ANEXO03ANALISISDELSECTOR

DESARROLLOTECNOLOGICOEINDUSTRIALDELSECTOR

ElsectormanufactureroenColombiapresentanivelesdeproductividadlevementesuperioresal
promedio de la regin Latinoamrica y del Caribe, quedando por debajo de pases como Chile,
Costa Rica y Repblica Dominicana, seguidos por Argentina, Uruguay y El Salvador, los cuales se
encuentranporencimadelgrupoconformadoporMxico,Brasil,Colombia,PanamyVenezuela,
yenlacolaseencuentranlospasesdeParaguay,Nicaragua,Ecuador,Bolivia,PeryHonduras;a
pesardeesto,frenteapasesdesarrolladoselniveldeproductividadycompetitividaddelpasse
encuentrapordebajodelafronteratecnolgicamundial.

Paraelao2009,elcrecimientoacumuladodelaproductividadfue20%inferioralcrecimiento
delaproductividadenEstadosUnidos,loqueimplicaquelaproductividadregionalseencuentra
significativamentepordebajodelafronteratecnolgicamundial1

La cadena productiva Forestal no es ajena a esta situacin, motivo por el cual tanto el sector
publico como el privado en el pas han venido trabajando para mejorar la competitividad de la
cadena, muestra de esto es la segunda actualizacin del Acuerdo de Competitividad Cadena
Productiva Forestal, Madera, Tableros, Muebles y Productos de Madera (2011), en el cual se
plantean metas para aumentar la competitividad en cada uno de los diferentes eslabones de la
cadena.

Enesteacuerdosepresentalavisingeneralizadasobreeleslabndelacadenacorrespondiente
a muebles en madera: la industria de muebles de madera esta conformada en su mayora por
pequeostalleresdecarctersemiindustrialoartesanal,congrandesdificultadesparaintegrarse
a la formalidad y a la Cadena, su productividad y calidad no son las mejores, generalmente no
cuentanconunidadesdediseo,lasquepermitenteneractitudpropositivahaciaelmercadoen
lugardeactitudreactiva2;evidenciandounaproblemticageneralizadaenelsectordebidoala
deficiencia en cuanto conocimientos de procesos tanto administrativos, productivos como de
innovacin en producto en las MYPIMES, las cuales constituyen cerca del 95% del sector;
generndose a la vez un espacio en el que estos factores juegan un papel fundamental parta el
desarrollo de la competitividad de la industria y a la vez la oportunidad de ingresar al mercado
implementando como valor agregado y diferenciador el diseo y la innovacin en el producto
transformado,aspectosquelohacenatractivoparaelmercado.Esimportantegenerarconciencia
en el sector por la implementacin de principios y criterios de sostenibilidad, metodologas de
diseoyproduccinecoeficiente,deserposiblealolargodetodosloseslabonesdelacadena
productiva,aumentandoaslacompetitividaddelosproductosyelingresoamercadosexternos,
loscualessonmasexigentesenestostemasquelosmercadoslocales.

1
BasesPND20102014(pag558Productividad)
2
http://fedemaderas.org.co/admin/documentos/ACUERDODECOMPETITIVIDADFORESTALNACIONAL.pdf

FortalezasyOportunidadesdelacadena3

Posicingeogrficadelpasfavorablefrentealospasesconsumidorestantodematerias
primas(maderasaserradas)comodeproductosterminados.
Ampliareadereforestacin(17millonesdeHa)
Diversidaddeespeciesaptasparalaindustrializacinycomercializacinsostenible.
TLC:abrelaspuertasamercadosexternosyalavezfacilitaelIngresoconbajoarancelde
maquinariaespecializadaparaelsector.
Secuentaconexperienciaexportadoraenelsector,principalmenteamercadoscomoEUA
(Principalpasimportadorenelmundodemueblesenmadera)

