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Autor:
Fernando Bernárdez Rodríguez
Agosto de 2004
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
ÍNDICE
1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE BRASIL............................... 3
1.1 DATOS DEMOGRÁFICOS Y GEOECONÓMICOS ........................................................................................... 3
1.2 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES .................................................................................. 5
2 INTRODUCCIÓN.................................. ................................................... 7
2.1 PRODUCTOS ANALIZADOS ....................................................................................................................... 7
2.2 TERMINOLOGÍA EMPLEADA..................................................................................................................... 9
3 ANALISIS DE LA OFERTA.................................................................. 11
3.1 ANÁILISIS CUANTITATIVO. TAMAÑO DE LA OFERTA ............................................................................. 11
3.2 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA ................................................................................... 12
3.2.1 Producción interna ..................................................................................................................... 12
3.2.2 Importaciones ............................................................................................................................. 15
3.2.3 Exportaciones ............................................................................................................................. 36
3.2.4 Consumo aparente...................................................................................................................... 38
3.2.5 Posición de Galicia en el sector de los fertilizantes en Brasil.................................................... 40
3.3 ANÁLISIS CUALITATIVO ........................................................................................................................ 41
3.3.1 Obstáculos comerciales .............................................................................................................. 41
3.3.2 Análisis de la competencia ......................................................................................................... 52
3.4 PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ....................................................................................... 61
5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.............................................................. 68
5.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA DEMANDA ........................................................................................... 68
5.1.1 Ventas totales y consumo efectivo .............................................................................................. 68
5.1.2 Ventas por zonas económicas..................................................................................................... 69
5.1.3 Ventas por tipo de composición.................................................................................................. 73
5.1.4 Consumo efectivo de fertilizantes por cultivo............................................................................. 76
5.1.5 Demanda de importaciones de cloreto de potasio...................................................................... 78
5.2 EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA ..................................................................................... 79
5.2.1 Crecimiento esperado................................................................................................................. 79
5.2.2 Tendencias industriales .............................................................................................................. 80
5.2.3 Tendencias tecnológicas............................................................................................................. 81
5.2.4 Tendencias medioambientales .................................................................................................... 81
5.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO................................................................................................................. 82
5.4 FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA ............................................................................... 83
5.5 PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ................................................................................... 83
6 CONCLUSIONES................................. .................................................. 84
6.1 PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE IMPORTACIÓN POR PARTE DE BRASIL.................................................... 84
6.1.1 Fertilizantes nitrogenados.......................................................................................................... 84
6.1.2 Fertilizantes fosfatados............................................................................................................... 84
6.1.3 Fertilizantes potásicos ................................................................................................................ 85
6.1.4 Fertilizantes complejos............................................................................................................... 86
1
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
7 ANEXOS................................................................................................... 88
7.1 FERIAS BRASILEÑAS IMPORTANTES ....................................................................................................... 88
7.2 LEGISLACIÓN ........................................................................................................................................ 88
7.2.1 Legislación referente a la importación de fertilizantes .............................................................. 88
7.2.2 Documentos necasarios para la introducción de fertilizantes en Brasil .................................... 94
7.2.3 Legislación referente a la rotulación y envasado de fertilizantes .............................................. 96
7.3 LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS ................................................................................................ 106
7.3.1 Entidades importantes del sector de los fertilizantes................................................................ 106
7.3.2 Listado de asociados de ANDA ................................................................................................ 107
7.3.3 Listado de asociados de AMA-BRASIL .................................................................................... 110
7.3.4 Listado de asociados de la SIACESP ....................................................................................... 116
7.3.5 Listado de asociados de la SIARGS.......................................................................................... 120
7.4 LOCALIZACION DE FABRICAS DE ALGUNAS EMPRESAS IMPORTANTES ................................................. 123
7.4.1 Cargill fertilizantes................................................................................................................... 123
7.4.2 Bungue Fertilizantes................................................................................................................. 124
7.4.3 Fosfértil .................................................................................................................................... 124
7.5 BIBLOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 124
7.5.1 Páginas web.............................................................................................................................. 124
7.5.2 Artículos y libros ...................................................................................................................... 125
2
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Cuadro 2. Extensión, población y PIB por Regiones y Estados de Brasil. Fuente: IBGE
Tal y como ser observa en el cuadro anterior las principales regiones económicas del país
son los Estados de la regiones Sur (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná) y Sudeste (Sao
3
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo) que albergan el 60 % de la población, generan
el 82 % del PIB y son las de mayor PIB per cápita.
Dentro de estas regiones los Estados más importantes son Sao Paulo y Rio de Janeiro que
albergando el 31 % de la toda la población generan el 50 % del PIB del país, destacando además su
elevada densidad demográfica consecuencia de que las capitales de ambos Estados son grandes
ciudades de millones de habitantes.
En el resto de regiones del país destacan: en la Región Centro-Oeste el Distrito Federal que
es el Estado de mayor PIB per cápita del país consecuencia de albergar la capital del país (Brasilia);
en la Región Nordeste los Estados de Bahía, Pernambuco y Ceará con un considerable desarrollo
económico en sus capitales (Salvador, Recife y Fortaleza); y en la Región Norte que es la de menor
densidad demográfica destacan las ciudades de Manaos y Belem dentro de los Estados de
Amazonas y Pará.
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
En los aspectos comerciales del país hay que indicar que Brasil forma parte de un proyecto
de integración económica junto a Argentina, Uruguay y Paraguay desde 1991 denominado
MERCOSUR. Brasil aplica íntegramente la Tarifa externa Común de MERCOSUR desde el 2001,
que oscila éste entre el 0 y el 35 % y salvo excepciones. La circulación de productos es libre entre
los países miembros.
Por otra parte MERCOSUR firmó un acuerdo de cooperación interregional con la U.E. en
1995 y está previsto un acuerdo interregional de asociación entre la U.E y MERCOSUR en el 2005
de modo que de realizarse supondrá un importante estímulo a las relaciones comerciales entre
ambas zonas económicas, ya que se reducirían progresivamente los aranceles existentes hasta llegar
a ser nulos.
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
2 INTRODUCCIÓN
2.1 Productos analizados
Los productos analizados en este estudio de mercado están dentro del capítulo 31 del código
aduanero TARIC o NCM (Nomenclatura Común del Mercosur). Las definiciones vienen en las
siguientes líneas:
Capítulo 31: ABONOS.
• Partida 3101: Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o
tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico
de productos de origen animal o vegetal.
• Partida 3102: Abonos minerales o químicos nitrogenados.
o Urea, incluso en disolución acuosa
o Sulfato de amonio; sales dobles y mezclas entre sí, de sulfato de amonio y de
nitrato de amonio
o Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa
o Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio o con otras materias
inorgánicas sin poder fertilizante
o Nitrato de sodio
o Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y de nitrato de amonio
o Cianamida cálcica
o Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal
o Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas
precedentes
• Partida 3103: Abonos minerales o químicos fosfatados.
o Superfosfatos
o Escorias de desfosforación
o Los demás
• Partida 3104: Abonos minerales o químicos potásicos.
o Carnalita, silvinita y demás sales de potasio naturales, en bruto
o Cloruro de potasio
o Sulfato de potasio
o Los demás
• Partida 3105: Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos
fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este
capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual
a 10 kg.
o Productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un
peso bruto inferior o igual a 10 kg
o Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno,
fósforo y potasio
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
3 ANALISIS DE LA OFERTA
3.1 Anáilisis cuantitativo. Tamaño de la oferta
En el cuadro que aparece a continuación se expresan los principales datos rferentes a la
producción, importación, exportación y consumo aparente de fertilizantes en Brasil:
Producción de Importación de Exportación de Consumo
fertilizantes (en fertilizantes fertilizantes (en aparente (en
Año
miles de (en miles de miles de miles de
2 1 1
toneladas) toneladas) toneladas) toneladas)
1999 7.537 7.059 - -
2000 7.985 10.300 - -
2001 7.597 9.773 (9.778) 291 17.084
2002 8.071 10.491 (10.532) 496 18.108
2003 9.240 14.679 (14.704) 628 23.317
En los siguientes apartados se va a analizar cada uno de estos parámetros de manera más
detallada. Únicamente resaltar en un primer momento la pujanza tanto de la producción como de la
importación de los fertilizantes en Brasil, lo que deriva en un incremento del consumo aparente en
los últimos años.
Según lo visto en la introducción, se procede a indicar los datos de importación y
exportación del Secretariat of Foreign Trade.
Importación de Exportación de
fertilizantes fertilizantes
Año
(en miles de (en miles de
toneladas) toneladas)
1999 6.882 212
2000 10.204 292
2001 9.808 321
2002 10.182 496
2003 12.922 627
Cuadro 6. Importación y exportación de fertilizantes en miles de toneladas. Fuente Secretariat of Foreign
Trade.
Comparando estos datos con los del cuadro anterior se aprecia que no existen grandes
diferencias entre ellos. Los de las asociaciones están más elaborados y están más focalizados en los
usos como fertilizantes, mientras que los del Secretariat incluyen otras utilizaciones de los
productos y tienen más información sobre el comercio por zonas geográficas.
La cuota de mercado de las importaciones viene expresada en el siguiente cuadro:
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Cuadro 7. Cuota de mercado de Importación sobre las ventas y sobre el consumo aparente. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos del Comité de mercado y estadísticas (ANDA, AMA-BRASIL,
SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).
1
Los datos de ventas se encuentran disponibles en el apartado Ventas totales y consumo efectivo.
2
Se emplearon para el cálculo los datos entre paréntesis del cuadro anterior.
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
900
800
700
Miles de toneladas 600
500
400
300
200
100
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mes del año
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Incremento
Producto 1999 2000 2001 2002 2003
1999/2003 (%)
1. Fertilizantes nitrogenados 1.749 1.549 1.323 1.523 1.396 -20,18%
Sulfato de amonio 189 205 184 213 223 17,99%
Urea 1.173 973 752 917 844 -28,05%
Nitroácido 88 6 0 0 0 -100,00%
Nitrato de amonio 300 365 387 393 328 9,33%
Sulfonitrato de amonio 0 0 0 0 0
Los fertilizantes más producidos en el país son los fosfatados, cuyo valor se ha incrementado
además en los últimos años un 40 %, en base al incremento de producción de superfosfatos y de
fosfato monoamónico. Esto se debe a las condiciones naturales del país donde hay cierta
abundancia de roca fosfática (sobre todo en el estado de Minas Gerais), materia prima necesaria
para la elaboración.
Los fertilizantes nitrogenados han sufrido un retroceso en su producción, provocado por la
caída de la urea. La máxima responsable por esta caída es la empresa Petrobrás, gigante petrolífera
brasileña, que tiene dos de las tres fábricas existentes en el país.
En cuanto a los fertilizantes potásicos se puede afirmar que su producción es marginal, pues
las condiciones naturales no la favorecen. De hecho sólo hay una fábrica de cloreto de potasio en
todo el país, responsable por la totalidad de la producción, aunque en estos momentos se están
haciendo estudios sobre yacimientos de silvinita (materia prima de este tipo de fertilizantes) para
sopesar la viabilidad de una nueva explotación.
(Sobre las fábricas y la distribución de la producción ver apartado Estructura del mercado).
A partir del cuadro anterior se pueden calcular los porcentajes de la producción de cada
producto:
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
1600
1400
Miles de toneladas
1200
1000
800
600
400
200
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mes del año
Cuadro 13. Media mensual de importación de fertilizantes en el periodo 1999-2003. Fuente: elaboración
propia a partir de los datos de la ANDA.
El punto álgido de las importaciones se localiza en los meses de agosto, septiembre y
octubre. Ahora bien, hay una diferencia apreciable con la producción interna y es que el pico es más
acusado en el caso de las importaciones. La diferencia entre la media para los cinco años del mes de
menos producción/importación (febrero) y el de más (septiembre) es del 69 % en el caso de la
producción interna y del 229 % para la importación. La conclusión es que las necesidades de
importación en la época de pico son extremadamente altas porque la producción interna literalmente
no da abasto. Por otra parte es interesante resaltar que esta época alta coincide con la época baja
europea, donde no hay mercado potencial en los meses de julio a noviembre.
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
2 2 Incremento
Producto 1999 2000 2001 2002 2003
2001/2003 (%)
1. Fertilizantes nitrogenados - - 2.786 2.873 4.188 50,32%
Sulfato de amonio - - 1.364 1.222 1.785 30,87%
Urea - - 988 1.070 1.909 93,22%
Nitroácido - - 26 4 23 -11,54%
Nitrato de amonio - - 404 578 469 16,09%
Sulfonitrato de amonio - - 3 0 0 -100,00%
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
En el cuadro anterior hay un hecho especialmente destacable y es que los porcentajes sobre
el total de las importaciones de los productos se han mantenido muy estables en los últimos tres
años. La conclusión es que las necesidades de importación no varían sustancialmente, siendo que
los fertilizantes nitrogenados representan aproximadamente el 28 % del total, los fosfatados el 26
%, los potásicos sobre el 42 % y los complejos alrededor del 4 %. No obstante hay que realizar
ciertas matizaciones sobre esta apreciación general:
• En el caso de los fertilizantes nitrogenados se incrementa el peso de las
importaciones de urea sobre el total, en detrimento de las de sulfato de amonio y
nitrato de amonio.
• En el caso de los fosfatados hay una importacia creciente del superfosfato triple.
• En el caso de los fertilizantes potásicos la importancia radica en el peso de las
importaciones de cloreto de potasio, el producto más demandado por parte de Brasil.
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
El cloreto de potasio merece una mención aparte por ser la mayor partida de fertilizantes
importados que se vende en Brasil:
Incremento
Región 1999 2000 2001 2002 2003 1
1999/2003 (%)
Región Sur 623 767 797 787 1.106 85,57%
Región Centro 2.304 3.131 2.965 3.265 4.275 77,40%
Total Centro-Sul 2.927 3.897 3.762 4.052 5.380 83,83%
Región Nordeste 227 289 342 299 457 444,73%
Región Norte - 11 34 59 60 100,77%
Total Norte-Nordeste 227 300 376 358 516 127,12%
Total Brasll 3.154 4.197 4.138 4.410 5.897 86,95%
Cuadro 17. Datos de importación de cloreto de potasio por región. Fuente: elaboración propia a partir de los
datos del comité de mercado y estadísticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT,
SIACESP).
1
Para la región Norte se toma el incrmento entre los años 2000/2003 porque no se disponen de datos
anteriores.
Región
Centro
72,5%
Cuadro 18. Porcentaje de importación de cloreto potásico por región. Los datos se refieren al año 2003.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ANDA.
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
1
Posición Importaciones de fertilizantes nitrogenados por países en miles de
(año País toneladas
2003) 1999 2000 2001 2002 2003
Todo el
0 2.207 3.470 2.921 2.841 3.858
mundo
1 Ucrania 303 552 391 203 1.082
13,72% 15,92% 13,38% 7,13% 28,05%
2 Rusia 574 1.063 1.025 850 884
26,01% 30,64% 35,09% 29,90% 22,90%
3 EE.UU. 586 747 455 538 571
26,56% 21,54% 15,58% 18,95% 14,79%
4 Polonia 166 365 239 199 263
7,52% 10,51% 8,18% 6,99% 6,83%
5 Bélgica 152 153 194 125 195
6,91% 4,42% 6,65% 4,40% 5,05%
6 Países Bajos 63 158 88 142 179
2,84% 4,55% 3,01% 4,99% 4,65%
7 Argentina 0 0 52 109 171
0,00% 0,00% 1,77% 3,82% 4,44%
8 Belarusia 31 95 31 95 158
1,40% 2,73% 1,05% 3,36% 4,11%
9 Venezuela 2 3 85 21 76
0,10% 0,07% 2,93% 0,75% 1,96%
10 Alemania 78 37 54 54 53
3,51% 1,07% 1,83% 1,89% 1,38%
11 España 0 0 19 82 45
0,00% 0,01% 0,65% 2,88% 1,17%
Resto mundo 662 1.216 1.441 1.496 1.448
11,43% 8,54% 9,88% 14,94% 4,64%
Cuadro 21. Importaciones por países de fertilizantes nitrogenados en miles de toneladas. Abajo y en cursiva
aparece el porcentaje de la importación de ese país sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:
Secretariat of Foreign Trade y elaboración propia.
1
Los datos incluyen las importaciones de la partida arancelaria 3102.
Ucrania, Rusia y los EE.UU. ocupan lugares muy destacados en los fertilizantes de tipo
nitrogenado. Destaca de manera especial el hecho de que Ucrania del año 2002 al 2003 haya
incrementado tanto sus exportaciones. España, hasta hace bien poco, apenas exportaba este tipo de
fertilizantes y aún ahora tiene una cuota de importación bastante reducida.
En cuanto a fertilizantes fosfatados los datos son los que siguen:
23
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
1
Posición Importaciones de fertilizantes fosfatados por países en miles de
(año País toneladas
2003) 1999 2000 2001 2002 2003
Todo el
0 1.267 2.131 2.451 2.423 3.066
mundo
1 EE.UU. 458 496 836 756 1.063
36,15% 23,29% 34,12% 31,18% 34,66%
2 Rusia 448 840 752 628 626
35,38% 39,44% 30,68% 25,90% 20,43%
3 Marruecos 36 160 245 383 588
2,83% 7,50% 9,98% 15,78% 19,18%
4 Israel 185 213 191 215 262
14,64% 9,99% 7,79% 8,87% 8,55%
5 Tunez 12 182 115 164 178
0,95% 8,52% 4,68% 6,77% 5,81%
6 Egipto 0 4 95 73 121
0,00% 0,20% 3,87% 3,02% 3,95%
7 Bulgaria 0 6 24 48 77
0,00% 0,30% 1,00% 1,99% 2,50%
8 Líbano 0 0 13 53 57
0,00% 0,00% 0,51% 2,19% 1,85%
9 Países Bajos 17 29 88 48 25
1,34% 1,38% 3,60% 1,99% 0,81%
10 Venezuela 0 1 0 11 9
0,00% 0,03% 0,01% 0,44% 0,30%
15 España 0 1 0 14 5
0,03% 0,04% 0,00% 0,58% 0,18%
Resto mundo 110 198 92 31 55
8,67% 9,31% 3,76% 1,28% 1,79%
Cuadro 22. Importaciones por países de fertilizantes fosfatados en miles de toneladas. Abajo y en cursiva
aparece el porcentaje de la importación de ese país sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:
Secretariat of Foreign Trade y elaboración propia.
