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PESCA Y ALIMENTACIÓN
Proyecto
PRODUCTO 1
OCTUBRE DE 2012
PARTICIPANTES
1
de atención, su configuración y funcionamiento productivo, aptitudes y actitudes
laborales distintivas de las empresas prestadoras de servicios del sector naval
mexicano, que permitan identificar los diversos niveles de competitividad vigentes,
mediante la disgregación y evaluación de variables relativas a su ubicación,
atributos de servicios, inserción tecnológica y competitividad. Estableciendo
conclusiones orientadoras para impulso del sector que permitan incrementar
cualitativa y cuantitativamente la productividad de servicios. Sin duda, la
realización de este análisis integral contribuirá como aliciente al desarrollo de
competencias generadoras de valor agregado en el servicio, optimización de
procesos y emergencia de capacidades productivas latentes que posicionen a las
empresas oferentes de servicios navales y en general a este trascendental sector
económico coadyuvante para el incremento de los niveles bienestar y progreso
nacional, como opción real en las preferencias de los demandantes de este tipo de
servicios.
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objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de
Desarrollo. La misión de la SAGARPA es promover el desarrollo integral del
campo y de los mares del país que permita el aprovechamiento sustentable de sus
recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de
empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio además del fortalecimiento
de la productividad y competitividad de los productos para consolidar el
posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los
requerimientos y exigencias de los consumidores (SAGARPA, 2012).
Las flotas mexicanas más importantes operan sobre los recursos mayormente
abundantes, integrados por especies de pelágicos menores y mayores,
camarones y escama, de los que se generan productos y subproductos para
consumo directo y para otras ramas industriales, para consumo interno y la
exportación, sin embargo la flota enfrenta problemas de actualización para ser
más competitiva, una demanda generalizada en todos los sectores productivos; en
parte debido a deficiencias en la oferta en el servicio de construcciones y
reparaciones navales, que acusa un déficit histórico, debido al uso generalizado
del trabajo manual, cuya solución requiere de la modernización y diversificación de
las instalaciones para desarrollarse en un entorno más competitivo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Pérez (2010) explica que los astilleros más antiguos del mundo fueron construidos
en Harappan ciudad portuaria de Lothal cerca del 2400 A.C. en La India. Los
astilleros de Lothal conectaban con un curso antiguo del río Sabarmati en la ruta
comercial con las ciudades de Sindh y la península de Saurashtra cuando no se
quería rodear el desierto de Kutch. Las referencias encontradas indican que en
México operan astilleros desde los años 30’s del siglo pasado, en los que se
construían y reparaban cientos de barcos pesqueros en nuestro país (Uribe,
2011), principalmente a partir de los 60’s, en madera y acero; consolidándose esta
actividad en la década de los 70’s en los puertos de Ensenada, Guaymas,
Mazatlán, Veracruz y Salinacruz, en ellos se construyeron varios cientos de
embarcaciones y le dieron forma a las pesquerías mexicanas como actualmente
las conocemos. De acuerdo al periódico Noroeste (2007), en México hay 64
astilleros en ambos litorales, en su mayor parte son astilleros artesanales con
poca infraestructura, de los que 21 tienen registro en la CONAPESCA
(CONAPESCA, 2012). Por lo que se hace necesario actualizar el inventario de
instalaciones que apoyan al sector pesquero.
La SAGARPA estima que el sector pesquero y acuícola aporta alrededor de, 1.7
millones de toneladas de productos marinos, que situa a México como décimo
séptimo productor en el mundo. El sector pesquero mexicano empleó en 2007 a
283,656 personas. Además, de 1997 a 2006, nuestro país ha ocupado la posición
vigésimo séptima en la exportación mundial de productos pesqueros. En 2007, el
sector pesquero estuvo integrado por 17,199 empresas: el 85.8% se dedicó a la
captura, el 8.9% a la acuacultura, el 1.5% a la comercialización, el 2.2% a la
industrialización de productos pesqueros y el 1.6% a otras actividades (procesos
artesanales y envasado). Es decir, la actividad pesquera destinada a la captura es
sin duda la más importante.
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Nacional de Trabajadores de la Industria Naval (Sinatin) indica que desde hace
aproximadamente 30 años no se construyen en Veracruz embarcaciones de alta
envergadura. Por otro lado, Ontiveros (1996) señala que, en Mazatlán el servicio
de reparaciones navales es un conjunto de trabajos que se prestan a la industria
pesquera en embarcaciones que en su mayoría tienen esloras menores o iguales
a los 72 m, las cuales requieren de mantenimiento periódico, por lo menos una vez
al año. La oferta en el servicio acusa un déficit histórico, debido al uso
generalizado del trabajo manual, cuya solución requiere de la modernización y
diversificación de las instalaciones. La infraestructura de la industria naval, en
general, requiere de inversiones continuas para modernizarla, incorporar
tecnologías y brindar mantenimiento, además se precisa diversificar los procesos
para fabricar productos con mayor valor agregado.
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remplazo de equipo. En cuanto a las flotas pesqueras mayores, se han realizado
esfuerzos de investigación y desarrollo de barcos Atuneros, Sardineros y
camaroneros mejorados con capacidades múltiples, que aún se encuentran en la
etapa de diseño, sin embargo, a nivel mundial las propuestas para barcos
modernos, ya se están adelantando con miras a procesos que requieran menor
utilización de petróleo y máxima productividad, como un caso de estudio se tiene
al barco atunero BAIP (Buque Autómata Inteligente Polivalente) un pesquero
versátil y voraz para solucionar los problemas de la pesca Figueras (2011).
Uno de los criterios más importantes para el logro de pesca rentable es el ahorro
de energía en las embarcaciones, para ello algunos países desarrollan medidas
que permitirán que las flotas pesqueras tengan mejores índices de rentabilidad,
dentro de ellos tenemos al Plan de Ahorro y eficiencia energéticas en Buques de
Pesca. Experiencias y Prácticas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE, 2009). Sin embargo teniendo en cuenta la diversidad de
pesquerías y embarcaciones, el abordaje de la renovación de la flota pesquera
mayor mexicana es más complejo y requiere un estudio detallado y cuidadoso del
componente simbiótico necesario para su mejora; los Astilleros.
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Mazatlán, Tampico, Tuxpan, Alvarado y Veracruz, se generan alrededor de 50 mil
empleos directos por lo que debe impulsarse la actividad.
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La ausencia de una estrategia general que coordine y represente los intereses
de las empresas de la industria naval como sector integrado
Su fuerte vinculo con el Sector Pesquero y su problemática, hace que sus
desarrollo sea impredecible, ya que las actividades del Sector Pesquero
depende en cierta medida de las condiciones naturales (López, 2008), de los
altibajos económicos y políticos relacionados con las actividades asociadas a
su desempeño
Un problema notable es que durante 30 años, la industria naval mexicana no
fue participe con una misión y visión dentro de un plan de nacional de
desarrollo como sector industrial, lo que generó que actualmente se tengan
notables rezagos, grandes diferencias en relación con su manejo, síntomas de
desaliento, desorganización, obsolescencia técnica y tecnológica, vinculación
con los sectores educativos y de capacitación a largo plazo
Otro factor notable es la falta de adopción, por parte de la mayoría de los
ejecutivos de los astilleros, de los criterios de competitividad que actualmente
se promueven para el desempeño industrial; también la falta de control de las
reparaciones, remodelaciones y construcciones navales informales en lugares
prohibidos, como es el muelle de atraque, ha provocado fenómenos de
economía clandestina que reducen la demanda de los servicios a los astilleros,
lo que disminuye sus ingresos. Recientemente, el desarrollo de proyectos de
construcción naval mexicanos en el extranjero, hacen sentir la desconfianza de
funcionarios del gobierno federal y de algunas empresas mexicanas que tienen
en los servicios y capacidades de los astilleros mexicanos, lo que ha
provocado descontento y desacuerdos entre algunos empresarios y
organizaciones de este sector industrial.
Finalmente, también es posible que en algunas regiones de país haya
sobreoferta del servicio. Poyrot (2011), sugiere que en el caso del poder
legislativo federal, la apatía e ignorancia de los grupos parlamentarios de todos
los partidos, así como diversos grupos de interés a través de cabilderos, han
impedido o en el mejor de los casos, retrasado la promulgación y/o
modificación de diversas leyes que facilitarían el desarrollo marítimo nacional,
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entre las que destacan la Ley para el fomento y desarrollo de la Marina
Mercante Mexicana, la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Naval,
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ratificación de Convenios
Laborales y Marítimos, la Ley de Puertos, la Ley Federal del Mar…La relación
con el poder judicial sugiere que con respecto al Poder Judicial Federal, hay
insensibilidad a la necesidad de fortalecer el desarrollo marítimo nacional,
además de carecer de un tribunal marítimo que atienda asuntos del ramo y no
se tenga que recurrir a tribunales extranjeros para resolver litigios provenientes
de accidentes o incumplimientos marítimos…señala que estos asuntos son
factores que ponen a nuestro país en desventaja, ya que la influencia que
ejerce el Estado para el desarrollo marítimo es mínima en general en los tres
poderes de la unión, siendo el Poder Ejecutivo Federal el que no ha
fomentado, a través de Planes Nacionales de Desarrollo al Sector Marítimo
Nacional.
Implicaciones futuras
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La actividad de la industria naval en el país surge como un requerimiento de
inversión ineludible propiciada por la alta rentabilidad generada en el sector
pesquero nacional, el aprovechamiento de los recursos marinos, la coyuntura de
explotación de los mismos, costumbres propias relativas al ejercicio de actividades
relacionadas con el mar, propiciaron un paulatino y natural fortalecimiento de
actividades económicas ligadas a la pesca. Así, la trascendencia de la atención a
los servicios navales, representa la esencia del progreso mismo del sector dada su
estrecha e irrefutable interrelación, desatender o ignorar la relevancia inmanente a
la competitividad de esta tipología de servicios, no únicamente provocaría la
acumulación de otro factor adverso para el desenvolvimiento del sector, sino que
representaría la extinción del principal sustento para ser considerado en las
preferencias de los empresarios demandantes de servicios. La experiencia de un
servicio aceptable y satisfactorio es el componente más objetivo que garantiza la
recurrencia de demandantes. La desorganización en la prestación de servicios o la
parcialización de la oferta de atención, en poco pueden contribuir a lograr índices
de satisfacción que posicionen al sector de servicios navales en un entorno
preferencial deseado.
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trascendentales, sus relaciones, su tipificación ideal, los contrastes y dinámica
interactiva, desde una perspectiva coherente, lógica y práctica. El análisis debe
partir de los componentes mismos de la empresa de servicios navales, las
verdaderas competencias inimitables se encuentran dentro de los propios
elementos constitutivos y relacionales; su accionar o mantener en estado latente
depende del nivel de conocimiento y creatividad en la estructuración, gestión y
retroalimentación misma de la oferta de servicios navales que disponga.
Objetivos de la investigación
Preguntas de Investigación
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4. ¿Qué nivel de competitividad tienen las empresas de servicios navales de
nuestro país?
5. ¿Qué necesidades específicas de actualización tienen?
6. ¿Qué áreas de oportunidad permiten mejorar la competitividad del sector?
7. ¿Qué estrategias pueden implementarse para mejorarle?
8. ¿Cómo pueden impulsar las autoridades del sector la competitividad de la
industria naval de servicios?
Los alcances y propósitos que se buscan con esta investigación, contienen los
siguientes objetivos:
Objetivos específicos
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6. Identificar mecanismos de impulso y promoción de acuerdos para el
mejoramiento competitivo entre las autoridades del sector, las diversas
agrupaciones y empresas partícipes
7. Conformar bases de datos, edición de documentos y material visual que
faciliten la comprensión de la problemática relevante que afecta a la industria
naval mexicana y sus repercusiones económicas, sociales y técnicas
Productos esperados
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funcionamiento, pero la obtención de información a detalle mediante metodología
cualitativa fue la opción comprensiva con características explicativas que forman el
eje central de la discusión metodológica proseguida, el sentido que la organización
productiva reflejaba en la construcción de embarcaciones y en la prestación de
servicios de reparaciones o mantenimiento naval, constituyó el objeto fundamental
de investigación Los postulados básicos de investigación tomados en cuenta para
la realización de este proyecto fueron los siguientes: a) La utilización de datos es
relativo a las empresas de astilleros, a sus estructuras organizativas y
colaboradores productivos; b) El uso de múltiples cuadros de referencia teórica
(conceptuales, de racionalidad competitiva y socio-humanísticos) para explicar el
desenvolvimiento singular y grupal de los individuos; de tal forma que la
explicación aportó elementos de comprensión con mayor énfasis en la
organización interna e interacciones sociales a partir de las personas y la
coordinación de funciones; c) En el plano metodológico este análisis supuso una
capacidad, para incitar a los diversos actores (operativos, mandos medios,
directivos y empresarios de los diversos astilleros), de considerar el rol que juegan
en la construcción de la realidad del funcionamiento; d) ha sido menester
profundizar en la interpretación de detalles para comprender los hechos y situarse
en el constructo social y percepción vivida de los entrevistados. El esquema de
análisis desarrollado, necesariamente contuvo ciertos límites, que permitieron
otorgarle la característica de factibilidad a su desarrollo, en los tiempos acordes a
la calendarización prestablecida, pero también esos límites implicaron ámbitos de
estudio no abordados en el dimensionamiento organizativo de la empresa de
astilleros prestadora de servicio.
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propias para los conceptos que son estudiados. Tres elementos son asociados
con el establecimiento de la validación del constructo: 1) La utilización de múltiples
fuentes de evidencias, que permite la triangulación de los datos para corroborar su
validez, así las opiniones vertidas por los Propietarios, por los Mandos medios y
por los Trabajadores operativos permitió el cumplimiento de esta premisa
validadora, 2) El establecimiento y mantenimiento de una cadena de evidencias,
que se relaciona con la habilidad investigativa para seguir los datos y análisis
desde su formulación inicial hasta las conclusiones finales bajo condicionantes de
fluidez, claridad y contenido, y 3) La revisión selectiva efectuada por los
informantes clave, que implica la prueba de aceptación por parte de los principales
actores del estudio; y la validación interna que atañe la realización de inferencias
propias a partir de los datos, considerando explicaciones alternas y la utilización
de datos convergentes.
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Categoría de Astillero ligado al
Sector Pesquero Empresas analizadas
Comerciales mayores de régimen
particular 3
Comerciales medianos 17
Comerciales artesanales 35
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obligatoriedad de atención a los cuestionamientos y la expectativa de compromiso
consciente hacia las acciones de mejora organizativa.
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desarrollo. La experiencia reciente de crecimiento de algunos países del sudeste
asiático muestra que entre los sectores considerados como estratégicos y
promotores del proceso de desarrollo económico se encuentra la actividad naval.
Actualmente la industria naval mundial atraviesa por situaciones muy complejas,
debido al incremento de los problemas económicos globales, a la fuerte tendencia
a la especialización, que provoca reducción de pedidos, y por otro lado a la
formación de empresas y clúster competitivos, que tienen criterios bien definidos
para su propia estrategia naval nacional. Por lo anterior la industria naval
mexicana y con el propósito de transitar al desarrollo sostenible, debe generar su
propia estrategia, que le permita ser competitiva y contribuya al desarrollo
económico nacional, sin perder de vista el consecuente proceso de actualización y
modernización acorde al desarrollo de la economía global.
Entorno internacional
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decrecido sustantivamente, únicamente el este Asiático presenta cierto
dinamismo, en donde Japón, Corea y China, concentran más del 85 % de los
pedidos mundiales.
Corea, hasta 2009, lideraba la producción en el área de la construcción naval
gracias a su enorme productividad y proyectos propios de vanguardia tecnológica
en el ramo. Los países del norte de Europa, debido a los altos costos de su mano
de obra, estratégicamente se están orientando cada vez más en la
construcción de g r a n d e s navíos especializados ( C o n t a i n e r s , C r u i s e r s ,
Oil Carriers, etc.) que permiten disgregar significativamente
esos costos en la magnitud de obra naval. L os astilleros
norteamericanos no l o g r a n c o n c r e t a r pedidos comerciales suficientes y
sobreviven gracias a los subsidios gubernamentales otorgados a la construcción y
a las empresas de navegación, concedidos por diversas razones, como la
seguridad nacional, la protección al empleo, etc. En Europa, las directrices
marcadas para el sector, definidas por la Unión Europea, determinan el fin
progresivo de los subsidios, lo que conlleva grandes perjuicios a su subsistencia,
lo que ha sido evidente en el sector de servicios navales español.
La industria naval pesada mantiene vigente un proceso de reconfiguración
relacionado con el alto crecimiento de las grandes economías emergentes de Asia
y por lo tanto el incremento de sus intercambios comerciales. Entre 1975 y 1995
Japón fue el principal productor mundial, habiendo acumulado en ese último año
un 51% del tonelaje bruto producido, seguido por Corea del Sur con 28% y la
Unión Europea con 12%. A partir del 2000, Corea del Sur se ubicó en la delantera
y en 2005 concentró el 38%, siempre seguida de cerca por Japón. En ese año,
China se ubicó como tercer productor mundial con el 14%. No obstante, los datos
disponibles al cierre de 2010 señalan que China ha superado a Corea del Sur
en la producción mundial de barcos, ubicándose como el principal fabricante de
embarcaciones.
