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DIAGNOSTICO
CADENA AGROPRODUCTIVA DEL
CACAO
CICDA
Agosto 2005
INDICE
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
5. ANEXOS
2
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Productores: aquel que produce. Cada una de las personas que intervienen
en la producción de alguna cosa.
3
Gráfico Nº 1
FLUJOGRAMA DE LA CADENA DE CACAO EN EL PERÚ
Valor agregado.
Proveedores Proveedoresde
Sub productos:
de Insumos Asistencia Proceso de secado a
Licor (pasta) de cacao,
Técnica 7% de humedad.
. Organizaciones En lozas de cemento
polvo de cacao, torta
de cacao , manteca de
Comerciantes de productores o en secadoras cacao. Producto final:
. Operadores ONG’S artificiales. Chocolates.
Gremios
Cooperación
CONTROL DE
Internacional CALIDAD CONTROL DE
Otros BIEN QUE CALIDAD Mercado
TRANZA EL Internacional
PRODUCTOR . Cacao en grano
(Convencional
yOrgánico)
. Cacao Procesado
(manteca,
cocoa,etc)
C
CACAO O
Productores GRANO
FERMENTADO
CACAO EN
GRANO, SUB
N
CACAO PRODUCTOS Y
Y SECADO PRODUCTOS
COSECHADO S
Mercado
U Nacional
M . Cacao en grano
. Pasta de cacao,
O manteca de
cacao, cocoa,
Servicios Otros POST – COSECHA chocolate taza,
Recolección de
Financieros Proveedores . Chocolates
frutos Uso de cajones
. Caja Rural de Servicios fermentadores (industrial y
maduros
. Bancos . Certificadoras Proceso realizado en la artesanal)
Quiebra de
. Exportadores .Transporte sombra, por tres o
mazorcas
. Cooperativas . Maquinaria cuatro días
Extracción de
semillas
4
Cuadro Nº 1
PRINCIPALES INDICADORES DE LA CADENA
INDICADORES 2004
1
A precios de de 1994.
5
Gráfico Nº 2
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y CACAOTERA
(Millones de S/. – base 1994)
10,000.00 70.00
9,000.00
60.00
8,000.00
7,000.00 50.00
6,000.00
40.00
5,000.00
30.00
4,000.00
3,000.00 20.00
2,000.00
10.00
1,000.00
0.00 0.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2
Principalmente la Moniliasis y la Escoba de Bruja, que afectan al 40% de las plantaciones.
Fuente DGIA
6
Gráfico Nº 3
RATIO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRÍCOLA /
CACAOTERA
0.900%
0.822%
0.800%
0.756% 0.746% 0.702% 0.662% 0.728%
0.700%
0.620%
0.600%
0.619% 0.589% 0.639% 0.606%
0.500%
0.400%
0.300%
0.200%
0.100%
0.000%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
3 Cada país vio disminuida su producción por diversos factores; Costa de Marfil, por los problemas
políticos imperantes, Ghana e Indonesia, por condiciones climáticas desfavorables y enfermedades como
la podredumbre negra, finalmente Brasil todavía no supera los efectos del hongo escoba de bruja que
afecta su producción desde 1989. Documento de Trabajo Nº 58 La Cadena del Cacao en Colombia: una
mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. http://www.agrocadenas.gov.co
7
Gráfico Nº 4
PRECIO EN CHACRA
(Nuevos soles / Kg.)
0
2000-1
2000-4
2000-7
2000-10
2001-1
2001-4
2001-7
2001-10
2002-1
2002-4
2002-7
2002-10
2003-1
2003-4
2003-7
2003-10
2004-1
2004-4
2004-7
2004-10
2005-1
2005-4
Precio Promedio en Nuevos Soles Precio Mundial en Nuevos Soles
Arnaud Finet y César Paz (CICDA, 2004), sugieren a modo de hipótesis que
otro factor (a nivel nacional), que influyó en la recuperación de la producción,
fue el que vincula de manera inversa las producciones de coca y cacao gracias
al trabajo realizado por el Programa de las Naciones Unidas4 para la
Fiscalización Internacional de Drogas, el cual incentivó la producción de este
último como cultivo alternativo. PROAMAZONIA por su parte, en su informe
“Caracterización de las Zonas Productoras de Cacao en el Perú”, indica que tal
incentivo se da desde inicios de la década de 1993 y las zonas acción estaban
ubicadas en La Convención, el valle del río Apurímac y el Alto Huallaga.