1
Los datos incluyen las importaciones de la partida arancelaria 3103 y además las partidas 310530
correspondiante a fosfato diamónico (DAP) y 310540 correspondiente a fosfato monoamónico (MAP). El Secretariat of
Foregn Trade no ofrece datos de fosfato natural de aplicación directa utilizado en agricultura. Esto, que aparece en los
datos ofrecidos por la ANDA, está incluído dentro de la partida 2510 (Fosfatos de calcio naturales, etc.) y, al ser también
utilizado para otros fines, ofrece un valor que no es comparable.
EE.UU. y Rusia son los grandes competidores en el caso de los fertilizantes fosfatados, pero
es de destacar la posición de Marruecos que está aprovechando de manera importante sus recursos
naturales, al igual que otros países del Magreb como Túnez o Egipto. La posición española es
meramente testimonial.
Los datos de fertilizantes potásicos están en el siguiente cuadro:
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
1
Posición Importaciones de fertilizantes potásicos por países en miles de
(año País toneladas
2003) 1999 2000 2001 2002 2003
Todo el
0 3.234 4.372 4.101 4.451 5.292
mundo
1 Canadá 886 1.271 842 1.068 1.384
27,40% 29,08% 20,54% 23,99% 26,16%
2 Rusia 600 894 803 815 1.202
18,56% 20,45% 19,58% 18,31% 22,71%
3 Alemania 696 788 936 866 1.049
21,53% 18,02% 22,83% 19,45% 19,82%
4 Israel 489 678 701 915 792
15,14% 15,51% 17,09% 20,56% 14,97%
5 Belarusia 286 413 392 490 638
8,83% 9,44% 9,56% 11,01% 12,05%
6 Reino Unido 9 87 94 79 113
0,27% 1,99% 2,30% 1,76% 2,14%
7 España 33 34 25 26 47
1,03% 0,77% 0,62% 0,58% 0,88%
8 Francia 20 25 100 5 21
0,61% 0,57% 2,44% 0,12% 0,40%
9 EE.UU. 91 32 35 39 17
2,82% 0,73% 0,85% 0,88% 0,33%
10 Bélgica 9 7 8 8 12
0,27% 0,16% 0,20% 0,18% 0,24%
Resto mundo 114 143 164 140 16
3,54% 3,26% 3,99% 3,15% 0,30%
Cuadro 23. Importaciones por países de fertilizantes potásicos en miles de toneladas. Abajo y en cursiva
aparece el porcentaje de la importación de ese país sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:
Secretariat of Foreign Trade y elaboración propia.
1
Los datos incluyen las importaciones de la partida arancelaria 3104.
25
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
1
Posición Importaciones de fertilizantes complejos por países en miles de
(año País toneladas
2003) 1999 2000 2001 2002 2003
Todo el
0 175 222 322 466 707
mundo
1 Chile 84 95 107 152 173
48,29% 42,73% 33,07% 32,57% 24,49%
2 Israel 44 93 61 81 101
25,05% 42,17% 19,08% 17,34% 14,33%
3 Polonia 0 0 0 0 61
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,64%
4 Grecia 0 11 0 0 20
0,00% 5,14% 0,00% 0,00% 2,81%
5 Venezuela 3 5 6 5 7
1,64% 2,46% 1,88% 1,10% 1,00%
España 1 0 0 1 2
0,41% 0,09% 0,14% 0,23% 0,22%
Resto mundo 43 16 148 227 343
24,61% 7,41% 45,84% 48,77% 48,50%
Cuadro 24. Importaciones por países de fertilizantes complejos en miles de toneladas. Abajo y en cursiva
aparece el porcentaje de la importación de ese país sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:
Secretariat of Foreign Trade y elaboración propia.
1
Los datos incluyen las importaciones de la partida arancelaria 3103 excluyendo las partidas 310530
correspondiante a fosfato diamónico (DAP) y 310540 correspondiente a fosfato monoamónico (MAP) que se han
incorporado como parte de los fertilizantes fosfatados.
Se puede apreciar que en este campo la concentración es muy pequeña. Apenas Chile,
aprovechando su relativa proximidad geográfica, e Israel, por su larga experiencia y tecnología con
este tipo de productos, merecen destaque especial. Es de resaltar que lo que se denomina resto del
mundo tenga una cuota de importación de casi la mitad del total.
26
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
27
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
VITORIA SANTOS PARANAGUA IMBITUBA RIO GRANDE P. ALEGRE ITACOATIARA ITAQUI RECIFE MACEIO ARATU R. JANEIRO Total
1. Fertilizantes nitrogenados 440.182 1.079.202 1.314.324 96.203 689.164 65.384 14.400 34.800 111.753 154.136 188.199 0 4.187.745
Sulfato de amonio 282.936 382.253 640.029 129.093 4.950 10.000 15.500 108.178 154.136 58.001 1.785.076
Urea 144.291 438.771 546.556 96.203 473.481 56.262 4.400 19.300 130.198 1.909.460
Nitroácido
Nitrato de calcio 20.413 3.575 23.988
Nitrato de amonio 12.955 258.178 127.739 66.177 4.172 469.221
Sulfonitrato de amonio
2. Fertilizantes fosfatados 143.852 145.189 2.062.634 71.772 721.402 132.462 52.595 138.975 26.124 55.867 247.876 0 3.798.748
DAP (fosfato diamónico) 123.347 147.958 1.091 6.600 278.996
MAP (fosfato monoamónico) 78.784 99.317 1.016.049 31.949 390.625 33.249 8.400 42.350 17.724 43.633 139.379 1.901.460
Superfosfato simple 477 256.631 22.200 7.006 31.104 23.161 54.797 395.376
Superfosfato triple 2.200 45.872 491.214 17.623 135.268 67.018 35.328 1.800 12.234 62.604 871.160
Termofosfato
Fosfato natural de aplicación directa 62.391 175.393 40.545 21.034 6.500 45.893 351.756
3. Fertilizantes potásicos 503.223 1.404.980 2.363.292 267.118 879.852 191.444 59.920 90.734 79.052 91.448 201.137 51.911 6.184.110
Cloreto de potasio 502.723 1.404.980 2.351.492 117.399 809.570 178.971 59.920 90.734 77.249 88.445 200.137 51.911 5.933.5301
Sulfato de potasio 500 11.800 2.554 22.050 12.473 1.803 3.003 1.000 55.183
Salitre potásico 135.300 29.832 165.132
Nitrato de potasio 11.865 18.400 30.265
Total 1.088.757 2.678.874 6.190.559 435.093 2.293.418 389.290 192.044 264.509 216.929 301.451 638.212 51.911 14.741.0441
Cuadro 26. Datos de importación de fertilizantes según el tipo de producto y el puerto de entrada en Brasil en miles de toneladas para el año 2003. Fuente: Comité
de mercado y estadísticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).
28
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
VITORIA SANTOS PARANAGUA IMBITUBA RIO GRANDE P. ALEGRE ITACOATIARA ITAQUI RECIFE MACEIO ARATU R. JANEIRO Total
Total 611.101 2.086.326 4.187.887 293.696 1.751.132 397.438 169.170 217.917 147.924 210.070 460.707 34.748 10.568.1161
Cuadro 27. Datos de importación de fertilizantes según el tipo de producto y el puerto de entrada en Brasil en miles de toneladas para el año 2002. Fuente: Comité
de mercado y estadísticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).
1
Hay un ligero desfase entre la cifra del valor global de importaciones para los años 2002 y 2003 con respecto a datos de otros cuadros. Este desfase está provocado por la
corrección del valor de las importaciones de cloreto de potasio en aproximadamente 36 miles de toneladas en esos dos años (ver cuadro del apartado Importaciones por tipo de
producto). Esto se debe a que hay una pequeña cantidad de las importaciones que está destinada a usos no fertilizantes. En cualquier caso esta diferencia no es significativa.
VITORIA SANTOS PARANAGUA IMBITUBA RIO GRANDE P. ALEGRE ITACOATIARA ITAQUI RECIFE MACEIO ARATU R. JANEIRO Total
Total 78,16% 28,40% 47,82% 48,14% 30,97% -2,05% 13,52% 21,38% 46,65% 43,50% 38,53% 49,39% 39,49%
Cuadro 28. Incremento de importación de fertilizantes para cada puerto de entrada en Brasil entre los años 2002/2003. Fuente: elaboración propia a partir de los
datos del comité de mercado y estadísticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).
29
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
El puerto de Paranaguá, que concentra más del 40 % de las entradas de fertilizantes a Brasil, es
el más importante del país en el sector. Esto tiene su lógica porque su área de influencia (región
centro-sur) como se verá en el apartado Importaciones por destino final, es la que consume la mayor
parte de las importaciones. A gran distancia le siguen el puerto de Santos, encargado de abastecer
principalmente la zona del estado de São Paulo, el de Rio Grande, para los estados de Paraná, Santa
Catarina y Rio Garnde do Sul y el de Vitória, que es un puerto importante para el abastecimiento de
los estados de Minas Gerais y Mato Grosso. Por estos cuatro puertos entra más del 80 % de las
importaciones del país. El resto está a gran distancia en volumen de entradas y suelen presentar algún
tipo de especialización. Por ejemplo, Imbituba presenta una gran cantidad de entradas de fertilizantes
potásicos en comparación con su volumen total, Itaqui de fertilizantes fosfatados o Itacoatiara de
fertilizantes complejos.
Las diferencias sobre el tipo de productos que se introducen por cada uno de los puertos
también son significativas. Estas diferencias se deben a las necesidades de abastecimiento de cada una
de las zonas del país y también a los servicios ofrecidos por cada uno.
Se dan a continuación una serie de indicaciones sobre los principales puertos de desembarque
que pueden ayudar a la elección del mismo, aunque ésta depende de otros múltiples factores:
• Paranaguá: es el puerto con mayor carga a granel de todo el país. Su principal
desembarque son los fertilizantes que en 2003 representaron el 66,9 % de las entradas.
El crecimiento con respecto a 2002 es muy elevado debido a las nuevas inversiones
que se están efectuando.
• Santos: es el mayor puerto de Brasil. El crecimiento en el movimiento de productos
fertilizantes es inferior a la media casi en la misma proporción que crece Paranaguá.
Esto puede indicar un trasvase de mercancías de uno a otro dada la proximidad.
• Rio Grande: al igual que Santos no ha sido de los puertos que más ha crecido.
• Vitória: es el puerto que más ha aumentado en Brasil el movimiento de productos
fertilizantes entre los años 2002 y 2003.
• Aratu: los fertilizantes fueron el principal producto que entró por este puerto en el año
2003.
• Imbituba: es el único puerto de administración privada de los mencionados. Se
proyectó para importación y exportación de carbón, pero se está redireccionando hacia
fertilizantes, que hoy en día son su principal producto de entrada.
(Para la consulta de tarifas portuarias ver las página web especificadas en la Bibliografía).
En el cuadro que se ofrece a continuación se resalta cuales son los porcentajes de entrada de
cada fertilizante en relación con el puerto.
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
VITORIA SANTOS PARANAGUA IMBITUBA RIO GRANDE P. ALEGRE ITACOATIARA ITAQUI RECIFE MACEIO ARATU R. JANEIRO
1. Fertilizantes nitrogenados 10,51% 25,77% 31,39% 2,30% 16,46% 1,56% 0,34% 0,83% 2,67% 3,68% 4,49%
Sulfato de amonio 15,85% 21,41% 35,85% 7,23% 0,28% 0,56% 0,87% 6,06% 8,63% 3,25%
Urea 7,56% 22,98% 28,62% 5,04% 24,80% 2,95% 0,23% 1,01% 6,82%
Nitroácido
Nitrato de calcio 85,10% 14,90%
Nitrato de amonio 2,76% 55,02% 27,22% 14,10% 0,89%
Sulfonitrato de amonio
2. Fertilizantes fosfatados 3,79% 3,82% 54,30% 1,89% 18,99% 3,49% 1,38% 3,66% 0,69% 1,47% 6,53%
DAP (fosfato diamónico) 44,21% 53,03% 0,39% 2,37%
MAP (fosfato monoamónico) 4,14% 5,22% 53,44% 1,68% 20,54% 1,75% 0,44% 2,23% 0,93% 2,29% 7,33%
Superfosfato simple 0,12% 64,91% 5,61% 1,77% 7,87% 5,86% 13,86%
Superfosfato triple 0,25% 5,27% 56,39% 2,02% 15,53% 7,69% 4,06% 0,21% 1,40% 7,19%
Termofosfato
Fosfato natural de aplicación directa 17,74% 49,86% 11,53% 5,98% 1,85% 13,05%
3. Fertilizantes potásicos 8,14% 22,72% 38,22% 4,32% 14,23% 3,10% 0,97% 1,47% 1,28% 1,48% 3,25% 0,84%
Cloreto de potasio 8,47% 23,68% 39,63% 1,98% 13,64% 3,02% 1,01% 1,53% 1,30% 1,49% 3,37% 0,87%
Sulfato de potasio 0,91% 21,38% 4,63% 39,96% 22,60% 3,27% 5,44% 1,81%
Salitre potásico 81,93% 18,07%
Nitrato de potasio 39,20% 60,80%
Total 7,39% 18,17% 42,00% 2,95% 15,56% 2,64% 1,30% 1,79% 1,47% 2,04% 4,33% 0,35%
Cuadro 29. Porcentaje de fertilizantes según el tipo que entró en cada puerto en Brasil durante el año 2003. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del
comité de mercado y estadísticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Cuadro 30. Importaciones por estados de Brasil de abonos y fertilizantes en miles de toneladas. Abajo y en
cursiva aparece la cuota de importación del estado sobre el total de importaciones. Fuente: Secretariat of
Foreign Trade y elaboración propia.
Los tres primeros estados de destino de importaciones globales de fertilizantes coinciden de
manera casi exacta con los principales puertos de entrada: Paraná-Paranaguá, Rio Grande do Sul-
Rio Grande y São Paulo-Santos. Estos tres estados son además el tercer, el segundo y el quinto
máximos consumidores del país, respectivamente (ver Ventas por zonas económicas). A
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
continuación se sitúan Minas Gerais y Mato Grosso, estados interiores que por tanto carecen de
puertos de entrada, pero que son el quinto y el primer máximo consumidor de fertilizantes
respectivamente.Estos datos vienen a corroborar la relación directa que hay entre puertos de entrada
– situación de las industrias – centros de consumo.
La importancia de cada estado se ha ido manteniendo en general constante en los últimos
años, con una excepción de destaque: el estado de Mato Grosso. La causa de la subida tan
espectacular experimentada en el consumo de productos fertilizantes importados es el cultivo de la
soja. En los últimos años se ha trasladado a este estado gran parte de la producción del país de este
cereal. Teniendo en cuenta que en la actualidad Brasil es el mayor productor y exportador de soja
del mundo y que el consumo efectivo de fertilizantes para ese cultivo es muy elevado (ver apartado
de Consumo efectivo de fertilizantes por cultivo), se espera que la importancia relativa de Mato
Grosso siga en aumento en los próximos años a costa de los tres primeros estados del ranking.
Hay sin embargo ciertas diferencias dependiendo del tipo de fertilizantes del que se hable.
Para el caso de los fertilizantes nitrogenados estos son los datos de los principales estados
importadores:
1
Posición Importaciones de fertilizantes nitrogenados por estados en miles de
(año Estado toneladas
2003) 1999 2000 2001 2002 2003
Todos los
0 2.207 3.470 2.921 2.841 3.858
estados
1 São Paulo 412 742 577 629 820
18,69% 21,39% 19,76% 22,13% 21,25%
2 Paraná 435 771 669 536 706
19,72% 22,21% 22,90% 18,87% 18,30%
3 R Grande Sul 549 589 515 548 703
24,89% 16,97% 17,62% 19,27% 18,21%
4 Minas Gerais 317 577 359 318 576
14,37% 16,63% 12,30% 11,20% 14,93%
5 Bahia 63 181 148 121 255
2,85% 5,22% 5,07% 4,27% 6,60%
6 Espirito Santo 143 163 138 96 144
6,47% 4,70% 4,72% 3,39% 3,74%
7 Mato Grosso 10 65 80 137 130
0,44% 1,87% 2,73% 4,84% 3,36%
8 Goias 38 74 94 87 128
1,72% 2,14% 3,20% 3,06% 3,32%
9 Pernambuco 53 81 91 90 103
2,41% 2,34% 3,10% 3,18% 2,66%
10 Alagoas 73 101 108 100 100
3,29% 2,91% 3,69% 3,53% 2,58%
Resto estados 114 125 143 178 194
5,14% 3,61% 4,91% 6,27% 5,02%
Cuadro 31. Importaciones por estados de Brasil de fertilizantes nitrogenados en miles de toneladas. Abajo y
en cursiva aparece la cuota de importación del estado sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:
Secretariat of Foreign Trade y elaboración propia.
1
Los datos incluyen las importaciones de la partida arancelaria 3102.
En este caso la importancia del estado de Mato Grosso se ve muy disminuída en favor de los
estados consumidores del sur, como São Paulo, Paraná o Rio Grande do Sul.
33
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
São Paulo y Minas Gerais tienen una presencia casi testimonial en el campo de las
importaciones de fertilizantes fosfatados. Según se vio en el apartado anterior, las entradas de este
tipo de fertilizantes por los puertos de Santos y Vitória (los más próximos de entre los importantes a
estos estados) son muy escasas. Siendo los fosfatados el único tipo con una producción interna
aceptable, y teniendo en cuenta que muchas de las fábricas de materias primas e intermedias y
fertilizantes simples fosfatados se encuentran en estos estados (siete en Minas y cinco en São
Paulo), se puede concluír que la demanda de estos productos está allí abastecida principalmente por
el producto nacional. Por tanto es una región en la que es muy difícil introducirse.
