Modelo de Directiva

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREA
DIRECTIVA N 002-2017-MDB.
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS EN
GENERAL Y CONSULTORIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREA POR
MONTOS MENORES O IGUALES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
VIGENTES.
I. FINALIDAD.
Implantar procedimientos internos necesarios para realizar gestiones de contrataciones
ms agiles y eficientes; para lo cual se establece en la presente Directiva, la secuencia
de los documentos mnimos que debe tener los expedientes de contratacin de bienes,
servicios en general y consultoras por montos menores o iguales a ocho (8) Unidades
Impositivas Tributarias, los cuales sirvan de sustento documentario de las operaciones
realizadas.
II. OBJETIVO.
Establecer y uniformizar los procedimientos que permitan atender de manera oportuna
los requerimientos de bienes, servicios en general y consultoras de todas las Gerencias,
Sub Gerencias y Otras Oficinas de la Municipalidad Distrital de Brea, en adelante reas
usuarias cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas
Tributarias, que se encuentren dentro de los supuestos excluidos del mbito de aplicacin
sujetos a supervisin previsto en el literal a) art. 5 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N 30225 y su modificatoria aprobado mediante Decreto Legislativo N 1341.
III. ALCANCE.
La aplicacin de la presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para las Gerencias,
Sub Gerencias y Otras Oficinas de la Municipalidad Distrital de Brea, en adelante reas
usuarias, siendo responsable de su ejecucin la Gerencia de Administracin y Finanzas a
travs de la Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial.
IV. BASE LEGAL.
IV.1 Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria aprobado
mediante Decreto Legislativo N 1341.
IV.2 Decreto Supremo N 350-2015, Reglamento de la Ley N 30225 y su modificatoria
aprobado mediante Decreto Supremo N 056-2017-EF.
IV.3 Decreto Legislativo N 295, Cdigo Civil.
IV.4 Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
IV.5 Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
IV.6 Decreto Supremo N 304-2012-EF, Texto nico Ordenado de la Ley N 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
IV.7 Ley N 27815, Ley del Cdigo de tica de la Funcin Pblica.
IV.8 Decreto Supremo N033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento del Cdigo de tica
de la Funcin Pblica
IV.9 Ordenanza N 490-2017-MDB-CDB, que aprueba la modificacin del Reglamento de
Organizacin y Funciones, de la Municipalidad Distrital de Brea.
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IV.10 Directiva N 009-2016-MDB Normas para la Elaboracin, Aprobacin y

Actualizacin de Directivas Internas en la Municipalidad Distrital de Brea.
Debe precisarse que toda mencin en la presente Directiva a Ley y Reglamento
est referida a la Ley 30225 y su modificatoria aprobado mediante Decreto
Legislativo N 1341 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 350-
2015-EF y su modificatoria mediante Decreto Supremo N 056-2017-EF.
V. DISPOSICIONES GENERALES.
V.1 Las contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias,
son aquellas que se realizan mediante acciones directas, encontrndose dentro de
los supuestos excluidos del mbito de aplicacin de la Ley, de conformidad con lo
sealado en el literal a) del art. 5 de la citada norma.
V.2 La Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial, es la responsable de ejecutar
los procesos de contratacin de bienes, servicios en general y consultoras
requeridos por las reas usuarias de la Municipalidad Distrital de Brea.
V.3 Es responsabilidad de las reas usuarias de la Municipalidad Distrital de Brea,
verificar que la contratacin de los bienes, servicios en general y consultora, no se
requiera de manera continua o peridica, en cuyo caso debern de programarse
mediante procedimiento de seleccin, de corresponder, la Sub Gerencia de
Logstica y Control Patrimonial verificar el cumplimiento de esta disposicin.
V.4 Las reas usuarias son responsables de formular sus requerimientos de bienes,
servicios en general y consultoras, los cuales deben estar programados en su
respectivo Plan Operativo Institucional (POI).
V.5 Todos los requerimientos debern sujetarse a los criterios de razonabilidad y
objetividad y ser coherentes con la contratacin en funcin a los objetivos y metas
contenidos en el Plan Operativo Institucional (POI).
V.6 Es responsabilidad de la Gerencia de Administracin y Finanzas, promover la
presente Directiva entre las reas usuarias y del personal que labora con la finalidad
de optimizar su aplicacin y realizar la evaluacin y seguimiento respecto al
cumplimiento de la presente Directiva.
VI. DISPOSICIONES ESPECFICAS.
VI.1 REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS.
a) Las reas usuarias elaborarn y remitirn sus requerimientos de bienes,
servicios en general y consultoras, mediante documento escrito dirigido a su
Gerencia debidamente suscrito; acompaado de los trminos de referencia de
servicios en general o consultoras o especificaciones tcnicas de bienes, siendo
esta la responsable de la adecuada formulacin del requerimiento; dicha
Gerencia remitir a la Gerencia de Administracin y Finanzas mediante
documento escrito debidamente suscrito, con una anticipacin no menor de seis
(6) das hbiles, segn Formatos: Anexo N 01-A cuando se trate de bienes o
suministros, Anexo 01-B cuando se trate de servicios en general y Anexo 01-C
cuando se trate de servicios de consultoras.
b) La Gerencia de Administracin y Finanzas, en un plazo mximo no mayor de dos
(2) das calendario de recepcionado el requerimiento remitir a la Sub Gerencia
de Logstica y Control Patrimonial.
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c) La Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial revisar y evaluar la