4
Ver Anexo 3
5
Estadísticas proporcionadas por DGIA / MINAG
8
Cuadro Nº 2
VBP DE LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE
CACAO
Millones de
Departamentos Nuevos Soles
6
Cusco 22.641
Ayacucho 21.354
Amazonas 11.752
Junín 11.749
San Martín 9.410
Huanuco 7.930
Cajamarca 3.858
Otros 3.190
Total 91.884
Fuente: DGIA-MINAG. Elaboración PDRS/GTZ MINAG
Gráfico Nº 5
EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO
(Millones de US$ FOB)
1200 1,123
1000
812 844
800
687 770
621 625 641
620 645
600
352 473
400
278
294 270
200
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
6
Para el cálculo se tomó en cuenta precios corrientes en chacra distintos para cada
departamento. Datos reportados por las Direcciones Regionales y compilados por la DGIA.
7
Fuente: ESCOBAL, Javier y Martín VALDIVIA. Perú hacia una estrategia de desarrollo para la
sierra rural.
9
Si bien es cierto el cacao aún no es uno de los principales productos
destinados a la agroexportación, en los últimos años ha alcanzado importancia.
Recientes informes elaborados por la consultora Málaga-Webb & Asociados
indican que durante el 2004 casi todos los sub grupos de las exportaciones no
tradicionales presentaron un incremento en sus ventas sobre todo los que
están ligados al café, cacao y esencias, los cuales se incrementaron en una
cifra cercana al 80%. En términos de volumen, las exportaciones de productos
agroindustriales se incrementaron de manera destacada, alcanzando cifras de
crecimiento cercanas al 15% aproximadamente, por lo tanto representa una
gran fuente para alcanzar el desarrollo en muchas regiones8.
Cuadro Nº 3
Aporte al total de exportaciones agrícolas no tradicionales 2003-04
(Miles US$ FOB)
enero-diciembre
Productos var%
2003 2004
Agroindustriales 162,087.00 174,583.30 17.60%
aceites 7,441.50 7,495.30 0.7%
aceitunas preparadas 633.00 2,036.10 221.7%
almidón de maíz 1,137.40 1,580.40 38.9%
harina de flores de marigold 11,627.30 9,038.90 -22.3%
harina de trigo 2,574.20 1,820.40 -29.3%
hortalizas y frutas preparadas 113,363.90 121,895.90 7.5%
jugos de frutas azucaradas 5,132.10 5,053.70 -1.5%
cacao 20,177.60 25,662.60 27.2%
Tradicionales
8
MALAGA & WEBB Y ASOCIADOS. Informe Semanal Nº __
10
Finalmente, del cuadro se desprende la participación de cada subproducto en
el total exportado durante el 2004; este ubica a la manteca como el principal
derivado, aportando el 82.87%, seguido de la pasta desgrasada y el grano
crudo con 7.38% y 6.64%, respectivamente.
Cuadro Nº 4
TASA DE INCIDENCIA DE POBREZA EN DEPARTAMENTOS
PRODUCTORES DE CACAO
Departamentos Tasa de pobreza
Cusco 61.7
Ayacucho 72.6
Amazonas 80.3
Junín 62.5
San Martín 54.3
Huanuco 83.1
Cajamarca 76.7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - ENAHO-IV trimestre, años 2002
Las zonas donde se cultiva son consideradas como selva alta. Datos
recolectados para identificar y caracterizar la población objetivo del proyecto
especial INCAGRO, encuentra que la zona alberga alrededor de 175000
(ciento setenta y cinco mil), unidades agropecuarias, las mismas que
representan aproximadamente el 10.3% del total nacional. Cada una de tales
unidades agropecuarias están constitutitas por un promedio de 5.3 miembros y
poseen extensiones de terreno destinado a actividades agropecuarias de
aproximadamente 6.5 hectáreas9, en donde combinan la producción de Arroz,
plátano, yuca y la crianza de ganado.
9
ZEGARRA, Eduardo. Estudio Critico Nº4 Identificación, estimación y caracterización de la
población objetivo del proyecto INCAGRO. Mayo 2004
10
Consideraron paquetes tecnológicos proporcionados por el INIA y otros paquetes promedio,
utilizados para cacao orgánico.
11
Cuadro Nº 5
DÍAS DE TRABAJO EMPLEADOS EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO
SISTEMA DE Paquete Tecnológico
Tradicional
PRODUCCIÓN Peores condiciones Mejores condiciones
Número de días de trabajo 45 86 58
Fuente: CICDA.
