Proyecto

CASA DE EVENTOS
“HANGA ROA”
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRIVADOS
28 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGENIERIA COMERCIAL
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 3
II. ANTECEDENTES GENERALES ......................................................................................... 5
2.1. MODELO DE NEGOCIOS CANVAS................................................................... 5
2.2. DESCRIPCION DEL SERVICIO............................................................................. 6
2.2.1. CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS. ................................................................ 6
2.2.2. CAPACITACIONES. ......................................................................................... 7
2.3. IDENTIFICACION DE UNA NECESIDAD ............................................................. 8
2.4. OBJETIVOS ........................................................................................................... 9
2.5. ORGANIGRAMA ................................................................................................. 9
2.5.1. CARACTERISTICAS RECURSO HUMANO ........................................................ 10
2.5.2. Sueldos y horarios. ........................................................................................... 11
2.6. MISION Y VISION ............................................................................................... 11
III. ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................................... 12
3.1. ANALISIS DE LA INDUSTRIA ............................................................................... 12
3.2. SEGMENTACION DE MERCADO ..................................................................... 13
3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA .............................................................................. 14
3.4. ANALISIS DE LA COMPETENCIA ...................................................................... 18
3.5. ANALISIS DE LOS PROVEEDORES .................................................................... 20
IV. ESTUDIO LEGAL ........................................................................................................ 20
4.1. CONTRATOS ...................................................................................................... 20
V. ESTUDIO TECNICO ....................................................................................................... 21
5.1. ESTIMACION DE COSTOS................................................................................. 21
5.2. CALENDARIOS .................................................................................................. 22
5.3. CASA DE EVENTOS ........................................................................................... 23
5.4. PROGRAMA DE VENTAS .................................................................................. 24
VI. ESTUDIO FINANCIERO .............................................................................................. 24
6.1. CAPITAL DE TRABAJO ...................................................................................... 24
6.2. FLUJO DE CAJA LIBRE ...................................................................................... 24
6.3. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA .............................................................. 24
6.4. SENSIBILIDAD ..................................................................................................... 25
VII. PLAN DE MARKETING .............................................................................................. 25
7.1. ANALISIS FODA ................................................................................................. 25
7.2. MARKETING MIX................................................................................................ 26
1
7.3. ESTRATEGIAS ..................................................................................................... 26
7.4. PLAN DE ACCION ............................................................................................ 27
VIII. CONCLUSION........................................................................................................... 28
IX. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 29
X. ANEXOS ........................................................................................................................ 30
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I. RESUMEN EJECUTIVO
Como consecuencia de las nuevas tendencias, modas, cambio en el poder adquisitivo y el

escaso tiempo de ocio de la mayoría de los chilenos, el celebrar un cumpleaños se vuelve
todo un desafío, más cuando va dirigido a los más pequeños del hogar. Hace algunas décadas
la población casi en su totalidad festejaba este tipo de eventos en el hogar, provocando un
gran esfuerzo para los padres, quienes tenían que encargarse de organizar el cumpleaños,
estar atento a todos los niños, atender a los invitados y al final de este, ordenar la casa para
que vuelva todo a la normalidad. Es por este problema que nace la necesidad en la población,
“¿Cómo le organizo un buen cumpleaños a mi hijo y disfruto junto con él?”.
Como respuesta a lo anterior y aprovechando un cambio en el estilo de vida de las personas,

nacen las “casas de cumpleaños” donde los padres están dispuestos a pagar por la realización
de este festejo, ahorrándose todos los inconvenientes antes dichos. Una vez ya existente este
servicio nace otra problemática, “¿Dónde encuentro una empresa que me ofrezca,
profesionalismo, calidad y la atención que espero?”.
Además de esto, se identificó una necesidad y un aumento latente en la demanda de espacios

para la organización de capacitaciones para empresas. Esta necesidad que con el paso del
tiempo ha ido en aumento, no es satisfecha completamente, sobretodo en la ciudad de Osorno.
Agregado a esta necesidad, las empresas se ven en la obligación de contratar otro servicio
complementario para cualquier tipo de capacitación, seminario o taller. Por todo lo anterior
nace nuestro proyecto de Casa de eventos “Hanga-Roa”.
Casa de Eventos “Hanga Roa” logra unir en un solo lugar las problemáticas y ayuda a
satisfacer las dos necesidades de realización de cumpleaños infantiles y el arriendo de un
espacio adecuado para capacitaciones, entregando un servicio de calidad, personalizado y
entretenido en el caso de los cumpleaños infantiles, y otorgar a la empresa demandante el
lugar correcto para reunir su recurso clave, incluyéndole servicios especiales, como, por
ejemplo, el coffe break.
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Para ver la conveniencia y viabilidad del proyecto se realizó un estudio del negocio,
analizando de manera más profunda el mercado, la competencia y los distintos factores que
pudieran influir en los resultados y nuestros principales resultados fueron los siguientes:
VAN $ 90.047.994
TIR 29,48%
Periodo de recupero 4 años, 3 meses y 28 días
Un VAN de $90.047.994 creado por el proyecto en un horizonte de tiempo igual a 10 años y

una tasa interna de retorno cercana al 30%. Cifras que vienen a confirmar lo atractivo e
innovador del proyecto.
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II. ANTECEDENTES GENERALES
 Nombre: “Casa de eventos Hanga Roa”

 Dirección: Buenos Aires #841.
 Ciudad: Osorno.
 Actividad: Producción de eventos,
específicamente cumpleaños infantiles y
capacitaciones al inicio.
 Cantidad de empleados: 3 permanentes
y 2 esporádicos.
2.1. MODELO DE NEGOCIOS

CANVAS
Como breve resumen del proyecto, se realizó un modelo de negocios CANVAS de modo de
introducir al lector en el tema. Este modelo de negocio se creó a priori al iniciar el proyecto
para tener los principales puntos definidos. En la medida que se va formulando el proyecto,
cada punto va aumento su complejidad de análisis y evaluación.
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2.2. DESCRIPCION DEL SERVICIO
Casa de Eventos “Hanga Roa” se dedicará a la producción de eventos en la ciudad de Osorno,
centrándose en sus inicios en la celebración de cumpleaños infantiles y arriendo de espacio
para capacitaciones con el servicio de coffe break incluido. Las celebraciones de cumpleaños
se realizarán los fines de semanas y las capacitaciones de lunes a viernes.
2.2.1. CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS.

El servicio de cumpleaños está pensado para niños de 0 a 10 años presentando distintas
opciones para contratar. Los valores variaran dependiendo de los servicios solicitados, por lo
cual, existirá una tarifa de “cumpleaños base” a la cual se irán agregando servicios deseados:
 Cumpleaños Base: ($150.000) cumpleaños para 15 niños. Incluye cama elástica, taca-
taca, mesa de ping-pong, disfraces y go kart para niños. Además, incluirá decoración
solicitada por el cliente, mesa de cumpleaños, helados para niños o completos y 2
monitores. Los cumpleaños tendrán una duración de 3 a 4 horas.
Los servicios adicionales

disponibles son los siguientes:
SERVICIOS CANTIDAD PRECIO

Invitados extras1 1 $2.500
Cascada de chocolate con brochetas de 1 $15.000
frutas o marshmallow.
Torta 30 $30.000
Pizza 15 $20.000
Sorpresas 15 $1.500
1 Los invitados incluidos los invitados extras, serán máximo 25 niños.
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Piñata 1 $12.000
Coctel para padres 15 $30.000
Monitores extras 1 $10.000
Pinta caritas 1 $5.000
Karaoke 1 $10.000
Otro servicio que estará disponible es el SPA para niñas, Este servicio se entregará
independiente del anteriormente nombrado e incluye:
 Tratamiento de belleza pensado para niñas

