ESTUDIOS SECTORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

LA INDUSTRIA DEL
CEMENTO EN COLOMBIA
2013.
La industria del cemento es importante porque es el
principal insumo para el sector de la construccin, el cual
genera una expansin significativa en todo pas. En
Colombia esta industria es controlada por tres empresas;
el desempeo de la produccin en la primera parte de
2013 no fue a mejor, pero a partir del segundo trimestre
se identifica un periodo de recuperacin y con los datos
parciales del tercero vislumbra una mejora.

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I. INTRODUCCIN triturado y combinado con arcilla y otros

materiales. La segunda etapa consta de la
La industria del cemento en Colombia se caracteriza
homogenizacin de la caliza triturada, la arcilla y
por su estructura oligoplica de mercado. Solo tres
otros materiales dependiendo del tipo de cemento
cementeras tienen a cargo la produccin de cemento
para producir una mezcla que es llamada crudo.
en el pas. Colombia frente a la regin se ubic en el
Luego el crudo pasa a un proceso de coccin a una
tercer lugar en la produccin de cemento, pero an
temperatura aproximada de los 1400C que lo
sigue muy por debajo del nivel de Mxico y Brasil que
convierte en clinker; por ltimo, el producto
ocupan el segundo y el primer lugar, respectivamente.
derivado de la coccin es sometido a un nuevo
El desempeo de la produccin en lo corrido del ao
proceso de molienda en el que se le aade yeso
no fue el ms positivo, en especial en el primer
para lograr un aumento en el tiempo de
trimestre, luego con una leve recuperacin en el
endurecimiento de la mezcla y as salir a la
segundo y ya en los dos primeros meses del tercer
distribucin bien sea a granel o empacado.
trimestre mejor. Desde el lado de la demanda, los
Colombia produce cinco tipos de cementos (Vea
despachos a los constructores y contratistas han sido
anexo 1)
ms estables, con un deterioro en los despachos para
la comercializacin. Grfica 1. Cadena productiva

Las perspectivas para la expansin del sector

provienen de la consolidacin del sector y del
persistente dficit de vivienda en Colombia.

II. ESTRUCTURA DEL SECTOR

La produccin de cemento consiste bsicamente en
la mezcla de varios tipos de arcilla molida y otros
tipos de materiales calcificados en polvo. Del
proceso de produccin se deprenden varios tipos
de cementos cuyas propiedades varan, segn las
materias primas y los cambios en los procesos de
mezclado y homogenizacin; la cadena parte de la
extraccin de la materia prima principalmente la
caliza para luego pasar por un proceso de Fuente: Latorre, 2008
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III. DESEMPEO DEL SECTOR El sector estuvo enfrentado a acusaciones de

El desempeo de la industria del cemento colombiano
en los ltimos aos ha crecido de forma estable pero
con algunos desajustes debido a su estructura
oligoplica1 de mercado. Es necesario aclarar que la
industria a nivel internacional se rige bajo este
arquetipo de mercado. La produccin nacional ha
ganado posiciones frente a sus pares regiones en los
ltimos tres aos; mientras que entre 2010 y 2011
Colombia se ubicaba en la cuarta posicin de los
productores de cemento en Suramrica,
produccin media de 10.1 millones de toneladas
anuales, en el ao 2012 super este promedio y
alcanz las 10.9 millones de toneladas para lograr el
tercer puesto, segn la Federacin Interamericana de
Cemento (FICEM); A pesar de esto, pases como Brasil
y Mxico siguen en los primero lugares tanto a nivel
de produccin como pases de origen del cemento que
se importa a Colombia.
Grfica 2. Cinco productores ms grandes de
Amrica Latina y el Caribe. En millones de
toneladas
64
colusin en los precios del cemento durante 2005,
periodo en el cual la variacin en los precios del
producto fue histricamente baja. Durante este
perodo pequeas cementeras tuvieron que cerrar
o en su defecto fueron absorbidas por cementeras
de mayor tamao. Posterior a este evento los
precios registraron un alza significativa durante un
poco ms de un ao, llegando a ms del 60%
anual, tanto para cemento gris para la construccin
de vivienda como la construccin pesada. Esta
con una
dinmica acentu la regulacin sobre el sector que
ya tena la vigilancia debido al uso del cemento
para el procesamiento de droga, adems su
comercializacin en grandes volmenes requiere de
permisos especiales. Se puede apreciar con mayor
claridad dicha coyuntura en la grfica 3.
Grfica 3. Variacin anual del ndice de precios
del cemento gris para vivienda y construccin
pesada.
80%
Cemento gris
para vivienda
60%
Cemento para
40% cons. Pesada

