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World

Energy
Outlook
2016
RESUMEN EJECUTIVO
Spanish translation
AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGA
La Agencia Internacional de Energa (AIE) es un organismo autnomo, creado en noviembre de 1974. Su
mandato original tena, y sigue teniendo, una doble vertiente: promover la seguridad energtica entre sus
pases miembros mediante una respuesta colectiva a las interrupciones materiales del suministro de petrleo,
e investigar y analizar fiablemente las posibilidades de garantizar una energa segura, asequible y limpia a sus
28 pases miembros y a terceros. La AIE ha instaurado un programa integral de cooperacin energtica entre sus
pases miembros, cada uno de los cuales est obligado a mantener reservas de petrleo equivalentes a 90 das de sus
importaciones netas. Entre las metas de la Agencia, cabe destacar los siguientes objetivos:
n A
 segurar el acceso de sus pases miembros a una oferta abundante y confiable de todos los tipos de energa; en
especial, al mantener capacidades eficaces para responder en situaciones de emergencia en caso de interrupciones
en el suministro de petrleo.
n P
 romover polticas energticas sustentables que estimulen el crecimiento econmico y la proteccin ambiental
en un contexto mundial; sobre todo, en cuanto a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que
contribuyen al cambio climtico.
n Aumentar la transparencia de los mercados internacionales mediante la recopilacin y el anlisis de datos
sobre energa.
n Apoyar la colaboracin mundial en tecnologa energtica para asegurar el suministro futuro de energa
y moderar sus efectos sobre el medio ambiente; por ejemplo, mediante una mejor eficiencia
energtica y el desarrollo y utilizacin de tecnologas con baja emisin de carbono.
n Hallar soluciones para los desafos a que en materia de energa se enfrenta el planeta,
a travs de la participacin y el dilogo con pases no miembros, la industria, los
organismos internacionales y otros interesados directos.

Pases miembros de la AIE:


Alemania
Australia
Austria
Blgica
Canad
Corea
Dinamarca
Espaa
Estados Unidos
Estonia
Secure
Finlandia Sustainable
Francia Together
Grecia
Hungra
Irlanda
Italia
Japn
Luxemburgo
Noruega
Nueva Zelanda
Pases Bajos
Polonia
OCDE/IEA, 2016 Portugal
International Energy Agency Reino Unido
9 rue de la Fdration Repblica Checa
75739 Paris Cedex 15, France Repblica Eslovaca
Suecia
Suiza
Por favor, tome debida nota de que
Turqua
esta publicacin est sujeta a restricciones
especficas que limitan su uso y distribucin. La Comisin Europea
Los trminos y condiciones estn disponibles tambin participa
en Internet en: www.iea.org/t&c/ en el trabajo de la AIE.
Resumen Ejecutivo

El Acuerdo de Pars sobre cambio climtico, que entr en vigor en noviembre de 2016, es
en el fondo un acuerdo sobre energa. Para alcanzar los objetivos de dicho Acuerdo es
preciso un cambio transformacional del sector energtico, fuente de al menos dos tercios
de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los cambios ya puestos en marcha en el
sector de la energa demuestran la promesa y el potencial de la energa de bajas emisiones
de CO2 y confieren credibilidad a una accin significativa en materia de cambio climtico. El
crecimiento de las emisiones de CO2 relacionadas con la energa se estanc completamente
en 2015. Esto se debi en su mayor parte a una mejora del 1,8% de la intensidad energtica
de la economa mundial, una tendencia reforzada por los beneficios derivados de la
eficiencia energtica, as como por el uso generalizado de fuentes de energa ms limpias,
esencialmente renovables, en todo el mundo. En un momento en que la inversin en
exploracin y produccin de gas y petrleo ha descendido bruscamente, la energa limpia
ha atrado una parte creciente de los aproximadamente 1,8 billones USD que se invierten
cada ao en el sector energtico. El valor de las subvenciones al consumo de combustibles
fsiles se redujo en 2015 a 325 000 millones USD, desde los casi 500 000 millones USD del
ao anterior, lo cual refleja el descenso de precios de dichos combustibles, pero tambin
un proceso de reforma de las subvenciones que ha ganado impulso en varios pases.

