Econom I Ass

Estudio de Mercado Servicios de
Proveedores para la Minera en

el Per.
Noviembre 2011.
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Lima - Per
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ProChile | Informacin Comercial

Estudio de mercado Servicios de Proveedores para la Minera en Per. Ao 2011.
Contenido
I. I D EN T I F I C A C I N D E L S E R V I C I O ........................................................................................... 3
1. N OM B R E D E L SE R V I CI O .................................................................................................. 3
2. D E SC R I P CI N D E L SE R V I CI O ........................................................................................... 3
II. D E SC R I PC I N GE N ER AL D E L M ER C AD O I M P OR T AD OR ....................................................... 3
1. T A M A O D E L M E R CA D O ................................................................................................. 3
2. C R E CI M I E N T O QU E H A T E N I D O E N L O S LT I M OS A OS ................................................. 4
3. E ST A B I LI D A D P O L T I C A Y E C ON M I CA D E D I C H O M E R CA D O .......................................... 4
P OL T I C A N A CI ON A L S OB R E SE R V I CI OS ............................................................................... 7
4. D I SP O N I B I LI D A D D E I N ST R U M E NT OS F I NA NCI E R O S LO CA LE S P A R A LA A D QU I SI CI N D E
SE R V I CI O S D E SD E E L E X T E R I O R ............................................................................................ 7
5. P O L T I CA S R E SP E CT O D E LA S COM P R A S P B L I C A S E N SE R V I CI O S .................................. 7
6. I N FR A E ST R U CT U R A Y T E L E C OM U N I CA CI ONE S D I SP ON I B LE S ......................................... 10
7. P A R T I CI P A CI N D E L S E C T O R P R I V A D O E N LA S P R I N CI P A LE S I ND U ST R I A S D E SE R V I C I O S
.......................................................................................................................................... 10
III. O BST C U L OS A EN F R EN T A R P OR L OS E XP O R T AD OR E S D E S ER VIC I OS .......................... 11
IV. D ES C R I PC I N S EC T O R I A L D EL M ER C AD O IM PO R T AD OR ................................................. 13
1. C OM P OR T A M I E N T O G E N E R A L D E L M E R CA D O ............................................................... 13
2. P R O P O R C I N D E SE R V I CI O S I M P OR T A D O S ................................................................... 19
3. P R I N CI P A LE S P R O V E E D OR E S E XT E R N O S D E L SE R V I C I O ................................................. 19
4. D I N A M I SM O D E LA D E M A N D A ...................................................................................... 19
V. I N D I C AD O R E S D E D E M AN D A PAR A E L SER VI C I O ............................................................... 20
VI. O T R A I N F O R M AC I N R EL E VAN T E S OB R E E L M E R C A D O D E D E ST I N O . ............................. 23
VII. C ON T AC T O S R EL E V AN T E S ............................................................................................ 25
VIII. F U EN T E S D E I N F OR M AC I N R EL E VAN T E S EN IN T E R N ET . ............................................ 26
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Estudio de mercado Servicio para la Minera en Per. Ao 2011.
Servicios de Proveedores para la Minera en el Per.
I. I DENTIFICACIN DEL SERVICIO
1. NOMBRE DEL SERVICIO
Servicios para la Minera en el Per.
2. DESCRIPCIN DEL SERVICIO
Servicios de ingeniera vinculados al sector minero, medioambientales (adecuacin y manejo), de

perforacin, de sondaje, servicios generales y de mantencin, servicios de capacitacin.
D ESCRIPCIN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR
3. TAMAO DEL MERCADO

(Caracterice al mercado de servicios mediante antecedentes como: participacin en el PIB del sector
servicios en general, importaciones de servicios en general, empleos generados y otros datos que aporten a
una descripcin clara del mercado de servicios)
El 53 por ciento de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) ocupada en Lima Metropolitana,

que equivale a dos millones de personas, se encuentra trabajando en el sector Servicios, es decir,
de cada 100 personas que se encuentran trabajando, 53 estn laborando en este sector, lo que
refleja la importancia que est cobrando como rama de actividad econmica en el Per.
Es evidente el dinamismo que ha presentado el sector servicios en los ltimos aos, de hecho en el
periodo enero 2009-2010, registro un crecimiento de 8.2%, el cual es sustentado por la constante
demanda de mano de obra especializada.
Al analizar el comportamiento de la demanda del sector Servicios, se puede concluir que dentro de
ste, el Comercio (restaurantes, retail, transporte) fue uno de los principales demandantes de
mano de obra, seguido de Manufactura y Construccin.
Al revisar el grueso de las exportaciones que Chile realiz al Per durante los aos 2009 y 2010,
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debe destacarse que el 12 y 17% respectivamente, fueron servicios considerados de exportacin.

