27/12/2017 Coma Fazer-Processos de Integragso TOTVS Gastio de Relacionamantos de Clientes (RM Agiis)x TOTVS EDUCACIONAL (2M Class. Como Fazer—Processos de Integragao TOTVS Gestao de Relacionamentos de Clientes (RM Agilis) x TOTVS ias | 2012 | October / 23 Produto: TOTVS Educacional Versao: 11.10 Proceso: Integraco TOTVS Gestao de Relacionamentos de Clientes (RM Agilis) x TOTVS EDUCACIONAL (RM Classis Net). ‘Subprocesso: Solicitagao de Atendimento do aluno. ‘Acesse: TOTVS Gestao de Relacionamentos de Clientes e selecione Cadastros / Atendimentos / Tipos de atendimentos. Grupa de sind E voptanet Sect | Monies “a fader ~~ a TO! ‘sewers . Crie um novo tipo de atendimento e associe o servigo (Servigos Educacionais (RM Classis Net)) no servigo do tipo de atendimento, Caso este servico nao aparega para vinculagéo, deve-se rodar um script na base de dados para criagdo do mesmo: INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO VALUES (10,'Servigos Educacionais (RM Classis Net), ‘CN’, 'RM.Edu.ServicosCRMEB’) O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final hpi. tolvs.com/pagesiviewpage.action?pageld=42043734 192711212017 Coma Fazer-Processos de Integragso TOTVS Gastio de Relacionamantos de Clientes (RM Agiis)x TOTVS EDUCACIONAL (2M Class. DX] | e+ fay aan | Oy aeee - Sree = ‘Beha | Peadee | Wotee | beceioaihar | nae aed sends: sar macnd nT deed 7 oe) oticias / 2012 / October / 23 ove B=] Sumi eau mmouice enensmonan dete Tooteendmas ee SMe Te de mn rr nto psieeaets Sede aang gaaonactnpne: Para o tipo de atendimento, deve-se definir um local de entrega ‘Veja o anexo local de entrega. Informa-se: Cédigo da filial, Localidade e Descrigao do local. “io tein 12 ener = [DX ]e |W Oy oijay nat [epee = Breen © \/oa xelu es nin irmvan = ‘Ainda no cadastro do Tipo de Atendimento & necessario definir uma etapa para o atendimento. Veja no anexo / Etapa, caso esta etapa seja a primeira, no ato da solicitagao via portal é obrigatorio marcar que esta é a primeira etapa de um ossivel fluxo. Deve haver um cadastro para cada etapa do atendimento, e para cada etapa, podem-se definir as aces do atendimento, campos obrigatérios, ete. hpi. tolvs.com/pagesiviewpage.action?pageld=42043734 292711212017 Coma Fazer-Processos de Integragso TOTVS Gastio de Relacionamantos de Clientes (RM Agiis)x TOTVS EDUCACIONAL (2M Class. [pxlele ce la -% a | [ssid [te dokandineto | Cinenscbrgties | Gindeeiedies | Gano |4 6] oticias / 2012 / October / 23 Teese don _—— No cadastro do tipo de atendimento Anexo Fluxo de etapas, define-se um fluxo para as etapas criadas anteriormente. (Qual é a primeira, a segunda e assim por diante). Neste caso, define-se a Primeira etapa como Abertura de Atendimento e a préxima etapa como Fechamento do Atendimento, Em todos os tipos de Atendimento podem ser definidos parametros a serem utilizados nas solicitagdes via Portal ou TOTVS Gestao de Relacionamentos de Clientes. Os parametros sao cadastrados em Cadastros / Atendimentos / Parametros. Para definir quais os parametros deseja usar nos atendimentos, dentro do tipo de atendimento em Anexo / Parametro do tipo de atendimento pode-se vincular 0 mesmo ao tipo de atendimento. Para que um Tipo de Atendimento esteja disponivel no Educacional e no Portal é necesséirio que haja um Grupo definido para o tipo de atendimento. © cadastro é feito em Cadastros / Atendimentos / Grupo de atendimento Neste caminho, faz-se um vinculo entre o tipo de atendimento ¢ o grupo a ser utlizado hpi. tolvs.com/pagesiviewpage.action?pageld=42043734 ae27/12/2017 Coma Fazer-Processos de Integragso TOTVS Gastio de Relacionamantos de Clientes (RM Agiis)x TOTVS EDUCACIONAL (2M Class. ‘Gropos de atendiment: 8 - Mendimento Foal —— x [Blt «> pan sae | Wa aneos [=] rrcessoe = ane [ak Gateos , Gpodestentmesio: none: |e ccutarst ; : Tnocenin oa Na ’ oticias / 2012 / October / 23 Para que um tipo de atendimento esteja disponivel no Portal para um determinado aluno, é necessario verificar se 0 perl associado a ele possui iberacdo ao atendimento em questao ‘ms naa * eteuy 208 Se 0 Tipo de Atendimento ndo estiver marcado, o mesmo néo serd apresentado no portal para que seja efetuada a solicitagao. Acesse: TOTVS Educacional No TOTVS Educacional deve haver uma configuragao no tipo de atendimento vinculando-o a algum servigo cadastrado. A configuragdo ¢ feita no caminho: Secretaria / Integrago CRM / Configuragdes. gp Simnene iain a Clicar em Novo e vincular 0 tipo de atendimento criado anteriormente no TOTVS Gestéo de Relacionamentos de Clientes ao tipo de servigo. hpi. tolvs.com/pagesiviewpage.action?pageld=42043734 492711212017 Coma