Abril 2016 Fabricación de Productos de Papel PDF

REPORTE SECTORIAL
N 04 Abril 2016
Fabricacin de Productos de Papel

INTRODUCCIN
Acorde con la informacin del Global Sector Report al 2016, elaborado por Euler Hermes
Economics Research, la industria del papel, mueve en el mundo alrededor de US$ 1,27 billones,
y tiene como principales actores a Estados Unidos, Brasil y China.
Los resultados del reporte registran una cada de 6,0% en la industria del papel durante el 2015
y proyectan un resultado negativo para el 2016. Estas cifras se sustentan en el hecho que la
produccin de pulpa de papel y cartn enfrenta una reduccin de la demanda a nivel mundial.
Durante el 2015, muchas regiones afrontaron reducciones en su demanda, especialmente China
(-2,0%) y Brasil (-2,5%). En cuanto a la fabricacin de papel, la situacin es similar. Asia, quien
participa con el 45% del total de la demanda de papel y cartn, apenas puede compensar la dbil
demanda de Europa y la menor demanda de Amrica Latina.
La situacin en Europa es ms desafiante producto del fortalecimiento del dlar, que afecta
principalmente a los importadores de pulpa para papel y cartn, y tambin a la creciente
competencia de dispositivos digitales que en algunos casos ha conducido al cierre de plantas.
En este contexto, la industria del papel enfrenta algunas debilidades, destacando la alta
sensibilidad de los precios de pulpa para papel y cartn y la creciente competencia de
dispositivos digitales. Por otro lado, la industria puede aprovechar algunas oportunidades que
presenta el mercado: demanda por materiales empacados (para la manufactura), nuevas
oportunidades de mercados por la creciente clase media en mercados emergentes y la creciente
demanda de productos para la higiene (papel tipo tissue, que al 2015 fue uno de los subsectores
que mantiene un desempeo positivo).
En el Per, la industria papelera la conforman en mayor parte empresas orientados a la

fabricacin de productos manufacturados de papel y productos editoriales. Segn el ltimo
Censo Nacional de Establecimientos Manufactureros, las empresas relacionadas a la industria
del papel son 9 801, de las cuales 477 estn orientadas a la fabricacin de papel y productos de Pg.
papel y 9 324 operan en actividades de edicin, impresin. 1

Por ubicacin geogrfica, Lima concentra al 61,3% del total de empresas relacionadas a la
industria del papel. Le sigue Arequipa con el 5,1%, La Libertad con el 4,0%, Piura (3,3%) y Junn
(3,2%), entre otros.
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Cuadro N 1: Nmero de empresas relacionadas a la industria del papel por departamento
Fabricacin de papel Actividades Actividades Reproduccin

Ubicacin TOTAL
y productos de papel de edicin de impresin de grabaciones
LIMA 312 517 5 147 33 61,3
AREQUIPA 24 54 424 1 5,1
LA LIBERTAD 32 20 338 1 4,0
PIURA 18 16 261 25 3,3
JUNIN 3 20 289 4 3,2
Otros 88 185 1 979 10 23,1
TOTAL 477 812 8 438 74 100,0
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: IEES - SIN
El Cuadro N 2 muestra los principales productos elaborados por la industria papelera nacional.
Destacan el papel y cartn sin estucar y el estucado. El primer grupo se encuentra conformado
principalmente por cartn testliner y papel y cartn corrugado. El segundo grupo, lo conforman
en mayor proporcin el papel recubierto con polietileno, papel laminado para envasado y
empaques flexibles. En cuanto a la elaboracin de productos editoriales, destaca la produccin
de directorios de negocios y catlogos de reconocidas marcas de productos de belleza. La
industria papelera tambin destaca por la fabricacin de productos tissue (papel higinico y
toalla) y sacos para envasado de cemento.
Cuadro N 2: Principales productos de la industria de papel y cartn
TIPOS Detallado
Papel y cartn sin estucar Cartn testliner, cartn y papel corrugado medio
Papel recubierto con polietileno, papel laminado para envasado y empaques
Papel y cartn estucado
flexibles
Productos editoriales Directorios, libros, folletos y catlogos.
Productos tissue Papel higinico y toalla
Cajas, bolsas y sacos Bolsas para cemento y cajas plegadizas
Elaboracin: IEES-SNI
Pg.
En cuanto al desempeo de la industria papelera en el Per, la fabricacin de productos de papel 2
y cartn, medido por el ndice de Produccin Manufacturera, ha sido creciente, debido en mayor
parte por la produccin de productos de higiene (paales, servilletas y papel higinico
principalmente). Sin embargo, si se observa el monto importado de maquinarias y equipos
utilizados en la industria papelera, se verifican menores compras en el mercado externo para los
aos 2014 y 2015. Junto a este hecho, se observa tambin una reduccin de la demanda externa,
tanto para el 2015 como para los dos primeros meses de 2016.
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I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
1.1 Cadena productiva
Una cadena productiva, es un sistema que agrupa a actores econmicos interrelacionados por
el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor alrededor de un
bien o servicio. Incluye las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin,
transformacin, distribucin, comercializacin y consumo tanto en mercado interno como
externo.
Grfico N 1: Cadena productiva de productos de celulosa y papel
ACTIVIDADES ECONMICAS
INSUMOS PRODUCCIN PRIMARIA PRODUCCIN SECUNDARIA
DEMANDANTES
Pa peles y ca rtones para

i mprenta y escritura Impresin
Fa bri cacin de
Impresos editoriales - l ibros
Reci claje de Otros pa peles y ca rtones pa pel y ca rtn
pa pel es pecializados Impresos editoriales - publicaciones
Comerci o
Impresos editoriales - otros
Pa peles para empaques Servi ci os
Activi dades Pul pa para Ma teri ales publicitarios y comerciales
(bol sas, sacos y ca jas) Admi nistrativos
de pa pel y
Productos de empaque
Reforestacin ca rtn Admi nistracin
Envol uturas Forma s comerciales y va l ores
Pbl ica
Artcul os escolares y de oficina
Ma teri al de Edi ci n i mpresa
des echo Pa pel para uso domstico Etiquetas
a grcola o i ndustrial Fa bri cacin de
Juguetera y juegos de s aln
productos lcteos
Pa peles suaves higinicos
Educa cin privada
(tis sue)
En cuanto a la cadena productiva de productos de la celulosa y papel, esta comprende desde la

produccin de pulpa para papel y cartn a partir de madera o bagazo de caa hasta la
produccin de papel y produccin de imprentas y editoriales.
La cadena inicia con la explotacin de la madera, desechos de papel o cartn y del bagazo de
Pg.
caa de azcar, insumos primarios para la elaboracin de pulpa para papel y cartn. Estos
insumos son mezclados con qumicos y trabajados bajo presin para obtener como resultado la
3
pulpa para papel y cartn sin blanquear. Posteriormente, el material obtenido requiere un
proceso de blanqueado, en el cual se utilizan principalmente perxido de hidrgeno y/o dixido
de cloro.
A continuacin, la industria papelera utiliza la pulpa para la fabricacin de diversos productos

de papel y cartn, entre los que destacan papeles y cartones para la imprenta y escritura,
papeles y cartones especializados, empaques (bolsas, sacos y cajas), papel para uso domstico
e industrial y papeles del tipo tissue (papel higinico y servilletas).
El siguiente eslabn dentro de la cadena, lo conforman los productores editoriales, que utilizan
los productos de papel y cartn para la elaboracin de productos de mayor valor agregado como
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libros, publicaciones, material publicitario (catlogos), productos de empaque, formas

