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Compara;vamente el precio del tomate para industria dentro de la hor;cultura es el mas estable. Podran producirse
variaciones por cambios en las condiciones macroeconmicas, pero no un gran impacto en funcin de razones
estrictas de mercado. Asimismo, la intervencin del eslabn industrial en el negocio acta como coordinador de la
oferta y man;ene una demanda medianamente constante.
Es de destacar las acciones de la Asociacin Tomate 2000 que mediante un paquete tecnolgico y apoyo tcnico,
interviene para mejorar la produccin primaria. La misma se encuentra integrada por viveros, productores, tcnicos y
personal capacitado e industriales. Su mayor fortaleza es la comunicacin uida entre las partes para detectar en
forma precoz los problemas y generar soluciones.
Por otra parte, no existen plagas de importancia estratgica en la produccin local del tomate. Las principales son la
mosca blanca, la kunkuna y arauela controlables con un manejo agronmico adecuado. Dependiendo del ao, se
pueden presentar enfermedades fngicas que normalmente en condiciones de clima seco como el de la regin de
Cuyo no suelen prosperar.
Posicionamiento mundial como exportadores
En 2015, Argen;na se posicion como el dcimo sp;mo pas exportador mundial de tomates preparados o
conservados enteros o en trozos. Respecto a las dems presentaciones de tomate conservado o preparado (jugos y
extractos) se ubic en el puesto 29 del ranking. An ms atrs, se registr mundialmente en el puesto 36 en cuanto
al ktchup y otras salsas. Fuente: Comtrade, Asociacin Tomate 2000, IDR, SSAyB
ESQUEMA DE LA CADENA
Preparaciones de
Informacin tomate y ktchup
ESLABN
v CanJdad de Industrias: Alrededor de 35 plantas industriales que procesan tomate. La capacidad instalada
total es de 717.000 toneladas. La misma se distribuye de la siguiente manera:
v Principales compeJdores: En la regin Chile produce un gran volumen y a costos compe;;vos. Por otra
parte, Mxico tambin es un importante productor.
ELABORACION DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO Preparaciones de
tomate y ktchup
v Productos obtenidos
Posiciones
Descripcin Producto AyB
arancelarias
2002 Tomates preparados o conservados (excepto en Vinagre o en cido Actico)
v Localizacin: el 43% de la supercie implantada se localiza en Mendoza, 25% en el NOA, 20% en San Juan y el
12% restante en Ro Negro.
En la l;ma campaa, entre los rendimientos registrados se destac San Juan con 105 toneladas por
hectrea, mientras que el NOA y Ro Negro promediaron las 45 toneladas y Mendoza las 33 toneladas. Esto
l;mo ocasionado por inclemencias clim;cas.
v Produccin Anual:
Toneladas
Provincia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mendoza 228.000 200.000 150.000 150.000 182.000 176.100 233.000 112.000
San Juan 91.000 80.000 75.000 90.000 121.000 104.830 150.000 168.000
Ro Negro 84.000 55.000 72.000 55.000 52.000 50.000 62.000 40.000
NOA 45.000 45.000 58.000 60.000 60.000 60.000 90.000 90.000
TOTAL 448.000 380.000 355.000 355.000 415.000 390.930 535.000 410.000
v Temporada de cosecha: desde diciembre hasta mayo Fuente: Asociacin Tomate 2000
INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de
tomate y ktchup
EXPORTACIONES TOTALES DE PREPARACIONES DE TOMATE Y SALSAS
Precio Prom de
Volumen Valor
Ao Expo
(Toneladas) (USD FOB) (USD FOB/TN)
Ao 2016
2010 14.504 12.919.825 890,79 ParJcipacin por producto
2011 9.949 10.101.962 1.015,42 (% volumen):
66% Preparaciones de
2012 7.000 7.968.152 1.138,34
tomate
2013 6.570 7.854.461 1.195,43 34% Ktchup
Sin exportaciones de
2014 6.914 7.195.857 1.040,71
jugo de tomate
2015 8.052 8.437.817 1.047,89
2016 8.399 7.772.659 925,38
Las exportaciones de preparaciones de tomate man;enen una tendencia creciente en volumen desde 2013, a una
tasa de crecimiento del 8,5% entre ese ao y el 2016.