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10 barcos de gran tonelaje se producían en algunos de estos tres países. Si
bien el porcentaje global correspondiente a los tres países juntos no se ha
modificado significativamente, el orden d e p a r t i c i p a c i ó n d e m e r c a d o s i
ha cambiado. Actualmente, el 35% de la construcción naval se lleva a cabo
en China. Así, en 2010 los fabricantes chinos contaron con pedidos por 116
millones de toneladas, seguidos por Corea del Sur. La industria mundial de
construcciones de embarcaciones se caracteriza por una tendencia cíclica de
crecimiento y presenta crestas y caídas desde 1960. Este sector industrial se
benefició de un boom presentado en el período de 2003 a 2007, mientras que
en el lapso de 2008 y 2009 se presentó una repentina contracción debido a las
severas crisis económicas y financieras que impactaron al mundo entero. Este
sector productivo industrial de nuevo colapso en 2011 debido principalmente a
la crisis de deuda de la eurozona y una reducción en la disponibilidad de
créditos para el sector. Este 2012 se presenta una inestabilidad significativa
que redunda principalmente en las cotizaciones para las nuevas demandas de
construcción de embarcaciones
La región Asiática continúa dominando la participación de mercado de la
construcción de embarcaciones. China es el líder indiscutible en la cantidad de
pedidos atendidos, y Corea se restablece favorablemente en este sector.
Simultáneamente los países emergentes como India, Vietnam, Brasil, Filipinas y
Turquía han desplegado un enorme potencial competitivo para lograr una mayor
participación de mercado en sus diversas vertientes productivas, atendiendo en
rápida respuesta a los cambiantes escenarios de mercado. Las competencias
distintivas que han permitido incrementar su aceptación, se centran en la
investigación e innovación introduciendo avances tecnológicos y productos
amigablemente ecológicos (Global Shipbuilding Market Report: 2012 Edition)
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“Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering”, “Samsung Heavy Industries” los
cuales son conocidos como Korean Big-3, destacando también los astilleros
“China State shipbuilding”,”Fincatieri”, “Mitsubishi Shipbuilding, “STX Europe”,
“Universal Shipbuilding”, “Thyssenkrupp” y “Yangzijiang” (Global Shipbuilding
Companies; february 2012), en Europa los principales grupos empresariales
operando astilleros registrados son:
en los últimos años del siglo que paso se decía que: Dinamarca, Italia y El Reino
Unido habían sufrido una caída muy significativa de nuevos pedidos para la
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construcción de embarcaciones de ultramar. Paralelamente los principales
astilleros de los EE.UU. No tuvieron un solo pedido de buques comerciales. En
cambio la industria asiática, que ya en los últimos años de la década del setenta,
respondían con el 34% de la construcción naval comercial del mundo, pasó para el
65% a principio de los años 90. Estos hechos mostraban que en la industria
naval la única constante es el cambio y que será una constante garantizada. El
curso de los primeros años de este siglo nos indica que la situación de la industria
naval asiática ilustra bien este aspecto (ver figura:).
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de salarios. Así, por ejemplo cuando en la industria naval coreana se pagaba
U$S1,69 por hora proporcionando una ventaja dramáticamente obvia sobre el
salario medio de U$S15,50 por hora de la construcción naval europea.
Entretanto, los elementos económicos de la construcción naval no son tan
simples.
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sofisticadas. En América se construyen mayormente embarcaciones de menor
porte, off shore y pesqueros. Se trata pues de barcos que no intervienen en el
comercio mundial, estando limitado su alcance geográfico prácticamente al ámbito
local o regional. Esto se explica por el alto costo que representan los contratos de
dirección y supervisión de obra para pequeños buques si tienen que ser
construidos a la distancia. En los últimos años ha habido una tendencia creciente
en la cantidad de órdenes, pasando de un promedio mensual de 15 en 2002 hasta
las 40 desde comienzos de 2003. Este aumento de la demanda (en Asia las
gradas están ocupadas hasta el 2009) junto con el aumento del precio del acero,
explican, en gran parte, el alza de los precios de buques en construcción en los
últimos dos años. Asimismo, gran parte de los pedidos están dirigidos a los
portacontenedores y a los buques tanque con doble casco. Con respecto a estos
últimos, aparece como determinante la disposición de la Organización Marítima
Internacional (OMI) que establece que todos los barcos de transporte líquido e
hidrocarburos deben tener doble casco, para evitar las repetidas catástrofes
ecológicas provocadas por accidentes de grandes petroleros.
Pérez (2010) indica que actualmente la principal producción mundial naval se
efectúa en Asia, donde Corea del Sur es el principal productor, seguido por China,
la Unión Europea y Japón, (Fig. ).
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Hyundai Heavy Industries de Ulsan, Corea del sur, es actualmente el astillero más
grande del mundo, lidera la construcción naval con una cuota anual del 15% del
mercado, este astillero se extiende a lo largo de cuatro kilómetros de la costa de la
bahía de Mipo, posee nueve diques secos de gran escala, siendo el más grande
de 460 metros de largo con un ancho de 135 metros, además posee siete grandes
grúas “Goliat” con una capacidad de carga de 3.150 toneladas y 100 metros de
altura para construir una gran variedad de buques y con una producción efectiva
de una semana de entrega. A finales de junio de 2010, Hyunday Heavy Idustries
había entregado más de 1,562 buques a 253 armadores diferentes en 47 países.
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El mercado internacional se caracteriza por un elevado nivel de competencia, ya
que las barreras a la entrada, son neutralizadas por medio de los apoyos
gubernamentales y por la amplia disponibilidad de tecnología en el mercado
internacional. Una evaluación de los principales productores mundiales revela dos
estrategias básicas: la producción a larga escala de los barcos más
demandados (graneleros, petroleros, etc.), o la búsqueda de segmentos
específicos de mercado (producción de barcos de alto contenido tecnológico). La
estrategia de larga escala es seguida por Japón y Corea del Sur, que ocupan la
mayor participación del mercado y que tienden a ser seguidos por China. La
estrategia de segmentos de mercado es seguida por los Europeos (Alemania,
Dinamarca, etc.), que ocupan lugares más modestos en el mercado mundial,
aunque se mantengan siempre entre los principales competidores
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corporativos integrantes, así como 81 proveedores afiliados que abastecen de
bienes y servicios a este sector.
Una reconfiguración del sector efectuada sobre la base de fusiones de
empresas, ha propiciado que actualmente operen seis grandes corporativos:
• Avondale Industries, New Orleans, Lousiana
• Bath Iron Works, Bath, Maine (Corporativo General Dynamics)
• Electric Boat, Groton, Connecticut (Corporativo General Dynamics)
• Ingalls Shipbuilding, Pascagoula, Mississippi (Litton Industries)
• National Steel & Shipbuilding Co. (NASSCO), San Diego, California
(Corporativo General Dynamics)
• Newport News Shipbuilding, Newport News, Virginia
Las causales de esa reducción fueron: el fin de los subsidios del Maritime
Administration (MARAD), en 1981; el fin de la guerra fría, la reducción de los
presupuestos militares; la competencia tarifaria de Japón, Corea del Sur y
actualmente China, provocando que la industria baje a niveles de producción
por debajo de las exigencias contempladas en seguridad nacional. La reacción
ocurrió en articulación de la industria con autoridades del Congreso. A partir de
1990, los subsidios fueron reactivados y ampliados de manera significativa.
Al mismo tiempo en que era publicada la legislación exigiendo la sustitución de
la flota de petroleros de casco simple para casco doble. Los astilleros tuvieron
la oportunidad de conquistar las solicitudes de construcción para barcos
petroleros americanos y extranjeros, gracias a su competitividad tarifaria vía
subsidios. En el ámbito militar, un programa de construcción naval de 47
barcos de guerra, de 2000 a 2005, garantizó el mantenimiento y
modernización del complejo productivo. Se fabrican barcos con niveles de
tecnología y automatización superiores a los prototipos comerciales que
existen actualmente, impulsando el perfeccionamiento tecnológico de
producción e innovando nuevos sistemas.
La industria de la construcción naval de EE. UU. actualmente es una de las
más eficientes y avanzadas del mundo, aunque participan con apenas el 1%
del mercado mundial de la construcción naval para la marina mercante y de
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pasajeros. Beneficiada con el presupuesto militar de 300 billones de USD en
2002, se ha convertido en una industria más solida competitivamente hablando
y organizada, enfocada en el proceso de modernización y concentración como
nunca tuvo en su historia. La empresa General Dynamics ha adquirido el
control de tres astilleros del Big Six, cambiando los ejes participativos de su
liderazgo en contratos, a la par se ha promovido la integración de empresas
necesarias para su actualización tecnológica, retomando la trascendencia
tradicional del sistema de astilleros.
Este sector industrial se ha visto beneficiado del mercado interno representado
por la navegación interior (ríos y lagos) y costera, protegida por una
legislación específica; “Jones Act” (Promovida por el senador Wesley L. Jones
en 1920). Ley federal que regula el comercio marítimo en aguas y entre puertos
de ese mismo país. La sección 27 relativa al cabotaje obliga a que todos los
bienes transportados por agua entre sus puertos, sean trasladados en barcos
con bandera de su misma nacionalidad; construidos en EE. UU., que sean
propiedad de sus ciudadanos y que tengan tripulación nacional. Esta ley
proteccionista ha sido discutida en gran número de ocasiones, siendo la más
reciente la revisión efectuada en 2006.
El sistema marítimo de transporte de EE. UU. (MTS; Maritime Transportation
System) regulador de las vías marítimas, puertos, conexiones inter y
multimodales que permiten el transporte de personas y bienes hacia, desde y
en el agua, informa en este año 2012 que el 76.4% de la carga total movilizada
en EE. UU. Se transporta vía marítima y que la carga trasladada por sus aguas
y las actividades asociadas, contribuyen con más de 649 billones de USD
anualmente a su producto interno bruto, sosteniendo más de 13 millones de
empleos. Generando esas actividades más de 212 billones de USD por
concepto de impuestos, y trasladando más de 1.5 billones de toneladas
(Committee on The Marine Transportation System; 2012)
Los principales socios corporativos en este sector son:
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SOCIOS CORPORATIVOS EN EE. UU.
Accenture Huntington Ingalls Industries
ATK, Alliant Techsystems IHS Global, Inc.
BAE Systems L-3 Communications
Booz-Allen Hamilton Lockheed Martin Corp
Clarion Events Maersk Line Limited
Curtiss-Wright Flow Control Company Northrop Grumman Corp
DRS Technologies, Inc. Penfed
Fluor Corporation Raytheon Company
GE Marine Rockwell Collins
General Atomics Electromagnetic Systems Siemens Government Technologies, Inc.
General Dynamics Corp Textron Marine & Land Systems
Honeywell Inc. The Boeing Company
HP Enterprises Services
30
A.T. Kearney Public Sector General Digital Corp. SAIC
and Defense Services, LLC
Austal USA General Dynamics Bath Iron SELEX Sistemi Integrati SpA
Works
Aydin Displays Inc. General Dynamics C4 Serco, Inc.
Systems
Azonix Corporation General Dynamics Electric Shield Technologies Corp
Boat Corp.
Babcock International Group, General Dynamics Information Sikorsky Aircraft Corporation
Marine Division-Integrated Technology
Technology
Ball Aerospace & Gibbs & Cox, Inc. Software Engineering Institute,
Technologies Corp.Barco Carnegie Mellon University
Federal Systems LLC
Barry Controls Goodrich Corporation EPP Sparta Promotions
Battelle Memorial Institute Gryphon Technologies, LC Spincraft
Bell Helicopter Textron Gulfstream Sprint Nextel
CACI International Inc. Harris Corporation GCSD TAPE, LLC
Caterpillar, Inc. Defense & Hawker Beechcraft Telephonic Corporation
Federal Products
Ceradyne Inc. IBM Corporation Thales USA Defense &
Security, Inc.
CFM International, Inc. Intergraph Government TE Connectivity
Solutions
Cincinnati Financial Corp. Isolation Dynamics Themis Computer
Corporation
Cobham ITT Corporation Thrust master of Texas, Inc.
Computer Sciences Corp. J. Spargo & Associates Inc. Tods Defense Limited
Concurrent Technologies KATO Engineering Tulsa Welding School
Corporation
Connected Work Place Kilgore Flares Company, LLC United Technologies Corp.
Solutions (CWPS)
Converteam, Inc. Kongsberg Defence URS
Crowley Maritime Corp L3 Fuzing & Ordnance USAA
Systems
Cubic Defense Applications Matson Navigation Company Vericor Power Systems
Deloitte Federal MBDA Missile Systems Vigor Shipbuilding Corp
31
DHL Express (USA), Inc. Mercury Computer Systems VSE Corporation
Dresser-Rand Microsoft Corporation VT Halter Marine Inc.
EADS North America MTU Wiley X Eyewear
Earl Industries, LLC Navy Federal Credit Union Wyle
Eaton Corporation NISH
Elbit Systems of America LLC Oceaneering Advanced
Technologies
(Fuente: Navy League of the United States; 2012)
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reparaciones y manteniendo empleos y personal calificado, para que los EE.
UU. No pierda la capacidad de responder a las exigencias, en caso de guerra.
En cada una de estas fases intervienen distintos actores desde ingenieros navales
hasta mano de obra especializada y calificada (caldereros, soldadores,
carpinteros, electricistas, etc.). Su carácter de industria concurrente también hace
que a lo largo del proceso productivo intervengan indirectamente otros recursos
humanos.
Cabe destacar que la formación de estos oficios son procesos de muy largo plazo,
en general del tipo “learning by doing”. En este sentido, la tradición de la industria
naval de un país juega un papel importante en la productividad actual, ya que es la
experiencia acumulada la que la dota de las capacidades necesarias para llevar a
cabo la secuencia fabril.
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Otro aspecto importante dentro de esta industria son las certificaciones, cuya
utilización está ampliamente difundida y es en algunos casos obligatoria de
acuerdo a las diferentes legislaciones nacionales. Estas actúan como garantías
tanto de la calidad de los componentes y de la idoneidad del personal empleado,
como del propio proceso de producción del bien final (embarcación). Los agentes
certificadores nacionales (SCT) o extranjeros (ABS, Lloyd’s Register of Shiping,
Bureau Veritas, Registro Navale Italiano, Nippon Kaiji Kiokai), entre otros, son
quienes se encargan de evaluar, controlar y extender estos certificados.
Endógenos: son aquellos que pueden controlar –al menos dentro de ciertos
límites las firmas, como la tecnología utilizada, la selección de proveedores, la
capacitación de la mano de obra, el precio o los plazos de entrega.
34
Competencias distintivas, organización productiva y especialización
internacional.
Ferraz, et al. (2002) señalan que, en el caso de la industria naval brasileña, “los
principales participantes del mercado internacional de construcción naval optan
por una estrategia de especialización. Son fácilmente reconocibles Corea,
especializada en barcos de gran porte, Singapur, especializada en plataformas y
barcos para la industria de petróleo offshore, los Estados Unidos, centralizado en
la industria militar. La mayor parte de los países europeos se atrincheraron en
segmentos de barcos especiales y sofisticados. Japón construye toda la línea de
barcos y lucha para aumentar la productividad y reducir costos. Históricamente en
todos los países, el Estado tiene fuerte presencia en la construcción naval, a
través de incentivos y regulaciones (subsidios para operación e inversión para
armadores; subsidios a la construcción naval; definición de reservas de mercado,
a través de cargas preferenciales; beneficios fiscales - ingreso y depreciación - y
protección al cabotaje). Las razones de esa presencia del estado están asociadas
a la seguridad nacional, a las varias fallas de mercado y a externalidades
generadas por la actividad y, obviamente, a las prácticas de los demás
países…En verdad, en todos los países, las representaciones de intereses de los
participantes asociados (incluidos trabajadores y fuerzas armadas) tienen una
fuerte importancia política y poder de influencia en la definición de políticas
públicas. El volumen de recursos públicos gastados en subsidios por los países
es desconocido, pero ciertamente muy alto, perturbando las relaciones de
mercado justas y confiables”.
Cala et al. (2008) señalan que los países líderes de la industria naval mundial han
desarrollado un proceso de especialización, en los últimos años, estos países, en
particular Corea del Sur, Japón y China, se especializan en la construcción a gran
escala de embarcaciones de mayor demanda. Por su parte, Europa, donde los
mayores productores son Alemania, Polonia, Rumania, Francia e Italia, se
especializa en la elaboración de buques, equipos y componentes con elevado
contenido tecnológico. Es decir, los astilleros adoptan diferentes estrategias de
35
funcionamiento en función de sus objetivos en términos de ventaja competitiva, y
el tipo de producto que se pretende abarcar, y ello determina el perfil productivo de
cada país (Méndez y Caravaca, 1999).
Japón representó el 33% de las entregas a nivel mundial en 2005 y el 23% de los
nuevos contratos (Ibánez Rojo y López Calle, 2007). Su estrategia ha sido ofrecer
productos con mayor contenido tecnológico y precio más elevado, a través de la
realización de inversiones en forma continua (Méndez y Caravaca, 1999). Al igual
que en el caso Coreano, los astilleros y las empresas navales integran grandes
conglomerados, siendo estos últimos en su mayoría propiedad de capitales
locales. Principalmente, se producen buques graneleros para el mercado interno
y cargadores LNG y LPG10 (First Marine International Limited, 2003). Por su
parte, Grimblatt (1998) señala que la mayor competitividad de la industria
japonesa -con relación a la coreana- se basa en los siguientes factores: mayor
experiencia acumulada en la industria; mayor productividad de la mano de obra;
mejor gerencia del proceso productivo; mejor diseño de los proyectos; y mayor
competitividad en factores no precio, tales como la rapidez en la entrega, el
desempeño organizacional o el mayor valor de reventa de los buques usados.
