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Analyse de vos donnes

Guide de l'utilisateur, Winter 16

@salesforcedocs
La version anglaise de ce document est prioritaire sur la version traduite.

Copyright 20002015 salesforce.com, inc. Tous droits rservs. Salesforce est une marque dpose de salesforce.com,

inc., comme le sont d'autres noms et marques. Les autres marques mentionnes dans le prsent document peuvent tre
des marques de commerce appartenant leurs propritaires respectifs.
SOMMAIRE

Analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Salesforce Wave Analytics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Rapports et tableaux de bord Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Analyses

Salesforce Wave Analytics

Bibliothque Wave Analytics


Salesforce Wave Analytics est une plate-forme Cloud qui permet de connecter des donnes plusieurs sources, de crer des vues
interactives de ces donnes et de partager ces vues dans des tableaux de bord. Cette mthode est plus efficace pour distribuer des
informations aux utilisateurs, et les aider comprendre et ragir l'volution des informations.

Glossaire Wave Analytics

Configuration de Wave Analytics


Guide de configuration de Wave Analytics | PDF
Guide de mise en oeuvre de la scurit dans Wave Analytics PDF
Limites de Wave Analytics
Limitations de Wave Analytics

Intgration de vos donnes Salesforce et de donnes externes


Guide d'intgration des donnes | PDF
Guide de l'API de donnes externes | PDF
Rfrence du format des donnes externes | PDF

Exploration et partage de donnes


Comment examiner un tableau de bord Salesforce Wave Analytics
Exploration et visualisation de vos donnes
Aide la prise de dcision avec un tableau de bord Wave Analytics
Incorporation de Wave Analytics votre entreprise

Applications Wave Analytics


Utilisation des applications Wave Analytics
L'application de ventes Wave Analytics (pilote)
Analyses Guide de l'utilisateur | Glossaire Wave Analytics | 2

Personnalisation de Wave Analytics


Rfrence JSON des tableaux de bord | PDF
Rfrence SAQL | PDF
Rfrence des mtadonnes tendues (XMD) | PDF

Wave Analytics version mobile


Aide de Salesforce Analytics pour iOS

API REST Wave


API REST Wave Guide du dveloppeur (Pilote) | PDF

Glossaire Wave Analytics


Familiarisez-vous avec la terminologie courante de Wave Analytics.
Application
Une application contient des tableaux de bord, des perspectives, et des ensembles de donnes dans n'importe quelle combinaison
logique permettant de partager vos analyses de donnes avec des collgues. Les applications sont semblables des dossiers : elles
permettent aux utilisateurs d'organiser leurs projets de donnes, privs et partags, et de contrler le partage.
Dashboard
Un tableau de bord est un ensemble ordonn de graphiques, de mesures et de tableaux qui repose sur les donnes d'une ou de
plusieurs perspectives.
Fichier JSON de tableau de bord
Un fichier JSON de tableau de bord dfinit les composants d'un tableau de bord et la manire dont ils sont connects.
Surveillance des donnes
L'outil de surveillance des donnes vous permet de surveiller les tches de flux de donnes et du systme. Vous pouvez galement
l'utiliser pour commencer, arrrter, replanifier, tlcharger et charger des flux de donnes.
Flux de donnes
Un flux de donnes est un ensemble d'instructions qui spcifient les donnes extraire d'objets Salesforce ou de jeux de donnes,
comment transformer des jeux de donnes et quels jeux de donnes doivent tre disponibles pour les requtes.
fichier de dfinition du flux de donnes
Un ficher de dfinition de flux de donnes est un fichier JSON contenant les transformations qui reprsentent la logique du flux de
donnes.
tche de flux de donnes
Une tche de flux de donnes traite la logique dans un flux de donnes.
Jeu de donnes
Un ensemble de donnes contient une srie de donnes sources spcialement mises en forme et optimises pour l'exploration
interactive.
Gnrateur de jeux de donnes
Le gnrateur de jeux de donnes est une interface utilisateur Pointer/Cliquer qui vous permet de slectionner et d'extraire facilement
des donnes des objets Salesforce pour crer un seul ensemble de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Glossaire Wave Analytics | 3

Date
Une date peut tre reprsente par un jour, un mois, une anne, et ventuellement une heure. Vous pouvez grouper, filtrer et
appliquer des formules mathmatiques sur les dates.
Concepteur
Concepteur est l'interface dans laquelle vous crez des tableaux de bord.
Dimension
Une dimension est une valeur qualitative, par exemple une rgion, un nom de produit ou un numro de modle. Les dimensions
sont pratiques pour le regroupement et le filtrage de vos donnes. Contrairement aux mesures, vous ne pouvez pas appliquer des
formules mathmatiques sur des dimensions.
Explorateur
Explorateur est l'interface dans laquelle vous explorez les ensembles de donnes et les perspectives.
Mtadonnes tendues (XMD)
Les mtadonnes tendues (XMD) vous permettent de personnaliser le format de nombreux lments de tableau de bord dans Wave
Analytics.
Donnes externes
Les donnes externes sont des donnes qui rsident hors de Salesforce, par exemple des donnes d'applications et de feuilles de
calcul externes.
API de donnes externes
Utilisez l'API de donnes externes pour tlcharger des fichiers de donnes externes dans Wave Analytics afin de crer des ensembles
de donnes.
Perspective
Une perspective correspond une vue particulire des donnes d'un jeu de donnes. Les perspectives permettent d'explorer les
donnes l'aide d'analyses et de visualisations.
Mesure
Une mesure est une valeur quantitative, par exemple un chiffre d'affaires ou un taux de change. Vous pouvez appliquer des formules
mathmatiques sur des mesures, par exemple pour calculer le chiffre d'affaires total et le taux de change minimum.
Fichier de mtadonnes
Un fichier de mtadonnes est un fichier JSON qui dcrit la structure d'un fichier de donnes externe.
Prdicat
Un prdicat est une condition de filtre qui dfinit l'accs l'chelle des lignes aux enregistrements d'un jeu de donnes.
Salesforce Analytics Query Language (SAQL)
Utilisez SAQL pour accder aux donnes et les analyser dans les ensembles de donnes Wave Analytics.
Transformation
Une transformation dsigne la manipulation de donnes. Vous pouvez ajouter des transformations un flux de donnes pour extraire
les donnes d'objets Salesforce ou de jeux de donnes, pour transformer des jeux de donnes qui contiennent des donnes Salesforce
ou externes, et pour enregistrer des jeux de donnes.
Visualisation
Une visualisation correspond gnralement un tableau ou un graphique, par exemple un graphique barres, un graphique en
anneau, une chronologie ou une carte thermique. Elle peut galement reprsenter des donnes dans un tableau, par exemple un
tableau de comparaison ou un tableau crois dynamique. Chaque visualisation est associe une requte sous-jacente qui permet
Wave Analytics de rcuprer les informations partir de la source de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 4

Configuration de Wave Analytics

Guide de configuration de Wave Analytics

Licences pour Wave Analytics


Avant d'utiliser Wave Analytics, vous devez provisionner des licences pour Wave Analytics. Une licence Analytics Cloud Wave Platform
au moins est requise pour activer Wave Analytics et une licence d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud Builder est requise pour
permettre un utilisateur d'excuter toutes les tches dans Wave Analytics.

La licence Analytics Cloud Wave Platform


La licence Analytics Cloud Wave Platform permet d'activer Wave Analytics pour votre organisation. Chaque licence Wave Platform est
contractuellement limite 400 utilisateurs. Si vous avez plus de 400 utilisateurs, vous pouvez acheter des licences Wave Platform
supplmentaires.
Chaque licence Wave Platform permet de :
Stocker jusqu' 250 000 000 de lignes dans vos jeux de donnes finaux enregistrs.
Excuter jusqu' 50 requtes simultanes dans Wave Analytics.

Les licences d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud


Pour pouvoir utiliser le produit, chaque utilisateur ncessite une licence d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud. La licence d'ensemble
d'autorisations dfinit les autorisations utilisateur qui peuvent tre attribues l'utilisateur. L'administrateur attribue les licences d'ensemble
d'autorisations aux utilisateurs.
Salesforce fournit les licences d'ensemble d'autorisations suivantes pour Wave Analytics.
La licence d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud Builder permet aux utilisateurs d'accder toutes les fonctionnalits de Wave
Analytics.
La licence d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud Explorer permet aux utilisateurs de charger des donnes externes dans Wave
Analytics et d'explorer les donnes.
Le tableau ci-dessous rpertorie les autorisations utilisateur de Wave Analytics incluses dans chaque licence d'ensemble d'autorisations
:

Autorisation utilisateur Licence d'ensemble d'autorisations Licence d'ensemble d'autorisations


Explorer Builder
Crer et modifier des tableaux de bord X
Wave Analytics

Crer des applications Wave Analytics X

Modifier les flux de donnes de Wave X


Analytics.

Grer Wave Analytics X

Charger des donnes externes dans Wave X X


Analytics

Utiliser Wave Analytics X X


Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 5

Vous pouvez attribuer une licence d'ensemble d'autorisations Wave Analytics en plus des licences utilisateur suivantes.
Force.com (inscription d'application)
Force.com (une application)
Full CRM
Salesforce Platform
Salesforce Platform One

Autorisations utilisateur pour Wave Analytics


Vous pouvez attribuer des autorisations utilisateur pour Wave Analytics afin de spcifier les tches que les utilisateurs peuvent excuter
et les fonctionnalits auxquelles ils ont accs. Vous pouvez attribuer uniquement des autorisations utilisateur qui sont incluses dans la
licence de l'ensemble d'autorisations attribu au profil de l'utilisateur.
Le tableau ci-dessous prsente toutes les autorisations utilisateur de Wave Analytics.

Autorisation utilisateur lment activ

Utiliser Wave Analytics Utilisation de Wave Analytics et affichage des jeux de donnes, des perspectives
et des tableaux de bord que l'utilisateur est autoris afficher.

Crer et modifier des tableaux de bord Wave Analytics Cration et modification des tableaux de bord Wave Analytics. Ncessite
l'autorisation utilisateur Utiliser Wave Analytics.

Crer des applications Wave Analytics Apps Cration et partage d'applications Wave Analytics. Ncessite l'autorisation
utilisateur Utiliser Wave Analytics.

Charger des donnes externes dans Wave Analytics Chargement de donnes externes dans Wave Analytics en vue de crer un jeu
de donnes. Affichage du flux de donnes et tches systme dans la
surveillance des donnes. Ncessite l'autorisation utilisateur Utiliser Wave
Analytics.

Modifier les flux de donnes de Wave Analytics Tlchargement, chargement, dmarrage, arrt et replanification du flux de
donnes. Affichage du flux de donnes et tches systme dans la surveillance
des donnes. Ncessite l'autorisation utilisateur Utiliser Wave Analytics.

Grer Wave Analytics Accs toutes les fonctionnalits de Wave Analytics. Ncessite l'autorisation
utilisateur Utiliser Wave Analytics.

Utiliser les modles d'application Wave Analytics Utilisation des modles d'applications Wave Analytics (pilote) et affichage des
jeux de donnes, des perspectives et des tableaux de bord que l'utilisateur est
autoris afficher.

Accder aux modles et applications de Sales Cloud Utilisation de l'application Sales Wave Analytics (pilote) et affichage des jeux
Analytics de donnes, des perspectives et des tableaux de bord que l'utilisateur est
autoris afficher.

Grer les modles d'application Wave Analytics Accs tous les fonctionnalits des modles d'application Wave Analytics
(pilote), y compris la cration et la partage des applications.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 6

Configuration de Wave Analytics


Pour configurer Wave Analytics, activez-le puis attribuez des autorisations aux utilisateurs.
ditions
Vous attribuez une licence d'ensemble d'autorisations chaque utilisateur afin d'identifier les
autorisations Wave Analytics qui peuvent tre attribues aux utilisateurs. Si une autorisation utilisateur Disponible avec : Salesforce
n'est pas incluse dans la licence d'ensemble d'autorisations attribue un utilisateur, vous ne pouvez Classic et Lightning
pas attribuer cette autorisation l'utilisateur. Experience

Chaque licence d'ensemble d'autorisations peut tre attribue un seul utilisateur. De plus, une Disponible moyennant un
licence utilisateur associe un profil utilisateur doit prendre en charge la licence d'ensemble cot supplmentaire avec :
d'autorisations Wave Analytics que vous attribuez l'utilisateur. Les licences utilisateurs ne prennent Enterprise Edition,
pas toutes en charge les licences d'ensemble d'autorisations Wave Analytics. Performance Edition et
Unlimited Edition
Crez des ensembles d'autorisations pour regrouper les autorisations utilisateur associes. Lorsque
vous slectionnez l'option de licence utilisateur pour un nouvel ensemble d'autorisations, laissez
la valeur par dfaut --None-- dans le menu droulant Licence utilisateur.

ATTENTION: Si vous slectionnez autre chose que --None-- dans le menu droulant, certains utilisateurs de votre organisation
ne pourront pas accder Wave Analytics.
Ensuite, attribuez l'ensemble d'autorisations aux utilisateurs, ce qui vous permet d'attribuer rapidement des autorisations utilisateur
multiples. Par exemple, vous pouvez regrouper les autorisations utilisateur en deux groupes, un premier pour le chargement de donnes
et un deuxime pour l'utilisation de tableaux de bord. Chaque ensemble d'autorisations Wave Analytics peut inclure des autorisations
d'une licence d'ensemble d'autorisations Wave Analytics.
Une fois les ensembles d'autorisations Wave Analytics crs, attribuez-les des utilisateurs. Vous pouvez attribuer un ensemble
d'autorisations un seul utilisateur, mais attribuez-le un groupe d'utilisateurs pour plus d'efficacit. Vous pouvez attribuer plusieurs
ensembles d'autorisations un seul utilisateur.

Remarque: Si vous dsactivez Wave Analytics, les autorisations utilisateur sont retires de chaque ensemble d'autorisations
dfini. Si vous ractivez Wave Analytics plus tard, vous devrez redfinir les ensembles d'autorisations.
1. Activation de Wave Analytics
a. Dans Configuration, saisissez Wave Analytics dans la case Recherche rapide, puis slectionnez Paramtres.
b. Slectionnez Activer Wave Analytics.
c. Cliquez sur Enregistrer.

2. Attribuez une licence d'ensemble d'autorisations chaque utilisateur de Wave Analytics.


3. Crez des ensembles d'autorisations bass sur des autorisations utilisateur Wave Analytics. Puis attribuez des ensembles d'autorisations
des utilisateurs de Wave Analytics en fonction des tches qu'ils doivent excuter.

Procdure : cration, modification et attribution d'un ensemble d'autorisations

4. Vous pouvez galement activer le paramtre d'affichage des vignettes d'aperu des perspectives et des tableaux de bord dans la
page d'accueil.

CONSULTER GALEMENT :
Licences pour Wave Analytics
Autorisations utilisateur pour Wave Analytics
Activation des vignettes d'aperu pour l'ensemble des perspectives et tableaux de bord
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 7

Activation des vignettes d'aperu pour l'ensemble des perspectives et tableaux de bord
Aidez vos utilisateurs retrouver leurs perspectives et tableaux de bord dans la page d'accueil et
ditions
dans les pages d'applications. Remplacez les icnes gnriques par des vignettes d'aperu de
contenu pour l'ensemble des perspectives et tableaux de bord, notamment ceux qui font l'objet Disponible avec : Salesforce
de restrictions de scurit au niveau de la ligne. Classic et Lightning
Experience
Important: Mme lorsque la scurit au nouveau de la ligne s'applique au jeu de donnes
utilis par une perspective ou un tableau de bord, la vignette d'aperu peut exposer les Disponible moyennant un
donnes de lignes confidentielles. Les restrictions de scurit au niveau de la ligne s'appliquent cot supplmentaire avec :
uniquement lorsque les utilisateurs parcourent les perspectives et les tableaux de bord en Enterprise Edition,
cliquant dessus. Performance Edition et
Unlimited Edition
1. Dans Configuration, saisissez Wave Analytics dans la case Recherche rapide,
puis slectionnez Paramtres.
2. Slectionnez Afficher les vignettes d'aperu des perspectives et AUTORISATIONS
des tableaux de bord dans lesquels la scurit au niveau de UTILISATEUR
la ligne est active.
Pour modifier les
3. Cliquez sur Enregistrer.
paramtres :
Grer Wave Analytics

Activation de Wave Analytics pour les communauts


Partagez les applications Wave Analytics avec des clients et des partenaires en toute scurit. Avec
ditions
Wave Analytics pour les communauts, les utilisateurs du portail peuvent afficher les applications
qui ont t partages avec eux, via les tableaux de bord Wave Analytics intgrs dans les pages Disponible avec : Salesforce
Visualforce sur le site Web de la communaut. Classic
Remarque: Les utilisateurs de la communaut peuvent afficher les tableaux Wave intgrs Disponible moyennant un
lorsque leur organisation dtient l'autorisation Communaut Wave et que la prfrence cot supplmentaire dans :
Communaut Wave est active. L'accs aux applications est accord en slectionnant Partager Enterprise Edition,
dans une application ou un tableau de bord Wave. Performance Edition et
1. Dans Configuration, saisissez Wave Analytics dans la case Recherche rapide, Unlimited Edition
puis slectionnez Paramtres.
2. Slectionnez Activation de Wave Analytics pour les communauts. AUTORISATIONS
3. Cliquez sur Enregistrer. UTILISATEUR

Pour modifier les


paramtres :
Grer Wave Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 8

Application connecte pour Wave Analytics pour iOS


Installez l'application connecte Analytics pour iOS pour que vos clients mobiles puissent se
ditions
connecter facilement votre organisation. L'application connecte vous permet de contrler les
connexions et la faon dont vos clients mobiles partagent des images et des liens. Disponible avec : Salesforce
1. Connectez-vous comme administrateur et accdez Classic et Lightning
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tB0000000DKTA. Experience

2. Slectionnez Installer pour tous les utilisateurs. Disponible moyennant un


Si vous installez l'application connecte uniquement pour certains rles, alors seuls ces clients cot supplmentaire dans :
seront soumis vos politiques. Enterprise Edition,
Performance Edition et
3. Cliquez sur Termin, puis ouvrez le package Salesforce Insights pour iOS. Unlimited Edition
4. Pour configurer les politiques et autres paramtres, cliquez sur Modifier. Lorsque vous avez
termin, enregistrez vos modifications.
AUTORISATIONS
Pour plus d'informations sur les paramtres Application connecte, reportez-vous Modifier
UTILISATEUR
une application connecte.
Pour installer et configurer
5. Si vous souhaitez dsactiver les options de partage pour les utilisateurs mobiles, cliquez sur
l'application connecte :
Nouveau dans la section Attributs personnaliss.
Grer Wave Analytics
Toutes les options de partage sont actives par dfaut. Pour dsactiver une option, ajoutez sa
cl d'attribut et saisissez false comme valeur d'attribut. Consultez le tableau des cls
d'attribut prises en charge.

Cl d'attribut Les clients mobiles peuvent partager


SHARE_IMAGE_AIRDROP Des images via AirDrop

SHARE_IMAGE_ CAMERAROLL Des images de l'appareil photo

SHARE_IMAGE_ OPEN L'image actuellement ouverte sur l'appareil mobile

SHARE_IMAGE_ S1 Des images dans Salesforce1

SHARE_IMAGE_ EMAIL Des images par e-mail

SHARE_LINK_AIRDROP Des liens via AirDrop

SHARE_LINK_ CLIPBOARD Le lien qui se trouve actuellement dans le presse-papiers de


l'appareil mobile.

SHARE_LINK_ S1 Des liens dans Salesforce1

SHARE_LINK_EMAIL Des liens par e-mail

Remarque: Pour appliquer les attributs personnaliss aux utilisateurs connects, vous pouvez les rvoquer et leur demander
de se reconnecter.

6. Pour afficher et contrler la faon dont les clients se connectent votre organisation Wave, depuis Configuration, saisissez
Applications connectes dans la case Recherche rapide puis slectionnez Utilisation d'applications connectes
OAuth.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 9

Vous pouvez bloquer les sessions des utilisateurs, rvoquer les utilisateurs individuels et explorer les dtails des utilisateurs. Pour
plus d'informations, reportez-vous Surveillance de l'utilisation pour une application connecte.

Guide de mise en uvre de la scurit dans Wave Analytics


Wave Analytics possde diffrents niveaux de scurit que votre organisation peut mettre en uvre pour s'assurer que le bon utilisateur
a accs aux bonnes donnes.

L'administrateur peut mettre en uvre une scurit au niveau des objets et des champs pour contrler l'accs aux donnes Salesforce.
Par exemple, l'administrateur peut restreindre l'accs pour viter que le flux de donnes ne charge des donnes Salesforce sensibles
dans les ensembles de donnes. Ce document dcrit comment Wave Analytics utilise la scurit au niveau des objets et des champs
sur les donnes Salesforce et comment configurer les autorisations sur les objets et champs Salesforce.
Les propritaires d'ensemble de donnes peuvent mettre en uvre une scurit au niveau de la ligne dans chaque ensemble de
donnes qu'ils crent afin de limiter l'accs aux enregistrements. Si un ensemble de donnes n'a pas de scurit au niveau ligne, les
utilisateurs qui ont accs l'ensemble de donnes peuvent afficher tous les enregistrements. Ce document dcrit comment configurer
la scurit au niveau de la ligne sur les ensembles de donnes et fournit des exemples de mise en uvre bass sur les ensembles
de donnes crs partir des donnes et donnes externes Salesforce.
Les propritaires, les administrateurs et les utilisateurs d'applications, qui disposent d'un accs de responsable une application,
contrlent l'accs aux ensembles de donnes, aux optiques et aux tableaux de bord dans l'application. Ce document dcrit les
diffrents niveaux d'accs pour les applications et explique comment partager les ensembles de donnes, les perspectives, les
tableaux de bord dans une application avec d'autres utilisateurs.

Remarque: Wave Analytics ne se synchronise pas avec le partage configur dans Salesforce. Au lieu de cela, vous devez
configurer la scurit sparment dans Wave Analytics. Wave Analytics fournit une fonctionnalit de scurit robuste au niveau
ligne qui vous permet de modliser de nombreux types de contrles d'accs sur les ensembles de donnes.

Pour des informations compltes sur la mise en uvre de la scurit Wave Analytics, reportez-vous au Guide de mise en uvre de la
scurit Wave Analytics.

Accs aux donnes Salesforce


Wave Analytics doit avoir accs aux donnes Salesforce pour les extraire lorsque les donnes sont utilises dans un contexte de scurit
au niveau ligne. Wave Analytics obtient l'accs aux donnes Salesforce en fonction des autorisations de deux utilisateurs Wave Analytics
internes : Utilisateur d'intgration et Utilisateur de scurit.
Wave Analytics utilise les autorisations de l'Utilisateur d'intgration pour extraire les donnes des objets et des champs Salesforce lors
de l'excution d'une tche du flux de donnes. L'utilisateur d'intgration dispose de l'accs Afficher toutes les donnes. Par consquent,
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 10

vous pouvez limiter l'accs des objets et des champs spcifiques qui contiennent des donnes confidentielles. Si le flux de donnes
est configur pour extraire les donnes d'un objet ou d'un champ auquel l'utilisateur d'intgration n'a pas accs, la tche du flux de
donnes choue.
Wave Analytics utilise les autorisations de l'Utilisateur de scurit pour accder l'objet User et ses champs lorsque l'utilisateur interroge
un jeu de donnes dans lequel la scurit au niveau de la ligne est base sur l'objet User. L'Utilisateur de scurit doit avoir au moins
accs en lecture chaque champ d'objet User inclus dans un prdicat. Un prdicat est une condition de filtre qui dfinit la scurit au
niveau de la ligne pour un jeu de donnes. Par dfaut, l'Utilisateur de scurit accs en lecture tous les champs standard de l'objet
User. Si le prdicat est bas sur un champ personnalis, vous devez accorder l'accs en lecture ce champ l'Utilisateur de scurit. Si
l'Utilisateur de scurit n'a pas accs en lecture tous les champs d'objet User inclus dans une expression de prdicat, une erreur s'affiche
lorsque l'utilisateur tente d'interroger le jeu de donnes auquel le prdicat s'applique.

CONSULTER GALEMENT :
Contrle de l'accs aux objets et aux champs Salesforce

Contrle de l'accs aux objets et aux champs Salesforce


Wave Analytics doit avoir accs aux donnes Salesforce pour les extraire lorsque les donnes sont
AUTORISATIONS
utilises dans un contexte de scurit au niveau ligne. Configurez les autorisations de l'Utilisateur
UTILISATEUR
d'intgration sur les objets et les champs Salesforce afin de contrler l'accs du flux de donnes
aux donnes Salesforce. Configurez les autorisations de l'Utilisateur de scurit pour activer la
Pour cloner un profil
scurit au niveau de la ligne base sur des champs personnaliss de l'objet User.
utilisateur :
Lors de la configuration d'autorisations pour l'Utilisateur d'intgration ou l'Utilisateur de scurit, Grer les profils et les
modifiez une version clone du profil utilisateur. ensembles
1. Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis slectionnez d'autorisations
Profils et slectionnez le profil utilisateur. Pour modifier des
Pour l'Utilisateur d'intgration, slectionnez le profil Utilisateur d'intgration Analytics Cloud. autorisations d'objet :
Pour l'Utilisateur de scurit, slectionnez le profil Utilisateur de scurit Analytics Cloud. Grer les profils et les
ensembles
2. Cliquez sur Cloner pour cloner le profil utilisateur. d'autorisations
3. Nommez et enregistrez le profil utilisateur clon. ET
4. Cliquez sur Paramtres d'objet. Personnaliser
5. Cliquez sur le nom de l'objet Salesforce. l'application

6. Cliquez sur Modifier.


a. Pour activer l'autorisation sur l'objet, slectionnez Lire dans la section Autorisations d'objet.
b. Pour activer l'autorisation sur un champ de l'objet, slectionnez Lire pour le champ dans la section Autorisations de champ.

Remarque: Vous ne pouvez pas modifier les autorisations sur des champs personnaliss de l'objet User.

7. Enregistrez les paramtres de l'objet.


8. Attribuez le profil utilisateur clon l'Utilisateur d'intgration ou l'Utilisateur de scurit.
a. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis slectionnez Utilisateurs.
b. Slectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le profil utilisateur.
c. Cliquez sur Modifier.
d. Dans le champ Profil, slectionnez le profil utilisateur.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 11

e. Cliquez sur Enregistrer.

9. Vrifiez que l'Utilisateur d'intgration et l'Utilisateur de scurit disposent des autorisations appropries sur les champs des objets.

Limites de Wave Analytics


Cette section prsente les limitations de Wave Analytics.
Les limitations suivantes s'appliquent toutes les ditions prises en charge. Pour augmenter les limitations, contactez Salesforce.
Limitations en appels API

Limite Valeur
Nombre maximal d'appels API Wave Analytics simultans par organisation 100

Nombre maximal d'appels API Wave Analytics par utilisateur et par heure 5,000

Limitations en stockage de donnes

Limite Valeur
Nombre maximal de lignes dans tous les jeux de donnes 250 millions par licence de plate-forme. l'exception des lignes
des jeux de donnes qui ne sont pas enregistres. Cela ne
reprsente pas la taille maximale d'un jeu de donnes particulier.

Nombre maximal de champs dans un ensemble de donnes 5 000 (y compris jusqu' 1 000 champs de date)

Valeur maximale de chaque champ numrique dans un jeu de 36,028,797,018,963,967


donnes

Valeur minimale de chaque champ numrique dans un jeu de -36,028,797,018,963,968


donnes

Limitations des flux de donnes

Limite Valeur
Nombre maximal d'excutions de flux de donnes sur une 24
priode de 24 heures

Limitations en donnes externes

Limite Valeur
Taille de fichier maximale par chargement de donnes externes Si vous utilisez l'API de donnes externes : 40 Go.

Si vous utilisez l'interface utilisateur : 512 Mo.

Taille de fichier maximum pour tous les tlchargements de 50 Go


donnes externes au cours d'une priode de 24 heures.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 12

Limite Valeur
Nombre maximal de fichiers de donnes externes qui peuvent 50
tre charges sur une priode de 24 heures

Nombre maximal de caractres dans un champ 32,000

Nombre maximal de champs dans un enregistrement 5 000 (y compris jusqu' 1 000 champs de date)

Nombre maximal de caractres dans tous les champs d'un 400,000


enregistrement

Limitations en requtes

Limite Valeur
Nombre maximal de requtes simultanes par organisation 50 par licence de plate-forme

Nombre maximal de requtes simultanes par utilisateur 10

Nombre maximal de lignes renvoyes par requte 10,000


10 000 est la valeur par dfaut. Pour dfinir une autre valeur,
utilisez l'instruction SAQL limit.

Expiration des requtes 2 minutes

Limitations de Wave Analytics


Sur certains aspects, Wave Analytics diffre des autres fonctionnalits de Salesforce.

Publications des versions non chelonnes


Tous les clients reoivent les mises jour de Wave Analytics en mme temps, quelle que soit l'instance. Les mises jour principales
associes sont publies par instance selon un planning dfini.

Localisation
La fonctionnalit Wave Analytics a t entirement localise, quelques exceptions prs :
Nous ne prenons pas en charge les langues de droite gauche, notamment l'arabe et l'hbreu.
Quelques messages d'erreur restent en anglais.
L'application mobile iOS contient des exemples de jeux de donnes et de tableaux de bord en version anglaise uniquement.

Prise en charge limite de l'internationalisation


La fonctionnalit Wave Analytics fournit une prise en charge de l'internationalisation avec les limitations suivantes :
Vous devez dfinir les paramtres rgionaux et la langue pour afficher les tiquettes traduites.
Les donnes des jeux de donnes ne sont pas localises.
Le tri des donnes dans les jeux de donnes peut ne pas fonctionner normalement.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 13

Chaque jeu de donnes peut avoir des paramtres rgionaux uniques spcifis dans les mtadonnes. Tout utilisateur qui visualise
un jeu de donnes affiche des formats de date, d'heure et de nombre, et des noms de dimension identiques, quels que soit ses
propres paramtres rgionaux et sa langue.
La recherche avec des filtres est sensible la casse et l'accentuation. Par exemple, l'utilisation du filtre Andre ne renvoie pas
Andr dans les rsultats.
Les devises multiples ne sont pas prises en charge. Lorsque la fonctionnalit Wave Analytics extrait la devise par dfaut de votre
organisation, elle utilise la devise des valeurs montaires sans les convertir dans une autre devise.

Fonctionnalits d'accessibilit non prises en charge


Les fonctionnalits d'accessibilit n'ont pas t incorpores dans Wave Analytics.

Empaquetage et API de mtadonnes non pris en charge


L'utilisation de l'API de mtadonnes n'est pas prise en charge pour Wave Analytics. Vous ne pouvez pas empaqueter ni crer une
nouvelle version d'applications Wave Analytics. La migration des donnes, des objets et des applications Wave Analytics d'une organisation
sandbox une organisation de production doit tre ralise manuellement. Le modle d'organisation par dfaut (DOT) n'est pas pris
en charge pour la duplication d'organisation.

Scurit au niveau du champ limite


La scurit au niveau du champ n'est pas disponible pour les donnes externes charges via des fichiers. Lorsque les donnes sont
charges dans un jeu de donnes Wave Analytics, la scurit au niveau du champ mise en oeuvre dans la base de donnes d'origine ou
dans l'objet Salesforce n'est pas prserve. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Wave Analytics Security Implementation
Guide.

L'application Sales Wave App prend en charge un ensemble limit d'objets Salesforce standard
Sales Wave concerne uniquement les clients qui utilisent les objets Salesforce standard suivants :
Comptes
Utilisateurs
Rles
Opportunits
Produits (lment de ligne des opportunits)
Sales Wave prend en charge les champs standard et personnaliss des objets Salesforce standard. L'application ne prend pas en charge
les objets Salesforce personnaliss.

Prise en charge des donnes par l'application Sales Wave


Sales Wave ne prend pas en charge les sources de donnes supplmentaires l'exception d'un fichier .CSV la page 178 qui contient
des donnes de quota au niveau de l'utilisateur. L'importation d'autres donnes externes ncessite une licence de plateforme Wave.
Consultez votre reprsentant Salesforce pour plus de dtails. Sales Wave comprend les ensembles de donnes suivants :
Opportunits

Opportunits avec des produits

Quota (cible)
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 14

Remarque: L'ensemble de donnes Quota doit tre mis jour avant que vous n'utilisiez les tableaux de bord inclus dans
l'application Sales Wave. Pour plus d'informations, reportez-vous Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application
Sales Wave la page 178.

Prise en charge du menu des actions pour les objets et les actions
La mise en uvre actuelle du menu des actions fournit une prise en charge limite pour les objets et actions Salesforce.
Vous pouvez actuellement crer des menus d'actions rapides pour les objets Salesforce suivants :
Compte
Requtes
Piste
Opportunity
Les actions sur les prsentations de page de contact, d'utilisateur ou de profil d'utilisateur ne sont pas prises en charge.
La mise en uvre actuelle des menus d'action prend en charge les actions spcifiques aux objets et les actions globales. Elle ne prend
pas en charge les actions Chatter (publication, remerciements, sondage) ni les actions Salesforce1.
Les autres objets et actions seront pris en charge dans les versions venir.

Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave


Une fois l'application Sales Wave cre, vous devez mettre jour l'un de ses ensembles de donnes
AUTORISATIONS
pour vrifier qu'il correspond aux donnes les plus rcentes de Sales Wave.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour crer et grer des
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
applications Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Grer des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Lorsque vous crez l'application Sales Wave, un ensemble de donnes Quota (cible) est cr avec Analytics
l'application. Pour explorer la faon dont les membres de l'quipe effectuent le suivi de leurs quotas
mensuels, trimestriels ou annuels dans Sales Wave, vous devez mettre jour l'ensemble de donnes
Quota en suivant les tapes ci-dessous.

Remarque: Lorsque vous utilisez des fichiers .CSV que vous souhaitez importer dans Sales Wave, ouvrez-les dans un diteur de
texte. Leur ouverture dans Microsoft Excel ou dans un autre logiciel de feuille de calcul modifie gnralement le format des fichiers
.CSV qui deviennent inutilisables dans Sales Wave

Remarque: Si votre entreprise n'effectue pas de suivi des quotas au niveau des utilisateurs, vous pouvez ignorer cette tape.

1. Crez un fichier .CSV comprenant les champs suivants : QuotaAmount, StartDate (au format aaaa-mm-jj), OwnerName, Start Date
et Username. Pour un exemple, reportez-vous au Fichier .CSV d'exemple d'application Sales Wave la page 184.
2. Enregistrez le fichier un emplacement facilement mmorisable.
3. Dans Salesforce, rendez-vous sur la page d'accueil Wave Analytics et recherchez l'ensemble de donnes Quota (cible).
4. Passez le pointeur de la souris sur l'ensemble de donnes puis cliquez sur Modifier.
5. Salesforce affiche la section Mettre jour les donnes. Slectionnez Slectionner le fichier ou glisser-dposer le fichier ici...
6. Cliquez sur Mettre jour l'ensemble de donnes.
7. Localisez le fichier .CSV que vous avez cr l'tape 1 et double-cliquez dessus.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 15

Example de fichier .CSV de l'application Sales Wave


Voici un exemple du fichier .CSV que vous crez pour mettre jour l' ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave.

Remarque: Ce fichier est titre d'exemple uniquement. Vous devez crer un fichier .CSV unique bas sur vos propres donnes
Sales Cloud comprenant les champs suivants :
QuotaAmount
StartDate
OwnerName
Username
Reportez-vous Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave la page 178.

Exemple:
QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,1/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,2/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,3/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,4/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,5/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,6/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,7/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,8/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,9/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,10/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,11/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,12/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 16

Intgration de vos donnes Salesforce et de donnes externes

Guide d'intgration des donnes

Intgration de donnes
Vous pouvez intgrer des donnes Salesforce et des donnes externes Wave Analytics afin de permettre aux utilisateurs d'explorer et
de visualiser les donnes l'aide de l'explorateur et du concepteur. Des donnes externes sont des donnes qui rsident hors de Salesforce,
par exemple des donnes d'applications et de feuilles de calcul externes.
Lorsque vous chargez des donnes dans Wave Analytics, vous les charger dans des ensembles de donnes. Un jeu de donnes est une
collection de donnes associes, stockes sous un format dnormalis, mais hautement compress.
Pour crer des ensembles de donnes dans Wave Analytics, vous pouvez utiliser les mthodes ci-dessous.

JSON de flux de Gnrateur de Interface API de donnes Connecteur


donnes jeux de donnes utilisateur de externes Wave
chargement
Source de donnes Objets Salesforce; Objets Salesforce Donnes externes Donnes externes Microsoft Excel
ensembles de
donnes existants

Association de Oui Non Non Non Non


donnes externes
et de donnes
Salesforce ?

Interface Non (JSON) Oui Oui Non (accs par Oui


utilisateur programmation)
graphique ?

Cration Oui Non Non Non Non


simultane de
plusieurs
ensembles de
donnes ?

Prend en charge Oui Non Non Oui Non


l'extraction
incrmentielle ?

Mthode Automatique Automatique Manuelle Manuelle Manuelle


d'actualisation des
donnes

Peut filtrer des Oui Non Non Non Non


enregistrements ?

Peut gnrer de Oui (colonnes d'cart Non Non Non Non


nouvelles colonnes et de dimension)
lors de la cration
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 17

JSON de flux de Gnrateur de Interface API de donnes Connecteur


donnes jeux de donnes utilisateur de externes Wave
chargement
de jeux de
donnes ?

Peut remplacer des Oui Non Oui Oui Non


mtadonnes ?

DANS CETTE SECTION :


Jeux de donnes
Un jeu de donnes est une collection de donnes associes, stockes sous un format dnormalis, mais trs compress. Pour chaque
licence de plate-forme, votre organisation peut avoir au maximum 250 millions de lignes de donnes stockes dans l'ensemble des
jeux de donnes enregistrs.
JSON de flux de donnes
Vous pouvez utiliser un flux de donnes pour crer un ou plusieurs jeux de donnes bass sur les donnes d'objets Salesforce ou
de jeux de donnes existants. Un flux de donnes est un ensemble d'instructions qui spcifient les donnes extraire d'objets Salesforce
ou de jeux de donnes, comment transformer des jeux de donnes et quels jeux de donnes doivent tre disponibles pour les
requtes. Avec un flux de donnes, vous pouvez manipuler les donnes extraites et remplacer les mtadonnes avant de les charger
dans un jeu de donnes. Le flux de donnes est excut selon un planning qui actualise en permanence les donnes.
Gnrateur de jeux de donnes
Utilisez le Gnrateur de jeu de donnes pour crer un jeu de donnes partir des donnes d'un ou de plusieurs objets Salesforce.
Avec le gnrateur de jeux de donnes, il vous suffit de pointer et de cliquer pour identifier et slectionner les objets Salesforce
associs.
Connecteur Wave pour donnes Excel
Le connecteur Wave Salesforce facilite l'importation des donnes de Microsoft Excel 2013 dans Wave Analytics.
Interface utilisateur de chargement pour des donnes externes
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de chargement pour crer un jeu de donnes unique bas sur des donnes externes. Le
fichier de donnes externe charg doit tre de format .csv, .gz ou .zip. Pour actualiser les donnes, vous pouvez remplacer les donnes
du l'jeu de donnes en chargeant un nouveau fichier de donnes externe.
API de donnes externes
Vous pouvez utiliser l'API de donnes externes pour crer un jeu de donnes unique, bas sur des donnes externes au format .csv.
L'API permet galement de modifier le jeu de donnes en chargeant un nouveau fichier .csv. Lors de la modification du jeu de
donnes, vous pouvez remplacer tous les enregistrements, ajouter, mettre jour ou supprimer des enregistrements.

Jeux de donnes
Un jeu de donnes est une collection de donnes associes, stockes sous un format dnormalis, mais trs compress. Pour chaque
licence de plate-forme, votre organisation peut avoir au maximum 250 millions de lignes de donnes stockes dans l'ensemble des jeux
de donnes enregistrs.
Wave Analytics applique l'un des types suivants chaque champ de jeu de donnes :
Date
Une date peut tre reprsente par un jour, un mois, une anne, et ventuellement une heure. Vous pouvez grouper, filtrer et
appliquer des formules mathmatiques sur les dates.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 18

Dimension
Une dimension est une valeur qualitative, par exemple une rgion, un nom de produit ou un numro de modle. Les dimensions
sont pratiques pour le regroupement et le filtrage de vos donnes. Contrairement aux mesures, vous ne pouvez pas appliquer des
formules mathmatiques sur des dimensions. Pour accrotre les performances des requtes, Wave Analytics indexe tous les champs
de dimension des jeux de donnes.
Mesure
Une mesure est une valeur quantitative, par exemple un chiffre d'affaires ou un taux de change. Vous pouvez appliquer des formules
mathmatiques sur des mesures, par exemple pour calculer le chiffre d'affaires total et le taux de change minimum.
Pour chaque jeu de donnes que vous crez, vous pouvez appliquer la scurit au niveau de la ligne afin de limiter l'accs ses
enregistrements.

Avertissement: Avant de crer un jeu de donnes, assurez-vous que les donnes sources contiennent au moins une valeur dans
chaque colonne. Les colonnes dont toutes les valeurs sont nulles ne sont pas cres dans des jeux de donnes, et ne peuvent pas
tre rfrences dans des flux de donnes, des perspectives ou des tableaux de bord. Vous pouvez fournir une valeur par dfaut
pour les valeurs nulles, par exemple n/a ou vide .

DANS CETTE SECTION :


Gestion des valeurs numriques dans les ensembles de donnes
Wave Analytics stocke en interne les valeurs numriques des ensembles de donnes en tant que valeurs longues. Par exemple, il
stocke le numro 3 200,99 l'chelle 2 , soit 320099 . L'interface utilisateur reconvertit la valeur stocke en valeur dcimale
pour afficher le chiffre 3 200,99 .
Gestion des dates dans les ensembles de donnes
Quand Wave Analytics charge les dates dans un ensemble de donnes, il scinde chaque date en plusieurs champs, comme le jour,
la semaine, le mois, le trimestre et l'anne, en fonction de l'anne calendaire. Par exemple, si vous extrayez des dates d'un champ
CreateDate, Wave Analytics gnre des champs de date tels que CreateDate_Day et CreateDate_Week. Si votre
exercice fiscal est diffrent de l'anne calendaire, vous pouvez autoriser Wave Analytics gnrer galement des champs de date
fiscale.

Gestion des valeurs numriques dans les ensembles de donnes


Wave Analytics stocke en interne les valeurs numriques des ensembles de donnes en tant que valeurs longues. Par exemple, il stocke
le numro 3 200,99 l'chelle 2 , soit 320099 . L'interface utilisateur reconvertit la valeur stocke en valeur dcimale pour afficher
le chiffre 3 200,99 .
La valeur numrique maximale qui peut tre stocke dans un ensemble de donnes est 36 028 797 018 963 967 et la valeur minimale
est -36 028 797 018 963 968.

ATTENTION: Si une valeur numrique n'est pas comprise dans cette plage, vous risquez d'obtenir des rsultats inattendus. Par
exemple, si vous essayez de charger la valeur 3.7E-16 l'chelle 16 dans un jeu de donnes, Wave Analytics essaie de la stocker
sous 37000000000000000. Cependant, comme cette valeur dpasse la limite, Wave Analytics ne peut pas charger l'enregistrement
complet. De plus, si vous excutez une requte qui agrge des mesures (par exemple, une somme ou un regroupement) et que
le rsultat dpasse la limite dfinie, la valeur est excessive et Wave Analytics renvoie un rsultat incorrect.

Gestion des dates dans les ensembles de donnes


Quand Wave Analytics charge les dates dans un ensemble de donnes, il scinde chaque date en plusieurs champs, comme le jour, la
semaine, le mois, le trimestre et l'anne, en fonction de l'anne calendaire. Par exemple, si vous extrayez des dates d'un champ
CreateDate, Wave Analytics gnre des champs de date tels que CreateDate_Day et CreateDate_Week. Si votre exercice
fiscal est diffrent de l'anne calendaire, vous pouvez autoriser Wave Analytics gnrer galement des champs de date fiscale.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 19

Wave Analytics gnre les champs de date suivants.

Nom du champ Type de champ Description


<nom champ date>_Second Texte Nombre de secondes. Si la date ne contient
pas de seconde, la valeur est '0'.

<nom champ date>_Minute Texte Nombre de minutes. Si la date ne contient


pas de minute, la valeur est '0'.

<nom champ date>_Hour Texte Nombre d'heures. Si la date ne contient pas


d'heure, la valeur est '0'.

<nom champ date>_Day Texte Jour du mois.

<nom champ date>_Week Texte Numro de la semaine dans l'anne


calendaire.

<nom champ date>_Month Texte Numro du mois dans l'anne calendaire.

<nom champ date>_Quarter Texte Numro du trimestre dans l'anne


calendaire.

<nom champ date>_Year Texte Anne calendaire.

<nom champ date>_Week_Fiscal Texte Numro de la semaine dans l'exercice fiscal.

<nom champ date>_Month_Fiscal Texte Numro du mois dans l'exercice fiscal.

<nom champ date>_Quarter_Fiscal Texte Numro du trimestre dans l'exercice fiscal.

<nom champ date>_Year_Fiscal Texte Exercice fiscal.

<nom champ date>_sec_epoch Numrique Nombre de secondes coules depuis le 1er


janvier 1970 ( minuit UTC/GMT).

<nom champ date>_day_epoch Numrique Nombre de jours couls depuis le 1er


janvier 1970 ( minuit UTC/GMT).

Vous pouvez dfinir des attributs de mtadonnes pour contrler la faon dont les dates sont charges dans les ensembles de donnes
et pour permettre Wave Analytics de gnrer des champs de date fiscale. Dfinissez les attributs de mtadonnes dans les paramtres
de transformation sfdcDigest pour les donnes Salesforce ou dans le fichier de mtadonnes pour les donnes externes.

Remarque: Avant de charger les dates partir d'un fichier de donnes externes, consultez les critres de format de date ici.
Assurez-vous galement que les noms de colonnes figurant dans le fichier de donnes externes n'entrent pas en conflit avec les
noms de champs de date gnrs. Par exemple, si vous chargez un fichier CSV contenant la colonne Create_Date, Wave
Analytics gnre le champ Create_Date_Year dans l'ensemble de donnes. Si le fichier CSV contient galement un champ
nomm Create_Date_Year, Wave Analytics signale une erreur en raison du conflit de noms.

Priodes fiscales dans Wave Analytics


Si l'exercice fiscal et l'anne calendaire diffrent, vous pouvez permettre Wave Analytics de gnrer des champs de dates fiscales dans
l'ensemble de donnes en plus des champs de dates calendaires. Pour autoriser Wave Analytics gnrer des champs de dates fiscales,
dfinissez l'attribut fiscalMonthOffset sur une valeur autre que '0'. Affectez cet attribut chaque colonne de date pour laquelle
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 20

vous souhaitez gnrer des champs de dates fiscales. Si vous dfinissez le dcalage sur '0' ou ne spcifiez pas de valeur, Wave Analytics
ne gnre pas de champs de dates fiscales.
Pour configuer les priodes fiscales, vous pouvez galement dfinir les attributs de mtadonnes suivants pour chaque colonne de date :
fiscalMonthOffset
En plus d'autoriser la gnration de champs de dates fiscaux, cet attribut dtermine galement le premier mois de l'exercice fiscal.
Spcifiez la diffrence entre le premier mois de l'exercice fiscal et le premier mois de l'anne calendaire (janvier) dans
fiscalMonthOffset. Par exemple, si votre anne fiscale commence en avril, dfinissez fiscalMonthOffset sur '3'.
isYearEndFiscalYear
L'exercice fiscal peut commencer au cours d'une anne calendaire et se terminer dans une autre ; par consquent, vous devez
spcifier quelle anne utiliser pour l'exercice fiscal. L'attribut isYearEndFiscalYear indique si l'exercice fiscal est l'anne au
cours de laquelle l'exercice fiscal commence ou se termine.
Pour voir comment cela fonctionne, tudions quelques exemples. Si isYearEndFiscalYear = true (ou que vous ne spcifiez
pas d'attribut), alors l'exercice fiscal est l'anne au cours de laquelle l'exercice fiscal se termine.. Comme indiqu dans le diagramme
suivant, toutes les dates entre 01/04/2015 et 31/03/2016 font partie de l'exercice fiscal 2016 car l'exercice fiscal se termine en 2016.

Si isYearEndFiscalYear = false alors l'exercice fiscal est l'anne au cours de laquelle l'exercice fiscal commence. Comme
indiqu dans le diagramme suivant, toutes les dates comprises entre le 01/04/2015 et le 31/03/2016 font partie de l'exercice fiscal
2015 car l'exercice fiscal se commence en 2015.

Numrotation des semaines dans Wave Analytics


Pour chaque date charge dans un ensemble de donnes, Wave Analytics gnre le numro de semaine correspondant dans l'anne
calendaire et, le cas chant, l'exercice fiscal. Comme pour la fonction SOQL WEEK_IN_YEAR, la semaine n1 dans Wave Analytics va
du 1er janvier au 7 janvier (ce qui diffre de la formule week() UTC.)
Au besoin, vous pouvez configurer la semaine de faon ce qu'elle commence un jour spcifique l'aide de l'attribut firstDayOfWeek.
Par exemple, si le 1er janvier est un samedi et que vous configurez la semaine pour qu'elle commence un lundi, alors la semaine n1 va
du 1er janvier au 2 janvier. La semaine n2 commence le lundi 3 janvier. La semaine n3 commence le 10 janvier, le lundi suivant. Veuillez
noter que la semaine n1 peut tre une semaine plus courte afin que les semaines suivantes commencent bien le jour spcifi de la
semaine.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 21

JSON de flux de donnes


Vous pouvez utiliser un flux de donnes pour crer un ou plusieurs jeux de donnes bass sur les donnes d'objets Salesforce ou de
jeux de donnes existants. Un flux de donnes est un ensemble d'instructions qui spcifient les donnes extraire d'objets Salesforce ou
de jeux de donnes, comment transformer des jeux de donnes et quels jeux de donnes doivent tre disponibles pour les requtes.
Avec un flux de donnes, vous pouvez manipuler les donnes extraites et remplacer les mtadonnes avant de les charger dans un jeu
de donnes. Le flux de donnes est excut selon un planning qui actualise en permanence les donnes.
Wave Analytics fournit un flux de donnes par dfaut qui contient un exemple de logique de transformation. Ce flux de donnes est un
chantillon que vous devez configurer avant de l'excuter.

Pour configurer le flux de donnes, vous ajoutez des transformations au fichier de dfinition du flux de donnes. Un fichier de dfinition
de flux de donnes est un fichier JSON contenant les transformations qui reprsentent la logique du flux de donnes. Vous pouvez ajouter
des transformations pour dterminer les donnes extraire, indiquer comment transformer des jeux de donnes, et dfinir les jeux de
donnes enregistrer pour les rendre disponibles pour des requtes.
Une fois le flux de donnes configur, vous chargez le nouveau fichier de dfinition du flux de donnes dans Wave Analytics.
Par dfaut, le flux de donnes n'est pas excut automatiquement. Pour lancer l'excution du flux de donnes l'heure prvue, vous
devez au pralable dmarrer manuellement le flux de donnes. Une fois la premire tche excute, flux de donnes est excut selon
une planification quotidienne. Le flux de donnes est excut une frquence quotidienne afin de capturer les toutes dernires
modifications apportes aux donnes Salesforce et la logique du flux de donnes.
Vous pouvez galement arrter, replanifier et suivre les tches du flux de donnes.

CONSULTER GALEMENT :
Cration de jeux de donnes avec un flux de donnes

Gnrateur de jeux de donnes


Utilisez le Gnrateur de jeu de donnes pour crer un jeu de donnes partir des donnes d'un ou de plusieurs objets Salesforce. Avec
le gnrateur de jeux de donnes, il vous suffit de pointer et de cliquer pour identifier et slectionner les objets Salesforce associs.
Aprs avoir slectionn les donnes inclure dans le jeu de donnes, le Gnrateur de jeux de donnes gnre et ajoute le JSON associ
au fichier de dfinition du flux de donnes. Le jeu de donnes est cr lors de l'excution suivante du flux de donnes. Les donnes du
jeu de donnes sont actualises chaque excution du flux de donnes.

CONSULTER GALEMENT :
Cration d'un jeu de donnes avec le Gnrateur de jeu de donnes

Connecteur Wave pour donnes Excel


Le connecteur Wave Salesforce facilite l'importation des donnes de Microsoft Excel 2013 dans Wave Analytics.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 22

Le connecteur Wave est disponible sous la forme d'une application pour la version bureau d'Excel 2013 et pour Excel Online dans Office
365. Le connecteur est disponible sous la forme d'une application dans la boutique des applications Microsoft pour Office ou dans le
catalogue d'applications prives de votre organisation. Aprs l'installation du connecteur, il vous suffit de pointer et cliquer pour importer
des donnes d'Excel dans Salesforce.

CONSULTER GALEMENT :
Installation de l'application Connecteur Wave pour Excel

Interface utilisateur de chargement pour des donnes externes


Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de chargement pour crer un jeu de donnes unique bas sur des donnes externes. Le fichier
de donnes externe charg doit tre de format .csv, .gz ou .zip. Pour actualiser les donnes, vous pouvez remplacer les donnes du l'jeu
de donnes en chargeant un nouveau fichier de donnes externe.
Lors du chargement de donnes dans un jeu de donnes, Wave Analytics ajoute galement des mtadonnes correspondant chaque
colonne de donnes. Par exemple, les mtadonnes peuvent inclure le type de champ, la prcision, l'chelle et une valeur par dfaut.
Pour des donnes externes, Wave Analytics dduit les mtadonnes de chaque colonne de donnes dans le fichier de donnes externe,
sauf si vous spcifiez des attributs de mtadonnes diffrents dans un fichier de mtadonnes. Un fichier de mtadonnes est un fichier
JSON qui dcrit la structure d'un fichier de donnes externe. Par exemple, vous pouvez utiliser un fichier de mtadonnes pour dfinir
explicitement le type de champ et la valeur par dfaut d'une colonne spcifique des donnes externes. Si aucun fichier de mtadonnes
n'est fourni lors du chargement des donnes externes, Wave Analytics traite chaque colonne en tant que dimension et dfinit le type
de champ sur Texte . Cela impacte le type de requte qui peut tre plac dans le jeu de donnes, car il n'est pas possible d'appliquer
des formules mathmatiques aux colonnes d'un jeu de donnes avec un type de champ Texte. Vous pouvez appliquer des formules
mathmatiques uniquement des colonnes de jeu de donnes avec un type de champ Numrique.
Lorsque vous avez cr un jeu de donnes bas sur un fichier de donnes externe, vous pouvez le modifier pour appliquer un nouveau
fichier de mtadonnes. Cela permet de changer les attributs de mtadonnes de chaque colonne.

CONSULTER GALEMENT :
Cration d'un jeu de donnes avec des donnes externes

API de donnes externes


Vous pouvez utiliser l'API de donnes externes pour crer un jeu de donnes unique, bas sur des donnes externes au format .csv. L'API
permet galement de modifier le jeu de donnes en chargeant un nouveau fichier .csv. Lors de la modification du jeu de donnes, vous
pouvez remplacer tous les enregistrements, ajouter, mettre jour ou supprimer des enregistrements.
Pour plus d'informations sur l'API de donnes externes, reportez-vous au guide Analytics Cloud External Data API Developers Guide.

Cration de jeux de donnes avec un flux de donnes


Vous pouvez utiliser un flux de donnes pour crer un ou plusieurs jeux de donnes bass sur les donnes d'objets Salesforce ou de
jeux de donnes existants.

DANS CETTE SECTION :


1. Conception du flux de donnes
Avant de crer le fichier de dfinition du flux de donnes sous le format .json, rflchissez sa conception. Dterminez les donnes
qui doivent tre disponibles pour des requtes, la source d'extraction des donnes et si une transformation des donnes extraites
est requise pour obtenir les donnes voulues.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 23

2. Configuration du flux de donnes


Configurez le flux de donnes en fonction de sa conception. Vous pouvez configurer le flux de donnes pour extraire des donnes,
transformer des jeux de donnes en fonction des exigences de votre activit, et enregistrer les jeux de donnes que vous souhaitez
rendre disponibles pour des requtes. Pour configurer le flux de donnes, ajoutez des transformations au fichier de dfinition du
flux de donnes.
3. Dmarrage du flux de donnes
Vous pouvez dmarrer une tche de flux de donnes manuellement afin de charger immdiatement des donnes dans des jeux de
donnes. Vous pouvez galement arrter la tche pendant son excution. Vous pouvez excuter jusqu' 24 tches de flux de donnes
sur une priode de 24 heures.
4. Surveillance d'une tche de flux de donnes
La surveillance des donnes permet de suivre les tches du flux de donnes pour s'assurer qu'elles sont correctement excutes ou
pour les dpanner en cas d'chec.
5. Replanification du flux de donnes
La tche du flux de donnes est excute selon un planning quotidien. Vous pouvez changer l'heure d'excution pour vous assurer
que les donnes sont disponibles un horaire prcis ou excuter la tche pendant les heures creuses.