comerciales y valores (billetes o cheques), juguetera y juegos de saln.
Por ltimo, tanto los productos de papel y cartn y los productos editoriales son demandados
por diversas actividades econmicas. Destacan las actividades de impresin, fabricacin de
papel y cartn, comercio, servicios administrativos, entre otros.
En el Grfico N 2, se muestran las principales actividades econmicas demandantes de papel y

productos de papel en el Per. Esta informacin se obtiene del Cuadro de Oferta Utilizacin al
2012, herramienta que permite adems, cuantificar el porcentaje de produccin destinado al
mercado interno y al mercado externo.
Como se observa, las principales actividades demandantes de papel y productos de papel son:
impresin (29,4%), fabricacin de papel y cartn (15,6%), comercio (6,1%), servicios
administrativos y de apoyo (4,1%), administracin pblica y defensa (4,0%) y edicin impresa y
en lnea (3,9%).
En cuanto a los productos diversos de impresin (Grfico N 3), las actividades que ms
demandan estos productos son comercio (18,4%), fabricacin de papel y cartn (18,2%),
servicios de publicidad e investigacin de mercado (10,5%) y edicin impresa y en lnea (10,2%).
En menor medida participan la administracin pblica y defensa (7,8%) y servicios financieros
(5,2%).
Grfico N 2: Principales actividades econmicas demandantes de papel y productos de papel

y cartn (Distribucin porcentual)
Pg.
4
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Grfico N 3: Principales actividades econmicas demandantes de actividades de impresin

(Distribucin porcentual)
Los Grficos N 4 y 5, muestran la participacin de la industria del papel en el mercado interno

y externo. Destaca que la produccin tanto de productos de papel y productos editoriales, est
destinada en mayor parte al mercado interno. En especfico, el 95,6% de la produccin de papel
y cartn est destinado al mercado interno (67,2% a la demanda intermedia y 28,4% a la
demanda de productos finales) y el restante 4,4% se exporta a pases de Amrica Latina,
principalmente Chile, Colombia y Ecuador. En cuanto a los productos de actividades de
impresin, la situacin es similar. El 99,5% se destina al mercado nacional, bsicamente a la
demanda de bienes intermedios (97,8%).
Grfico N 4: Papel y productos de papel y Grfico N 5: Actividades de impresin por

cartn por mercado destino (Porcentaje) mercado destino (Porcentaje)
Pg.
5
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1.2 Proceso Productivo
El proceso productivo de la industria del papel involucra cinco etapas principales: (1)
Preparacin de la materia prima fibrosa, (2) Manufactura de la pulpa, (3) Procesamiento de la
pulpa, (4) Blanqueo y (5) Produccin de papel y/o cartn. El Grfico N 6 detalla estas etapas.
En la preparacin de la materia prima fibrosa, se realiza la recepcin de materiales, tales como

troncos, astillas de madera, pelusa de algodn, bagazo y fibras sintticas. El proceso comienza
con la eliminacin de la corteza de los troncos, mediante medios mecnicos o qumicos. Los
troncos sin corteza se reducen a astillas de tamao uniforme. Para lograr esta uniformidad, las
astillas pasan por un cedazo (instrumento que le permite separar las partes finas de las gruesas
o para limpiar de impurezas).
La siguiente etapa es la manufactura de la pulpa, la cual consiste en transformar la materia prima

en pulpa o pasta. En esta etapa, hay que considerar que los enlaces dentro de la estructura de
la madera pueden romperse mediante mtodos mecnicos, qumicos o a travs de una
combinacin de ambos y que la seleccin del mtodo a utilizar depende del tipo de materia
prima manipulada y de las caractersticas del producto final. En los mtodos qumicos, por
ejemplo en el proceso kraft, se utiliza una solucin alcalina a base de sodio (sulfuro de sodio,
hidrxido de sodio, sulfato y carbonato). Esta mezcla, denominada licor blanco se mezcla con las
astillas de madera en el digestor para obtener la pulpa para papel y cartn mediante coccin.
Posteriormente, la etapa de procesamiento de la pulpa consiste en eliminar impurezas y reciclar

algunos residuos de la etapa previa. A travs del tamizado, se eliminan fragmentos de corteza,
astillas grandes o no cocinadas. Luego, el siguiente paso, es lavar con agua fresca la pulpa
producida por el digestor, procurando realizar una extraccin mxima de licor oscuro residual
de la coccin. Este paso es crtico, ya que un lavado de menor calidad implica el uso de mayor
cantidad de qumicos en el proceso de blanqueo.
La cuarta etapa es el blanqueo y es un proceso que consiste en refinar y aclarar la pulpa

procesada en el paso anterior. Esta etapa tiene como finalidad eliminar la lignina parda
(sustancia encargada de engrosar el tallo de los troncos) que no se elimin en la etapa de Pg.
procesamiento de la pulpa. 6
Posteriormente, en la quinta etapa, la pulpa se procesa para obtener papel y cartn. El proceso
incluye mezclas especficas de pulpas, dispersin en agua, agitado, refinado y adicin de
qumicos para agregar densidad y resistencia.
En el proceso de produccin de papel y cartn se realizan operaciones hmedas y secas. En las

operaciones hmedas, la hoja de papel se forma a partir de pulpa hmeda. En este proceso, la
pulpa se deposita en una malla mvil y se elimina el agua por gravedad a travs de cmaras y
rodillos al vaco. El agua de desecho es reciclada debido a su alto contenido de fibras. A
continuacin, el material pasa por un set de rodillos para eliminar ms agua y comprimir las
fibras.
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Las operaciones secas se inician con la entrada de las hojas de papel a una seccin de secado,
donde las fibras de papel comienzan a unirse con ms fuerza conforme los rodillos calientes
transmiten calor a las hojas. Posteriormente, el material pasa por un proceso denominado
calandrado, en el cual la hoja se comprime entre dos rodillos pesados con el objetivo de reducir
el espesor y producir una superficie suave. A continuacin, el material puede recibir
recubrimientos para mejorar la textura, color y brillo para luego ser embobinado para su
almacenamiento, transformacin y distribucin.
Grfico N 6
Etapas del proceso productivo de la fabricacin de papel / cartn
Pg.
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II. PRODUCCIN INDUSTRIAL
La fabricacin de productos de papel y cartn, se encuentra dentro de la divisin CIIU 17. Esta
divisin contempla la fabricacin de pulpa, papel y cartn, papel/cartn corrugado y envases de
papel y cartn y otros artculos de papel y cartn.
2.1 Evolucin de la Produccin
Para medir el comportamiento de la produccin manufacturera en la industria del papel, se

utiliza el ndice de Produccin Manufacturera. En tal sentido, se analiza la variacin de este
ndice para el periodo 2013 2015, desagregado por clases, segn la Clasificacin Industrial
Internacional Uniforme.
Para el periodo 2013, el ndice creci 1,6%, debido principalmente al crecimiento de la

produccin de pulpa, papel y cartn y en menor medida a la produccin de papel y cartn
corrugado. Cabe sealar que este ao estuvo caracterizado por tasas de crecimiento mensuales
de un dgito, lo cual incidi en el resultado anual.
El 2014, el ndice de Produccin Manufacturera para la industria del papel, tuvo un desempeo
creciente de 5,6%, sustentado en mayor demanda por envases para la agro exportacin, y otros
artculos de papel y cartn como paales, productos tissue y sacos de cemento.
En cuanto al ao 2015, el ndice registr un crecimiento de 7,2% en relacin al 2014. En este

caso, el periodo estuvo caracterizado por crecimientos mensuales positivos de dos dgitos en
cinco oportunidades, derivadas de mayor demanda de paales y productos tissue.
Grfico N 7: Variacin anual del ndice de Produccin Manufacturera de productos de papel y