La transformacin del sector elctrico liderada por las energas renovables ha centrado la
atencin en un nuevo debate sobre el diseo del mercado de la electricidad y la
seguridad elctrica, si bien las preocupaciones tradicionales por la seguridad energtica
no han desaparecido. Si aadimos las cuestiones del acceso a la energa y su asequibilidad,
el cambio climtico y la contaminacin ambiental, adems de los problemas de aceptacin
pblica de los distintos tipos de proyectos energticos, existen en el sector energtico
muchos compromisos, beneficios adicionales y prioridades contrapuestas que deben ser
desentraadas. Esta es la tarea que se propone la presente edicin de World Energy
Outlook (Perspectivas de la energa en el mundo, WEO-2016) basndose en distintos
escenarios y casos prcticos, y contando con la oportunidad adicional en 2016 de realizar el
primer examen exhaustivo de la nueva era inaugurada por el Acuerdo de Pars. Todos los
compromisos climticos de esa cumbre, que afectan a unos 190 pases, han sido
examinados en detalle e incorporados a nuestro escenario principal. Las opciones ms
estrictas de reduccin de las emisiones de CO2 examinadas en WEO-2016 incluyen no solo
el Escenario 450 (coherente con un 50% de posibilidades de limitar el calentamiento global
a 2 oC), sino tambin un primer examen de las alternativas que podran limitar an ms el
calentamiento.

Las necesidades energticas del mundo siguen creciendo, pero muchos millones de
personas estn quedndose al margen
OECD/IEA, 2016

En nuestro escenario principal, un aumento del 30% de la demanda energtica mundial


hasta 2040 significa un aumento del consumo de todos los combustibles modernos, pero

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los agregados mundiales ocultan una multitud de diversas tendencias y una significativa
sustitucin entre combustibles. Adems, cientos de millones de personas en 2040
seguirn careciendo de los servicios energticos bsicos. En trminos generales, la energa
renovable el tema de un anlisis en profundidad en WEO-2016 experimenta, con
diferencia, el crecimiento ms rpido. El gas natural logra el mejor resultado entre los
combustibles fsiles, viendo aumentar su consumo en un 50%. El crecimiento de la
demanda de petrleo disminuye durante el perodo de previsin, pero alcanza los 103
millones de barriles diarios de petrleo (bdp) en 2040. El uso del carbn se ve afectado por
preocupaciones medioambientales y, tras la rpida expansin de los ltimos aos, su
crecimiento esencialmente se estanca. El aumento de la produccin nuclear es impulsado
principalmente por su desarrollo en China. Mientras la demanda total en los pases de la
OCDE va en descenso, la geografa del consumo energtico mundial sigue desplazndose
hacia lugares en plena fase de industrializacin y urbanizacin como la India, el Sudeste
Asitico y China, as como hacia determinadas zonas de frica, Amrica Latina y Oriente
Medio. China y la India experimentan la mayor expansin de energa solar fotovoltaica (FV),
mientras que a mediados de la dcada de 2030 los pases asiticos en vas de desarrollo
consumen ms petrleo que todos los pases de la OCDE juntos. Sin embargo, pese a los
intensificados esfuerzos realizados en muchos pases, amplios sectores de la poblacin
mundial quedarn sin acceso a fuentes modernas de energa. Ms de 500 millones de
personas, cada vez ms concentradas en reas rurales del frica Subsahariana, carecen
todava del acceso a la electricidad en 2040 (frente a los 1 200 millones actuales). Unos
1 800 millones de personas siguen dependiendo de la biomasa slida para cocinar (un
tercio menos que los 2 700 millones actuales); esto significa una exposicin continua al
humo en ambientes cerrados que actualmente est causando 3,5 millones de muertes
prematuras al ao.

Una nueva asignacin del capital


En nuestro escenario principal, se necesita una inversin acumulada de 44 billones USD
en el suministro energtico mundial, de la que un 60% se destine a la extraccin y el
suministro de petrleo, gas y carbn incluidas las plantas elctricas que usan dichos
combustibles, y casi un 20% a las energas renovables. Se requieren 23 billones USD
adicionales para mejorar la eficiencia energtica. En comparacin con el perodo 2000-
2015, durante el cual casi 70% de la inversin total en el lado de la oferta fue a parar a los
combustibles fsiles, esta nueva inversin representa una notable reasignacin del capital,
sobre todo dadas las expectativas de una disminucin continua de los costes de tecnologas
renovables clave. El principal estmulo para la inversin en exploracin y produccin de
petrleo y gas es el descenso de produccin de los yacimientos existentes. En el caso del
petrleo, dicho descenso equivale a la prdida de la produccin actual de Irak de la oferta
mundial cada dos aos. En el sector elctrico, est cambiando la relacin entre suministro
OECD/IEA, 2016

de electricidad y capacidad de generacin. Una amplia proporcin de la inversin futura se


destinar a la capacidad basada en energas renovables cuya tasa de utilizacin tiende a ser
relativamente baja, de modo que cada unidad de electricidad generada adicional requerir
un 40% ms de capacidad que durante el perodo 1990-2010. La mayor proporcin de

2 World Energy Outlook 2016


gastos en tecnologas intensivas en capital es compensada en la mayora de los casos por
gastos operativos mnimos, p. ej., no existe gasto en combustible para las energas elica y
solar.

