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Natura Day 2016

17 de novembro, Cajamar
AGENDA

09:00 Contexto, estratgia e prioridades 10:30 Latam


Joo Paulo Ferreira, CEO Erasmo Toledo, VP Latam

09:15 Resultados 3T16 11:00 Coffee Break


Jos Roberto Lettiere, CFO
09:30 Revitalizao da Venda Direta 11:20 Marketing & Inovao
Andrea Alvares, VP M&I
Segmentao do canal
Daniel Silveira, Diretor VD Brasil
12:00 Q&A com CEO e Comit Executivo
Digitalizao
Agenor Leo, VP TD 12:45 Almoo
10:15 Varejo Brasil
Joo Paulo Ferreira, CEO 14:00 Visita ao site de Cajamar
Contexto, estratgias
e prioridades
Joo Paulo Ferreira, CEO
Mapa estratgico
Os objetivos estratgicos so os mesmos.
BRASIL LATAM INTERNACIONAL
EXPANSO PARA MERCADOS
REPOSICIONAMENTO DA REVISO DE ESTRATGIA REVITALIZAO EXPERINCIA DE FORTALECER POSIO
DESENVOLVIDOS E EM
MARCA NATURA DE CATEGORIAS E MARCAS VENDA DIRETA COMPRA MULTICANAL CFT LATAM
DESENVOLVIMENTO

SUSTENTABILIDADE (Impacto Positivo)

HABILITADORES DA ESTRATGIA

SERVIOS DE OPERAES EFICINCIA E


INOVAO TRANSFORMAO DIGITAL PESSOAS E CULTURA
E LOGSTICA PRODUTIVIDADE

4
Prioridades 2017

Perfumaria e Presentes Brasil


Relanamento da Venda Direta Brasil
Manter momentum Latam
Acelerar a digitalizao
Novos canais
Programa de cultura e organizao
Forte gerao de lucro e caixa
Resultados 3T16
Jos Roberto Lettiere , CFO
Receita Lquida Consolidada (R$MM)

Dados Dados Dados


Anuais Acumulados Trimestrais
CAGR 11 a 15: 9,0% Variao: 0,9% Variao: -4,7%

7.899
7.408
7.010
6.346
5.591 5.567 5.618

1.996 1.903

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16 3T15 3T16

Brasil Latam Aesop


Ebitda Consolidado (R$MM)

Dados Dados Dados


Anuais Acumulados Trimestrais
CAGR 11 a 15: 1,2% Variao: -15,5% Variao: -20,0%

25,5% 23,8% 23,0% 21,0% 18,9%

1.609 1.554
1.512 1.496 18,7%
1.425 15,7%

1.043
882 20,0% 16,8%

400 320

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16 3T15 3T16

Brasil Latam Aesop Margem EBITDA Consolidado (%RL)


Bridge Ebitda Brasil (R$MM)

Apesar do ganho de margem bruta e dos esforos para conteno de gastos, o aumento da carga
tributria e o efeito cambial pressionaram nossa margem Ebitda.

24% 23% 24%

17%
906 (31) 875 146 (36) 900 (152)
(85)
(103)
646

Ebtida Venda Ebitda 9M15 RL BR MB% BR SG&A Ebitda 9M16 Carga Efeito Ebitda
9M15 de Ativos Ajustado Ajustado Tributaria Cmbio 9M16

Margem
EBITDA
Bridge Ebitda Latam (R$MM)

Forte crescimento de receita e maior eficincia alavancaram nossa margem, que foi parcialmente
reduzida pela apreciao do Real.

266 15%
(124)
13%
258
9% (6) 6 (35)
(33) 189
117

Ebitda Receita Despesas Despesas Depreciao Ebitda Efeito Cambio Efeito Cambio Ebitda
9M15 de Vendas Administrativas 9M16 Ajustado Monetizao Traduo 9M16

Margem
EBITDA
Capex Consolidado (R$MM)

Menor Capex que em anos anteriores, com foco em apoiar o crescimento da Latam, Aesop e
expanso de novos canais no Brasil.