Cuadro Nº 6
NÚMERO DE DÍAS EMPLEADOS EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO POR
DEPARTAMENTO
Años 2000 2001 2002 2003 2004
AMAZONAS 820.20 794.21 764.39 761.04 762.95
AYACUCHO 1932.73 1719.52 1720.16 1734.64 1734.64
CAJAMARCA 262.62 259.86 259.86 255.81 349.45
CUSCO 2916.99 3747.25 4369.19 4402.42 4422.66
HUANUCO 936.12 929.30 914.18 913.97 961.79
JUNÍN 1206.84 1376.38 1421.32 1460.09 1501.62
SAN MARTÍN 412.36 678.24 792.45 821.42 906.71
12
2. CONTEXTO NACIONAL DE LA CADENA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
13
afectadas por problemas de salinidad y drenaje, aprovechamiento de aguas
subterráneas y de aguas servidas tratadas.
14
Comisión para la Promoción de Exportaciones del Perú – PROMPEX -
Decreto Legislativo Nº 805 – 96.
La Comisión para la Promoción de Exportaciones del Perú, entro en vigencia el
04 de Abril de 1996, es una institución autónoma del MINCETUR que tiene el
propósito de contribuir con el desarrollo de las exportaciones peruanas, a
través de una acción concertada con el sector privado y las diferentes
instituciones públicas relacionadas con el comercio exterior.
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
COOPERACION INTERNACIONAL
15
1942 y tiene su Sede Central en San José, costa Rica, funciona en el Perú
desde hace 51 años. Su meta es afrontar, junto con el sector público y privado,
las oportunidades para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades
rurales de sus 34 Países Miembros. El Plan de Mediano Plazo 2002-2006 del
IICA fija el énfasis y las prioridades para las acciones de cooperación técnica
del Instituto, las cuales se focalizan en seis áreas estratégicas: comercio y
Desarrollo de los Agronegocios; Desarrollo Rural Sostenibles; Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos, Tecnología e Innovación; Información
y comunicación y Educación y Capacitación.
16
Green Development Foundation – GDF
SOS Faim
17
Sin embargo, es preciso mencionar que existen productores que no están
organizados aunque mantienen una estrecha relación comercial con diversos
agentes económicos, quienes se encargan del acopio de su producto. Estos -
en su mayoría - no tienen acceso al crédito, asistencia técnica y tienen
importante participación como actores en el eslabón de producción.
18
2.2 . Eslabón de producción
19
Gráfico Nº 6
RATIO PRODUCCIÓN AGRICOLA/PRODUCCION CACAOTERA
0.900%
0.822%
0.800%
0.746% 0.702% 0.662% 0.728%
0.756%
0.700%
0.620%
0.600%
0.619% 0.589% 0.639% 0.606%
0.500%
0.400%
0.300%
0.200%
0.100%
0.000%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Gráfico Nº 7
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y CACAOTERA
(Millones de S/. – base 1994)
10,000.000 70.000
9,000.000
60.000
8,000.000
7,000.000 50.000
6,000.000
40.000
5,000.000
30.000
4,000.000
3,000.000 20.000
2,000.000
10.000
1,000.000
0.000 0.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
20
sesenta que se empieza a usar híbridos como material de propagación, los
cuales posteriormente fueron utilizados como fuente de semillas para muchas
otras plantaciones. Estos segregantes de híbridos originaron pérdidas de las
características de producción y tolerancia a enfermedades que poseían las
plantaciones híbridas originales.
21
Los costos de producción de 1 ha. de cacao varían según autores, niveles de
tecnología, zonas de producción. Arnaud y Paz11 señalan que los resultados de
un sistema de producción tradicional con los resultados de un paquete
tecnológico en las peores condiciones (por ejemplo: suelos pobres, problemas
fitosanitarios, malas condiciones climáticas y precio de venta bajo), y las
mejores condiciones, son muy variados, tal como se puede apreciar en el
cuadro adjunto.
Cuadro Nº 7
COSTOS Y RESULTADOS DE UNA PLANTACIÓN DE CACAO EN
MANTENIMIENTO
Paquete Tecnologico
Sistema de Producción Tradicional Peores Mejores
condiciones1 condiciones2
Número de días de 45 86 58
trabaho (ha)
Costo de los insumos (S/) 15 1225 585
11
Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en Perú.