Compromisos y objetivos climticos


En general, los pases estn en vas de lograr, y de superar en algunos casos, muchos de
los objetivos fijados en sus compromisos del Acuerdo de Pars; esto es suficiente para
reducir el aumento previsto de emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energa,
pero no basta para limitar el calentamiento a menos de 2 oC. La transicin de China hacia
un modelo econmico orientado al consumo interno y al rea de servicios desempea un
papel crucial a la hora de modelar las tendencias mundiales. La construccin de la
infraestructura china durante las ltimas dcadas se apoy fuertemente en sectores
industriales intensivos en energa, como la industria del acero y del cemento. Sin embargo,
la demanda de energa de estos sectores ha sobrepasado ya su punto mximo y el
descenso previsto para 2040 trae consigo una disminucin del consumo industrial de
carbn. Casi todo el aumento de la generacin elctrica en China proviene de fuentes
distintas del carbn, cuya proporcin en el mix energtico se reduce desde los casi tres
cuartos actuales a menos del 45% en 2040. Las emisiones de CO2 relacionadas con la
energa en China se estabilizan solo ligeramente por encima de los niveles actuales. En la
India, la proporcin de carbn en el mix energtico cae del 75% al 55% de aqu a 2040, un
cambio fundamental en un pas que ve ms que triplicada su demanda elctrica (en
comparacin con el mero aumento del 85% en China). Entre las principales economas
desarrolladas, Estados Unidos, la Unin Europea y Japn parecen estar claramente en vas
de lograr sus compromisos climticos, si bien ser vital que estos pases introduzcan
mejoras suplementarias en materia de eficiencia energtica. Prestando una atencin
permanente a una implementacin completa y oportuna, los compromisos son suficientes,
de manera conjunta, para limitar el aumento de las emisiones mundiales de CO2 a una
media anual de 160 millones de toneladas. Esto supone una notable reduccin en
comparacin con el aumento anual medio de 650 millones de toneladas registrado desde el
ao 2000. Pero el incremento constante de las emisiones de CO2 relacionadas con la
energa hasta 36 gigatoneladas en 2040 significa evidentemente que tales compromisos
no cumplen con el objetivo del Acuerdo de Pars de alcanzar un punto mximo de
emisiones lo antes posible.

La eficiencia es el motor del cambio


Es preciso cambiar radicalmente el ritmo de reduccin de las emisiones de CO2 y mejorar
eficiencia energtica en el Escenario 450, enfatizando en el mecanismo de revisin
quinquenal elaborado en el Acuerdo de Pars, para que los pases sean ms ambiciosos en
sus compromisos climticos. Los frentes de batalla para una mayor reduccin de las
emisiones se encuentran en el sector elctrico, a travs del desarrollo de las energas
OECD/IEA, 2016

renovables, de la energa nuclear (all donde sea polticamente aceptable) y de la captura y


el almacenamiento de CO2; un fuerte impulso para una mayor electrificacin y para mejorar
la eficiencia energtica de todos los sectores de uso final; y un esfuerzo de investigacin y

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desarrollo en materia de energa limpia por parte de los gobiernos y las empresas. En lo
que respecta a la eficiencia energtica, en WEO-2016 ponemos de relieve el potencial de
mejoras adicionales en el rendimiento de sistemas de motor elctrico, que representan
ms de la mitad del consumo elctrico actual en toda una serie de aplicaciones de uso final
(p. ej., ventiladores, compresores, bombas, vehculos, refrigeradores). Solamente en el
sector industrial, la inversin acumulada adicional de unos 300 000 millones USD en el
Escenario 450 contribuye a reducir en aproximadamente un 5% la demanda mundial de
electricidad para 2040 y evita una inversin de 450 000 millones USD en generacin
elctrica. Capturar estos ahorros energticos requiere un enfoque sistmico que abarque
no solo una reglamentacin estricta para motores y dispositivos accionados por motor, sino
tambin una adopcin ms amplia de mandos de regulacin de velocidad y la
implementacin por parte de operadores de otras medidas que realcen la eficiencia del
sistema, como el mantenimiento predictivo.