 Se le entregaran batas
 Se maquillaran y peinaran
 Se les proporcionara accesorios para una sesión de fotos
 Incluye cascada de chocolate con brochetas de frutas.
 Existirán al menos 4 monitoras.
 Capacidad máxima para 10 niñas.
 Incluye sorpresa de regalo al finalizar el cumpleaños
 Dependiendo del tiempo, se puede incluir karaoke para las niñas
 Valor: $140.000
 Este servicio puede incluir por un costo adicional, dado el tiempo
necesario, una película.
2.2.2. CAPACITACIONES.
El servicio de capacitaciones incluye:
 50 sillas para asistentes

 elementos audiovisuales para
presentaciones. (Proyector, micrófono,
parlante)
 Coffe break (Optativo)
 Almuerzo (Optativo)
 Dos monitores.
 Precios de los servicios ofrecidos
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SERVICIO CANTIDAD PRECIO
Capacitación simple 50 personas $100.000
Coffe break 50 personas $2.500 (por persona)
Almuerzo 50 personas $6.000 (por persona)
2.3. IDENTIFICACION DE UNA NECESIDAD

Actualmente en la ciudad de Osorno ha crecido la demanda en la producción de eventos, y si
bien existen variedad de estos, la celebración de cumpleaños infantiles y el creciente “boom”
por externalizar las capacitaciones son en los que el proyecto está destinado a cubrir la
demanda.
En el caso de los cumpleaños, se debe a un cambio de hábito en la sociedad debido a que

muchas personas ya no quieren celebrar fechas importantes en su casa y optan por pagar un
servicio externo, especialmente para sus hijos. Entre las principales razones se encuentra la
comodidad para los padres, el amplio espacio para jugar y las distintas actividades ofrecidas
para los niños. Además de lo anterior, muchas veces el servicio es solicitado por los mismos
niños debido a que en los colegios se produce una “moda” por arrendar recintos. Esto se
puede ver reflejado en el momento de reservar una casa de cumpleaños en la ciudad de
Osorno, las cuales deben ser reservadas con al menos un mes de anticipación debido a la alta
demanda.
En el caso de las capacitaciones, desde hace un tiempo se ha acrecentado la idea de

externalizar el servicio debido a la comodidad para las distintas empresas e instituciones. Si
bien las capacitaciones son realizadas hace años, hoy se les da una mayor connotación y la
preocupación es mayor a la hora de contratar un lugar ameno para los asistentes o servicio
de coffe break. En la actualidad, existen pocos lugares que ofrezcan este servicio completo
por lo que las empresas deben contratar los servicios por separados quedando así, un
segmento desatendido.
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2.4. OBJETIVOS
Nuestro objetivo general será:
“Ser una empresa perdurable en el tiempo y reconocida en la ciudad de Osorno como

una de las mejores productoras de eventos, entregando una experiencia inolvidable a
sus clientes”.
Nuestros objetivos específicos serán:
- Ofrecer un servicio completo para la celebración de cumpleaños infantiles para niños

entre 0 a 10 años.
- Disponer de un espacio totalmente equipado para capacitaciones de las distintas
empresas e instituciones de la ciudad de Osorno.
- Fidelizar a los clientes.
- En el corto plazo esperamos sobrepasar el 3,5% de la cuota de mercado en
cumpleaños infantiles y en el largo plazo, esperamos obtener un 7% de la cuota del
mercado aumentando nuestra capacidad.
- Generar ingresos para recuperar la inversión y seguir en funcionamiento.
2.5. ORGANIGRAMA
COORDINADOR 1
STAFF
PERMANENTE
COORDINADOR 2
CONTADOR
COORDINADOR 3
ADMINISTRADOR ACTIVIDADES
ESPECIALES
COORDINADOR 4
STAFF
ESPORADICO
PROMOTOR 1
PUBLICIDAD
PROMOTOR 2
Para llevar a cabo el proyecto se requerirá un administrador, un staff de empleados

permanente y un staff de empleados esporádico.
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Las funciones que estos desarrollarán serán las siguientes:
 Administrador: Recepcionar y organizar las horas para los eventos, comprar insumos
necesarios y contactar a los monitores.
 Monitores fijos: estos se encargan de llevar a cabo las actividades que conllevan los
servicios contratados. En el caso de los cumpleaños, se deben encargar de supervisar
las actividades realizadas por los niños y preparar once del cumpleaños. En el caso
de los eventos como capacitaciones se deben encargar de los coffe break.
 Monitores esporádicos: serán requeridos cuando se contraten actividades especiales,
mayoritariamente en los cumpleaños. Sin embargo, pueden ser solicitados para
actividades de distintos eventos.
 Promotores: estos serán contratados al inicio del proyecto para difusión en puntos
estratégicos de la ciudad y así dar a conocer la casa de eventos
2.5.1. CARACTERISTICAS RECURSO HUMANO

Los requerimientos generales para los puestos de monitores y promotores son los siguientes:
 Tener disposición y disponibilidad de horarios, especialmente viernes, sábados y

domingos.
 Poseer habilidades de comunicación y liderazgo.
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Tener sentido de la responsabilidad.
 Facilidad para trabajar con grupos de niños.
Además de los requerimientos generales, el staff para actividades especiales asume

requerimientos específicos:
En este staff se necesitan de preferencia mujeres debido a que la actividad especial de los
cumpleaños es un spa para niñas en el cual se necesitan estén acompañando a un grupo de
niñas de manera personalizada en las distintas actividades que conlleva un Spa.
Requerimientos para cargo de administrador:
 Tener título técnico en el área de administración.

 Tener disposición
 Ser responsable
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 Poseer aptitudes de líder.
2.5.2. Sueldos y horarios.

La jornada de trabajo se divide en:
 Mañana: 8:00 a 13:00 hrs.

 Tarde: 14:00 a 19:00 hrs.
CARGO TIPO DE JORNADA HORARIOS SUELDOS

LABORAL
Administrador Full time. Lunes a Viernes $600.000 mensual.
de 8:00 a 17:00
Monitores Part time. Depende de las $ 10.000 por jornada
permanentes actividades
contratadas.
Monitores esporádicos Part-time Depende de las $10.000 por jornada
actividades
contratadas.
2.6. MISION Y VISION
MISIÓN:
“Satisfacer las necesidades de entretenimiento y de espacio de nuestros clientes, a través
de estrategias innovadoras y profesionales que permitan entregar un servicio, eficiente,
eficaz y de calidad.”
VISIÓN:
“Ser una empresa líder en el campo de la entretención infantil y de la oferta de espacios
para capacitaciones, otorgando a nuestros clientes confianza, calidad y personificación en
cada experiencia que vivan en la empresa.”
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III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. ANALISIS DE LA INDUSTRIA
La industria de producción de eventos está en constante crecimiento, debido principalmente
a la diversificación de actividades que puede abarcar. Transformándose en una especie de
“salvavidas” para empresas o para personas que necesitan de un lugar más personalizado para
la realización de algún evento en específico. En este caso se centra el análisis en dos tipos de
industria, la de las celebraciones de cumpleaños infantiles y la industria de las capacitaciones.
La celebración de cumpleaños infantiles, el último tiempo, ya no es algo tan estándar como

antes. Hace algunos años no era una opción un cumpleaños fuera del hogar, haciendo que los
padres se tengan que preocupar de los invitados, adornar la casa, estar atentos en todo
momento a los niños y obviamente después ordenar todo, algo agotador, costoso y causante
de que estos padres no disfruten como ellos quisieran a sus festejados. El negocio de los
cumpleaños infantiles ha crecido enormemente la última década, producto principalmente de
lo antes mencionado y existen ofertas en el mercado cada vez más completas, personalizadas
y con mayor requerimientos por parte de los padres y de los niños.
El tener un espacio adecuado para la organización de una capacitación es altamente

demandado a nivel país y también en Osorno y son pocos los que entregan una oferta de este
servicio. Generalmente las empresas busca un local que este equipado para lo que quieren y
a un precio accesible, lo que es muy difícil de encontrar, agregado a esto normalmente tienen
que incurrir en gastos de coffe break para los invitados, lo que aumenta aún más los costos
de la capacitación.
La industria en si del entretenimiento infantiles tanto como la de las capacitaciones está en

