AGOSTO 2015

VII Foro Internacional

Latinoamericano de Banca Comunal

MXICO
 Origen de las Microfinanzas

Las Microfinanzas surgieron de la existencia de una poblacin social y

econmicamente excluida, lo que nos llev a promover su inclusin a travs
de respuestas holsticas que atiendan sus necesidades para reducir su
vulnerabilidad especialmente de las mujeres y sus familias.

En Mxico, el sector social y privado (en primera instancia) busc constituir

una respuesta integral y alterna al paternalismo sustentando en subsidios ,
adoptando, desarrollando y fusionando esquemas de Microfinanzas exitosos
internacionalmente.

A 16 aos de contar con una poltica pblica decidida para la promocin de

las Finanzas Populares, se puede hablar ya de una INDUSTRIA.
 Origen de la Banca Comunal

Los primeros Bancos Comunales se

organizaron en Bolivia a mediados de los 80
por John Hatch.

Estaban dirigidos a Mujeres

Las integrantes de los Bancos Comunales eran SOCIAS
Tenan que AHORRAR (cuenta Interna)
Se daba mucha importancia a la Educacin Financiera, Productiva y su
relacin con el Entrono y su Comunidad.
Se tenan reuniones frecuentes

Tendencia de Banca Comunal

Recuperacin y
Modificacin a la Fortalecimiento del
Abordaje del Mercado
Metodologa Sistema Financiero
Tradicional
 Que esta pasando en Mxico?
Banca comunal
5.4 6.4 6.5 6.6 6.6

93% 93%
91% 91%
90%
Distribucin de cartera por metodologa
2010 2011 2012 2013 2014 de crdito
Porcentaje de prestatarios mujeres (mediana)
Nmero de prestatarios activos (millones) Individual
21%

Grupal
79%

Individual Grupal

Elaboracin propia con informacin de instituciones afiliadas a ProDesarrollo al cierre del 2014
 Que esta pasando en Mxico?
Demanda

14 millones
solo usan servicios financieros
formales
16.9 millones
solo usan servicios financieros
informales
14 millones
estn excluidos
 Que esta pasando en Mxico?
OFERTA

Total de Cartera de
crdito
Monto total de
ahorro
48,256 mdp
Nmero de asesores
Total de Clientes de 2,471 mdp de crdito
crdito activo Clientes de ahorro 37,221
6.92 millones activo
Tamao (mediana)
del crdito 0.92 millones
promedio
8,284 pesos
Con informacin de 84 IMF afiliadas a ProDesarrollo, al cierre del 1er semestre de 2015

Informacin convertida a dlar americano (tipo de cambio al 30 de junio de 2015, TC 15.6824) Banxico
Cartera de crdito: 3,077 mdd
Monto total de ahorro: 158 mdd
 Las Microfinancieras en Mxico?
INSTITUCIONES

Composicin de la membresa por figura jurdica Antigedad y Escala

60 14
100% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 13
7% 6% 8% 9% 8% 9% 12%
90% 12
50 12
80% 11
70% 43% 10
61% 40
60% 67% 9
73% 8
50% 79% 76% 72%
9% 30
40%
14% 6 6
30% 1%
9% 1%
20% 4% 4% 20
9% 0%
2% 8% 4
10% 19% 16% 0% 0%
4% 0%
3% 0%
5%
11% 9% 0%
5% 0%
5% 0%
4% 3
0% 10 52 41 2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 22 17 26
10
0 0
Nueva Joven Madura Pequea Mediana Grande
A.C. I.A.P. S.A. DE C.V. S.C.
Nmero de IMF Aos de operacin
SOFOM ENR S.P.R. DE R.I. Cooperativas SOFIPO

Elaboracin propia con informacin de instituciones afiliadas a ProDesarrollo al cierre del 1er semestre
de 2015.
 Las Microfinancieras en Mxico?
SEGMENTO DEL MERCADO
 Las Microfinancieras en Mxico?
COBERTURA