cartn (Porcentaje)
Pg.
8
Al analizar el comportamiento del ndice de Produccin Manufacturera para la fabricacin de

productos de papel y cartn en trminos mensuales para el periodo 2013 - 2016, se observa que
los aos 2014 y 2015 presentaron mejor desempeo que el 2013, ao en el que las tasas de
crecimiento alcanzaron los dos dgitos slo en dos ocasiones (febrero: 11,7% y abril: 17,9%) y
adems registraron tasas negativas en cinco oportunidades.
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Durante el ao 2014, el ndice de Produccin manufacturera registr la menor tasa de

crecimiento en el mes de abril (-16,5%), comportamiento que obedece a mayores compras en
el mercado externo de otros artculos de papel y cartn, en especial papel bond. Junto a este
hecho, se produjo tambin una reduccin en el volumen exportado de productos
manufacturados de papel, en especial papeles y cartones sin estucar, que registraron una cada
en abril 2014.
En los meses posteriores, periodo que va desde mayo 2014 hasta julio 2015, el ndice de
Produccin Manufacturera present tasas de crecimiento positivas (a excepcin de junio 2014
y mayo 2015 que registraron tasas negativas de 2,7% y 0,8%, respectivamente), destacando los
meses de setiembre 2014 y abril 2015. En setiembre, se registr un incremento del ndice de
19,5%, debido a un efecto base en la produccin de papel kratf, ya que en setiembre 2013 no se
produjo. Adicional a esto, se present un contexto de mayor demanda de paales y productos
tissue que deriv en la incorporacin de nueva maquinaria para su produccin.
En abril 2015, se registr la mayor tasa de crecimiento del ndice de Produccin Manufacturera
presentado desde 2013. Este periodo, tuvo un contexto de mayor demanda de envases para el
sector agroindustrial, acompaado adems de mayor demanda de paales y un efecto base,
debido a que en abril 2014, una empresa registr mayores importaciones de papel bond.
Posteriormente, desde julio 2015 a febrero 2016, la variacin del ndice de Produccin
Manufacturera se torn negativa, registrando en enero 2016 la menor tasa registrada durante
2013 2016, la cual fue de -19,5%. El resultado fue producto de la menor demanda de papel
bond, papel corrugado, paales y servilletas. A febrero 2016, la tasa de crecimiento del ndice
de Produccin Manufacturera ha sido negativa de 13,1%. En este caso, tambin incidi sobre el
resultado, la menor demanda de paales y servilletas, hecho que fue contrarrestado en parte
por la mayor demanda de papel corrugado para envases de papel.
Grfico N 8: Variacin mensual del ndice de Produccin Manufacturera de la fabricacin de

productos de papel y cartn (Porcentaje)
Pg.
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2.2 Ampliacin de Maquinaria para produccin
La produccin de productos de papel, requiere la utilizacin de maquinarias y equipos

especializados. La demanda de estas maquinarias implica la renovacin o la ampliacin de la
capacidad instalada de la industria papelera y sirve como variable proxy para evaluar el
desempeo de actividad empresarial del sector.
Entre las maquinarias que destacan en la fabricacin de productos de papel, se encuentran las
cortadoras para pasta de papel, papel y cartn, encuadernadoras, mquinas para la fabricacin
de pasta de fibras celulsicas, moldeadoras, mquinas utilizadas para dar acabados al papel y
cartn, entre otras.
La evolucin de las importaciones de este grupo de maquinarias ha sido mixta. Es decir, durante
el ao 2007, el valor importado alcanz los US$ 33,9 millones, lo que represent un incremento
de US$ 18,7 millones para ese ao. Para el periodo que va de 2009 a 2012, el desempeo no fue
auspicioso, a excepcin del ao 2011, ao en que las importaciones de maquinarias para la
produccin de papel y cartn se incrementaron en US$ 12,2 millones, debido a mayores compras
de maquinaria para la fabricacin de sacos y partes de maquinaria para trabajar pasta de fibras
celulsicas. En el 2013, las compras al exterior de mquinas y partes para la fabricacin de pasta
de fibra celulsica fueron de US$ 16,0 millones, cifra que favoreci el crecimiento de las
importaciones que alcanzaron niveles de US$ 50,0 millones ese ao. Sin embargo, el crecimiento
para los aos siguientes fue decreciente. En el 2014, la importacin de estas maquinarias se
redujo en US$ 18,9 millones y en 2015 la reduccin fue de US$ 5,3 millones.
Grfico N 9: Importaciones de maquinarias y equipos para la fabricacin de papel y cartn
(US$ millones)
Pg.
10
Al 2015, la importacin de maquinaria y equipo para la fabricacin de productos de papel se

redujo en US$ 5,3 millones. La reduccin se explica por menores compras al mercado externo
de mquinas cortadoras para pasta de papel, papel y cartn (Reduccin de US$ 1,2 millones) y
mquinas para la fabricacin de papel y cartn (Reduccin de US$ 1,0 milln). Durante este
periodo, se registr tambin una reduccin de US$ 0,8 millones tanto en el monto importado
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de mquinas para trabajar pasta de fibras celulsicas como en el monto importado de mquinas
moldeadoras.
Grfico N 10: Importacin de mquinas y equipos para la fabricacin de papel y cartn, segn
tipo
(US$ millones)
Pg.
11
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III. COMERCIO EXTERIOR
3.1 Balanza Comercial
El resultado neto del comercio exterior (balanza comercial = exportaciones

importaciones) en la industria papelera ha sido tradicionalmente negativo y en la ltima
dcada ha bordeado los US$ 600 millones en promedio. Esta situacin se sustenta en la
mayor demanda externa de productos manufacturados de papel y cartn y en menor
medida al incremento del precio de importacin de pasta qumica de madera.
Al cierre de 2015, la balanza comercial de la industria de papel fue deficitaria (negativa)

y alcanz los US$ 751 millones, resultado que se sustenta en el mayor valor importado
de las manufacturas de papel (papel y cartn sin estucar, papeles y cartones multicapas,
papel prensa en bobinas, papel kraftliner) y en menor medida a los requerimientos de
insumos como pasta qumica al sulfato y desperdicios de papeles obtenidos a partir de
pasta qumica.
Grfico N 11: Balanza Comercial, 2006 - 2015

(Millones de US$)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-382
-440 -475
-595 -604
-684 -665 -710
-758 -751
Fuente: Infotrade, Elaboracin: IEES - SNI
Pg.
El Grfico N 12, muestra el resultado de la Grfico N 12: Balanza Comercial de 12

balanza comercial acumulado a febrero productos de papel y cartn
2015 y 2016. En este sentido, se observa (Millones de US$)
que a febrero 2016, la balanza comercial (Ene-Feb) 2015 (Ene-Feb) 2016
registr un saldo negativo de US$ 119
millones, siendo los productos
manufacturados de papel los que mayor
participacin en el dficit tuvieron (US$ 93 -119
millones). -129
Fuente: Infotrade, Elaboracin: IEES - SNI
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Si se realiza un ranking al 2015, considerando el comercio exterior (exportaciones +
importaciones), nuestros principales socios comerciales de productos de papel y cartn son
Estados Unidos (US$ 170,3 millones), Chile (US$ 145,6 millones), Brasil ((US$ 117,9 millones) y
China (US$ 94,6 millones), los cuales concentran el 53,1% del comercio exterior de productos de
papel y cartn.
El comercio con Estados Unidos es bsicamente por el lado de la importacin, principalmente

por papel y cartn estucado y sin estucar, pasta qumica de papel y en menor medida de libros,
folletos e impresos. En cuanto a Chile, el comercio exterior se explica por la importacin de papel
y cartn sin estucar y en menor medida de pasta qumica de madera.
De Brasil, proviene papel y cartn estucado y no estucado y en menor medida pasta qumica de
madera, mientras que de China se demandan papeles y cartones estucados, libros, folletos e
impresos y en menor medida cajas, bolsas y sacos.
Cuadro N 3: Comercio Exterior de productos de papel y cartn por principales pases