En el caso de estos productos son los estados del sur, Paraná y Rio Grande do Sul, los
principales consumidores.
Las importaciones de fertilizantes potásicos por estado pueden verse en esta tabla:
34
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
1
Posición Importaciones de fertilizantes potásicos por estados en miles de
(año Estado toneladas
2003) 1999 2000 2001 2002 2003
Todos los
0 3.234 4.372 4.101 4.451 5.292
estados
1 Paraná 940 1.196 955 1.034 1.172
29,08% 27,36% 23,29% 23,23% 22,15%
2 São Paulo 808 1.015 881 918 970
25,00% 23,23% 21,47% 20,62% 18,33%
3 R. Grande Sul 553 691 681 707 910
17,11% 15,81% 16,60% 15,88% 17,20%
4 Minas Gerais 405 636 583 543 665
12,51% 14,54% 14,23% 12,19% 12,57%
5 Mato Grosso 34 155 251 525 574
1,04% 3,54% 6,12% 11,80% 10,85%
6 Goias 128 171 217 231 253
3,96% 3,91% 5,30% 5,19% 4,79%
7 Bahia 112 118 137 140 201
3,46% 2,70% 3,33% 3,14% 3,79%
8 Maranhão 61 62 77 66 100
1,89% 1,42% 1,89% 1,48% 1,89%
9 M. Grosso Sul 25 36 26 32 85
0,78% 0,83% 0,64% 0,72% 1,61%
10 Espirito Santo 34 85 67 53 84
1,05% 1,93% 1,64% 1,20% 1,59%
Resto estados 133 207 225 202 277
4,12% 4,74% 5,49% 4,54% 5,23%
Cuadro 33. Importaciones por países de Brasil de fertilizantes potásicos en miles de toneladas. Abajo y en
cursiva aparece la cuota de importación de ese país sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:
Secretariat of Foreign Trade y elaboración propia.
1
Los datos incluyen las importaciones de la partida arancelaria 3104.
Es aquí donde se puede apreciar el efecto del que se habló para el conjunto de los
fertilizantes al respecto del estado de Mato Grosso. Lo que gana este estado en importaciones de
potásicos (o, lo que es prácticamente lo mismo, de cloreto de potasio) es en gran medida lo que
pierden los estados de Paraná y São Paulo. Al ser la partida de importaciones más importante, sus
efectos se extrapolan al conjunto de todos los fertilizantes.
En cuanto a los fertilizantes complejos la situación es la que sigue:
35
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
1
Posición Importaciones de fertilizantes complejos por estados en miles de
(año Estado toneladas
2003) 1999 2000 2001 2002 2003
Todos los
0 175 222 322 466 707
estados
1 Parana 1 8 65 135 238
0,64% 3,41% 20,32% 28,99% 33,66%
Rio Grande
2 116 101 120 139 130
Do Sul
66,32% 45,59% 37,22% 29,75% 18,43%
3 Mato Grosso 10 40 46 85 89
5,61% 17,89% 14,36% 18,21% 12,57%
4 Sao Paulo 10 12 17 30 84
5,82% 5,62% 5,39% 6,46% 11,90%
5 Goias 0 5 30 1 39
0,00% 2,14% 9,41% 0,22% 5,58%
Resto estados 38 56 43 76 126
21,61% 25,35% 13,29% 16,38% 17,86%
Cuadro 34. Importaciones por países de Brasil de fertilizantes complejos en miles de toneladas. Abajo y en
cursiva aparece la cuota de importación de ese país sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:
Secretariat of Foreign Trade y elaboración propia.
1
Los datos incluyen las importaciones de la partida arancelaria 3103 excluyendo las partidas 310530
correspondiante a fosfato diamónico (DAP) y 310540 correspondiente a fosfato monoamónico (MAP) que se han
incorporado como parte de los fertilizantes fosfatados.
En el caso de los fertilizantes complejos el hecho más destacable es la ascensión del esatdo
de Paraná al primer puesto en el 2003 desde una posición casi testimonial en 1999. El peso que
tenía Rio Grande do Sul ha disminuído a su vez de manera espectacular. En todo caso al ser el
mercado de estas importaciones todavía relativamente pequeño, los saltos que se producen son algo
más imprevisibles.
3.2.3 Exportaciones
3.2.3.1 Exportaciones por tipo de producto
Las exportaciones de Brasil a otros países por tipo de producto se expresan en el siguiente
cuadro:
36
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
1 Incremento
Producto 2001 2002 2003
2001/2003 (%)
1. Fertilizantes nitrogenados 38 135 83 118,42%
Sulfato de amonio 1 2 2 100,00%
Urea 28 99 45 60,71%
Nitroácido 3 2 7 133,33%
Nitrato de amonio 6 31 29 383,33%
Sulfonitrato de amonio 0 0 0
A pesar del gran incremento porcentual global de las exportaciones en los últimos años,
estas siguen siendo muy escasas. Se dirigen a los países del Mercosur, especialmente Paraguay,
siendo los productos ya acabados (fertilizantes complejos) los más importantes.
37
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
38
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
1 Incremento
Producto 2001 2002 2003
2001/2003 (%)
1. Fertilizantes nitrogenados 4.071 4.261 5.500 35,10%
Sulfato de amonio 1.547 1.432 2.006 29,67%
Urea 1.712 1.887 2.709 58,24%
Nitroácido 23 2 17 -26,09%
Nitrato de amonio 786 939 768 -2,29%
Sulfonitrato de amonio 3 0 0 -100,00%
39
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
40
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
41
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Los fertilizantes están incluidos entre los productos que necesitan una autorización previa de
importación por parte del Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Esta
autorización está regulada por las siguientes normas:
• Instrucción Normativa Nº 067 de 19/XII/02. MAPA: el contenido de esta ley trata
de la licencia de importación ante el SISCOMEX una vez hecha la fiscalización e
inspección sanitaria, fitosanitaria y de calidad. La fiscalización e inspección se
realizan en el momento de la llegada de la mercancía y antes del despacho aduanero
(o en el establecimiento registrado o indicado en el MAPA) por la autoridad
competente del Ministerio. Se puede exonerar de fiscalización e inspección sanitaria
en el punto de ingreso al país a los productos agropecuarios armonizados en los
Acuerdos Bilaterales, incluso los de Equivalencia entre la República Federativa del
Brasil y otros países o bloques de integración económica, teniendo en cuenta, cuando
corresponda, el criterio de reciprocidad.
• Ley Nº 6894 de 16/XII/80. La ley establece la obligatoriedad del registro de
determinados productos en el MAPA. Las personas físicas o jurídicas que
comercialicen estos productos deberán inscribirse en el registro llevado por este
ministerio.
• Decreto Nº 4954 de 14/I/04. Se establecen en ella los requisitos de registro del
producto y del importador en el MAPA. El registro del importador tiene un plazo de
validez de cinco años, pudiendo ser renovado por períodos iguales. Los registros de
productos importados destinados a la comercialización deberán efectuarse en base al
certificado de análisis y al certificado de registro o de libre comercio y consumo
corriente, emitidos por el órgano competente del país de origen, siempre que se
cumplan las exigencias técnicas relativas a las especificaciones y garantías mínimas
vigentes en el Brasil (ver también apartado de Envase y embalaje).
• Instrucción Normativa Nº 14 de 16/X/03. Esta instrucción trata del registro en el
SISCOMEX. Para la importación, se exigirá registro en el MAPA del
establecimiento responsable de la importación y del producto o autorización
específica cuando sea el caso.
(Todas estas leyes se encuentran disponibles en los anexos).
En el caso de los fertilizantes, y según lo que se ha dicho anteriormente, los requisitos
necesarios para la introducción en Brasil son los siguientes:
• Registro de la empresa y del producto junto al SFFV (Seção de Fiscalização de
Fomento Vegetal) / DFA (Delegacia Federal de Agricultura) de la UF (unidade
federativa o Estado) correspondiente.
• Copia autenticada del Certificado de Registro de fertilizantes, correctivos e
inoculantes.
• Copia de la autorización de importación de materia prima o de producto acabado
directamente por el consumidor final para uso propio, incluso cuando se traten de
produtos destinados a la investigación y a la experimentación en Brasil.
• Catastro junto a la unidad operacional por donde se hará la importación (módulo 5.1
en anexos).
• Requerimiento para fiscalización de productos agropecuarios (módulo 5.2 en
anexos). El Requerimento debe ser presentado en dos vias o una via impresa y una
electrónica en tiempo suficiente para permitir programar y adoptar las medidas
necesarias.
42
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
43
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
1 Impuesto de
Partida Subpartida
importación (%)
3101 Abonos de origen animal o vegetal 4
3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados
3102.10.10 4
3102.10.90 6
3102.21 2
3102.29 0
3102.30 0
3102.40 0
3102.50 0
3102.60 0
3102.70 0
3102.80 4
3102.90 0
3103 Abonos minerales o químicos fosfatados
3103.10.10 4
3103.10.20 6
3103.10.30 4
3103.20 0
3103.90 0
3104 Abonos minerales o químicos potásicos
3104.10 0
3104.20 0
3104.30 0
3104.90.10 6
3104.90.90 0
3105 Abonos minerales o químicos complejos
3105.10 6
3105.20 4
3105.30.10 4
3105.30.90 6
3105.40 4
3105.5 2
3105.60 4
3105.90.1 0
3105.90.90 2
Cuadro 39. Impuesto de importación para cada uno de las partidas arancelarias del sector de los
fertilizantes.
1
Se especifica la subpartida mínima para la que hay variación en el impuesto de importacion, es decir, a mayor
número de dígitos de la subpartida especificada el impuesto de importación no varía.
• Partida 3102:
o Colombia: preferencia del 100 % para la partida 310210 (urea), del 50 % para
la partida 310221 (sulfato de amonio) y del 35 % para la 310230 (nitrato de
amonio).
o Bolivia: preferencia del 100 % para la partida 310210 (urea), del 80 % para la
partida 310221 (sulfato de amonio), del 80 % para la 310229 (sulfonitrato de
amonio), del 85 % para la 310230 (nitrato de amonio) y del 80 % para el
resto de productos de la partida.
o Chile: preferencia del 100 % para toda la partida 3102.
o Ecuador: preferencia del 100 % para la partida 310210 (urea), del 50 % para
la partida 310221 (sulfato de amonio) y del 35 % para la 310230 (nitrato de
amonio).
o Perú: preferencia del 100 % para la partida 310210 (urea), del 50 % para la
partida 310221 (sulfato de amonio) y del 35 % para la 310230 (nitrato de
amonio).
o Venezuela: preferencia del 100 % para la partida 310210 (urea), del 50 %
para la partida 310221 (sulfato de amonio) y del 35 % para la 310230 (nitrato
de amonio).
o México: preferencia del 100 % para la partida 310221 (sulfato de amonio),
del 100 % para la 310230 (nitrato de amonio) y del 100 % para la 31029090
(las demás).
• Partida 3103:
o Colombia: preferencia del 100 % para la partida 310390 (termofosfatos) y del
100 % para la 31039090 (los demás fertilizantes fosfáticos).
o Bolivia: preferencia del 80 % para toda la partida 3103.
o Chile: preferencia del 100 % para toda la partida 3103.
• Partida 3104:
o Colombia: preferencia del 100 % para la partida 31049010 (sulfato de
magnesio y potasio) y del 100 % para la 31039090 (los demás fertilizantes
potásicos).
o Bolivia: preferencia del 80 % para toda la partida 3104.
o Chile: preferencia del 100 % para toda la partida 3104.
• Partida 3105:
o Colombia: preferencia del 30 % para la partida 310510 (fertilizantes
complejos en envases de menos de 10 kg.), del 100 % para la partida 310520
(fertilizantes complejos con los tres elementos fertilizantes), del 50 % para la
310530 (fosfato diamónico), del 100 % para la 310551 (fertilizantes
conteniendo nitratos y fosfatos), del 50 % para la 310559 (los demás
fertilizantes conteniendo nitrógeno y fósforo), del 50 % para la 31059011, del
100 % para la 31059019 y del 50 % para la 31059090.
o Bolivia: preferencia del 80 % para la partida 310510 (fertilizantes complejos
en envases de menos de 10 kg.), del 100 % para la partida 310520
(fertilizantes complejos con los tres elementos fertilizantes), del 100 % para
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
46
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
6
(%) € Comentarios
Valor FOB 10.000,00
Flete 2,00% 200,00 Orientativo
Seguro 1,00% 100,00 Orientativo
Valor CIF 10.300,00
II (Impuesto de Importación) 6,00% 618,00
TOTAL CIF+II 10.918,00
IPI 0,00% 0,00
TOTAL CIF+II+IPI 10.918,00
I.C.M.S. 18,00% 1.965,24
TOTAL CIF+II+IPI+ICMS 12.883,24
CARGAS ADICIONALES
Base=25% del
A.F.R.M.M. (*) 25,00% 50,00
valor del Flete
1
Almacén Puerto 168,00
2
Estiba y Desestiba 13,71
3
Transporte Interno 175,71
4 Varía según
Despachante 107,14
despachante
(5%) comision
ISS despachante (Impuesto Servicio) 5,36
despachante
5
Tasa liberación B/L 24,00 p/ B/L
5
Tasa Sind. Despc. Aduanero SDA 88,00 p/ B/L (R$ 308,00)
5
Tasa utilización Siscomex 11,43 p/ B/L (R$ 40,00)
Total Despacho 593,35
COSTE NACIONALIZACIÓN 13.526,59
Cuadro 40. Coste aproximado de nacionalización de los fertilizantes al llegar a Brasil (para las partidas con
Impuesto de importación igual al 6 %).
*Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante.
1
Base=0,66% s/ CIF o un mínimo de 320 R$
2
Base= R$ 42,00 p/container o 3 R$ p/Ton. Min de 5 R$.
3
Coste variable según transportista.
4
Coste opcional variable según despachante.
5
Datos estimados.
6
El Tipo de Cambio Aplicado es 3,50 R$/€, por considerarse que en un futuro puede ser el valor de cambio
estabilizado.
47
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
3.3.1.8 Establecimiento
El capital extranjero en Brasil está regido por las Leyes nº 4.131 (Ley de Capital Extranjero)
y nº 4.390, de 3 de septiembre de 1962 y 29 de agosto de 1964, respectivamente. Las inversiones
que se realicen por medio de introducción de divisas no requieren ningún tipo de autorización
previa por parte de las autoridades brasileñas. Tampoco hay limitaciones para solicitar préstamos a
largo plazo en bancos del exterior y en moneda extranjera. Sin embargo hay limitaciones a la hora
de invertir en determinados sectores sensibles de la economía brasileña.
Hay varias maneras de invertir en Brasil:
• Mediante moneda: no existe necesidad de autorización previa. Hay que hacer un
registro de inversión a través de declaraciones presentadas por la empresa nacional
receptora y por el representante del inversor extranjero. El binomio empresa
receptora-inversor extranjero deberá estar registrado en el módulo RDE-IED.
• Mediante conversión de creditos externos: no es necesaria la autorización previa por
parte del Banco Central, aunque estos deben estar registrados en el Registro
Declaratorio Electrónico (RDE). Si no estuvieran registrados si que sería
imprescindible la autorización previa.
• Mediante importación de bienes sin cobertura cambial: tampoco requiere
autorización. El único requisito es que las máquinas importadas deben ser utilizadas
para la prestación de servicios y la fabricación de bienes.
Si lo que se quiere es crear una empresa en Brasil existen varias formas jurídicas:
• Firma individual: puede hacerse en el caso de industrias de fertilizantes. No podría
hacerse si sólo se prestasen servicios.
• Sociedad Civil: no son aplicables en las actividades de tipo industrial. Por tanto no se
aplican en el presente caso.
• Sociedad Comercial por cuotas de responsabilidad (Ltda.): favorece la privacidad de
las operaciones. El socio ni siquiera tiene que residir en Brasil.
• Sociedad Anónima: tiene una burocracia más complicada. Dado el reparto de capital
de las empresas fertilizantes controlado por grandes multinacionales en muchos
casos, la mejor manera de invertir quizá sea bajo esta forma, adquiriendo
participaciones en alguna de las fuertes del sector (ver cuadro de control accionarial
de las empresas del sector).
• Asociaciones (Join Ventures): la legislación brasileira no regula específicamente este
tipo de asociaciones, pero pueden ser utilizadas.
• Cooperativas: las cooperativas pueden ser el eslabón final de la cadena, actuando
como intermediarias entre el agricultor y las empresas fabricantes. Ejercen como
consumidor en el caso de los fertilizantes y no son una alternativa de inversión.
Es interesante según esto tener una idea de cuales son los propietarios de las principales
empresas del sector en Brasil, de cara a elegir la inversión.
49
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Cuadro 41. Control accionarial de las principales empresas de fertilizantes de Brasil. Fuente: estudio Lafis
sobre fertilizantes.
1
Ex-Manah.
2
Fue comprada por el grupo Norsk-Hydro en Julio de 2000.
3
Concordataria desde 1998.
4
Ex-Solorrico.
Para constituír una empresa en Brasil en el sector de los fertilizantes es necesario pasar por
cuatro órganos: la Junta Comercial, la Receita Federal, la Secretaría de Fazenda (Hacienda) y la
Prefeitura Municipal (equivalente al Ayuntamiento).