Vehculos elctricos listos para avanzar


La electricidad registra una proporcin cada vez mayor del crecimiento del consumo
energtico final: en 2040 la electricidad representa el 40% del consumo adicional en
nuestro escenario principal y dos tercios en el Escenario 450, frente a poco ms de un
cuarto durante los ltimos 25 aos. Los pases no pertenecientes a la OCDE representan
ms del 85% del aumento del consumo de electricidad en ambos escenarios, pero esta
ltima constituye tambin uno de los vectores energticos que gana terreno entre los
pases de la OCDE. Pese a ser un factor pequeo en la demanda total de electricidad, el
incremento previsto de consumo elctrico en el transporte por carretera es emblemtico
de una tendencia ms amplia, ya que los coches elctricos atraen a ms consumidores,
aparecen ms modelos en el mercado y la brecha de precios con respecto a los vehculos
clsicos sigue estrechndose. El nmero de coches elctricos en el mundo alcanz los 1,3
millones en 2015, casi el doble del nivel registrado en 2014. En nuestro escenario principal
esta cifra asciende a ms de 30 millones en 2025 y sobrepasa los 150 millones en 2040,
reducindose la demanda de petrleo en aproximadamente 1,3 millones bdp de aqu a
2040. Aunque los costes de las bateras siguen descendiendo, las polticas de apoyo que
de momento distan mucho de tener carcter universal son esenciales para animar a ms
consumidores a preferir los vehculos elctricos a los convencionales. Si estas polticas
incluidas unas reglamentaciones ms estrictas sobre emisiones y ahorro de combustible, as
como incentivos financieros se vuelven ms slidas y generalizadas, como ocurre en el
Escenario 450, la consecuencia ser la presencia en las carreteras de 715 millones de
coches elctricos en 2040, eliminando de la demanda de petrleo ms de 6 milliones bdp.

Las renovables se liberan


El sector elctrico es el centro de atencin de muchos compromisos de la cumbre de
Pars: en nuestro escenario principal, casi el 60% de toda la capacidad de generacin
OECD/IEA, 2016

elctrica nueva en 2040 proviene de las renovables y, para 2040, la mayor parte de esta
generacin elctrica es competitiva sin subvencin alguna. El rpido desarrollo de la
produccin elctrica de fuentes renovables aporta costes ms bajos: de aqu a 2040, se

4 World Energy Outlook 2016


prev un recorte adicional del 40-70% en el coste medio de la energa solar FV y del 10-25%
en el de la energa elica onshore. Las subvenciones por unidad de energa solar FV nueva
en China se reducen en tres cuartos para 2025 y los proyectos solares en la India son
competitivos sin ningn apoyo financiero bastante antes de 2030. Las subvenciones a las
energas renovables giran actualmente en torno a los 150 000 millones USD, de los cuales
un 80% va destinado al sector elctrico, un 18% al transporte y en torno a un 1% a los
sistemas de calefaccin. Con la reduccin de costes y el aumento previsto de los precios de
la electricidad para el usuario final, de aqu a la dcada de 2030, las subvenciones
mundiales a las renovables siguen una tendencia decreciente a partir de un punto mximo
de 240 000 millones USD. Las renovables tambin ganan terreno en materia de suministro
de calor el mayor componente de la demanda mundial de energa en el sector de los
servicios , alcanzando la mitad del crecimiento en 2040. Se presentan esencialmente bajo
la forma de bioenerga para calor industrial en las economas asiticas emergentes y de
aplicaciones trmicas solares para calentar agua, una eleccin ya consolidada en muchos
pases, incluidos China, Sudfrica, Israel y Turqua.

En el Escenario 450, se prev que casi el 60% de la electricidad generada en 2040


provenga de energas renovables y la mitad de ese porcentaje, de las energas elica y
solar FV. El sector elctrico est prcticamente libre de emisiones de CO2 en este escenario:
la intensidad media de emisiones de la generacin elctrica desciende a 80 gramos de CO2
por kWh en 2040, frente a 335 g CO2/kWh en nuestro escenario principal y a los
515 g CO2/kWh actuales. En los cuatro mercados elctricos ms grandes (China, Estados
Unidos, la Unin Europa y la India), las renovables variables se convierten en la principal
fuente de generacin hacia 2030 en la Unin Europea y hacia 2035 en los otros tres pases.
Un aumento del 40% en la generacin a partir de renovables, en comparacin con nuestro
escenario principal, viene acompaado de solo un aumento del 15% de las subvenciones
acumuladas y poco coste adicional para los consumidores: las facturas de electricidad para
los hogares en el Escenario 450 siguen siendo prcticamente idnticas a las de nuestro
escenario principal, gracias tambin a un consumo energtico ms eficiente.

La poltica se centra en la integracin


Las reducciones de costes para las renovables, por su parte, no sern suficientes para
asegurar una drstica reduccin de las emisiones de CO2 del suministro elctrico. Se
necesitan cambios estructurales en el diseo y el funcionamiento del sistema elctrico
para garantizar incentivos adecuados de inversin y para integrar proporciones elevadas
de energa elica y solar variable. La rpida implementacin de tecnologas de bajos costes
variables, como la mayora de las renovables, incrementa la posibilidad de perodos
sostenibles de precios mayoristas de electricidad muy bajos. Es preciso un examen
detenido de las reglas y estructuras de mercado para verificar que las empresas
generadoras pueden cubrir sus gastos y que el sistema elctrico es capaz de operar con el
OECD/IEA, 2016

grado de flexibilidad necesario. El hecho de reforzar la red, incentivar la implantacin de las


energas elica y solar que se integren bien en el sistema elctrico, y garantizar la
disponibilidad de centrales que puedan acoplarse y generar electricidad rpidamente