2010 2011
59.1

2012
68.8

20%
36.8

0%
35.3
34.5

-20%
10.7
10.9

11.5
10.4
10.7

-40%
9.8
9.5

8.4
8.2

-60%
jul-06

may-07

jul-11

may-12
abr-05

abr-10
ene-04

nov-04
jun-04

ago-08
ene-09

nov-09
jun-09

ago-13
dic-06

oct-07

dic-11

oct-12
sep-05
feb-06

mar-08

sep-10
feb-11

mar-13

Brasil Mxico Colombia Argentina Per

Fuente: FICEM, 2013
Fuente: DANE
1
Oligopolio: Mercado dominado por pocos
vendedores
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IV. MERCADO Grfica 4. Produccin de cemento. En toneladas

1.200.000 2012 2013
1. Oferta. 1.000.000

800.000
Desde la oferta hay tres grandes jugadores en el
600.000
sector del cemento en Colombia que abastecen el
400.000
mercado; el primero es Grupo Argos el cual posee
200.000
la mayor capacidad de produccin del pas, tiene
0
diez plantas de produccin2 en territorio nacional, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
seguido por CEMEX Colombia S.A. que cuenta con Fuente: DANE
cinco plantas de produccin y por ltimo Holcim
El resultado del segundo trimestre estuvo en lnea
Colombia S.A. uno de los principales productores
con el comportamiento general de la economa
de cemento en el mundo y que en Colombia cuenta
colombiana, puesto que se alcanz un nivel de
con una planta con un capacidad de producir 1.85
crecimiento por encima de las expectativas tanto
millones de toneladas a la ao.
en la industria como en la construccin y de
acuerdo a esta ultima los despachos y proyecciones
La produccin de cemento en lo corrido del ao no
del cemento tambin mejoraron.
ha sido la mejor; durante el primer trimestre de
2013 la industria arroj una contraccin de 6% o 2. Demanda.
175 mil toneladas menos frente al mismo periodo
La evolucin de la demanda de cemento en
del ao anterior; en el segundo trimestre la
Colombia se puede observar en las cifras de
recuperacin fue pequea, con una expansin de
despachos de cemento proporcionados por el
tan solo 0.7% superando apenas por 19 mil
DANE. Esta informacin se compone por seis
toneladas al 2012. Por ltimo, de las cifras de los
canales de distribucin, de los cuales son ms
dos primeros meses del tercer trimestre aumenta la
representativos las concreteras que obtienen el
perspectiva de recuperacin de la produccin, esto
producto a granel, el segundo lugar es para la
es entre julio y agosto se expandi un 2.9% o lo
comercializacin con el producto empacado al igual
que es equivalente 54 mil toneladas ms que en el
que a los constructores y contratistas y por ultimo
mismo periodo de 2012.
otros en los que se incluyen los despachos al
gobierno o consumo interno.

2
De las diecisis que hay en todo el territorio.
3
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Con esto en mente, en la grfica 5 se puede
observar la evolucin anual en lo corrido de 2013.
Al igual que en la produccin, el primer trimestre
no fue un buen periodo puesto que solo el consumo
de otros y de constructores y contratistas jalonaron
el crecimiento y al final de mismo trimestre solo el
consumo de otros termin en terreno positivo.
Durante el segundo trimestre la situacin mejor
aunque no del todo para la comercializacin y se
presenta una leve recuperacin para
concreteras con un proceso de estabilidad para los
constructores y contratistas. Y con los datos que se
tienen del tercer trimestre la situacin sigue sin
mejorar para la comercializacin y el total de los
despachos crece a 0.8%.
Colombia consuma 226 kilogramos en Ecuador
388 kilogramos, Per 338 kilogramos Argentina
256 kilogramos. Tambin el sector conexo, la
construccin, crece pero con una velocidad menor
que en aos anteriores; su desempeo por tipo de
construccin en el segundo trimestre de este ao
mejora para la construccin de edificaciones y un
poco ms lento para las obras civiles, pero ambas
a una velocidad menor que el mismo periodo del
las ao 2012, como se observa en la grfica 6.
Grfica 6. Crecimiento anual del sector de
construccin de edificaciones y obras civiles.
14,9% 15,9%
12,1%
9,9% 10,0%
8,5% 7,9%
5,1%

