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Producciones Regionales
FORTALECIMIENTO
EN MARCHA
Prdidas y desperdicios Zumbidos por todas partes Productores y clientes mano a mano
Mayor Informacin:
proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar
Tels: (011) 4349-2096/43.
Editorial
UNA GRAN
OPORTUNIDAD
C.P.N. Ricardo BURYAILE
Ministro de Agroindustria
Alimentos Argentinos |1
En sntesis, impulsar la coordinacin de las ca- el promedio arroja 535 US$/ton, las exportacio-
denas de valor locales, insertas en cadenas glo- nes de alimentos representan 567 US$/ton y las
bales de valor, atendiendo los requerimientos y producciones regionales, 1.380 US$/ton. Esto
condiciones de los mercados. es, triplican el valor promedio de exportacin.
Es importante tener en cuenta que como son Si bien por el momento representan cerca del
pocos los pases que cuentan con abundantes 12% del total exportado por el pas, desde hace
recursos naturales, el comercio ser an ms ms de un ao -y luego de un lustro de cadas
importante para la seguridad alimentaria mun- consecutivas-, vienen incrementando su parti-
dial. Aqu surge una gran oportunidad porque el cipacin en las ventas totales. Adems, hemos
continente americano dominar las exportacio- incorporado un 0,5% de reintegro adicional para
nes en los prximos aos, mientras que China aquellos productos que apostaron a la calidad y
encabezar el crecimiento de las importaciones cuentan con alguna de las herramientas de dife-
en Asia. renciacin que coordina la Secretara de Agre-
gado de Valor: el sello de calidad Alimentos
El Ministerio de Agroindustria lleva adelante sus Argentinos, una eleccin natural; las Denomina-
polticas, programas y acciones sobre la base ciones de Origen e Indicaciones Geogrficas o
de esta mirada. As, se ha logrado abrir en poco la produccin orgnica
ms de un ao 31 nuevos mercados; se han prio-
rizado las economas regionales, y el valor agre- Ms valor agregado, mayor generacin de em-
gado que produce nuestro pas, con la mirada pleo, desarrollo territorial y local, fuente genui-
puesta en una insercin inteligente en el mundo, na de inversiones y trabajo. Est claro que tanto
sin descuidar el mercado interno; se trabaja en esta nueva visin de la agricultura como las ten-
la desburocratizacin para facilitar los procesos dencias que marcan el futuro del comercio mun-
productivos y comerciales; se han fortalecido dial, ofrecen una gran oportunidad para nuestro
las estructuras y programas de financiamiento, y pas y su gente.
fueron eliminados una enorme cantidad de obs-
tculos que dificultaban las exportaciones.
2| Alimentos Argentinos
AUTORIDADES CONTENIDO
C.P.N. Ricardo BURYAILE 4. FORTALECIMIENTO EN MARCHA
Ministro de Agroindustria Las producciones regionales y las transformaciones indispensables para el
logro de un desarrollo ms armonioso del pas.
Ing. Agr. Nstor ROULET 10. EL DESAFIO DE DIVERSIFICAR MERCADOS
Secretario de Agregado de Valor Situacin y perspectivas en la elaboracin de jugos concentrados de manzana y pera.
15. UNA ESTRELLA CORDOBESA
Ing. Agr. Mercedes NIMO Man, un producto que ubica al pas en el estrellato del panorama productivo
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas internacional.
26. CONSERVAS VEGETALES
Un sector tan lleno de logros como necesitado de adecuarse a las crecientes
exigencias de los consumidores.
33. AHORA, CONSUMO TODO EL AO
Direccin Tcnica: Los frutos secos ante un prometedor horizonte de crecimiento cuya conquista
Ing. Agr. Mercedes Nimo requiere mejoras y cambios.
39. REGIONES, OLIVOS Y DIVISAS
Produccin Editorial: El sector olivcola, protagonista de una fuerte expansin productiva y exportadora
Luis Grassino que tambin necesita ampliar el consumo interno.
45. UN SISTEMA BIEN PENSADO
Diseo y Armado: Particularidades de un recurso financiero diseado para acompaar con
Laura Maribel Sosa flexibilidad el desenvolvimiento de las empresas.
48. PRODUCTORES Y CLIENTES MANO A MANO
Supervisin grfica e impresin: Placeres regionales, una feria dirigida a potenciar emprendimientos encarados
Subsecretara de Comunicacin Institucional por PyMEs originarias de las economas regionales.
50. HACIA UN SEGUNDO DESPERTAR
Escriben en este nmero: Los cultivos andinos y la posibilidad de que vayan tomando progresiva
Lic. Mara Rosa Andrade Dr. Edgardo Luis relevancia en nuestras amplias comarcas cordilleranas.
Calandri Ing. Agr. Rafael De Rossi - Ing. 52. UNA OPORTUNIDAD PARA LA ARGENTINA
Agr. Susana Di Masi Tc. Fernanda Fa- Perspectivas de la quinoa, un grano de cualidades excepcionales que puede
ras - Lic. Cristian Sebastin Garca - CPN multiplicar su produccin en el NOA e incluso aclimatarse a la regin pampeana.
Brbara Marengo - Tc. Patricio Moreno - 56. UN PASO FIRME PARA DISMINUIR LAS PRDIDAS DE ALIMENTOS
Ing. Agr. Patricia Parra Ing. Agr. Mauricio Caractersticas y alcances del primer Taller dirigido a capacitar profesionales
Pellegrino - Ayeln Rapoport - Lic. Sofa en control de prdidas de alimentos en el pas.
Tagarelli Ing. Agr. Guillermo Torres Leal 59. PRDIDAS DE CALIDAD EN LAS CADENAS FRUTCOLAS ARGENTINAS
Lic. Eduardo Vilar Ing. Agr. Karina Zon Ilustrativa aproximacin metodolgica para el estudio de las prdidas que se
registran en la produccin frutcola nacional.
63. LA IMPORTANCIA DEL MTODO
Alcances de las Resoluciones que supervisan y autorizan los procedimientos
ALIMENTOS ARGENTINOS es editada trimes-
de anlisis utilizados en el comercio de granos.
tralmente por el Ministerio de Agroindustria de
la Nacin. 66. ACERCAR EL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR
Avances de El Mercado en tu barrio, sistema que facilita el acceso a alimentos de
Ministerio de Agroindustria. Paseo Coln 922 calidad a precios hasta un 35% ms econmicos que en otros puntos de venta.
(C1063ACW), Ciudad Autnoma de Buenos Aires. 69. PARECERES
Tel. (54-11) 4349-2156 / 4349-2253 - Fax (54-11)
Las opiniones de los productores que protagonizan las Escuelas de Negocios
4349-2097. alimentosybebidas@magyp.gob.ar
organizadas por la cartera de Agroindustria a travs del PROCAL.
Los artculos y datos contenidos en la presente 72. ZUMBIDOS POR TODAS PARTES
edicin pueden ser reproducidos libremente ci- Repercusiones de la segunda campaa nacional Semana de la Miel, que pro-
tando la fuente. movi con decenas de presentaciones los beneficios de consumir este producto.
79. UNA CAMPAA FEDERAL QUE LLEGO PARA QUEDARSE
MINAGRO - Repblica Argentina, Julio de
Alcances, contenidos y resultados de la estrategia comunicacional desplegada
2017.ISSN 0328-9168
en apoyo de la segunda Semana de la Miel bajo el lema Sumale miel a tu vida
Alimentos Argentinos |3
Alimentos y Bebidas regionales
FORTALECIMIENTO
EN MARCHA
Lic. Eduardo Vilar - Ing. Agr. Patricia Parra
4| Alimentos Argentinos
L as economas regionales se caracterizan por
apoyarse en producciones intensivas, con
impronta de la poblacin local, basadas en la
Segn el anlisis realizado por la Subsecreta-
ra de Alimentos y Bebidas, sus productos ori-
ginan 99 agrupaciones de alimentos y bebidas
utilizacin de materias primas agropecuarias de regionales y 2.037 posiciones arancelarias, que
la regin para elaborar los alimentos. Son pro- incluyen Aceites Esenciales, Aceites Vegetales,
ductos diversos, acordes con las condiciones de Algarroba, Apcola, Arroz, Bebidas Alcohlicas,
clima y suelo local, y la mano de obra que re- Carnes, Endulzantes, Farinceos, Frutas, Frutas
quieren genera fuerte arraigo territorial y apun- Finas, Frutas Secas, Hierbas Aromticas y Espe-
tala el sustento y la vida de un enorme nmero cias, Hortalizas y Legumbres, Infusiones, Man,
de comarcas y localidades. Entre las principales, Preparaciones de Legumbres, Hortalizas y Fru-
pueden citarse el limn en Tucumn, las manza- tas, Quinoa, y Sal.
nas y las peras de Ro Negro, el man en Crdo-
ba, el t y la yerba mate en Misiones y Corrien- Entre 2011 y 2016 estas producciones represen-
tes, la nuez de nogal y el olivo en Catamarca y taron, en promedio, el 4,8% del volumen total ex-
La Rioja, o el vino en San Juan y Mendoza. portado por Argentina y el 10,8% de todos los ali-
mentos y bebidas comercializadas con el mundo,
Ese amplio y variado universo de producciones respectivamente. En trminos de valor, las par-
imprime particulares caractersticas a la cadena ticipaciones son mayores; 9,6% de las exporta-
que origina cada una de ellas, y que liga desde ciones totales y 23,9% de las ventas a mercados
las materias primas hasta la comercializacin en externos de alimentos y bebidas. (Ver Cuadro 1).
el mercado interno y en el externo. Estudiarlas y
desmenuzar sus caractersticas es indispensable En trminos absolutos, las exportaciones de AyB
para arbitrar polticas que favorezcan su creci- regionales registraron un cambio de tendencia
miento y desempeo. y recuperacin en el ao 2016. (Ver Cuadro 2).