crecimiento en Chile, quizás son variados los actores que pretenden entregar este servicio,
pero son muy pocos los que ofrecen algo de calidad y profesional. Se ha detectado que
principalmente para que este tipo de empresas funciones se necesita contar con personal
calificado, monitores y coordinadores capaces de estar atento a todo momento de las
necesidades de los clientes. Otro de los factores clave es la personalización, ya sea para
cumpleaños infantiles como para capacitaciones, los clientes buscan una empresa que plasme
la idea que tienen en la cabeza en actos, estos factores son claves para dar un valor agregado
a la experiencia que necesita nuestro cliente.
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Si analizamos la competitividad del sector podemos mencionar lo siguiente:
 Rivalidad entre los competidores: Existen variadas empresas que ofrecen este tipo
de servicios, con distintos tipos de oferta de precios, cualidades y actividades, pero
que no logran alcanzar la propuesta de valor entregada por Hanga-Roa
 Amenaza de nuevos competidores: Se puede visualizar al ser un mercado en
crecimiento, que habrá un alta tasa de ingreso de nuevos participantes, esto debido a
las bajas barreras de entrada. Sin embargo para crear una empresa de alta calidad, se
requiere inversiones más altas.
 Poder de negociación de los proveedores: Para este tipo de servicios los
proveedores tienen un poder de negociación bajo, generalmente los insumos que se
necesitan son alimentos, artículos decorativos, entre otros. En este ámbito se pueden
encontrar una gran cantidad de empresas que ofrecen este servicio y de buena calidad.
 Amenazas de productos sustitutos: Como sustitutos principales son el desarrollo de
estos eventos por cuenta propia en el caso de los cumpleaños infantiles, lo que implica
un nivel alto de sustitución, agregado de las demás empresas que ofrecen un servicio
de menor calidad a un precio más bajo. Para la organización de capacitaciones los
principales sustitutos son hoteles o centros de eventos que entregan este servicio sin
agregados como el coffe break de Hanga-Roa.
 Poder de negociación de los clientes: El poder de negociación de los clientes es
medio, si bien se tiene precios fijados para cada uno de los productos y para cada
agregado que los clientes quieran sumar a su evento, estos tiene el poder de elegir o
“armar” su propio evento. Además producto de la estacionalidad del servicio es
necesario ir acorde con la demanda y ajustar los precios para no perder cuota de
mercado.
3.2. SEGMENTACION DE MERCADO

La segmentación de mercado se divide en dos debido a los distintos servicios que ofrece la
productora:
 Marketing diferenciado: Celebración cumpleaños infantiles.
Los clientes de Hanga-Roa son por un lado los padres que tengan hijos entre 0 y 10 años de
la ciudad de Osorno y alrededores, principalmente de los niveles socioeconómicos ABC1 y
13
C2, que quieran festejar un evento infantil. Y que además deseen entregar a un tercero la
organización de este evento. Para determinar el segmento que estaría dispuesto a pagar por
el servicio ofrecido, se realizó una encuesta (Ver anexo 1) en la cual se puede ver que solo
los niveles socioeconómicos más altos optan por contratar una casa de cumpleaños.
Es de suma importancia dejar en claro en el caso de los cumpleaños, que si bien los padres
son los que cotizan y toman la decisión de qué empresa van a contratar, los niños son quienes
usan el servicio y que para todo efecto actúan como influenciadores en las decisiones de
compra.
Se evaluará en el transcurso del tiempo, una vez que se conozca a la perfección el mercado,
la inclusión de otros servicios como, bautizos, fiestas de fin de años, graduaciones, entre
otros.
 Marketing Masivo: Capacitaciones.
Por otro lado, el segmento de organización de capacitaciones, estará dirigido a empresas

ubicadas en la ciudad de Osorno y alrededores, que quieran dejar en manos de terceros la
realización de sus capacitaciones, quedando a criterio de ellos si se incluye o no el coffe
break. Todo sujeto a la capacidad del recinto (50 personas).
3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA
 Segmento cumpleaños infantiles
Como se mencionó anteriormente se segmentará según la edad de la población en conjunto

con el estrato socioeconómico al que pertenecen. A continuación se muestran las
proyecciones de la población según edades desde el 2017 al 2020 (censo 2002). Lo que nos
entrega un tamaño de mercado de 22.664 niños para el presente año.
CANTIDAD DE NIÑOS ENTRE 0 Y 10 AÑOS

EDAD 2017 2018 2019 2020
0 1.964 1.933 1.900 1.868
1 1.979 1.949 1.919 1.887
2 2.020 2.017 1.987 1.956
14
3 1.982 2.003 2.000 1.971
4 1.903 1.928 1.949 1.946
5 1.992 1.942 1.967 1.989
6 2.062 1.954 1.905 1.930
7 2.195 2.087 1.978 1.928
8 2.336 2.291 2.178 2.064
9 2.180 2.233 2.189 2.081
10 2.051 2.124 2.175 2.133
TOTAL 22.664 22.461 22.147 21.753
De este segmento debemos definir un nuevo parámetro, para llegar así a un micro segmento
más específico, niños de hasta 10 años de los niveles socioeconómicos ABC1 y C2, que
representan un 4,3% y 12% respectivamente, equivalente a 4.118 niños en el año 2017.
CANTIDAD DE NIÑOS ENTRE 0 Y 10 AÑOS- ESTRATO ABC1-

C2
EDAD 2017 2018 2019 2020
0 327 324 329 331
1 345 341 338 343
2 343 343 338 335
3 358 357 357 352
4 352 350 349 348
5 366 361 359 358
6 372 359 354 352
7 425 410 396 390
8 441 429 414 399
9 401 402 391 377
10 387 390 390 380
TOTAL 4.118 4.065 4.013 3.965
15
Para cumplir con el horizonte de evaluación del proyecto, se procedió a proyectar la demanda
hasta el año 2028. Este procedimiento se realizó a través del software Gretl (Ver anexo 2),
utilizando una regresión lineal simple (MCO), los resultados son los siguientes:
AÑO Población ABC1C2 estimada

2018 4.089
2019 4.034
2020 3.979
2021 3.924
2022 3.869
2023 3.814
2024 3.759
2025 3.704
2026 3.649
2027 3.594
2028 3.539
Se aprecia el detalle de la disminución paulatina de la natalidad, no solo a nivel país, sino

que también en la ciudad de Osorno, teniendo en el 2017 cerca de 4.118 niños en el sector
antes mencionado, para pasar el 2028 a un aproximado de 3.539 niños, lo que se traduce en
una variación negativa cercana al 14%.
 Segmento capacitaciones
El área de organización de capacitaciones tiene cierta dificultad al momento de estimar una

demanda aproximada, ya que no se encuentran datos de todas las capacitaciones hechas por
todas las empresas, tanto públicas como privadas.
La demanda de Hanga-Roa está compuesta por todo el universo de empresas que necesite un
espacio para capacitaciones con un máximo de 50 personas.
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Según datos entregados por la tercera encuesta longitudinal de empresas, realizada a fines
del año 2015 por el ministerio de economía, fomento y turismo, las capacitaciones son
realizadas principalmente por grandes empresas; un 63,9% de éstas capacita, mientras que
en pymes un 8,2%, y por último la
microempresa con un 2,3%. A pesar del gran
número en las grandes empresas, en total, solo
el 7,4% de todas las encuestadas (solo empresas
que tengan trabajadores) participó en cursos
formales de capacitación. Esto a raíz de la gran
cantidad de microempresas que existen en el
país.
Fuente: Ministerio de Economía, fomento y turismo
Por otro lado, se aprecia que los sectores que se debe prestar más atención son a los de
suministro de electricidad, gas y agua, en conjunto con el de intermediación financiera,
sectores con el mayor porcentaje de capacitaciones de sus empleados, llegando a un 64,8%
y un 54,3% respectivamente.
Fuente: Ministerio de Economía, fomento y turismo
17
3.4. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Nuestros principales competidores son las casas de cumpleaños en Osorno y los recintos que
se arriendan actualmente para realizar capacitaciones.
 Casas de cumpleaños:
Para esta nombraremos 5 competidores, 3 casas de cumpleaños conocidas en la ciudad y dos

locales establecidos de juegos para niños que también ofrecen el servicio de cumpleaños.
NOMBRE ACTIVIDAD UBICACIÓN SERVICIOS