(Millones de US$)
Exportaciones Importaciones
Ene-Feb Ene-Feb
Pas 2014 2015 2014 2015
(2016) (2016)
Estados Unidos 1,5 1,7 0,5 191,7 168,6 22,0
Chile 42,6 34,2 4,7 124,1 111,4 16,8
Brasil 0,4 0,9 0,1 101,5 117,0 20,3
China 0,0 0,0 0,1 93,8 94,6 16,7
Colombia 28,1 23,3 3,3 55,9 51,6 6,1
Finlandia 0,0 0,0 0,0 32,1 37,8 3,3
Mxico 1,8 2,5 0,5 19,5 26,5 4,4
Ecuador 25,9 13,9 2,0 11,4 14,9 2,4
Espaa 0,3 0,4 0,0 31,6 25,2 4,0
Indonesia 0,0 0,0 0,0 21,8 25,4 5,6
Canad 0,0 0,0 0,0 37,5 23,1 4,9
Bolivia 25,5 22,3 2,6 0,0 0,0 0,0 Pg.
Portugal 0,0 0,0 0,0 8,6 22,0 2,2 13

Suecia 0,0 0,0 0,0 22,7 21,8 3,9
Alemania 0,1 0,0 0,0 18,4 20,8 2,7
Resto 37,6 23,0 3,5 151,5 112,7 20,8
TOTAL 163,9 122,3 17,3 922,2 873,4 135,9
Fuente: Infotrade, Elaboracin: IEES-SNI
3.2 Importaciones
Las importaciones de productos de papel y cartn alcanzaron un nivel de US$ 873 millones al
cierre de 2015, lo que represent una contraccin de 5,3% respecto al cierre del ao 2014,
asociado principalmente a la menor demanda de productos editoriales, cuyo monto importado
se redujo en US$ 34 millones (las compras de papel timbrado y papel cheque se redujeron en
US$ 23 millones en el 2015). Las importaciones de papel, cartn y sus manufacturas se redujeron
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en US$ 10 millones, afectadas bsicamente por la menor demanda de papel prensa (incluido en
la categora Resto de Papel y Cartn y sus manufacturas del Cuadro N 4), que en el 2015 se
redujo en US$ 13 millones.
A febrero 2016, el monto acumulado de importaciones de productos de papel alcanz los US$
135,9 millones, cifra 7,7% menor que la registrada al mismo periodo del ao anterior. El
resultado se explica debido a la reduccin de la demanda por papel estucado y de prensa, que
cayeron en US$ 2,9 millones (-6,3%) y US$ 1,9 millones (-22,9%) respectivamente.
Cuadro N 4: Importaciones de principales productos de la industria de papel

Valor CIF (Millones de US$) Peso Neto (Miles de toneladas)
Producto 2014 2015 Ene-Feb (2016) 2014 2015 Ene-Feb (2016)
Pasta de madera 78,5 74,4 10,8 135,1 131,5 17,3
Pasta Qumica de Madera 64,1 61,1 10,2 88,5 86,3 15,2
Pasta o papel y Cartn Reciclados 14,3 13,1 0,5 46,4 44,9 2,0
Pasta Mecnica de madera 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0
Papel Cartn y sus manufacturas 698,5 688,1 102,6 651,9 674,8 109,2
Papeles y Cartones sin estucar 281,3 294,5 44,0 318,6 352,7 59,5
Papel y cartn estucado 238,1 232,8 32,9 188,2 188,5 27,7
Cajas, Bolsas y Sacos 37,0 32,7 5,9 22,8 20,0 4,1
Papel Higinico y Toalla 14,8 18,1 2,7 5,9 9,2 1,4
Resto 127,4 110,0 17,1 116,4 104,5 16,4
Productos Editoriales 145,1 110,9 22,5 12,3 11,7 2,1
Libros, folletos e impresos 84,4 79,3 19,8 9,4 9,6 1,9
Dems Impresos 24,7 19,9 2,0 1,3 1,3 0,2
Sellos de correos , papel timbrado y papel cheque 29,1 5,8 0,0 0,8 0,2 0,0
Calcomanas 2,1 2,6 0,3 0,2 0,1 0,0
Diarios y publicaciones peridicas 2,8 2,0 0,2 0,3 0,3 0,0
Resto 2,0 1,4 0,1 0,3 0,2 0,0
TOTAL 922,2 873,4 135,9 799,3 818,0 128,6
Grfico N 13: Distribucin de

importaciones de productos de papel y
El Grfico N 13 muestra la distribucin de cartn por pas de origen (Porcentaje)
las importaciones de papel y cartn por pas
de origen. Estados Unidos registra el mayor
monto: US$ 168,6 millones, seguido de Pg.
Brasil: US$ 116,9 millones, Chile: US$ 111,4 14
millones, China: US$ 94,6 millones y
Colombia: US$ 51,6 millones.
Por producto y origen, la materia prima que utiliza la industria papelera (pasta qumica de
madera), provino principalmente de Chile y Estados Unidos. Durante el 2015, las importaciones
de pasta qumica provenientes de Chile alcanzaron los US$ 31,9 millones y US$ 26,4 millones las
provenientes de Estados Unidos.
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Cuadro N 5: Importaciones de principales productos de la industria de papel, por pas

Valor CIF (Millones de US$) Peso Neto (Miles de Toneladas)
Producto / Pas 2014 2015 Ene-Feb (2016) 2014 2015 Ene-Feb (2016)
Brasil 73,5 75,8 11,3 73,1 79,0 12,5
Estados Unidos 82,6 63,0 8,7 105,0 86,5 12,9
Colombia 25,6 21,9 2,0 25,5 23,6 2,2
Portugal 8,6 21,7 2,2 8,4 23,0 2,3
Chile 24,7 21,1 3,6 30,3 28,8 5,3
Resto 66,4 91,1 16,2 76,4 111,7 24,3
China 43,4 40,3 6,1 44,4 44,3 7,7
Chile 34,0 33,1 3,8 29,9 29,5 3,4
Estados Unidos 35,9 27,4 3,7 25,0 19,3 2,8
Brasil 8,9 21,1 3,9 3,3 7,3 1,6
Finlandia 20,1 21,1 2,4 22,0 24,0 2,8
Resto 95,8 89,9 13,0 63,6 64,2 9,4
Espaa 26,6 19,6 3,1 2,9 2,1 0,3
China 9,0 11,7 3,7 1,6 1,9 0,7
Estados Unidos 10,5 11,0 1,7 1,1 1,3 0,1
Colombia 7,2 6,6 1,4 1,4 1,4 0,2
Reino Unido 4,9 5,3 1,0 0,2 0,2 0,0
Resto 26,2 25,1 9,0 2,3 2,6 0,5
Chile 38,1 31,9 5,6 55,6 48,1 8,9
Estados Unidos 23,2 26,4 3,8 28,9 34,2 5,1
Brasil 2,6 2,1 0,7 3,9 3,4 1,1
Argentina 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0
Alemania 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1
Resto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ecuador 7,6 7,2 1,3 6,8 6,2 1,1
Chile 5,2 6,7 1,5 3,1 4,3 1,1
Brasil 3,4 4,1 1,9 2,0 2,9 1,4 Pg.
China 4,1 3,9 0,7 1,2 1,3 0,3
Colombia 2,9 3,4 0,3 1,2 1,5 0,1
15
Resto 13,8 7,2 0,3 8,6 3,7 0,1
Resto de productos 217,2 172,9 23,0 171,8 160,9 20,2
Estados Unidos 38,2 38,8 3,9 48,8 55,6 4,3
China 32,3 32,1 4,9 14,4 14,3 2,4
Chile 21,7 18,2 2,1 22,5 20,2 2,8
Canad 28,5 17,9 2,9 42,9 28,3 5,2
Colombia 12,9 11,6 1,0 3,8 4,7 0,4
Resto 83,7 54,4 8,2 39,3 37,8 5,2
TOTAL IMPORTACIONES 922,2 873,4 135,9 799,3 818,0 128,6
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En el caso de productos manufacturados de papel, al 2015, los papeles y cartones sin estucar
provinieron de Brasil (US$ 75,8 millones) y Estados Unidos (US$ 63,0 millones), el papel y cartn
estucado provino de China (US$ 40,3 millones), Chile (US$ 33,1 millones) y Estados Unidos (US$
27,4 millones) y las cajas, bolsas y sacos procedieron de Ecuador, Chile, Brasil, China y Colombia,
principalmente.
En tanto, los libros, folletos e impresos, pertenecientes al grupo de productos editoriales,