Alimentos Argentinos |5
Si se considera la evolucin anual de los lti- En cuanto a los precios promedio de exporta-
mos seis aos de las exportaciones de AyB re- cin, los valores de los AyB regionales han supe-
gionales, se observa que en el ltimo perodo rado ampliamente a los de las exportaciones de
anual se registr el mayor volumen de ventas AyB totales. (Ver Cuadro 2).
desde 2013 y en valor, desde el ao 2014.
Durante el 1er cuatrimestre de 2017, las ex-
Cabe destacar que durante el ao 2016, las ex- portaciones de AyB regionales totalizaron
portaciones de los AyB regionales crecieron US$ 2.000,3 millones y 1.293,8 miles de to-
en comparacin interanual 21% en volumen y neladas, con un precio promedio de 1.546,08
12% en valor, totalizando US$6.592 millones. US$/ton.
Si bien el precio promedio registr una retrac-
cin interanual de 7,8%, corresponde sealar Tomando su valor, las exportaciones de AyB re-
que en el primer cuatrimestre de 2017, alcanz gionales representaron el 25,0% de las exporta-
un valor de 1.546,1 US$/Ton, es decir un 20,2% ciones de AyB y el 11,7% de las exportaciones
por encima del precio promedio del primer totales del 1er cuatrimestre de 2017.
cuatrimestre del ao 2016. (Ver Grfico 1).
Cuadro 1: Participacin de los AyB regionales sobre las exportaciones Cuadro 2: Exportaciones de
totales y sobre el total de exportaciones de AyB. Perodo 2011-2016 AyB regionales
Part (%) A y Part (%) Part (%) A y Part (%) A y Valor
Volumen
B Reg. sobre A y B Reg. B Reg. sobre B Reg. sobre (Millones
Ao Ao (Miles de
expo sobre A y B expo total Ay B de US$
Ton.)
total (Vol) (Vol) (Valorl) total (Valorl) FOB)
2011 5,1 11,5 8,6 23,8 2011 5.085,7 7,132,9
2012 4,9 12,0 8,9 24,4 2012 4.792,7 7.096,4
2013 5,1 11,8 9,1 23,8
2013 4.592,6 6.898,9
2014 4,8 9,9 9,2 22,3
2014 3.959,2 6.299,2
2015 4,3 8,7 10,4 23,5
2015 3.934,9 5.890,1
2016 4,5 10,8 11,7 25,8
Prom. 4,8 10,8 9,6 23,9 2016 4.777,0 6.592,2
2016 2016
Vs. 5,1% 21,1 12,4 9,7 Vs. 21% 12%
2015 2015
1402.5 10.000
4.000 1380.0 1450.0
8.000
3.000 1400.0
6.000
2.000 1350.0
4.000
1.000 1300.0
2.000
0 1250.0
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mill USD Miles Ton.
Exportaciones totales Exportaciones A y B
Precio Medio USD/Ton.
Exportaciones A y B regionales
Fuente: Subsecretara de Alimentos y Bebidas, en base a clasificacin propia y datos del INDEC.
6| Alimentos Argentinos
El valor total de las ventas a mercados externos precio promedio de exportacin a ese destino
de AyB Reg. de los cuatro primeros meses del se increment 42,3% (pas de 810,1 US$/ton a
ao 2017 aument 6,8% respecto al 1er cuatri- 1.152,5 US$/ton).
mestre del ao anterior. En cuanto al volumen, se
registr una disminucin de 11,2% interanual. En Las exportaciones de Ajo crecieron el 37,0%
tanto, el precio promedio de exportacin presen- interanual en el 1er cuatrimestre de 2017 (US$
t una variacin interanual positiva de 20,2%. 114,5 millones), valor que es el ms alto desde
el 1er cuatrimestre de 2011. Este crecimiento
Los productos que lideraron las exportaciones se debe a las mayores ventas a Brasil, que au-
de AyB Reg. en el 1er cuatrimestre 2017 -en mentaron 12,6% en volumen (pasando de 32,4
valor- fueron: productos de la pesca (29,0%), a 36,5 miles de toneladas) y 35,4% en valor
vino (11,7%), pera (8,1%), preparaciones de man (pasando de 67,8 a 91,8 millones de US$) res-
(7,6%), ajo (5,7%), garbanzo (5,7%), carne aviar pecto al 1er cuatrimestre de 2016. Adems, el
(4,3%), miel (2,8%), arroz no parbolizado (2,7%) precio promedio de exportacin a ese destino
y otros manes crudos (2,7%), que en conjunto se increment el 20,2% en el lapso sealado
representaron el 80,2% del total de las ventas (pas de 2.094,1 a 2.516,8 US$/ton).
externas de productos AyB Reg.
Las exportaciones de Productos de la Pesca y
Carne Aviar registraron tambin crecimientos
Principales aumentos s i g n i f i c a t i v o s durante el 1er cuatrimestre de
2017, respecto al mismo perodo del ao ante-
Contina destacndose el comportamiento rior. Para el caso de Productos de la Pesca, la
de las exportaciones de garbanzo, cuyo incre- variacin interanual cuatrimestral fue de +21,4%,
mento fue del 195,4% interanual en el 1er cua- lo que represent el valor ms alto registrado
trimestre de 2017, siendo ste el valor ms alto de los ltimos siete primeros cuatrimestres del
registrado en los ltimos siete primeros cuatri- ao, mostrando tasas positivas de crecimien-
mestres del ao. El mismo se explica por las to interanual desde el 1er cuatrimestre de 2014.
mayores ventas a Turqua, que se incrementa- Respecto a Carne Aviar, el incremento fue del
ron el 673,8% en volumen (pasaron de 2,7 a 21,0 20,9% respecto al 1er cuatrimestre 2016, cifra
miles de toneladas) y el 1.001,0% en valor (cre- importante pero que an no permite alcanzar
cieron de 2,2 a 24,2 millones de US$) respecto los valores registrados en los primeros cuatri-
al 1er cuatrimestre de 2016. Al mismo tiempo, el mestres del perodo 2010 2015.
En el tablero mundial
Nuestro pas es reconocido en el mundo por el peso que hace largo tiempo
tienen sus exportaciones de cereales y oleaginosas. Sin embargo, cuando
se ampla el ngulo de visin se comprueba que tambin brillan en el ta-
blero del comercio global de alimentos numerosos productos elaborados
y semielaborados producidos por las economas regionales.
Alimentos Argentinos |7
Principales disminuciones
8| Alimentos Argentinos
REGIONES Y PRODUCTOS
NORESTE
(Formosa, Chaco, Corrientes,
Entre Ros y Misiones). Sobresalen
la yerba mate, el t, el arroz, las
frutas ctricas y la mandioca.
Argentina ocupa el puesto N1 en
el ranking de las exportaciones
mundiales de yerba mate.
Corrientes es la primera provincia
productora de arroz.
NOROESTE
(Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumn). Se des-
tacan la produccin de poroto, limn, azcar,
olivo y vinos y mostos.
Argentina se halla primera en el ranking de las
exportaciones mundiales de jugo de limn y
aceite esencial de limn.
Salta es la principal productora nacional de
poroto. Este producto, ocupa el cuarto puesto
en las exportaciones mundiales.
Catamarca es la principal productora nacional
de nuez de nogal.
CUYO
(Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis). Es prioritaria la produccin
vitivincola y mostos, frutas de carozo, conservas de frutas y derivados
de tomate, pasas de uva, uva, olivo, hortalizas y algunas aromticas.
Argentina ocupa el puesto N3 en el ranking de las exportaciones mun-
diales de ajo, ciruelas y jugo de uva.
La Rioja, es una de las principales provincias productoras de olivo del pas.
PAMPEANA
(Crdoba, Santa F, La Pampa y Buenos Aires). Sobresalen la produccin de
man, miel, hortalizas, carne aviar, productos de la pesca, entre otras.
Argentina ocupa los puestos N1, N2 y N3 en el ranking de las exportaciones
mundiales de aceite de man, miel y man, respectivamente.
PATAGONIA
(Neuqun, Ro Negro, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y
Antrtida). Se destaca la produccin de peras, manzanas, frutas
finas, carne ovina, caprina, productos de la pesca, entre otros.
Argentina se halla tercera en el ranking de las exportaciones
mundiales de pera.
Alimentos Argentinos |9
Jugos concentrados de manzana y de pera
EL DESAFO DE
DIVERSIFICAR
MERCADOS
Lic. Mara Rosa Andrade
Cuadro 1
Precio 40.000 1.799 2.000
Valor Volumen 1.800
Ao Promedio 35.000
(US$ FOB) (Ton.) 1.463 1.600
(US$/Ton.) 30.000
1.315 1.260 1.400
25.000 1.162 1.200
2012 62.531.174 34.760 1.799
20.000 1.000
2013 49.002.144 33.486 1.463 15.000 800
600
10.000
2014 29.103.913 22.140 1.315 400
5.000
200
2015 30.759.152 24.412 1.260 0 0
2012 2013 2014 2015 2016
2016 20.551.645 17.689 1.162 Volumen (Ton.) Precio Promedio (US$/Ton.)