36
China participó de las entregas y nuevas órdenes para 2005 en un 17%
concentrándose en la fabricación de embarcaciones de tecnología simple a
precios muy bajos que hacen imposible para otros países competir en esos
segmentos del mercado (Méndez y Caravaca, 1999). Así, se producen
principalmente buques tanque y graneleros, aunque los astilleros chinos
construyen una amplia gama de embarcaciones. El modelo aplicado responde a
una decisión asumida desde el gobierno central, el cual además controla a los
astilleros y armadores. No obstante, existen también jointventures con empresas
extranjeras.
37
a la actividad militar, ya que ésta última aporta a la economía de este país tres
veces más que lo que representa la primera. En relación con el sector comercial,
orientado esencialmente a abastecer el mercado interno, existen astilleros en
alrededor de 29 estados, que adquieren materiales, servicios y equipos de capital
producidos en aproximadamente 50 estados -prácticamente la totalidad del país-,
evidenciando un importante alcance territorial. Asimismo, en los EE.UU., la
fabricación y reparación de buques y barcazas, crece a un promedio anual del
6,8% entre 1992 y 2001, superando incluso el crecimiento general de la economía
(LECG y LLC, 2002). Los astilleros en este país se dedican mayormente a la
reparación de embarcaciones, más que a la fabricación y en ambos actividades,
predomina la subrama naval pesada (U. S. Census Bureau, 2000).
38
El sector de la construcción naval en Nueva Zelanda es competitivo y se
encuentra formado por un entramado de empresas pequeñas y medianas
interrelacionadas entre sí, orientadas principalmente a la construcción y reparación
de embarcaciones deportivas y de recreación -tanto a vela como a motor-. Existe
en este país una larga tradición en relación con la pesca, las actividades acuáticas
de esparcimiento y el transporte marítimo de pasajeros, lo cual explica la
inclinación de la industria naval con fines comerciales hacia la subrama liviana. El
éxito de esta industria en abastecer nichos de mercado se atribuye a una
estrategia de innovación en productos y liderazgo en diseño. Más aún, el
desarrollo de la industria naval liviana se asocia a la participación neozelandesa
en competencias deportivas acuáticas, ya que éstas representan un espacio para
promocionar la actividad naval. El rasgo principal del sector en este país es la
producción a pedido de barcos en forma individual o en pequeñas series, según
las especificaciones de los clientes o diseñadores. En este sentido, una
importante restricción para el desarrollo naval en Nueva Zelanda, es el pequeño
mercado doméstico y la falta de escala de los astilleros, derivada de abastecer
únicamente dicho segmento. Finalmente, en términos generales, la industria se
caracteriza por la descentralización de la fabricación de las diferentes partes de
las embarcaciones en empresas especializadas, coordinadas por una firma central
(Glass y Hayward, 2001).
39
fabricación de mástiles y velas, entre otras. Asimismo, la industria naval
sudafricana compite con países tradicionales en el sector en 5 tipos de
embarcaciones, principalmente: catamaranes, lanchas a vela y a motor, yates,
balsas y kayaks. No obstante, la escasez de mano de obra calificada es una de
las restricciones más importantes que enfrentan los astilleros, y en ese sentido se
reclaman medidas, como la construcción de escuelas especializadas en la
actividad de la construcción naval (Roelf, 2006).
40
La industria naval de Rusia abarca a unas 160 empresas, entre astilleros, centros
científicos, oficinas de diseño y plantas productivas, y emplea alrededor de 200 mil
trabajadores. Al igual que en el caso de Australia, este país se orienta
principalmente a la construcción de embarcaciones para uso militar, ya sean de
superficie -fragatas y lanchas misilísticas- o submarinos, e incluso barcos de
patrullaje costero. Con tales productos abastece tanto el mercado local como
mercados extranjeros (NOVOSTI, 2007). En lo que respecta a embarcaciones
comerciales, el crecimiento de la economía rusa genera una demanda de barcos
para servicios diversos -remolcadores, anticontaminación, dragas de río-, de
apoyo a plataformas offshore, barcos para transporte de sustancias químicas -
LNG, LPG-, barcos portacontenedores y buques frigoríficos. No obstante, dicha
demanda representa una oportunidad para astilleros de otras partes del mundo,
esencialmente europeos, en virtud de la orientación militar del sector naval ruso y
las limitaciones en la oferta local (Blasco, 2007).
La demanda de servicios.
Productivos. Aquellos que son utilizados como bienes de capital. En este grupo
encontramos: barcos de guerra ó defensa, transporte de carga, transporte de
pasajeros, pesqueros, embarcaciones auxiliares, de turismo, de investigación,
plataformas extractivas, dragas, artefactos navales.
41
Para consumo final. Son embarcaciones usadas para la recreación y el deporte.
Este conjunto está integrado por veleros, lanchas, cruceros, inflables, botes, etc.
Esta tipología nos permite caracterizar el mercado desde el lado de la oferta y de
la demanda, mencionada anteriormente. En cuanto a la oferta, los fabricantes de
bienes de capital suelen ser asociados con la industria pesada mientras que los
productores de barcos de consumo con la liviana.
La actividad de reparación resulta importante dado que los barcos son bienes de
larga vida útil, alto valor y fuerte desgaste, lo que hace que requieran de un
permanente mantenimiento para posibilitar una eficiente explotación en términos
físicos y económicos (Santiago Coscia, 1981).
42
mobiliarios; aparatos de iluminación, instrumental, entre otras. En numerosos
casos, las industria naval conexa trabaja dentro del astillero, participando en el
proceso de construcción, reparación o transformación del buque.
El hecho de que esta industria produzca bienes a pedido, de alto valor unitario y
con un largo período de maduración, da cuenta de la importancia que ocupa en la
misma el financiamiento. El armador –que ordena el trabajo- es quien
normalmente se encarga de aportar el capital de la obra, apelando frecuentemente
a fuentes externas tales como: instituciones financieras, fideicomisos, etc.
El informe Sofía (2012) explica que en 2010 se calculó que el numero total de
embarcaciones de pesca en el mundo era de aproximadamente 4,36 millones, un
valor similar a estimaciones anteriores. La flota en Asia era la de mayor tamaño y
estaba compuesta por 3,18 millones de embarcaciones, que representaban el 73%
de la flota mundial, seguida de África (11%), América Latina y el Caribe (8%),
América del Norte (3%) y Europa (3%).
43
continentales. La separación entre la flota pesquera continental y la marina
indicaba que la flota continental representa un 26 % de la flota mundial, pero la
proporción de embarcaciones activas en aguas continentales varia
considerablemente en función de la región. El mayor porcentaje corresponde a
África (42 %), seguida de Asia (26 %) y América Latina y el Caribe (21 %).
A nivel mundial, la flota pesquera con motor se distribuye de forma desigual entre
las regiones. La amplia mayoría de buques con motor (72%) estaban ubicados,
segun los informes, en Asia y el resto en América Latina y el Caribe (9%), África
(7%), América del Norte (4%) y Europa (4%).
44
Aunque la mayor parte de la flota pesquera mundial esta formada por
embarcaciones de pequeño tamaño (menos de 12 m de eslora total), este es el
aspecto sobre el que se dispone de menos información fiable. Esto ocurre
especialmente en África, zonas de Asia y las Américas. En muchos casos, las
embarcaciones que no alcanzan un determinado tamaño no están sujetos a
inscribirse en el registro nacional o solo deben hacerlo en registros locales que
podrían no reflejarse en las estadísticas nacionales. Además, las flotas
pesqueras que operan en aguas continentales suelen estar formadas por
embarcaciones de menos de 12 m de eslora total, que generalmente no están
sujetos a inscripción en registros nacionales o locales y suelen excluirse de la
mayoría de los análisis, especialmente en los países en desarrollo. Por tanto,
resulta pues probable que las estimaciones de la importancia relativa de los
componentes artesanal e industrial de la pesca para fines sociales, económicos y
de seguridad alimentaria estén distorsionadas debido a una evaluación
inadecuada del segmento artesanal. En África y en América Latina y el Caribe las
embarcaciones pequeñas constituyen un amplio sector de la pesca artesanal y de
subsistencia del que dependen los medios de vida de un gran numero de familias
de pescadores.
45
embarcaciones de pesca ha disminuido en algunas zonas del mundo en los
últimos años, en otras ha aumentado.
Los datos procedentes de algunos países indican que sus flotas siguen siendo
objeto de una expansión continuada. La flota de buques pesqueros motorizados
en Camboya, por ejemplo, aumento un 19% desde 38 960 en 2007 hasta 46 427
en 2009. En Indonesia, la flota marina motorizada se incremento un 11% desde
348 425 buques pesqueros en 2007 hasta 390 770 en 2009. En Viet Nam, según
los informes presentados, el número de buques pesqueros que faenan en mar
abierto (con motores de mas de 90 hp) aumento un 10% desde un total de 22 729
en 2008 hasta 25 346 en 2010. En Malasia, por su parte, se registro un
incremento del 26% del número de buques pesqueros motorizados con licencia,
desde 24 048 en 2007 hasta 30 389 en 2009. El caso de Sri Lanka ilustra el
potencial de superación de los esfuerzos realizados para reconstruir una flota
pesquera parcialmente destruida por el tsunami que arraso la región a finales de
2004. Antes del tsunami, el número de buques motorizados de la flota pesquera
era de 15 307 y, según los informes oficiales, la flota se vio reducida a 6 700
buques (una reducción del 44 %) a causa del tsunami. En 2007, la flota pesquera
estaba formada por 23,400 buques de pesca motorizados y en 2010 este número
había aumentado aun mas hasta los 25,973, esto es, un incremento neto del 11 %
durante todo el periodo. En 2008-2010, la combinación de capturas totales de
estos países supuso en torno al 33 por ciento del total de las capturas mundiales.
46
El plan de reducción de la flota de pesca marina 2003-2010 de China tenia como
fin conseguir una flota pesquera marina de 192,390 embarcaciones con una
potencia combinada total de 11,4 millones de kW. Las estadísticas disponibles
indican que, hasta 2008, China logro una reducción con 199,949 embarcaciones y
12,95 millones de kW, lejos todavía del objetivo en casi un 4% para el numero de
embarcaciones y un 13% para la potencia combinada. Sin embargo, después de
2008, tanto el número de embarcaciones como la potencia combinada total
empezaron a aumentar nuevamente.
Japón aplico varios sistemas para disminuir su flota pesquera, lo que dio lugar a
una reducción neta del 9 % en el numero de embarcaciones, aunque se registro
un incremento neto del 5 % en la potencia combinada entre 2005 y 2009. De
hecho, aunque el número de embarcaciones disminuyo, la potencia media del
motor por el contrario aumento, de 40 kW a 46 kW en el mismo periodo.
47
aumento un 3 %, lo que se traduce en un incremento de la potencia media del
motor de 110 kW a 133 kW durante el mismo periodo.
48
para las empresas de reparaciones navales representa un reto en términos de
sobrevivencia económica en las temporadas de pesca y al final de ellas.
49
litoral se presentan en la tabla, las que son importantes para los análisis del
presente proyecto.
50
Tabla 2. Volumen de las capturas por litoral en México por entidad federativa.
51
gubernamental para reducir el exceso de capacidad en las flotas pesqueras, en
particular de la flota camaronera.
Número de permisos de pesca para embarcaciones pesqueras en los años de 2000 a 2010.
Año Total Pesca de altura Pesca
Subtotal Camarones Túnidos Sardina y Escama ribereña
anchoveta
2000 106,373 3566 2,383 123 87 973 10,2807
2001 106,425 3618 2,407 132 89 990 10,2807
2002 106,434 3627 2,412 132 91 992 10,2807
2003 106,441 3634 2,409 131 96 998 10,2807
2004 106,449 3642 2,411 134 94 1,003 10,2807
2005 106,301 3494 2,263 134 94 1,003 10,2807
2006 106,240 3433 2,157 137 104 1,035 10,2807
2007 106,205 3398 2,122 137 104 1,035 10,2807
2008 106,205 3398 2,122 137 104 1,035 10,2807
2009 106,107 3300 2,025 137 104 1,034 10,2807
2010 94,111 3206 2,932 137 104 (76) 1,033 90,905
Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2010.
En relación con la Industria Naval, este fenómeno podría sugerir que la demanda
de embarcaciones en el futuro inmediato no crecerá y deberá orientarse al servicio
de reparaciones y al remplazo y actualización de las unidades viejas.
52
53
Regionalización, movilidad y concentración de la flota pesquera nacional.
La Carta Nacional Pesquera muestra a la republica mexicana dividida en cinco
regiones pesqueras, en donde sobresalen algunas características importantes:
la distribución de recursos, las artes de pesca que se utilizan y el tipo de
embarcaciones.
Distribución del recurso camarón en el litoral del Pacifico, (fuente Carta Nacional Pesquera 2006).
54
zonas de pesca relativamente mas grandes, y que la región del pacifico sur,
siendo la mas alejada y relacionada con entidades federativas que tienen
reducidos números de embarcaciones, sugiere que, cuando hay buenas capturas
en esta región, si los patrones de pesca tienen experiencia para pescar en ella, se
trasladen a esta desde la región pesquera 1, para tratar de lograr buenos
resultados económicos, también es conocido que al inicio de la temporada
camaronera, al tener la región 1, muy buenas capturas, embarcaciones de la
región 2 inicien su temporada de pesca en la región 1.
En el litoral del Golfo de México y Mar Caribe, se tiene un mayor número de zonas
de pesca de camarones que en el Pacifico, ya que al recurso lo integran varias
especies, con diferente distribución geográfica, lo que influye en la distribución de
la flota pesqueras. Esta distribución es la causa de una fuerte especialización en
las características de las embarcaciones y su equipamiento.
55
Distribución del camarón de Contoy.
56
Distribución del camarón siete barbas.
57
La pesqueria de tunidos en el pacifico, tiene una amplia distribución, cubriendo
a varios paises del Oceano PacificoOriental, y desarrollada con un reducido
numero de embarciones, tiene una gran dispersión de sus actividades y en el
caso de requerir mantenmiento o reparaciones, acuden a los puertos que
tienen el mejor servicio y precio en los puertos con instalaciones adecuadas,
incluidas las militares.
SCT
AMIN
FOROS
Empresas
COLEGIO
CONAPESCA
Es posible que la falta de esta organización, en comparación con los países que
ocupan los primeros lugares en la industria naval mundial, sea el factor
fundamental de la dispersión de los esfuerzos empresariales y gremiales para
tener una industria naval exitosa.
59
La industria naval mexicana y el sector pesquero
Las instalaciones para atender al sector pesquero comercial son astilleros de las
siguientes cinco categorías en función de las actividades que realiza:
60
Astilleros del Pacifico relacionados con el sector pesquero.
Por entidad federativa, Sonora cuenta con el mayor número de astilleros que
prestan servicio al sector pesquero, 16 astilleros que representan (55.5%) de la
infraestructura, de ellos 10 están en Guaymas (34.5%) y cuatro en Pto. Peñasco
(13.7%). Sinaloa cuenta con 7 (24.1%)y Baja California con cuatro (13.7%). En
este litoral el numero de astilleros refleja el numero de barcos de la región
pesquera, ya que la Región 1 (Pacifico norte) se tiene a 1,602 embarcaciones y la
región 2 (Pacifico sur) solo tiene 179.
61
Tabla 4. Embarcaciones pesqueras mayores y numero de astilleros de las regiones
pesqueras del Pacifico.
Región pesquera Numero de Numero de Numero de Volumen de la
astilleros barcos 2* barcos/numero producción
de astilleros pesquera (ton de
peso
desembarcado)
1. Pacifico Norte 24 1,602 66.75 1,018,602
2. Pacifico Sur 3 179 59.66 146,992
Totales 27 1,798 66.59 1,165,594
2* Anuario estadístico de pesca 2010.
Tabla 7. Situación geográfica de los astilleros del litoral del Pacifico relacionados
con el sector pesquero (excepto instalaciones militares).
63
Astilleros del Golfo de México relacionados con el sector pesquero.
64
Tabla 9. Embarcaciones pesqueras mayores y número de astilleros de las regiones
pesqueras del Golfo y Mar Caribe.
Región pesquera Numero de Numero de Numero de Volumen de la
astilleros barcos 2* barcos/numero producción
de astilleros pesquera (ton de
peso
desembarcado)
3. (Tamaulipas y 9 393 43.6 145,487
Veracruz)
4. Tabasco, 18 1,025 56.9 123,884
Campeche, Yuc. y
Q. Roo
Totales 27 1,418 52.5 269,371
2* datos del Anuario estadístico de pesca 2010.
65
capturas, sin embargo la relación entre las toneladas por barco tiene una relación
diferente, posiblemente relacionada con el tipo de embarcación y el volumen de la
captura. La situación geo referenciada de los astilleros se presenta en la tabla 12.
Tabla 12. Situación de los astilleros del litoral del Golfo de México relacionados con
el sector pesquero.