22
Gráfico Nº 8
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL PERÚ
Fuente: Caracterización de las zonas productoras de cacao en el Perú y su competitividad. PROAMAZONIA. 2003
Por otro lado, de acuerdo con información elaborada por la DGIA - MINAG, el
departamento que mayor rendimiento por hectárea presentó en el año 2004 es
Tumbes con 1075.37 Kg/Ha; siendo Piura y Cusco los de menores
rendimientos.
23
Gráfico Nº 9
DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DE
CACAO - 2004
Otros AMAZONAS
SAN MARTÍN 12%
6%
10%
AYACUCHO
JUNÍN
21%
12%
HUANUCO
7%
CUSCO
32%
Fuente: DGIA-MINAG
Gráfico Nº 10
COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL (1994-2004)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
24
allí manejan la variedad “chuncho” denominada forastero, que produce granos
chicos y de bajo rendimiento, lo cual no permite a los agricultores ver al cacao
como un cultivo atractivo. Recién a partir del Año 2004, las organizaciones han
empezado a mejorar el cacao de la zona, han traído técnicos de Republica
Dominicana y puesto interés en el desarrollo de este cultivo.
25
Gráfico Nº 11
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL VALOR DE PRODUCCIÓN CACAOTERA
(Ene. - Dic. 1994-2004)
25.0
19.5
20.0 19.7
16.3
15.0
13.5
10.0
5.0
2.8
0.7 -0.6
0.0
1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
-5.0
-5.3 -5.6
-10.0
-15.0
-14.7
-20.0
Variacion en la Produc. de Cacao
Fuente: DGIA-MINAG
Según la tendencia que han venido mostrando tanto la producción como las
superficies del cultivo a lo largo de los últimos años, hace pensar que el
incremento de la producción nacional debería continuar debido al crecimiento
sostenido que presenta la superficie de cacao en producción (Ver Gráfico Nº
12).
Gráfico Nº 12
60,000.00 800.00
700.00
50,000.00
600.00
40,000.00
500.00
30,000.00 400.00
300.00
20,000.00
200.00
10,000.00
100.00
0.00 0.00
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
26
superficie del cultivo, que en los últimos veinte años creció en alrededor del
350%. Este es un claro indicador que el crecimiento de la producción no es
sostenible en el tiempo, a menos que siga incrementando las áreas de cultivo.
• Organización de productores
1
Diagnostico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en Perú
27
Cuadro Nº 8
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES
CACA VRA & CAC CAC CAI Norcacao
Triple A ACOPAGRO APROCAM
CAC Quinacho Pangoa Satipo Naranjillo S.A.
Numero de
socios
680 329 450 2200 180 450 138 42
Comerc. de
café
Si Si Si Si No No No No
Certificación
FLO para
cacao
Si No No No No No No No
Certificación
orgánica
Si Si Si Si No Si No No
Pasta,
Producto
vendido manteca y Granos,
Granos Granos Granos polvo Granos pasta Granos Granos
Volumen
acopiado en
2003 253 T 26 T 22 T 1200 T 120 T 362 T 80 T 10 T
Volumen
provistos
para 2004 500 T 35 T 42 T 1300 T 200 T 450 T 120 T 12 T
12
“Dinámica productiva de derivados del cacao, 2002” Maximize, 2003
28
proceso para coberturas. Son muchos los usos de estos derivados, tal como se
puede apreciar en el Cuadro Nº 9.
Cuadro Nº 9
USOS DEL CACAO Y SUS DERIVADOS
Cuadro Nº 10
PRODUCCIÓN Y VENTAS DE CHOCOLATES Y DERIVADOS DEL CACAO-
2004
Productos derivados del Producción Var. % Part. Ventas Var. % Part.
cacao (TM) (03-04) (%) (TM) (03-04) (%)
29
Cuadro Nº 11
PRINCIPALES EMPRESAS PROCESADORAS DE CACAO
Capacidad de
Destino de
Nombre de procesamiento de granos Procesamiento
Lugar la
Empresas en pasta-licor de chocolate
producción
(por año)
Conalisa Chiclayo 1400 T Nacional ?