Normalmente para iniciar negocios en Brasil el paso inicial, sin embargo, es el de encontrar
un importador de los prductos, que a su vez se encargaría por su cuenta de la distribución a las
empresas mezcladoras de abonos. Cuando las relaciones comerciales se van profundizando o el
volumen de negocio comienza a ser muy elevado, el siguiente paso es conseguir una representación
de tipo comercial, regulada en Brasil por las leyes 4.886 y 8.420 del 9 de Diciembre de 1965 y
Mayo de 1992 respectivamente. El Representante Comercial deberá estar registrado ante el
Conselho de Representantes Comerciais del Estado-miembro donde ejerza sus actividades. Es
importante, de cara a evitar reclamaciones derivadas de la ley de los trabajadores brasileños, que la
50
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
3.3.1.9 Transporte
La infraestructura de transportes brasileña es, en general, anticuada e insuficiente para cubrir
las necesidades del país. Hay una situación de calidad deficiente y costes elevados de los servicios
de transporte. Este es un problema que afecta de manera determinante al coste de las operaciones de
distribución.
• Ferrocarril: La red ferroviaria comprende en torno a 30.000 kms de vías (la mayor
parte en las regiones sur y sudeste), de las cuales pocos más de 1.000 kms están
electrificados. Aunque muy importante históricamente, la red se ha ido reduciendo
progresivamente, adoleciendo además de problemas graves de mantenimiento, tanto
de infraestructuras como de material rodante. Este infraestructura es muy precaria
teniendo en cuenta las dimensiones continentales de Brasil.
• Carretera: El sistema más habitual de transporte tanto de mercancías como de
pasajeros en Brasil es la carretera. La red total tiene en torno a 1,5 mill. de kms., de
los cuales sólo aproximadamenet un 9 % están asfaltados, y la mitad de ellos se
encuentran en las regiones sur y sudeste.
• El transporte marítimo es responsable de la casi totalidad del comercio exterior
brasileño y de una parte del interior. Los puertos más importantes de desembarco de
fertilizantes son Paranaguá, en el estado de Paraná, seguido a mucha distancia por
Rio Grande, en Rio Grande do Sul, y Santos, en São Paulo (ver apartado de
Importación por puerto). Los puertos de mercancías generales son poco eficientes y
muy caros, tanto por cuestiones de infraestructura como por la vigente legislación
laboral.
• El avión no es una alternativa viable para el transporte de fertilizantes pues
encarecería demasiado los costes.
Para los fertilizantes el tema de transporte se torna especialmente importante, pues es
premisa de las empresas que las fábricas se encuentren cerca de las fuentes de materias primas,
tanto si ésta es la propia roca (por ejemplo, roca fosfática) o producto químico (por ejemplo urea
proveniente de los procesos de refino de petróleo) como si es un producto intermediario o
fertilizante simple (si se trata de alguna empresa mezcladora). Quiere esto decir que la elección del
puerto de entrada a Brasil de los productos no es un asunto baladí, siendo importante de cara a
minimizar los costes del abastecimiento de los clientes, que no son otros que las empresas. Un error
en este sentido puede ser definitivo a la hora de ser competitivos en el mercado, pues gran parte de
lo que se denomina coste-Brasil está provocado por el problema que supone el transporte de
mercancías.
El transporte en el sector de los fertilizantes es de tal importancia que algunos expertos del
sector, como Marcelo Fairbanks, afirman que “la cadena logística de los insumos está operando al
51
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
52
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
53
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Cuota de mercado de importaciones de las 20 mayores empresas exportadoras a Brasil (sobre consumo aparente)
Cloreto de Fosfato Sulfato de Superfosfato Total
Urea
potasio monoamónico amonio triple fertilizantes
1 AMEROPA 8,38% 18,38% 1,98% 5,68%
2 DEAD SEA WORKS 16,73% 4,70%
3 MEKATRADE 11,62% 0,94% 4,69% 5,55% 4,51%
4 CANPOTEX 15,94% 4,47%
5 KALI UND SALZ 14,50% 4,24%
6 TRANSAMMONIA 5,20% 8,32% 1,53% 2,96%
7 CARGILL INC. 16,05% 9,56% 2,84%
8 PCS 9,26% 2,60%
9 HELM FERTILIZER 1,54% 11,02% 2,76% 0,85% 2,59%
10 MAROC PHOSPHORE 12,28% 10,53% 2,43%
11 ROTEM FERTILIZER 15,15% 2,43%
12 INDAGRO 0,25% 7,96% 4,11% 2,25%
13 HONEYWELL 24,94% 2,15%
14 HUNINT 0,61% 0,86% 0,30% 14,77% 1,92%
15 LAFERLINS 11,21% 1,45%
16 PHOSCHEM 7,67% 6,22% 1,32%
17 CONAGRA 0,91% 2,69% 5,60% 1,19%
18 WITTRACO 0,01% 2,85% 2,92% 0,98% 1,15%
19 FERTIVA 11,05% 0,95%
20 SOC.QUIM.MIN.CHILE 0,85%
Resto de empresas 0,42% 2,57% 15,94% 13,05% 9,90% 5,58%
Cuadro 43. Couta de mercado sobre el consumo aparente de las importaciones de las 20 mayores
empresas exportadoras, incluyendo su cuota parcial sobre los cinco productos más importados por Brasil.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del comité de mercado y estadísticas (ANDA, AMA-BRASIL,
SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).
Realmente el cálculo se hizo entre las exportaciones de las empresas a Brasil entre Enero y
Noviembre de 2003 y el total de consumo aparente para ese año de cada producto. Hay un desfase
de un mes (Diciembre) que da una diferencia porcentual de casi cinco puntos en el total de cuota de
mercado (58,26% frente a 63,06 %) con respecto al indicado en el apartado Análisis cuantitativo.
Tamaño de la oferta. Como lo que se pretende es efectuar una comparación de cuota entre las
empresas exportadoras y no se tienen datos para el total de 2003 se prefirió incluír este cuadro
obviando esta salvedad, con el objeto de tener al menos una idea intuitiva de la situación.
Del cuadro se pueden extraer algunas conclusiones importantes. La primera es que las
importaciones de cloreto de potasio y de fosfato monoamónico están muy concentradas en unas
pocas empresas. En el primer caso son siete empresas las que se reparten casi la totalidad de la
cuota de mercado y en el segundo son cuatro.
En el caso de la urea, aunque hay cuatro empresas que tienen una cuota de mercado más
elevada, el apartado “resto de empresas” ostenta un porcentaje superior al de la primera empresa
exportadora.
El sulfato de amonio presenta un comportamiento similar, aún teniendo tres empresas con
gran destaque en el mercado, especialmente la Honeywell que se dedica en exclusiva a ese
producto.
En el superfosfato triple vuelve a producirse una cierta concentración entre las principales
empresas de manera que acaparan un porcentaje de cuota ciertamente elevado.
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3.3.2.2 Precios
Se ofrece en los sguientes cuadros información sobre los precios en el mercado
internacional, los del producto nacional brasileño y los de venta al consumidor final de los
fertilizantes complejos.
El mercado internacional de fertilizantes en el año 2002 presentó los siguienetes precios:
1
Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
Matérias-Primas
Amonia Anidra (82,2% Mín 174 230 251 198 185 192 184 205 216 230 240 265 214
N) Caribe Máx 176 253 257 201 196 189 191 220 219 235 250 270 221
Ácido Fosfórico (100% Mín 283 287 286 282 273 262 252 256 255 255 250 245 265
P2O5) EUA-Golfo Máx 288 293 291 288 278 267 257 261 260 260 255 250 271
Superfosfato Triple (46% Mín 147 156 160 158 157 151 161 164 163 163 160 157 158
P2O5) EUA-Golfo Máx 150 167 166 164 158 152 163 166 165 165 162 159 161
DAP (18% N; 46% P2O5) Mín 180 202 216 210 188 183 181 184 179 170 190 200 190
EUA-Golfo Máx 181 205 223 212 191 187 183 186 181 165 193 200 192
MAP (11% N; 54% P2O5) Mín 164 188 217 203 196 189 181 176 180 173 172 196 186
CEI Máx 172 193 223 209 200 194 186 186 186 178 177 201 192
Cloreto de Potasio GR Mín 135 137 134 132 128 123 118 120 119 117 115 113 124
(60% K2O) Canadá Máx 155 157 156 155 149 144 138 140 140 140 137 134 145
Cloreto de Potasio STD Mín 124 126 123 122 118 113 109 110 110 108 106 104 115
(60% K2O) Canadá Máx 147 149 148 147 142 136 131 133 133 133 130 128 138
Cuadro 48. Precios de materias primas y fertilizantes en € / tonelada para el mercado internacional en el
año 2002. Para la conversión a euros fueron adoptadas las tasas medias de cambio vigentes en cada mes
entre dólar y euro. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Anuario estadístico ANDA 2003.
1
Precios FOB en euros por tonelada métrica a granel.
58
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
• Ácido fosfórico: al ser un producto de los EE.UU. y ser este el tercer mayor
consumidor mundial de P2O5 para fertilizantes, después de China e Índia (otros dos
países del hemisferio note), parece lógico que sólo haya una época de pico en el
precio, situado en los cuatro primeros meses del año.
• Azufre: análogo comentario al producto anterior.
• Sulfato de amonio: su precio permanece bastante estable a lo largo de todo el año,
subiendo ligeramente de diciembre a abril.
• Urea: otro fertilizante nitrogenado que sigue el mismo comportamiento que el
anterior.
• Nitrato de amonio: al provenir la estimativa de precio sólo del Mar Negro el
comportamiento es ligeramente diferente al de los dos anteriores, probablemente por
la situación geográfica.
• Superfosfato simple: en el caso de este producto se vuelve a la situación con dos
picos de precios, correspondientes al hemisferio norte (febrero a abril) y al sur
(agosto a octubre).
• Fosfato diamónico: quizás por su alto contenido en N sólo tiene un pico de precio
corespondiente a los meses de ferbrero a abril, pues este componente tiene entre sus
principales consumidores a los países del hemisferio norte. Brasil y Australia, que
son los consumidores más importantes del hemisferio sur, utilizan menos N que
P2O5. Por otra parte Brasil tiene algo de producción propia de fosfatados.
• Fosfato monoamónico: análogo comentario al anterior, aunque por su menor
contenido en N el pico de precio se retrasa hasta marzo.
• Cloreto de potasio: el precio es alto en los cuatro primeros meses del año,
disminuyendo progresivamente. Sin embargo hay una pequeña alza coincidiendo con
los meses de agosto, septiembre y octubre, precisamente aquellos en los que Brasil
demanda más este producto. Esto no debe de ser casual, pues Brasil es el tercer
máximo consumidor mundial de K2O.
Los precios que hay en el mercado internacional pueden ser comparados con los que se
producen en la producción nacional:
1
Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
Materia prima
Roca fosfática:
Fosfértil - CIF
71 60 69 75 64 64 N/D 81 84 N/D N/D 92 73
Cubatão/SP
Ultrafértil - CIF
68 66 71 77 68 67 86 85 87 92 90 95 79
Cubatão/SP
Ácido Sulfúrico:
Copebrás -
40 39 44 51 53 53 74 75 78 85 84 88 64
Cubatão/SP
UItrafértil -
N/D N/D N/D 53 55 57 76 74 76 82 80 84 71
Cubatão/SP
Ácido Fosfórico
(100%):
Fosfértil -
344 328 351 383 348 345 443 434 445 473 451 477 402
Uberaba/MG
Amonia:
59
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Petrobrás -
Camaçari/BA - 182 155 199 268 229 178 240 225 265 295 297 322 238
Laranjeiras/SE
UItrafértil -
Araucária/PR - 251 238 296 340 337 308 336 327 346 388 396 440 334
Cubatáo/SP
Fertilizantes
Simples
Urea:
Petrobrás -
Camaçari/BA - 132 126 158 173 151 129 188 193 192 209 214 232 175
Laranjeiras/SE
Ultrafértil -
125 124 142 164 170 161 205 194 211 245 233 243 185
Araucária/PR
Nitrato de
Amonio:
Ultrafértil -
124 132 155 169 155 145 187 174 180 204 208 249 174
Cubatão/SP
MAP granulado:
Fosfértil -
189 187 205 223 213 219 279 256 271 286 274 289 241
Uberaba/MG
Ultrafërtil -
201 194 211 228 218 225 289 269 274 289 278 292 247
Cubatáo/SP
DAP granulado:
Ultrafértil-
193 189 195 N/D 213 224 302 269 279 290 279 292 248
Cubatão/SP
TSP granulado:
Fosfédil -
153 152 165 184 168 166 217 211 225 241 231 246 197
Uberaba/MG
SSP granulado:
Copebrás -
93 90 98 107 94 97 129 124 129 140 139 145 116
Cubatão/SP
KCI granulado:
Cia. Vale do Rio
Doce - Rosario 105 104 113 118 102 101 139 138 143 147 149 160 127
do Catete/SE
Cuadro 49. Precios de materias primas y fertilizantes en € / tonelada en las principales fábricas de Brasil.
Para la conversión a € fueron adoptadas las tasas medias de cambio vigentes en cada mes entre dólar y
euro. Fuente:elaboración propia a partir de los datos del Anuario estadístico ANDA 2003.
N/D: datos no disponíbles.
1
Precios FOB en euros por tonelada métrica a granel practicado en los puntos de venta, sin ICMS.
60
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
aún es muy elevada, produciendo un alza de los precios. Esto se invertiría cuado la demanda bajase
a principio de año.
La comparación de precios entre el mercado internacional y el brasileño es completamente
desfavorable para este último. Tanto en fertilizantes simples como en materias primas el coste de
producción brasileño es mayor. Esto es más acusado en los meses de mayor demanda por parte de
Brasil, pues coincide con aquellos de más bajo precio del hemisferio norte en la mayoría de los
productos. Por esta causa el producto brasileño no es competitivo en otros mercados y tiene
dificultades incluso para competir en el mercado interno. Sólo la escasez y la demanda hacen que
los precios se puedan mantener.
Por último se ofrecen en el siguiente cuadro los precios de venta de fertilizantes al
consumidor final:
1
Formulaciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
2-20-20 149 166 163 180 167 163 166 168 170 166 167 164 166
4-14-8 107 120 127 135 131 133 137 136 142 136 137 132 131
4-20-20 138 164 164 175 172 172 177 174 180 175 179 168 170
5-25-15 159 168 179 189 184 188 182 188 192 190 192 190 183
5-25-25 165 185 187 201 195 197 192 194 200 197 198 191 192
12-6-12 118 131 144 154 145 144 147 148 154 150 155 145 145
14-7-28 149 162 174 185 174 161 172 178 186 180 181 177 173
20-5-20 147 162 171 182 170 169 174 175 185 181 184 181 173
Cuadro 50. Precio al consumidor final de los fertilizantes en € / tonelada para la región Centro-Sur de Brasil.
Para la conversión a € fueron adoptadas las tasas medias de cambio vigentes entre dólar y euro en cada
mes. Fuente:elaboración propia a partir de los datos estadísticos del Anuario ANDA 2003.
1
Precios FOB en fábrica por tonelada métrica, ensacado, incluyendo ICMS.
En el caso del consumidor final el pico de precios se observa que se produce un mes antes
que en el caso de las fábricas. Este hecho refuerza la teoría expuesta anteriormente de que, aunque
la demanda por parte del agricultor se mantiene en diciembre, la subida de los precios en fábrica es
producida porque falta oferta a causa del riesgo de que el producto quede almacenado.
61
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
demanda. Aún así la cuota de producción interna con respecto al consumo ha descendido, aunque
menos que en el caso de los fertilizantes nitrogenados.
Las prespectivas de crecimiento de la producción interna que exponía el estudio de Lafis de
fertilizantes al respecto de 2003 fueron ampliamente sobrepasadas. Se preveía un 4 % y al final el
crecimiento real fue del 14,48 %. Para el año 2004 la previsión también era del 4 % pero a
mediados de año ya se ha situado en un 18 % más con respecto al mismo periodo del año anterior.
Otra vez las previsiones van a ser superadas, aunque no es de esperar que este incremento compense
el incremento de demanda (ver apartado Perspectivas de evolución de la demanda).
En cuanto a las importaciones las previsiones no pueden ser más alentadoras. El aumento ha
sido notable en los últimos años, siendo especialmente importante en el caso de los fertilizantes
nitrogenados (nominadamente urea) y fosfatados (especialmente fosfato monoamónico y
superfosfato simple). Ha sido sin embargo proporcionalmente menor en el de fertilizantes potásicos,
que es un mercado más maduro.
La tendencia debe mantenerse si se atiende a las prespectivas de la Lafis. Para el año 2003
se preveía un crecimiento del 25 % y éste fue en realidad del 39,92 %. En el año 2004 la previsión
es del 3 %, pero es claro que también va a ser superado ampliamente.
En cuanto al tipo de productos a importar, el cloreto de potasio va a ser el número uno por
muchos años, dadas las necesidades brasileñas, aunque su crecimiento esté más estabilizado. La
urea y los fertilizantes fosfatados (con excepción del superfosfato simple del que hay una
interesante producción interna) son los que presentan mejores prespectivas de futuro. Otro hecho a
destacar es la tendencia a la mayor importación de productos acabados o fertilizantes complejos,
aunque su cuota de mercado sigue siendo pequeña.
El origen de las importaciones globales no se espera que varíe sustancialmente en los
próximos años. El grueso va a seguir estando en manos de países con recursos naturales importantes
y gran extensión como Rusia (número uno indiscutible), EE.UU. y Canadá. Si que hay, sin
embargo, una cierta tendencia a que países emergentes copen ciertos nichos de mercado. Es el caso
de Ucrania con los fertilizantes nitrogenados o de Marruecos, Túnez y Egipto con algunos
fertilizantes fosfatados. Un caso especial es el de Israel que compite en base a su experiencia y
superioridad tecnológica.