Entidad Coordenadas
Astillero
federativa Localidad Latitud norte Long oeste
Tamaulipas Tampico Astilleros y Varaderos del Pánuco 22º 13.352´ 097º 53.302´
Varadero Hernández 22º 13´12.81" 97º 52´52.63
Varadero Basilio Reynaga 22º 13.091, 97º 52.695´
Astilleros de Tampico 22º 12´37.56" 97º 50´28.55"
Veracruz Talleres Navales del Golfo 19º 12´ 30.95", 96º 07´34.05"
Veracruz Astilleros Navales de Alvarado 18º 46.173, 95º 45.058´
Alvarado Astilleros Adolfo Ruiz Herrera 18º 46.037, 95º 45.035´
Astilleros Colorado 18º 46.084´ 95º 45.785´
Tabasco Frontera Astillero Mariano Samberino 18°32.034 92°39. 286
Pescadería Roy Daniel 18°32 .664´ 92°39.435
Reparaciones Navales Zavala 18°38.349 91°50.358 O
Astilleros Integrales s.a. de c.v. 18°38.371 91°50.345
Ciudad del Carmen Astillero y varadero Calderón Centeno 18°37.984´ 91°49.969´
Lerma Astillero Francisco Elías Herrera 19°0.67´ 90°34.042´
Romellón
Campeche
Astillero Alpes 19°49.132 90°34.975
Astillero Márquez 18°37.984´ 91°49.969´
Laureano Jesús Ceballos Fuentes 19°49.085 90°35.041
Astillero Pesca sur 19°49.384´ 90°34.475´
Pergasa 21°16,209´ 89°42.086´
Ofión S.A. de C.V. 21°16,168´ 89°42.261´
Cuevas S.A. de C.V. 21°5.12´ 89°42.567´
Don Francisco 21°16,068´ 89°42.260´
Yucatán Yucalpetén Maquinas Industriales y Marinas S.A. 21°16.074´ 89°42.253´
(Astillero MIMSA)
Astillero Pavo 21º 16´2.52" 89º 41´9.25"
Astimex 21°16.053´ 89°42.406´
Atracadero la Caleta 21°16,596' 89°41,213'
Quintana Isla Mujeres 21º 14´26.87” 86º 44´ 22.16”
Roo Varadero Magaña
66
Entidad Número de Volumen de Ton/barco
federativa barcos/número las capturas
de astilleros
Baja California 62.75 102,914 410.01
Baja California 61.0 166,460 2,728.85
Sur
Sonora 33.0 497,641 942.5
Sinaloa 108.85 251,589 330.16
Colima 48.0 34,816 725.3
Oaxaca 39.5 12,539 158.7
Tamaulipas 29.5 55,764 472.5
Veracruz 55.0 89,723 326.2
Campeche 25.8 48,168 186.7
Yucatán 83.0 33,180 49.9
Tabasco 23.0 38,879 845.2
Volumen
Número de de las
Entidad federativa barcos/número capturas Ton/barco
de astilleros por
entidad
Sinaloa 108.85 251,589 330.16
Yucatán 83.0 33,180 49.9
Baja California 62.75 102,914 410.01
Baja California Sur 61.0 166,460 2,728.85
Veracruz 55.0 89,723 326.2
Colima 48.0 34,816 725.3
Oaxaca 39.5 12,539 158.7
Sonora 33.0 497,641 942.5
Tamaulipas 29.5 55,764 472.5
Campeche 25.8 48,168 186.7
Tabasco 23.0 38,879 845.2
67
Aparte de los servicios navales militares, las empresas de la industria naval ofrece
sus servicios a las siguientes industrias y/o sectores:
a) La industria petrolera.
b) La marina mercante.
c) La industria pesquera.
d) Las empresas y particulares propietarias de embarcaciones de recreo,
turismo y pesca deportiva.
e) Otros servicios marinos.
68
1. Militares.
2. Astilleros paraestatales para embarcaciones mercantes y off shore.
3. Comerciales para embarcaciones pesqueras, turísticas y de varios
servicios.
4. Para embarcaciones turísticas y deportivas.
5. Para embarcaciones menores.
6. Para infraestructura de PEMEX.
69
Astillero de Marina No. 18: Se localiza en el puerto de Acapulco, Guerrero. Este
astillero cuenta con una superficie de 24,478 m2, de los cuales 10,402 m2 se
encuentran cubiertos. Los medios de varada con los que cuenta son 3 varaderos
longitudinales, dos con una capacidad máxima de 200 toneladas de registro bruto
y uno con una capacidad máxima de 40 toneladas de registro bruto. La capacidad
de reparación de este astillero es de buques con un desplazamiento máximo de
200 toneladas de registro bruto.
Astillero de Marina No. 20: Se localiza en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Este
astillero cuenta con una superficie de 203,091 m2, de los cuales 35,422 m2 se
encuentran cubiertos. Los medios de varada con los que cuenta son: una fosa de
dique seco con una eslora útil de 200 m, manga útil de 22,6 m y un puntal de 8 m;
un sincro elevador para buques con una eslora máxima de 101 m y una manga de
22 m, su capacidad de levante es de 2500 toneladas de registro bruto. La
capacidad de construcción y reparación de este astillero es de buques con un
desplazamiento máximo de 25,000 toneladas de registro bruto.
Astillero Amaya Curiel en Ensenada, B.C. Tiene un dique seco para buques de
16,000 toneladas de registro bruto, con una eslora máxima de 198 m, manga de
38 m y puntal de 8 m.
Astilleros Bender S. de R.L. de C.V. en Tampico, Tamaulipas. Tiene un dique seco
para buques de 3,000 toneladas de registro bruto, con una eslora máxima de 142
m y manga de 15 m.
71
Industria Naval de California en Ensenada, B. C. Tiene un varadero para buques
de hasta 2,500 toneladas de registro bruto, con una eslora máxima de 70 m,
manga de 16 m y puntal de 6 m.
Industria Naval del Pacífico en Guaymas, Son. Tiene un varadero para buques de
hasta 30,000 toneladas de registro bruto, con una eslora máxima de 161 m y una
manga de 26.68 m.
Talleres Navales del Golfo, S.A. de C.V. en Veracruz. Tiene dos diques secos, el
primero para buques de 80,000 toneladas de registro bruto, con una eslora
máxima de 271 m, manga de 36 m y puntal de 6.5 m; el segundo para buques de
hasta 12,000 toneladas de registro bruto, con una eslora máxima de 157 m,
manga de 19.5 m y puntal de 5.23 m.
En 2012 existen 49 astilleros menores, 26 en el Golfo de México y 22 en el
Océano Pacífico que atienden principalmente a las flotas pesqueras camaroneras,
sardineras-anchoveteras, atuneras y escameras. Finalmente se tienen talleres en
las marinas turísticas para mantenimiento y reparación de embarcaciones de
recreo y pesca deportiva que no son motivo de análisis detallado en este estudio.
72
Liderazgo competitivo de los servicios navales en instalaciones del pacifico mexicano.
Astillero 1 2 3 4 5 6 7 8
No
1 Progreso de Ensenada X
2 Dragados y puertos X
3 Productos procesados x X
4 Cabrales X
5 Bellot X X
6 Talleres Limon X X X
7 Voloa X X X
8 Navindustrias de X
Guaymas
9 Navindustrias de X
Guaymas
10 Selecta de Guaymas X X
11 EDE X X
12 Pesquera Cozar X X
13 Bellot de Guaymas X X
14 Ramón Bellot X X
15 Amado Navarro Mero X X
16 Zaragoza X X X
17 Industria Naval del X X
Pacifico
18 Berkovich e hijos X X X
19 Marecsa X
20 Seni X
21 Pescadores Unidos de X X
Mazatlán
22 Servicios Navales X
23 Constructora y X X X
Reparadora de Buques
24 Trabajos y Rescates X X X
Marítimos
25 San Juan X X
1. Uso de las tecnologías de la información y comunicación; 2. Infraestructura general (puede reparar, reparar y
construir camaroneros o escameros; construir sardineros; construir pesqueros y otras embarcaciones;
construir atuneros) ; 3. Eficiencia del mercado de trabajo, 4. Preparación tecnológica (usa las ultimas tecnologías
disponibles); 5. Tamaño del mercado (nacional, internacional); 6. Sofisticación en los negocios (no
organizado,organizado en clusters); 7. Innovación (capacidad de innovar, gasta en I+D, tiene ingenieros y
científicos); 8. Herramientas para el Monitoreo de la Competitividad.
73
La administración de la producción en los astilleros
74
PRODUCTOS Y SERVICIOS DISPONIBLES PARA EMBARCACIONES
Construcción o Mantenimiento y Modificación y reparación
modificación reparación parcial
Remolcadores Carenados En caseta
Atuneros Subida a varadero En borda
Briseros Lavado y rasqueteado En bodega
Camaroneros Desmontaje e instalación En cubierta
de zinc
Sardineros Limpieza y pintura de En fondo y costado
tomas de fondo
Escameros Pintura epóxica y anti En arboladura
vegetativa
Otras (plataformas, Herrajes de propulsión En tanques
Dragas, , …)
Herrajes de gobierno
Sand blasting
(obra viva / muerta;
calibrado)
75
ESPACIOS OPERATIVOS EN ASTILLEROS
Área de oficina Dique Seco Amarradero(s)
Taller Mecánico diesel Patios de construcción Obra submarina
Taller de Maquinado Almacén de Acero Sala de juntas
Taller de Pailería y Almacén de Herramientas Sanitarios
soldadura
Taller de Carpintería Área de Arena seca Área de cursos y
capacitación
Taller de Tubería Almacén de Equipos de Comedor
maniobra
Taller de Eléctrico Varadero Cuna Dársena
Taller de Pintura Desvíos Frente marítimo
Taller de Fibra de vidrio y Mesa(s) de transferencia Superficie utilizada
madera
Dique Flotante Muelle(s) Superficie de reserva
76
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN ASTILLEROS
Limpieza
Pailería y Manejo de y pintura Varada y Equipo de
soldadura Maquinado Carpintería materiales de casco Botadura transporte
Prensas Tornos Sierra Aire
Retroexcavadora Cunas Camionetas
circular comprimido
Roladoras Cepillos Sierra cinta Hidro
Grúa magnética Cable acero Camiones
lavadora
Tecles Taladro Cepillo Grúa pluma
Compresor Vías
vertical móvil
Diferenciales Fresadoras Canteadora Ollas de Winches de
Montacargas
sandblast varada
Andamios Torno de
Pórticos Air less Catalinas
madera
Torres Equipo de Equipo de Grada de
pintura pintura construcción
Burros Imadas
Soldadoras Compuertas
Arcair Sincroelevador
Compresor
Travel lift
de aire
Industria conexa.
77
ESTRUCTURA DE COSTOS TÍPICA DE UNA EMBARCACIÓN
Equipo de pesca
6%
Propulsión y gob.
3% Refrig. Y bodega
12%
Equipo seguridad Aceros casco
2% 40%
Equipo Nav. y Elect.
3%
Equipo auxiliar
13%
Maquina ppal.
21%
78
% de participación de industrias
conexas en la construcción de
embarcaciones
Equipos de
Soldadura
propulsión Otros
2%
3% componentes
Equipo 2%
electrónico y Refrigeración y
náutico congelación
2% 12%
Accesorios
hidráulicos
5%
Aceros
39%
Motores
21%
Componentes y
accesorios
auxiliares
14%
79
- Gases industriales
- Consumibles
Planeación de la capacidad
La planeación de la capacidad del Astillero es una actividad encaminada a
preparar las condiciones y requerimientos en un nivel óptimo, para responder a las
necesidades y requerimientos de los armadores. Es el balance de revisar tanto los
requerimientos de ventas, como las actividades de operaciones, y producir la
conformidad de especificaciones, pero con los mínimos costos y los tiempos de
entrega reducidos que permitan ser competitivos
Es una actividad que inicia en el nivel superior de la organización, y con un
horizonte de largo plazo, que declara en un periodo de más de un año, las
condiciones de capacidad del Astillero para responder a la demanda. Esta etapa
parte de las decisiones de la más alta dirección sobre el crecimiento del negocio,
de acuerdo a las metas y visión de largo plazo. En esta etapa, se incluyen
actividades de diseño de procesos, estrategias, y redes de suministro, si serán
propias o externas, y la forma en que serán manejadas.
De este horizonte de largo plazo se desprende el siguiente nivel de planeación, el
de mediano plazo, que en periodos más breves (usualmente 3, 6, 12 o 18 meses)
especifica con movimientos breves, crecimientos o ajustes a la capacidad
adecuada del Astillero para atender al mercado demandante. En este horizonte de
planeación, se atienden los ajustes de plazo menor, mediante herramientas como
los pronósticos y las acciones de administración de demanda. De la información
obtenida en este proceso, resultan las directrices para las actividades de
manufactura, logística y servicios del Astillero, necesarios para el siguiente nivel
de planeación, que es el de corto plazo.
En el escenario del corto plazo, las actividades de planeación se enfocan en el
proceso concreto de programar la producción y el suministro a detalle de los
pedidos, en cantidades, fechas y recursos de transporte específicos, para realizar
físicamente la entrega de los materiales.
80
Al resultado de convertir la planeación de largo plazo y general del Astillero en
planes concretos de recursos, suministros, personal y niveles de producción, se le
conoce como plan agregado de operaciones. El término de agregado refiere a la
incorporación en estos planes de muchas o todas las funciones de la empresa, ya
sean ventas, finanzas, operaciones, y la misma gerencia general o alta dirección.
En el plan agregado de operaciones se detallan, de manera puntual, los niveles de
producción, considerando la diversidad de productos, el nivel de inventarios
manejado, y la posibilidad de surtir y cumplir con los requerimientos especificados.
Cada Astillero contempla, con diferente nivel de detalle y consideraciones, su
propio plan agregado de operaciones, pero usualmente se consideran las
demandas esperadas, el volumen de producción, las necesidades de inventario,
los costos principales, y las estrategias que se seguirán para cumplir con esa
capacidad. Existen en los astilleros modernos, de manera general, tres estrategias
básicas para planear la capacidad de producción. Son la estrategia de ajuste, la
de personal estable con horarios de trabajo variables y la estrategia de nivel de
operación uniforme. Las ideas generales de cada una de las estrategias son las
siguientes:
a. Estrategia de ajuste: se mantiene la idea de ajustar el nivel de producción,
igualándolo a la demanda de embarcaciones recibida. Se asume la condición de
que resulta factible incorporar personal nuevo, y apoyar un incremento de
producción en un breve lapso. Se utiliza en ambientes de trabajo donde la
incorporación y capacitación del personal es rápida, y pueden desempeñarse
satisfactoriamente en el proceso, de manera inmediata o muy rápida.
b. Estrategia de personal estable: en esta estrategia, no se contrata ni despide
al personal de operaciones, se ajusta la carga de trabajo al personal, acomodando
las horas trabajadas; es posible ajustar las horas de trabajo al volumen de
producción requerido, disminuyéndolas, o bien pagando horas extras, según se
requiera. En esta estrategia, los costos de contratación y despido se disminuyen,
así como el nivel de incertidumbre de los trabajadores. Es necesario mencionar
que este esquema requerirá un acuerdo formal, con los representantes de los
trabajadores, en el que la unidad mínima de pago es el “día de trabajo”. Es bueno
81
considerar este punto, aunque cada vez más se recurre a los ajustes de horario,
para ajustar el nivel de producción y evitar desocupar trabajadores en una baja de
demanda.
c. Estrategia de nivel de operación uniforme: en esta opción, se decide
mantener constante la capacidad de producción; los incrementos y disminuciones
en la demanda se absorben, en lo posible, con variaciones de inventarios, es
posible acumular pedidos y posiblemente haya alguna pérdida de ventas. Con
esta opción, se gana una estabilidad laboral y la tranquilidad de los trabajadores,
pero se sacrifica relativamente el nivel de satisfacción de los armadores, además
de que implica, el riesgo de obsolescencia de los inventarios.
En ocasiones, es conveniente aplicar exclusivamente una de estas estrategias, y
ocasionalmente es posible hacer una mezcla de más de una, y estructurar una
estrategia mixta. Una alternativa adicional es posible, cuando existen empresas
que puedan apoyar, atendiendo cierta parte de la producción mediante un
subcontrato; esto implica hacer menores movimientos al interior del Astillero, pero
debido a la participación de una organización adicional del proveedor
subcontratado se toman precauciones, para ejercer el nivel necesario de control y
realizar la producción de acuerdo a lo planeado. Cada Astillero realiza sus
estimaciones basado en sus costos particulares de producción, de inventarios, así
como otros costos como las ventas perdidas, el tiempo extra, o el costo por el
cambio de nivel de producción. En la búsqueda por obtener el rendimiento óptimo
del Astillero y atender los pedidos de la mejor manera, se considera la teoría de
restricciones. Según lo refiere Chase (2009), es un método de solución de
problemas, considerando las limitaciones de equipos, instalaciones, personal,
materiales, y todas aquellas restricciones que afectan la capacidad para cumplir
con un programa establecido.
La programación de actividades es la herramienta de control de avance más
eficiente para poder cumplir en tiempo y forma los contratos establecidos, utilizar
gráficas de Gantt o técnica PERT que permite igualmente el control de
erogaciones facilitan sustantivamente el cuidado de los tiempos de ejecución de
actividades y la correspondiente asignación de personal.
82
Red de actividades de la construcción de embarcaciones
Pruebas de
calidad de
materiales
II V
I I
Recepció
ny Trabajo
almacena en
Tallere
I
del de máquinas y
V I
Armador II embarca
I equipo
II X
V
Corte
aceros y Armado y
planchas verificación
Pre
V armado VI
de
II
83
Mantenimiento del Astillero
A lo largo del proceso industrial comprendido desde finales del siglo XVIII, la
función del mantenimiento en los Astilleros ha pasado diferentes etapas. En los
inicios de la revolución industrial, los propios operarios se encargaban de las
reparaciones de los equipos. Cuando las máquinas se fueron haciendo más
complejas y la dedicación a tareas de reparación aumentaba, empezaron a
crearse en los grandes Astilleros los primeros departamentos de mantenimiento,
con una actividad diferenciada de los operarios de producción. Las tareas en estas
épocas eran básicamente correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar las
fallas que se producían en los equipos. A partir de la Primera Guerra Mundial, y
sobre todo, de la Segunda, aparece el concepto de fiabilidad, y las funciones de
mantenimiento buscan no sólo solucionar las fallas que se producen en los
equipos, sino, sobre todo, prevenirlas, actuar para que no se produzcan. Esto
supone crear una nueva figura organizacional en la estructura de producción y
específicamente en los departamentos de mantenimiento: personal cuya función
es estudiar qué tareas deben realizarse para evitar las fallas. Así, el personal
indirecto, que no está involucrado directamente en la realización de las tareas
primarias de producción, aumenta, y con él los costos asociados del
mantenimiento. Pero se busca aumentar y fiabilizar la producción, evitar las
pérdidas por averías y sus costos asociados. Aparece el Mantenimiento
Preventivo, el Mantenimiento Predictivo, el Mantenimiento Proactivo, la Gestión de
Mantenimiento Asistida por computador, y el Mantenimiento Basado en Fiabilidad
(RCM). El RCM como estilo administrativo de mantenimiento, se basa en el
estudio de los equipos, en análisis de los modos de falla y en la aplicación de
técnicas estadísticas y tecnología de detección. Es posible argumentar que RCM
es una filosofía de mantenimiento básicamente tecnológica.
