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EQUIPO DE PLANEAMIENTO
1. Crdova Carrasco Einstein
2. De la Cruz De la Cruz Silvia
3. Daz Quiliche Anabel
4. Fernndez Jimnez Miguel
5. Montalvn Arroyo Faviola
6. Odar Andonaire Pedro
7. Villegas Carrasco Rosaria
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Contenido
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VII ................................................................................................................................................ 78
CONCLUCIONES ........................................................................................................................... 78
Y RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 78
7.1. CONCLUCIONES ........................................................................................................... 79
7.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 80
VIII ANEXOS ................................................................................................................................. 81
FORMULACIN DE LA MISIN ................................................................................................... 82
FORMULACIN DE LA VISIN .................................................................................................... 82
FORMULACIN DE LOS OBJETIVOS GENERALES ESTRATGICOS .............................................. 83
A. OBJETIVO GENERAL N1 ................................................................................................. 83
A.1. OBJETIVO ESPECFICO N 1: ........................................................................................... 83
A.2. OBJETIVO ESPECFICO N 2: ............................................................................................ 84
B. OBJETIVO GENERAL N2 ................................................................................................. 84
B.1. OBJETIVO ESPECFICO N 3:......................................................................................... 85
B.2. OBJETIVO ESPECFICO N 4:......................................................................................... 85
C. OBJETIVO GENERAL N3 ................................................................................................. 86
C.1. OBJETIVO ESPECFICO N 5: ......................................................................................... 86
C.2. OBJETIVO ESPECFICO N 6: ......................................................................................... 87
D. OBJETIVO GENERAL N4 ................................................................................................. 87
D.1. OBJETIVO ESPECFICO N 7: ........................................................................................ 88
D.2. OBJETIVO ESPECFICO N 8: ........................................................................................ 88
E. OBJETIVO GENERAL N5 ................................................................................................. 89
E.1. OBJETIVO ESPECFICO N 9: ......................................................................................... 89
E.2. OBJETIVO ESPECFICO N 10: ....................................................................................... 90
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MDULO I
SITUACIN
EMPRESARIAL
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1.1. DATOS GENERALES
RUC : 20487598586
TELFONO : 074-505530
Alfajores
Galleta con sabor a crema de leche y rellena del delicioso manjar blanco.
Membrillo
Suspiros
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Paciencias
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1.4. ORGANIGRAMA
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MDULO II
LINEAMIENTOS
ESTRATGICOS
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2.1. VALORES CENTRALES EMPRESARIALES
Compromiso
Es la capacidad que tiene una persona para tomar consciencia de la
importancia que existe en cumplir con algo acordado anteriormente. El
compromiso tiene que ser parte de cada uno del personal que labora en
Industria del Dulce Lambayecano EIRL, para que mediante el cual se pueda
lograr los objetivos planteados; al realizar cada una de sus funciones este
presente dicho valor.
Responsabilidad
Es la realizacin de una accin y/o decisin de forma intencionada, asumiendo
las consecuencias que estas pueden acarrear. Las acciones y decisiones que
se lleven a cabo en la Industria del Dulce Lambayecano EIRL se dan con
responsabilidad en todas sus formas para el cliente y la sociedad.
Trabajo en equipo
Solidaridad
Hay compaerismo y un clima de amistad; adems, tienen permanente
disposicin para ofrecer a los dems un trato amable y brindarles apoyo, al
tiempo que se cumplen las tareas con calidad, eficiencia y pertinencia.
2.2. MISIN
(Anexo N 1)
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2.3. VISIN
(Anexo N 2)
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MDULO III
DIAGNSTICO
ESTRATGICO
EMPRESARIAL
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3.1. AMBIENTE EXTERNO
Cabe indicar tambin que el segundo trimestre del ao 2016, el sector manufactura
sector al cual pertenece la empresa tiene un descenso de -7.9% segn el informe del
Banco Central de Reserva del Per BCRP.
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Tabla 1 ICAE: crecimiento regional segn zonas, 1T 2015 1t 2016 (en %)
- Poblacin
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2021 33,149,016 16,591,315 16,557,701 0.99
- Idioma
Segn resultados del Censo Nacional de Poblacin del 2007, el castellano es el idioma
que la mayora de la poblacin del pas ha aprendido en su niez. El 83,9% de la
poblacin manifest haber aprendido este idioma, el 13,2% aprendi quechua, el 1,8%
aymara, el 0,9% otra lengua nativa y el 0,1% aprendi el idioma extranjero. (INEI,
2008). Como se observa en la tabla 3.
Tabla 3: Poblacin censada de 5 aos y ms aos de edad, segn rea de residencia y lengua aprendida en
la niez, 1993 y 2007
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oportunidades; ya que de acuerdo con el Foro Econmico Mundial 2013, hay un
conjunto de aspectos que nuestro pas debe mejorar en su oferta turstica, como la
disponibilidad de personas calificadas para atender a los turistas e interactuar con
ellos.