IACSA Cusco 1400 T Nacional Si
Mayo SA Tarapoto 240 T Nacional Si, 24 T
Naranjillo Tingo Maria 2500 T Exportación No
Peruvian Cocoa Lima 520 T Exportación No
Nacional y
Negusa SA Pisco > 5000 T ?
exportación
Nacional y
Goods Foods Pisco > 5000 T Si
exportación
Fuente: Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en el Perú
Gráfico Nº 13
CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y DERIVADOS: PRIMER MODELO DE
p
COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN
Pequeña Industria
Productores
Local
(Producción de chocolate
en forma artesanal)
Acopiadores Menores
Acopiadores Mayores
Distribuidores Nacionales
( Mayoristas, Minoristas, Distribuidores Internacionales
Detallistas) ( Mayoristas, Minoristas,
Detallistas)
Consumidor Consumidor
Interno Externo
30
Foods (ex Winter) que procesan tanto para el mercado Peruano como para la
exportación. No existe una transformación artesanal significativa en el país.
Gráfico Nº 14
CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y DERIVADOS: SEGUNDO MODELO
DE EXPORTACIÓN
Cadena Productiva del Cacao y Derivados: Segundo Modelo de Exportación
Productores Organizados
Cooperativas, Empresas,
Asociaciones, otras
Exportador
Importador
(Productor de Alimentos)
Consumidor
Externo
• Precio interno
13
Promedio mensual nacional – Minag
31
Cuadro Nº 12
Precios Promedio de Cacao en Chacra
(S/. por kilo)
AÑOS
DEPARTAMENTO
2000 2001 2002 2003 2004
2.00 2.00 3.33 4.08 3.42
AMAZONAS 1.94 1.89 3.74 3.67 3.24
AYACUCHO 2.24 2.11 3.11 3.91 3.56
CAJAMARCA 1.83 2.26 3.51 3.82 3.26
CUSCO 1.92 1.93 3.50 4.58 3.35
HUANUCO 2.03 2.06 2.68 4.77 3.93
JUNIN 1.85 1.95 3.42 3.63 3.51
LA LIBERTAD 2.96 2.61 2.18 1.66 1.47
LAMBAYEQUE 2.50 2.10 1.50 1.50 1.80
LORETO 2.25 2.15 2.17 2.29 2.27
MADRE DE DIOS 2.04 2.22 1.94 2.25 2.73
PASCO 2.00 2.00 1.79 1.47 2.08
PIURA 1.84 2.34 2.44 3.69 3.22
PUNO 1.30 2.29 2.30 2.30 2.31
SAN MARTIN 1.88 1.98 3.54 4.44 3.48
TUMBES 1.87 2.19 3.01 3.43 3.14
UCAYALI 1.77 1.85 1.85 1.96 2.75
Fuente: DGIA – MINAG
Cuadro Nº 13
Precios Promedio de Cacao en Chacra
(S/. por kilo)
Semana 29/04-05/05/04 Equivalente Precio de venta promedio de
en S/.kg los industriales peruanos en
Calidad del cacao /q /kg 2003 (/kg)
Manteca $132.16 $2.91 10.19 $ 2.97
Licor o pasta $75.88 $1.67 5.85 $ 1.66
Torta $51.15 $1.13 3.96
Polvo $59.16 $1.30 4.55 $ 2.71
Precio FOB de granos de la
semana anterior $62.60 $1.38 4.83 $ 1.70
Fuente: Actas de Fijación de Precios - MAG - MICIP Ecuador
32
Vemos en esta tabla que la manteca de cacao es bien cotizada en
comparación a los otros derivados del cacao. Este precio explica la orientación
de la agro-industria cacaotera peruana.
• Exportaciones
Gráfico Nº 15
EXPORTACIONES DE CACAO Y SUS DERIVADOS
(US$)
$25,000,000
$20,000,000
Granos
$10,000,000
$0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Granos Pasta sin desgrasar
Pasta desgrasada Manteca con acidez inferior a 1
Manteca con 1<acidez<1.65 Manteca con acidez superior a 1.65
Polvo sin azucar Polvo con azucar
Fuente: MINAG
33
arancelara 180400012), chocolates, pasta de cacao 6.08% y cacao en grano
con 5.47% de participación con un 5.74%, cacao en polvo y manteca de cacao
con índice de acidez partida 1804000011.
Gráfico Nº 16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES POR
SUBPRODUCTOS - 2004
pasta sin desgr
0.18%
cacao en polvo
2.90%
cascara, cascarilla
0.03%
manteca de cacao
82.87%
Fuente: DGIA-MINAG
Las empresas Negusa S.A., Procacao S.A., Machu Picchu Coffee Trading y
Goods Foods son los principales exportadores de manteca de cacao. Del 2000
al 2002, la empresa líder en la exportación de manteca de acidez inferior a 1
(buena calidad) era Conservas y Alimentos S.A. En 2003, las empresas líderes
fueron Good Foods (ex Winters) y la Cooperativa Naranjillo. Esta manteca de
34
cacao de buena calidad se va principalmente a Estados Unidos y a Países
Bajos.