1,0%
Grfica 5. Crecimiento anual de los despachos de
cemento por canal en 2013. II III IV I II
Concreteras Comercializacin
55% 2012 2013
Otros Constructores y contratistas Construccin de edificaciones
45%
Total -10,6% Obras civiles
35%

25%
Fuente: DANE

15%

5%
Las perspectivas de la demanda de cemento

-5%
estarn afectadas desde la construccin por la

-15%
permanencia del dficit de vivienda existente en

-25%
Colombia, que actualmente se encuentra en el
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 36,21% a nivel nacional, pero en algunas zonas
Fuente: DANE
supera el 90% como en el Putumayo.
Por otra parte el consumo por habitante an
permanece por debajo de los niveles de algunos
pases de la regin, mientras que en 2012 en

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V. DOFA
En cuanto a los factores internos al sector:
Debilidades:
Inestabilidades en el precio del producto.
Estructura oligoplica que afecta las
decisiones de abastecimiento en el
mercado.
Fortalezas:
Es un sector proveedor de la construccin
que est en expansin.
Fortalecimiento de las unidades productivas
que le permite a las empresas ir a otros
pases.
Industria consolidada en el pas.
Los factores externos al sector que se debilitan y
benefician su desempeo:
Amenazas:
Deterioro del consumo por habitante.
Aumento del uso del cemento para el
procesamiento de drogas.
Contrabando en zonas de frontera.
Aumento del consumo de bienes sustitutos
como el Drywall y asfalto laminado
Oportunidades:
Apoyo al sector de la construccin
Hacia 2014 despegue de las obras de
infraestructura
Desarrollo de nuevos productos.
VI. CONCLUSIONES
El desempeo en lo corrido del ao de la industria
del cemento en Colombia ha sufrido algunos
desajustes en la produccin en el primer trimestre
con una subsecuente recuperacin en el segundo,
este mismo comportamiento se observ en los
despachos de cemento en especial para
constructores y contratistas pero an con un lento
desempeo en la comercializacin.
Las perspectivas llegan desde el lado del sector de
la construccin que en el segundo trimestre de
2013 recuper su senda de crecimiento aunque a
una velocidad menor que en el ao anterior. La
expectativa que se tiene sobre la construccin de
edificaciones en el corto plazo y de obras civiles en
el mediano afectar positivamente a la demanda
de cemento. Igualmente, en Colombia an existe un
dficit de vivienda de las familias lo cual deja un
margen de expansin para la construccin.
Por ltimo, la estructura de mercado lo pone en la
mira de la regulacin para evitar posibles
desajustes en el precio, tal y como parece que
ocurri entre 2005 y 2007, adems de las
comparaciones internacionales del costo por
tonelada que en Colombia se ubican entre los ms
altos.
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VII. ANEXO
Colombia concentra su produccin en los tipos 1 y
Anexo 1: tipos de cemento producidos por
3, el primero para uso residencial principalmente y
Colombia.
concentra aproximadamente el 70% de la
demanda nacional y el segundo para uso
Cemento Prtland tipo 1: el cul es el ms
industrial3.
comercializado en nuestro pas, se conoce como
cemento gris y es usado principalmente en
estructuras y obras.

Cemento Prtland tipo 1 especial (o modificado): Es

considerado un cemento ms resistente que el tipo
1, es utilizado generalmente por empresas
constructoras.

Cemento Prtland tipo 2: Es un cemento usado

generalmente donde hay presencia de sulfatos (ej.
zonas cercanas al mar).

Cemento Prtland tipo 3: Es usado generalmente en

prefabricados, y donde se requiere un rpido
endurecimiento y buena resistencia.

Cemento Prtland tipo 4: se usa para estructuras

grandes como presas de concreto, contiene
aceptable resistencia a los sulfatos y a la
humedad.

Cemento Prtland tipo 5: Contiene una altsima

resistencia a los sulfatos, es esencial para las
construcciones que tienen constante contacto con el
agua de mar.
3
Latorre Caon , A. (2008). La industria del cemento en
Colombia determinantes y comprotamiento de la demanda
(1996-2005) . Bogot: Pontifia Universidad Javeriana.
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