ASOCIADOS
Abracadabra Casa de Miguel Vásquez Tobar -Cumpleaños
1270, Osorno
cumpleaños -Juegos inflables
-Cama elástica
-Globoflexia
Casa Luna Casa de García Hurtado 952, -Cumpleaños base

cumpleaños Osorno. -Spa para niñas
-Fiesta infantil
-Pijama party
-Mini chef
Centro de Centro de Hnos. Phillips #1225, -Tobogán inflable
Osorno
eventos Re eventos -Botes de agua
entrete. -Camas elásticas
-Globoflexia
-Disco peque
18
Bowling center Local de Casino Marina del - Salón decorado
bowling Sol Osorno. - 1 hora de juego
establecido - Hot dog
para todo - Copa de helado
publico - Snacks
Aventura center Local Mall portal Osorno - Menú para padres

establecido - Invitaciones
de juegos - Sorpresas
- Regalos para el
festejado
- Juegos
- Bowling
- Torta y menú
cumpleaños
- Coordinación y
asistencia de personal
 Capacitaciones empresas:
NOMBRE ACTIVIDAD UBICACIÓN SERVICIOS

ASOCIADOS
Casa Assessor Arrendar el Barros Arana Sala para
espacio. capacitación
Hotel Diego de Hotel en la ciudad Alcalde Sala para
Fuchslocher #1236,
Almagro de Osorno. capacitación y
Osorno
coffe break
opcional
19
Casino Marina del Hotel de la ciudad Ejército #395, Sala para
Osorno
Sol de Osorno. capacitación y
servicio de
coffe break
Caja Caja de Bernardo O'Higgins, Sala para
Osorno 746
Compensación compensación. capacitación y
Los Andes cocina por si se
contrata
servicio
externo de
coffe break.
Betania Arriendo de Fray Juan de Sala para
Irarguen #200,
espacios capacitación.
Osorno
3.5. ANALISIS DE LOS PROVEEDORES

Nuestros principales proveedores para los insumos serán:
 Supermercados: en la ciudad de Osorno existe una amplia de variedad de

Supermercados, sin embargo, dada la localización de la casa de eventos se preferirá
el Supermercado Santa Isabel o Unimarc.
 Pastelerías: existen múltiples de pastelerías en la ciudad como: Renhania, Sant-Jean,
Delicias del Sur, San Diego, entre otras. Además existe una amplia oferta en
pastelería doméstica.
 Tiendas de accesorios de cumpleaños: Las tiendas de accesorios están alrededor de
todo Osorno, existe una variedad ofertas de estos que permite tener una amplia gama
de productos a nuestra disposición
IV. ESTUDIO LEGAL

4.1. CONTRATOS
En el caso del Administrador y staff permanente firmaran un contrato a plazo fijo y el staff
esporádico contara con contratos a honorarios. Estos contratos estarán a cargo de un abogado
que se contratara en primera instancia para realizar una asesoría legal para el proyecto.
20
Para el proyecto se necesitan cuatro tipos de contratos:
 Empleados: Honorarios y fijos.

 Servicio: clientes de cumpleaños y clientes de capacitaciones.
V. ESTUDIO TECNICO
5.1. ESTIMACION DE COSTOS
 Inversión general:
INVERSION COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL

Sillas $ 50.000 50 $ 2.500.000
Mesa relator $ 50.000 1 $ 50.000
silla relator $ 25.000 1 $ 25.000
Proyector $ 300.000 1 $ 300.000
Parlante $ 60.000 2 $ 120.000
Microfono $ 20.000 2 $ 40.000
PUBLICIDAD $ -
volantes $ 200 500 $ 100.000
facebook 1 $ -
pagina web 1 $ -
$ 3.135.000
 Personal:
Cargo cantidad Remuneración Mensual
individual
Administrador 1 $600.000 $600.000
Monitor permanente 2 $10.000 Depende jornadas
trabajadas
Monitor esporádico 2 $10.000 Depende jornadas
trabajadas
Promotores 2 $10.000 Depende jornadas
trabajadas
5.1.1. CASA DE CUMPLEAÑOS

 Inversión inicial:
INVERSION COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL
cama elástica $ 280.000 1 $ 280.000
Taca-Taca $ 70.000 1 $ 70.000
21
Mesa Ping Pong $ 90.000 1 $ 90.000
Autos $ 60.000 3 $ 180.000
Disfraces $ 10.000 5 $ 50.000
Decoración mesas $ 10.000 5 $ 50.000
Cascada de Chocolate $ 15.000 1 $ 15.000
Batas niñas $ 14.000 10 $ 140.000
Set de manicure $ 10.000 10 $ 100.000
secadores de uñas $ 10.000 5 $ 50.000
accesorios peinado $ 20.000 1 $ 20.000
set de maquillaje $ 10.000 5 $ 50.000
TOTAL $ 1.095.000
 Insumos variables:
Insumo Costo Cantidad Costo total
Snacks $2.200 5 $11.000
Vasos desechables con diseño $1.800 3 $5.400
Platos desechable con diseño $1.800 3 $5.400
Decoración $20.000 1 $20.000
Bebidas $1.950 6 $11.700
Helado $150 15 $2.250
Completo $400 15 $6.000
TOTAL $61.750
5.2. CALENDARIOS
El calendario de re-inversión de activos es el siguiente:
PRODUCTO RE-INVERSIÓN AÑO 3 RE-INVERSIÓN AÑO 4 RE-INVERSIÓN AÑO 5
Cama Elástica $ - $ - $ 56.000
Taca-Taca $ - $ 70.000 $ -
Mesa Ping Pong $ 90.000 $ - $ -
Autos $ 180.000 $ - $ -
Accesorios de Peinado $ 20.000 $ - $ -
Cascada de Chocolate $ 15.000 $ - $ -
Sillas $ - $ - $ 2.500.000
Mesa relator $ - $ - $ 50.000
Silla Relator $ - $ - $ 25.000
Proyector $ - $ - $ -
Parlante $ - $ - $ -
Micrófono $ - $ - $ -
Máquina de Burbujas $ 20.000 $ - $ -
Edificio $ - $ - $ -
Mesa Reunión (14 personas)
Refrigerador
$ 325.000 $ 70.000 $ 2.631.000
22
PRODUCTO RE-INVERSIÓN AÑO 6 RE-INVERSIÓN AÑO 8 RE-INVERSIÓN AÑO 9
Cama Elástica $ - $ - $ -
Taca-Taca $ - $ 70.000 $ -
Mesa Ping Pong $ 90.000 $ - $ 90.000
Autos $ 180.000 $ - $ 180.000
Accesorios de Peinado $ 20.000 $ - $ 20.000
Cascada de Chocolate $ 15.000 $ - $ 15.000
Sillas $ - $ - $ -
Mesa relator $ - $ - $ -
Silla Relator $ - $ - $ -
Proyector $ 300.000 $ - $ -
Parlante $ 120.000 $ - $ -
Micrófono $ 40.000 $ - $ -
Máquina de Burbujas $ 20.000 $ - $ 20.000
Edificio $ - $ - $ -
Mesa Reunión (14 personas)
Refrigerador $ 485.990
$ 785.000 $ 70.000 $ 810.990
5.3. CASA DE EVENTOS