correcta elaboracin del requerimiento de contratacin y que este cumpla con la
normatividad; de no cumplir proceder a devolver el requerimiento a travs de la
Gerencia de Administracin y Finanzas con las observaciones identificadas para
que sean subsanadas, suspendiendo el trmite hasta que se subsane las
observaciones, subsanadas las mismas se proceder a realizar el estudio de
mercado.
d) De estar conforme el requerimiento la Sub Gerencia de Logstica y Control
Patrimonial proceder con el inicio de los actos preparatorios mediante el estudio
de mercado.
e) Es responsabilidad de la Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial
verificar previamente, que la adquisicin de bienes o la contratacin de servicios,
en ningn caso, puede sumar ms de ocho (08) UIT; en el periodo de un ao.
f) Las reas usuarias son responsables de elaborar las especificaciones tcnicas o
trminos de referencia, definiendo con precisin las caractersticas, condiciones
y cantidad de los bienes y /o servicios requeridos, las mismas que debern
guardar coherencia con sus competencias funcionales, actividades a realizar, as
como permitir la concurrencia de pluralidad de proveedores en el mercado.
g) Para la descripcin de los bienes y servicios a contratar no se har referencia a
marcas o nombres comerciales, patentes, diseos o tipos particulares,
fabricantes determinados, ni descripcin que estn orientados a la adquisicin o
contratacin de marca, fabricante o tipo de producto especfico, segn el art. 8
del Reglamento de la Ley.
h) No se admitir requerimientos parciales o enmendados y sin la firma del
responsable del rea usuaria y su respectiva Gerencia. Asimismo no se permitir
requerimientos para la regularizacin de adquisiciones o contrataciones (bienes
y/o servicios) de fechas pasadas.
i) En el caso de requerimiento de servicio de impresiones tales como: banner,
volantes, afiches, etc., el rea usuaria deber adjuntar el arte con el VB de la
Sub Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
j) Con respecto a las adquisiciones de computadoras, accesorios informticos y de
comunicaciones y los servicios relacionados al mantenimiento de los mismos,
debern ser respaldados con el informe tcnico emitido por la Sub Gerencia de
Estadstica e Informtica.
k) Con relacin a la adquisicin de repuestos y servicios relacionados al
mantenimiento de unidades vehiculares, estos debern ser respaldados con el
informe tcnico del Administrador de Maestranza de la Municipalidad Distrital de
Brea.
VI.2 ESTUDIO DE MERCADO.
Sobre el requerimiento debidamente revisado y evaluado, la Sub Gerencia de
Logstica y Control Patrimonial proceder a iniciar con el estudio de mercado,
para lo cual deber:
Invitar a cotizar a potenciales proveedores cuya actividad o giro de negocio
est relacionado con el objeto de contratacin. Esta invitacin se realizar
preferentemente por tiempo y costo mediante correo electrnico remitiendo
3
las especificaciones tcnicas o trminos de referencia para su evaluacin por

parte del proveedor; o mediante comunicacin telefnica para la recepcin de
las especificaciones tcnicas o trminos de referencia en forma presencial, y
se solicitar como mnimo la siguiente informacin:
La cotizacin del bien, servicio en general y consultora, documento en el
cual el proveedor indicar que cumple con las especificaciones tcnicas o
trminos de referencia. El proveedor deber de indicar claramente en su
cotizacin la Razn Social, el N de RUC, la Direccin y otros datos de su
empresa para su evaluacin por parte de la Sub Gerencia de Logstica y
Control Patrimonial.
La indicacin expresa del precio de oferta, considerando todos los tributos,
seguros, transporte, as como cualquier otro costo y/o concepto que le sea
aplicable, los mismos que puedan incidir en el valor del bien a adquirir o
servicio a contratar.
Recabar como mnimo las cotizaciones de acuerdo a la siguiente escala:
Hasta 05 UIT : adjuntar una (1) cotizacin
Mayores de 05 UIT hasta importes iguales o inferiores a ocho (8) UIT:
adjuntar dos (2) ms cotizaciones.
Si no se obtuvieran las dos (2) ms cotizaciones para el segundo caso, a
pesar de haberse requerido a varios proveedores, se proceder la atencin
del requerimiento con una sola cotizacin.
El estudio de mercado deber de sustentarse con la (s) cotizacin (es)
obtenida (s) siempre y cuando el proveedor satisfaga los requerimientos
solicitadas por el rea usuaria, debindose tener en cuenta en este caso la
oportunidad de atencin y el valor referencial de lo requerido.
La Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial deber verificar que el
proveedor se encuentre registrado ante la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracin Tributaria (SUNAT), en estado y condicin de
contribuyente: Activo y Habido. Adems deber verificar su inscripcin en el
Registro Nacional de Proveedores, en el registro que corresponda; salvo en
aquellas contrataciones por montos iguales o menores a una (1) UIT.
Cuando se requiere contar con una evaluacin tcnica que respalde las
cotizaciones u otras fuentes identificadas, se requerir al rea usuaria o rea
tcnica, la revisin de las mismas a efectos de contar con opinin sobre el
cumplimiento de las especificaciones tcnicas o trminos de referencia.
En el caso de servicios de consultora se solicitar adems el detalle de la
estructura de costo para determinar el valor referencial.
El proveedor podr remitir su cotizacin mediante correo electrnico u optar por
presentar fsicamente, el mismo que deber presentarlo por ventanilla de la Sub
Gerencia de Logstica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de
Brea.
VI.3 CUADRO COMPARATIVO.
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La Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial elaborar el cuadro

