Retos y oportunidades del gas no

convencional en Mxico

Marzo, 2012

www.cnh.gob.mx
1
Fuentes de extraccin del gas natural

Gas
natural

Asociado a los
yacimientos de No asociado
aceite
Tipos de yacimientos de gas natural no asociado
Menor complejidad Mayor complejidad

No
Tipo

Convencional
Convencional
Yacimientos ubicados en trampas
discretas Yacimientos continuos
Caractersticas

Yacimientos con caractersticas Yacimientos con caractersticas

homogneas complejas y grandes retos

Yacimientos donde la roca Yacimientos donde la roca

generadora, almacenadora y la generadora, almacenadora y la
trampa, son distintas. trampa, es la misma.
Provincias

Burgos Burgos
Veracruz Veracruz
Sabinas Sabinas
Tampico-Misantla
Chihuahua
Cul es el rol del shale gas en el
mundo?
 Recursos totales identificados
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energa (AIE) el 50%
de los recursos de gas natural identificados en el mundo son no
convencionales.
En Norteamrica el gas no convencional representa el 67% de los
recursos de gas natural identificados y en Amrica Latina el 68%.

Recursos Recuperables de Gas

Natural (tcm*)

* tcm = trillion cubic meters o billones de metros cbicos (en unidades mexicanas). Un metro cbico = 35.3 pies cbicos.
Fuente: International Energy Agency. Are we entering a golden age of gas?, Special Report, p. 49, EIA 2011.v
 Recursos totales identificados

En abril de 2011, la Energy Information Administration (EIA) estim los

recursos recuperables de shale gas para 32 pases en 6,622 Tcf (188 Tcm).
China se perfila como el pas con el mayor potencial, con una reserva de
1,275 Tcf (20%).
Mxico ocupa el cuarto lugar entre los pases con mayor potencial, 681 Tcf
(10%).

Recursos Recuperables /Riesgo

Cuenca
(tcf) (tcm)
China 1,275 36.1
Estados Unidos 862 24.4
Argentina 774 21.9
Mxico 681 19.3
Australia 396 11.2
Canad 388 11.0
Europa 639 18.1
frica 1,042 29.5
Resto Amrica 451 12.8
Resto Asia 114 3.2
Total 6,622 187.5

Fuente: U.S. Energy Information Administration. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, EIA 2011.
 Shale gas en China

Principales Cuencas de shale gas e infraestructura en China

Es el pas con el mayor
potencial estimado de shale gas.
China tiene dos cuencas con
gran potencial para shale gas
(Sichuan y Tarim)
Adems de otras 5 grandes
cuencas con menor potencial de
contener gas.
El futuro de shale gas en China
es prometedor, pero de acuerdo
con la EIA, pasarn de 5 a 10
aos antes de que la produccin
alcance niveles significativos.

Recursos Recuperables /Riesgo

Cuenca
(tcf) (tcm)
Sichuan 692 19.6
Tarim 583 16.5
Total 1,275 36.1

Fuente: U.S. Energy Information Administration. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, EIA 2011.
 Shale gas en Amrica del Sur

Cuencas al sur de Amrica del Sur

Recursos Recuperables /Riesgo
Cuenca
(tcf) (tcm)
Maracaibo 11 0.3
Catatumbo 19 0.5
Neuquen 407 11.5
San Jorge 95 2.7
Austral-Magallanes 172 4.9
Parana-Charco 521 14.8
Total 1,225 34.7

Cuencas Maracaibo y Catatumbo

en Venezuela y Colombia

Fuente: U.S. Energy Information Administration. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, EIA 2011.
Gas en Mxico
Hechos en materia de extraccin de gas natural