procedieron bsicamente del mercado espaol (US$ 19,6 millones), chino (US$ 11,7 millones) y
estadounidense (US$ 11,0 millones) durante el 2015. En menor medida participaron el mercado
colombiano (US$ 6,6 millones) y el de Reino Unido (US$ 5,3 millones) en el mismo periodo.
Por empresa, el ranking de principales empresas importadoras de productos de papel y cartn

al 2015, se encuentra encabezado por Papelera Nacional S.A, empresa dedicada a la produccin
de papel para escritura e impresin, cartulina bristol, papeles y cartones marrones y papeles
absorbentes. Durante el 2015, el monto importado por la empresa, represent el 6,4% del total
importado de productos de papel y cartn. Las compras realizadas por la empresa al mercado
externo fueron bsicamente productos manufacturados de papel y cartn y en menor medida
de pasta de papel. A febrero 2016, las importaciones de productos de papel y cartn totalizaron
US$ 6,6 millones.
Cuadro N 6: Importaciones de productos de papel, 10 empresas principales

EMPRESA 2014 2015 Ene - Feb (2016) 2014 2015 Ene - Feb (2016)
PAPELERA NACIONAL S A 51,6 56,2 6,6 62,1 67,0 8,4
TETRA PAK S.A. 39,1 41,0 5,9 10,4 10,6 1,6
TRUPAL S.A. 36,3 39,3 9,1 56,3 64,2 17,2
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. 40,9 36,4 7,1 42,1 38,0 7,8
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 25,7 30,6 4,5 45,8 46,6 6,6
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 29,6 30,2 4,5 36,3 42,2 5,9
FORSAC PERU S.A. 28,4 28,2 4,3 32,6 34,1 5,2
PRAXIS COMERCIAL S.A.C. 25,3 24,4 4,4 26,4 25,4 4,6
TAI LOY S.A. 18,4 23,5 4,7 15,9 21,6 4,7
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 32,9 22,7 3,4 49,1 38,8 6,6
Resto de Empresas 593,9 541,0 81,4 422,4 429,3 60,0
TOTAL 922,2 873,4 135,9 799,3 818,0 128,6
Pg.
La segunda empresa con mayor monto importado es Tetra Pak S.A, empresa especializada en 16
soluciones de procesamiento, envasado y distribucin de productos alimenticios. La empresa
importa principalmente cartn blanqueado en tiras o bobinas de anchura superior a 15 cm, y
sus compras provienen en mayor medida de Mxico y Brasil. Las importaciones de productos de
papel a febrero 2016 totalizaron US$ 5,9 millones.
En el ranking, la tercera posicin es para Trupal S: A, empresa perteneciente al grupo Gloria cuyo
giro de negocio se orienta a la fabricacin de pulpa de bagazo y papel cartn. Dentro de sus
principales productos se encuentran cajas estndar, cajas troqueladas, bobinas de papel (cartn
liner, cartn para corrugar y papel kraft). A febrero 2016, el monto importado en productos de
papel sum US$ 9,1 millones.
La lista de las 10 principales empresas importadoras de productos de papel y cartn al 2015, la

completan Schroth Corporation (US$ 36,4 millones), Protisa (US$ 30,6 millones), Kimberly Clark
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Per (US$ 30,2 millones), Forsac (US$ 28,2 millones), Praxis (US$ 24,4 millones), Tay Loy (US$
23,5 millones) y Empresa Editora El Comercio con US$ 22,7 millones.
El Cuadro N 7, muestra la distribucin de las empresas por importancia, segn monto

importado y partida arancelaria. En este sentido, se observa que Protisa S.A y Kimberly Clark
Per concentran el 62,2% del valor importado de pasta de madera al 2015. A febrero 2016 el
valor importado de Protisa S.A totaliz US$ 3,3 millones, menor en 2,3% al registrado al mismo
periodo del ao 2014. En cuanto a Kimberly Clark Per, el monto de sus importaciones de pasta
de madera fue de US$ 3,7 millones a febrero 2016.
Cuadro N 7: Importaciones de productos de papel, por partida arancelaria y empresas

PARTIDA / EMPRESA 2014 2015 Ene - Feb (2016) 2014 2015 Ene - Feb (2016)
Pasta de Madera 78,5 74,4 10,8 135,1 131,5 17,3
PROTISA PER S.A 23,8 23,5 3,3 45,0 42,3 5,8
KIMBERLY CLARK PER 20,3 22,7 3,7 32,6 38,7 5,6
CELLMARK PAPER PER 4,6 8,1 0,9 6,9 12,1 1,4
PAPELERA NACIONAL 11,7 7,2 1,2 17,9 11,5 2,0
FCA PERUANA ETERNIT 3,0 3,3 0,4 3,9 4,7 0,7
PROCTER & GAMBLE PERU 3,4 2,9 0,5 3,0 2,6 0,4
INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS 5,3 1,3 0,1 7,8 2,0 0,1
TRUPAL 1,7 1,2 0,0 6,3 5,1 0,0
PAPELERA DEL PER 0,0 1,1 0,0 0,0 5,2 0,0
PAPELERA DEL SUR 2,3 1,1 0,2 8,5 4,2 0,6
Resto 2,4 2,0 0,4 3,2 3,1 0,6
Manufactura de papel y cartn 698,5 688,1 102,6 651,9 674,8 109,2
PAPELERA NACIONAL 39,9 49,0 5,4 44,2 55,5 6,4
TETRA PAK 39,1 40,9 5,9 10,4 10,6 1,6
TRUPAL 34,6 38,0 9,1 50,1 59,1 17,2
SCHROTH PAPELERA 40,9 36,4 7,1 42,1 38,0 7,8
FORSAC PERU 28,4 28,2 4,3 32,6 34,1 5,2
PRAXIS COMERCIAL 25,3 24,4 4,4 26,4 25,4 4,6
TAI LOY 18,4 23,5 4,7 15,9 21,6 4,7
EDITORA EL COMERCIO 32,9 22,7 3,4 49,1 38,8 6,6
QUAD / GRAPHICS PERU 18,0 19,3 0,9 20,0 23,2 1,2
CONVERTIDORA DEL PACFICO 15,4 18,0 2,9 16,4 19,6 3,2
Resto 405,5 387,6 54,6 344,8 348,9 50,8 Pg.
SPECIAL BOOK SERVICES 12,3 12,9 3,7 0,5 0,5 0,1 17
DISTRIBUIDORA BOLIVARIANA 6,5 5,3 0,7 0,4 0,6 0,1
DISTRIBUIDORA EUROPEA 4,1 4,2 0,2 0,9 0,8 0,0
LIBRERAS CRISOL 7,2 3,7 0,1 0,7 0,3 0,0
LIBUN 3,4 3,1 1,6 0,1 0,1 0,1
EDITORIAL ANGLO DEL PER 2,3 2,5 1,5 0,1 0,1 0,1
PRODUCCIONES CANTABRIA 1,2 2,1 0,1 0,2 0,2 0,0
STOREAGEDATA 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
IBERO A & G 3,0 1,7 0,2 0,2 0,1 0,0
NUTESA 1,2 1,7 0,5 0,1 0,1 0,0
Resto 102,2 72,2 13,9 9,1 8,8 1,7
TOTAL 922,2 873,4 135,9 799,3 818,0 128,6
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Por el lado de los productos manufacturados de papel y cartn, las empresas que presentaron
mayores exportaciones al 2015 fueron: Papelera Nacional (US$ 49,0 millones), Tetra Pak (US$
40,9 millones), Trupal (US$ 38,0 millones) y Schroth Papelera (US$ 36,4 millones). A febrero
2016, Trupal acumula importaciones por el monto de US$ 9,1 millones, Tetra Pak US$ 5,9
millones y Papelera Nacional US$ 5,4 millones.
En cuanto a los productos editoriales, la empresa Special Book Services registr el mayor monto
importado durante el 2015 (US$ 12,9 millones), seguida de Distribuidora Bolivariana (US$ 5,3
millones), Distribuidora Europea (US$ 4,2 millones) y Libreras Crisol (US$ 3,7 millones).
Grfico N 14: Precio de importacin de productos de papel y cartn y productos editoriales