comparativo segn formato aprobado por el OSCE considerando todas las
cotizaciones obtenidas u otras fuentes de informacin.
VI.4 SOLICITUD Y APROBACION DE LA CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO.
a) Una vez que la Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial, haya culminado
con el estudio de mercado y determinado el valor referencial, solicitar la
disponibilidad presupuestal a la Gerencia de Planificacin, Presupuesto,
Racionalizacin, OPMI y Cooperacin Interinstitucional, a travs de la Gerencia
de Administracin y Finanzas.
b) La Gerencia de Planificacin, Presupuesto, Racionalizacin, OPMI y
Cooperacin Interinstitucional previa verificacin otorgar la disponibilidad
presupuestal.
c) La disponibilidad presupuestal deber indicar el monto aprobado, la fuente de
financiamiento, la cadena funcional programtica del gasto entre otra
informacin que considere relevante informar.
d) Una vez obtenido la disponibilidad presupuestal la Sub Gerencia de Logstica y
Control Patrimonial registrar en el aplicativo SIAF (mdulo administrativo) y
solicitar la aprobacin de la certificacin presupuestal directamente a dicha
Gerencia.
e) En caso que la Gerencia de Planificacin, Presupuesto, Racionalizacin, OPMI y
Cooperacin Interinstitucional, deniegue la disponibilidad presupuestal, el
expediente original se devolver al rea usuaria; la misma que realizar la
Gerencia de Administracin y Finanzas con una copia a la Sub Gerencia de
Logstica y Control Patrimonial para conocimiento. En caso de persistir la
necesidad de contratacin, el rea usuaria solicitar la reconsideracin para el
otorgamiento de la disponibilidad presupuestal, requiriendo directamente
mediante documento escrito a la Gerencia de Planificacin, Presupuesto,
Racionalizacin, OPMI y Cooperacin Interinstitucional con copia a la Gerencia
de Administracin y Finanzas.
f) La Gerencia de Planificacin, Presupuesto, Racionalizacin, OPMI y
Cooperacin Interinstitucional, previa verificacin del registro en el sistema,
aprobar y emitir el certificado de crdito presupuestario devolviendo
debidamente aprobado y firmado.
g) En el caso de adquisiciones y contrataciones no programadas, el rea usuaria
deber sustentar las razones o motivos que justifican dicho requerimiento.
Asimismo de no contar con la disponibilidad presupuestal deber solicitar hacer
la modificacin presupuestal entre centro de costo a la Gerencia de
Planificacin, Presupuesto, Racionalizacin, OPMI y Cooperacin
Interinstitucional
VI.5 DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO.
a) La Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial, despus de recepcionar el
expediente de contratacin con la certificacin de crdito presupuestario,
elaborar la orden de compra o de servicio.
5
b) La orden de compra o servicio, deber contener en forma expresa lo siguiente

