Alianza fiduciaria S.A.

Yamile Lpez

Angie Guauque

Katerin Vanegas

Marzo 2016.

Fundacin Universitaria Los Libertadores

Facultad de Ciencias Administrativas

Gestin de procesos
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Tabla de Contenido

Introduccin e informacin general 4

Justificacin del proyecto 5

Objetivos del proyecto 5

Generalidades de la empresa 5

Razn social 5

Objeto Social 6

Nicho de mercado 6

Direccionamiento estratgico 7

Misin 7

Visin 7

Poltica de Privacidad 8

Identificacin de tipos de procesos. 10

Grfico 10

Tipo de proceso 10

Listar funciones generales de los procesos 11

Definicin proceso operativo 11

Justificar eleccin 12
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Lista de Figuras

Figura No. 1 Mapa de procesos.

Figura No. 2 Grfico de proceso operativo gestin de vinculacin.

Figura No. 3 Esquema de caracterizacin del proceso de gestin de vinculacin.

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Introduccin e informacin general

En toda organizacin es conveniente que las actividades que proporcionan valor y utilizan

recursos, es decir, que constituyen a lograr los objetivos de la calidad, se desarrollen como

procesos.

El xito de la gestin empresarial est directamente vinculado con la gestin sistemtica de

los procesos y sus interacciones.

Conocer cmo medir y mejorar los procesos, dar una orientacin para aqullos que deseen

establecer valor agregado a los mismos, obtener resultados conformes, determinados mediante

evidencias objetivas, y mejorar continuamente los resultados obtenidos.

La Gestin de Procesos coexiste con la administracin funcional, asignando "propietarios" a

los procesos clave, haciendo posible una gestin interfuncional generadora de valor para el

cliente y que, por tanto, procura su satisfaccin. Determina qu procesos necesitan ser mejorados

o rediseados, establece prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de

mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensin del modo en

que estn configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades.

Un modelo de gestin integrado debe presentar una visin globalizada y orientada al Cliente

tanto interno como externo segn postulados de Calidad Total y de ser posible segn principios

basados en modelos de excelencia empresarial.

Justificacin del proyecto

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Objetivos del proyecto

Generalidades de la empresa

Razn social

Quines Somos?

Alianza Fiduciaria es una sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia,

constituida en el ao 1986. Hace parte de la Organizacin Delima, smbolo de solidez y

confianza en Colombia y Latinoamrica. Desde el momento de su constitucin, se ha

caracterizado por su innovacin en la estructuracin de negocios fiduciarios y cuenta con un alto

posicionamiento por su trayectoria, gracias a su solidez, seriedad y respaldo.

En el ao 2014, Alianza Fiduciaria se fortalece con la llegada de Advent International como

socio estratgico de la entidad. Advent es uno de los fondos de capital privado ms grandes

a nivel global. Cuenta con ms de 35.000 millones de dlares para inversin en empresas.

Con la participacin de Advent como socio, Alianza fortalece su posicin de liderazgo en el

mercado fiduciario colombiano, conservando su carcter de fiduciaria independiente de una

matriz bancaria.

Alianza Fiduciaria cuenta con un experto grupo de profesionales de reconocida trayectoria en

el mercado fiduciario enfocado en ofrecer calidad en la estructuracin de negocios y su gestin

posterior. El buen servicio es uno de los pilares de nuestra organizacin.

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Objeto Social

Somos una entidad financiera, administradora de bienes y recursos la cual cumple con darle el

valor agregado a sus clientes, con un equipo capacitado y motivado, con una tecnologa al

servicio del negocio y una atencin al detalle en todas sus actuaciones.

Nicho de mercado

Edad: 18 a 80 aos

Gnero: Mixto

Geogrfico: Nacional e Internacional

Estrato: 2 a 5 en adelante

Localidades: Todos, con ingresos de 2 salarios mnimos

Cliente: Personas naturales y personas jurdicas

Rango de Inversin: $500.000

Requisitos del cliente

Tasas rentables en el portafolio de inversiones.