DebilidadesyAmenazas4

Altonumerodeintermediariosenelmanejodelasmateriasprimas(maderasaserradasde
bosquesnaturales)queaumentanloscostosdelasmismas.
Talentohumanopococalificado,bajoniveldecapacitacinyentrenamientodelpersonal
sobretododelreaoperativa.
Baja conciencia de sostenibilidad para el aprovechamiento de los bosques naturales.
Colombianocuentaconbosquescertificadosylacertificacindelosbosquesycadenade
custodia comienzan a ser requisito de entrada en varios mercados principalmente
europeos.
Infraestructuravialenmalascondiciones
Legislacinynormativafrgilentornoalacadena
Bajoniveldeinvestigacinydesarrollotecnolgicoentornoalsector.
Atomizacin del sector, conformado en su mayora por pequeos talleres en los cuales
tantolosnivelestecnolgicosqueemplean,laproductividadysucalidadsonbajos.
Falta de conocimientos entorno a la planeacin de las actividades asociadas a la
administracin, produccin y comercializacin de los productos en las industrias del
sector.
Altosnivelesdedesperdiciosdemateriaprima.
Altogradodeinformalidadenelsector.
Baja adopcin de procesos para nuevas aplicaciones de la madera, insumos, equipos y
diseoindustrial.5

Logrosyavances6

3
http://fedemaderas.org.co/admin/documentos/ACUERDODECOMPETITIVIDADFORESTALNACIONAL.pdf
4
http://fedemaderas.org.co/admin/documentos/ACUERDODECOMPETITIVIDADFORESTALNACIONAL.pdf
5
Fuente:InformesobreEstudiodeCompetitividaddelaIndustriaColombiana,MonitorCompany.Santaf
deBogot,D.C.,1994.RevisinyactualizacindeCOLCIENCIAS,Octubrede2000.

Establecimientodeplantacionescomercialesconunreade364.080Ha
Aprobacindecrditosporvalorde$46.880millonesduranteelperiodo20022010,mas
generacindeapoyosporvalorde$175.990millonesmedianteelCertificadodeIncentivo
Forestal.
CreacindeFondosNacionalesdeReforestacin.
En 2007 se constituyo el Fondo de Inversiones Forestales (Inversin inicial de USD$27
millones)
ConstitucindeFEDEMADERASen2002.
Entre 2005 y 2008 se aprobaron 39 proyectos de investigacin forestal por un valor de
$29.500millones.
ExpedicindelPlanNacionaldeDesarrolloForestalysuactualizacinenproceso.
Firmaen2009delPactoIntersectorialporlaMaderaLegalenColombia.


Enestemismoacuerdoseplanteacomoobjetivoprincipal:Creary/omantenerlascondiciones
para que el sector forestal alcance y conserve niveles de competitividad y sostenibilidad que se
reflejenendesarrolloparaelpas7,centrandounodelosobjetivosespecficosenelaumentode
lacompetitividadyproductividaddelsector,especficamenteenelreadetransformacindela
madera,enelcualseplanteanlossiguientespuntosparaelalcancedeestameta:

Disponibilidaddemateriasprimaslegalesconlacalidadrequerida.
Exigenciasdelmercadopormaderasprovenientesdebosquenaturalaprovechndolasde
formasostenible.
Existenciadeunsistemadeinformacindepreciosdelamadera.
Respaldo tecnolgico, procesos de innovacin, investigacin y desarrollo de procesos y
productos.
o El conocimiento, la investigacin y la transferencia de tecnologa son bases
fundamentales para la productividad y competitividad del pas en un mercado
globalizado, que facilita la sustitucin de productos, el ingreso de divisas y por
endeelmejoramientodelacalidaddevidadelascomunidadesvinculadasconlos
procesosproductivos8
Usoeficientedemateriasprimaseinsumos.
Legalidadyformalidad.
Tecnologasadecuadasparalosdiferentesprocesosdelacadena.
Normastcnicasactualizadas.
Recursohumanocapacitado.
Calidaddelosproductos
Vinculacindelospequeosproductoresyempresariosalacadena.

6
http://fedemaderas.org.co/admin/documentos/ACUERDODECOMPETITIVIDADFORESTALNACIONAL.pdf
7
http://fedemaderas.org.co/admin/documentos/ACUERDODECOMPETITIVIDADFORESTALNACIONAL.pdf
8
http://fedemaderas.org.co/admin/documentos/ACUERDODECOMPETITIVIDADFORESTALNACIONAL.pdf

ComposicindelaCadenaProductivaForestal,MaderaMueblesyProductosdeMadera

La cadena Forestal Madera Muebles se encuentra compuesta de seis eslabones: proveedores,

productores de materia prima o sistemas productivos, transformadores primarios y
comercializadores,transformadoressecundarios,comercializadoresyconsumidores.(VerGrafico
01)

Grafico01ModelodelacadenaForestalMaderaMuebles9

Se cataloga como industria primaria a las empresas que prestan los servicios de reaserro de la
madera, proceso en el cual se obtiene madera en trozas, aserrada o en chapas, las cuales son
utilizadas posteriormente por la industria secundaria para la fabricacin de muebles y otros
artculosdemadera.