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4. CRECIMIENTO QUE HA TE NIDO EN LOS LTIMOS AOS
(Indique variaciones en nmero de empresas, montos facturados, montos exportados, etc. )
En relacin al comportamiento que han presentado las importaciones peruanas de servicios

considerados de exportacin, de acuerdo a informacin entregada por el Banco Central de Reserva
del Per, este pas durante el 2009 import un total de US. $ 4,789 millones y durante el 2010, la
cifra lleg a US. $ 5,993 millones respectivamente, mostrando as, un crecimiento de 25% en dicho
periodo.
5. ESTABILIDAD POLTICA Y ECONMICA DE DICHO MERCAD O

(En este punto son relevantes aspectos como: continuidad de los gobiernos, de las polticas de estado
relacionadas con inversiones, servicios, existencia de conflictos internos y/o externos, etc.)
La economa peruana est pasando por su mejor momento, tal es as, que ha logrado sumar 12
aos de crecimiento continuo, cerrando as el 2010 con un desempeo de 8.8%. Dicho
comportamiento se explica por el excelente desempeo de los sectores que han contribuido a
ello, Construccin 17.4%, Actividad Manufacturera 13.6%, Financiero y Seguros 11.5% y
Agropecuario 4.2%. La inflacin durante el 2010 fue de 2%.
El crecimiento del 2010 confirma la recuperacin de la economa nacional tras el golpe que
signific la crisis financiera internacional y que acarre que en el 2009 slo existiera un ligersimo
crecimiento de tan solo 0.9%.
Producto de lo anterior, el Per cuenta ante la comunidad internacional con reconocimientos en

materias de crecimiento econmico, lucha contra la pobreza y progreso social.
Las proyecciones de crecimiento del PIB para el ao 2011 son de 6,5% 7% y 5,7% para el 2012.
(Fuente: BCRP, Sep. 2011)
Respecto al Poder Legislativo (unicameral), debe mencionarse que la cifra de parlamentarios fue
modificada, pasando de 120 congresistas a 130.
PERU: CONFLICTOS MINEROS

