AVISO DE RESULTADOS

BALANZ CAPITAL VALORES S.A.

EMISORA

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CLASE 3

EN PESOS
EN FORMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES,
A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES
CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CLASE 4

EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
EN FORMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES,
A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES
CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

EN CONJUNTO O EN FORMA INDIVIDUAL POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $200.000.000

AMPLIABLES HASTA UN VALOR NOMINAL DE HASTA $400.000.000 A SER EMITIDOS BAJO EL

PROGRAMA GLOBAL DE EMISION DE VALORES REPRESENTATIVOS

DE DEUDA DE CORTO PLAZO
POR UN V/N DE HASTA $ 1.000.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 30 de marzo de 2017, y la Enmienda

al Suplemento de Precio de fecha 31 de marzo de 2017, que fueran publicados en el Boletín Diario del Mercado
de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”) el 30 de marzo, y el 3 de abril de 2017, respectivamente, en la en
la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera”, y página web institucional
de la Emisora (www.balanz.com.ar), y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S. A. (el “MAE”)
(www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario”, con relación a los valores representativos de deuda de
corto plazo clase 3 en pesos a una tasa de interés variable con vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de
Emisión y Liquidación (los “VCPs Clase 3”), y los valores representativos de deuda de corto plazo clase 4 en
dólares a una tasa de interés fija con vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (los
“VCPs Clase 4” y, en conjunto con los VCPs Clase 3, los “VCPs”), en forma individual o en conjunto, por hasta
un valor nominal de $200.000.000 (Pesos doscientos millones) ampliables hasta un valor nominal de
$400.000.000 (Pesos cuatrocientos millones), a ser emitidas por Balanz Capital Valores S.A. (“Balanz” o la
“Emisora”; indistintamente) bajo el programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto
plazo por hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los
términos en mayúscula utilizados en el presente, pero no definidos en el presente tienen el significado que se les
asigna en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo previsto en el prospecto del Programa actualizado de fecha 30 de marzo de 2017 (el
"Prospecto") y en el Suplemento de Precio de fecha 30 de marzo de 2017, habiendo finalizado el Período de
Licitación Pública de las Obligaciones Negociables el día 05 de abril de 2017, se informan los siguientes
resultados de la colocación:
VCPs Clase 3:

1. Monto Ofertado Total de los VCPs Clase 3: $212.257.500

2. Monto adjudicado V/N de los VCPs Clase 3: $187.107.500
3. Margen Aplicable de los VCPs Clase 3: 3.50%
4. Cantidad de Ofertas recibidas: 25
5. Precio de suscripción de los VCPs Clase 3: 100% del valor nominal.
6. Fecha de vencimiento de los VCPs Clase 3: 12 de abril de 2018.
7. Fechas de pago de intereses de los VCPs Clase 3: 12 de julio de 2017, 12 de octubre
de 2017, 12 de enero de 2018 y 12
de abril de 2018.
8. Fecha de Amortización de los VCPs Clase 3: 12 de abril de 2018.
9. Duration estimada de los VCPs Clase 3 (en años): 0,87
10. Factor de Prorrateo de los VCPs Clase 3: -
VCPs Clase 4:

1. Monto Ofertado Total de los VCPs Clase 4: US$14.672.521

2. Monto adjudicado V/N de los VCPs Clase 4: US$13.620.424
3. Tasa Fija Aplicable de los VCPs Clase 4: 5.75%
4. Cantidad de Ofertas recibidas: 52
5. Precio de suscripción de los VCPs Clase 4: 100% del valor nominal.
6. Fecha de vencimiento de los VCPs Clase 4: 12 de abril de 2018.
7. Fechas de pago de intereses de los VCPs Clase 4: 12 de julio de 2017, 12 de octubre
de 2017, 12 de enero de 2018 y 12
de abril de 2018.
8. Fecha de Amortización de los VCPs Clase 4: 12 de abril de 2018.
9. Duration estimada de los VCPs Clase 4 (en años): 0,96
10. Factor de Prorrateo de los VCPs Clase 4: -
11. Nro. Código ISIN: ARBACA590030

La Fecha de Emisión y Liquidación de los VCPs: 12 de abril de 2017.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de abril de 2017.

ORGANIZADOR, COLOCADOR PRINCIPAL Y AGENTE DE LIQUIDACIÓN

BALANZ CAPITAL VALORES S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral
Número de matrícula asignado 210 de la CNV

________________________
Ignacio Nantes
Autorizado

La oferta pública de los VCPs en el marco del Programa ha sido autorizada por la CNV por Resolución Nº 18.297, de
fecha 27 de octubre de 2016. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en
materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y en el Suplemento
de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información
suministrada en el Prospecto y en el Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad del órgano de administración
y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores, en cuanto a sus respectivos informes
sobre los estados contables que se acompañan. El Colocador, juntamente con sus órganos de administración y
fiscalización serán responsables con relación a la información vinculada a los mismos. Los oferentes de los valores con
relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que firmen el prospecto de una emisión de valores
con oferta pública, serán responsables de toda la información incluida en los prospectos por ellos registrados ante la
CNV. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento
de Precio contienen a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda
afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento
del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.