- Educacin
Uno de los principales desafos en amrica latina es cerrar la brecha existente entre
la oferta y la demanda de capacitacin tcnica: como muestra de ello, 35% de las
empresas a nivel global tienen problemas para llenar vacantes por escasez de
talentos. La legislacin bsica peruana aplicable a la ETFP se encuentra en el captulo
III de la Ley General de Educacin, Ley 28044, que regula la educacin tcnico-
productiva. La ETFP se define como la educacin tcnica y vocacional dirigida a
mejorar la competitividad de los trabajadores y las compaas para generar desarrollo
sostenible y competitivo, apoyando a quienes han completado su educacin bsica
cuando tratan de entrar al mercado laboral, y fortaleciendo las competencias tanto de
los trabajadores como de las compaas, con base en la demanda laboral. (Korea
Institute for Development Strategy, 2015)
- Tendencias de consumo
En el Per se consumen alrededor de 3.5 kilos per cpita por ao en golosinas, lo cual
representa una gran oportunidad de crecimiento, pues en otros pases de la regin
como Mxico, Brasil y Argentina el gasto en golosinas por persona es mucho ms
elevado, manifest Niels Segersbol, gerente general de Grams, empresa peruana
dedicada al expendio de confitera a granel.
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Las ciudades en las cuales se gasta ms en golosinas son Lima, seguida de Arequipa,
Trujillo, Piura y Cusco. En la medida que la situacin econmica y demanda interna
del pas mejore, el gasto destinado a golosinas tambin subir, y eso se debe a que
las personas cuentan con mayores excedentes de recursos para adquirir ms
productos que no son considerados de primera necesidad (Grams, 2016)
Ao Consumo kg.
2011 895388.70
2012 965634.22
2013 1035879.71
2014 1106125.24
2015 1176370.70
Fuente: Norma Tcnica Peruana del Alfajor Gigante.
- Gobierno
En la ley 28015, se seala que el gobierno promueve un entorno favorable para la
creacin, formalizacin, desarrollo y competitividad de las MYPE y el apoyo a los
nuevos emprendimientos, a travs de los gobiernos nacionales, regionales y locales
y establece un marco legal e incentivo la inversin privada, estableciendo polticas que
permitan la organizacin y asociacin empresarial para el crecimiento econmico con
empleo sostenido. (Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo).
- Rgimen laboral
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El Rgimen laboral aplicable a el micro y pequeas empresas se encuentra regulada
ley de promocin de la competitividad, formalizacin y desarrollo de la micro y
pequea empresa y del acceso al empleo decente conocida como ley MYPE.
(Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo)
Los trabajadores de una pequea empresa tienen derecho a los siguientes derechos
laborales:
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Tiene derecho al seguro complementario de trabajo de riesgo en caso realice
actividades riesgosas.
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Lambayeque segn el Instituto Peruano de Economia (2016), tiene un producto bruto
interno real percapita de S/. 8,395 que dentro del ranking de las 24 regiones del pas
estaria ocupando el puesto 15, por debajo de La Libertad y Piura.
Tasa de
aos total hombres mujeres
crecimiento (%)
3.1.1.2.3. SOCIOCULTURAL
- Consumo
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Ao Oferta (u)
2011 608603
2012 625036
2013 641469
2014 657902
2015 674335
Fuente: Norma Tcnica Peruana del Alfajor Gigante.
- Municipalidad
Con respecto a la empresa que destaca en este sector es San Roque SA, que ocupa
el primer lugar en participacin en este mercado (90%), segn coordinador del rea
de Comercio Exterior de San Roque, Rolando Miguel Soto Torres. ( Len Carrasco,
2015)
- Competidores grandes
La empresa king kong San Roque SA, es una empresa lder en el mercado de dulces
tradicionales con una marca muy reconocida, que brinda un buen servicio y calidad
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del producto. La empresa San Roque SA, se posiciona en el primer lugar en la
fabricacin de dulces tradicionales (King Kong), ganando as la mayor participacin
del mercado con respecto a las dems empresas, utiliza el 85% de materia prima
propia de la regin; los productos que principalmente fabrica son: king kong (de tres
dulces, de dos dulces y de un dulce), barras (de dos dulces, de un dulce), galletas,
dulces pequeos, chocotejas, manjares y natillas.
- Competidores medianos
En este tipo de competidores se encuentran empresas como el Fabrica del dulce
Sipn SAC, King Kong Llampayec EIRL, Delicias del Inca, Estrella del Norte SCRL, y
Fbrica de Dulces Finos Bruning S.A.C, son marcas conocidas, pero no son lderes
en el mercado, brindan sus productos a un menor precio con respeto a la empresa
lder que es San Roque. (Porras Guerrero & Gastelo Sandoval , 2014)
En conclusin, existe una empresa lder en el mercado de king kong, que es San
Roque SA, y otras marcas que se vienen desempeando en el mismo mercado pero
que no tiene mucha aceptacin por los consumidores.
Por otro lado, la demanda de dulces tradicionales en el mercado es alta, debido a que
el producto solo se elabora en esta regin de Lambayeque y es asequible en
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diferentes regiones del pas, as mismo turistas adquieren el king kong y lo llevan al
extranjero.
Los principales ingredientes que se utilizan para la elaboracin del king Kong son la
harina y la leche, son insumos que fcilmente se puede adquirir en el mercado. Ante
esta situacin la empresa tiene el poder de establecer los acuerdos con su proveedor.
Existe una competencia entre los proveedores, lo que le facilita a la empresa poder
escoger al que brinde los mejores insumos, cumpla con la entrega y el acuerdo
pactado. Para la elaboracin del king kong se utiliza gran cantidad de insumos
diariamente lo que genera su obtencin a menor precio.
