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A. Aspectos Generales:
La poblacin objeto del Subsistema de Salud de las FFMM, est compuesta por el personal
militar activo (alumnos en escuelas de formacin oficial, suboficial y soldados
profesionales), civil activos (decreto 1214/1990, Ley 100/1993 vinculados antes sept- 2000),
retirados, pensionados y beneficiarios de las FFMM (familiares del personal militar,
soldados regular y/o campesinos), la cual se encuentra distribuida a lo largo y ancho del
ANEXO N 9. ESTUDIOS DE DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIN DE UN CONTRATO PARA LA
ADQUISICIN, DISTRIBUCIN, SUMINISTRO, DISPENSACIN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS A TRAVS DE UN
OPERADOR LOGISTICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL
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territorio nacional y asignado a las Fuerzas y al HOMIC de conformidad con el convenio N0.
XXX segn su tipo de vinculacin, as:
.
EJERCITO ARMADA FUERZA AEREA HOMIC CONSOLIDADO
TIPO TOTAL
AFIL BEN AFIL BEN AFIL BEN AFIL BEN AFIL BEN
TOTAL AFILIADOS
+ BENEFICIARIOS 539.517 91.063 40.180 2.967 673.903
Fuente; GAVD Grupo de Afiliacin, Validacin y Derechos" a 30 de junio de 2014.
Nota: La poblacin objeto se aumenta o disminuye dependiente de los planes de crecimiento de cada Fuerza.
De acuerdo con el cuadro anterior, la poblacin objeto est conformada por el 80.08%de
usuarios pertenecientes al Ejrcito Nacional de Colombia, 13.52% a la Armada Nacional de
Colombia, el 5.96% a la Fuerza Area Colombiana y el 0.44% al Hospital Militar Central.
1
(http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2970s/6.2.html)
ANEXO N 9. ESTUDIOS DE DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIN DE UN CONTRATO PARA LA
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B. Estudio de la Oferta[NC1]
4,0% 3,93%
3,89%
3,9% 3,83%
3,8% 3,75%
3,70%
3,7% 3,62% 3,64%
3,6% 3,53%
3,5% 3,41%
3,4%
3,3%
3,2%
3,1%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4,00% 3,77%
3,65%
3,40% 3,28%
3,50% 2,93%
3,00% 2,69%
2,52%
2,50% 2,26%
2,00%
1,50%
1,00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE-Clculos: Cmara Farmacutica ANDI
El resumen de los estados financieros del sector farmacutico durante los aos 2008 a 2011
presenta variaciones incrementales significativas, para el ao 2012 la tendencia es estable
respecto del ao anterior, sin embargo demuestra una gran solidez financiera y patrimonial,
como se puede observar en el siguiente cuadro:
El sector farmacutico ha presentado durante los ltimos cinco aos una tendencia al
incremento en sus ingresos, esto debido a polticas pblicas que han beneficiado al sector,
las cuales han impactado el mercado colombiano.
El flujo de efectivo del sector permite observar que el sector farmacutico cuenta
con capacidad para generar recursos propios para cubrir sus obligaciones.
El sector farmacutico presenta variaciones representativas durante los ltimos cinco aos
lo que implica que el sector se ha expandido, de ah su nivel de endeudamiento con los
proveedores.
Endeudamiento Corto Plazo con Proveedores 27,27% 28,18% 30,19% 32,86% 31,58%
FUENTE: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
Se observa la efectividad del sector para convertir sus ingresos en utilidad, su margen de
ROA se encuentra en promedio en un 14% y el del ROE en un 24%, generando confianza
en sus accionistas.
El sector farmacutico posee gran capacidad para cubrir sus obligaciones a corto y largo
plazo, tal como lo demuestran los indicadores de solvencia y liquidez y el indicador
operacional en cuanto a la rotacin de activos fijos e inventarios, as:
Al cierre del 2012, la industria registr exportaciones por U$461 millones, lo que representa
un crecimiento del 12,8% frente a U$409 millones que se registraron en el 2011.