La produccin nacional de gas convencional no

asociado se encuentra concentrada en dos
principales cuencas: Burgos y Veracruz.
Ambas cuencas se encuentran subexplotadas.
Dentro de la cartera de Pemex Exploracin y
Produccin los proyectos de gas no asociado no
pueden competir por recursos con los proyectos
de aceite
Los proyectos de gas no asociado son
marginados
Hechos en materia de extraccin de gas natural
A finales de la dcada de los noventa, la produccin nacional de gas no
asociado se increment sustancialmente, primero con el desarrollo de la
cuenca de Burgos y, posteriormente, con el desarrollo de la cuenca de
Veracruz.
Produccin de gas no asociado en Burgos y Veracruz
Hechos en materia de extraccin de gas natural

1. Si bien la cuenca de Burgos ha sido una cuenca productora de

gas no asociado desde hace varias dcadas, an se encuentra
subexplotada. En Texas se han perforado 12 veces ms pozos
que en Mxico, alcanzando una produccin acumulada 9
veces superior
Desarrollo de campos productores en ambos lados de la frontera

Distrito 4 Sur de Cuenca de

Concepto
Texas Burgos

Superficie (Km2) 54,000 50,000

Inicio Produccin 1935 1945
Campos descubiertos 1,548 252
Pozos perforados 86,876 7,015
Pozos productores 13,098 2,868
Produccin actual (MMPCD) 3,397 1,536
Produccin acumulada (MMMMPC) 86.1 9.9
MMPCD, millones de pies cbicos diarios.
MMMMPC, millones de millones de pies cbicos.
Fuente: Pemex
Hechos en materia de extraccin de gas natural
2. La cuenca de Veracruz ha producido una cuarta parte de lo que ha
producido la cuenca de Burgos, pero con menos de una dcima parte
de los pozos. El factor de recuperacin observado es de 46%; esto
es, al menos se puede incrementar en 30 puntos porcentuales de los
campos descubiertos (a 76%), sin considerar nuevos campos a
descubrir en esta misma cuenca.
Actividad fsica y recursos de hidrocarburos
Actividad Fsica #
Pozos Exploratorios 172
Pozos de Desarrollo 300
Recusos de Hidrocarburos MMMMPC
ALTO VALOR
PRODUCTIVO
Produccin Acumulada 2.6
Reserva 1P 0.9
Reserva 2P 1.0
Reserva 3P 1.1
Volumen Original 5.6
Factor de recuperacin obs. 46%
MMMMPC, millones de millones de pies cbicos.
Fuente: CNH, Factores de recuperacin de aceite y gas en Mxico, DT-1
Hechos en materia de extraccin de gas natural
3. En materia de incorporacin de reservas, la cuenca de Burgos y
Veracruz siguen siendo la fuente ms barata de incorporacin de
reservas de gas no asociado en el pas.

Incorporacin de reservas 3P
2002-2010
Costo de descubrimiento 3P
Para el periodo
Cuenca
2006-2010
Usd/bpce
Golfo de Mxico Profundo* 4.4
Veracruz 3.3
Burgos 4.0
*Las reservas de Golfo de Mxico Profundo incluyen las reservas del Pozo
Leek-1 que se encuentra en la cuenca Sureste.
Hechos en materia de extraccin de gas natural
4. El pas tambin cuenta con un amplio potencial de gas asociado. El
70% de la incorporacin de reservas de gas proviene de campos de
gas asociado al aceite.

Recursos totales de gas natural en Mxico

Produccin Volumen de reservas

Reservas Remanentes
acumulada descubiertas por cuenca
al 1 de enero de 2012
al 1 de 2000-2010
Cuenca
enero de
1P 2P 3P 1P 2P 3P
2012
mmmpc mmmpc mmmpc mmmpc mmmpc mmmpc mmmpc
Burgos 12,127 520 1,699 4,244 1,877 2,689 3,760
Veracruz 3,205 937 1,280 2,061 739 887 1,046
Asociado 53,923 2,889 6,889 15,349 14,609 31,261 56,835
Total 69,255 4,346 9,869 21,654 17,224 34,837 61,641
El reto de una creciente
demanda de gas
Demanda de gas natural
Existen 5 zonas de consumo de gas natural en el pas.