Dados Dados Dados


Anuais Acumulados Trimestrais
CAGR 11 a 15: 2,5% Variao: - 26,4% Variao: -33,6%

554
506
437
383
346 300

239
176
98
65

2011 2012 2013 2014 2015 2016 9M15 9M16 3T15 3T16

Brasil Latam Aesop Guidance


Gerao de Caixa Livre Consolidado (R$MM)

1,08 1,13
0,77
0,41 0,36 1,47
1,11
879 818
649
411
295 319
209 138
67

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16 3T15 3T16


Brasil Dvida Lquida / Ebitda
Aesop
169 signature stores (+49 lojas em 12 meses)
20 pases em diversas regies: ANZ, Europa,
sia, Amrica do Norte e Amrica Latina
2 signature stores no Brasil
2x o n de lojas nos prximos 4-5 anos
Expanso para novos pases nas atuais regies

+49% RL
+70% EBITDA
432
387

242 260

138
90
53 35 59
14

2013 2014 2015 9M15 9M16

Receita Lquida R$ MM EBITDA R$ MM Aesop Singapore


Aesop Singapore
Sustentabilidade
Uso sustentvel da sociobiodiversidade
brasileira (re-certificao UEBT*)

Relanamento de Ekos com embalagens


100% PET reciclado

Lanamento do Desafio Natura Amaznia:


Negcios para a Floresta em P

Programa Carbono Neutro

IDH CN e Benefcios para nossas


consultoras

Linha Crer para Ver

Contabilidade Ambiental (EP&L)


* Union for Ethical BioTrade
Revitalizao da
Venda Direta
Daniel Silveira, Diretor de Venda Direta Brasil
Segmentao do canal

Especialistas de Beleza Natura

Empresrias de Beleza Natura

Consultoras de Beleza Natura


Especialistas de Beleza Natura
Profissionais conectadas com o universo da beleza, com maior
beauty

Consultoria como profisso: auto realizao e prazer


Foco em rosto e maquiagem
Experincia diferenciada: assistncia e
experimentao
Oportunidades exclusivas:
Capacitao em parceria com a universidade
Anhembi Morumbi
Crescimento independente na carreira
Suporte atividade: kit para demonstrao e pronta
entrega
Recrutamento e seleo especfico
Ferramenta digital para gesto de negcio
Lanado em 03/out
Empresrias de Beleza Natura
Microempresrias com ponto de venda fsico e pronta entrega,
tm a venda direta como principal negcio e gerenciam outras
marcas

Pblico alvo: clientes das classes B2C


Padronizao visual interna e externa
Lojas geolocalizadas com alto fluxo de pedestres
Venda por convenincia com experimentao de
produtos
transferncia de know how para
atuao em varejo e experincia de marca
Consultoras de Beleza Natura
Consultoras de mdio ou grande porte com dedicao
representativa de tempo atividade de Venda Direta

Resgate de valor da Consultoria Natura


Aumento do ganho mdio
Oportunidade de progresso e crescimento
Valorizao da Orientadora
Investimentos proporcionais ao volume de negcio
Recrutamento e formao inicial qualificada
Suporte no desenvolvimento e na gesto de carreira
Individualizao do relacionamento
Digitalizao
Agenor Leo, VP Tecnologia Digital
Tecnologia Digital na Natura

Infraestrutura Digital
A Natura um Negcio
C Digital.
99,65% de todos os pedidos so captados digitalmente.

APP CONSULTORIA

Captao de Pedidos Pedidos por Voz


Emprio e Promoes Pagamentos

8,3% de incremento mdio de produtividade

250k consultoras ativas


12% dos pedidos via app
2% de incremento mdio nas vendas com ativao via push
70% do trfego aos sistemas de captao
O volume de visitantes nicos em nossos ativos digitais
passou de 7MM para 33MM, ao ano, entre 2014 e 2016.

App Natura (CF)

Compra online Realidade Aumentada


Localizar consultoras e lojas AssiNatura

+100k instalaes ativas


12% de crescimento no ltimo ms
27% de reteno (mdia mercado: 18%)
Real Time Decision na Captao
15% aceitam a recomendao da vitrine personalizada

Novas funcionalidades de cobrana


>1MM Simulaes de Acordo de Pagamento
~15% Acordos de Pagamento Concretizados

Gesto da Fora de Vendas


60k+ acessos por ms
9MM SMS enviados por ms por GRS
Rede Natura

Um dos maiores e-commerce de beleza no Brasil


Certificao Ebit Diamante e loja mais querida
de cosmticos e perfumaria

1,3MM consumidores cadastrados


90K CNDs
50% do canal incremental: CN puramente
digital
2x receita em 2016 vs. 2015 (previso)
Novas ferramentas pavimentam o caminho para a Fora de Vendas Digital.