informacin:
El objeto de compra, servicio o consultora detallado en el requerimiento, segn
Formato Anexo N 01-A, 01-B y/o 01-C.
Monto de la contratacin, incluido impuestos.
Lugar y plazo de entrega.
Fuente de Financiamiento.
Cadena funcional programtica del gasto.
Penalidades a aplicar por incumplimiento, segn el art. 133 del Reglamento.
rea usuaria que dar de la conformidad de recepcin del bien o Servicio.
Otros datos de ser necesarios.
c) La orden de compra o de servicio ser suscrita y aprobada por la Sub Gerencia
de Logstica y Control Patrimonial.
d) La Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial remitir mediante correo
electrnico copia escaneada de la orden de compra o har la entrega fsica al
proveedor. Adems remitir una copia al rea de almacn a fin de que
recepcione, los bienes de acuerdo a las especificaciones tcnicas descritas.
Tratndose de servicios remitir mediante correo electrnico copia escaneada de
la orden de servicio o har la entrega fsica al proveedor. Adems remitir una
copia al rea usuaria a fin de dar seguimiento la ejecucin del servicio requerido.
VI.6 CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES Y PRESTACION DE
SERVICIOS.
a) La entrega del bien o prestacin del servicio se efectuar dentro del plazo
establecido en la orden de compra o servicio, salvo en el caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobados, que impidan a los proveedores
entregar los bienes o ejecutar los servicios requeridos.
b) La conformidad se emitir en un plazo mximo de diez (10) calendario de
producida la recepcin. En caso de existir observaciones, la Municipalidad
Distrital de Brea debe comunicarle al proveedor, indicando claramente el
sentido de estas, otorgndole un plazo para subsanar no menor de dos (2) das
calendario ni mayor de diez (10) das calendario.
c) En el caso de bienes la recepcin es responsabilidad del rea de almacn, quien
en el momento de la entrega de los bienes verificar que el bien se encuentre en
ptimas condiciones, comparndolas con las caractersticas descritas en la
orden de compra y la conformidad es responsabilidad del rea usuaria, segn
Formato Anexo N 02-A.
d) El responsable del almacn remitir la orden de compra adjuntando la Gua de
Remisin y el informe de recepcin del bien o suministro a la Sub Gerencia de
Logstica y Control Patrimonial para la continuacin del trmite.
e) En la prestacin de servicios, la conformidad ser otorgada por el rea usuaria,
luego de finalizado el servicio conforme a los trminos de referencia de servicios
en general o consultora, salvo observaciones en la ejecucin, en el producto o
6
en el resultado final del mismo, estos debern ser subsanadas por el proveedor
dentro del plazo que se le otorgue para tal efecto, la conformidad del servicio
ser emitida por el rea usuaria, segn Formato Anexo N 02-B.
f) La conformidad de recepcin del bien o servicio no impide el reclamo posterior
de la Municipalidad Distrital de Breal respecto a cualquier vicio oculto o
cumplimiento de las especificaciones tcnicas o trminos de referencia no
detectadas al momento de la entrega o culminado el servicio a fin de que el
proveedor lo subsane en forma oportuna.
VI.7 DEL DEVENGADO Y GIRADO.
a) La Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial segn Formato Anexo N
03, remitir la hoja de trmite de devengado y pago, a la Sub Gerencia de
Contabilidad el expediente contratacin para el registro en la fase de devengado
en el SIAF, debiendo previamente realizar el control previo y reconocimiento de
la obligacin y registro sustentado con la documentacin siguiente:
Original del requerimiento.
Original de los trminos de referencia o especificaciones tcnicas.
Original de las solicitudes de cotizacin, cuando corresponda
Original de las cotizaciones.
Original del cuadro comparativo.
RNP, salvo en aquellas contrataciones con montos iguales o menores a una
Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT).
Original de la solicitud de disponibilidad presupuestal.
Certificacin de crdito presupuestario (aprobado).
Original de la orden de compra o de servicio.
Comprobante de pago.
Gua de remisin segn corresponda.
Informe de penalidades de corresponder.
Original de la conformidad del bien, servicio o consultora, segn Formatos
Anexo N 02-A y/o 02-B.
Original del pedido de comprobante de salida (PECOSA) debidamente
firmado y sellado, tratndose de bienes y/o suministros.
b) Una vez que la Sub Gerencia de Contabilidad haya realizado la fase devengado
de la orden de compra o servicio, remitir la documentacin a la Sub Gerencia
de Tesorera para que contine con los trmites respectivos de pago mediante
depsito en cdigo de cuenta e interbancario (CCI) y su correspondiente registro
(fase girado) en el SIAF, debiendo asimismo verificar si la documentacin se
encuentra conforme.
c) Los pagos con cheque se efectuar solo en ocasiones previstas en las Normas
de Tesorera.
VII. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR.
7
a) En caso el proveedor incumpla las condiciones de entrega del bien o de la prestacin