Resumen Ejecutivo 5
puede contribuir a ajustar eficientemente la variabilidad de las producciones elica y solar,
hasta que ambas alcancen una proporcin de aproximadamente un cuarto en el mix
energtico. Alcanzada esta meta, la respuesta de la demanda y el almacenamiento
energtico son esenciales para evitar que se restrinja el funcionamiento de las instalaciones
elicas y solares en perodos de generacin abundante. En ausencia de estas medidas
adicionales, a finales del perodo de previsin en el Escenario 450, podra tener lugar un
rechazo de hasta un tercio del tiempo en Europa y de aproximadamente el 20% en Estados
Unidos y la India, que podra desperdiciar el equivalente de hasta un 30% de las inversiones
en las nuevas plantas elicas y solares. La implementacin oportuna en este escenario de
medidas rentables de gestin de la demanda y de almacenamiento, como parte de una
serie de herramientas de integracin del sistema, limita el rechazo de electricidad por
debajo del 2,5% de la produccin anual elica y solar, y allana el camino hacia una profunda
reduccin de las emisiones de CO2 del sector elctrico.

La senda hacia los 2 oC es tortuosa: el camino hacia 1,5 oC atraviesa un territorio


inexplorado
Los desafos para lograr el Escenario 450 son inmensos y requieren una reasignacin
importante del capital de inversin destinado al sector energtico. El reparto de los 40
billones USD de inversiones acumuladas en suministro energtico en el Escenario 450 (unos
4 billones USD menos que en nuestro escenario principal) se aleja de los combustibles
fsiles para acercarse a las renovables y a otras inversiones de bajas emisiones de CO2 en el
sector nuclear y en la captura y almacenamiento de CO2. Para 2040, la proporcin
destinada a los combustibles fsiles desciende a un tercio. Adems, se necesitan 35 billones
USD para introducir mejoras en eficiencia energtica (unos 12 billiones USD ms que en
nuestro escenario principal). El Escenario 450 presenta un sector energtico en vas de
alcanzar, antes de finales de este siglo, un punto en el que las emisiones residuales de la
combustin de combustibles fsiles son capturadas y almacenadas, o compensadas por
tecnologas que eliminan el CO2 de la atmsfera. Cuanto ms ambicioso sea el objetivo de
limitar el calentamiento global, ms pronto se alcanzar ese punto de cero emisiones
netas. La transformacin que se requiere para tener una posibilidad razonable de
permanecer dentro del objetivo de 1,5 C es total. Exigira el logro de cero emisiones netas
en algn momento entre 2040 y 2060 (incluso si las tecnologas de emisiones negativas
pueden aplicarse a gran escala) y, por ende, una reduccin drstica a corto plazo de las
emisiones de CO2 del sector energtico mediante todas las opciones tecnolgicas, sociales y
regulatorias conocidas.

Los combustibles fsiles y los riesgos de la transicin a bajas emisiones de CO2


Por el momento, la seal colectiva enviada por los gobiernos en sus compromisos
climticos (y reflejada, por tanto, en nuestro escenario principal) indica que los
combustibles fsiles, en particular el gas natural y el petrleo, seguirn siendo la base del
OECD/IEA, 2016

sistema energtico mundial durante muchas dcadas, pero la industria de los


combustibles fsiles no puede permitirse ignorar los riesgos que podra entraar una
transicin ms brusca. Mientras todos los combustibles fsiles siguen creciendo de manera

6 World Energy Outlook 2016


continua en nuestro escenario principal, para 2040 la demanda de petrleo vuelve a los
niveles de finales de la dcada de 1990 en el Escenario 450, por debajo de los 75 millones
bdp; el consumo de carbn retrocede a los niveles registrados por ltima vez a mediados
de la dcada de 1980, por debajo de los 3 000 millones de toneladas equivalentes de
carbn al ao; solamente el gas registra un aumento relativo con respecto al nivel de
consumo actual. Una verdadera poltica encaminada a eliminar las emisiones de CO2 del
sistema energtico tendr consecuencias importantes en los ingresos futuros de las
empresas y los pases exportadores de combustibles fsiles, pero la exposicin al riesgo
vara en funcin de los combustibles y de las distintas partes de la cadena de valor. Por
ejemplo, el capital en riesgo en el sector del carbn se concentra en las centrales elctricas
de carbn (para las cuales la captura y el almacenamiento de CO2 se convierte en una
estrategia de proteccin importante); el riesgo clave en el sector minero, mucho menos
intensivo en capital, afecta al empleo. Los pases exportadores pueden tomar medidas para
reducir las vulnerabilidades limitando su dependencia de los ingresos procedentes de los
combustibles fsiles, como est haciendo Arabia Saud con su amplio programa de
reformas Vision 2030. En el caso del petrleo, no vemos razn alguna para presuponer
activos inexplotables en exploracin y produccin de petrleo en un Escenario 450,
siempre y cuando los gobiernos den seales claras de su intencin y apliquen polticas
consistentes en este sentido. La inversin en el desarrollo de nuevos proyectos de
exploracin y produccin es un componente importante de una transicin al menor coste,
ya que el descenso de produccin de los yacimientos existentes es mucho mayor que la
cada prevista de la demanda. Pero los riesgos aumentaran considerablemente en caso de
cambios de polticas repentinos, ciclos de polticas pendulares u otras circunstancias que
llevaran a las empresas a invertir en una demanda que no llegara a materializarse.