La importación se seguirá focalizando en el centro y sur de Brasil, estableciendo sus puntos
de entrada en los puertos próximos de esas regiones. Paranaguá parece el puerto con más futuro, en
detrimento de Santos o Rio Grande que cada vez pierden una mayor importancia relativa. Atención
especial merece el crecimiento experimentado por el puerto de Vitória, basado en su proximidad
geográfica a los centros más importantes de consumo. Los estados con mayor prespectiva de
crecimiento son aquellos donde la soja se ha implantado de una manera más fuerte (ver Consumo
efectivo de fertilizantes por cultivo). Esto se ve confirmado por los datos. El mayor crecimiento
relativo en importaciones se produce en el estado de Mato Grosso. Los otros estados importantes en
este sentido son Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo y Minas Gerais. De ellos São Paulo y Minas
son los estados donde la industria de los fertilizantes está más enraizada, especialmente en el campo
de los fosfatados, y donde la oferta aumentará más en base al producto nacional.
Las exportaciones se incrementaron ampliamente durante el año 2003 pero bastante menos
de lo vaticinado en el estudio Lafis (26,61 % frente al 68 % esperado). Para el año 2004 el
crecimiento esperado es del 8 % hasta llegar a las 900 mil toneladas. Es posible que
porcentualmente este crecimiento sea mayor, pero no se va a llegar al valor absoluto indicado en
ningún caso. Estas prespectivas son una confirmación más de la salud del mercado interno, que
absorve perfectamente tanto producción como importación, sin tener las empresas que hacer el
esfuerzo de abrirse a mercados exteriores. Solamente se exporta de manera considerable el producto
acabado (fertilizante complejo).
62
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Otros factores a tener en cuenta en la evolución de la oferta son los aranceles y la variación
de los precios. En cuanto a los aranceles no se esperan incrementos en los próximos años en base a
dos hechos esenciales: las necesidades estructurales de fertilizantes por parte de Brasil y la
tendencia a la liberalización del comercio internacional. De hecho Brasil está muy lejos de los
límites máximos de impuesto de importación con el que puede llegar a gravar el comercio de estos
productos. Por otra parte los precios en el mercado internacional de estos productos son bastante
competitivos con los nacionales. La previsión es que esta tendencia se siga manteniendo si el
cambio sigue estable, como así ha sido en el último año y medio. Una apreciación del real podría
favorecer de manera muy notable la demanda de producto importado, dado que éste ya es
competitivo por precio en estos momentos en que la moneda está baja.
63
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Urea
Nitrato de
Amonia Ácido nítrico amonio
Anidra
Sulfato de
amonio
MAP y DAP
Azufre Ácido Ácido
sulfúrico fosfórico Fertilizante
Superfosf. complejo
triple
Roca
fosfática
Superfosf.
simple
Sulfato de
Sales potasio
potásicas
Cloreto de
potasio
Cuadro 51. Esquema simplificado de producción de fertilizantes. Fuente: estudio de mercado de fertlizantes
de Lafis.
Según este esquema se pueden distinguir varios tipos de empresas relacionadas con la
producción de fertilizantes:
• Empresas dedicadas a la obtención de las materias primas básicas: son empresas del
ramo de la minería o bien dedicadas al refino de petróleo en el caso de la obtención
de la amonia. Normalmente también se dedican a la obtención de materias primas
intermedias y en algún caso de fertilizantes simples.
• Fabricantes de fertilizantes simples.
• Empresas mezcladoras.
Dado el grado de integración vertical de la producción muchas de estas empresas se dedican
a varias actividades a la vez (ver apartado Estructura del mercado).
Hasta llegar al consumidor final hay pocas vías de distribución de los fertilizantes. El
consumidor final de este producto es el agricultor, que lo puede comprar a través de una cooperativa
(lo más normal si es un pequeño agricultor) o bien directamente de encarga a las empresas
mezcladoras (para los grandes fazendeiros o propietarios).
64
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Para los productos importados hay una diferencia básica: el consumidor no es el agricultor o
la cooperativa sino que son las empresas mezcladoras. Como ya se ha visto en los apartados de
Importaciones lo que se importa es fundamentalmente el fertilizante simple para su posterior
transformación en el país. El canal de distribución pasa por un agente que es el que se encarga de
hacer los trámites de la importación, poniendo en contacto a la empresa mezcladora brasileña con el
exportador. Este agente recibe una comisión por su trabajo y suele llevar a varios exportadores a la
vez.
4.1.2 Esquema de distribución de fertilizantes en Brasil
La distribución de los fertilizantes sigue el esquema que se expone a continuación:
Producción interna de
fertilizantes (9.240
miles de ton.) Consumo efectivo
(22.356 miles de
Consumo ton.)
aparente
(23.317 miles
Agente de ton.)
comercial
Exportación
(628 miles de
ton.)
Empresa
mezcladora
Agente Importación
importador (14.679 miles de
ton.)
Cuadro 52. Esquema de la distribución de los fertilizantes en Brasil. Los datos son del año 2003. Fuente:
elaboración propia a partir de datos de la ANDA.
En el esquema se puede apreciar más claramente lo que se dijo en el punto anterior. Un
agente comercial es el vínculo entre los consumidores (agricultor, cooperativa) y las empresas
fabricantes y mezcladoras. Este agente es un representante de la industria que funciona a comisión
por kilogramo vendido.
El cliente en el caso de las importaciones es la empresa mezcladora. Dada la integración
existente en el sector, esta empresa puede ser también fabricante de fertilizantes simples o incluso
realizar el proceso de extracción de mineral. En todo caso hay un agente que realiza la función de
65
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
intermediario. Este agente es pagado por los exportadores y actúa como proveedor para varias
industrias distintas.
4.1.3 Principales distribuidores
Las empresas de fertilizantes tienen normalmente a disposición un listado de sus propios
agentes comerciales en cada estado o ciudad. Estos distribuidores no interesan a las empresas
exportadoras, como ya hemos visto anteriormente.
En cuanto a los agentes importadores los propios fabricantes pueden indicar con cuales
trabajan ellos normalmente (algunas de las empresas de comercio e importación aparecen en los
Anexos como socias de la SIARGS). Cada mezcladora suele ser casi autosuficiente en su zona para
tomar decisiones y tiene sus propios agentes de confianza a quienes les hacen llegar los pedidos.
Esto quiere decir que una fábrica en Bahia, por ejemplo, tiene proveedores completamente distintos
que otra fábrica de la misma empresa en Rio Grande do Sul.
66
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
En cualquier caso esta evolución de los canales de comercialización no está probado que se
vaya a llevar a cabo ni que dé los frutos esperados. La manera más segura es seguir los canales ya
descritos.
67
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
5.1 Análisis cuantitativo de la demanda
5.1.1 Ventas totales y consumo efectivo
En el siguiente cuadro se ofrecen los datos de ventas y de consumo efectivo de fertilizantes
para los últimos años:
Ventas de Consumo
fertilizantes (en efectivo (en
Año
miles de miles de
1
toneladas) toneladas)
1999 13.689 -
2000 16.392 -
2001 17.069 17.179
2002 19.114 19.164
2003 22.796 22.356
Cuadro 53. Ventas y consumo efectivo de fertilizantes en miles de toneladas. Fuente: comité de mercado y
estadísticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).
1
Las fuentes citadas no ofrecen datos de estos parámetros para los años de 1999 y 2000.
Los datos de ventas y consumo efectivo no coinciden exactamente a causa de los estoques
que mantienen los propios consumidores. En cualquier caso coinciden de manera muy aproximada
con los datos de consumo aparente calculados, que a su vez están afectados por los datos de
estoques de las industrias.
Interesante es apreciar como varían estas ventas a lo largo del año, para comprender la
evolución de la demanda a lo largo del tiempo:
Total del Incremento
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
año anual(%)
1999 721 737 719 397 502 608 891 1.478 2.120 2.422 1.999 1.095 13.689 -6,68%
2000 902 900 866 616 871 1.204 1.582 2.056 2.203 2.312 1.828 1.051 16.392 19,75%
2001 1.001 823 732 603 875 1.414 1.898 2.381 2.181 2.506 1.678 978 17.069 4,13%
2002 1.095 954 761 920 1.428 1.890 2.238 2.214 2.411 2.319 1.789 1.097 19.114 11,98%
2003 1.110 1.304 1.108 1.007 1.423 1.859 2.350 2.748 2.954 3.105 2.336 1.490 22.796 19,26%
Cuadro 54. Ventas de fertilizantes al consumidor final en miles de toneladas e incremento anual. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos de la ANDA.
Las ventas de fertilizantes han crecido de manera espectacular en los últimos años. Sólo el
año de 2001, como consecuencia de la crisis latinoamericana, se estancaron ligeramente. Sin
embargo en 2003 se retomó el mismo incremento de 2000, casi el 20 %.
En cuanto a la estacionalidad de las ventas en el gráfico siguiente se puede apreciar con una
mayor claridad:
68
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
3000
2500
Miles de toneladas 2000
1500
1000
500
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mes del año
Cuadro 55. Media mensual de ventas de fertilizantes en Brasil durante el periodo 1999-2003. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos del ANDA.
De julio a octubre es cuando se produce la mayor cantidad de ventas. El
agricultor/cooperativa hace acopio en esa época para su utilización posterior durante los tres
últimos meses del año. Ya en los meses de noviembre y diciembre la cantidad de compra es menor
pero, dada la relativa escasez que hay en el mercado, se paga el producto algo más caro, tal y como
se ha visto en el apartado Precios. Sólo un dato más sobre este gráfico: se venden más del triple de
fertilizantes en el mes de mayor venta (generalmente octubre) con respecto al de menor venta
(generalmente abril).
Si se compara este gráfico con los análogos de la oferta (producción interna e importación)
se verá que en este sector las leyes del mercado funcionan de manera casi perfecta.
5.1.2 Ventas por zonas económicas
En los siguientes cuadro se van a ir desgranando cuales son las ventas de fetrtilizantes por
estados y regiones económicas.
69
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
70
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Año 2002
Región Formulaciones Fertilizantes
Total
Granulado Polvo Mezcla Simples
Región Sur 268.316 179.706 1.800.236 699.241 2.947.493
Región Centro 312.446 925.270 10.118.359 2.930.196 14.286.265
Total Centro-Sul 580.750 1.104.976 11.918.595 3.629.437 17.233.758
Región Nordeste 90 1.079.465 679.807 1.759.362
Región Norte 471 234 70.573 49.870 121.148
Total Norte-Nordeste 471 324 1.150.038 729.677 1.880.510
Total Brasll 581.221 1.105.300 13.068.633 4.359.114 19.114.268
Cuadro 61. Cuadro resumen de ventas de fertilizantes al consumidor final (en toneladas) en el conjunto de
Brasil durante el año 2002. Fuente: ANDA.
71
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
A partir de los cuadros anteriores se puede analizar el incremento de ventas entre los años
2002y 2003:
Incremento ventas años 2003/2002
Región Formulaciones Fertilizantes
Total
Granulado Polvo Mezcla Simples
Región Sur -0,79% -6,10% 12,28% 22,12% 12,30%
Región Centro -28,43% 12,29% 16,60% 40,75% 20,29%
Total Centro-Sul -15,66% 9,30% 15,95% 37,16% 18,92%
Región Nordeste - 10286,67% 20,06% 21,63% 21,19%
Región Norte 12,74% 223,93% 56,19% 15,59% 39,63%
Total Norte-Nordeste 12,74% 3019,14% 22,27% 21,22% 22,38%
Total Brasll -15,64% 10,18% 16,50% 34,48% 19,26%
Cuadro 62. Incremento de ventas de fertilizantes al consumidor final en el conjunto de Brasil entre el año
2002 y el 2003. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ANDA.
La conclusión a sacar de este cuadro es que el consumidor brasileño tiende en general a
demandar más formulaciones tipo mezcla (en detrimento de las formulaciones sólo polvo o sólo
granulado) y fertilizantes simples. Sorprende un tanto que el incremento de ventas de este último
tipo de fertilizantes se produzca en la región más desarrollada, que es la central. Esto sólo puede ser
explicado por el hecho comentado de que el estado de Mato Grosso está demandando este tipo de
productos con mayor intensidad.
En cuanto al incremento por regiones los datos de la Norte y Nordeste no debe llevar a
engaño: el aumento mayor que la media del país se produce porque parten de una situación mucho
más desfavorable, no porque tengan un potencial de crecimiento elevado. La región Centro es la
que realmente tiene ese potencial, por las propias condiciones naturales y por el tipo de productos a
los que se focalizan (soja, maíz y café). La región Sur ya parece comportarse como un mercado más
maduro, con un crecimiento bastante inferior a la media.
El peso de las diferentes regiones se comprueba mejor en este gráfico:
Región Norte
0,7%
Región Región Sur
Nordeste 14,5%
9,4%
Región Centro
75,4%
Cuadro 63. Porcentaje de ventas de fertilizantes al consumidor final por región. Los datos se refieren al año
2003. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ANDA.
En cuanto al peso de cada tipo de formulación el siguiente gráfico es suficientemente
explicativo:
72
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Mezcla
66,8%
Cuadro 64. Porcentaje de ventas de fertilizantes al consumidor final por tipo de formulación. Los datos se
refieren al año 2003. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ANDA.
73
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
74
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
75
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
A partir de estos datos se puede analizar el incremento de las ventas según el tipo de
nutrientes:
Nutrientes
Región
N P2O5 K2O
Región Sur 3,96% 12,09% 15,07%
Región Centro 27,09% 24,19% 27,19%
Total Centro-Sul 22,45% 21,93% 24,98%
Región Nordeste 22,38% 17,65% 20,04%
Región Norte 21,39% 29,33% 42,08%
Total Norte-Nordeste 22,33% 18,56% 21,46%
Total Brasll 22,43% 21,64% 24,63%
Cuadro 71. Incremento de ventas de los distintos tipos de nutrientes al consumidor final en el conjunto de
Brasil entre el año 2002 y el 2003. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ANDA.
En este cuadro se observa que Brasil en su conjunto está optando por una fertilización con
más potasio en su contenido. Sin embargo se pueden apreciar diferencias por regiones. En la Región
Sur se está desestimando la fertilización con gran carga de nitrógeno, mientras que en la Centro ésta
crece de manera muy similar a la potásica. De la región Norte y Nordeste no se pueden sacar
grandes conclusiones porque la utilización de fertilizantes en ellas aún es de muy reciente
incorporación.
5.1.4 Consumo efectivo de fertilizantes por cultivo
El análisis del consumo de fertilizantes por cultivo es interesante porque un incremento
importante de uno determinado implica que la zona donde se cultiva pase a ser una potencial
consumidora.
El siguiente cuadro muestra como ha ido variando el consumo de fertilizantes en los últimos
años según el cultivo:
76
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Incremento
Cultivos 1999 2000 2001 2002 2003
1999/2003 (%)
Soja 4.054 4.613 5.625 6.731 8.428 107,9%
1
Maíz 2.535 3.392 2.978 3.304 4.082 61,0%
2
Caña de azúcar 1.419 1.992 2.245 2.333 2.600 83,2%
2
Café 1.325 1.428 1.154 1.291 1.375 3,8%
Algodón Herbáceo 417 612 689 696 950 127,8%
Arroz 546 537 554 612 872 59,7%
2
Trigo 286 400 431 569 742 159,4%
1
Haba 531 475 514 534 650 22,4%
Tabaco 238 224 354 414 483 102,9%
1
Batata 317 293 436 426 420 32,5%
2
Naranja 400 336 339 362 406 1,5%
3
Pastos 401 450 463 482 378 -5,7%
Banana 158 168 179 181 169 7,0%
Sorgo 114 144 134 139 150 31,6%
Reflorestamiento 165 169 121 131 129 -21,8%
Tomate 121 117 122 139 116 -4,1%
Otras 842 972 841 820 405 -51,9%
Total 13.869 16.322 17.179 19.164 22.356 61,2%
Cuadro 72. Consumo efectivo de fertilizantes por cultivo. Fuente: datos del Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola (LSPA), IBGE, CONAB y empresas del sector.
1
Estos cultivos totalizan todas las cosechas del año.
2
Estos cultivos tienen la plantación y la cosecha en el mismo año.
3
Se consideran pastos naturales y artificiales.
Hay cuatro cultivos que en los cinco últimos años han aumentado más del doble su consumo
de fertilizantes: el trigo, el algodón, la soja y el tabaco. En buena lógica, y si se sigue esta tendencia,
las zonas productoras se tornarán en el futuro importantes consumidoras de fertilizantes:
• Soja: es ahora mismo el cultivo consumidor por excelencia en Brasil. El aumento en
los últimos años de plantación ha situado a Brasil como el primer productor mundial.
El área plantada se ha incrmentado desde las 13,6 millones de ha. del 2000 hasta las
18,4 del 2003. Las zonas productoras más importantes en el año 2000 fueron los
estados de Rio Grande do Sul, Mato Grosso y Paraná con aproximadamente 3
millones de hectáreas cada uno, aunque el que más ha crecido es Mato Grosso, lo
que ha provocado que hoy en día sea el principal demandante de fertilizantes.
• Algodón: el algodón se planta ahora mismo en las zonas de cerrado brasileño, es
decir, la zona centro-oeste del país. Esta región responde por el 84 % de la
producción brasileña, siendo el estado de Mato Grosso el mayor productor. Este
cultivo se utiliza en sistema de rotación con la soja y es debido a este motivo que el
consumo de fertilizantes en él se ha incrementado tanto.
• Trigo: el área de trigo plantada en Brasil ha subido de 1,25. a 2,25 millones de ha,
concentrándose la producción en los estados de lo que se ha denominado en el
estudio la Región Sur (Paraná y Rio Grande do Sul). Esta región ostenta el 90 % de
toda la superficie plantada en el país. Es interesante señalar que el consumo de
fertilizantes para el trigo se ha incrementado bastante más que el área plantada (un
159,4 % frente a un 80 %).
• Tabaco: la Región Sur del país es responsable por la producción de más del 80 %,
aunque también en el estado de Bahia hay un importante foco productivo.
77
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Entre el resto de los cultivos destaca el incremento de la demanda de fertilizantes para los
cultivos de caña de azúcar, maíz y arroz. En el lado contrario está el caso del café. Este producto
agrícola ha disminuído en importancia en todo Brasil, especialmente en las tradicionales zonas
productoras del estado de São Paulo. Esto ha contribuído para que este estado haya perdido
posiciones en la demanda de fertilizantes a favor de otros con cultivos más en alza.