Protestas de los mineros informales del oro, manifestaciones en un departamento del norte que
se opone a un proyecto minero, disputas en otra regin por el canon minero
El malestar social en varias regiones del pas en coincidencia con los primeros 100 das del nuevo
gobierno de Ollanta Humala.
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Bloqueos de carreteras, paros y marchas en dos ciudades contra concesiones a multinacionales
mineras volvieron al primer plano en medio de intentos del primer ministro, Salomn Lerner, de
apagar el incendio.
En junio pasado en el sureo departamento de Puno los pobladores paralizaron carreteras hasta
que obtuvieron un compromiso del gobierno de suspender un proyecto de una minera canadiense
as como la minera en esa regin, prioritariamente agrcola. El conflicto, que dur semanas, se
sald con cinco muertos.
Otro punto de conflicto actual est en Andahuaylas y Chincheros (sureste), donde la poblacin ha
paralizado parcialmente sus labores desde el 2 de noviembre, pidiendo que esta regin sea
declarada libre de minera con la anulacin de proyectos de las empresas Ares y Apurmac Ferrum,
en fase de exploracin. Los pobladores afirman que estos proyectos contaminan la reserva de
agua de sus localidades.
En Ancash (norte), las comunidades de Huaraz y Ctac reclaman en cambio una mayor
participacin en el canon que reciben del gigante minero cuprfero Antamina. El canon es un
impuesto para impulsar obras de desarrollo social.
Aunque la magnitud de las protestas es menor respecto a aos anteriores, no se deben
menospreciar, dice Rolando Luque, jefe de Prevencin de Conflictos Sociales de la Defensora del
Pueblo.
"Uno tiende a pensar (viendo las protestas) que estamos en un pas convulsionado pero no es as,
estn dentro de los estndares que hemos observado los ltimos tiempos", dijo Luque al canal N
de televisin. Manifiesta el funcionario "hay un retraso del Estado en responder a preocupaciones
que se expresan desde hace mucho tiempo en relacin al temor de la poblacin por la posible
prdida del recurso hdrico y la contaminacin ambiental".
"El desafo para el Estado es procurar un sistema con informacin transparente que permita
percibir el beneficio de la inversin minera y que la operacin no va a causar dao a la agricultura,
ganadera y bosques", resume Luque.
La defensa de la calidad de la tierra y el temor de que el agua de los ros se contamine con los
desechos mineros es el hilo conductor en las principales protestas que dirigen los campesinos.
Un conflicto de signo diferente se vive en la selvtica regin de Madre de Dios (sureste), donde la
minera informal del oro hace estragos. Las Fuerzas Armadas peruanas destruyeron 75 dragas
ilegales que extraen oro de los ros de esa regin amaznica en la frontera con Brasil y Bolivia
generando una fuerte contaminacin y depredacin forestal.
Segn el ministerio del Ambiente, en Madre de Dios la minera informal ha provocado la
destruccin de 30.000 hectreas de bosques tropicales. Igualmente esta actividad contamina con
unas 32 toneladas de mercurio que se vierten en los ros de la regin.
Per es el quinto productor mundial de oro con 182 toneladas anuales y concentra 40% de la
produccin de Amrica Latina.
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Paro indefinido contra el proyecto Conga
Frentes de Defensa acordaron medida de fuerza a partir jueves 24 de noviembre. Las Prdidas por
las protestas ascienden a US$350 mil diarios.
En Cajamarca insisten en el retiro definitivo de Yanacocha.
Los frentes de defensa de la regin Cajamarca, y de las provincias de Bambamarca, San Marcos y
Celendn anunciaron hoy un paro indefinido contra Minas Conga, para exigir el fin de dicho
proyecto y el avance de las obras en las lagunas El Perol y Azul, que habran sido afectadas por los
trabajos preliminares del mismo.
Exigimos que el proyecto se retire y que el Ejecutivo se pronuncie ante este problema, que
podra ocasionar un grave dao medioambiental en Cajamarca, dijo Wilfredo Saavedra Barreros,
del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca.
Por otra parte, se inform que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y los alcaldes
de Sorochuco, Huasmn, Encaada y Bambamarca se reunirn en la fecha sealada con los
pobladores en la laguna El Perol, para definir las acciones a tomar.
Las paralizaciones temporales contra el proyecto vienen generando prdidas que ascienden a
US$350 mil dlares diarios, inform el presidente de la Cmara de Comercio y Produccin de
Cajamarca, Jorge Vergara Quiroz. Las ms afectadas son las empresas locales y comunales
ubicadas en la zona de influencia directa del Proyecto Conga; se trata de alrededor de 32
caseros, indic. Sin embargo, la empresa Yanacocha, operadora del proyecto, inform al inicio
del conflicto que las prdidas llegaban a los US$2 millones por da, lo que inclua los gastos
derivados del bloqueo de vas y dems.
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POLTICA NACIONAL SOB RE SERVICIOS
(A modo de referencia, puede sealar las principales polticas pblicas implementadas para el desarrollo del
subsector, anuncios de medidas especiales como subsidios, proteccin a la propiedad intelectual, entre
otras)
Debe destacarse la labor desarrollada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de

la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) http://www.indecopi.gob.pe/, en lo que
respecta a proteccin a la propiedad intelectual, se protegen los derechos de autor, invenciones
nuevas y tecnologas y signos distintivos.
6. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIN DE SERVICIOS

DESDE EL EXTERIOR
(Indicar si los importadores de servicios tienen acceso a financiamiento, condiciones del mismo, etc.)
De manera exclusiva no, pero pueden acogerse a productos que ofrece el Sistema Bancario del
Per, bajo la modalidad de crditos.
7. POLTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PBLICAS EN SE RVICIOS

(Indique, por ejemplo, si se ha implementado un sistema de compras pblicas y si se considera la
participacin de proveedores extranjeros en ese sistema)
Las empresas extranjeras pueden solicitar su inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores

http://www.rnp.gob.pe/, institucin dependiente del Organismo Supervisor de la Contrataciones
del Estado OSCE http://www.osce.gob.pe/.
El Captulo de Compras Pblicas aun est pendiente de negociacin en el Acuerdo de Libre

Comercio suscrito entre Chile y Per, el mismo que se encuentra vigente desde el 1 de marzo del
2009.
A continuacin se ilustra procedimiento para proceder con la referida inscripcin:
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8. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISP ONIBLES
(Indicar grado de penetracin de internet, nmero de computadores por habitante, costo de banda ancha,
entre otros)
En el Per, el ndice de penetracin de computadoras es de 12 por cada 100 habitantes, mientras

que el promedio regional es de 20 y en algunas naciones llega a 30.
De acuerdo a informacin entregada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica del Per
INEI, el 13,4 por ciento de los hogares en Per cuenta con acceso a Internet, mientras que en
Lima, llega hasta el 26,3 por ciento. El acceso a la Banda Ancha, en este pas oscila entre 2.5 y 2.6
por ciento de la poblacin con acceso a este servicio.
Amerita sealar, que el Congreso peruano, aprob el 28 de abril del ao en curso, el proyecto de
ley que declara como derecho fundamental el acceso irrestricto y gratuito de todos a los servicios
de Internet. La propuesta establece, necesidad pblica y de preferente inters nacional la
masificacin de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha.
9. PARTICIPACIN DEL SECTOR PRIVADO EN LAS P RINCIPALES INDUSTRIAS DE SERVICIOS

(Indicar por ejemplo si el sector est abierto a la participacin del sector privado o si el servicio lo provee el
estado exclusivamente)
Sector abierto a las empresas de rgimen privado de origen nacional y/o extranjero.
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II. O BSTCULOS
A
EXPORTADORES DE SERVICIOS
ENFRENTAR POR LOS
Obstculos Si No Observaciones
Presencia de monopolios X
Acceso a trabajos gubernamentales X
Fijacin de tarifas para los servicios X
Regulaciones restrictivas sobre proteccin al X
consumidor, seguridad y salud.
Restricciones cuantitativas a la provisin de servicios X
Restricciones al movimiento de profesionales, X
tcnicos y administrativos
Prohibicin a los extranjeros de publicitarse X
Restricciones sobre el tipo de entidad legal X
Requisitos de presencia comercial X
Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a X
extranjeros
Restricciones a la participacin de capital X
Requisitos de autorizacin por autoridades locales X
Prueba de necesidad econmica X
Prohibicin de establecimiento permanente X
Polticas de convalidacin de ttulos X
Requisitos de reconocimiento de ttulos profesionales X
Requisitos de licencia X
Requisitos de experiencia previa X
Requisitos de supervisin por parte de profesionales X
locales
Requisitos de residencia o nacionalidad X
No cobertura de los seguros pblicos de salud X Se puede acceder a cobertura
de seguros pblicos ESSALUD
(extranjeros residentes)
Requisitos de inscripcin en asociaciones domsticas X Pero si en asociaciones en
gremiales.
Restricciones cambiarias X
Impedimentos para transferir tecnologa e X
informaciones
Requisitos de transferencia tecnolgica X
Poltica de compra nacional X
Compartimentalizacin del mbito de actividades X
Aprobacin por parte de asociacin profesional X Gremial
domstica
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Obligacin o prohibicin de asociarse con X

profesionales locales
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Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras X Antes realizar bsqueda en

Obstculos Si No Observaciones
INDECOPI (Proteccin de
Propiedad Intelectual)
www.indecopi.gob.pe
Requisitos de nacionalidad X
Exigencia de residencia previa, incluida residencia X En el caso de haberse
permanente constituido.
Pruebas de aptitud X
Perodos de espera y prctica obligatorias para X
extranjeros
Restricciones al nmero de extranjeros en el X
directorio
Requisitos de ingreso X Segn sea el caso
(inversionista, dependiente)
Requisitos de desempeo: contenido local, exigencias X
de capacitacin
Requisitos de licencias, estndares y calificaciones X
Exigencia de obtener un domicilio legal X
Requisitos de graduacin local X
Requisitos de idioma X
Adopcin de estndares ticos X
Requisitos de autorizacin X
Restricciones al envo de remesas al exterior X
Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos X
por extranjeros
Prueba de necesidad econmica X
Subsidios a firmas locales
Doble tributacin X Aplicable desde el 1 de enero
de 2004.
Impuestos discriminatorios X
Exigencias de reciprocidad X
Acuerdos de reconocimiento mutuo de ttulos y X
certificados
Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a X
profesionales extranjeros
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III.
IMPORTADOR
D ESCRIPCIN SECTORIAL DEL MERCADO
(Toda la informacin de este captulo debe estar relacionada con el servicio objeto del estudio)
1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO

(Nmero de empresas, montos facturados e importados por las empresas el subsector, principales clientes, principales
servicios del subsector solicitados, si se considera relevante contar con alguna experiencia en ese mercado)
El Per dada su riqueza geolgica, la disponibilidad de informacin catastral y geolgica de calidad,

la oferta de proveedores de primer nivel y el marco jurdico promotor de la inversin privada
vigente en el pas, convierten al Per en uno de los destinos ms atractivos para la inversin
minera en el mundo.
Per es el primer productor de plata a nivel mundial, segundo productor mundial de cobre.
Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estao, plomo y molibdeno en Amrica Latina. La
Cordillera de los Andes es la columna vertebral de Per y la principal fuente de depsitos
minerales del mundo. Tiene un importante potencial geolgico. Es el tercer pas en el mundo en
reservas de oro, plata, cobre y zinc (US Geological Survey - USGS figures).
El nmero y rea de proyectos de prospeccin minera se incrementa cada ao, es por ello que la
Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha creado un segmento de Riesgo de Capital o de Cartera de
Proyectos donde cotizan alrededor de 12 mineras junior y 39 empresas de la gran minera
peruana. Adems, los insumos y servicios que la industria minera necesita tienen amplia
disponibilidad en el mercado local, haciendo del Per un lugar privilegiado para la minera en
Amrica del Sur.
CARTERA ESTIMADA DE INVERSION DE PROYECTOS
La cartera estimada de inversin minera se encuentra compuesta por 45 principales proyectos, los
cuales incluyen proyectos de exploracin as como proyectos de ampliacin, que en conjunto
ascienden a US $ 50.734 millones. Cabe mencionar que si bien existen otros proyectos en etapa de
exploracin que no se encuentran en la cartera, esta solo es de carcter referencial e intenta
recoger las principales comunicaciones formales de los titulares mineros.
Algunos de los 45 proyectos mencionados no han definido su fecha de inicio de operacin ni su
fecha de construccin dado que an se encuentran en etapa de estudios y permisos.
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Fuente: Sociedad Nacional de Minera y Petrleo del Per.
Avance y Desarrollo de Proyectos a Setiembre 2011
FIRST QUANTUM AVANZA PROYECTO DE COBRE HAQURA
First Quantum Minerals, el operador canadiense del proyecto de cobre Haquira, ubicado en
Apurmac, program US$ 30 millones para sus programas de perforacin del 2011 y hasta
mediados del 2012. Solo en el segundo trimestre 2011, First Quantum invirti US$ 4.5 millones en
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exploraciones enfocadas en la zona principal del proyecto.