El volumen exportado de ktchup entre 2010 2016 promedi las 2.830 tn. anuales.
Se observa una disminucin en el precio promedio de las exportaciones totales de preparaciones de tomate y salsas
entre los aos 2015 y 2016 del 12% . En par;cular, el ktchup tuvo una baja del 17%.
INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de
tomate y ktchup
EXPORTACIONES TOTALES DE PREPARACIONES DE TOMATE Y SALSAS - DESTINOS
2016 2015
Pas Volumen Valor Volumen Valor
% %
destino (Toneladas) (USD FOB) (Toneladas) (USD FOB)
Paraguay 3.795 3.389.081 45% 3.774 3.728.299 47%
Brasil 1.989 1.666.004 24% 1.821 1.746.580 23%
Uruguay 1.548 1.668.515 18% 1.617 2.035.652 20%
Bolivia 363 341.742 4% 300 308.475 4%
Cuba 496 457.291 6% 255 225.181 3%
Chile 126 140.425 2% 122 176.906 2%
Per 38 55.011 0% 38 74.478 0%
Otros 43 54.590 1% 125 142.247 2%
TOTAL 8.399 7.772.659 100% 8.052 8.437.817 100%
Fuente: SSAyB en base a INDEC
En 2016, Paraguay fue el principal des;no de las exportaciones argen;nas del conjunto de productos de tomate
con el 45% del volumen.
Por categoras de producto, a Paraguay se export el 43% de las preparaciones de tomate. Brasil se ubic por
detrs como receptor del 36% y Uruguay, en tercer lugar, con el 10%.
Ese mismo ao, en cuanto al volumen de exportaciones de ktchup el 50% tuvieron a Paraguay como des;no. Le
sigui en orden de importancia Uruguay y Bolivia con par;cipaciones del 35% y del 8%, respec;vamente.
INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de
tomate y ktchup
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES
Tomates conservados enteros o en trozos Tomates conservados, los dems Ktchup y salsas
En 2016, el 72% de las compras externas estuvieron cons;tuidas por extracto doble, en envases superiores a 10
kg. La insuciente produccin nacional de tomate para industria impide el abastecimiento interno del sector
productor de preparaciones de tomate y salsas. Las empresas recurren a la importacin de extracto de tomate y
lo reprocesan para obtener los diferentes productos, como salsas, pur, etc.
Se observa un fuerte incremento de las importaciones en 2016 respecto al ao anterior, del 91% en volumen y
del 59% en valor. Esta situacin se explica por los bajos rendimientos a causa de las inclemencias clim;cas
registradas fundamentalmente en Mendoza y por la mayor compe;;vidad de los productos chilenos.
INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de
tomate y ktchup
IMPORTACIONES TOTALES DE PREPARACIONES DE TOMATE Y SALSAS - ORIGENES
2016 2015
Pas orgen Toneladas CIF U$S % Toneladas CIF U$S %
En 2016, el 96% de las importaciones estuvo compuesto por preparaciones de tomate, 4% de ktchup y un
mnimo porcentaje de jugo de tomate proveniente de Estados Unidos (0,03%)
Asimismo, la par;cipacin en volumen de las importaciones desde China se increment en 2016 del 4% al 15%.
INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de
tomate y ktchup
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES
Tomates conservados enteros o en trozos Tomates conservados, los dems Ktchup y salsas
En los dems productos de tomates conservados, el mercado se encuentra ms atomizado e histricamente opera
con un mayor volumen. En el ao bajo anlisis, Alemania lider con el 10% de par;cipacin seguido por Italia, Gran
Bretaa y Rusia, con el 7% cada uno.
El principal comprador mundial de ktchup y salsas fue Canad con el 16% del total transado en volumen, seguido
por Gran Bretaa y Francia con el 13% y 12%, respec;vamente.
CONSUMO Preparaciones de
tomate y ktchup
NACIONAL
La produccin de variedades de tomate para industrializar es actualmente insuciente para el abastecimiento del
sector.
En el mercado interno, el consumo es de 14,5 kg. por habitante por ao. Pases lderes como Italia y Estados
Unidos presentan un consumo mucho ms alto (alrededor de 40 kg. anuales por habitante).
INTERNACIONAL
El consumo mundial promedio de productos de tomate se es;ma en 5 kg. por habitante por ao.
NOVEDADES Preparaciones de
tomate y ktchup
A) COYUNTURA NACIONAL
La produccin de tomate para industria no alcanza para abastecer al sector y sa;sfacer la demanda interna de los
productos elaborados con tomate. Las industrias procesadoras cuentan con la posibilidad de reemplazar el tomate en
fresco por pasta de tomate para la elaboracin de la mayora de sus productos, y slo compran materia prima fresca
para productos diferenciados que no pueden ser obtenidos con pasta y que poseen mayor valor agregado (como por
ejemplo, el tomate cubeteado, pelado, etc.).
Se presentan inconvenientes para conseguir trabajadores temporarios en poca de cosecha.
Los productores reclaman apoyo del sector estatal para la contratacin de seguros contra inclemencias clim;cas.
La mayor produccin de tomate para industria en la l;ma temporada se present en San Juan, pero la mayora de las
industrias procesadoras se encuentran en Mendoza, esta situacin increment los costos logs;cos de traslado de la
materia prima.
Es importante extender el alcance de la asistencia tcnica brindada por la Asociacin Tomate 2000, que actualmente
trabaja con casi el 50% de los productores y excelentes resultados en cuanto a mejoras tecnolgicas y altos rindes.
Las exportaciones de Argen;na registraron una marcada cada en el ao 2005 como consecuencia de la brusca
reduccin de los envos al Reino Unido y luego una rela;va estabilidad entre 2005-2010.
En el ao 2016 el volumen exportado de preparaciones de tomate y salsas alcanz las 8.399 toneladas, des;nndose
ms del 95 % de los envos a los pases socios del MERCOSUR. Cabe destacar que el mercado brasilero se encuentra en
un constante y sostenido crecimiento como demandante de estos productos durante los l;mos aos.
La balanza comercial argen;na de tomate industrializado resulta, desde el ao 2010, decitaria tanto en volumen
como en valor.
La necesidad de incrementar la produccin primaria de tomate para industria se ha acentuado en los l;mos aos.
NOVEDADES Preparaciones de
tomate y ktchup
B) COYUNTURA INTERNACIONAL:
En los l;mos 10 aos el comercio mundial del conjunto de productos denominados conservas de tomate
registr un crecimiento del 38,3% en volumen, destacndose el desarrollo de las salsas con el 66%.
En conservas de tomates enteros o trozos, Italia es el principal exportador con una par;cipacin del 77% del
volumen, con el claro dominio de la categora. El tomate pelado es un producto de nicho, con pocos jugadores.
Su proceso de elaboracin ;ene mayor complejidad y altos requerimientos de calidad. En su costo ;enen mayor
incidencia la mano de obra y el envase (hojalata).
Por otro lado la pasta de tomate, a la que se des;na la mayora de la produccin mundial de tomate para
industria, presenta muchos par;cipantes en el mercado. Se lo trata internacionalmente como un commodity.
Consiste en un proceso de produccin rela;vamente ms sencillo respecto al resto de los otros productos. En su
costo hay una alta incidencia de la materia prima. Se requiere gran volumen de produccin para lograr
economas de escala. Los pases que tuvieron una posicin dominante en el comercio durante el 2015 fueron:
China, Italia y Estados Unidos, que en su conjunto superaron el 66% de las exportaciones globales; en orden de
importancia le siguieron: Espaa, Portugal, Turqua, Chile y Grecia los cuales suman un 25,7% adicional. Estos 8
pases representaron el 92 % del volumen total.
NOVEDADES Preparaciones de
tomate y ktchup
Se plantea la necesidad de trabajar sobre la implementacin y cer;cacin de GLOBAL GAP, dado que
algunas cadenas de supermercados y distribuidores mayoristas comenzarn a solicitarlo para permi;r el
ingreso de los productos.
Mediante el decreto 1341/2016 se incrementaron los reintegros por exportaciones de los siguientes
productos de tomate:
Ktchup: se unicaron los reintegros para todas las posiciones arancelarias de este conjunto de
productos establecindose en 6,50% .
Ministro de Agroindustria
Cdr. Ricardo Buryaile
Responsable:
Lic. Brbara Marengo
bmarengo@magyp.gob.ar