Conception du flux de donnes


Avant de crer le fichier de dfinition du flux de donnes sous le format .json, rflchissez sa conception. Dterminez les donnes qui
doivent tre disponibles pour des requtes, la source d'extraction des donnes et si une transformation des donnes extraites est requise
pour obtenir les donnes voulues.
Pour illustrer les principaux choix de conception, prenons un exemple. L'objectif est de crer un jeu de donnes appel Opportunits
gagnes . Le jeu de donnes doit inclure les dtails des opportunits, notamment le nom de compte de chaque opportunit.
Pour crer ce jeu de donnes, vous concevez le flux de donnes suivant :

Le flux de donnes extrait les donnes des opportunits de l'objet Opportunit et extrait le nom du compte de l'objet Compte. Pour
chaque objet extrait, le flux de donnes cr un jeu de donnes.
Le flux de donnes transforme ensuite les jeux de donnes crs partir de donnes extraites. Pour commencer, le flux de donnes joint
les donnes des opportunits et du compte dans un nouveau jeu de donnes. Le flux de donnes filtre ensuite les enregistrements en
fonction de l'tape d'opportunit afin que le jeu de donnes contienne uniquement les opportunits gagnes. Chaque fois que le flux
de donnes transforme un jeu de donnes, il cre un autre jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 24

Pour terminer, vous configurer le flux de donnes pour enregistrer uniquement le jeu de donnes final, car souhaitez que les utilisateurs
puissent interroger uniquement les opportunits gagnes. Vous pouvez toutefois enregistrer n'importe quel jeu de donnes cr par
le flux de donnes et enregistrer autant de jeux de donnes que vous le souhaitez.
Slectionnez avec prcaution les jeux de donnes enregistrer, car :
Le nombre total de lignes de tous les jeux de donnes enregistrs ne peut pas dpasser 250 millions par licence de plate-forme.
Les utilisateurs qui ont accs des jeux de donnes enregistrs peuvent interroger leurs donnes. Vous pouvez toutefois appliquer
la scurit au niveau de la ligne un jeu de donnes afin de limiter l'accs aux enregistrements.

Configuration du flux de donnes


Configurez le flux de donnes en fonction de sa conception. Vous pouvez configurer le flux de
ditions
donnes pour extraire des donnes, transformer des jeux de donnes en fonction des exigences
de votre activit, et enregistrer les jeux de donnes que vous souhaitez rendre disponibles pour Disponible avec : Salesforce
des requtes. Pour configurer le flux de donnes, ajoutez des transformations au fichier de dfinition Classic et Lightning
du flux de donnes. Experience
Un ficher de dfinition de flux de donnes est un fichier JSON contenant les transformations qui
Disponible moyennant un
reprsentent la logique du flux de donnes. Le fichier de dfinition du flux de donnes doit tre cot supplmentaire avec :
enregistr avec un encodage UTF-8. Enterprise Edition,
Pour pouvoir configurer un flux de donnes afin de traiter des donnes externes, vous devez charger Performance Edition et
les donnes externes dans Wave Analytics. Unlimited Edition

1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( ), puis sur Surveillance des donnes
pour ouvrir la surveillance des donnes. AUTORISATIONS
La vue Tches de la surveillance des donnes est affiche par dfaut. UTILISATEUR
2. Slectionnez la vue Flux de donnes. Pour modifier le fichier de
3. Pour tlcharger le fichier de dfinition du flux de donnes, cliquez sur Tlcharger dans la dfinition du flux de
liste des actions (1). donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.

4. Enregistrez une copie de sauvegarde du fichier de dfinition du flux de donnes avant de le modifier.
Wave Analytics ne conserve pas les anciennes versions du fichier. Si vous faites une erreur, vous pouvez tlcharger la version
prcdente pour annuler vos modifications.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 25

5. Ajoutez des transformations au fichier de dfinition du flux de donnes.


Par exemple, en s'appuyant sur la conception de l'tape prcdente, vous pouvez ajouter les transformations suivantes :
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Extract_AccountDetails": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Account",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }
]
}
},
"Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "AccountId" ],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [
"Name"
]
}
},
"Transform_Filter_Opportunities": {
"action": "filter",
"parameters": {
"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails"
}
},
"Register_Dataset_WonOpportunities": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "WonOpportunities",
"name": "WonOpportunities",
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 26

"source": "Transform_Filter_Opportunities"
}
}
}

Remarque: Les cls et valeurs JSON sont sensibles la casse. Chaque cl en gras dans l'exemple JSON prcdent contient
une action qui identifie le type de transformation. L'ordre dans lequel vous ajoutez les transformations au fichier de dfinition
du flux de donnes n'a aucune importance. Wave Analytics dtermine l'ordre de traitement des transformations en traversant
le flux de donnes afin de dterminer les dpendances entre les transformations.

6. Avant de sauvegarder le fichier de dfinition du flux de donnes, utilisez un outil de validation JSON afin de vrifier la validit du
fichier JSON.
Le chargement d'un fichier de dfinition de flux de donnes JSON non valide entrane une erreur. L'outil de validation JSON est
disponible sur Internet.

7. Enregistrez le fichier de dfinition du flux de donnes avec l'encodage UTF-8 puis fermez le fichier.
8. Dans la vue Flux de donnes de la surveillance des donnes, cliquez sur Charger dans la liste des actions (1) pour charger le fichier
de dfinition du flux de donnes.

Remarque: Le chargement du fichier de dfinition du flux de donnes n'affecte aucune tche en cours d'excution du flux
de donnes et ne dmarre pas automatiquement la tche du flux de donnes.

Vous pouvez dsormais dmarrer le flux de donnes la demande ou attendre l'heure d'excution planifie. Les utilisateurs ne peuvent
pas interroger les jeux de donnes enregistrs tant que le flux de donnes est en cours d'excution.

Dmarrage du flux de donnes


Vous pouvez dmarrer une tche de flux de donnes manuellement afin de charger immdiatement
ditions
des donnes dans des jeux de donnes. Vous pouvez galement arrter la tche pendant son
excution. Vous pouvez excuter jusqu' 24 tches de flux de donnes sur une priode de 24 heures. Disponible avec : Salesforce
Remarque: Par dfaut, le flux de donnes n'est pas excut automatiquement. Pour lancer Classic et Lightning
Experience
l'excution du flux de donnes l'heure prvue, vous devez au pralable dmarrer
manuellement le flux de donnes. Une fois la premire tche excute, flux de donnes est Disponible moyennant un
excut selon une planification quotidienne. cot supplmentaire avec :
1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( Enterprise Edition,
), puis sur Surveillance des donnes
Performance Edition et
pour ouvrir la surveillance des donnes.
Unlimited Edition
La vue Tches de la surveillance des donnes est affiche par dfaut.
2. Slectionnez la vue Flux de donnes.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour dmarrer une tche de


flux de donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 27

3. Cliquez sur Commencer dans la liste des actions (1) pour commencer la tche du flux de donnes.
La tche de flux de donnes est ajoute la file d'attente des tches. Pendant l'excution du flux de donnes, le bouton Dmarrer
est gris.
4. Une fois la tche termine, Wave Analytics envoie une notification par e-mail au dernier utilisateur qui a modifi le fichier de dfinition
du flux de donnes.
La notification indique si la tche a t excute avec succs. Elle comprend galement des dtails sur la tche, notamment l'heure
de dbut, l'heure de fin, la dure et le nombre de lignes traites. Si la tche choue, la notification indique le motif de l'chec.

Vous pouvez suivre la progression de la tche de flux de donnes dans la surveillance des donnes. Une fois le flux de donnes excut
avec succs, actualisez la page d'accueil pour afficher les jeux de donnes enregistrs.

Surveillance d'une tche de flux de donnes


La surveillance des donnes permet de suivre les tches du flux de donnes pour s'assurer qu'elles
ditions
sont correctement excutes ou pour les dpanner en cas d'chec.
La vue Flux de donnes de la surveillance des donnes affiche le statut, l'heure de dbut et la dure Disponible avec : Salesforce
les 10 dernires tches de flux de donnes, et enregistre les 7 derniers jours d'historique. Pour Classic et Lightning
faciliter le dpannage des tches choues, vous pouvez consulter les messages d'erreur d'une Experience
tche et les donnes d'excution de chaque transformation traite.
Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour accder la
surveillance des donnes :
Modifier les flux de
donnes Wave
Analytics, Charger des
donnes externes dans
Wave Analytics, ou
Grer Wave Analytics
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et de donnes externes | 28

1. Dans Wave Analytics, cliquez sur le bouton Engrenage ( ), puis sur Surveillance des donnes pour ouvrir la surveillance des
donnes.
La vue Tches est affiche par dfaut.
2. Slectionnez la vue Flux de donnes (1).
3. Pour afficher le dernier statut d'excution d'une tche, cliquez sur le bouton Actualiser les tches ( ).
Chaque tche peut avoir l'un des statuts ci-dessous :

Statut Description
Excution La tche est en cours d'excution.

chec La tche a chou.

Termin La tche a t excute avec succs.

4. Si la tche de flux de donnes choue, dveloppez le noeud de la tche (3) et examinez les dtails d'excution de chaque
transformation traite.
5. Si vous rencontrez un problme avec la logique du flux de donnes, modifiez le fichier de dfinition du flux de donnes, chargez-le,
puis rexcutez le flux de donnes.
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Replanification du flux de donnes


La tche du flux de donnes est excute selon un planning quotidien. Vous pouvez changer l'heure
ditions
d'excution pour vous assurer que les donnes sont disponibles un horaire prcis ou excuter la
tche pendant les heures creuses. Disponible avec : Salesforce
1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( ), puis sur Surveillance des donnes Classic et Lightning
pour ouvrir la surveillance des donnes. Experience
La vue Tches est affiche par dfaut. Disponible moyennant un
2. Slectionnez la vue Flux de donnes. cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour dmarrer une tche de


flux de donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.

3. Cliquez sur Planifier dans la liste des actions (1) pour replanifier la tche du flux de donnes.
La bote de dialogue Planification du flux de donnes s'affiche.
4. Slectionnez l'heure laquelle vous souhaitez excuter le flux de donnes.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur Termin.
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et de donnes externes | 30

Rfrence de la transformation du flux de donnes

Transformations
Une transformation dsigne la manipulation de donnes. Vous pouvez ajouter des transformations un flux de donnes pour extraire
les donnes d'objets Salesforce ou de jeux de donnes, pour transformer des jeux de donnes qui contiennent des donnes Salesforce
ou externes, et pour enregistrer des jeux de donnes.
Par exemple, vous pouvez utiliser des transformations pour joindre les donnes de deux jeux de donnes, puis enregistrer le jeu de
donnes qui en rsulte et le rendre disponible pour des requtes.

DANS CETTE SECTION :


Transformation append
La transformation append combine des enregistrements de plusieurs jeux de donnes dans un seul jeu de donnes.
Transformation augment
La transformation Augment augmente un jeu de donnes d'entre en combinant les colonnes d'un autre jeu de donnes associ.
Le jeu de donnes augment qui en rsulte permet d'excuter des requtes dans les deux jeux de donnes d'entre associs. Par
exemple, vous pouvez joindre le jeu de donnes Compte au jeu de donnes Utilisateur pour permettre une requte de renvoyer
les enregistrements de compte et le nom complet des propritaires de compte.
Transformation delta
La transformation delta calcule les modifications de la valeur d'une colonne de mesure dans un jeu de donnes sur une priode
donne. La transformation delta gnre une colonne de sortie dans le jeu de donnes afin de stocker l'cart de chaque enregistrement.
Crez des deltas en vue de faciliter leur insertion dans des requtes pour les analystes commerciaux.
Transformation dim2mea
La transformation dim2mea cre une mesure base sur une dimension. La transformation ajoute la nouvelle colonne de mesure au
jeu de donnes. La transformation prserve galement la dimension pour empcher la rupture des perspectives et des tableaux de
bord existants lorsqu'ils utilisent la dimension.
Transformation edgemart
La transformation edgemart permet au flux de donnes d'accder un jeu de donnes enregistr et existant, qui contient des
donnes Salesforce, des donnes externes ou une combinaison des deux. Utilisez cette transformation pour rfrencer un jeu de
donnes et utiliser ses donnes dans des transformations ultrieures dans le flux de donnes. Vous pouvez utiliser cette transformation
avec la transformation Augment pour joindre un jeu de donnes existant un nouvel ensemble.
Transformation filter
La transformation filter supprime des enregistrements d'un jeu de donnes existant. Vous dfinissez une condition de filtre qui
spcifie les enregistrements conserver dans le jeu de donnes.
Transformation flatten
La transformation flatten aplanit les donnes hirarchiques. Par exemple, vous pouvez aplanir la hirarchie des rles de Salesforce
afin de mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne dans un jeu de donnes bas sur la hirarchie des rles.
Transformation sfdcDigest
La transformation sfdcDigest gnre un jeu de donnes bas sur les donnes qu'elle extrait de l'objet Salesforce. Vous spcifiez
l'objet et les champs Salesforce partir desquels les donnes doivent tre extraites. Vous pouvez exclure des champs spcifiques
qui contiennent des informations confidentielles ou qui ne sont pas utiles pour l'analyse.
Transformation sfdcRegister
La transformation sfdcRegister enregistre un jeu de donnes afin qu'il soit disponible pour des requtes. Les utilisateurs ne peuvent
pas afficher ou excuter des requtes avec des jeux de donnes non enregistrs.
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et de donnes externes | 31

Transformation update
La transformation update met jour les valeurs de champ spcifies dans un jeu de donnes en fonction des donnes d'un autre
jeu de donnes, que nous allons appellerons jeu de donnes de rfrence. La transformation recherche les nouvelles valeurs dans
les champs correspondants du jeu de donnes de rfrence. La transformation stocke les rsultats dans un nouveau jeu de donnes.

CONSULTER GALEMENT :
Cration de jeux de donnes avec un flux de donnes

Transformation append
La transformation append combine des enregistrements de plusieurs jeux de donnes dans un seul jeu de donnes.
Lors de l'utilisation de cette transformation, tenez compte des rgles ci-dessous.
Cette transformation ne supprime pas les enregistrements dupliqus.
Tous les jeux de donnes saisis doivent avoir la mme structure : l'ordre, le nom et le type de champ des colonnes correspondantes
doivent tre identiques.

Exemple: Prenons un exemple. Chaque mois, vous crez un jeu de donnes qui inclut les objectifs commerciaux mensuels. Vous
souhaitez visualiser une vue d'ensemble des objectifs commerciaux de tous les mois. Pour cela, vous crez le fichier de dfinition
de flux de donnes ci-dessous pour fusionner les jeux de donnes existants dans un seul jeu de donnes.

{
"Extract_SalesTargets_2014Jan": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Jan" }
},
"Extract_SalesTargets_2014Feb": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Feb" }
},
"Extract_SalesTargets_2014Mar": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Mar" }
},
"Append_SalesTargets_2014Quarter1": {
"action": "append",
"parameters": {
"sources": [
"Extract_SalesTargets_2014Jan",
"Extract_SalesTargets_2014Feb",
"Extract_SalesTargets_2014Mar"
]
}
},
"Register_AllSalesTargets": {
"action": "sfdcRegister",
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et de donnes externes | 32

"parameters": {
"alias": "AllSalesTargets",
"name": "AllSalesTargets",
"source": "Append_SalesTargets_2014Quarter1"
}
}
}

Une fois le jeu de donnes unique cr, vous pouvez utiliser des filtres de date afin d'analyser les objectifs commerciaux par mois,
par trimestre ou par anne.

DANS CETTE SECTION :


Paramtres append
Lorsque vous dfinissez une transformation append, vous dfinissez l'attribut de l'action sur append et spcifiez les paramtres.

Paramtres append
Lorsque vous dfinissez une transformation append, vous dfinissez l'attribut de l'action sur append et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur


sources Oui Noeuds du fichier de dfinition du flux de
donnes qui identifie les jeux de donnes
que vous souhaitez fusionner.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation append

Transformation augment
La transformation Augment augmente un jeu de donnes d'entre en combinant les colonnes d'un autre jeu de donnes associ. Le
jeu de donnes augment qui en rsulte permet d'excuter des requtes dans les deux jeux de donnes d'entre associs. Par exemple,
vous pouvez joindre le jeu de donnes Compte au jeu de donnes Utilisateur pour permettre une requte de renvoyer les enregistrements
de compte et le nom complet des propritaires de compte.
Lorsque vous crez la transformation, vous identifiez chaque jeu de donnes d'entre en tant que jeu de donnes gauche ou droit, et
vous spcifiez les relations qui les unissent. Wave Analytics combine toutes les colonnes de l'ensemble de donnes de gauche avec les
colonnes spcifies de l'ensemble de donnes de droite. (N'oubliez pas que chaque ensemble de donnes ne peut pas avoir plus de 5
000 colonnes.) Wave Analytics ajoute la relation aux noms de colonne de l'ensemble de donnes de droite, ce qui est pratique lorsque
les ensembles de donnes de gauche et de droite ont des colonnes aux noms identiques.
Pour chaque enregistrement du jeu de donnes gauche, la transformation augment effectue une recherche pour trouver un enregistrement
correspondant dans le jeu de donnes droit. Pour associer les enregistrements apparents, la transformation Augment applique une
condition de correspondance. Vous spcifiez la condition de correspondance en fonction sur une cl de chaque jeu de donnes. Par
exemple :
"left_key": [ " Id " ],"right_key": [ " Prod_ID " ]
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et de donnes externes | 33

Une cl peut tre une cl de colonne unique ou une cl compose. Pour une condition de correspondance base sur une cl compose,
les cls des deux jeux de donnes doivent avoir le mme nombre de colonnes spcifies dans le mme ordre.

Conseil: Pour joindre plus de deux jeux de donnes, joignez deux jeux de donnes la fois. Par exemple, pour joindre trois jeux
de donnes, joignez les deux premiers jeux de donnes, puis joignez le rsultat avec le troisime jeu de donnes.

Exemple: Prenons un exemple de transformation Augment. Dans cet exemple, vous souhaitez extraire les donnes des objets
Opportunit et Comptes, puis mettre en correspondance les donnes en fonction du champ ID de compte.

Vous crez le fichier de dfinition du flux de donnes suivant :


{
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Extract_AccountDetails": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Account",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "BillingAddress" }
]
}
},
"Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {
"action": "augment",
"parameters": {
"operation": "LookupSingleValue",
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [
"AccountId"
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et de donnes externes | 34

],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [
"Id"
],
"right_select": [
"Name",
"BillingAddress"
]
}
},
"Register_OpportunityDetails": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunity_Account",
"name": "Opportunity_Account",
"source": "Augment_OpportunitiesWithAccountDetails" }
}
}

Aprs avoir excut le flux de donnes, Wave Analytics cr et enregistre l'ensemble de donnes Opportunity_Account. Il ajoute
galement la relation en tant que prfixe toutes les colonnes du jeu de donnes droit.

DANS CETTE SECTION :


Cas particuliers d'enregistrements correspondants avec la transformation Augment
Pour chaque enregistrement du jeu de donnes gauche, la transformation Augment excute une rfrence pour dtecter un
enregistrement correspondant dans le jeu de donnes droit. Cependant, il est important de comprendre comment la transformation
Augment traite les cas particuliers lorsque les enregistrements correspondent.
Paramtres augment
Lorsque vous dfinissez une transformation augment, vous dfinissez l'attribut de l'action sur augment et spcifiez les paramtres.

Cas particuliers d'enregistrements correspondants avec la transformation Augment


Pour chaque enregistrement du jeu de donnes gauche, la transformation Augment excute une rfrence pour dtecter un enregistrement
correspondant dans le jeu de donnes droit. Cependant, il est important de comprendre comment la transformation Augment traite
les cas particuliers lorsque les enregistrements correspondent.
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et de donnes externes | 35

Examinons quelques exemples qui illustrent des cas particuliers.


Gestion des cls nulles
Lorsqu'un enregistrement de l'ensemble de donnes de gauche contient une cl nulle, Wave Analytics n'excute aucune rfrence pour
faire correspondre l'enregistrement. Au lieu de cela, Wave Analytics ajoute les colonnes de droite puis insre null pour les dimensions
(dates incluses) et '0' pour les mesures.
Prenons un exemple. Si vous appliquez la transformation Augment aux jeux de donnes suivants, vous dfinissez la relation sur Price
, puis vous dfinissez la correspondance des enregistrements sur les champs Id et ProdId.

Wave Analytics n'associe pas le dernier enregistrement, car l'ID de produit est nul. Au lieu de cela, Wave Analytics insre une valeur nulle
pour la dimension Price.Pricebook et '0' pour la mesure Price.UnitPrice. Voici le jeu de donnes renvoy aprs la
transformation Augment.

Gestion des cls vides


Wave Analytics associe les cls de gauche qui ont une valeur vide et les cls de droite qui ont une valeur vide.
Prenons un exemple. Si vous appliquez la transformation Augment aux jeux de donnes suivants, vous dfinissez la relation sur Price
, puis vous dfinissez la correspondance des enregistrements sur les champs Id et ProdId.

Wave Analytics met en correspondance le dernier enregistrement de l'ensemble de donnes Produit avec le troisime enregistrement
de l'ensemble de donnes Prix, car les deux contiennent des valeurs vides (""). Voici le jeu de donnes renvoy aprs la transformation
Augment.
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et de donnes externes | 36

Gestion des correspondances multiples


Si l'ensemble de donnes de gauche a une relation un-vers-plusieurs avec l'ensemble de donnes de droite, Wave Analytics peut renvoyer
plusieurs correspondances pour un enregistrement de gauche. L'action excute par Wave Analytics en cas de correspondance multiple
dpend de l'opration Augment spcifie. Vous pouvez spcifier l'une des oprations suivantes pour grer les correspondances multiples
:
LookupSingleValue
La transformation Augment renvoie les rsultats d'une ligne unique. Wave Analytics slectionne de faon alatoire une ligne dans
la liste des lignes correspondantes.

Remarque: chaque excution du flux de donnes, Wave Analytics peut renvoyer des rsultats diffrents selon la ligne
renvoye.
Prenons un exemple. Vous appliquez la transformation Augment aux jeux de donnes ci-dessous, dfinissez la relation sur Price
, dfinissez l'opration sur LookupSingleValue, puis mettez en correspondance les enregistrements par les champs Id et
ProdId.

Mme si plusieurs lignes existent pour Prod3 dans l'ensemble de donnes Prix, Wave Analytics slectionne de faon alatoire une
ligne correspondante et renvoie les valeurs de cette ligne. Voici l'ensemble de donnes renvoy aprs la transformation Augment
si Wave Analytics slectionne la premire ligne Prod3.

LookupMultiValue
Wave Analytics renvoie les rsultats de toutes les lignes correspondantes.
Prenons un exemple. Vous appliquez la transformation Augment aux jeux de donnes suivants, vous dfinissez la relation sur Prix
, vous dfinissez l'opration sur LookupMultiValue et vous dfinissez la correspondance des enregistrements sur les champs
Id et ProdId.

La rfrence renvoie plusieurs lignes pour Prod3. Par consquent, le champ de dimension Price.Pricebook du jeu de donnes
renvoy est affich deux fois, une fois pour chaque correspondance. Le champ de mesure Price.UnitPrice contient 1500,
qui correspond la somme de 800 et 700. Voici le jeu de donnes renvoy aprs la transformation Augment.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 37

CONSULTER GALEMENT :
Transformation augment

Paramtres augment
Lorsque vous dfinissez une transformation augment, vous dfinissez l'attribut de l'action sur augment et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur


operation Non Indique l'action de la transformation si
plusieurs lignes du jeu de donnes droit
correspondent une ligne du jeu de
donnes gauche. Les valeurs valides sont :
LookupSingleValue. Renvoie les
valeurs de l'une des lignes
correspondantes. Si vous ne spcifiez
pas le paramtre operation, la
transformation utilise cette opration.
LookupMultiValue. Renvoie les
valeurs de toutes les lignes
correspondantes.
Pour plus d'informations sur chaque
opration, reportez-vous Cas particuliers
d'enregistrements correspondants avec la
transformation Augment.

left Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de


donnes qui identifie le jeu de donnes
gauche. Correspond l'une des deux
sources d'entre de cette transformation.

left_key Oui Colonne de cl du jeu de donnes gauche


utilise pour augmenter les jeux de
donnes. Si vous utilisez une cl compose,
les cls gauche et droite doivent avoir le
mme nombre de colonnes dans le mme
ordre. Pour une cl compose, utilisez la
syntaxe suivante :
[ "Key Column1", "Key
Column2", , "Key ColumnN" ]
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Paramtre Requis ? Valeur


right Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de
donnes qui identifie le jeu de donnes
droit. Correspond l'une des deux sources
d'entre de cette transformation.

relationship Oui Relations entre les jeux de donnes gauche


et droit. Le flux de donnes ajoute la relation
au dbut du nom de la colonne droite du
jeu de donnes de sortie afin de dfinir des
noms de colonne uniques et descriptifs.

right_select Oui Un groupe de noms de colonne du jeu de


donnes droit que vous souhaitez inclure
dans le jeu de donnes de sortie. Le flux de
donnes ajoute la relation au prfixe du
nom de la colonne afin de dterminer le
nom de la colonne droite dans le jeu de
donnes de sortie.

right_key Oui Colonne de cl du jeu de donnes droit


utilise pour augmenter les jeux de
donnes. Si vous utilisez une cl compose,
les cls gauche et droite doivent avoir le
mme nombre de colonnes dans le mme
ordre.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation augment

Transformation delta
La transformation delta calcule les modifications de la valeur d'une colonne de mesure dans un jeu de donnes sur une priode donne.
La transformation delta gnre une colonne de sortie dans le jeu de donnes afin de stocker l'cart de chaque enregistrement. Crez
des deltas en vue de faciliter leur insertion dans des requtes pour les analystes commerciaux.
La transformation delta calcule chaque valeur d'cart en comparant la valeur de chaque enregistrement celle de l'enregistrement
prcdent. Les enregistrements ne sont pas tris. Par consquent, la transformation delta organise les enregistrements avant de calculer
les valeurs d'cart. Pour cela, la transformation trie les donnes par la dimension spcifie, puis par la colonne de date epoch.

Remarque: Quand Wave Analytics traite les dates, il cre les colonnes de date epoch suivantes pour chaque date traite :

Colonne de date Epoch Description


<date_column_name>_sec_epoch Par exemple, si la colonne de date est CloseDate, la colonne de
secondes epoch gnre est CloseDate_sec_epoch. Cette
colonne fournit le nombre de secondes coules depuis le 1er
janvier 1970 ( minuit UTC/GMT).
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et de donnes externes | 39

Colonne de date Epoch Description


<date_column_name>_day_epoch Par exemple, si la colonne de date est CloseDate, la colonne de
jours epoch gnre est CloseDate_day_epoch. Cette colonne
fournit le nombre de jours couls depuis le 1er janvier 1970 (
minuit UTC/GMT).

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez crer un jeu de donnes OppHistoryDelta qui contient l'historique des opportunits
de l'objet OpportunityHistory et qui calcule galement l'cart entre les montants d'opportunits.
L'objet OpportunityHistory contient galement les carts ci-dessous.

OpportunityId CloseDate StageName Amount


1 1/1/2014 New 100

2 1/1/2014 New 100

2 2/1/2014 ClosedWon 200

1 3/1/2014 ClosedWon 100

Vous crez la dfinition de flux de donnes suivante :


{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "OpportunityHistory",
"fields": [
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "Amount" }
]
}
},
"Calculate_Delta": {
"action": "delta",
"parameters": {
"dimension": "OpportunityId",
"epoch": "CloseDate_day_epoch",
"inputMeasure": "Amount",
"outputMeasure": "DeltaAmount",
"source": "Extract_Opportunities"
}
},
"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppHistoryDelta",
"name": "OppHistoryDelta",
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 40

"source": "Calculate_Delta"
}
}
}

Pour calculer les valeurs d'cart de chaque montant d'opportunit, la transformation delta trie d'abord les enregistrements par la
dimension (OpportunityId), puis par la date (CloseDate_day_epoch) indique ici.

OpportunityID CloseDate StageName Amount


1 1/1/2014 New 100

1 3/1/2014 ClosedWon 100

2 1/1/2014 New 100

2 2/1/2014 ClosedWon 200

Une fois les enregistrements tris, pour chaque dimension (OpportunityId), la transformation compare la valeur prcdente la
valeur suivante afin de dterminer l'cart pour chaque enregistrement. La transformation cre le jeu de donnes ci-dessous.

OpportunityId CloseDate StageName Amount DeltaAmount


1 1/1/2014 New 100 0

1 3/1/2014 ClosedWon 100 0

2 1/1/2014 New 100 0

2 2/1/2014 ClosedWon 200 100

Pour le premier enregistrement de chaque dimension, la transformation insre 0 comme valeur d'cart.

Remarque: Si une opportunit contient plusieurs modifications effectues le mme jour, vous devez trier les enregistrements
par une priode plus courte. Dans ce cas, triez par la colonne CloseDate_sec_epoch. Sinon, les enregistrements risquent de
ne pas tre tris correctement et les valeurs d'cart errones.

DANS CETTE SECTION :


Paramtres delta
Lorsque vous dfinissez une transformation Delta, vous dfinissez l'attribut de l'action sur delta et spcifiez les paramtres.

Paramtres delta
Lorsque vous dfinissez une transformation Delta, vous dfinissez l'attribut de l'action sur delta et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.
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et de donnes externes | 41

Paramtre Requis ? Valeur


dimension Oui Colonne de dimension du jeu de donnes,
utilise pour trier les enregistrements lors
du calcul des valeurs du delta.

epoch Oui Colonne de date Epoch du jeu de donnes,


utilise pour trier les enregistrements dans
chaque dimension lors du calcul des valeurs
du delta.

inputMeasure Oui Colonne de mesure dans laquelle vous


souhaitez calculer le delta.

outputMeasure Oui Nom de la colonne de sortie qui contient la


valeur de delta.

source Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de


donnes qui contient le jeu de donnes
auquel vous souhaitez ajouter la colonne
de delta.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation delta

Transformation dim2mea
La transformation dim2mea cre une mesure base sur une dimension. La transformation ajoute la nouvelle colonne de mesure au jeu
de donnes. La transformation prserve galement la dimension pour empcher la rupture des perspectives et des tableaux de bord
existants lorsqu'ils utilisent la dimension.
Si la transformation ne parvient pas crer une mesure avec partir d'une dimension, la transformation renseigne la mesure avec la valeur
par dfaut spcifie. Si aucune valeur par dfaut n'est fournie, la transformation insre 0 .

Exemple: Prenons un exemple. Votre objet Opportunit contient un champ de texte personnalis appel StageVal__c, qui
indique le montant de l'opportunit une tape spcifique. Comme il s'agit d'un champ de texte, Wave Analytics charge cette
donne en tant que dimension. Cependant, vous souhaitez crer une mesure partir de cette dimension afin de permettre aux
utilisateurs de calculer le montant de l'tape.
Vous crez la dfinition de flux de donnes suivante :
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 42

{ "name": "StageVal__c" }
]
}
},
"Create_Measure_From_Dimension": {
"action": "dim2mea",
"parameters": {
"dimension": "StageVal__c",
"measure": "StageValue",
"measureDefault": "0",
"measureType": "long",
"source": "Extract_Opportunities"
}
},
"Register_The_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"name": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"source": "Create_Measure_From_Dimension"
}
}
}

DANS CETTE SECTION :


Paramtres dim2mea
Lorsque vous dfinissez une transformation dim2mea, vous dfinissez l'attribut de l'action sur dim2mea et spcifiez les paramtres.

Paramtres dim2mea
Lorsque vous dfinissez une transformation dim2mea, vous dfinissez l'attribut de l'action sur dim2mea et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur


dimension Oui Colonne de dimension du jeu de donnes,
partir de laquelle vous souhaitez crer la
mesure.

measure Oui Nom de la mesure de sortie. Ce nom de


colonne doit tre unique dans le jeu de
donnes. N'utilisez pas un nom identique
celui de la dimension, car la transformation
conserve la dimension dans le jeu de
donnes.

measureDefault Oui Valeurs par dfaut de la mesure si la


transformation ne parvient pas crer une
mesure partir d'une dimension.

measureType Oui Type de mesure. Valeur correcte : long .


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et de donnes externes | 43

Paramtre Requis ? Valeur


source Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de
donnes qui contient le jeu de donnes
auquel vous souhaitez ajouter la mesure.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation dim2mea

Transformation edgemart
La transformation edgemart permet au flux de donnes d'accder un jeu de donnes enregistr et existant, qui contient des donnes
Salesforce, des donnes externes ou une combinaison des deux. Utilisez cette transformation pour rfrencer un jeu de donnes et
utiliser ses donnes dans des transformations ultrieures dans le flux de donnes. Vous pouvez utiliser cette transformation avec la
transformation Augment pour joindre un jeu de donnes existant un nouvel ensemble.

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez comparer le montant final des ventes au montant des opportunits afin de
dterminer si des remises ont t offertes pour conclure les ventes. Vous aviez dj cr et enregistr un jeu de donnes FinalSales.
Cet ensemble contient le montant total des ventes de chaque opportunit ferme-gagne.

Tableau 1: Jeu de donnes FinalSales


OppID UpdateDate StageName SaleAmount
1 1/1/2014 ClosedWon 100,000

2 11/1/2013 ClosedWon 150,000

3 2/1/2014 ClosedWon 200,000

Vous souhaitez maintenant crer un jeu de donnes qui contient des informations sur les opportunits de l'objet Opportunit.
Vous souhaitez ensuite joindre les donnes l'ensemble FinalSales existant avec le jeu de donnes Opportunit.
Vous crez la dfinition de flux de donnes suivante :
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }
]
}
},
"Extract_Final_Sales_Data": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "FinalSales" }
},
"Combine_Opportunities_FinalSales": {
"action": "augment",
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"parameters": {
"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "Id" ],
"relationship": "Opportunity",
"right": "Extract_Final_Sales_Data",
"right_key": [ "OppID" ],
"right_select": [ "SaleAmount" ]
}
},
"Register_Opportunity_FinalSales_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OpportunityVersusFinalSales",
"name": "OpporunityVersusFinalSales",
"source": "Combine_Opportunities_FinalSales"
}
}
}

DANS CETTE SECTION :


Paramtres edgemart
Lorsque vous dfinissez une transformation edgemart, vous dfinissez l'attribut de l'action sur edgemart et spcifiez les paramtres.

Paramtres edgemart
Lorsque vous dfinissez une transformation edgemart, vous dfinissez l'attribut de l'action sur edgemart et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur


alias Oui Nom d'API du jeu de donnes dont vous
souhaitez extraire les donnes. Pour
dterminer le nom d'API d'un jeu de
donnes, modifiez le jeu de donnes et
affichez le nom systme.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation edgemart

Transformation filter
La transformation filter supprime des enregistrements d'un jeu de donnes existant. Vous dfinissez une condition de filtre qui spcifie
les enregistrements conserver dans le jeu de donnes.
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Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez crer un jeu de donnes qui contient uniquement les opportunits fermes-gagnes.
Pour commencer, vous extrayez toutes les opportunits de l'objet Opportunit. Vous filtrez ensuite les enregistrements afin d'inclure
uniquement les opportunits dont le nom d'tape est Closed Won.
Vous crez la dfinition de flux de donnes suivante :
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Filter_Opportunities": {
"action": "filter",
"parameters": {
"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Extract_Opportunities"
}
},
"Register_My_Won_Oppportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "MyWonOpportunities",
"name": "MyWonOpportunities",
"source": "Filter_Opportunities"
}
}
}

DANS CETTE SECTION :


Paramtres filter
Lorsque vous dfinissez une transformation filter, vous dfinissez l'attribut de l'action sur filter et spcifiez les paramtres.
Syntaxe d'expression filter
Vous crez une expression de filtre dans la transformation filter base sur une ou plusieurs dimensions d'un jeu de donnes.

Paramtres filter
Lorsque vous dfinissez une transformation filter, vous dfinissez l'attribut de l'action sur filter et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.
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Paramtre Requis ? Valeur


filtrer Oui Expression de filtre qui spcifie les
enregistrements inclure dans le nouveau
jeu de donnes. Reportez-vous Syntaxe
d'expression de filtre.

source Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de


donnes qui contient le jeu de donnes que
vous souhaitez filtrer.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation filter

Syntaxe d'expression filter


Vous crez une expression de filtre dans la transformation filter base sur une ou plusieurs dimensions d'un jeu de donnes.

Remarque: Dans une expression de filtre, les comparaisons de chane sont sensibles la casse.

Vous pouvez utiliser les types d'expression de filtre ci-dessous.

Syntaxe d'expression de filtre Description


dim:EQ:value Vrai si la dimension et la valeur sont gales.
Exemple : "filter": "StageName:EQ:Closed Won"

dim:R:val0:val1 Vrai si la dimension est comprise dans la plage val0 val1 spcifie.
Exemple : "filter": "EmployeeId:R:100:1000"

dim:R:val Vrai si la dimension est suprieure ou gale la valeur base sur


un ordre de tri binaire. Par exemple, elle est vraie lorsque la
dimension est 'Ville' et que la valeur est 'Anderson' car 'City' >
'Anderson').
Exemple : "filter": "LastName:R:Li"

dim:R::val Vrai si la dimension est infrieure ou gale la valeur base sur un


ordre de tri binaire.
Exemple : "filter": "LastName:R::Levy"

dim:N:val Vrai si la dimension et la valeur sont diffrentes.


Exemple : "filter": "RoleName:N:Manager"

dim:EQ:val1|val2 Vrai si la dimension est gale aux valeurs val1 ou val2. Cette
expression de filtre utilise l'oprateur logique OR ( | ). Vous pouvez
comparer la valeur de dimension avec plus de deux valeurs. Par
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
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Syntaxe d'expression de filtre Description


exemple, pour comparer avec trois valeurs, utilisez la syntaxe
suivante : dim1:EQ:val1|val2|val3.
Exemple : "filter": "Lead
Status:EQ:Open|Contacted"

dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2 Vrai si la dimension dim1 est gale la valeur val1 et la dimension


dim2 est gale la valeur val2. Cette expression de filtre utilise
l'oprateur logique AND ( , ). Vous pouvez comparer plus de deux
dimensions. Par exemple, pour comparer avec trois dimensions,
utilisez la syntaxe suivante :
dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2,dim3:EQ:val3.
Exemple : "filter": "Lead
Status:EQ:Qualified,Rating:EQ:Hot"

CONSULTER GALEMENT :
Transformation filter

Transformation flatten
La transformation flatten aplanit les donnes hirarchiques. Par exemple, vous pouvez aplanir la hirarchie des rles de Salesforce afin
de mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne dans un jeu de donnes bas sur la hirarchie des rles.
Lorsque vous configurez la transformation flatten pour aplatir la hirarchie, vous spcifiez le champ qui contient chaque noeud de la
hirarchie et le champ qui contient le parent correspondant selon la hirarchie. La transformation flatten gnre un enregistrement pour
chaque noeud de la hirarchie. Chaque enregistrement comprend tous les anctres de la chane hirarchique de chaque noeud.
La transformation flatten stocke la liste des anctres sous deux formats dans le jeu de donnes qui en rsulte. Une colonne inclut une
liste (valeurs spares par une virgule) de tous les anctres de chaque noeud de la hirarchie. L'autre colonne inclut le chemin de la
hirarchie.
Pour plus d'informations sur le stockage des anctres, reportez-vous aux colonnes Roles et RolePath du jeu de donnes aplati ci-dessous.

ID de rle Nom du rle ID de rle principal Rles Chemin du rle


1 Commercial 1 10 10, 20, 30 \10\20\30

2 Commercial 2 10 10, 20, 30 \10\20\30

3 Commercial 3 11 11, 20, 30 \11\20\30

10 Responsable commercial 20 20, 30 \20\30


1

11 Responsable commercial 20 20, 30 \20\30


2

20 Vice-Prsident 1 30 30 \30

21 Vice-Prsident 2 30 30 \30
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et de donnes externes | 48

ID de rle Nom du rle ID de rle principal Rles Chemin du rle


30 PDG Non applicable Non applicable Non applicable

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez crer un jeu de donnes qui contient toutes les opportunits. Pour chaque
opportunit, vous souhaitez inclure les informations de l'utilisateur et du rle relatives au propritaire de l'opportunit. De plus,
pour mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne base sur la hirarchie des rles, chaque enregistrement d'opportunit
doit galement inclure une liste de tous les anctres de niveau suprieur chaque propritaire d'opportunit dans la hirarchie
des rles. Pour gnrer la liste des anctres, vous utilisez la transformation flatten afin d'aplanir la hirarchie des rles.
Vous crez la dfinition de fichier de flux de donnes suivante :

{
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Extract_User": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "User",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "UserRoleId" }
]
}
},
"Extract_UserRole": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "UserRole",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "ParentRoleId" }
]
}
},
"Flatten_UserRole": {
"action": "flatten",
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et de donnes externes | 49

"parameters": {
"source": "Extract_UserRole",
"self_field": "Id",
"parent_field": "ParentRoleId",
"multi_field": "Roles",
"path_field": "RolePath"
}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_User",
"left_key": [ "UserRoleId" ],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [
"Id",
"Name",
"Roles",
"RolePath"
]
}
},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [ "OwnerId" ],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [
"Name",
"Department",
"Role.Id",
"Role.Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"
],
"right_key": [ "Id" ]
}
},
"Register_OpportunityWithRoles_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",
"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'
== \"$User.Id\""
}
}
}

Pour aplanir la hirarchie des rles de Salesforce, la transformation flatten les champs d'entre suivants partir de l'objet UserRole.
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Id
Identifie chaque noeud de la hirarchie des rles de Salesforce.
ParentRoleId
Identifie le parent tel que dfini dans la hirarchie des rles.
Aprs avoir travers chaque relation parent-enfant dans l'objet UserRole, la transformation flatten gnre un enregistrement pour
chaque ID de rle. Chaque enregistrement contient tous les rles d'anctre pour chaque rle de la hirarchie. La transformation
flatten gnre deux colonnes de sortie, Roles et RolePath, afin de stocker tous les rles d'anctre pour chaque rle.

DANS CETTE SECTION :


Paramtres flatten
Lorsque vous dfinissez une transformation flatten, vous dfinissez l'attribut de l'action sur flatten et spcifiez les paramtres.

Paramtres flatten
Lorsque vous dfinissez une transformation flatten, vous dfinissez l'attribut de l'action sur flatten et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur


self_field Oui Nom du champ d'entre qui identifie chaque noeud de la
hirarchie.

parent_field Oui Nom du champ d'entre qui identifie le parent direct de chaque
noeud de la hirarchie. Par exemple, le rle Responsable rgional
1 est le parent du rle Commercial 1 dans la hirarchie des rles.

multi_field Oui Nom du champ de sortie valeurs multiples qui contient une liste
de tous les anctres de la hirarchie, du niveau le plus bas au plus
lev. La transformation flatten cr ce champ et gnre la liste
des anctres pour chaque noeud de la hirarchie. Par exemple,
pour le rle Commercial 1, la hirarchie des anctres est la suivante
: Directeur commercial 1, Directeur rgional
1, Vice-Prsident 1, PDG.

path_field Oui Une reprsentation par chane de champs multiples spars par
des barres obliques inverses. Ce champ de sortie contient le
chemin hirarchique de tous les anctres de la hirarchie, du niveau
le plus bas au plus lev. La transformation flatten cr ce champ
et gnre le chemin des anctres pour chaque noeud de la
hirarchie. Par exemple, pour un rle Commercial 1 de la hirarchie
des rles, la valeur est : Commercial 1\Responsable
rgional 1\Vice-Prsident 1\PDG.

source Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de donnes qui contient les
donnes hirarchiques que vous souhaitez aplanir. Ce noeud
correspond la source d'entre de cette transformation et doit
inclure les champs d'entre mapps avec self_field et parent_field.
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Remarque: Par dfaut, les champs multi_field et path_field sont crs en tant que champs systmes qui ne sont pas visibles
dans l'interface utilisateur. Pour que les champs apparaissent dans l'interface utilisateur, dfinissez l'attribut de mtadonnes
IsSystemField sur false pour chaque champ dans la trasnformation flatten. Pour plus d'informations sur les attributs de
mtadonnes, reportez-vous Remplacement des mtadonnes gnres par une transformation.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation flatten

Transformation sfdcDigest
La transformation sfdcDigest gnre un jeu de donnes bas sur les donnes qu'elle extrait de l'objet Salesforce. Vous spcifiez l'objet
et les champs Salesforce partir desquels les donnes doivent tre extraites. Vous pouvez exclure des champs spcifiques qui contiennent
des informations confidentielles ou qui ne sont pas utiles pour l'analyse.
Lorsque vous chargez le fichier de dfinition du flux de donnes, Wave Analytics valide l'accs aux objets et aux champs Salesforce en
fonction du profil de l'utilisateur qui charge le fichier. Si le profil utilisateur ne dispose pas de l'accs en lecture un champ ou un objet,
le chargement choue.
l'excution, Wave Analytics excute le flux de donnes en tant qu'Utilisateur d'intgration. Wave Analytics valide l'accs aux objets et
aux champs Salesforce en fonction du profil de l'Utilisateur d'intgration. Par exemple, si le flux de donnes tente d'extraire les donnes
d'un champ personnalis auquel l'Utilisateur d'intgration n'a pas accs en lecture, la tche du flux de donnes choue.

Remarque: L'utilisateur d'intgration est un utilisateur prconfigur, cr lors de l'activation de Wave Analytics dans votre
organisation. Si vous ou l'utilisateur d'intgration ncessitez une autorisation sur un objet ou un champ Salesforce, demandez
l'administrateur de l'accorder.
Pour plus d'informations sur les utilisateurs prconfigurs dans Wave Analytics, reportez-vous au guide Wave Analytics Security
Implementation Guide.

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez crer un jeu de donnes qui contient toutes les opportunits de l'objet Opportunit.
Vous crez la dfinition de flux de donnes suivante :
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "OpportunitySupportTeamMembers__c" }
]
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunities",
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
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"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"
}
}
}

Conseils d'utilisation de la transformation sfdcDigest


Soyez attentif au choix des champs car un ensemble de donnes peut contenir un maximum de 5 000 champs.
Pour extraire des donnes d'un objet Salesforce, la transformation sfdcDigest excute une requte SOQL. La longueur de la requte
SOQL ne peut pas dpasser 20 000 caractres. Aucun rsultat n'est renvoy si la requte SOQL dpasse ce maximum. Pour rduire
la longueur de la requte SOQL, scindez l'extrait en deux transformations sfdcDigest ou plus puis utilisez la transformation augment
pour combiner les rsultats. Par exemple, vous pouvez crer une transformation sfdcDigest pour extraire la moiti des champs et
crer une autre transformation sfdcDigest pour extraire les champs restants.

DANS CETTE SECTION :


Filtrage des enregistrements extraits partir d'un objet Salesforce
Ajoutez un filtre la transformation sfdcDigest pour extraire un sous-ensemble de l'ensemble des enregistrements d'un objet
Salesforce. Vous pouvez filtrer les enregistrements afin de rduire le nombre d'enregistrements extraits et traits, d'exclure les
enregistrements qui contiennent des donnes inutiles ou confidentielles, et d'amliorer la performance du flux de donnes.
Remplacement des mtadonnes de champ Salesforce
Vous pouvez remplacer les mtadonnes de champ que la transformation sfdcDigest extrait d'un objet Salesforce pour afficher les
donnes d'une autre faon dans un jeu de donnes. Par exemple, Wave Analytics peut ajouter une valeur par dfaut aux
enregistrements dont un champ prsente des valeurs manquantes.
Objets et champs Salesforce non pris en charge
La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire des donnes de tous les objets et de tous les champs Salesforce. Avant de configurer
l'extraction d'objets Salesforce, tenez compte des limitations ci-dessous.
Paramtres sfdcDigest
Lorsque vous dfinissez une transformation sfdcDigest, vous dfinissez l'attribut de l'action sur sfdcDigest et spcifiez les
paramtres de l'objet et des champs que vous souhaitez extraire. Vous pouvez galement spcifier les paramtres de filtrage des
enregistrements extraits de l'objet Salesforce.

Filtrage des enregistrements extraits partir d'un objet Salesforce


Ajoutez un filtre la transformation sfdcDigest pour extraire un sous-ensemble de l'ensemble des enregistrements d'un objet Salesforce.
Vous pouvez filtrer les enregistrements afin de rduire le nombre d'enregistrements extraits et traits, d'exclure les enregistrements qui
contiennent des donnes inutiles ou confidentielles, et d'amliorer la performance du flux de donnes.
Un filtre inclut une ou plusieurs conditions de filtrage, et chaque condition compare une valeur de champ une autre valeur. Par exemple,
Amount >= 1000000. Vous pouvez galement appliquer des fonctions SOQL la valeur de champ dans une condition de filtrage,
par exemple CALENDAR_YEAR(CreatedDate) = 2011. Vous pouvez ajouter plusieurs conditions de filtrage l'aide des
oprateurs logiques AND, OR et NOT. Vous pouvez galement utiliser une barre oblique inverse (\) pour chapper (commenter) les
guillemets prsents dans les chanes.
La transformation sfdcDigest extrait tous les enregistrements pour lesquels le filtre est vrai. Si vous avez configur la transformation
sfdcDigest pour une extraction incrmentielle, le filtre s'applique aux donnes extraites uniquement lors de l'excution incrmentielle
(Wave Analytics n'applique pas le filtre aux enregistrements qui ont dj t chargs dans le jeu de donnes). Si vous ajoutez un filtre
non valide, le flux de donnes choue l'excution.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 53

Pour chaque instance de sfdcDigest, vous pouvez y tu dis est l'un des types de filtre suivants :
Filtre structur
Filtre avanc

Conseil: Vous hsitez entre l'utilisation d'un filtre dans la transformation sfdcDigest et l'utilisation d'une transformation filter ?
Utilisez une transformation filter pour filtrer les enregistrements n'importe quel point du flux de donnes. Vous pouvez par
exemple l'ajouter aprs la liaison de deux jeux de donnes par le flux de donnes. Cependant, pour rduire le nombre de lignes
traites dans le flux de donnes et optimiser ses performances, ajoutez le filtre l'endroit le plus proche du point d'extraction des
enregistrements. Dans la mesure du possible, ajoutez le filtre dans la transformation sfdcDigest.

DANS CETTE SECTION :


Filtre structur dans une transformation sfdcDigest
Vous dfinissez un filtre structur l'aide d'une syntaxe JSON.
Filtre avanc dans une transformation sfdcDigest
Vous dfinissez le filtre avanc en utilisant une expression de clause WHERE SOQL (Salesforce Object Query Language). Utilisez un
filtre avanc uniquement si vous matrisez le langage SOQL.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcDigest
Filtre structur dans une transformation sfdcDigest
Vous dfinissez un filtre structur l'aide d'une syntaxe JSON.
Un filtre structur utilise la syntaxe JSON suivante pour chaque condition de filtrage.
{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>"|"["<value 1>", "<value 2>"]",
"isQuoted": true|false}

La valeur peut tre un chiffre, une date, une chane, une liste de chanes ou un littral de date. Wave Analytics commente automatiquement
les chanes, sauf si vous dfinissez isQuoted sur true, qui indique que la chane est dj commente.
Dans une condition de filtrage, vous pouvez utiliser l'un des oprateurs ci-dessous.

Oprateur Comment
= La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est gale
la valeur spcifie. Les comparaisons de chane qui utilisent
l'oprateur gal sont insensibles la casse.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "a07B00000012HYu"
}
]
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et de donnes externes | 54

Oprateur Comment
!= La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est diffrente
de la valeur spcifie.
Exemple (utilisation de barres obliques inverses pour commenter
des guillemets dans une valeur de chane) :
"filterConditions": [
{
"field": "Nickname__c",
"operator": "!=",
"value": "\"Sammy\""
}
]

> La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est


suprieure la valeur spcifie.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">",
"value": "100000"
}
]

< La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est infrieure


la valeur spcifie.
Exemple (utilisation d'un littral de date) :
"filterConditions": [
{
"field": "CloseDate",
"operator": "<",
"value": "THIS_MONTH",
"isQuoted": false
}
]

>= La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est


suprieure ou gale la valeur spcifie.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">=",
"value": "100000"
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Oprateur Comment

}
]

<= La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est infrieure


ou gale la valeur spcifie.
Exemple (utilisation d'une fonction SOQL) :
"filterConditions": [
{
"field": "CALENDAR_YEAR (CreatedDate)",
"operator": "<=",
"value": "2015",
"isQuoted": true
}
]

LIKE La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ correspond


la valeur spcifie. L'oprateur LIKE est semblable l'oprateur
LIKE dans SQL. Il fournit un mcanisme de correspondance partielle
de chanes de texte et accepte les caractres gnriques.
Les caractres gnriques % et _ sont accepts pour l'oprateur
LIKE.
Le caractre gnrique % correspond zro ou plusieurs
caractres.
Le caractre gnrique _ correspond un seul caractre.
L'oprateur LIKE est accept uniquement pour les champs de
chane.
L'oprateur LIKE effectue une correspondance insensible la
casse.
L'oprateur LIKE accepte les caractres spciaux % et _
comments. Utilisez une barre oblique inverse (\) pour
commenter les caractres spciaux.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "FirstName",
"operator": "LIKE",
"value": "Chris%"
}
]

IN La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est gale


l'une des valeurs de la liste spcifie. Vous pouvez spcifier une
liste de valeurs commentes (entre guillemets) ou non. Si la liste
est commente, dfinissez isQuoted sur true.
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Oprateur Comment
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won", "Closed Lost"]
}
]

NOT IN La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est diffrente


des valeurs de la liste spcifie.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "NOT IN",
"value": ["California", "New York"]
}
]

INCLUDES Rserv aux champs de liste de slection ou slection multiple.


La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ de la liste
de slection inclut la valeur spcifie.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "INCLUDES",
"value": ["California"]
}
]

EXCLUDES Rserv aux champs de liste de slection ou slection multiple.


La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ de la liste
de slection exclut la valeur spcifie.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "EXCLUDES",
"value": ["California", "New York"]
}
]
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Examinons quelques exemples de filtres structurs.

Exemple: Prenons l'exemple d'un filtre structur de base. Pour analyser les encours des opportunits du trimestre fiscal 2 de
l'exercice fiscal 2015, vous crez le fichier de dfinition du flux de donnes suivant en vue de gnrer le jeu de donnes appropri
:
{
"Extract_Filtered_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" },
{ "name": "SystemModstamp" }
],
"filterConditions": [
{
"field": "FiscalYear",
"operator": "=",
"value": "2015"
},
{
"field": "FiscalQuarter",
"operator": "=",
"value": "2"
}
]
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunities_2015Q2",
"name": "Opportunities_2015Q2",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"
}
}
}

Remarque: Si vous ne spcifiez pas d'oprateur logique pour les conditions de filtrage multiple (comme dans cet exemple),
Wave Analytics applique AND entre les conditions.
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Exemple: Prenons l'exemple d'un filtre structur avec un oprateur logique. Pour faciliter le calcul du chiffre d'affaires prvisionnel,
vous crez le flux de donnes suivant afin d'afficher toutes les opportunits conclues ou dont la probabilit de conclusion est
suprieure 90 %.
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }
],
"filterConditions": [
{
"operator": "OR",
"conditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "=",
"value": "Closed Won"
},
{
"field": "Probability",
"operator": ">=",
"value": "90"
}
]
}
]
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OpportunitiesExpectedToWin",
"name": "OpportunitiesExpectedToWin",
"source": "Extract_Opportunities"
}
}
}
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Exemple: Pour terminer, prenons l'exemple d'un filtre structur avec des oprateurs logiques imbriqus. Vous crez le flux de
donnes ci-dessous pour afficher toutes les opportunits conclues au cours du trimestre fiscal actuel et appartenant l'un de vos
deux subordonns directs.
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }
],
"filterConditions": [
{
"operator": "AND",
"conditions": [
{
"field": "CloseDate",
"operator": "=",
"value": "THIS_FISCAL_QUARTER",
"isQuoted": false
},
{
"operator": "OR",
"conditions": [
{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfUz"
},
{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfV4"
}
]
}
]
}
]
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "DirectReport_Opportunities",
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 60

"name": "DirectReport_Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"
}
}
}

Filtre avanc dans une transformation sfdcDigest


Vous dfinissez le filtre avanc en utilisant une expression de clause WHERE SOQL (Salesforce Object Query Language). Utilisez un filtre
avanc uniquement si vous matrisez le langage SOQL.

Exemple: Examinons un exemple de filtre avanc. Vous souhaitez extraire uniquement les enregistrements d'opportunits qui
appartiennent un utilisateur spcifique et dont la valeur ou la probabilit de conclusion est leve. Vous crez le flux de donnes
ci-dessous.
{
"Extract_Filtered_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "OwnerId" }
],
"complexFilterConditions": "OwnerId = '00540000000HfUz' AND (Amount > 100000
OR Probability > 75)"
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "FilteredOpportunities",
"name": "FilteredOpportunities",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"
}
}
}

Remplacement des mtadonnes de champ Salesforce


Vous pouvez remplacer les mtadonnes de champ que la transformation sfdcDigest extrait d'un objet Salesforce pour afficher les
donnes d'une autre faon dans un jeu de donnes. Par exemple, Wave Analytics peut ajouter une valeur par dfaut aux enregistrements
dont un champ prsente des valeurs manquantes.
Vous pouvez ajouter les paramtres de champ ci-dessous la transformation sfdcDigest afin de remplacer les mtadonnes de champ
:
defaultValue
type
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fiscalMonthOffset
isYearEndFiscalYear
firstDayOfWeek
isMultiValue
multiValueSeparator
Pour consulter une description de chaque paramtre de champ, reportez-vous Paramtres de champ. Pour des informations sur
l'utilisation des attributs de mtadonnes pour configurer les dates, reportez-vous Gestion des dates dans les ensembles de donnes.

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez remplacer des mtadonnes extraites de l'objet Opportunit.
Vous ajoutez le texte en gras dans la dfinition du flux de donnes ci-dessous pour remplacer les mtadonnes de champ dans
l'objet Opportunit.
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{
"name": "Amount",
"defaultValue": 0
},
{ "name": "StageName" },
{
"name": "CloseDate",
"fiscalMonthOffset": 9,
"firstDayOfWeek": "2",
"isYearEndFiscalYear": true
},
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" },
{
"name": "OpportunitySupportTeamMembers__c",
"type": "Text",
"isMultiValue": "True",
"multiValueSeparator": ","
}
]
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"
}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 62

}
}

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcDigest

Objets et champs Salesforce non pris en charge


La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire des donnes de tous les objets et de tous les champs Salesforce. Avant de configurer
l'extraction d'objets Salesforce, tenez compte des limitations ci-dessous.
Pour plus d'informations sur l'ensemble des objets et des champs Salesforce, reportez-vous Rfrence des objets de Salesforce et de
Force.com.
Objets non pris en charge
La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire des donnes de ces objets Salesforce.
AuthProvider
BrandTemplate
ChatterConversation
ChatterConversationMember
ChatterMessage
ConnectedApplication
ContentWorkspace
ContentWorkspaceDoc
CorsWhitelistEntry
CryptoKeyDerivationData
EmailDomainKey
EmailServicesAddress
EmailServicesFunction
EmailTemplate
EnvironmentHub
EnvironmentHubInvitation
EnvironmentHubMemberRel
FeedPollChoice
FeedPollVote
Goal
GoalFeed
GoalHistory
GoalLink
GoalLinkFeed
GoalOwnerSharingRule
GoalShare
KnowlegdeArticle
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 63

KnowledgeArticleVersion
KnowlegdeArticleVersionHistory
KnowlegdeArticleViewStat
KnowlegdeArticleVoteStat
LoginHistory
Metric
MetricDataLink
MetricDataLinkHistory
MetricFeed
MetricHistory
MetricOwnerSharingRule
MetricShare
NetworkActivityAudit
NetworkModeration
OrganizationProperty
OrgWideEmailAddress
OutboundField
PackageLicense
PartnerNetworkSyncLog
ReputationLevel
ReputationPointsRule
SearchPromotionRule
SelfServiceUser
SsoUserMapping
TenantSecret
Territory2ModelHistory
TwoFactorInfo
UserLogin
UserPackageLicense
UserProvAccount
UserProvAccountStaging
UserProvisioningConfig
UserProvisioningLog
UserProvisioningRequest
UserProvMockTarget
UserRecordAccess
WebLink
WebLinkLocalization
La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire les donnes d'objets externes crs dans Salesforce. Les objets externes sont semblables
des objets personnaliss, mais ils sont mapps avec des donnes situes hors de Salesforce.
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Si vous insrez un objet non pris en charge ou inaccessible dans la transformation sfdcDigest, le flux de donnes choue l'excution
avec un message d'erreur.
Champs non pris en charge
La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire les donnes des champs suivants :

Objet Champs non pris en charge


Account CleanStatus

ActionPlanItem ItemId

CaseArticle KnowledgeArticleId

Contact CleanStatus
CanAllowPortalSelfReg

ContentFolderLink ParentEntityId

ExternalEventMapping EventId

Lead CleanStatus

Network CaseCommentEmailTemplateId
ChangePasswordEmailTemplateId
WelcomeEmailTemplateId
ForgotPasswordEmailTemplateId

Si vous insrez un champ avec un champ non pris en charge dans la transformation sfdcDigest, le flux de donnes ignore le champ.
De plus, Salesforce recommande de ne pas extraire de donnes du champ MayEdit de l'objet Compte. L'extraction des donnes de ce
champ provoque une diminution importante des performances et risque d'entraner l'chec du flux de donnes.
Types de champ non pris en charge
La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire de donnes des champs de type :
adresse
base64
rfrence de groupe de catgorie de donnes
chane crypte
emplacement
Si vous insrez dans la transformation sfdcDigest un champ dont le type n'est pas pris en charge, le flux de donnes l'ignore.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcDigest
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et de donnes externes | 65

Paramtres sfdcDigest
Lorsque vous dfinissez une transformation sfdcDigest, vous dfinissez l'attribut de l'action sur sfdcDigest et spcifiez les paramtres
de l'objet et des champs que vous souhaitez extraire. Vous pouvez galement spcifier les paramtres de filtrage des enregistrements
extraits de l'objet Salesforce.
Vous pouvez spcifier les paramtres dans les sections suivantes du noeud sfdcDigest : parameters, fields et filterConditions.
Paramtres
Le tableau ci-dessous prsente des paramtres de la section parameters.

Paramtre Requis ? Valeur


object Oui Nom d'API de l'objet Salesforce partir
duquel vous souhaitez extraire les donnes.
Cet objet correspond la source d'entre
de cette transformation. La transformation
sfdcDigest ne prend pas en charge
l'extraction partir de tous les objets
Salesforce.

incremental Non Effectue une extraction incrmentielle, qui


extrait uniquement les modifications
apportes l'objet Salesforce depuis la
dernire excution du le flux de donnes.
Les valeurs valides sont : true ou false.

fullRefreshToken Non Effectue une extraction complte unique


pour synchroniser les donnes du jeu de
donnes avec celles de l'objet Salesforce.
Spcifiez n'importe quelle valeur pour ce
paramtre.
Aprs l'extraction complte, le flux de
donnes effectue toujours une extraction
incrmentielle, mme lorsque paramtre
fullRefreshToken est inclus dans la
dfinition du flux de donnes. Pour excuter
une nouvelle extraction complte, changez
la valeur du paramtre
fullRefreshToken.

fields Oui Un groupe de noms compos de tous les


champs de l'objet Salesforce spcifi partir
desquels vous souhaitez extraire des
donnes. La transformation sfdcDigest ne
prend pas en charge l'extraction partir de
tous les types de champ.

filterConditions Non Un filtre qui limite les enregistrements


extraits de l'objet Salesforce spcifi. La
transformation sfdcDigest extrait tous les
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 66

Paramtre Requis ? Valeur


enregistrements de l'objet Salesforce pour
lequel le filtre est dfini sur true. Vous
pouvez spcifier un filtre structur ou
avanc.

complexFilterConditions Non Utilis uniquement avec des filtres avancs.


Une clause SOQL WHERE utilise pour filtrer
les enregistrements extraits de l'objet
Salesforce spcifi.

Paramtres des champs


Le tableau ci-dessous prsente des paramtres de la section fields.

Paramtre Requis ? Valeur


name Oui Nom d'API du champ de l'objet Salesforce
que vous souhaitez inclure dans l'le jeu de
donnes. Vous pouvez spcifier plusieurs
champs.

defaultValue Non Pour des champs de texte et numriques


qui peuvent tre nuls. Valeur par dfaut qui
remplace une valeur nulle pour le champ
spcifi.

type Non Type de champ Wave Analytics associ au


champ spcifi. Les types valides sont Texte,
Numrique ou Date. Toutes les valeurs, y
compris les valeurs numriques, peuvent
tre des valeurs de Texte. Par exemple, par
dfaut le trimestre fiscal des objets
Salesforce est une valeur numrique. Vous
pouvez toutefois le changer en valeur de
texte. Spcifiez un type pour remplacer le
type dtermin par Wave Analytics.
Exemple :
"type": "Text"

fiscalMonthOffset Non Pour des champs de date uniquement.


Spcifiez la diffrence, en mois, entre le
premier mois de l'exercice fiscal et le
premier mois de l'anne calendaire (janvier).
Par exemple, si l'exercice fiscal commence
en janvier, le dcalage est de 0. Si l'exercice
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 67

Paramtre Requis ? Valeur


fiscal commence en octobre, le dcalage
est de 9.
Exemple :
"fiscalMonthOffset": 9

Remarque: Cet attribut dtermine


galement si Wave Analytics gnre
des champs de date fiscale. Pour
gnrer des champs de date fiscale,
donnez fiscalMonthOffset
une valeur autre que '0'.
Pour plus d'informations, reportez-vous
Gestion des dates dans les ensembles de
donnes.

isYearEndFiscalYear Non Pour des champs de date uniquement.


Indique si l'exercice fiscal est l'anne au
cours de laquelle l'exercice fiscal commence
ou se termine. L'exercice fiscal peut
commencer au cours d'une anne
calendaire et se terminer dans une autre ;
par consquent, vous devez spcifier quelle
anne utiliser pour l'exercice fiscal.
Si la valeur est true, alors l'exercice fiscal
est l'anne au cours de laquelle
l'exercice fiscal se termine. La valeur par
dfaut est true.
Si la valeur est false, alors l'exercice fiscal
est l'anne au cours de laquelle
l'exercice fiscal commence.
Exemple :
"isYearEndFiscalYear": true
Ce champ s'applique uniquement lorsque
fiscalMonthOffset est suprieur
0.
Pour plus d'informations, reportez-vous
Gestion des dates dans les ensembles de
donnes.

firstDayOfWeek Non Pour des champs de date uniquement. Le


premier jour de la semaine pour l'anne
calendaire et, le cas chant, l'exercice fiscal.
Utilisez 0 pour dfinir le premier jour sur
Dimanche, 1 pour dfinir le premier jour sur
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 68

Paramtre Requis ? Valeur


Lundi, et ainsi de suite. Utilisez -1 pour
dfinir le premier jour sur 1er janvier. La
valeur par dfaut est -1.
Exemple :
"firstDayOfWeek": "0"
Pour plus d'informations, reportez-vous
Gestion des dates dans les ensembles de
donnes.

isMultiValue Non Pour des champs de date uniquement.


Indique si le champ spcifi a plusieurs
valeurs.
Exemple :
"isMultiValue": false

multiValueSeparator Non Pour des champs de date uniquement.


Caractre utilis pour sparer les valeurs
multiples dans le champ spcifi lorsque
isMultiValue est true. Si vous ne spcifiez
aucune valeur et que isMultiValue est gal
true, cette valeur applique par dfaut le
point-virgule (;). Dfini sur null lorsque
isMultiValue est false.
Exemple :
"multiValueSeparator": ";"

Paramtres des conditions de filtrage


Le tableau ci-dessous prsente des paramtres de filtrage structurs de la section filterConditions. Ces paramtres ne s'appliquent
pas aux filtres avancs.

Paramtre Requis ? Valeur


field Non Le champ de l'objet Salesforce auquel vous
souhaitez appliquer la condition de filtrage.
Chaque condition de filtrage d'un filtre
structur utilise la syntaxe suivante :
{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>",
"isQuoted": true|false}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 69

Paramtre Requis ? Valeur


operator Non L'objet dpend du contexte.
operator peut tre utilis en tant
qu'oprateur de comparaison (par
exemple =, <, et IN) qui compare la
valeur du champ une valeur
constante.
operator peut galement tre utilis
en tant qu'oprateur logique (AND, OR
ou NOT) qui associe plusieurs conditions
de filtrage.
Dans l'exemple ci-dessous, le paramtre
operator en gras est l'oprateur logique.
Les autres instances du paramtre
operator sont des oprateurs de
comparaison.
"filterConditions": [
{
"operator": "OR",
"conditions": [
{
"field":
"StageName",
"operator": "=",

"value": "Closed
Won"
},
{
"field":
"Probability",
"operator":
">=",
"value": "90"
}
]
}
]

value Non La valeur utilise dans une condition de


filtrage.

isQuoted Non Indique si vous avez comment la valeur de


chane dans une condition de filtrage.
Exemple de valeurs commentes :
"filterConditions": [
{
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 70

Paramtre Requis ? Valeur

"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": "('Closed Won',
'Closed Lost')",
"isQuoted": true
}
]

Exemple de valeurs non commentes :


"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won",
"Closed Lost"],
"isQuoted": false
}
]

Si vous n'incluez pas isQuoted pour un filtre


dans une valeur de chane, Wave Analytics
considre que la valeur de chane n'est pas
commente et ajoute les guillemets pour
vous.

conditions Non Utilis pour spcifier un oprateur logique


afin d'associer plusieurs conditions de
filtrage.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcDigest
Filtrage des enregistrements extraits partir d'un objet Salesforce

Transformation sfdcRegister
La transformation sfdcRegister enregistre un jeu de donnes afin qu'il soit disponible pour des requtes. Les utilisateurs ne peuvent pas
afficher ou excuter des requtes avec des jeux de donnes non enregistrs.
Il n'est pas ncessaire d'enregistrer tous les jeux de donnes. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'enregistrer un jeu de donnes
intermdiaire utilis pour crer un autre jeu de donnes, et de l'interroger. De plus, il n'est pas ncessaire d'enregistrer des jeux de
donnes crs lorsque vous chargez des donnes externes, car Wave Analytics les enregistre automatiquement pour vous.
Slectionnez avec prcaution les jeux de donnes enregistrer, car :
Le nombre total de lignes de tous les jeux de donnes enregistrs ne peut pas dpasser 250 millions par licence de plate-forme.
Les utilisateurs qui ont accs des jeux de donnes enregistrs peuvent interroger leurs donnes. Vous pouvez toutefois appliquer
la scurit au niveau de la ligne un jeu de donnes afin de limiter l'accs aux enregistrements.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 71

Exemple: Prenons un exemple. Vous crez un flux de donnes qui extrait les opportunits de l'objet Opportunit. Pour enregistrer
le jeu de donnes, le nommer Opportunities et appliquer la scurit au niveau de la ligne, vous ajoutez la transformation
sfdcRegister, comme indiqu dans le fichier de dfinition du flux de donnes ci-dessous.
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Register_Oppportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities",
"rowLevelSecurityFilter": "'OwnerId' == \"$User.Id\""
}
}
}

DANS CETTE SECTION :


Paramtres sfdcRegister
Lorsque vous dfinissez une transformation sfdcRegister, vous dfinissez l'attribut de l'action sur sfdcRegister et spcifiez les
paramtres.

Paramtres sfdcRegister
Lorsque vous dfinissez une transformation sfdcRegister, vous dfinissez l'attribut de l'action sur sfdcRegister et spcifiez les
paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur


alias Oui Nom d'API du jeu de donnes enregistr.
Ce nom peut contenir uniquement des traits
de soulignement et des caractres
alphanumriques, et doit tre unique parmi
tous les alias de jeu de donnes de votre
organisation. Il doit commencer par une
lettre, ne pas inclure despace, ne pas se
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 72

Paramtre Requis ? Valeur


terminer pas un trait de soulignement et ne
doit pas contenir deux traits de
soulignement conscutifs. Il ne peut pas
dpasser 80 caractres.

name Oui Nom complet du jeu de donnes enregistr.


Le nom ne peut pas dpasser 80 caractres.

Remarque: Une fois le jeu de


donnes cr, pour changer son
nom, vous devez le modifier.

source Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de


donnes qui identifie le jeu de donnes que
vous souhaitez enregistrer. Il correspond
la source d'entre de cette transformation.

rowLevelSecurityFilter Non Le prdicat utilis pour appliquer la scurit


au niveau de la ligne lors de la cration
initiale du jeu de donnes.
Exemple : "rowLevelSecurityFilter":
"'OwnerId' == "$User.Id""

Remarque: Une fois le jeu de


donnes cr, pour changer le
prdicat, vous devez le modifier le
jeu de donnes.
Lors de la saisie du prdicat dans la
transformation Register du flux de
donnes JSON, vous devez chapper
les guillemets autour des valeurs de
chanes.

Lorsque le jeu de donnes est cr, Wave


Analytics ignore son paramtre de prdicat
de scurit dans le flux de donnes. Pour
changer le prdicat de scurit d'un jeu de
donnes existant, modifiez le jeu de
donnes dans l'interface utilisateur.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcRegister
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Transformation update
La transformation update met jour les valeurs de champ spcifies dans un jeu de donnes en fonction des donnes d'un autre jeu
de donnes, que nous allons appellerons jeu de donnes de rfrence. La transformation recherche les nouvelles valeurs dans les champs
correspondants du jeu de donnes de rfrence. La transformation stocke les rsultats dans un nouveau jeu de donnes.
Lorsque vous crez la transformation, vous spcifiez les cls utilises pour mapper les enregistrements des deux jeux de donnes. Pour
dterminer le champ du jeu de donnes de rfrence qui met jour le champ du jeu de donnes source, vous mappez galement les
champs correspondants des deux jeux de donnes.

Exemple: Prenons un exemple. Vous avez un jeu de donnes Accounts qui contient des informations de compte : Id, Name et
AnnualRevenue. Malheureusement, certains noms de compte dans le jeu de donnes sont dsormais incorrects suite une srie
de fusions et d'acquisitions. Pour mettre jour rapidement les noms de compte dans le jeu de donnes, vous excutez les tches
ci-dessous.
1. Vous crez un fichier .csv contenant les nouveaux noms de compte et les ID de compte associs.
2. Vous chargez le fichier .csv pour crer un jeu de donnes appel UpdatedAccountNames.
3. Vous crez un fichier de dfinition de flux de donnes pour mettre jour les noms de compte dans le jeu de donnes Comptes
en rfrenant les nouveaux noms de compte dans le jeu de donnes UpdatedAccountNames.

Vous crez le fichier de dfinition du flux de donnes suivant :


{
"Extract_AccountDetails": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Account",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }
]
}
},
"Extract_UpdatedAccountNames": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }
},
"Update_AccountRecords": {
"action": "update",
"parameters": {
"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": [ "Id" ],
"right_key": [ "AccountID" ],
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 74

"update_columns": { "Name": "NewAccountName" }


}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"
}
}
}

Exemple: Prenons un autre exemple, dans lequel une cl compose est utilise pour mapper les enregistrements de deux jeux
de donnes. Dans ce cas, vous mappez les enregistrements en utilisant les champs d'ID de compte et de nom du compte.
Vous crez le fichier de dfinition du flux de donnes suivant :
{
"Extract_AccountDetails": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Account",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }
]
}
},
"Extract_UpdatedAccountNames": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }
},
"Update_AccountRecords": {
"action": "update",
"parameters": {
"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": ["Id","Name"],
"right_key": ["AccountId","NewAccountName"],
"update_columns": {
"Name": "NewAccountName",
"CreatedDate":"NewCreatedDate",
"AnnualRevenue":"NewAnnualRevenue"
}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"
}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 75

}
}

DANS CETTE SECTION :


Paramtres update
Lorsque vous dfinissez une transformation update, vous dfinissez l'attribut de l'action sur update et spcifiez les paramtres.

Paramtres update
Lorsque vous dfinissez une transformation update, vous dfinissez l'attribut de l'action sur update et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur


left Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de
donnes qui identifie le jeu de donnes
contenant les enregistrements que vous
souhaitez mettre jour.

right Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de


donnes qui identifie le jeu de donnes
contenant les nouvelles valeurs.

left_key Oui Colonne de cl du jeu de donnes gauche


utilise pour mapper les enregistrements
dans l'autre jeu de donnes. Si vous utilisez
une cl compose, les cls gauche et droite
doivent avoir le mme nombre de colonnes
dans le mme ordre. Par exemple,
reportez-vous Transformation update la
page 73.

right_key Oui Colonne de cl du jeu de donnes droit


utilise pour mapper les enregistrements
dans l'autre jeu de donnes. Si vous utilisez
une cl compose, les cls gauche et droite
doivent avoir le mme nombre de colonnes
dans le mme ordre.

update_columns Non Groupe de colonnes correspondant entre


les jeux de donnes gauche et droit. Utilisez
la syntaxe suivante :
"update_columns": {
"LeftColumn1":
"RightColumn1",
"LeftColumn2":
"RightColumn2",...
"LeftColumnN":
"RightColumnN" }. La valeur de la
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 76

Paramtre Requis ? Valeur


colonne droite remplace celle de la colonne
de gauche correspondante. Les types de
champ des colonnes gauche et droite
doivent correspondre.

Remarque: Si vous spcifiez un


nom de colonne qui n'existe pas, le
flux de donnes choue.
Si vous ne spcifiez pas ce paramtre, la
transformation met jour le jeu de donnes
gauche
en mappant toutes ses colonnes avec celles
du jeu de donnes droit. Dans ce cas, les
noms des colonnes droite et gauche doivent
tre identiques. Sinon, vous risquez de
rencontrer une erreur.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation update

Remplacement des donnes gnres par une transformation


Vous pouvez remplacer les mtadonnes gnres par une transformation. Vous pouvez remplacer
ditions
les attributs d'objet et de champ. Par exemple, vous pouvez changer le nom et le format d'un champ
de date qui est extrait d'un objet Salesforce afin de l'afficher d'une autre faon dans le jeu de donnes. Disponible avec : Salesforce
Pour remplacer les mtadonnes, ajoutez les remplacements la section Schma de la Classic et Lightning
transformation, dans le fichier de dfinition du flux de donnes. Experience
Dans la section Schma, vous pouvez remplacer les attributs de mtadonnes d'un seul objet.
Disponible moyennant un
La section Schma de l'exemple de transformation sfdcDigest suivant contient des remplacements cot supplmentaire dans :
de mtadonnes : Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }
]
},
"schema": {
"objects": [
{
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 77

"label":"Sales Opportunities",
"fields": [
{
"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount"
}
]
}
]
}
}

Attributs d'objet
Vous pouvez remplacer les attributs d'objet ci-dessous.

Attribut d'objet Type Description


label Chane Le nom complet de l'objet. Il peut contenir jusqu' 40 caractres.
Exemple :
"label": "Donnes sur les ventes"

description Chane La description de l'objet. Doit tre infrieure 1 000 caractres.


Ajoutez une description pour annoter un objet dans le fichier de dfinition du
flux de donnes. Cette description n'est pas visible pour les utilisateurs dans
l'interface utilisateur de Wave Analytics.
Exemple :
"description": "L'objet SalesData suit les donnes
commerciales de base."

fields Groupe Le groupe de champs de cet objet.

Attributs de champ
Vous pouvez remplacer les attributs de chaque champ du jeu de donnes spcifi.

Attribut de champ Type Description


name Chane Le nom du champ dans le jeu de donnes. Identifie le champ que vous souhaitez remplacer.
Exemples :
"name": "Montant"

"name": "Role.Name"

label Chane Le nom complet du champ. Il peut contenir jusqu' 255 caractres.
Exemple :
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
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Attribut de champ Type Description


"label": "Montant de l'opportunit"

description Chane La description du champ. Doit tre infrieure 1 000 caractres.


Ajoutez une description pour annoter un champ dans le fichier de dfinition du flux de donnes.
Cette description n'est pas visible pour les utilisateurs dans l'interface utilisateur de Wave Analytics.
Exemple :
"description": "Le champ Montant contient le montant de
l'opportunit."

isSystemField Boolen Indique s'il s'agit d'un champ systme exclure des rsultats de requte.
Exemple :
"isSystemField": false

format Chane Le format d'affichage de la valeur numrique ou de date.


Exemples :
"format": "$#,##0.00" (numrique)
"format": "DD/MM/YYYY" (date)
Pour plus d'informations sur les formats valides, reportez-vous Formats numriques et Formats
de date.

Formats numriques
Un exemple classique de valeur numrique est $1,000,000.99, reprsente par $#,##0.00 . Vous devez spcifier la prcision et l'chelle
du chiffre. Le format est spcifi l'aide des symboles ci-dessous.

Symbole Signification
0 Un seul chiffre

# Zro ou un chiffre

. Ce symbole est le sparateur dcimal par dfaut. Utilisez le champ decimalSeparator


pour dfinir un autre symbole comme sparateur dcimal.

- Signe moins

, Sparateur de groupe

$ Symbole de la devise

Remarque: Le format des valeurs numriques n'est pas utilis dans l'intgration des donnes. Il est utilis uniquement pour
spcifier la mise en forme des valeurs numriques affiches dans l'interface utilisateur.

Formats de date
Pour les champs de date, spcifiez le format de la date l'aide des options ci-dessous.
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Format Exemple de valeur


yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ 2014-04-29T16:53:34.000Z

yy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ 14-04-29T16:53:34.000Z

yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ 2014-04-29T16:53:34Z

yy-MM-ddTHH:mm:ssZ 14-04-29T16:53:34Z

yyyy-MM-dd HH:mm:ss 2014-06-03 11:31:45

yy-MM-dd HH:mm:ss 14-06-03 11:31:45

dd.MM.yyyy HH:mm:ss 03.06.2014 11:31:45

dd.MM.yy HH:mm:ss 03.06.14 11:31:45

dd/MM/yyyy HH:mm:ss 03/06/2014 11:31:45

dd/MM/yy HH:mm:ss 03/06/14 11:31:45

dd/MM/yyyy hh:mm:ss a 03/06/2014 11:31:45 AM

dd/MM/yy hh:mm:ss a 03/06/14 11:31:45 AM

dd-MM-yyyy HH:mm:ss 03-06-2014 11:31:45

dd-MM-yy HH:mm:ss 03-06-14 11:31:45

dd-MM-yyyy hh:mm:ss a 03-06-2014 11:31:45 AM

dd-MM-yy hh:mm:ss a 03-06-14 11:31:45 AM

MM/dd/yyyy hh:mm:ss a 06/03/2014 11:31:45 AM

MM/dd/yy hh:mm:ss a 06/03/14 11:31:45 AM

MM-dd-yyyy hh:mm:ss a 06-03-2014 11:31:45 AM

MM-dd-yy hh:mm:ss a 06-03-14 11:31:45 AM

HH:mm:ss dd/MM/yyyy 11:31:45 03/06/2014

HH:mm:ss dd/MM/yy 11:31:45 03/06/14

Remarque: Seuls les formats prcdents sont pris en charge.

Ces formats utilisent les symboles ci-dessous.

Symbole Signification
yyyy ou yy Anne de quatre chiffres (aaaa) ou deux chiffres (aa)

MM Mois deux chiffres (01 12)

dd Jour deux chiffres (01 31)

T Un sparateur indiquant que l'heure du jour suit


Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 80

Symbole Signification
HH Heure deux chiffres (00 23)

mm Minute deux chiffres (00 59)

ss Seconde deux chiffres (00 59)

SSS Millisecondes facultatives trois chiffres (000 999)

Z Le fuseau horaire en temps universel de rfrence

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez remplacer l'objet et les attributs de champ ci-dessous que la transformation
sfdcDigest extrait de l'objet Opportunit.

Objet/Champ Changements d'attribut


Objet Opportunit Change l'tiquette de l'objet en Opportunits
commerciales
Ajoute une description de l'objet

Champ ID Change l'tiquette du champ en ID d'opportunit


Masquer le champ des requtes

Champ Montant Change l'tiquette du champ en Montant de l'opportunit



Change le format en $#,##0.00

Champ CloseDate Change l'tiquette du champ en Date de fermeture


Change le format en MM/dd/yyyy

Pour remplacer les attributs, vous ajoutez la section Schma avec les valeurs de remplacement sfdcDigest dans le fichier de
dfinition du flux de donnes.
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 81

},
"schema": {
"objects": [
{
"label":"Sales Opportunities",
"description": "These are all sales opportunities.",
"fields": [
{
"name": "Id",
"label": "OpportunityId",
"isSystemField": true
},
{
"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount",
"format": "$#,##0.00"
},
{
"name": "CloseDate",
"label": "Closing Date",
"format": "MM/dd/yyyy"
}
]
}
]
}
},
"Register_Dataset_Opportunities": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"source": "Extract_Opportunities",
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities"
}
}
}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 82

Cration d'un jeu de donnes avec le Gnrateur de jeu de donnes


Le Gnrateur de jeu de donnes permet de crer un jeu de donnes partir des donnes d'un ou
ditions
de plusieurs objets Salesforce. Le gnrateur de jeu de donnes gnre et ajoute le format JSON
associ au fichier de dfinition du flux de donnes. Le jeu de donnes est cr lors de l'excution Disponible avec : Salesforce
suivante du flux de donnes. Les donnes du jeu de donnes sont actualises lors de l'excution Classic et Lightning
suivante du flux de donnes. Vous pouvez galement modifier le fichier de dfinition du flux de Experience
donnes pour ajouter des transformations qui manipulent le jeu de donnes.
Disponible moyennant un
1. Dans la page d'accueil ou une page d'application, cliquez sur Crer > Jeu de donnes. cot supplmentaire dans :
2. Cliquez sur Salesforce. Enterprise Edition,
Le gnrateur de jeu de donnes ouvre l'onglet Gnrateur de jeu de donnes. Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour accder au gnrateur


de jeu de donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.

3. Slectionnez l'objet racine.


L'objet racine correspond l'objet enfant de niveau infrieur que vous pouvez ajouter la zone de dessin. Une fois l'objet racine
slectionn, vous pouvez lui ajouter uniquement des objets parents, vous ne pouvez pas ajouter ses objets enfants. Pour modifier
l'objet racine, actualisez la page, puis recommencez.

4. Survolez l'objet racine, puis cliquez sur .


La bote de dialogue Slectionner des champs s'affiche. Par dfaut, l'onglet Champs est affich et prsente tous les champs d'objets
disponibles partir desquels vous pouvez extraire des donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 83

Remarque: Vous pouvez afficher cette bote de dialogue pour n'importe quel objet prsent dans la zone de dessin.

5. Sous l'onglet Champs, slectionnez les champs partir desquels vous souhaitez extraire des donnes.
Pour localiser plus rapidement les champs, vous pouvez les rechercher, ou les trier par nom ou par type.

Important: Vous devez slectionner au moins un champ pour chaque objet que vous ajoutez la zone de dessin. Si vous
ajoutez un objet sans aucun de ses champs, le flux de donnes choue l'excution.

6. Sous l'onglet Relations, cliquez sur Joindre pour ajouter les objets associs la zone de dessin.
Lorsque vous ajoutez un objet associ, il est affich dans la zone de dessin.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 84

7. Pour retirer un objet associ, cliquez sur Supprimer.

ATTENTION: Lorsque vous supprimez un objet associ, vous supprimez galement du diagramme tous les objets descendants.
Par exemple, si vous supprimez Compte, illustr ci-dessous, vous supprimez la branche qui contient Compte et Utilisateur.

8. Pour chaque objet associ, slectionnez les champs partir desquels vous souhaitez extraire des donnes.
9. Pour dplacer le diagramme entier, slectionnez un espace vide de la zone de dessin, puis faites-le glisser.
Il peut tre ncessaire de dplacer le diagramme pour afficher une section diffrente.

10. Pour afficher tous les objets inclus dans la zone de dessin, cliquez sur .
La bote de dialogue Objets slectionns montre l'arborescence de tous les objets inclus dans la zone de dessin. L'objet racine est
affich en haut de l'arborescence.

Si vous slectionnez l'un des objets, le gnrateur de jeu de donnes le met en vidence en le plaant au centre de la zone de dessin.
11. Pour afficher le format JSON associ, cliquez sur .
Lorsque vous crez le jeu de donnes, le gnrateur de donnes ajoute le format JSON au fichier de dfinition du flux de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 85

12. Cliquez sur Crer un jeu de donnes.


13. Saisissez le nom du jeu de donnes, puis slectionnez l'application qui doit inclure le jeu de donnes, si elle n'est pas dj slectionne.

Remarque: Lors de la cration du jeu de donnes, si vous saisissez un nom dj utilis, le gnrateur de jeu de donnes
ajoute au numro au nom. Par exemple, si vous saisissez MesOpportunits, le gnrateur de jeu de donnes cre
MesOpportunits1. Le nom du jeu de donnes ne peut pas dpasser 80 caractres.

14. Cliquez sur Crer.


Le gnrateur de jeu de donnes ajoute le format JSON sous-jacent au fichier de dfinition du flux de donnes. Le jeu de donnes
est cr lors de l'excution suivante du flux de donnes. Vous pouvez excuter manuellement le flux de donnes afin de crer
immdiatement le jeu de donnes.

Connecteur Wave pour donnes Excel


Le connecteur Wave Salesforce facilite l'importation des donnes de Microsoft Excel 2013 dans Wave Analytics.
Le connecteur Wave est disponible sous la forme d'une application pour la version bureau d'Excel 2013 et pour Excel Online dans Office
365. Le connecteur est disponible sous la forme d'une application dans la boutique des applications Microsoft pour Office ou dans le
catalogue d'applications prives de votre organisation. Aprs l'installation du connecteur, il vous suffit de pointer et cliquer pour importer
des donnes d'Excel dans Salesforce.

CONSULTER GALEMENT :
Installation de l'application Connecteur Wave pour Excel

Installation de l'application Connecteur Wave pour Excel


Le Connecteur Wave permet aux utilisateurs d'importer rapidement et facilement des donnes de
AUTORISATIONS
Excel 2013 dans Salesforce Wave Analytics..
UTILISATEUR

Pour importer des donnes


de Excel 2013 Wave
Analytics :
Charger des donnes
externes dans Wave
Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 86

Si vous utilisez Excel 2013 pour le bureau ou Office 365, la version Office Online d'Excel, le Connecteur Wave vous propose un moyen
formidable d'ajouter vos donnes dans Salesforce Wave Analytics. Aprs l'installation du Connecteur, slectionnez simplement les
donnes depuis Excel, cliquez sur Soumettre et le Connecteur travaille pour vous en important les donnes dans Wave Analytics et en
crant un ensemble de donnes.

Remarque: Utilisateurs de Excel Online dans Office 365 : Votre administrateur doit modifier les paramtres de scurit
Salesforce pour vous donner accs au Connecteur. Pour savoir comment effectuer cette opration, les administrateurs peuvent
se rendre dans Configuration du Connecteur Wave pour les administrateurs la page 87.
Voici comment installer le Connecteur :
1. Ouvrez Excel, la version de bureau ou Office Online.
2. Ouvrez l'onglet Insrer.
3. Cliquez sur Applications pour Office.
4. Recherchez le Connecteur Wave, et cliquez dessus pour l'installer.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 87

5. Saisissez vos identifiants Salesforce pour ouvrir le Connecteur.


Si le Connecteur ne s'ouvre pas, vrifiez auprs de votre administrateur Salesforce. Il est possible que votre organisation utilise un domaine
personnalis qu'un administrateur doit configurer pour le Connecteur l'aide des instructions dans Configuration du Connecteur Wave
pour les administrateurs la page 87.
Une fois le Connecteur install, suivez les instructions dans la fentre Connecteur pour crer des ensembles de donnes bass sur les
donnes Excel. Lancer le Connecteur vous connecte automatiquement Salesforce Wave Analytics. Cliquez sur l'icne Aide du Connecteur
pour obtenir des informations compltes sur l'utilisation de l'application.

CONSULTER GALEMENT :
Configuration du connecteur Wave pour les administrateurs

Configuration du connecteur Wave pour les administrateurs


Dans certains cas, les administrateurs ont besoin de modifier les paramtres de scurit de Salesforce afin que les utilisateurs puissent
se connecter l'application Connecteur Wave.
L'application Connecteur Wave permet aux utilisateurs d'importer rapidement et facilement des donnes de Excel 2013 dans Salesforce
Wave Analytics. Les utilisateurs de la version bureau d'Excel 2013 dans un domaine Salesforce standard, accdent au Connecteur via la
boutique des applications Microsoft pour Office sans que les administrateurs n'aient besoin d'effectuer de configuration supplmentaire.

Remarque: Utilisateurs du connecteur Wave : Les tapes dcrites ici peuvent uniquement tre effectues par votre
administrateur Salesforce. Les utilisateurs doivent se rendre dans Installation de l'application Excel Connecteur Wave la page 85
.
Dans deux cas particuliers, les administrateurs doivent modifier les paramtres de scurit de Salesforce afin que les utilisateurs puissent
accder au Connecteur :
Si votre organisation comprend des utilisateurs de Excel Online, disponible dans Office 365 : Les administrateurs
doivent ajouter une URL la liste blanche CORS afin que les utilisateurs puissent se connecter l'application.

Si votre organisation a cr un domaine Salesforce personnalis en utilisant la fonctionnalit Mon domaine : les
administrateurs doivent tlcharger le fichier Manifest du Connecteur Wave et crer un catalogue de partage de rseau avec Microsoft
Sharepoint. Cela permet aux utilisateurs d'accder au Connecteur via un catalogue d'applications priv disponible uniquement pour
votre organisation.

Ajout de l'URL du Connecteur Wave la liste blanche CORS


Les utilisateurs de la version Office 365 d'Excel, Excel Online, doivent modifier les paramtres Salesforce pour tre autoriss accder au
Connecteur Wave. Dans le cas contraire, ils verront un message d'erreur s'ils essaient de lancer l'application. Pour que les utilisateurs
d'Excel Online de votre organisation aient accs au Connecteur, ajoutez l'URL du Connecteur la liste blanche CORS dans les paramtres
de scurit.
1. Dans Configuration, cliquez sur Contrles de scurit | CORS.
2. Slectionnez Nouveau.
3. Saisissez https://waveconnector.force.com comme modle d'URL d'origine.
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et de donnes externes | 88

Ajout de l'accs un fichier Manifest de Connecteur Wave pour les domaines Salesforce personnaliss
Pour les utilisateurs du Connecteur Wave dans un domaine Salesforce personnalis, vous devez configurer un catalogue d'applications
priv afin qu'ils aient accs au Connecteur
1. Tlchargez le fichier Manifest personnalis du Connecteur Wave depuis
https://waveconnector.force.com/analytics-excel-connector/manifest/MyManifest.apexp. Il devrait se tlcharger automatiquement.
2. Suivez les instructions de MSDN sur la cration d'un catalogue de partage de rseaux afin de configurer un catalogue d'applications
Sharepoint priv pour votre organisation.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 89

Cration d'un jeu de donnes avec des donnes externes

Cration d'un jeu de donnes avec des donnes externes


Pour crer un jeu de donnes, vous pouvez charger des donnes externes via l'interface utilisateur
ditions
ou via l'API des donnes externes. Lorsque vous chargez un fichier de donnes externe (sous le
format .csv, .gz ou .zip), vous pouvez galement fournir un fichier de mtadonnes. Un fichier de Disponible avec : Salesforce
mtadonnes contient les attributs des mtadonnes qui dcrivent la structure des donnes dans Classic et Lightning
le fichier de donnes externe. Si vous ne fournissez pas de fichier de mtadonnes, Wave Analytics Experience
importe toutes les colonnes du fichier de donnes externe en tant que dimensions.
Disponible moyennant un
Si vous chargez un fichier .csv partir de l'interface utilisateur, Wave Analytics gnre cot supplmentaire avec :
automatiquement le fichier de mtadonnes. Vous pouvez prvisualiser les donnes afin d'apporter Enterprise Edition,
d'autres modifications aux attributs des mtadonnes. Performance Edition et
Avant de charger des fichiers de donnes externes, consultez les exigences de format et les exemples Unlimited Edition
de fichier .csv et de mtadonnes dans External Data Format Reference.

Remarque: Vous pouvez utiliser l'API de donnes externes pour charger des fichiers de AUTORISATIONS
donnes externes. Utilisez l'API pour exploiter les fonctionnalits supplmentaires, comme UTILISATEUR
effectuer des extractions incrmentielles et des oprations d'ajout, de suppression et de mise
jour/insertion. Pour plus d'informations sur l'API de donnes externes, reportez-vous au Pour charger des donnes
guide External Data API Developers Guide. externes :
Charger des donnes
1. Dans la page d'accueil ou de l'application, cliquez sur Crer > Jeu de donnes.
externes dans Wave
Analytics

2. Saisissez le nom de votre jeu de donnes dans le champ Nom du jeu de donnes.
Le nom ne peut pas dpasser 80 caractres.

3. Si vous souhaitez crer le jeu de donnes dans une autre application, slectionnez une autre application dans la liste droulante
Application.
4. Cliquez sur CSV.
5. Ajoutez le fichier .csv.
Une fois le fichier .csv ajout, Wave Analytics gnre et ajoute automatiquement le fichier de mtadonnes correspondant.
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et de donnes externes | 90

Remarque: Vous pouvez galement charger un autre fichier de mtadonnes que vous avez cr, pour remplacer le fichier
gnr. Si vous chargez votre propre fichier de mtadonnes, le bouton Prvisualiser les donnes est dsactiv.

6. Pour changer les attributs des mtadonnes dans le fichier gnr, procdez comme suit :
a. Cliquez sur Prvisualiser les donnes pour afficher et modifier les attributs de mtadonnes requis.

b. Cliquez sur le nom d'une colonne pour le modifier. Le nom de la colonne est le nom complet dans le jeu de donnes. Le nom
de la colonne ne peut pas dpasser 40 caractres.
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c. Cliquez sur l'en-tte de la colonne pour changer les autres attributs de la colonne.

Vous pouvez modifier les attributs uniquement des colonnes de mesure et de date.

d. Pour appliquer les modifications toutes les autres colonnes de mme type, cliquez sur Appliquer toutes les colonnes de
<type de donnes>.
e. Cliquez sur Soumettre pour enregistrer les modifications dans le fichier des mtadonnes.

Remarque: En cas d'erreur, le bouton Soumettre est gris.

f. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation.


g. Si vous souhaitez modifier les attributs de mtadonnes facultatifs, cliquez sur pour tlcharger le fichier de mtadonnes,
le modifier, puis le charger.

7. Cliquez sur Crer un jeu de donnes.


Le chargement de vos fichiers de donnes est planifi. Le traitement du chargement des donnes peut prendre du temps. Vous
pouvez suivre son statut dans la surveillance des donnes. Si le chargement russit, le nouveau jeu de donnes est disponible
partir de la page d'accueil ou de l'application.
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et de donnes externes | 92

8. Cliquez sur Continuer pour ignorer le message de confirmation.

DANS CETTE SECTION :


Rgles de gnration automatique d'un fichier de mtadonnes
Lorsque vous chargez un fichier .CSV partir de l'interface utilisateur, Wave Analytics gnre automatiquement le fichier de
mtadonnes si le fichier .CSV remplit certains critres.

Rgles de gnration automatique d'un fichier de mtadonnes


Lorsque vous chargez un fichier .CSV partir de l'interface utilisateur, Wave Analytics gnre automatiquement le fichier de mtadonnes
si le fichier .CSV remplit certains critres.
Pour permettre Wave Analytics de gnrer un fichier de mtadonnes, un fichier .CSV doit remplir les critres suivants :
Le fichier doit tre de type .csv, pas .gz ni .zip.
Le fichier doit inclure une ligne pour l'en-tte de colonne et au moins un enregistrement.
Le fichier CSV doit remplir tous les critres de Wave Analytics comme mentionn dans la Rfrence du format des donnes externes.
Wave Analytics gnre les attributs de mtadonnes de chaque colonne .CSV en fonction des 100 premires lignes du fichier .CSV. Wave
Analytics utilise les rgles ci-dessous pour convertir les noms de colonne .CSV en tiquettes de champ.
Les caractres spciaux et les espaces sont remplacs par des traits de soulignement. Par exemple, Nom complet devient
Nom_complet .
Les traits de soulignement conscutifs sont remplacs par un seul trait de soulignement (sauf lorsque le nom de la colonne se termine
par __c ). Par exemple Nom__complet devient Nom_complet .
Le prfixe X est ajout l'tiquette du champ lorsque le premier caractre du nom de la colonne est numrique. Par exemple
30Jours devient X30Jours .
Le nom du champ est remplac par Colum suivi du numro de la colonne lorsque les caractres du nom de la colonne ne sont
pas tous alphanumriques. Par exemple, le nom de colonne quatre *&^*(&*(% devient Column4 .
Les traits de soulignement au dbut et la fin de l'tiquette du champ sont supprims pour viter que l'tiquette ne commence et
ne se termine par un trait de soulignement.
Une tiquette de champ drive est incrmente si elle est identique une tiquette existante. Par exemple, si X2 existe dj,
X21 , puis X22 , X23 ... sont utilises.

Conseil: Vous pouvez tlcharger le fichier de mtadonnes gnr afin de modifier les paramtres des mtadonnes, puis
charger le fichier pour appliquer les modifications. Vous pouvez tlcharger le fichier de mtadonnes lorsque vous crez ou
modifiez un jeu de donnes.
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et de donnes externes | 93

Surveillance d'un chargement de donnes externes


Lorsque vous chargez un fichier de donnes externes, Wave Analytics dclenche une tche qui
ditions
charge les donnes dans l'ensemble de donnes spcifi. Vous pouvez utiliser la surveillance des
donnes pour surveiller la tche de chargement et rsoudre les prolmes. Disponible avec : Salesforce
La vue Tches (1) de la surveillance des donnes affiche le statut, l'heure de dbut et la dure de Classic et Lightning
chaque tche de flux de donnes et tche de chargement de donnes externes. Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour accder la
surveillance des donnes :
Modifier les flux de
donnes Wave
Analytics, Charger des
donnes externes dans
Wave Analytics, ou
Grer Wave Analytics

1. Dans Wave Analytics, cliquez sur le bouton Engrenage ( ), puis sur Surveillance des donnes pour ouvrir la surveillance des
donnes.
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et de donnes externes | 94

La vue Tches est affiche par dfaut. La vue Tches affiche le flux de donnes et les tches de chargement. La vue Tches affiche
le nom de chaque tche de chargement sous le format <dataset_name upload flow>. Vous pouvez survoler une tche
pour afficher son nom complet.

Remarque: Pour afficher les tches de chargement de donnes externes dans la vue Tches, vous devez slectionner Afficher
dans le champ Chargements de fichiers (2). Ce paramtre est slectionn par dfaut.

2. Pour afficher le dernier statut d'excution d'une tche, cliquez sur le bouton Actualiser les tches ( ).
Chaque tche peut avoir l'un des statuts ci-dessous :

Statut Description
En file d'attente Pour commencer, la tche est mise dans la file d'attente.

Excution La tche est en cours d'excution.

chec La tche a chou.

Termin La tche a t excute avec succs.

Avertissement La tche s'est termine avec succs mais certaines lignes ont
chou.

3. Pour afficher les dtails d'excution d'une tche, dveloppez le noeud de la tche (3).
Les dtails d'excution sont affichs sous la tche. Dans la section des dtails d'excution, faites dfiler vers la droite pour afficher
les informations sur les lignes traites.
4. Pour rsoudre les problmes d'une tche dont certaines lignes ont chou, consultez le message d'erreur. Vous pouvez galement
cliquer sur le bouton de tlchargement (1) dans la section des dtails d'excution pour tlcharger le journal d'erreur.

Le journal d'erreur contient une liste des lignes ayant chou.

5. Pour rsoudre les problmes d'une tche ayant chou, consultez le message d'erreur et les dtails d'excution.
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et de donnes externes | 95

Modification d'un jeu de donnes


Vous pouvez modifier un jeu de donnes pour changer son nom, l'application, le prdicat de scurit
ditions
ou le fichier de mtadonnes tendues (XMD) associ au jeu de donnes. Avec des jeux de donnes
crs partir d'un fichier de donnes externes, vous pouvez galement charger un nouveau fichier Disponible avec : Salesforce
de donnes externes ou de mtadonnes afin de mettre jour les donnes ou les mtadonnes. Classic et Lightning
Si vous ajoutez un fichier de donnes externe, Wave Analytics gnre et ajoute le fichier de Experience
mtadonnes correspondant. Pour apporter d'autres modifications aux mtadonnes, vous pouvez
Disponible moyennant un
cliquer sur Prvisualiser les donnes, ou tlcharger et modifier le fichier de mtadonnes gnr. cot supplmentaire avec :
Vous pouvez galement charger votre propre fichier de mtadonnes afin de remplacer le fichier Enterprise Edition,
gnr. Performance Edition et
1. Dans la page d'accueil ou de l'application, cliquez sur l'onglet Jeux de donnes. Unlimited Edition

2. Survolez le jeu de donnes que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.
3. Configurez les options suivantes si elles sont applicables. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Option Description
Pour modifier un jeu de
Nom du jeu de donnes Pour renommer le jeu de donnes, saisissez donnes :
un nouveau nom. Le nom ne peut pas Modifier les flux de
dpasser 80 caractres. donnes de Wave
Analytics.
Application Pour dplacer le jeu de donnes vers une
nouvelle application, saisissez le nom de cette
application.

Ajouter un fichier de mtadonnes tendues Pour personnaliser la mise en forme des


(JSON) tableaux de bord associs au jeu de donnes,
spcifiez un fichier de donnes tendues.
Pour plus d'informations sur les fichiers de
mtadonnes tendues, reportez-vous
Rfrence des mtadonnes tendues (XMD).

Ajouter un fichier de donnes externe (CSV) Pour remplacer les donnes existantes dans
le jeu de donnes partir d'un fichier de
donnes externe, spcifiez le nom de ce
fichier. La taille maximale de fichier est de 500
Mo. Vous pouvez charger un fichier .CSV, .GZ
ou .ZIP.
Pour plus d'informations sur les fichiers de
donnes externes et les fichiers de
mtadonnes, reportez-vous Rfrence du
format des donnes externes.

Ajouter un fichier de mtadonnes (JSON) Pour redfinir la structure du fichier de


donnes externe, spcifiez un fichier de
mtadonnes. Si vous chargez un nouveau
fichier de mtadonnes, vous devez
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et de donnes externes | 96

Option Description
galement charger le fichier de donnes externe correspondant.
Pour plus d'informations sur les fichiers de mtadonnes,
reportez-vous External Data Format Reference.

Prdicat de scurit Pour appliquer la scurit au niveau de la ligne dans le jeu de


donnes, ajoutez un prdicat de scurit.
Pour plus d'informations sur les prdicats, reportez-vous
Scurit au niveau de la ligne pour des jeux de donnes.

4. Si vous avez charg un nouveau fichier .csv, cliquez sur Prvisualiser les donnes pour afficher et modifier les attributs de
mtadonnes requis.
Vous pouvez modifier les mtadonnes facultatives ultrieurement.

Remarque: Si vous avez charg votre propre fichier de mtadonnes, le bouton Prvisualiser les donnes est dsactiv.

Lorsque vous cliquez sur Prvisualiser les donnes, la page d'aperu s'affiche.

5. Pour chaque colonne :


a. Cliquez sur le nom d'une colonne pour le modifier. Le nom de la colonne est le nom complet dans le jeu de donnes. Le nom
de la colonne ne peut pas dpasser 40 caractres.

b. Cliquez sur l'en-tte de la colonne pour changer les autres attributs requis pour la colonne.
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et de donnes externes | 97

Vous pouvez modifier les attributs uniquement des colonnes de mesure et de date.

c. Pour appliquer les modifications toutes les autres colonnes de mme type, cliquez sur Appliquer toutes les colonnes de
<type de donnes>.

6. Cliquez sur Soumettre pour enregistrer les modifications apportes aux mtadonnes dans la page de prvisualisation du fichier
de mtadonnes.

Remarque: Si des erreurs sont dtectes, le bouton Soumettre est gris.

7. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation.


8. Pour modifier les attributs de mtadonnes facultatifs (qui ne sont pas visibles dans la page de prvisualisation), cliquez sur le
pour tlcharger le fichier de mtadonnes, modifiez-le, puis chargez-le.
9. Cliquez sur Mettre jour le jeu de donnes.
10. Cliquez sur Continuer pour ignorer le message de confirmation.
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Suppression d'un jeu de donnes


Supprimez les jeux de donnes inutiles de Mon application prive ou des applications partages
ditions
auxquelles vous avez au moins un accs en diteur. La suppression de jeux de donnes rduit
l'encombrement et aide satisfaire les limitations de votre organisation en nombre de lignes dans Disponible avec : Salesforce
les jeux de donnes enregistrs. Classic et Lightning
Lorsque vous supprimez un jeu de donnes, Wave Analytics le supprime dfinitivement mais ne Experience
supprime pas les perspectives ou les tableaux de bord correspondants qui le rfrencent. Les
Disponible moyennant un
perspectives et les tableaux de bord qui rfrencent un jeu de donnes supprim ne sont plus cot supplmentaire avec :
disponibles. Par consquent, Salesforce.com recommande de supprimer les perspectives et les Enterprise Edition,
tableaux de bord associs avant de supprimer le jeu de donnes. Performance Edition et
Si une transformation de flux de donnes (edgemart ou sfdcRegister) rfrence un jeu de donnes, Unlimited Edition
vous devez supprimer la rfrence avant de supprimer le jeu de donnes. Par exemple, pour
supprimer le jeu de donnes Opportunits , supprimez d'abord la transformation sfdcRegister
dans l'extrait de flux de donnes ci-dessous. AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour supprimer un jeu de


donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.

{
...
"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"
}
},
...}

ATTENTION: Vous ne pouvez pas restaurer un jeu de donnes supprim.

1. Dans la page d'accueil ou de l'application, cliquez sur l'onglet Jeux de donnes.


2. Survolez le jeu de donnes que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Modifier.
3. Cliquez sur Supprimer le jeu de donnes.
Le cas chant, Wave Analytics affiche la liste de toutes les perspectives et de tous les tableaux de bord qui rfrencent le jeu de
donnes et auxquels vous avez accs en lecture. Une fois le jeu de donnes supprim, les perspectives et les tableaux de bord qui
le rfrencent ne peuvent plus tre utiliss.
4. Cliquez sur Supprimer dfinitivement pour confirmer.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 99

Application de la scurit au niveau de la ligne un jeu de donnes

Scurit au niveau de la ligne des jeux de donnes


Si un utilisateur de Wave Analytics a accs un jeu de donnes, il peut accder par dfaut tous les enregistrements du jeu de donnes.
Vous pouvez toutefois mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne dans le jeu de donnes afin de limiter l'accs aux enregistrements.
Certains enregistrements peuvent contenir des donnes confidentielles qui ne doivent pas tre accessibles tous.
Pour mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne, dfinissez un prdicat pour chaque jeu de donnes dans lequel vous souhaitez
limiter l'accs aux enregistrements. Un predicat est une condition de filtre qui dfinit l'accs au niveau de la ligne aux enregistrements
d'un jeu de donnes.
Lorsqu'un utilisateur soumet une requte pour un jeu de donnes qui a un prdicat, Wave Analytics vrifie le prdicat afin de dterminer
les enregistrements auxquels l'utilisateur a accs. Si l'utilisateur n'a pas accs un enregistrement, Wave Analytics ne le renvoie pas.
Le prdicat est flexible et peut modliser diffrent types de stratgie de scurit. Vous pouvez par exemple crer des prdicats bass sur
:
La proprit de l'enregistrement. Permet chaque utilisateur d'afficher uniquement les enregistrements qui lui appartiennent.
Gestion de la visibilit. Permet chaque utilisateur d'afficher les enregistrements qui appartiennent ou sont partags par leurs
subordonns dans la hirarchie des rles.
Collaboration en quipe ou sur un compte. Permet tous les membres d'une quipe, par exemple une quipe d'opportunit,
d'afficher les enregistrements partags avec l'quipe.
Combinaison des diffrentes exigences de scurit. Par exemple, vous pouvez dfinir un prdicat bas sur la hirarchie des rles
Salesforce, les quipes et la proprit des enregistrements.
Le type de stratgie de scurit que vous mettez en oeuvre dpend du niveau de restriction que vous souhaitez pour l'accs aux
enregistrements dans le jeu de donnes.

ATTENTION: Si la scurit au niveau de la ligne n'est pas applique un jeu de donnes, tous les utilisateurs qui ont accs au jeu
de donnes peuvent afficher tous les enregistrements qu'il contient.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcRegister
Paramtres sfdcRegister

Considrations relatives la dfinition d'un prdicat dans un jeu de donnes


Il ne suffit pas de dfinir l'expression de prdicat pour appliquer un prdicat un jeu de donnes. Vous devez galement considrer la
dpendance du prdicat aux informations du jeu de donnes et l'emplacement dans lequel l'expression de prdicat est dfinie.
Vous pouvez crer une expression de prdicat base sur les informations d'un jeu de donnes. Par exemple, pour permettre chaque
utilisateur d'afficher uniquement les enregistrements de jeux de donnes qui leur appartiennent, vous pouvez crer un prdicat bas
sur la colonne d'un jeu de donnes qui rpertorie le propritaire de chaque enregistrement. Si ncessaire, vous pouvez charger des
donnes supplmentaires dans un jeu de donnes requis par le prdicat.
L'emplacement dans lequel vous dfinissez le prdicat varie.
Pour appliquer un prdicat dans un jeu de donnes cr partir d'un flux de donnes, ajoutez le prdicat dans le champ
rowLevelSecurityFilter de la transformation Register. Wave Analytics applique le prdicat lors de l'excution suivante du flux de
donnes.
Pour appliquer un prdicat dans un jeu de donnes cr partir d'un fichier de donnes externe, dfinissez le prdicat dans le champ
rowLevelSecurityFilter du fichier de mtadonnes associ au fichier de donnes externe. Wave Analytics applique le prdicat
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 100

lorsque vous chargez le fichier de mtadonnes et le fichier de donnes externe. Si vous avez dj cr le jeu de donnes partir
d'un fichier de donnes externe, vous pouvez modifier le jeu de donnes afin d'appliquer ou de modifier le prdicat.

Exemple de scurit au niveau de la ligne base sur la proprit de l'enregistrement


Examinons un exemple de cration d'un jeu de donnes bas sur un fichier CSV, puis de mise en oeuvre de la scurit au niveau de la
ligne base sur la proprit de l'enregistrement. Dans cet exemple, vous allez crer un jeu de donnes qui contient les cibles commerciales
de chaque propritaire de compte. Pour limiter l'accs chaque enregistrement dans le jeu de donnes, vous allez crer une stratgie
de scurit dans laquelle chaque utilisateur peut afficher uniquement les cibles commerciales des comptes dont il est propritaire. Ce
processus ncessite plusieurs tapes qui sont prsentes dans les sections ci-aprs.

Remarque: Cet exemple montre l'application d'un prdicat un jeu de donnes cr partir d'un fichier CSV. Nanmoins, cette
procdure peut galement s'appliquer un jeu de donnes cr partir de donnes Salesforce.

DANS CETTE SECTION :


1. Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes
Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Pour cet exemple, vous allez crer
un jeu de donnes Targets qui contient toutes les cibles commerciales.
2. Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour des jeux de donnes
Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs chaque enregistrement de ce jeu
de donnes ?
3. Ajout du prdicat au fichier de mtadonnes
Pour un jeu de donnes cr partir d'un fichier CSV, vous pouvez spcifier le prdicat dans le fichier de mtadonnes associ au
fichier CSV ou quand vous modifiez le jeu de donnes.
4. Cration du jeu de donnes
Vous venez de mettre jour le fichier de mtadonnes avec le prdicat. Vous pouvez crer le jeu de donnes.
5. Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes
Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher ses propres cibles commerciales.

Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes


Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Pour cet exemple, vous allez crer un jeu
de donnes Targets qui contient toutes les cibles commerciales.
Vous allez obtenir les cibles commerciales l'aide du fichier CSV prsent ci-dessous.

AccountOwner Region Target TargetDate


Tony Santos Midwest 10000 1/1/2011

Lucy Timmer Northeast 50000 1/1/2011

Lucy Timmer Northeast 0 12/1/2013

Bill Rolley Midwest 15000 1/1/2011

Keith Laz Southwest 35000 1/1/2011

Lucy Timmer Southeast 40000 1/1/2011


Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 101

Si le jeu de donnes tait cr sans mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne, tous les utilisateurs qui ont accs au jeu de donnes
pourraient afficher les cibles commerciales de tous les propritaires de compte. Par exemple, comme indiqu ci-dessous, Keith pourrait
afficher les cibles commerciales de tous les propritaires de compte.

Pour limiter l'accs aux enregistrements de ce jeu de donnes, vous devez appliquer la scurit au niveau de la ligne.

Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour des jeux de donnes


Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs chaque enregistrement de ce jeu de
donnes ?
Vous dcidez de mettre en oeuvre le prdicat ci-dessous dans le jeu de donnes.
'AccountOwner' == "$User.Name"

Remarque: Dans ce document, tous les exemples de prdicat chappent les guillemets doubles, ce qui est requis pour saisir le
prdicat dans la transformation Register ou le fichier de mtadonnes. Ce prdicat met en oeuvre la scurit au niveau de la ligne
en fonction de la proprit de l'enregistrement. En se basant sur le prdicat, Wave Analytics renvoie l'enregistrement de la cible
commerciale lorsque l'utilisateur qui soumet la requte au jeu de donnes est le propritaire du compte.
Examinons de plus prs l'expression du prdicat :
AccountOwner correspond la colonne du jeu de donnes qui stocke le nom complet du propritaire du compte de chaque cible
commerciale.
$User.Name correspond la colonne Nom de l'objet Utilisateur qui stocke le nom complet de chaque utilisateur. Wave Analytics
effectue une recherche de rfrence pour obtenir le nom complet de l'utilisateur qui a soumis chaque requte.

Remarque: La rfrence renvoie une correspondance lorsque les noms dans AccountOwner et $User.Name concordent
parfaitement, avec la mme casse.

Ajout du prdicat au fichier de mtadonnes


Pour un jeu de donnes cr partir d'un fichier CSV, vous pouvez spcifier le prdicat dans le fichier de mtadonnes associ au fichier
CSV ou quand vous modifiez le jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 102

Vous devez chapper les guillemets qui encadrent les valeurs de chane lorsque vous saisissez un prdicat dans le fichier de mtadonnes.
Dans cet exemple, vous ajoutez le prdicat au fichier de mtadonnes indiqu ci-dessous.
{
"fileFormat": {
"charsetName": "UTF-8",
"fieldsDelimitedBy": ",",
"fieldsEnclosedBy": "\"",
"numberOfLinesToIgnore": 1 },
"objects": [
{
"name": "Targets",
"fullyQualifiedName": "Targets",
"label": "Targets",
"rowLevelSecurityFilter": "'AccountOwner' == \"$User.Name\"",
"fields": [
{
"name": "AccountOwner",
"fullyQualifiedName": "Targets.AccountOwner",
"label": "Account Owner",
"type": "Text"
},
{
"name": "Region",
"fullyQualifiedName": "Targets.Region",
"label": "Region",
"type": "Text"
},
{
"name": "Target",
"fullyQualifiedName": "Targets.Target",
"label": "Target",
"type": "Numeric",
"precision": 16,
"scale": 0,
"defaultValue": "0",
"format": null
},
{
"name": "TargetDate",
"fullyQualifiedName": "Targets.TargetDate",
"label": "TargetDate",
"description": "",
"type": "Date",
"format": "dd/MM/yy HH:mm:ss",
"isSystemField": false,
"fiscalMonthOffset": 0
}
]
}
]
}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 103

Cration du jeu de donnes


Vous venez de mettre jour le fichier de mtadonnes avec le prdicat. Vous pouvez crer le jeu
ditions
de donnes.

ATTENTION: Pour excuter les tapes de cet exemple de mise en oeuvre, n'utilisez pas un Disponible avec : Salesforce
environnement de production. Assurez-vous que les modifications n'affectent pas les autres Classic et Lightning
Experience
jeux de donnes que vous avez dj crs.
Pour crer le jeu de donnes, suivez la procdure ci-dessous. Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
1. Dans Wave Analytics, accdez la page d'accueil. Enterprise Edition,
2. Cliquez sur Crer > Jeu de donnes. Performance Edition et
Unlimited Edition
3. Cliquez sur CSV.
L'cran ci-dessous s'affiche.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour charger un fichier CSV


et un fichier de
mtadonnes :
Charger des donnes
externes dans Wave
Analytics

4. Slectionnez le fichier CSV et le fichier de mtadonnes (schma).


5. Dans le champ Nom du jeu de donnes, saisissez SalesTarget .
6. Vous pouvez galement slectionner une autre application pour stocker le jeu de donnes.
7. Cliquez sur Crer un jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 104

Wave Analytics confirme la russite du chargement, puis gnre une tche pour crer le jeu de donnes. Vous pouvez consulter le
jeu de donnes SalesTarget une fois la tche termine.

8. Pour vrifier si la tche a russi, procdez comme suit :


a. Cliquez sur l'icne d'engrenage ( ), puis slectionnez Surveillance des donnes pour ouvrir la surveillance des donnes.
La vue Tches de la surveillance des donnes est affiche par dfaut. Elle indique le statut des tches de chargement des flux
de donnes et des donnes externes.

b. Cliquez sur le bouton Actualiser les tches ( ) pour afficher le tout dernier statut des tches.

Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes


Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher
ditions
ses propres cibles commerciales.
1. Connectez-vous Wave Analytics en tant que Keith. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Ouvrez le jeu de donnes SalesTargets.
Experience
Comme les perspectives ci-dessous l'indiquent, Keith peut afficher uniquement sa cible
commerciale. Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Exemple de scurit au niveau de la ligne base une quipe d'opportunit


Examinons un exemple de cration d'un jeu de donnes bas sur des donnes Salesforce, puis de mise en oeuvre de la scurit au niveau
de la ligne base sur une quipe d'opportunit. Dans cet exemple, vous allez crer un jeu de donnes qui contient uniquement les
opportunits associes une quipe d'opportunit. Pour limiter l'accs chaque enregistrement du jeu de donnes, vous allez crer
une stratgie de scurit dans laquelle seuls les membres de l'quipe d'opportunit peuvent afficher leur opportunit. Ce processus
ncessite plusieurs tapes qui sont prsentes dans les sections ci-aprs.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 105

DANS CETTE SECTION :


1. Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes
Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Dans cet exemple, vous allez crer
un jeu de donnes OppTeamMember qui contient uniquement les opportunits associes une quipe d'opportunit.
2. Conception du flux de donnes pour charger les donnes
Nous devons maintenant dterminer comment le flux de donnes extrait les donnes Salesforce et les charge dans un jeu de donnes.
Pour commencer, vous crez la conception gnrale ci-dessous pour le flux de donnes.
3. Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes
Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs chaque enregistrement de ce jeu
de donnes ?
4. Modification du flux de donnes bas sur la scurit au niveau de la ligne
Vous pouvez maintenant ajouter le prdicat au fichier de dfinition du flux de donnes.
5. Cration du jeu de donnes
Vous disposez maintenant du fichier de dfinition du flux de donnes. Vous pouvez crer le jeu de donnes.
6. Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes
Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher les opportunits appropries.

Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes


Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Dans
ditions
cet exemple, vous allez crer un jeu de donnes OppTeamMember qui contient uniquement les
opportunits associes une quipe d'opportunit. Disponible avec : Salesforce
Vous obtenez les opportunits partir de l'objet Opportunit et les quipes d'opportunit partir Classic et Lightning
de l'objet OpportunityTeamMember. Les deux sont des objets Salesforce. Experience

Dans cet exemple, votre organisation Salesforce inclut les quipes d'opportunit et les utilisateurs Disponible moyennant un
ci-dessous. cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Votre organisation inclut galement les opportunits ci-dessous, la plupart appartenant Keith.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 106

Acc - 1000 Widgets est la seule opportunit partage avec une quipe d'opportunit. Bill est le responsable des ventes de cette opportunit.
Tony est le propritaire de l'opportunit.

Conception du flux de donnes pour charger les donnes


Nous devons maintenant dterminer comment le flux de donnes extrait les donnes Salesforce
ditions
et les charge dans un jeu de donnes. Pour commencer, vous crez la conception gnrale ci-dessous
pour le flux de donnes. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Le flux de donnes extrait les donnes des objets Opportunity et OpportunityTeamMember, joint
les donnes, puis les charge dans le jeu de donnes OppTeamMember.
Implmentons maintenant cette conception en JSON, qui est le format du fichier de dfinition du flux de donnes. Un fichier de dfinition
de flux de donnes contient des transformations qui extraient, transforment et chargent des donnes dans un jeu de donnes.
En fonction de la conception, vous crez le JSON ci-dessous.
{
"Extract_OpportunityTeamMember": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [
{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }
]
}
},
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 107

"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [
"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [
"Id"
],
"right_select": [
"Name","Amount"
]
}
},
"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": ""
}
}
}

Si vous excutiez ce flux de donnes, Wave Analytics gnrerait un jeu de donnes sans scurit au niveau ligne. Ainsi, tous les utilisateurs
qui ont accs au jeu de donnes pourraient afficher l'opportunit partage par l'quipe d'opportunit.
Dans l'exemple ci-dessous, Lucy pourrait afficher l'opportunit qui appartient une quipe d'opportunit dont elle n'est pas membre.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 108

Pour limiter l'accs aux enregistrements de ce jeu de donnes, vous devez appliquer la scurit au niveau de la ligne.

Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes


Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs
ditions
chaque enregistrement de ce jeu de donnes ?
Vous dcidez de mettre en oeuvre le prdicat ci-dessous dans le jeu de donnes. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

'UserId' == "$User.Id"

Ce prdicat compare la colonne UserId du jeu de donnes l'ID de l'utilisateur qui excute la requte au jeu de donnes. La colonne
UserId du jeu de donnes contient l'ID d'utilisateur du membre d'quipe associ chaque opportunit. Pour dterminer l'ID de l'utilisateur
qui excute la requte, Wave Analytics examine l'ID de l'utilisateur qui soumet la requte dans l'objet User.
chaque correspondance, Wave Analytics renvoie l'enregistrement l'utilisateur.

Modification du flux de donnes bas sur la scurit au niveau de la ligne


Vous pouvez maintenant ajouter le prdicat au fichier de dfinition du flux de donnes.
ditions

Disponible avec : Salesforce


Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 109

Vous ajoutez le prdicat la transformation Register qui enregistre le jeu de donnes OppTeamMember comme indiqu ci-dessous.
{
"Extract_OpportunityTeamMember": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [
{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }
]
}
},
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [
"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [
"Id"
],
"right_select": [
"Name","Amount"
]
}
},
"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "105_Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": "'UserId' == \"$User.Id\""
}
}
}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 110

Cration du jeu de donnes


Vous disposez maintenant du fichier de dfinition du flux de donnes. Vous pouvez crer le jeu de
ditions
donnes.

ATTENTION: Pour excuter les tapes de cet exemple de mise en oeuvre, assurez-vous de Disponible avec : Salesforce
disposer de tous les objets et champs Salesforce requis, et n'utilisez pas un environnement Classic et Lightning
Experience
de production. Assurez-vous que les modifications n'affectent pas les autres jeux de donnes
que vous avez dj crs. Effectuez une sauvegarde avant de modifier le fichier de dfinition Disponible moyennant un
du flux de donnes existant, car vous ne pouvez pas rcuprer les anciennes versions du cot supplmentaire avec :
fichier. Enterprise Edition,
Pour crer le jeu de donnes, suivez la procdure ci-dessous. Performance Edition et
Unlimited Edition
1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( ), puis slectionnez Surveillance des
donnes pour ouvrir la surveillance des donnes.
AUTORISATIONS
La vue Tches de la surveillance des donnes est affiche par dfaut.
UTILISATEUR
2. Slectionnez la vue Flux de donnes.
3. Cliquez sur la liste des actions (1) du flux de donnes, puis slectionnez Tlcharger pour Pour tlcharger, charger,
excuter et suivre un flux de
tlcharger le fichier de dfinition de flux de donnes existant.
donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.

4. Ouvrez le fichier de dfinition du flux de donnes dans un diteur JSON ou texte.


5. Ajoutez le JSON dtermin l'tape prcdente.
6. Avant de sauvegarder le fichier de dfinition du flux de donnes, utilisez un outil de validation JSON afin de vrifier la validit du
fichier JSON.
Le chargement d'un fichier de dfinition de flux de donnes JSON non valide entrane une erreur. L'outil de validation JSON est
disponible sur Internet.

7. Enregistrez et fermez le fichier de dfinition du flux de donnes.


8. Dans la vue Flux de donnes de la surveillance des donnes, cliquez sur la liste des actions du flux de donnes, puis slectionnez
Charger.
9. Slectionnez le fichier de dfinition du flux de donnes mis jour, puis cliquez sur Charger.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 111

10. Dans la vue Flux de donnes de la surveillance des donnes, cliquez sur la liste des actions du flux de donnes, puis slectionnez
Excuter pour excuter la tche du flux de donnes.
11. Pour afficher le tout dernier statut d'une tche du flux de donnes, cliquez sur le bouton Actualiser les tches ( ).
Vous pouvez consulter le jeu de donnes OppTeamMember une fois la tche du flux de donnes termine.

Remarque: Si vous ajoutez un prdicat un jeu de donnes dj cr, chaque utilisateur doit se dconnecter et se reconnecter
pour appliquer le prdicat.

Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes


Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher
ditions
les opportunits appropries.
1. Connectez-vous Wave Analytics en tant que Lucy. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Ouvrez l'opportunit OppTeamMember.
Experience
Notez que Lucy ne peut plus afficher l'opportunit associe l'quipe d'opportunit, car elle
n'est pas membre de l'quipe. Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

3. Dconnectez-vous, puis connectez-vous en tant que Bill.


Bill peut afficher l'opportunit qui est partage par l'quipe d'opportunit dont il est membre.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 112

Exemple de scurit au niveau de la ligne base sur la hirarchie des rles et la proprit de l'enregistrement
Examinons un exemple de cration d'un jeu de donnes bas sur un fichier CSV, puis de mise en oeuvre de la scurit au niveau de la
ligne base sur la hirarchie des rles Salesforce et la proprit de l'enregistrement. Dans cet exemple, vous allez crer un jeu de donnes
qui contient toutes les opportunits. Pour limiter l'accs chaque enregistrement du jeu de donnes, vous allez crer une stratgie de
scurit dans laquelle chaque utilisateur peut afficher uniquement les opportunits dont il est propritaire ou qui appartiennent ses
subordonns dans la hirarchie des rles Salesforce. Ce processus ncessite plusieurs tapes qui sont prsentes dans les sections
ci-aprs.

DANS CETTE SECTION :


1. Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes
Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Dans cet exemple, vous allez crer le
jeu de donnes OppRoles qui contient toutes les opportunits, ainsi que les dtails utilisateur de chaque propritaire d'opportunit,
notamment son nom complet, sa division et sa fonction.
2. Conception du flux de donnes pour charger les donnes
Nous devons maintenant dterminer comment le flux de donnes extrait les donnes et les charge dans un jeu de donnes. Pour
commencer, vous crez la conception gnrale ci-dessous pour le flux de donnes.
3. Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes
Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs chaque enregistrement de ce jeu
de donnes ?
4. Modification du flux de donnes bas sur la scurit au niveau de la ligne
Nous pouvons maintenant modifier le fichier de dfinition du flux de donnes afin de tenir compte du prdicat.
5. Cration du jeu de donnes
Vous disposez maintenant du fichier de dfinition du flux de donnes. Vous pouvez crer le jeu de donnes.
6. Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes
Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher les opportunits appropries.

CONSULTER GALEMENT :
Paramtres flatten
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 113

Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes


Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Dans
ditions
cet exemple, vous allez crer le jeu de donnes OppRoles qui contient toutes les opportunits, ainsi
que les dtails utilisateur de chaque propritaire d'opportunit, notamment son nom complet, sa Disponible avec : Salesforce
division et sa fonction. Classic et Lightning
Vous obtenez les opportunits partir de l'objet Opportunity et les dtails utilisateur partir de Experience
l'objet User. Les deux sont des objets Salesforce.
Disponible moyennant un
Dans cet exemple, votre organisation Salesforce comprend la hirarchie des rles et les utilisateurs cot supplmentaire avec :
ci-dessous. Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

De plus, votre organisation inclut les opportunits ci-dessous, la plupart appartenant Keith.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 114

Conception du flux de donnes pour charger les donnes


Nous devons maintenant dterminer comment le flux de donnes extrait les donnes et les charge
ditions
dans un jeu de donnes. Pour commencer, vous crez la conception gnrale ci-dessous pour le
flux de donnes. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Le flux de donnes extrait les donnes des objets Opportunity et User, joint les donnes, puis les
charge dans le jeu de donnes OppRoles.
Implmentons maintenant cette conception en JSON, qui est le format du fichier de dfinition du flux de donnes. Un fichier de dfinition
de flux de donnes contient des transformations qui extraient, transforment et chargent des donnes dans un jeu de donnes.
En fonction de la conception, vous crez le JSON ci-dessous.
{
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Extract_User": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "User",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 115

]
}
},
"Augment_Opportunity_User": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [
"OwnerId"
],
"right": "Extract_User",
"relationship": "Owner",
"right_select": [
"Name"
],
"right_key": [
"Id"
]
}
},
"Register": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_User",
"rowLevelSecurityFilter": ""
}
}
}

Si vous excutiez ce flux de donnes, Wave Analytics gnrerait un jeu de donnes sans scurit au niveau ligne. Ainsi, tous les utilisateurs
qui ont accs au jeu de donnes pourraient afficher toutes les opportunits. Dans l'exemple ci-dessous, Bill pourrait afficher toutes les
opportunits, y compris celles de son responsable Keith.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 116

Pour limiter l'accs aux enregistrements de ce jeu de donnes, vous devez appliquer la scurit au niveau de la ligne.

Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes


Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs
ditions
chaque enregistrement de ce jeu de donnes ?
Vous dcidez de mettre en oeuvre le prdicat ci-dessous dans le jeu de donnes. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id"

Remarque: Le flux de donnes actuel ne contient aucune logique pour crer une colonne de jeu de donnes appele
GParentRoleIDs . ParentRoleIDs est un espace rserv pour le nom d'une colonne qui doit inclure cette information. l'tape
suivante, vous allez modifier le flux de donnes pour ajouter cette colonne au jeu de donnes. Le nom de la colonne change en
fonction de votre configuration du flux de donnes.
En fonction du prdicat, Wave Analytics renvoie l'enregistrement d'opportunit si :
L'utilisateur qui a soumis la requte est un parent de l'enregistrement d'opportunit selon la hirarchie des rles Salesforce. Wave
Analytics dtermine cette condition en fonction des ID de rle dans la hirarchie des rles.
Alternativement, l'utilisateur qui soumet la requte dans le jeu de donnes est le propritaire de l'opportunit.
Examinons les deux parties de ce prdicat.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 117

Partie du prdicat Description


'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" ParentRoleIDs correspond une colonne du jeu de donnes
qui contient la liste des ID de rle, spars par une virgule, de
tous les utilisateurs de niveau suprieur au propritaire de
l'opportunit dans la hirarchie des rles. Vous allez crer cette
colonne du jeu de donnes dans la section suivante.
$User.UserRoleId correspond la colonne UserRoleId de l'objet
Utilisateur. Wave Analytics examine l'ID de rle de l'utilisateur
qui soumet la requte partir de l'objet Utilisateur.

'OwnerId' == "$User.Id" OwnerId correspond la colonne du jeu de donnes qui


contient l'ID d'utilisateur du propritaire de chaque
opportunit.
$User.Id correspond l'ID de colonne de l'objet Utilisateur.
Wave Analytics examine l'ID de l'utilisateur qui soumet la
requte partir de l'objet Utilisateur.

Modification du flux de donnes bas sur la scurit au niveau de la ligne


Nous pouvons maintenant modifier le fichier de dfinition du flux de donnes afin de tenir compte
ditions
du prdicat.
Dans ce scnario, vous modifiez le flux de donnes en fonction du prdicat. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Ajoutez une colonne dans le jeu de donnes pour stocker la liste des ID de rle, spars par
Experience
une virgule, de tous les parents de chaque propritaire d'opportunit. Lors de la dfinition du
prdicat l'tape prcdente, vous avez provisoirement rfrenc cette colonne ParentRoleIDs Disponible moyennant un
. Pour ajouter la colonne, vous modifiez la conception du flux de donnes comme indiqu cot supplmentaire avec :
dans le diagramme ci-dessous : Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

La nouvelle conception du flux de donnes inclut les modifications suivantes :


Extrait les ID de rle partir de l'objet UserRole.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 118

Utilise la transformation Flatten pour gnrer une colonne qui stocke la liste des ID de rle, spars par une virgule, de tous les
parents de chaque utilisateur. Lors de la dfinition du prdicat l'tape prcdente, vous avez provisoirement rfrenc cette
colonne ParentRoleIDs .
Lie la nouvelle colonne au jeu de donnes OppRoles.

Ajoutez le prdicat la transformation Register qui enregistre le jeu de donnes OppRoles.


Vous modifiez le flux de donnes comme indiqu ci-dessous.
{
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Extract_User": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "User",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }
]
}
},
"Extract_UserRole": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "UserRole",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "ParentRoleId" },
{ "name": "RollupDescription" },
{ "name": "OpportunityAccessForAccountOwner" },
{ "name": "CaseAccessForAccountOwner" },
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 119

{ "name": "ContactAccessForAccountOwner" },
{ "name": "ForecastUserId" },
{ "name": "MayForecastManagerShare" },
{ "name": "LastModifiedDate" },
{ "name": "LastModifiedById" },
{ "name": "SystemModstamp" },
{ "name": "DeveloperName" },
{ "name": "PortalAccountId" },
{ "name": "PortalType" },
{ "name": "PortalAccountOwnerId" }
]
}
},
"Flatten_UserRole": {
"action": "flatten",
"parameters": {
"multi_field": "Roles",
"parent_field": "ParentRoleId",
"path_field": "RolePath",
"self_field": "Id",
"source": "Extract_UserRole"
}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_User",
"left_key": [
"UserRoleId"
],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [
"Id"
],
"right_select": [
"Roles",
"RolePath"
]
}
},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [
"OwnerId"
],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [
"Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 120

],
"right_key": [
"Id"
]
}
},
"Register": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",
"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'
== \"$User.Id\""
}
}
}

Remarque: Dans cet exemple, le jeu de donnes inclut les colonnes Owner.Role.Roles et OwnerId. Un utilisateur peut afficher
les valeurs de ces colonnes pour chaque enregistrement auquel il a accs.

Cration du jeu de donnes


Vous disposez maintenant du fichier de dfinition du flux de donnes. Vous pouvez crer le jeu de
ditions
donnes.

ATTENTION: Pour excuter les tapes de cet exemple de mise en oeuvre, assurez-vous de Disponible avec : Salesforce
disposer de tous les objets et champs Salesforce requis, et n'utilisez pas un environnement Classic et Lightning
Experience
de production. Assurez-vous que les modifications n'affectent pas les autres jeux de donnes
que vous avez dj crs. Effectuez une sauvegarde avant de modifier le fichier de dfinition Disponible moyennant un
du flux de donnes existant, car vous ne pouvez pas rcuprer les anciennes versions du cot supplmentaire avec :
fichier. Enterprise Edition,
Pour crer le jeu de donnes, suivez la procdure ci-dessous. Performance Edition et
Unlimited Edition
1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( ), puis slectionnez Surveillance des
donnes pour ouvrir la surveillance des donnes.
AUTORISATIONS
La vue Tches de la surveillance des donnes est affiche par dfaut.
UTILISATEUR
2. Slectionnez la vue Flux de donnes.
3. Cliquez sur la liste des actions (1) du flux de donnes, puis slectionnez Tlcharger pour Pour tlcharger, charger,
excuter et suivre un flux de
tlcharger le fichier de dfinition de flux de donnes existant.
donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 121

4. Ouvrez le fichier de dfinition du flux de donnes dans un diteur JSON ou texte.


5. Ajoutez le JSON dtermin l'tape prcdente.
6. Avant de sauvegarder le fichier de dfinition du flux de donnes, utilisez un outil de validation JSON afin de vrifier la validit du
fichier JSON.
Le chargement d'un fichier de dfinition de flux de donnes JSON non valide entrane une erreur. L'outil de validation JSON est
disponible sur Internet.

7. Enregistrez et fermez le fichier de dfinition du flux de donnes.


8. Dans la vue Flux de donnes de la surveillance des donnes, cliquez sur la liste des actions du flux de donnes, puis slectionnez
Charger.
9. Slectionnez le fichier de dfinition du flux de donnes mis jour, puis cliquez sur Charger.
10. Dans la vue Flux de donnes de la surveillance des donnes, cliquez sur la liste des actions du flux de donnes, puis slectionnez
Excuter pour excuter la tche du flux de donnes.
11. Pour afficher le tout dernier statut d'une tche du flux de donnes, cliquez sur le bouton Actualiser les tches ( ).
Vous pouvez consulter le jeu de donnes OppRoles une fois la tche du flux de donnes termine.

Remarque: Si vous ajoutez un prdicat un jeu de donnes dj cr, chaque utilisateur doit se dconnecter et se reconnecter
pour appliquer le prdicat.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 122

Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes


Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher
ditions
les opportunits appropries.
1. Connectez-vous Wave Analytics en tant que Bill. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Ouvrez l'opportunit OppRoles.
Experience
Notez que Bill ne peut plus afficher les opportunits de son responsable Keith. Dsormais, il
peut afficher uniquement son opportunit et celle de son subordonn Tony. Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

3. Dconnectez-vous, puis connectez-vous en tant que Keith.


Comme prvu, Keith peut toujours afficher l'ensemble des opportunits.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 123

Syntaxe d'une expression de prdicat


Lors de la dfinition de l'expression de prdicat, vous devez utiliser une syntaxe valide.
L'expression de prdicat doit respecter la syntaxe suivante :
<colonne du jeu de donnes> <oprateur> <valeur>
Par exemple, vous pouvez dfinir l'expression de prdicat suivante pour un jeu de donnes :
'UserId' == "$User.Id"

Vous pouvez crer des expressions de prdicat plus complexes telles que :
(Expected_Revenue > 4000 || Stage Name == "Closed Won") && isDeleted != "False"

Notez les exigences suivantes relatives l'expression de prdicat :


L'expression est sensible la casse.
L'expression ne peut pas dpasser 1 000 caractres.
Un espace au moins doit sparer la colonne du jeu de donnes et l'oprateur, doit sparer l'oprateur et la valeur, et doit prcder
et suivre les oprateurs logiques. Cette expression n'est pas valide : Revenue>100. Elle doit inclure des espaces, comme suit
: Revenue > 100.
Si vous essayez d'appliquer un prdicat non valide un jeu de donnes, une erreur s'affiche lorsqu'un utilisateur tente d'interroger le
jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 124

DANS CETTE SECTION :


Colonnes de jeu de donnes dans une expression de prdicat
Vous pouvez inclure au moins une colonne de jeu de donnes dans une expression de prdicat.
Valeurs dans une expression de prdicat
La valeur d'une expression de prdicat peut tre un littral de chane ou un littral numrique. Elle peut galement tre une valeur
de champ de l'objet Utilisateur dans Salesforce.
Squences d'chappement
Vous pouvez utiliser le caractre barre oblique inverse (\) pour chapper les caractres des noms de colonne et des valeurs de
chane dans une expression de prdicat.
Prise en charge du jeu de caractres
Wave Analytics prend en charge les caractres UTF-8 dans les noms de colonne et les valeurs d'un jeu de donnes dans l'expression

d'un prdicat. Wave Analytics remplace les caractres non-UTF-8 par le symbole UTF-8 ( ). Si Wave Analytics doit remplacer un
caractre non-UTF-8 dans une expression de prdicat, les utilisateurs risquent d'obtenir des rsultats de requtes inattendus.
Caractres spciaux
Certains caractres ont une signification particulire dans Wave Analytics.
Oprateurs
Vous pouvez utiliser des oprateurs de comparaison et des oprateurs logiques dans des expressions de prdicat.
Exemples d'expressions de prdicat
Examinez les exemples pour dterminer comment structurer une expression de prdicat.

Colonnes de jeu de donnes dans une expression de prdicat


Vous pouvez inclure au moins une colonne de jeu de donnes dans une expression de prdicat.
Notez les points suivants relatifs aux colonnes de jeu de donnes dans une expression de prdicat :
Les noms de colonne sont sensibles la casse.
Les noms de colonne doivent tre spcifis entre guillemets simples ('). Par exemple, 'Region' == "Sud"

Remarque: Une srie de caractres entre le guillemets doubles est traite en tant que chane, pas comme un nom de colonne.

Les guillemets simples dans les noms de colonne doivent tre chapps. Par exemple, 'Team\'s Name' == "Comptes
de la rgion Ouest"

Valeurs dans une expression de prdicat


La valeur d'une expression de prdicat peut tre un littral de chane ou un littral numrique. Elle peut galement tre une valeur de
champ de l'objet Utilisateur dans Salesforce.
Notez les points suivants relatifs chaque type de valeur.

Type de valeur Exigences Exemples d'expression de prdicat


Littral de chane Spcifi entre guillemets doubles et 'Owner' == "Amber"
chappe les guillemets doubles.
' Stage name' == "Ferm
gagn"
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 125

Type de valeur Exigences Exemples d'expression de prdicat


Littral numrique Peut tre un type de donnes flottant ou 'Expected_Revenue' >=
long. Pas spcifi entre guillemets. 2000.00
'NetLoss' < -10000

Valeur de champ Pour rfrencer un champ de l'objet User, 'Owner.Role' ==


utilisez la syntaxe $User.[champ]. Utilisez le "$User.UserRoleId"
nom d'API du champ.
'GroupID' ==
Vous pouvez spcifier des champs standard "$User.UserGroupId__c"
ou personnaliss.
Lorsque vous dfinissez un prdicat pour
un jeu de donnes, vous devez avoir accs
en lecture tous les champs de l'objet User
utilis pour crer l'expression de prdicat.
Cependant, lorsqu'un utilisateur interroge
un jeu de donnes qui inclut un prdicat
bas sur l'objet User, Wave Analytics utilise
les autorisations d'accs de l'Utilisateur de
scurit Insights pour valuer l'expression
de prdicat base sur l'objet User.

Remarque: Par dfaut, l'Utilisateur


de scurit n'est pas autoris
accder aux champs personnaliss
de l'objet User.
Pour accorder l'Utilisateur de
scurit un accs en lecture un
champ, dfinissez la scurit au
niveau du champ dans le profil de
l'Utilisateur de scurit.

Squences d'chappement
Vous pouvez utiliser le caractre barre oblique inverse (\) pour chapper les caractres des noms de colonne et des valeurs de chane
dans une expression de prdicat.
Vous pouvez utiliser la squence d'chappement \ pour chapper un seul guillemet dans le nom d'une colonne. Par exemple :
Team\s Name == "West Region Accounts"

Vous pouvez utiliser les squences d'chappement ci-dessous pour des caractres spciaux dans des valeurs de chane.

Squence Signification
\b Un caractre de retour arrire

\n Nouvelle ligne
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 126

Squence Signification
\r Retour chariot

\t Tabulation

\Z CTRL+Z (ASCII 26)

\ Un caractre guillemet double

\\ Un caractre barre oblique inverse

\0 Un caractre nul ASCII

Prise en charge du jeu de caractres


Wave Analytics prend en charge les caractres UTF-8 dans les noms de colonne et les valeurs d'un jeu de donnes dans l'expression

d'un prdicat. Wave Analytics remplace les caractres non-UTF-8 par le symbole UTF-8 ( ). Si Wave Analytics doit remplacer un
caractre non-UTF-8 dans une expression de prdicat, les utilisateurs risquent d'obtenir des rsultats de requtes inattendus.

Caractres spciaux
Certains caractres ont une signification particulire dans Wave Analytics.

Caractre Nom Description


Guillemet simple Entoure le nom de colonne d'un jeu de
donnes dans une expression de prdicat.
Exemple d'expression de prdicat :
'Expected_Revenue' >=
2000.00

Guillemet double Entoure une valeur de chane ou une valeur


de champ dans une expression de prdicat.
Exemple d'expression de prdicat :
'OpportunityOwner' ==
"Michael Vesti"

() Parenthses Impose l'ordre d'valuation d'une expression


de prdicat.
Exemple d'expression de prdicat :
('Expected_Revenue' > 4000
|| 'Stage Name' == "Ferm
gagn") && 'isDeleted' !=
"False"

$ Symbole du dollar Identifie l'objet Utilisateur Salesforce dans


une expression de prdicat.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 127

Caractre Nom Description


Exemple d'expression de prdicat :
'Owner.Role' ==
"$User.UserRoleId"

. Point Spare le nom de l'objet et le nom du


champ dans une expression de prdicat.
Exemple d'expression de prdicat :
'Owner' == "$User.UserId"

Oprateurs
Vous pouvez utiliser des oprateurs de comparaison et des oprateurs logiques dans des expressions de prdicat.

DANS CETTE SECTION :


Oprateurs de comparaison
Les oprateurs de comparaison renvoient true ou false.
Oprateurs logiques
Les oprateurs logiques renvoient true ou false.

Oprateurs de comparaison
Les oprateurs de comparaison renvoient true ou false.
Wave Analytics prend en charge les oprateurs de comparaison ci-dessous.

Oprateur Nom Description


== gal True si les oprandes sont gales. Les
comparaisons de chane qui utilisent
l'oprateur gal sont sensibles la casse.
Vous pouvez galement utiliser cet
oprateur pour des champs valeurs
multiples. L'expression renvoie true si l'une
des valeurs au moins correspond.
Exemple d'expression de prdicat :
' Stage name' == "Ferm
gagn"

!= Diffrent de True si les oprandes sont diffrentes. Les


comparaisons de chane qui utilisent
l'oprateur diffrent de sont sensibles la
casse.
Exemple d'expression de prdicat :
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 128

Oprateur Nom Description


'isDeleted' != "False"

< Infrieur True si l'oprande gauche est infrieure


l'oprande droite.
Exemple d'expression de prdicat :
'Revenue' < 100

<= Infrieur ou gal True si l'oprande gauche est infrieure ou


gale l'oprande droite.

> Suprieur True si l'oprande gauche est suprieure


l'oprande droite.

>= Suprieur ou gal True si l'oprande gauche est suprieure ou


gale l'oprande droite.

Vous pouvez utiliser les oprateurs <, <=, > et >= uniquement avec des colonnes de mesure.

Oprateurs logiques
Les oprateurs logiques renvoient true ou false.
Wave Analytics prend en charge les oprateurs logiques ci-dessous.

Oprateur Nom Description


&& AND logique True si les deux oprandes sont true.
Exemple d'expression de prdicat :
'Stage Name' == "Ferm gagn" &&
'isDeleted' != "False"

|| OR logique True si l'une des oprandes est true.


Exemple d'expression de prdicat :
'Expected_Revenue' > 4000 || 'Stage Name'
== "Ferm gagn"

Exemples d'expressions de prdicat


Examinez les exemples pour dterminer comment structurer une expression de prdicat.
Les exemples sont bass sur le jeu de donnes Opportunit ci-dessous.

Opportunity Expected_Rev Owner OwnerRoleID Stage_Name IsDeleted


OppA 2000.00 Bill 20 Prospection True
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 129

Opportunity Expected_Rev Owner OwnerRoleID Stage_Name IsDeleted


OppB 3000.00 Joe 22 Ferm gagn False

OppC 1000.00 36 Ferm gagn False

OppD 5000.00 OFallon 18 Prospection True

OppE Joe 22 Ferm gagn True

Examinons quelque exemples pour comprendre comment construire une expression de prdicat.

Expression de prdicat Dtails


'OwnerRoleID' == "$User.UserRoleId" Examine les valeurs de colonne de l'objet User.

'Expected_Rev' > 1000 && 'Expected_Rev' <=


3000

'Owner' = "Joe" || 'Owner' = "Bill"

('Expected_Rev' > 4000 || 'Stage Name' == Les parenthses spcifient l'ordre des oprations.
"Ferm gagn") && 'isDeleted' != "False"

'Stage Name' == "Ferm gagn" &&


'Expected_Rev' > 70000

'Owner' == "" La chane contient des caractres Unicode.

'Owner' == "O\Fallon" Un guillemet droit dans une chane ncessite un caractre


d'chappement.

'Stage Name' == "" Recherche une chane vide.

Jeux de donnes
Un jeu de donnes est une collection de donnes associes, stockes sous un format dnormalis, mais hautement compress. Pour
crer des jeux de donnes, plusieurs mthodes sont disponibles. Vous pouvez galement modifier des jeux de donnes aprs leur
cration.

Conseil: Pour viter d'atteindre la limite (250 millions) en nombre maximal de lignes dans des jeux de donnes, supprimez les
jeux de donnes inutiliss.

CONSULTER GALEMENT :
Cration d'un jeu de donnes avec des donnes externes
Modification d'un jeu de donnes
Suppression d'un jeu de donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 130

Dmarrage, arrt et replanification des tches de flux de donnes


Une tche de flux de donnes est excute selon un planning quotidien. Vous pouvez replanifier
AUTORISATIONS
l'heure d'excution de la tche. Si vous ne voulez pas attendre l'heure d'excution prvue, votre
UTILISATEUR
pouvez dmarrer une tche pour charger des donnes immdiatement. Vous pouvez galement
arrter une tche. Pour accder la
surveillance des donnes :
Remarque: Vous ne pouvez pas excuter plusieurs instances d'un flux de donnes la fois.
Modifier les flux de
1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( donnes Wave
), puis sur Surveillance des donnes Analytics ou Grer
pour ouvrir la surveillance des donnes. Wave Analytics
La surveillance des donnes comprend deux vues : la vue Flux de donnes et la vue Tche. La
Pour dmarrer une tche de
vue Flux de donnes est affiche par dfaut. flux de donnes :
2. Pour excuter des tches dans le flux de donnes, cliquez sur la liste des actions (1) du flux de Modifier les flux de
donnes. donnes de Wave
Analytics

La liste des actions comprend les options suivantes : Tlcharger, Charger, Dmarrer et Planifier.
3. Pour excuter le flux de donnes immdiatement, cliquez sur Dmarrer dans la liste des actions.
La tche de flux de donnes est ajoute la file d'attente des tches. Pendant l'excution du flux de donnes, le bouton Dmarrer
est gris.
4.
Pour arrter une tche de flux de donnes en cours d'excution, cliquez sur en regard du statut de la tche.
Si vous cliquez sur Dmarrer pour redmarrer un flux de donnes arrt, la tche recommence depuis le dbut (la tche du flux de
donnes ne reprend pas l'endroit o elle a t interrompue).
5. Pour changer l'heure planifie pour l'excution du flux de donnes, cliquez sur Planifier dans la liste des actions.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 131

Surveillance des donnes


La surveillance des donnes fournit des options de gestion des tches.

CONSULTER GALEMENT :
Dmarrage du flux de donnes
Replanification du flux de donnes
Surveillance d'une tche de flux de donnes
Surveillance d'un chargement de donnes externes

Donnes externes
Vous pouvez intgrer des donnes externes Wave Analytics afin qu'elles soient disponibles pour des requtes dans l'explorateur et le
concepteur.

L'API des donnes externes permet de charger des fichiers de donnes externes dans Wave Analytics. L'API des donnes externes peut
charger des fichiers .csv. Vous pouvez galement spcifier la structure de vos donnes en dfinissant des mtadonnes sous le format
JSON.
L'API des donnes externes est disponible dans l'API version 31 et suprieure.
Les principales tapes du chargement de donnes externes l'aide de l'API sont les suivantes :
1. Prparer vos donnes sous le format CSV puis crer un fichier de mtadonnes afin de spcifier la structure des donnes.
2. Connecter par programmation votre organisation Salesforce.
3. Configurer le chargement en insrant une ligne dans l'objet InsightsExternalData, puis dfinir les valeurs d'entre, notamment le
nom du jeu de donnes, le format des donnes et l'opration excuter sur les donnes.
4. Diviser vos donnes en blocs de 10 Mo, et charger les blocs dans des objets InsightsExternalData.
5. Dmarrer le chargement en mettant jour le champ Action dans l'objet InsightsExternalData.
6. Surveiller les mises jour du statut de l'objet InsightsExternalData et vrifier que le chargement du fichier a russi.

Exploration et partage de donnes

Comment examiner un tableau de bord Salesforce Wave Analytics


Un tableau de bord n'est pas conu seulement pour tre lu. Il doit susciter une conversation qui s'appuie sur un ou plusieurs jeux de
donnes importants pour votre socit. Ne vous contentez pas de regarder les images, mais utilisez les outils du tableau de bord pour
mieux analyser les donnes importantes. Essayez, cliquez et explorez !
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 132

Un tableau de bord Salesforce Wave Analytics se lit de faon interactive, en cliquant sur les widgets affichs. Chaque lment est une
image d'une requte de base de donnes filtre et active.
Slecteurs
Un slecteur est une liste droulante qui permet de filtrer par une valeur importante pour vous. Les slecteurs sont souvent associs
entre eux dans une squence qui permet d'approfondir progressivement votre exploration. Par exemple, vous pouvez utiliser un
slecteur pour examiner les ventes d'un produit, utiliser le slecteur suivant pour filtrer les ventes par rgion, puis utiliser le slecteur
suivant pour filtrer les rgions des ventes par compte.
Tableaux
Une grande varit de graphiques prsente les donnes sous plusieurs angles. De nombreuses parties de graphiques sont interactives.
Par exemple, vous pouvez cliquer sur une barre d'un graphique barres et observez les rsultats. Un clic sur la barre filtre la requte
que le graphique barres reprsente. Votre rvision a modifi d'autres valeurs de ce graphique, des valeurs dans d'autres graphiques
et l'affichage de valeurs numriques.
Chiffres
Certaines informations sont mieux reprsentes par un seul chiffre. Certains lments numriques peuvent tre affects par les
actions de filtrage que vous slectionnez dans les tableaux ou les slecteurs. Par exemple, dans un graphique barres qui prsente
les encours de commerciaux individuels, un clic sur une barre spcifique peut modifier un lment numrique afin de reflter la
valeur de la barre spcifique au lieu de la valeur totale.
Plages
Un lment de plage est un contrleur qui permet de filtrer d'autres lments dans le tableau de bord. Par exemple, vous pouvez
dfinir les curseurs maximum et minimum en fonction de la plage de valeurs spcifique que vous souhaitez afficher dans le tableau
de bord. Observez l'volution des tableaux et des chiffres sur la page lorsque vous ajustez les curseurs.

Exploration et visualisation des donnes


Parfois, lorsque vous examinez une gigantesque quantit de donnes commerciales, vous savez exactement ce que vous recherchez.
D'autres fois, vous n'en avez aucune ide, mais vous reconnaissez les donnes qui s'affichent. Wave Analytics de Salesforce offre une
mthode rapide et fluide pour dcouvrir les informations intressantes que vos donnes contiennent, et pour crer des visuels adapts.
Une fois vos donnes charges, vous pouvez les explorer librement. Explorez les donnes l'aide de visualisations interactives. Rvlez
des informations inattendues qui peuvent transformer votre activit. Laissez ensuite Wave Analytics gnrer des graphiques dynamiques,
efficaces et riches en informations.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 133

DANS CETTE SECTION :


1. Exploration et visualisation interactives de vos donnes
L'exploration des donnes est un processus interactif. Il comprend gnralement les tapes suivantes : afficher, explorer, affiner,
enregistrer et partager.
2. Accs Wave Analytics
Accdez Wave Analytics en ouvrant le menu des applications Force.com dans l'en-tte de Salesforce, puis en cliquant sur Wave
Analytics.
3. Collectes de donnes dans Wave Analytics
Plusieurs types de collection de donnes sont disponibles partir de la page d'accueil. Les jeux de donnes, les perspectives, les
tableaux de bord et les applications reprsentent des niveaux de prcision. Vous pouvez reprsenter les donnes brutes charges
dans vos systmes sources ou des vues trs pures de vos donnes.
4. Concepts d'exploration des donnes
En apprenant explorer et visualiser vos donnes, il est utile de revoir les principaux concepts tels que la visualisation, la mesure
et la dimension.
5. Exploration de vos donnes
Dcouvrez les informations inattendues que vos donnes peuvent rvler en les explorant et en les visualisant de faon interactive
l'aide des outils de l'explorateur.
6. Clonage d'une visualisation
Pour mieux exploiter une visualisation, clonez-la dans un nouvel onglet o vous pourrez poursuivre votre exploration tout en
conservant l'original dans son propre onglet.
7. Sauvegarde d'une visualisation
Sauvegardez votre visualisation en tant que perspective.
8. Partage d'une visualisation
Partagez une visualisation avec vos collgues en publiant sur Chatter, en obtenant son URL unique ou en tlchargeant une capture
d'cran de ce programme. Une publication Chatter fournit une image et un lien vers la ressource (perspective, tableau de bord, ou
application) dans Wave Analytics. Les collgues qui disposent du lien et d'un accs la ressource en question peuvent accder aux
informations prsentes et les explorer. Pour partager sans octroyer l'accs aux ressources, utilisez l'option de capture d'cran.
9. Exportation d'une visualisation en tant qu'image
Exportez votre visualisation actuelle pour l'enregistrer dans un fichier image.

Exploration et visualisation interactives de vos donnes


L'exploration des donnes est un processus interactif. Il comprend gnralement les tapes suivantes : afficher, explorer, affiner, enregistrer
et partager.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 134

Afficher : visualisez le jeu de donnes.


Explorer : dcouvrez les limites et la prsentation de vos donnes. Alternez entre les diffrentes vues, agrandissez et rduisez, et
observez ce que renvoient les diverses options.
Affiner : concentrez votre vue sur les donnes les plus importantes. Dterminez le niveau de dtail et le classement le plus facile
comprendre pour vos collgues. Slectionnez la visualisation du graphique la plus approprie.
Enregistrer : sauvegardez votre travail.
Partager : montrez votre vue d'autres utilisateurs. Pour une prsentation plus formelle, laborez un tableau de bord partir de
votre visualisation.

Accs Wave Analytics


Accdez Wave Analytics en ouvrant le menu des applications Force.com dans l'en-tte de
ditions
Salesforce, puis en cliquant sur Wave Analytics.
1. Ouvrez Wave Analytics. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR
partir de la page d'accueil, vous pouvez explorer l'ensemble des donnes auxquelles vous
Pour accder Wave
avez accs.
Analytics :
Utiliser Wave Analytics
Collectes de donnes dans Wave Analytics
Plusieurs types de collection de donnes sont disponibles partir de la page d'accueil. Les jeux de
donnes, les perspectives, les tableaux de bord et les applications reprsentent des niveaux de prcision. Vous pouvez reprsenter les
donnes brutes charges dans vos systmes sources ou des vues trs pures de vos donnes.
Un jeu de donnes contient une srie de donnes sources spcialement mises en forme et optimises pour l'exploration interactive.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 135

Les perspectives correspondent une vue particulire des donnes d'un jeu de donnes. Elles permettent d'explorer les donnes
l'aide d'analyses et de visualisations.
Un tableau de bord est un ensemble organis de graphiques, de mtriques et de tableaux qui repose sur les donnes d'une ou de
plusieurs perspectives.
Une application contient n'importe quelle combinaison de tableaux de bord, de perspectives et de jeux de donnes qui permet de
partager votre analyse des donnes avec des collgues. Les applications sont semblables des dossiers : elles permettent aux
utilisateurs d'organiser leurs projets de donnes, privs et partags, et de contrler le partage.

Concepts d'exploration des donnes


En apprenant explorer et visualiser vos donnes, il est utile de revoir les principaux concepts tels que la visualisation, la mesure et la
dimension.
Une visualisation correspond gnralement un tableau ou un graphique, par exemple un graphique barres, un graphique en anneau,
une chronologie ou une carte thermique. Elle peut galement reprsenter des donnes dans un tableau, par exemple un tableau de
comparaison ou un tableau crois dynamique. Chaque visualisation est associe une requte sous-jacente qui permet Wave Analytics
de rcuprer les informations partir de la source de donnes.
Une mesure est une valeur quantitative, par exemple un chiffre d'affaires ou un taux de change. Vous pouvez appliquer des formules
mathmatiques sur des mesures, par exemple pour calculer le chiffre d'affaires total et le taux de change minimum. Les Mesures ont un
nom (chiffre d'affaires) et des valeurs (1 000 000 $). Lorsque vous visualisez un graphique dans Wave Analytics, il est important de tenir
compte des points suivants :
Le graphique affiche une fraction de vos donnes en fonction d'une quantit ou d'un montant, ou il affiche des donnes tabulaires.
Une mesure est gnralement agrge d'une certaine faon, ce qui signifie qu'une formule lui a t applique. Par exemple, lorsque
vous consultez un jeu de donnes pour la premire fois, gnralement une simple agrgation, telle que le nombre de lignes, est
affiche. Gnralement, vous agrgez les donnes en utilisant une autre mthode (somme, moyenne, maximum, etc.) en explorant,
en modifiant ou en ajoutant des mesures, mais vous spcifiez toujours la mthode d'agrgation lors de la slection de la mesure.
Vous pouvez identifier les mesures par leur position (lments les plus gauche dans le coin suprieur gauche d'une perspective)
et par le texte indiquant la mthode d'agrgation (par exemple Somme du chiffre d'affaires).

ATTENTION: Si vous excutez une requte qui agrge des mesures (par exemple, une somme ou un regroupement) et que le
rsultat dpasse la limite dfinie pour un champ numrique (36 028 797 018 963 967), la valeur est excessive et Wave Analytics
renvoie un rsultat incorrect.
Une dimension est une valeur qualitative, par exemple une rgion, un nom de produit ou un numro de modle. Les dimensions sont
pratiques pour regrouper et filtrer vos donnes. Contrairement aux mesures, vous ne pouvez pas appliquer des formules mathmatiques
sur des dimensions. De la mme faon que les mesures, les dimensions ont un nom (rgion/province) et des valeurs (nord-est). L'heure
est gnralement considre en tant que dimension plutt qu'une mesure.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 136

Exploration de vos donnes


Dcouvrez les informations inattendues que vos donnes peuvent rvler en les explorant et en
ditions
les visualisant de faon interactive l'aide des outils de l'explorateur.
Disponible avec : Salesforce
DANS CETTE SECTION : Classic et Lightning
Experience
1. Affichage de vos donnes dans une perspective
Lorsque vous examinez les donnes en mode d'exploration, vous utilisez une perspective. Une Disponible moyennant un
perspective regroupe plusieurs aspects : elle affiche vos donnes dans un jeu de donnes, elle cot supplmentaire avec :
permet d'explorer les donnes dans une reprsentation graphique et sert de base l'laboration Enterprise Edition,
de tableaux de bord. Performance Edition et
Unlimited Edition
2. Regroupement des donnes en catgories
Regroupez les donnes pour les organiser et les afficher dans des catgories pratiques. Par
exemple, pour rechercher des modles saisonniers dans vos cycles commerciaux, regroupez AUTORISATIONS
les donnes des opportunits par le mois de conclusion des affaires. UTILISATEUR
3. Filtrage de vos donnes
Pour afficher les
Appliquez des filtres dans une perspective afin de simplifier votre graphique et mettre en
visualisations :
vidence le jeu de donnes le plus important pour votre service commercial, projet ou quipe
Utiliser Wave Analytics
de direction. Par exemple, limitez votre visualisation certains exercices fiscaux.
4. Modification de l'ordre de tri
Dterminez si les donnes de visualisation de votre graphique sont tries par ordre ascendant, descendant, ou non tries.
5. Modification du type de graphique
Passez d'un type de graphique un autre pour dterminer les options de visualisation qui illustrent le mieux vos donnes.
6. Modification des mesures
Votre choix de mesures dfinit la visualisation globale et dtermine l'tendue de votre exploration. Par exemple, changez la mesure
ainsi que la mthode d'agrgation de Nombre d'opportunits Total des montants . Ajoutez ensuite une deuxime mesure
pour afficher les deux visualisations cte cte.
7. Modification de l'chelle du graphique
Modifiez l'chelle d'un graphique, par exemple l'application d'une chelle logarithmique. Les options disponibles dpendent du
type de graphique.
8. Cration de colonnes calcules l'aide du tableau de comparaison
Utilisez le tableau de comparaison pour dfinir des formules personnalises avec des colonnes de donnes. Affichez les mesures les
unes ct des autres et effectuez des calculs sur les colonnes et les lignes du tableau.
9. Retour une vue prcdente l'aide de l'historique
L'exploration de vos donnes peut emprunter de multiples chemins, qui ne sont pas tous riches en enseignements. Vous pouvez
toutefois revenir en arrire. L'explorateur enregistre l'historique complet de votre activit dans une perspective. Si une modification
de votre perspective ne donne aucun rsultat intressant, ou si vous souhaitez simplement revoir ces superbes animations, utilisez
l'historique pour rtablir rapidement un tat antrieur de votre visualisation.
10. Application de groupes et de filtres par copier-coller en utilisant le presse-papiers de votre navigateur
Vous naviguez parfois dans plusieurs directions en explorant un jeu de donnes, par exemple pour essayer diffrents regroupements
ou observer les donnes sous plusieurs angles. Au lieu d'explorer une perspective de faon linaire et d'utiliser l'outil historique pour
revenir en arrire puis partir dans une nouvelle direction, vous pouvez explorer plusieurs directions la fois en ouvrant le mme jeu
de donnes sous plusieurs onglets Wave Analytics. Utilisez ensuite la fonction copier-coller de l'explorateur afin de rpliquer des
regroupements et des filtres spcifiques d'un onglet l'autre.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 137

Affichage de vos donnes dans une perspective


Lorsque vous examinez les donnes en mode d'exploration, vous utilisez une perspective. Une
ditions
perspective regroupe plusieurs aspects : elle affiche vos donnes dans un jeu de donnes, elle
permet d'explorer les donnes dans une reprsentation graphique et sert de base l'laboration Disponible avec : Salesforce
de tableaux de bord. Classic et Lightning
1. Dans la page d'accueil, cliquez sur un jeu de donnes ou sur une perspective. Experience
Une perspective s'ouvre sous un nouvel onglet. Par exemple, la perspective ci-dessous s'ouvre
Disponible moyennant un
sur un graphique barres qui montre le nombre de lignes dans le jeu de donnes d'une cot supplmentaire avec :
opportunit. Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 138

Regroupement des donnes en catgories


Regroupez les donnes pour les organiser et les afficher dans des catgories pratiques. Par exemple,
ditions
pour rechercher des modles saisonniers dans vos cycles commerciaux, regroupez les donnes des
opportunits par le mois de conclusion des affaires. Disponible avec : Salesforce
1. Cliquez sur le bouton Groupe. Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
2. Dans la zone de recherche, saisissez les premires lettres de la dimension avec laquelle vous Unlimited Edition
souhaitez regrouper les donnes, par exemple Date de fermeture.
Les dimensions de vos donnes dterminent les catgories disponibles pour le regroupement.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics

3. Survolez la ligne Date de fermeture. Cliquez sur le bouton chelle affich droite.

4. Dans la liste chelle de dates du calendrier, cliquez sur Mois.

Le graphique barres passe d'une barre unique plusieurs barres qui prsentent les donnes organises sparment par anne et
par mois de conclusion.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 139

5. Pour ajouter un deuxime regroupement, galement appel regroupement empil, cliquez sur le bouton Groupe. Dans la case de
recherche, saisissez la dimension StageName, puis slectionnez-la.
ce stade, nous nous contentons d'ajouter un groupe. Si vous aviez cliqu sur le bouton Filtrer, un groupe et un filtre auraient t
ajouts.

La visualisation change pour afficher les donnes organises par les deux dimensions. Une couleur est attribue chaque catgorie
des entres du dernier sous-groupe et la lgende des couleurs est affiche droite. Une perspective peut inclure jusqu' quatre
regroupements.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 140

Filtrage de vos donnes


Appliquez des filtres dans une perspective afin de simplifier votre graphique et mettre en vidence
ditions
le jeu de donnes le plus important pour votre service commercial, projet ou quipe de direction.
Par exemple, limitez votre visualisation certains exercices fiscaux. Disponible avec : Salesforce
1. Cliquez sur Filtrer. Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Dans la bote de dialogue Ajouter un filtre, les mesures sont rpertories en haut, suivies des Performance Edition et
Unlimited Edition
dimensions.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics

2. Slectionnez la dimension FiscalYear.


Les valeurs de FiscalYear sont affiches.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 141

3. Slectionnez 2012 et 2013, puis cliquez sur Ajouter. Si vous utilisez la case de recherche pour retrouver des valeurs de filtrage, notez
que la recherche est sensible la casse.
Le filtre que vous avez appliqu est affich en regard du bouton Filtrer.

La visualisation du graphique change pour afficher les donnes des exercices fiscaux 2012 et 2013.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 142

Modification de l'ordre de tri


Dterminez si les donnes de visualisation de votre graphique sont tries par ordre ascendant,
ditions
descendant, ou non tries.
1. Cliquez sur le bouton Options. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
2. Dans la bote de dialogue, slectionnez Asc, (tri acendant) Dsc (tri descendant) ou Dsactiv Enterprise Edition,
(non tri). Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics

Modification du type de graphique


Passez d'un type de graphique un autre pour dterminer les options de visualisation qui illustrent
ditions
le mieux vos donnes.
1. Cliquez sur le bouton Modifier le type de graphique. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Une galerie des types de graphique disponibles pour cette perspective s'affiche. Seules les Enterprise Edition,
visualisations valides pour la requte sous-jacente sont affiches. Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics

2. Survolez un type de graphique pour dterminer le nombre de mesures et de dimensions qui conviennent ce type de visualisation.
Par exemple, un graphique secteurs peut inclure une mesure et une ou deux dimensions.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 143

3. Cliquez sur le type de graphique souhait, par exemple Barre empile.


La visualisation du graphique change.

Modification des mesures


Votre choix de mesures dfinit la visualisation globale et dtermine l'tendue de votre exploration.
ditions
Par exemple, changez la mesure ainsi que la mthode d'agrgation de Nombre d'opportunits
Total des montants . Ajoutez ensuite une deuxime mesure pour afficher les deux visualisations Disponible avec : Salesforce
cte cte. Classic et Lightning
1. Cliquez sur l'agrgation Somme, puis sur la mesure Montant (enregistrement mensuel, USD). Experience
La visualisation change pour afficher le Total des montants.
Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 144

2. Pour ajouter une deuxime mesure, cliquez sur le bouton Mesure.

3. Cliquez sur l'agrgation Moyenne, puis sur la mesure Dure ouverte (jours).

La nouvelle mesure est affiche droite.

4. Pour dplacer la nouvelle mesure vers la gauche, cliquez sur Moy de Dure ouverte (jours), puis sur < Dplacer gauche.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 145

Les deux visualisations changent leur position.

5. Pour ajouter des mesures, cliquez de nouveau sur le bouton Mesure.


Vous pouvez avoir au maximum quatre mesures dans une perspective.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 146

Modification de l'chelle du graphique


Modifiez l'chelle d'un graphique, par exemple l'application d'une chelle logarithmique. Les options
ditions
disponibles dpendent du type de graphique.
1. Cliquez sur le bouton Options. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
2. Dans la bote de dialogue, slectionnez une chelle. Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics

Cration de colonnes calcules l'aide du tableau de comparaison


Utilisez le tableau de comparaison pour dfinir des formules personnalises avec des colonnes de
ditions
donnes. Affichez les mesures les unes ct des autres et effectuez des calculs sur les colonnes
et les lignes du tableau. Disponible avec : Salesforce
1. Slectionnez le tableau de comparaison dans la galerie de types de graphique. Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire dans :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

2. Ajoutez des dimensions en cliquant sur Groupe.


AUTORISATIONS
3. Modifiez la premire mesure en cliquant sur la slection de cellules ( Nombre de lignes ). UTILISATEUR
Ajoutez d'autres mesures en cliquant sur la flche dans l'en-tte de la colonne des mesures
puis slectionnez ajouter une colonne. Pour afficher les
visualisations :
Utiliser Wave Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 147

Une fois la nouvelle colonne slectionne, cliquez sur la slection de cellules pour modifier la mesure. Vous pouvez galement
appliquer un filtre en cliquant sur l'en-tte d'une colonne de mesure pour la slectionner puis cliquer sur Filtrer.

Veuillez noter que les colonnes de dimensions se trouvent sur la gauche et les colonnes de mesures sur la droite. Les colonnes de
mesures sont identifies dans les formules par A, B, C, etc, A tant la colonne la plus gauche.
4. Ajoutez une colonne de mesure pour y ajouter une formule personnalise puis slectionnez modifier la formule et le format dans
le menu droulant.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 148

Dans le champ formule, crez des formules l'aide des oprateurs de ce tableau.

Remarque: Les colonnes de mesures sont identifies par des lettres majuscules, de gauche droite.

Symbole Exemples Calcul


+ A+B, A+100 Addition, applique par ligne.

- A-B, A-100 Soustraction, applique par ligne.

/ A/B, A/100 Division, applique par ligne.

* A*B, A*100 Multiplication, applique par ligne.

() (B-A)/(A*100) Parenthses pour grouper des oprations.

Conseil: Utilisez les tableaux de comparaison pour les calculs simples. Si une valeur calcule spcifique est souvent requise
ou plus complexe, pensez effectuer le calcul au niveau des donnes sources.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 149

Retour une vue prcdente l'aide de l'historique


L'exploration de vos donnes peut emprunter de multiples chemins, qui ne sont pas tous riches
ditions
en enseignements. Vous pouvez toutefois revenir en arrire. L'explorateur enregistre l'historique
complet de votre activit dans une perspective. Si une modification de votre perspective ne donne Disponible avec : Salesforce
aucun rsultat intressant, ou si vous souhaitez simplement revoir ces superbes animations, utilisez Classic et Lightning
l'historique pour rtablir rapidement un tat antrieur de votre visualisation. Experience
1.
Cliquez sur le bouton Afficher l'historique dans l'en-tte. Disponible moyennant un
Un menu latral rpertorie l'historique de toutes les actions que vous avez excutes dans la cot supplmentaire avec :
perspective. Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics

2. Slectionnez un lment dans la liste pour accder ce point. Vous pouvez galement utiliser
les boutons pour passer l'tape suivante et l'tape prcdente de la liste.

Application de groupes et de filtres par copier-coller en utilisant le presse-papiers de votre navigateur


Vous naviguez parfois dans plusieurs directions en explorant un jeu de donnes, par exemple pour
ditions
essayer diffrents regroupements ou observer les donnes sous plusieurs angles. Au lieu d'explorer
une perspective de faon linaire et d'utiliser l'outil historique pour revenir en arrire puis partir Disponible avec : Salesforce
dans une nouvelle direction, vous pouvez explorer plusieurs directions la fois en ouvrant le mme Classic et Lightning
jeu de donnes sous plusieurs onglets Wave Analytics. Utilisez ensuite la fonction copier-coller de Experience
l'explorateur afin de rpliquer des regroupements et des filtres spcifiques d'un onglet l'autre.
Disponible moyennant un
Dans la page d'accueil, chaque fois que vous cliquez sur un jeu de donnes, il s'ouvre sous un nouvel cot supplmentaire avec :
onglet. Les outils copier-coller de l'explorateur peuvent tre utiliss lorsque plusieurs onglets Enterprise Edition,
contiennent le mme jeu de donnes. Performance Edition et
1. Si les types de graphique que vous visualisez permettent de slectionner un sous-ensemble Unlimited Edition
des donnes, slectionnez en cliquant, ou par cliquer-dposer, dans le graphique.
Tous les lments, l'exception des donnes slectionnes, ne sont pas disponibles.
AUTORISATIONS
2. Cliquez sur le bouton Actions.
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics
3. Copiez la slection dans le presse-papiers de votre navigateur. Cliquez sur Copier pour capturer
les lments slectionns dans le presse-papiers. Vous pouvez ensuite coller votre slection en
tant que groupe ou en tant que filtre. Cliquez sur Mettre en vidence pour capturer les lments slectionns dans le presse-papiers
et les appliquer en tant que filtre au graphique actuel.
4. Basculez vers un autre onglet Wave Analytics qui contient le mme jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 150

5. Cliquez sur le bouton Actions.

6. Appliquez la slection du presse-papiers au graphique actuel. Cliquez sur Coller en tant que groupe pour afficher les donnes
regroupes par les dimensions slectionnes. Cliquez sur Coller en tant que filtre pour afficher les donnes avec votre slection
applique en tant que filtre.

Pour restaurer le jeu de donnes complet d'un graphique, annulez votre slection en cliquant sur , puis sur Effacer.

Clonage d'une visualisation


Pour mieux exploiter une visualisation, clonez-la dans un nouvel onglet o vous pourrez poursuivre
ditions
votre exploration tout en conservant l'original dans son propre onglet.
1. Cliquez sur l'icne Cloner dans un nouvel onglet. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire dans :
Enterprise Edition,
2. Poursuivez votre exploration dans le nouvel onglet, en utilisant la visualisation. Une fois que Performance Edition et
vous avez obtenu la nouvelle vue que vous voulez conserver, cliquez sur Enregistrer puis de Unlimited Edition
nouveau sur Cloner dans un nouvel onglet.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 151

Sauvegarde d'une visualisation


Sauvegardez votre visualisation en tant que perspective.
ditions
1. Cliquez sur l'icne Enregistrer.
Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
2. Saisissez un titre et une description pour votre perspective, puis slectionnez l'application dans
Enterprise Edition,
laquelle vous souhaitez l'enregistrer.
Performance Edition et
3. Cliquez sur Enregistrer. Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics

Partage d'une visualisation


Partagez une visualisation avec vos collgues en publiant sur Chatter, en obtenant son URL unique
ditions
ou en tlchargeant une capture d'cran de ce programme. Une publication Chatter fournit une
image et un lien vers la ressource (perspective, tableau de bord, ou application) dans Wave Analytics. Disponible avec : Salesforce
Les collgues qui disposent du lien et d'un accs la ressource en question peuvent accder aux Classic et Lightning
informations prsentes et les explorer. Pour partager sans octroyer l'accs aux ressources, utilisez Experience
l'option de capture d'cran.
Disponible moyennant un
1. Cliquez sur Partager. cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

2. Cliquez sur l'onglet de la mthode de partage souhaite : AUTORISATIONS


a. Publier dans un fil publie sur Chatter une image et un lien vers la perspective, le tableau UTILISATEUR
de bord, l'application. Slectionnez le fil Utilisateur ou Groupe, saisissez le nom puis
Pour afficher les
saisissez votre commentaire. Vous pouvez galement supprimer l'image depuis votre
visualisations :
publication en la survolant et en cliquant sur le x. Veuillez noter que les images publies Utiliser Wave Analytics
sont publiques.
b. Obtenir l'URL fournit une URL unique vers la ressource. Copiez le lien puis collez-le o
vous souhaitez le partager.
c. Obtenir une capture d'cran gnre une image statique partager sans octroyer l'accs. Cliquez sur l'image pour la tlcharger
au format de fichier .png.

3. Le cas chant, cliquez sur Attribuer l'accs pour dfinir le niveau d'accs au partage.
4. Cliquez sur Termin.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 152

Remarque: Pour partager une visualisation, vous devez accorder l'accs l'application qui la contient. Les perspectives,
ensembles de donnes et tableaux de bord de l'application partage par dfaut sont accessibles tous les utilisateurs de Wave
Analytics, sauf si les administrateurs ont restreint l'accs. Toutes les autres applications sont prives, sauf si un utilisateur
disposant d'un accs Responsable l'application les a explicitement partages avec un utilisateur, un groupe ou un rle
spcifique.

Exportation d'une visualisation en tant qu'image


Exportez votre visualisation actuelle pour l'enregistrer dans un fichier image.
ditions
1. Cliquez sur le bouton Actions.
Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
2. Cliquez sur Exporter dans une image. cot supplmentaire avec :
Une nouvelle fentre de navigateur s'ouvre avec la visualisation dans un fichier image .png. Enterprise Edition,
3. Cliquez avec le bouton droit sur l'image, puis slectionnez Enregistrer l'image sous. Performance Edition et
Unlimited Edition
4. Saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics

Aide la prise de dcision avec un tableau de bord Wave Analytics


Vous avez explor vos donnes, en slectionnant des thmes et des modles utiles. Vous avez cr
ditions
une ou plusieurs perspectives. Vous pouvez maintenant concevoir un tableau de bord pour aider
votre audience convertir les donnes en dcisions. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 153

Voici quoi ressemble un tableau de bord complet. Nous allons prsenter les principales tapes de la cration de tableaux de bord, ainsi
que les meilleures pratiques et des conseils de conception.
La plupart des tableaux de bord sont uniques et prsentent des informations sous un angle spcifique. Le volume d'informations que
vous pouvez afficher dans un tableau de bord est infini. Par consquent, nous n'allons pas dvelopper des procdures prcises.

Conseil: Les tapes sont prsentes dans l'ordre, mais vous pouvez suivre votre propre squence et certaines tapes sont
facultatives.

DANS CETTE SECTION :


1. Planification de votre Tableau de bord
L'laboration d'un tableau de bord qui fournit en permanence des informations pertinentes ncessite de planifier et de faire des
choix. Planifiez un tableau de bord qui met en vidence des thmes prcis que votre audience peut intgrer et convertir en actions,
et qui accepte des mises jour permanentes afin de prsenter des informations ralistes au fil du temps.
2. Esquisse de votre Tableau de bord
Il est recommand de faire un croquis de votre tableau de bord sur papier ou sur tableau blanc avant de vous lancer dans son
laboration. Vous pouvez ainsi anticiper l'utilisation du tableau de bord par votre audience et combler les lacunes potentielles.
3. laboration de votre Tableau de bord
Lorsque vous avez dfini l'objet et la conception de votre tableau de bord, vous pouvez assembler des requtes visuelles dont vous
avez besoin pour l'laborer.

CONSULTER GALEMENT :
Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?

Planification de votre Tableau de bord


L'laboration d'un tableau de bord qui fournit en permanence des informations pertinentes ncessite de planifier et de faire des choix.
Planifiez un tableau de bord qui met en vidence des thmes prcis que votre audience peut intgrer et convertir en actions, et qui
accepte des mises jour permanentes afin de prsenter des informations ralistes au fil du temps.
Il est recommand de commencer avec un plan pralablement crit du tableau de bord. Utilisez cette planification pour dfinir l'objet
principal du tableau de bord et vous y tenir. Identifiez la question, le processus commercial ou le groupe d'utilisateurs spcifique auquel
s'adresse le tableau de bord et liminez tous les lments qui ne s'y rapportent pas.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 154

1. Quelle est l'audience ?


Le tableau de bord sera-t-il utilis par l'quipe de direction, l'quipe marketing, une quipe commerciale ou un autre groupe ? Il est
important de s'assurer que chaque tableau de bord prsente des donnes spcifiques une audience unique.
Par exemple, pour un responsable commercial qui prpare un tableau de bord pour une runion hebdomadaire avec son quipe
commerciale, l'audience correspond aux participants la runion.

2. Quels lments l'audience doit-elle mesurer ?


quelles questions l'audience doit-elle rpondre pour atteindre ses objectifs ? Dans notre exemple avec le responsable commercial,
supposons que l'audience souhaite consulter les encours de chaque commercial et les encours totaux.

3. quelle frquence l'audience doit-elle mettre jour ses connaissances ?


L'quipe de direction a-t-elle besoin d'informations financires trimestrielles ? L'quipe marketing souhaite-t-elle suivre les chiffres
quotidiens de gnration de pistes ?
Dans notre exemple, supposons que l'quipe commerciale se runit toutes les semaines pour consulter le statut de ses encours.

CONSULTER GALEMENT :
Quel type de tableau de bord dois-je crer ?

Esquisse de votre Tableau de bord


Il est recommand de faire un croquis de votre tableau de bord sur papier ou sur tableau blanc avant de vous lancer dans son laboration.
Vous pouvez ainsi anticiper l'utilisation du tableau de bord par votre audience et combler les lacunes potentielles.
Notez que dans Wave Analytics, un graphique permet avant tout de poser des questions, et non d'illustrer une conclusion. Un tableau
de bord efficace invite l'audience explorer et rechercher des informations toujours plus prcises et plus utiles.
Tenez compte des meilleures pratiques ci-dessous, largement acceptes, en esquissant votre propre tableau de bord.
1. Classez les lments par priorit, de haut en bas et de gauche droite.
Dans les langues de gauche droite, l'audience examine les donnes en commenant par le coin suprieur gauche et en progressant
vers le bas. Tenez compte de la langue de l'audience dans votre conception. Si l'attention ou le temps de votre audience est limit,
placez les lments importants aux endroits les plus visibles.
a. Placez les graphiques d'informations gnrales et oprationnelles en haut, et les graphiques d'informations de support en bas.
b. Placez les graphiques qui peuvent tre consults en un coup d'oeil en haut gauche et les graphiques dtaills plus bas.
Par exemple, il est prfrable de placer un graphique qui affiche une seule mesure, par exemple le chiffre d'affaires du trimestre
en cours, en haut gauche d'un graphique qui rpartit le chiffre d'affaires par rgion ou par mois.

Mise en vidence des lments que l'audience souhaite consulter en un coup d'oeil

2. Slectionnez des types de graphique en fonction des caractristiques des donnes, pas de leur prsentation ou de leur originalit.
Par exemple, si la plupart de vos graphiques affichent l'volution de valeurs au fil du temps, choisissez des graphiques en courbes.

3. Ne surchargez pas un tableau de bord. Laissez de l'espace entre les donnes et exploitez chaque pixel pour communiquer des
informations.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 155

Si l'tiquette ou le titre d'un graphique semble trop court, demandez-vous si le graphique remplit correctement sa fonction. Des
donnes bien choisies parlent d'elles-mmes.

laboration de votre Tableau de bord


Lorsque vous avez dfini l'objet et la conception de votre tableau de bord, vous pouvez assembler des requtes visuelles dont vous avez
besoin pour l'laborer.

DANS CETTE SECTION :


1. Cration d'un tableau de bord
Combinez des captures instantanes dans un tableau de bord afin de reprsenter et d'analyser un jeu de donnes pour une audience
particulire. Une capture instantane est une vue d'une perspective reprsente travers un ou plusieurs filtres.
2. Affichage de donnes instantanes dans votre Tableau de bord
Les widgets sont des units comprenant des informations que vous souhaitez prsenter votre audience. Un tableau de bord est
un ensemble de widgets qui, combins, restituent le contexte de donnes sous plusieurs angles.
3. Affichage de vos donnes sous plusieurs angles
Les widgets issus d'un mme jeu de donnes prsentent par dfaut plusieurs facettes. La notion de facettes signifie que lorsque
vous filtrez un widget, tous les widgets associs sont filtrs de la mme faon. Vous pouvez activer ou dsactiver les facettes de
chaque widget.
4. Affichage de chiffres dans votre Tableau de bord
Certaines informations sont mieux reprsentes par un chiffre. Par exemple, pour une personne charge de rduire le nombre de
nouvelles requtes de support, une case qui contient uniquement le nombre de nouvelles requtes de support de la semaine est
plus efficace pour suivre la situation en un coup d'oeil. Quelques chiffres combins peuvent suffire prsenter un contexte.
5. Ajout d'une image votre Tableau de bord
Ajoutez des images afin d'illustrer le contexte et d'agrmenter le tableau de bord pour votre audience. Par exemple, si votre tableau
de bord est conu pour faciliter le suivi des ventes de divers produits, vous pouvez diffrencier les produits avec leur logo.
6. Organisation de votre Tableau de bord
Utilisez des regroupements visuels et du texte pour attirer l'attention de votre audience vers les informations qu'ils doivent connatre.
7. Liaison de votre tableau de bord une perspective ou un autre tableau de bord
La liaison de votre tableau de bord une perspective ou un autre tableau de bord est pratique pour organiser les jeux de donnes
associs.
8. Affichage des dtails de la perspective d'un widget
Pour vous assurer qu'un widget affiche les donnes appropries, examinez les dtails de la perspective du widget.
9. Filtrage ou retrait des perspectives pingles votre tableau de bord
Filtrez les perspectives pingles votre tableau de bord, ou retirez les perspectives inutilises.

CONSULTER GALEMENT :
Raccourcis clavier d'un tableau de bord
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 156

Cration d'un tableau de bord


Combinez des captures instantanes dans un tableau de bord afin de reprsenter et d'analyser un
ditions
jeu de donnes pour une audience particulire. Une capture instantane est une vue d'une
perspective reprsente travers un ou plusieurs filtres. Disponible avec : Salesforce
1. Dans la page d'accueil, ouvrez l'une de vos perspectives. Par exemple, ouvrez la perspective Classic et Lightning
Opportunits. Experience

2. Regroupez les donnes par Propritaire de compte. Disponible moyennant un


cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

3. Cliquez sur pingler l'diteur.

4. Retirez le regroupement Propritaire de compte, puis crez un autre regroupement par Nom de l'tape.
5. pinglez de nouveau l'diteur.
Dans le concepteur de tableau de bord, accdez aux deux captures instantanes que vous venez de crer. Nous allons les utiliser pour
crer une paire utile de composants de tableau de bord.

Affichage de donnes instantanes dans votre Tableau de bord


Les widgets sont des units comprenant des informations que vous souhaitez prsenter votre
ditions
audience. Un tableau de bord est un ensemble de widgets qui, combins, restituent le contexte
de donnes sous plusieurs angles. Disponible avec : Salesforce
Pour notre premier widget, prsentons l'audience une vue en temps rel des encours de chaque Classic et Lightning
commercial sur laquelle l'utilisateur peut cliquer. Experience

1. Crez un graphique en cliquant sur l'icne correspondante. Disponible moyennant un


2. Dans la liste des captures instantanes de requtes gauche, cliquez sur les instantans que cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
vous venez de crer. Dans cet exemple, nous allons cliquer sur la capture instantane Propritaire
Performance Edition et
du compte.
Unlimited Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 157

Le widget graphique est dsormais un graphique qui prsente les rsultats de cette requte.
3. Crez un autre graphique en cliquant de nouveau sur l'icne du graphique (si ncessaire, dplacez votre premier graphique).
4. Dans la liste, cliquez sur l'une des captures instantanes de requtes. Dans cet exemple, nous allons cliquer sur la capture instantane
Nom de l'tape.

Le nouveau widget graphique est dsormais un graphique qui affiche le nombre d'opportunits par tape.
5. Cliquez sur Excuter.
Vous visualisez maintenant votre tableau de bord tel qu'il se prsente pour l'audience, et vous tes prt(e) poser quelques questions.

Affichage de vos donnes sous plusieurs angles


Les widgets issus d'un mme jeu de donnes prsentent par dfaut plusieurs facettes. La notion
ditions
de facettes signifie que lorsque vous filtrez un widget, tous les widgets associs sont filtrs de la
mme faon. Vous pouvez activer ou dsactiver les facettes de chaque widget. Disponible avec : Salesforce
1. Cliquez sur un lment d'un widget. Par exemple, dans le widget Propritaires de compte, Classic et Lightning
cliquez sur la barre d'un commercial. Experience
L'autre tableau, tiquet Nom de l'tape, est modifi pour afficher le nombre de comptes du
Disponible moyennant un
commercial chaque tape. cot supplmentaire avec :
2. Dans le tableau Nom de l'tape, cliquez sur la barre d'une tape. Le tableau Propritaires de Enterprise Edition,
compte est modifi pour afficher les valeurs des affaires de chaque commercial dans cette Performance Edition et
tape. Unlimited Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 158

Vous affichez des donnes sous plusieurs angles. Chaque widget affiche le mme jeu de donnes sous diffrents angles. Le filtrage d'un
jeu de donnes secondaire (par exemple, le widget Propritaire de compte) entrane la modification de l'autre jeu secondaire (le widget
tape) pour afficher ses donnes filtres de la mme faon.

Affichage de chiffres dans votre Tableau de bord


Certaines informations sont mieux reprsentes par un chiffre. Par exemple, pour une personne
ditions
charge de rduire le nombre de nouvelles requtes de support, une case qui contient uniquement
le nombre de nouvelles requtes de support de la semaine est plus efficace pour suivre la situation Disponible avec : Salesforce
en un coup d'oeil. Quelques chiffres combins peuvent suffire prsenter un contexte. Classic et Lightning
1. Ouvrez une perspective, puis ajoutez une mesure qui reprsente des informations intressantes. Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Par exemple, dans la perspective Opportunit, vous pouvez simplement choisir Montant total
Performance Edition et
.
Unlimited Edition
a. Dans le slecteur de mesure, slectionnez Somme dans la colonne gauche.
b. Dans la colonne droite, slectionnez une valeur compatible avec une somme, par exemple
Montant.

Remarque: N'ajoutez aucun regroupement. Par dfinition, un chiffre consiste en un seul groupe.

2. Tant que nous sommes l, ajoutons un autre type de mesure qui peut offrir un contexte supplmentaire la situation que nous
prsentons dans ce tableau de bord. Par exemple, vous pouvez slectionner Nombre et isWon pour obtenir le nombre d'affaires
conclues.
3. Cliquez sur afin d'pingler cette capture instantane pour le concepteur.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 159

Conseil: Si vous avez plusieurs tableaux de bord, la capture instantane est pingle au dernier tableau de bord ouvert.

4.
Dans le concepteur de tableau de bord, cliquez sur pour crer un widget numrique vide, puis cliquez sur la capture instantane
que vous venez d'pingler au concepteur.
Le chiffre affich dans le widget numrique correspond la premire mesure ( gauche) que vous avez spcifie dans la perspective.
Dans le volet Proprits du widget, slectionnez la mesure utiliser pour chaque widget numrique.
5. Utilisez les Proprits du widget pour augmenter l'intrt de la prsentation. Par exemple :
a. Donnez un titre au widget. Le titre par dfaut, qui correspond au nom du champ, peut manquer de prcision pour l'utilisateur.
b. En prsence d'un chiffre important, slectionnez Compact afin de rduire la longueur de l'affichage. Cela convertit un chiffre
tel que 2 148 352 en 2M plus facile lire.

Ajout d'une image votre Tableau de bord


Ajoutez des images afin d'illustrer le contexte et d'agrmenter le tableau de bord pour votre audience.
ditions
Par exemple, si votre tableau de bord est conu pour faciliter le suivi des ventes de divers produits,
vous pouvez diffrencier les produits avec leur logo. Disponible avec : Salesforce
1. Chargez l'image que vous souhaitez utiliser dans Documents. Classic et Lightning
Experience
2. Copiez l'ID de l'enregistrement du document dans l'URL de la barre d'adresse.
3. Dans l'diteur de tableau de bord, crez un widget Case. Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
4. Dans Proprits du widget, collez l'ID de l'enregistrement que vous avez copi depuis l'URL Enterprise Edition,
du document dans le champ IMGURL. Performance Edition et
Unlimited Edition
CONSULTER GALEMENT :
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=docs_upload.htm

Organisation de votre Tableau de bord


Utilisez des regroupements visuels et du texte pour attirer l'attention de votre audience vers les
ditions
informations qu'ils doivent connatre.
Disponible avec : Salesforce
DANS CETTE SECTION : Classic et Lightning
Experience
Ajout de texte votre Tableau de bord
Utilisez un texte pour souligner les lments de donnes et les zones importantes de votre Disponible moyennant un
tableau de bord. cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Ajout d'une case votre Tableau de bord
Performance Edition et
Les conteneurs visuels peuvent aider votre audience comprendre les informations affiches Unlimited Edition
dans un tableau de bord.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 160

Ajout de texte votre Tableau de bord


Utilisez un texte pour souligner les lments de donnes et les zones importantes de votre tableau
ditions
de bord.
1. Dans le ruban en haut de la page, cliquez sur Texte. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
2. Dans le widget affich sur la zone de dessin, saisissez Bonjour le monde ! cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Ajout d'une case votre Tableau de bord


Les conteneurs visuels peuvent aider votre audience comprendre les informations affiches dans
ditions
un tableau de bord.
1. Dans le ruban en haut de la page, cliquez sur Case. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
Un widget case est ajout la zone de dessin. cot supplmentaire avec :
2. Appuyez sur la touche [ de votre clavier pour dplacer la case sous le widget Texte. Enterprise Edition,
Performance Edition et
3. Faites glisser la case, ou utilisez les touches flches, pour la positionner sous le widget Texte.
Unlimited Edition
4. Slectionnez le coin infrieur et faites-le glisser pour redimensionner la case.

Liaison de votre tableau de bord une perspective ou un autre tableau de bord


La liaison de votre tableau de bord une perspective ou un autre tableau de bord est pratique
ditions
pour organiser les jeux de donnes associs.
1. Dans le ruban en haut de la page, cliquez sur Lien. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Dans les Proprits du widget, spcifiez les proprits du lien.
Experience
Type de destination
Spcifiez si le widget du lien pointe vers une perspective enregistre, un tableau de bord Disponible moyennant un
enregistr ou une nouvelle perspective. cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Destination Performance Edition et
La perspective ou le tableau de bord vers lequel pointe le lien. Unlimited Edition
Inclure l'tat du tableau de bord
Lorsque cette option est active, les slections, les filtres, les plages et les autres tats
appliqus par un visualiseur de tableau de bord sont transfrs vers la perspective ou le tableau de bord li.

Remarque: Lors du transfert des tats, Wave Analytics vrifie que les perspectives de la destination sont compatibles
avec celles du tableau de bord source.
Sur la base d'une vrification perspective par perspective, les conditions suivantes empchent le transfert de l'tat du
tableau de bord :
La perspective de destination utilise un jeu de donnes diffrent de celui de la perspective source.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 161

Lors de la liaison avec un autre tableau de bord, la perspective de destination utilise des regroupements diffrents de
ceux de la perspective source. Si la destination de la liaison est une perspective, les regroupements n'empchent pas
le transfert de l'tat du tableau de bord.

Texte
Le message qui forme la partie cliquer du lien.
Couleur du texte
La couleur du texte.
Taille de police
La taille du texte.

Affichage des dtails de la perspective d'un widget


Pour vous assurer qu'un widget affiche les donnes appropries, examinez les dtails de la
ditions
perspective du widget.
1. Survolez un widget, puis cliquez sur . Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Les dtails de la perspective s'affichent.


2. Vrifiez le jeu de donnes, ainsi que les dimensions, les mesures et les filtres appliqus, et les autres dtails de la perspective du
widget.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 162

Filtrage ou retrait des perspectives pingles votre tableau de bord


Filtrez les perspectives pingles votre tableau de bord, ou retirez les perspectives inutilises.
ditions
1. Dans le menu Perspectives, filtrez par Toutes les perspectives, Perspectives actives ou
Perspectives non utilises. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

2. Si une perspective n'est pas utilise, vous pouvez galement la supprimer de votre tableau de bord en cliquant sur .
Si la perspective est enregistre dans Wave Analytics, elle reste disponible et peut tre ouverte partir des perspectives aprs son
retrait de votre tableau de bord.

Informations de rfrence sur les tableaux de bord


Voici quelques informations gnrales sur les tableaux de bord Wave Analytics en complment des instructions de planification, d'esquisse
et d'laboration de tableaux de bord.

DANS CETTE SECTION :


Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?
Un tableau de bord permet de prsenter le contexte spcifique d'un jeu de donnes sur lequel l'audience peut agir. Il comprend un
ensemble organis de graphiques, de mtriques et de tableaux qui repose sur les donnes d'une perspective.
Quel type de tableau de bord dois-je crer ?
Les tableaux de bord peuvent prendre en charge des recherches de connaissances de plusieurs types : oprationnel, stratgique ou
analytique. Un tableau de bord remplit parfois plusieurs fonctions, mais il est prfrable de lui en attribuer une seule.
Raccourcis clavier d'un tableau de bord
Vous pouvez contrler les principales actions de conception d'un tableau de bord partir de votre clavier.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 163

Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?


Un tableau de bord permet de prsenter le contexte spcifique d'un jeu de donnes sur lequel l'audience peut agir. Il comprend un
ensemble organis de graphiques, de mtriques et de tableaux qui repose sur les donnes d'une perspective.
Lorsque vous partagez des donnes Wave Analytics via un tableau de bord, vous permettez aux membres de votre audience de faire
quelques analyses sans les submerger avec des donnes exhaustives.
Vous pouvez utiliser un tableau de bord pour concentrer l'attention de votre audience. Un jeu de donnes peut inclure de grandes
quantits de donnes. Certaines donnes se rapportent des interrogations spcifiques de votre audience, d'autres ne sont pas pertinentes.
Des donnes importantes pour une srie de questions sont parfois inutiles pour une autre srie de questions.
Bien que nous l'appelions Tableau de bord, cette interface permet de contrler beaucoup plus d'actions que le tableau de bord d'une
voiture. Ce tableau de bord ne se contente pas d'indiquer ce qui a chang, il nous invite aussi explorer les donnes sous-jacentes.
Comme le compteur d'une voiture, un tableau de bord indique non seulement la vitesse laquelle nous nous dplaons, mais galement
les fluctuations de vitesse aux diffrentes tapes de notre voyage, l'volution du trafic et les consquences sur notre heure d'arrive.

CONSULTER GALEMENT :
Aide la prise de dcision avec un tableau de bord Wave Analytics

Quel type de tableau de bord dois-je crer ?


Les tableaux de bord peuvent prendre en charge des recherches de connaissances de plusieurs types : oprationnel, stratgique ou
analytique. Un tableau de bord remplit parfois plusieurs fonctions, mais il est prfrable de lui en attribuer une seule.

Conseil: Quel que soit son rle, pour tre efficace un tableau de bord doit tre explicite et prsenter une vue d'ensemble complte,
sans qu'il soit ncessaire de faire dfiler ou de cliquer sur d'autres ressources.

Tableaux de bord oprationnels


Un tableau de bord oprationnel enregistre des donnes qui voluent rapidement et qui peuvent influencer les activits quotidiennes.
Un tableau de bord oprationnel est consult 24/7. L'audience exige des donnes en temps rel ou quasi rel.
Par exemple, pour surveiller la disponibilit et l'utilisation d'un serveur, ou suivre le nombre de requtes de support que votre centre
d'appel traite par semaine, un tableau de bord oprationnel est le plus efficace.

Tableaux de bord stratgiques


Un tableau de bord stratgique prsente une vue d'ensemble de l'volution d'une activit. Les dirigeants peuvent l'utiliser pour suivre
des indicateurs de performance cls et prendre des dcisions stratgiques. L'audience attend d'un tableau de bord stratgique qu'il
expose les problmes et les opportunits, pas qu'il rpertorie les problmes rsoudre immdiatement.
Par exemple, un tableau de bord stratgique peut prsenter aux responsables commerciaux les ventes totales par rgion, le chiffre
d'affaires total du trimestre ou les effectifs par service.

Tableaux de bord analytiques


Un tableau de bord analytique permet d'analyser en profondeur les donnes oprationnelles ou stratgiques afin de dgager des
tendances et d'tablir des prvisions. L'audience souhaite examiner de grandes quantits de donnes, excuter des scnarios hypothtiques
et dcouvrir de nouvelles questions auxquelles elle n'avait pas pens.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 164

L'audience utilise gnralement un tableau de bord analytique une frquence mensuelle, trimestrielle ou mme annuelle. L'accs
des mises jour quotidiennes n'est pas aussi important qu'avec des tableaux de bord oprationnels ou stratgiques.

CONSULTER GALEMENT :
Planification de votre Tableau de bord

Raccourcis clavier d'un tableau de bord


Vous pouvez contrler les principales actions de conception d'un tableau de bord partir de votre clavier.

Raccourci clavier Description


x Supprimer l'lment slectionn dans la zone de dessin.

Touches flches Dplacer l'lment slectionn.

[ Placer l'lment slectionn sous d'autres lments.

] Placer l'lment slectionn au-dessus d'autres lments.

CONSULTER GALEMENT :
laboration de votre Tableau de bord

Incorporation de Wave Analytics votre entreprise


Les visualisations Wave Analytics de qualit que vous avez cres sont plus puissantes lorsque vous les partagez dans Salesforce en les
intgrant des pages personnalises, des pages Visualforce, des sites communautaires et bien plus encore. En plus, les menus personnaliss
dans les perspectives et les tableaux de bord vous permettent d'effectuer des actions Salesforce communes directement depuis Wave.

DANS CETTE SECTION :


1. Incorporation de votre tableau de bord dans une page Salesforce
Ajoutez un tableau de bord Wave Analytics une prsentation de page de dtail. Par exemple, dans la page de dtail d'un compte,
prsentez vos utilisateurs un tableau de bord des problmes de service associs au compte. Les utilisateurs peuvent parcourir,
appliquer des filtres et explorer le tableau de bord comme s'ils l'affichaient dans une fentre Wave Analytics.
2. Ajout d'un tableau de bord Wave Analytics une page Visualforce
En intgrant un tableau de bord Wave une page Visualforce, vous pouvez fournir une prsentation interactive de vos donnes.
Les utilisateurs peuvent explorer le tableau de bord dans le cadre de la page Visualforce ou dans une nouvelle fentre de Wave
Analytics.
3. Insertion de tableaux de bord Wave dans des pages Lightning (pilote)
Ajoutez un composant de tableau de bord Wave Analytics une page d'accueil Lightning ou une page d'enregistrement pour
offrir une vue interactive de vos donnes. Les utilisateurs peuvent explorer le tableau de bord dans le cadre de la page Lightning ou
dans une fentre Wave Analytics.
4. Partager des applications avec les communauts (pilote)
Avec Wave Analytics pour communauts, les utilisateurs externes peuvent afficher les applications partages avec eux via des
tableaux de bord Wave incorpors aux pages Visualforce de leur communaut.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 165

5. Activation des actions et des liens d'ouverture d'enregistrements avec les menus d'actions personnaliss
Les menus personnaliss des perspectives et tableaux de bord de Wave Analytics permettent aux utilisateurs d'exploiter les actions
et d'ouvrir les enregistrements depuis Salesforce ou d'autres sites Web.
6. Incorporation de visualisations via les publications Chatter et les liens de partage
Partagez une visualisation avec vos collgues en publiant sur Chatter, ou en obtenant son URL unique. Une publication Chatter
fournit une image et un lien vers la ressource (perspective, tableau de bord, ou application) dans Wave Analytics. Les collgues qui
disposent du lien et d'un accs la ressource en question peuvent accder aux informations prsentes et les explorer.

Incorporation de votre tableau de bord dans une page Salesforce


Ajoutez un tableau de bord Wave Analytics une prsentation de page de dtail. Par exemple, dans la page de dtail d'un compte,
prsentez vos utilisateurs un tableau de bord des problmes de service associs au compte. Les utilisateurs peuvent parcourir, appliquer
des filtres et explorer le tableau de bord comme s'ils l'affichaient dans une fentre Wave Analytics.

1. Dans l'diteur de prsenattion de page avanc, slectionnez les ressources Wave Analytics dans la colonne de gauche de la palette.

2. Faites glisser un lment de la liste des tableaux de bord disponibles vers une section dtaille sur la prsentation de page.
3. Une fois le tableau de bord plac dans la prsentation, vous pouvez modifier ses proprits, notamment la hauteur et la largeur, en
double-cliquant sur l'lment ou en cliquant sur l'icne d'engrenage en regard de l'lment ( ).
Utilisez le mappage des champs pour associer les champs de donnes du tableau de bord aux champs de l'objet, afin que le tableau
de bord indique uniquement les donnes relatives l'enregistrement affich. Vous pouvez spcifier les champs de plusieurs jeux
de donnes. Identifiez chaque jeu de donnes par son nom systme, qui est indiqu dans la page de modification du jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 166

Identifiez les champs de donnes par ligne. Pour les valeurs, spcifiez les noms de champ de l'objet Salesforce, ou des valeurs
spcifiques. Le mappage de champs JSON respecte le format suivant :
{
"dataset1_system_name": {
"row_name": ["$field_name"],
"row_name: ["$field_name"]
},
"dataset2_system_name": {
"row_name": ["$field_name"],
"row_name: ["$field_name"]
}
}

Par exemple, si le tableau de bord affiche les donnes d'un jeu de donnes appel Service, avec les dimensions Account et Industry,
le mappage de champs est dfini comme suit :
{
"service": {
"account": ["$Name"],
"industry: ["$Industry"]
}
}

Proprits supplmentaires des ressources Wave Analytics :


La case Afficher le titre permet de contrler la visibilit du titre du tableau de bord.
La case Masquer en cas d'erreur permet de dfinir si une ressource Wave Analytics s'affiche en cas d'erreur (par
exemple si le tableau de bord est introuvable).
Les tableaux de bord indiquent la date et l'heure de dernire actualisation.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'diteur de prsentation de page avanc, reportez-vous Personnalisation des prsentations
de page l'aide de l'diteur avanc.
Notez les limitations suivantes :
Vous pouvez ajouter un tableau de bord par prsentation de page.
Les tableaux de bord Wave Analytics ne sont pas pris en charge dans l'diteur de prsentation de page d'origine. Si vous utilisez
l'diteur d'origine pour ouvrir une prsentation cre dans l'diteur avanc, l'diteur d'origine supprime tous les tableaux de
bord Wave Analytics ds que vous enregistrez la prsentation.

Ajout d'un tableau de bord Wave Analytics une page Visualforce


En intgrant un tableau de bord Wave une page Visualforce, vous pouvez fournir une prsentation
ditions
interactive de vos donnes. Les utilisateurs peuvent explorer le tableau de bord dans le cadre de
la page Visualforce ou dans une nouvelle fentre de Wave Analytics. Disponible avec : Salesforce
Vous pouvez ajouter un tableau de bord par page Visualforce. Cependant, le tableau de bord peut Classic et Lightning
inclure les liens vers d'autres tableaux de bord ou ressources Analytics Cloud. Vous pouvez galement Experience
dfinir les filtres appliquer lors de l'excution, contrler la visibilit du titre du tableau de bord et
Disponible moyennant un
spcifier si le tableau de bord apparat sur la page en cas d'erreur. cot supplmentaire dans :
Pour ajouter un tableau de bord votre page Visualforce, configurez le composant Enterprise Edition,
<wave:dashboard>. L'attribut filter permet d'utiliser JSON pour filtrer les champs Performance Edition et
Unlimited Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 167

d'ensembles de donnes l'excution. L'attribut openLinksInNewWindow permet de spcifier la cible d'ouverture des ressources
vers lesquelles les liens du tableau de bord pointent.
Voici deux exemples : Veuillez noter que le tableau de bord est identifi par le dashboardId,qui est un code de 18 caractres
commenant par 0FK. Vous pouvez trouver le dashboardId la fin de l'URL lors de l'affichage d'un tableau de bord.
<apex:page sidebar="true" standardController="account">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
height="475px"
openLinksInNewWindow="true"
filter="{'opportunities': {'Id': ['{!Account.Id}']}}" />

</apex:page>

<apex:page sidebar="true" standardController="account">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
height="1500px"
openLinksInNewWindow="false"
filter="{'service': {'account': ['{!Account.Name}'],'industry': [
'{!Account.Name}']}}" />

</apex:page>

Remarque: Seules les dimensions ayant un slecteur de listes sur le tableau de bord peuvent tre incluses dans l'attribut JSON
filter.
Pour plus d'informations sur l'incorporation de Wave Analytics, reportez-vous au composant wave:dashboard dans le guide
Visualforce Developers Guide Standard Component Reference.

Insertion de tableaux de bord Wave dans des pages Lightning (pilote)


Ajoutez un composant de tableau de bord Wave Analytics une page d'accueil Lightning ou une page d'enregistrement pour offrir
une vue interactive de vos donnes. Les utilisateurs peuvent explorer le tableau de bord dans le cadre de la page Lightning ou dans une
fentre Wave Analytics.

Remarque: Wave Analytics pour le Gnrateur d'applications Lightning est en version pilote. Contactez votre responsable de
compte Salesforce pour activer cette fonctionnalit.
Pour ajouter un tableau de bord votre page Lightning, slectionnez le composant Tableau de bord Wave, puis le tableau de bord
que vous souhaitez afficher. Vous pouvez contrler la visibilit du titre du tableau de bord et dfinir si le tableau de bord s'affiche ou
non sur la page lorsqu'une erreur se produit. L'attribut Ouvrir les liens dans de nouvelles fentres permet de spcifier la cible
d'ouverture des ressources vers lesquelles les liens du tableau de bord pointent.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 168

L'attribut Filtrer permet d'utiliser JSON pour filtrer les champs des jeux de donnes l'excution. Par exemple :
{datasetDeveloperName1:{field1:[value]},datasetDeveloperName1:{field1:[value1,value2],field2:["value3,
with comma"]}}

Remarque: Seules les dimensions ayant un slecteur de listes sur le tableau de bord peuvent tre incluses dans l'attribut JSON
Filtrer.

Partager des applications avec les communauts (pilote)


Avec Wave Analytics pour communauts, les utilisateurs externes peuvent afficher les applications partages avec eux via des tableaux
de bord Wave incorpors aux pages Visualforce de leur communaut.

Remarque: Wave Analytics pour les communauts est une version pilote. Contactez votre responsable de compte Salesforce
pour activer cette fonctionnalit.
Les utilisateurs de communauts de partenaires et de clients peuvent afficher des tableaux de bord Wave incorpors lorsque l'autorisation
et la prfrence Wave Community sont actives dans leur organisation. De plus, l'option Activer Wave Analytics pour
les communauts doit tre slectionne dans les paramtres Wave Analytics de l'organisation. L'accs aux applications est accord
en slectionnant Partager dans une application ou un tableau de bord Wave.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 169

Dans la bote de dialogue Partager, les partenaires et les clients de communaut sont indiqus en orange pour les diffrencier des
utilisateurs externes. Seul l'accs Visualiseur leur est accord. Ils peuvent explorer le tableau de bord dans leur communaut, mais les
autres zones de Wave restent inaccessibles et scurises.

Remarque: Cette fonctionnalit est prise en charge dans les communauts, mais pas dans les portails.

Pour plus d'informations sur la cration de communauts, reportez-vous Premiers pas avec les communauts. Pour plus d'informations
sur l'incorporation de Wave Analytics, reportez-vous au composant wave:dashboard dans le guide Visualforce Developers Guide
Standard Component Reference.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 170

Activation des actions et des liens d'ouverture d'enregistrements avec les menus d'actions
personnaliss
Les menus personnaliss des perspectives et tableaux de bord de Wave Analytics permettent aux
ditions
utilisateurs d'exploiter les actions et d'ouvrir les enregistrements depuis Salesforce ou d'autres sites
Web. Disponible avec : Salesforce
Les menus d'action personnaliss des perspectives et tableaux de bord Wave permettent votre Classic et Lightning
quipe d'utiliser des actions rapides sur les objets Salesforce et d'ouvrir des enregistrements depuis Experience
Salesforce ou n'importe o ailleurs sur Internet. Les dveloppeurs ou les administrateurs modifient
Disponible moyennant un
le fichier de mtadonnes tendues (XMD) pour un ensemble de donnes afin de crer des menus cot supplmentaire dans :
faisant partie des lments d'interface de graphique et de tableau Wave suivants : Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les


visualisations :
Utiliser Wave Analytics
Pour modifier un fichier de
mtadonnes tendues
(XMD) d'un ensemble de
donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics

tiquettes de valeur sur les graphiques (comme Opportunit pour Sanders dans l'image ci-dessus).

tiquettes de valeur de lgende dans les cellule du tableau.


Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 171

Valeurs dans les cellules du tableau.

Passez le pointeur de la souris pour savoir si un menu d'actions est disponible. Cliquer sur la valeur, la cellule ou la lgende affiche le
menu et l'utilisateur peut ensuite effectuer sa slection depuis les actions disponibles ou ouvrir un enregistrement.

Actions du menu des actions


Les actions proviennent des actions spcifiques aux objets et/ou des actions globales que vous avez ajoutes aux objets Salesforce. Les
actions Salesforce permettent aux utilisateurs de crer des enregistrements qui ont des relations automatiques avec d'autres
enregistrements, de modifier et de mettre jour des enregistrements spcifiques, et d'interagir avec ces enregistrements tel que vous
le dfinissez. Par exemple, vous pouvez ajouter des actions qui permettent aux utilisateurs de crer de nouvelles requtes, vnements,
comptes, groupes, etc. Consultez la section Prise en charge du menu d'actions rapides pour les objets et les actions ci-dessous pour
des dtails supplmentaires sur les objets et actions Salesforce pris en charge dans la version actuelle.

Lien d'ouverture d'enregistrements dans un menu d'actions rapides


Les liens peuvent transmettre aux enregistrements des donnes spcifiques, notamment des ID de compte Salesforce, provenant de
perspectives ou de tableaux de bord. Par exemple, le lien d'un nom de compte dans un tableau de bord peut tre configur pour
transmettre l'ID de compte associ Salesforce. Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien d'ouverture d'enregistrement, l'enregistrement
de compte correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet. Les liens personnaliss peuvent galement rfrencer des enregistrements
pour les employs dans Workday ou des rapports de dpenses dans Concur. Vous pouvez lier n'importe quel site Web, condition
qu'il utilise le protocole HTTP ou HTTPS.

Prise en charge du menu des actions pour les objets et les actions
La mise en uvre actuelle du menu des actions fournit une prise en charge limite pour les objets et actions Salesforce.
Vous pouvez actuellement crer des menus d'actions rapides pour les objets Salesforce suivants :
Compte
Requtes
Piste
Opportunity
Les actions sur les prsentations de page de contact, d'utilisateur ou de profil d'utilisateur ne sont pas prises en charge.
La mise en uvre actuelle des menus d'action prend en charge les actions spcifiques aux objets et les actions globales. Elle ne prend
pas en charge les actions Chatter (publication, remerciements, sondage) ni les actions Salesforce1.
Les autres objets et actions seront pris en charge dans les versions venir.

Dveloppement des menus d'action


Votre quipe de dveloppement cre des menus d'actions en modifiant un fichier de mtadonnes tendues (XMD) d'un ensemble de
donnes. Pour plus d'informations, reportez-vous la section Dimensions dans la rfrence de mtadonnes tendues (XMD).
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 172

Pour crer un lien d'ouverture d'enregistrement dans un menu d'action pour un ensemble de donnes avec des enregistrements de
plusieurs instances d'organisation Salesforce, vous devez ajouter une section Organisations au fichier XMD. La section Organisations
vous permet d'effectuer un mappage des ID des organisations avec les URL de chaque instance d'organisation auquel il est fait rfrence
dans l'ensemble de donnes. Reportez-vous la section Organisations dans la rfrence de mtadonnes tendues (XMD).

Incorporation de visualisations via les publications Chatter et les liens de partage


Partagez une visualisation avec vos collgues en publiant sur Chatter, ou en obtenant son URL
ditions
unique. Une publication Chatter fournit une image et un lien vers la ressource (perspective, tableau
de bord, ou application) dans Wave Analytics. Les collgues qui disposent du lien et d'un accs Disponible avec : Salesforce
la ressource en question peuvent accder aux informations prsentes et les explorer. Classic et Lightning
1. Cliquez sur Partager. Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire dans :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition
2. Cliquez sur l'onglet de la mthode de partage souhaite : Publier dans un fil, qui publie sur
Chatter une image et un lien vers la perspective, le tableau de bord ou l'application ; ou Obtenir
l'URL, qui est une URL unique vers la ressource. AUTORISATIONS
a. Si vous publiez sur Chatter, slectionnez le fil Utilisateur ou Groupe, saisissez le nom puis UTILISATEUR
votre commentaire. Vous pouvez galement supprimer l'image depuis votre publication
Pour afficher les
en la survolant et en cliquant sur le x. Veuillez noter que les images publies sont publiques.
visualisations :
b. Si vous obtenez l'URL unique, copiez le lien, puis collez-le l'emplacement o vous souhaitez Utiliser Wave Analytics
le partager.

3. Le cas chant, cliquez sur Attribuer l'accs pour dfinir le niveau d'accs au partage.
4. Cliquez sur Termin.

Remarque: Pour partager une visualisation, vous devez accorder l'accs l'application qui la contient. Les perspectives,
ensembles de donnes et tableaux de bord de l'application partage par dfaut sont accessibles tous les utilisateurs de Wave
Analytics, sauf si les administrateurs ont restreint l'accs. Toutes les autres applications sont prives, sauf si un utilisateur
disposant d'un accs Responsable l'application les a explicitement partages avec un utilisateur, un groupe ou un rle
spcifique.

Applications Wave Analytics

Utilisation des applications Wave Analytics


Les applications Wave Analytics sont des dossiers qui contiennent des ensembles de donnes, des perspectives et des tableaux de bord.
Vous pouvez crer vos propres applications pour organiser vos projets de donnes et contrler le partage des ressources Wave Analytics.
Vous pouvez galement utiliser des applications Wave prtes l'emploi qui comprennent des ensembles de donnes, des perspectives
et des tableaux de bord prdfinis pour naviguer dans les donnes et vous aider prendre en main Wave Analytics plus rapidement.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 173

DANS CETTE SECTION :


Partage au niveau application
Les applications Wave Analytics sont semblables des dossiers, elles permettent aux utilisateurs d'organiser leurs projets de donnes
(privs et partags) et de contrler le partage de jeux de donnes, de perspectives et de tableaux de bord.
Cration d'une application
Crez une application pour organiser et inclure n'importe quelle combinaison de perspectives, de tableaux de bord et de jeux de
donnes.
Partage d'une application
Pour permettre d'autres utilisateurs d'afficher des perspectives, des tableaux de bord ou des jeux de donnes, vous pouvez partager
l'application qui les contient.
Suppression d'une application
Si vous avez accs de responsable une application, vous pouvez la supprimer. Supprimer une application de manire permanente
supprime toutes ses perspectives, tableaux de bord et ensembles de donnes de Wave Analytics.

Partage au niveau application


Les applications Wave Analytics sont semblables des dossiers, elles permettent aux utilisateurs d'organiser leurs projets de donnes
(privs et partags) et de contrler le partage de jeux de donnes, de perspectives et de tableaux de bord.
Tous les utilisateurs de Wave Analytics commencent avec un accs Visualiseur sur l'application partage par dfaut qui est disponible
et prte l'emploi. Les administrateurs peuvent modifier ce paramtre par dfaut afin de limiter ou d'largir l'accs. Chaque utilisateur
a galement accs une application par dfaut et prte l'emploi appele Mon application prive, destine aux projets personnels en
cours. Le contenu de Mon application prive de chaque utilisateur n'est pas visible pour les administrateurs, et cette application ne peut
pas tre partage. Lorsque les utilisateurs sont prts partager un lment de leur application prive, ils peuvent enregistrer l'lment
dans n'importe quelle application partage.
Toutes les autres applications cres par des utilisateurs individuels sont prives par dfaut. Le propritaire de l'application et les
administrateurs ont un accs Responsable, et peuvent tendre cet accs d'autres utilisateurs, groupes ou rles.
Voici un rsum des actions que les utilisateurs peuvent excuter avec un accs Visualiseur, diteur et Responsable.

Action Visualiseur diteur Responsable


Afficher des tableaux de bord, des perspectives et des jeux de donnes dans X X X
l'application

Examiner qui a accs l'application X X X

Enregistrer le contenu de l'application dans une autre application laquelle X X X


l'diteur ou le Responsable a accs

Enregistrer les modifications des tableaux de bord, des perspectives et des X X


jeux de donnes dans l'application (l'enregistrement de tableaux de bord
ncessite la licence d'ensemble d'autorisations et l'autorisation appropries)

Modifier les paramtres de partage de l'application X

Renommer l'application X

Supprimer l'application X
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 174

Cration d'une application


Crez une application pour organiser et inclure n'importe quelle combinaison de perspectives, de
ditions
tableaux de bord et de jeux de donnes.
1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Crer. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Cliquez sur Application.
Experience
3. Saisissez le nom de votre application.
Disponible moyennant un
4. Cliquez sur Crer. cot supplmentaire avec :
Votre application est cre et affiche sous un nouvel onglet. Vous pouvez y insrer des Enterprise Edition,
perspectives, des tableaux de bord et des jeux de donnes. Performance Edition et
5. Ajoutez une description de l'application et de son contenu afin de permettre vos collgues Unlimited Edition
de comprendre comment les utiliser.
a. Cliquez sur la zone de description sous le nom de l'application.
AUTORISATIONS
b. Saisissez une description. UTILISATEUR
c. Cliquez sur la coche pour enregistrer.
Pour crer une application :
6. Vous pouvez galement changer l'icne par dfaut de l'application pour mieux la diffrencier Crer des applications
Wave Analytics
des autres applications.
a. Survolez l'icne par dfaut.
b. Cliquez sur Modifier l'icne.
c. Cliquez sur une icne de la galerie.

Partage d'une application


Pour permettre d'autres utilisateurs d'afficher des perspectives, des tableaux de bord ou des jeux
ditions
de donnes, vous pouvez partager l'application qui les contient.
1. Dans la page de l'application, cliquez sur le bouton Partager. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Sous l'onglet Accorder l'accs :
Experience
a. Slectionnez si vous partagez l'application avec un utilisateur, un groupe ou un rle.
Disponible moyennant un
b. Commencez saisir le nom, puis slectionnez l'un des rsultats suggrs. cot supplmentaire avec :
c. Slectionnez le niveau d'accs en partage : Visualiseur, diteur ou Responsable. Enterprise Edition,
Performance Edition et
d. Cliquez sur Ajouter.
Unlimited Edition
e. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Termin.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour partager une


application :
Utiliser Wave Analytics
et l'accs Responsable
l'application
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 175

Suppression d'une application


Si vous avez accs de responsable une application, vous pouvez la supprimer. Supprimer une
ditions
application de manire permanente supprime toutes ses perspectives, tableaux de bord et ensembles
de donnes de Wave Analytics. Disponible avec : Salesforce
1. Ouvrez l'application connecte, puis cliquez sur Supprimer. Classic et Lightning
Experience
ATTENTION: Vous ne pouvez pas restaurer une application supprime.
Disponible moyennant un
Le cas chant, Wave Analytics rpertorie les perspectives et les tableaux de bord hors de votre cot supplmentaire dans :
application qui seront affects. Lorsque les ensembles de donnes appartenant votre Enterprise Edition,
application sont supprims, toutes les perspectives ou tableaux de bord qui font rfrence Performance Edition et
ces ensembles de donnes ne sont plus utilisables. Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour supprimer une


application :
Utiliser Wave Analytics
et l'accs Responsable
l'application

Important: Seuls les perspectives et les tableaux de bord auxquels vous avez accs apparaissent dans la liste. Si vous n'y avez
pas accs, les perspectives et les tableaux de bord ne sont pas rpertoris mme s'ils font rfrence des ensembles de donnes
dans votre application.

2. Cliquez sur Supprimer les ressources.

L'application Sales Wave Analytics (Pilote)


L'application Sales Wave (la premire application Wave prte l'emploi de Salesforce) vous permet
AUTORISATIONS
d'utiliser rapidement Wave Analytics et permet de naviguer dans vos donnes Sales Cloud sur
UTILISATEUR
n'importe quel appareil. Elle vous donne accs tous les renseignements stratgiques ncessaires
la croissance de votre activit en un seul et mme endroit. Pour utiliser les modles
d'applications Wave :
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Utiliser les modles
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application d'application Wave
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez Analytics
votre responsable de compte Salesforce.
Pour utiliser Sales Wave :
Accder aux modles
et applications de Sales
Cloud Analytics
Pour crer et grer des
applications Wave :
Grer les modles
d'application Wave
Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 176

Salesforce a cr l'application Sales Wave pour vous permettre d'analyser facilement vos donnes Sales Cloud. La cration d'une application
est simple : rpondez quelques questions sur la faon dont vous consultez vos donnes et Wave s'occupe du reste. Une fois cre,
l'application inclut des ensembles de donnes et tableaux de bord printgrs qui vous permettent d'explorer vos donnes Sales Cloud
depuis n'importe quel appareil prenant en charge Wave. Obtenez des informations excutables partir de vos donnes de vente en
utilisant l'interface intuitive Wave et approfondissez les aspects cls de vos activits en personnalisant l'application en fonction de vos
besoins d'analyse.
Vous vous familiariserez rapidement avec l'application Sales Wave grce un configurateur printgr qui accomplit de nombreuses
tches votre place. Suivez quelques tapes simples pour crer l'application et mettre jour l'un de ses ensembles de donnes, puis
commencez travailler immdiatement avec les ensembles de donnes, tableaux de bord et perspectives intgrs de l'application.

Conseil: Pour des rsultats optimaux, suivez les tapes dans le bon ordre pour bien commencer avec Sales Wave De plus, si vous
n'avez jamais utilis Wave, vous trouverez des informations supplmentaires dans la Bibliothque Wave Analytics et son aide en
ligne.

DANS CETTE SECTION :


1. Configuration des autorisations Salesforces pour l'application Sales Wave (Pilote)
Crez des ensembles d'autorisations pour autoriser les administrateurs et les utilisateurs accder l'application Sales Wave.
2. Cration de l'application Sales Wave (Pilote)
Utilisez le configurateur de l'application Sales Wave pour crer l'application et commencer exploiter vos donnes Sales Wave, sans
attendre.
3. Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave
Une fois l'application Sales Wave cre, vous devez mettre jour l'un de ses ensembles de donnes pour vrifier qu'il correspond
aux donnes les plus rcentes de Sales Wave.
4. Comprendre les limitations de l'application Sales Wave
Sales Wave fournit une prise en charge limite des objets et donnes Salesforce.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 177

5. En savoir plus sur les tableaux de bord printgrs de l'application Sales Wave
L'application Sales Wave comprend dix tableaux de bord printgrs pour acclrer votre exploration des donnes Sales Wave.
6. Prsentation de la terminologie des donnes de l'application Sales Wave
Pour tirer le meilleur parti de l'application Sales Wave, il est utile de comprendre les indicateurs et les termes utiliss dans l'application.

Configuration des autorisations Salesforces pour l'application Sales Wave (Pilote)


Crez des ensembles d'autorisations pour autoriser les administrateurs et les utilisateurs accder
AUTORISATIONS
l'application Sales Wave.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour crer et grer des
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
applications Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Grer des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Votre organisation peut utiliser l'application Sales Wave avec ou sans Salesforce Wave Analytics en Analytics
achetant une licence Sales Wave. La licence Sales Wave active les autorisations suivantes :
Utiliser les modles d'applications Wave Analytics donne accs tous les modles d'application
Wave. Sales Wave est la premire application de ce genre.
Accder aux modles et aux applications Sales Cloud Analytics fournit un accs spcifique Sales Wave ainsi qu'aux donnes et
tableaux de bord printgrs qu'il contient.
Grer les modles d'applications Wave Analytics permet aux administrateurs de crer des applications Wave pour les utilisateurs
dans leurs organisations, dans ce cas l'application Sales Wave.
Utilisez ces autorisations comme n'importe quel ensemble d'autorisations Salesforce, en crant des ensembles d'autorisations bass sur
les autorisations disponibles et en les attribuant aux utilisateurs.
1. Autorisez les utilisateurs accder l'application Sales Wave. La plupart des utilisateurs de votre organisation ncessitent uniquement
la capacit de visualiser l'application Sales Wave. Pour ces utilisateurs, crez un ensemble d'autorisations comprenant les deux
premires autorisations rpertories ci-dessus, c'est--dire Utiliser les modles d'applications Wave Analytics et Accder aux
modles et aux applications Sales Cloud Analytics. Une fois l'ensemble d'autorisations cr, vous pouvez l'attribuer aux utilisateurs.
2. Autorisez les administrateurs et certains utilisateurs accder et grer l'application Sales Wave. Les administrateurs et certains
utilisateurs de votre organisation ont besoin de pouvoir crer l'application Sales Wave et de la partager avec d'autres. Crez un
ensemble d'autorisations comprenant les trois autorisations incluses avec la licence Sales Wave et attribuez-le leur.

Cration de l'application Sales Wave (Pilote)


Utilisez le configurateur de l'application Sales Wave pour crer l'application et commencer exploiter
AUTORISATIONS
vos donnes Sales Wave, sans attendre.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour crer et grer des
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
applications Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Grer des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Pour crer l'application Sales Wave, procdez comme suit : Si le rsultat ne vous satisfait pas, vous Analytics
pouvez facilement supprimer l'application et la recrer rapidement.
1. Connectez-vous Salesforce.
2. Slectionnez Wave Analytics dans le menu Force.com (en haut droite de la fentre Salesforce).
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 178

3. Cliquez sur Crer , slectionnez Application, slectionnez Sales Wave , puis cliquez sur Continuer
4. Salesforce ouvre le configurateur Sales Wave qui facilite la personnnalisation de votre exprience de l'application. Vous verrez une
srie d'crans, prsentant chacun un ensemble de questions et des options de rponses dans des menus droulants. Rpondez aux
questions selon les prfrences de votre entreprise en matire d'affichage des donnes. Pour plus d'informations sur les rponses
apporter ces questions, reportez-vous Personnaliser l'exprience Sales Wave avec le configurateur la page 183. Si vous devez
modifier votre rponse, vous pouvez supprimer l'application et la recrer.
5. Donnez votre application un nom facile reconnatre pour les autres personnes de votre entreprise.
6. Cliquez sur Crer.
7. Actualisez la page d'accueil Analytics pour voir les ensembles de donnes et tableaux de bord qui font partie de l'application. Il faut
une minute ou deux pour que l'intgralit des tableaux de bord et ensembles de donnes se charge.
Si votre entreprise effectue un suivi des quotas au niveau des utilisateurs, vous devez mettre jour l'ensemble de donnes Quota (cible)
qui a t cr avec l'application Sales Wave avant de commencer l'exploration des donnes. Reportez-vous Mise jour de l'ensemble
de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave la page 178.

CONSULTER GALEMENT :
Personnalisation de l'exprience Sales Wave avec le configurateur

Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave


Une fois l'application Sales Wave cre, vous devez mettre jour l'un de ses ensembles de donnes
AUTORISATIONS
pour vrifier qu'il correspond aux donnes les plus rcentes de Sales Wave.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour crer et grer des
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
applications Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Grer des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Lorsque vous crez l'application Sales Wave, un ensemble de donnes Quota (cible) est cr avec Analytics
l'application. Pour explorer la faon dont les membres de l'quipe effectuent le suivi de leurs quotas
mensuels, trimestriels ou annuels dans Sales Wave, vous devez mettre jour l'ensemble de donnes
Quota en suivant les tapes ci-dessous.

Remarque: Lorsque vous utilisez des fichiers .CSV que vous souhaitez importer dans Sales Wave, ouvrez-les dans un diteur de
texte. Leur ouverture dans Microsoft Excel ou dans un autre logiciel de feuille de calcul modifie gnralement le format des fichiers
.CSV qui deviennent inutilisables dans Sales Wave

Remarque: Si votre entreprise n'effectue pas de suivi des quotas au niveau des utilisateurs, vous pouvez ignorer cette tape.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 179

1. Crez un fichier .CSV comprenant les champs suivants : QuotaAmount, StartDate (au format aaaa-mm-jj), OwnerName, Start Date
et Username. Pour un exemple, reportez-vous au Fichier .CSV d'exemple d'application Sales Wave la page 184.
2. Enregistrez le fichier un emplacement facilement mmorisable.
3. Dans Salesforce, rendez-vous sur la page d'accueil Wave Analytics et recherchez l'ensemble de donnes Quota (cible).
4. Passez le pointeur de la souris sur l'ensemble de donnes puis cliquez sur Modifier.
5. Salesforce affiche la section Mettre jour les donnes. Slectionnez Slectionner le fichier ou glisser-dposer le fichier ici...
6. Cliquez sur Mettre jour l'ensemble de donnes.
7. Localisez le fichier .CSV que vous avez cr l'tape 1 et double-cliquez dessus.

Comprendre les limitations de l'application Sales Wave


Sales Wave fournit une prise en charge limite des objets et donnes Salesforce.

Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous pouvez l'utiliser avec ou sans licence de
plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus
d'informations, contactez votre responsable de compte Salesforce.

L'application Sales Wave App prend en charge un ensemble limit d'objets Salesforce standard
Sales Wave concerne uniquement les clients qui utilisent les objets Salesforce standard suivants :
Comptes
Utilisateurs
Rles
Opportunits
Produits (lment de ligne des opportunits)
Sales Wave prend en charge les champs standard et personnaliss des objets Salesforce standard. L'application ne prend pas en charge
les objets Salesforce personnaliss.

Prise en charge des donnes par l'application Sales Wave


Sales Wave ne prend pas en charge les sources de donnes supplmentaires l'exception d'un fichier .CSV la page 178 qui contient
des donnes de quota au niveau de l'utilisateur. L'importation d'autres donnes externes ncessite une licence de plateforme Wave.
Consultez votre reprsentant Salesforce pour plus de dtails. Sales Wave comprend les ensembles de donnes suivants :
Opportunits

Opportunits avec des produits

Quota (cible)

Remarque: L'ensemble de donnes Quota doit tre mis jour avant que vous n'utilisiez les tableaux de bord inclus dans
l'application Sales Wave. Pour plus d'informations, reportez-vous Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application
Sales Wave la page 178.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 180

En savoir plus sur les tableaux de bord printgrs de l'application Sales Wave
L'application Sales Wave comprend dix tableaux de bord printgrs pour acclrer votre exploration
AUTORISATIONS
des donnes Sales Wave.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour utiliser les applications
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Utiliser des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Les tableaux de bord printgrs dans l'application Sales Wave contiennent les bonnes pratiques Analytics
qui vous aident exploiter au mieux vos donnes Salesforce, sans attendre. Les tableaux de bord Pour utiliser Sales Wave :
vous permettent de grer les en-cours et les prvisions, de comprendre les conducteurs de Accder aux modles
performances d'activits cls, de visualiser les tendances, d'attribuer des actions et d'obtenir des et applications de Sales
rponses plus rapides aux questions que vous vous posez sur votre activit. Cloud Analytics
Nous vous guidons dans les tableaux de bord pour vous aider saisir immdiatement l'tat de votre Pour crer et grer des
activit. Vous pouvez galement approfondir votre exploration par vous-mme tout moment. applications Wave :
Pour en savoir plus sur l'exploration des donnes dans Wave, reportez-vous Explorer et visualiser Grer des modles
d'applications Wave
vos donnes la page 132.
Analytics

Tableau 2: Tableaux de bord Sales Wave


Nom du tableau de bord Contenu
Ventes-Prsentation Commencez ici. Vous offre une vue rapide de votre entreprise via
la gestion des prvisions et des en-cours, les performances des
quipes et vos activits.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 181

Nom du tableau de bord Contenu


Ventes-Vrification des prvisions Affiche les activits Fermes gagnes et En voie de conclusion pour
que vous sachiez si vous allez atteindre votre quota.

Ventes-Vrification des en-cours Affiche toutes les affaires ouvertes en cours et vous permet de les
organiser selon plusieurs dimensions cls pour pouvoir identifier
rapidement les principales affaires ouvertes. Vous pouvez aussi
effectuer des actions telles que Crer une tche ou un vnement
dans Salesforce.

Ventes-Vrification des activits Affiche un rcapitulatif des performances tries selon des critres
gnraux tels que la priode, le propritaire, la gographie, le
produit ou la source. Prsent dans l'image ci-dessus.

Ventes-Par client Affiche des vues des tendances au sein de votre base clientle.

Ventes-Par gographie Affiche des vues des tendances par zone gographique.

Ventes-Par source Affiche des vues des tendances par source.

Ventes-Par produit Affiche des vues des tendances par produit.

Ventes-Classement Affiche les membres classs du meilleur au moins bon par priode
et selon les catgories de performances cls.

Ventes-Statistiques membres Fournis des dtails pour chaque membre de votre quipe, en
fonction de la priode.

Prsentation de la terminologie des donnes de l'application Sales Wave


Pour tirer le meilleur parti de l'application Sales Wave, il est utile de comprendre les indicateurs et
AUTORISATIONS
les termes utiliss dans l'application.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour utiliser les applications
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Utiliser des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Ce tableau dfinit les termes et les indicateurs utiliss dans les ensembles de donnes de l'application Analytics
Sales Wave. Pour utiliser Sales Wave :
Accder aux modles
Tableau 3: Tableaux de bord Sales Wave et applications de Sales
Indicateur/terme Formule Description/Notes Cloud Analytics
Pour crer et grer des
Closes gagnes Nombre d'opportunits ayant
applications Wave :
t closes et gagnes.
Grer des modles
Closes perdues Nombre d'opportunits ayant d'applications Wave
Analytics
t closes et perdues.

Total closes Closes gagnes + Closes Nombre total d'opportunits


perdues closes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 182

Indicateur/terme Formule Description/Notes


Quota Nombre d'opportunits
planifies/engages/cibles sur une priode
donne.

Ralisation du quota Closes gagnes / Quota Pourcentage du quota ralis.

En voie de conclusion Beaucoup Peut utiliser la catgorie des prvisions ou


le nom de l'tape pour effectuer le calcul.

Prvision Closes gagnes + En voie de conclusion Nombre de cltures attendues/prvues pour


une priode.

Prvisions en fonction du quota Prvisions / Quota Rapport des prvisions par rapport au quota.

fermer Quota - Closes gagnes Nombre ncessaire pour atteindre le quota.

trouver Quota - Prvisions Nombre ncessaire pour atteindre le quota,


aprs avoir comptabilis les opportunits
fermer dans le futur.

En-cours ouverts Nombre total d'opportunits ouvertes en


cours, pour lesquelles la catgorie des
prvisions n'est pas gale aux opportunits
closes ou ignores.

Couverture d'en-cours ouvert En-cours ouverts / fermer Combien d'en cours pour couvrir ce qui doit
tre ferm.

Rservations Nombre d'opportunits Closes gagnes


pour de nouvelles activits.

Diff Cette anne - L'anne dernire Diffrence entre deux lments.

A/A% (Cette anne / L'anne dernire) - 1 Taux de croissance d'une anne sur l'autre.

Prix de vente moyen Montant total ($) / Nombre total (#) Prix de vente moyen des opportunits,
produits, etc.

Taux de gain moyen par $ Closes gagnes / Total closes Taux de russite sur les opportunits
fermes, en fonction du montant ($).

Taux de russite moyen par # Closes gagnes / Total closes Taux de russite sur les opportunits
fermes, en fonction du nombre (#).

Cycle de vente moyen Date de fermeture - Date de cration Temps ncessaire la conclusion de l'affaire.

% de remise moyen abs ( (Prix de vente / Prix catalogue)-1 ) Montant de la rduction par rapport au prix
catalogue.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 183

Personnalisation de l'exprience Sales Wave avec le configurateur


Le configurateur Sales Wave simplifie la cration de l'application Sales Wave en fonction des
AUTORISATIONS
prfrences d'utilisation des donnes de votre entreprise.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour crer et grer des
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
applications Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Grer des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Lorsque vous crez l'application Sales Wave pour votre organisation, le configurateur intgr pose Analytics
une srie de questions qui dterminent comment les utilisateurs consultent vos donnes de vente
dans les tableaux printgrs de Sales Wave. Rpondez ces questions selon la faon dont votre
organisation utilise Sales Wave afin que les tableaux de bord soient aussi adapts et utiles que possible.
Par exemple, on vous demandera de spcifier les champs principaux et secondaires que vous utilisez pour consulter les clients en fonction
de leur emplacement gographique. Vous souhaitez peut-tre d'abord afficher les clients en fonction de leur pays, puis de leur rgion.
Dans ce cas, slectionnez Pays comme champ principal d'affichage par emplacement gographique et Rgion comme champ secondaire.
Peut-tre souhaitez-vous les trier d'abord par Rgion puis par Pays. Slectionnez alors Rgion comme champ principal et Pays comme
champ secondaire. On vous demande galement d'effectuer des choix similaires concernant la faon dont vous consultez les donnes
par client, source, produit et autres critres de suivi de vos activits avec Salesforce.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 184

Rflchissez en rpondant ces questions car elles ont un impact sur la faon dont les utilisateurs de votre organisation pourront consulter
les donnes des tableaux de bord de Sales Wave. Vous pourrez affiner la personnalisation des tableaux de bord aprs avoir cr l'application,
et si vos premires rponses ne conviennent finalement pas, vous pouvez supprimer l'application Sales Wave et la recrer rapidement.

CONSULTER GALEMENT :
Cration de l'application Sales Wave (Pilote)

Example de fichier .CSV de l'application Sales Wave


Voici un exemple du fichier .CSV que vous crez pour mettre jour l' ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave.

Remarque: Ce fichier est titre d'exemple uniquement. Vous devez crer un fichier .CSV unique bas sur vos propres donnes
Sales Cloud comprenant les champs suivants :
QuotaAmount
StartDate
OwnerName
Username
Reportez-vous Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave la page 178.

Exemple:
QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,1/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,2/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,3/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,4/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,5/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,6/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,7/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,8/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,9/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,10/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,11/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
6000000,12/1/15,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@na2.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports et tableaux de bord
Salesforce | 185

5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@na2.com

Rapports et tableaux de bord Salesforce


Salesforce offre une suite d'outils analytiques puissants qui se conjuguent pour vous aider comprendre vos donnes et agir en
consquence.
Collecte de donnes avec des rapports
Les rapports permettent d'accder aux donnes accumules par votre organisation, ce qui vous permet de prendre des dcisions
pertinentes. Vous pouvez examiner les donnes de votre organisation dans presque toutes les combinaisons, les afficher sous des
formats conviviaux et les partager les enseignements des rsultats via des tableaux de bord.
Partage de connaissances avec des tableaux de bord
Les tableaux de bord offrent une reprsentation visuelle des conditions volutives du march qui aide prendre des dcisions bases
sur les donnes en temps rel que vous avez synthtises dans des rapports. Utilisez des tableaux de bord pour aider les utilisateurs
identifier des tendances, organiser les quantits et mesurer l'impact de leurs activits.

Rapports et tableaux de bord Salesforce

Rapports

Prsentation des rapports


Les rapports permettent d'accder vos donnes Salesforce. Avant d'laborer, de lire et de partager
ditions
des rapports, prenez connaissance des concepts de base des rapports.
En prparant la cration de rapports sur vos donnes Salesforce, tenez compte des conseils suivants Disponible avec : Salesforce
: Classic et Lightning
Experience
Les rapports bien conus sont excuts plus rapidement.
Avant d'laborer votre rapport, formulez chaque question laquelle votre rapport doit rpondre. Disponible avec : Toutes les
Vous vous assurez ainsi que le rapport renvoie toutes les donnes dont vous avez besoin. ditions l'exception de
Database.com
Les rapports sont partags via des dossiers. Les utilisateurs qui ont accs au dossier dans lequel
votre rapport est enregistr, ont galement accs votre rapport. Assurez-vous d'enregistrer
votre rapport dans le dossier appropri.
Avant d'laborer votre premier rapport, prenez connaissance de ces fonctionnalits et de ses concepts.
Gnrateur de rapport
Le gnrateur de rapport est un outil par glisser-dposer visuel qui permet de crer des rapports et de modifier des rapports existants.
Il permet de slectionner le type de rapport, le format du rapport ainsi que les champs qu'il contient.
Pour lancer le gnrateur de rapport, cliquez sur Nouveau rapport.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 186

Champs
Un ou plusieurs champs dcrivent chaque rsultat du rapport. Si nous comparons un rapport un tableau d'information, chaque
ligne est un rsultat et chaque colonne est un champ.
Par exemple, un responsable des ressources humaines cre un rapport sur les employs. Chaque rsultat est un employ et chaque
champ est une information sur l'employ : prnom, nom, fonction, date d'entre en fonction, etc.
Lorsque vous crez ou modifiez un rapport, vous slectionnez les champs que le rapport doit inclure. Pour ne pas ralentir l'excution
des rapports, il est prfrable d'inclure uniquement les champs dont vous avez besoin.
Filtres
Limitez les donnes que votre rapport renvoie en utilisant des filtres. Les filtres sont utiles pour de nombreuses raisons, notamment
la mise en vidence de donnes spcifiques ou la vitesse d'excution des rapports.
Par exemple, supposons que votre rapport renvoie toutes les requtes de votre socit, mais que vous souhaitez consulter uniquement
les requtes ouvertes et celles vous ont t attribues. Filtrez le rapport sur le champ Propritaire et le champ Statut.
Ajoutez des filtres au gnrateur de rapport. Dans Lightning Experience, vous pouvez galement ajouter, modifier et supprimer des
filtres en consultant un rapport.
Types de rapport
Le type de rapport contrle les champs qui sont disponibles dans votre rapport. Par exemple, les rapports Fichier et Contenu incluent
des champs tels que ID de fichier, Nom du fichier et Total tlchargements. Les rapports de compte
incluent des champs tels que ID de compte, Nom du compte et Tlphone.
Lors de la cration d'un rapport, la premire opration consiste choisir un type.
Format du rapport
Le format du rapport spcifie la prsentation des rsultats. Les formats possibles sont tabulaire, rcapitulatif, matriciel et joint. Les
rapports joints ne sont pas disponibles dans Lightning Experience.

Gnration d'un rapport


Lorsque vous avez des questions sur vos donnes Salesforce, crez un rapport pour recevoir des
ditions
rponses.
Disponible avec : Salesforce
DANS CETTE SECTION : Classic et Lightning
Experience
1. Gnration d'un rapport
Le gnrateur de rapports est un outil par glisser-dposer qui permet d'accder l'ensemble Disponible avec : Toutes les
de vos donnes. Vous pouvez configurer de nouveaux rapports et modifier des rapports existants. ditions l'exception de
Database.com
2. Rapport sur les modifications historiques
En plus du rapport en temps rel standard sur l'tat actuel de votre activit, vous pouvez analyser
les modifications d'un jour l'autre et d'une semaine l'autre dans les opportunits, les requtes, les prvisions et les objets
personnaliss.
3. Rapports sur les donnes historiques avec des instantans de rapport
Un instantan de rapport permet de rendre compte des donnes historiques. Les utilisateurs autoriss peuvent enregistrer des
rsultats de rapports rcapitulatifs ou tabulaires dans des champs d'un objet personnalis, puis mapper ces champs avec ceux de
l'objet cible. Ils peuvent ensuite planifier l'excution du rapport afin de charger les champs de l'objet personnalis avec les donnes
du rapport. Les instantans de rapport vous permettent d'utiliser les donnes d'un rapport de la mme manire que vous utilisez
les autres enregistrements dans Salesforce.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 187

4. Rapport sur des objets associs avec des filtres croiss


Utilisez un filtre crois pour ajuster vos rsultats en incluant ou en excluant des enregistrements d'objets associs, sans avoir crire
de formule ou de code. Vous pouvez appliquer les filtres croiss seuls ou combins des filtres de champ.
5. Classement rapide de donnes dans des compartiments
Le compartimentage permet de classer rapidement les enregistrements d'un rapport, sans crer de formule ni de champ personnalis.
Lorsque vous crez un champ de compartiment, vous dfinissez plusieurs catgories (compartiments) utilises pour regrouper des
valeurs de rapport.
6. Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint
Le format de rapport joint permet de visualiser diffrents types d'information dans le mme rapport. Un rapport joint peut contenir
des donnes de plusieurs types de rapport standard ou personnalis.
7. Affichage des donnes de rapport dans des graphiques
Pour aider les lecteurs comprendre rapidement vos donnes, affichez-les sous forme graphique. Les graphiques s'affichent juste
au-dessus du tableau du rapport. Ils offrent aux utilisateurs une vue d'ensemble de vos donnes avant d'en tudier les dtails. Utilisez
des graphiques en courbe pour suivre les modifications dans le temps, ou des graphiques barres ou secteurs pour comparer des
valeurs temporelles. Les graphiques peuvent galement s'afficher dans des composants de tableaux de bord.
8. Affichage des donnes de rapport dans des tableaux
Pour aider les lecteurs parcourir les donnes, essayez de masquer des pages et des plages, de limiter le nombre de rsultats renvoys
et de souligner les donnes avec des couleurs. Vous pouvez galement afficher votre tableau dans un composant de tableau de
bord.
9. Rapport sur les donnes Salesforce avec Excel
Connect pour Office inclut un module complmentaire Excel vous permettant d'accder en toute scurit vos rapports Salesforce
avec Microsoft Excel. Crez les rapports ncessaires dans Salesforce, insrez-les dans une feuille de calcul Excel, puis utilisez au
besoin des formules, organigrammes et tableaux croiss Excel pour personnaliser et analyser les donnes.
10. Mise jour de l'assistant de cration de rapports
Le gnrateur de rapport, un puissant diteur glisser-dposer, est l'outil standard de cration et de modification de rapports. Si votre
organisation utilise toujours l'ancien assistant de rapport, vous devez mettre niveau vers le gnrateur de rapport.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 188

Gnration d'un rapport


Le gnrateur de rapports est un outil par glisser-dposer qui permet d'accder l'ensemble de
ditions
vos donnes. Vous pouvez configurer de nouveaux rapports et modifier des rapports existants.
Pour personnaliser un rapport existant l'aide du gnrateur de rapport, cliquez sur le nom d'un Disponible avec : Salesforce
rapport, puis sur Personnaliser. Pour optimiser la mise en page, le gnrateur de rapport utilise Classic et Lightning
un en-tte de page compress. Pour afficher les onglets de vos applications, fermez simplement Experience
le gnrateur ou cliquez sur le logo Salesforce.
Disponible avec : Toutes les
ditions l'exception de
DANS CETTE SECTION : Database.com
1. Slection d'un type de rapport
Un type de rapport correspond une srie de rgles qui dterminent les enregistrements et AUTORISATIONS
les champs affichs dans un rapport. Vous pouvez commencer avec l'un des types de rapport UTILISATEUR
standard disponibles ou utiliser un type de rapport personnalis fourni par votre administrateur.
Pour crer, modifier et
2. Choix d'un format de rapport supprimer des rapports :
Un rapport peut utiliser un format tabulaire, rcapitulatif, matriciel ou joint. Choisissez un format Crer et personnaliser
assez complexe pour capturer les donnes que vous souhaitez afficher, mais assez simple pour des rapports
pouvoir le communiquer aisment. ET
3. Cration d'un rapport Gnrateur de rapport
Si vous n'avez aucun rapport existant cloner, vous pouvez en crer un.
4. Cration d'un rapport personnalis
Vous pouvez personnaliser les rapports standard ou laborer intgralement des rapports personnaliss qui correspondent trs
exactement aux besoins de votre organisation.
5. Cration d'un rapport personnalis en mode d'accessibilit
6. Regroupement de vos donnes de rapport
Regroupez les donnes des colonnes ou des lignes dans des rapports rcapitulatifs, matriciels et joints pour afficher des informations
pertinentes. Par exemple, regroupez les opportunits par date de fermeture pour afficher les opportunits fermes ou regroupez
les requtes par produit pour afficher le nombre de requtes associes chaque produit. Il peut exister des regroupements au sein
de regroupements.
7. Permanence de l'utilisation pendant le chargement de l'aperu de votre rapport
Pour la plupart des actions, vous pouvez continuer utiliser votre rapport pendant le chargement de l'aperu. Par exemple, lors de
la modification d'un rapport, vous pouvez faire glisser plusieurs champs dans le rapport, puis crer un regroupement pendant que
ces colonnes se chargent.
8. Personnalisation des rapports
Le Gnrateur de rapport est un diteur visuel de rapports. L'cran Gnrateur de rapport permet d'utiliser des fichiers et des filtres
de rapport, et prsente un aperu de votre rapport avec quelques donnes seulement.
9. Champs de rapport
Le volet Champs rpertorie tous les champs du type de rapport slectionn, organiss par dossier. Il rpertorie galement des
formules rcapitulatives personnalises, que vous pouvez crer, modifier et supprimer.
10. Rcapitulation des donnes de votre rapport
Un champ rcapitulatif contient des valeurs numriques dont vous souhaitez connatre la somme, la moyenne, la plus leve ou la
plus basse. Les champs rcapitulatifs prsentent tous les niveaux de regroupement. Dans les rapports rcapitulatifs et matriciels, ils
se trouvent galement au niveau du total gnral.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 189

11. Sous-total des rsultats de rapport


Calculer le sous-total de vos rapports permet d'analyser les tendances de vos donnes. Vous pouvez regrouper des ensembles
d'informations, trier les regroupements et comparer le sous-total de chaque ensemble au total gnral. Dans les rapports rcapitulatifs
et joints, vous pouvez galement calculer le sous-total par champs multiples afin d'obtenir des sries d'informations en cascade.
12. Total intelligent dans les rapports
Le calcul de total intelligent signifie que les donnes dupliques sont comptabilises une seule fois dans un sous-total ou un
total. Salesforce utilise un calcul de total intelligent lors de l'excution de rapports qui contiennent des donnes dupliques dans
toute colonne slectionne pour gnrer un rcapitulatif ou une moyenne.
13. Utilisation de formules dans des rapports
Les formules permettent de crer des rcapitulatifs personnaliss bass sur des valeurs calcules qui utilisent les donnes du rapport.
Ces formules peuvent tre utilises en tant que colonnes dans votre rapport.
14. Filtrage de vos donnes de rapport
Orientez votre rapport sur les donnes qui vous intressent en configurant des filtres standard, des filtres de champ, une logique de
filtrage, des filtres croiss et des limites de ligne.
15. Enregistrement de votre rapport
Cliquez sur Enregistrer pour mettre jour un rapport existant avec des modifications rcentes, ou sur Enregistrer sous pour cloner
le rapport d'origine sans le modifier. Dans Lightning Experience, cliquez sur Cloner pour cloner le rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Permanence de l'utilisation pendant le chargement de l'aperu de votre rapport
Cration d'un rapport
Cration d'un rapport
Champs de rapport
Slection d'un type de rapport
Personnalisation des rapports
Choix d'un format de rapport
Cration d'un rapport personnalis
Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 190

Slection d'un type de rapport


Un type de rapport correspond une srie de rgles qui dterminent les enregistrements et les
ditions
champs affichs dans un rapport. Vous pouvez commencer avec l'un des types de rapport standard
disponibles ou utiliser un type de rapport personnalis fourni par votre administrateur. Disponible avec : Salesforce
Le choix du type de rapport appropri est l'une des tapes les plus importantes de la cration d'un Classic et Lightning
rapport. Experience

1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport. Disponible avec : Toutes les
2. Slectionnez le type de rapport, puis cliquez sur Crer. ditions l'exception de
Database.com
Remarque: Une fois le rapport cr, vous ne pouvez pas changer son type.
AUTORISATIONS
Pour plus d'informations, consultez les informations relatives aux types de rapport standard et
UTILISATEUR
personnaliss.
Pour crer, modifier et
DANS CETTE SECTION : supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
Types de rapport standard des rapports
Salesforce offre un large choix de types de rapport standard que vous pouvez adapter vos ET
besoins uniques. Il est rarement ncessaire de crer un tout nouveau rapport.
Gnrateur de rapport
Types de rapport personnalis prconus
Certaines fonctionnalits de Salesforce offrent des types de rapport personnalis prdfinis qui
vitent de crer des rapports.

CONSULTER GALEMENT :
Pourquoi mon rapport ne renvoie t-il pas les donnes voulues ?
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 191

Types de rapport standard


Salesforce offre un large choix de types de rapport standard que vous pouvez adapter vos besoins
ditions
uniques. Il est rarement ncessaire de crer un tout nouveau rapport.

Conseil: Certains de ces dossiers n'apparaissent peut-tre pas si l'administrateur a Disponible avec : Salesforce
personnalis la visibilit des dossiers de l'onglet Rapport. Classic et Lightning
Experience
Si vous ne trouvez aucun rapport personnaliser pour votre activit, pouvez galement crer un
rapport personnalis pour accder aux informations prcises dont vous avez besoin. Disponible avec : Toutes les
ditions, l'exception de
Database.com (l'dition
DANS CETTE SECTION : dtermine les rapports
1. Rapports sur les comptes et les contacts affichs).
Utilisez des rapports de compte et de contact standard pour obtenir des informations sur les
comptes actifs, ngligs ou les nouveaux comptes, et sur les comptes par responsable ou AUTORISATIONS
partenaire. Les deux rapports de contact standard vous permettent de crer une liste de UTILISATEUR
publipostage des contacts ou de suivre les opportunits en fonction du rle du contact.
2. Rapports sur les activits Pour excuter des rapports :
Excution des rapports
Les rapports d'activit sont utiliss pour recueillir des informations sur les activits en cours, les
activits termines, les vnements multi-personnes ou les demandes d'approbation en attente Pour planifier des rapports :
pour lesquelles vous tes approbateur dlgu. Planifier des rapports

3. Rapports administratifs Pour crer, modifier et


supprimer des rapports :
Les rapports administratifs vous aident analyser vos utilisateurs Salesforce, vos documents et
Crer et personnaliser
vos requtes d'approbation en attente. Vous pouvez crer des rapports sur les utilisateurs actifs des rapports
de Salesforce et pour savoir qui s'est connect.
ET
4. Rapports de campagne
Gnrateur de rapport
Utilisez des rapports de campagne afin d'analyser vos efforts de marketing. Vous pouvez crer
des rapports sur le retour sur investissement de vos campagnes, suivre les personnes que vous
avez cibles avec ces campagnes et celles qui vous ont rpondu, ou analyser les opportunits
qui ont rsult de vos campagnes.
5. Rapports sur les fichiers et les contenus
Excutez des rapports sur les fichiers et les contenus afin d'analyser l'engagement des utilisateurs avec les fichiers et Salesforce CRM
Content.
6. Rapports de prvision
Les rapports de prvision prsente des informations sur les donnes de prvisions personnalisables.
7. Rapports sur les pistes
Utilisez les rapports sur les pistes pour afficher des informations sur l'origine et le statut des pistes, le temps de rponse aux pistes,
les pistes ngliges et l'historique des champs de piste.
8. Rapports sur les opportunits
Afficher des informations standard sur les opportunits, qui comprennent les responsables, les comptes, les tapes, les montants et
davantage. Les paramtres par dfaut affichent les informations sur chaque objet les plus frquemment utilises. Vous pouvez
toutefois personnaliser le rapport afin d'afficher d'autres informations, telles que la source de la campagne principale, la catgorie
de prvisions et le devis synchronis.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 192

9. Rapports sur les produits et les actifs


Utilisez les rapports de produit et d'actif pour afficher des informations sur les produits actuellement installs chez les utilisateurs.
Examinez les actifs que possdent vos clients, rpertoriez les requtes classes pour un actif donn ou identifiez les actifs qui ne sont
associs aucun produit.
10. Rapports libre-service
Les rapports Libre-Service vous permettent d'analyser l'efficacit de votre portail libre-service. Examinez le nombre de requtes
actuellement visualises, le nombre de clients actuellement connects ou ce que les clients pensent des solutions que vous offrez.
11. Rapport sur l'activit de support
Utilisez les rapports sur le support pour suivre le nombre de requtes cres, les commentaires de requte, les e-mails de requte,
les responsables de requte, les rles de contact de requte, les requtes avec solution, le temps coul depuis le dernier changement
de statut ou de responsable de la requte et l'historique des requtes.

CONSULTER GALEMENT :
Recherche d'un rapport
La page d'excution de rapport
Cration d'un rapport personnalis
Accs vos donnes grce aux rapports

Rapports sur les comptes et les contacts


Utilisez des rapports de compte et de contact standard pour obtenir des informations sur les comptes
ditions
actifs, ngligs ou les nouveaux comptes, et sur les comptes par responsable ou partenaire. Les
deux rapports de contact standard vous permettent de crer une liste de publipostage des contacts Disponible avec : Salesforce
ou de suivre les opportunits en fonction du rle du contact. Classic et Lightning
Rapport standard : Historique de champ Experience
Si votre entreprise suit l'historique des champs sur les comptes ou les contacts, vous pouvez
Disponible avec : Toutes les
crer des rapports sur ces informations l'aide du rapport de l'historique des comptes ou du ditions, l'exception de
rapport de l'historique des contacts. Database.com (l'dition
Rapport standard : Comptes personnels dtermine les rapports
Si votre entreprise utilise des comptes personnels, les champs propres aux comptes personnels affichs).
sont disponibles et dots du prfixe Compte personnel : dans les rapports de compte.
En outre, vous pouvez inclure le champ Est un compte personnel la fois dans les
rapports de compte et de contact. Votre administrateur utilise peut-tre une tiquette diffrente pour un Compte personnel.
Publipostage en masse
Vous pouvez galement crer un rapport pour les informations de contact et exporter ces donnes vers Microsoft Excel, puis
effectuer un publipostage en masse avec Microsoft Word.
Dernire activit
La date de Dernire activit dans les listes associes et les rapports d'activit, prcise la dernire action excute par une
personne de votre organisation sur un compte ou un contact. Elle correspond la date et l'heure de l'vnement le plus rcent ou
la date d'chance de la dernire tche ferme associe au compte ou au contact.
Filtre Afficher des rapports sur les comptes
Le filtre Afficher standard des rapports sur les comptes permet de limiter les donnes de compte avec les options ci-dessous.
Ces options varient selon l'dition et la configuration de votre organisation.
Mes comptes : affiche des comptes qui vous appartiennent.
Mes comptes dans l'quipe de compte : affiche les comptes de l'quipe de compte dans lesquels vous vous trouvez.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 193

Mon quipe de compte et mes comptes : affiche les comptes qui vous appartiennent et ceux de votre quipe de compte dans
lesquels vous vous trouvez.
Les comptes de mon quipe : affiche vos comptes et les comptes appartenant tous vos subordonns dans la hirarchie des
rles.
Mes territoires : pour les organisations qui utilisent la gestion des territoires, cette option affiche les comptes appartenant aux
territoires auxquels vous tes attribu(e).
Les comptes de mon quipe de territoire : pour les organisations qui utilisent la gestion des territoires, cette option affiche les
comptes appartenant vos territoires et aux descendants de vos territoires.
L'quipe de compte de mon quipe et leurs propres comptes : pour vos subordonns dans la hirarchie des rles, affiche les
comptes qui leur appartiennent ou dans lesquels ils se trouvent dans l'quipe de compte.
Tous les comptes visibles : affiche tous les comptes que vous pouvez consulter selon votre modle de partage.
Territoires : pour les organisations qui utilisent la gestion des territoires, le filtre supplmentaire Territoires peut tre
dfini sur Tout, Plusieurs territoires ou Territoire manquant. Dans les types de rapport personnalis, lors de l'utilisation du filtre
Territoires qui inclut des territoires, Plusieurs Territoires ou Territoires manquants ne sont pas affichs dans les rsultats
de rapport.
Portail client : Si votre organisation utilise un portail client Salesforce, ajoutez le champ Compte du portail client
vos rapports de compte pour afficher les comptes dont des contacts peuvent utiliser le portail.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports sur les activits


Les rapports d'activit sont utiliss pour recueillir des informations sur les activits en cours, les
ditions
activits termines, les vnements multi-personnes ou les demandes d'approbation en attente
pour lesquelles vous tes approbateur dlgu. Disponible avec : Salesforce
Les rapports d'activit standard vous permettent de slectionner la priode et le statut des activits Classic et Lightning
que vous voulez inclure. Les rapports d'activit standard rpertorient les tches et rendez-vous pour Experience
une priode slectionne ou les vnements avec tous les invits.
Disponible avec : Toutes les
Vous pouvez galement crer des rapports d'activit personnaliss en cliquant sur le l'onglet ditions, l'exception de
Rapports, Nouveau rapport, puis en slectionnant Activits comme type de donnes sur lequel Database.com (l'dition
crer un rapport. dtermine les rapports
affichs).
Remarque: Cliquez sur Afficher la hirarchie pour afficher la hirarchie des rles de votre
organisation au-dessus des rsultats de rapport. Vous pouvez utiliser la hirarchie des rles
pour partager des donnes de rapport avec des personnes de niveaux diffrents dans la
hirarchie. Par exemple si vous affichez PDG > Vice-Prsident des ventes internationales
> Directeur des oprations commerciales, vous affichez uniquement les donnes du rle
Directeur des oprations commerciales. Cliquez sur le nom d'un rle pour afficher et partager
les donnes visibles pour les personnes de ce rle.
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les activits
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les activits :
Rapports standard
Si l'option de suivi des e-mails HTML est active, choisissez le rapport statistique des messages HTML. Ce rapport rend compte
de tout ce qui se trouve dans la liste associe du statut des messages HTML des pistes et contacts.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 194

Slectionnez le rapport vnements avec invits pour inclure dans le rapport uniquement les vnements multi-personnes. Les
filtres standard du rapport vnements avec invits sont les suivants :
Attribu : affiche uniquement les vnements multi-personnes dont vous tes responsable.
Attribu l'quipe de : affiche les vnements multi-personnes dont une personne de votre quipe est responsable.
Invit : affiche uniquement les vnements multi-personnes qui vous rpertorient comme invit.
L'invit appartient l'quipe de : affiche les vnements multi-personnes qui affichent toute personne de votre quipe
comme invit.

Le rapport Mes demandes d'approbation dlgues rpertorie toutes les demandes d'approbation dont vous tes l'approbateur
remplaant. Le rapport Toutes les demandes d'approbation en attente est stock dans le dossier Rapports sur les activits.
Dans les organisations Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition et Developer Edition,
utilisez les liens Hirarchie du rapport Tches et rendez-vous pour afficher les activits des utilisateurs qui vous sont rattachs.
Vous ne pouvez afficher que les activits dont vous tes responsable et celles dont sont responsables les utilisateurs qui vous
sont hirarchiquement rattachs.
Si votre organisation utilise les activits partages, les rapports (y compris les types de rapport personnalis et les rapports Tches
et vnements) affichent des rsultats diffrents en fonction de vos autorisations. Supposons que vous gnrez un rapport sur
des vnements, et que les rsultats du rapport contiennent un vnement associ deux contacts ou plus avec galement
des invits. Si vous tes administrateur, les rsultats du rapport affichent un vnement pour le contact principal, plus un
vnement distinct pour chaque invit. Si vous n'tes pas administrateur, les rsultats du rapport affichent seulement un
vnement pour le contact principal.
Types de rapport
Utilisez le gnrateur rapport pour crer des rapports d'activit qui affichent les activits associes un autre type d'enregistrement.
Par exemple, le rapport personnalis Activits associes aux pistes affiche les activits associes aux pistes.
Les activits associes aux rapports sur les pistes n'affichent pas des donnes pour les champs Adresse - Ligne 1,
Adresse - Ligne2 et Adresse - Ligne3.
Conseils pour les rapports sur les activits
Dfinissez le critre de recherche Invitation un vnement gal 0 pour liminer les vnements qui correspondent aux
invitations envoyes aux utilisateurs d'un vnement multi-personnes.
Les activits archives ne sont pas incluses dans les rapports. Les vnements et les tches fermes depuis plus d'un an sont
archivs. Cependant, les tches en cours ne sont pas archives. Vous pouvez toutefois afficher les activits archives d'un
enregistrement en slectionnant Afficher tout dans la section Historique des activits de la page de dtails d'un
enregistrement.
Les activits des contrats privs sont affiches uniquement dans les rapports du propritaire du contact.
Les filtres standard des rapports d'activit vous permettent de limiter les rsultats du rapport l'aide des options suivantes. En
fonction de l'dition dont vous disposez, certaines de ces options ne sont pas disponibles.
Mes activits : contient les activits dont vous tes responsable.
Mes activits dlgues : contient les activits que vous avez cres mais dont vous n'tes pas responsable, le responsable
occupe votre rle dans la hirarchie.
Les activits de mon quipe : contient les activits dont sont responsables des utilisateurs rattachs vous dans la hirarchie
des rles.
Toutes les activits : affiche toutes les activits que le modle de partage vous permet de visualiser.

Si vous recevez un message d'erreur vous indiquant que les rsultats du rapport d'erreur sont trop nombreux, personnalisez le
rapport en appliquant un filtre une liste de slection, du texte ou un champ de date. Vous pouvez aussi relancer le rapport en
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 195

utilisant un autre type de donnes pour les activits, par exemple Activits associes aux comptes ou Activits associes aux
opportunits.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports administratifs
AUTORISATIONS UTILISATEUR ditions

Pour afficher le dossier Rapports Afficher la configuration Disponible avec : Salesforce


administratifs : Classic et Lightning
Experience
Pour excuter des rapports utilisateur : Excution des rapports
ET Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Afficher la configuration Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer Crer et personnaliser des rapports Performance Edition,
des rapports utilisateur : ET Unlimited Edition et
Developer Edition
Afficher la configuration

Pour excuter des rapports de documents : Excution des rapports

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer Crer et personnaliser des rapports


des rapports de document :

Pour excuter des rapports sur les Excution des rapports


demandes d'approbation en attente : ET
Afficher toutes les donnes

Les rapports administratifs vous aident analyser vos utilisateurs Salesforce, vos documents et vos requtes d'approbation en attente.
Vous pouvez crer des rapports sur les utilisateurs actifs de Salesforce et pour savoir qui s'est connect.

Remarque: Le dossier Rapports administratifs s'affiche dans l'onglet Rapports uniquement si vous disposez de l'autorisation
Afficher la configuration. Cette autorisation n'est pas requise pour afficher le type Rapports administratifs. Tous les utilisateurs
peuvent l'afficher et grer les rapports de document associs ce type. Pour afficher les autres rapports associs ce type, tels
que les rapports de requte d'approbation et d'utilisateur, vous devez disposer de l'autorisation.
Fonctions spciales du dossier Rapports administratifs
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports administratifs :
Rapports standard
Le rapport Tous les utilisateurs actifs rpertorie les utilisateurs actifs dans votre organisation et la date de leur dernire connexion.
Le rapport Utilisateurs connects cette semaine rpertorie tous les utilisateurs qui se sont connects Salesforce au cours des
sept derniers jours. Si les communauts sont actives, vous pouvez ajouter une colonne Communaut afin de dterminer les
communauts auxquelles les utilisateurs se sont galement connects.
Le rapport Documents rpertorie les documents qui figurent dans chaque dossier.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 196

Le rapport Toutes les demandes d'approbation en attente rpertorie les demandes d'approbation en attente d'approbation
pour chaque processus d'approbation. Le rapport Mes demandes d'approbation dlgues figure dans le dossier Rapports sur
les activits.
Si l'organisation utilise des territoires, le rapport Territoire de l'utilisateur du dossier Rapports sur les territoires rcapitule les
territoires auxquels des utilisateurs ont t attribus.
Types de rapport
Crez un rapport personnalis qui rpertorie les rapports de votre organisation et la date de dernire utilisation de chaque
rapport. Slectionnez Rapports administratifs, puis Rapports comme type de rapport.
Si votre organisation utilise les communauts, vous pouvez gnrer un rapport sur l'historique des connexions des membres
externes de vos communauts.
1. Crez un rapport personnalis.
2. Slectionnez des rapports administratifs.
3. Slectionnez le type de rapport Utilisateurs.
4. Ajoutez communaut aux colonnes de votre rapport.
5. Ajoutez un filtre qui inclut les profils d'utilisateurs de communaut.

Si votre organisation utilise un portail client Salesforce, vous pouvez gnrer un rapport sur les utilisateurs du portail client :
1. Crez un rapport personnalis.
2. Slectionnez des rapports administratifs.
3. Slectionnez Utilisateurs comme type de rapport.
4. Ajoutez un Type de licence, un Profil et un Rle vos colonnes de rapport. Vous ne pouvez pas gnrer un
rapport sur les rles d'utilisateurs du portail haut volume car ils n'ont aucun rle.

Remarque: Les ensembles d'autorisations ne sont pas pris en charge.

Vous pouvez galement ajouter le champ Compte du portail Client vos rapports de compte afin d'afficher les
comptes dont les contacts peuvent utiliser le portail.
Vous pouvez crer des types de rapport personnalis partir desquels les utilisateurs peuvent crer des rapports sur les rapports
et tableaux de bord de votre entreprise. Lorsque vous dfinissez un type de rapport personnalis, slectionnez Rapports ou
Tableaux de bord dans la liste droulante Objet principal de la page Nouveau type de rapport personnalis.
Conseils relatifs aux rapports administratifs
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Grer les utilisateurs internes peuvent crer un rapport personnalis sur les
utilisateurs. Ce rapport rpertorie tous les dtails des tentatives de connexion des utilisateurs. Les champs appropris, tels que
Date/heure de connexion, Adresse IP source et Statut de connexion, sont regroups dans la
section Historique des connexions de l'tape Slectionnez les colonnes. Le champ Type de client indique si l'utilisateur
s'est connect via un navigateur Web ou une autre interface telle que Connect pour Lotus Notes ou un portail partenaire. Vous
pouvez galement identifier les utilisateurs qui ne se sont jamais connects en dfinissant des critres de rapport : Slectionnez
le champ Date/heure de connexion et l'oprateur gal, puis laissez la troisime valeur vide.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 197

Rapports de campagne
Utilisez des rapports de campagne afin d'analyser vos efforts de marketing. Vous pouvez crer des
ditions
rapports sur le retour sur investissement de vos campagnes, suivre les personnes que vous avez
cibles avec ces campagnes et celles qui vous ont rpondu, ou analyser les opportunits qui ont Disponible avec : Salesforce
rsult de vos campagnes. Classic
Fonctions spciales du dossier Rapports de campagne
Disponible avec :
Tenez compte des lments suivants lorsque vous excutez des rapports de campagne : Professional Edition,
Rapports standard Enterprise Edition,
Performance Edition,
Sur le rapport personnalis des dtails de campagne et le rapport d'analyse du retour sur Unlimited Edition et
investissement des campagnes, vous pouvez inclure les statistiques des hirarchies de Developer Edition
campagnes qui fournissent des valeurs synthtises pour une campagne parent et toutes
les campagnes au-dessous dans la hirarchie. Si vos campagnes comprennent une liste de
slection personnalise indiquant le niveau hirarchique (par exemple, tactique, programme et initiative), vous pouvez excuter
un rapport qui rcapitule les donnes n'importe quel niveau de hirarchie sur l'ensemble des campagnes.
Utilisez les rapports Pistes de la campagne ou Contacts de la campagne pour rpertorier les pistes ou contacts associs aux
campagnes.
Utilisez le rapport Membre de campagne pour rpertorier les membres de la campagne par campagne.
Utilisez le rapport d'analyse sur les membres de la campagne pour rsumer les informations concernant les personnes qui ont
rpondu aux campagnes.
Utilisez le rapport sur le chiffre d'affaires de la campagne pour analyser les opportunits rsultant des campagnes. Avec
Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition et Developer Edition, vous pouvez galement, dans ce rapport, analyser
des produits et des planifications de quantit et de chiffre d'affaires.
Le rapport d'analyse sur le retour sur investissement des campagnes calcule le RSI et le cot moyen de vos campagnes. Le retour
sur investissement est calcul en divisant le bnfice net (Nombre total d'opportunits gagnes - Cot
rel) par le Cot rel. Le retour sur investissement obtenu est exprim en pourcentage.
Utilisez le rapport de campagne avec des opportunits influences pour consulter les opportunits qui ont t influences par
plusieurs campagnes.

Remarque: Le rapport de campagne avec des opportunits influences respecte les rgles de partage des comptes, des
contrats et des campagnes. Les objets comportant des rgles de partage dfinies comme prives ne s'affichent pas dans
le rapport.

Types de rapport
Utilisez le type de rapport personnalis Campagnes avec membres afin de crer un rapport contenant des informations sur les
pistes et les contacts de plusieurs campagnes. Utilisez le rapport Campagne particulire pour voir les contacts et les pistes d'une
campagne en particulier. Ces rapports ne sont disponibles que pour les utilisateurs autoriss lire les contacts et les pistes.
Utilisez le rapport Campagnes avec des informations de pistes et de pistes converties pour consulter des informations sur la
dure de vie d'une piste tries par la ou les campagnes.
Utilisez le rapport de campagne avec des opportunits influences pour consulter les opportunits qui ont t influences par
plusieurs campagnes.
Conseils pour les rapports de campagne
Certains rapports vous permettent de limiter les donnes une seule campagne en utilisant l'icne de recherche pour slectionner
une campagne. Si l'utilisateur excutant un rapport n'est plus autoris afficher la campagne slectionne, le rapport n'affiche
aucun rsultat. Ce comportement de rapport est semblable ce qui se passe lors de la suppression d'une campagne.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 198

La valeur Statut du membre reprsente le statut de la piste ou du contact, en ce qui concerne cette campagne. Le
propritaire de la campagne peut crer jusqu' 50 valeurs de statut de membre.Les valeurs exemple de statut de membre
comprennent Planifi , Envoy ou Particip . De plus, vous pouvez dsormais ajouter les champs Premire
association du membre, Rpondu et Premire rponse du membre aux rapports de campagne. Ces
champs permettent de savoir si le membre a rpondu la campagne, et de voir les dates auxquelles il a t ajout la campagne
et a initialement rpondu la campagne.
La valeurDernire activit de la campagne reprsente la date d'chance de l'activit la plus rcente dans un
enregistrement. Les activits passes ou futures suivantes dterminent cette date :
tout vnement
Tches closes

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports sur les fichiers et les contenus


Excutez des rapports sur les fichiers et les contenus afin d'analyser l'engagement des utilisateurs
ditions
avec les fichiers et Salesforce CRM Content.
Rapports sur les fichiers et les contenus standard Disponible avec : Salesforce
Classic
Excutez les rapports pr-intgrs ci-dessous sur les fichiers et les contenus.
Auteurs de contenu Disponible avec : Contact
Dterminez le nombre de fichiers, de packs de contenu, de documents Google et de liens Web Manager Edition, Group
que chaque auteur a publi dans Salesforce CRM Content. Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Priode de publication du contenu Performance Edition,
Dterminez le nombre de fichiers, de packs de contenu, de documents Google et de liens Web Unlimited Edition et
publis dans une bibliothque au cours d'une priode donne. Developer Edition
Tlchargements de fichiers et de contenus
Dterminez quels fichiers les utilisateurs ont tlchargs et quelle date.
Engagement de fichiers et de contenus
Dterminez le nombre de tlchargements, de partages, de mentions J'aime et de commentaires associs un fichier.
Liens de fichier et de contenu
Observez les fichiers que partagent les utilisateurs l'aide de livraisons de contenu ou avec Partager via un lien. Pour chaque lien,
affichez la date de cration, la date d'expiration, la date de dernire visite, s'il est protg par mot de passe ainsi que le nombre total
de visites. Chaque ligne du rapport est accessible aux utilisateurs hors de votre organisation.
Administrateurs de bibliothque
Dterminez le nombre de fichiers, de packs de contenu, de documents Google et de liens Web dans chaque bibliothque, ainsi que
le volume total de stockage de fichiers utilis par chaque bibliothque.
Contenu de bibliothque
Dterminez le nombre de fichiers, de packs de contenu, de documents Google et de liens Web dans chaque bibliothque, ainsi que
le volume total de stockage de fichiers utilis par chaque bibliothque.
Tlchargements de contenu les plus frquents
Dterminez quels fichiers et packs de contenu sont les plus tlchargs, et quels liens Web et documents Google sont les plus
ouverts.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 199

Contenu ayant le plus grand nombre d'abonnements


Dterminez quels fichiers, packs de contenu, documents Google et liens Web ont le plus grand nombre d'abonns.
Contenu prim
Dterminez quels fichiers n'ont pas t tlchargs ou rviss rcemment.
Types de rapport sur les fichiers et les contenus
laborez des rapports standard sur les fichiers et les contenus.
Rapport de contenu
Crez un rapport sur Salesforce CRM Content.

Champ Description
Archiv Indicateur prcisant si un fichier a t archiv. En archivant un fichier, vous le retirez de sa
bibliothque mais ne le supprimez pas dfinitivement de Salesforce CRM Content. Les fichiers
archivs peuvent tre restaurs si ncessaire.

Contenu cr par Contributeur qui a publi le fichier, le pack de contenu, le document Google ou le lien Web.

ID du contenu Identifiant vous permettant de regrouper par fichier plutt que par version. Il n'est pas garanti
que le Titre du contenu soit unique car des versions multiples du mme fichier
peuvent avoir des titres diffrents.

Date de publication du Date laquelle un fichier, un pack de contenu, un document Google ou un lien Web a t
contenu publi pour la premire fois.

Titre du contenu Titre d'un fichier, d'un pack de contenu, d'un document Google ou d'un lien Web.

Type d'enregistrement Titre du type d'enregistrement associ au fichier, au pack de contenu, au document Google
ou au lien Web.

Contenu prsent Marqueur indiquant si un lment de contenu est prsent.

Taille de contenu Taille d'un fichier individuel, l'exclusion des autres versions du mme fichier.
individuel (Mo)

Date du dernier Date de l'abonnement le plus rcent au contenu.


abonnement

Nombre de Nombre de fois qu'un fichier a t tlcharg ou le nombre total de tlchargements sur
tlchargements une bibliothque. Nombre d'ouvertures d'un document Google ou d'un lien Web, et leur
inclusion dans ce dcompte.

Conseil: Pour afficher les utilisateurs qui ont tlcharg un fichier donn, accdez
la page de dtail du contenu du fichier, puis cliquez sur l'onglet Tlchargements.

Nombre de votes Nombre de votes dfavorables.


ngatifs

Nombre de votes Nombre de votes favorables.


positifs

Nombre d'abonnements Nombre d'utilisateurs qui se sont abonns un fichier, un pack de contenu, un document
Google ou un lien Web, ou le nombre total d'abonnements une bibliothque.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 200

Champ Description
Nombre de versions Nombre de fois qu'une nouvelle version d'un fichier a t publie.

Cote globale Le nombre de votes positifs moins le nombre de votes ngatifs. Par exemple, si un fichier
contient deux votes positifs et aucun vote ngatif, sa Cote globale est 2.

Balise Balise Salesforce CRM Content attribue un fichier, un pack de contenu, un document
Google ou un lien Web.

Taille de contenu Taille d'un fichier, incluant toutes les versions du fichier.
totale (Mo)

Date de la rvision de Date et heure auxquelles une nouvelle version du fichier a t publie.
la version

Version rvise par Contributeur ayant publi la version du fichier.

Nom de bibliothque Nom de la bibliothque.

Date de cration de la Date et heure auxquelles la bibliothque a t cre.


bibliothque

Bibliothque et rapport utilisateur


Crez une liste des utilisateurs attribus des bibliothques.

Champ Description
Administrateur Indique si l'utilisateur est administrateur ou non d'une bibliothque.

Groupe Indique si le membre de la bibliothque est utilisateur unique ou non, ou un groupe public.

Bibliothque cre Date et heure de cration de la bibliothque.

Nom de bibliothque Nom de la bibliothque.

Nom du membre Nom et prnom du membre de la bibliothque.

Rapport sur les fichiers et les contenus


Crez un rapport sur les fichiers chargs dans votre organisation.

Champ Description
Archiv Indique si un fichier a t archiv ou non. L'archivage d'un fichier entrane sa suppression de
sa bibliothque, mais ne le supprime pas dfinitivement de Salesforce CRM Content. Les
fichiers archivs peuvent tre restaurs si ncessaire.

Titre Titre d'un fichier, d'un pack de contenu, d'un document Google ou d'un lien Web.

Cr par Utilisateur qui a charg le fichier, le pack de contenu, le document Google ou le lien Web.

Date de tlchargement Date du premier tlchargement du fichier.

Tlcharg par Utilisateur qui a tlcharg le fichier.


Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 201

Champ Description
Type d'utilisateur du Type du profil de l'utilisateur qui a tlcharg le fichier.
tlchargement

Type de fichier Type MIME du fichier tlcharg.

ID Identifiant permettant de regrouper par fichier plutt que par version. Le Titre n'est pas
ncessairement unique car plusieurs versions du mme fichier peuvent avoir des titres
diffrents.

Dernire rvision par Dernier utilisateur qui a modifi ou charg une nouvelle version du fichier.

Date de dernire Date de la dernire rvision du fichier.


rvision

Mentions J'aime Nombre de mentions J'aime attribues des publications de fichiers. Ce nombre n'inclut pas
les mentions J'aime des commentaires sur la publication du fichier.

Liens Nombre de liens externes du fichier qui ont t crs. Les liens externes sont crs lorsqu'un
utilisateur partage un fichier via Partager via un lien ou lorsqu'un utilisateur partage un
contenu depuis une bibliothque en utilisant une livraison de contenu.

Commentaires de la Nombre de commentaires crits sur des publications de fichier dans des fils.
publication

Publications Nombre de publications du fichier dans un fil. Ce nombre n'inclut pas les utilisations du fichier
en tant que pice jointe des commentaires dans des publications.

Date de publication Date laquelle un fichier, un pack de contenu, un document Google ou un lien Web a t
publi ou charg pour la premire fois.

Partages Nombre de fois que le fichier a t publi dans le fil d'un utilisateur, partag via Partager
avec des personnes et partag via Partager avec des groupes.

Taille (Mo) Taille en mgaoctets de la dernire version du fichier.

Total tlchargements Nombre de tlchargements du fichier.

Taille totale (Mo) Taille cumule de toutes les versions charges du fichier.

Versions Nombre de versions charges du fichier.

Conseils relatifs l'utilisation des rapports sur les fichiers et les contenus
Les utilisateurs Salesforce CRM Content dont l'option Grer du contenu est coche dans leur autorisation de bibliothque
peuvent trier les donnes de rapport en fonction des bibliothques auxquelles ils ont accs ( Mes bibliothques ) ou en fonction
de toutes les bibliothques d'une organisation ( Toutes les bibliothques ). Les utilisateurs ne disposant pas de l'option Grer
du contenu ne peuvent trier les donnes qu'en fonction des bibliothques auxquelles ils ont accs.
Triez des rapports personnalises en fonction du nom de la bibliothque pour consulter les donnes des fichiers individuels
ainsi que les rcapitulatifs des bibliothques tels que le volume total de stockage utilis et le nombre total de tlchargements.
Triez en fonction de l'ID du contenu pour consulter les donnes d'un document particulier.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 202

Si vous avez des utilisateurs du portail client ou du portail partenaire disposant de l'autorisation Crer des bibliothques , excutez
le rapport Administrateurs de bibliothque pour dterminer les nouvelles bibliothques qui ont t crs par des utilisateurs du
portail.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports de prvision
Les rapports de prvision prsente des informations sur les donnes de prvisions personnalisables.
ditions
Remarque: Ces informations s'appliquent aux prvisions personnalisables, pas aux prvisions
collaboratives. Disponible avec : Salesforce
Classic
Remarque: Si le dossier Rapports de prvision ne s'affiche pas, il se peut que votre
Disponible avec :
organisation n'ait pas activ les prvisions personnalisables. Les prvisions personnalisables
Professional Edition,
comprennent cinq types de rapport standard. Vous ne pouvez pas crer des types de rapport
Enterprise Edition,
personnalis avec les prvisions personnalisables.
Performance Edition,
Fonctions spciales du dossier Rapports des prvisions personnalisables Unlimited Edition et
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports de prvisions personnalisables : Developer Edition

Rapports standard
Crez le rapport de l'historique des prvisions pour afficher des informations sur les prvisions que vous avez dj soumises.
Slectionnez Toutes les prvisions pour afficher l'tat des prvisions aprs chaque mise jour. Choisissez l'option
Dernires prvisions pour afficher uniquement l'tat des prvisions actuel.
Types de rapport
Lorsque vous crez un rapport de prvision personnalis, slectionnez le type de rapport Prvisions personnalisables :
Prvisions d'opportunit pour inclure des informations sur les opportunits qui contribuent la prvision.
Vous pouvez inclure des champs utilisateur personnaliss dans des rapports de prvision d'opportunits personnaliss sous
forme de colonnes et de valeurs de colonne. Les champs utilisateur personnaliss sont disponibles sous la forme d'informations
personnalises sur le responsable de l'opportunit ou le responsable du compte. L'tiquette de champ personnalis est utilise
la fois pour les informations sur le responsable de l'opportunit et sur le responsable du compte, ce qui peut prter confusion
si tous deux figurent sur le mme rapport et possdent des tiquettes de champ similaires.
Si vous disposez de l'autorisation Afficher toutes les prvisions, l'historique prvisionnel et les rsums incluent les donnes de
tous les utilisateurs pour la hirarchie des prvisions choisie, y compris les utilisateurs des branches de la hirarchie des prvisions
dpourvues de responsable de prvisions.
Conseils relatifs aux rapports des prvisions personnalisables
Vous devez indiquer un intervalle de gnration de rapports par exercice fiscal ou par date.
Les rapports de prvision incluent les opportunits prives.
Les montants d'opportunit figurent dans les rapports de prvision si l'opportunit est dfinie pour tre close au cours de la
priode de prvision.
Les rapports de prvision contiennent uniquement les opportunits dfinies pour tre closes dans la priode de prvision, sauf
celles attribues la catgorie de prvision Omise.
Crez le rcapitulatif prvisionnel pour afficher des informations sur les montants de la prvision sans dtailler les opportunits
qui contribuent ces montants.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 203

Si l'organisation utilise des territoires, vous pouvez crer des rapports de prvision personnaliss rcapitulant les informations
par nom de territoire.
Vous pouvez afficher un rapport de prvision des opportunits bas sur la hirarchie de prvisions en faisant dfiler cette hirarchie
vers le bas.
1. Slectionnez le rle ou territoire souhait dans les liens de hirarchie.
2. Choisissez les quipes ou les utilisateurs de prvision appropris dans les sections Afficher les opportunits dont est
responsable ou Afficher les prvisions dont est responsable au sommet du rapport.
3. Cliquez nouveau sur Excuter le rapport pour actualiser les donnes du rapport en fonction des paramtres choisis.
Par exemple, pour afficher les informations sur vos opportunits, y compris les remplacements de montants ou de quantits
d'opportunits, ainsi que les remplacements des utilisateurs infrieurs dans la hirarchie des prvisions, dfinissez le lien Hirarchie
sur votre rle de prvision. Pour consulter les informations sur les opportunits d'une personne infrieure dans la hirarchie des
prvisions, naviguez jusqu' ce rle.

ATTENTION: La vue Mon quipe affiche les prvisions sur plusieurs niveaux de hirarchie. Par consquent, les valeurs
peuvent tre incluses dans le total prvisionnel d'un subordonn et d'un responsable de prvision. Des valeurs suprieures
aux valeurs prvues sont donc susceptibles d'apparatre dans le total de colonne, car les montants des subordonns sont
inclus plusieurs fois dans le total.

Remarque: Cliquez sur Afficher la hirarchie pour afficher la hirarchie des rles de votre organisation au-dessus des rsultats
de rapport. Vous pouvez utiliser la hirarchie des rles pour partager des donnes de rapport avec des personnes de niveaux
diffrents dans la hirarchie. Par exemple si vous affichez PDG > Vice-Prsident des ventes internationales > Directeur des
oprations commerciales, vous affichez uniquement les donnes du rle Directeur des oprations commerciales. Cliquez sur le
nom d'un rle pour afficher et partager les donnes visibles pour les personnes de ce rle.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports sur les pistes


Utilisez les rapports sur les pistes pour afficher des informations sur l'origine et le statut des pistes,
ditions
le temps de rponse aux pistes, les pistes ngliges et l'historique des champs de piste.
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les pistes Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les pistes :
Experience
Rapports standard
Disponible avec : Group
Choisissez le type de rapport sur l'historique des pistes pour suivre l'historique des champs standard Edition, Professional Edition,
et personnaliss au niveau des pistes dont les historiques de champ doivent tre suivis. Utilisez ce Enterprise Edition,
rapport pour afficher les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs des champs suivis. Performance Edition,
Unlimited Edition et
Conseil: Si vous tes autoris crer et personnaliser des rapports, vous pouvez utiliser la
Developer Edition
liste droulante Afficher d'un rapport sur l'historique des pistes pour afficher les donnes
d'historique des pistes en fonction des options suivantes : Mes pistes, Les pistes de mon
quipe, Pistes appartenant l'utilisateur, Pistes appartenant la file d'attente et Toutes les
pistes.
Conseils pour les rapports sur les pistes
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 204

Limitez la vue du rapport l'option Les pistes de mon quipe pour n'afficher que les pistes dont sont responsables les utilisateurs
qui vous sont hirarchiquement rattachs.
Les rapports sur les pistes peuvent afficher toutes les pistes, converties ou non. Pour limiter le rapport aux pistes non converties,
paramtrez les critres de filtre sur la valeur Converti est gal 0.
La valeur Dernire activit de la piste reprsente la date d'chance de l'activit la plus rcente dans un enregistrement.
Les activits passes ou futures suivantes dterminent cette date :
tout vnement
Tches closes

Vous pouvez crer un rapport pour les informations de piste et exporter ces donnes vers Excel, puis effectuer un publipostage en
masse avec Microsoft Word.
Limitations des rapports de piste
Vous ne pouvez pas utiliser de conditions de filtrage pour effectuer une recherche sur les rsultats des champs Ancienne valeur
et Nouvelle valeur.
Vous ne pouvez pas utiliser une logique de filtrage si vous filtrez par Champ/vnement.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports sur les opportunits


Afficher des informations standard sur les opportunits, qui comprennent les responsables, les
ditions
comptes, les tapes, les montants et davantage. Les paramtres par dfaut affichent les informations
sur chaque objet les plus frquemment utilises. Vous pouvez toutefois personnaliser le rapport Disponible avec : Salesforce
afin d'afficher d'autres informations, telles que la source de la campagne principale, la catgorie de Classic
prvisions et le devis synchronis.
Disponible avec :
Remarque: Cliquez sur Afficher la hirarchie pour afficher la hirarchie des rles de votre Professional Edition,
organisation au-dessus des rsultats de rapport. Vous pouvez utiliser la hirarchie des rles Enterprise Edition,
pour partager des donnes de rapport avec des personnes de niveaux diffrents dans la Performance Edition,
hirarchie. Par exemple si vous affichez PDG > Vice-Prsident des ventes internationales Unlimited Edition et
> Directeur des oprations commerciales, vous affichez uniquement les donnes du rle Developer Edition
Directeur des oprations commerciales. Cliquez sur le nom d'un rle pour afficher et partager
les donnes visibles pour les personnes de ce rle.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous :
Format
Tabulaire
Colonnes slectionnes

Type d'information d'objet Colonnes


Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit
Montant
Date de clture
tape
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 205

Type d'information d'objet Colonnes


Anciennet
Type
Probabilit (%)
Origine de la piste
Priode fiscale
tape suivante
Date de cration

Informations sur le responsable de l'opportunit Responsable de l'opportunit


Rle de responsable

Informations sur le compte Nom du compte

DANS CETTE SECTION :


1. Rapports sur les opportunits
Les rapports d'opportunit fournissent des informations sur les opportunits, qui comprennent les responsables, les comptes, les
tapes, les montants et davantage. Les paramtres par dfaut affichent les informations sur chaque objet les plus frquemment
utilises. Vous pouvez toutefois personnaliser un rapport afin d'afficher d'autres informations, telles que la source de la campagne
principale, la catgorie de prvisions et le devis synchronis.
2. Rapport sur les opportunits avec des tendances historiques
Le rapport sur les opportunits avec des tendances historiques est un type de rapport personnalis conu pour faciliter l'analyse des
tendances historiques de vos encours.
3. Rapport sur les opportunits associes des concurrents
Affichez les informations sur les concurrents de votre socit pour les opportunits, qui comprennent leurs points forts et leurs
faiblesses.
4. Rapport sur les opportunits associes des rles du contact et des produits
Afficher les informations sur les contacts et les opportunits associs un produit slectionn. Vous devez slectionner un produit
avec lequel filtrer les rsultats lorsque vous excutez le rapport.
5. Rapport sur les opportunits associes des rles de contact
Afficher les informations sur les contacts associs vos opportunits, qui comprennent le nom, le titre et le rle.
6. Rapport sur les opportunits associes des partenaires
Affichez les informations sur les partenaires de votre quipe dans vos opportunits, qui comprennent le nom de l'opportunit, le
montant et le rle de partenaire.
7. Rapport sur les opportunits associes des produits
Afficher les informations sur les produits associs vos opportunits, qui comprennent le nom de produit et l'tape d'opportunit.
8. Rapport sur les opportunits associes des devis et des lments de ligne de devis
Afficher les dtails sur les devis associs des opportunits et sur les lments de ligne de chaque devis. Les paramtres par dfaut
fournissent les informations les plus frquemment utilises de chaque objet, mais vous pouvez personnaliser le rapport afin d'afficher
n'importe quel champ d'opportunit, de devis ou d'lment de ligne de devis.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 206

9. Rapport sur les opportunits associes des devis et des fichiers PDF de devis
Afficher les dtails sur les fichiers PDF de devis crs pour chaque devis associ une opportunit. Les paramtres par dfaut affichent
les informations sur chaque objet les plus frquemment utilises. Vous pouvez toutefois personnaliser le rapport afin d'afficher
d'autres informations, telles que l'utilisateur ayant cr ou modifi en dernier chaque fichier PDF de devis rpertori.
10. Rapport d'opportunits avec des quipes d'opportunit et des produits
Affichez des informations sur les membres de vos quipes d'opportunit et leurs produits, organiss par opportunit. Vous devez
spcifier un produit ou un membre d'quipe de vente pour filtrer les rsultats lorsque vous excutez le rapport.
11. Rapport sur les opportunits avec des quipes d'opportunit
Affichez des informations sur les membres de vos quipes d'opportunit et leurs rles, organiss par opportunit.
12. Rapport sur l'historique des champs d'opportunit
Afficher les informations sur l'historique des modifications des champs d'opportunit cls, qui comprennent les anciennes et les
nouvelles valeurs, ainsi que les changements de date effectus.
13. Rapport sur l'historique des opportunits
Affichage des informations sur l'historique de vos opportunits, tapes et date de fermeture incluses.
14. Rapport sur les tendances d'opportunit
Afficher les informations sur les tendances partages par vos opportunits en cours.
15. Cration d'un rapport d'opportunit personnalis
Vous pouvez crer et excuter des rapports personnaliss sur les opportunits pour inclure des informations sur des objets associs,
tels que des produits, des partenaires et des devis.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapports sur les opportunits
Les rapports d'opportunit fournissent des informations sur les opportunits, qui comprennent les
ditions
responsables, les comptes, les tapes, les montants et davantage. Les paramtres par dfaut affichent
les informations sur chaque objet les plus frquemment utilises. Vous pouvez toutefois personnaliser Disponible avec : Salesforce
un rapport afin d'afficher d'autres informations, telles que la source de la campagne principale, la Classic
catgorie de prvisions et le devis synchronis.
Disponible avec :
Si votre organisation utilise les prvisions ou les prvisions personnalisables, les options de rapports
Professional Edition,
sur les prvisions sont associes aux options des rapports sur les opportunits dans les dossiers de Enterprise Edition,
rapports standard et dans l'assistant de rapport personnalis. Les opportunits appartenant des Performance Edition,
utilisateurs sans aucun rle hirarchique dans votre organisation sont ignores dans les rapports Unlimited Edition et
sur les opportunits, les prvisions et les ventes. Cette restriction ne s'applique pas aux organisations Developer Edition
avec les ditions Personal ou Group, qui n'ont aucune hirarchie de rles. Les rapports qui incluent
la colonne Partenaire ( l'exception du rapport sur les opportunits associes aux partenaires)
affichent uniquement le partenaire principal de l'opportunit.

DANS CETTE SECTION :


1. Conseils d'utilisation des rapports sur les opportunits
Les rapports sur les opportunits peuvent inclure tous les champs d'opportunit ainsi que des colonnes supplmentaires contenant
d'autres informations.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 207

2. Utilisation de rapports d'opportunit standard


Ils permettent de gnrer des rapports sur les en-cours et l'historique de l'opportunit, l'origines de l'opportunit, les types
d'opportunit et davantage.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Conseils d'utilisation des rapports sur les opportunits
Les rapports sur les opportunits peuvent inclure tous les champs d'opportunit ainsi que des
ditions
colonnes supplmentaires contenant d'autres informations.
Vous pouvez utiliser les colonnes suivantes pour prsenter des dtails supplmentaires : Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Anciennet - pour une opportunit ouverte, indique le nombre de jours depuis sa
Experience
cration. Pour une opportunit ferme, la valeur d'anciennet indique le nombre de jours
entre les dates de cration et de clture. Disponible avec :
Dure de l'tape - indique le nombre de jours pass par l'opportunit l'tape Professional Edition,
affiche dans la colonne tape. Vous pouvez excuter le rapport sur la dure de l'tape Enterprise Edition,
Performance Edition,
d'opportunit pour connatre le temps pass chaque tape par une opportunit.
Unlimited Edition et
Dernire activit - date d'chance la plus rcente d'une activit dans Developer Edition
l'enregistrement de l'opportunit, qui comprend tous les vnements ou tches fermes
de l'opportunit.

Les champs Produit de l'opportunit ne sont pas tous disponibles dans des filtres de rapport. Par exemple, le champ Famille
de produits n'est pas disponible dans des filtres de rapport Produit de l'opportunit, car il est associ cet objet via l'objet
Entre du catalogue de prix. Pour rendre le champ Famille de produits disponible dans des filtres de rapport Produit de
l'opportunit (pour des rapports de vente croise ou de vente incitative), crez un champ de formule personnalis pour stocker son
contenu et utilisez ce champ dans votre filtre. Dans les paramtres de gestion d'objet des opportunits, accdez la zone des champs,
puis crez un champ personnalis de type Formule, en veillant utiliser le type de renvoi Texte et
TEXT(PricebookEntry.Product2.Family) pour votre formule.
Dans les organisations Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition et Developer Edition, les liens
Hirarchie permettent de parcourir les rsultats des rapports en fonction des hirarchies de rles ou de territoires.
Si votre organisation utilise la gestion des territoires, le filtre Hirarchie des rapports d'opportunits permet d'afficher les donnes
en fonction des hirarchies de rles ou de territoires. En outre, le filtre Territoires permet d'afficher les opportunits de tous les
territoires ou les opportunits sans territoire associ.
Vous pouvez inclure le champ Source de la campagne principale dans tous les rapports standard sur les opportunits.
Ce champ est contrl par la scurit au niveau du champ.
Utilisez le filtre Vue pour limiter les rsultats des rapports sur les opportunits. Ces options d'affichage peuvent varier selon l'dition
et la configuration choisies par votre organisation.
Mes opportunits : n'affiche que vos opportunits.
Les opportunits de vente de mon quipe : affiche les opportunits pour lesquelles vous tes membre de l'quipe d'opportunit.
Les opportunits de mon quipe de vente et mes opportunits : affiche vos opportunits et celles pour lesquelles vous tes
membre de l'quipe d'opportunit.
Les opportunits de mon quipe : affiche vos opportunits et les opportunits dont sont responsables tous vos subordonns
dans la hirarchie de rles.
Si votre organisation utilise la gestion des territoires, l'effet de cette option dpend de la valeur du filtre Hirarchie ci-dessus. Si
vous slectionnez Rle, vos opportunits et celles de tous vos subordonns s'affichent dans la hirarchie de rles. Si vous
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 208

slectionnez Territoire, les opportunits dont vous tes propritaire et toutes les opportunits appartenant aux descendants
de vos territoires s'affichent.

Mon quipe vente et ses opportunits : pour les utilisateurs qui vous sont hirarchiquement rattachs, affiche les opportunits
dont ils sont propritaires et celles pour lesquelles ils sont membres de l'quipe d'opportunit.
Mes territoires : pour les entreprises utilisant la gestion des territoires, cette option affiche les opportunits appartenant aux
territoires auxquels vous tes affect.
Toutes les opportunits : affiche toutes les opportunits auxquelles vous avez accs.

CONSULTER GALEMENT :
Rapports sur les opportunits
Cration d'un rapport d'opportunit personnalis
Utilisation de rapports d'opportunit standard
Utilisation de rapports d'opportunit standard
Ils permettent de gnrer des rapports sur les en-cours et l'historique de l'opportunit, l'origines
ditions
de l'opportunit, les types d'opportunit et davantage.
1. Dans le volet Dossiers sous l'onglet Rapports, slectionnez Rapports d'opportunit. Disponible avec : Salesforce
Classic
2. Cliquez sur le rapport qui vous intresse.
Disponible avec :
Nom du rapport Description Professional Edition,
Enterprise Edition,
Opportunits fermes Opportunits gagnes
Performance Edition,
Opportunits par type Types d'opportunit disponibles. Unlimited Edition et
Developer Edition
Historique du champ d'opportunit Historique de champ des opportunits.
Disponible uniquement si votre organisation
suit ces informations. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Historique d'opportunit Modifications du statut des opportunits.
Disponible uniquement si votre organisation Pour excuter des rapports :
suit ces informations. Excuter des rapports
Pour planifier des rapports :
Tendance d'en-cours d'opportunit Un instantan historique de vos opportunits
Planifier des rapports
; les montants d'opportunit sont regroups
par tape historique pour les mois spcifis. Pour crer, modifier et
Ce rapport est disponible uniquement dans supprimer des rapports :
les organisations Professional Edition, Crer et personnaliser
des rapports
Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition et Developer Edition. ET
Gnrateur de rapport
En-cours de l'opportunit Opportunits par tape.

Encours d'opportunits avec des parts Opportunits rsumes par informations sur
les parts, notamment l'utilisateur attribu et
le pourcentage.

Produit d'opportunit Opportunits par mois et par produit.

Rapport de produit d'opportunit avec des Attributions et pourcentages de parts pour


parts chaque produit. Vous pouvez galement
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 209

Nom du rapport Description


rsumer des informations par les champs suivants :
Prix total de la part : pourcentage de la part
multipli par le prix total.
Montant planifi attendu de la part : prix
total de la part multipli par la probabilit.

Rapport de planification d'opportunit avec des parts Opportunits par mois, comprenant les pourcentages de parts
de l'quipe d'opportunit. Pour accder ce rapport, la
planification de produit doit tre active pour votre organisation.
Vous pouvez galement rsumer des informations par les champs
suivants :
Prix total de la part : pourcentage de la part
multipli par le prix total.
Montant planifi de la part : pourcentage
de la part multipli par le montant planifi.
Montant planifi attendu de la part : prix
total de la part multipli par la probabilit.
Montant planifi attendu de la part :
montant planifi de la part multipli par la probabilit.

Sources d'opportunit Sources de vos opportunits.

Dure d'tape d'opportunit Dure d'une opportunit chaque tape.

quipes d'opportunit Informations relatives aux opportunits et aux quipes


d'opportunit auxquelles vous appartenez.

Opportunits partenaires Tous les partenaires associs une opportunit ou uniquement


les partenaires principaux. Pour limiter vos rsultats aux
partenaires principaux, personnalisez le rapport et saisissez
Principal gal True dans la page des critres de
l'assistant de rapport.

Opportunits bloques Opportunits en cours regroupes par tape puis tries par
anciennet.

3. Excutez le rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Rapports sur les opportunits
Cration d'un rapport d'opportunit personnalis
Conseils d'utilisation des rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits avec des tendances historiques
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 210

Le rapport sur les opportunits avec des tendances historiques est un type de rapport personnalis
ditions
conu pour faciliter l'analyse des tendances historiques de vos encours.
Nous avons slectionn pour vous quelques champs d'opportunit les plus utiles dans le rapport Disponible avec : la fois
par dfaut : Salesforce Classic, Lightning
Experience
Montant
Montant total prvisionnel des ventes. Pour les organisations qui utilisent plusieurs devises, le Disponible avec : Enterprise
montant est indiqu dans la devise personnelle par dfaut. Modifiez la liste de slection Devise Edition, Performance
de l'opportunit pour suivre le montant dans une autre devise. Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
Date de clture
Date laquelle vous comptez fermer l'opportunit. Vous pouvez saisir une date ou la slectionner
dans le calendrier qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le champ. AUTORISATIONS
tape UTILISATEUR
tape actuelle de l'opportunit base sur les slections que vous effectuez dans une liste
Pour crer, modifier et
prdfinie, par exemple Prospect ou Proposition. supprimer des rapports :
Probabilit Crer et personnaliser
Pourcentage de confidence estime dans la conclusion de l'opportunit. des rapports

Catgorie de prvision ET
Nom de catgorie de prvision affiche dans les rapports, les pages de dtail et de modification Gnrateur de rapport
d'opportunit, les recherches d'opportunits et les vues de listes d'opportunits. Le paramtre ET
d'une opportunit est li son tape.
Grer les types de
Remarque: Si vous modifiez ce type de rapport, il n'est plus automatiquement mis jour. rapport personnalis
Si vous supprimez ce type de rapport, il est rgnr.

Rapport sur les opportunits associes des concurrents


Affichez les informations sur les concurrents de votre socit pour les opportunits, qui comprennent
ditions
leurs points forts et leurs faiblesses.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec : Salesforce
Classic
Format
Rcapitulatif Disponible avec :
Colonnes slectionnes Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Type d'information d'objet Colonnes
Unlimited Edition et
Informations sur l'opportunit Developer Edition
Nom d'opportunit
Date de clture
Montant

Informations sur le concurrent Nom du concurrent


Forces
Faiblesses
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 211

Type d'information d'objet Colonnes


Compte : Informations gnrales Nom du compte

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits associes des rles du contact et des produits
Afficher les informations sur les contacts et les opportunits associs un produit slectionn. Vous
ditions
devez slectionner un produit avec lequel filtrer les rsultats lorsque vous excutez le rapport.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec : Salesforce
Classic
Format
Tabulaire Disponible avec :
Colonnes slectionnes Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Type d'information d'objet Colonnes
Unlimited Edition et
Opportunit : Informations Developer Edition
Nom d'opportunit

Informations sur le produit Nom du produit

Informations sur le responsable de Responsable de


l'opportunit l'opportunit

Compte : Informations gnrales Nom du compte

Rle du contact : Gnral Titre


Prnom
Nom

Rle du contact : Tlphone / Tlcopie / Tlphone


E-mail
E-mail

Rle du contact : Adresse Adresse postale (rue)


Ville
Dpartement/Rgion
(courrier)
Code postal
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 212

Type d'information d'objet Colonnes


Pays

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits associes des rles de contact
Afficher les informations sur les contacts associs vos opportunits, qui comprennent le nom, le
ditions
titre et le rle.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec : Salesforce
Classic
Format
Tabulaire Disponible avec :
Colonnes slectionnes Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Type d'information d'objet Colonnes
Unlimited Edition et
Informations sur l'opportunit Developer Edition
Nom d'opportunit

Informations sur le responsable de Responsable de


l'opportunit l'opportunit

Compte : Informations gnrales Nom du compte

Rle du contact : Informations gnrales Titre


Prnom
Nom

Rle du contact : Tlphone / Tlcopie / Tlphone


E-mail
E-mail

Rle du contact : Adresse Adresse postale (rue)


Ville
Dpartement/Rgion
(courrier)
Code postal
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 213

Type d'information d'objet Colonnes


Pays

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits associes des partenaires
Affichez les informations sur les partenaires de votre quipe dans vos opportunits, qui comprennent
ditions
le nom de l'opportunit, le montant et le rle de partenaire.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec : Salesforce
Classic
Format
Rcapitulatif Disponible avec :
Colonnes slectionnes Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Type d'information d'objet Colonnes
Unlimited Edition et
Informations sur l'opportunit Developer Edition
Nom d'opportunit
Date de clture
Montant

Informations sur le responsable de Responsable de


l'opportunit l'opportunit

Informations sur le partenaire Propritaire partenaire


Rle du partenaire
Partenaire

Informations sur le compte Responsable du compte


Nom du compte

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits associes des produits
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 214

Afficher les informations sur les produits associs vos opportunits, qui comprennent le nom de
ditions
produit et l'tape d'opportunit.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec : Salesforce
Classic
Format
Matrice Disponible avec :
Champs rcapitulatifs Professional Edition,
Prix total (somme) Enterprise Edition,
Performance Edition,
Colonnes slectionnes Unlimited Edition et
Developer Edition
Type d'information d'objet Colonnes
Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit
Montant
Date de clture
tape
Anciennet
Type
Probabilit
Date de cration

Informations sur le produit Nom du produit


Code du produit
Quantit
Produit actif
Prix de vente
Date du produit
Description du produit
Prix total
Produit : Mois
Prix catalogue

Informations sur le responsable de Responsable de


l'opportunit l'opportunit
Rle de responsable

Compte : Informations gnrales Nom du compte

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 215

Rapport sur les opportunits associes des devis et des lments de ligne de devis
Afficher les dtails sur les devis associs des opportunits et sur les lments de ligne de chaque
ditions
devis. Les paramtres par dfaut fournissent les informations les plus frquemment utilises de
chaque objet, mais vous pouvez personnaliser le rapport afin d'afficher n'importe quel champ Disponible avec : Salesforce
d'opportunit, de devis ou d'lment de ligne de devis. Classic
Si votre organisation utilise la fonctionnalit multidevise ou la gestion des devises avance, vous
Disponible avec :
disposez d'options supplmentaires pour personnaliser ce rapport. Lors de la slection de colonnes
Professional Edition,
de rapport, vous pouvez slectionner la version convertie d'un montant ou une colonne total Enterprise Edition,
afin de prsenter les valeurs converties dans une autre devise. Choisissez la devise que vous souhaitez Performance Edition,
convertir sous Paramtres avancs en slectionnant vos critres de rapport. Unlimited Edition et
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Developer Edition

Format
Rcapitulatif
Champs rcapitulatifs
Montant (somme)
Remise du devis (somme)
Regroupements
Le rapport par dfaut prsente les rsultats classs par Nom d'opportunit puis par Nom de devis. Chaque lment de
ligne de devis est rpertori sous son devis associ.
Colonnes slectionnes

Type d'information d'objet Colonnes


Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit
Montant

Informations sur le devis Nom de devis


Remise
Synchronisation en cours...
Statut

Informations sur l'lment de ligne du devis lment de ligne de devis : Remise


Produit : Nom du produit
Numro d'lment de ligne
Prix de vente
Prix catalogue
lment de ligne de devis : Sous-total
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 216

Type d'information d'objet Colonnes


lment de ligne de devis : Prix total

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits associes des devis et des fichiers PDF de devis
Afficher les dtails sur les fichiers PDF de devis crs pour chaque devis associ une opportunit.
ditions
Les paramtres par dfaut affichent les informations sur chaque objet les plus frquemment utilises.
Vous pouvez toutefois personnaliser le rapport afin d'afficher d'autres informations, telles que Disponible avec : Salesforce
l'utilisateur ayant cr ou modifi en dernier chaque fichier PDF de devis rpertori. Classic
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous :
Disponible avec :
Format Professional Edition,
Rcapitulatif Enterprise Edition,
Performance Edition,
Regroupement
Unlimited Edition et
Le rapport par dfaut indique les devis et les fichiers PDF de devis groups par Nom
Developer Edition
d'opportunit.
Colonnes slectionnes

Type d'information d'objet Colonnes


Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit

Informations sur le devis Nom de devis


Synchronisation en cours...

Informations sur le fichier PDF de devis Fichier PDF de devis : Date de cration
Fichier PDF de devis : Nom
Fichier PDF de devis : Remise
Fichier PDF de devis : Total gnral

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport d'opportunits avec des quipes d'opportunit et des produits
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 217

Affichez des informations sur les membres de vos quipes d'opportunit et leurs produits, organiss
ditions
par opportunit. Vous devez spcifier un produit ou un membre d'quipe de vente pour filtrer les
rsultats lorsque vous excutez le rapport. Disponible avec : Salesforce
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Classic
Format Disponible avec :
Tabulaire Professional Edition,
Colonnes slectionnes Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Type d'information d'objet Colonnes
Developer Edition
Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit

Informations sur le produit Nom du produit

Informations sur le membre d'quipe Nom du membre d'quipe


Rle de l'quipe

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits avec des quipes d'opportunit
Affichez des informations sur les membres de vos quipes d'opportunit et leurs rles, organiss
ditions
par opportunit.

Remarque: Vous devez activer et configurer une quipe de vente pour utiliser le rapport Disponible avec : Salesforce
Opportunits associes aux quipes d'opportunit. Classic

Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec :
Professional Edition,
Format
Enterprise Edition,
Tabulaire Performance Edition,
Colonnes slectionnes Unlimited Edition et
Developer Edition
Type d'information d'objet Colonnes
Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit

Informations sur le membre d'quipe Nom du membre d'quipe


Rle de l'quipe
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 218

Remarque: Si votre administrateur a cr des champs d'quipe d'opportunit personnaliss, ils peuvent tre inclus dans le
Rapport sur les opportunits avec des quipes d'opportunit.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur l'historique des champs d'opportunit
Afficher les informations sur l'historique des modifications des champs d'opportunit cls, qui
ditions
comprennent les anciennes et les nouvelles valeurs, ainsi que les changements de date effectus.

Remarque: Vous devez activer et configurer le suivi de l'historique des champs et Disponible avec : Salesforce
slectionner des champs pour pouvoir utiliser le rapport sur le Suivi de l'historique des champs. Classic

Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec :
Professional Edition,
Format
Enterprise Edition,
Tabulaire Performance Edition,
Colonnes slectionnes Unlimited Edition et
Developer Edition
Type d'information d'objet Colonnes
Donnes d'historique Date de modification
Nouvelle valeur
Modifi par
Champ / vnement
Ancienne valeur

Champs d'opportunit Nom d'opportunit

Informations sur le responsable de Responsable de


l'opportunit l'opportunit

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur l'historique des opportunits
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 219

Affichage des informations sur l'historique de vos opportunits, tapes et date de fermeture incluses.
ditions
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous :
Disponible avec : Salesforce
Format
Classic
Rcapitulatif
Colonnes slectionnes Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Type d'information d'objet Colonnes
Performance Edition,
Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit Unlimited Edition et
Developer Edition
Informations sur le responsable de Responsable
l'opportunit

Informations sur l'historique des opportunits De l'tape


Montant
Date de dernire
modification
A l'tape
Probabilit (%)
dernire modification par
Date de clture

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les tendances d'opportunit
Afficher les informations sur les tendances partages par vos opportunits en cours.
ditions
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous :
Disponible avec : Salesforce
Format
Classic
Matrice
Regroupements Disponible avec :
Le rapport par dfaut indique les lignes groupes par tape historique et les colonnes Professional Edition,
groupes par A compter de la date. Enterprise Edition,
Performance Edition,
Champs rcapitulatifs Unlimited Edition et
Montant historique (somme) Developer Edition
Colonnes slectionnes

Type d'information d'objet Colonnes


Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 220

Type d'information d'objet Colonnes


Informations sur les tendances des opportunits Montant historique
A compter de la date
tape historique

Informations sur le responsable de l'opportunit Afficher les informations sur les


tendances partages par vos
opportunits en cours.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Cration d'un rapport d'opportunit personnalis
Vous pouvez crer et excuter des rapports personnaliss sur les opportunits pour inclure des
ditions
informations sur des objets associs, tels que des produits, des partenaires et des devis.
1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport. Disponible avec : Salesforce
Classic
2. Slectionnez le type de rapport dans le dossier Opportunits.
Rapports sur les opportunits Disponible avec :
Professional Edition,
Rapport sur les opportunits associes des produits
Enterprise Edition,
Rapport sur les opportunits associes des rles de contact Performance Edition,
Rapport sur les opportunits associes des partenaires Unlimited Edition et
Developer Edition
Rapport sur les opportunits associes aux concurrents
Rapport sur les opportunits avec des quipes d'opportunit
AUTORISATIONS
Rapport sur l'historique des opportunits
UTILISATEUR
Rapport sur l'historique des champs d'opportunit
Rapport sur les tendances d'opportunit Pour excuter des rapports :
Excuter des rapports
Rapport sur les opportunits, leurs produits et les rles de leurs contacts
Rapport d'opportunits avec des quipes d'opportunit et des produits Pour planifier des rapports :
Planifier des rapports
Rapport sur les opportunits associes des devis et des fichiers PDF de devis
Pour crer, modifier et
Rapport sur les opportunits associes des devis et des lments de ligne de devis supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
3. Cliquez sur Crer.
des rapports
4. Slectionnez le format et les colonnes du rapport, puis dfinissez les filtres que vous souhaitez ET
utiliser.
Gnrateur de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 221

5. Excutez le rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Rapports sur les opportunits
Utilisation de rapports d'opportunit standard
Conseils d'utilisation des rapports sur les opportunits

Rapports sur les produits et les actifs


Utilisez les rapports de produit et d'actif pour afficher des informations sur les produits actuellement
ditions
installs chez les utilisateurs. Examinez les actifs que possdent vos clients, rpertoriez les requtes
classes pour un actif donn ou identifiez les actifs qui ne sont associs aucun produit. Disponible avec : Salesforce
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les produits et les actifs Classic et Lightning
Experience
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les produits et les actifs :
Rapports standard Disponible avec :
Utilisez le rapport Actifs sans produit, disponible dans le dossier Rapports sur les produits et les Professional Edition,
Enterprise Edition,
actifs, pour rpertorier les actifs qui ne sont pas associs un produit. En fonction de l'utilisation
Performance Edition,
des actifs, ces actifs peuvent reprsenter les produits de votre concurrent.
Unlimited Edition et
Types de rapport Developer Edition
Pour crer le rapport personnalis affichant les actifs des clients, cliquez sur Nouveau
rapport de l'onglet Rapports, puis slectionnez le type de rapport Comptes avec actifs ou
Contacts avec actifs dans la catgorie de types de rapport Comptes et contacts.
Pour afficher la liste des requtes classes pour un actif donn, cliquez sur Nouveau rapport de l'onglet Rapports, puis slectionnez
le type de rapport Actifs avec requtes de l'option Catalogues, Produits et Actifs.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports libre-service
Les rapports Libre-Service vous permettent d'analyser l'efficacit de votre portail libre-service.
ditions
Examinez le nombre de requtes actuellement visualises, le nombre de clients actuellement
connects ou ce que les clients pensent des solutions que vous offrez. Disponible avec : Salesforce
Remarque: Depuis la version Spring 12, le portail libre-service n'est pas disponible pour Classic
les nouvelles organisations. Les organisations existantes conservent l'accs au portail Disponible avec :
libre-service. Professional Edition,
Rapports standard Enterprise Edition,
Performance Edition,
Le rapport sur l'utilisation du libre-service indique le nombre de requtes affiches et Unlimited Edition et
consignes, le nombre de commentaires qui ont t ajouts et le nombre de recherches Developer Edition
effectues par les utilisateurs du libre-service.
Le rapport sur les utilisateurs libre-service fournit des informations sur les clients qui se
connectent votre portail libre-service, y compris le compte associ et la date de la dernire connexion. Vous pouvez galement
inclure des champs libre-service dans n'importe quel rapport de contact personnalis.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 222

Le rapport sur les solutions utiles contient des statistiques provenant des portails libre-service qui affichent des solutions. Sur
chaque page de solution libre-service, les clients peuvent indiquer si la solution leur est utile. Vous pouvez utiliser les rsultats
de cette tude lorsque vous choisissez les cinq premires solutions pour la page d'accueil libre-service et pour vrifier que les
clients sont en mesure de trouver les solutions dont ils ont besoin.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapport sur l'activit de support


Utilisez les rapports sur le support pour suivre le nombre de requtes cres, les commentaires de
ditions
requte, les e-mails de requte, les responsables de requte, les rles de contact de requte, les
requtes avec solution, le temps coul depuis le dernier changement de statut ou de responsable Disponible avec : Salesforce
de la requte et l'historique des requtes. Classic et Lightning
Vous pouvez galement crer des rapports sur les solutions de votre entreprise, incluant l'historique Experience
des solutions et les langues dans lesquelles les solutions ont t crites, et indiquant si les solutions
Disponible avec : Toutes les
traduites sont obsoltes. Si vous avez activ le portail libre-service, vous pouvez excuter des rapports ditions, l'exception de
pour suivre l'utilisation de ce portail. Database.com (l'dition
dtermine les rapports
CONSULTER GALEMENT : affichs).
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Types de rapport personnalis prconus


Certaines fonctionnalits de Salesforce offrent des types de rapport personnalis prdfinis qui
ditions
vitent de crer des rapports.

Remarque: Les types de rapport personnalis prconus sont diffrents des types de rapport Disponible avec : Salesforce
standard. Classic et Lightning
Experience

DANS CETTE SECTION : Disponible avec : Toutes les


ditions, l'exception de
1. Rapports sur les territoires Database.com (l'dition
Utilisez les rapports sur les territoires pour analyser vos zones commerciales. Identifiez quels dtermine les rapports
utilisateurs ont t attribus aux divers territoires, quels utilisateurs ont t attribus plusieurs affichs).
territoires ou quels utilisateurs n'ont aucun territoire.
2. Rapport sur les rponses AUTORISATIONS
Crez des types de rapport personnaliss pour permettre aux utilisateurs d'analyser des questions, UTILISATEUR
des rponses et des votes.
Pour excuter des rapports :
3. Rapports Salesforce CRM Call Center
Excuter des rapports
Les rapports sur les centres d'appels facilitent l'analyse de appels tlphoniques Salesforce CRM
Call Center grs par votre quipe ou par vous-mme. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 223

4. Cration d'un type de rapport personnalis pour l'historique des approbations


Avant d'excuter des rapports sur des processus d'approbation termins et en cours, ainsi que leurs tapes, vous devez crer un
type de rapport personnalis pour les instances de processus d'approbation.
5. Rapports gnrer sur les activits
Gnrez des rapports standard ou personnaliss qui affichent des informations spcifques aux tches ou vnements et leurs contacts,
comptes, opportunits et autres enregistrements associs.
6. Rapport sur les runions des commerciaux avec des clients
Supposons qu'en tant que responsable commercial, vous souhaitez obtenir plus d'informations la gestion du temps de vos quipes
commerciales. Crez un rapport personnalis qui rpertorie les clients que les commerciaux rencontrent.
7. Cration d'un type de rapport personnalis de prvision
8. Types de rapport personnalis de prvision
Un type de rapport dfinit l'ensemble de rapports et de champs disponibles pour un rapport en fonction des relations entre un objet
principal et ses objets associs. Les rapports affichent uniquement les enregistrements qui correspondent aux critres dfinis dans
le type de rapport.
9. Rapports sur les ides
Crez des types de rapport personnaliss pour permettre aux utilisateurs de crer des rapports sur des ides, des commentaires sur
des ides et des votes.
10. Cration de rapports sur des articles de Salesforce Knowledge
Utilisez des rapports personnaliss Salesforce Knowledge pour suivre la cration, la gestion et la publications d'articles.
11. Rapports sur les sessions Live Agent
Utilisez des rapports de session Live Agent pour regrouper des donnes sur les activits de chat des agents avec des clients, par
exemple le temps pass en ligne ou le nombre de requtes de chat qui leur sont attribues.
12. Rapport sur les partenaires
Certaines opportunits impliquent des relations avec des partenaires. Utilisez ce rapport pour identifier et analyser ces relations.
13. Rapport sur les groupes de relations
Vous pouvez gnrer un rapport sur les groupes de relations et les membres de groupe de relations si votre administrateur a activ
les types de rapport personnaliss pour ces objets personnaliss.
14. Activation du rapport du propritaire du compte
Activez le rapport Propritaire du compte, qui rpertorie tous les comptes et leurs propritaires.

Rapports sur les territoires


Utilisez les rapports sur les territoires pour analyser vos zones commerciales. Identifiez quels
ditions
utilisateurs ont t attribus aux divers territoires, quels utilisateurs ont t attribus plusieurs
territoires ou quels utilisateurs n'ont aucun territoire. Disponible avec : Salesforce
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les territoires Classic
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les territoires : Disponible avec : Enterprise
Rapports standard Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Le rapport sur les territoires rpertorie tous les territoires de votre organisation. Slectionnez Developer Edition
Aucun utilisateur dans la liste droulante Utilisateurs et cliquez sur Excuter le
rapport pour afficher les territoires de votre organisation sans utilisateur attribu.
Les rapports Territoire de l'utilisateur, Utilisateurs avec plusieurs territoires et Utilisateurs sans territoire rcapitulent les utilisateurs
respectivement attribus un territoire, plusieurs territoires et aucun territoire.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 224

Les rapports Territoire de compte, Compte avec plusieurs territoires et Compte sans territoire rcapitulent les comptes
respectivement attribus un territoire, plusieurs territoires et aucun territoire.
Le rapport Territoire de l'opportunit rcapitule les opportunits des territoires. Pour afficher les opportunits dont sont
responsables des utilisateurs qui ne sont pas actuellement actifs dans le territoire de l'opportunit, personnalisez le rapport
Territoire de l'opportunit l'aide du filtre avanc suivant : Actif dans le territoire gal False. Le rapport
Opportunit sans territoire rcapitule les opportunits associes aux comptes sans territoire.
Les rapports excuts partir de types de rapport qui comprennent des territoires peuvent afficher les rsultats de faon diffrente
des rapports standard qui comprennent des territoires. Cela est d au fait que des rapports excuts partir de types de rapport
n'affichent que des rsultats avec des territoires, alors que des rapports standard qui comprennent des territoires peuvent afficher
des rsultats sans territoires. Par exemple, si vous slectionnez le Rapport sur le territoire du compte, les rsultats affichent les
comptes sans territoires. Dans les types de rapport personnalis, lors de l'utilisation du filtre Territoires qui inclut des
territoires, Plusieurs Territoires ou Territoires manquants ne sont pas affichs dans les rsultats de rapport.
Conseils pour les rapports sur les territoires
Les champs de territoire standard et personnaliss sont disponibles dans les rapports sur les territoires. Ils sont galement
disponibles dans les rapports de compte, les rapports d'activit incluant des comptes, les rapports d'opportunit et les rapports
utilisateur.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapport sur les rponses


Crez des types de rapport personnaliss pour permettre aux utilisateurs d'analyser des questions,
ditions
des rponses et des votes.

Remarque: compter de la version Summer 13, Rponses n'est pas disponible pour les Disponible avec : Salesforce
nouvelles organisations. Vous pouvez dsormais utiliser Rponses Chatter, une communaut Classic
de libre-service et de support o les utilisateurs peuvent publier des questions et recevoir Rponses est disponible
des rponses et des commentaires d'autres utilisateurs ou de vos agents de support. Rponses avec : Enterprise Edition,
Chatter regroupe les Requtes, les Questions et les Rponses, ainsi que les articles Salesforce Performance Edition,
Knowledge pour une exprience unifie. Les organisations existantes gardent accs Rponses Unlimited Edition et
si elle tait active avant la version Summer 13. Developer Edition.
En tant qu'administrateur, vous pouvez crer des types de rapport personnaliss pour permettre
aux utilisateurs de crer des rapports sur des questions, des rponses et des votes. Les types de AUTORISATIONS
rapports personnaliss sont le seul moyen de rendre votre communaut de rponses disponible UTILISATEUR
pour vos utilisateurs (Salesforce ne fournit aucun exemple de rapport sur les rponses ou de dossier
de rapports standard pour les rponses). Pour crer ou mettre jour
les types de rapport
Pour crer un dossier de rapports sur les rponses pour vos utilisateurs : personnalis :
1. Dfinissez un type de rapport personnalis pour les rponses. Grer les types de
rapport personnalis
L'objet principal de votre rapport est Questions.
Pour supprimer des types
Il n'existe aucune catgorie de rapport spcifique pour les rponses. Vous allez probablement
de rapport personnalis :
stocker votre rapport dans la catgorie Autres rapports ou Rapports administratifs.
Modifier toutes les
Lors de la configuration de relations objet, des questions peuvent avoir une relation avec donnes
des rponses et des rponses avoir une relation avec des votes.

2. Crez un dossier public pour les rapports sur les rponses. Cette tape ncessite l'autorisation de gestion des rapports publics.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 225

3. l'aide de votre type de rapport personnalis, crez un ou plusieurs rapports personnaliss pour les rponses. Attribuez les rapports
au nouveau dossier des rapports sur les rponses que vous avez cr.
Une fois ces tapes termines, un dossier des rapports sur les rponses est disponible pour les utilisateurs dans la page d'accueil des
rapports.

CONSULTER GALEMENT :
Accs vos donnes grce aux rapports

Rapports Salesforce CRM Call Center


Les rapports sur les centres d'appels facilitent l'analyse de appels tlphoniques Salesforce CRM
ditions
Call Center grs par votre quipe ou par vous-mme.
Fonctions spciales des rapports sur les centres d'appels Disponible avec : Salesforce
Classic
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les centres d'appels :
Rapports standard Disponible avec :
Professional Edition,
L'option Les appels de mon quipe de cette semaine vous donne des informations sur les Enterprise Edition,
appels grs par les utilisateurs du centre d'appels de votre quipe au cours de la semaine Performance Edition,
prcdente, y compris les enregistrements associs et le rsultat de chaque appel. Unlimited Edition et
Le rapport Mes appels du jour donne des informations sur les appels que vous avez passs Developer Edition
ou reus au cours du jour qui vient de s'couler, y compris les enregistrements associs et
le rsultat de chaque appel.
AUTORISATIONS
Le rapport Mes appels de la semaine vous donne des informations sur les appels que vous UTILISATEUR
avez passs ou reus au cours de la semaine qui vient de s'couler, y compris les
enregistrements associs et le rsultat de chaque appel. Pour excuter des rapports :
Excution des rapports
ET
Lire sur les
enregistrements inclus
dans le rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 226

Cration d'un type de rapport personnalis pour l'historique des approbations


Avant d'excuter des rapports sur des processus d'approbation termins et en cours, ainsi que leurs
ditions
tapes, vous devez crer un type de rapport personnalis pour les instances de processus
d'approbation. Disponible avec : Salesforce
1. Dans Configuration, saisissez Types d'enregistrement dans la case Recherche Classic et Lightning
rapide, puis slectionnez Types d'enregistrement. Experience

2. Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalis. Disponible avec :


Professional Edition,
3. Renseignez les champs.
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Pour ce champ... Procder comme suit...
Unlimited Edition et
Objet principal Slectionnez l'instance du processus. Developer Edition

Une instance de processus reprsente une


instance d'un processus d'approbation. Une AUTORISATIONS
nouvelle instance de processus est cre UTILISATEUR
chaque fois qu'un enregistrement est soumis
pour approbation. Pour crer ou mettre jour
les types de rapport
tiquette de type de rapport Saisissez une tiquette. Cette tiquette est personnalis :
affiche lorsque les utilisateurs crent des Grer les types de
rapport personnalis
rapports.
Pour supprimer des types
Exemple : Instances de processus de rapport personnalis :
d'approbation Modifier toutes les
donnes
Nom du type de rapport Saisissez un nom unique pour le type de
rapport.

Description Saisissez une description. Cette tiquette est


affiche lorsque les utilisateurs crent des
rapports.

Enregistrer dans la catgorie Slectionnez Rapports administratifs.


Vous pouvez slectionner une autre catgorie.
Elle spcifie le dossier dans lequel vos
utilisateurs trouvent le type de rapport
personnalis lorsqu'ils crent des rapports
Historique des approbations.

Statut de dploiement Lorsque vous tes prt(e) autoriser l'accs


au type de rapport tous les utilisateurs,
slectionnez Dploy.

4. Cliquez sur Suivant.


5. Cochez la case sous l'objet principal.
6. Slectionnez le noeud d'instance de processus.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 227

Un noeud d'instance de processus reprsente une instance d'une tape d'approbation. Un nouveau noeud d'instance de processus
est cr chaque fois qu'un enregistrement entre dans une tape d'un processus d'approbation. Lorsque l'enregistrement ne rpond
pas aux critres de l'tape ou si l'instance du processus d'approbation s'est termine sans entrer dans l'tape, aucun noeud d'instance
de processus n'est cr.

7. Dans la relation A B, slectionnez l'une des options ci-dessous.

Option Description
Chaque enregistrement A doit tre associ Le rapport inclut uniquement les instances de processus qui entrent dans au
au moins un enregistrement B . moins une tape d'approbation pour crer un noeud d'instance de processus.
Le rapport exclut les instances de processus des enregistrements qui ont t
soumis pour approbation, mais qui ne correspondent aucun critre d'tape.

Les enregistrements A peuvent tre associs Le rapport inclut toutes les instances de processus.
ou non des enregistrements B .

8. Cliquez sur Enregistrer.


Une fois le type de rapport dploy, informez les utilisateurs concerns en leur indiquant le nom du dossier de catgorie et le type de
rapport personnalis, pour leur permettre de crer et d'excuter des rapports Historique des approbations.

Rapports gnrer sur les activits


Gnrez des rapports standard ou personnaliss qui affichent des informations spcifques aux
ditions
tches ou vnements et leurs contacts, comptes, opportunits et autres enregistrements associs.
Disponible dans Lightning
Pour afficher ces Utiliser ce rapport Experience avec : Contact
informations Manager Edition, Personal
Activits relatives un Cliquez sur Crer un nouveau rapport personnalis dans l'onglet Edition, Group Edition,
autre type Rapports et slectionnez le type de rapport Activits. Professional Edition,
Enterprise Edition,
d'enregistrement,
Performance Edition,
comme les
Unlimited Edition et
opportunits
Developer Edition
Le nombre de contacts Rapports sur les activits. Ajoutez la colonne Nombre de
Disponible dans Salesforce
associs une activit relations vos rapports. Classic avec : Toutes les
Par exemple, vous crez une tche avec cinq contacts. Lorsque vous ditions l'exception de
excutez le rapport Tches et vnements, il affiche 5 pour indiquer Database.com
le nombre de contacts associs la tche.

Une ligne par contact Le rapport Activits avec des contacts. Slectionnez au moins un champ
pour chaque activit dans l'objet Contact.
Par exemple, votre rapport inclut une tche avec cinq contacts. Si vous
incluez le champ Nom partir de l'objet contact dans le rapport, cinq
lignes (une pour chaque contact) sont associes cette activit. Si vous
n'ajoutez pas de champ partir de l'objet contact, une seule ligne
s'affiche pour l'activit.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 228

Pour afficher ces Utiliser ce rapport


informations
Le rapport Activits avec des contacts est le seul rapport qui :
Affiche tous les contacts d'une activit
Peut tre filtr en utilisant des attributs de contacts diffrents du contact principal
Les autres rapports affichent le contact principal et le nombre total de contacts d'une activit, mais
n'affichent pas les dtails des autres contacts.
Le rapport Activits avec des contacts n'indique pas si les contacts sont principaux ou secondaires.

Le contact principal d'une activit Le rapport Tches et vnements ou Activits avec des requtes.
dans deux rapports : Tches et Par exemple, si le contact principal d'une tche est Ron Dean, ces rapports affichent ce nom dans
vnements, et Activits avec des le champ Contact.
requtes. Le contact principal
figure galement dans le champ
Nom dans la page de dtail de la
tche ou de l'vnement.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 229

Rapport sur les runions des commerciaux avec des clients


Supposons qu'en tant que responsable commercial, vous souhaitez obtenir plus d'informations la
ditions
gestion du temps de vos quipes commerciales. Crez un rapport personnalis qui rpertorie les
clients que les commerciaux rencontrent. Disponible dans Lightning
1. Crez un type de rapport personnalis. Experience avec : Contact
Manager Edition, Personal
a. Dans Objet principal, slectionnez Utilisateurs.
Edition, Group Edition,
b. Renseignez les autres champs obligatoires : tiquette, description et catgorie. Professional Edition,
c. Cliquez sur Suivant. Enterprise Edition,
Performance Edition,
2. Dfinissez une relation entre les activits et les utilisateurs. Unlimited Edition et
Developer Edition
a. Associez l'objet Relations des activits l'objet Utilisateurs.
b. Cliquez sur Enregistrer. Disponible dans Salesforce
Classic avec : Toutes les
3. Dfinissez les champs par dfaut qui s'affichent dans les rapports de ce type. ditions l'exception de
Database.com
a. Dans la section Champs disponibles pour des rapports, cliquez sur Modifier la prsentation.
b. Ajouter les champs Relations des activits suivants la prsentation des rapports de ce type
: Date, Objet, Nom, Associ , Nombre de relations. Modifiez d'tiquette AUTORISATIONS
du champ Nom en Contact et celle du champ Associ en Opportunit. UTILISATEUR
c. Pour chaque champ, activez l'option d'affichage du champ par dfaut. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
d. Cliquez sur Enregistrer.
Crer et personnaliser
4. Crez un rapport. des rapports
ET
a. Sous l'onglet Rapports, recherchez et slectionnez le type de rapport que vous avez cr
aux tapes 1 3. Gnrateur de rapport

b. Slectionnez Format rcapitulatif. Crez un regroupement par Nom complet. Pour afficher les activits
c. Excutez et enregistrez le rapport. dont vous tes propritaire
et celles des utilisateurs de
Vous disposez maintenant d'un rapport qui peut aider vos quipes commerciales optimiser le niveau infrieur dans la
hirarchie des rles :
temps qu'ils passent avec des clients.
Aucune autorisation
Remarque: Si vous n'avez pas activ les Activits partages, les rapports personnaliss bass requise
sur les relations des activits n'incluent pas les organisateurs d'vnements avec des invits, Pour afficher toutes les
et ils n'affichent pas les vnements auxquels personne n'a t invit. activits :
Afficher toutes les
donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 230

Cration d'un type de rapport personnalis de prvision


Remarque: Ces informations s'appliquent aux prvisions collaboratives, pas aux prvisions ditions
personnalisables. Vous devez activer les Prvisions collaboratives pour crer un type de rapport
personnalis de prvision. Disponible avec : Salesforce
Classic
Pour rendre un rapport de prvision accessible des utilisateurs, les administrateurs doivent crer
un type de rapport personnalis. Un type de rapport dfinit l'ensemble de rapports et de champs Disponible avec :
disponibles pour un rapport en fonction des relations entre un objet principal et ses objets associs. Professional Edition (sans
Les rapports affichent uniquement les enregistrements qui correspondent aux critres dfinis dans prvision Parts d'opportunit
le type de rapport. ou Champ personnalis),
Enterprise Edition,
1. Commencez par crer un type de rapport personnalis, dans la Configuration, en saisissant Performance Edition,
Types de rapport dans la case Recherche rapide, puis en slectionnantTypes Unlimited Edition et
de rapport et Nouveau type de rapport personnalis. Developer Edition
2. Dans Objet principal, slectionnez un objet de prvision, tel que lments de prvision ou
Quotas de prvision. AUTORISATIONS
3. Dans Enregistrer dans la catgorie, slectionnez Prvisions. UTILISATEUR
Une fois les types de rapport dploys, notifiez leur emplacement et leur nom vos utilisateurs.
Pour crer ou mettre jour
des types de rapport
personnalis :
Grer les types de
rapport personnalis
Pour supprimer des types
de rapport personnalis :
Modifier toutes les
donnes

Types de rapport personnalis de prvision


Un type de rapport dfinit l'ensemble de rapports et de champs disponibles pour un rapport en
ditions
fonction des relations entre un objet principal et ses objets associs. Les rapports affichent
uniquement les enregistrements qui correspondent aux critres dfinis dans le type de rapport. Disponible avec : Salesforce
Remarque: Ces informations s'appliquent aux prvisions collaboratives, pas aux prvisions Classic
personnalisables. Vous devez activer les prvisions collaboratives pour crer un type de rapport Disponible avec :
personnalis de prvision. Professional Edition (sans
Utilisez le tableau pour comprendre les types de rapport personnalis de prvision que vous pouvez prvision Parts d'opportunit
crer. ou Champ personnalis),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Objet principal Utiliser pour crer un rapport pour...
Unlimited Edition et
lments de Affichage des informations sur les montants de prvision, y compris les Developer Edition
prvision informations des montants d'ajustement. Si vous utilisez un type de
prvision bas sur le chiffre d'affaires, la meilleure pratique consiste
utiliser les champs par dfaut suivants dans le type de rapport :
Montant propritaire uniquement : le total de toutes les
opportunits de chiffre d'affaires d'une personne, sans ajustement.
Par exemple, si vous possdez deux opportunits d'une valeur de 10
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 231

Objet principal Utiliser pour crer un rapport pour...


000 euros chacune, le montant propritaire uniquement est de 20 000 euros.
Montant sans ajustement : le total des opportunits de chiffre d'affaires appartenant une
personne, ainsi que les opportunits de ses subordonns, sans ajustement. Les subordonns
comprennent toute personne de rang infrieur dans la hirarchie des prvisions. Par exemple, si
la somme de toutes les opportunits que vous possdez est de 20 000 euros et que la somme des
opportunits de vos subordonns est de 55 000 euros, le montant sans ajustement est de 75 000
euros.
Montant sans ajustement de responsable : le nombre de prvision, tel que le voit le propritaire
de la prvision. Correspond au total des opportunits de chiffre d'affaires du propritaire et de ses
subordonns, y compris les ajustements effectus par le propritaire sur ses prvisions ou sur les
prvisions de ses subordonns. Il ne comprend pas les ajustements effectus par les responsables de
prvisions de rang suprieur au propritaire dans la hirarchie de prvision. Par exemple, supposons
qu'Anne possde un montant sans ajustement de 75 000 euros, comprenant 20 000 euros pour
ses propres opportunits et 55 000 euros pour les opportunits de son subordonn Ben. Elle a en
outre ajust le montant de Ben 65 000 euros pour un total de 85 000 euros. Si vous ajustez le
montant d'Anne de 85 000 100 000 euros, le montant sans ajustement de responsable affiche
85 000 euros, qui correspond ce qu'Anne affiche (et Anne ne peut pas consulter vos ajustements,
car vous tes son responsable). Pour afficher le montant qui comprend votre ajustement 100 000
euros, consultez le Montant prvisionnel.
Montant prvisionnel : le chiffre d'affaires prvisionnel du point de vue du responsable des
prvisions et le total des opportunits du propritaire et de ses subordonns, y compris tous les
ajustements des prvisions. Par exemple, supposons que vous tes responsable des prvisions et
qu'un autre responsable des prvisions subordonn dispose d'un montant sans ajustement de
responsable qui s'lve 85 000 euros. Si vous ajustez la prvision 100 000 euros, le montant de
la prvision est de 100 000 euros.
Si vous utilisez un type de prvision bas sur la quantit, utilisez plutt les champs par dfaut suivants
dans le type de rapport :
Quantit propritaire uniquement, Quantit sans ajustement, Quantit sans ajustement
de responsable et Quantit prvisionnelle
Ajoutez les champs suivants, que votre prvision soit base sur le chiffre d'affaires ou sur la quantit :
Avec ajustement : cette case indique si un responsable a ajust le montant d'un propritaire de
prvision.
Avec ajustement du propritaire : cette case indique si un utilisateur des prvisions a ajust son
propre montant de prvision.
Si votre organisation utilise les cumuls des prvisions, ajoutez le champ suivant votre rapport :
Catgorie d'lment de prvision : ce champ indique le cumul auquel ce montant de prvision
appartient : Canal ouvert, Prvision maximale, Prvision engage, Ferm uniquement, Canal,
Maximum, Validation ou Ferm. Si votre organisation a chang les noms de catgorie de prvisions,
ces modifications sont galement affiches dans les valeurs de Catgorie d'lment de prvision.

lments de Affichage des informations sur des opportunits pour des lments de ligne de prvision spcifiques.
prvision avec des Par exemple, vous pouvez crer un rapport rcapitulatif pour chaque subordonn, comprenant les
noms d'opportunit et les dates de dernire activit de leurs lments de prvision, avec les informations
d'ajustement et les montants de prvision finaux.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 232

Objet principal Utiliser pour crer un rapport pour...


opportunits en tant Remarque: Avec des opportunits sans produit d'opportunit spcifi, ce type de rapport
qu'objet associ inclut deux lments de prvision, un pour le type de prvision Opportunit - Chiffre d'affaires
et un autre pour le type de prvision Famille de produits. Ces lments de prvision de famille
de produits sont cumuls la ligne Produits non spcifis de la prvision Famille de produits.

lments de Affichage des informations sur les parts d'opportunit pour des lments de ligne de prvision
prvision avec Parts spcifiques. Par exemple, vous pouvez crer un rapport rcapitulatif pour chaque subordonn
d'opportunit en tant comprenant les montants de part d'opportunit et les pourcentages de leurs lments de prvision,
qu'objet associ avec les informations d'ajustement et les montants de prvision finaux.

lments de Affichage des informations de famille de produits pour des lments de ligne de prvision spcifiques.
prvision avec Par exemple, vous pouvez crer un rapport rcapitulatif pour chaque subordonn, comprenant les
Produit familles de produits et le prix total de leurs lments de prvision, avec les informations d'ajustement
d'opportunit en tant et les montants de prvision finaux.
qu'objet associ
Remarque: Ce type de rapport affiche uniquement les lments de prvision de type Famille
de produits-Chiffre d'affaires et famille de produits-Quantit. Il inclut les opportunits avec et
sans produit d'opportunit spcifi.

Quotas de Affichage des donnes relatives aux quotas individuels ou d'quipe. La meilleure pratique consiste
prvisions inclure tous les champs par dfaut dans le type de rapport. Vous pouvez par exemple inclure des
champs de rfrence, tel que le nom complet du propritaire. Lors de l'excution du rapport, vous
pouvez filtrer par votre nom afin d'afficher les quotas que vous avez crs ainsi que les comptes et
propritaires associs.

Quotas de prvision Affichage de la ralisation du quota. Par exemple, vous pouvez utiliser Quotas de prvision
avec des lments de et lments de prvision pour crer le type de rapport personnalis. Ensuite, lorsque vous
prvision en tant crez le rapport, insrez les quotas et le chiffre d'affaires prvisionnel d'une quipe pour les prvisions
qu'objet associ fermes, et crez un champ de formule pour afficher le pourcentage de quota ralis.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 233

Rapports sur les ides


Crez des types de rapport personnaliss pour permettre aux utilisateurs de crer des rapports sur
ditions
des ides, des commentaires sur des ides et des votes.
En tant qu'administrateur, vous pouvez crer des types de rapport personnaliss qui permettent Disponible avec : Salesforce
aux utilisateurs d'analyser l'exploitation des ides. Les types de rapports personnaliss sont le seul Classic
moyen de rendre les rapports sur les ides disponibles pour les utilisateurs (Salesforce ne fournit
Disponible avec :
pas de modle de rapport sur les ides ou un dossier de rapports standard pour les ides).
Professional Edition,
Pour crer un dossier de rapports sur les ides pour les utilisateurs : Enterprise Edition,
Performance Edition,
1. Crez un type de rapport personnalis pour les ides.
Unlimited Edition et
Si vous crez un type de rapport personnalis qui utilise Ides comme objet principal et Votes Developer Edition
comme objet secondaire, les ides enfants (fusionnes) n'apparaissent pas dans le rapport
moins que vous ne slectionnez Les fiches A peuvent avoir ou non
des fiches B associes. Les ides enfants n'ont aucun vote car leurs votes
AUTORISATIONS
sont transfrs l'ide principale. Cela signifie que les ides enfants n'apparaissent pas dans UTILISATEUR
un rapport si l'objet Votes est requis.
Pour crer ou mettre jour
les types de rapport
2. crez un nouveau dossier public pour les rapports sur les ides. Cette tape ncessite
personnalis :
l'autorisation de gestion des rapports publics.
Grer les types de
3. crez un ou plusieurs nouveaux rapports personnaliss sur les ides l'aide de votre type de rapport personnalis
rapport personnalis. Attribuez les rapports au nouveau dossier des rapports sur les ides que Pour supprimer des types
vous avez cr. de rapport personnalis :
A la fin de ces tapes, un dossier des rapports sur les ides sera disponible pour les utilisateurs la Modifier toutes les
page d'accueil des rapports. donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 234

Cration de rapports sur des articles de Salesforce Knowledge


Utilisez des rapports personnaliss Salesforce Knowledge pour suivre la cration, la gestion et la
ditions
publications d'articles.
En tant qu'administrateur, vous pouvez crer des types de rapport personnalis pour permettre Disponible avec : Salesforce
aux utilisateurs de crer des rapports sur les articles Salesforce Knowledge. Les types de rapport Classic
personnalis sont le seul moyen de rendre les rapports sur les articles disponibles pour les utilisateurs
(Salesforce ne fournit pas d'exemple de rapport sur les articles ou de dossier de rapport standard Salesforce Knowledge est
pour les articles). disponible dans
Performance Edition et
Conseil: Le package Rapports et tableaux de bord de la base de connaissances de AppExchange Developer Edition.
fournit plus de vingt-quatre rapports qui facilitent la surveillance de la base de connaissances Salesforce Knowledge est
et l'analyse des mesures d'utilisation. disponible moyennant un
cot supplmentaire dans
DANS CETTE SECTION : Enterprise Edition et
Unlimited Edition.
1. Cration d'un rapport sur des articles
Excutez votre rapport personnalis sur vos articles de Salesforce Knowledge et enregistrez-les
dans votre dossier de rapports sur les articles. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
2. Champs disponibles dans des rapports Salesforce Knowledge
Les champs que vous pouvez utiliser dans un rapport Knowledge dpendent du type Pour crer ou mettre jour
d'information que vous consignez. les types de rapport
personnalis :
3. Cration d'un dossier pour des rapports sur des articles
Grer les types de
Crez un dossier public dans lequel vous pouvez stocker des rapports sur les articles pour vos rapport personnalis
utilisateurs.
Pour crer un dossier de
4. Rapports sur des articles rapports publics :
Crez un type de rapport personnalis sur des donnes d'articles Salesforce Knowledge. Grer les rapports
publics

Cration d'un rapport sur des articles


Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 235

Excutez votre rapport personnalis sur vos articles de Salesforce Knowledge et enregistrez-les
ditions
dans votre dossier de rapports sur les articles.
l'aide de vos types de rapport personnalis, crez des rapports sur les articles et enregistrez-les Disponible avec : Salesforce
dans votre dossier de rapports sur les articles. Classic
1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport.
Salesforce Knowledge est
2. Slectionnez la catgorie dans laquelle vos types de rapport personnalis sont stocks, par disponible dans
exemple Rapports sur le support client ou Autres rapports. Performance Edition et
Le rapport Requtes associes des articles est disponible par dfaut dans le dossier Rapports Developer Edition.
sur le support client. Salesforce Knowledge est
disponible moyennant un
3. Slectionnez votre type de rapport, puis cliquez sur Crer. cot supplmentaire dans
4. Lorsque le rapport est affich, cliquez sur Enregistrer sous pour l'enregistrer dans le dossier Enterprise Edition et
Rapports sur les articles et le rendre disponible pour les autres utilisateurs. Unlimited Edition.

Remarque:
AUTORISATIONS
Les rapports qui utilisent le type de rapport personnalis Article de la base de
UTILISATEUR
connaissances contiennent au moins cinq lignes par article (une ligne pour chaque canal,
Tous les canaux inclus). Pour crer ou mettre jour
Les valeurs quotidiennes sont indiques indpendamment pour les 90 derniers jours et des types de rapport
les valeurs mensuelles pour les 18 derniers mois. Pour des priodes suprieures, vous personnalis :
devez utiliser respectivement les valeurs d'agrgat mensuel et les valeurs d'agrgat annuel. Grer les types de
rapport personnalis
Dans les rapports qui utilisent les types de rapport personnalis Votes pour les articles de
Knowledge, Vues d'articles de Knowledge ou Recherches d'articles de Knowledge, chaque Pour crer un dossier de
rapports publics :
ligne reprsente une combinaison de jour, de canal et de rle. Par exemple, si un utilisateur
Grer les rapports
avec le rle Directeur visualise des articles dans l'application interne, puis davantage
publics
d'articles le jour suivant, le rapport Vue d'articles contient deux lignes : une ligne pour
chaque date unique.
Dans les rapports qui utilisent la Version d'article Knowledge (KAV), l'exception de
l'Historique de versions d'article Knowledge, vous pouvez filtrer par catgorie de donnes.
Vous pouvez ajouter jusqu' quatre filtres et dfinir leur logique sur AT, ABOVE, BELOW,
or ABOVE OR BELOW. La logique entre les filtres est OR. Vous pouvez utiliser le mme
groupe de catgories plusieurs fois, mais vous devez toujours utiliser le mme oprateur.
Pour renvoyer les Processus d'approbation des Articles Knowledge, utilisez Instance du
processus et Noeud d'instance du processus lors de la cration d'un type de rapport
personnalis. Filtrez ensuite le rapport par type d'objet, qui correspond au type d'article.

Champs disponibles dans des rapports Salesforce Knowledge


Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 236

Les champs que vous pouvez utiliser dans un rapport Knowledge dpendent du type d'information
ditions
que vous consignez.
Les tableaux suivants prsentent les champs disponibles par objet principal pour des rapports Disponible avec : Salesforce
Salesforce Knowledge. Classic
Champs disponibles dans les rapports Historique des types d'article et des versions d'article
Salesforce Knowledge est
L'objet principal Type d'article permet d'ajouter un objet secondaire la version du type d'article. disponible dans
Performance Edition et
Tableau 4: Champs Objet principal des rapports Type d'article Developer Edition.
Champ Description Salesforce Knowledge est
Archiv par Utilisateur qui a archiv l'article. disponible moyennant un
cot supplmentaire dans
Date d'archivage Date laquelle l'article a t archiv. Enterprise Edition et
Unlimited Edition.
Numro de Numro unique attribu automatiquement l'article.
l'article
AUTORISATIONS
ID de type L'ID associ au type d'article. UTILISATEUR
d'article
Pour crer ou mettre jour
Nombre Nombre de requtes jointes l'article. des types de rapport
d'associations de personnalis :
requtes Grer les types de
rapport personnalis
Cr par Utilisateur qui a cr l'article.
Pour crer un dossier de
Date de cration Date de la version actuelle de l'article. Si l'article a t publi plusieurs rapports publics :
fois, il s'agit de la dernire date du brouillon. Pour crer un brouillon Grer les rapports
qui utilise la date de cration de l'article, crez un Type de rapport publics
personnalis qui joint les objets Article Knowledge (__ka) et Version
de l'article Knowledge (__kav) d'un type d'article donn pour pouvoir
utiliser la date de cration dans l'enregistrement de l'objet Article
Knowledge, plutt que celle de l'enregistrement Version de l'article
Knowledge.

Champs personnaliss Tous les champs personnaliss crs dans les types d'article. Ajoutez
la version du type d'article en tant qu'objet secondaire afin d'accder
tous les champs personnaliss du type d'article.

Date de premire Date de la publication initiale de l'article.


publication

Version d'article Le numro de version de l'article.


Knowledge

Dernire Utilisateur qui a modifi l'article en dernier.


modification par

Date de la Date de la modification la plus rcente de l'article. La date de dernire


dernire modification d'un article brouillon correspond la date
modification d'enregistrement du brouillon. La date de dernire modification d'un
article publi correspond la date de la dernire publication de
l'article.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 237

Champ Description
Date de dernire Date de la publication la plus rcente de l'article.
publication

Langue principale La langue d'origine de l'article.

Remarque: Actuellement, vous ne pouvez pas utiliser Version d'article Knowledge et Date de dernire
modification dans le mme rapport.

Tableau 5: Champs Objet secondaire des rapports Type d'article


Champ Description
Archiv par Utilisateur qui a archiv l'article.

Type d'article Type associ l'article.

Cr par Utilisateur qui a cr l'article.

Date de cration Date de la version actuelle de l'article. Si l'article a t publi plusieurs fois, il s'agit de la dernire
date du brouillon. Pour crer un brouillon qui utilise la date de cration de l'article, crez un
Type de rapport personnalis qui joint les objets Article Knowledge (__ka) et Version de l'article
Knowledge (__kav) d'un type d'article donn pour pouvoir utiliser la date de cration dans
l'enregistrement de l'objet Article Knowledge, plutt que celle de l'enregistrement Version de
l'article Knowledge.

Champs personnaliss Tous les champs personnaliss crs dans les types d'article. Ajoutez la version du type d'article
en tant qu'objet secondaire afin d'accder tous les champs personnaliss du type d'article.

Correspond la dernire Indique si l'article correspond la toute dernire version.


version

Est la langue principale Indique que l'article n'est pas une traduction, mais la version d'origine.

ID de version de ID unique attribu automatiquement la traduction de l'article.


l'article Knowledge

Langue La langue de l'article.

Dernire modification Utilisateur qui a modifi l'article en dernier.


par

Date de dernire Date de la modification la plus rcente de l'article. La date de dernire modification d'un article
modification brouillon correspond la date d'enregistrement du brouillon. La date de dernire modification
d'un article publi correspond la date de la dernire publication de l'article.

Dpass Indique que l'article principal a t mis jour depuis la publication de cette traduction.

Statut de la publication Indique si l'article ou la traduction est en cours (brouillon), publi ou archiv.

Rcapitulatif Description de l'article fournie par l'auteur.

Titre Le titre de l'article.


Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 238

Champ Description
Date de fin de la Date laquelle la traduction a t termine.
traduction

Date d'exportation de la Date laquelle la traduction a t exporte.


traduction

Date d'importation de la Date laquelle la traduction a t importe.


traduction

Nom de l'URL Texte utilis en tant que lien hypertexte pour l'article.

Statut de validation Indique si l'article est valide ou non.

Numro de version Numro de version de l'article.

Visible dans Client Indique que l'article est publi dans le portail client.

Visible dans Indique que l'article est publi dans l'application interne (onglet Articles).
l'application interne

Visible dans Partenaire Indique que l'article est publi dans le portail partenaire.

Visible dans la base de Indique que l'article est publi dans la base de connaissances publique.
connaissances publique

Champs disponibles dans des rapports Articles Knowledge

Champ Description
Numro de l'article Numro unique attribu automatiquement l'article.

Type d'article Type associ l'article.

Nombre d'associations de Nombre de requtes jointes l'article.


requtes

Cr par Utilisateur qui a cr l'article.

Date de cration Date de la version actuelle de l'article. Si l'article a t publi plusieurs fois, il s'agit de la dernire
date du brouillon. Pour crer un brouillon qui utilise la date de cration de l'article, crez un
Type de rapport personnalis qui joint les objets Article Knowledge (__ka) et Version de l'article
Knowledge (__kav) d'un type d'article donn pour pouvoir utiliser la date de cration dans
l'enregistrement de l'objet Article Knowledge, plutt que celle de l'enregistrement Version de
l'article Knowledge.

Date de premire Date de la publication initiale de l'article.


publication

Correspond la dernire Indique si l'article correspond la toute dernire version.


version

ID de version de ID unique attribu automatiquement la traduction de l'article.


l'article Knowledge
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 239

Champ Description
Dernire modification Utilisateur qui a modifi l'article en dernier.
par

Date de dernire Date de la modification la plus rcente de l'article. La date de dernire modification d'un article
modification brouillon correspond la date d'enregistrement du brouillon. La date de dernire modification
d'un article publi correspond la date de la dernire publication de l'article.

Date de dernire Date de la publication la plus rcente de l'article.


publication

Rcapitulatif Description de l'article fournie par l'auteur.

Titre Le titre de l'article.

Nom de l'URL Texte utilis en tant que lien hypertexte pour l'article.

Statut de validation Indique si l'article est valide ou non.

Numro de version Numro de version de l'article.

Visible dans Client Indique que l'article est publi dans le portail client.

Visible dans Indique que l'article est publi dans l'application interne (onglet Articles).
l'application interne

Visible dans Partenaire Indique que l'article est publi dans le portail partenaire.

Visible dans la base de Indique que l'article est publi dans la base de connaissances publique.
connaissances publique

Champs disponibles dans des rapports Recherches d'article Knowledge

Champ Description
Canal Le canal applicable l'article. Les valeurs possibles sont Tous les canaux, Application
interne, Client, Partenaire et Base de connaissances publique.

Nombre Le nombre de recherches d'articles applicable la dure indique (jour, mois, anne).

Nombre cumul Nombre total de recherches d'articles pour l'historique de l'enregistrement.

Date Date de la dernire recherche d'article pour l'enregistrement. Toutes les lignes reprsentent
une combinaison de date, de canal et de rle.

Dure La priode laquelle le nombre de recherches est applicable. Les valeurs possibles sont
Quotidien, Mensuel et Annuel. Par exemple, un enregistrement dont le Nombre est
de 70, avec une Dure mensuelle, signifie que 70 recherches ont t excutes sur un mois. Les
totaux sont cumuls tous les jours du mois en cours, tous les mois jusqu'au dernier mois complet
de l'anne et tous les ans au-del.

Rle associ Nom du rle qui s'applique l'enregistrement. Chaque ligne du rapport reprsente des recherches
par canal et par rle.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 240

Champs disponibles dans des rapports Version d'article Knowledge

Champ Description
Archiv par Utilisateur qui a archiv l'article.

Date d'archivage Date laquelle l'article a t archiv.

Numro de l'article Numro unique attribu automatiquement l'article.

Type d'article Type associ l'article.

Nombre d'associations de Nombre de requtes jointes l'article.


requtes

Cr par Utilisateur qui a cr l'article.

Date de cration Date de la version actuelle de l'article. Si l'article a t publi plusieurs fois, il s'agit de la dernire
date du brouillon. Pour crer un brouillon qui utilise la date de cration de l'article, crez un
Type de rapport personnalis qui joint les objets Article Knowledge (__ka) et Version de l'article
Knowledge (__kav) d'un type d'article donn pour pouvoir utiliser la date de cration dans
l'enregistrement de l'objet Article Knowledge, plutt que celle de l'enregistrement Version de
l'article Knowledge.

Date de premire Date de la publication initiale de l'article.


publication

Correspond la dernire Indique si l'article correspond la toute dernire version.


version

Est la langue principale Indique que l'article n'est pas une traduction, mais la version d'origine.

ID de version de ID unique attribu automatiquement la traduction de l'article.


l'article Knowledge

Langue La langue de l'article.

Dernire modification Utilisateur qui a modifi l'article en dernier.


par

Date de dernire Date de la modification la plus rcente de l'article. La date de dernire modification d'un article
modification brouillon correspond la date d'enregistrement du brouillon. La date de dernire modification
d'un article publi correspond la date de la dernire publication de l'article.

Date de la publication la plus rcente Date de la publication la plus rcente de l'article.


de l'article.

Langue principale La langue d'origine de l'article.

Dpass Indique que l'article principal a t mis jour depuis la publication de cette traduction.

Statut de la publication Indique si l'article ou la traduction est en cours (brouillon), publi ou archiv.

Rcapitulatif Description de l'article fournie par l'auteur.

Titre Le titre de l'article.


Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 241

Champ Description
Date de fin de la Date laquelle la traduction a t termine.
traduction

Date d'exportation de la Date laquelle la traduction a t exporte.


traduction

Date d'importation de la Date laquelle la traduction a t importe.


traduction

Nom de l'URL Texte utilis en tant que lien hypertexte pour l'article.

Statut de validation Indique si l'article est valide ou non.

Numro de version Numro de version de l'article.

Visible dans Client Indique que l'article est publi dans le portail client.

Visible dans Indique que l'article est publi dans l'application interne (onglet Articles).
l'application interne

Visible dans Partenaire Indique que l'article est publi dans le portail partenaire.

Visible dans la base de Indique que l'article est publi dans la base de connaissances publique.
connaissances publique

Champs disponibles dans des rapports Vues d'article Knowledge


Vous pouvez ajouter jusqu' six champs parmi les huit ci-dessous.

Champ Description
Canal Le canal applicable l'article. Les valeurs possibles sont Tous les canaux, Application
interne, Client, Partenaire et Base de connaissances publique.

Nombre Nombre de vues d'articles applicable la dure indique (jour, mois, anne).

Nombre cumul Nombre total de vues d'articles pour l'historique de l'enregistrement.

Date Date de la dernire vue d'article pour l'enregistrement. Toutes les lignes reprsentent une
combinaison de date, de canal et de rle.

Dure La priode laquelle le nombre de recherches est applicable. Les valeurs possibles sont
Quotidien, Mensuel et Annuel. Par exemple, un enregistrement dont le Nombre est
de 70, avec une Dure mensuelle, signifie que 70 recherches ont t excutes sur un mois. Les
totaux sont cumuls tous les jours du mois en cours, tous les mois jusqu'au dernier mois complet
de l'anne et tous les ans au-del.

Rle associ Nom du rle qui s'applique l'enregistrement.

Rsultat Nombre de vues moyen de l'article. Notez que ce rsultat prend en compte un calcul de
dcroissance. Tous les 15 jours, si un article n'a reu aucun vote, sa moyenne augmente ou
diminue. Ce calcul permet de ne pas conserver artificiellement au fil du temps les notes faibles
ou leves des articles anciens ou obsoltes par rapport aux articles plus rcents et souvent
affichs.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 242

Champ Description
Total des vues Nombre de consultations d'un article publi.

Champs disponibles dans des rapports Votes pour les articles Knowledge

Champ Description
Canal Le canal applicable l'article. Les valeurs possibles sont Tous les canaux, Application
interne, Client, Partenaire et Base de connaissances publique.

Nombre Nombre de votes pour un article applicable la dure indique (jour, mois, anne).

Nombre cumul Nombre total de votes d'un article pour l'historique de l'enregistrement.

Date Date du dernier vote d'un article pour l'enregistrement. Toutes les lignes reprsentent une
combinaison de date, de canal et de rle.

Dure La priode laquelle le nombre de recherches est applicable. Les valeurs possibles sont
Quotidien, Mensuel et Annuel. Par exemple, un enregistrement dont le Nombre est
de 70, avec une Dure mensuelle, signifie que 70 recherches ont t excutes sur un mois. Les
totaux sont cumuls tous les jours du mois en cours, tous les mois jusqu'au dernier mois complet
de l'anne et tous les ans au-del.

Rle associ Nom du rle qui s'applique l'enregistrement.

Rsultat La note moyenne d'un article est comprise entre 1 et 5. Notez que ce rsultat tient compte d'un
calcul de dcroissance. Tous les 15 jours, si un article n'a reu aucun vote, sa moyenne augmente
ou diminue. Cet ajustement permet, au fil du temps, de ne pas conserver artificiellement les
notes faibles ou leves d'articles anciens ou obsoltes par rapport aux articles plus rcents et
plus frquemment utiliss. Les articles sans vote rcent conservent gnralement une note
moyenne de trois toiles.

Total Le rsultat total d'un article inclut les points de tous les votes. Chaque vote donne un nombre
de points :
1 toile = 10 points
2 toiles = 5 points
3 toiles = 0 point
4 toiles = +5 points
5 toiles = +10 points
Pour gnrer un rapport sur les articles les mieux nots sans tenir compte de la dcroissance
calcule dans le champ Rsultat, utilisez le champ Total.

Nombre de votes Nombre de votes qu'un article a reu.

Champs disponibles dans des rapports Recherche par mot cl dans Knowledge
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 243

Champ Description
Canal Le canal applicable l'article. Les valeurs possibles sont Tous les canaux, Application
interne, Client, Partenaire et Base de connaissances publique.

Nombre Nombre de recherches par mot cl applicable la dure indique (jour, mois, anne).

Date Date de la dernire recherche par mot cl pour l'enregistrement. Toutes les lignes reprsentent
une combinaison de date, de canal et de rle.

Dure La priode laquelle le nombre de recherches est applicable. Les valeurs possibles sont
Quotidien, Mensuel et Annuel. Par exemple, un enregistrement dont le Nombre est
de 70, avec une Dure mensuelle, signifie que 70 recherches ont t excutes sur un mois. Les
totaux sont cumuls tous les jours du mois en cours, tous les mois jusqu'au dernier mois complet
de l'anne et tous les ans au-del.

Trouv Indique si le mot cl affich a t trouv lors d'une recherche dans la base de connaissances.

Mot-cl Terme de recherche utilis pour rechercher des articles publis dans la base de connaissances.

Champs disponibles dans les rapports Activit de recherche Knowledge

Champ Description
Classement de clic moyen L'ordre d'affichage de l'article dans les rsultats de recherche lorsque les utilisateurs ont cliqu
dessus dans la liste des rsultats.

Canal Le canal applicable l'article. Les valeurs possibles sont Tous les canaux, Application
interne, Client, Partenaire et Base de connaissances publique.

Titre de l'article Le titre de l'article qui a t cliqu.


cliqu

Dure La priode laquelle le nombre de recherches est applicable. Les valeurs possibles sont
Quotidien, Mensuel et Annuel. Par exemple, un enregistrement dont le Nombre est
de 70, avec une Dure mensuelle, signifie que 70 recherches ont t excutes sur un mois. Les
totaux sont cumuls tous les jours du mois en cours, tous les mois jusqu'au dernier mois complet
de l'anne et tous les ans au-del.

Langue Le filtre de langue appliqu la recherche de l'utilisateur.

Nombre de rsultats Le nombre de rsultats de recherche renvoys pour le terme recherch. Si la dure est galement
incluse, cette valeur est agrge en fonction de la priode spcifie.

Nombre de recherches Le nombre de recherches pendant la dure indique (jour, mois, anne).

Nombre d'utilisateurs Le nombre d'utilisateurs individuels qui ont cliqu sur l'article.

Date de la recherche La date laquelle la recherche a t effectue.

Terme de recherche Les 100 premiers caractres du terme de recherche qui a t utilis pour rechercher dans les
articles publis dans la base de connaissances.

Cration d'un dossier pour des rapports sur des articles


Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 244

Crez un dossier public dans lequel vous pouvez stocker des rapports sur les articles pour vos
ditions
utilisateurs.
Crez un dossier public dans lequel vous pouvez stocker des rapports sur les articles pour vos Disponible avec : Salesforce
utilisateurs. Classic
1. Dans la section Dossier de rapports de l'onglet Rapports, cliquez sur Crer un nouveau dossier.
Salesforce Knowledge est
2. Saisissez Rapports sur les articles dans le champ tiquette de dossier. disponible dans
3. Vous pouvez galement modifier le champ Nom unique de groupe. Performance Edition et
Developer Edition.
4. Slectionnez une option d'accs au dossier public.
Salesforce Knowledge est
Slectionnez Lecture/criture si vous souhaitez que les utilisateurs puissent complter et modifier disponible moyennant un
le contenu du dossier. cot supplmentaire dans
Enterprise Edition et
5. Slectionnez une option de visibilit du dossier.
Unlimited Edition.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Les rapports stocks dans ce dossier sont disponibles sous l'onglet Rapports. AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour crer ou mettre jour


des types de rapport
personnalis :
Grer les types de
rapport personnalis
Pour crer un dossier de
rapports publics :
Grer les rapports
publics

Rapports sur des articles


Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 245

Crez un type de rapport personnalis sur des donnes d'articles Salesforce Knowledge.
ditions
Pour crer un rapport personnalis :
Disponible avec : Salesforce
1. Dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la case Recherche rapide,
Classic
puis slectionnez Types de rapport et cliquez sur Nouveau type de rapport personnalis.
Reportez-vous Cration d'un type de rapport personnalis Salesforce Knowledge est
disponible dans
2. Dans le menu droulant Objet principal, slectionnez l'objet associ l'article pour lequel vous
Performance Edition et
souhaitez gnrer un rapport :
Developer Edition.

Objet principal Description Salesforce Knowledge est


disponible moyennant un
Historique des types d'article Comparez des informations, telles que des dates de cration, cot supplmentaire dans
et des versions d'article des canaux publis et le nombre de requtes associes un Enterprise Edition et
type d'article personnalis, par exemple une FAQ. Unlimited Edition.
Assurez-vous d'ajouter la version du type d'article en tant
qu'objet secondaire afin d'accder tous les champs
AUTORISATIONS
d'historique et personnaliss du type d'article personnalis.
UTILISATEUR
Articles Knowledge Comparez les informations sur des articles individuels,
notamment les dates de cration, les canaux publis et le Pour crer ou mettre jour
des types de rapport
nombre de requtes associes. Si vous choisissez ce type de
personnalis :
rapport personnalis, vous pouvez galement inclure
Grer les types de
l'affichage et des statistiques sur les votes des articles. Dans rapport personnalis
les rapports bass sur l'objet principal Articles Knowledge,
Pour crer un dossier de
chaque article contient cinq enregistrements (lignes) : un pour
rapports publics :
chaque canal (Tous les canaux, Application interne, Client,
Grer les rapports
Partenaire et Base de connaissances publique). publics
Recherche d'articles Analyse du nombre de recherches par jour, par mois ou par
Knowledge anne dans chaque canal et chaque rle.

Version d'article Knowledge Comparez les informations sur des traductions individuelles,
notamment leurs dates de cration, les canaux publis et le
nombre de requtes associes. Si vous choisissez ce type de
rapport personnalis, vous pouvez galement inclure
l'affichage et des statistiques sur les votes des articles.

Vue d'articles Knowledge Analyse du nombre de vues par jour, par mois ou par anne
dans chaque canal et chaque rle.

Votes pour des articles Analyse du nombre de votes par jour, par mois ou par anne
Knowledge dans chaque canal et chaque rle.

Recherche par mot cl dans les mots-cls que les utilisateurs recherchent dans votre base
Knowledge de connaissances.

Activit de recherche dans la Analyse du nombre de recherches par jour, par mois ou
base de connaissances par anne dans chaque canal et chaque langue..
Pour chaque recherche, dterminez :
Date
l'ID et le titre de l'article cliqu
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 246

les mots-cls que les utilisateurs recherchent dans votre base de connaissances.
Pour chaque mot-cl, dterminez le nombre moyen :
Rsultats
d'articles affichs dans les rsultats de recherche

Pour chaque article, dterminez le nombre moyen :


de clics
d'utilisateurs uniques ayant cliqu

3. Renseignez les champs requis, puis cliquez sur Enregistrer.


Dans le menu droulant Enregistrer dans la catgorie, nous recommandons de slectionner Rapports sur le support client ou
Autres rapports. Cette catgorie permet aux utilisateurs de rechercher le type de rapport personnalis sous l'onglet Rapports.

4. Effectuez vos slections dans la page Dfinir un ensemble d'enregistrements de rapport.

Objet principal Objets secondaires disponibles

Historique des types d'article et des versions d'article Versions de types d'article

Articles Knowledge Statistiques de vues d'article, statistiques de votes d'article, article


de requte

Recherche d'articles Knowledge Aucune

Version d'article Knowledge Statistiques de vues d'article, statistiques de votes d'article

Vue d'articles Knowledge Aucune

Votes pour des articles Knowledge Aucune

Recherche par mot cl dans Knowledge Aucune

Activit de recherche dans la base de connaissances Aucune

5. Cliquez sur Enregistrer.


6. Supprimez ou rorganisez les champs dans votre prsentation de rapport selon vos besoins.
Pour en savoir plus sur les champs disponibles dans chaque objet principal, reportez-vous Champs disponibles dans les rapports
Salesforce Knowledge la page 235.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 247

Rapports sur les sessions Live Agent


Utilisez des rapports de session Live Agent pour regrouper des donnes sur les activits de chat
ditions
des agents avec des clients, par exemple le temps pass en ligne ou le nombre de requtes de chat
qui leur sont attribues. Disponible avec : Salesforce
Un type de rapport dfinit l'ensemble de rapports et de champs disponibles pour un rapport en Classic
fonction des relations entre un objet principal et ses objets associs. Les rapports affichent
uniquement les enregistrements qui correspondent aux critres dfinis dans le type de rapport. Live Agent est disponible
Vous pouvez crer un type de rapport personnalis pour des sessions Live Agent afin de regrouper avec : Les organisations
des donnes sur les activits de support client de vos agents. Ces rapports incluent les donnes de Performance Edition et
tous les chats effectus pendant une session Live Agent spcifique. Developer Edition cres
aprs le 14 juin 2012
Personnalisez les rapports de session Live Agent pour inclure des colonnes d'informations sur les
Live Agent est disponible
catgories suivantes, ainsi que des champs personnaliss associs aux sessions Live Agent :
moyennant un cot
supplmentaire dans :
Nom de colonne Description Enterprise Edition et
Agent : Nom complet Nom de l'agent associ la session. Unlimited Edition

Demandes de chat attribues Nombre de demandes de chat attribues un agent.

Demandes de chat refuses Nombre de demandes de chat refuses par un agent.


(manuellement)

Demandes de chat refuses Nombre de demandes de chat expires qui taient attribues
(expiration automatique) un agent.

Demandes de chat engages Nombre de chats auxquels un agent particip durant la session.

Cr par : Nom complet Nom complet du crateur de l'enregistrement de session.

Date de cration Date de cration de l'enregistrement de session.

Dernire modification par : Nom complet de la dernire personne ayant modifi


Nom complet l'enregistrement de session.

Date de dernire modification Date de la modification la plus rcente de l'enregistrement de


session.

ID de session Live Agent ID de l'enregistrement de session Live Agent.

Nom de la session Live Agent ID d'enregistrement de session Live Agent gnr


automatiquement.

Heure de connexion Heure et date auxquelles l'agent s'est connect la session.

Heure de dconnexion Heure et date auxquelles l'agent s'est dconnect de la session.

Dure d'inactivit Dure totale, en secondes, durant laquelle un agent n'tait pas
engag dans des chats au cours une session. La formule suivante
montre le calcul de la dure d'inactivit d'un agent : (Dure en
ligne + Dure d'absence) - Dure dans des chats = Dure
d'inactivit.

Temps pass capacit Dure totale, en secondes, pendant laquelle la file d'attente de
l'agent est reste pleine.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 248

Dure d'absence Dure totale, en secondes, pendant laquelle le statut de l'agent tait Absent .

Temps pass dans des chats Dure totale, en secondes, passe par l'agent dans des chats.

Temps pass en ligne Dure totale, en secondes, passe par l'agent en ligne.

Rapport sur les partenaires


Certaines opportunits impliquent des relations avec des partenaires. Utilisez ce rapport pour
ditions
identifier et analyser ces relations.
Pour crer des rapports sur toutes les relations ou sur les relations principales dans les opportunits : Disponible avec : Salesforce
Classic
1. Dans l'onglet Rapport, choisissez Rapport sur le partenaire de l'opportunit.
2. Choisissez Personnaliser pour modifier le rapport et n'afficher que les relations avec les Disponible avec :
partenaires principaux. Ajoutez un filtre de champ dans lequel Principal gal 1. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Lorsque vous personnalisez tout autre rapport d'opportunit pour qu'il affiche la colonne Partenaire, Performance Edition,
seul le partenaire principal est affich. Unlimited Edition et
Vous pouvez galement excuter le rapport Comptes partenaires afin d'analyser les partenariats Developer Edition
en vigueur pour vos comptes.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour crer des rapports sur


les partenaires :
Lire sur les comptes ou
les opportunits
ET
Excution des rapports
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 249

Rapport sur les groupes de relations


Vous pouvez gnrer un rapport sur les groupes de relations et les membres de groupe de relations
ditions
si votre administrateur a activ les types de rapport personnaliss pour ces objets personnaliss.
Les types de rapports personnaliss sont le seul moyen de gnrer des rapports sur les groupes de Disponible avec : Salesforce
relations disponibles pour les utilisateurs (Salesforce ne fournit pas de modle de rapport sur les Classic
groupes de relations ou de dossier de rapports standard sur les groupes de relations).
Disponible avec : Salesforce
Les administrateurs peuvent crer un dossier public de rapports sur les groupes de relations, comme pour la Gestion de
suit : patrimoine
1. Crez un type de rapport personnalis pour les objets de groupe de relations.
AUTORISATIONS
Conseil: Pour crer un type de rapport sur les membres de groupes de relations,
slectionnez Groupes de relations comme objet de type de rapport principal, UTILISATEUR
puis ajoutez Membres de groupe de relations comme relation d'objet. Pour crer ou mettre jour
Vous pouvez galement crer un type de rapport sur les comptes principaux dans un des types de rapport
groupe de relations, en slectionnant Comptes comme objet de type de rapport personnalis :
principal, puis en ajoutant Groupes de relations (compte principal) Grer les types de
comme relation d'objet. rapport personnalis
Pour supprimer des types
2. Crez un nouveau dossier public pour les rapports sur les groupes de relations. Cette tape de rapport personnalis :
ncessite l'autorisation de gestion des rapports publics. Modifier toutes les
3. l'aide de votre type de rapport personnalis, crez un ou plusieurs nouveaux rapports donnes
personnaliss sur les groupes de relations. Attribuez les rapports au nouveau dossier des rapports
sur les groupes de relations que vous avez cr.
la fin de ces tapes, un dossier des rapports sur les groupes de relations est disponible pour les utilisateurs dans la page d'accueil des
rapports.

Activation du rapport du propritaire du compte


Activez le rapport Propritaire du compte, qui rpertorie tous les comptes et leurs propritaires.
ditions
Les organisations dont l'accs en partage au niveau global est dfini sur Priv pour les comptes
peuvent limiter l'excution du rapport Propritaire du compte pour les utilisateurs. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Pour afficher ou masquer ce rapport :
Experience
1. Dans Configuration, saisissez Rapport de propritaire de compte dans la case
Recherche rapide, puis slectionnez Rapport de propritaire de compte. Cette option Disponible avec :
Professional Edition,
n'est disponible que dans les organisations disposant d'un modle de partage de compte priv.
Enterprise Edition,
2. Cochez la case permettant aux utilisateurs de gnrer ce rapport. Si cette case n'est pas Performance Edition,
slectionne, seuls les administrateurs et les utilisateurs autoriss afficher toutes les donnes Unlimited Edition et
peuvent gnrer ce rapport. Developer Edition.
3. Cliquez sur Enregistrer.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher ou masquer le


rapport du propritaire du
compte :
Personnaliser
l'application
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 250

Choix d'un format de rapport


Un rapport peut utiliser un format tabulaire, rcapitulatif, matriciel ou joint. Choisissez un format
ditions
assez complexe pour capturer les donnes que vous souhaitez afficher, mais assez simple pour
pouvoir le communiquer aisment. Disponible avec : Salesforce
Slectionnez l'un des formats de rapport suivants l'aide du menu Format du gnrateur de Classic et Lightning
rapport. Le format tabulaire est le format par dfaut. Experience

Disponible avec : Toutes les


Format Description ditions l'exception de
Tableau Les rapports tabulaires reprsentent la mthode la plus rapide et la plus simple Database.com
pour consulter les donnes. Semblables une feuille de calcul, ils sont composs
d'une srie organise de colonnes qui prsentent chaque enregistrement AUTORISATIONS
correspondant sur une ligne. Les rapports tabulaires sont les plus efficaces pour UTILISATEUR
crer des listes d'enregistrements ou une liste avec un seul total gnral. Ils ne
permettent pas de crer des groupes de donnes ou des graphiques, et ne Pour crer, modifier et
peuvent pas figurer dans des tableaux de bord si les lignes ne sont pas limites. supprimer des rapports :
Les listes de publipostage et les rapports d'activit peuvent utiliser des rapports Crer et personnaliser
tabulaires. des rapports
ET
Rcapitulatif Les rapports rcapitulatifs sont similaires aux rapports tabulaires, mais ils
permettent galement aux utilisateurs de regrouper les lignes de donnes, Gnrateur de rapport
d'afficher des sous-totaux et de crer des graphiques. Ils peuvent servir de rapport
source pour les composants de tableau de bord. Utilisez ce type d'enregistrement
pour afficher des sous-totaux bass sur la valeur d'un champ spcifique ou lorsque
vous souhaitez crer une liste hirarchique, par exemple toutes les opportunits
de votre quipe, avec les sous-totaux tape et Responsable. Les rapports
rcapitulatifs sans regroupement s'affichent sous forme de rapports tabulaires
dans la page d'excution du rapport.

Matriciel Les rapports matriciels sont similaires aux rapports rcapitulatifs, mais ils
permettent de regrouper et de prsenter les donnes dans des lignes et des
colonnes. Ils peuvent servir de rapport source pour les composants de tableau
de bord. Utilisez ce type de rapport pour comparer des totaux associs,
notamment si vous avez des volumes importants de donnes synthtiser et
que vous souhaitez comparer des valeurs de champs diffrents, ou si vous
souhaitez consulter les donnes par date et par produit, par personne ou par
emplacement gographique. Les rapports matriciels sans regroupement d'une
ligne et d'une colonne au moins, s'affichent sous forme de rapports rcapitulatifs
dans la page d'excution du rapport.

Joint Les rapports joints permettent de crer plusieurs blocs de rapport qui offrent
diffrentes vues de vos donnes. Chaque bloc agit comme un sous rapport ,
avec ses champs, ses colonnes, son tri et son filtrage. Un rapport joint peut mme
contenir des donnes de types de rapport diffrents.
Les rapports joints sont disponibles uniquement dans Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 251

Modification du format de rapport


Une modification du format affecte les filtres et les regroupements, comme suit :

Lorsque vous modifiez... Que se passe-t-il ?


Tabulaire par rcapitulatif ou matriciel Le filtre Lignes afficher est supprim.

Rcapitulatif, matriciel ou joint tabulaire Tous les regroupements, graphiques et formules rcapitulatives personnalises sont
supprims du rapport. Les champs de regroupement ne sont pas convertis en colonnes
dans le rapport