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Haquira posee recursos por 6.7 millones de toneladas y fue adquirida por First Quantum en
diciembre del 2010.
LUMINA COPPER AVANZA PROYECTO GALENO
Lumina Copper, filial del consorcio China Minmetals y operador del proyecto polimetlico Galeno,
est desarrollando la fase inicial del Estudio de Factibilidad y el Estudio de Impacto Ambiental de
esta operacin minera ubicada en Celendn, Cajamarca.
Por otro lado, Lumina Copper solicit a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la autorizacin para
la ejecucin de los estudios de aguas subterrneas con perforacin. Con esta autorizacin, Lumina
Copper continuar los trabajos del proyecto cobre-oro-plata-molibdeno, cuyo desarrollo total
tendr una inversin de US$ 2.500 millones y deber iniciar sus operaciones hacia el ao 2014.
VENA BUSCA LIDERAR URANIO CON MACUSANI EN 2015
Macusani, el proyecto de uranio que operan Vena Resources y Cameco, a travs de la empresa
Minerga, podra convertirse en el primer proyecto de uranio en el Per en alcanzar el nivel de
prefactibilidad. As lo revel Juan Vegarra, presidente de Vena. Se conocer el nuevo estimado de
recursos de Macusani que actualmente posee 22 millones de libras de U308 (xido de uranio) en
recursos y podra crecer un tercio lo cual permitir el inicio de un estudio de prefactibilidad.
Si el estudio de prefactibilidad de Macusani es favorable y dan luz verde al estudio de factibilidad,
la decisin de construir la planta de uranio se adoptara antes del ao 2015. Desde el ao 2007 y
hasta el 2010, el joint venture Vena-Cameco ha invertido US$10 millones en la exploracin de
Macusani y para el 2011 hay una partida adicional de US$ 2.7 millones. El proyecto comprende
4.900 hectreas en la meseta de Macusani, provincia de Carabaya, en Puno.
PROYECTO ANTAPACCAY
Las obras del proyecto de cobre Antapaccay se han construido al 26%. Las inversiones realizadas
por Xstrata-Tintaya superan los US$ 418 millones entre enero y mayo del 2011.
El desarrollo de Antapaccay demandar una inversin global de US$ 1.500 millones y producir
160 mil toneladas mtricas de cobre hacia fines del 2012. Est ubicado en Espinar, Cusco.
Mick Davis, gerente general del proyecto inform que las obras se estn ejecutando de acuerdo a
los plazos establecidos. Las obras comenzaron a fines del 2010, y la ingeniera de detalles
prcticamente se ha concluido.
El desarrollo de Antapaccay permitir ampliar las operaciones de minera Tintaya y consolidar la

estrategia de la Divisin de Xstrata Copper, duea de Tintaya, Antapaccay y el megaproyecto Las
Bambas.
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PARTICIPACIN REGIONAL EN LA CARTERA
ESTIMADA DE INVERSION MINERA
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Fuente: Sociedad Nacional de Minera y Petrleo del Per.

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2. PROPORCIN DE SERVICIOS IMPORTADOS
(Indicar grado de la demanda del mercado por el servicio objeto del estudio que es satisfecha por
proveedores extranjeros)
Esta data no se encuentra desagregada, por lo tanto no es posible efectuar medicin.
Sin embargo, a continuacin podemos detallar el nivel de requerimiento de las principales

empresas mineras peruanas al cierre del ao 2010:
Fuente: Ministerio de Energa y Minas del Per
3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DEL SERVICIO

(Empresas extranjeras del subsector objeto del estudio instaladas en el pas)
Los servicios para proveedores de la minera en Per, son ofertados y/o desarrollados por
empresas peruanas y extranjeras y entre ellas las de origen: chilenas, americanas, australianas,
canadienses, brasileas; entre otras.
4. DINAMISMO DE LA DEMANDA
(Datos estimados acerca de las variaciones en el consumo de ese servicio)
Se debe considerar el comportamiento que ha presentado el sector construccin en los ltimos

aos, nos hemos referido a ello en el captulo IV numeral 1 de este Perfil.
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IV. I NDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO
Identifique los indicadores de demanda presentes e el mercado a partir de la lista que aparece en el paso II
de la pauta de elaboracin de PMP.
La actividad minera representa para el Per, su principal fuente de ingreso por exportaciones. Para
el cierre del ao 2010, las exportaciones mineras significaron 21,723 millones de US $, o el 61,25%
de sus exportaciones totales.
MINERIA Y EXPORTACIONES DE PERU - 2010
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Aumentarn las exportaciones mineras para el 2012
Para 2012 las exportaciones aumentaran a US$ 47 mil millones y llegaran a US$ 51 mil 600
millones en 2013, debido a mayores exportaciones mineras, principalmente cobre y zinc por la
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entrada en operacin de Toromocho y otros proyectos.

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As lo seala el Reporte de Inflacin: Panorama actual y proyecciones macroeconmicas 2011-
2013 del Banco Central de Reserva, que destaca entre otros aspectos, los anuncios de ejecucin
de los principales proyectos de inversin de diferentes sectores en el periodo comprendido entre
2011 y 2013.
En la relacin aparecen proyectos de minera, hidrocarburos y electricidad que involucran

