Influencia del crecimiento econmico en el sector automotriz peruano

Alejandro Magno Atencio

Luego de varios aos de crecimiento de la demanda de automviles el Per ha

experimentado cadas continuas en los aos 2014 y 2015. Se prev que esta tendencia no se

revertir por lo menos en los primeros seis meses del 2016 (Belapatio, Crispin & Perea, 2015).

El sector automotriz es un mercado importante en la economa peruana por lo que las

contracciones en la demanda de su principal producto merecen especial importancia. Cmo

influye la economa peruana en la demanda de automviles nuevos? El presente ensayo plantea

que el mercado de automviles nuevos es altamente influenciado por el crecimiento econmico

del pas medido a travs de la variacin porcentual del producto bruto interno (PBI). Para

sustentar este planteamiento primero se describir los antecedentes y la situacin actual del

mercado automotriz peruano; luego se dar a conocer los determinantes de la demanda de

automviles; se analizar el comportamiento del nivel de ventas de automviles nuevos en el

Per entre los aos 2006 al 2015 relacionado con el crecimiento econmico y el PBI. Adems se

darn a conocer las explicaciones que ofrecen los representantes del sector automotriz respecto al

comportamiento negativo de la demanda de automviles en los ltimos aos y finalmente

daremos a conocer las perspectivas y propuestas que tienen los analistas para los siguientes aos.

Aunque en la actualidad la realidad es diferente, en el Per existi una industria de

ensamblado de vehculos que se inici en el ao 1965. Fueron trece las plantas ensambladoras

autorizadas hasta 1970 entre las que destacaron Chrysler Per S.A., Ford Motor S.A. , General

Motor del Per S.A.; Motor Per S.A., en ese momento la oferta anual sera de 20000 vehculos,

cantidad muy pequea para el total de plantas que operaban. En ese contexto, el estado peruano

decide reducir el nmero de ensambladoras mediante una licitacin que fue adjudicada a Toyota
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del Per S.A., Nissan Motor del Per S.A., Motor Per S.A., Chrysler Per S.A. y Volvo del

Per S.A. (Andrea, 1970; Saavedra, 20012). En los aos 90, las nicas empresas ensambladoras

que operaban eran Volvo del Per S.A. y Toyota del Per S.A., esto debido a que los gobiernos

militares anteriores fueron restringieron el ensamblaje hasta llegar a dos tipos de automvil por

marca. (Saavedra, 2012; Vuelven las plantas de ensamblaje de vehculos al Per, 2015).

Actualmente el sector automotriz peruano se limita a la importacin de automviles, los

que circulan por las calles son importados desde distintos pases del mundo. (Vuelven las plantas

de ensamblaje de vehculos al Per, 2015).Entre las principales empresas importadoras de

vehculos se tienen a Toyota del Per con 544.6 millones de dlares valor FOB; Automotores

Gildemeister S.A. representante de Hyundai con 304.6 millones; Diveimport representante de

marcas como mercedes benz, jeep, Dodge, Ram, logro importar 286.8 millones; Maquinarias

S.A. de Nissan import 250.9 millones; Kiaimport Per S.A.C. con 234.5 millones de dlares de

valor FOB.(Superintendencia Nacional de AdmnistracinTributaria, 2014). Sin embargo el otro

mercado de este sector es el de las autopartes conformado por empresas productoras e

importadoras de partes (Barandiaran, Caldern, Chvez & Coello, 2012).

Econmicamente el automvil es un bien de consumo duradero por ello que su demanda

est determinada por el desempeo econmico del pas como: la mejora de la renta per cpita, la

mejora de los ingresos de los trabajadores son variables importantes. Otros factores que

potencian la demanda de los automviles son la desmotivacin por el ahorro debido a existencia

de bajas tasas de inters y el crecimiento de la inflacin. Con respecto al Producto bruto interno

(PBI), la elasticidad de la demanda de vehculos en el Per supera 3.5, lo que explica que un

incremento en el PBI incrementa significativamente la cantidad vendida de automviles. El

incremento de la poblacin, es decir la clase media, es otro factor que permitira que la demanda
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de automviles se incremente. Finalmente el precio de los automviles que tiende a bajar por el

incremento de la competencia principalmente china contribuye a incrementar la cantidad

demandada de automviles.(Garca, Vial & Montaez, 2010).

Teniendo en cuenta los determinantes de la demanda tratados, lo que sucedicon las

ventas de automviles en el Per entre los aos 2006y 2009est relacionado con lo mencionado

en el prrafo anterior. El PBI creci 7.5% en el ao 2006, 8.5% en el ao 2007, 9.1% en el ao

2008 el mayor pico de crecimiento econmico registrado en los ltimos 10 aos, sin embargo el

ao 2009 la tendencia de crecimiento fue revertida alcanzando una variacin porcentual de 1%.