Fazer-Processos de Integragso TOTVS Gastio de Relacionamantos de Clientes (RM Agiis)x TOTVS EDUCACIONAL (2M Class. BX ]B)H «+ [ae | Bane + Brame + aes oticias / 2012 / October / 23 | \etmenr seve ene gear games a se atedment pl Pal PORE AM | tna odor nares ati ed meh de detente ‘Se ate ace Scere" ‘huinidgienser etn somesepe pet Inputs pins do texemets on tices tbe cone ps, Para Geragdo de servico extra, o pardmetro ‘Inserir servigo extra e gerar langamento ao abrir atendimento’, deve estar marcado. Nos parametros do Sistema em: Opgées / Parametros / TOTVS Educacional integragao / Atendimento, deve haver um atendente responsavel para abertura de atendimentos. ‘A data de vencimento pode ser definida de trés formas: 1- Vencimento definido para o Periodo Letivo, para atendimentos solicitados até a data cadastrada. Pode-se definir também a parcela que serd gerada com o servigo extra para o aluno solicitante. Seteeretetcentna rcn cracrcanetcnmeacn. meme &, 2- Vencimento calculado automaticamente a partir da data de solicitagdo, com o numero de dias indicados pelo usuario’ 0 parmetro ‘Calcular automaticamente a data de vencimento da parcela’ deve ser selecionado, e 0 niimero de dias, deve ser preenchido abaixo. lusery oy dower cnn dhs chen atest atudeenenas evel ete dei den estes groban marta cape (eae [ise Ie) Cine hpi. tots. com/pagesiviewpage.action?pageld=42043734 si2711212017 Coma Fazer-Processos de Integragso TOTVS Gastio de Relacionamantos de Clientes (RM Agiis)x TOTVS EDUCACIONAL (2M Class. 3- Para contratos de Vencimento Fixo, tal data pode ser preservada independente da definigao escolhida — que continua a valer para os demais contratos: basta marcar o parametro ‘Utiizar a data de vencimento de contratos com dia fixo’ Gerando solicitagao pelo Portal: oticias / 2012 / October / 23 Entre no Educacional. Selecione o contexto do aluno. Entre no menu Solicitagdo - Grupo de Atendimento. Selecione o Tipo de Atendimento. Verifique os dados da solicitagao, clique em SOLICITAR. hpi. tots. com/pagesiviewpage.action?pageld=42043734 ae27/12/2017 Coma Fazer-Processos de Integragso TOTVS Gastio de Relacionamantos de Clientes (RM Agiis)x TOTVS EDUCACIONAL (2M Class. oticias / 2012 / October / 23 Apés estes passos, um langamento extra deve ser gerado no respectivo contrato do aluno. FREE a = [218 [ie «> [is [eam = Rn © Dexia ik ¢) Ain am Blea Od i Gerando solicitagao pelo Executavel ‘Acesse: TOTVS Educacional através do menu: Secretaria/Integragdo CRM! Solicitagées de atendimentos. Ou pela Nova MDI Atividades Académicas/Solicitagbes de atendimentos. se aa IEE sin tat ad sia a oe ‘le Soe Através do executavel, 0 usuério pode solicitar um atendimento de forma semelhante ao portal, porém com mais possibilidades. Pode-se criar um atendimento para um aluno sem que ele tenha matricula no Perfodo letivo, utllizando apenas 0s dados do contrato para atendimentos que gerem hpi. tots. com/pagesiviewpage.action?pageld=42043734 182111212017 Come Fazer-Processos de ntegragso TOTVS Gesido de Relacionamentos de Clients (RM Agi) x TOTVS EDUCACIONAL (RM Class, cobranga. Sendo um tipo de atendimento parametrizado para: ‘Inserir servigo extra e gerar langamento ao abrir atendimento’, 6 possivel escolher 0 ntimero da parcela e cota no qual se deseja incluir um servigo extra para o aluno, além de alterar o valor do servigo, a data de vencimento e 0 tipo da parcela - bastando que o usuario possua permissao para ‘alterar dados financeiros da solicitagdo de atendimentos' oticias / 2012 / October / 23 ‘nome oninere parcel ct too dapat cts devecmeto ewiorae WE Dov svercoah ‘TOTVs rece: co: Tipo da parca (Geneon: DaVencmento: lor Bo Permissao do usuario educacional Parametrizagao no perfil dos usuarios do Educacional em: Cadastros / Seguranca / Perfis / Anexo Parametros Educacionais. Oreimscsetexionts Seem aes [eee rer oceania Se Sones Sooo eeeeb stare pels [EiMmatriitar alunos com chogue de hordrios Se eerwcmenes ae one anas festa ooo tome ee Pe = inion de obits do pes aie ety tancimerta de matt 296s dtlinte = excurmaiat commovinetar Eater stale emai para madimpletes tnecerer slur ematvidedeoferae de periodoletio enceade doconentos cigar OK) (coneaiae hpi. tots. com/pagesiviewpage.action?pageld=42043734 ae27/12/2017 Coma Fazer-Processos de Intagragio TOTVS G: Ao final do processo, serd gerado um atendimento na Integragao TOTVS Gestéo de Relacionamentos de Clientes (RM Agllis), de acordo com a configuragao escolhida de Relacionamentos de Clantes (RM Aglis) x TOTVS EDUCACIONAL (M Class. Sem rétulos oticias / 2012 / October / 23 hpi. tots. com/pagesiviewpage.action?pageld=42043734 aig