Elprincipaldestinodelamaderaenbrutoeslaindustriadelamaderaaserrada(77%),seguidapor
la produccin de pulpa de madera (16%), de tableros aglomerados (10%) y de chapas y
contrachapados(9%)10

El sector forestal, especialmente el sector de madera y muebles, tiene perspectivas de

crecimientograciasalacrecientedemandadeproductosforestalesporpartedelasprincipales
economasdelmundo.Sinembargo,Colombianohaexplotadoelpotencialdelsector,perdiendo
participacin en el comercio de varios productos derivados de la madera. Adicional a esto, en
cadaunodeloseslabonesdelacadenasegeneranresiduosdebidoa:lascaractersticaspropias
delamadera,latecnologaylosprocesostradicionalespresentesenelsectorconrespectoa
estndares internacionales; por ejemplo, en el proceso de aserrado, en el que el nivel de
tecnologa empleada es bastante bsica, se logra un aprovechamiento cercano al 45% del
volumendelastrozas(procesollevadoacavodirectamenteenlosbosques),seguidodelproceso
de transformacin secundaria en el que el porcentaje de aprovechamiento es de un 30% (con
respectoaltotaldelamaderaobtenidaenelbosque),siendoesteultimounodeloseslabonesen
los que se ha logrado transferir maquinaria con medianos niveles de tecnologa, claro esta, que
este proceso de transferencia de tecnologa ha dependido de la capacidad de renovacin de
infraestructura que cada empresa ha generado. Tomando estos valores de desperdicio
obtenemosquealrededordel70%delamaderaobtenidadirectamentedelbosquesetransforme
endesperdiciosdelosprocesosdetransformacin.(Vergrafico02)

9
AGENDAPROSPECTIVADEINVESTIGACINYDESARROLLOTECNOLGICOPARALACADENAPRODUCTIVAFORESTALMADERA
MUEBLESENBOGOTYCUNDINAMARCA2010
10
(DNP, 2007).

Grafico02Porcentajedemaderaaprovechadaenlosprocesosrealizadosalinteriordelacadena
forestalmaderamuebles11

EnelPas,laindustriadelmueblenoestacatalogadacomounagranindustria,puessolamente
existenalrededordesieteempresasquegeneranentre350a500empleosdirectos,elsectorlo
conforman pequeos talleres de menos de cinco empleados de carcter semiindustrial o
artesanal. El principal centro del mueble en Colombia es Bogot con ms del 40% de la
produccin nacional, seguido por Medelln, Cali, Popayn, Pasto, y en ltimo lugar la Costa
Atlnticaconmenosdel10%12.

EnlaciudaddeBogot,laproduccindemueblesseconcentraprincipalmenteentreslocalidades:
Barriosunidos,KennedyySuba.SiendoBarriosunidoslalocalidadconmayoresnivelesencuanto
apresenciadeindustriaentornoalafabricacindemuebles.Segnunestudiorealizadoen200413
esta localidad posee alrededor de 380 empresas dedicadas a la produccin de muebles en
maderera. De 270 establecimientos que suministraron informacin, el 93% (252) corresponde a
microempresas,5.5%(15)pequeasempresasytansolotresestablecimientoscorrespondenala

11
AGENDAPROSPECTIVADEINVESTIGACINYDESARROLLOTECNOLGICOPARALACADENAPRODUCTIVAFORESTALMADERA
MUEBLESENBOGOTYCUNDINAMARCA2010.
12
CADENAFORESTALYMADERAENCOLOMBIA,19912005
13
PolancoC.,etal.(2004)

categorademedianasempresas,segnlaLey590de2000,modificadaenagostodel2004porla
Ley995.14

Grafico03DestinoproduccindemueblesenmaderadeBogot15

LadistribucindelaproduccingeneradaenBogotserepresentaenelgrafico03,enelquese
muestraque90.9%delaproduccintienecomodestinoelmercadointerno(ParaBogotel45%y
para otros destinos nacionales el 45.9%) y solo el 9.1% se fabrica para suplir necesidades de
mercadosexternos.