INFORMACION BASICA DE LA CASA
Dirección Calle B. Aires #841, Osorno
costo UF 4.180
Costo $ 110.716.914
Año construcción 1971
Dormitorios 4
Baños 2
Metros construidos 220 m2
Superficie terreno 330 m2
Bodegas 1
Avalúo fiscal 45.125.422
23
5.4. PROGRAMA DE VENTAS
En síntesis, el programa de ventas2 es de la siguiente manera:
Año Capacitaciones Cumpleaños

1 46 90
2 74 106
3 84 117
4 84 123
5 94 129
6 103 135
7 109 138
8 110 140
9 113 142
10 116 144
VI. ESTUDIO FINANCIERO

6.1. CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo de este proyecto fue calculado mediante el método de máximo Déficit
Acumulado, obteniendo como monto necesario de capital de trabajo lo siguiente:
Capital de Trabajo3 $ 982.967
6.2. FLUJO DE CAJA LIBRE

El resultado4 obtenido en el flujo de caja libre es el siguiente:
VAN $ 90.047.994
TIR 29,48%
6.3. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

El resultado5 obtenido en el flujo de caja libre es el siguiente:
VAN $ 112.875.072
TIR 14,27%
2 Ver Anexo N°3: Plan de Ventas

3 Para mayores detalles ver Anexo N°4: Capital de Trabajo
4 Para mayores detalles ver Anexo N°5: Flujo de Caja Libre
5 Para mayores detalles ver Anexo N°6: Flujo de Caja del Inversionista
24
6.4. SENSIBILIDAD
El resultado obtenido en el análisis de sensibilidad6, asumiendo que solo se concretarían un
85% de las ventas pre-establecidas, son los siguientes para el flujo de caja libre:
VAN $ 60.195.010
TIR 22,42%
Para el flujo de caja del inversionista es el siguiente:
VAN $ 74.965.763
TIR 10,89%
Periodo de recupero 9 años y 21 días
VII. PLAN DE MARKETING

7.1. ANALISIS FODA
•La inversión •Gustos

principal de la casa estandarizados de
se va pagando los niños
gradualmente con •Se crean modas
los ingresos. entre los mas
•Bajos Costos FORTALEZAS OPORTUNIDA pequeños.
DES
DEBILIDADES AMENAZAS
•Disminución de
•Pocas alternativas natalidad
de cumpleaños. •Alta inversión
•Alta demanda
6 Para mayores detalles ver Anexo N°7: Sensibilidad
25
7.2. MARKETING MIX
PRECIO PROMOCION PRODUCTO PLAZA
Casa de
En el caso de las Visita a colegios cumpelaños que
capacitaciones y empresas a ofrece distintas
existe un precio aternativas para
fijo de $100.000. presentar
planes. celebrar un
cumpleaños Ambos
inolvidable. servicios se
Los cumpleaños entregan en la
tienen un precio de
Entregar un casa de eventos.
$150..000 al cual
se le van Además se hará servico de alta
agregando difusión a través calidad y con
valoress por de internet . servicios
servicios asociados para
adicionales. capacitaciones
7.3. ESTRATEGIAS
7.3.1. Alianzas estratégicas.
Nuestra principal estrategia será crear alianzas con distintos colegios, empresas e
instituciones claves de la ciudad de Osorno. Estas alianzas pueden presentar como atractivo
descuentos, servicios sin costos, entre otros.
Entre los colegios que queremos crear alianzas se encuentran:
 Colegio San Mateo.

 Colegio Osorno College
 Colegio alemán.
 Colegio francés.
 Colegio Saint Thomas.
En relación a las empresas e instituciones de la ciudad, nuestros principales clientes

potenciales son:
26
 Servicio de Salud Osorno.
 Municipalidad de Osorno.
7.4. PLAN DE ACCION

Para lograr nuestros objetivos se llevaran a cabo las siguientes acciones:
 Contactar a los distintos apoderados de los colegios antes mencionados para así dar a
conocer nuestros planes para cumpleaños y los beneficios que obtendrían. Esto se
hará a través de los colegios o contactando a los presidentes de curso.
 Se entregaran volantes en puntos estratégicos, especialmente fuera de colegios en la
hora de salida de los alumnos.
 En el caso de las empresas, se visitara a cada uno de los potenciales clientes los planes
para los distintos arriendos para capacitaciones.
 Se creara una página web y pagina en Facebook para dar a conocer de manera masiva
la empresa.
 En el largo plazo, al llegar a su capacidad máxima de cumpleaños infantiles los fines
de semana, esperamos disponer de nuevos horarios y buscar más coordinadores para
aumentar la oferta.
27
VIII. CONCLUSION
Dado los diferentes resultados obtenidos es que se puede definir positivamente este proyecto,
otorgándole el concepto de viable y de un proyecto que añade valor en un horizonte de tiempo
de 10 años.
La innovación y fidelización de los clientes es fundamental a la hora de poder posicionar esta

marca en el mediano/largo plazo como un referente del mercado, por ende, el reto del
proyecto será definir las estrategias para que los clientes que han adquirido nuestro servicio
lo vuelvan a hacer.
Cabe resaltar que el mercado en el cual se busca insertar este proyecto está en crecimiento,
lo cual se puede traducir en que en el futuro existan una mayor cantidad de competidores,
dado lo atractivo del mercado.
28
IX. BIBLIOGRAFIA
AIMChile. (2008). Grupos socioeconómicos.
Best, R. J. (2007). Marketing estratégico. En R. J. Best. Pearson.
Easy. (s.f.). Easy. Recuperado el Diciembre de 2017, de www.easy.cl
estadísticas, I. n. (s.f.). INE. Recuperado el Noviembre de 2017, de

http://www.ine.cl/
Falabella. (s.f.). Falabella. Recuperado el Diciembre de 2017, de

https://www.falabella.com/falabella-cl/
financiero, D. (s.f.). DF. Recuperado el Diciembre de 2017, de https://www.df.cl/
Keller, K. (2012). Dirección de marketing. En K. Koller, Dirección de marketing.

Pearson.
Ministerio de economía, f. y. (2015). Empleo y capacitación.
Nuroa. (s.f.). Nuroa. Recuperado el noviembre de 2017, de

https://www.nuroa.cl/venta/casa-osorno
Sodimac. (s.f.). Sodimac. Recuperado el Diciembre de 2017, de

http://www.sodimac.cl
29
X. ANEXOS
 ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA VÍA INTERNET.
1. Señale entre que rangos se encuentra el ingreso total de su hogar:

a. Entre $0 y $270.000
b. Entre $270.001 y $560.000
c. Entre $560.001 y $820.000
d. Entre $820.001 y $1.155.000
e. Mayor a $1.155.000
2. ¿Ha contratado alguna casa de cumpleaños o arrendado algún recinto con el objetivo
de celebrar un cumpleaños infantil?
a. Sí, he contratado casas de cumpleaños
b. Sí, he arrendado algún lugar
c. Si, ambas opciones
d. No, no he contratado o arrendado algún recinto para celebrar cumpleaños infantiles
3. Si la respuesta anterior fue no, ¿Cuál es la razón?

a. No me interesa celebrar los cumpleaños
b. Prefiero realizar la celebración en mi casa
c. Altos costos que conlleva contratar el servicio
4. Si su respuesta anterior fue si, ¿Qué prefiere?