En conclusin, el poder o influencia que ejercen los proveedores es muy dbil, puesto
que en el mercado hay muchos proveedores de estos insumos con los que se pueden
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negociar, adems se comprometen a cumplir con los acuerdos establecidos y la
entrega en el momento oportuno.
El poder o influencia de negociacin con que cuentan los clientes es muy poca ya que
no son clientes que estn concentrados u organizados, estos no hacen compras de
altos volmenes pues son clientes que comprar para degustar ellos mismos o para
sus familias o conocidos y si es que se han obtenido ventas de altos volmenes son
muy pocas veces, la empresa tiene el poder de negociacin en relacin a sus clientes
por que determina sus precios de los productos que brinda y estos tienen que estar
acorde con el mercado.
- Ambiente fsico
La empresa Industria del Dulce Lambayecano EIRL, cuenta con un buen ambiente
fsico, ya que est construida de material noble con un buen acabo y pintado.
- Escaleras
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Cuenta con escaleras de aluminio totalmente pintadas y limpias, adems dichas
escalera poseen barandas para evitar los accidentes del personal.
- Ambiente iluminado
Cuenta con ambientes totalmente iluminados en todas las reas de la empresa y sobre
todo con el fin de que los trabajadores se sientan cmodos al momento de realizar sus
labores correspondientes en dichas reas.
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- Ventilacin
Cada rea cuenta con una adecuada ventilacin, ventanas con rejillas hermticas que
permiten que haya ventilacin, adems de contar con ventiladores y equipos de aire
acondicionado en las reas ms cerradas, y les permite trabajar adecuadamente en
el rea de produccin.
- Pasadizos
- Distribucin de ambientes
En la Industria del dulce Lambayecano EIRL, existe una adecuada distribucin de los
ambientes de acuerdo al flujo de la produccin, entre ellas esta rea de panadera,
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etiquetado, cocina, envasado, almacn; y los ambientes administrativos se encuentran
en el tercer piso.
- Pisos
- Paredes
Cuenta con paredes de ladrillo con un buen acabado y pintado; adems cuentas con
sealizaciones para seguridad y cumplimiento de normas de los trabajadores.
- Cartera de clientes
- Cartera morosa
La empresa no cuenta con una cartera morosa porque no realiza ventas al crdito.
- Plan de marketing
Actualmente la empresa no cuenta con un documento que sirva de gua y base para
disipar la subjetividad de los objetivos de marketing que tiene la Industria del
lambayecano EIRL.
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- Publicidad
- Equipo de ventas
Cuentan con 6 personas en el rea de ventas las cuales estn distribuidas en los
locales de ventas y una en la misma fabrica que atiende los pedidos al por mayor.
- Ventas al contado
Todas sus ventas son al contado, y cuando es venta a un mayorista el pago es por
anticipado.
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- Ubicacin del local
- Plan de capacitacin
Las capacitaciones en estos dos ltimos meses han sido suspendidas por la alta
productividad de la empresa, pero se volvern a retomar con temas de orientacin
familiar, salud de los trabajadores y el impacto del desarrollo de las buenas relaciones
entre los trabajadores de la empresa.
- Estructura remunerativa
Se les paga el sueldo mnimo vital y casi al 40% de los trabajadores se les da
mensualmente el beneficio de alojamiento gratis, adicionalmente a todos los
trabajadores incluyendo al gerente se les brinda el desayudo y almuerzo gratis.
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La remuneracin est dividida en cuatro categoras: el primero por gerente y
subgerente; el segundo por el administrador y jefe de planta; el tercero por los jefes
de rea; y cuarto por los operarios con un sueldo estandarizado.
Por ser una mype cuentan con el 60% de trabajadores se encuentran en planilla y el
40% tienen contratos anuales renovables.
- Beneficios laborales
Aparte del sueldo obtienen los siguientes beneficios: Gratificaciones en fiestas patrias
y navidad, da del trabajador, en altas producciones se les brinda un bono (julio y
agosto).
Industrias del Dulce el Lambayecano EIRL, cuenta con documentos normativos como
son el MOF, MAPRO y RIT. No cuenta con el CAP, en el prximo mes se ejecutar el
PSST ya que estn disponiendo de una nueva certificacin que es la DAA (declaracin
de adecuacin ambiental).
- Bienestar social
Prximamente se formar un wawa wasi propia de la empresa. Para los hijos de los
trabajadores de la empresa y as no piensen abandonar el trabajo; actualmente
apoyan a tres familias diferentes con el cuidado de sus hijos.
- Promocin y ascensos
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Los nuevos trabajadores ingresan como ayudantes, posteriormente operarios y tienen
la posibilidad de ascender al puesto de encargado de rea, ya que los puestos son
rotativos; dndoles as la oportunidad de obtener conocimientos de cada rea.
- Maquinarias y equipos
rea de administracin
Computadoras (4).
Impresoras multifuncional (2).
Accesorios de oficina.
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Maquina pasteurizadora
Licuadoras industriales
Maquina hechiza; de diseo propio que sirve para el prensado y laminado del
camote y yuca.
rea de panadera
Hornos (4)
Mquina sobadora
Mquina laminadora
Mquina estiradora
Paletas y rodillos de acero inoxidable
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Mquina selladora al vaco, la cual le permite que sus productos duren
ms tiempo y tengan una buena conservacin.
