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COLOMBIA ES LOGSTICA
Qu es?
Perl de los
participantes
CAPTULO 1
LOGSTICA
EMPRESARIAL
Estrategia logstica
en las empresas
Mayores dicultades
de las empresas
04-26
45-57
CAPTULO 3
27-44
TERCERIZACIN EN
CAPTULO 2 Costo total de logstica sobre ventas LOGSTICA
DESEMPEO Indicadores de calidad
58-64 65-70
CAPTULO 5
LOGSTICA DE
COMERCIO EXTERIOR
Evaluacin a los entes de control
Eciencia en puertos
88-91
CAPTULO 7
EDUCACIN Y EMPLE0
Educacin en logstica
Empleo en logstica
71-87
Regin Caribe
CAPTULO 6
Regin Centro Oriente
ANLISIS REGIONAL Regin Eje Cafetero y Antioquia
Regin Pacco
EQUIPO CONSULTOR
Carolina Salmanca Pedraza
Directora Imtrica
Consultores Junior
Daniela Valencia Matiz
Camilo Torres Jimenez
Andrea Surez Rodriguez
Asesores del equipo consultor
Oscar Medina Mora
Andrs Felipe Rey Ladino
Alvaro Angel Villalobos
Andres Rubiano Chaves
QU ES
empresas y entender su evolucin a travs de
la aplicacin de instrumentos de medicin
tanto para Prestadores de Servicios Logsticos
1. 2.2
Para alcanzar los objetivos, se plantearon los
siguientes hitos:
1 3.3
Creacin de los
instrumentos y
desarrollo de la
plataforma de
informacin Desarrollo de
sesiones de trabajo
regional
(Co-working) en
todo el pas
Estratega de
comunicaciones
con gremios y
aliados
estratgicos
04
1.
E l desarrollo de los instrumentos de captura de datos requiri articular,
los resultados de la Encuesta Nacional de Logstica en 2008, los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo 2014 2018, los componentes de la
Agenda de Competitividad 2010 2020 y las inquietudes e intereses de
los gremios y empresarios. A partir de la articulacin de los elementos
anteriormente enunciados, el instrumento se construy teniendo en
cuenta 3 perspectivas: empresarial, regional y de gobierno.
La encuesta
midi el estado
de la logstica
1. PERFIL DE
LA EMPRESA 2. PERSPECTIVAS E
INNOVACIN 3. COMERCIO
EXTERIOR 4. REGIONES
Y CANALES
en las regiones
del pas.
5. DESEMPEO Y
OPERACIN LOGSTICA 6. INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGA 7. EDUCACIN Y
EMPLEO
+ DE 6600
VISITAS A NUESTRO PORTAL WEB
www.colombiaeslogistica.dnp.gov.co.
05
2. S e desarroll una metodologa para la realizacin de sesiones de
trabajo regionales, llamadas sesiones de Co-working con participacin
presencial de empresarios y el apoyo de los diferentes aliados.
Durante las
sesiones de
Co-Working se
escuch a los
empresarios sobre
sus necesidades,
retos y
22
SESIONES NACIONALES DE CO-WORKING
Bogot, Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga,
perspectivas en Cal, Medelln, Pereira, Manizales.
logstica.
200
PARTICIPANTES
A LAS SESIONES
DE CO-WORKING
L as sesiones contaron con la participacin de empresas USL, PSL, gremios y la
academia. Cada sesin de trabajo realizada en las diferentes ciudades tuvo por objeto:
CRONOGRAMA
Realizacin sesiones
Revisin de Lanzamiento
de Co-working
instrumentos Desarrollo de alianzas herramienta de Divulgacin
con gremios e captura de de resultados
Seguimiento al
Planeacin de instituciones informacin
diligenciamiento
fases de proyecto
de la herramienta
07
PERFIL DE LOS
PARTICIPANTES
MUESTRA ESTADSTICA Y
PERFIL DE LA EMPRESA
U no de los principales retos para la
realizacin de la Encuesta Nacional de
Logstica en el 2015 fue incrementar el
nmero de empresas participantes frente al
ejercicio realizado en el 2008 y que al mismo
tiempo fuera representativo de la industria
Colombiana a nivel general, reuniendo
empresas de todo el territorio nacional y de
los sectores ms representativos del
mercado.
La poblacin objetivo estuvo compuesta por
empresas legalmente constituidas,
formalmente establecidas y registradas en
Cmara de Comercio bajo la categora de
Prestadores y/o Usuarios de servicios
logsticos, ubicadas en el territorio nacional y
cuya actividad se relaciona con el objeto de
estudio.
Una vez realizada la estrategia de
comunicacin y divulgacin se encuestaron
768 empresas a nivel nacional, con este
nmero de encuestas realizadas
estadsticamente se tuvo un margen de error
a nivel total de 3,5% con un nivel de
conanza del 95,0%.
08
USUARIOS DE SERVICIOS PRESTADORES DE
LOGSTICOS (USL) SERVICIOS LOGSTICOS (PSL)
E mpresas que requieren hacer E mpresas que prestan algunos
uso de recursos y servicios servicios especializados en la cadena de
logsticos para el desempeo de su abastecimiento como: almacenamiento,
actividad comercial, pertencen a gestin de inventarios, transporte y
diversos sectores de la economa distribucin o aquellas que integran la
del pas. prestacin de servicios especializados
para la cadena de abastecimiento
adaptados a las necesidades especcas
de cada cliente, estas ltimas conocidas
como operadores logsticos.
504 264
USUARIOS DE
SERVICIOS
PRESTADORES DE
SERVICIOS
LOGSTICOS LOGSTICOS
09
PARTICIPACIN POR REGIN
L a ENL 2015 fue aplicada a empresas distribuidas en todo el territorio nacional, con
nfasis en los principales sectores empresariales, segn las regiones denidas por el
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Dentro de las ciudades de mayor
representatividad estn Bogot y Medelln con ms del 50%, principalmente por ser
ciudades en donde se encuentra focalizado un gran nmero de empresas industriales
y generadoras de servicios logsticos cuyo proceso logstico es altamente
demandante, sin embargo es relevante ver que en los ltimos aos empresas que
tradicionalmente operaban en Bogot han trasladado sus operaciones a la regin
Caribe con el objetivo de estar cerca a los puertos y ganar tiempos en los procesos
logsticos.
REGIN CENTRO
ORIENTE 49,3%
REGIN EJE
CAFETERO
Y ANTIOQUA
27,7%
REGIN CARIBE 11,7%
REGIN PACFICO 7,2%
SUR DE COLOMBIA- 2,6%
AMAZONA
REGIN LLANOS 1,4%
10
SECTORES ECONMICOS
U n gran porcentaje de las empresas PSL en el pas tienen como actividad principal el
transporte, pero en los ltimos aos se ha visto que las empresas han ampliado su oferta
de servicios al mercado y han pasado a manejar las operaciones de logstica integral
cubriendo desde la logstica de comercio exterior, el almacenamiento, el transporte y
distribucin hasta la logstica de reversa.