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Los indicadores financieros fueron calculados tomando como base la informacin de Estados Financieros de un promedio de 570
empresas pertenecientes al sector Farmacutico. Sectorial SAS
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INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADORES DE LIQUIDEZ
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Periodo
Pago Pasivo Total /
Con Sin Concentracin
Empresa Deuda Ing
Valorizaciones Valorizaciones Pasivo Fro
Fra Operacionales
(aos)
Cooperativa Nacional de
Droguistas Detallistas - 53,7% 53,7% 1,9% 0,3 20,8%
Copidrogas
Tecnoqumicas SA 30,4% 39,2% 27,1% 0,9 25,1%
Cooperativa Multiactiva de
Empleados de Distribuidores de 62,4% 62,4% 0,0% 0,0 19,3%
Drogas - Copservir
Audifarma SA 84,9% 89,1% 34,1% 8,4 52,1%
Bayer SA 48,2% 52,4% 32,5% 1,3 34,6%
Pfizer SAS 45,2% 48,6% 0,0% 0,0 29,2%
Productos Roche SA 50,2% 54,2% 11,6% 0,6 35,6%
Laboratorios Baxter SA 16,6% 19,3% 0,0% 0,0 20,8%
Farmasanitas Ltda. 72,1% 72,5% 32,7% 32,0 33,3%
ticos Serrano Gmez Ltda. 71,5% 78,0% 30,6% 2,5 32,9%
Abbott Laboratories de Colombia
32,3% 32,8% 0,0% 0,0 21,9%
SA
Cooperativa Epsifarma 97,6% 97,6% 14,4% -2,2 40,7%
Procaps SA 67,9% 74,4% 63,8% 4,7 78,9%
Sanofi-Adventis Pharma SA 26,0% 27,1% 0,0% 0,0 14,6%
Novartis de Colombia SA 46,5% 49,6% 0,0% 0,0 26,5%
Glaxosmithkline Colombia SA 38,7% 38,8% 2,2% 0,0 25,8%
Laboratorio Franco Colombiano
63,7% 70,6% 31,3% 3,5 40,7%
Lafrancol SA
Merck SA 34,9% 35,1% 0,0% 0,0 17,6%
Merck Sharp & Dohme
38,2% 38,3% 0,0% 0,0 34,2%
Colombia SAS
Janssen Cilag SA 45,0% 45,3% 0,0% 0,0 17, 8[NC2]%
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Informe Sector Farmacutico, octubre 2013. Sectorial S.A.S. https://www.sectorial.co/
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entre otros, que se desarrollan con el propsito de minimizar los riesgos de enfermedades
y afecciones a las que estn expuestas las personas.
El sector cuenta con la Cmara de la Industria Farmacutica de la ANDI, que agrupa como
afiliados a los laboratorios de capital nacional y extranjero, de mayor relevancia en la
economa nacional. En cuanto se refiere a los laboratorios de produccin nacional cerca de
90% de su produccin corresponde a laboratorios afiliados a la Cmara y la casi totalidad
de los laboratorios extranjeros que operan en Colombia tambin pertenecen a esta cmara.
El sector farmacutico colombiano cuenta con tres entidades gremiales, AFIDRO, ASINFAR
y la Cmara Farmacutica de la ANDI. Esta divisin gremial representa la composicin del
sector farmacutico local que corresponde en su orden a la agremiacin de laboratorios
extranjeros, la agremiacin de laboratorios nacionales y por ltimo la agremiacin
compuesta tanto por las empresas nacionales como por las empresas extranjeras.
Por ltimo, la Cmara Farmacutica de la ANDI es la asociacin gremial que agrupa a todos
las anteriores agremiaciones, sus miembros son los laboratorios multinacionales como los
productores nacionales. Su objetivo es implementar planes de accin en beneficio de sus
asociados, as como gestionar e interceder ante el gobierno sobre los temas ms relevantes
para sus afiliados.
La interaccin entre las tres agremiaciones es parte fundamental en el entorno del sector.
Es claro que en la gran mayora de ocasiones ASINFAR y AFIDRO juegan un papel
antagnico en la defensa de los intereses de sus afiliados, nacionales y extranjeros
respectivamente.
Laboratorios Laboratorios
Nacionales Internacionales
ANDI Cmara
ASINFAR Farmacutica
AFIDRO
http://www.corficolombiana.com.co/WebCorficolombiana/Repositorio/informes/archivo2262.pdf
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Comportamiento
NOTA: El Mercado tico corresponde a los medicamentos dispensados y suministrados bajo formula mdica.