a. Casa de cumpleaños que entregue servicios de entretención, comida, decoración,
entre otros.
b. Arrendar un local y organizar todo.
5. Cuando celebra un cumpleaños infantil, ¿Cuántos invitados considera

aproximadamente? Solo tomando en cuenta a los niños
a. Entre 1 y 10
b. Entre 11 y 20
30
c. Entre 21 y 30
d. Entre 31 y 45
e. Más de 45
6. Si planeara contratar una casa de cumpleaños en los próximos meses, ¿Cuál de estos
factores tiene mayor importancia? Valorar en una escala de 1 a 5, siendo 1 no
importante y 5 muy importante.
FACTOR 1 2 3 4 5
Estacionamiento
Ubicación céntrica
Servicios innovadores (Spa para niñas, entre
otros)
Precio
Cantidad de invitados que permita el local
Calidad del servicio
RESULTADOS ENCUESTA.
1. Respuesta Pregunta 1.
2. Respuesta Pregunta 2.
31
3. Respuesta Pregunta 3
32
33
 ANEXO 2: MODELO DE REGRESIÓN LINEAL (MCO)
34
 ANEXO 3: PLAN DE VENTAS
PLAN DE VENTAS AÑO 1
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Cumpleaños 5 5 5 6 7 7 7 8 8 10 11 11 90
Precio Base 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
$ 750.000 $ 750.000 $ 750.000 $ 900.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.500.000 $ 1.650.000 $ 1.650.000 $ 13.500.000
Capacitaciones 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 46
Precio Base $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000
$ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 4.600.000
Invitados Extra 5 Sorpresas Pinta Caritas

N° Cumpleaños 30 Total N° Cumpleaños 45 Total N° Cumpleaños 45 Total
Precio Inv. Extra $ 2.500 $ 375.000 Precio Sorpresas $ 1.500 $ 67.500 Precio Pinta Caritas $ 5.000 $ 225.000
Cascada de Chocolate Coctel para Padres Coffe Break
N° Cumpleaños 36 Total N° Cumpleaños 36 Total N° Capacitaciones 37
Precio Cascada $ 15.000 $ 540.000 Precio Coctel para Padres $ 30.000 $ 1.080.000 Precio Coffe Break $ 150.000 $ 5.520.000
Torta Monitores Extra Almuezos
Precio Torta $ 30.000 $ 1.620.000 Precio Monitores Extra $ 10.000 $ 300.000 Precio Almuerzo $ 120.000 $ 1.656.000
Pizza Spa para niñas
N° Cumpleaños 27 Total N° Cumpleaños 5 Total
Precio Pizza $ 20.000 $ 540.000 Precio Spa para niñas $ 140.000 $ 630.000

Cumpleaños 7 7 7 7 8 8 8 10 10 10 12 12 106
Precio Base 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
$ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 15.900.000
Capacitaciones 5 5 5 6 6 7 7 5 6 6 8 8 74
Precio Base $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000
$ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 500.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 7.400.000


Cumpleaños 8 10 9 9 8 9 10 10 10 10 12 12 117
Precio Base 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
$ 1.200.000 $ 1.500.000 $ 1.350.000 $ 1.350.000 $ 1.200.000 $ 1.350.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 17.550.000
Capacitaciones 7 7 7 8 6 6 8 6 6 7 8 8 84
Precio Base $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000
$ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 800.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 800.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 700.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 8.400.000

Precio Inv. Extra $ 2.500 $ 375.000 Precio Sorpresas $ 1.500 $ 87.750 Precio Pinta Caritas
$ 5.000 $ 292.500
Precio Cascada $ 15.000 $ 702.000 Precio Coctel para Padres30.000
$ $ 1.404.000 Precio Coffe Break
$ 150.000 $ 10.080.000
Precio Torta $ 30.000 $ 2.106.000 Precio Monitores Extra
$ 10.000 $ 300.000 Precio Almuerzo$ 120.000 $ 3.024.000
Precio Pizza $ 20.000 $ 702.000 Precio Spa para niñas
$ 140.000 $ 819.000

Cumpleaños 9 11 10 10 9 9 10 10 11 10 12 12 123
Precio Base 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
$ 1.350.000 $ 1.650.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.350.000 $ 1.350.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.650.000 $ 1.500.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 18.450.000
Capacitaciones 7 7 7 8 6 6 8 6 6 7 8 8 84
Precio Base $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000
$ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 800.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 800.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 700.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 8.400.000
35

Cumpleaños 10 12 10 10 10 11 10 10 11 11 12 12 129
Precio Base 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
$ 1.500.000 $ 1.800.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.650.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.650.000 $ 1.650.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 19.350.000
Capacitaciones 7 7 8 8 8 8 9 7 8 7 8 9 94
Precio Base $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000
$ 700.000 $ 700.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 900.000 $ 700.000 $ 800.000 $ 700.000 $ 800.000 $ 900.000 $ 9.400.000


Cumpleaños 11 12 10 11 10 11 12 12 11 11 12 12 135
Precio Base 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
$ 1.650.000 $ 1.800.000 $ 1.500.000 $ 1.650.000 $ 1.500.000 $ 1.650.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.650.000 $ 1.650.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 20.250.000
Capacitaciones 9 9 8 9 8 8 9 9 8 7 10 9 103
Precio Base $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000
$ 900.000 $ 900.000 $ 800.000 $ 900.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 800.000 $ 700.000 $ 1.000.000 $ 900.000 $ 10.300.000


Cumpleaños 12 12 11 11 11 11 12 12 11 11 12 12 138
Precio Base 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
$ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.650.000 $ 1.650.000 $ 1.650.000 $ 1.650.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.650.000 $ 1.650.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 20.700.000
Capacitaciones 9 10 9 9 8 9 9 9 10 8 10 9 109
Precio Base $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000
$ 900.000 $ 1.000.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 800.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 1.000.000 $ 800.000 $ 1.000.000 $ 900.000 $ 10.900.000

36
Cumpleaños 12 12 12 11 12 11 12 12 11 11 12 12 140
Precio Base 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
$ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.650.000 $ 1.800.000 $ 1.650.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.650.000 $ 1.650.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 21.000.000
Capacitaciones 9 10 8 9 10 9 9 9 10 8 10 9 110
Precio Base $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000
$ 900.000 $ 1.000.000 $ 800.000 $ 900.000 $ 1.000.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 1.000.000 $ 800.000 $ 1.000.000 $ 900.000 $ 11.000.000


Cumpleaños 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 142
Precio Base 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
$ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.650.000 $ 1.650.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 21.300.000
Capacitaciones 10 10 8 9 10 10 9 10 10 8 10 9 113
Precio Base $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000
$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 800.000 $ 900.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 900.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 800.000 $ 1.000.000 $ 900.000 $ 11.300.000


Cumpleaños 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
Precio Base 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
$ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 21.600.000
Capacitaciones 10 10 11 9 10 10 9 10 10 8 10 9 116
Precio Base $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000
$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.100.000 $ 900.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 900.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 800.000 $ 1.000.000 $ 900.000 $ 11.600.000

Precio Pizza $ 20.000 $ 864.000 Precio Spa para niñas $ 140.000 $ 1.008.000
37
 ANEXO 4: Capital de Trabajo
CAPITAL DE TRABAJO MEDIANTE MAXIMO DEFICIT ACUMULADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VENTAS $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.200.000 $ 1.350.000 $ 1.350.000 $ 1.450.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.900.000 $ 2.250.000 $ 2.250.000
POR EXTRAS $ 1.046.125 $ 1.046.125 $ 1.046.125 $ 1.046.125 $ 1.046.125 $ 1.046.125 $ 1.046.125 $ 1.046.125 $ 1.046.125 $ 1.046.125 $ 1.046.125 $ 1.046.125
TOTAL INGRESOS $ 2.096.125 $ 2.096.125 $ 2.096.125 $ 2.246.125 $ 2.396.125 $ 2.396.125 $ 2.496.125 $ 2.646.125 $ 2.646.125 $ 2.946.125 $ 3.296.125 $ 3.296.125
EGRESOS $ 2.379.367 $ 2.379.367 $ 2.379.367 $ 2.379.367 $ 2.379.367 $ 2.379.367 $ 2.379.367 $ 2.379.367 $ 2.379.367 $ 2.379.367 $ 2.379.367 $ 2.379.367
FLUJO DE CAJA $ -283.242 $ -283.242 $ -283.242 $ -133.242 $ 16.758 $ 16.758 $ 116.758 $ 266.758 $ 266.758 $ 566.758 $ 916.758 $ 916.758
MAXIMO DEFICIT ACUMULADO $ -982.967
 ANEXO 5: Flujo de Caja Libre

