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Comisin de Energticos de CONCAMIN

Costos de Electricidad Industrial en distintas regiones


del Mundo

Octubre, 2010
Comparacin de Costos de Electricidad en el Mundo (USD/kWh)

Resumen de rangos de Precio de Electricidad (USD/kWh)

China:
Europa: 11.8
5 - 29
Norteamrica:
4-10

Tarifas de Electricidad a nivel industrial en 2010


En Norteamrica hay diversidad de tarifas y oportunidades

Precios en Estados Unidos


(USD/kWh)

Nueva York: 10
Mid-west: 4-6
Precios de 5 a 8 /kWh son comunes para
California: 10 Carolinas: 5.5 la industria en EUA.
Texas: 8.8
Si bien tambin hay zonas donde los
precios se elevan, como algunas partes de
Nueva York y California donde alcanzan
hasta 10 /kWh, es de mencionar que en
estas reas se ubican pocas industrias
intensivas en el uso de electricidad, por la
desventaja competitiva que la ubicacin
significa.

Fuente: Energy Information Administration y encuestas a nivel industrial.


ltima actualizacin 10-jun-2010
Hay electricidad competitiva en algunas regiones de Europa, a
pesar de sobrecostos por Protocolo de Kyoto

Precios en Europa
(USD/kWh)
A pesar del sobrecosto asociado a las
Noruega: 6.4 obligaciones de la UE con el Protocolo de
Kyoto, en pases como Espaa, Francia,
Noruega e incluso Alemania, se
RU: 13-14
encuentran precios competitivos.
Alemania:
Rep. Checa: Una de las razones por las que la energa
10
11-15 elctrica en Italia es cara, es debido a los
Francia: 5-6 Hungra:13 impuestos no-regresables que se
aplican en las tarifas.
Espaa: Italia: Francia, conocida por su generacin
9-12 24-29
nuclear, cuenta con costos muy estables.

Fuente: Energy Information Administration. ltima actualizacin 10-jun-2010


Las electricidad en Mxico en 2010 ha llegado a costar hasta
10 USD/kWh a la industria de alta tensin en Mxico

Fuente: CFE

De enero de 2010 a la fecha, se ha visto un incremento mensual en las tarifas elctricas en


alta tensin para la industria, con excepcin de los meses abril y mayo. Este descenso se
debi a la baja cotizacin del gas natural y el carbn importado en meses pasados.
La electricidad de CFE se ubic el primer semestre del presente ao entre 8.4 y 10
USD/kWh, alcanzando su nivel mximo en marzo con precios hasta de 10 USD/kWh para la
industria mexicana en alta tensin.
Mxico no cuenta con un mercado abierto que permita acceder a bloques de energa
competitivos, no hay competencia ente generadores, y son pocas las industrias con la
infraestructura necesaria para financiar proyectos de autoabastecimiento competitivos.
El precio promedio para el sector industrial aument 136% en
Mxico de 1999 a 2010, mientras en USA aument 50%.

Mxico ha perdido competitividad debido al fuerte incremento en las tarifas


elctricas industriales en los ltimos 10 aos, siendo el 2008 un ao que
presenta un pico de casi 200% para su gran industria.
Sector Industrial
Precio promedio de electricidad 1999 - 2010
Mxico vs. USA
Precio promedio de electricidad
USD/kWh Precio promedio de electricidad Variacin porcentual
%

Mxico Med. Empresa

+ 71% Mxico Gran Industria 136%


Mxico Industrial Total
+ 57% 107%
Mxico Med. empresa
90%
+ 31%
Mxico Total Industria
USA Total industria 50%

Mxico Gran Industria USA Total industria

Fuentes: Energy Information Administration / Electric Power Sep. 20010 y SENER con datos de CFE y LyFC
El precio de la energa elctrica en Mxico ha aumentado
significativamente ms que en EEUU, para todos los sectores
La tarifa de la gran industria mexicana es la que ms se ha visto afectada, pues ha
llegado a tener crecimientos del orden de 180%, mientras que para el mismo sector en
EEUU el mximo crecimiento ha sido del 40%.
Variacin porcentual de
precio promedio (USD) de electricidad
1999 - 2010
Mxico vs EEUU

Gran Industria

Residencial Total Industria

Industrial
Med. Industria
Comercial
Residencial

Fuentes: Energy Information Administration / Electric Power Sep. 20010 y SENER con datos de CFE y LyFC
Los ajustes mensuales por inflacin a las tarifas no se han visto
afectados directamente con la paridad del peso con el dlar

Los ndices de precios, a


pesar de ir
incrementando mes a
mes, han tenido un
comportamiento ms
estable que la paridad
del peso con el dlar.
Fuente: CFE y Banxico

A pesar de esto, se ve
una misma tendencia
lineal de
comportamiento.
Comparacin de perfil de tarifas: Mxico y EEUU

Es tpico de sistemas elctricos el observar menores costos de electricidad a mayor tensin