Mercado Popular corresponde a los medicamentos de venta libre sobre el mostrador y se pueden adquirir sin
prescripcin escrita por un medico.
importante. La ANDI present siete objetivos muy importantes, entre otros, los relacionados
con la calidad en la regulacin, la mejora en la infraestructura, la mayor institucionalidad en
algunas partes del estamento estatal y otros aspectos que tocan a la industria farmacutica;
Particularmente, el INVIMA es muy importante y es definitivo para las empresas
farmacuticas, por otro lado, tambin lo es MINSALUD para que no haya unas mayores
cargas, ni mayores tiempos cuando la industria se ve cada vez ms expuesta a una
competencia abierta, a una apertura de mercado con el Asia-Pacfico.
El ministro de la cartera de Salud, Alejandro Gaviria, afirmo que por primera vez los
medicamentos en el pas se ajustaran a los precios internacionales de referencia, lo que
permitir una mayor regulacin en el tema y garantizar que no se afecte al usuario con su
costo. Esta medida se construy teniendo en cuenta la referencia de 17 pases, incluyendo
a varios latinoamericanos y europeos.
La consulta se hizo sobre bases de datos oficiales de precios. Para esta regulacin, la
Comisin Nacional de Precios de Medicamentos har una alianza con la
Superintendencia de Industria y Comercio para mejorar los procesos de control y ampliar
las sanciones de ser necesario, si se incumplen, excediendo los lmites
productos [NC3]
impuesto de los precios de estos .
Es importante decir que uno de los principales flagelos del sector es la falsificacin de los
medicamentos, segn Nicols Uribe, gerente de proyecto contra falsificacin y usurpacin
de marcas de la ANDI, se podra hablar de una falsificacin mnimo de un 5% y un mximo
del 40%, esta situacin pone en riesgo la vida de miles de colombianos y de ah la
problemtica frente a esta situacin; y dijo adems, que los medicamentos que presentan
mayores problemas de falsificacin, adulteracin o contrabando son los de atencin para
las enfermedades de alto costo debido a su gran rentabilidad.
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http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=12&Tipo=2
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En los ltimos aos las cadenas e hiperfarmacias y el sector institucional se han convertido
en grandes distribuidores a los consumidores, como se observa en la siguiente grfica:
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Hosp.
Cent. Salud ISS EPS Cadenas Drogueras Cajas
CONSUMIDOR
Cadenas e hiperfarmacias
Distribuidores mayoristas
Drogueras independientes Cajas de compensacin.
En los ltimos aos, la estructura del mercado de distribucin comercial ha tenido una
transformacin importante; mientras que a principios de la dcada de los noventa las
drogueras era el principal jugador para la distribucin a los consumidores, en la actualidad
estas han perdido participacin frente a las cadenas y las hiperfarmacias.
Como parte del impulso al sector farmacutico por parte de sector institucional se encuentra
el fomento que han generado las EPS en la industria de los genricos, con especial nfasis
en los medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Es importante
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destacar que dentro de la normatividad para la prescripcin de las EPS stas deben
prescribir el medicamento con el nombre de denominacin comn internacional.
Es importante sealar que dentro del Acuerdo 052 de 2013, la proporcin de medicamentos
genricos es del 90% y de marca del 10%, aproximadamente. Sin embargo, por el
cumplimiento que el SSFM debe dar a las determinaciones de los jueces a travs del
suministro de medicamentos ordenados por tutelas o por la aprobacin de los Comits
Tcnico Cientficos, los medicamentos entregados a los usuarios por fuera del Acuerdo que
afectan el presupuesto de la DGSM y del HOMIC estn en el orden del 37% y 43%,
aproximadamente.
C. Operador Logstico
Para efectos del proceso que adelantar la Direccin General de Sanidad Militar y el
Hospital Militar Central para la adquisicin, distribucin, suministro, dispensacin y control
de medicamentos a travs de un operador logstico para los usuarios del Subsistema de
Salud de las Fuerzas Militares, bajo la modalidad de monto agotable, se realiz el siguiente
anlisis:
Definicin: El operador logstico (OL) es una organizacin del sector industrial que realiza
actividades complementarias como distribucin, almacenamiento y transporte tanto de
materias primas como de producto terminado, y su participacin es cada vez ms frecuente
en el manejo de medicamentos, donde eventualmente pudiera verse afectada la calidad del
producto.5
5
Rev. Colomb. Cienc. Qum. Farm., Vol. 39 (2), 168-187, 2010 www.farmacia.unal.edu.co
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DROSERVICIO LTDA
EPSIFARMA
AUDIFARMA
FARMASNITAS
DROMAYOR BOGOTA
ETICOS SERRANO GOMEZ
MEDISAN
MEDFEN
COSMITET
MEDICOM UT
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
GENERICOS ESENCIALES S.A. COMERCIALIZADORA
DUARQUINT LTDA UNIDROGAS.