INDUSTRIAMADERAMUEBLESENBOGOTA16
OPORTUNIDADES+FORTALEZAS AMENAZAS+DEBILIDADES
Ubicacin geogrfica central que permite el Sectorconstituidoensumayoraporpequeos
suministro de materia prima de diferentes talleresconnivelesdecompetitividadbajos.
regiones.

Altaconcentracindelaproduccin
Alta concentracin de poblacin (Mercado
potencial)
Alta participacin en la produccin a nivel
Nacional
Informalidaddelasindustriasdelsector
Faltadeorganizacindelosdiferentesclster
Ilegalidad en la entrada de materias primas
maderables

14

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=modelos%20estoc%C3%A1stico%20para%20el%20calculo%20
de%20variables%20generacion%20de%20residuos%20madereros&source=web&cd=2&ved=0CFAQFjAB&url
=http%3A%2F%2Frevistas.udistrital.edu.co%2Fojs%2Findex.php%2Fcolfor%2Farticle%2Fview%2F3052%2F4
412&ei=DPjdT56rGIyo8gTnu8WFCw&usg=AFQjCNHoId6TnvGmfi2zsuLtSbdU7z4fA

15
AGENDAPROSPECTIVADEINVESTIGACINYDESARROLLOTECNOLGICOPARALACADENAPRODUCTIVAFORESTALMADERA
MUEBLESENBOGOTYCUNDINAMARCA2010
16
AGENDAPROSPECTIVADEINVESTIGACINYDESARROLLOTECNOLGICOPARALACADENAPRODUCTIVAFORESTALMADERA
MUEBLESENBOGOTYCUNDINAMARCA2010

NIVELTECNOLOGICO

Grafico04Esquemadelprocesoparalafabricacindemueblesenmadera.17

Lagrafica04muestraunesquemageneraldelprocesoparalafabricacindemobiliarioenmadera
enlacualsedestacaelreadepreparacinymecanizadoyelreademontajecomolasdosmas
importante en el proceso de Ebanistera para la fabricacin de un mueble de altas
especificaciones;sindejardeladolaimportanciadelusodemateriasprimasoptimas.

NivelTecnolgicodelSector

La tecnologa actualmente disponible a nivel global para el este sector de la industria, ha

evolucionado en dos sentidos, por un lado para adaptarse a la nueva disponibilidad de materia
primayporotroalademandadenuevosproductos,lacualpresentacaractersticasmuydistintas
a las tecnologas tradicionales, enfocada principalmente al aprovechamiento de las materias
primas(maderassolidasymaderasaglomeradas).

Anivelnacional,noexisteunCDT(CentrodeDesarrolloTecnolgico)especializadoparaelsector,
quecanalicelosesfuerzosdelosdiferentessectoresqueintervienenenlacadena(Empresarios,
Gobiernoyentidadesprivadas,publicasyacadmicas),enlasreasdecapacitacin,investigacin
ydesarrollodeprocesosyproductos,programasdeorganizacinygestinempresarial,ascomo
de montaje y mantenimiento de un sistema de seguimiento de las tendencias de los mercados
mundiales18, sin embargo, en el Acuerdo de Competitividad de la cadena Productiva Forestal,
Madera,Tableros,MueblesyProductosdeMadera,seplantealacreacindeunCDTcoordinado
porCONIF,elcualestaraenfocadoinicialmentealprimereslabndelacadena:elreaForestal,

17
AGENDAPROSPECTIVADEINVESTIGACINYDESARROLLOTECNOLGICOPARALACADENAPRODUCTIVAFORESTALMADERA
MUEBLESENBOGOTYCUNDINAMARCA2010
18
http://fedemaderas.org.co/admin/documentos/ACUERDODECOMPETITIVIDADFORESTALNACIONAL.pdf

seplanteatambinelfortalecimientodelasentidadesygruposdeinvestigacinydesarrolloque
tienenprogramasrelacionadosconelsectorcomoelSenayCorpoica.

EntrminosgeneraleselniveltecnolgicodelsectorenColombiasepuedeconsiderarcomobajo,
teniendoencuentaquelamaquinariamsabundanteyencontradaconmayorfrecuenciaenlas
diferentes fabricas del sector (MYPIMES) es la maquinaria bsica, tradicional para la actividad
realizada, de hecho en algunas pequeas fabricas aun se encuentra maquinaria nacional en
operacinconmasde25aosdeuso,llevandoelprocesodefabricacindemueblesaunnivel
artesanal.