En el siguiente gráfico se aprecia el porcentaje de consumo de fertilizantes destinado a cada
cultivo:
40%
35%
30%
25%
Porcentaje
20%
15%
10%
5%
0%
Ta a
na
z
Pa a
am o
s
ja
co
N ta
To to
e
Ba s
ro
ra
j
ig
ab
at
an
So
ta
n
ba
na
st
re Sor
Tr
Ar
ut
m
ie
H
Ba
ar
O
st
lo
ef
R
Cultivo
Cuadro 73. Porcentaje de fertilizantes utilizados en cada cultivo en el año 2003. Fuente: elaboración propia
a partir de los datos del Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), IBGE, CONAB y
empresas del sector.
La soja representó el 37,7 % del consumo de fertilizantes durante el año 2003, el maíz el
18,3 % y la caña de azúcar el 11,6 %. El cultivo de la soja, por su crecimiento, se espera que cobre
aún más importancia, lo que dará un mayor impulso al consumo en las regiones ya comentadas con
anterioridad.
5.1.5 Demanda de importaciones de cloreto de potasio
Si se analiza la demanda de importaciones de cloreto de potasio, que es el producto del que
Brasil es más dependiente, se concluye que el grueso de la cuota de importación está en manos de
muy pocas empresas, aunque el número de mezcladoras que tienen la necesidad de consumir este
insumo es muy elevado.
78
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Se constata en el cuadro que las necesidades de cloreto de potasio de las cinco primeras
empresas suponen el 60,85 % de la cuota de importación de ese producto. No obstante hasta un total
de 101 empresas más están comprando en el mercado internacional. Es de destacar la fuerza de
algunas cooperativas que compran directamente al exterior para la fabricación de sus propias
mezclas.
Aunque no se poseen datos de otros productos, es de suponer un comportamiento similar
para ellos entre las principales empresas pues, como ya se ha dicho, las importaciones son fruto de
una necesidad estructural de producción. La mayor diferencia radicaría en que, para los productos
fosfatados, la Bungue y la Cargill (los dos monstruos del sector) poseen fábricas propias en Brasil
que reducen su dependencia exterior, por lo que su cuota de importación será probablemente más
reducida en ese caso.
79
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
16,6 % en cuanto al consumo efectivo y del 18,4 % si se atiende a los resultados de las ventas. Para
el año 2004 las espectativas son de un crecimiento del 8 %, aunque todo indica que el aumento
puede ser mucho mayor.
Por otra parte agricultura brasileña tiende a la mayor utilización de insumos de cara a su
modernización. Así, si en el año 2001 el coste de los fertilizantes para soja en plantío directo se
estimaba en 100,44 R$/ha, suponiendo el 13,39 % de los costes totales, en la cosecha de 2004 este
mismo coste podía alcanzar los 273,68 R$/ha y ser el 21,35 % del total (datos de la CONAB). Lo
que sucede con este cultivo no es privativo de él y es aplicable a otros como trigo y maíz. Esto
quiere decir que, de seguir esta tendencia, el crecimiento del mercado está garantizado.
5.2.2 Tendencias industriales
La tendencia de la industria es hacia una mayor integración vertical del sector. Esto quiere
decir que se intenta que todas las fases del proceso productivo se integren dentro de la misma
empresa, incluyendo desde la extracción de la materia prima básica hasta la producción del
fertilizante final. Algunas empresas como la Bunge o la Cargill llevan el concepto de integración
vertical a la cadena productiva de cereales y actúan también en las etapas de producción y
comercialización de otros productos (semillas, piensos,...). Estas dos mencionadas son las mayores
empresas del sector de Brasil, teniendo la primera 27 unidades mezcladoras en el país y 5 fábricas
de fertilizantes fosfatados (de las cuales tres son también mineradoras) y la segunda 10
mezcladoras y una fábrica de superfosfato simple. No obstante la labor de mezcla suele ser más
propia de otro tipo de empresas de menor porte, aunque alguna de ellas puede llegar a tener un
tamaño considerable.
En el siguiente cuadro se pueden observar cuales son las principales empresas del sector y el
grado de integración que presentan.
Materias primas Materias primas Fertilizantes Fertilizantes
Empresa
básicas intermediarias simples complejos
Petrobrás • • •
Ultrafértil • • •
Fosfértil • • •
Bunge fertilizantes • • • •
Copebrás • • •
Cargill fertilizantes • •
Adubos Trevo • •
Fertibrás •
Resto de empresas •
Cuadro 75. Productos fabricados por las más importantes empresas del sector. Fuente: empresas del
sector, estudio de mercado de fertilizantes Lafis.
• son fabricantes del producto indicado.
El problema para las industrias radica en que el crecimiento está basada en insumos traídos
del exterior, lo que dificulta la integración de la que se está hablando. Así, si se habla de los
fertilizantes potásicos, sólo la compañía Vale do Rio Doce posee minas en el estado de Sergipe de
silvinita (materia básica para obtener el cloreto de potasio). Lo mismo sucede con los fertilizantes
nitrogenados, de los que hay tres fábricas de sulfato de amonio, tres fábricas de urea y apenas una
de nitrato de amonio en todo el país.
Un resumen de lo dicho se expresa mejor en el cuadro:
80
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
81
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
83
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
6 CONCLUSIONES
Según lo visto a lo largo de todo el estudio, el mercado de los fertilizantes tiene un futuro
muy prometedor en Brasil. La demanda de estos insumos agrícolas ha crecido bastante más que la
producción interna en los últimos años, provocando un aumento considerable de las importaciones.
En un futuro la previsión es que esta tendencia se mantenga en base a varios factores:
• La importancia de la agricultura como sector en la economía brasileña.
• Las crecientes necesidades de insumos por causa del cambio tecnológico que está sufriendo
la agricultura en Brasil.
• Las necesidades del propio sector de fertilizantes donde existe una grave carencia de
materias primas y fertilizantes simples, en especial de cloreto de potasio y fertilizantes
nitrogenados.
Estas consideraciones inciales requieren matizaciones más precisas.
84
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
85
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
futuro, pues es el más próximo geográficamente a la zona, sin olvidar el de Paraguaná que seguirá
siendo el punto de referencia de toda la zona fabricante del estado de São Paulo y de Rio Grande do
Sul. El puerto de Santos es posible que vaya perdiendo progresivamente importancia para la entrada
de fertilizantes dado que es uno de los más saturados del país.
6.2.3 La logística
La logística es decisiva a la hora de ser competitivo en un país como Brasil, tanto para las
empresas fabricantes como para los exportadores. La cercanía de las mercancías importadas a los
centros de producción de fertilizantes y de éstos a los de consumo es muy importante dentro de la
cadena logística, pues los medios de transporte son en general bastante deficientes en el país.
Otro aspecto a tener en cuenta es la dificultad y el coste del almacenamiento. No se puede
pensar en almacenar producto esperando para venderlo en la época de mejor precio, pues eso ya fue
intentado en su momento por algunos intermediarios del país resultando en un completo fracaso.
Los problemas de las infraestructuras brasileñas son grandes en ese sentido. Es por eso que las
empresas adoptan unos sistemas de producción basados en proveerse de los insumos just-in-time.
La conclusión es que uno de los aspectos que puede dar más ventaja competitiva es la
capacidad de disponibilizar el producto para las empresas en el momento justo. Los precios pagados
si se consigue ésto son muy altos, como se puede ver al analizar la variación que experimentan a lo
largo del año.
6.2.4 Los clientes
Para los fertilizantes simples el cliente es la empresa mezcladora. Las grandes empresas en
Brasil del sector son la Bunge y la Cargill, multinacionales que se dedican también a otros campos
de negocio. Éstas son las únicas que venden fertilizantes y que a su vez tienen fábricas propias,
aunque en determinadas épocas del año no son completamente autosuficientes, ni siquiera con los
fosfatados, su principal producto de fabricación. El resto compra los insumos en el mercado
nacional o internacional.
Por tanto se puede intentar la aproximación a los dos monstruos del sector (con las
reticencias expuestas en el caso de fertilizantes fosfatados, donde ellas son productoras) o se puede
adoptar la estrategia de ser suministrador para otras empresas de menor porte pero quizá con mayor
accesibilidad. En cualquier caso tanto las grandes como las pequeñas necesitan en un momento u
otro del año el insumo.
En los contactos que se mantengan hay que tener en cuenta que cada unidad productora
negocia casi en solitario, aun perteneciendo a un grupo grande, pues son fábricas independientes.
Según esto la posición negociadora en cuanto a los precios no es tan fuerte como so podría prever
tratándose de grandes multinacionales en algunos casos. Lo que debe ofrecer la empresas
exportadora como punto fuerte es lo que se lleva insistiendo en el estudio: producto en el momento
necesario o, lo que es lo mismo, una logística impecable.
87
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
7 ANEXOS
7.1 Ferias brasileñas importantes
En Brasil las ferias agrícolas están muy dispersas, siendo un punto de encuentro entre el
consumidor final o agricultor y las empresas del sector agrícola. No hay ninguna específica de
fertilizantes. El objetivo de las empresas es promocionar el producto al nivel del último eslabón de
la cadena.
En el cuadro se especifican a título informativo las ferias con participación de la Bunge
Fertilizantes o la Cargill, las dos empresas más importantes del sector. De cara al exportador no
resulta, sin embargo, excesivamente útil:
Nombre feria
Ciudad Lugar del evento Fecha Site
/Organizador
Pólo Regional de
Desenvolvimento
Tecnológico dos De 16 a
1 Ribeirão http://www.agrishow.com.br/ribeirao.aspx
Agrishow Agronegócios do 21de mayo
Preto - SP
Centro-Leste - Anel de 2005
Viário, km 321.
Ribeirão Preto - SP
Agrishow –
Cooperativa dos
Rio Verde - Centro tecnológico Abril/Marzo http://www.comigo.com.br/agrishow/
productores
GO Comigo 2005
Rurais do
sudeste goiano
De 19 a 23
Agrishow Rondonôpolis http://www.fundacaomt.com.br/
de abril de
Cerrado - MT
2005
Luis Eduardo BR020/242 - Luis De 14 a 18
http://www.agrishow.com.br/luis.aspx
Agrishow Magalhães - Eduardo Magalhães de junio de
BA - BA 2005
Del 15 al 19
2 Não-me Ciudad Não-me- http://www.expodireto.cotrijal.com.br
Expodirecto de marzo de
toque - RS toques
2004
Del 28 de
Parque de agosto al 5 http://www.expointer.rs.gov.br/2004
Expointer Esteio - RS Exposições Assis de
Brasi – Esteio - RS septiembre
de 2004
1
Esta es la única feria com participación de la ANDA como institución y es quizá la más importante.
2
En esta feria participan casi todos los miembros de la SIARGS, siendo la más importante para la región Sur.
7.2 Legislación
7.2.1 Legislación referente a la importación de fertilizantes
(Sólo se especifica en la legislación los capítulos o párrafos de las normas que pueden ser de
aplicación en el campo de los fertilizantes).
Instrucción Normativa Nº 067 de 19/XII/02. MAPA
Ampliación de la norma
EL MINISTRO DE ESTADO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ABASTECIMIENTO, en uso de la atribución que le confiere el art. 87, párrafo único, inciso II, de
la Constitución, Considerando que el establecimiento de los procedimientos de Licencia para
Importación que aseguren el control de la sanidad y calidad de los animales, vegetales, sus
88
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
89
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Párrafo único.- § 2º La autorización previa de importación de que tratan los incisos "II" y
"III" será concedida por el órgano técnico competente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento a través de la opinión emitida en el proceso de anuencia de la licencia de
importación y será reglamentada por una legislación específica, atendiendo a las particularidades de
los productos.
Art. 4º.- Los productos agropecuarios sujetos a los procedimientos mencionados en el
artículo anterior figuran en el Anexo de esta Instrucción Normativa.
§ 1º.- Corresponde a los órganos técnicos competentes del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento proceder a la inclusión o exclusión de productos o conjuntos de
productos que figuran en el Anexo de esta Instrucción Normativa, en función del cambio de la
condición sanitaria o fitosanitaria del país exportador, o de alteración de las condiciones cualitativas
de los productos o de tecnología de los procesos de producción, manipuleo, transporte y
almacenamiento.
§ 2º.- Corresponde a los órganos técnicos competentes del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento fijar, en acto normativo específico, las orientaciones necesarias para la
implementación de los procedimientos técnico-administrativos generales relativos a la metodología
de licencia de importación de productos e insumos agropecuarios.
Art. 5º.- Se establece el plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de la publicación de
este acto, para que los órganos técnicos competentes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento implementen los procedimientos previstos en la presente Instrucción Normativa,
respetando la legislación vigente.
Art. 6º.- Los productos agropecuarios armonizados en los Acuerdos Bilaterales, incluso los
de Equivalencia entre la República Federativa del Brasil y otros países o bloques de integración
económica, podrán incluirse en el inciso "IV" del art. 3º de la presente Instrucción Normativa,
mediante acto de la autoridad responsable del órgano técnico competente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, teniendo en cuenta, cuando corresponda, el criterio de
reciprocidad.
Art. 7º.- As medidas previstas en esta Instrucción Normativa para el control sanitario y
fitosanitario de las mercaderías importadas podrán, mediante la celebración de un convenio entre
instituciones anuentes del sistema de comercio exterior - módulo importación, efectuarse en forma
integrada por las instituciones involucradas.
Párrafo único.- Para cumplir con lo dispuesto en este artículo las instituciones involucradas
armonizarán:
I - La conducta de inspección física que se adoptará por categoría de riesgo de los productos;
II - La metodología de recolección, transporte y análisis de laboratorio, por categoría de las
mercaderías importadas;
III - La definición del(los) laboratorio(s) responsable(s) del análisis referido en el inciso II
anterior, por tipo de análisis;
IV - Programa de capacitación de agentes fiscales; y
V - Cronograma de implantación del sistema armonizado de fiscalización sanitaria y
fitosanitaria de las mercaderías importadas.
Art. 8º.- Esta Instrucción Normativa entra en vigencia el 1º de enero de 2003, quedando
derogada la Portaria SDA nº 182, del 9 de noviembre de 1998, a partir de la vigencia de esta
Instrucción Normativa.
ANEXO
90
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
ADUBOS OU FERTILIZANTES
FUNDAMENTOS E EXIGÊNCIAS LEGAIS
Decreto nº 24.114/34; Lei nº 6.894/80; Lei nº 9.712, de 20/11/98; e legislações
complementares.
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA NCM---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
3101.00.00 ADUBOS OU FERTILIZANTES DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL,
MESMO MISTURADOS ENTRE SI OU TRATADOS QUIMICAMENTE; ADUBOS OU
FERTILIZANTES RESULTANTES DA MISTURA OU DO TRATAMENTO QUÍMICO DE
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL
I I I - PROCEDIMENTO III - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS SUJEITOS À
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE IMPORTAÇÃO ANTES DO EMBARQUE E AO
LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO, JUNTO AO SISCOMEX, ANTES DO
DESEMBARAÇO ADUANEIRO, DEVENDO SER SUBMETIDOS, NO PONTO DE
INGRESSO, À CONFERÊNCIA DOCUMENTAL E DE LACRE PELO FISCAL FEDERAL AG
ROPECUÁRIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
RESPEITADAS AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E PROFISSIONAIS. A FISCALIZAÇÃO E
INSPEÇÃO SANITÁRIA, FITOSSANITÁRIA, E DE QUALIDADE, SERÃO REALIZADAS EM
ESTABELECIMENTO REGISTRADO OU RELACIONADO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, OU NA EADI - ESTAÇÃO ADUANEIRA
INTERIOR, DE DESTINO, CONFORME INDICADO NA SOLICITAÇÃO APRESENTADA;
CAPÍTULO 31
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicado en el D.O.U. del 23/XII/02
91
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
2 - Los productos a que se refiere este artículo también deben serregistrados en el Ministerio
de Agricultura.
......................................................................................................
Publicada en el Diario Oficial de la Unión del 17/XII/80.
92
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
93
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Art. 6°.- Será parte de la documentación obligatoria el Certificado de Análisis del insumo,
relativo a la partida importada que deberá contener resultados para todas las garantías registradas,
expresados en las unidades utilizadas por la legislación nacional de fertilizantes, correctivos,
inoculantes y biofertilizantes.
Art 7º.- En caso de una licencia de importación sustitutiva, se podrá solicitar su expedición
directamente al Servicio/ Puesto de Vigilancia Agropecuaria, mediante presentación del extracto de
la LI a ser sustituido con la situación de embarque autorizado u otorgado, además de otra
documentación necesaria para el control.
Art. 8º.- Podrá ser expedida la anuencia para importación sin restricción en la fecha de
embarque, en situaciones específicas y justificadas por el importador, siendo en este caso
obligatoria la autorización formal del SFFV, de las Delegaciones Federales de Agricultura -DFA o
del órgano central de fiscalización de fertlizantes, correctivos, inoculantes y biofertilizantes.
Art 9º.- En caso de rechazo total o parcial de la mercadería, el responsable de la
importación, respetará, sin restricción o carga para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento, las exigencias y providencias previstas en la legislación.
Art 10º.- En los casos de Declaración de Tránsito Aduanero, deberá ser hecho el control
documental de la mercadería en el punto de ingreso y emitida la autorización de Declaración de
Tránsito Aduanero ADTA, que obligatoriamente la acompañará hasta el destino final aduanero.
Art. 11°.- La liberación aduanera de las mercancías trasladadas mediante la Declaración de
Tránsito Aduanero tendrá lugar una vez cumplidos los procedimientos establecidos en la
Instrucción Normativa N° 67, de 2002, que reglamenta las directrices de la Licencia de Importación
de animales y vegetales así como sus productos derivados y partes, subproductos, residuos de valor
económico y de insumos agropecuarios, a ser realizado por el fiscal federal agropecuario encargado
de la fiscalización en la EADI, que finalizará el proceso de concesión de la anuencia para la
importación.