84
Paralelamente, sobre todo a partir de los años 80, comienza a introducirse la idea
de que puede ser rentable volver de nuevo al modelo inicial: que los trabajadores
operarios de producción se ocupen del mantenimiento de los equipos. Se
desarrolla el Mantenimiento Productivo Total (TPM), en el que algunas de las
tareas normalmente realizadas por el personal de mantenimiento son ahora
realizadas por operarios de producción. Esas tareas ‘transferidas’ son trabajos
menores de limpieza, lubricación, ajustes y pequeñas reparaciones. Se pretende
conseguir con ello que el trabajador operativo del Astillero se involucre más en el
cuidado de la máquina, siendo el objetivo último del TPM conseguir Cero Averías.
Colmo filosofía de mantenimiento, TPM se basa en la formación, motivación e
implicación del equipo humano, en lugar de la tecnología.
85
al promedio que pasa un equipo funcionando sin presentar fallas (Schroeder,
2010). Con el desarrollo de las herramientas de calidad en las empresas, también
el aspecto de mantenimiento ha tenido su evolución, y tiene su más reciente
manifestación en lo que se ha definido como Mantenimiento Productivo Total
(TPM, por sus siglas en inglés), cuyo resultado es: “La seguridad que se tiene de
que los sistemas operarán de manera confiable con la función para la que fueron
diseñados”.
Desde que los administradores de los grandes Astilleros, entendieron que tenían
que diferenciar la sección de personal dedicada a producción, del personal
dedicado al cuidado de los equipos e instalaciones, los departamentos de
mantenimiento han estado tradicionalmente subordinados a producción, siempre
por debajo en la línea jerárquica correspondiente, sin embargo su trascendencia
encuentra sustento en los siguientes justificativos
86
de esos equipos hasta el punto en que la indisponibilidad no obstruya el plan de
producción.
87
compromiso definir con exactitud las responsabilidades de los puestos de trabajo,
y el número de trabajadores necesarios para operar el proceso. Debe monitorear
la cantidad de trabajo requerido, dependiendo del nivel de producción, así como
evaluar el desempeño de cada trabajador.
La innovación, según Collier (2009), “es la capacidad para crear bienes y servicios
nuevos y únicos, que agraden al cliente y le generen una ventaja competitiva”.
Debe ser un proceso permanente, continuo, y debe estimularse, mantenerse y
evaluarse, para ubicarse por delante de la competencia. El segundo termino de la
administración del conocimiento es el aprendizaje, y se refiere a crear, adquirir y
transferir conocimiento, así como a modificar el comportamiento de los empleados,
en respuesta al cambio interno o externo (Collier, 2009). Las dos medidas,
innovación y aprendizaje, son objetivo importante de la administración de los
Astilleros; se deben considerar también dentro del crecimiento de los activos
88
intelectuales, todas las aplicaciones, registros de invenciones, marcas, patentes,
así como la documentación de mejores prácticas, y los nuevos productos
desarrollados. La administración de la mano de obra y los recursos humanos de la
organización se relacionan con la capacitación y desarrollo de habilidades,
rendimiento, bienestar y satisfacción de los trabajadores. La administración, a
través de indicadores (como ausentismo, rotación, seguridad, horas de
capacitación del trabajador, desempeño en el puesto y las sugerencias de mejora
o innovación por trabajador), se convierte en la mejor herramienta de apoyo en la
búsqueda de una mayor productividad.
89
Mapa de procesos
MAPA DE PROCESOS; COMPETITIVIDAD
DE ASTLLEROS MEXICANOS
CONDICIONES INICIALES PROCESOS RESULTADOS
PROCESOS RELEVANTES
soporte a necesidades Centrada en producto -Incremento de
Alimentarias Competitivo sectorial participación de
-Normatividad oficial y Mercado
certificaciones foráneas CONOCIMIENTO Innovador productivo
-Plena utilización
-Segmentos del mercado Tácito y Explícito
demandante por pesquería De capacidades
-Nivel tecnológico. Gerencial Productivas
-Prestigio de la empresa TECNOLOGÍA -Competitividad y
equipamiento beneficios asociados
DETERMINANTES DE COMPETITIVIDAD
Planeación estratégica participativa
PROCESOS ESTRATEGICOS
Capacitación y habilitación
Cultura de trabajo y esfuerzo
Disposición al aprendizaje
PROCESOS DE SOPORTE
-Cultura productiva
Disponibilidad al cambio
Creatividad innovadora
Actitud participativa
dominante en Astilleros
-Mejora continua,
Valores productivos
Disciplina laboral
90
Sistema guía de evaluación
91
• LEY de Concursos Mercantiles DOF 12-05-2000, reformada DOF 27-12-
2007
• LEY de Cooperación Internacional para el Desarrollo DOF 06-04-2011, Sin
reforma
• LEY de la Comisión Reguladora de Energía DOF 31-10-1995, reformada
DOF 28-11-2008
• LEY de Navegación y Comercio Marítimos DOF 01-06-2006, reformada
DOF 26-05-2011
• LEY de Puertos DOF 19-07-1993, reformada DOF 11-06-2012
• LEY de Vías Generales de Comunicación DOF 19-02-1940, reformada
DOF 09-04-2012
• LEY Federal de Competencia Económica DOF 24-12-1992, reformada
DOF 09-04-2012
• LEY Federal del Mar DOF 08-01-1986, Sin reforma
• LEY Federal del Trabajo DOF 01-04-1970, reformada DOF 09-04-2012
• LEY Federal Sobre Metrología y Normalización DOF 01-07-1992, reformada
DOF 09-04-2012
• LEY General de Sociedades Mercantiles DOF 04-08-1934, reformada DOF
15-12-2011
• LEY General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente DOF 28-
01-1988, reformada DOF 04-06-2012
• LEY para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa DOF 30-12-2002, reformada DOF 18-01-2012
FUENTE: LXII Legislatura; Cámara de Diputados. H. congreso de la Unión
(2012)
92
Estructura económica industrial de los astilleros relacionados al sector
pesquero
93
atender líneas específicas del proceso productivo o producción completa de
embarcaciones menores licitadas bajo el régimen legal del consorcio mayor.
3.- ASTILLEROS MARECSA Tercer categoría Segunda categoria tercera categoria Categoria 1
4.- ASTILLEROS BALAM Segunda categoría Primera categoria Primera categoria Primera categoria
5.- NAVINDUSTRIA DE GUAYMAS Tercer categoria Primera categoria tercer categoria Primera categoria
6.- ASTILLEROS SELECTA Segunda categoria Segunda categoria Primera categoria Primera categoria
7.- ASTILLEROS BELLOT DE Segunda categoria Categoria 1 primera categoria tercer categoria
GUAYMAS
8.- ASTILLERO NAVARRO MERO Segunda categoria segunda categoria Segunda categoria primera categoria
9.- SERVICIOS NAVALES E tercer categoria Segunda categoria tercer categoria primera categoria
INDUSTRIALES
10. SERVICIOS NAVALES Tercer categoria Tercer categoria Tercer categoria Segunda categoria
-
11. ASTILLEROS CRESTON Segunda categoria Segunda categoria Primera categoria primera categoria
-
12. VARADERO SAN JUAN Segunda categoria Primera categoria Primera categoria Primera categoria
-
13. ASTILLEROS Y VARADEROS Segunda categoria Primera categoria segunda categoria primera categoria
- DEL PANUCO
14. ASTILLEROS NAVALES DE Segunda categoria Primera categoria Segunda categoria Primera categoria
- ALVARADO
15. ASTILLEROS COLORADO Segunda categoria Primera categoria Segunda categoria Primera categoria
-
16. DRAGADOS Y PUERTOS Segunda categoria Categoria 2 tercera categoria categoria 1
-
17. ASTILLEROS CABRALES Segunda categoria Segunda categoria Tercer categoria Tercera categoria
-
Características productivas
94
• La industria naval liviana, que se emplea en las embarcaciones para
consumo final usadas para la recreación, el deporte, el turismo y otros.
95
• Alistamiento, comúnmente efectuado en el muelle a flote, es la etapa final en la
cual se monta la totalidad de componentes necesarios para su navegabilidad y
explotación.
Cadena de suministro
96
Como un conjunto de procesos y toma de decisiones, se estructura con tres
funciones principales: la de compras, operaciones y la de logística (Schroeder,
2011),
Otro aspecto importante dentro de esta industria son las certificaciones, cuya
utilización está ampliamente difundida y es en algunos casos obligatoria para
poder participar en los procesos de licitación de los grandes corporativos
nacionales o licitaciones de coinversión multinacional, acorde a la legislación
vigente. Éstas actúan como garantías tanto de la calidad de los componentes y de
la idoneidad del personal empleado, como del propio proceso de producción de
la embarcación.
97
nacional es superior a los 25 años, se tienen problemas incluso para la renovación
de las correspondientes pólizas de seguro lo que implica una fuerte presión por
reposición de la flota cuya vida útil no se supone deba ser mayor de 20 años.
El sector pesquero nacional continuará siendo, en los próximos años, uno de los
sectores más dinámicos de la economía nacional, promotor de crecimiento
industrial y generación de empleos. Esa visión del sector pesquero como un
generador de riquezas, además de la producción alimentaria, lleva a una
preocupación inmanente con el impacto en el sector industrial naval. Para
convertir ese impacto positivo en generación de riqueza interna, se precisa
actuar en coordinación con áreas de los gobiernos federal y estatales, para,
además del sostenimiento y ampliación de la producción marina alimentaria
promover el desarrollo e impulso en toda la cadena productiva asociada
El sector industrial naval mexicano tiene tres grandes desafíos por afrontar:
98
Análisis estratégico del sector de Astilleros
Oportunidades y amenazas
99
5. Amenaza de Productos Sustitutos. Por igual no se considera relevante este
rubro en la determinación del grado de rivalidad existente entre las empresas
del sector.
Económicas
Gubernamentales
Tecnológicas
Competitivas
100
embarcaciones. Además, incrementa los costos de transporte de quienes
quieren enviar de lugares lejanos sus naves a reparación o mantención a los
astilleros distantes. Esta fluctuación también influye en los costos totales (CIF)
de los insumos importados
b) Tasas de Interés e inflación: inhibitorias o promotoras de inversiones en todo el
sector.
c) Variación del Tipo de Cambio: En general se asume como política
proteccionista de mercado de quienes deprecian su moneda, abaratando en el
mercado internacional su producción. Para los Astilleros Industriales mayores,
son una gran amenaza las variaciones del tipo de cambio, por lo que deben
realizar sus cotizaciones en USD e incluso en Euros. Estos astilleros
determinan escenarios de riesgo comparativamente de sus costos de insumos
para la producción y Mano de Obra en relación a los astilleros extranjeros, ya
que los costos de Mano de Obra pueden llegar a conformar un 35% de la
estructura de costos totales de un barco. Respecto de las materias primas se
ven afectados cuando es producción destinada a mercado nacional, puesto
que hacen las compras de insumos en dólares y reciben los pagos de sus
clientes en moneda nacional.
d) Cuotas y/o temporadas de Pesca: Las restricciones a la comercialización
internacional a productos pesqueros efectuadas como medidas proteccionistas
de mercado y disfrazadas como políticas de sostenibilidad ecológica ambiental,
repercutiendo negativamente al sector, ya que se reducen significativamente
los márgenes de contribución y explotabilidad de flota, decreciendo
consecuentemente el interés por la construcción de nuevos pesqueros o
simplemente no resulta rentable hacer trabajar los existentes.
Fuerzas Gubernamentales
101
ha permitido una disminución en los costos de producción, mediante la
reducción arancelaria. Además, han permitido que las empresas tengan
acceso a equipamiento tecnológico moderno
b) Regulación impuesta a los Astilleros: Las disposiciones y reformas
legislativas han propiciado una paulatina cercanía a las condiciones
empresariales del entorno internacional, una nueva reforma laboral y
consideraciones obligatorias de competitividad internacional en las
reglamentaciones disminuyen los riesgos de quebranto de empresas del
sector, aunque la discusión principal en el ámbito legislativo centra su atención
en las condiciones laborales asociadas a la productividad
c) Leyes de Protección ambientales: Que obligan a consideraciones de
preservación de especies, saneamiento y mejora de condiciones de entorno
desde una perspectiva de responsabilidad empresarial.
Fuerzas Tecnológicas
a) Tecnología de la Industria:
102
las empresas logran nuevas licitaciones y proyectos, incorporan y mejoran su nivel
tecnológico.
Fuerzas Competitivas
103
La competitividad industrial de Astilleros relacionados al sector pesquero
104
Hablar del sector productivo en nuestro país, es evocar un pasado reciente de
proteccionismo, cuyas principales consecuencias han sido la falta de una visión
estratégica acorde a los requerimientos externos de competitividad, se ha
intentado de manera improvisada, en la mayoría de las ocasiones, de ingresar a
los esquemas internacionales de competitividad a través de procesos miméticos
de estandarización y certificación. Esa condición ha propiciado una amplia gama
de esfuerzos erráticos por adentrarse en una evolución agresiva que requiere de
todo un perfil muy diferente de administración de la producción.
La competitividad
105
respuesta ante las variantes del mercado, Canals (1991) argumenta que para
explicar este fenómeno es necesario analizar los elementos constitutivos de las
empresas (personal, organización, procesos y capacidades distintivas), en ese
mismo sentido Benavides (2002) dirige la atención hacia los procesos de
competencia distintiva necesarios para el logro satisfactorio de las funciones
claves que otorgan identidad y viabilidad a las empresas. De manera recurrente se
presentan los enfoques de análisis sobre la competitividad que argumentan como
punto de partida el ámbito interno de la organización, aunque igualmente
numerosas son las aportaciones que privilegian los factores externos a la empresa
como los impulsores fundamentales de la competitividad, significándose Porter
(2002) quien resalta el liderazgo en los costos, la diferenciación, la competencia,
los proveedores, los compradores, las opciones sustitutas y la posición de la
empresa en el mercado como los detonantes trascendentales, para Regueira y
Merchán (2009) la competitividad de una empresa es la capacidad que muestra
para competir, crecer y ser rentable. En contraparte Hamel y Prahalad (1996)
enfatizan la importancia de las competencias distintivas de la organización como
los elementos que propician la verdadera ventaja competitiva; la combinación de
conocimientos, habilidades y actitudes de sus miembros integradas a la
organización es lo que conforma esas competencias distintivas.
106
entorno micro económico de la empresa de reparaciones navales, en primer lugar
la eficiente disposición de recursos, basada en la competencia de mercado y en la
sofisticada división del trabajo. El segundo mecanismo es la acumulación de
capital como reflejo del capital generado por trabajador, tomando en cuenta
además de las instalaciones y equipo al capital humano derivado de su
habilitación, aptitud física y actitud productiva. El tercer mecanismo es el derivado
del avance tecnológico (tanto en los bienes de producción como en el
mejoramiento de prácticas productivas) que puede ser apalancado a través de la
adopción, adaptación y creación tecnológica (innovación e invención).
107
La productividad
108
2. Productividad del trabajo, es la efectividad de la actividad racional del
individuo, en la esfera de la producción material. La productividad se mide por la
cantidad de productos elaborados por unidad de tiempo de trabajo, de acuerdo
con los niveles medios de habilidad e intensidad del trabajo.
1. Técnico - Materiales
2. Económico – Sociales
Técnico – Materiales; Son todos aquellos que dependen del desarrollo de los
medios de producción y su utilización, tales como el progreso técnico, la
capacidad de producción, la utilización de la capacidad productiva, la distribución
de la fuerza de trabajo, las características y utilización de materias primas y
materiales, la calidad del producto terminado, la programación adecuada de
mantenimientos y reparaciones
109
Para mejorar el diseño debemos tener en cuenta los métodos organizativos del
trabajo y la organización de la producción; en cuanto a la ejecución es de suma
importancia el desempeño del trabajador. La adecuación de estos aspectos unidos
a una cultura organizacional, una correcta comunicación hacia, desde y entre los
trabajadores constituyen aspectos importantes en la elevación de la productividad.
Indiscutiblemente existen otros aspectos a tener en cuenta como son el nivel de
conocimientos, habilidades y experiencia del trabajador; así como los equipos,
herramientas y tecnología, pero la esencia de toda productividad es el hombre ya
que si su disposición no es realizar adecuadamente la tarea no basta con la
tenencia de los aspectos mencionados. La productividad no es un elemento
estático sino dinámico, ni tampoco es en sí un fin sino un medio, una herramienta
de diagnóstico para continuar mejorando integralmente que antepone las
siguientes premisas objetivas para su consecución
110
astilleros militares de manzanillo y salina cruz son claro ejemplo de este tipo de
instalaciones, su versatilidad y amplia capacidad productiva los sitúan con
ventajas competitivas derivadas de las economías de escala, pero su vocación
productiva normalmente se enfoca en la especialización de buques de guerra y
ocasionalmente navíos de porte regular requeridos por el sector petrolero.