(Industrial), pero en el caso de Mxico no es as, ya que existen subsidios en la tarifa
elctrica, siendo la tarifa residencial incluso ms barata que la industrial.
Lo anterior hace presumir que los excesivos incrementos repercutidos al Sector Industrial
sirven para apuntalar subsidios destinados a otros sectores de consumo.
En Mxico el rango de precios es ms estrecho y ms caro que en EEUU, ya que se estima
que las tarifas industriales subsidian a otras tarifas.
Los subsidios a las tarifas deberan de transparentarse y aportarse fuera del sistema elctrico
nacional.
Costos de Electricidad Promedio
por Sector USD/kWh

Ene-Jun10 Ind Com Res

USA 6.6 10 11.4


Mxico 10.4 20.2 9

Fuente: Energy Information Administration, CFE y encuestas a nivel industrial


Cifras en USD/kWh, Perodo Enero-Junio del 2010
En resumen

En el mundo, normalmente quienes cuentan con tarifas elctricas


competitivas son los industriales que:
se autoabastecen de electricidad con ciclos combinados (caso de Mxico),
estn cerca de una hidroelctrica y negocian tarifas acordes (fuera de Mxico),
estn cerca de una empresa elctrica que genere en base a carbn y negocian
tarifas acordes (fuera de Mxico),
estn cerca de una geotrmica y negocian tarifas acordes (fuera de Mxico),
estn cerca de una nuclear y negocian tarifas acordes (fuera de Mxico).

CFE tiene ciclos combinados, hidroelctricas, carboelctricas, geotrmicas y


nucleares, y sus tarifas industriales en alta y media tensin no son
competitivas con ninguna de las anteriores.
Lo anterior debiera poder corregirse a partir de un anlisis crtico objetivo de
sus costos y su forma de considerarlos para la definicin y cobro de tarifas, la
cual debiera guiarse por criterios que tengan amplia aceptacin internacional.
Conclusiones

Los precios de la electricidad para uso industrial en Mxico estn en la parte


alta de los rangos observados a nivel mundial. Comparndolos con los de las
regiones ms caras de EEUU, Europa y China se encuentran en a parte alta
del rango.

Las Tarifas de Electricidad para uso industrial en Mxico, al aumentar desde


hace ms de diez aos ms que las de EEUU en forma significativa, han
seguido ocasionando un deterioro en la competitividad de la planta
productiva del Pas.

A su vez, se recomienda eliminar los subsidios cruzados generados entre


tarifas.

Adems, a partir de la eliminacin de los promedios mviles en los


combustibles para el clculo de las tarifas , la volatilidad de las tarifas ha
aumentado notablemente .
Tarifas Elctricas

Propuesta de Reduccin de Volatilidad:

Promedios Mviles en Factores de Ajuste

Octubre de 2010
Promedios Mviles a Factores de Ajuste

Las Tarifas Elctricas son voltiles ya que se ajustan mensualmente

El ndice de Costos de los Combustibles (ICC) desde Enero09 se calcula con


los precios mensuales de cada Combustible.

El Factor de Ajuste por Combustible (FAC) es la relacin entre el ICC del


mes pasado y el antepasado:
Ejemplo: FAC de Julio = ICC de Junio / ICC de Mayo

El Factor de Ajuste por Inflacin (FAI) es la relacin entre el ndice de


Precios Productor del mes antepasado y uno anterior a este:
Ejemplo: FAI de Julio = IPP de Mayo / IPP de Abril

Para reducir la Volatilidad, se propone aplicar un Promedio Mvil


Trimestral tanto del FAC como del FAI para el Ajuste de las Tarifas
Elctricas mes a mes.
Promedios Mviles a Factores de Ajuste

Aplicando un promedio mvil a los Factores de Ajuste se logra evitar los picos
pronunciados, que trasladados a las Tarifas Elctricas provocan gran volatilidad.

Comparacin de Promedio Mvil en FAC con el Comparacin de Promedio Mvil en FAI con el FAI
FAC histrico histrico

Factor de Ajuste por Combustible Factor de Ajuste por Inflacin


1.2 1.0300

1.1 1.0200

1 1.0100

0.9 1.0000

0.8 0.9900

0.7 0.9800

FAC Historico Promedio FAC FAI Historico Promedio FAI

Esta solucin no afectara las finanzas pblicas, y s reducira la volatilidad de


las tarifas considerablemente para el usuario final.
Promedios Mviles: Comparativa de Precio por kWh

Los Promedios Mviles en ambos factores de ajuste dan a la Tarifa mayor


estabilidad siendo los movimientos de precio menos pronunciados.
La diferencia en la facturacin para el usuario, desde Enero09 hasta la
fecha es de aproximadamente 1%, siendo ms cara la calculada con
Promedios Mviles
Precio kWh Tarifa H-TL
$1.40
$1.35
$1.30
$1.25
MXP/kWh

$1.20
$1.15
$1.10
$1.05
$1.00
$0.95
$0.90
Oct

Oct
Ago

Ago
Nov

Nov
Dic

Dic
May

May
Sep

Feb
Feb

Sep
Abr
Jul

Jul

Abr
Jun
Jun

Jun
Ene. 09

Ene. 10
Mar

Mar
Precio Historico Precio con Promedio FAC y FAI
Comisin de Energticos
CONCAMIN
M. Ma Contreras 133 8 Piso
Colonia Cuauhtmoc
Mxico, D. F. 06500
(55) 5140-7800
www.concamin.org.mx