importantes inversiones. En cuanto a los primeros, se destaca a Las Bambas a cargo de Xstrata
Per S.A.; Minas Conga de Minera Yanacocha S.R.L; El Galeno de China Minmetals Corporation y
Jiangxi Copper Company Limited; Antapaccay de Xstrata Per S.A.; Los Chancas de Southern Per
Copper Per S.A. ; Cerro Verde de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.; Ampliacin de Antamina
de Compaa Minera Antamina S.A
Tambin figuran Constancia de HudBay Minerals Inc; Toromocho de Minera Chinalco Per S.A.;
Mina Justa de Marcobre S.A.C.; Marcona de Shougang Hierro Per S.A.A.; Ampliacin de mina
Laguna Norte de Minera Barrick Misquichilca S.A., entre otros.
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PER EN EL RANKING MUNDIAL DE LA PRODUCCIN MINERA
V. O TRA
INFORMACIN
MERCADO DE DESTINO .
RELEVANTE SOBRE EL
Conclusiones:
El sector servicios de proveedores para la minera, los servicios de ingeniera orientados a este
sector y conexos, continuarn presentando un comportamiento promisorio, siendo lderes en lo
que respecta al crecimiento del pas.
Minera, seguir siendo impulsado bsicamente por obras y servicios asociados a la importante
cartera de inversin minera y que se encuentra compuesta por 45 principales proyectos, los cuales
incluyen proyectos de exploracin as como proyectos de ampliacin, que en conjunto ascienden a
US $ 50.734 millones.
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Los servicios de proveedores para la minera, sern constantes demandantes de mano de obra
tcnica, en relacin a ello, es importante destacar que El Consejo de la Industria Minera en Canad
ve una escasez de trabajadores de 60,000 a 90,000 para el 2017. En el Per se han de buscar
40,000 nuevos mineros para el fin de esta dcada. Esto significa que hay gran oportunidad en
satisfacer la escases de mano de obra calificada y servicios de capacitacin orientados al sector
minero.
Aumento de la particin de Chile en el sector minero peruano.
Per para Chile es el principal mercado de exportaciones de servicio, que corresponden a un 27%.
Hoy en da, segn la Cmara de Comercio de Chile, las exportaciones en total ascienden a US$
70.000 millones. De esa cifra, US$ 20.000 millones corresponden a exportaciones de servicios. Slo
en los primeros cuatro meses, nuestras exportaciones de servicios hacia Per, han aumentado casi
en un 50%.
Tenemos muchas actividades como oficina comercial en el sector minero en el Per. Se recibi una
misin de 14 empresas proveedoras de minera que llegaron del norte de Chile, de la regin
Metropolitana, Santiago, que estuvieron en los campamentos mineros de Xstrata y Southern en
Cusco, Moquegua e Ilo para mostrar su oferta. Tambin otro grupo de servicios e ingeniera del
sur de Chile, que encierran a otros sectores dentro de los cuales est la minera. Estuvimos el mes
pasado en Exponor 2011, en Antofagasta, donde participaron ejecutivos de empresas peruanas a
la feria para conocer los requerimientos de la minera en Per.
Si bien en Chile el expertise que existe proviene de la minera del cobre, los empresarios del sector
tienen claro que no van a venir a competir con los proveedores peruanos, lo que se trata es de
sumar esfuerzos para buscar postularse a las grandes mineras. La bolsa es muy grande Per y
Chile, son dos pases con expertise a diferencia de otros pases como Argentina, Brasil y Colombia
que tienen minera.
FERIA PERUMIN EXTEMIN 2011
Extemin es la exhibicin tecnolgica ms importante de Amrica Latina y una de las ms

destacadas a nivel mundial; es una de las vitrinas comerciales ms grandes e importantes de la
actividad minera internacional. En la ltima edicin (2009), Extemin recibi la visita de 33 mil
participantes y ms de 660 empresas de todo el mundo.
Gestora de importantes operaciones, transacciones y convenios entre las empresas que

desarrollan su actividad en el rubro minero, garantiza mantener una alta efectividad como feria
especializada del sector minero, en cuyo marco tambin se desarrollan seminarios, charlas y
conferencias. Dicha convencin es uno de los eventos ms importantes del rubro equipamientos y
servicios para la explotacin minera en el Per y Latinoamrica, en donde no slo confluyen los
principales empresarios del rubro, sino es un cnclave de las ms destacadas figuras pblicas
vinculadas al mundo empresarial.
La presencia de Chile en Extemin 2011 (Arequipa, 12-16 de septiembre), fue una excelente
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oportunidad para fortalecer el conocimiento de la oferta exportable de Chile en el mercado

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peruano. De esa forma, se generaron ms negocios y nuevas ideas para contribuir a llevar a la
prctica la integracin econmica en nuestro continente.
ProChile, en su afn de apoyar la internacionalizacin de las empresas y posicionar la imagen de

Chile en otros mercados, coordin la participacin de 41 empresas vinculadas al sector minero, las
cuales participaron en esta exhibicin minera, en un Pabelln (300 m2). Ms una delegacin
pblico-privada, encabezada por el Subsecretario de Minera de Chile, Pablo Wagner. El Pabelln
de Chile fue distinguido con el reconocimiento del Minero de Cobre como destacado pabelln
internacional.
FERIA EXPOMINA 2012

www.expominaperu.com/home.html
La exhibicin minera que se realizar en Lima en el mes de septiembre del 2012 y reunir a las
principales empresas mineras y compaas proveedoras de bienes y servicios, quienes mostraran a
los empresarios y ejecutivos del sector la tecnologa ms avanzada en sistemas, equipos y
maquinarias para la industria minera.
ProChile tiene contemplada su primera participacin en un Pabelln Internacional.
VI. C ONTACTOS RELEVANTES

(Asociaciones, cmaras de comercio, empresas, etc.)
Ministerio de Energa y Minas del Per
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa del Per - SNMPE
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica.
Instituto de Ingenieros de Minas del Per.
25
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VII.
INTERNET .
F UENTES DE INFORMACIN RELEVANTES EN
www.minem.gob.pe
www.aduanet.gob.pe
www.inei.gob.pe
www.snmpe.org.pe
www.iimp.org.pe
www.bcrp.gob.pe
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Estudio de Mercado Servicios de

Proveedores para la Minera en

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Lima - Per

ProChile | Informacin Comercial

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I. I DENTIFICACIN DEL SERVICIO

1. NOMBRE DEL SERVICIO

Servicios para la Minera en el Per.

2. DESCRIPCIN DEL SERVICIO

Servicios de ingeniera vinculados al sector minero, medioambientales (adecuacin y manejo), de

D ESCRIPCIN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR

3. TAMAO DEL MERCADO

El 53 por ciento de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) ocupada en Lima Metropolitana,

debe destacarse que el 12 y 17% respectivamente, fueron servicios considerados de exportacin.

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En relacin al comportamiento que han presentado las importaciones peruanas de servicios

5. ESTABILIDAD POLTICA Y ECONMICA DE DICHO MERCAD O

Producto de lo anterior, el Per cuenta ante la comunidad internacional con reconocimientos en

PERU: CONFLICTOS MINEROS

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En Cajamarca insisten en el retiro definitivo de Yanacocha.

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Debe destacarse la labor desarrollada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de

6. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIN DE SERVICIOS

7. POLTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PBLICAS EN SE RVICIOS

Las empresas extranjeras pueden solicitar su inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores

El Captulo de Compras Pblicas aun est pendiente de negociacin en el Acuerdo de Libre

A continuacin se ilustra procedimiento para proceder con la referida inscripcin:

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En el Per, el ndice de penetracin de computadoras es de 12 por cada 100 habitantes, mientras

9. PARTICIPACIN DEL SECTOR PRIVADO EN LAS P RINCIPALES INDUSTRIAS DE SERVICIOS

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Obligacin o prohibicin de asociarse con X

Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras X Antes realizar bsqueda en

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1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO

El Per dada su riqueza geolgica, la disponibilidad de informacin catastral y geolgica de calidad,

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FIRST QUANTUM AVANZA PROYECTO DE COBRE HAQURA

exploraciones enfocadas en la zona principal del proyecto.

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LUMINA COPPER AVANZA PROYECTO GALENO

VENA BUSCA LIDERAR URANIO CON MACUSANI EN 2015

El desarrollo de Antapaccay permitir ampliar las operaciones de minera Tintaya y consolidar la

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Fuente: Sociedad Nacional de Minera y Petrleo del Per.

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Esta data no se encuentra desagregada, por lo tanto no es posible efectuar medicin.

Sin embargo, a continuacin podemos detallar el nivel de requerimiento de las principales

Fuente: Ministerio de Energa y Minas del Per

3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DEL SERVICIO

Se debe considerar el comportamiento que ha presentado el sector construccin en los ltimos

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entrada en operacin de Toromocho y otros proyectos.

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