del servicio, la Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial requerir mediante
carta simple suscrita el cumplimiento de sus obligaciones, en caso de persistir el
incumplimiento se dispondr la anulacin de la orden de compra o de servicio, en tal
sentido se podr llamar al proveedor que ocup el segundo lugar de acuerdo al
cuadro comparativo.
b) Al incumplimiento del proveedor por la demora en la entrega del bien o prestacin de
servicio injustificado, se le aplicar una penalidad por cada da calendario de atraso,
hasta por un monto mximo equivalente a diez por ciento (10%) del monto total de la
orden de compra o servicio, dicha penalidad deber ser consignada a travs de un
informe de la Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial. El clculo de la
penalidad se har utilizando la formula prevista en el artculo 133 del Reglamento de
la Ley.
c) Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital
de Brea a travs de la Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial, anular la
orden de compra o servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la
remisin de una carta simple al proveedor que suscribi la orden de compra o de
servicio.
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
a) Queda terminantemente prohibido que las reas usuarias procedan directamente a la
adquisicin de bienes, contratacin de servicios en general y consultoras sin cumplir
con las disposiciones establecidas en la presente Directiva, bajo responsabilidad.
b) La adquisicin de bienes y contratacin de servicios que se realicen con cargo al
fondo fijo para caja chica se regularn a travs de su propia Directiva.
c) Queda terminantemente prohibido efectuar contrataciones iguales o menores a 8 UIT
con la finalidad de evadir la aplicacin de la normativa sobre contrataciones del
Estado.
d) Todos los Formatos Anexo a utilizarse en la presente Directiva debern consignar:
fecha, nombres completos o post firma de los funcionarios o responsables.
e) La Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial no tramitar requerimientos que
evidencien fraccionamiento en la contratacin de bienes, servicios en general y
consultora con el objeto de evitar el tipo de procedimiento de seleccin que
corresponda.
IX. DISPOSICIONES FINALES.
a) La Sub Gerencia de Estadstica e Informtica efectuar la publicacin de la presente
Directiva, en el portal de la Web institucional (www.munibrena.gob.pe)
b) La Secretara General se encargar de la difusin de la presente Directiva aprobada
entre las Gerencias, Sub Gerencias y Otras Oficinas de la Municipalidad Distrital de
Brea, para los fines de su estricto cumplimiento.
c) La presente Directiva entrar en vigencia a partir del da siguiente de su aprobacin
por el Despacho de Alcalda.
d) A partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva, queda derogada aquellas
normas que se opongan a la presente.
8
e) Para todo lo no previsto en la presente Directiva, se sujetarn a lo dispuesto por la

Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento y dems normas generales y
especficas aplicables emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado.
X. INFORMACION COMPLEMENTARIA.
X.1 Anexo N 01-A: Formato requerimiento de bienes.
X.2 Anexo N 01-B: Formato requerimiento de servicios.
X.3 Anexo N 01-C: Formato requerimiento de servicio de consultora.
X.4 Anexo N 02-A: Formato de informe de conformidad de bienes o suministros.
X.5 Anexo N 02-B: Formato de informe de conformidad de servicios en general y
consultora.
X.6 Anexo N 03: Formato hoja de trmite de devengado y pago.
X.7 Anexo N 04: Flujograma.
.
9
Anexo N 01-A
REQUERIMIENTO N.- 2017-INICIALES SUB GERENCIA-GERENCIA/MDB.
N
FORMATO DE REQUERIMIENTO DE BIENES O
Da Mes Ao
SUMINISTROS.
rea Usuaria
Actividad
Meta Presupuestaria
1.- OBJETIVO DE LA COMPRA
2.- AREA USUARIA Y/O ESPECIALIZADA
3.- FINALIDAD PBLICA
4.- DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS
5.- REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL PROVEEDOR
6.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES
7.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
8.- FORMA DE PAGO
9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE LA COMPRA
10.- GARANTIA DE BIENES ADQUIRIDOS
11.- PENALIDADES
rea Usuaria Solicitante Gerencia
10
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N 01-A

ESPECIFICACIONES TECNICAS.
1.- OBJETIVO DE LA COMPRA

El objetivo debe responder a la pregunta Que y Para Que, Debe permitir al proveedor conocer claramente
que beneficios pretende obtener la entidad mediante la adecuada ejecucin de la prestacin.
Determinar de manera clara y precisa quien ser el rgano o la unidad orgnica a quien se le comprar los
bienes en calidad de rea usuaria.
Describir el inters pblico que se persigue satisfacer con la adquisicin. Debe estar vinculado con las metas
y actividades definidas en el Plan Operativo Institucional (POI) de cada unidad orgnica.
4.- DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS
En esta seccin se describir en forma clara y detallada las cantidades y la unidad de medida; las
dimensiones: forma, tamao, medidas, peso, volumen; color; texturas; material: cuero, tela de algodn,
madera, metal, melanina; composicin: qumica, nutricional, entre otras; tensin, corriente, potencia,
rendimiento, velocidad mxima alcanzable, entre otros detalles especializados que son propios de las
caractersticas de los bienes requeridos.
En esta seccin se detallar el tiempo de experiencia en el mercado, cuantificada en aos que deber de
contar como mnimo la persona natural o jurdica; que no tengan impedimento alguno para contratar con el
Estado, contar con RUC activo y habido; RNP y otros requisitos que deber de acreditar el proveedor segn
lo requerido en las Especificaciones Tcnicas elaboradas por el rea usuaria.
6.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES
Indicar el plazo mximo para la entrega de los bienes en el almacn o directamente en la unidad orgnica el
cual ser computado a partir de la notificacin de la orden de compra.
7.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
Indicar la direccin exacta donde se entregar los bienes por parte del proveedor.
8.- FORMA DE PAGO
Esta podr ser nica o peridica por dentro de los quince (15) das calendario siguientes a la conformidad de
los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas para ello.
9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE LA COMPRA
La conformidad ser otorgada por el rea usuaria del requerimiento solicitado, con el VB de su Gerencia.
10.- GARANTIA DE BIENES ADQUIRIDOS
El proveedor debe de consignar un tiempo de garanta comercial y/o de fbrica por los bienes y/o productos
adquiridos por parte de la Municipalidad.
11.- PENALIDADES
Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas, dentro del plazo estipulado, la Municipalidad
le aplicar una penalidad por cada da de retraso hasta por un monto mximo equivalente al 10% del monto
del contrato. La penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo a la siguiente frmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en das
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) das, para bienes, servicios en general, consultoras y
ejecucin de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) das:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultoras: F= 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
La Municipalidad tiene derecho para exigir, adems de la penalidad, el cumplimiento de la obligacin.
Anexo N 01-B
11

N
FORMATO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS EN
Da Mes Ao
GENERAL.
rea Usuaria
Actividad
Meta Presupuestaria
1.- OBJETIVO DEL SERVICIO
4.- DESCRIPCION DETALLADA DEL SERVICIO
6.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
7.- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
8.- FORMA DE PAGO
9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO
10.- GARANTIA DEL SERVICIO
11.- PENALIDADES
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N 01-B

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS.
12
1.- OBJETIVO DEL SERVICIO

El objetivo debe responder a la pregunta Que y Para Que, Debe permitir al proveedor conocer claramente
que beneficios pretende obtener la entidad mediante la adecuada ejecucin de la prestacin.
Determinar de manera clara y precisa quien ser el rgano o la unidad orgnica a quien se le prestar el
servicio contratado por la entidad y que emitir la conformidad del servicio.
Describir el inters pblico que se persigue satisfacer con la contratacin. Debe estar vinculado con las metas
y actividades definidas en el Plan Operativo Institucional (POI) de cada unidad orgnica.
4.- DESCRIPCION DETALLADA DEL SERVICIO
En esta seccin se describir en forma clara y detallada las actividades que realizar la persona natural y/o
jurdica (proveedor) describiendo los trabajos a realizar, entregables, perfiles, etc., que permitan detallar los
aspectos a desarrollar del servicio.
En esta seccin se detallar el tiempo de experiencia en el mercado, cuantificada en aos que deber de
contar como mnimo la persona natural o jurdica; que no tengan impedimento alguno para contratar con el
Estado, contar con RUC activo y habido; RNP y otros requisitos que deber de acreditar el proveedor segn
lo requerido en los Trminos de Referencia elaborados por el rea usuaria.
6.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
Indicar el tiempo de duracin (horas/das/meses) del servicio a contratar, cuyo plazo ser computado a partir
de la notificacin de la orden de servicio al proveedor.
7.- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Indicar la direccin exacta donde se prestar el servicio por parte del proveedor.
8.- FORMA DE PAGO
Esta podr ser nica o peridica por dentro de los quince (15) das calendario siguientes a la conformidad del
servicio emitida por parte del rea usuaria.
9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad ser otorgada por el rea usuaria del requerimiento solicitado, con el VB de su Gerencia.
10.- GARANTIA DEL SERVICIO
El proveedor debe de consignar un tiempo prudencial de garanta comercial por el servicio prestado a la
Municipalidad.
11.- PENALIDADES

F x plazo en das

c) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) das, para bienes, servicios en general, consultoras y
d) Para plazos mayores a sesenta (60) das:
La entidad tiene derecho para exigir, adems de la penalidad, el cumplimiento de la obligacin.
Anexo N 01-C
13

N
FORMATO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE
Da Mes Ao
CONSULTORIA.
rea Usuaria
Actividad
Meta Presupuestaria
1.- ANTECEDENTES
2.- OBJETIVOS
3.- ACTIVIDADES
4.- PRODUCTOS
5.- DURACION DE LA CONSULTORIA
6.- COORINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA
7.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO
8.- FORMA DE PAGO
9.- REQUISITOS DEL CONSULTOR Y/O FIRMA CONSULTORA
10.- PENALIDADES
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N 01-C

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA.
14
1.- ANTECEDENTES
Explicar o justificar la necesidad de la contratacin de la consultora y sealar el problema que se requiere
solucionar.
2.- OBJETIVOS
Sealar los objetivos de la Consultora.
3.- ACTIVIDADES
Indicar y especificar cada una de las actividades que se espera que el consultor realice.
4.- PRODUCTOS
Sealar y especificar los productos que deber entregar el consultor, si estos deben ser secuenciales o
relacionados.
5.- DURACION DE LA CONSULTORIA
Indicar claramente el tiempo de duracin de la consultora, si los productos e informes requieren que el
consultor presente un cronograma detallado de productos e informes, tal como se indica en el siguiente
ejemplo:
Indicar en el caso de que sea necesario la estructura del informe, el nmero de ejemplares, el medio de
almacenamiento, as como los productos y documentos que debern acompaarse en los mismos.
6.- COORDINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA
Indicar con quien o quienes deber coordinar sus actividades, quien lo supervisar y la autoridad competente
de la revisin y aprobacin de los mismos.
7.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio ser emitida por el rea usuaria del requerimiento solicitado, con el VB de su
Gerencia.
8.- FORMA DE PAGO
Indicar la forma de pago y de ser el caso plantear la relacin directa y los plazos de acuerdo al cronograma
de entrega de productos.
9.- REQUISITOS DEL CONSULTOR Y/O FIRMA CONSULTORA.
Se deber indicar: Formacin acadmica; experiencia indicando el rea y los aos de experiencia de ser
necesario; capacitaciones y sus respectivas acreditaciones. Habilidades o competencias especficas como
por ejemplo idiomas, manejo de determinado software u otro. Se debe incluir plazos para realizar
observaciones y para subsanar las mismas, en caso las hubiere.
10.- PENALIDADES

F x plazo en das
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) das, para bienes, servicios en general, consultoras y
b) Para plazos mayores a sesenta (60) das:
La entidad tiene derecho para exigir, adems de la penalidad, el cumplimiento de la obligacin.
15
Anexo N 02-A
FORMATO DE INFORME DE CONFORMIDAD DE BIENES O SUMINISTROS.
1 FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
2 AREA USUARIA
3 DATOS DEL CONTRATISTA
4 DATOS DE LA ORDEN DE Nmero

COMPRA
Objeto de la contratacin BIENES SUMINISTRO DE BIENES
Fecha de recepcin
Plazo de ejecucin de la prestacin
Fecha de entrega nica o peridica
Monto
N de entregas a realizarse durante la ejecucin de la prestacin
5 VERIFICACIONES REALIZADAS
5.1 SE HA VERIFICADO EL - Entrega del bien (Entrega nica)
CUMPLIMIENTO DE LAS - Entrega N . (1) (suministro)
PRESTACIONES
CORRESPONDIENTES A: - ltima entrega (suministro)
- Fecha ... (2)

SI CUMPLE NO CUMPLE
5.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO SI CUMPLE

NO CUMPLE
5.3 DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD
5.4 APLICACIN DE PENALIDADES
6 OBSERVACIONES
7 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
Por medio del presente documento, la .. . (3) conformidad de la prestacin sealada en los numerales 4 y 5.
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA.
IMPORTANTE La recepcin conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO N 04-A CONFORMIDAD DE BIENES O
16
SUMINISTROS.
Campo Informacin a registrar

1 Registrar la fecha en que se emite dicho documento
2 Registrar el nombre de la dependencia usuaria
3 Registrar el nombre razn social del contratista

4
Registrar los datos correspondiente a la Orden de Compra (nmero, objeto de contratacin,
describir el objeto de la orden de compra, fecha de suscripcin, plazo de ejecucin, fecha de
entrega nica o peridica, monto del contrato o de la entrega peridica, indicando el tipo de
moneda y nmero de entregas a realizarse durante la ejecucin de la prestacin). En el objeto
del contrato, se debe sealar si corresponde a bienes o suministro de bienes.
5.1 Registrar el nmero de entrega, en caso de corresponder a entregas peridicas
[1]
(suministro)
[2] Registrar la fecha de entrega nica o entrega parcial, segn corresponda.
Marcar con un "X" segn corresponda, si se cumpli o no con las condiciones contractuales. No
se considera plazo.
5.2 Marcar con un "X" segn corresponda, si el contratista ha cumplido o no ha cumplido con el
plazo contractual
5.3 Registrar, de corresponder, el detalle de la (s) prueba (s) realizada (s) para efectos de otorgar la
conformidad.
5.4
Registrar los das de atraso cuando corresponda. En el caso de otras penalidades tambin
deber indicarse.
6
Indicar de corresponder
7
Completar la informacin faltante segn se indica:
[3] Registrar si se otorga la conformidad de la prestacin

8
Firma del responsable del Almacn y del Jefe de la Sub Gerencia de Logstica y Control
Patrimonial
Anexo N 02-B
17
FORMATO DE INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORIA

1 FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
2 AREA USUARIA
3 DATOS DEL CONTRATISTA
4 DATOS DE LA ORDEN Nmero

DE SERVICIO SERVICIOS EN CONSULTORIA EN
Objeto de la contratacin
GENERAL GENERAL
Descripcin del objeto
Fecha de recepcin
Plazo de ejecucin de la prestacin
Fecha de inicio del servicio
Monto
N de conformidades que corresponden emitir durante el desarrollo
del servicio.
5 VERIFICACIONES REALIZADAS
5.1 SE HA VERIFICADO EL - Servicio en su totalidad o nico entregable
CUMPLIMIENTO DE LAS - Un perodo del servicio
PRESTACIONES conformidad N . (1)
CORRESPONDIENTES A:
- ltimo perodo del servicio o entregable final
- Efectuadas desde .. (2) hasta . (3)

SI CUMPLE NO CUMPLE
5.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO SI CUMPLE

NO CUMPLE
5.3 DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD
5.4 APLICACIN DE PENALIDADES
6 OBSERVACIONES
7 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
Por medio del presente documento, la .. (4) . (5) conformidad del servicio sealado en los numerales 4 y 5.
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA.
IMPORTANTE La recepcin conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO N 04-B CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Y CONSULTORIA EN GENERAL
18
Campo Informacin a registrar

1 Registrar la fecha en que se emite dicho documento
2 Registrar el nombre de la dependencia usuaria
3 Registrar el nombre razn social del contratista

4
Registrar los datos correspondiente a la Orden de Servicio (nmero, objeto de contratacin,
describir el objeto de la orden de servicio, fecha de suscripcin, plazo de ejecucin, fecha de
inicio del servicio, monto del contrato indicando el tipo de moneda y nmero de conformidades
que corresponden emitir durante el desarrollo del servicio). En el objeto del contrato, se debe
sealar si corresponde a servicios en general o consultora en general.
5.1 Registrar el nmero de conformidad, en caso de corresponder a un perodo del
[1]
servicio.
Registrar la fecha de inicio del servicio, perodo de ejecucin o entregable, segn
[2]
corresponda.
Registrar la fecha de trmino del servicio, perodo de ejecucin o entregable, segn
[3]
corresponda.
Marcar con un "X" segn corresponda, si se cumpli o no con las condiciones contractuales. No
se considera plazo.
5.2 Marcar con un "X" segn corresponda, si el contratista ha cumplido o no ha cumplido con el
plazo contractual
5.3 Registrar, de corresponder, el detalle de la (s) prueba (s) realizada (s) para efectos de otorgar la
conformidad.
5.4
Registrar los das de atraso cuando corresponda. En el caso de otras penalidades tambin
deber indicarse.
6
Indicar de corresponder
7 Completar la informacin faltante segn se indica:
[4] Registrar el nombre de la dependencia que otorga la conformidad del servicio.
[5] Registrar si se otorga o no se otorga la conformidad del servicio.
8 Nombre, firma y sello del responsable del rea Usuaria.
ANEXO N 3
FORMATO TRAMITE DE DEVENGADO Y PAGO
19
20
Anexo N 4 FLUJOGRAMA
21

Modelo de Directiva

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREA

IV.10 Directiva N 009-2016-MDB Normas para la Elaboracin, Aprobacin y

c) La Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial revisar y evaluar la

las especificaciones tcnicas o trminos de referencia para su evaluacin por

La Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial elaborar el cuadro

b) La orden de compra o servicio, deber contener en forma expresa lo siguiente

a) En caso el proveedor incumpla las condiciones de entrega del bien o de la prestacin

e) Para todo lo no previsto en la presente Directiva, se sujetarn a lo dispuesto por la

1.- OBJETIVO DE LA COMPRA

2.- AREA USUARIA Y/O ESPECIALIZADA

3.- FINALIDAD PBLICA

4.- DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS

5.- REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL PROVEEDOR

6.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

7.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

8.- FORMA DE PAGO

9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE LA COMPRA

10.- GARANTIA DE BIENES ADQUIRIDOS

rea Usuaria Solicitante Gerencia

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N 01-A

1.- OBJETIVO DE LA COMPRA

Penalidad diaria = 0.10 x monto

Donde F tiene los siguientes valores:

REQUERIMIENTO N.- 2017-INICIALES SUB GERENCIA-GERENCIA/MDB.

1.- OBJETIVO DEL SERVICIO

2.- AREA USUARIA Y/O ESPECIALIZADA

3.- FINALIDAD PBLICA

4.- DESCRIPCION DETALLADA DEL SERVICIO

5.- REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL PROVEEDOR

6.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

7.- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

8.- FORMA DE PAGO

9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

10.- GARANTIA DEL SERVICIO

rea Usuaria Solicitante Gerencia

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N 01-B

1.- OBJETIVO DEL SERVICIO

Penalidad diaria = 0.10 x monto

Donde F tiene los siguientes valores:

REQUERIMIENTO N.- 2017-INICIALES SUB GERENCIA-GERENCIA/MDB.

5.- DURACION DE LA CONSULTORIA

6.- COORINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA

7.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO

8.- FORMA DE PAGO

9.- REQUISITOS DEL CONSULTOR Y/O FIRMA CONSULTORA

rea Usuaria Solicitante Gerencia

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N 01-C

Penalidad diaria = 0.10 x monto

3 DATOS DEL CONTRATISTA

4 DATOS DE LA ORDEN DE Nmero

- Fecha ... (2)

5.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO SI CUMPLE

5.3 DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD

5.4 APLICACIN DE PENALIDADES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO N 04-A CONFORMIDAD DE BIENES O

Campo Informacin a registrar

2 Registrar el nombre de la dependencia usuaria

3 Registrar el nombre razn social del contratista

[3] Registrar si se otorga la conformidad de la prestacin

FORMATO DE INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORIA

4 DATOS DE LA ORDEN Nmero

- Efectuadas desde .. (2) hasta . (3)