Para el mismo periodo las ventas de automviles nuevos tuvieron el mismo comportamiento del

PBI, las ventas crecieron en 41% en el ao 2006, 55% en el ao 2007, 81% en el ao 2008 el

mayor crecimiento en las ventas de los ltimos 10 aos. En el ao 2009los automviles

registraron ventas decrecientes en 17%. (Araper, 2015; Banco Central de Reserva del Per

[BCRP], 2015).

Durante el periodo 2010 a 2015, la relacin directa entre el PBI y las ventas de

automviles ha seguido mantenindose. El ao 2010 la economa peruana creci registrando un

PBI de 8.5%, el ao 2011 el PBI fue 6.5%, el ao 2012 fue 6%, el ao 2013 fue 5.8%. El ao

2014 fue donde se acentu la tendencia negativa de crecimiento llegando a 2.4% de variacin

porcentual. Al tercer trimestre del ao 2015 el PBI tuvo una variacin porcentual de 2.9%.

(BCRP, 2015). El comportamiento de las ventas de automviles nuevos en el periodo 2010 a

2015 mantuvo las tendencias de crecimiento del PBI, pues en el ao 2010 las ventas crecieron

en 57%, en el ao 2011 crecieron en 24%, en el ao 2012 crece 27%, en el ao 2013 se crece 6%

desacelerando el crecimiento. En el ao 2014 las ventas decrecen en 7% y en el 2015 siguieron

decreciendo en 8%. (Araper,2015).

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La disminucin de las ventas de automviles desde el ao 2014, causa preocupacin al

empresariado del sector automotriz peruano, sus representantes coinciden en que la influencia

ms importante en la contraccin de la demanda de vehculos es el crecimiento econmico.

Derteano (citado en Amrica economa, 2016, enero 15) seal que entre las causas que

provocaron la cada de las ventas en este sector se encuentran la desaceleracin econmica, la

paralizacin de los proyectos de inversin del Estado y el exceso de trmites burocrticos que

frena la inversin privada (prrafo 2). Albuquerque (citado en un artculo de Gestin Venta de

vehculos nuevos ser difcil en el 2016 y sumar slo 162,000 unidades, 2015) mencion que

son tres las variables clave que explican los descensos, la primera es la inversin privada en

terreno negativo lo que afecta a los vehculos comerciales y pesados; la segunda variable es la

menor contratacin de empleados a consecuencia de menor inversin privada, lo que afecta

directamente a los vehculos ligeros y la tercera variable es la subida del dlar que afecta

finalmente al consumidor.

Las perspectivas de sector automotriz no son muy favorables, se estima que el PBI en el

2016 tendra un crecimiento muy por debajo del 5%, por lo que se esperara que la tendencia

negativa de las ventas de automviles contine en el ao 2016. Segn Belapatio et al. (2015) las

ventas de automviles en el ao 2016 se estima en 167000 unidades, cantidad que representa un

3% menos de las ventas del ao anterior. Sin embargo a mediano plazo se puede aprovechar la

expansin de la clase media peruana y que la tenencia de autos en provincias sigue siendo baja.

Segn Albuquerque la cantidad de vehculos que se vendern en el 2016 ser de 162000

unidades esto debido al descenso de la inversin privada, el estancamiento del empleo formal y

la devaluacin del sol. (Venta de vehculos nuevos ser difcil en el 2016 y sumar slo 162,000

unidades, 2015)
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Las propuestas para mejorar la tendencia negativas de las ventas de vehculos nuevos

bsicamente pasan por generar mayor dinamismo a todas las etapas del negocio automotor, desde

la importacin hasta el servicio post venta. Belapatio et al. (2015) propone la compra

inteligente el que consiste en que la entrega del auto usado sirva para cubrir la inicial y el 40%

del auto nuevo, con esta medida se busca impulsar la renovacin del vehculo cada dos o tres

aos. Sin embargo se requiere apoyo del gobierno en la exoneracin o inafectacin del IGV al

valor del auto usado. Otra iniciativa es la de incrementar los crditos vehiculares a tasas de 10%,

en la actualidad los automviles que son comprados al contado representan el 60% de las

compras totales y tan solo un 30% lo adquieren con un crdito.

Se reafirma entonces que el crecimiento econmico medido a travs del PBI, influye

directamente en las ventas de automviles nuevos, as lo demuestran la relacin directa que

existen entre las tendencias crecientes y decrecientes del PBI y de la demanda de automviles

entre los aos 2006 al 2015. Los empresarios y analistas del sector automotriz tambin coinciden

en que la contraccin de la demanda de automviles est fuertemente influenciada por la

desaceleracin econmica que se manifiesta por la disminucin de la inversin privada y las

fluctuaciones efectos del tipo de cambio. Siendo as se espera en los prximos aos la demanda

de los automviles siga disminuyendo en la medida que el PBI siga teniendo variaciones

porcentuales menores de 5%. Sin embargo existen propuestas que pueden contribuir a que las

ventas de automviles mejoren su tendencia.

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Referencias

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