Obsequios (Cuadernos, Sombrillas, Esferos, Pocillos entre otros elementos).

De acuerdo a las necesidades del cliente la empresa busca ajustar precios, estructuracin de

negocios a realizar con el cliente para as llegar a un acuerdo final.

Confidencialidad en sus datos, documentos e informacin dada a la empresa.

El cliente siempre busca una ganancia en la cual la empresa est dispuesta a orientarlo para

tomar buenas decisiones.

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Direccionamiento estratgico

Misin

Satisfacer las necesidades de los clientes, mediante la prestacin de servicios fiduciarios

especializados en productos de inversin, administracin e inmobiliarios; ofreciendo

crecimiento, confianza y la mxima calidad a sus clientes, socios y funcionarios.

Alianza Fiduciaria apoya y hace su aporte a la Economa, transformando los activos recibidos

en bienes lucrativos. Ofrece un servicio de valor agregado que genera bienestar y estabilidad a

sus funcionarios, accionistas, clientes y proveedores.

Visin

Ser la Fiduciaria lder en el 2021, en innovacin y rentabilidad que cumple con la promesa del

valor agregado para sus clientes, con un funcionamiento efectivo gracias a un talento humano

profesional, capacitado y motivado, una tecnologa al servicio del negocio y una atencin al

detalle en todas sus actuaciones.

Poltica de Privacidad

ALIANZA FIDUCIARIA S. A. no revelar a terceros la informacin que el cliente suministre

en desarrollo del SERVICIO DE INTERNET, a menos que haya sido expresamente autorizado

por el cliente o que se encuentre requerido a hacerlo de conformidad con las disposiciones

constitucionales y legales vigentes. En consecuencia, ALIANZA FIDUCIARIA S. A.

Mantendr la informacin del el cliente, as como las transacciones y actividades con la

seguridad y los estndares de confidencialidad acostumbrados. Del mismo modo, ALIANZA

FIDUCIARIA S. A. no utilizar rutinas procedentes del servidor, que contengan informacin

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personal o de hbitos y preferencias de uso de internet del cliente ("cookies"), sin perjuicio de la

facultad de ALIANZA FIDUCIARIA S. A. de desarrollar esta prctica con el fin de ofrecer

productos o servicios prestados por ALIANZA FIDUCIARIA S. A., cuando as hubiera sido

autorizado por el cliente.

El cliente autoriza a ALIANZA FIDUCIARIA S. A., a sus filiales y subsidiarias para que

graben, capten y/o reproduzcan todas y cada una de las conversaciones telefnicas,

comunicaciones y/o mensajes de datos que se generen con ocasin del presente reglamento,

constituyendo stos el registro fidedigno de los servicios y/o instrucciones manifestadas por el

cliente, as como de los servicios prestados. La informacin as obtenida podr ser utilizada por

ALIANZA FIDUCIARIA S. A., sus filiales y subsidiarias para fines probatorios, en los trminos

de la ley el artculo 10 de la Ley 527 de 1999, de control de informacin y de transparencia de

las operaciones que realice el cliente. En consecuencia, ALIANZA FIDUCIARIA S. A., sus

filiales y subsidiarias, se abstendrn de realizar cualquier divulgacin ilcita o fraudulenta de

dichas grabaciones. El cliente deja expresa constancia que las autorizaciones concedidas en el

presente contrato, no son violatorias de los derechos constitucionales o legales del el cliente.
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Identificacin de tipos de procesos.

Mapa de procesos

GESTION DE PLANEACION SISTEMA DE GESTION DE

ESTRATEGICA CALIDAD
Asamblea de accionistas Calificaciones fitch y
c
c risd
l
l
i
i
e
e
n
n
t
t
e
e
Gestin de s
s Gestin de
publicidad y Gestin de la Gestin de
gestin de informacin vinculacin prestacin
mercadeo del servicio

Gestin Gestin financiera

Gestin del tecnolgica y
Gestin y gestin
talento rea de
comercial administrativa/ne
humano vinculacion gocios

Figura No. 1 Mapa de procesos.