Los mercados petrolferos podran verse inmersos en otro periplo tumultuoso


La tendencia opuesta una escasez de proyectos nuevos podra entraar un riesgo a
corto plazo para los mercados petrolferos si los recortes de gastos en exploracin y
produccin de 2015-2016 se prolongaran otro ao. En 2015, el volumen de recursos de
petrleo convencional en proyectos aprobados, conoci sus niveles ms bajos desde la
dcada de 1950 y los datos disponibles para 2016 no muestran signo alguno de repunte. Se
est prestando mucha atencin a la notable resiliencia de la produccin de petrleo de
formaciones compactas estadounidense durante la recesin actual y a su capacidad
potencial, debido a un ciclo de inversin corto, para responder en cuestin de meses a los
movimientos de precios. Pero se perfila en el horizonte una amenaza a la base de la
produccin de petrleo, los proyectos convencionales que operan a un ritmo distinto, con
plazos que abarcan entre tres y seis aos desde la decisin de invertir hasta la primera
produccin de petrleo. Calculamos que, si la cantidad de proyectos nuevos aprobados
sigue siendo baja por tercer ao consecutivo en 2017, ser cada vez ms improbable que la
OECD/IEA, 2016

demanda (segn las previsiones de nuestro escenario principal) y la oferta puedan


ajustarse a principios de la dcada de 2020 si no se genera un nuevo ciclo
expansin/recesin para la industria.

Resumen Ejecutivo 7
A largo plazo, la demanda de petrleo en nuestro escenario principal se concentra en el
transporte de mercancas, la aviacin y los productos petroqumicos tres reas con
alternativas escasas, mientras que la oferta de petrleo pese a las slidas perspectivas
para el petrleo de formaciones compactas estadounidense se concentra cada vez ms
en Oriente Medio. Como existen pocos sustitutos para los productos petrolferos como
combustibles para camiones y aviones, y como materia prima para la industria qumica;
estos tres sectores dan cuenta de la totalidad del crecimiento del consumo de petrleo
mundial. La demanda total de los pases de la OCDE disminuye casi en 12 millones bdp para
2040, pero esta reduccin se ve ampliamente compensada por un aumento de la demanda
en otras partes. La India, la mayor fuente del futuro crecimiento de la demanda, registra un
aumento del consumo de petrleo de 6 millones bdp. Por el lado de la oferta, la produccin
prevista de petrleo de formaciones compactas en Estados Unidos ha sido revisada al alza,
permaneciendo ms alta durante ms tiempo que lo estimado en las Perspectivas del ao
pasado, aun cuando la produccin de los pases no pertenecientes a la OPEP en su conjunto
sigue retrocediendo a partir de los primeros aos de la dcada de 2020. Aunque se supone
que la OPEP retoma una poltica de gestin activa del mercado, su proporcin de
produccin mundial registra un aumento hasta casi el 50% para 2040. El mundo se vuelve
cada vez ms dependiente del incremento de la produccin en Irn (que alcanza los 6
millones bdp en 2040) y en Irak (7 millones bdp en 2040) para equilibrar el mercado. El foco
de atencin del comercio petrolfero se orienta de manera decisiva hacia Asia: Estados
Unidos elimina prcticamente las importaciones netas de petrleo para 2040.

Empieza a vislumbrarse un mercado del gas verdaderamente mundial


Una tasa de crecimiento anual del 1,5% en la demanda de gas natural en 2040 es
saludable en comparacin con de la los dems combustibles fsiles, pero los mercados,
los modelos de negocio y los acuerdos sobre precios estn en constante evolucin. Un
mercado mundial ms flexible, ligado a una duplicacin del comercio de gas natural
licuado (GNL), refuerza el papel del gas en el mix energtico mundial. El consumo de gas
aumenta en casi todas partes, con la gran excepcin de Japn, donde dicho consumo
retrocede a medida que se reintroduce la electricidad de origen nuclear. China (cuyo
consumo aumenta en ms de 400 000 millones de metros cbicos) y Oriente Medio son las
mayores fuentes de crecimiento del consumo de gas. Pero abundan las preguntas sobre
cun rpidamente puede equilibrarse un mercado actualmente repleto de gas,
especialmente teniendo en cuenta los 130 000 millones de metros cbicos de capacidad de
licuefaccin en construccin adicionales, la mayora de ellos en Estados Unidos y Australia.
Nuestras Perspectivas presuponen un marcado cambio con respecto al sistema previo de
relaciones slidas y condiciones contractuales fijas entre los proveedores y un determinado
grupo de clientes, en aras de acuerdos ms competitivos y flexibles, incluida una mayor
confianza en los precios fijados en competencia dentro del sector del gas. Este cambio es
OECD/IEA, 2016