Presencia en el 85% del total

de municipios a nivel nacional

Nmero de Sucursales
2,232

COBERTURA DE IMF
POR MUNICIPIO
1
De 2 a 5
De 6 a 10
Ms de 10

Elaboracin propia con informacin de instituciones afiliadas a ProDesarrollo al cierre del 2014

Por qu fue exitosa?
Por que no haba otra oferta de inclusin para
los ms pobres.
Por que motiva a la gente a ahorrar, e impulsa
la creacin de una cultura crediticia.
Por que respeta la cultura y el conocimiento de
las personas.
Por que impulsa el asociativismo y la
construccin de capital social
Por qu la Banca Comunal
permanece en Mxico?
Por qu sigue siendo adecuada para la base de la pirmide?
Por que la exclusin en el mundo contina y
cada ao hay ms pobres.
Por que el producto est diseado para una
economa de alta rotacin y se adapta a la
dinmica del empleo informal que es en
Latinoamrica ms del 60% de la PEA ocupada.
Por que se adapta a los patrones de
acumulacin de los pobres.
 Metodologa vs Stress

Desercin natural (30%)

Un crdito paralelo
Rotacin de los RRHH hasta un 20% anual.
Antes Riesgo atomizado.
Episodios aislados de grupos fantasmas y clientes
prestanombres.
Episodios aislados de fraude de funcionarios.

Rotacin violenta de la clientela.

Rotacin de los RRHH hasta en un 200% anual.
Riesgo concentrado.
Ahora Sobrendeudamiento.
Episodios recurrentes de fraudes de clientes y de
funcionarios.
 Principales problemas en
Metodologa Grupal
Distorsin de la tecnologa
grupal.
 Principales Desafos
Productos adaptados a las necesidades del Cliente y no viceversa
Debemos disear productos creativos que atiendan a las microempresas y las personas,
en funcin a sus cadenas productivas y sus elementos de vulnerabilidad, solo as seremos
adecuados y oportunos
OFERTA Impulsar el Ahorro y otros productos: seguros, pensin, jvenes, tercera edad, vivienda,
verdes, etc.

Uso de Centrales de Riesgo vs Sobreendeudamiento

Rating e Indicadores de Impacto Social y Financiero
Establecer poltica clara para calificacin de Cartera en Riesgo
TRANSPARENCIA

Formar, Plan de carrera

Ingresos y Polticas Mejores Prcticas
PROFESIONALIZACIN Identidad
RH
 Regulacin
Especfica NO Especial
Prioridades Actuales
Antiguos Paradigmas de
para una regulacin
la Regulacin
adecuada.

Gobernabilidad en las IMF sociales y comerciales.

Regulacin para la proteccin del ahorro.
Favorecer la responsabilidad financiera con
inversionistas dolientes que respondieran ante
contingencias.
Antagonismo entre excelencia financiera y
excelencia social.
Gestin de riesgo de las IMF en indicadores de
desempeo financiero y social.
Reglamentacin especfica para reas Rurales y
Urbanas.
Articulacin con Polticas Pblicas y Objetivos
macroeconmicos.
Bsqueda de equilibrio entre organismos de la
sociedad civil sin fines de lucro y las empresas
comerciales.
Prevencin de Lavado de Dinero
 ALIANZA

IMFs: Mejorar los servicios,

proteger al cliente, crear valor
EL ESTADO: Regulador, LAS REDES: crear colectividad
agregado a nuestro trabajo,
conociendo y comprendiendo que respete la individualidad,
profesionalizarnos a todo
que para desarrollar las micro propiciando compartir
nivel, pero sobre todo TENER
finanzas es necesaria conocimiento y motivando
CLARIDAD EN LO QUE CADA
FLEXIBILIDAD NO reglas consensuadas de
UNO QUIERE SER Y HACER
PERMISIVIDAD. competencia sana
COMO EMPRESAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES
 Tendencia Global Financiera

Banca
Reputacin Tradicional
Poltica Banco
del Sistema Crisis Global
Mundial Vs
Financiero
Intermediarios
GRACIAS