Mesas de acero inoxidable.
Cuchillos y accesorios de acero inoxidable.
Balanzas (4).
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rea de almacn
Repisas
Paletas
Carretas
- Almacn
- Sealizacin
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- Iluminacin
Esta empresa tiene sus ambientes con buena iluminacin, adecuada para el desarrollo
de sus actividades en todas las reas.
- Unidades mviles
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Para el traslado de los materiales e insumos dentro de la empresa se cuenta
con carretillas y paletas.
La empresa brinda a los trabajadores todos los EPP, tanto para la manipulacin de
materiales, de los alimentos y maquinarias; tales como (botas, mandiles trmicos,
gorras, guantes es decir se les brinda todos los implementos necesarios para que
desarrollen sus actividades con total normalidad y de esa manera se evite algn
accidente en el trabajo.
Cuentan con un software propio, que le permite mantener ordenado tanto si sistema
contable, as como su produccin.
- Web / internet
Cuentan con una pgina web, en la cual est cierta informacin de la empresa como:
historia, misin, visin, sus productos, premios, reconocimientos y nmeros
telefnicos para contacto.
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3.2.1.7. FACTOR ADMINISTRATIVO
- Plan estratgico
No cuentan con un documento escrito, solo tienen objetivos que se han propuesto a
alcanzar hasta el 2017.
- Plan operativo
No cuentan con un plan operativo, pero si se proponen objetivos a alcanzar cada ao.
- Estilo de direccin
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3.3. FODA
Beneficios para las empresas MYPES. (p.16) Entorno favorable para la creacin de MYPES. (p.15)
Factor poltico
Realizacin de la feria del king kong por la
municipalidad provincial de Lambayeque. (p.18)
Anlisis No existen productos sustitutos del king kong. (p.21) Gran cantidad de empresas dedicadas a la
competitivo Disipado poder de proveedores. (p.21) elaboracin del king kong. (p.19)
Clientes desconcentrados y organizados. (p.21) Dbil barreras de acceso al mercado. (p.20)
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3.3.2. IDENTIFICACIN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Infraestructura Ambientes adecuados para su produccin. (p.22) No existe una distribucin adecuada de la infraestructura
de la planta de produccin.
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MDULO IV
ANLISIS DE
PROBLEMAS
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4.1. IDENTIFICACIN Y SELECCIN DE PROBLEMA
FACTOR PROBLEMA
Carencia de publicidad.
COMERCIAL Deficiente control de ventas
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4.3. ANLISIS DE PROBLEMAS PRIORIZADOS.
PROBLEMA CRTICO:
a. Falta de capacitacin en temas de gestin empresarial.
b. Carencia de un programa de motivacin en temas de gestin.
PROBLEMA CRTICO:
a. Carencia de un software de control de ventas.
b. Carencia de un plan de ventas.
PROBLEMA CRTICO:
a. Desconocimiento de los beneficios de documentos de gestin.
b. Carencia de personal especializado para la elaboracin de documentos
de gestin.
PROBLEMA CRTICO:
a. Inadecuada asignacin de presupuesto para el rea administrativa.
b. Inadecuado reclutamiento y seleccin de personal administrativo.
5) Carencia de publicidad.
PROBLEMA CRTICO:
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Bajo tiempo designado a Bajo nmero de documentos de
capacitaciones de gestin empresarial. gestin empresarial.
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Nmero de productos vencidos en los Tiempo de demora en registrar las
puntos de ventas. ventas.
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Bajo nmero de objetivos establecidos. Alto nivel de incertidumbre y
subjetividad de las actividades.
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Cantidad de funciones administrativas Nivel de cumplimiento de cada
para un solo trabajador administrativo. funcin administrativa.
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Baja participacin en el mercado. Bajo posicionamiento de los
productos.
Carencia de publicidad
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MDULO V
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
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5.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES.
(Anexo N 5)
(Anexo N 6)
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- PROBLEMA PRIORIZADO N2: Deficiente control de ventas.
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5.3. MATRIZ DE PROGRAMACIN
OBJETIVO GENERAL N1
Fomentar el inters del propietario por aprender temas de gestin empresarial, mediante la elaboracin e implementacin de un
plan capacitacin y desarrollo de programas motivacin en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N1: Implementar un plan de capacitacin dirigido al propietario en temas de gestin empresarial al 100%,
en un periodo de 5 aos.
META CRONOGRAMA
COSTO COSTO
ACTIVIDAD - TAREA UNIDAD DE INDICADOR RESPONSABLE
MEDIDA
TOTAL UNIT. TOTAL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
51
OBJETIVO ESPECFICO N2: Crear un programa para generar motivacin de gestin empresarial en el propietario al 100% en un
periodo de 5 aos.
META CRONOGRAMA
COSTO COSTO
ACTIVIDAD - TAREA UNIDAD DE INDICADOR RESPONSABLE
TOTAL UNIT. TOTAL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
MEDIDA
52
OBJETIVO GENERAL N2
Mejorar el sistema de control de ventas, a travs de la implementacin de un software control y elaborando un plan de ventas en un
periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N3: Implementar un software de control de ventas en un 100% en un periodo de 5 aos.