Sectores USL
11
TAMAO DE EMPRESA
Empresas PSL participantes por tamao de empresa
58,3%
22,3%
18,7%
EN 2015 Pequea Grande Mediana
SE LOGR empresa empresa empresa
INCREMENTAR
LA
PARTICIPACIN Empresas USL participantes por tamao de empresa
DE LA
PEQUEA
EMPRESA 49,6%
31,7%
18,7%
Pequea Grande Mediana
empresa empresa empresa
12
CAPTULO 1
LOGSTICA
EMPRESARIAL
Estrategia logstica
en las empresas
13
U no de los objetivos de la ENL 2015 fue
analizar la percepcin logstica que tienen las
EN LAS
entender el nivel de tercerizacin logstica y
la relacin que actualmente tienen con los
Operadores Logsticos de Transporte,
EMPRESAS
Almacenamiento y Comercio Exterior.
14
NIVELES DE DESARROLLO LOGSTICO
PRESTADORES
USUARIOS DE DE
SERVICIOS SERVICIOS
LOGSTICOS
NIVELES
NIVELES PROYECTOS USL
LOGSTICOS
PSL
NIVEL DE
DESARROLLO Implementacin de un programa de desarrollo de proveedores
LOGSTICO
MEDIO Re-diseo de la red logstica
NIVEL DE
Denicin de mejores prcticas por procesos
DESARROLLO
LOGSTICO
BSICO Denicin e implementacin de indicadores logsticos
15
Las empresas que se encuentran en el nivel de desarrollo bsico son
aquellas empresas que cuentan con un proceso logstico denido y han
identicado e incorporado al proceso mejores prcticas para hacerlo ms
eciente, adicionalmente han denido e implementado indicadores
bsicos que les permiten medir y controlar la gestin logstica actual;
podra decirse que su visual del proceso logstico es hacia el corto plazo
buscando garantizar con inmediatez el cumplimiento del proceso.
16
NIVEL BSICO NIVEL MEDIO NIVEL AVANZADO
- Visual a corto plazo - Visual a mediano plazo - Visual a largo plazo
- Procesos logsticos denidos - Control de costos y seguimiento al nivel de servicio - Logstica como un rea estratgica
- Identicacin e incorporacin al proceso - Decin de polticas claras de inventario - Denicin e implementacin de una estrategia logstica
logstico de mejores prcticas - Desarrollo de programas con proveedores - Desarrollo de procesos de gestin de demanda
- Realizacin de medicin bsica de la gestin - Re-diseo de su red logstica - Desarrollo de proyectos colaborativos con clientes
- Evaluacin e implementancin de nuevas tecnologas - Desarrollo de proyectos de eciencia ambiental:
Logstica verde
57% 18%
42,6% cuentan con un nivel
de desarrollo logstico medio,
25% en donde las empresas
grandes y medianas vienen
23% 52% trabajando en hacer ms
42% eciente su cadena de valor.
20%
Nivel de desarrollo Bsico Nivel de desarrollo Medio Nivel de desarrollo Avanzado
Grande Empresa Mediana Empresa Pequea Empresa
18
NIVELES DE EFECTIVIDAD LOGSTICA
USUARIOS DE SERVICIOS
LOGSTICOS (USL) 6,8
C uando se analiza la efectividad
logstica por tamao de empresa y por Grande Mediana Pequea y Mediana
EMPRESA
TAMAO DE
nivel de desarrollo logstico, es 7,2 6,7 6,4
interesante ver que las empresas USL
que presentan un menor nivel de
LOGSTICO
DESARROLLO
Bsico Medio Avanzado
NIVEL DE
efectividad logstica son las empresas 6,6 6,7 7,0
pequeas con un valor de 6,4; en un gran
porcentaje las empresas de menor
tamao no cuentan con un proceso
logstico denido, son ms reactivos que
L
planeadores, no cuentan con un sistema
de indicadores de gestin robusto que as empresas de gran tamao
permita monitorear su operacin presentan un nivel de efectividad del 7,2,
diariamente y en tiempo real, su visual es este tipo de empresas han venido
cumplirle al cliente ante todo sin tener un trabajando durante varios aos en la
control de costos detallado que les denicin de un proceso logstico integral
permita evaluar si su operacin actual es y estratgico, incorporan la planeacin, el
rentable. control de costos y la implementacin de
NIVELES DE EFECTIVIDAD LOGSTICA nuevas tecnologas en logstica como
elementos de diferenciacin para
PRESTADORES DE SERVICIOS garantizar el mejor costo de servir y
LOGSTICOS (PSL) cumplir con las promesas de servicio
establecidas con sus clientes.
7,6
L as empresas PSL de tamao mediano
Grande Mediana Micro-pequea cuentan con un nivel de efectividad
EMPRESA
TAMAO DE
19
L as empresas PSL de tamao mediano y pequeo perciben su efectividad logstica
mayor a la efectividad que manifestaron las grandes empresas PSL, debido a que
ofrecen servicios diferenciados y personalizados a sus clientes.
INNOVACIN
EN LOGSTICA
L a operacin logstica en las empresas es
altamente demandante en recursos y coordinacin
de diferentes actores que hacen posible que el
producto o servicio ofrecido se entregue en el
tiempo, en el lugar y en las condiciones correctas al
menor costo posible. Uno de los grandes retos que
tienen las empresas USL y PSL es incorporar la
innovacin en la estrategia logstica, como ventaja
competitiva para la obtencin de la excelencia a lo
largo de la cadena de valor, involucrando a todas las
reas de la organizacin y a socios estratgicos del
negocio.
20
Altamente
Nada
innovador 1 10 innovador
INNOVACIN
LOGSTICA
USL 4,0
S e solicit a las empresas que
participaron del estudio, que valoraran
si en los dos ltimos aos su compaa
ha innovado en el proceso logstico en
una escala de 1 a 10, siendo 10
(altamente innovador y 1 nada INNOVACIN
innovador. Para las empresas USL el
valor promedio obtenido fue de 4,0 y LOGSTICA
para las empresas PSL fue de 5,4. La PSL 5,4
valoracin dada por las empresas es
baja porque el proceso logstico es
percibido y desarrollado con un alto
grado de operatividad, dejando de lado
Es probable que no se estn utilizando los
la planeacin y la incorporacin de
mejores canales de comunicacin para dar a
nuevas ideas, proyectos y soluciones
conocer estas innovaciones o en su defecto
innovadoras y colaborativas que
las empresas PSL siguen considerando que la
contribuyan a la excelencia de la
innovacin est en los servicios bsicos que
cadena de valor.
ofrecen (almacenamiento, agenciamiento o
transporte).
La percepcin de las empresas USL y de
las empresas PSL diere en relacin a la Las empesas USL estn buscando
innovacin en logstica. Actualmente las proveedores que presten servicios
empresas PSL vienen desarrollando diferenciales, que le generen valor agregado
nuevos servicios e implementando a su cadena, que se involucren de principio a
nuevas tecnologas aunque todava no n y que sean socios estratgicos del
son percibidas por el cliente. negocio.
21
Solo el 17,9% de los
RELACIN ENTRE LA VISUAL DE INNOVACIN DE usuarios de servicios
LOS USUARIOS FRENTE A LOS OPERADORES LOGSTICOS logsticos arman
haber recibido nuevas
USL PSL
herramientas e
S 17,9%
Su operador logstico le ha
S 59,9%
Ha presentado nuevos
innovaciones en los
dos ltimos aos,
mientras que el 59,9%
presentado nuevos servicios servicios en los ltimos 2
en los ltimos 2 aos? aos a sus clientes? de los PSL arman
haberlas desarrollado.
L a visual logstica de las empresas debe ser dinmica y exible para adaptarse a los
cambios a los que se ve expuesta la cadena de valor; as mismo las empresas deben
aprovechar los incentivos que tiene el gobierno para apoyar la innovacin en las
empresas. Actualmente el DNP aprob el documento Conpes que busca promover la
inversin privada en Actividades de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (Acto),
obteniendo a cambio deducciones tributarias por sus inversiones en innovacin, lo
anterior refuerza uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que es
promover una cultura de innovacin y emprendimiento.
22
PROYECTOS EN LOGSTICA VERDE
34,1%
De las empresas prestadoras de servicios logsticos,
vienen trabajando en proyectos de eficiencia ambiental:
LOGSTICA VERDE
23
La necesidad de hoy,
es trabajar como cadenas globales de valor
24
L a visual logstica para los proximos dos aos de las empresas PSL y USL, se centra
en:
1. Mejorar el control de la operacin, el tiempo y los costos
2. Incrementar la satisfaccin del cliente
3. Realizar proyectos de inversin y diseo de la red logstica ms eciente
P or otra parte, el diseo de una red logstica eciente es uno de los focos a corto
plazo comunes para las empresas USL y PSL. En los ltimos aos las empresas vienen
planteando y generando cambios en su red de distribucin, han entendido que para ser
competitivos en trminos de costo, tiempos y servicio hay que optimizar el ujo de
producto de un punto a otro punto, por tal razn algunas empresas han decidido
trasladar sus plantas o centros de distribucin a otras regiones para estar ms cerca de
los puntos de entrada y de salida de la mercanca (puertos) o de las instalaciones de sus
propios clientes.
25
MAYORES
DIFICULTADES
EN LOGSTICA
La ENL 2015 indag sobre las
mayores dicultades que se
presentan en la ejecucin de las
operaciones logsticas, la
pregunta fue abierta y las
empresas tenan posibilidad de
escribir hasta 140 caracteres.
Empresarial.
21,1%
19,7%
Usuarios de servicios
logsticos (USL) L a realidad nos muestra que
no solo las grandes dicultades
11,8% 9,7% en logstica se le atribuyen a la
5,4% infraestructura del pas. Existen
elementos tanto de la gestin
Altos Insucientes Falta de Complejidad Falta de talento Escasez
costos de
transporte
carreteras,
puertos y
sistemas de
informacin
en trmites
aduaneros
humano
en logstica
de oferta
de servicios empresarial como de aduanas
aeropuertos en logstica logsticos
que deben ser mejorados para
llegar a ser competitivos como
regin y como pas.
53,4%
INFRAESTRUCTURA
11,8%
GESTIN ADUANERA
34,8%
GESTIN EMPRESARIAL
26
CAPTULO 2
DESEMPEO
LOGSTICO
27
E l desempeo logstico de las empresas se ve afectado en gran medida por algunas
situaciones comunes de encontrar debido a: fallas en los procesos de planeacin de la
demanda, falta de sincronizacin de la informacin entre clientes, proveedores y
prestadores de servicios logsticos, incumplimientos generados en la entrega y en el
recibo de los pedidos, demora y complejidad en los procesos de exportacin e
importacin, movilidad e infraestructura del pas, entre otros.
28
INDICADORES DE COSTO Y PRODUCTIVIDAD
COSTO TOTAL DE LOGSTICA
El costo total de logstica en Colombia como porcentaje de las ventas para el 2015, es del
14,97%, donde el transporte y el almacenamiento son los rubros que mayor impacto
generan en el costo con el 37% y 20% respectivamente. Un elemento diferenciador de
la ENL 2015 es la medicin de la logstica de reversa cuya participacin sobre el costo
total nacional es del 7%. Lo anterior, en consideracin a la relevancia que el proceso de
devolucin de mercancas tiene sobre la gestin logstica empresarial y a la
normatividad que responsabiliza a los productores de la adecuada disposicin nal.
Procesamiento
Logstica de pedidos de
de reversa clientes
7% 10% Planeacin y
reposicin de
inventarios
9%
Transporte y
distribucin
14,97%
Compras y
37% manejo de
proveedores
17%
COSTO TOTAL
Almacenamiento DE LOGSTICA
SOBRE LAS VENTAS
20%
Al comparar el costo logstico de
Colombia frente a otros pases, se
evidencian cifras que no favorecen la
competitividad nacional. Cabe
resaltar que el desempeo logstico
de los pases no es homogneo por la
posicin geogrca, el ujo
comercial, las dimensiones del pas y
los componentes de la logstica
interna.
29
COSTO LOGSTICO POR SECTORES
17,3%
15,4% 14,9%
Costo logstico / ventas
13,0% 13,3%
11,5%
NIVELES
6,9% 6,8%
2,9%
A l analizar el comportamiento del costo logstico por sectores de 2015 frente a los
resultados de 2008, se evidencia un incremento en los sectores de servicios no
logsticos, de manufactura y extractivo. El incremento reportado en el sector
extractivo se explica por la inclusin de mayor nmero de empresas en la muestra y
por la baja oferta de servicios logsticos que tiene este sector de la economa, donde
el transporte, la distribucin y el almacenamiento incrementan sustancialmente este
rubro en consideracin a la ubicacin geogrca de los centros productivos.
As mismo, la ENL 2015 midi el sector agrcola, donde los resultados demuestran la
complejidad logstica que enfrentan las empresas de este sector, debido a dos
barreras tales como la ubicacin geogrca y la calidad de la infraestructura, las
cuales impactan los costos y el tiempo requerido para transportar los productos a las
zonas de comercializacin.
30
COSTO TOTAL DE LOGSTICA SOBRE
LAS VENTAS POR TAMAO DE EMPRESA
31
INDICADORES DE COSTO Y PRODUCTIVIDAD
UTILIZACIN VEHICULAR
UTILIZACIN VEHICULAR
(OPERACIN URBANA POR TIPO DE VEHCULO)
% Utilizacin Vehicular Existe la oportunidad de
reducir 1 de cada 4
Vehculos Pequeos vehculos pequeos de
64,7% carga en las ciudades.
32
E ste resultado evidencia el trabajo que
E n los trayectos nacionales la
las ciudades pueden realizar para
capacidad vehicular oscila entre el
favorecer la movilidad y el desarrollo de la
50% y el 75%. Para una tractomula
logstica en zonas urbanas de cargue y
de 2 troques cuya capacidad es de
descargue junto con programas de
32 toneladas, la utilizacin de 68%
colaboracin que permitan a varias
implica que en un recorrido nacional
empresas de transporte unicar cargas.
habra 10 toneladas sin utilizar.
UTILIZACIN VEHICULAR
(OPERACIN NACIONAL POR TIPO DE VEHCULO)
% Utilizacin Vehicular
Camin Sencillo
54,5%
M ucho se discute de los costos de transporte, pero poco sobre la utilizacin de los
recursos de transporte. El mtodo de cmo se cobran las tarifas de transporte nacional,
por viaje origen-destino, no genera ningn incentivo para mejorar la capacidad de la
carga, ya que cada viaje se paga como si fuera al 100% de su utilizacin.
33
M edir y monitorear los tiempos en los
que incurren las empresas en la gestin
del ciclo del pedido (tiempo que
DE TIEMPO
convierte en uno de los elementos
esenciales para el control de recursos y
de actividades que no generan valor al
proceso logstico.
PROCESAMIENTO Y CONSECUCIN DE
CAPTURA DE PEDIDO UN VEHCULO
ALISTAMIENTO Y
PREPARACIN PEDIDO
ESPERA PARA
EL CARGUE
PROCESO DE CARGUE
TIEMPO DE
TRNSITO
LOGSTICA
DE REVERSA
34
TIEMPOS DE
TRANSPORTE
Q uienes estn relacionados directamente con las actividades logsticas, conocen
que uno de los mayores cuellos de botella del proceso logstico son los tiempos de
transporte, que implican desde los tiempos que tarda la consecucin de un
vehculo, hasta los que se incurren para el cargue y el descargue de los vehculos
utilizados en la operacin.
La ENL 2015 indag por los tiempos que afectan el proceso logstico que no son
usualmente detectados en las matrices de costo. Al respecto los tiempos
calculados son:
35
TIEMPOS DE A ntes de iniciar el proceso de transporte,
ESPERA PARA
las empresas deben solucionar un primer
obstculo, respecto a disponer de un
vehculo para lograr entregar la mercanca a
VEHCULO
para entregar su mercanca.
TIEMPOS DE TRANSPORTE
Procesos de espera de consecucin de un vehculo origen-destino por regiones
Tiempo promedio en horas
Destino
Centro Centro-Sur Eje Cafetero y
Regiones Caribe Oriente Amazona Antioquia Pacfico TOTAL
GENERAL
Caribe 7,1 17,3 36,5 18,1 21,7 14,4
Origen
36
L os tiempos de consecucin de vehculos tienen un impacto directo en la
competitividad logstica, ya que conseguir un vehculo que efecte el transporte
en la misma regin, tarda en promedio 5 horas, donde cada hora adicional
representa tiempos y costos que afectan la promesa de servicio pactada con el
cliente.
PARA EL CARGUE Y
plataformas logsticas y en los centros de
recibo largas las de vehculos,
DESCARGUE
esperando a ser llamados para iniciar su
cargue o descargue. Lo anterior, genera
ineciencia en la cadena de valor como
consecuencia de los tiempos muertos en
la entrega de la mercanca.
37
A ctualmente, el 60% de la carga movilizada
segn los resultados de la ENL 2015 se da en caja TIEMPOS DE
CARGUE Y
suelta, esto conlleva a que el proceso de cargue y
descargue sea manual y requiera de un alto
componente de recurso humano para soportar la
operacin.
TIEMPO DE
Cargue en Horas
Vehculo Vehculo Camin Doble Mini Tractomula Tractomula
Pequeo turbo Sencillo Troque Mula 2 Troques 3 Troques TOTAL
Grande
empresa 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 3,0 2,9 2,1
Mediana
empresa 1,0 1,4 2,0 2,3 3,4 3,4 4,1 2,5
Pequea
empresa 1,5 1,8 2,5 3,1 4,0 3,5 4,0 3,0
TOTAL
GENERAL 1,2 1,5 2,0 2,2 2,8 3,1 3,4 2,3
38
TIEMPO DE
Descargue en Horas
Vehculo Vehculo Camin Doble Mini Tractomula Tractomula
Pequeo turbo Sencillo Troque Mula 2 Troques 3 Troques TOTAL
Grande
empresa 1,1 1,4 1,7 2,2 2,5 2,8 2,9 2,1
Mediana
empresa 1,3 2,5 2,4 2,9 3,7 3,7 4,1 2,9
Pequea
empresa 1,3 1,6 2,5 2,9 3,5 2,8 6,0 3,0
TOTAL
GENERAL 1,2 1,7 2,0 2,4 2,8 3,0 3,6 2,4
39
CICLO DEL PEDIDO
E l indicador de ciclo del pedido, mide L a diferencia en tiempo en el ciclo total
el tiempo utilizado por todos los del pedido, es de casi 10 horas de las
procesos de logstica, incluyendo la empresas grandes frente a las pequeas y
captura del pedido, el procesamiento, el de 20 horas frente a las medianas. Si se
alistamiento y los procesos de sigue incurriendo en tener mayores
transporte. tiempos en cada uno de los procesos, les
ser ms difcil a las empresas reaccionar
ante cambios inesperados en la demanda
generando ventas perdidas e
insatisfaccin en el cliente nal.
Al medir los tiempos en el proceso logstico, la empresa mediana es la que reporta los tiempos
mayores en especial en el proceso de alistamiento y preparacin de pedidos, esto se debe a
que el volumen que manejan de sus pedidos es alto, pero dado su tamao, no cuentan con las
capacidades de inversin que tienen las empresas grandes para hacer los procesos de
manera automtica mediante el uso de herramientas de tecnologa que minimicen los
tiempos del ciclo.
Horas Das
Lead Time
o tiempo promedio de
aprovisionamiento
del proveedor nacional
76,7 3,1
Horas Das
Lead Time
o tiempo promedio de
aprovisionamiento
del proveedor internacional
842,4 35,1
La ENL 2015 evidencia que la relacin comercial establecida entre las empresas USL
con proveedores nacionales es del 62,2% y 37,8% con proveedores internacionales.
Frente a la ENL 2008 se lograron reducciones considerables en los tiempos de
respuesta de aprovisionamiento pasando de 8,2 a 3,1 das para proveedores
nacionales y de 73,1 a 35,1 das para proveedores internacionales.
Las empresas USL trabajan en disminuir los tiempos, para ello han establecido
negociaciones cercanas con sus proveedores, para agregar valor a los requerimientos
de los clientes a travs de la organizacin y el rediseo de su proceso logstico,
hacindolo ms exible y visible, balanceando la demanda con el abastecimiento e
integrando la colaboracin de manera permanente.
39
INDICADORES DE CALIDAD
D emanda y nivel de servicio entregado a La ENL 2015 contempl 4 indicadores de
los clientes son indicadores fundamentales calidad que miden la gestin logstica de
para que las empresas retroalimenten sus las empresas:
procesos y sean capaces de responder
ecientemente a las necesidades del 1. Nivel de servicio
consumidor. Un reto esencial para las 2. Entregas a tiempo
organizaciones es alcanzar altos niveles de 3. Entregas a tiempo y completas -
visibilidad, para obtenerla se requieren OTIF (On Time In Full)
esfuerzos importantes de sincronizacin, 4. Pedido Perfecto
conectividad y colaboracin entre reas al
interior de las empresas y entre socios de
negocios.
1. Nivel de servicio
83,8%
ENTREGAS A TIEMPO
2 DE CADA 10
PEDIDOS LLEGAN TARDE
77,3%
ENTREGAS A TIEMPO
Y COMPLETAS
OTIF
41
INDICADORES DE CALIDAD
por tipo de empresa
Grande empresa Mediana empresa Pequea empresa La pequea empresa
Promedio Promedio Promedio presenta los niveles ms
bajos en el indicador de
Nivel de
servicio 92,8% 91,1% 92,2%
entregas a tiempo
Pedidos a
tiempo 83,2% 90,0% 81,5% impactando el indicador
de entregas a tiempo y
OTIF 77,2% 82,0% 75,1% completas (OTIF).
4. Pedido Perfecto
Es el indicador que mide la calidad de la gestin integral de la
entrega de producto.
43
Las empresas USL que contratan
los servicios de transporte con
una empresa PSL, perciben que
la calidad prestada en el servicio
de transporte es del 6,8; esta baja
calicacin se debe bsicamente
a:
1. Incumplimiento en los
tiempos de entrega.
2. Carencia en el uso de
tecnologa para tener
trazabilidad de la carga
desde origen hasta destino.
3. Alto valor de los etes
frente a la calidad del
servicio ofrecido.
4. Falta de capacitacin a los
conductores con enfoque Las empresas USL que contratan los servicios de
en servicio. almacenamiento con una empresa PSL, perciben
que la calidad prestada en el servicio de
almacenamiento es del 6,9; esta baja calicacin
se debe bsicamente a:
44
CAPTULO 3
TERCERIZACIN
45
TERCERIZACIN Y PERFIL DEL SECTOR
LOGSTICO EN COLOMBIA
L a ENL 2015 indag sobre la evolucin de la tercerizacin de servicios logsticos en
los ltimos aos. Identic el grado de tercerizacin logstica y los procesos que ha
incorporado la industria. As mismo, analiz la oferta de servicios logsticos por parte
de las empresas PSL, y cul ha sido la demanda de servicios por las empresas USL.
2008 2015
Procesamiento de pedidos de 7,0% 10,7%
clientes
46
EVOLUCIN DE LOS PROCESOS DE LOGSTICA TERCERIZADOS
CON PROVEEDORES EXTERNOS O CON UNA COMBINACIN
ENTRE EJECUCIN INTERNA Y TERCEROS
Resultados por tipo de empresa
Grande Mediana Pequea
empresa empresa empresa
Procesamiento de pedidos de 10,4% 4,8% 15,2%
clientes
47
A l consultar por la existencia de un operador logstico, solamente el 37,5% de las
empresas cuentan con un tercero que les maneja algn proceso logstico, esto pone en
evidencia el reto que tiene el sector de las empresas PSL, no solo en desarrollar una
oferta de servicios acorde a la demanda de las empresas y sectores, sino tambin en
desarrollar servicios a la medida y a costos razonables para que las empresas pequeas
tengan la posibilidad de acceder a los benecios de las economas de escala, que se
traduzcan en mayores ahorros logsticos para garantizar la competitividad en el
mercado nacional e internacional.
NO
S
Grande empresa Mediana empresa Pequea empresa
(ms de 200 empleados) (ms de 50 a 200 empleados) (ms de 1 a 50 empleados)
E stos resultados muestran el trabajo que las empresas PSL deben hacer para la
pequea y mediana empresa, dado que tienen su oferta de servicios concentrada en las
grandes empresas que tienen la capacidad econmica para tercerizar y no una oferta de
servicios a la medida de las necesidades de la pequea y mediana empresa.
48
OFERTA DE SERVICIOS LOGSTICOS EN COLOMBIA
P ara entender la realidad de
tercerizacin logstica en el pas, es
necesario identicar la oferta de
servicios que ofrecen actualmente las
empresas PSL, as como conocer la
evolucin que ha tenido el sector
logstico en los ltimos siete aos.
1. Terrestre
2. Martima (puertos)
3. De comercio exterior
4. De almacenamiento
5. Area
6. De zonas francas
7. Integral
8. De otros servicios
49
E l portafolio logstico que ofrecen las empresas PSL en Colombia se clasic en 4
categoras:
Factoring nanciero
SERVICIOS Mantenimiento de activos logsticos
FINANCIEROS Financiamiento y/o absorcin de inventarios
Planeacin de almacenamiento
Planeacin de transporte y distribucin
SERVICIOS Coordinacin de 3PL (4PL/LLP)
LGISTICOS Agendamiento de carga internacional
50
OFERTA DE SERVICIOS LOGSTICOS 2015
2008 2015
Servicio % %
Ejecucin de transporte y distribucin 82,1% 74,5%
Agenciamiento aduanero 53,6% 38,0%
Consolidacin despachos / Cross-docking
Logstica
66,2% 61,3%
Fsica
50,0% 46,0%
Basados en
51
CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS LOGSTICOS
Para corroborar si la oferta tiene relacin con la demanda de servicios, se indag a las
empresas USL que tienen operador logstico, sobre los servicios que cubren. El
cubrimiento depende de dos factores, que el usuario conozca la operacin logstica y
que la utilice en sus operaciones.
52
LOGSTICA FSICA:
L os servicios de logstica fsica presentan unos resultados consistentes entre la oferta
y el cubrimiento. El agenciamiento aduanero es el nico aspecto que tiene un
comportamiento diferente, los usuarios requieren que su operador les preste este
servicio, pero solo el 40% de las empresas PSL lo ofrecen, eso es debido a la
especializacin y a la experticia especca que requiere este proceso en conocimiento
de clasicacin arancelaria, rgimen aduanero y trmites con entidades, entre otras.
Ejecucin
80%
de transporte
y distribucin
LOGSTICA A
70%
F S I C A Consolidacin
60%
C despachos/ Cross-docking
D
50%
E
F
Agenciamiento aduanero
40%
B
30% 40% 50% 60% 70%
Cubrimiento de servicios logsticos perspectiva USL
OFERTA DE CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS SERVICIOS
LOGSTICOS PSL LOGSTICOS USL
53
SERVICIOS A LA CADENA DE ABASTECIMIENTO:
E l servicio al cliente y la administracin de pedidos reportan un cubrimiento entre el
10% y el 15%, siendo que, ms del 60% de los operadores lo ofrecen, lo cual evidencia
que los empresarios no estn identicando la ampliacin de los servicios por parte de
las empresas PSL.
SERVICIOS A
Administracin de
F
Oferta de servicios logsticos PSL
pedidos de cliente
60%
E Administracin
LA CADENA DE
servicio al cliente
50%
C
AB A S T E CI M I E N T O D
A
40%
30%
B
20%
0 5% 10% 15%
Cubrimiento de servicios logsticos perspectiva USL
OFERTA DE CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS SERVICIOS
LOGSTICOS PSL LOGSTICOS USL
54
SERVICIOS FINANCIEROS:
RESULTADOS POR TIPOS DE SERVICIO
Relacin entre la oferta de servicios reportados por los operadores logsticos
y el cubrimiento que tienen segn los usuarios de servicios logsticos.
SERVICIOS
60%
E
LOGSTICOS Mantenimiento
40%
de activos logsticos
30%
D
C
20%
A
10%
OFERTA DE CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS SERVICIOS
LOGSTICOS PSL LOGSTICOS USL
55
SERVICIOS LOGSTICOS BASADOS
EN CONOCIMIENTOS:
RESULTADOS POR TIPOS DE SERVICIO
Relacin entre la oferta de servicios reportados por los
operadores logsticos y el cubrimiento que tienen segn los
usuarios de servicios logsticos.
S E R V ICI O S
80%
B
LOGSTICOS BASADOS Oferta de servicios logsticos PSL
Planeacin de transporte
y distribucin
A F
50%
G E
H C
Coordinacin de
40%
3PL (4PL/LLP)
D
Agendamiento de
carga internacional
30%
OFERTA DE CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS SERVICIOS
LOGSTICOS PSL LOGSTICOS USL
D e los servicios basados en conocimiento, los relacionados al transporte son los que
mayor uso tienen, en contraste, el servicio de agendamiento de carga aunque es
altamente demandado, la oferta es baja.
56
COBERTURA DE SERVICIOS POR PARTE DE LOS OPERADORES
LOGSTICOS EN ESTADOS UNIDOS Y EN COLOMBIA
SERVICIOS EEUU* COL
Planeacin de transporte y distribucin 25% 28%
Ejecucin de transporte y distribucin 51% 70%
Administracin de pedidos de clientes 18% 14%
Administracin de servicio al cliente 5% 11%
Consolidacin despachos/ Cross-docking 30% 39%
Administracin y pago de fletes 33% 29%
Ejecucin del almacenamiento 67% 37%
Provisin de servicios logsticos 14% 17%
Procesamiento y disposicin de devoluciones- Logstica de reversa 36% 29%
Planeacin, administracin y reposicin de inventarios 18% 3%
Servicios de consultora desempeo logstico 15% 14%
Coordinacin de tercerizacin 3PL (4PL/LLP) Tercerizacin Logstica 11% 24%
Actividades de valor agregado al producto (marcado, etiquetado, 30% 26%
empaque, ensamble, instalacin manufactura, reparacin, etc.)
Agenciamiento aduanero 53% 67%
*Fuente: 2015 Third Party Logistics Study por John Langley y Capgemini
57
CAPTULO 4
TECNOLOGA EN
LOGSTICA
58
SERVICIOS COL
La ENL 2015 identic el grado de penetracin y el uso que las empresas USL y PSL le
estn dando a lasTIC, a partir de los resultados generados se puede estimar el avance o
el retroceso que han tenido las empresas en los ltimos siete aos.
59
Uso de las TIC en los prestadores de servicios logsticos (PSL)
Disponibilidad actual de tecnologas de informacin
de los operadores logsticos Disponible No diponible
E l desarrollo y uso de las TIC por parte de los operadores logsticos ha venido
enfocndose en las necesidades y requerimientos del cliente, as como en las
necesidades propias de la operacin.
Las empresas PSL han desarrollado sistemas de rastreo y trazabilidad de las entregas
en tiempo real con acceso va internet para el cliente o realizando interfaces de
comunicacin con los sistemas ERP (sistema de planicacin de los recursos
empresariales), con el objetivo primordial de estar conectados con sus clientes
transmitiendo informacin diaria del proceso logstico.
60
L o anterior evidencia que la tendencia de las empresas PSL para ampliar sus
capacidades tecnolgicas se desarrolla por solicitud del cliente, no por innovaciones
propias del sector. Al ser la tecnologa diseada para un nico cliente, no se puede
aprovechar el conocimiento adquirido en el corto plazo.
La oportunidad para las empresas PSL, es mostrar que el sector puede ser innovador
por s mismo desarrollando productos y servicios que cualquier tipo de industria pueda
utilizar y de esta manera revertir la tendencia.
Sistema de gestin de
15,8% 3,5% 8,8% 0,0% 0,0%
distribucin (DMS)
17,5% 1,8% 8,8% 0,0% 0,0%
Gestin de transacciones
comerciales/ pedidos (OMS)
7,0% 0,0% 5,3% 1,8% 1,8%
TMS WMS integrados
61
L as herramientas de tecnologa de mayor uso por parte de las empresas PSL le
aportan a la visibilidad en trminos de:
DISPONIBLILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN
CENTROS DE DISTRIBUCIN % Empresas ra
Los centros de distribucin y bodegas
Tipo de infraestructura PSL USL requieren del desarrollo e
Captura de cdigo de implementacin de tecnologas que
barras 14,8% 26,6% contribuyan a realizar el proceso
Muelles de carga/
rpido y preciso garantizando los
descarga a nivel
12,5% 43,4% cumplimientos de entrega y servicio a
los clientes.
WMS( Warehouse
Management System)-
Sistema de gestin de 11,4% 23,1%
bodega La tecnologa se convierte en un
LMS( Labor Management facilitador para la captura automtica
System)- Optimizacin
de mano de obra 4,5% 6,9% y la administracin de la informacin,
Captura con RFID (Radio que le permite a las empresas obtener
Frequency identication)
2,3% 7,5% grandes benecios en la operacin
Picking to Voice y Picking
to Light ( Picking por
logstica como: administrar de manera
voz/ sistema de
4,5% 6,9% ms eciente los inventarios,
recoleccin de pedidos)
minimizar los errores de digitacin,
YMS (Yard Management tener mayor precisin en el armado de
System- Sistema de
manejo de patios) 4,5% 4,0% pedidos, optimizar los espacios en las
TMS (Transportation bodegas e incrementar la rentabilidad
Management System)-
Sistema de en las operaciones sin reprocesos en
Administracin de 8,0% 9,2% inspecciones de los pedidos.
Transporte
62
USO DE LAS TIC POR PARTE
DE LAS EMPRESAS USL
U na de las exigencias del mercado a las que se ven enfrentadas las empresas, es
contar con la visibilidad de los productos a lo largo de la cadena de valor, as como
contar con informacin en lnea, veraz y oportuna relacionada tanto con las
caractersticas fsicas como con la informacin logstica (lote, fecha de despacho,
destinatario, etc.) del producto, que son algunos de los elementos esenciales que
permiten a las empresas llevar un proceso eciente de trazabilidad.
De acuerdo a los resultados de la ENL 2015, solo el 38,5% de las empresas USL
cuentan con un sistema de trazabilidad, mientras que el 54,7% de las empresas PSL
cuentan con visibilidad desde el origen hasta el destino.
63
38,5%
TRAZABILIDAD USL
Empresas que cuentan con sistemas de trazabilidad
y monitoreo de carga desde origen hasta destino
31,8%
De las empresas
cuentan con un
TRAZABILIDAD HACIA ATRS 63,0%
sistema de trazabilidad
implementado,
TRAZABILIDAD INTERNA 83,3%
cubriendo:
TRAZABILIDAD HACIA ADELANTE 59,3%
30,7% 22,2%
De las empresas llevan De las empresas
trazabilidad a nivel de lote. llevan trazabilidad
a nivel de unidad
de venta
54,7%
TRAZABILIDAD EN PSL
Empresas que cuentan con sistemas de trazabilidad y
monitoreo de carga desde origen hasta destino
24,4%
De las empresas cuentan con una
pre-aprobada o aprobada inversin en el
presupuesto para soluciones de tecnologa
para el manejo de materiales y almacenes.
15,2% 18,6%
Cuenta con un sistema de
cubicaje para el Tienen totalmente
aprovechamiento en el integrado sus
estibado de la carga y cargue sistemas de
en contenedor informacion con
sus clientes
64
CAPTULO 5
LOGSTICA DE
COMERCIO
EXTERIOR
65
E l ndice de Desempeo Logstico calculado por el Banco Mundial en el 2014,
evidencia que Colombia est por debajo de los pases de la regin, con una calicacin
de 2,6 ubicndose en el puesto 97 frente al ranking general.
3,5
2,9 3,3 3,1
3,0 2,6 2,8
ndice de desempeo
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
BRASIL CHILE COLOMBIA MXICO PER
Pas
66
3,5
Componentes del ndice de
desempeo logstico - 2014
3,0
ndice de desempeo
2,5
SERVICIOS
2,0
1,5
COL
1,0
0,5
0
Aduanas Infraestructura Competencia Facilidades Trazabilidad Precios Puntualidad
logstica de envo competitivos
Fuente: Banco Mundial Logistics Performance Index (LPI) - 2014
De acuerdo con el estudio del Doing Business 2015 del Banco Mundial, Colombia se
encuentra dentro de los mejores pases de la regin para hacer negocios, no obstante
los costos de importar y exportar en el pas superan al promedio de los pases de
Amrica Latina.
En los ltimos aos ha habido mejoras signicativas en relacin con la disminucin del
nmero total de documentos que exigen las diferentes entidades para exportacin e
importacin de mercanca.
67
L os resultados de la ENL 2015 reejan que el 11,8% de las empresas perciben que no
hay competitividad en la logstica de comercio exterior, principalmente por la eciencia
en gestin de aduanas debido a la complejidad en los trmites aduaneros y a la falta de
entendimiento de la normatividad.
Instituto Colombiano
Agropecuario 5,7 5,3
ICA
68
FAVORABILIDAD LOGSTICA DE LOS
MERCADOS INTERNACIONALES
NIVEL DE FAVORABILIDAD DE LOS MERCADOS
EXTERNOS PARA LA LOGSTICA DE LAS EMPRESAS USL E n cuanto al nivel de
No existe un entorno Existe un entorno favorabilidad de los mercados
logstico favorable
para el comercio
1 10 logstico favorable
para el comercio
externos para la logstica de las
empresas, se evidencia que los
MERCADO EXTERNO MEDIA
Venezuela 2,6 EEUU pases cercanos a Colombia son
69
EFICIENCIA EN PUERTOS
NIVEL DE EFICIENCIA EN PUERTOS
TOTALMENTE
INEFICIENTE 1
1.Calidad de los servicios
prestados por los puertos
5,2 10 TOTALMENTE
EFICIENTE
2.
TOTALMENTE
Relacin costo-benecio
de los servicios portuarios
MANEJO DE CONTENEDORES
70
CAPTULO 6
ANLISIS
REGIONAL
67
NDICE DE COMPETITIVIDAD LOGSTICA REGIONAL
CARIBE
EJE
CAFETERO
CENTRO-ORIENTE
LLANOS
72
COMPONENTES
1. Calidad de infraestructura
Infraestructura y seguridad 2. Infraestructura de comunicaciones- TIC
3. Seguridad
L a evaluacin de este ndice parte de las calicaciones que los empresarios hicieron
a 11 diferentes componentes que se consideraron como estratgicos, para el presente y
el futuro de la logstica empresarial.
73
B. Desarrollo y entorno empresarial: SERVICIOS LOGSTICOS E INDUSTRIA
74
L as empresas participantes calicaron de 1 a 10 los componentes anteriormente
descritos para cada una de las regiones, obteniendo as una calicacin reejada en
el ndice de Competitividad Logstica Regional, que resulta del promedio de la
calicacin de los 3 grupos (Infraestructura y seguridad, servicios logsticos e
industria y movilidad y ciudad).
No facilitan su
1 10
operacin Facilitan su
logstica operacin
logstica
75
RESULTADOS DEL NDICE DE COMPETITIVIDAD LOGSTICA REGIONAL
PROMEDIOS NACIONALES POR COMPONENTES Y TOTAL POR REGIN
CARIBE
5,98
EJE-CAFETERO
Y ANTIOQUIA CENTRO-ORIENTE
5,66 5,73
LLANOS
PACFICO
4,56
5,65
Promedio
Nacional
5,65
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
TOTAL NACIONAL 5,45
76
Promedio
Regin
REGIN CARIBE
Nacional
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 5,98 5,45
L a regin Caribe, present la mejor calicacin del ndice de Competitividad Logstica
Regional. El reto de esta regin est en continuar desarrollando su industria logstica
para atender el creciente volumen de mercancas que maneja a travs de sus puertos
martimos y en intensicar el uso de TIC para optimizar los procesos del entorno
portuario.
Sin embargo, la regin se caracteriza por tener el costo logstico ms alto del pas (22%)
sobre las ventas, esto bsicamente se debe a tres factores:
1. Altos costos de movilizacin de las mercancas haca y desde el interior del pas
2. Tiempos elevados para la inspeccin por parte de las entidades de control de
comercio exterior
3. Tiempos elevados de espera para el cargue o descargue.
77
% Costo de
Logstica / Ventas 22,0%
E l 64% de la carga
manejada en la regin, es
Regin carga suelta, adems, el
Entregas
perfectas 62,0% Caribe 80% de las empresas no
utilizan operadores
logsticos, esto impacta los
Tiempo de espera en tiempos y costos de todos
horas para el cargue 5,7 Hrs 7,4 Hrs los procesos logsticos.
Tiempo de espera en 4,9 Hrs Tiempo de espera
horas para el descargue en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
El resultado de los pedidos a tiempo y de los pedidos OTIF, tiene una relacin directa
con la falta de aprovechamiento de operadores logsticos y con los tiempos de
cargue y descargue, entre otros. Los errores en la documentacin podran reducirse
si se incorporan y aprovechan las TIC en los procesos logsticos.
94,8% 78,9%
78
REGIN CENTRO-ORIENTE
Promedio
Regin Nacional
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 5,73 5,45
L os componentes de infraestructura y seguridad de la regin Centro-Oriente fueron
los mejor calicados. La regin concentra un gran porcentaje del tejido empresarial y
del consumo del pas; las inversiones en infraestructura de transporte realizadas inciden
en los resultados positivos de esos componentes.
Respecto a movilidad y ciudad, las mayores dicultades identicadas son los tiempos
de entrada y salida de las ciudades, insuciencia de zonas de cargue y descargue y las
restricciones de trnsito para la movilidad de carga, stas afectan la eciencia de las
actividades logsticas e impactan negativamente el costo logstico (14,9%) y los
tiempos de transporte.
79
% Costo de
Logstica / Ventas 14,9%
Regin
Centro
Entregas
perfectas 64,9% Oriente
Tiempo de espera en
horas para el cargue
4,4 Hrs 8,7 Hrs
Tiempo de espera en 3,2 Hrs Tiempo de espera
horas para el descargue en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
Una de las razones que incide sobre los amplios tiempos de cargue y descargue para
esta regin (3,2 horas) es el alto porcentaje de manejo de carga suelta (45%)
generando ineciencias en el manejo y la calidad de las mercancas.
94,3% 81,2%
80
Promedio
REGIN EJE-
Regin Nacional
Promedio
Regin Nacional
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 5,66 5,45
L a Regin Eje Cafetero y Antioquia es identicada por el Gobierno Nacional, dentro
del Sistema de Plataformas Logsticas, como uno de los centros de consolidacin de
carga interna y de distribucin de carga ms importantes del pas. Pereira y
Dosquebradas cuentan con una infraestructura adecuada y son puntos de conexin de
las principales ciudades (Bogot, Cali y Medelln). Sin embargo, las calicaciones en los
componentes de servicios logsticos e industria se encuentran por debajo del promedio
nacional, siendo la obtencin de carga de retorno y el manejo de contendores los ms
crticos de la regin, principalmente en las ciudades de Pereira y Manizales.
81
% Costo de
Logstica / Ventas 12,4%
Regin
Eje Cafetero
Entregas
perfectas 51,5% y Antioquia
Tiempo de espera en
3,4Hrs Tiempo de espera
horas para el descargue en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
L a regin obtuvo los mejores tiempos de espera para el cargue y descargue (2,3 y
3,4 horas en promedio) y report un alto nivel tercerizacin, el 40% de las empresas
cuentan con un operador logstico. El desarrollo de la regin reeja un costo
logstico (12,4%) por debajo del promedio nacional (14,9%).
Los pedidos sin problemas de calidad y las entregas a tiempo son las variables que
impactan negativamente el valor del pedido perfecto (51,5%); de all la importancia
de trabajar en el fortalecimiento de procesos ecientes y programas de desarrollo
de proveedores para garantizar conabilidad en el producto y en las entregas.