Realidade
Aumentada

Bots

Analytics de Venda
em tempo real

Rollout Digital Global


Varejo Brasil
Joo Paulo Ferreira, CEO
Lojas Natura
Pblico AB1
5 lojas em SP em 2016
Acelerao em 2017
Maquiagem e rosto
Mix mais premium: Ekos, Chronos e Una
Resultados acima do business case

Natura Shopping Anlia Franco, SP


Farmcia
Linha Sou em mais de
1.300 lojas da rede Raia
Drogasil
Ampliao para outras
redes em 2016
Piloto de Tez iniciado
Latam
Erasmo Toledo, VP Latam
Contexto de Mercado

Mxico o maior mercado CFT Seguido por Argentina e Colmbia


(USD 9,1 Bi | 40% total da regio) (USD 6,3 Bi | 27%) (USD 2,9 Bi | 12%)

Em 2015, a Venda direta e o Varejo mantm o mesmo nvel de crescimento (12%)


A penetrao total da Venda Direta na regio de 26%

PRINCIPAIS PLAYERS (%MKT Share CFT 2015):

Venda Direta: Avon (6,3%) Natura (4,1%) Belcorp (3,1%) Jafra (2,1%) Unique/Yanbal (1,7%)
2 posio

Varejo: Unilever (12,7%), P&G (10%) e LOreal (7,1%).

FONTE: Euromonitor 2015 - Beauty and Personal Care Market Sizes - Historic Retail Value RSP Current Prices | Fx Exchange Rates
Latam 2017 2021
Focos Estratgicos
Objetivo de estar entre os 4 principais players CFT at 2021
Marca Venda Direta Canais Produto
Construo de Consolidao
atributos Segmentao e digital Gesto de
e presena no Digitalizao Entrada varejo e categorias foco
farma

Habilitadores:
Atuao Empresarial
Argentina, Chile e Peru: crescimento moderado de
Impacto Positivo
canal, com aumento de produtividade
Infra Fsica
Mxico e Colmbia: crescimento acelerado de
Infra Digital canal, com manuteno de produtividade
Gesto de Pessoas
Estratgia de Marca
Forte construo dos atributos e

Foco: ganhar presena no atributo

Preferncia de Marca
2015

24% 1
35% 1
26% 1
5% 6

11% 5 Lanamento em todos os pases (Jun Ago/16).


Estratgia de comunicao integrada (TV, mdia impressa e
Preferencia Latam redes sociais).
20,5% (2015)
FONTE: Brand Essence (Ipsos) 2015
Principais reconhecimentos

PAISES
2015 - GPTW- 1 lugar (2 vez consecutiva)
2016 - Premio ANDESCO al Mejor Desempeo Social LATAM

2015 GPTW: 2 lugar. 2015 GPTW 8 lugar Latino Amrica


2016 SEL Mejores en Imagen Revista Apertura: 11 lugar.
2016 MERCO Empresas Reputacin - 1 Rubro Cosmtica
2016 Ranking de las marcas ms valiosas de
Latino Amrica Consultora Interbrand - 1 lugar
2015 GPTW 2 lugar
2016 MERCO Empresas Reputacin 20 lugar
2016 Mejor modelo exportacin / internacionalizacin,
2015 - GPTW 6 lugar. Case RRS/Mxico (Premio Beleza Brasil, ABHIPEC)
2015 - MERCO Empresas Reputacin 1 Rubro Cosmtica
2016 - Alas 20 3 lugar como Empresa Lder en Sustentabilidad

2016 MERCO Empresas Reputacin 20 lugar

GPTW Great Place To Work


Canal
Vigor de crescimento dos ltimos anos alavancado por ndices crescentes de atividade e
produtividade.

65,3%

65,8%
67,4%
65,4%

65,0%

(%) Atividade 64,1%

Total CNs
(Mil, fim do perodo)
302 365 422 505 497 544

2012 2013 2014 2015 3T15 3T16


Canal
Continuidade do forte crescimento de receita

Disp.
Mdia
+14,8% Preos
+15,0%

Receita
Crescimento Prod.
+31,6% +17,5%
(ML)

Volume
+2,5%
Ativ.
-2,4%
Canal
Altos ndices de Lealdade devido ao foco na qualidade dos incios, estabilidade do modelo CNO e
melhora dos nveis de servio.