Por otro lado la existencia de algunas medianas y grandes empresas en el sector lideran los
procesosde transferenciatecnolgica; tecnologa quehaentrandoalpasconelsurgimientode
compaasespecializadasenlaproveedura,representacineimportacindirectademaquinaria
especializada (enfocada a variables como la optimizacin en el uso de las materias primas,
garantizarla homogeneidaddelaspartesprocesadas,flexibilizacinde losprocesos,maquinaria
automatizada, preferiblemente controlada por computador CNC entre otras), con una amplia
gamadevariablesenlarelacincosto/beneficioprovenienteespecialmentedepasesEuropeos
(Alemania e Italia) y Asiticos (China, Japn y Taiwn). Son especialmente los directivos de
medianas y grandes empresas la primeria lnea de clientes interesados en esta tecnologa dadas
sus capacidades y condiciones financieras para el apalancamiento en la compra de este tipo de
maquinaria, su inters por la innovacin permanente, por aumentar la competitividad de sus
empresasyofrecerproductosdecalidad.

ANLISISDELAOFERTAENELSECTOR19
FABRICANTESDEMUEBLESDEALTAESPECIFICACINO
CALIDAD
MEDIANASYGRANDESEMPRESAS
Productodirigidoaconsumidoresderentaalta
Ven el diseo como valor agregado para el
cliente. Ofertan diseos Propios. Desarrollo
demarcapropia
Empresas estructuradas, areas y funciones
definidas.
Algunas empresas fabrican para mercados
externos
Control de la calidad del proceso y de los
productos(ISO9000)
Adquisicin de herramienta y maquinaria
FABRICANTESDEMUEBLESDECALIDADESTNDAR
MYPIMES
Producto dirigido a consumidores de renta
mediabaja
Eldiseonotieneningunarelevancia.Producto
pocodefinido,faltodeunestilopropio,faltade
conocimientodelastendencias,
Empresasinformales,sinunasmetasyvisiones
claras, baja gestin de recursos financieros,
ausencia de programacin ni control de
actividades(trabajanalda)
Atienden el mercado local y regional con
productos terminados o semiterminados (sin
acabados)
Deficiente calidad en procesos y productos,
dificultadparalafabricacinenserieyfaltade
uniformidaddelosproductos.
Retrasotecnolgico,produccinartesanal,

19
Segnestudiorealizadoen2010porelGRUPONEXXUS

especializada
Altoniveltecnolgico Sobrecostosportiemposmuertos
Distribucionesdeplantaacordesalosprocesos Instalaciones deficientes, Industrias montadas
encasasnoaptasparaestaslabores.
PersonalProfesional,calificadoyespecializado Manodeobranocalificada,bajacapacidadde
desarrollo del talento humano, en algunos
casos una misma persona debe desarrollar
diferentesactividades.
Adecuadaremuneracinsalarial Inestabilidadlaboral,bajaremuneracin
Desarrollan proveedores fijos (Madera de Sector con alto grado de atomizacin de las
plantacinydebosquesnaturales) empresassinningnpoderdenegociacinante
losproveedores.
Alto nivel asociativo con proveedores, Adquisicindemateriasprimasencondiciones
reduciendo costos en la intermediacin de la no trabajables (Madera Hmeda y secada al
materiaprima. airelibre)
Integran los procesos de comercializacin a la No participan en pago de parafiscales en
estructuradelaempresa. detrimentodelempleado
Estructuradecostosdeproduccin controlada Costos no controlados, evidenciando
(Manodeobra+Materiaprima) fluctuacionesenlospreciosdeventa
AltosmrgenesdeComercializacin Mrgenesbajosyenalgunoscasosnulos
Implementacin de metodologas para Alto grado de emisiones atmosfricas, algunos
garantizarlasostenibilidadambiental procesosserealizanalairelibregenerandoun
altogradodecontaminacin(Pintura)
Existencia de programas de Seguridad No cuentan con un programa, equipos de
IndustrialySaludOcupacional proteccin que garantice la seguridad del
trabajador.Sectordealtoriesgoprofesional

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR LOS ULTIMOS 3 AS, TENDENCIA A CORTO, MEDIANO Y

LARGOPLAZO

Enesteestudiosepresentaundiagnosticosobrelaevoluciondelsector.Comprendesuanalisis,la
coyunturadelsectorconeldelaconstruccion;unsectorqueporsudinamicaydesarrollogenera
compra insumos, empleo, ingresos y un consumo final por parte del superavit en la economica
domiciliaria.Investigaremoslacontextualizaciondelsectordelmuebleylamaderaactualmente,
suavanceenlaproducionyventas.