por partida arancelaria
(US$/tonelada)
El Grfico N 14 muestra la evolucin de los precios de las importaciones por partida arancelaria.
En trminos agregados, el precio de las importaciones de productos de papel ha bordeado los
1 146 US$/tonelada durante el periodo 2007 2016. Al cierre de 2015, este precio se ubic en
1 068 US$/tonelada y a febrero 2016 se redujo a 1 057 US$/tonelada, afectado principalmente
por la reduccin registrada en las importaciones de productos editoriales y manufacturas de
papel y cartn. Pg.
Por partida arancelaria, destaca el precio de las importaciones de los productos editoriales, el 18
cual ha sido en promedio 9 997 US$/tonelada durante el periodo 2007-2016. Al 2015, este
precio fue de 9 491 US$/tonelada, inferior al registrado en 2014 (11 805 US$/tonelada), en parte
a la menor demanda de sellos de correo, papel timbrado y papel cheque.
Los precios importacin de los productos manufacturados de papel y cartn, ha sido en

promedio 1 089 US$/tonelada durante el 2007 2016. Durante el 2015, los precios de las
importaciones de este grupo fue de 1 020 US$/tonelada, inferior con respecto al 2014.
En cuanto al precio de importacin de pasta de madera, durante el 2015, se ubic en 565

US$/tonelada, 2,7% menor que el registrado en 2014. El precio de este grupo se ve afectado
bsicamente por el precio de importacin de la pasta qumica, la cual ha representado ms del
70,0% del volumen importado de pasta de madera durante la ltima dcada.
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3.3 Exportaciones
La exportacin de la industria papelera en el Per est concentrada bsicamente en productos

manufacturados de papel y en productos editoriales, los cuales en conjunto, participaron con el
99,68% del total exportado por la industria papelera durante el 2015. Dentro del grupo de papel,
cartn y sus manufacturas destaca la exportaciones de papel y cartn sin estucar y estucado. El
primer grupo lo conforman principalmente el cartn testliner y el papel y cartn corrugado. El
grupo de papel y cartn estucado, lo conforman bsicamente el papel recubierto con polietileno
y papel laminado para envasado. Por otro lado en los productos editoriales, destaca la
exportacin de catlogos de productos de belleza de reconocidas marcas, enmarcados dentro
de dems impresos en la divisin de productos editoriales del Cuadro N 8.
Durante el 2015, las exportaciones de productos de papel y cartn totalizaron US$ 122,3
millones, monto inferior en 25,4% al registrado el ao previo. Este resultado obedece a los
menores despachos de productos manufacturados de papel, principalmente de papel higinico
y toalla, cuyos envos se redujeron en 45,3% (US$ 15,7 millones) y papeles y cartones sin estucar,
cuyo monto exportado se redujo en 22,3% (US$ 5,9 millones) durante 2015. Otro factor que
explica en menor medida esta reduccin, fue el menor volumen exportado de desecho de papel
y cartn Kraft (21 mil toneladas menos) por parte de una empresa.
Cuadro N 8: Exportaciones de principales productos de la industria de papel y cartn

Valor FOB (Millones de US$) Peso Neto (Miles de Toneladas)
Producto 2014 2015 Ene-Feb (2016) 2014 2015 Ene-Feb (2016)
Pasta de madera 5,2 0,4 0,1 26,5 2,1 0,7
Pasta o papel y Cartn Reciclados 5,1 0,4 0,1 26,4 2,1 0,7
Papel Cartn y sus manufacturas 93,4 67,2 9,3 75,3 60,6 8,4
Resto 10,8 10,9 1,4 5,9 7,0 1,1
Dems Impresos 38,5 32,7 4,8 6,0 5,4 0,8
Diarios y publicaciones peridicas 0,7 0,5 0,1 0,2 0,2 0,0 Pg.
Calcomanas
Sellos de correos , papel timbrado y papel cheque
1,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
Resto 0,6 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0
TOTAL 163,9 122,3 17,3 116,4 75,2 10,6
Chile es en la actualidad el principal destino Grfico N 15: Exportaciones de productos

para los productos de papel y cartn de la de papel y cartn, 5 principales pases
industria papelera nacional. Durante el
2015, se destin al mercado chileno el
28,0% de las exportaciones de productos de
papel y cartn (US$ 34,2 millones), seguido
de Colombia (US$ 23,3 millones), Bolivia
(US$ US$ 22,3 millones) y Ecuador (US$ 13,9
millones).
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Si se desagrega por pas y principales productos, durante el 2015, los envos de papeles y
cartones sin estucar tuvieron como principal destino Chile (US$ 11,0 millones) y Bolivia (US$ 5,2
millones), el papel higinico y toalla se destin a Chile (US$ 10,5 millones) y Bolivia (US$ 4,6
millones). Las cajas, bolsas y sacos se exportaron principalmente hacia Ecuador (US$ 4,1
millones), Bolivia (US$ 3,3 millones) y Colombia (US$ 2,2 millones). En cuanto a los libros, folletos
e impresos, estos se destinaron principalmente a pases de Amrica Central (Guatemala, Jamaica
y Puerto Rico principalmente). Por ltimo, a Colombia se exportaron US$ 17,4 millones en dems
impresos, principalmente catlogos de belleza de reconocidas marcas de cosmticos.
Cuadro N 9: Exportaciones de principales productos de la industria de papel, por pas

Producto /Pas 2014 2015 Ene-Feb (2016) 2014 2015 Ene-Feb (2016)
Dems Impresos 38,5 32,7 4,8 6,0 5,4 0,8
Colombia 20,7 17,4 2,7 3,5 3,0 0,4
Bolivia 7,1 6,8 1,0 0,9 1,0 0,1
Chile 6,6 5,9 0,6 1,0 0,9 0,1
Brasil 0,2 0,8 0,1 0,0 0,1 0,0
Panam 0,4 0,6 0,0 0,1 0,3 0,0
Resto 3,4 1,2 0,4 0,5 0,2 0,1
Guatemala 2,1 2,8 0,0 0,9 1,3 0,0
Jamaica 2,5 2,6 0,0 1,3 1,3 0,0
Puerto Rico 2,7 2,2 0,3 1,1 0,4 0,1
Chile 1,7 1,8 0,2 0,4 0,5 0,1
Panam 3,8 1,7 0,9 1,5 0,8 0,2
Resto 11,5 9,8 1,6 3,0 2,6 0,4
Chile 9,2 11,0 1,9 17,7 21,4 3,8
Bolivia 4,3 5,2 0,5 7,5 7,9 0,7
Ecuador 7,0 4,4 0,5 12,2 7,6 0,8
Guatemala 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Colombia 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Resto 5,9 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Chile 15,7 10,5 1,3 7,7 5,0 0,6
Bolivia 5,5 4,6 0,5 3,1 2,5 0,3
Ecuador 7,9 2,1 0,2 5,4 1,2 0,1
Zonas Francas del Per 0,6 1,2 0,3 0,2 0,5 0,1 Pg.
Colombia 0,6 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0
Resto 4,6 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 20
Ecuador 4,7 4,1 0,5 2,1 1,9 0,2
Bolivia 5,4 3,3 0,3 3,5 1,8 0,1
Colombia 3,6 2,2 0,3 0,5 0,4 0,1
Chile 1,2 1,0 0,1 0,9 0,8 0,1
Panam 1,1 1,0 0,3 0,2 0,2 0,0
Resto 0,8 1,8 0,3 0,2 1,2 0,2
Resto de productos 23,0 15,6 2,7 33,9 10,1 2,1
Chile 8,2 3,8 0,6 25,0 2,6 0,5
Colombia 2,2 2,2 0,3 0,5 1,1 0,0
Ecuador 3,8 2,2 0,5 2,9 0,7 0,8
Bolivia 2,0 1,7 0,2 1,7 1,0 0,2
Nicaragua 1,0 1,3 0,0 0,5 0,7 0,0
Resto 5,7 4,3 1,1 3,3 4,0 0,6
TOTAL 163,9 122,3 17,3 116,4 75,2 10,6
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REPORTE SECTORIAL
N 04 Abril 2016
El Cuadro N 10, muestra el ranking de las principales empresas exportadoras de productos de

papel y cartn al 2015. El ranking est liderado por Metrocolor S.A, empresa que ofrece
soluciones en impresin comercial a travs de productos pre-media, impresin off-set,
encuadernacin, acabados y provisin de cajas plegadizas. Sus principales destinos son
Colombia, Chile y Bolivia y durante el 2015, facturaron por exportaciones un importe de US$
25,2 millones, cifra inferior en 7,0% en relacin a lo registrado en 2014.
En segunda ubicacin, se encuentra Papelera Del Sur S.A, con exportaciones que alcanzaron
niveles de US$ 14,0 millones (0,8% menor que en 2014) destinado bsicamente a Chile y
Ecuador. Le sigue la empresa Quad Graphics Per S.A, cuyos productos se exportaron
principalmente hacia Amrica Central (Jamaica, Guatemala, Puerto Rico, Panam y Repblica
Dominicana). Durante el 2015, Quad Graphics Per S.A, export productos editoriales por el
monto de US$ 11,7 millones, monto inferior en 22,1% (US$ 3,3 millones) que lo obtenido en
2014.
Trupal S.A se ubic en cuarta posicin y el monto de sus exportaciones durante el 2015 (US$ 8,4
millones) se redujo en 24,7%. En cuanto al volumen exportado, la empresa tambin sufri una
cada del orden del 38,7% en el mismo periodo.
La lista de 10 mayores exportadoras de productos de papel y cartn la completan Industria

Grfica Cimagraf, que participa con el 5,5% del total exportado de productos de papel y cartn
(US$ 6,7 millones), Forsac Per (US$ 4,8 millones), Papelera Nacional S.A (US$ 4,5 millones),
Kimberly Clark Per (US$ 4,5 millones) y Gianela Inversiones y Cartones Villa Mara con
exportaciones de US$ 4,0 millones y US$ 2,6 millones, respectivamente.
Cuadro N 10: Exportaciones de productos de papel, 10 empresas principales

METROCOLOR S.A. 29,6 25,2 3,8 4,5 4,2 0,7
PAPELERA DEL SUR S A 17,4 14,0 2,3 26,6 26,4 4,5
QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 15,1 11,7 1,2 6,7 5,1 0,4
TRUPAL S.A. 11,2 8,4 1,1 17,5 10,8 1,4
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.R.L. 8,0 6,7 0,8 1,3 1,1 0,1
FORSAC PERU S.A. 6,4 4,8 0,3 4,5 3,5 0,2 Pg.
PAPELERA NACIONAL S A
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
7,0
14,4
4,5
4,5
0,2
0,5
4,4
6,3
3,0
2,1
0,2
0,2
21
GIANELA INVERSIONES E.I.R.L. 3,9 4,0 0,0 1,3 1,5 0,0
CARTONES VILLA MARINA S.A. 1,8 2,6 0,2 1,2 3,1 0,0
Resto de Empresas 49,1 35,9 6,8 42,1 14,4 3,0
TOTAL 163,9 122,3 17,3 116,4 75,2 10,6
El cuadro N 11, muestra la distribucin de las empresas que exportan por partida arancelaria.
Se observa que la exportacin de productos relacionados a la pasta de madera, se concentra en
slo ocho empresas, siendo International Business and Panamericana Investment la que lidera
las exportaciones al 2015 (US$ 171 mil)
En tanto, la exportacin de productos manufacturados de papel, estuvo liderado por Papelera

Del Sur y Trupal, con importes exportados al 2015 de US$ 14,0 millones y US$ 8,4 millones
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respectivamente. Papelera Del Sur destaca por la exportacin de cartn corrugado medio y de
cartn testliner y Trupal por la exportacin de bobinas de papel y cajas de cartn.
Con respecto a los productos editoriales, Metrocolor y Quad Graphics Per concentran el 66,7%
del total exportado de productos editoriales al 2015. Metrocolor destaca en la exportacin de
productos publicitarios, en especial catlogos de reconocidas marcas de la industria de
cosmticos. Durante el 2015, el valor exportado en productos editoriales por Metrocolor totaliz
los US$ 24,8 millones. Por otro lado, Quad Graphics Per, empresa que se especializa en la
impresin de libros de texto escolares, libros duros (de cartn) y directorios telefnicos, alcanz
los US$ 11,7 millones de exportacin en productos editoriales en el mismo periodo.
Cuadro N 11: Exportaciones de productos de papel, por producto y empresas

Valor FOB (Miles de US$) Peso Neto (Toneladas)
Pasta de Madera 5 201,4 393,1 108,6 26 549,0 2 056,5 726,3
INTERNATIONAL BUSINESS AND PAN-AMERICAN INVESTMENT S.A.C. 180,6 170,7 0,0 847,7 962,6 0,0
THE PALM GROUP CORP S.A.C. 0,0 98,5 6,7 0,0 558,5 83,3
RECICLADORA ECOLOGICA DE DETRITUS URBANO PRESELECCIONADO S.C.R.L. - RECICLAECO S.R.L. 468,2 67,0 0,0 1 050,6 168,1 0,0
PROVESUR S.A.C 3 807,7 56,2 101,9 21 468,8 367,3 643,0
INNUVA S.A.C. 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 107,2 0,0 0,0 114,4 0,0 0,0
TRUPAL S.A. 11,6 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0
PAPELERA DEL PERU S.A.C. 626,2 0,0 0,0 3 047,8 0,0 0,0
Manufactura de papel y cartn 93 426,1 67 154,2 9 318,6 75 305,4 60 556,2 8 409,6
PAPELERA DEL SUR S A 17 419,0 14 029,7 2 314,9 26 625,4 26 417,8 4 472,8
TRUPAL S.A. 11 190,4 8 439,3 1 106,7 17 521,5 10 760,5 1 385,3
FORSAC PERU S.A. 6 393,6 4 775,5 328,3 4 507,0 3 499,9 228,8
PAPELERA NACIONAL S A 6 959,4 4 467,1 247,7 4 411,4 3 010,5 175,6
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 14 270,2 4 460,4 452,4 6 197,1 2 072,6 194,2
GIANELA INVERSIONES E.I.R.L. 3 907,8 3 990,7 0,0 1 325,1 1 487,1 0,0
CARTONES VILLA MARINA S.A. 1 826,9 2 613,4 163,5 1 224,6 3 081,1 47,9
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 5 872,4 2 288,3 246,6 3 818,1 1 193,5 116,1
PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 1 688,1 1 598,0 319,4 313,2 285,9 61,0
PAPELERA REYES S.A.C 2 058,9 1 561,6 43,1 1 245,8 846,9 22,3
Resto 21 839,3 18 930,2 4 096,0 8 116,2 7 900,4 1 705,7
Productos Editoriales 65 305,7 54 784,0 7 872,7 14 593,5 12 587,5 1 505,2
METROCOLOR S.A. 29 093,0 24 824,7 3 698,6 4 391,4 4 067,7 590,5
QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 15 033,1 11 727,9 1 244,7 6 612,5 5 133,9 402,5
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.R.L. 5 867,9 5 364,4 674,2 1 077,3 989,4 108,1
AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES SOCIEDAD 2 776,4 2 440,5 118,3 991,3 875,7 44,6
CECOSAMI PREPRENSA E IMPRESION DIGITAL S A 1 581,2 1 541,8 226,0 259,1 241,7 33,3
GRAFICA BIBLOS SA 464,3 1 477,8 452,2 100,3 346,0 115,1
DISTRIBUIDORA BOLIVARIANA S A 36,7 482,6 6,3 3,9 29,8 0,4
PRODUCCIONES CANTABRIA S.A.C. 608,3 386,5 136,6 113,7 38,1 30,0
EDITORIAL PLANETA PERU S.A. 112,8 359,7 0,0 26,2 128,7 0,0
DISTRIBUIDORA EUROPEA DE EDICIONES S.A.C 285,7 338,0 336,5 34,5 65,6 72,8
Resto 9 446,1 5 840,0 979,3 983,5 670,7 107,9
TOTAL 163 933,2 122 331,2 17 299,8 116 448,0 75 200,2 10 641,1
Pg.
El Grfico N 16 muestra la evolucin de los precios de las exportaciones de productos de papel 22
por partida arancelaria. En este sentido, los productos editoriales han presentado el mayor
crecimiento. A febrero 2016, el precio promedio de las exportaciones de este grupo se ubic en
5 230 US$/tonelada, cifra que se encuentra por encima de lo registrado al cierre de 2015 (4 352
US$/tonelada) y en mayor magnitud si se compara con lo registrado en 2007 (3 308
US$/tonelada).
En relacin al precio de exportacin promedio de las manufacturas de papel y cartn, este se

ubic en 2015 en 1 108 US$/tonelada, y ha mostrado una reduccin de aproximadamente US$
700 en relacin al 2007, esto en parte a la menor demanda externa experimentada en los
ltimos aos.
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N 04 Abril 2016
Con respecto al precio de las exportaciones de productos relacionados a la pasta de madera,

este ha pasado de 225 US$/tonelada en el 2007 a 149 US$/tonelada en 2015.
Grfico N 16: Precio de las exportaciones de productos de papel, cartn y productos

editoriales por partida arancelaria
(US$/tonelada)
Pg.
23
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REPORTE SECTORIAL

Fabricacin de Productos de Papel

En el Per, la industria papelera la conforman en mayor parte empresas orientados a la

papel y 9 324 operan en actividades de edicin, impresin. 1

T 616 4444 anexo 310

Cuadro N 1: Nmero de empresas relacionadas a la industria del papel por departamento

Fabricacin de papel Actividades Actividades Reproduccin

Cuadro N 2: Principales productos de la industria de papel y cartn

T 616 4444 anexo 310

1.1 Cadena productiva

Grfico N 1: Cadena productiva de productos de celulosa y papel

Pa peles y ca rtones para

En cuanto a la cadena productiva de productos de la celulosa y papel, esta comprende desde la

A continuacin, la industria papelera utiliza la pulpa para la fabricacin de diversos productos

T 616 4444 anexo 310

libros, publicaciones, material publicitario (catlogos), productos de empaque, formas

En el Grfico N 2, se muestran las principales actividades econmicas demandantes de papel y

Grfico N 2: Principales actividades econmicas demandantes de papel y productos de papel

T 616 4444 anexo 310

Grfico N 3: Principales actividades econmicas demandantes de actividades de impresin

Los Grficos N 4 y 5, muestran la participacin de la industria del papel en el mercado interno

Grfico N 4: Papel y productos de papel y Grfico N 5: Actividades de impresin por

T 616 4444 anexo 310

1.2 Proceso Productivo

En la preparacin de la materia prima fibrosa, se realiza la recepcin de materiales, tales como

La siguiente etapa es la manufactura de la pulpa, la cual consiste en transformar la materia prima

Posteriormente, la etapa de procesamiento de la pulpa consiste en eliminar impurezas y reciclar

La cuarta etapa es el blanqueo y es un proceso que consiste en refinar y aclarar la pulpa

En el proceso de produccin de papel y cartn se realizan operaciones hmedas y secas. En las

T 616 4444 anexo 310

T 616 4444 anexo 310

II. PRODUCCIN INDUSTRIAL

2.1 Evolucin de la Produccin

Para medir el comportamiento de la produccin manufacturera en la industria del papel, se

Para el periodo 2013, el ndice creci 1,6%, debido principalmente al crecimiento de la

En cuanto al ao 2015, el ndice registr un crecimiento de 7,2% en relacin al 2014. En este

Grfico N 7: Variacin anual del ndice de Produccin Manufacturera de productos de papel y

Al analizar el comportamiento del ndice de Produccin Manufacturera para la fabricacin de

T 616 4444 anexo 310

Durante el ao 2014, el ndice de Produccin manufacturera registr la menor tasa de

Grfico N 8: Variacin mensual del ndice de Produccin Manufacturera de la fabricacin de

T 616 4444 anexo 310

2.2 Ampliacin de Maquinaria para produccin

La produccin de productos de papel, requiere la utilizacin de maquinarias y equipos

Al 2015, la importacin de maquinaria y equipo para la fabricacin de productos de papel se

T 616 4444 anexo 310

T 616 4444 anexo 310

III. COMERCIO EXTERIOR

3.1 Balanza Comercial

El resultado neto del comercio exterior (balanza comercial = exportaciones

Al cierre de 2015, la balanza comercial de la industria de papel fue deficitaria (negativa)

Grfico N 11: Balanza Comercial, 2006 - 2015

El Grfico N 12, muestra el resultado de la Grfico N 12: Balanza Comercial de 12

T 616 4444 anexo 310

El comercio con Estados Unidos es bsicamente por el lado de la importacin, principalmente

Cuadro N 3: Comercio Exterior de productos de papel y cartn por principales pases

Portugal 0,0 0,0 0,0 8,6 22,0 2,2 13

T 616 4444 anexo 310

Cuadro N 4: Importaciones de principales productos de la industria de papel

Grfico N 13: Distribucin de

T 616 4444 anexo 310

Cuadro N 5: Importaciones de principales productos de la industria de papel, por pas

T 616 4444 anexo 310