2012 2015

Lealdade CN (%) 38,0 37,3 Na Latam h 80% de inteno


de recomendar a Natura
Lealdade C.N.O* (%) 49,0 52,4

*Mercados com modelo C.N.O: Chile, Peru e Colmbia

Fonte: Pesquisa de Satisfao CNs 2012 a 2015 (Ipsos)


Novos canais: consolidao do canal digital
Operao no Chile desde Ago/15 com foco em:

Adquirir competncias para operar;

Sinergias com modelo Brasil.

Primeiros sinais positivos Chile (YTD 3 TRI):

Base de consumidores cresceu 4x em 6 meses

Crescimento mdio mensal de 45%

Prxima implementao: Argentina (Fev/17)


Evoluo Market Share CFT

12-15:
+1,6pp Muito bem posicionados no ranking CFT Latam
de categorias foco:
4,1%
3,5%
3,0% Corpo 2 Maquiagem 4
2,5%
Perfumaria 3 Rosto 7

Crescimento proveniente das categorias foco


2012 2013 2014 2015 (70% do mix de vendas)

FONTE: Euromonitor 2015 - Beauty and Personal Care Market Sizes - Historic Retail Value RSP Current Prices | Fx Exchange Rates
Market Share Total Latam
14,0 Unilever

12,7% P&G
12,0
L'Oral

10,0 10,0%
Ambio Colgate
Natura
2021 Avon
8,0
7,5%
7,1% #1 VD Natura
Natura

6,0 6,3% #4 CFT Belcorp


Concorrentes

4,1% Beiersdor
4,0
f
3,1% Jafra
2,8%
2,0 2,1% J&J
1,5%

-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FONTE: Euromonitor - Beauty and Personal Care Market Sizes - Historic Retail Value RSP Current Prices | Fx Exchange Rates
Marketing & Inovao
Andrea Alvares, VP Marketing & Inovao
2016
um ano com muitos movimentos
2016

Reposicionamento da marca me
Foco em beleza
Relanamento de marcas chave
com inovaes
Internacionalizao do
posicionamento
Novo
Posicionamento
da marca

Evoluo do
territrio de cuidado
e diferenciao
dentro do territrio
de beleza.
Grandes movimentos de 2016
Latam

Lanamento do Viva tu
Belleza Viva

Foco nas categorias de


beleza e perfumaria
2017
Fortalecimento da marca Natura
Perfumaria + Corpo + Presentes
Beleza (rosto + maquiagem)
Perfumaria

09.09.2016
Perfumaria
Maior categoria do CFT no Brasil
e na Amrica Latina

Natura o dcimo player global, sendo:


Lder na perfumaria masculina no Brasil
Vice lder na feminina no Brasil
Terceiro player na Amrica Latina

Fonte: Euromonitor/ Kantar


Natura Perfumaria
Nossos diferenciais

Qualidade Inovaes Sustentveis Arte da Perfumaria Nossas Marcas


Qualidade
Perfumaria Natura com agradabilidade em linha ou superior a importados

Aceitao
(Top 3 box)

91 85 75 71 71 81

ESSENCIAL UNA HUMOR


Fragrncias
internacionais

Pesquisa Quatitativa 2.560 entrevistas


Qualidade
Perfumaria Natura com intensidade ideal e em linha ou superior a importados

Intensidade ao longo do dia

5. Muito mais forte

67 66 73 75 71 65 64 63 71 4. Um pouco mais forte

3. Ideal, como eu gosto

2. Um pouco mais fraca

1. Muito mais fraca

ESSENCIAL UNA HUMOR


Fragrncias
internacionais

Pesquisa Quatitativa 2.560 entrevistas


Natura Perfumaria
Nossos diferenciais

Qualidade Inovaes Sustentveis Arte da Perfumaria Nossas Marcas


Inovaes Sustentveis

100% lcool orgnico 20% vidro reciclado 100% PET reciclado no refil
Natura Perfumaria
Nossos diferenciais

Qualidade Inovaes Sustentveis Arte da Perfumaria Nossas Marcas


nica empresa com
perfumista exclusiva
Ncleo Olfativo
Co-criao
Paleta Olfativa Natura
Natura Perfumaria
Nossos diferenciais

Qualidade Inovaes Sustentveis Arte da Perfumaria Nossas Marcas


Co-criao
Veronica Kato
Clement Gavarry
Obrigado
Natura Day 2016

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