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Tipos de procesos.

Estratgicos

Desde la asamblea de accionistas se dirige y se planea todo lo relacionado con las

capacitaciones a los colaboradores en el manejo de nuevas herramientas tecnolgicas o temas

financieros que actualmente aparecen en nuestro pas, adems se valora el trabajo de los

colaboradores y se motiva a seguir laborando con bonificaciones y materiales.

Siguiendo los parmetros y normas implementados en el sector financiero, cumplimos con la

obtencin de buenos resultados, y asi brindamos a nuestros clientes productos y servicios de

calidad, nuestro sistema se basa en un equipo de personal especializado que busca mantenerse

actualizada para asi producir servicios de calidad.

Operativos

Con la ayuda de las diferentes areas encargadas del servicio al cliente y procesos

administrativos, se quiere lograr un buen manejo de la informacin, gestion vinculacin y

administracin de los productos o servicios que adquieran nuestros clientes, adems generamos

confiabilidad en nuestros procesos y un valor agregado de asesora al cliente.

Apoyo

Brindando un apoyo laboral estable a nuestros funcionarios, garantizamos un buen manejo de

la informacin y administrativo de los negocios a cargo y as lograr la confiabilidad del cliente

en nuestros procesos y obtener mnimos riesgos.

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Listar funciones generales de los procesos

Estratgicos

Capacitaciones

Toma de decisiones

Manejo de herramientas tecnolgicas

Motivacin

Operativos

Servicio al cliente

Manej de la informacin

Asesora

De apoyo

* Tecnologa

* Sarlaf

* Minimizacin de riesgos

Definicin proceso operativo

Gestin de vinculacin

Efectuar el debido proceso de las vinculaciones correspondientes a personas naturales y

jurdicas, con el proceso establecido de bsquedas y filtros respectivos para minimizar todos los

riesgos posibles, igualmente cumpliendo con las normas vigentes de la Superintendencia

Financiera de Colombia para as dar tranquilidad a nuestros clientes y satisfaccin en los

productos y servicios ofrecidos en la fiduciaria.

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Figura No. 2 Grfico de proceso operativo gestin de vinculacin.

Gestin de
vinculacin

Justificacin

Se escogi este proceso operativo porque es importante en la empresa, ya que es el proceso de

vinculacin de los clientes a la Empresa y es importante porque es el inicio de una alianza entre

las partes para el desarrollo de los negocios acordados.

Figura No. 3 Esquema de caracterizacin del proceso de gestin de vinculacin.

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Componentes del proceso

ALIANZA FIDUCIARIA
COMPONENTES DEL PROCESO
ENTRADA TRANSFORMACION SALIDA RESPONSABLE
Informacin del Investigacin sobre el Conocimiento del Asesor
portafolio de portafolio de servicio. portafolio de
servicio servicio.
Conocimiento del Difundir informacin sobre Contactar al Asesor
portafolio de el portafolio de servicio.. cliente
servicio.
Contactar al cliente Entrega de informacin del Toma de Cliente
portafolio de servicio. decisiones del
servicio a obtener.
Toma de Entrega de documentacin Confirmacin de Cliente
decisiones del necesaria para la los datos
servicio a obtener vinculacin entregados al
asesor
Confirmacin de Aprobacin de la Confirmacin al Coordinador de
los datos vinculacin a la fiduciaria cliente sobre su Vinculacin
entregados al vinculacin
asesor
Confirmacin al Entrega del servicio Firmas necesarias Gestin de Negocios
cliente sobre su adquirido por el cliente para la entrega del
vinculacin a la portafolio de
fiduciaria servicio.
Firmas necesarias Administracin y gestin Resultados de la Gestin de Negocios
para la entrega del de los recursos al cliente. inversin
servicio

Para que nos sirve la caracterizacin de procesos

El esquema del proceso le sirve al gerente de la compaa Alianza Fiduciaria a planear la

tarea de cada uno de los componentes del proceso, sus funciones, tiempo, presupuesto y
subproductos.