META CRONOGRAMA
COSTO COSTO INDICAD
ACTIVIDAD - TAREA RESPONSABLE
UNIDAD DE UNIT. TOTAL OR
MEDIDA
TOTAL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
53
OBJETIVO ESPECFICO N4: Elaborar e implementar un plan de ventas al 100% en un periodo de 5 aos.
META CRONOGRAMA
COSTO COSTO
ACTIVIDAD - TAREA UNIDAD DE
INDICADOR RESPONSABLE
MEDIDA
TOTAL UNIT. TOTAL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
Informe S/. N de
S/.
TAREA N 3: Evaluar el plan de ventas de 4 informes de 1 1 1 1 Jefe de ventas
50.00 200.00
evaluacin evaluacin
S/.
TAREA N 2: Implementar el plan de S/. N de
Accin 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe de ventas
capacitacin 100.00 800.00 capacitaciones
Informe S/. N de
TAREA N 3: Evaluar resultados de S/
de 4 informes de 1 1 1 1 Jefe de ventas
capacitacin 25 100.00
evaluacin evaluacin
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OBJETIVO GENERAL N3
Elaborar e implementar documentos de gestin mediante designacin de personal para su ejecucin en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N5: Brindar charlas sobre los beneficios de contar con documentos de gestin al 100% en un periodo de
5 aos.
META CRONOGRAMA
COSTO COSTO
ACTIVIDAD TAREA UNIDAD DE INDICADOR RESPONSABLE
TOTAL UNIT. TOTAL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
MEDIDA
ACTIVIDAD N 1: Programar asistencia del propietario y responsables, a conferencias en temas sobre importancia que tienen los documentos de
gestin.
TAREA N 1: Matricular al propietario y S/. S/.
responsables en conferencias de Accin 5 50.00 250.00 # Acciones 1 1 1 1 1 Administrador
elaboracin de documentos gestin.
TAREA N 2: Programar reuniones S/. S/.
para propiciar retroalimentacin sobre Accin 5 20.00 100.00 # Acciones 1 1 1 1 1 Administrador
las conferencias asistidas.
ACTIVIDAD N 2: Coordinar con la UNPRG, para que estudiantes en coordinacin con profesores realicen capacitaciones y charlas sobre la importancia
de los documentos de gestin.
TAREA N 1: Contactarse con las
#
autoridades de la universidad, y pactar Accin 1 S/. 0.00 S/. 0.00 1 Administrador
Acciones
acuerdos de ayuda mutua.
TAREA N 2: Programar y hacer
seguimiento de las charlas por parte S/. S/.
Accin 5 150.00 # Acciones 1 1 1 1 1 Administrador
de estudiantes y profesores de la 30.00
UNPRG.
55
OBJETIVO ESPECFICO N6: Contratar temporalmente personal especializado para la elaboracin de documentos de gestin al
100% en un periodo de 5 aos.
META CRONOGRAMA
COSTO COSTO
ACTIVIDAD - TAREA UNIDAD DE
INDICADOR RESPONSABLE
TOTAL UNIT. TOTAL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
MEDIDA
56
OBJETIVO GENERAL N4
Delegar las funciones administrativas, contratando personal especializado para el desarrollo de las actividades administrativas en un
periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N7: Designar presupuesto para contratar personal en el rea administrativa al 100% en un periodo de 5
aos.
META CRONOGRAMA
COSTO COSTO
ACTIVIDAD TAREA UNIDAD DE
INDICADOR RESPONSABLE
MEDIDA
TOTAL UNIT. TOTAL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
57
OBJETIVO ESPECFICO N8: Implementar un programa de reclutamiento y seleccin de personal administrativo al 100% en un
periodo de 5 aos.
META CRONOGRAMA
COSTO COSTO
ACTIVIDAD - TAREA UNIDAD DE INDICADOR RESPONSABLE
TOTAL UNIT. TOTAL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
MEDIDA
58
OBJETIVO GENERAL N5
Aplicar estrategias publicitarias asignando un presupuesto para marketing y realizando un plan de capacitacin para dar a conocer
al propietario los beneficios del marketing en un periodo 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N9: Asignar un presupuesto destinado para marketing en un 100% en un periodo de 5 aos.
META CRONOGRAMA
COSTO COSTO
ACTIVIDAD TAREA UNIDAD DE INDICADOR RESPONSABLE
TOTAL UNIT. TOTAL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
MEDIDA
S/.
TAREA N 2: Implementacin y S/. Responsable de
Accin 5 # Acciones 1 1 1 1 1
ejecucin del plan de marketing. 167.00 1500.00 marketing
59
OBJETIVO ESPECFICO N10: Dar a conocer a los propietarios de los beneficios del marketing al 100% en un periodo de 5 aos.