Flujo de caja libre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por Cumpleaños $ 18.877.500 $ 22.113.500 $ 24.338.250 $ 25.551.750 $ 26.765.250 $ 27.978.750 $ 28.585.500 $ 28.990.000 $ 29.394.500 $ 29.799.000
Ingresos por Capacitaciones $ 11.776.000 $ 18.944.000 $ 21.504.000 $ 21.504.000 $ 24.064.000 $ 26.368.000 $ 27.904.000 $ 28.160.000 $ 28.928.000 $ 29.696.000
Venta de Activos $ 97.500 $ 21.000 $ 84.000 $ 97.500 $ 21.000 $ 97.500
Total ingresos $ 30.653.500 $ 41.057.500 $ 45.842.250 $ 47.055.750 $ 50.829.250 $ 54.346.750 $ 56.489.500 $ 57.150.000 $ 58.322.500 $ 59.495.000
Insumos $ -5.225.000 $ -6.061.000 $ -6.635.750 $ -6.949.250 $ -7.262.750 $ -7.576.250 $ -7.733.000 $ -7.837.500 $ -7.942.000 $ -8.046.500
Dividendo $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416
Gastos Varios (Luz, Agua, Transbank,etc) $ -2.833.522 $ -2.833.522 $ -2.833.522 $ -2.833.522 $ -2.833.522 $ -2.833.522 $ -2.833.522 $ -2.833.522 $ -2.833.522 $ -2.833.522
Remuneraciones $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000
Publicidad $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500
Depreciación $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593
Total egresos $ -31.770.031 $ -32.606.031 $ -33.180.781 $ -33.494.281 $ -33.807.781 $ -34.121.281 $ -34.278.031 $ -34.382.531 $ -34.487.031 $ -34.591.531
Utilidad antes de impto $ -1.116.531 $ 8.451.469 $ 12.661.469 $ 13.561.469 $ 17.021.469 $ 20.225.469 $ 22.211.469 $ 22.767.469 $ 23.835.469 $ 24.903.469
Impuesto $ 301.463 $ -2.281.897 $ -3.418.597 $ -3.661.597 $ -4.595.797 $ -5.460.877 $ -5.997.097 $ -6.147.217 $ -6.435.577 $ -6.723.937
Utilidad después de impto $ -815.068 $ 6.169.572 $ 9.242.872 $ 9.899.872 $ 12.425.672 $ 14.764.592 $ 16.214.372 $ 16.620.252 $ 17.399.892 $ 18.179.532
Depreciación $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593
Inversión en act. Nominales $ -5.472.742
Inversión $ -35.344.260
Inversión por reposición $ -325.000 $ -70.000 $ -2.631.000 $ -785.000 $ -70.000 $ -810.990
Inversión en cap. de trabajo $ -982.967 $ 982.967
Valor de desecho $ 90.386.435
Flujo neto $ -41.799.969 $ 2.642.525 $ 9.627.165 $ 12.375.465 $ 13.287.465 $ 13.252.265 $ 17.437.185 $ 19.671.965 $ 20.007.845 $ 20.046.495 $113.006.527
Factor de actualización 1 0,923 0,852 0,786 0,726 0,670 0,618 0,570 0,527 0,486 0,449
Flujo neto actualizado $ -41.799.969 $ 2.438.915 $ 8.200.747 $ 9.729.579 $ 9.641.667 $ 8.875.189 $ 10.778.079 $ 11.222.516 $ 10.534.655 $ 9.741.727 $ 50.684.890
VAN $ 90.047.994
TIR 29,48%
Periodo de recupero 4 años, 3 meses y 28 dias
 ANEXO 6: Flujo de Caja del Inversionista

Flujo de caja del Inversionista 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Venta de Activos $ - $ - $ 97.500 $ 21.000 $ 84.000 $ 97.500 $ - $ 21.000 $ 97.500 $ -
Total ingresos $ 30.653.500 $ 41.057.500 $ 45.842.250 $ 47.055.750 $ 50.829.250 $ 54.346.750 $ 56.489.500 $ 57.150.000 $ 58.322.500 $ 59.495.000
Insumos $ -5.225.000 $ -6.061.000 $ -6.635.750 $ -6.949.250 $ -7.262.750 $ -7.576.250 $ -7.733.000 $ -7.837.500 $ -7.942.000 $ -8.046.500
Remuneraciones $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000
Publicidad $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500
Depreciación $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593
Interes $ -1.907.797 $ -1.824.644 $ -1.739.646 $ -1.652.760 $ -1.563.945 $ -1.473.159 $ -1.380.357 $ -1.285.495 $ -1.188.528 $ -1.089.407
Total egresos $ -28.024.412 $ -28.777.259 $ -29.267.011 $ -29.493.625 $ -29.718.310 $ -29.941.024 $ -30.004.972 $ -30.014.610 $ -30.022.143 $ -30.027.522
Utilidad antes de impto $ 2.629.088 $ 12.280.241 $ 16.575.239 $ 17.562.125 $ 21.110.940 $ 24.405.726 $ 26.484.528 $ 27.135.390 $ 28.300.357 $ 29.467.478
Impuesto $ -709.854 $ -3.315.665 $ -4.475.315 $ -4.741.774 $ -5.699.954 $ -6.589.546 $ -7.150.822 $ -7.326.555 $ -7.641.096 $ -7.956.219
Utilidad después de impto $ 1.919.234 $ 8.964.576 $ 12.099.925 $ 12.820.351 $ 15.410.986 $ 17.816.180 $ 19.333.705 $ 19.808.834 $ 20.659.261 $ 21.511.259
Depreciación $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593
Préstamo $ -85.142.115
Amortización $ 3.745.619 $ 3.828.772 $ 3.913.770 $ 4.000.656 $ 4.089.471 $ 4.180.257 $ 4.273.059 $ 4.367.921 $ 4.464.888 $ 4.564.009
Inversión $ -35.344.260
Flujo neto $ -126.942.084 $ 9.122.446 $ 16.250.940 $ 19.146.288 $ 20.208.600 $ 20.327.050 $ 24.669.030 $ 27.064.357 $ 27.564.348 $ 27.770.752 $120.902.263
Factor de actualización 1,000 0,964 0,929 0,895 0,862 0,831 0,801 0,772 0,743 0,716 0,690
VAN $ 112.875.072
TIR 14,27%
38
 ANEXO 7: Sensibilidad
Sensibilidad con solo un 85% de las ventas pre establecidas
Flujo de caja libre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Venta de Activos $ 97.500 $ 21.000 $ 84.000 $ 97.500 $ 21.000 $ 97.500
Total ingresos $ 26.055.475 $ 34.898.875 $ 38.965.913 $ 39.997.388 $ 43.204.863 $ 46.194.738 $ 48.016.075 $ 48.577.500 $ 49.574.125 $ 50.570.750
Insumos $ -4.441.250 $ -5.151.850 $ -5.640.388 $ -5.906.863 $ -6.173.338 $ -6.439.813 $ -6.573.050 $ -6.661.875 $ -6.750.700 $ -6.839.525
Dividendo $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416 $ -5.653.416
Remuneraciones $ -14.400.000 $-14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000
Publicidad $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500
Depreciación $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593
Total egresos $ -30.986.281 $-31.696.881 $ -32.185.418 $ -32.451.893 $ -32.718.368 $ -32.984.843 $ -33.118.081 $ -33.206.906 $ -33.295.731 $ -33.384.556
Impuesto $ 1.331.318 $ -864.538 $ -1.830.733 $ -2.037.283 $ -2.831.353 $ -3.566.671 $ -4.022.458 $ -4.150.060 $ -4.395.166 $ -4.640.272
Utilidad después de impto $ -3.599.488 $ 2.337.456 $ 4.949.761 $ 5.508.211 $ 7.655.141 $ 9.643.223 $ 10.875.536 $ 11.220.534 $ 11.883.228 $ 12.545.922
Depreciación $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593
Inversión $ -35.344.260
Flujo neto $ -41.799.969 $ -141.895 $ 5.795.049 $ 8.082.354 $ 8.895.804 $ 8.481.734 $ 12.315.816 $ 14.333.129 $ 14.608.127 $ 14.529.831 $ 107.372.916
Factor de actualización 1 0,923 0,852 0,786 0,726 0,670 0,618 0,570 0,527 0,486 0,449
Flujo neto actualizado $ -41.799.969 $ -130.962 $ 4.936.420 $ 6.354.338 $ 6.454.984 $ 5.680.311 $ 7.612.515 $ 8.176.802 $ 7.691.561 $ 7.060.867 $ 48.158.142
VAN $ 60.195.010
TIR 22,42%
Flujo de caja del Inversionista 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Venta de Activos $ - $ - $ 97.500 $ 21.000 $ 84.000 $ 97.500 $ - $ 21.000 $ 97.500 $ -
Total ingresos $ 26.055.475 $ 34.898.875 $ 38.965.913 $ 39.997.388 $ 43.204.863 $ 46.194.738 $ 48.016.075 $ 48.577.500 $ 49.574.125 $ 50.570.750
Insumos $ -4.441.250 $ -5.151.850 $ -5.640.388 $ -5.906.863 $ -6.173.338 $ -6.439.813 $ -6.573.050 $ -6.661.875 $ -6.750.700 $ -6.839.525
Remuneraciones $ -14.400.000 $-14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000 $ -14.400.000
Publicidad $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500 $ -200.500
Depreciación $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593 $ -3.457.593
Interes $ -1.907.797 $ -1.824.644 $ -1.739.646 $ -1.652.760 $ -1.563.945 $ -1.473.159 $ -1.380.357 $ -1.285.495 $ -1.188.528 $ -1.089.407
Total egresos $ -27.240.662 $-27.868.109 $ -28.271.648 $ -28.451.237 $ -28.628.898 $ -28.804.587 $ -28.845.022 $ -28.838.985 $ -28.830.843 $ -28.820.547
Impuesto $ 320.001 $ -1.898.307 $ -2.887.451 $ -3.117.461 $ -3.935.510 $ -4.695.341 $ -5.176.184 $ -5.329.399 $ -5.600.686 $ -5.872.555
Utilidad después de impto $ -865.187 $ 5.132.459 $ 7.806.813 $ 8.428.690 $ 10.640.454 $ 12.694.810 $ 13.994.868 $ 14.409.116 $ 15.142.596 $ 15.877.648
Depreciación $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593 $ 3.457.593
Préstamo $ -85.142.115
Amortización $ 3.745.619 $ 3.828.772 $ 3.913.770 $ 4.000.656 $ 4.089.471 $ 4.180.257 $ 4.273.059 $ 4.367.921 $ 4.464.888 $ 4.564.009
Inversión $ -35.344.260
Flujo neto $ -126.942.084 $ 6.338.025 $ 12.418.824 $ 14.853.176 $ 15.816.939 $ 15.556.518 $ 19.547.660 $ 21.725.520 $ 22.164.629 $ 22.254.087 $ 115.268.652
Factor de actualización 1,000 0,964 0,929 0,895 0,862 0,831 0,801 0,772 0,743 0,716 0,690
VAN $ 74.965.763
TIR 10,89%
Periodo de recupero 9 años y 21 dias
39
Standard
Unlevered deviation in
beta Standard operating
Number D/E Tax Unlevered Cash/Firm corrected for HiLo deviation of income (last 10
Industry Name of firms Beta Ratio rate beta value cash Risk equity years)
Entertainment 79 1,2 30.83% 5.50% 0.93 3.59% 0.97 0.6605 44.71% 18.90%
Entretenmiento
R. Fija 1,62%
Beta 1,08
R. Mercado 6,23%
CAPM (Ks) 8,35%
WACC 3,8%
Rb 2,57%
Proporción deuda 70,67%
Rs 8,35%
Proporción capital 29,33%
Impuesto 27,00%
40