111
coordinación efectiva de las mismas, observando los componentes formales de
jerarquía, asignación de funciones, procedimientos establecidos y tomando en
consideración los aspectos informales de relaciones de poder, intereses grupales,
alianzas interpersonales y aspectos significantes de cultura de trabajo. La
flexibilidad organizativa se refleja en los procesos de cambio (programados o
espontáneos) generados para que las empresas adopten oportuna y exitosamente
nuevas actitudes, nuevos procedimientos nuevas tecnologías y nuevas formas de
hacer negocios, es decir adaptarse rápidamente a las exigencias de nuevas
estrategias, procesos, tecnología y actitud productiva que permita maximizar el
desempeño y asegurar el mejoramiento continuo guiados por una lógica que
permita el logro de la eficacia y eficiencia organizacional. Para Ritter (2008) la
cultura laboral es la interpretación compartida y aceptada de nuestro proceder en
términos de actitud, desempeño y logro, válidos para el entorno físico e imaginario
de la empresa que tiene sustento en los valores personales y organizacionales, las
presunciones sobre el trabajo, las normas, las interacciones individuales y
grupales, los símbolos, las creencias y el medio físico donde se desarrollan las
actividades. Gutiérrez (2008) establece que la calidad en el desempeño de las
actividades relacionadas directa o indirectamente con el servicio de atención, tiene
que ver con la responsabilidad en la ejecución de tareas, buscar la satisfacción de
los clientes al desempeñar las actividades, la imagen que perciben del personal y
del entorno de trabajo, proponer mejoras a los procesos de atención, ser
competente en base a preparación y capacitación que permita reducir el número
de errores que se cometen en la atención. La Administración del conocimiento son
todas las actividades y procesos asociados a la adquisición, almacenamiento y
utilización de conocimientos valiosos para mejorar los procesos de producción de
servicios, gestión administrativa y comercialización favorables para el
cumplimiento de los objetivos de la empresa. Como instituyen Nonaka y Takeuchi
(1999) La adquisición del conocimiento puede ser a través de la conversión del
saber tácito a explícito de los colaboradores, mediante la contratación de fuentes
externas de conocimiento (asesores, capacitadores…), el almacenamiento de
saberes es el registro e inserción de las mejores prácticas de desempeño que
112
quedan incrustadas en la rutinas de trabajo o en la memoria organizacional y la
utilización de los conocimientos para cumplir con la misión establecida y lograr la
visión deseada bajo condiciones de eficiencia y competitividad de procesos y
acciones (Gutiérrez 2003). Tecnología según Menchen (2009) es el conjunto de
recursos materiales e inmateriales utilizados para la realización de cualquier
actividad. También se define como el conjunto de instrumentos y procedimientos
existentes para desarrollar las funciones contempladas. Las técnicas y equipo que
permitan la obtención del producto deseado son componentes significativos que
facilitan la competitividad en la organización. Para Sauvin (2009) uno de los
detonadores fundamentales de la competitividad es el trabajo conjunto, el cual se
asume como apropiado, cuando se toman en cuenta los aspectos de
compatibilidad afectiva, de confianza, reconocimiento mutuo, complementariedad
de conocimientos y disposición para dar el mejor de los esfuerzos individuales a
efecto de lograr de manera apropiada los propósitos establecidos. No es
apropiado el trabajo conjunto cuando se desarrolla bajo componentes de
obligatoriedad que inhiban la actitud productiva. Finalmente, el hecho de delegar
poder y autoridad a los subordinados y de conferirles la confianza de desarrollar
su propio trabajo, supervisando únicamente los resultados que se obtengan es
premisa fundamental de competitividad según Scheel (2008). En esta modalidad,
el grupo de trabajo tiene plena responsabilidad sobre los rendimientos designados,
control de recursos, sistemas, métodos, equipos disponibles y del ejercicio de
autoridad así como de las condiciones de trabajo necesarias. Todas las variables
anteriores deberán estar suscritas a un clima organizacional adecuado que
califique el ambiente de trabajo percibido por los integrantes de la organización
considerando estructura, motivación, confianza, comunicación y ejercicio de
liderazgo, en un todo que influye de manera directa en el comportamiento y
desempeño productivo individual o conjunto. Este sustento anterior permitió
establecer las dimensiones de análisis que reflejan los niveles de competitividad
organizativa e identifican áreas de oportunidad para los diversos procesos de
intervención internos a nivel empresa o conjuntamente con asociaciones y
autoridades.
113
Determinantes de competitividad prevalecientes
50
40
16-25 Jovenes
30
26-35 Adultos Jovenes
20 15 17
13 36-45 Adultos
10 46-75 Adultos Mayores
0
16-25 26-35 36-45 46-75
Jovenes Adultos Adultos Adultos
Jovenes Mayores
114
% relativos de
Experiencia en Astilleros
35 32
30
30
25 21 Menos de 1 año
20 De 1 a 2 años
15 De 3 a 10 años
8 9
10
De 11 a 25 años
5
De 26 a 45 años
0
Menos de De 1 a 2 De 3 a 10 De 11 a 25 De 26 a 45
1 año años años años años
Mujeres
3%
Género de trabajadores
Hombres
97%
115
% de Escolaridad de trabajadores
70
58
60
50
40
30 29
20
10 6 7
0
Primaria Secundaria Preparatoria Profesional
Cultura
Clima organizacional
116
productivo individual o conjunto. Las características dominantes de cultura
identificadas en los astilleros mexicanos son:
• Los trabajadores en su gran mayoría (más del 85 %) opinan que les agrada
su trabajo
Tecnología disponible
117
procedimientos existentes para desarrollar las funciones contempladas. Las
técnicas y equipo que permitan la obtención del producto deseado son
componentes significativos de la tecnología utilizada. La gestión tecnológica debe
ser acorde a los objetivos que se pretenden lograr en los Astilleros Mexicanos, a
través de contemplar de forma integral las estrategias, políticas y recursos
necesarios. La percepción de los colaboradores sobre este importante rubro
sustento de competitividad es la siguiente:
118
Calidad
119
mejores prácticas de desempeño que quedan incrustadas en la rutinas de trabajo
o en la memoria organizacional y la utilización de los conocimientos para cumplir
con la misión establecida y lograr la visión deseada bajo condiciones de eficiencia
y competitividad de procesos y acciones. En las empresas de astilleros se
presentan las siguientes características relacionadas a este rubro:
120
realizadas para lograr los objetivos de la empresa. También puede definirse a la
estructura organizacional como el conjunto de medios que maneja la organización
para dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las
mismas, observando los componentes formales de jerarquía, asignación de
funciones, procedimientos establecidos y tomando en consideración los aspectos
informales de relaciones de poder, intereses grupales, alianzas interpersonales y
aspectos significantes de cultura de trabajo.
121
• Respecto de la flexibilidad operativa, los mandos medios y trabajadores
operativos, consideran como muy adecuada la permisividad para cambiar formas
de trabajar en tanto den mejores resultados
Trabajo Conjunto
122
Uso de autoridad.
123
• Escasamente perduran vigentes en el trabajo los compañeros cuya actitud
es antagónica a los acuerdos tácitos de productividad establecidos por la base
trabajadora.
Toda empresa industrial pesquera del mundo globalizado, ha dejado de lado las
decisiones empíricas y se han visto obligados a establecer análisis ineludible de la
estructura de costos. La Industria Naval ha evolucionado en el manejo de costos
de las unidades económicas básicas dedicadas a la construcción de barcos y
artefactos para la pesca. Por ello, es necesario abordar los niveles de distribución
de costos en el astillero durante el proceso de construcción o ciclo de construcción
considerando los costos en stock de materiales, las elaboraciones, la pre-
fabricación, el montaje en grada, la botadura, las instalaciones, equipamientos y
pruebas a flote. Debe disgregarse la asignación de costos directos e indirectos en
sus fases de materiales de producción y auxiliares, mano de obra, gastos de
fabricación, administrativos, de distribución, financieros, para mesurar
adecuadamente la rentabilidad y tarificación de oferta en el mercado sectorial.
124
análisis de las problemáticas, características y estructura de costos, haciendo
énfasis en los elementos productivos, la organización, ciclo de construcción, vida
útil de buques y la nueva economía de servicio
La Función del Producto con relación a los insumos y bienes de capital, son
elementos ineludibles de la composición del consumo y la generación de valor
agregado como ganancias flexibles, conjugando los aspectos de costos internos y
externos. La sustentabilidad de la unidad productora requiere fundamentalmente
del apoyo de ramas específicas del aparato productivo de bienes y servicios,
siendo los más importantes:
125
c. Costo de Operación; formado por Costo de Producción + Gastos
Administrativos + Gastos de Comercialización.
d. Costo Total; formado por costo de Operación + Gastos Financieros.
e. Precio de Oportunidad; formado por Costo Total + Beneficios esperados
antes de Impuestos.
f. Precio de Venta con Utilidad Marginal; formado por el Precio de
Oportunidad + Utilidades después de Impuestos.
g. Costos Indirectos de Fabricación; compuesto por gastos en suministros
mano de obra indirecta, gastos de servicios a terceros, impuestos, cargos
diversos de administración, imprevistos, gastos fijos administrativos y
financieros.
Principales componentes de costo:
A. Directos de producción
materia prima
• Planchas o chapas de acero
• Electrodos de soldadura
• Ángulos y perfiles en general
• Mamparas
• Cuadernas
mano de obra
• Administrador y/o Gerente
• Ingeniero de producción
• Jefes de áreas
• Encargado de remolcador
• Auxiliar contable
• Administrativo y de apoyo
• Ingeniería
• Jefes de patio
• Supervisores
• Paileros
126
• Ayudantes de pailero
• Soldadores
• Ayudantes de Soldador
• Tuberos
• Ayudantes de Tubero
• Mecánicos
• Ayudantes de Mecánico
• Torneros
• Ayudantes de tornero
• Electricistas
• Ayudantes de Electricista
• Pintores
• Ayudantes de Pintor
• Maniobristas
• Operador de grúa
• Operador de tractor
• Ayudantes de maniobrista
• Aplicadores de poliuretano y fibra de vidrio
• Ayudantes de Aplicadores de poliuretano y fibra de vidrio
• Carpinteros
• Ayudantes de Carpintero
• Lavadores y rasqueteros
• Obreros generales
• Aprendices generales
B. Equipos requeridos para los procesos de producción:
127
• Alistamiento
• Pailería y soldadura; Prensas, Roladoras, Tecles, Diferenciales,
Andamios, Torres, Burros, Soldadoras, Arcair, Compresor de aire
• Maquinado; Tornos, Cepillos, Taladro vertical, Fresadoras
• Carpintería; Sierra circular, Sierra cinta, Cepillo, Canteadora,
Torno de madera, Equipo de pintura
• Limpieza y pintura de casco; Aire comprimido, Hidrolavadoras,
Compresor, Ollas de sand blast, Air less, Equipo pintura
convencional
• Varada y Botadura; Cunas, Cables de acero, Vías, Winches de
varada, Catalinas, Grada de construcción, Imadas, Compuertas,
Sincro elevador, Travel lift
• Equipo de transporte; Camionetas, montacargas
C. Infraestructura
a. Talleres
• Mecánico diesel
• Torno
• Pailería y soldadura
• Carpintería
• Tubería
• Eléctrico
• Pintura
• Fibra de vidrio y madera
• Flotante
• Seco
• De construcción
• Acero
128
• Herramientas
• Arena seca
• Equipos de maniobra
• Cunas
• Vías
• De varada
• Materiales sobrantes
• Amarraderos
• Obra submarina
• Dársena
• Juntas
• Sanitarios
• Capacitación
• Comedor
• Superficies de reserva
D. Administración y mantenimiento del Astillero
E. Financiamiento
129
• Costos de comercialización
• Gastos de entrega
• Mano de obra indirecta (seguridad, administrativos)
• Equipamiento, materiales indirectos y consumibles del área
administrativa
• Gastos de suministro de energía y servicios (Luz, agua, teléfono,
internet)
• Gastos generales de administración
• Costos Financieros
• Pérdidas
• Incobrables
• Imprevistos
• tiempo laborado.
• producción (destajo).
• jornada
• producción terminada
Control de Obras; se realiza mediante registros segmentados en:
130
• Registro estadístico, de índices de productividad
No es de mucha utilidad fabricar o construir buques técnicamente de lo mejor, si
no satisface las exigencias económicas conociendo sus costos en forma
detalladas un proyecto naval debe describir al detalle la inversión y sus
componentes, los indicadores económicos, costo de oportunidad y costos de
construcción.
131
En una primera etapa, el análisis económico normalmente consiste en la
estimación de costos y beneficios monetarios (valoración) de los diversos
impactos ambientales identificados. En la segunda etapa, el análisis es ampliado
a considerar los costos y beneficios de medidas de prevención y mitigación, por lo
que pueden contrastarse con los impactos del proyecto original. En la tercera
etapa, los valores monetarios de la alternativa seleccionada son integrados
dentro de la evaluación económica completa del proyecto propuesto.
Valor de uso directo. También conocido como valor de uso extractivo, consuntivo o
estructural, deriva de bienes que pueden ser extraídos, consumidos o disfrutados
directamente.
132
importante beneficio es el valor de existencia: el valor que la gente deduce del
conocimiento que algo existe, incluso si no planean hacer uso del mismo.
Beneficio – costo versus costo – efectividad. Dos enfoques son posibles para el
análisis económico de impactos ambientales. El primero, es el uso del criterio
estándar de beneficio costo, en el cual los beneficios de una acción son
comparados con sus costos para así determinar si la acción es útil de llevar a
cabo. Este enfoque es comúnmente usado para comparar opciones
alternativas y requiere que los impactos ambientales sean identificados y que sean
empleados valores monetarios en los resultados. Un ejemplo es el análisis de
diferentes medidas de control de la contaminación marina provocada por la
operación de los Astilleros y los respectivos beneficios en salud esperados con
cada alternativa.
133
consideran las preferencias individuales de los afectados por salud versus
enfermedad, y para lo cual ellos pueden estar dispuestos a pagar.
También el método asume que los individuos tratan la salud como una variable
exógena y no reconoce que los individuos pueden tomar acciones defensivas
(tales como el uso de sistemas de filtración especiales de aire o agua para reducir
la exposición a la contaminación) e incurren en costos para reducir los riesgos al
a salud. Además, el método excluye pérdidas asociadas con la enfermedad no
expresadas en los mercados, tales como el dolor y el sufrimiento de los individuos
y de otros que se preocupan, así como restricciones en actividades no laborales.
También, el enfoque ignora otros beneficios de reducir los niveles de
contaminación diferentes de la salud, tales como productividad perdida, e
impactos en ecosistemas.
134
% Inflación México 1992 - 2011
60
51.97
50
40
Inflación Porcentaje
30
27.70
20
18.61
15.72
11.94 12.32
10 8.96
7.05 6.53
4.40 5.19 4.05 4.40
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Año
135
TASAS DE FINANCIAMIENTO
T.Libor C. Hipotecarios
5.27 5.25
3.76 3.05
1.79 1.12 0.53 0.51
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
136
La flota pesquera
Análisis de costos
Los costos aproximados de una embarcación camaronera típica con motor auxiliar
y equipamiento de navegación de vanguardia se muestran en el siguiente cuadro:
137
COSTO DE MATERIALES Y SERVICIOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
POR EMBARCACIÓN PLENAMENTE EQUIPADA
Concepto % relativo Costo aproximado
Aceros 39 % 3’000,000
Motores 21% 1’600,000
Componentes y accesorios auxiliares 14% 1’080,000
Refrigeración y congelación 12% 928,000
Componentes y accesorios hidráulicos 5% 386,000
Equipo electrónico y náutico 2% 155,000
Equipos de propulsión 3% 232,000
Soldadura 2% 155,000
Pinturas, tuberías, accesorios mecánicos, 2% 155,000
perfiles, consumibles, carpintería, mecánica de
precisión, protección catódica, poliuretanos,
fibra de vidrio, gases Industriales, plásticos
seguridad y contraincendios.
totales 100% 7’691,000
138
Que genera alrededor de 70 empleos directos por embarcación con una estructura
de costos de mano de obra próxima a los $ 900,000.00
139
La inversión aproximada en equipamiento para un astillero con capacidad de
producción simultánea de 8 camaroneros es del orden de 6.7 millones de pesos
anuales
140
Y la inversión fija total para su operación a precios vigentes, oscila alrededor
de 565 millones de pesos
Análisis de ingresos
CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES
TIPO PRECIO UTILIDAD OBSERVACIONES
Atuneros 8’000,000.00 dólares 15% 350 toneladas
22,000,000.00 dólares 20% 1,200 toneladas
Camaroneros 750,000.00 dólares 15% 22 mts de eslora
Sardineros 2’200,000.00 dólares 15% 33 mts de eslora
Escameros 450,000 dólares 15% 19 mts de eslora
141
MANTENIMIENTO
CONCEPTO TARIFA UTILIDAD FREC. $ / AÑO
Subida a varadero $ 5,500 20% 1 año $ 5,500
Lavado y $ 4,500 15% 1 año $ 4,500
rasqueteado
Desmontaje e Por 30 placas $ 4,500 25% 1 año $ 4,500
instalación de zinc
Limpieza y pintura 200 cada toma x 3 = $ 600 15% 1 año $ 600
de tomas de fondo
Pintura epóxica y $ 23,000 20% 1 año $ 23,000
anti vegetativa Aplicación $ 8,000 Costo
Material: Epóxico 2 cubetas
$ 7,000 Anti vegetativa $
8000
Herrajes de $ 85,800 20% 3 años $ 28,600
propulsión Desmontar y montar $
19,800 Reparación: $ 36,000
Material: $ 30,000
Herrajes de $ 25,500 15% 3 años $ 8,500
gobierno Reparación: Jaula nueva fab.