Demanda de gas natural por regin 2000 vs. 2010

(Mmpcd)
4,500 0.25

4,000 2000
6.3%
2010* 0.2
3,500
tmca 2000-2010
3,000
0.15
2,500
5.8%
2,000
0.1
1,500

1,000 6.3% 1.1% 0.05

21.4%
500

- 0
Noroeste Noreste Centro - Centro Sur-Sureste
Occidente

Demanda nacional = 4,326 MMpcd

tmca 2000-2010 = 6.0%
Demanda nacional = 7,747 MMpcd
Fuente: SENER
* Estimado
Demanda de gas natural
Demanda de gas natural por regin y sector 2010
(Mmpcd)

Fuente: SENER
Pronstico de demanda de gas natural
Proyeccin de demanda de gas por sector
(Mmpcd)
12,000
Otros Sectores Demanda estimada de gas
10,000
2025
Histrico Prospectiva 11,063 mmpcd
8,000 Oferta adicional de gas requerida:
Sector elctrico 6,000 mmpcd
6,000
Produccin observada de gas
Sector industrial
2011
4,000 5,664 mmpcd

2,000 Sector petrolero

0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Fuente: Secretara de Energa (SENER)

Incrementar la produccin de gas natural en Mxico

en el mediano y largo plazos requiere del desarrollo de
todas los recursos con los que cuenta el pas.
 Potencial de recursos
La EIA estima que en Mxico existen recursos potenciales de gas no convencional del
orden de 683 Tcf, de los cuales 681 Tcf son shale gas y 2 Tcf son de gas gris.
Por su parte Pemex estima que el recurso potencial de shale gas se ubique entre 150
y 459 Tcf.
El recurso potencial de shale gas estimado es entre 10 y 20 veces superior a los
recursos prospectivos de gas convencional documentados por Pemex.

Estimacin de los recursos potenciales de shale gas en Mxico

(Tcf)

FUENTE: EIA y Pemex

Estatus actual
En 2011, Pemex perfor con xito el pozo Emergente 1, ubicado en el municipio de
Hidalgo en Coahuila. Con ello se comprob que este pozo es continuidad del play Eagle
Ford identificado en USA. Adems existen cuatro pozos en proceso de perforacin y
terminacin que son: Montaes-1, Nmada-1, Percutor-1 y Habano-1.
Fecha de Fecha de fin
Entidad Fecha de
Pozo Regin Municipio inicio de de Tipo
Federativa terminacin
perforacin perforacin
Emergente-1 Norte Hidalgo Coahuila 13-sep-10 30-nov-10 17-feb-11 Terrestre
Profundidad Intervalo Produccin
Estado del Tipo de Costo
total productor inicial
pozo hidrocarburo aproximado
(metros) (metros) (MMpcd)
Productor 20 millones de
4,071 3,618-3,670 Gas seco 2.9
Comercial dlares*

Fecha de Fecha de fin

Entidad
Pozo Regin Municipio inicio de de Estado del pozo
Federativa
perforacin perforacin
Montaes-1 Norte Guerrero Coahuila 08-ago-11 12-oct-11 En proceso de terminacin
Nmada-1 Norte Nava Coahuila 08-oct-11 14-nov-11 En proceso de terminacin
Percutor-1 Norte Progreso Coahuila 30-oct-11 14-dic-11 En proceso de terminacin
Habano-1 Norte Hidalgo Coahuila 06-dic-11 En proceso de perforacin
*En EUA el costo aproximado por pozo es de 5-7 millones de dlares
Qu retos enfrenta el desarrollo de
los recursos de gas no convencional?
Qu retos enfrenta el desarrollo de
los recursos de gas no convencional?

Estratgicos
Retos estratgicos
Para definir una estrategia nacional en materia de shale gas en Mxico es
necesario realizar los siguientes pasos:

1. Identificar, mapear y evaluar los recursos potenciales del Shale Gas, con la
finalidad de que en una primera fase evale su potencial y en una segunda
etapa establezca las estrategias econmicas y tecnolgicas para su desarrollo.