Art. 12°.- A los infractores de la norma establecida en esta Instrucción Normativa le serán
aplicadas las penalidades previstas en el Decreto 86.955 de 18 de febrero de 1982.
Art 13º.- Esta Instrucción Normativa entra en vigencia en la fecha de su publicación.
Art 14º.- Se deroga la Instrucción Normativa SARC/07 de 14 de mayo de 2003.
94
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
RAZÃO SOCIAL:
C.G.C.: INSC.EST.:
ENDEREÇO:
TELEFONE:( ) FAX:( )
Endereço Eletrônico:
Endereço Eletrônico:
TELEFONE( ) FAX ( )
NOME: CPF:
AGÊNCIA/COMISSÁRIA:- CNPJ:
ENDEREÇO:-
Endereço Eletrônico:
TELEFONE ( ) FAX ( )
_______________________________________
(Nome e assinatura do responsável)
95
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Importador/Exportador:
Endereço: CEP:
Representante Legal:
Endereço:
Certificado Nº Autorização de
Importação Nº
Nº do Containers/Marca:
Exportador/Importador:
Endereço:
96
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
98
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
VIII - dosis: cantidad de producto aplicado por unidad de área o kilogramo de semilla;
IX - lote: cantidad definida de producto con la misma especificación y procedencia;
X - partida: cantidad de producto con una misma especificación constituida por varios lotes
de orígenes distintos;
XI - producto: cualquier fertilizante, correctivo, inoculante o biofertilizante;
XII - producto nuevo: producto sin antecedentes de uso y eficiencia agronómica
comprobada en el País o cuyas especificaciones técnicas no estén contempladas en las disposiciones
vigentes;
XIII - carga: material adicionado en mezcla de fertilizantes, para ajustar la formulación, que
no interfiera en la acción de éstos y por el cual no se ofrezcan garantías en nutrientes en el producto
final;
XIV - nutriente: elemento esencial o benéfico para el crecimiento y producción de los
vegetales, subdividido en:
a) macronutrientes primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), expresados en
las formas de Nitrógeno (N), Pentóxido de Fósforo (P2O5) y Óxido de Potasio
(K2O);
b) macronutrientes secundarios: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S), expresados
en las formas de Calcio (Ca) u Óxido de Calcio (CaO), Magnesio (Mg) u Óxido de
Magnesio (MgO) y Azufre (S); y
c) micronutrientes: Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn),
Molibdeno (Mo), Zinc (Zn), Cobalto (Co), Silicio (Si) y otros elementos definidos
mediante investigación científica, expresados en sus formas elementales;
XV - aditivo: cualquier sustancia adicionada intencionalmente al producto para mejorar su
acción, aplicabilidad, función, durabilidad, estabilidad y detección o para facilitar el proceso de
producción;
XVI - fritas: productos químicos fabricados a partir de óxidos y silicatos, tratados a alta
temperatura hasta su fusión, formando un compuesto óxido de silicato, conteniendo uno o más
micronutrientes;
XVII - establecimiento: persona física o jurídica cuya actividad consiste en la producción,
importación, exportación o comercio de fertilizantes, correctivos, inoculantes o biofertilizantes;
XVIII - transporte: el acto de mobilizar, en todo el territorio nacional, fertilizantes,
correctivos, inoculantes o biofertilizantes y sus materias primas;
XIX - almacenamiento: el acto de almacenar tener reservas o guardar fertilizantes,
correctivos, inoculantes o biofertilizantes y sus materias primas;
XX - envasado: el envoltorio, recipiente o cualquier forma de acondicionamiento, destinado
a empaquetar, envasar o proteger, así como identificar los fertilizantes, correctivos, inoculantes o
biofertilizantes;
XXI - tolerancia: los desvíos admisibles entre el resultado analítico encontrado en relación a
las garantías registradas o declaradas;
XXII - basura: toda sobra de fertilizantes, sin patrón definido, resultante de la limpieza de
equipos de producción, instalaciones o puesta en movimiento de productos, cuando se realice su
carga o embolsado;
99
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
100
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Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
hasta que se complete su análisis, que deberá realizarse en un plazo no superior a treinta días
hábiles.
§ 2º - El plazo fijado en el § 1º podrá ser dilatado por la autoridad fiscalizadora competente,
en los casos de necesidad de aplicación de medidas cuarentenarias o cuando las condiciones para el
análisis del producto demanden un plazo superior, demostradas por exposición técnicamente
justificada.
§ 3º - Se podrá prescindir del certificado fitosanitario previsto en el acápite de este artículo,
así como se podrán establecer otras exigencias, de acuerdo con la categoría de riesgo fitosanitario
establecida por el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento.
§ 4º - El importador se responsabilizará de los costos de análisis fitosanitario relacionado
con plagas y del análisis relacionado con las garantías del producto y contenido de metales pesados
tóxicos u otros contaminantes.
Art. 46º - El producto cuyo análisis determine la contaminación por agentes fitotóxicos,
agentes patogénicos para el hombre, animales y plantas, metales pesados tóxicos, plagas y hierbas
dañinas, además de los límites establecidos en la ley, reglamentos o actos administrativos propios,
así como la presencia de otros microorganismos diferentes a los declarados, deberá ser devuelto,
reexportado o destruido y los gastos correrán por cuenta del importador o responsable legal.
Párrafo único. Cuando la irregularidad se relacione solamente con la deficiencia de las
garantías del producto, y este sea pasible de reaprovechamiento, a criterio del órgano de
fiscalización, podrá ser liberado para reprocesamiento por el establecimiento productor u otra forma
de aprovechamiento, y el responsable de ese producto estará sujeto a las sanciones previstas en este
Reglamento, que deriven de las irregularidades verificadas.
....................................
Sección III
Del Control de Calidad
Art. 57º - Independientemente del control y fiscalización del Poder Público, en
cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento y en actos administrativos propios, los
establecimientos productores e importadores de productos a granel deberán ejecutar el control de
calidad de las materias primas y de los productos fabricados o importados, así como de las
operaciones de producción.
§ 1º - Los establecimientos mencionados en el acápite de este artículo están facultados para
realizar sus controles de calidad a través de entidades o laboratorios de terceros registrados ante el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, contratados para este fin, sin perjuicio de la
responsabilidad de la empresa por la calidad de las materias primas y de sus productos, debiendo
mantenerse en la unidad industrial el mapa o planilla que demuestre que se realizó el análisis.
§ 2º - Opcionalmente, el control de calidad podrá efectuarse mediante la utilización de un
sistema de identificación de peligros para la seguridad de la salud humana, animal y vegetal, para la
preservación ambiental y para la pérdida de calidad e integridad económica de los productos por la
implantación de programa de análisis de peligro y puntos críticos de control.
...................................................................
Publicación: 15/01/04 (no sustituye el original del DOU).
105
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
106
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Site: www.siargs.com.br
Mail: siargs@siargs.com.br
SINDAC
Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas do Estado de Minas Gerais
Rua Bernardo Guimarães, 63 - 3° - Belo Horizonte (MG) - 30140-080
Tel.: (31) 3282-7888 - Fax: (31) 3223-4011
Site:
Mail de contacto: sindac@fiemg.com.br
SINDIADUBOS-PR
Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas no Estado do Paraná
Rua Presidente Faria, 51 - 4º andar - conj. 403 - Curitiba (PR) - 80020-918
Tel.: (41) 233-2561 - Fax: (41) 233-2561
Site:
Mail de contacto: edezio@macrofertil.com.br
SINPRIFERT
Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para Fertilizantes
Praça Dom José Gaspar, 30 - 9° andar - São Paulo (SP) - 01047-901
Tel.: (11) 3255-9277 - Fax: (11) 3214-2831
Site:
Mail de contacto: andasec@anda.org.br
7.3.2 Listado de asociados de ANDA
EMPRESA DIRECCIÓN CIUDAD UF CEP TELÉFONO FAX
Av. Roque Petroni Junior, 999 4.
Adm do Brasil Lida São Paulo SP 04707-000 11-5185.3500 11-5185.3510
And
Adubos An-Fal Importação, Indústda e A,v. Comendador Aladino Selmi,
Campinas SP 13110-040 19-3246.0899 19-3246.0899
Comércioo Ltda S/N
Adubos Araguaia Indústria e Comércio Av. Brasil, 4040- Setor Sul B. Jamil
Anápolis GO 75124-620 62-316.5566 62-313.2066
Ltda Miguel
Rua André Ferreira Barbosa, 1145
Adubos Boutin Ltda Curitiba PR 81130-210 41.346,2926 41-247.6392
Bairro Capão Raso
Adubos Marisa S/A Indústria, Comércio e Av. dos Ex-Combatentes, 1130-B
Ubá MG 36500-000 32-3531.3977 32-3531.3988
Transportes Bairro Santa Luzia
Alubos Moema Indústria e Comércio Ltda Quadra 2-A- Módulo 39- Daia Anápolis GO 75133-600 62-310.6200 62-310.6229
Rua Adriano de Feitas Cardoso, 70
Adubos Real Ltda Pouso Alegre MG: 37550-000 36-3423.3161 35-3423.7185
Fatima 3
Av. Cel. Povoa, S/N Distdto Sobral
A,dubos Santa Maria S/A Astolfo Dutra MG 36782-000 32-3451.8119 32-3451.8120
Pinto
Rodovia BR-060 Krn 509 Quadra 01
Aubos Sudoeste Ltda Jatai GO 75600-000 64-632.1377 34-632.1377
Diagri
Adubos Trevo S/A Av. Padre Cadque, 320 Porto Alegre RS 90810-240 51-3233.1122 81-3233.1278
Adubos Triângulo Indústria, Comércio e Rua Um, 160 Quadra I- Lotes 06/21
Araguari MG 38440-000 34-3242.8777 34-3242.8161
Importação Ltda Distrito Industrial
Rua Episcopal, 1456 - 6º And Cj.
Adubos Vera Cruz Ltda Sáo Carlos SP 13560-570 16-243.1275 1 6-272.6257
603
Adufértil Indústria e Comércio de
Av. Beta, 461 Distrito Industrial Jundiai SP 13213-070 11-4815.7200 11-4815.7111
Fertilizantes Ltda
Rua Dr. Artur Costacurta, 500 B.
Agráda Indústria e Comércio Ltda Jardinópolis SP 14680-000 16-3563.4000 16-3663.3455
Industrial
Agro Hemar Ltda Rodovia SP 328, Km 308,6 Calxa Bonfim Paulista SP 14110-000 16-672.0181 16-672.0185
107
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Postal, 1351
Agro Safra Indústria e Comércio de
Rua Frei Egidio Laurent, 179 Osasco SP 06298-020 11-3587.5766 11-3687.5766
Adubos Ltda
Agrocampo Ltda Rua Capitão Joaquim Norberto, 97 Guaxupé MG 37800-000 35-3551.5655 35-3551.5012
Agrofertil S/A Indústria e Comércio de Rodovia BR 101 Sul, Km 21,5
Cabo PE 54500-000 81-3479.2122 81-3479.2052
Fertilizantes Pontezinha
Av. Filomena Cartafina, 23400 Dist.
Agronelli Indústria e Comércio Lida Uberaba MG 38040-450 34-3319.1300 34-3319.1300
lndustdal III
Rodovia Candido Portinari, KM
Agmpianta Indústrias Químicas Ltda Batatais SP 14300-000 16-3662.5600 16-3662.6500
349,5 S/N.
Boa Safra lndústria e Comércio de Av. Modesto de Carvalho, 1945
Itumbiara GO 73536-010 64-3404.1200 64-3404.1505
Fertilizantes Ltda Setor lndustdal
Braskem S/A Rua Hidrogênio, 2318 Copec Camaçari BA 42810-000 71-632.4019 71-632.1054
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215
Bunge Fertilizantes S/A São Paulo SP 05804-900 11-3741.5550 11-3741.1245
Bloco D 5ºAnd
Rodovia BR 116- Km 2,5 N. 14951
Buschle & Lepper S/A Curitiba PR 81690-300 41-275.7577 41-275.6604
Xaxim
Campofértil Fertilizantes Indústria e
Av. Tereza Cristina, 3000 Belo Horizonte MG 30720-230 31-3469.7000 31-3469.7020
Comércio Ltda
Cargill Fertilizantes S/A Av. Morumbi, 8234 3º And São Paulo SP 04703-002 11-5099.3311 11-5099.3311
Cibrafertil Companhia Brasileira de Rua Alfa, 1428- Área Industrial
Camaçari BA 42850-000 71-634.4200 71-634.4210
Fertilizantes Norte COPEC
Estrada SE 206, Km 0 Campo de Rosário do
Compenhia Vale do Rio Doce - CVRD SE 49760-000 79-280.2113 79-280.2116
Santa Bárbara Catete
Cooperativa Agrícola Centro Oeste Ltda Rua Coronel Passos Maia, 360 Xanxerê SC 89820-000 47-264.6001 47-264.6002
Cosperatia Agropacuária de Cascavel Rodovia BR 277, Km 582 Distrito
Cascavel PR 85818-560 45-218.5000 45-223.6487
Ltda Coopavel Industrial
Coperativa Central de Fertiizantes Av. Com. Nadino Selmi, 4910 B.
Campinas SP 13069-010 19-3281.1181 19-3281.1185
Coopefertil Nova Aparecida
Rodovia Cônego Domênico
Copebrás Lida Cubatâo SP 11573-904 13 3.362.7000 13 3362.7000
Rangoni(SP055) Km 264,2 Oeste
Coxilha Indútria de Fertilizantes Ltda Rua Júlio de Castilhos, 890 Tapejara RS 99950-000 54-344.2408 54-,344.2071
Daplanta Indústria e Comercio de Vargem Grande
Av. Marginal, 473 Jardim Cristina SP 13880¿)00 19-3641.1729 19-3641.1729
Fertilizantes Ltda do Sul
Delta Fertilizantes Ltda Rodovia do Xisto BR 476, Km 39 Contenda PR 83730-000 41-625.1411 41-625.1411
Extrafertil Indústria e Comércio de Rodovia SP 332, Km 126,8 Caixa
Paulinia SP 13140-000 19-3874.1472 19-3874.1053
Fertlizantes Ltda Postal, 94
Extrativa Fertilizantes S/A Ar. Portugal, 2783 Bala 107 Belo Horizonte MG 31560-000 31-3491.7512 31-3491.7512
Fertibom Indústria e Comércio de Rod. Com. Pedro Monteleone, Km
Catanduva SP 15800-000 17-3523.1434 17-3523.1434
Fertlizantes Lida 211, 52 Caixa Postal, 110
Fertibrás S/A Ar. Henry Ford, 803 Osasco SP 06210-108 11-3685.8500 11-3682.4465
Rodovia Anhangüera, Km 327
Ferticentro Indústria de Fertilizantes Ltda Jardinóplis SP 14680-000 16-3690.4000 16-3690.4050
Caixa Postal, 42
Rodovia Armando Bailes de
Ferticitrus Indústria e Comércio Ltda Bebedouro SP 14700-000 17-3344.2300 17-3344.2301
Oliveira, Km 393 Cx. Postal,364
Fertiflora Indústria, Comércio e Av. Margareth de Sousa, 1327
Toledo PR 85906-070 45-378.2284 45-378.6361
Representaçäo Ltda Jardim Porto Alegre
Fertigran Fertilizantes Vale de Rio Grande Ar. Filomena Cartafina, 23840
Uberaba MG 38001-970 34-3318.6500 34-3336.6520
Ltda Barrio Industrial
Av. Aesis Chateaubriand, 1491
Fertilizantes Aliança Ltda Goiânia GO 74130-012 62-283.6061 62-283.6368
Bator Oeste
Estrada da Cana, Km 11 Caixa
Fertilizantes Fosfatados S/A Fosfertil Uberaba MG 38102-970 34.3319.2100 34-3319.2500
Postal 371
Rodovia Municipal PLN 137, 620
Fertilizantes Heringer Ltda Paulinia SP 13140-000 19-3884.9000 19-3884.7498,
Bairro Betel
Fertlizantes Mitsui S/Ä Indústria e Estaçáo Bauxita, s/n Bairro Bauxita Poços de
MG 37701-970 35-3729.1880 35-3729.1964
Comércio Caixa Postal, 908 Caldas
Fertlizantes Multifértil indústria e
Av. João Machado Soares, 2870 Santa Maria RS 9711 0-000 55-226.1250 55-226.1913
Comércio Ltda
Av, Orastes Plecenço, 239 Distrito
Fertilizantes Paranapanema Ltda Piraju SP 18800¿)00 14-3351.2877 14-3351.5422
Industrial
Fertilizantes Piratini Lida Ar. João Moreira Maciel, 1700 Porto Alegre RS 90250-680 51-3374.4766 51-3374.2355
Fertilizantes Santa Catarina Ltda Av. Presidente Vargas, S/N. Vila
Imbituba SC 88760-000 48-255.1878 48-255.1884
Fertisanta Portuaria
Rodovia TO 050 KM 64 Margem
Fertiliizantes Tocantins Ltda Porto Nacional TO 77493-000 54-3404.1377 64-3404.1050
Esquerda
Rua Alberto Saddi, 1344 Distrito
Fertilizar Fertilizantes e Serviços Ltda Rondonópotis MT 78745-720 66-421.1929 66-421.1929
Industrial
108
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
109
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
110
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
111
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
BOA SAFRA IND. E COM. DE FERT. LTDA COOPERATIVA AGRÍCOLA CENTRO OESTE LTDA
ENDEREÇO: AV. MODESTO DE CARVALHO, 1945 ENDEREÇO: RUA CORONEL PASSOS MAIA, 360
BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL - CX. P. 152 BAIRRO: CAIXA POSTAL 137
CIDADE: ITUMBIARA - GO CIDADE: XANXERE - SC
CEP.: 75500,000 CEP.: 89820,000
TELEFONE: 64 3404 1255 - FAX: 64 3404 1505 TELEFONE: 49 433 2698 - FAX: 49 433 2155
E-MAIL boasafra@netmaxi.com.br E-MAIL copercentro@redamp-xxe.com.br
CONTATO: SR. CELSO DA SILVA RIBEIRO CONTATO: SR. LUIZ ALBERTO BONI
FERTIBOM IND. E COM. DE FERT. LTDA FERTIFLORA IND. COM. E REPRES. LTDA
ENDEREÇO: ROD. COM. PEDRO MONTELEONE-KM 211,52 ENDEREÇO: AV. MARGARETH DE SOUZA, 1327
BAIRRO: CAIXA POSTAL 110 BAIRRO: JD. PORTO ALEGRE
CIDADE: CATANDUVA - SP CIDADE: TOLEDO - PR
CEP.: 15800.000 CEP.: 85906.070
TELEFONE: 17 523 1434 - FAX: 17 523 1434 TELEFONE: 45 378 2284 - FAX: 45 378 6361
E-MAIL fertibom@fertibom.com.br E-MAIL matriz@herbioeste.com.br
CONTATO: SR. ROBERTO SAMPAIO CONTATO: SR. LUIZ CARLOS RIBEIRO
112
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
FERTIPAR SUDESTE AD. E CORR. AGR. LTDA FERTIVEL IND. DE FERTILIZANTES LTDA
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 101 ENDEREÇO: RUA WILL CARGILL, 183
BAIRRO: CAIXA POSTAL 64 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CIDADE: VARGINHA - MG CIDADE: UBERLÂNDIA - MG
CEP.: 37100.000 CEP.: 38405 389
TELEFONE: 35 3222 9300 - FAX: 35 3222 9300 TELEFONE: 34 3213 1300 - FAX: 34 3213 1300
E-MAIL rodolfo.sudeste@fertipar.com.br E-MAIL fertivel@triang.com.br
CONTATO: SR. MÁRIO KIESER CONTATO: SR. VALDETE EDWARDS
FERTIVALE FERTS. VALE DO TIETÊ LTDA IND. E COM. DE FERT. MANTIQUEIRA LTDA
ENDEREÇO: AV. LIONS CLUB, O 2607 ENDEREÇO: ROD. BR 265 – KM 9,5
BAIRRO: JD. MAROJOARA BAIRRO:
CIDADE: PERDENEIRAS - SP CIDADE: BARBACENA - MG
CEP.: 17280.000 CEP.: 36200.000
TELEFONE: 14 3283 3000 - FAX: 14 252 4424 TELEFONE: 32 3331 7927 - FAX: 32 3331 8625
E-MAIL fertivale@hotmail.com E-MAIL ferman@barbacena.com.br
CONTATO: SR. ROBERTO PACHECO DE CAMARGO CONTATO: SR. MARCIANO JOSÉ DA SILVA
113
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
IND. E COM. DE AD.BRASIL ATIBAIA LTDA MACROFERTIL INDÚSTRIA E COM. FERT. LTDA.
ENDEREÇO: AV. PROF. CARLOS ª CARVALHO PINTO, 1018 ENDEREÇO: AV. CANDIDO DE ABREU, 526 – 12º - CJ. 1211 A
BAIRRO: BAIRRO:
CIDADE: ATIBAIA - SP CIDADE: CURITIBA - PR
CEP.: 12940.000 CEP.: 80530.000
TELEFONE: 11 4412 4071 - FAX: 11 4412 4071 TELEFONE: (41) 352 2116 - FAX: (41) 254 2932
E-MAIL adubosbrasil@uol.com.br E-MAIL edezio@macrofertil.com.br
CONTATO: SR. JOÃO CARLOS ANTEQUERA CONTATO: SR. EDÉZIO CASTELASSI
MACRO & MICRO COM. DE ADUBOS LTDA. NITROFOSFERTIL IND. E COM. LTDA.
ENDEREÇO: AV. ANDRÉ FAVALLELI, 801 ENDEREÇO: RUA ELZA LEMOS,05
BAIRRO: ESTAÇÃO BAIRRO: VILA SILVEIRA
CIDADE: MATOZINHOS – MG CIDADE: ARAXÁ - MG
CEP.: 35720.000 CEP.: 38180.000
TELEFONE: (31) 3712 1576 / 1151 - FAX: (31) 3712 1150 TELEFONE: (34) 3662 3349 - FAX: (34) 3662 3349
E-MAIL macmicro@rwnet.com.br E-MAIL nitrofos@terra.com.br
CONTATO: SR. ROGÉRIO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS CONTATO: SR. FELICIO TIEZZI
114
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
PRODUQUIMICA IND. E COM. LTDA. SUL GOIANA IND. E COM. DE FERTS. LTDA
ENDEREÇO: AV. JORGE BEY MALUF, 2985 ENDEREÇO: RODOVIA GO 320 – KM 02
BAIRRO: VILA TEODORO BAIRRO: CAIXA POSTAL 158
CIDADE: SUZANO - SP CIDADE: GOIATUBA - GO
CEP.: 08686.000 CEP.: 75600.000
TELEFONE: (11) 3016 9609 - FAX: (11) 3016 9610 TELEFONE: 64 495 1270 - FAX: 64 495 2387
E-MAIL walquiria_montaldi@produquimica.com.br E-MAIL: sulgoiana@mundoonline.net
CONTATO: SRA. WALQUIRIA ESCOBAR MONTALDI CONTATO: SR. ALOISIO A. MARQUEZ COSTA
115
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
CEP.: 38700.000
E-MAIL: alberto.marra@terrenaagro.com.br
116
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
13213-070 - Jundiaí - SP
AGRO HEMAR LTDA.
Rod. SP - 328 - Km 308 + 600 metros
14110-000 - Bonfim Paulista - SP
AGROPLANTA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA.
Rodovia Candido Portinari, Sp 334, Km 349,5
14300-000 - Batatais - SP
AGRO-SAFRA IND. E COM. DE ADUBOS LTDA.
Rua Santa Erotildes, nº452
06298-060 - Osasco - SP
ADUBOS AN-FAL IMPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Av. Com. Aladino Selmi, s/nº
13110-040 - Campinas - SP
BUNGE FERTILIZANTES S.A
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 bloco D 2
05804-900 - São Paulo - SP
CARGILL FERTILIZANTES S.A
Av. Morumbi, nº 8234
04703-002 - São Paulo - SP
COOPERATIVA CENTRAL DE FERTILIZANTES
Av. Comendador Aladino Selmi, 4.910
13069-101 - São Paulo - SP
FERTIBOM IND. E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
Rod. Com. Pedro Monteleone, SP - 351, Km 211,5 - Zona Rural
15800-000 - Catanduva - SP
FERTIBRAS S.A. ADUBOS E INSETICIDAS
Av. Henry Ford, nº803
06210-108 - Osasco - SP
FERTICITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rod. Armando Salles de Oliveira, Km 393
14700-000 - Bebedouro - SP
FERTIGRAN - FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA.
Av. Filomena Cartafina, nº 22840 - Distrito Industrial III
38040-450 - Uberaba - MG
FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA.
Av. Assis Chateaubrians, 1.491
117
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
74130-012 - Goiânia - GO
FERTILIZANTES FOSFATADOS S.A. – FOSFÉRTIL
Estrada de Cana, Km 11 - DI 3
38102 - Uberaba - MG
FERTILIZANTES HERINGER LTDA.
Rodovia PLN 137, 620
13140-000 - Paulínia - SP
FERTILIZANTES MITSUI S.A. IND. E COMÉRCIO
Estação Bauxita, s/nº - Bairro Bauxita
37001-970 - Poços de Caldas - MG
FERTIMIX LTDA.
Rua Ari Barroso, 226 - Chico de Paula
11085-310 - Santos - SP
FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANÁ LTDA.
Rua 13 de Maio, nº 46
80020-270 - Curitiba - PR
FERTIVALE FERTILIZANTES VALE DO TIÊTE LTDA.
Av. Lions Club, s/nº Jard. Marajoara
17280-000 - Pederneiras - SP
GALVANI IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
Av. Professor Benedito Montenegro, 1.300
13140-000 - Paulinha - SP
HYDRO FERTILIZANTES LTDA.
Av. Padre Cacique, 320 - 4º andar
90810-240 - São Paulo - SP
LIMEIRENSE FERTILIZANTES LTDA.
Av. Campinas, 1.945 - Caixa Postal, 27
13480-290 - Limeira - SP
MACROFÉRTIL - IND. E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
Rua Cândido de Abreu, 526 - 8º andar - conj. 807
80530-000 - Curitiba - PR
MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.
Rua Eduardo Edargê Badarô, 430
13063-140 - Campinas - SP
MIXMICRO - IND. E COM. DE PRODS. QUÍM. LTDA.
Rodovia Índio Tibiriça, 500
118
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
08655-000 - Suzano - SP
NUTRIPLANT IND. E COMÉRCIO LTDA.
Av. Constant Pavan, 1.155
13140-000 - Paulínia - SP
NUTRISAFRA FERTILIZANTES LTDA.
R. Constantino Fraga, n° 144
05318-050 - São Paulo - SP
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA.
Rua Coronel João da Silva Sampaio, 316
80210-220 - Curitiba - SP
PARANAÍBA FÉRTIL. IND. E COMÉRCIO LTDA.
Av. Ayrton Borges da Silva, 1.129
38405-401 - Uberlândia - MG
PATOSFERTIL FERTILIZANTES LTDA.
Rua Dois n° 1.100
38700-000 - Patos de Minas - MG
PRODUQUÍMICA INDUSTRIA E COM. LTDA.
Av. Paulista, nº 1754 - Ed. Grande Avenida - 3º andar
01310-920 - São Paulo - SP
SAMARITÁ IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Rua João Bombo, Nº176
13160-000 - Artur Nogueira - SP
STOLLER DO BRASIL LTDA.- DIVISÃO ARBORE
Rod. SP 332 - Km 138, s/n
13150-000 - Cosmopolis - SP
TECHNES AGRÍCOLAS LTDA.
Rua Dr. Gastão Vidigal, 170
05314-000 - São Paulo - SP
TERRENA AGRONEGÓCIOS LTDA.
Av. Rodrigo Castilho Avelar, 1500
38109-706 - Pato de Minas - MG
ULTRAFÉRTIL S.A.
Av.Bernardo Geisel Filho, s/n
11555-901 - Cubatão - SP
UTILFÉRTIL IND. E COM. DE FERTIL. LTDA.
Rod. Raposo Tavares, Km 172
119
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
18200-000 - Itapetininga - SP
7.3.5 Listado de asociados de la SIARGS
Socios efectivos
ADUBOS TREVO S/A
Av. Padre Cacique, 320
CEP: 90810-240 - Porto Alegre (RS)
Fone: (51) 3233-1122
Fax: (51) 3233-1787/1278
Site: http://www.adubostrevo.com.br
BUNGE FERTILIZANTES S/A
Rua Hermes da Fonseca, 2255
CEP: 90200-150 – Canoas (RS)
Fone: (51) 462-9400
Fax: (51) 425-1627
Site: http://www.serrana.com.br
CARGILL FERTILIZANTES S/A
Av. João Moreira Maciel, 3430 Sala A
CEP: 90250-680 - Porto Alegre (RS)
Fone: (51) 3374-8078
Fax: (51) 3374-8078
Site: http://www.cargill.com.br
COXILHA IND. DE FERTILIZANTES LTDA.
Rua Júlio de Castilhos, 890
CEP: 99950-000 - Tapejara (RS)
Fone: (54) 344-2408/2071
Fax: (54) 344-2408/2071
Site:
FERTILIZANTES MULTIFERTIL LTDA.
Av. João Machado Soares, 2870
CEP: 97110-000 - Santa Maria (RS)
Fones: (55) 226-1250/1131
Fax: (55) 226-1250/1131
Site:
FERTILIZANTES PIRATINI LTDA.
Av. João Moreira Maciel, 1700
CEP: 90250-680 - Porto Alegre (RS)
120
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
123
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Porto Alegre / RS: Atiende prioritariamente clientes de los Estados de Rio Grande do Sul y
Santa Catarina.
Curitiba / PR: Atiende prioritariamente clientes de los Estados de Paraná, Santa Catarina,
Mato Grosso do Sul y Mato Grosso.
Rio Verde y Catalão / GO: Atiende prioritariamente clientes de los Estados de Goiás,
Tocantins e Distrito Federal.
7.4.2 Bungue Fertilizantes
Para la localización de la matriz, los centros de mineración, las fábricas mezcladoras de N-
P-K y demás informaciones se recomienda acceder a la página web
http://www.bungefertilizantes.com.br/quemsomos/unidades.asp donde aparece toda esta
información de manera muy detallada.
7.4.3 Fosfértil
En la siguiente página de internet se encuentra la localización de las principales fábricas de
esta empresa, con informaciones de líneas de producción, capacidad productiva,...:
http://www.fosfertil.com.br/institucional/localizacao.asp.
7.5 Biblografía
7.5.1 Páginas web
De las siguientes páginas web se han sacado gran parte de los artículos y los datos del
presente estudio de mercado:
http://www.abag.com.br
http://www.adubostrevo.com.br
http://www.agricultura.gov.br
http://www.agrishow.com.br
http://www.aladi.org
http://www.alca.org
http://www.amorion.com.br
http://www.anda.org
http://www.anda.org.br
http://www.boibao.com
http://www.bunge.com.br
http://www.bungefertilizantes.com.br
http://www.cargill.com.br
http://www.cibergeo.org
http://www.conab.gov.br
http://www.confec.org.br
http://www.copebras.com.br
http://www.embrapa.br
http://www.fao.org
124
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
http://www.fertibras.com.br
http://www.fertilizer.org
http://www.fertimport.com.br
http://www.fertiouroverde.com.br
http://www.fertipar.com.br
http://www.fosfertil.com.br
http://www.iap.com.br
http://www.ibge.gov.br
http://www.ibrama.org.br
http://www.icepa.com.br
http://www.josapar.com.br
http://www.manah.com.br
http://www.oanda.com
http://www.ourofertil.com.br
http://www.portodesantos.com.br
http://www.portodevitoria.com.br
http://www.portoriogrande.com.br
http://www.pr.gov.br/portos
http://www.quimica.com.br
http://www.serrana.com.br
http://www.siacesp.com.br
http://www.siargs.com.br
http://www.unifertil.com.br
7.5.2 Artículos y libros
ABIQUIM. Relatório de acompanhamento cojuntural. Associação Brasileira de Indústrias
Químicas. Junho de 2004.
ABIQUIM. Relatório do sistema dinâmico de informações. Associação Brasileira de
Indústrias Químicas. Año 2004.
ANDA. Anuário estatístico setor de fertilizantes, anos 2002 e 2003. Associação Nacional de
Distribuição de Adubos. Años 2002 y 2003.
C. MULLER, CHARLES; BUSTAMANTE, MERCEDES. Análise da expansão de soja no Brasil.
UnB. Versión preliminar de Abril de 2002.
CLEMENCIA BEATRIZ Y OTROS.Guia legal para o investidor no Brasil. Centro de estudios das
sociedades de advogados – CESA. Abril de 2001.
FAIRBANKS, MARCELO. Venda de fertilizantes bate recorde com apoio externo. Revista
Química e derivados nº 424. Marzo de 2004.
GUERREIRO, LUIS FERNANDO Y OTROS. Agroindústria na Bahia:diagnóstico e perspectivas
da cadeia produtiva. Agência de fomento do Estado da Bahia. Agosto de 2002.
125
Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil
Guía para constituír sociedades en Brasil. Oficina comercial de España en São Paulo.
Septiembre de 2003.
LAFIS. Brasil: Estudo geral de agricultura. Año 2002.
LAFIS. Brasil: Estudo sobre insumos agrícolas: fertilizantes. Año 2002.
LUIZ DA SILVA, CHRISTIAN. A nova dinâmica da indústria química brasileira. Revista FAE,
Curitiba nº5. Abril de 2003.
NAGIB MALUF, SÂMIA. Administrando o Comércio exterior do Brasil. Aduaneiras:
informação sem fronteiras. São Paulo, 2000.
PEREIRA NUNES, EDUARDO; CONTINI, ELÍSIO. Dimensão do complexo agroindustrial
brasileiro. ABAG (Associação brasileira de Agrobusiness). Octubre de 2000.
RENATO ROCHA, JOSÉ Y OTROS. Trigo no Brasil. Cibergeo.org. Agosto de 2004.
Solicitud de marca en Brasil: procedimientos y costes. Consultoría Cognos. Año 2003.
STEFANELO, EUGÊNIO. Agronegócio brasileiro: propostas e tendências. Revista FAE,
Curitiba nº3. Septiembre de 2002.
TAVARES FERREIRA, CÉLIA REGINA. Fertilizantes: mercado aquecido no primeiro trimestre
de 2002. Año 2002.
TAVARES FERREIRA, CÉLIA REGINA. Fertilizantes: vendas atingen recorde em 2002 e
continuam crescendo em 2003. Año 2003.
TAVARES FERREIRA, CÉLIA REGINA; RODRIGUES VEGRO, CELSO LUÍS. Evolução do consumo
de fertilizantes no Estado de Mato Grosso, 1987-2002. Informações económicas nº2. Febrero de
2004.
TAVARES FERREIRA, CÉLIA REGINA; RODRIGUES VEGRO, CELSO LUÍS. Fertilizantes:
consumo recorde pode repetir-se em 2001. Año 2002.
ZYLBERSZTAJN, DÉCIO Y OTROS. Complemento do relatótio sobre o sector de fertilizantes
contido na página 154 enviado en Novembro de 2000. Pensa-Fia-Fea –Usp, contratado por el
Ministerio de industria y desarrolllo de Brasil Septiembre de 2002.
Agradecimiento especial a Carlos Ferraz, secretario ejecutivo de la SIACESP, por las
informaciones dadas en la entrevista mantenida en Julio de 2004.
126