META CRONOGRAMA
UNIDAD COSTO COSTO
ACTIVIDAD TAREA INDICADOR RESPONSABLE
DE TOTAL UNIT. TOTAL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
MEDIDA
60
5.4. GASTOS E IMPLEMENTACIN DEL PLAN ESTRATGICO
COSTO TOTAL
ACTIVIDAD COSTO TOTAL
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
OBJ.GENERAL N 01 S/. 550,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 280,00 S/. 280,00 S/. 2070,00
OBJ. ESPECFICO N 01 S/. 330,00 S/. 280,00 S/. 280,00 S/. 80,00 S/. 80,00 S/. 1050,00
OBJ. ESPECFICO N 02 S/. 220,00 S/. 200,00 S/. 200,00 S/. 200,00 S/. 200,00 S/. 1020,00
OBJ.GENERAL N 02 S/. 2210,00 S/. 435,00 S/. 435,00 S/. 435,00 S/. 435,00 S/. 3950,00
OBJ. ESPECFICO N 03 S/. 1660,00 S/. 160,00 S/. 160,00 S/. 160,00 S/. 160,00 S/. 2300,00
OBJ. ESPECFICO N 04 S/. 550,00 S/. 275,00 S/. 275,00 S/. 275,00 S/. 225,00 S/. 1600,00
OBJ.GENERAL N 03 S/. 1250,00 S/. 1200,00 S/. 1200,00 S/. 1200,00 S/. 1200,00 S/. 6050,00
OBJ. ESPECFICO N 05 S/. 100,00 S/. 100,00 S/. 100,00 S/. 100,00 S/. 100,00 S/. 500,00
OBJ. ESPECFICO N 06 S/. 3 150,00 S/. 100,00 S/. 100,00 S/. 100,00 S/. 100,00 S/. 3550,00
OBJ.GENERAL N 04 S/. 2020,00 S/. 1420,00 S/. 1420,00 S/. 1420,00 S/. 1420,00 S/. 7700,00
OBJ. ESPECFICO N 07 S/. 1200,00 S/. 1200,00 S/. 1200,00 S/. 1200,00 S/. 1200,00 S/. 6000,00
OBJ. ESPECFICO N 08 S/. 820,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 220,00 S/. 1700,00
OBJ.GENERAL N 05 S/. 917,00 S/. 217,00 S/. 217,00 S/. 217,00 S/. 217,00 S/. 1785,00
OBJ. ESPECFICO N 09 S/. 150,00 S/. 50,00 S/. 50,00 S/. 50,00 S/. 50,00 S/. 350,00
OBJ. ESPECFICO N 10 S/. 767,00 S/. 167,00 S/. 167,00 S/. 167,00 S/. 167,00 S/. 1435,00
TOTAL S/. 6947,00 S/. 3752,00 S/. 3752,00 S/. 3552,00 S/. 3552,00 S/. 19555,00
61
MDULO VI
CONTROL
62
6.1. SUPERVISIN
OBJETIVO GENERAL N1
Fomentar el inters del propietario por aprender temas de gestin empresarial,
mediante la implementacin de un plan y programas de capacitacin de motivacin
en un periodo de 5 aos.
DESARROLLADO
ACTIVIDAD - TAREA PROPUESTO OBSERVACIN
/EJECUTADO
ACTIVIDAD N 1: Elaborar un plan de capacitacin de gestin empresarial.
TAREA N 1: Elaboracin del plan de
1
capacitacin en gestin empresarial.
DESARROLLADO
ACTIVIDAD - TAREA PROPUESTO OBSERVACIN
/EJECUTADO
ACTIVIDAD N 1: Implementar un plan de motivacin en gestin empresarial.
TAREA N 1: Realizar el plan de motivacin en
1
gestin empresarial.
63
OBJETIVO GENERAL N2
Realizar adecuado control de ventas, implementando un software y capacitar al
personal en herramientas de control de ventas en un periodo de 5 aos.
DESARROLLADO
ACTIVIDAD - TAREA PROPUESTO OBSERVACIN
/EJECUTADO
ACTIVIDAD N 1: Implementar de un software en el rea de ventas.
TAREA N 1: Determinacin del presupuesto para
1
la implementacin del software.
TAREA N 2: Evaluacin del cumplimiento del
9
presupuesto.
ACTIVIDAD N 2: Elaborar un plan de registro de control de ventas
TAREA N 1: Elaboracin del plan de control de
1
ventas
DESARROLLADO
ACTIVIDAD - TAREA PROPUESTO OBSERVACIN
/EJECUTADO
ACTIVIDAD N 1: Elaborar un plan de ventas
TAREA N 1: Elaboracin de un plan de ventas. 1
64
OBJETIVO GENERAL N3:
Elaborar e implementar documentos de gestin mediante designacin de personal
para su ejecucin en un periodo de 5 aos.
DESARROLLADO
ACTIVIDAD - TAREA PROPUESTO OBSERVACIN
/EJECUTADO
ACTIVIDAD N 1: Programar asistencia del propietario y responsables a conferencias en temas sobre
importancia que tienen los documentos de gestin.
TAREA N 1: Matricular al propietario y
responsables en conferencias de elaboracin de 5
documentos gestin.
TAREA N 2: Programar reuniones para propiciar
retroalimentacin sobre las conferencias 5
asistidas.
ACTIVIDAD N 2: Coordinar con la UNPRG, para que estudiantes en coordinacin con profesores realicen
capacitaciones y charlas sobre la importancia de los documentos de gestin.
TAREA N 1: Contactarse con las autoridades de
la universidad, y pactar acuerdos de ayuda 1
mutua.
TAREA N 2: Programar y hacer seguimiento de
las charlas por parte de estudiantes y profesores 5
de la UNPRG.
65
OBJETIVO GENERAL N4
DESARROLLADO
ACTIVIDAD - TAREA PROPUESTO OBSERVACIN
/EJECUTADO
ACTIVIDAD N 1: Gestionar presupuesto para personal del rea administrativa
TAREA N 1: Solicitar aprobacin del
presupuesto para personal administrativo 1
(practicantes)
TAREA N 2: Acordar una reunin con el
propietario para discutir la necesidad de 1
personal administrativo (practicantes)
ACTIVIDAD N 2: Asignacin de un presupuesto para personal administrativo
TAREA N 1: Elaborar presupuesto para personal
1
del rea administrativa.
DESARROLLADO
ACTIVIDAD - TAREA PROPUESTO OBSERVACIN
/EJECUTADO
ACTIVIDAD N 1: Elaborar un plan de reclutamiento y seleccin de personal administrativo
TAREA N 1: Elaboracin de un plan de
1
reclutamiento y seleccin del personal
66
OBJETIVO GENERAL N5
DESARROLLADO
ACTIVIDAD - TAREA PROPUESTO OBSERVACIN
/EJECUTADO
ACTIVIDAD N 1: Elaborar el presupuesto para el rea de marketing.
TAREA N 1: Elaboracin y determinacin del
1
presupuesto.
TAREA N 2: Supervisin del cumplimiento del
9
presupuesto.
ACTIVIDAD N 2: : Elaborar de un plan de marketing
TAREA N 1: Elaboracin del plan de marketing. 1
DESARROLLADO
ACTIVIDAD - TAREA PROPUESTO OBSERVACIN
/EJECUTADO
ACTIVIDAD N 1: Capacitar al propietario en temas de marketing.
TAREA N 1: Elaboracin del plan de
1
capacitacin para el propietario.
67
6.2. EVALUACIN
OBJETIVO GENERAL N1
Fomentar el inters del propietario por aprender temas de gestin empresarial,
mediante la implementacin de un plan y programas de capacitacin de motivacin
en un periodo de 5 aos.
68
OBJETIVO ESPECFICO N2: Crear un programa para generar motivacin de
gestin empresarial en el propietario al 100% en un periodo de 5 aos.
69
OBJETIVO GENERAL N2
Mejorar el sistema de control de ventas, a travs de la implementacin de un software
control y elaborando un plan de ventas en un periodo de 5 aos.
Se realizaron Se realizaron No se
Evaluacin del cumplimiento del Se evalu el cumplimiento
en un 100% en un 50% realizaron
presupuesto. (200) del presupuesto?
(200) (100) (0)
ACTIVIDAD N 2: Elaborar un plan de registro de control de ventas.
Se realizaron Se realizaron No se
Elaboracin del plan de control Se elabor el plan de control
en un 100% en un 50% realizaron
de ventas (250) de ventas?
(250) (125) (0)
Se realizaron Se realizaron No se
Implementacin y ejecucin del Se implement y ejecut el
en un 100% en un 50% realizaron
plan de control de ventas. (250) plan de control de ventas?
(250) (125) (0)
70
OBJETIVO ESPECFICO N4: Elaborar e implementar un plan de ventas al
100% en un periodo de 5 aos
Se realizaron Se realizaron No se
Evaluacin del plan de ventas.
Se evalu el plan de ventas? en un 100% en un 50% realizaron.
(100)
( 100 ) ( 50 ) ( )
ACTIVIDAD N 2: Capacitacin al equipo de ventas.
Se realizaron Se realizaron No se
Elaboracin del plan de Se elabor el plan de
en un 100% en un 50% realizaron
capacitacin. (200) capacitacin?
(200) (100) (0)
Se realizaron Se realizaron No se
Implementacin del plan de Se implement el plan de
en un 100% en un 50% realizaron
capacitacin. (200) capacitacin?
(200) (100) (0)
Se realizaron Se realizaron No se
Evaluacin resultados de Se evalu resultados de
en un 100% en un 50% realizaron.
capacitacin.(100) capacitacin?
( 100 ) ( 50 ) ( )
71
OBJETIVO GENERAL N3:
Elaborar e implementar documentos de gestin mediante designacin de personal
para su ejecucin en un periodo de 5 aos.
Se contact a las
Contactarse con las autoridades Se realizaron Se realizaron No se
autoridades de la universidad,
de la universidad, y pactar en un 100% en un 50% realizaron
y pactar acuerdos de ayuda
acuerdos de ayuda mutua. (300) (300) (150) (0)
mutua?
Programar y hacer seguimiento Se realiz la programacin y
Se realizaron Se realizaron No se
de las charlas por parte de el seguimiento de las charlas
en un 100% en un 50% realizaron
estudiantes y profesores de la por parte de estudiantes y
(200) (100) (0)
UNPRG. (200) profesores de la UNPRG?
72
OBJETIVO ESPECFICO N6: Contratar personal especializado para la
elaboracin de documentos de gestin al 100% en un periodo de 5 aos.
Se realizaron Se realizaron No se
Contratacin del personal Se contrat el personal
en un 100% en un 50% realizaron
especializado. (250) especializado?
(250) (125) (0)
73
OBJETIVO GENERAL N4
Se realizaron Se realizaron No se
Ejecucin del presupuesto. (200) Se ejecut el presupuesto? en un 100% en un 50% realizaron
(200) (100) (0)
74
OBJETIVO ESPECFICO N8: Implementar un programa de reclutamiento y
seleccin de personal al 100% en un periodo de 5 aos.
Se realizaron Se realizaron
Se evalu el plan desarrollo
Evaluacin del Plan.(100) en un 100% en un 50%
de los recursos humanos?
(100) (50)
75
OBJETIVO GENERAL N5
Se realizaron Se realizaron No se
Elaboracin y determinacin del Se elabor y determin el
en un 100% en un 50% realizaron.
presupuesto. (300) presupuesto?
(300 ) ( 150 ) ( )
Se realizaron Se realizaron No se
Evaluacin del cumplimiento del Se evalu el cumplimiento
en un 100% en un 50% realizaron
presupuesto. (200) del presupuesto?
(200) (100) (0)
Se realizaron Se realizaron No se
Elaboracin del plan de Se elabor el plan de
en un 100% en un 50% realizaron
marketing. (300) marketing?
(300) (150) (0)
Se realizaron Se realizaron No se
Implementacin y ejecucin del Se implement y ejecut el
en un 100% en un 50% realizaron
plan de marketing. (200) plan de marketing?
(200) (100) (0)
76
OBJETIVO ESPECFICO N 10: Realizar un plan de capacitacin para dar a
conocer al propietario los beneficios del marketing en un 100% en un periodo
5 aos.
Se realizaron Se realizaron No se
Elaboracin de formatos de Se elabor los formatos de
en un 100% en un 50% realizaron
evaluacin. (300) evaluacin?
(300) (150) (0)
77
VII
CONCLUCIONES
Y
RECOMENDACIONES
78
7.1. CONCLUCIONES
79
7.2. RECOMENDACIONES
80
VIII ANEXOS
81
8.1. FORMULACIN DE LA MISIN
82
8.3. FORMULACIN DE LOS OBJETIVOS GENERALES ESTRATGICOS
A. OBJETIVO GENERAL N1
PROBLEMA PRIORIZADO N 01
OBJETIVO GENERAL N 1
INTERROGANTES ELEMENTOS
Fomentar el inters del propietario por aprender
QU CAMBIAR?
temas de gestin empresarial.
CMO? Mediante la elaboracin e implementacin de un
plan de capacitacin y el desarrollo de programas
de motivacin.
CUNDO? 5 aos.
83
A.2. OBJETIVO ESPECFICO N 2:
OBJETIVO ESPECIFICO N 2
Crear un programa para generar motivacin de gestin empresarial en el
propietario al 100% en un periodo de 5 aos.
B. OBJETIVO GENERAL N2
PROBLEMA PRIORIZADO N 02
84
B.1. OBJETIVO ESPECFICO N 3:
OBJETIVO ESPECIFICO N 3
Implementar un software de control de ventas al 100% en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N 4
INTERROGANTES ELEMENTOS
OBJETIVO ESPECIFICO N 4
Elaborar e implementar un plan de ventas al 100% en un periodo de 5 aos.
85
C. OBJETIVO GENERAL N3
PROBLEMA PRIORIZADO N 03
OBJETIVO GENERAL N 3
INTERROGANTES ELEMENTOS
QU CAMBIAR? Elaborar e implementar documentos de gestin.
CUNDO? 5 aos
OBJETIVO GENERAL N 3
Elaborar e implementar documentos de gestin mediante designacin de
personal para su ejecucin en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 5
Brindar charlas sobre los beneficios de contar con documentos de gestin al
100% en un periodo de 5 aos.
86
C.2. OBJETIVO ESPECFICO N 6:
OBJETIVO ESPECIFICO N 6
Contratar temporalmente personal especializado para la elaboracin de
documentos de gestin al 100% en un periodo de 5 aos.
D. OBJETIVO GENERAL N4
PROBLEMA PRIORIZADO N 04
OBJETIVO GENERAL N 4
INTERROGANTES ELEMENTOS
QU CAMBIAR? Delegar las funciones administrativas.
CUNDO? 5 aos
OBJETIVO GENERAL N 4
87
D.1. OBJETIVO ESPECFICO N 7:
OBJETIVO ESPECIFICO N 7
Designar un presupuesto para contratar personal en el rea administrativa al
100% en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 8
Implementar un programa de reclutamiento y seleccin de personal al 100% en
un periodo de 5 aos.
88
E. OBJETIVO GENERAL N5
PROBLEMA PRIORIZADO N 05
Carencia de publicidad
OBJETIVO GENERAL N 5
INTERROGANTES ELEMENTOS
QU CAMBIAR? Aplicar estrategias publicitarias.
Asignando un presupuesto para marketing y
CMO? realizando un plan de capacitacin para dar a
conocer al propietario los beneficios del marketing.
CUNDO? 5 aos.
OBJETIVO GENERAL N 5
Aplicar estrategias publicitarias asignando un presupuesto para marketing y
realizando un plan de capacitacin para dar a conocer al propietario los
beneficios del marketing en un periodo 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 9
Asignar un presupuesto destinado para marketing al 100% en un periodo de 5
aos.
89
E.2. OBJETIVO ESPECFICO N 10:
OBJETIVO ESPECIFICO N 10
Realizar un plan de capacitacin para dar a conocer al propietario los beneficios
del marketing al 100% en un periodo de 5 aos.
90