$ 12,000 Instalación: $
10,000 Mecha: $3,500
Sand blasting $ 97,200 25% 6 años $ 16,200
Obra viva: $ 36,000 Obra camaroneros
muerta: $ 21,600 Borda 1 año pesca
exterior: $ 10,800 Cubierta: múltiple
$ 18,000 Borda Interior: $
10,800 Caseta: $ 25,200
(obra viva / $ 16,000 30% 2 años $ 8,000
muerta; calibrado)
Costo anual
% de utilidad promedio 20.55 % acumulado $ 99,400
142
REPARACIONES PARCIALES MAYORES
REPARACIÓN DE TARIFA UTILIDAD FREC. $ / AÑO
Caseta 60,000 25% 3 años 20,000
Borda 51,000 25% 3 años 17,000
Bodega 300,000 20% 3 años 100,000
Cubierta 65,000 20% 2 años 32,500
Fondo y costados 540,000 25% 3 años 180,000
Arboladura 36,000 15% 3 años 12,000
Tanques 21,000 30% 3 años 7,000
Utilidad promedio por servicio 22.86% acumulado anual $ 368,500
MODIFICACIÓN PARCIAL
CAMBIO DE TARIFA UTILIDAD FREC. $ / AÑO
Caseta $ 200,000 15% 7 años 28,570
Borda $ 150,000 25% 7 años 21,430
Bodega $ 1’000,000 20% 8 años 125,000
Cubierta $ 215,000 20% 5 años 43,000
Fondo y costados $ 1’800,000 25% 8 años 225,000
Arboladura $ 110,000 15% 7 años 15,700
Tanques $ 70,000 30% 7 años 10,000
Utilidad promedio por servicio 21.43% acumulado anual $ 468,700
143
Estratificación de edades de las embarcaciones camaroneras
Litoral ≤ 10 11 - 14 15 - 19 20- 24 25 - 29 ≥ 30
años años años años años años Total
Pacífico 35 57 32 90 139 643 996
Golfo y 18 8 22 55 67 176 346
Mar
Caribe
Total 53 65 54 145 206 819 1,342
Supuestos de cálculo:
( )
( )
( )
( )
144
A = $ 4’043,213.°° anual durante 10 períodos
145
modificaciones parciales anualizadas que se aplica a las embarcaciones en
ese rango de edad = $ 650,000.00
146
El componente del factor de descapitalización considerado es del 10.47% que
corresponde a la tasa de interés efectiva anual del 10% de interés nominal.
147
CONCLUSIONES
1. México cuenta con una industria naval integrada por 69 instalaciones, (11
instalaciones militares y 58 civiles), de las que 54 atienden al sector
pesquero con capacidad para atender a todo tipo de embarcaciones
mayores de 11.0 m. de eslora
2. A diferencia de los países que lideran la industria naval mundial, México no
cuenta con un plan estratégico o de desarrollo gubernamental que integre,
estructure y sostenga a la industria naval, como parte de su seguridad
nacional y para el desarrollo sostenible.
3. Los Astilleros no están organizados en conglomerados o clústeres, de tal
manera que les permita ser parte de cadenas productivas integradas.
4. Las empresas no están constituidas en una organización nacional que
garantice capacidad de negociación política para el sector.
5. No se han adoptado criterios de competitividad internacional como los
estipulados en el ámbito de la OCDE, dentro de ellos:
6. Investigación y Desarrollo.
7. innovación.
8. Vinculación regular con instituciones de investigación o educación superior.
9. En solo 2 de las instalaciones se observó la aplicación de procedimientos
ISO.
10. Únicamente 3 de 54 empresas atienden pedidos del mercado internacional,
el resto atiende al mercado regional o nacional.
11. La capacitación para los procesos de producción es limitada a las
tecnologías y en general no se procura el uso de procesos de mayor
calidad o rendimiento.
12. Aproximadamente el 25% de los Astilleros tienen capacidad de varada
suficiente para subir embarcaciones de mas de 400 toneladas.
13. En cuanto a capacidad de espacio para realizar hasta 10 reparaciones o
construcción solo el 50% de los astilleros tienen esta capacidad, los demás
pueden trabajar de una a cuatro embarcaciones.
148
14. En cuanto a medios de levante solo un 15% tienen la capacidad de poder
construir utilizando el método por bloques, los demás pueden construir por
el método tradicional.
15. En general los astilleros requieren dotarse de equipos, maquinarias y
medios de levante de gran capacidad, red eléctrica confiable y capacitar a
su personal con nuevas tecnologías que los sitúen en competencia mundial.
16. Solo en 15% de los astilleros se observan procesos y tecnologías
específicas distintivas de trabajo con aluminio.
17. En ningún astillero se observaron procesos de análisis, planeación,
seguimiento estratégico, benchmarking o despliegue funcional de calidad.
18. La organización de los astilleros esquematizada en organigramas es
diversa y no garantiza componentes de coordinación efectiva para mejores
resultados.
19. En la mayoría de los astilleros existe un vacío notable de mandos medios
profesionales.
20. En la generalidad de los astilleros no se tienen registros para medir el
desempeño del personal por procesos y tarifas para fines de programación
de actividades y costos.
21. En su conjunto no tienen registros históricos de construcción, reparación y
desempeño productivo.
22. No hay acuerdos explícitos ni estandarizados de tarifas en los servicios
prestados.
23. La oferta y demanda de servicios en la industria naval es diferente en cada
puerto y entidad federativa y región. Sinaloa tiene el mayor número de
barcos por astillero (109), siguiéndole Yucatán y Baja California; el menor
número lo tiene Tabasco (23).
24. Las industrias conexas de los astilleros no tienen acuerdos ni vínculos
específicos de mediano y largo plazo.
25. En la mitad de los astilleros es notable la falta de visión empresarial.
26. Hay notables indicios de incredulidad para un cambio positivo y un mejor
futuro de la industria naval.
149
27. Predomina una fuerte resistencia al cambio en la visión de negocios, hacia
la adopción de criterios de desempeño comparable o de competitividad.
28. La representatividad demográfica predominante en las empresas de
astilleros mexicanos se encuentra en el segmento de edades entre 46 a 75
años, con una proporción del 55 %. La participación acumulada de
trabajadores mayores de 26 años es del 87 %. Esto anterior refleja una
mano de obra madura
29. La escolaridad representativa con un 58 % de la totalidad de los
trabajadores es la secundaria concluida
30. Se identifica que existe un clima organizacional apropiado en el que el 61 %
de las empresas. Los trabajadores operativos argumentan la existencia de
una plena armonía entre compañeros en el 75 % de las 55 empresas
encuestadas.
31. En el 57 % de las empresas se evidencia que el personal presenta
problemas de aceptación para cambiar prácticas de trabajos.
32. Se considera un aproximado de 20 % del tiempo laboral total como tiempos
muertos en la ejecución de tareas
33. En términos generales el 61% de los colaboradores opinan que las
condiciones y derechos laborales son apropiados
34. Se considera por parte de los mandos medios que se trabaja a un nivel de
67 % de avance en tecnología de vanguardia en el equipamiento que se
utiliza y que las instalaciones igualmente tienen un grado de obsolescencia
evidente en aproximadamente la mitad de las mismas
35. Un aspecto que no es cubierto a plena satisfacción de los trabajadores, es
el porcentaje de capacitación requerido para el manejo adecuado,
productivo y seguro de los equipos y herramientas de trabajo. Se considera
que aproximadamente se tiene un faltante de capacitación del orden del 60
porciento
36. Existe una fuerte ausencia de indicadores de calidad
37. Es evidente entre los trabajadores y mandos medios, la insuficiencia de
cursos de calidad que se imparten en las empresas de astilleros.
150
Aproximadamente 20 % de las empresas no incluyen en sus programas de
capacitación prácticamente nada relacionado a la calidad
38. Todos los colaboradores opinan que pueden mejorarse la realización de
actividades productivas y reducir los costos inherentes en
aproximadamente un 60 % de los procesos asociados
39. No se promueven plenamente las innovaciones en los métodos laborales
40. no se tienen recompensas, simbólicas ni económicas, estipuladas por
describir mejores prácticas de trabajo. Es significante la ausencia de cursos
de capacitación que permitan a los trabajadores estar actualizados en su
rama productiva.
41. Son nulas las oportunidades existentes para los trabajadores de continuar
estudiando para lograr mayores niveles de habilitación escolar, con apoyo
de las empresas de astilleros
42. La disposición de estímulos para desarrollar trabajo conjunto es
relativamente baja y no atiende a estrategia alguna determinada.
Solamente un 40 % de las empresas de astilleros tienen escasas
consideraciones en este sentido.
43. Existe respeto y apego a las representaciones sindicales emanadas de
compañeros trabajadores que han demostrado liderazgo en productividad y
solidaridad fraterna con sus compañeros.
44. La construcción de una embarcación tiene una participación directa de al
menos 21 industrias conexas
45. Genera alrededor de 70 empleos directos por embarcación con una
estructura de costos de mano de obra próxima a los $ 900,000.00
46. La inversión aproximada en equipamiento para un astillero con capacidad
de producción simultánea de 8 camaroneros es del orden de 6.7 millones
de pesos anuales
47. la inversión fija total para su operación a precios vigentes, oscila alrededor
de 565 millones de pesos
151
48. Por concepto de mantenimiento obligatorio, se eroga por embarcación
camaronera alrededor de $ 100,000.00 anuales que representan ingresos
para los astilleros del orden de $ 20,000.00 por embarcación
49. Las erogaciones derivadas de reparaciones mayores a partir de los 10 años
de vida de la embarcación es aproximada a los $ 370,000.00 propiciando
ingresos netos anuales para los astilleros de aproximadamente $ 84,000.00
por barco
50. En lo correspondiente a modificaciones parciales, se incurre en un
aproximado de $ 470,000.00 por año de vida productiva, principalmente en
embarcaciones de más de 15 años, generando ingresos netos promedio
para los astilleros de $ 100,000.00 anuales por barco
51. puede aseverarse que la inversión requerida para actualización de
equipamiento, oficinas, talleres y obra submarina del sistema de astilleros
mexicanos, puede amortizarse y es rentable atendiendo al remplazo y
oferta de servicios de mantenimiento, reparaciones y modificaciones de las
embarcaciones camaroneras, al tenerse un flujo neto de efectivo
actualizado a valor presente neto, próximo a los 2.5 millones de pesos por
astillero sin considerar la oferta de servicios y consecuentes ganancias
asociadas a la atención de la demanda relativa a las flotas de Atuneros,
Sardineros y Escameros que incrementan sustantivamente el índice de
rentabilidad financiera al no tener cargos parciales de amortización por
conceptos de actualización de equipamiento, de oficinas, de talleres ni de
obra submarina.
RECOMENDACIONES
La creación de un órgano gubernamental en la rama ejecutiva de la
federación, a nivel de Dirección General, que elabore, ejecute y controle un
plan de desarrollo del sector Naval.
152
Desarrollar estrategias de sensibilización y cabildeo en el H. Congreso de la
Unión para la mejora de los aspectos legales que fortalezcan a la industria
naval mexicana.
La creación de conglomerados que aglutinen, elaboren y ejecuten planes
de desarrollo, programas y proyectos, a nivel local, regional o nacional.
Estructurar un plan de inversión, modernización y actualización de la
infraestructura de la industria naval financiado con créditos de banca de
fomento y desarrollo.
Conjuntar el plan de mejora empresarial hacia el cumplimiento de criterios
de competitividad.
Proponer “estándares” de desempeño y registro en la industria naval.
Desarrollar un plan de monitoreo y mejora de la calidad de servicios
navales como medio de mejora continua.
Plan de vinculación, capacitación e I+D, entre empresas - instituciones de
investigación - instituciones de educación naval superior - organismos
gubernamentales que promuevan el desarrollo integral a largo plazo.
Plan de promoción y mercadotecnia de servicios de la industria naval
mexicana en el exterior para ampliar su mercado.
Proyecto de vinculación “desarrollo pesquero - desarrollo de la industria
naval” para modernizar la flota pesquera.
Estructuración del programa de capacitación y habilitación laboral para la
certificación de procesos y competencias productivas del sector
Promover la inversión conjunta regional entre los diversos niveles de
gobierno y las empresas establecidas en el área jurisdiccional,
regionalizando acciones de impulso.
Diseño de propuestas de intervención que permitan incrementar la
coordinación y efectividad de la organización productiva en el sistema de
astilleros nacionales.
153
ANEXOS GRAFICOS RESULTADOS DE ENCUESTAS
40.00% 36.60%
35.00%
30.00% 26.80%
25.00%
20.00%
14.60%
15.00% 12.20%
10.00%
4.90%
5.00% 2.40% 2.40%
0.00%
P-100% P-90% P-80% P-70% P-50% P-20% P-0%
%'s 26.80% 36.60% 14.60% 12.20% 4.90% 2.40% 2.40%
154
Opinión de Mandos Medios respecto a si se
Promueven innovaciones en el trabajo
24.40%
25.00%
21.60%
20.00%
14.60%
15.00%
9.80% 9.80%
10.00%
7.30%
4.90%
5.00%
2.40% 2.40% 2.40%
0.00%
P- P-90% P-80% P-70% P-60% P-50% P-40% P-30% P-10% P-0%
100%
%'s 14.60% 24.40% 21.60% 4.90% 9.80% 9.80% 2.40% 2.40% 2.40% 7.30%
155
Mandos Medios; en que % consideran
se capacita al personal para estar actualizado
23.8
21.4
25.0
19.0
20.0
Título del eje
15.0 11.9
10.0 7.1
4.8
5.0
156
Mandos Medios; en que % consideran
Aprovecha la empresa el conocimiento de los
35.7 trabajadores
40.0
35.0
23.8
30.0
Título del eje
25.0
20.0
15.0 9.5
10.0
5.0 7.1
4.8 4.8 4.8
2.4 2.4 2.4 2.4
0.0 0.0
100 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nada
%
Porcentaje 35.7 23.8 9.5 7.1 2.4 4.8 4.8 2.4 0.0 2.4 2.4 4.8
157
Opinión de operativos sobre el % en que
puede mejorarse el trabajo y reducir costos
30%
27%
25%
22%
20%
15%
15% 12%
PORCENTAJE
10% 7% 7%
5% 2% 2% 2% 2%
0%
P- P- P- P- P- P- P- P- P- P-0%
100 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
%
PORCENTAJE 22% 27% 15% 12% 7% 7% 2% 2% 2% 2%
158
Opinión de operativos sobre el % que
Le agrada proponer innovaciones
20%
20%
18%
16% 15% 15% 15%
14%
12%
10% 10%
10%
7% 7% PORCENTAJE
8%
6%
4% 2%
2%
0%
P- P- P- P- P- P- P- P- P-0%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20%
PORCENTAJE 15% 20% 15% 10% 15% 10% 7% 2% 7%
159
Opinión de Operativos sobre el % que su
Jefe inmediato promueve innovaciones
25% 24%
19%
20%
17%
15%
10%
10% PORCENTAJE
7% 7%
5% 5% 5%
5%
2%
0%
P- P- P- P- P- P- P- P- P- P-0%
100 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10%
%
PORCENTAJE 24% 17% 19% 7% 5% 5% 5% 7% 2% 10%
160
Operativos; En que % consideran
se solicita se describan mejores prácticas
25% 23%
21%
20% 19%
14%
15%
Porcentaje
10%
7%
5% 5%
5%
2% 2% 2%
0%
Cal. 0 Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal.
20 30 40 50 60 70 80 90 100
Porcentaje 19% 2% 5% 2% 5% 2% 7% 14% 23% 21%
161
Operativos; En que % consideran
se recompensa por describir mejoras
30%
26%
25%
20%
16%
Porcentaje
14%
15%
9% 9% 9%
10%
7%
5%
5% 2% 2%
0%
Cal. 0 Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal.
10 20 40 50 60 70 80 90 100
Porcentaje 26% 2% 5% 2% 9% 9% 7% 9% 16% 14%
162
Operativos; En que % consideran
los capacitan para actualizarse
35%
30%
30%
25% 23%
Porcentaje
20%
15%
12%
10% 7% 7%
5% 5% 5% 5%
5% 2%
0%
Cal. 0 Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal.
10 20 40 50 60 70 80 90 100
Porcentaje 30% 2% 5% 5% 5% 7% 5% 7% 12% 23%
163
Operativos; En que % consideran
hay facilidades de continuar estudiando
30% 28%
25%
20%
16% 16%
Porcentaje
15%
12%
10%
7% 7%
5% 5%
5% 2%
0%
Cal. 0 Cal. 10 Cal. 30 Cal. 40 Cal. 50 Cal. 70 Cal. 80 Cal. 90 Cal.
100
Porcentaje 28% 7% 2% 7% 16% 5% 5% 12% 16%
164
Operativos; En que % consideran
Hay oportunidad de reunión para proponer
mejoras
0.45 42%
0.4
0.35
0.3 25%
0.25
0.2 17%
0.15
8% 8%
0.1
0.05 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0
Series1 Series2
165
Operativos; En que % consideran
Aprovecha la empresa el conocimiento de los
trabajadores
50%
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2 17%
0.15 11%
0.1 6% 6% 6% 6%
0.05 0% 0% 0% 0%
0
Series1 Series2
166
Operativos; En que % consideran
se respetan opiniones diferentes
0.35
31%
0.3
0.25 23%
0.2
15%
0.15
0.1 8% 8% 8% 8%
0.05
0% 0% 0% 0%
0
Series1 Series2
167
Gráficos de resultados de cuestionarios aplicados a trabajadores operativos y
mandos medios del sistema de astilleros mexicanos, disgregados por variable de
competitividad organizativa de la producción.