2. Definir el arreglo institucional adecuado para la exploracin y explotacin de

recursos de shale gas, respetando siempre las tres etapas exploratorias:
Evaluacin del potencial petrolero
Incorporacin de reservas y,
Caracterizacin de yacimientos

3. Priorizar las reas/cuencas a desarrollar en funcin de su disponibilidad de

recursos, ejemplo: agua.
Qu retos enfrenta el desarrollo de
los recursos de gas no convencional?

Estratgicos
Regulatorios
Retos regulatorios

1. Institucional. Involucrar a los organismos responsables de regular los aspectos

relacionados con la exploracin y explotacin de shale gas:

Secretara de Energa

Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH),

Comisin Reguladora de Energa,

PROFEPA,

SEMARNAT,

CONAGUA.

Identificar los mbitos de competencia en materia energtica y ambiental. Expedir

regulacin especializada y, en su caso promover modificaciones al marco jurdico
vigente.
Retos regulatorios

2. Seguridad y proteccin ambiental. El desarrollo del shale gas debe realizarse

bajo estndares de seguridad y proteccin al medio ambiente. En este sentido debe
considerarse expedir normatividad para regular:

Construccin y operacin de macroperas. La explotacin del shale gas

requiere de grandes extensiones de tierra, tendiendo un fuerte impacto en el
entorno y las comunidades aledaas.
Retos regulatorios

Fracturamiento hidralico. La perforacin y fracturamiento requieren de

grandes volmenes de agua.

Estimacin de requerimientos de Agua para la

perforacin y fracturamiento (por pozo)

Volumen de agua
Volumen de agua Volumen total de
para el
Play para perforacin agua por pozo
fracturamiento
(Litros) (Litros)
(Litros)

Barnett 1,514,160 8,706,420 10,220,580

Fayetteville 227,124 10,977,660 11,204,784
Haynesville 3,785,400 10,220,580 14,005,980
Marcellus 302,832 14,384,520 14,687,352
FUENTE: US Department of Energy, Modern Shale Gas Development in the US, A Primer
Retos regulatorios

Contaminacin de los mantos acuferos debido a los qumicos empleados.

En Estados Unidos, pas con el mayor desarrollo de shale gas en el mundo, an
existe un fuerte debate respecto a la posible contaminacin de los mantos
acuferos derivada de los qumicos empleados en el fracturamiento de los pozos.

Si bien, el 90% del lquido empleados en la fracturacin es agua, un 9.5%

restante son qumicos empleados para reducir friccin, corrosin, etc.

Actualmente en Estados Unidos se encuentran analizando la posibilidad de que

dichos qumicos puedan migrar a los mantos acuferos empelados para usos
humanos o, que el mismo metano sea el que contamine dichos mantos.
Retos regulatorios

Manejo de agua. Del total de agua y qumicos inyectados a la formacin en la

fracturamiento del pozo, un porcentaje muy variable (de 20 a 80% en Estados
Unidos) regresa a la boca del pozo. Dicha agua debe ser tratada con cuidado
debido al fuerte contenido de contaminantes.

Explosiones de pozo. Las explosiones en los pozos son eventos que pueden
ocurrir durante la perforacin o terminacin de los pozos debido a incrementos
inesperados en la presin en el subsuelo, o la falla de las vlvula preventoras.

Derrames y manejo superficial del agua. Las fugas y derrames pueden ocurrir
durante las tareas de extraccin o transporte de los hidrocarburos. La explotacin
de shale gas requiere de un control adecuado debido a los grandes volmenes
de agua que pueden precipitarse a la cabeza de pozo al terminar el
fracturamiento.
Retos regulatorios

Emisiones de contaminantes a la atmsfera. Al igual que la explotacin de

yacimientos de aceite y gas convencional, se debe reducir el mnimo las
emisiones de metano a la atmsfera, as como etilenos y bencenos usados en el
fracturamiento de los pozos.
Muchas gracias

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