El mercado del vino en Croacia Noviembre 2015 Este estudio ha sido realizado por Javier Cebrian Tornero, bajo la supervision de la Oficina Econémica y Comercial de la Embajada de Espafia en Zagreb iC= Espafa Exportacién « InversionesEL MERCADO DEL VINO EN CROACIA Pau) El sector vitivinicola en Croacia contaba con cerca 26.000 hectdreas de viiedos en 2014, de las que se obtuvieron aproximadamente 135.000 toneladas de uvas. De esa produccién, en términos de calidad el 43% son vinos de mesa, el 46% de calidad y el 11% de calidad superior. Los vinos blancos representan el 63% de la produccién total y los tintos el 35%. Cabe destacar que existe una produccién de entre 30 y 40 millones de litros no contabilizada destinada a autoconsumo. Las importaciones de vino, para los Tarics estudiados, supusieron 24,1 millones de euros en 2014, un 55% mds que en 2009. Por paises, Francia es el principal exportador de la partida 220410 y Macedonia de las partida 220421 y 220429. Esta ultima repite como principal exporta- dor de vino por volumen. Los denominados vinos del nuevo mundo han pasado de representar un 6% en 2009 sobre el total de las importaciones a un 2% en 2014. Las exportaciones croatas de vino fueron de 11,84 millones de euros. Los principales destinos de las mismas fueron Bosnia y Herzegovina, Alemania y Serbia. En volumen también Bosnia fue el primer destinatario con 1,99 millones de litros importados por el pais vecino, de un total exporta- do de 3,69 millones de litros. El comercio bilateral entre Espafia y Croacia es bastante reducido. Espafia exporté menos de 1 millon de euros a Croacia de las partidas estudiadas, mientras que Croacia no exporté vino hacia Espafia. La venta de vino en volumen se redujo en 2014 un 3% con respecto a 2013 con un total de 64,1 millones de litros vendidos y un 12,4% respecto a 2009. La categoria mas vendida fue el vino pro- cedente de la uva (96% del total de vino vendido); coneretamente el vino blanco supuso un 61% total de las ventas, seguido del tinto (25%) y el rosado (11%). A nivel de precios, la entrada de Croacia en la UE supuso la entrada de nuevos competidores extranjeros que han empujado los precios a la baja. El precio medio por botella se situa alrededor de los 7,5 euros. Las marcas econémicas venden sus botellas por entre 4 y 5 euros de media (dirigidas a un publico joven) mientras que aquellas de calidad superior suelen ser vendidas por entre 13 y 20 euros. Los margenes del sector se han reducido en el punto de venta un 32% y casi un 30% para los distribuidores/importadores; por el contrario el margen del fabricante se ha incrementado casi un 26%. EIIVA para este producto (20% en 2014) se increment6 un 7% respecto a 2010. El producto espafiol es todavia un gran desconocido en el mercado croata, asociado normalmente a precio medio-alto. La lejania de Espafia con respecto a otros paises como Italia 0 Alemania, hace que los costes logisticos se vean incrementados y, por consiguiente, produce una desventaja competitiva. Aun con ello, las empresas consultadas auguran un buen futuro al vino espaol en su mercado, tal y como demuestra el incremento de las importaciones (de 532.000 euros en 2009 a 920.000 en 2014). Por su parte, el consumidor croata prefiere el producto local por lo general, si bien la entrada en la UE esta haciendo que se incline por productos extranjeros de la misma calidad y mas baratos. El perfil tipo de consumidor de vino son mujeres y hombres de entre 35 y 60 aos. Las estadisticas demuestran que el consumidor esta cambiando su tendencia de consumo, pasando de ser un consumidor puramente de vino local (un 82% del vino consumido en 2009 era croata) a estar mas abierto a los vinos extranjeros (en 2014 tan solo el 62% del vino consumido fue local). La distribucién de los vinos se hace a través de dos canales: distribucién minorista/mayorista (también conocida como off-trade o de botella cerrada) y HORECA (on-trade o botella abierta). La primera forma supone un 59% de las ventas y la segunda un 41%. Del comercio puramente minorista, las pequefias tiendas (24,5%), supermercados (20,8%) y tiendas especializadas (19,7%) representan el grueso de las ventas. El comercio online, inexistente en 2010, tuvo en 2014 una cuota de 0,5% del total. La oferta de vinos de importacién, pese a ser amplia, no se iC=X == eeEL MERCADO DEL VINO EN CROACIA Doe encuentra con facilidad en cualquier establecimiento, siendo conveniente acudir a tiendas especializadas 0 supermercados con seccién especializada en vino, vinotecas y wine-bars. El acceso al mercado se suele realizar via importador y las restricciones para el vino son las mis- mas que para cualquier otro pais de la Unién Europea. Es importante trabajar con importadores agentes experimentados para asegurar asi la entrada de los productos. Las perspectivas del sector son de un crecimiento anual en volumen de la ventas de 1% hasta 2019 con una ligera tendencia de precios a la baja. De entre todas esas ventas, el vino espumoso sera el que mejores resultados coseche. El precio medio de la botella ird a la baja, situandose al- rededor de los 5 euros mientras que el balance de comercio off-trade (botella cerrada) y on-trade (botella abierta), se mantendrd invariable. Las empresas espajiolas pueden tener cabida en vino tinto dado el déficit productivo que existe y en espumosos (como por ejemplos los cavas). ‘Oficina Econsmica y Comercial ee 3 = iCEX ke, sies