1. CALIDAD
16.7
18.0
16.0 14.3
14.0
11.9
12.0
Título del eje
9.5 9.5
10.0
7.1
8.0
6.0
4.0
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0
0.0
100 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nada
%
Porcentaje 16.7 7.1 19.0 14.3 9.5 9.5 2.4 2.4 2.4 2.4 11.9 2.4
168
Mandos Medios; en que % consideran
se cuida la calidad de los trabajos
42.9
45.0
40.0
35.0
31.0
30.0
Título del eje
25.0
20.0
15.0
9.5
10.0
4.8 4.8
5.0
2.4 2.4 2.4
169
Mandos Medios; en que % consideran
Son suficientes los cursos de calidad que se
21.4
imparten
21.4
25.0
16.7
20.0
11.9
Título del eje
15.0
9.5 9.5
10.0
5.0
170
Operativos; En que % consideran
Se revisa la calidad del trabajo
49%
50%
45%
40%
35%
30%
Porcentaje
25%
19%
20%
15%
10% 7% 7% 7% 7%
5%
5%
0%
Cal. 0 Cal. 50 Cal. 60 Cal. 70 Cal. 80 Cal. 90 Cal. 100
Series1 7% 7% 5% 7% 7% 19% 49%
171
Operativos; En que % consideran
proponen mejorar las actividades
30.00%
25.58%
25.00%
20.93%
20.00%
Porcentaje
15.00% 13.95%
9.30%
10.00%
6.98% 6.98%
0.00%
Cal. 0 Cal. 20 Cal. 30 Cal. 40 Cal. 50 Cal. 60 Cal. 70 Cal. 80 Cal. 90
Cal.
100
Porcentaje 6.98% 2.33% 4.65% 4.65% 9.30% 6.98% 4.65% 13.95% 25.58% 20.93%
172
Operativos; En que % consideran
existen indicadores de calidad
Porcentaje
21%
16% 16%
12% 12%
9%
7%
5% 5%
Cal. 0 Cal. 30 Cal. 40 Cal. 50 Cal. 60 Cal. 70 Cal. 80 Cal. 90 Cal. 100
173
Operativos; En que % consideran
la suficiencia de cursos de calidad
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Cal. 0 Cal. 20 Cal. 30 Cal. 40 Cal. 50 Cal. 60 Cal. 70 Cal. 80 Cal. 90 Cal. 100
Porcentaje
174
Operativos; En que % consideran
es apropiada la supervisión de calidad
30% 28% 28%
25%
20%
Porcentaje
15%
12%
9%
10%
7%
5% 5% 5%
5% 2%
0%
Cal. 0 Cal. 30 Cal. 40 Cal. 50 Cal. 60 Cal. 70 Cal. 80 Cal. 90 Cal.
100
Porcentaje 12% 5% 2% 9% 5% 7% 5% 28% 28%
175
Operativos; En que % consideran
Se cuida la calidad de los trabajos
40% 37%
35%
30%
25%
Porcentaje
20%
16% 16%
15% 12%
10% 7%
5% 5%
5% 2%
0%
Cal. 0 Cal. 40 Cal. 50 Cal. 60 Cal. 70 Cal. 80 Cal. 90 Cal. 100
Porcentaje 12% 2% 5% 7% 5% 16% 16% 37%
176
CULTURA LABORAL
25.00%
22%
20.00%
14.60%
15.00%
12.20%
9.80%
10.00%
4.90% 4.90%
5.00% 2.40% 2.40%
0.00%
P-100% P-90% P-80% P-70% P-60% P-50% P-30% P-20% P-0%
%'s 12.20% 26.80% 22% 2.40% 9.80% 14.60% 2.40% 4.90% 4.90%
177
Opinión de Operativos sobre el % en que se
presentan problemas entre el personal al
cambiar procedimientos
25%
21% 21%
20%
15%
12%
10% 10%
10% PORCENTAJE
7%
5% 5% 5%
5% 2% 2%
0%
P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P-
100 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
%
PORCENTAJE 10% 7% 21% 21% 10% 5% 2% 5% 2% 5% 12%
178
Opinión de Operativos sobre el % de
Armonía entre compañeros
40%
36%
35%
30%
24%
25%
20%
14% PORCENTAJE
15%
10% 7% 7%
5%
5% 2% 2% 2%
0%
P- P- P- P- P- P- P- P- P-0%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 30% 10%
PORCENTAJE 36% 24% 14% 7% 2% 5% 2% 2% 7%
179
Opinión de Operativos sobre el %
de tiempos perdidos
PORCENTAJE
17%
15%
12%
7%
5% 5%
P-100% P-90% P-80% P-70% P-60% P-50% P-40% P-20% P-10% P-0%
180
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD
40.5
40.0
35.0
30.0
25.0
Título del eje
21.4
20.0
16.7
15.0
10.0
5.0
181
Opinión de Operativos sobre el % en que
las decisiones solo las toma el Gerente general
35%
30%
30%
25%
19%
20%
16%
14%
15%
10% 7%
5% 5%
5% 2% 2%
0%
182
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
40.00%
35.70%
35.00%
30.00%
25.00% 21.40%
19%
20.00%
15.00% 11.90%
10.00% 7.10%
0.00%
P-100% P-90% P-80% P-70% P-60% P-50% P-10%
%'s 7.10% 21.40% 35.70% 19% 2.40% 11.90% 2.40%
183
Mandos Medios; en que % consideran
existe buena comunicación entre mandos
31.0
35.0
30.0
21.4
25.0
Título del eje
16.7
20.0
15.0 11.9
9.5
10.0
184
Opinión de Operativos sobre % de
Coordinación de actividades
24%
25%
22%
20%
20%
15% 13%
9%
10%
7%
5%
2% 2%
0%
185
Opinión de Operativos sobre el % en que
Es adecuado el N° de trabajadores en su área
30% 28%
24%
25%
20%
15% 13%
9%
10%
7% 7%
4% 4% 4%
5%
0%
186
Opinión de operativos sobre el % en que
Existe claridad de responsabilidades
48%
50%
45%
40%
35%
30%
25% 20%
20% 16%
15%
10%
5% 5%
5% 2% 2% 2%
0%
187
Operativos; En que % consideran
su jefe es el adecuado para el puesto
58%
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2 17%
8% 8% 8%
0.1
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0
188
Operativos; En que % consideran
existe buena comunicación con jefes
57%
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2 14%
7% 7% 7% 7%
0.1
0% 0% 0% 0% 0%
0
Series1 Series2
189
FLEXIBILIDAD OPERATIVA
25.00%
20.90%
20.00%
15.00%
10.00%
7%
4.60% 4.60%
5.00% 2.30% 2.30% 2.30%
0.00%
P-100% P-90% P-80% P-70% P-60% P-50% P-40% P-20% P-0%
%'s 20.90% 27.90% 27.90% 7% 4.60% 4.60% 2.30% 2.30% 2.30%
190
Opinión de Operativos sobre el % en que se
permite
Hacer cambios en la forma de trabajar
35% 32%
30%
25%
20%
20%
14%
15% 11% 11%
10%
5%
5% 2% 2% 2%
0%
191
IDENTIDAD LABORAL
25.0
20.0
Título del eje
15.0
9.5
5.0
4.8 4.8 4.8 4.8
2.4 2.4
0.0 0.0
100 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nada
%
Porcentaje 26.2 26.2 9.5 7.1 7.1 4.8 4.8 2.4 0.0 2.4 4.8 4.8
192
Opinión de operativos sobre el %
Que les gusta su trabajo
80%
71%
70%
60%
50%
40%
PORCENTAJE
30%
20%
10%
10% 5% 5%
2% 2% 2% 2%
0%
P- P- P- P- P- P- P- P-0%
100% 90% 80% 70% 50% 40% 30%
PORCENTAJE 71% 10% 5% 2% 2% 2% 2% 5%
193
Opinión de Operativos sobre el % que
Defienden el prestigio del Astillero
50% 46%
45%
40%
35%
30%
25%
20% PORCENTAJE
15%
15%
10% 7% 7% 7%
5% 5%
5% 2% 2% 2%
0%
P- P- P- P- P- P- P- P- P- P-0%
100 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 10%
%
PORCENTAJE 46% 15% 7% 7% 5% 2% 5% 2% 2% 7%
194
Opinión de Operativos sobre
Condiciones y derechos laborales apropiados
30%
26%
25%
21%
20%
5%
5% 2% 2%
0%
P- P- P- P- P- P- P- P-0%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
PORCENTAJE 21% 26% 14% 5% 2% 14% 2% 14%
195
TECNOLOGÍA
25.00%
21.40%
20.00%
16.70%
15.00%
9.50% 9.50%
10.00%
4.80% 4.80%
5.00% 2.40% 2.40% 2%
0.00%
P- P-90% P-80% P-70% P-60% P-50% P-30% P-20% P-10% P-0%
100%
%'s 21.40% 26.20% 16.70% 9.50% 9.50% 4.80% 2.40% 2.40% 4.80% 2%
196
Percepción Mandos Medios sobre
Existencia de planes de prevención de fallas
35.00%
31.70%
30.00%
25.00%
20.00%
14.60%
15.00% 12.20% 12.20%
9.80%
10.00% 7.30% 7.30%
0.00%
P-100% P-90% P-80% P-70% P-60% P-50% P-30% P-10% P-0%
%'s 12.20% 31.70% 14.60% 7.30% 9.80% 12.20% 2.40% 2.40% 7.30%
197
Opinión de Mandos Medios sobre
Disponibilidad de equipo de seguridad
3000.00%
26.8
2500.00%
2000.00%
1500.00%
1000.00%
500.00%
24.40% 17% 7.30% 2.40% 9.80% 7.30% 4.90%
0.00%
P-100% P-90% P-80% P-70% P-60% P-50% P-30% P-0%
%'s 24.40% 26.8 17% 7.30% 2.40% 9.80% 7.30% 4.90%
198
Percepción de Mandos Medios sobre
% de utilización del equipamiento disponible
50.00% 46.30%
45.00%
40.00% 36.60%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
4.90% 4.90%
5.00% 2.40% 2.40% 2.40%
0.00%
P-100% P-90% P-80% P-70% P-50% P-30% P-0%
%'s 46.30% 36.60% 2.40% 4.90% 4.90% 2.40% 2.40%
199
Percepción de Mandos Medios sobre
La modernidad de las instalaciones
24.40%
25.00%
19.50%
20.00%
15.00%
12.20%
9.80% 9.60%
10.00%
7.30% 7.30% 7.30%
5.00%
2.40%
0.00%
P-100% P-90% P-80% P-70% P-60% P-50% P-40% P-10% P-0%
%'s 19.50% 24.40% 12.20% 9.80% 7.30% 9.60% 7.30% 2.40% 7.30%
200
Opinión de Operativos sobre el % en que
Las herramientas y equipos son modernos
30%
27%
25%
20% 18%
16%
15%
11%
10%
7% 7%
4% 4% 4%
5% 2%
0%
201
Opinión de Operativos sobre el % que
El equipo disponible se aprovecha
50%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20% 16%
15%
9%
10% 7%
5% 5%
5% 2% 2% 2% 2%
0%
202
Opinión de Operativos sobre la
Existencia de planes de prevención de fallas
35% 32%
30%
25%
20%
14% 14%
15%
11%
10% 7% 7%
5% 5%
5% 2% 2% 2%
0%
203
Opinión de Operativos sobre el
equipo de seguridad
34%
35%
30%
25%
20% 18%
15%
11%
9%
10% 7%
5% 5% 5% 5%
5% 2%
0%
204
Opinión de Operativos sobre el % de
Capacitación en equipamiento de trabajo
25%
25%
20%
20%
10%
7% 7%
5% 5%
5%
2% 2%
0%
205
TRABAJO CONJUNTO
30.0
25.0
Título del eje
20.0
14.3
15.0
10.0
5.0
7.1 7.1
2.4 2.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nada
%
Porcentaje 35.7 31.0 14.3 0.0 0.0 7.1 0.0 7.1 0.0 0.0 2.4 2.4
206
Mandos Medios; en que % consideran
Existen estimulos al trabajo conjunto
30.0 28.6
25.0
20.0
Título del eje
14.3
15.0
9.5
10.0
5.0
7.1 7.1 7.1
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
2.4
0.0
100 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nada
%
Porcentaje 14.3 9.5 28.6 4.8 4.8 4.8 7.1 4.8 4.8 2.4 7.1 7.1
207
Operativos; En que % consideran
se fomenta el trabajo conjunto
0.35 32%
0.3
0.25
0.2
16%
0.15
11% 11%
0.1 8% 8%
5% 5%
0.05 3% 3%
0%
0
Series1 Series2
208
Operativos; En que % consideran
Existen reconocimientos a los equipos de
trabajo
44%
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
19%
0.2
Series1
0.15 13%
Series2
0.1 6% 6% 6% 6%
0.05 0% 0% 0% 0%
0
209
Operativos; En que % consideran
Hay capacitación para trabajo de grupo
0.6 53%
0.5
0.4
0.3
18% 18%
0.2
12%
0.1
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0
Series1 Series2
210
ANEXOS
Cuestionarios
211
El presente cuestionario es para conocer los niveles de competitividad del Astillero, empresa y/o taller de reparaciones navales donde Usted
trabaja. Toda la información que proporcione será anónima y confidencial No será utilizada con ningún otro propósito que no sea la
identificación del nivel de competitividad existente en la producción de embarcaciones y prestación de servicios de reparación o
mantenimiento, desempeño en su área de trabajo y ejercicio de funciones administrativas en la empresa. Le agradecemos anticipadamente la
honestidad de sus respuestas y su importante colaboración.
Edad: __________ Años Antigüedad trabajando en el sector de astilleros: _________ Años Antigüedad en esta empresa:
_________ Años
Área o F. de
Pailería Maquinado Pintura Soldadura Grúas Tubería Almacén Producción Administración Comercialización
división vidrio
Favor de responder las siguientes preguntas, para conocer su opinión acerca de la organización de actividades y trabajos en la empresa donde
labora. Deberá seleccionar y marcar el número de porcentaje que usted considere sea el indicado, siendo el 0% la calificación más negativa,
hasta llegar a un 100% de acuerdo, en su percepción de lo que sucede en su área de trabajo y empresa en general.
Preguntas (en que porcentaje considera usted que: ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1. Se coordinan bien las actividades entre los diversos departamentos
212
5. Se cuenta con equipo de seguridad apropiado en el astillero
Preguntas (en que porcentaje considera usted que: ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
11. Se tienen indicadores de calidad para las actividades que se realizan
Muchas gracias por su colaboración, si desea proporcionar más información relacionada con el nivel de competitividad en la
organización y ejecución de tareas, funciones o en la disposición propia de los servicios y atenciones que se proporcionan a clientes,
proveedores, y colaboradores en general de esta empresa en la cual labora, puede usted comunicarse con:
213
Andrés GUTIÉRREZ M. Tel. portable: (669) 154 0507 anguma09@gmail.com
O si prefiere, favor de proporcionar el número telefónico y/o correo electrónico en el cual podremos comunicamos con Usted
Teléfono: ( ) ___________________
¡Gracias!
Julio de 2012
214
“PRODUCTIVIDAD Y REQUERIMIENTOS COMPETITIVOS
DEL SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y
REPARACIONES NAVALES VINCULADO AL SECTOR
PESQUERO”
215
El presente cuestionario es para conocer los niveles de competitividad del Astillero, empresa y/o taller de reparaciones navales donde Usted
trabaja. Toda la información que proporcione será anónima y confidencial No será utilizada con ningún otro propósito que no sea la
identificación del nivel de competitividad existente en la producción de embarcaciones y prestación de servicios de reparación o
mantenimiento, desempeño en su área de trabajo y ejercicio de funciones administrativas en la empresa. Le agradecemos anticipadamente la
honestidad de sus respuestas y su importante colaboración.
Edad: __________ Años Antigüedad trabajando en el sector de astilleros: _________ Años Antigüedad en esta empresa:
_________ Años
Área o F. de vidrio
Pailería Maquinado Pintura Soldadura Grúas Tubería Almacén Administración Comercialización Otros
división poliuretano
de trabajo
Favor de responder las siguientes preguntas, para conocer su opinión acerca de la organización de actividades y trabajos en la empresa donde
labora. Deberá seleccionar y marcar el número de porcentaje que usted considere sea el indicado, siendo el 0% la calificación más negativa,
hasta llegar a un 100% de acuerdo, en su percepción de lo que sucede en su área de trabajo y empresa en general.
Preguntas (en que porcentaje considera usted que: ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21. Se coordinan bien las actividades en su área para trabajar eficientemente
216
26. Las herramientas y equipos para trabajar son modernos y adecuados
28. Se cuenta con un plan de prevención de fallas y/o remplazo de equipo que
evite interrupción de servicios o su trabajo
29. Se cuenta con equipo de seguridad apropiado en el astillero
Preguntas (en que porcentaje considera usted que: ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
31. Esta empresa es competitiva
217
46. Se cuida la calidad de los trabajos que se realizan
Preguntas (en que porcentaje considera usted que: ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
51. Se fomenta por parte de la gerencia, el trabajo conjunto o en equipo
218
Muchas gracias por su colaboración, si desea proporcionar más información relacionada con el nivel de competitividad en la
organización y ejecución de tareas, funciones o en la disposición propia de los servicios y atenciones que se proporcionan a clientes,
proveedores y colaboradores en general de esta empresa en la cual labora, puede usted comunicarse con:
O si prefiere, favor de proporcionar el número telefónico en el cual podremos comunicamos con Usted
Teléfono: ( )____________________________
¡Gracias!
Julio de 2012
219
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