Las exportaciones anuales de Jugo Concentrado Las importaciones de estos productos son
de Pera se expresan en el cuadro 3. poco significativas e inclusive en algunos aos
no se registraron operaciones.
Se observa una importante cada del precio pro-
medio de las exportaciones a lo largo del perodo
analizado, mientras que los volmenes exporta- En perspectiva
dos mejoraron a partir del ao 2014, aunque no
llegaron a alcanzar los niveles del ao 2012. Los jugos concentrados de manzana y pera son
productos que se destinan principalmente a la
El principal destino de las exportaciones de jugo exportacin y tienen como principal mercado de
concentrado de pera es Estados Unidos, cuya parti- destino Estados Unidos. En tal sentido, las ventas
cipacin promedio representa el 84%. Chile histri- dependern de esta demanda, que es variable y
camente ocup el segundo lugar con un promedio donde cada ao se compite con otros pases.
de 5%, sin embargo vale destacar la participacin Para el caso del jugo concentrado de manzana,
que tuvo el ltimo ao Alemania, cuyas compras actualmente hay sobreoferta de otros pases ex-
alcanzaron el 5,8% del total exportado. portadores (Chile y Polonia). Asimismo existe
a nivel local una acumulacin de stock de jugo
La variacin Bimestral 2017/2016 para este pro- concentrado de pera, por la dificultad de colo-
ducto se refleja en el cuadro 4. car este producto. Constituye un desafo para
las empresas locales encontrar nuevos destinos y
Se observa una importante cada en los volme- productos, para diversificar la oferta y evitar los
nes exportados, explicado porque a la fecha no inconvenientes de un mercado tan cclico.
se han realizado envos a Estados Unidos, que
es el principal destino de este producto.
Cuadro 3
Precio 30.000 1.562 1.600
Valor Volumen 1.411
Ao Promedio 1.374 1.400
(US$ FOB) (Ton.) 25.000
1.217
(US$/Ton.) 1.200
20.000 1.067
1.000
2012 38.269.395 24.497 1.562
15.000 800
2013 31.260.698 22.156 1.411 10.000 600
400
2014 18.676.911 13.591 1.374 5.000
200
2015 23.895.552 19.642 1.217 0 0
2012 2013 2014 2015 2016
2016 21.514.953 20.173 1.067 Volumen (Ton.) Precio Promedio (US$/Ton.)
Fuentes consultadas: Codex Alimentarius - INDEC - USDA - SENASA - IDR - INTA - COMETRADE
La agroindustria alimentaria
a un click de distancia
alimentosargentinos.gob.ar
alimentosargentinos.gob.ar/sumalemielatuvida
agroindustria.gob.ar/masfrutasyverduras
agroindustria.gob.ar/secretodeorigen
valoremosalimentos.magyp.gob.ar
organicoargentina.magyp.gob.ar
UNA ESTRELLA
CORDOBESA
Ing. Agr. Mauricio Pellegrino
Cuadro 2*
Siembra Cosecha Produccin Rendimiento
Ao
(ha) (ha) (Ton.) (Kg/ha)
2012/11 307.238 307.166 685.722 2.232
2013/12 418.063 404.022 1.025.857 2.539
2014/13 411.688 409.312 1.165.924 2.848
2015/14 425.628 424.628 1.010.777 2.380
2016/15 368.438 341.838 1.001.113 2.929
EEUU Argentina
El man confitera, tiene por principal destino la
industria de los snacks y confituras. Se lo em- Nigeria Senegal
bolsa y conserva en depsitos, ya sea para ser India Indonesia
exportado o para su destino comercial. Se halla
clasificado dentro de la MOA (Manufacturas de China Burma
Origen Agropecuario).
Fuente: United States Department of Agriculture (USDA).
Sometido a diferentes tipos de coccin, este
man permite obtener diversos productos finales:
Tan saludable como
Man azucarado: garrapiadas, turrones, pralins. agradable
Man salado con piel (snack).
Golosinas: confitados, tabletas y barras de El agradable sabor del man
chocolate. y los mltiples usos que tiene,
han difundido su consumo
Cuando al man confitera se le quita la piel roja en todo el mundo, poten-
y se le aplica un proceso de horneado se obtie- ciado adems por la comprobacin de que
ne el man blancheado, con el que se elaboran: consumirlo regularmente (en sus diversas
formas y presentaciones) resulta muy bene-
ficioso para la salud. El fruto de la Arachis
Man salado pelado (snack).
hypogaea tal el nombre cientfico de la plan-
Pasta o manteca de man. ta- es rico en vitamina E, en polifenoles cuyos
efectos antioxidantes previenen y retrasan
El man de descarte o defectuoso tiene como daos celulares, y en cidos grasos omega 9
destino la industria oleaginosa, que lo emplea que mejoran el perfil lipdico en sangre y la
para producir: circulacin de la misma. Su buen contenido de
calcio le otorga una textura particularmente
Aceite de man crocante, ideal para degustar en diferentes
Harina o Pellets de man presentaciones, en tanto que su coloracin
marrn clara se realza con un tenue brillo do-
rado, muy agradable a la vista.
En los ltimos aos los Pases Bajos se destaca- y Rusia. En 2016 Argelia y Sudfrica fueron impor-
ron como principal destino de nuestras ventas de tantes adquirentes de nuestro producto, alcanzan-
man crudo, seguidos, en menor medida, por China do una participacin de 8% y 5% respectivamente.
Durante el 1er bimestre de 2017 se registr una Cuadro 6 * Ranking de exportadores mundiales de
baja muy notoria en las exportaciones, que dis- Man Crudo con Cscara y Otros Manes Crudos- 2015
minuyeron un 52% promedio respecto al mismo Principales % Part.
periodo del ao 2016. Esto se debe bsicamente Volumen Valor
Pases Volu-
a que nuestros principales destinos disminuyeron (Ton.) (US$ FOB)
Exportadores men
considerablemente sus compras a nuestro pas:
India 557.069 643.921.424 31%
Rusia (- 73%), Argelia (-93%), Sudfrica (-94%),
EE.UU. 335.427 421.856.334 19%
China (-100%).
Argentina 258.998 285.995.556 14%
Respecto a las exportaciones de Man Crudo con Pases Bajos 155.371 222.008.665 9%
cscara y Otros manes crudos, durante el pero-
China 127.647 214.985.442 7%
do 2011-2012, Argentina se ubic en el puesto N2
del ranking mundial y desde el 2013 a 2015 ocu- Brasil 100.844 116.978.339 6%
pla tercera posicin, con una participacin del Nicaragua 89.054 100.722.754 5%
14% sobre el total de exportaciones mundiales o
Sudfrica 22.182 15.311.869 1%
que lo sita en un actor de gran importancia a ni-
vel global junto a la India y a Estados Unidos, que Madagascar 17.614 4.970.113 1%
participan con el 31% y el 19% respectivamente. Senegal 17.246 13.959.376 1%
Resto 119.677 172.573.381 7%
Total General 1.801.130 2.213.283.253 100%
B. Preparaciones de man
*Fuente cuadro 5: SSAyB en base a datos del INDEC; Fuente cuadro 6: SSAyB en base a datos de Comtrade
Ene-Feb
50.277 73.408.798 1.460
2017
Las ventas al exterior de Preparaciones de Los Pases Bajos se destacan como principal
Man durante el 1er bimestre de 2017 disminu- destino de nuestras ventas de preparaciones de
yeron un 15% en volumen y crecieron 1% en valor, man, representando el 28,3% del total, seguidos,
respecto al mismo tramo de 2016. Esto se re- en menor medida, por Rusia, Polonia y Blgica.
laciona directamente con la disminucin de las
compras realizadas por los Pases Bajos a nues- Durante el primer bimestre de 2017 se registr una
tro pas, que representaron un 14% menos que baja importante (-19%) en las adquisiciones de los
igual periodo del ao anterior. Pases Bajos respecto al mismo periodo del 2016,
lo cual repercute a nivel general en un 15% menos
de las importaciones totales del perodo analizado.
Cuadro 10* Ranking de exportadores Cuadro 11* Principales importadores mundiales de Man
mundiales de Preparaciones de Man 2015 Crudo con Cscara y Otros Manes Crudos - 2015
Principales % Part. Principales % Part.
Volumen Valor Volumen Valor
Pases Volu- Pases Volu-
(Ton.) (US$ FOB) (Ton.) (US$ FOB)
Exportadores men Importadores men
Argentina 340.730 450.163.561 34% Pases Bajos 309.035 442.904.456 15%
China 284.657 618.907.251 28% Indonesia 194.430 204.312.345 9%
EE.UU. 91.748 241.714.393 9% Mxico 139.656 174.716.004 7%
Pases Bajos 81.818 188.959.972 8%
China 132.421 118.550.643 6%
Alemania 31.315 85.510.165 3%
Alemania 126.909 180.466.194 6%
India 19.295 27.861.445 2%
Rusia 102.753 142.376.874 5%
Polonia 17.876 42.613.220 2%
Canad 98.328 115.365.195 5%
Canad 17.684 62.170.914 2%
Reino Unido 91.522 124.567.950 4%
Mxico 12.815 31.958.904 1%
Blgica 10.097 20.572.904 1% Tailandia 76.271 57.302.119 4%
Durante el perodo 2011-2014 Argentina ocup A nivel mundial, los Pases Bajos son el princi-
el 2puesto como exportador de Preparacio- pal importador de Man Crudo con Cscara y
nes de Man, y en 2015 se posicion en el 1er Otros Manes Crudos. Tambin nuestros prin-
puesto del ranking mundial con una participa- cipales compradores.
cin del 34% sobre el total del comercio glo-
bal, seguida por China con el 28% del merca- El 66% de las importaciones mundiales de Pre-
do mundial lo que hizo que entre nuestro pas paraciones de Man se concentra en 10 pases:
y China tuvieran en conjunto el 62% del total Japn, Francia, EE.UU, Canad, Corea, Alemania,
mundial. Yemen, Reino Unido, Arabia Saudita y Suecia.
*Fuente cuadro 9: Elaboracin propia en base a datos del INDEC. Cuadros 10, 11 y 12: SSAyB en base a datos de Comtrade
Fuentes consultadas: INDEC AFIP Comtrade USDA FAOSTAT - www. fas.usda.gov. - MINAGRO - Bolsa de Comercio de
Crdoba - Argentina TradeNet - www.claves.com.ar - Informes sectoriales de man (2014 y 2015) Alimentos Argentinos..
Exportaciones
Exportaciones en
en US$ FOB
US$ FOB
40.000.000
20.00.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones
Exportaciones en toneladas
toneladas
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Preparaciones de duraznos
Preparaciones de tomate
La exportacin de estos productos es relevan- Los principales destinos del ao 2016 fueron los
te dentro de la comercializacin de conservas siguientes:
vegetales. Cabe destacar que la produccin ac-
tual no logra abastecer el mercado interno. No ( )
*
obstante Argentina exporta fundamentalmente Pas Volumen Valor %
pur de tomate y tomate conservado entero o destino (Ton.) (US$ FOB) Volumen
trozado. La evolucin de las exportaciones se
Paraguay 2.347 1.673.322 43%
detalla a continuacin:
Brasil 1.989 1.666.004 36%
Desafos pendientes
Preparaciones de anan
Las exigencias de los consumidores locales e in-
En Argentina, la principal provincia productora ternacionales son cada vez mayores. El merca-
de anan es Misiones, pero solo abastece el 1% do modifica vertiginosamente tanto los hbitos
del mercado interno. Las importaciones se pre- de consumo como la forma de valorizar a los
sentaron de la siguiente manera: productos, y en esto, las conservas vegetales no
son una excepcin.
Ao/ Volumen Valor Precio Prom de
Importacin As entonces, el sector enfrenta el desafo de
Perodo (Ton.) (US$ CIF) (US$ CIF/ Ton.) adecuarse a las exigencias crecientes de los con-
2010 13.194 12.331.740 934,64 sumidores con el desarrollo de productos nue-
2011 15.216 16.862.933 1.108,25 vos, formas de presentacin renovadas, avances
2012 13.699 14.060.764 1.026,44 tecnolgicos que apunten a obtener mejoras en
la conservacin, introduccin de nuevas espe-
2013 15.781 15.352.108 972,84
cies y variedades, innovaciones en los procesos
2014 12.868 13.446.723 1.044,93
de industrializacin, etc.
2015 11.230 12.879.384 1.146,91
2016 10.484 13.069.486 1.246,64 Las economas regionales debern focalizarse en
Ene-Feb sectores de mercados particulares con productos
1.601 1.855.968 1.159,58
2016 diferenciados y de calidad, procurando tambin
Ene-Feb 2.294 3.037.462 1.324,18
ampliar la potencialidad del sector fortaleciendo
2017 el consumo interno.
Fuente: SSAyB en base a datos del INDEC
AHORA, CONSUMO
TODO EL AO
Tcnico Patricio Moreno
Tradicionalmente el consumo de frutos secos era propio de los festejos de fin de ao,
cuando almendras, nueces y avellanas aparecan en el infaltable pan dulce, o emitiendo
tentaciones desde la mesa navidea. Esto sigue ocurriendo, pero hace largo tiempo que
estos productos protagonizan una expansin que los pasea por todo el almanaque, y
han ganado presencia no solo como componentes de confituras y golosinas, sino en los
comercios dietticos y, cada vez ms, en las gndolas de los supermercados.
La produccin nacional
Dentro de los frutos secos que se producen en mientras que en almendra descuella Mendoza
el pas se destacan la nuez de nogal, la almen- con poco ms del 61%. Las provincias de Entre
dra, la avellana, el pistacho y la nuez pecn. En Ros y Buenos Aires, incluido el Delta del Paran,
2015 la produccin alcanz aproximadamente participan con el 85% de la nuez pecn que se
las 19.000 toneladas, obtenidas en una superfi- produce, mientras que el pistacho se concentra
cie implantada de 29.470 hectreas. en las provincias de San Juan (57.5%) y Mendo-
za (23%). Ro Negro posee casi el total de la su-
La nuez de nogal lidera la produccin con 15.750 perficie destinada a la avellana: el 90%.
toneladas, seguida por la almendra (2.400 tone-
ladas) y entre ambas representan el 95.5% del Grfico 1* Produccin Nacional
total de la produccin nacional. La nuez pecn
3,2
aporta 600 toneladas, la avellana otras 250 to- 1,3
Avellana
neladas, y se carece de datos sobre la produc- 12,6
cin de pistacho. Nuez Pecan
Almendra
Cuando se considera la superficie implantada, en 82,9
Nuez nogal
nuez de nogal se destacan las provincias de Cata-
marca (34%), Mendoza (23%) y La Rioja (21,6%),
Las exportaciones de frutos secos en el perio- La exportacin de frutos secos es liderada por la
do 2012-2016 muestran un crecimiento tanto en nuez de nogal, que en 2016 mostr un retroceso
volumen como en valor del 69.8% y del 11.4% y particip con el 55.1% del volumen y el 58.3%
respectivamente. Esto se da en el marco de un del valor exportado, en razn de la significativa
creciente incremento mundial de la produccin cada de las ventas a Italia. En el periodo 2012-
y el consumo de frutos secos. 2015 la nuez de nogal haba participado con el
89% al 93% del volumen exportado, y con el
En el periodo analizado las exportaciones cre- 80% al 91% del valor.
cieron en volumen y en valor hasta el ao 2014,
cuando alcanzaron su punto mximo, luego se Los siguientes cuadros muestran en detalle la
observa una cada en 2015 y 2016. Los precios participacin alcanzada por los principales fru-
internacionales de la nuez de nogal alcanzaron tos secos sobre el volumen y el valor exportado
un precio elevado en 2014 y luego comenzaron a en los ltimos cinco aos.
declinar, junto con la disminucin de las compras
de Italia, principal demandante de este fruto. El pistacho tuvo una participacin destacada en
valor, en el periodo 2012-2016alcanz una parti-
Cuadro 2* Exportaciones de frutos secos, cipacin de entre el 6% al 13.9%. La almendra se
Periodo 2012 - 2016 destac en 2016 ya que particip con el 34.5%
Valor y el 21% del volumen y el valor del total expor-
Ao Volumen ton. tado, cuando en el periodo analizado sus picos
US$ FOB
mximos fueron del 2.1% en volumen y del 3.7%
2012 1.576 8.991.921
en valor. La avellana y la nuez pecn en el 2016
2013 2.375 11.850.114 participaron ambas con el 4.2% en volumen y
2014 3.486 16.660.242 con el 6.5% y el 6.1% en valor respectivamente.
2015 3.340 13.632.192 Al igual que la almendra, estos dos frutos incre-
2016 2.677 10.015.997 mentaron su participacin en ambas variables.
Variacin %
69,8% 11,4% Cuadro 4* Participacin sobre el volumen total
2012/2016
exportado (en %)
2012 2013 2014 2015 2016
Cuando se analiza el primer bimestre de 2017 Nuez nogal 90,2% 89v 93,1% 90,9% 55,1%
contra el mismo periodo de 2016 se observa una Pistacho 5,6% 5,9% 3,1% 4,6% 2,0%
cada del 51,7% tanto en volumen como en valor.
Si bien el porcentaje impacta por lo elevado, en Avellanas 0,01% 2,4% 0,9% 0,02% 4,2%
cifras no es muy significativo, dado que en volu- Nuez pecan 2,5% 1,3% 2,9% 2,4% 4,2%
men representa 53 toneladas menos y en valor la Almendras 1,6% 1,4% 0,03% 2,1% 34,5%
diferencia es de US$ 399.996 menos. Las mayores
exportaciones se registran en abril, mayo y junio. Cuadro 5* Participacin sobre el valor total
Cuadro 3* exportado (en %)
2012 2013 2014 2015 2016
Valor
Ao Volumen ton. Nuez nogal 87.1% 81.9% 91.0% 80.1% 58.3%
US$ FOB
2016 (ene-feb) 102 774.350 Pistacho 9.5% 13.2% 6.1% 13.9% 8.1%
Importaciones
En el periodo 2012-2016 las importaciones de fru- El volumen de las importaciones de almendras pe-
tos secos mostraron un incremento de 27.6% en ladas se increment todos los aos, con excepcin
el volumen y de 40.4% en valor. Esto se dio, en del 2015, en que mostraron un retroceso del 30%.
gran medida, por el aumento en la demanda de
Cuadro 8*
almendras. Las importaciones de frutos secos es-
tn traccionadas por la compra de almendras, que Ao Vol.ton. Valor U$S CIF
a lo largo del periodo analizado participaron con 2012 2.192 14.166.887
un porcentaje que vari entre un 84% y 91% en 2013 2.227 17.763.139
volumen y ente un 79% y 91.5% en valor. Dentro de 2014 2.201 21.376.478
estos porcentajes, la gran mayora corresponde
2015 1.620 18.104.513
a almendras peladas, que representan cerca del
2016 2.798 19.895.063
84% del total de las importaciones en el periodo
analizado, tanto en volumen como en valor. Variacin % 2012/16 27,6% 40,4%
En 2016 un 83% del volumen total de las impor- El primer bimestre de 2017 comparado con igual
taciones correspondi a las almendras peladas, periodo de 2016, muestra un incremento del
que mostraron un incremento interanual con res- 17,7% en volumen (pasando de 131 toneladas a
pecto a 2015 del 70.5% en volumen y una cada 154 toneladas) y una cada de 23,2% en valor,
de 36.8% en referencia al valor promedio en US$ equivalente a US$ CIF 316.745 de diferencia en-
CIF/ Ton. Ese valor se mantuvo en aumento hasta tre ambos periodos.
el 2015, cuando alcanz los 11.171 US$ CIF/ Ton, Cuadro9*
para luego -en 2016- mostrar una marcada cada,
Ao Vol. ton. Valor U$S CIF
a un valor promedio de 7055 US$ CIF/Ton.
2016 (ene-feb) 131 1.365.152
2017 (ene-feb) 154 1.048.407
Variacin % 2012/2016 17,7% -23,2%
Situacin mundial
En los ltimos aos se observ un crecimien- En cuanto a las almendras los principales pro-
to tanto en la produccin como en el consu- ductores son EE.UU. que se destaca sobre el res-
mo mundial de frutos secos. Para la temporada to: Espaa, Irn, Siria e Italia. Las exportaciones
2016/2017 se estima una produccin mundial estn dominadas por EE.UU. y Espaa que jun-
de 4.02 millones de toneladas. tos abarcan cerca del 80% del total mundial.
EE.UU.encabeza los principales productores de Irn y EE.UU son los principales protagonistas
frutos secos, con una produccin estimada de mundiales del mercado del pistacho. Aunque
1,1 millones de toneladas, seguido por Turqua, los norteamericanos obtienen mayores vol-
China e Irn. menes y los iranes los superan en la exporta-
cin, entre ambos pases cosechan cerca del
La almendra domina la produccin mundial de 70% del volumen obtenido y manejan el 90%
frutos secos con un 33% del total. La nuez de de las exportaciones.
nogal, los pistachos y los anacardos (castaa de
caj) participan con un 18%, las avellanas lo ha- La produccin de avellanas es dominada por Tur-
cen con el 10% y la nuez Pecn figura con un 3%. qua e Italia, pero se destaca netamente el prime-
ro, al igual que en las exportaciones mundiales,
Los mayores productores de nuez de nogal son ya que participa con casi 75% de las mismas.
China (obtiene cerca del 60%), Irn y EE.UU., y
los principales exportadores son EE.UU., Francia, La nuez de Pecn se halla fuertemente concen-
China y Chile. trada en EE.UU. y Mxico, que manejan cerca
del 95% de la produccin, el consumo y el co-
mercio mundial.
Los frutos secos tienen un alto potencial de desarrollo, en particular si se considera la universal ten-
dencia hacia el consumo de productos saludables, y pueden multiplicar su relevancia econmica si se
incrementa el grado de tecnologa y la productividad de las explotaciones, se mejora la calidad y se
remueven los escollos que complican la comercializacin.
Nuestras prioridades estn puestas en las economas regionales y por esta razn es primordial el tra-
bajo con las mesas por cadena y el desarrollo del programa de Economas Regionales que el Ministerio
est poniendo en funcionamiento para el acceso al financiamiento y la mejora de la competitividad de
las exportaciones con valor agregado destac el Ing. Agr. Nstor Roulet, Secretario de Agregado de
Valor del MINAGRO en la reunin fundacional.
En la misma oportunidad, el Ing. Agr. Alejandro Gennari, Coordinador Ejecutivo de la UCAR, que re-
sumi con breves palabras las perspectivas de estas producciones: el sector tiene todo lo necesario
para insertarse en el comercio internacional: son productos de demanda creciente, con alto valor y
de reducido volumen y peso. Por ello puede ser un importante dinamizador de provincias como Cata-
marca, La Rioja o la propia regin Cuyana, que por su ubicacin geogrfica tienen importantes costos
logsticos que dificultan la exportacin de otro tipo de productos, de mayor volumen y peso.
Una de las primeras medidas tomadas por el Consejo fue realizar un relevamiento nacional que permi-
tiera contar con informacin fidedigna y estadsticas confiables de las distintas subcadenas de frutos
secos: nogales, pecanes, avellanas, almendros y pistachos. El proyecto, denominado Generacin de
Informacin en el sector de Frutos Secos fue encomendado a la Universidad Nacional de Cuyo, que con
la colaboracin de los Clster y las autoridades Nacionales y Provinciales encar sin demoras el trabajo.
Ya son ms de 2000 las encuestas realizadas en Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuqun,
Ro Negro y Entre Ros, jurisdicciones que concentran la produccin de almendra, avellana, nuez de
castilla (nuez de nogal), nuez pecn y pistacho. Otras provincias de menor relevancia, como Buenos
Aires, Santa Fe, incluso el noroeste y litoral, fueron relevadas bajo una modalidad a distancia, para
poder volcar la mayor cantidad de informacin en este Relevamiento Nacional.
Los resultados se volcarn en un informe nacional y por provincia, donde se encontrarn datos de su-
perficie implantada de cada especie, edad de los montes frutales, variedades ms difundidas, produc-
tos agroqumicos ms utilizados, labores culturales aplicadas al cultivo, tecnologa de riego y lucha
contra adversidades climticas, informacin sobre proceso poscosecha (siendo el secado y el partido
etapas claves en estos frutos) y tambin comercializacin de la produccin.
Esta virtual radiografa informativa servir de brjula para orientar los esfuerzos conjuntos que han
encarado el sector pblico y la actividad privada para convertir al Consejo de Frutos Secos en una
usina de soluciones y posibilidades de mejora.
REGIONES, OLIVOS
Y DIVISAS
Lic. Sofia Tagarelli
Argentina es uno de los principales exportadores Las colocaciones externas del ao 2016, genera-
mundiales de aceitunas de mesa. Nuestro pas no ron divisas por valor US$ 90,2 millones FOB lo
solo se destaca por la calidad y tradicin regional que implica un incremento del 36,5% respecto a
en la elaboracin de aceitunas en conserva sino 2015. El volumen exportado en el perodo ana-
tambin por la amplia variedad de productos que lizado, ascendi a 65.681 toneladas mostrando
se ofrecen. No obstante esto, la cada productiva un incremento del 36,9%, en tanto que el valor
ocasionada por inconvenientes climticos hizo promedio unitario en 2016 alcanz US$ FOB/
que en las ltimas campaas se registrara una Ton 1.373, (-0,3% respecto al de 2015).
fuerte cada de los envos al exterior.
Las ventas externas en el primer bimestre de
Evolucin del volumen y valor de las 2017 fueron por 8.046 toneladas (-26,3%), un
exportaciones de aceitunas de mesa valor US$ 10,3 millones FOB (-21,5%), y un pre-
cio promedio general de US$ FOB/Ton. 1.280
100.000 140.000.000
(+6,5%). Las variaciones son con respecto al
90.000
120.000.000
80.000 mismo perodo de 2016.
70.000 100.000.000
60.000 80.000.000 Argentina exporta aceitunas de mesa a 16 pa-
50.000 ses. Los principales destinos de estas operacio-
40.000 60.000.000
nes en 2016 fueron Brasil con una participacin
30.000 40.000.000 en volumen del 85,5% y 85,0% en valor, Estados
20.000
10.000
20.000.000 Unidos con el 5,3% y 3,1% en volumen y valor
0 0
respectivamente, continuando en orden de im-
portancia Chile, Uruguay y Paraguay entre otros.
20 1
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20
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Chile Bolivia
Con relacin a las ventas vinculadas con las po-
Uruguay Resto
siciones arancelarias de productos no a granel,
en 2007 la participacin en las exportaciones
totales de aceitunas de mesa alcanzaba el 21%,
El siguiente grfico detalla la evolucin en va- destacndose como principales destinos Esta-
lor de la composicin de las ventas externas de dos Unidos (64%), Brasil (24%), Paraguay (2%) y
aceitunas de mesa. En los ltimos aos se regis- Uruguay (2%). En 2012 dicha participacin se re-
tra un incremento en la participacin de produc- dujo al 16%, y los principales destinos fueron Bra-
tos a granel: en 2007 representaban el 79% del sil (44%), Estados Unidos (34%), Uruguay (6%) y
total exportado; en 2016 llegaron al 94%. Paraguay (5%). En 2016 la participacin de estos
ltimos productos represent solo el 6%, y sus
Evolucin de las exportaciones de aceitunas de principales destinos fueron Chile (25%), Brasil
mesa en valor (US$ FOB) (24%), Paraguay (23%), y Uruguay (19%).
140.000.000
20.000.000
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Alimentos
AlimentosArgentinos
Argentinos |41
En el primer bimestre de 2017, las operaciones
externas registradas alcanzaron un volumen de
1.652 toneladas (-11,2%), un valor US$ 6,2 millo-
nes FOB (-12,1%), y un precio promedio general
de US$ FOB/Ton. 3.770 (-1,0%). Las variaciones
mencionadas son respecto al mismo perodo de
2016.
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20
20
El Codex admite ahora que sean categorizados como aceites de oliva vrgenes o extra vrgenes
los que posean un porcentaje de campesterol mayor al establecido anteriormente. As, de aqu en
adelante se permitir incluir a los aceites de oliva virgen y extra virgen con un nivel de campesterol
mayor al 4% y menor o igual al 4,5%, siempre que cumplan con el nivel de estigmasterol menor o
igual al 1,4%, el de delta-7-estigmastenol menor o igual al 0,3% y el de estigmastadienos menor o
igual a 0,05 mg/kg.
Al respecto, la Secretaria de Mercados Agroindustriales, Lic. Marisa Bircher, destac "el trabajo rea-
lizado por los negociadores del Ministerio de Agroindustria, SENASA y el INAL que, en forma coor-
dinada con las cmaras del sector privado, trabajaron en la justificacin cientfica que dio sustento a
la posicin nacional que termin prevaleciendo, y que facilitar la comercializacin de los productos
mencionados en los mercados internacionales".
La modificacin en aceites de oliva permite que un gran volumen de aceites genuinos, que antes
se encontraban fuera de la norma debido a las particulares condiciones agroclimticas imperantes
en el lugar de produccin, puedan ahora ser clasificados como "extra vrgenes" o "vrgenes", lo que
mejora sensiblemente sus condiciones de comercializacin.
Argentina tambin logr que se aprobara la norma internacional para el Yacn, un tubrculo culti-
vado en zonas clidas y templadas de la Cordillera de los Andes, de textura crujiente y sabor dulce
propio. Las races comestibles del yacn contienen inulina, un endulzante natural, que puede ser
consumido por personas con colesterol y diabetes. La regulacin del yacn en el Codex Alimenta-
rius abre posibilidades para que su cultivo se realice en gran escala.
Cabe sealar que el Codex Alimentarius fue establecido por la FAO y la Organizacin Mundial de la
Salud en 1963 para elaborar normas alimentarias internacionales armonizadas dirigidas a proteger
la salud de los consumidores y fomentar prcticas leales en el comercio de los alimentos. Es la or-
ganizacin internacional de referencia en esta materia en el comercio internacional de alimentos en
el marco de la Organizacin Mundial del Comercio.
UN SISTEMA
BIEN PENSADO
Adems de los avatares que les depara la marcha de la economa general, las Micro,
Pequeas y Medianas Empresas suelen afrontar severas complicaciones cuando ne-
cesitan financiamiento. El presente informe explica las caractersticas de un sistema
que transforma las garantas ofrecidas por una MiPyME en un recurso flexible que
acompaa el desenvolvimiento de la empresa.
Como respuesta, en muchos pases surgieron La principal ventaja del sistema es que como se
entidades (instituciones solventes, fiables) que trata de una garanta autoliquidable es muy bien
aportan las garantas que necesitan las MiPyMEs recibida por las entidades financieras ya que
con proyectos viables, permitiendo de esta for- eventualmente no incurrirn en gestiones y gas-
ma cerrar el crculo del financiamiento. As, de a tos de recupero porque ante el incumplimiento
poco se fueron constituyendo Sistemas de Ga- de la MiPyME, la SGR debe honrar la deuda en
ranta, con regulaciones y organismos encarga- un plazo de 30 das. De esta forma, la entidad
dos de su supervisin. Su objetivo es restablecer financiera ya no estara sujeta al riesgo de la Mi-
la igualdad de oportunidades, favoreciendo el PyME sino al riesgo de incumplimiento por par-
acceso al financiamiento. te de la SGR, lo que facilita las condiciones de
financiamiento a las MiPyMEs, ya que mejorasu
En la Argentina el Sistema de Sociedades de Ga- perfil crediticio.
ranta Recproca surgi a partir de la Ley 24.467
all por el ao 1995, pero no fue sino hasta 1997, Al mismo tiempo, este tipo de garantas per-
cuando fue creada la primera Sociedad de Garanta mite a las entidades financieras (reguladas por
Recproca (SGR), que comenz su misin de me- normas derivadas de los Acuerdos de Basilea)
jorar el acceso al crdito a las MiPyMEs. Desde en- menores requerimientos de capital y exigencias
tonces su crecimiento ha sido constante, llegando a de provisiones por deterioro de la garanta, lo
configurar un sistema que hoy cuenta con 31 SGRs que mejora su ecuacin econmica y equipara
operativas y una capacidad mxima para otorgar las desventajas del sector MiPyME en la puja por
garantas de 15.000 millones de pesos. recursos del sistema financiero.
Si bien este monto es menor en comparacin Con respecto a esto ltimo, en promedio las Mi-
con el volumen de financiamiento a MiPyMEs en PyMEs presentan mayor riesgo que las empre-
el sistema financiero bancario, es importante el sas ms grandes y pueden ser ms difciles de
ritmo de crecimiento que viene manifestando y evaluar, estn atomizadas, exigen ms costos
su estabilidad en el tiempo, factores que resul- operativos, hay menos informacin pblica en
tan claves para que el Sistema vaya ganando la el mercado y a veces, la institucionalidad y el
dimensin que requiere. Los Sistemas de Garan- entorno no son favorables para el desarrollo del
ta constituyen polticas pblicas a largo plazo. crdito. Por lo tanto las entidades financieras
prefieren abstenerse de participar en el finan-
Las SGRs estn compuestas por Socios Protecto- ciamiento de las empresas ms pequeas.
res que son los que aportan capital al Fondo de
Riesgo, que constituye el respaldo a partir del cual Una de las funciones del Sistema es precisa-
se otorgan las garantas, y Socios Partcipes que mente la difusin de informacin sobre el riesgo
son las MiPyMEs que necesitan avales financieros. global de sector MiPyME, alentando al sistema
La MiPyME se contacta con la SGR para solicitar financiero a participar, especialmente a nuevas
un aval financiero. Tiene que brindar la documen- instituciones que deseen incorporarse al finan-
tacin que sta le solicite para que pueda realizar- ciamiento de MiPyMEs.
se una evaluacin de la empresa, sus proyectos y
sus necesidades de financiamiento. Luego, la Mi-
PyME debe suscribir acciones de la SGR para aso- UN RECURSO FLEXIBLE
ciarse como Socio Partcipe y se constituyen las
contragarantas a favor de la SGR (las SGRs resul- Otra ventaja importante del sistema es que
tan ms flexibles que los bancos a la hora de acep- permite que las garantas ofrecidas por una
tar garantas). Finalmente la SGR emite la garanta MiPyME se transformen en un recurso flexible
a favor de la MiPyME para que sta la presente que va acompaando el desenvolvimiento de
ante la entidad que le otorgue el financiamiento. la empresa. Esto es as porque a medida que la
Esta situacin encuentra todava ms ventajas Los Sistemas de Garanta son un componen-
cuando el monto de la propiedad es sensible- te del entramado institucional que favorece la
mente mayor al crdito que garantiza, ya que competitividad de un territorio ya que las em-
en ese caso la MiPyME pierde eficiencia en el presas radicadas en ste pueden contar con un
uso de sus recursos disponibles para garantizar instrumento eficiente que les permita mejorar su
operaciones crediticias. En este caso, como el acceso al crdito. Por ello, su desarrollo es de in-
aval que emite la SGR es exactamente igual al ters para el sector pblico y exige el estableci-
monto de la operacin crediticia, quedar un miento de un marco legal slido y consensuado
remanente para que pueda ser utilizado por la con los agentes involucrados, ya que para que el
MiPyME en otra operacin. mismo sea exitoso, es de suma importancia que
resulte predecible y creble.
Por ltimo, el sistema tambin ofrece ventajas
a quienes se constituyan en Socios Protectores En nuestro pas, la Direccin de Supervisin y
de una SGR, ya que el capital que aporten al Control del Sistema de Sociedades de Garanta
fondo de riesgo es deducible del impuesto a Recproca (Ministerio de Produccin de la Na-
las ganancias y, como es invertido y administra- cin) es la encargada de impartir las normas del
do por profesionales, obtienen un rendimiento sistema y de supervisar el buen funcionamien-
como el que podra obtenerse con cualquier to del mismo atendiendo los objetivos para los
otro instrumento de inversin, descontando las cuales fue creado.
PRODUCTORES Y
CLIENTES
MANO A MANO
El Ministerio de Agroindustria llev a cabo en el predio de La Rural dos ediciones
de la Feria Placeres regionales, donde ms de 50 pequeas y medianas empresas
agroalimentarias y de artesanas de todo el pas ofrecieron al pblico sus productos
con degustaciones, charlas, asesoramiento y sorteos. Durante los dos fines de semana
visitaron la muestra cerca de 15.000 personas.
MS FRUTAS Y VERDURAS
HACIA UN SEGUNDO
DESPERTAR
C on funciones en el mbito de la Subsecretara
de Alimentos y Bebidas de la Secretara de
Agregado de Valor del Ministerio de Agroindus-
despertando estos granos fue la realizacin, en
marzo de este ao, del VI Congreso Mundial de la
Quinua y el III Simposio Internacional de los Gra-
tria de la Nacin, en octubre de 2016 fue creada la nos Andinos que se llev a cabo en la ciudad de
Mesa Nacional de Agregado de Valor de Cultivos Puno, ubicada en el sur de Per. Las comunida-
Andinos con el objetivo explcito de promover la des quechuas y aymaras que pueblan esa regin
produccin, diversificacin, transformacin y co- conservan la mayor biodiversidad de granos an-
mercializacin de estas especies, junto a entida- dinos y los mantienen en produccin, dado que
des, productores y funcionarios del sector. siguen siendo la base de su alimentacin.
Aunque algunos traducen Food Design, como diseo culinario, otros rechazan la interpretacin
por limitada, porque la extienden al diseo de todos los productos necesarios para elaborar y pre-
parar la comida, cocinarla, servirla, presentarla, almacenarla e incluso consumirla. Esa mirada
incluye todos los aspectos que mejoran la relacin de la gente con los alimentos en los ms diversos
sentidos, de modo que no solo refiere al producto comestible y/o su preparacin culinaria sino
tambin a los objetos, espacios, procesos, etc., involucrados con los alimentos.
Es una mirada de amplias connotaciones culturales y sociales que otorga un relevante papel a
Latinoamrica, regin que es una gran productora de alimentos y presenta un riqusimo panorama
de hbitos, ritos y costumbres vinculadas con la comida y la alimentacin.
UNA OPORTUNIDAD
PARA LA ARGENTINA
Dr. Edgardo Luis Calandri
Ignorada completamente por la gastronoma de la mayor parte del pas, la quinua resisti el
olvido durante dcadas, cultivada por pequeos agricultores de las comarcas andinas. Hace
unos lustros, habindose comprobado que su balance de protenas y nutrientes lo acercan
ms que cualquier otro alimento al ideal para el ser humano, la OMS lo consider un cultivo
recomendado para el futuro. La NASA lo integr a la dieta de los astronautas. Y la FAO decla-
r 2013 como ao internacional de la Quinoa para impulsar su reconocimiento y su cultivo.
Puede ser producido en amplias zonas de la cordillera e incluso aclimatarse a la regin pam-
peana. Informe sobre el tema.
Bibliografa consultada
FAO. 2013. The international year of quinoa.A future sown thousands of years ago. Recuperado de: http://www.
fao.org/quinoa-2013/en/
El rastro de la fe en las sierras de Crdoba (15 de agosto de 1997) LA NACION. Recuperado de: http://www.
lanacion.com.ar/206570-el-rastro-de-la-fe-en-las-sierras-de-cordoba.
Lpez M. L, and Recalde M. A. 2016. The first quinoa (Chenopodium quinoa Wild) macrobotanical remains at
Sierras del Norte (Central Argentina) and their implications in pre-Hispanic subsistence practices. Journal of
Archaeological Science.
Rivas J. C. 2013. Avances en el Cultivo de Qunoa (Chenopodium quinoa Wild) en el Sur de Argentina. Instituto
Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA).
Calandri E. 2016. By-products from quinoa seeds: whole flour, germ, starch, oil and protein isolates. International
Quinoa Conference.Quinoa for Future Food and Nutrition Security in Marginal Environments. Dubai, 6-8 December.
xxxxxxxxGrasso, F.V. (Ed.). 2015. Aprovechamiento integral del grano de quinoa. Aspectos Tecnolgicos, Fisico-
qumicos, Nutricionales y Sensoriales. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11086/1846
Apertura del Taller. Ing. Biotec. Karol Alpzar, facilitadora del IICA; Lic. Federico Ganduglia, representante del IICA en la Argentina; Lic. Federico
Yofre, representante de la FAO, e Ing. Agr. Mercedes Nimo, Subsecretaria de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria.
La ingeniera Karol Alpzar explica a los profesionales la metodologa con que se desarrollara el intercambio en el Taller.
ACERCA DE LA METODOLOGA
*Ing. Agr. Susana Di Masi; Ing. Agr. Rafael De Rossi; Ing. Agr. Guillermo Torres Leal; Ing Agr. Karina Zon; Tcnica Fernanda Farias
Desde el Programa Frutales del INTA2 se visualiz a. Cosecha. Calidad de fruta en bins. Si la co-
la escasa adopcin de tecnologas desarrolladas secha plantea un preclasificado en campo
y validadas por parte del sector productivo. Es tambin se considera esta prctica.
por esto que, en la cartera de proyectos institu- b. Empaque. Calidad de fruta embalada (relacio-
cionales para los aos 2013-2019, se plante un nada a las distintas acciones de postcosecha).
proyecto cuyo objetivo es identificar las brechas c. Conservacin. Calidad de fruta a la salida de
entre las tecnologas disponibles y las efectiva- cmaras de desverdizado y/o conservacin.
mente implementadas por los actores de las ca- d. Transporte. Calidad de fruta a la llegada a
denas frutcolas y sus causales, para contribuir destinos en los mercados para fruta de mer-
a su disminucin, con el fin de mejorar la calidad cado interno.
de la fruta y por lo tanto la sustentabilidad de los e. Comercializacin. Calidad de fruta en la gn-
territorios. Es as como surge el proyecto Supe- dola de comercio minorista.
racin de brechas tecnolgicas que limitan la ca-
lidad en las cadenas frutcolas3 que forma par- Se consideran distintos lotes por empresa y se
te del proyecto Integrador Aportes Innovadores toman las muestras en funcin del volumen de
para Mejorar la Calidad de las Frutas Argentinas4. fruta. Se registran las causas de descarte en
cada fruto considerando todos los defectos que
Dentro del Proyecto brechas se planific la or- presenta. Tambin se registran los volmenes
ganizacin de un grupo constituido por referen- que se logran para cada grado de clasificacin,
tes de las distintas Experimentales de INTA, que para el descarte y el total del lote. Esto permite
tiene como objetivo evaluar la relacin entre las el anlisis cuali y cuantitativo deseado.
prdidas cuanti y cualitativas en la produccin,
la poscosecha, la comercializacin y el consumo, Las cadenas estudiadas en una primera etapa son:
manzana, pera, limn, naranja, mandarina y kiwi.
1. Propuestas para una Fruticultura Sustentable. Provincia de Rio
Negro. Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca, Secretaria de Otro pilar importante en las actividades pensa-
Fruticultura. Febrero 2013. das para este grupo, es la capacitacin de sus
2. Coordinador Dr. Enrique Snchez. participantes en temas de comercializacin y en
3. Coordinadora Ing. Agr. Mg. Silvana Giancola.
4. Coordinador Dr. Daniel Vazquez.
las metodologas de anlisis de calidad. Existe
ALGUNOS RESULTADOS
20,41
Como ejemplo de los resultados ya obtenidos y Sanitario
Anlisis de las causas de descarte de lotes de cinco empaques de limones de Tucumn presentados como
80
promedio de frutos por lote. Cada color representa un dao diferente.
70
60
50
40
30
20
10
0
Productor A Productor B Productor C Productor D Productor E
5
En este cultivo se encuentran disponibles las tec-
0
nologas para revertir las principales causas de
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descarte. Durante la campaa 2017 se trabajar
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en la implementacin de prcticas que posibiliten
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mejorar la calidad, principalmente el tema sanita-
H er
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rio, con algunos productores dueos de los lotes
evaluados. Llaman la atencin las importantes Grfico B: porcentaje de cada defecto detectado en
prdidas registradas durante la cosecha, tenien- los frutos de manzana analizados de la parcela Pre-
do en cuenta que, al final del proceso de campo, mium. Los valores representan el porcentaje del total
de fruta descartada.
el esfuerzo y los gastos ya fueron realizados. 40
35
MANZANAS. Para manzana se presentan los 30
resultados de un trabajo realizado en la zona 25
de Ro Colorado (Provincia de Ro Negro), don- 20
de se compara el anlisis del descarte de una 15
parcela Premium en la que se realizaron distin- 10
tas prcticas tecnolgicas para mejorar la forma 5
y el tamao del fruto, y para prevenir el dao 0
provocado por el sol (asoleado) Vs. una parce-
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B c
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LA IMPORTANCIA
DEL MTODO
Ayeln Rapoport
Un proceso de validacin implica entre otros pasos: El Comit Evaluador tiene facultades para ana-
lizar la informacin recibida, y en caso de con-
Establecer las caractersticas de desempeo y siderarlo necesario, puede solicitar informacin
limitaciones de un mtodo y la identificacin adicional al interesado hasta que la solicitud in-
de las influencias que pueden modificar esas cluya toda la informacin que respalde el desem-
caractersticas (y en tal caso hasta qu punto). peo y demuestre que el mtodo es apropiado
Definir qu analitos puede determinar el m- para resolver un problema analtico particular.
todo, bajo qu matrices, en presencia de qu
inferencias y en qu condiciones, con qu nivel La informacin tcnica presentada para eva-
de precisin y exactitud pueden alcanzarse, etc. luacin podr ser publicada en la pgina del
El Comit Evaluador debe emitir el dictamen tc- La primera presentacin realizada hasta el mo-
nico sobre la validez del mtodo en un plazo de mento ante el Comit Evaluador consiste en un
sesenta (60) das, tomando una decisin sobre la mtodo de deteccin de protenas especficas
base de la informacin presentada, pudiendo pro- en granos de soja. Es un mtodo inmuno-cro-
rrogar el plazo, por nica vez, por 60 das adicio- matogrfico, que detecta la presencia de pro-
nales en base a la complejidad tcnica del mtodo. tena Cry1Ac mediante anticuerpos especficos.
En caso de emitir dictamen positivo, la Subse- Debido a la complejidad tcnica del tema y su
cretaria de Mercados Agropecuarios, determi- impacto en el mercado de granos, se solicit
nar si se otorgar un certificado de aprobacin; el apoyo tcnico y opinin del Instituto Argen-
el mismo deber ser revalidado si se presenta tino de Normalizacin y Certificacin (IRAM),
informacin cientfico tcnica que pudiera afec- del Instituto Nacional de Tecnologa Industrial
tar o invalidar las conclusiones en las que se (INTI) y de la Bolsa de Granos de Rosario, para
bas el dictamen tcnico del comit evaluador. realizar evaluacin integral.
ACERCAR
EL PRODUCTOR
AL CONSUMIDOR
Una propuesta del Estado Nacional, ejecutada a travs del Ministerio de Agroindustria
y el Ministerio de Produccin, y articulada con los gobiernos provinciales y muni-
cipales, facilita y promueve el acceso de la poblacin a alimentos de calidad y de
produccin nacional, con precios que resultan hasta un 35% ms econmicos que
en otros puntos de venta. El sistema y sus avances.
66|
66|Alimentos
AlimentosArgentinos
Argentinos
guimiento de los mercados para realizar las co- El Programa se inici a mediados de septiembre
rrecciones necesarias y, sobre todo, para que se del 2016 en el conurbano bonaerense. A menos
mantengan las condiciones y requisitos estable- de un ao de su ejecucin, se ha emplazado ya
cidos desde la Nacin. Para esta tarea, se cuenta en 16 municipios, abarcando tanto la zona sur,
con el concurso de los tcnicos de la Subsecreta- como el oeste y el norte del Gran Buenos Aires.
ra de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial Esta primera puesta en marcha dio como resul-
del Ministerio de Agroindustria, quienes colabo- tado un promedio de algo ms de 300 visitantes
ran en el cmulo de diligencias y gestiones que por feria y gener un nuevo valor de referencia
es necesario desarrollar en cada regin. de precio en los comercios de la zona.
Alimentos
AlimentosArgentinos
Argentinos|67
|67
que la feria contara con la asistencia de ms de Algunos nmeros a mayo de 2017:
4.000 personas por sbado.
El Mercado en tu Barrio est presente en 8
El 28 de abril fue el turno de Neuqun, donde se provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes,
instalaron mercados en dos puntos de la ciudad Mendoza, Neuqun, Crdoba, Tucumn y Salta.
capital. Ambos alcanzaron rpidamente el favor Se ha instalado en 29 municipios.
del pblico, en buena medida por el compromi- Cuenta con ms de 90 puntos de venta
so que asumi el Municipio junto con la Nacin semanales.
en la difusin, y en gran parte por los precios 200 Productores beneficiados en su condi-
de venta, algunos de ellos situados hasta un cin de proveedores.
50% por debajo de los precios de mercado. El 200.000 visitas por mes en todos los
segundo da de la feria, durante 45 minutos se mercados.
haba vendido la misma cantidad que durante el
primer da en 4 horas. Por all, circulan ms de Est claro que el Programa afianza su identidad
1.000 personas por da. al ofrecer productos variados y de calidad, y que
al reducir costos de transaccin comercial ge-
En abril comenz a funcionar en Corrientes don- nera un nuevo valor de referencia de precios en
de se han organizado mercados en la capital, productos que cumplen con los estndares sa-
Riachuelo, San Cosme y Empedrado. nitarios vigentes y con la normativa fiscal.
En mayo se sum Mendoza, que incorpor dos Los avances que se vienen registrando indican
circuitos. Uno de ellos abarca la ciudad de Las que El Mercado en tu Barrio es una herramienta
Heras, Guaymalln y Lujn de Cuyo; el otro cuen- idnea para acercar el productor al consumidor,
ta con puntos en Junn, San Martn y Rivadavia. y demuestra que la articulacin entre el gobierno
Una nueva inauguracin tuvo lugar el 12 de mayo nacional y las autoridades provinciales y munici-
en la ciudad de Crdoba, seguida por Villa Mara. pales, es necesaria y posible para dar sostenibi-
lidad a las polticas pblicas en todo el territorio.
Corresponde sealar que entre las gestiones
desarrolladas con la vista puesta en el pblico
beneficiario, se facilit la incorporacin de la Ms informacin:
modalidad de pago electrnico, un recurso que
asegura la formalidad en la venta y constituye elmercadoentubarrio@magyp.gob.ar
una ventaja para el consumidor, sobre todo para
quienes son beneficiarios de tarjetas otorgadas https://www.argentina.gob.ar/elmercadoentubarrio
a travs de planes sociales.
PARECERES
CPN Ambrosio Pons Lezica
Coordinador - PROCAL
Cada escuela se implementa a travs de una con- Peridicamente las pginas de Alimentos Ar-
traparte provincial, o institucin solicitante de gentinos dan cuenta de los avances y noveda-
la capacitacin, y posibilita que durante varias des que se registran en estas Jornadas, pero en
jornadas los asistentes compartan una serie de esta oportunidad decidimos dejar los juicios y
exposiciones a cargo de profesionales especiali- los calificativos en manos de sus protagonistas
zados, y protagonicen debates que alimentan el centrales: los asistentes.
intercambio formal e informal de conocimientos.
ZUMBIDOS POR
TODAS PARTES
Bajo el lema Sumale miel a tu vida, entre el 14 y 20 de mayo el Ministerio
de Agroindustria, junto con el Consejo Nacional Apcola, desarroll la segunda
campaa nacional para promover el consumo de miel y mostrar el enorme potencial
de este producto caracterstico de las economas regionales.
Debe tenerse en cuenta tambin la variedad Las numerosas y variadas actividades se mul-
de productos que surgen del procesamiento tiplicaron en toda la geografa gracias a la co-
industrial de la miel, dado que es muy utili- laboracin de los gobiernos provinciales que
zada en la fabricacin de cosmticos, como en forma conjunta con los apicultores de todo
La iniciativa tiene por objeto reunir a las industrias apcolas dentro de una figura institu-
cional que facilite consensuar criterios, prioridades y acciones dirigidas a incrementar la
calidad y la competitividad de toda la cadena apcola. Se estima que trabajando juntos,
el sector privado y el Estado Nacional generarn la sinergia necesaria para acrecentar el
valor agregado de un commodity que la Argentina exporta prcticamente en su totali-
dad, principalmente a los pases de la Unin Europea, y EE.UU. ampliando as los desti-
nos del producto diferenciado.
Inicialmente estar conformada por las siguientes PyMEs pertenecientes a provincias ta-
les como Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Ro Negro, Mendoza y La Pampa, entre otras:
Alimentos Naturales Natural Foods S.A.; Consorcio Apcola del Chaco; Cooperativa de
Agua Potable y otros Servicios Pblicos de Doblas Limitada; Cooperativa Agropecuaria
y de Electricidad Monte Caseros Limitada; Cooperativa Agroapcola Pilar Coaapi Limita-
da; Federacin de Centros Juveniles Agrarios Cooperativistas Zona Sancor; Federacin
de Cooperativas Apcolas de Entre Ros Limitada (FECAER); Gras San Blas S.A.; Miel
Bioway S.R.L.; Miel Ceta S.R.L.; Miel Ro Negro de Carlos Hugo Levin; Mieles Cor Pam
S.R.L.; Rojas Gustavo Daniel, y V. M. Tittarelli S.A.
Las ventas externas de miel fraccionada tienen un amplio horizonte potencial pero an
son poco significativas. En el primer trimestre de 2017 se exportaron 19.000 Kg. por un
valor FOB de 79.779 US$. El valor FOB promedio alcanzado represent 4.200 US$/ton.
y los compradores fueron los Pases Bajos, Finlandia y Alemania.
En el caso del mercado interno, al impulso de la segunda campaa nacional Sumale Miel
a tu Vida, el consumo ya muestra importantes signos de crecimiento en todo el pas.
Al mismo tiempo el jefe de Gabinete de la Na- Integrar todos los contenidos en campaas mul-
cin, Marcos Pea; el secretario General de Pre- tiplataforma facilita una mejor planificacin y
sidencia, Fernando De Andreis y el ministro de medicin de los resultados. Por eso es necesario
Agroindustria, Ricardo Buryaile, abordaron el desarrollar y adaptar las estrategias para amol-
tema de modo descontracturado y ameno, des- darnos a los nuevos hbitos de consumo.
tacando las propiedades del producto.
Para lograr buenos rendimientos, en cada cam-
paa de comunicacin el hincapi siempre est
La comunicacin digital puesto en un aprendizaje constante, sumado al
como estrategia trabajo en equipo con diferentes reas tcnicas
y la identificacin de la mayora de los produc-
En la actualidad, las redes sociales con que tores que se suman con sentido de pertenencia
cuenta Agroindustria como Facebook, Twitter y la toman como propia.
e Instagram, nos permiten llegar directamente
a nuestros seguidores, sin intermediarios. Esto
posibilita contar con amplias posibilidades para
optimizar la creatividad y ampliar la cobertura
en cada campaa.
C: 0 / M:0 / Y:0 / K: 60 C: 100 / M:78 / Y:30 / K:20 C: 100 / M:78 / Y:30 / K:20
comercial; difusin de productos; incorporacin de herramientas de gestin em-
C: 0 / M:0 / Y:0 / K: 60
PANTONE PROSSES 356 M PANTONE 485 M PANTONE PROSSES BLACK M presarial; optimizacin de imagen corporativa; implementacin de sistemas de
gestin de calidad, de gestin ambiental y de responsabilidad social empresaria;
PANTONE PROSSES CYAN M C: 100 / M:0 / Y:0 / K:0
PANTONE PROSSES 395 M PANTONE PROSSES 395 M PANTONE GRAY COOL 9
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