Los componentes del proceso, sirve para llevar un control de los subprocesos que se llevan
en el rea de gestin de vinculacin, indicando una secuencia lgica de los subprocesos,
permitiendo controlar el tiempo, recursos, presupuesto y asignando un responsable a cada proceso.
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Los documentos del proceso, sirve para estandarizar las tareas y procedimientos dentro del
departamento de gestin de vinculacin, siguiendo un protocolo u orden especifico.

El diagrama de flujo sirve para capacitar a los nuevos integrantes de la compaa Alianza
Fiduciaria, y al mismo tiempo guiar a las personas antiguas de cmo moverse durante el proceso.

Documentar.
Proceso de vinculacin
Lo que compone este proceso es inicialmente obtener la informacin adecuada sobre el po
rtafolio de servicios ofrecidos por la fiduciaria con el fin de que el asesor investigue ms a fondo
de los servicios que va a ofrecer y tenga conocimientos claros para darle A un futuro Cliente un
servicio satisfactorio. Con esto el asesor difundir toda esta informacin recopilada por medio de
voz a voz para as contactar al cliente y mostrarle por qu debe invertir en la fiduciaria y que
servicios adquirir, brindndole una informacin clara y amplia, mostrando cada uno de los
servicios que puede ofrecer la empresa.
Ya con esto el posible nuevo cliente tomara las decisiones necesarias, referidas a que servicio
tomar y sea mejor para l, reunir la informacin y documentacin para ser entregada e iniciar el
proceso de vinculacin, para que la entidad haga una verificacin de datos, apruebe y confirme la
vinculacin exitosa del cliente y hacerle entrega del servicio o producto con el de tener un uso
satisfactorio.
Cerrando con firmas de ambas partes; y por ltimo el rea de gestin de procesos administrara y
realizara una gestin de los recursos del cliente y veremos los futuros resultados de la inversin.
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Diagrama de flujo del proceso de vinculacin

INICIO

Informacin del portafolio de Servicios FIN

(Asesor)

Resultados de la inversin

Investigar sobre l portafolio de servicios. (Gestin de negocios)

(Asesor)
Administracin y gestin de los
recursos del cliente
Conocimiento del portafolio de servicios.
Firmas necesarias para la entrega del
(Asesor)
servicio (gestin de negocios)

Difundir informacin del portafolio de servicios. Entrega del servicio adquirido por el
cliente

(Asesor)
Contactar al cliente
(Asesor)
Entrega de informacin al cliente sobre el
portafolio de servicios
(Gestin de negocios)
Confirmacin al cliente de su
vinculacin
Aprobacin de vinculacin a la fiduciaria
Confirmacin de los datos
(Coordinacin de vinculacin)
entregadosde
(Coordinacin al asesor
vinculacin)
(Cliente)

(Asesor)

Toma de Entrega de documentos

NO SI
decision necesarios para la
es vinculacin

(Clientes)
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Conclusin

De acuerdo al trabajo presentado, podemos evidenciar que Alianza Fiduciaria es una entidad
financiera que busca el mejoramiento continuo en sus procesos, dado que sus clientes internos y
externos son fundamentales en sus labores diarias, por lo cual buscan as los objetivos planteados
en la organizacin, adems la jerarqua implementada en la organizacin ha sido exitosa en sus
actividades econmicas, ya que ha impulsado al crecimiento de la misma, por lo cual se evidencia
en el protocolo y orden de sus procesos al tratarse como de una actividad a un subprocesos.

As mismo podemos evidenciar que la organizacin es vigilada por entidades pblicas y privadas
que son regidas por el gobierno para el buen funcionamiento y control de sus actividades
financieras, por lo cual se realizan manejos de calidad, para brindar un producto o servicio final
ptimos para todos nuestros clientes.
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Referencia

www.alianza.com.co

www.asofiduciarias.com.co

www.superintendenciafinanciera.com.co