catalizado por la disponibilidad creciente de cargamentos de GNL estadounidense no


contratados de antemano y la aparicin en la dcada de 2020 de nuevos exportadores,
concretamente en frica Oriental, as como por la diversidad aportada al suministro
mundial gracias a la expansin continua, aunque desigual, de la revolucin del gas no

8 World Energy Outlook 2016


convencional. Las unidades flotantes de almacenamiento y regasificacin ayudan a abrir
mercados nuevos y ms pequeos para el GNL, cuya proporcin global en el comercio de
gas a larga distancia crece desde un 42% en 2014 a un 53% en 2040. Pero la incertidumbre
en cuanto a la direccin de esta transicin comercial podra retrasar decisiones sobre
proyectos nuevos de exploracin y produccin, y proyectos de transporte, planteando a los
mercados el riesgo de un aterrizaje forzoso una vez absorbida la sobreoferta actual. Los
productores orientados a la exportacin deben trabajar mucho para controlar los costes,
dada la feroz competencia que suponen los dems combustibles, especialmente en el
sector elctrico. A mediados de la dcada de 2020, en los pases asiticos importadores de
gas, las nuevas centrales de gas podran ser una opcin ms barata que las nuevas plantas
de carbn para la generacin de base, solo si el precio del carbn alcanzara 150
USD/tonelada (el doble del precio previsto para 2025). La creciente implementacin de las
renovables y sus costes descendentes tambin contribuyen a comprimir el espacio para la
generacin elctrica por gas.

Carbn: una roca en un lugar difcil


Sin ningn repunte en la demanda mundial de carbn a la vista, la bsqueda de un
equilibrio del mercado depende de los recortes de la capacidad de produccin,
fundamentalmente en China y Estados Unidos. Las perspectivas de la demanda de carbn
dejan entrever marcados contrastes regionales. Algunas economas de ms altos ingresos, a
menudo con necesidades energticas generales estabilizadas o en descenso, estn
avanzando considerablemente en la tarea de reemplazar el carbn por alternativas de
emisiones ms bajas de CO2. La demanda de carbn en la Unin Europea y en Estados
Unidos (que representan conjuntamente en torno a un sexto del consumo mundial actual
de carbn) desciende en ms del 60% y el 40% respectivamente de aqu a 2040. Mientras
tanto, las economas de ingresos ms bajos, concretamente la India y pases del Sudeste
Asitico, necesitan movilizar mltiples fuentes de energa para satisfacer el rpido
crecimiento del consumo; de ah que, de momento, no puedan permitirse ignorar una
fuente de energa de bajo coste mientras buscan otras paralelamente. China est en fase
de transicin desde este ltimo grupo de pases hacia el primero, registrando un descenso
de casi 15% en su demanda de carbn durante el perodo analizado en las Perspectivas.
China es tambin esencial en la bsqueda de un nuevo equilibrio del mercado, tras el final
abrupto del boom del carbn durante la dcada de 2000. Este pas est aplicando una serie
de medidas para recortar la capacidad extractiva, un paso que ha dado lugar ya a un
aumento de los precios del carbn en 2016 (despus de cuatro aos consecutivos de
cada). No obstante, si los costes sociales de esta transicin resultaran demasiado elevados,
China podra aflojar el ritmo de los cortes de suministro, incrementando as sus
posibilidades de convertirse en exportador de carbn para deshacerse del excedente de
produccin: esto prolongara el desplome del mercado internacional. Junto con medidas
OECD/IEA, 2016

destinadas a aumentar la eficiencia de las centrales de carbn y reducir las emisiones de


contaminantes, el futuro del carbn a largo plazo est cada vez ms ligado a la
disponibilidad comercial de la captura y almacenamiento de CO2, ya que solamente el uso

Resumen Ejecutivo 9
de carbn con mitigacin es compatible con una reduccin profunda de las emisiones de
CO2.