Segn el estudio realizado por el departamento nacional de planeacion DPN Las industrias de
muebles y madera representan cerca del 4% de la produccin total de la industria
colombiana20,estossectoressevinculanentresi,siendounoinsumodelotroyafinesalsectorde
laconstruccion.Elsectordelosmueblestuvouncrecimientodel10.7%enel2010y1,1%enel

20
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3d&tabid=1436Pagina56

10

primersemestredel201121,unadisminucionexplicadaporvariosfactorescomoladisminucion
delasexportacioneshaciavenezuelayladisminucionenlaofertadesumateriaprimaprincipal
la madera debido al impacto del invierno sobre las vias de accseso al mismo. Al finalizar el
segundo semestre del 2011, segn el diagnostico de Camilo Marin villamizar (Columnista de la
revistaM&M)laproduccinrealdelsectorfabril,sinincluirtrilladecaf,creci4.9%conrelacin
aigualmesde2010.Enigualperodo,latransformacindemaderacreci10.6%,loquemuestra
la ruptura definitiva de la tendencia decreciente que caracteriz a la industria maderera, los
primeros siete meses del ao 201022, marcado especialmente por la reactivacin de las
actividadeseconmicas,reflejadoenuncrecimientodestacabledelosmueblesparaoficina,las

produccionreal
40 produccion
30 real

20
Ttulodeleje

10 Lineal
(produccio
0 nreal)
may09
jul09
sep09
nov09

may10
jul10
sep10
nov10

may11
jul11
sep11
nov11
ene09
mar09

ene10
mar10

ene11
mar11
10

20
30

40
bajastasasdeintersyelcrecimientodelcrdito.

23
GRAFICA05M&M,REVISTA,2011)

Durantelos3aosanalizadosseobservaunatendenciaasendente,conunaposiblerupturadela
resistenciaenelultimomesdel2011yunminimomaximocercanoaseptimoperiododel2011
donde alcanzo el 14.5% de la variacion con respecto al ao inmediatamente anterior. Esta
tendenciayelcomportamientodelsectorseveranbeneficiadosporelcrecimientoenelsectorde
laconstruccion.

Enelgrafico06seevidencialacorrelacionentrelaproduccionylasventasdelsector

21
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3d&tabid=1436Pagina56
22
http://www.revistamm.com/ediciones/rev75/astillas_75.pdfPagina124
23
Grafica1,AstillasEconmicashttp://www.revistamm.com/ediciones/rev67/astillas67.pdf;http://www.revista
mm.com/ediciones/rev73/astillas_73.pdf
Grafica2http://www.revistamm.com/ediciones/rev71/astillas_71.pdf;http://www.revistam.com/ediciones/rev75/astillas_75.pdf

11

Ventas
40
30
20
10 Ventas
0 Lineal(Ventas)
mar09
may09
jul09
sep09
nov09

mar10
may10
jul10
sep10
nov10

mar11
may11
jul11
sep11
nov11
ene09

ene10

ene11
10 Lineal(Ventas)
20
30
40

24
GRAFICA06(M&M,REVISTA,2011)

Loquenosdemuestraqueenlacadenaforestalyelmueblerotanlosstockdelosinventariosen
relacionalademandadelmercado.