MEDICAL PHARMACY LTDA
MACROMED COLSALUD UT
Costos de operacin
El anlisis del costo que asumira el operador logstico para el desarrollo del objeto
contractual, permiti establecer un porcentaje mnimo de intermediacin para los
medicamentos a entregar por dispensacin del X.XX% sobre el total del presupuesto
asignado por la DGSM y el HOMIC para este proceso licitatorio. Igualmente para los
medicamentos a entregar por suministro, se calcul un porcentaje mnimo del 4.23%. Los
anteriores porcentajes de intermediacin aplicarn para la totalidad de los medicamentos
que NO estn regulados por el Ministerio de la Proteccin Social.
Precios de Referencia
D. Estudio de la demanda
En el mercado de servicios mdicos pueden diferenciarse tres tipos de bienes: los pblicos,
los privados de bajo costo y los privados de alto costo (Caves, 1991). Los primeros se
refieren a las campaas de promocin y prevencin, tales como las jornadas de vacunacin
para nios menores de cinco aos, actividades generalmente realizadas por el Gobierno o
por entidades sin nimo de lucro. Los segundos se refieren a las consultas mdicas que
fcilmente pueden pagarse como gasto de bolsillo y, por ltimo, se crean los planes de
aseguramiento para los bienes privados de alto costo, con el fin de proteger al consumidor
de prdidas financieras catastrficas. As, cada uno de estos bienes est asociado a
diferentes tipos de enfermedades, por lo que se asocian tambin a distintos tipos de
medicamentos que pueden ayudar en la recuperacin de la salud despus de los episodios
de enfermedad.
A continuacin se relacionan los operadores logsticos que han participado en los diferentes
procesos adelantados por el SSFM en vigencias anteriores:
DROSERVICIO LTDA
ETICOS SERRANO GOMEZ
MEDISAN
UNIN TEMPORAL MEDFEN 14
COSMITET
MEDICOM UT
MEDICAL PHARMACY LTDA
MACROMED COLSALUD UT
UNION TEMPORAL MEDIPHARMACY UT
UNION TEMPORAL LOGIFARMA
UNION TEMPORAL MEDMFEN 18
Como resultado de los procesos licitatorios convocados por la Direccin General de Sanidad
Militar y el Hospital Militar Central desde el ao 2008, se han adjudicado los procesos de
adquisicin, distribucin y suministro de medicamentos a los usuarios del Subsistema de
Salud de las Fuerzas Militares a los siguientes Operadores Logsticos:
PRESUPUESTO: $114.580.900.000
6
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/2162/2157
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OFERENTES:
ZONA GEOGRAFICA
Nmero Razn Social
OFERTADA
1 UNIDROGAS ZONA 1
2 MACROMED COLSALUD UT ZONA 1
3 UNION TEMPORAL MEDIPHARMACY UT ZONA 1
4 UNION TEMPORAL MEDFEM 14 ZONA 1
5 UNION TEMPORAL LOGIFARMA ZONA 1 Y 2 PAQUETE
6 DROSERVICIO ZONA 1 Y 2 PAQUETE
PRESUPUESTO: $ 235.911.918.025.00
OFERENTES:
PRESUPUESTO: $ 170.042.741.015.00
OFERENTES:
E. Legislacin
7
http://web.presidencia.gov.co/decretoslinea/2010/enero/21/dec13521012010.pdf
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dems normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del
presente proceso de seleccin:
NORMAS CONCEPTO
NORMAS CONCEPTO
NORMAS CONCEPTO
NORMAS CONCEPTO
NORMAS CONCEPTO
Acuerdo No.052 del 01 de abril de 2013 Por el cual se establece el Manual de Medicamentos
del Consejo Superior de Salud de las y teraputica para el SSMP y se dictan otras
Fuerzas Militares y de la Polica Nacional disposiciones.
Conclusiones:
Cubrir los vacos legales existentes, priorizando los aspectos que permitan
garantizar el acceso y uso racional a medicamentos seguros y de calidad.
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