Energa y agua: una no fluye sin la otra


La interdependencia entre la energa y el agua va a intensificarse en los prximos aos, ya
que las necesidades de agua del sector de la energa y las necesidades de energa del
sector del agua van en aumento. El agua es esencial para todas las fases de la produccin
energtica: el sector de la energa es responsable del 10% de las extracciones mundiales de
agua, esencialmente para operar centrales elctricas y producir combustibles fsiles y
biocombustibles. Estos requisitos aumentan de aqu a 2040, sobre todo en lo que concierne
al agua consumida (la que se extrae pero no vuelve a la fuente). En el sector elctrico se
produce un cambio hacia tecnologas de refrigeracin avanzadas que extraen menos agua,
pero consumen ms. El aumento de la demanda de biocombustibles eleva el consumo de
agua y el aumento de la energa nuclear incrementa tanto el nivel de extraccin como el de
consumo de agua. En el otro lado de la ecuacin energa-agua, el anlisis de WEO
proporciona una primera estimacin global sistemtica de la cantidad de energa usada
para abastecer de agua a los consumidores. En 2014, en torno al 4% del consumo elctrico
mundial se utiliz para extraer, distribuir y tratar el agua y las aguas residuales, junto con
50 millones de toneladas equivalentes de petrleo de energa trmica, sobre todo gasoil
utilizado para bombas de riego y gas para plantas desalinizadoras. Para 2040, se prev que
la cantidad de energa usada en el sector del agua sea ms del doble que la actual. La
capacidad de desalinizacin aumenta fuertemente en Oriente Medio y el Norte de frica, y
la demanda de tratamiento de aguas residuales (y mayores niveles de tratamiento) crece,
sobre todo en las economas emergentes. Para 2040, el 16% del consumo de electricidad
en Oriente Medio est relacionado con el suministro de agua.

La gestin de la relacin entre la energa y el agua es crucial para el cumplimiento exitoso


de una serie de objetivos de desarrollo y climticos. Existe un conjunto de conexiones
entre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sobre agua
potable y saneamiento (ODS 6) y sobre energa asequible y no contaminante (ODS 7) que, si
se gestionan bien, pueden ayudar al logro de ambas series de objetivos. Existen tambin
muchas oportunidades econmicamente viables para ahorrar en energa y agua, y aliviar
as la presin en ambos sistemas si estos se abordan de manera integrada. Los esfuerzos
para abordar el cambio climtico pueden exacerbar el estrs hdrico en algunos casos o
estar limitados por una cuestin de disponibilidad de agua. Ciertas tecnologas de bajas
emisiones de CO2, como la elica y la solar FV, requieren muy poca agua; pero cuanto ms
se apoye la reduccin de emisiones de CO2 en los biocombustibles, en la energa solar
concentrada, en la captura de CO2 o en la energa nuclear, ms agua se consumir. Por
consiguiente, a pesar una menor demanda energtica, el consumo de agua en 2040 en el
Escenario 450 es ligeramente ms elevado que en nuestro escenario principal.
OECD/IEA, 2016

10 World Energy Outlook 2016


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Energy
Policies
Energy of IEA
Technology Countries
World
Perspectives series
Energy
series Outlook
series
Energy
Statistics Oil
series
Medium-
Energy Term Market Renewable Energy
Policies Reports Energy Efficiency
Beyond IEA series Market
Coal
Countries Report
Gas
series
El presente documento fue publicado originalmente en ingls.
Aunque la AIE no ha escatimado esfuerzos para asegurar que su traduccin al espaol
constituya un reflejo fiel del texto original, se pueden encontrar ligeras diferencias.

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World
Energy
Outlook
2016
El hito del Acuerdo de Pars sobre cambio climtico transformar el sistema
energtico mundial en las prximas dcadas.
La presente edicin de World Energy Outlook (Perspectivas de la energa
en el mundo) ofrece el anlisis ms exhaustivo sobre esa transformacin del
sistema energtico, gracias a sus previsiones energticas para 2040. Analiza
las oportunidades y desafos clave que le esperan a la energa renovable, pilar
central de la transicin a la energa de bajas emisiones de CO2, as como el
papel fundamental de la eficiencia energtica.
WEO-2016 examina de qu modo el mundo posterior a la cumbre de Pars
redefine la idea de la seguridad energtica, sobre todo en el sector elctrico,
que ocupa la vanguardia en la lucha contra el cambio climtico. El informe
explica la manera como el petrleo, el gas natural y el carbn se estn
ajustando a las condiciones del mercado actual y evala los riesgos que han
de afrontar, desde la inversin insuficiente en el abastecimiento bsico hasta
los activos inexplotables.
WEO-2016 explora los compromisos individuales de cada pas y analiza
hasta qu punto las naciones estn cerca o lejos de alcanzar sus objetivos.
Tambin pone de relieve un procedimiento que limitara el aumento de la
temperatura global por debajo de los 2C y propone posibles vas para lograr
metas todava ms ambiciosas.
Este ao, WEO- 2016 dedica un captulo especial a la interdependencia crucial
entre el agua y la energa, y subraya los puntos de tensin que surgen a
medida que se intensifica la conexin entre ambos sectores.

Para mayor informacin, visite:


www.worldenergyoutlook.org