Comoanteriormentelomencionaba,enelestudiorealizadoseevidenciaunatendenciaalalza.
Jalonadaporlalocomotoradeviviendaqueyaempezoatodovapordesdeprincipiosdel2012y
tendra un impacto positivo en el sector durante los prximos aos. La madera es un
componenteimportanteparalasviviendas,tantoporserinsumoparasuconstruccin,comopor
serinsumoparalosmueblesqueseutilizanunavezlaconstruccinestterminada.Yensegundo
lugar, resulta positivo para el sector, especialmente en trminos de la oferta de su principal
materiaprima25,lacualhabiatenidodesventajasporsuilegalidad.Comorespuestaporpartedel
gobierno,hadispuestoenagostodel2011paralossectoresyagremiacionesqueensucadena
productivaincideneneltemadelareforestacionconunpactointersectorialporlamaderalegal
encolombia26conunobjetivoclaroyespecifico.ElpresentePactointersectorialporlamadera
legal en Colombia tiene como objetivo asegurar que la madera extrada, transportada,
transformada,comercializadayutilizadaprovengaexclusivamentedefuenteslegales.EstePacto
voluntario contribuir a la implementacin de la poltica ambiental nacional, al desarrollo
sostenibleyalmejoramientoenlagobernanzaforestal27.Encolombialatalailegalalcanzaun
42% de la produccion total de madera segn el Banco Mundial28 y dentro del marco politico y
normativosedaunlugaralapoliticanacionalambiental,enelartculo10delaLey99de1993,
establece entre otros, que las acciones encaminadas a proteger,conservar y recuperar el medio

http://www.revistamm.com/ediciones/rev67/astillas67.pdf;http://www.revistamm.com/ediciones/rev73/astillas_73.pdf
http://www.revistamm.com/ediciones/rev71/astillas_71.pdf;http://www.revistamm.com/ediciones/rev75/astillas_75.pdf
25
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3d&tabid=1436pagina57
26
http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/PactoInterseccionaldeMadera/Pacto
Madera/PACTO_INTERSECTORIAL_MADERALEGAL.aspx
27
http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/PactoInterseccionaldeMadera/Pacto
Madera/PACTO_INTERSECTORIAL_MADERALEGAL.aspxPagina6
28
BANCOMUNDIAL.2006.FortalecimientodelaGobernabilidadyAplicacindelaLegislacinForestal.
ConfrontandounObstculoSistmicoalDesarrolloSostenible.Washington.

12

ambientesontareaconjuntaentreelEstado,elsectorprivado,lacomunidadylasorganizaciones
nogubernamentales.29

En general, la industria de muebles es un sector que enfrenta grandes retos en materia de

innovacin, tanto en materiales, calidad, diseo y funcionalidad, como en logstica y
comercializacin. Adicionalmente, es un sector que enfrenta retos de internacionalizacin, y
formalizacinydesarrolloempresarial,especialmenteentrelasempresaspequeasdelsector.

A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para los principales componentes de

estaindustria:

Grfico07:CrecimientoPIByParticipacinenPIBIndustrial,
sectorMuebles
Fuente:DANECuentasNacionales.Nota:participacionescalculadasaprecioscorrientes

Aspectosdestacablesdelsector

Principalesproductososubsectores(participacineneltotal)2009:fabricacindemuebles
paraoficina(28%),fabricacindemueblesparaelhogar(19%),fabricacindecolchonesy
somieres(17%),fabricacindemueblesparacomercioyservicios.
Tasadeaperturaexportadora2009:7%(promedioindustria:18%).
Principalesdestinosdeexportaciones2010:Venezuela(31%),EstadosUnidos(18%),
Panam(10%),Per(8%),Chile(8%).
Porcentajedemateriasprimasimportadas2008:11,3%.
Principalesinsumos2009:Polialcoholes(41%),Disocianatos(58%),Maderacontrachapada
(7%),copolmeros(0%),lminasdemaderaaglomeradarecubiertasconotrosmateriales
(6%),polipropileno(0%).

29
http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/PactoInterseccionaldeMadera/Pacto
Madera/PACTO_INTERSECTORIAL_MADERALEGAL.aspxPagina4

13

Anteriormentenoshabamosyareferidoalsectordelaconstruccincomounodelosprincipales
motoresdentrodelaeconomadecualquierpasquejalonalosdemssectores.Elcrecimiento
del sector de los muebles visto como un componente importante para las viviendas, desde el
insumoparalaconstruccinhastaelfinaldelaetapadeesta,porserunelementofundamental.
PortalraznanalizaremoselsectordelaconstruccinenColombia.

Enmarzode2012seevidenciounareduccinenlosmetroscuadradosconstruidosconrespecto
almismoperiododel2011,explicadoporlamenorreaaprobadaparavivienda41.9%30.Aunque
muchos de los proyectos que en este momento se estn realizando tienen participacin en las
licencias de construccin aprobadas en el ao. Lo que tambin explica porque los nuevos
proyectoscrecieron31.2%entreeneroymarzode2012conrespectoalmismotrimestredelao
anterior,Elritmoalquearrancanobrasdeviviendaestalqueenlosltimosmesessuperelde
permisosotorgadosparanuevasobras.31Losmensajesdelosdistintosmediosdecomunicacin
comoelperidicoelportafoliosondeabsolutooptimismo.

Elnmerodelicenciasaprobadashastaelmomentoamarzodel2012esde1.367.773m 32.Un
reaaprobadaparalaconstruccininferioralaoinmediatamenteanterior.Aunquelasnoticias
no son alentadoras al corto plazo segn estudios econmicos, el rea diferente a vivienda de
interssocialdisminuyo27.633,peroallargoplazosemantienelatendenciaalcistayaqueenlos
ltimos doce meses hasta abril de 2012, el rea de construccin aprobada present un
incrementode7,3%respectoalmismoperododelaoprecedente.Elciclodelaconstruccin
enunpasesde7aosaproximadamente,luegodel2009elmercadolevementehacorregidoal
alza.Enrelacinaloanteriorestamosenel3eraocomoseobservaenlasiguientegrafica08

Grafica08VinculacionAnualdelareaaprobadaMarzo1999201234

30
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias/bol_lic_mar12.pdf
31
http://www.portafolio.co/economia/nuevasobrasvanmasrapidoqueventasylicencias
32
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias/bol_lic_mar12.pdf
33
http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/sectorconstruccionpesimas
proyecciones/153645
34
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias/bol_lic_mar12.pdf

14

Lossiguientessonlosdatosdelaactividadedificadora,sugenlaslicenciasaprobadas

GRAFICO09(M&M,REVISTA,2011)35

35
http://www.revistamm.com/ediciones/rev67/astillas67.pdf;http://www.revistamm.com/ediciones/rev73/astillas_73.pdf
http://www.revistamm.com/ediciones/rev71/astillas_71.pdf;http://www.revistamm.com/ediciones/rev75/astillas_75.pdf

15

Elpanoramaespositivo.Podemosanalizardelasgrafciaseldesarrolloquehatenidolaactividad
edificadora los ultimos cuatro aos, con una recuperacion respectivamente en los aos 2010 y
2011.

Deltotaldelaslicenciasotrogadasenel2011,hastaahoraseestanentregandoalgunasviviendas
deesosproyectoscomolomencionaLapresidentadeCamacol,SandraForero,explicquenose
debeolvidarqueelaopasadosesolicitaronlicenciasparavariasetapas,quedebenserpartede
loqueseconstruyehoy36.

Tambin hay un auge de las viviendas por la demanda para endeudarse, los bancos estn
dispuestosadarcrditonosoloparalas100.000viviendasregaladasyparaelsubsidioalatasade
inters si no tambin a los industriales que tengan la capacidad de ofrecer los insumos que
necesitanlosconstructores.

Conunaeconomaqueseproyectaconunbuencrecimientocomoseevidenciaenelsiguientelos
siguientesgrficos(10y11):

CRECIMIENTODELPIB
Evolucindelaeconomacolombiana
20012011

Variacin
porcentual(%)

Total
Aos Ao

2001 1,7 TotalAo

2002 2,5
8
2003 3,9
6
2004 5,3
4
2005 4,7 TotalAo
2
2006 6,7 0

2001
2003
2005
2007
2009
2011

2007 6,9

2008 3,5

2009 1,5

2010 4,3

2011 5,9

Grafico10Fuente:DANEDireccindeSntesisyCuentasNacionales

1.1.RESULTADOSGENERALES

Duranteelao2011laeconomacolombianacrecien5,9%conrelacinal

ao2010.Deigualforma,elPIBcrecien6,1%enelcuartotrimestre,

comparadoconelmismotrimestredelaoanterior.

36
http://www.portafolio.co/economia/nuevasobrasvanmasrapidoqueventasylicencias

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GRAFICO11CrecimientoanualdelPIB

ElproductointernobrutoenColombia(PIB),vienedeunrezagoenel2009dondeesteindicador
crecipordebajodel2%,explicadocomouncoletazodelacrisisinternacional.A2011alcanzoun
crecimientode5,9,generadoporelincrementoenelgastofiscal,lasexportacionesylainversin
directaquehatenidoelpas.Enel2012Colombialeapuestaalsectordelaconstruccinporsu
relacinyaporteavariossectoresdelaeconoma. Loquepara elsectordelosmueblesesuna
buenanotica.

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