88,6% 73,4%
82
Promedio
Regin Nacional
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 5,65 5,45
L a Regin Pacco es lder en el pas en temas portuarios, de acuerdo con la
superitendencia de puertos y transporte, cerca del 49% de las importaciones y el
33% de las exportaciones del pas se movilizan por la Sociedad Portuaria de
Buenaventura. El Pacco obtuvo la mejor calicacin en el componente de
servicios logsticos e industria y el menor costo logstico (12,3%) con respecto a las
dems regiones, aspectos fortalecidos por la dinmica empresarial, el desarrollo de
operadores logsticos y el aumento en las inversiones en ampliacin de muelles,
equipos y tecnologa.
83
% Costo de
Logstica / Ventas 12,3%
Regin
Entregas
perfectas 37,8% Pacfico
93,9% 72,6%
84
REGIN CENTRO-SUR
AMAZONA
Promedio
Regin Nacional
3. Seguridad
4,87 5,25
Promedio
Regin Nacional
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 5,09 5,45
85
% Costo de
Logstica / Ventas 18,8%
Regin
Entregas
Centro-Sur
perfectas 28,7% Amazona
Tiempo de espera en
horas para el cargue 3,1 Hrs 17,8 Hrs
Tiempo de espera en 2,3Hrs Tiempo de espera
horas para el descargue en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
46,6%
83,3%
Pedidos OTIF
Nivel de servicio
86
REGIN LLANOS Promedio
Regin Nacional
Promedio
Regin Nacional
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL 4,56 5,45
L a regin Llanos obtuvo el valor del ndice de Competitividad Logstica Regional
ms bajo del pas, siendo los componentes de servicios logsticos e industria los que
mayor impacto negativo representaron.
87
CAPTULO 7
EDUCACIN &
EMPLEO EN
LOGSTICA
92
EDUCACIN EN LOGSTICA
P ara mejorar la competitividad logstica en las organizaciones es necesario contar
con el adecuado recurso humano que soporte la operacin actual y a futuro.
.a) Procesamiento de pedidos de clientes 42,7% 22,0% 19,8% 11,8% 3,0% 0,6% 0,1% 100,0%
b) Planeacin y reposicin de inventarios 30,7% 25,2% 23,9% 11,9% 6,9% 1,2% 0,3% 100,0%
c) Compras y manejo de proveedores 16,6% 29,5% 31,0% 12,6% 8,3% 1,9% 0,2% 100,0%
d) Almacenamiento 63,3% 16,6% 16,5% 2,3% 1,0% 0,2% 0,1% 100,0%
e) Transporte y distribucin 64,3% 18,3% 13,7% 3,0% 0,2% 0,4% 0,1% 100,0%
f) Logstica de reversa 64,8% 5,7% 10,2% 11,9% 5,0% 1,2% 1,2% 100,0%
g) Comercio exterior 19,2% 21,4% 26,5% 23,3% 6,7% 2,2% 0,8% 100,0%
89
S er competitivos en logstica exige a las empresas en el corto plazo fortalecer las
competencias del personal operativo y gerencial que hacen parte del proceso logstico.
A nivel gerencial, la capacidad de analizar las variables del entorno que puedan afectar
la operacin en la cadena logstica, y de ejecutar acciones y proyectos teniendo en
cuenta el uso eciente de los recursos fsicos, nancieros y de personal para la
operacin, son las competencias ms requeridas por las empresas.
90
EMPLEO EN LOGSTICA
TIPOS DE EMPLEOS
TAMAO DE EMPRESA PSL DIRECTOS INDIRECTOS
Grande empresa
(Ms de 200 empleados) 76% 24%
Mediana empresa
(Entre 50 y 200 35% 65%
Empleados)
Mediana empresa
(Entre 50 y 200 30% 70%
Empleados)
91
RETOS
91
A lo largo del presente documento, se expusieron los principales hallazgos de la ENL
2015, gracias a este ejercicio se logr obtener una visin actualizada de la realidad
logstica de las empresas en Colombia desde la visual de las empresas USL y PSL. No
solamente se evaluaron los indicadores de desempeo logstico, sino que adems se
analiz la percepcin que tienen los empresarios en relacin con la competitividad, la
innovacin y el comercio exterior desde una perspectiva regional.
COMERCIO EXTERIOR
Agilidad y exibilidad en trmites aduaneros
INFRAESTRUCTURA
Desarrollo y fortalecimiento de puertos con altos
estndares en el uso de tecnologa y recurso humano
especializado
93
DESEMPEO Y Logstica como rea estratgica y generadora
OPERACIN de rentabilidad
94
PERSPECTIVAS
E INNOVACIN
Apropiacin tecnolgica para el proceso logstico
EDUCACIN Y EMPLEO
Fortalecimiento de competencias logsticas en el talento humano
95
REGIONES
Y CANALES
Desarrollo de plataformas logsticas regionales
96
ANEXOS
AL EXPORTAR, SU COMPAIA?
S No
Ha realizado protocolos de inspeccin para dar a conocer a la polica
antinarcticos, empresas de servicios logsticos y operadores portuarios y
36,4% 63,6%
aeroportuarios el manejo adecuado de la carga
Verica que la carga est siempre cubierta por el seguro de transporte? 47,1% 52,9%
Recursos Humanos
USL PSL
S S
Ha capacitado a su personal en el manejo de los sistemas de
informacin Ventanilla nica de comercio exterior (VUCE) que
ofrece el Gobierno nacional para el manejo de la carga de
41,7% 39,3%
exportacin/ importacin?
98
TIEMPOS DE PROCESOS DE CONTROL
EN PUERTOS
PROCESOS PUERTO DE BUENAVENTURA
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
1. Exportador / Importador SIAS-DIAN
Solicitud y autorizacin de embarque / 39,3 25,2
ingreso
2. Transportador Ingreso mercanca
zona primaria/selectividad 15,7 11,0
3. Polica Antinarcticos Inspeccin
fsica 14,8 14,7
4. ICA INVIMA Inspecciones fsicas 6,6 11,2
5. DIAN Inspeccin fsica por
selectividad 21,0 12,3
6. DIAN Autorizacin de embarque /
ingreso 10,0 8,3
7. Polica antinarcticos Inspeccin de
las mercancas 8,2 8,0
8. Certicacin de Embarque / Ingreso 7,3 6,1
9. DIAN Generacin declaracin de
exportacin / importacin 16,0 12,0
TOTAL 139,3 HORAS 109,3 HORAS
99
TIEMPOS DE PROCESOS DE CONTROL
EN PUERTOS
PROCESOS PUERTO DE BARRANQUILLA
IMPORTACIONES
1. Exportador / Importador SIAS-DIAN
Solicitud y autorizacin de embarque /
ingreso 29,7
2. Transportador Ingreso mercanca zona
primaria/selectividad 19,1
3. Polica Antinarcticos Inspeccin fsica 6,3
4. ICA INVIMA Inspecciones fsicas 4,9
5. DIAN Inspeccin fsica por selectividad 13,9
6. DIAN Autorizacin de embarque / ingreso 9,1
7. Polica antinarcticos Inspeccin de las
mercancas 5,1
8. Certicacin de Embarque / Ingreso 8,9
9. DIAN Generacin declaracin de
exportacin / importacin 29,4
TOTAL 126,4 HORAS
100
PARTICIPACIN DE LOS CANALES
COMO % DE LA VENTA USL 2015
D. BIAS: Media de las desviaciones del error del pronstico 54,4% 9,4% 36,3%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
101
102