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CASA DE EVENTOS

28 DE DICIEMBRE DEL 2017

Como consecuencia de las nuevas tendencias, modas, cambio en el poder adquisitivo y el

Como respuesta a lo anterior y aprovechando un cambio en el estilo de vida de las personas,

Además de esto, se identificó una necesidad y un aumento latente en la demanda de espacios

Un VAN de $90.047.994 creado por el proyecto en un horizonte de tiempo igual a 10 años y

 Nombre: “Casa de eventos Hanga Roa”

2.1. MODELO DE NEGOCIOS

2.2.1. CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS.

Los servicios adicionales

SERVICIOS CANTIDAD PRECIO

1 Los invitados incluidos los invitados extras, serán máximo 25 niños.

 Tratamiento de belleza pensado para niñas

 50 sillas para asistentes

2.3. IDENTIFICACION DE UNA NECESIDAD

En el caso de los cumpleaños, se debe a un cambio de hábito en la sociedad debido a que

En el caso de las capacitaciones, desde hace un tiempo se ha acrecentado la idea de

“Ser una empresa perdurable en el tiempo y reconocida en la ciudad de Osorno como

Nuestros objetivos específicos serán:

- Ofrecer un servicio completo para la celebración de cumpleaños infantiles para niños

Para llevar a cabo el proyecto se requerirá un administrador, un staff de empleados

2.5.1. CARACTERISTICAS RECURSO HUMANO

 Tener disposición y disponibilidad de horarios, especialmente viernes, sábados y

Además de los requerimientos generales, el staff para actividades especiales asume

Requerimientos para cargo de administrador:

 Tener título técnico en el área de administración.

2.5.2. Sueldos y horarios.

 Mañana: 8:00 a 13:00 hrs.

CARGO TIPO DE JORNADA HORARIOS SUELDOS

2.6. MISION Y VISION

La celebración de cumpleaños infantiles, el último tiempo, ya no es algo tan estándar como

El tener un espacio adecuado para la organización de una capacitación es altamente

La industria en si del entretenimiento infantiles tanto como la de las capacitaciones está en

3.2. SEGMENTACION DE MERCADO

 Marketing diferenciado: Celebración cumpleaños infantiles.

 Marketing Masivo: Capacitaciones.

Por otro lado, el segmento de organización de capacitaciones, estará dirigido a empresas

3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA

 Segmento cumpleaños infantiles

Como se mencionó anteriormente se segmentará según la edad de la población en conjunto

CANTIDAD DE NIÑOS ENTRE 0 Y 10 AÑOS

CANTIDAD DE NIÑOS ENTRE 0 Y 10 AÑOS- ESTRATO ABC1-

AÑO Población ABC1C2 estimada

Se aprecia el detalle de la disminución paulatina de la natalidad, no solo a nivel país, sino

El área de organización de capacitaciones tiene cierta dificultad al momento de estimar una

Fuente: Ministerio de Economía, fomento y turismo

Fuente: Ministerio de Economía, fomento y turismo

Para esta nombraremos 5 competidores, 3 casas de cumpleaños conocidas en la ciudad y dos

NOMBRE ACTIVIDAD UBICACIÓN SERVICIOS

Casa Luna Casa de García Hurtado 952, -Cumpleaños base

Aventura center Local Mall portal Osorno - Menú para padres

NOMBRE ACTIVIDAD UBICACIÓN SERVICIOS

3.5. ANALISIS DE LOS PROVEEDORES

 Supermercados: en la ciudad de Osorno existe una amplia de variedad de

IV. ESTUDIO LEGAL

 Empleados: Honorarios y fijos.

INVERSION COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL

5.1.1. CASA DE CUMPLEAÑOS

5.3. CASA DE EVENTOS

Año Capacitaciones Cumpleaños

VI. ESTUDIO FINANCIERO

Capital de Trabajo3 $ 982.967

6.2. FLUJO DE CAJA LIBRE

6.3. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA