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Contenido
I. Antecedentes .............................................................................................................................. 3
Formas de participacin .................................................................................................................. 3
Tipos de contrato y su relevancia en materia de transporte y almacenamiento ........................... 4
Calendario ....................................................................................................................................... 5
II. Bloques a licitar ........................................................................................................................... 5
III. Anlisis de la infraestructura de transporte por ductos y almacenamiento de hidrocarburos
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1. Metodologa de anlisis .......................................................................................................... 7
La frontera regulatoria ................................................................................................................ 7
Descripcin de diversos sistemas de transporte......................................................................... 8
2. Regiones Marinas y Regin Sur ............................................................................................. 11
i. Regin Marina Noreste ..................................................................................................... 12
ii. Regin Marina Suroeste .................................................................................................... 13
iii. Regin Sur ......................................................................................................................... 13
3. Regin Norte ......................................................................................................................... 14
i. Chicontepec (Poza Rica Altamira y Aceite Terciario del Golfo) ...................................... 15
ii. Activo Burgos..................................................................................................................... 16
4. Proyecto Aguas Profundas .................................................................................................... 17
IV. Conclusiones.......................................................................................................................... 18
1. Infraestructura que requiere acceso abierto derivado de Ronda Uno ................................. 18
2. Recomendaciones Ronda uno ............................................................................................... 20
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Anlisis sobre los aspectos relevantes respecto del transporte y
almacenamiento de hidrocarburos en el contexto de la Ronda Uno
I. Antecedentes
Formas de participacin
Las Empresas Productivas del Estado (EPE), como Pemex, son -sociedades controladas y de
propiedad del Gobierno Federal-que en un principio operarn a travs de Asignaciones,
manteniendo la prctica actual, es decir, a travs del ejercicio de derechos exclusivos sobre
propiedad estatal para llevar a cabo actividades de exploracin y extraccin dentro de reas
especficas, ya definidas en la llamada Ronda Cero.
Los Contratos de Exploracin y Extraccin (CEE), son esquemas otorgados y administrados por el
gobierno, tpicamente a partir de una licitacin.
Las EPE tendrn derecho a asociarse con compaas privadas para llevar a cabo sus actividades a
travs de acuerdos de operacin conjunta. Pemex podr migrar sus Asignaciones a contratos
adjudicados directamente y asociarse para su ejecucin.
Desde el ao 2000 se dieron los primeros esfuerzos por captar capital y conocimientos tcnicos
para el desarrollo de la industria de Exploracin y Produccin. La primera etapa se materializ con
la firma de siete Contratos de Obra Pblica Financiada (COPF) para la produccin de gas en Burgos.
Posteriormente, resultado de la reforma de 2008, se disearon los Contratos Integrales de
Exploracin y Produccin (CIEP), que atrajeron, en tres rondas de licitacin, a algunas empresas
dispuestas a asumir algn riesgo en la produccin de hidrocarburos.
De resultar en el inters econmico de las partes, las empresas que a la fecha cuentan con contratos
de servicios tipo CIEP o COPF, pueden formar una asociacin con PEP y migrar sus contratos a los
nuevos Contratos de Exploracin y Extraccin (CEE). La migracin de estos contratos, ser el
proceso que apuntale la concrecin de la reforma.
La Secretara de Energa public una primera aproximacin de las reas para sacar a licitacin de
CEE, que se llevar a cabo en los prximos meses. La Ronda Uno incluye nuevas reas de
exploracin y algunos campos de extraccin que no fueron otorgados a Pemex. Tanto empresas
pblicas como privadas podrn participar en los procesos licitatorios.
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Tipos de contrato y su relevancia en materia de transporte y almacenamiento
La Ley contempla cuatro modalidades de contratacin, tres de ellas nuevas en Mxico:
En los contratos de servicios, llamados de riesgo, la compaa opera y recibe a cambio
una tarifa que puede incluir la recuperacin de los costos ms un elemento de utilidad. La
Nacin es propietaria de los hidrocarburos producidos. Tal es el caso de los CIEP.
Bajo una concesin o un contrato de licencia, una compaa recibe los derechos de la
produccin y tpicamente paga al Estado regalas, bonos e impuesto sobre la renta. Las
operadoras asumen mayor riesgo, ya que si bien reciben la totalidad de la produccin, son
por un lado, responsables de su comercializacin y por otro, de la eficiencia de sus costos.
En el caso de contratos de produccin o utilidad compartida, el Estado a travs de su
gobierno o de una empresa petrolera nacional (NOC) firma un contrato con una
compaa/consorcio privado, quien tpicamente financia el proyecto y opera el rea,
recibiendo a cambio la recuperacin de sus costos y una participacin de los beneficios.
En los contratos de utilidad compartida, la produccin es propiedad de la Nacin, mientras
que en los de produccin compartida, sta se distribuye entre la Nacin y el contratista;
la diferencia radica en quin asume el riesgo de la comercializacin.
Con la apertura a los actores privados se tendrn que identificar las zonas cuya infraestructura
prioritariamente requiere acceso abierto y definir cmo se debern regular, para as dar
viabilidad a la cadena de valor desde la produccin hasta la comercializacin de los
hidrocarburos.
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Calendario
Fuente: Sener
Para la Ronda Uno, se licitarn 169 bloques, de los cuales 109 corresponden a reas de exploracin
y 60 a campos de extraccin. Las reservas 2P1 y recursos prospectivos a licitar representan un
volumen de 3,782 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce) y 14,606 mmbpce
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El trmino 2P se emplea para denotar la suma de reservas probadas y probables
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respectivamente. Se espera que estos proyectos representen inversiones anuales de,
aproximadamente $8,525 millones de dlares entre 2015 y 2018.
Fuente: Sener
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De los 60 bloques de extraccin, 28 pertenecen al rea Chicontepec y no convencionales con
reservas 2P de 2,678 mmbpce. Los otros 32 son de las reas terrestres y aguas someras con unas
reservas 2P de 1,104 mmbpce.
Once de los bloques de exploracin son de la regin rea Perdido con 1,591 mmbpce en recursos
prospectivos, diecisiete bloques son de Aguas Profundas Sur con un total de 3,222 mmbpce de
recursos prospectivos. La regin con ms bloques de exploracin es Chicontepec y no
convencionales con un total de 62 bloques que suman un total de 8,927 mmbpce de recursos
prospectivos. Once bloques de exploracin se encuentran en aguas someras con un total de 724
mmbpce de recursos prospectivos. Los 8 bloques restantes pertenecen al activo Burgos dnde se
planea desarrollar el gas de lutitas (shale gas) con 142 mmbpce de recursos prospectivos.
Extraccin Exploracin
Recurso prospectivo
rea 2P (mmbpce) Nmero de reas Nmero de reas
(mmbce)
Aguas Profundas:
- - 1,591 11
Perdido
Aguas Profundas Sur - - 3,222 17
Chicontepec y no
2,678 28 8,927 62
convencionales
Terrestres, someras y
1,104 32 724 11
aceites extra-pesados
No convencionales - - 142 8
1. Metodologa de anlisis
La frontera regulatoria
A partir de la Ley de Hidrocarburos, el transporte de hidrocarburos por ducto excluye, por un lado,
la recoleccin y el desplazamiento dentro de las reas contractuales o de asignacin, y por otro, la
comercializacin:
Transporte: La actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir Hidrocarburos, Petrolferos y
Petroqumicos, de un lugar a otro por medio de ductos u otros medios, que no conlleva la enajenacin o
comercializacin de dichos productos por parte de quien la realiza a travs de ductos. Se excluye de esta
definicin la Recoleccin y el desplazamiento de Hidrocarburos dentro del permetro de un rea
Contractual o de un rea de Asignacin, as como la Distribucin;
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Extraccin: Actividad o conjunto de actividades destinadas a la produccin de Hidrocarburos,
incluyendo la perforacin de pozos de produccin, la inyeccin y la estimulacin de yacimientos, la
recuperacin mejorada, la Recoleccin, el acondicionamiento y separacin de Hidrocarburos, la
eliminacin de agua y sedimentos, dentro del rea Contractual o de Asignacin, as como la
construccin, localizacin, operacin, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones para la
produccin;
Recoleccin: Acopio de los Hidrocarburos de cada pozo del yacimiento una vez que han sido extrados
del subsuelo, mediante un sistema de lneas de descarga que van desde el cabezal de los pozos hasta
las primeras bateras de separacin o, en su caso, hasta los sistemas de transporte;
Esto es, el transporte no incluye el acopio de los Hidrocarburos desde los pozos, mediante lneas de
descarga que van desde el cabezal de los pozos hasta las primeras bateras de separacin o, en su
caso, hasta los sistemas de transporte, ya que stas se encuentran contempladas dentro de la
definicin de Extraccin, materia regulada a travs de los Contratos de Exploracin y Extraccin o
de las Asignaciones.
Segn se establece en la NOM-027-SESH-2010, cuando se desarrolla un campo de explotacin de
petrleo o gas natural, el transporte inicia en la primera batera de separacin y termina en el punto
de venta a proceso o exportacin.
Al salir de los pozos, los hidrocarburos mezclados con agua, gases y partculas slidas
(arenas) son llevados por una lnea de descarga, de la cabeza de pozo haca una lnea de
recoleccin, la cual lleva la mezcla a la batera de separacin donde se llevan a cabo los
procesos de separacin del gas, el aceite y el agua, que salen juntos del pozo.
Las impurezas: cido sulfhdrico (H2S) y el bixido de carbono (CO2), son eliminados en las
plantas endulzadoras, o en el caso de que el gas natural contenga condensados, se enva a
una planta extractora de condensados.
El crudo, despus de haber pasado por la batera de separacin, es enviado por medio de
las estaciones de bombeo a travs de un sistema de oleoductos, hacia las terminales de
almacenamiento para su exportacin o a las refineras para su procesamiento.
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La batera de separacin puede ser una instalacin independiente de la estacin de
bombeo o estar integrada a sta.
La estacin de bombeo adems de los tanques separadores contiene cabezales, filtros y
trampas de diablos.
Puede haber ms de una estacin de bombeo.
La primer batera de separacin no forma parte del sistema de transporte, si se encuentra
dentro del campo productor y es operada por el rea de produccin; no obstante, en
sistemas de transporte muy grandes puede haber bateras de separacin secundarias que
s son parte del sistema de transporte.
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La separacin, endulzamiento de gas y el bombeo pueden integrarse en complejos de
plataformas. Estas plataformas no pertenecen, necesariamente, a las reas contractuales.
El transporte inicia a la salida de la separacin.
De la plataforma de bombeo se enva a tierra o se carga en buques-tanque.
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La batera de separacin puede ser una instalacin independiente de la estacin de
compresin o estar integrada a sta.
La planta endulzadora tiene su propia estacin de compresin.
Puede haber ms de una estacin de compresin.
A partir de la informacin que ha sido publicada por Sener, se caracterizaron las diversas regiones
y reas relevantes para el anlisis de sistemas de transporte por ducto y almacenamiento de
hidrocarburos.
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Fuente: Sener
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Es importante recalcar el hecho de que ninguna de la infraestructura antes mencionada se
encuentra en los bloques de explotacin que se licitarn.
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Cuando aumenta la cantidad de ductos tendidos en el lecho marino, la cantidad de cruces y puntos de
contacto de las tuberas aumenta y debido a la fluidez del lecho marino, la probabilidad de golpeo,
rozamiento y desplazamiento de unas lneas con otras aumenta.
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Cafeto, Carmito, Catedral, Fortuna Nacional, Iris, Malva, Mundo Nuevo, Ribereo, Secadero,
Topn y Vernet. Estos 17 bloques tienen 53 mmbpce de reservas 2P y producciones acumuladas de
aceite y gas del orden de 1,874 mmb y 3,943 mmmpc respectivamente. La produccin de estos
bloques de explotacin se estima en 43.47 mbpced, lo que representa el 6% total de la Regin Sur.
La produccin de crudo de la Regin Sur de PEP es recolectada en las reas de trampas de Nudo
Crdenas y El Misterio y enviada al Centro Comercializador de Crudo (CCC) Palomas. El CCC
Palomas tiene tres salidas por ductos: La principal es hacia la Estacin de Distribucin de Nuevo
Teapa que suministra al Sistema Nacional de Refineras, otra es a la Terminal Martima de Pajaritos
para exportacin y la tercera es para almacenamiento estratgico en los Domos Salinos de
Tuzandpetl.
La produccin de gas de los Activos de Produccin de la Regin Sur de PEP, con excepcin del
Activo Cinco Presidentes, es recolectada en una vasta red de bateras y estaciones de compresin
y enviado a los CPG Ciudad Pemex, Nuevo Pemex y Cactus, siendo este ltimo el de mayor
capacidad con ms de 1,700 mmpcd, mientras que los CPG de Ciudad Pemex y Nuevo Pemex
procesan 950 y 750 mmpcd respectivamente. La produccin de gas del Activo Cinco Presidentes es
enviada exclusivamente al CPG La Venta.
La produccin de crudo de las reas a licitar en el activo Cinco Presidentes se manada a Palomas
pasando antes por una planta de deshidratacin (La Venta o El Pan). La produccin de gas de estas
reas se manda en su totalidad al CPG La Venta. Por otro lado, la produccin de las reas a licitar
en el activo Bellota Jujo se manda a Dos Bocas (en caso de crudo) o a CPG Cactus (para el gas). La
produccin de crudo de las reas a licitar en los activos de Samaria-Luna y Macuspana-Muspac se
manda a Palomas pasando por Nudo Crdenas. El gas de estas reas se manda a CPG Cd. Pemex o
CPG Cactus.
El estado de integridad fsica de la infraestructura de la Regin Sur es bueno y tiene una capacidad
excedente del orden de 23%. Los principales riesgos de la infraestructura son: su envejecimiento,
fatiga mecnica, e incremento del grado amargo.
3. Regin Norte
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i. Chicontepec (Poza Rica Altamira y Aceite Terciario del Golfo)
Fuente: Sener
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Papaloapan, Marfo, Horcn, Muro, Naranjos y lamo, para suministrar a las refineras de Madero y
Cadereyta.
La produccin de crudo para la mayor parte de los campos terrestres de Altamira se destina a
exportacin en el Puerto Altamira, mientras que la produccin marina de Arenque se enva
directamente a la refinera Madero a travs de ductos mediante el Centro de Almacenamiento y
Bombeo (CAB) Arenque, l cul se encuentra fuera del rea contractual homnima.
La produccin de gas de los campos del Activo Integral Poza Rica-Altamira son enviados al CPG
Poza Rica, con un flujo del orden de 200 mmpcd, mientras que la produccin de gas del Activo
Aceite Terciario del Golfo, es enviado al CPG Arenque, donde se procesan alrededor de 30 mmpcd.
La produccin de la plataforma Lankahuasa es enviada a la batera Raudales.
La produccin de crudo de las reas que se licitarn se mandara al CAB Poza Rica, mientras que la
produccin de gas se mandar al CPG de la misma instalacin.
El estado de integridad fsica de la infraestructura del rea de Chicontepec es aceptable y tiene una
capacidad excedente del orden de 46%. Los principales riesgos de la infraestructura son: corrosin
interior, y el posible aumento en la produccin requerir de un sistema ms completo de ductos y
CABs.
Fuente: Sener
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En la Ronda Uno se licitarn 8 bloques de exploracin en el activo Burgos. Estos tienen un total de
142 mmbpce de recursos prospectivos. La produccin estimada de estos bloques de exploracin es
de 22.25 mbpced para el 2020 lo que representa alrededor del 8% de la produccin del activo. Dado
que este aumento no es tan significativo, es posible que en Burgos la infraestructura existente
tenga capacidad suficiente.
Este activo se dedica nicamente a la produccin de gas hmedo dulce y sus condensados. El activo
est dividido en siete sectores: Reynosa, Cuitlhuac, Culebra Norte, Culebra Sur, Cuervito, Miguel
Alemn-Laredo y Bloques. El sector Miguel Alemn-Laredo tiene una derivacin hacia Laredo
desde la Estacin de Compresin Pandura 1 y todo el resto de su produccin es enviada la estacin
Culebra Sur. El sector Culebra Norte recolecta su produccin en la estacin Culebra Norte y el sector
Culebra Sur converge tambin en la estacin de compresin del mismo nombre. El sector Cuervito
tiene dos estaciones: Cuervito y Sierrita, que tambin reciben la produccin del bloque Fronterizo.
Todas las corrientes de los siete sectores de ste Activo son enviadas a la Central de Medicin Km
19, para de ah transferirse al CPG Burgos, con un flujo promedio de 1000 mmpcd. El bloque Nejo y
la Estacin de Recoleccin, Compresin y Deshidratacin de Gas Huzache 1, se interconectan
directamente al gasoducto San Fernando-Los Ramones, mientras que los condensados son
almacenados en taques en las bateras y transportados por auto tanque a los puntos de venta.
El estado de integridad fsica de la infraestructura del activo Burgos es aceptable y tiene una
capacidad excedente del orden de 25%. Los principales riesgos de la infraestructura son: el arrastre
de arena, la corrosin interior y la inseguridad de la zona.
Fuente: Sener
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Fuente: Sener
EL proyecto de Aguas Profundas tiene dos zonas: rea Perdido y Aguas Profundas Sur. En la Ronda
Uno se licitarn 11 bloques de exploracin en el rea Perdido y 17 bloques de exploracin en Aguas
Profundas Sur para un total de 1,590 mmbpce y 3,221 mmbpce de recursos prospectivos
respectivamente. Dada la falta de experiencia de este tipo de proyectos en Mxico, se considera
que la produccin en Aguas Profundas ser mnima hasta el 2022. En este punto, es posible que la
produccin de crudo aumente considerablemente ao con ao.
Todava no existe infraestructura de transporte y almacenamiento en Aguas Profundas. Por el
momento dependeran de buque tanques para cumplir ambas funciones.
IV. Conclusiones
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Activo de los que provienen los Esquema
Instalacin
productos Explotacin Exploracin (Bloques)
Cantarell, Ku-Maloob-Zaap,
Cayo Arcas 1 Abkatn-Pol-Chuc, Litoral de -- --
Tabasco
Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Pokoch, Alak, Kach, Kasteln, Amoca, Hokchi, 4 Aceite Estra pesado, 1 Aceite
Akal- J1
Abkatn-Pol-Chuc Litoral Tabasco Ichalkil, Miztn, Nak, Noxal ligero
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Fuente: Elaboracin propia
3. Aumento en la cantidad de ductos en la misma zona
4. Infraestructura no asociada
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En el caso de la Regin Marina Noreste los bloques integrados en Ronda uno, Baksha, Kayab, Pit,
Pohp, Tson, son bloques productores y actualmente estn conectados a la red de flujo de
hidrocarburos de Pemex, descrita en la seccin de Regin Marina Noreste. Es conveniente permitir
el acceso a los complejos martimos Akal-C7/C8, Akal-N, Nohoch-A, Akal-J, Complejo Costa Afuera
de Rebombeo que forman parte de la red de transporte, para que el actor privado en el caso de
ganar la licitacin de algn bloque, pueda llegar a los puntos de venta en la Terminal Maritima de
Cayo Arcas, el FSO TaKuntah o TMDB. En un escenario de alta produccin, los terceros podrn
optar por descargar directamente a buque tanque, va monoboya o un FSO, en cuyo caso tal
infraestructura podra ser operada por estos productores o por un prestador de servicios,
completamente independiente de la infraestructura y control de PEP.
En el caso de la Regin Marina Suroeste los bloques integrados en Ronda uno, Pokoch, Alak, Kach,
Kasteln, Amoca, Hokchi, Ichalkil, Miztn, Nak, Noxal, son bloques productores y actualmente
estn conectados a la red de flujo de hidrocarburos de Pemex descrita en la seccin de Regin
Marina Suroeste. Es conveniente permitir el acceso a los complejos martimos Akal-J, Ku-S, Ku-A,
Zaap-C o Complejo Costa Afuera de Rebombeo que forman parte de la red de transporte, para que
el tercero pueda llegar a los puntos de venta en la Terminal Maritima de Cayo Arcas, el FSO
TaKuntah o TMDB. De manera similar que en la Regin Marina Noreste, si la produccin del nuevo
productor lo justifica, ste podra construir su propio ducto para llevar su produccin hasta el punto
de venta que sera la TMDB o el complejo Zaap-C, para despacho por el FPSO Yum Kaknab, u
optar por descargar directamente a buque tanque, va monoboya o un FSO, en cuyo caso tal
infraestructura sera operada por estos productores o por un prestador de servicios,
completamente independiente de la infraestructura y control de PEP.
Dado que los FSO y FPSO tambin fungen como almacenamiento, estos tambin deben de ser
acceso libre a los terceros.
Siete bloques de Aguas Profundas Sur, los bloques de Aguas someras y Aceites extra-pesados no
cuentan con infraestructura asociada, no obstante por su cercana a los campos productores es
factible que se conecten a la ruta de hidrocarburos antes mencionada.
En el caso de la Regin Sur los bloques integrados en Ronda uno, Ayapa, Tajn, Calicanto,
Cuichapa-Poniente, Moloacn, Santa Ana, Cafeto, Carmito, Catedral, Fortuna Nacional, Iris, Malva,
Mundo Nuevo, Ribereo, Secadero, Topn, Vernet, son bloques productores y actualmente estn
conectados a la red de flujo de hidrocarburos de Pemex antes descrita en la seccin de Regin Sur.
Es conveniente permitir el acceso a la planta deshidratadora La Venta, CAB Nudo Crdenas que
forman parte de la red de transporte, para que el tercero pueda llegar al punto de venta CCC
Palomas, desde aqu, la produccin puede ser enviada a Nuevo Teapa para integrarse al Sistema
Nacional de Refinacin (SNR) o a la terminal de exportacin Pajaritos. Para la produccin de gas el
acceso abierto es necesario para llegar a los CPG La Venta, CPG Cactus y CPG Cd. Pemex.
Para al rea de Chicontepec, los bloques integrados en Ronda Uno, Agua Nacida , Amatitln , Coyol,
Coyotes, Furbero, Humapa, Pastora, Presidente Alemn, Remolino, Sbana Grande, Tenexcuila,
Barcodn, Centurin, Gran Morelos, Guadalupe, Gutirrez Zamora, Hallazgo, La Laja, Miguel
Hidalgo, Paso de Oro, Pirmide, Plan de Ayala, Riachuelo, Santa Luca, Santiago, Tecolutla, son
bloques productores y actualmente estn conectados a la red de flujo de hidrocarburos de Pemex
antes descrita en la seccin de Chicontepec. Es conveniente permitir el acceso a la CAB Poza Rica,
CAB Tajn, CAB Tamaulipas que forman parte de la red de transporte, para que el tercero pueda
llegar al Centro de Bombeo Venta de Carpio para su posterior ingreso al SNR o directamente a la
Refinera Madero para uso interno o exportacin. Para la produccin de gas el acceso abierto es
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necesario para llegar al CPG Poza Rica. Actualmente la produccin de los campos de la Regin
Norte es muy baja, pero con la apertura a la inversin privada se prev que la produccin se
duplique. Si esto ocurre, es probable que la infraestructura existente sea insuficiente.
Los sesenta y dos campos de exploracin en Chicontepec no cuentan con infraestructura asociada,
no obstante por su cercana a los campos productores es factible que se conecten a la ruta de
hidrocarburos.
Los ocho campos exploratorios del activo Burgos no cuentan con infraestructura asociada, por su
cercana a la frontera cabe la posibilidad de exportacin directa a los Estados Unidos o la conexin
a la ruta de hidrocarburos.
Para los once bloques de rea Perdido y nueve bloques de Aguas profundas Sur que forman parte
de la Ronda Uno, no existe infraestructura asociada ni cercana, por lo que se espera que el
transporte y almacenamiento sea a travs de buque tanques. Para los ocho bloques de Cordilleras
Mexicanas se especula la construccin de una terminal marina similar a Dos Bocas en Tuxpan o en
las cercanas de la Planta Nuclear Laguna Verde en Veracruz, para su transporte y almacenamiento.
Aunque la capacidad de la infraestructura actual de Pemex est sobrada, es probable que con el
aumento de la produccin causada por la Reforma Energtica, se genere una mayor necesidad de
transporte y almacenamiento. En particular, esto puede ocurrir en regiones con muchos bloques
de exploracin a licitar en la Ronda Uno; como es el caso de Chicontepec, la Regin Marina Suroeste
y Burgos.
Pemex no cuenta con una separacin contable ni medicin completa de las operaciones de
transporte. Por esto, sera difcil establecer un contrato con terceros en forma inmediata. En un
principio, es probable que los pequeos productores opten por vender su produccin al
comercializador que proponga CNH y con esto, garantizar el valor de la produccin y evitar la
complejidad de establecer un contrato de transporte. A medida que crezca la produccin de los
terceros y se establezcan las condiciones para una operacin regulada, estos podrn tener acceso
a la infraestructura de transporte y almacenamiento. Por otro lado, es probable que las grandes
empresas opten por desarrollar infraestructura propia en algunos casos.
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