• Importaciones
Gráfico Nº 17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES
POR SUBPRODUCTOS - 2004
Fuente: Diagnostico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en el Perú. CICDA
35
2.6 Proyecciones de la oferta y demanda a escala mundial
Cuadro Nº 14
Todo el mundo: proyecciones del crecimiento de la producción, la
demanda y el comercio
Producción Exportaciones brutas
1989*-1999* 1999*-2010 1989*-1999* 1999*-2010
Porcentaje anual
Todos los productos básicos 2,1 1,6 2,9 2,1
Alimentos básicos 2,0 1,6 1,9 2,4
Cacao 1,7 2,0 2,7 2,1
Nota (1) Las tasas de crecimiento anual se refieren a la tasa compuesta de crecimiento. Los valores agregados se calculan
aplicando los componentes de ponderación de 1998-2000 con los precios medios de exportación para derivar un índice de
cantidad, y luego calcular las tasas anuales de crecimiento.
Cuadro Nº 15
Países en desarrollo: crecimiento pasado y previsto de la producción, la
demanda y el comercio
Producción Demanda Importaciones netas
1989*- 1999*- 1989*- 1999*- 1989*-1999* 1999*-
1999* 2010 1999* 2010 2010
Porcentaje anual
Todos los productos 3,2 2,0 3,2 2,0 2,5 * 2,4 *
básicos
Alimentos básicos 3,1 2,0 3,2 2,0 17,3 0,7
Cacao 1,7 2,0 3,0 1,8 1,7 * 3,2 *
Nota (1) Tasas compuestas de crecimiento. ( 2) Los valores agregados se calculan aplicando los componentes de ponderación de
1998-2000 con los precios medios de exportación para derivar un índice de cantidad, y luego calcular las tasas anuales de
crecimiento. (3) * Indica la base de exportaciones netas.
36
Cuadro Nº 16
Economías en transición: crecimiento pasado y previsto de la producción,
la demanda y el comercio
Producción Demanda Exportaciones netas
1989*-1999*99*-2010 1989*-99* 1999*-2010 1989*-1999* 1999*-2010
Porcentaje anual
Todos los productos -2,1 1,4 -2,2 1,2 -7,3 1,4
básicos
Alimentos básicos -2,0 1,5 -2,2 1,3 -11,1 -1,6
Cacao -6,7 0,8 0,6 -1,1
Nota (1) Tasas compuestas de crecimiento. ( 2) Los valores agregados se calculan aplicando los componentes de ponderación de
1998-2000 con los precios medios de exportación para derivar un índice de cantidad, y luego calcular las tasas anuales de
crecimiento. (3) * Indica la base de exportaciones netas.
Cuadro Nº 17
Países industrializados: crecimiento pasado y previsto de la producción,
la demanda y el comercio
Producción Demanda Importaciones netas
1989*- 1999*- 1989*- 1999*-2010 1989*-99* 1999*-
1999* 2010 1999* 2010
Porcentaje anual
Todos los productos 1,4 0,9 1,0 0,9 -8,5 1,7
básicos
Alimentos básicos 1,4 0,9 0,8 0,9 15,8 * 1,7 *
Cacao 3,2 2,3 2,8 2,7
Nota (1) Tasas compuestas de crecimiento. ( 2) Los valores agregados se calculan aplicando los componentes de ponderación de
1998-2000 con los precios medios de exportación para derivar un índice de cantidad, y luego calcular las tasas anuales de
crecimiento. (3) * Indica la base de exportaciones netas.
37
3. CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA CADENA
Sus frutos son una especie de vainas y aparecen sobre la copa de los árboles y
debajo de sus ramas. Cuando están maduros, las vainas se cortan y se extraen
los frijoles que hay dentro de ellas para luego ser fermentados y secados. El
cacao es un producto de consumo industrial. Es necesaria cierta elaboración
agroindustrial para que se le pueda consumir, en forma de chocolates, manteca
de cacao, etc.
38
2002 y finalmente en los años 2003-2004 se incremento nuevamente la
producción.
Gráfico Nº 18
PRODUCCIÓN DE CACAO POR CONTINENTE
(Tm.)
2 ,5 0 0 ,0 0 0
2 ,0 0 0 ,0 0 0
1 ,5 0 0 ,0 0 0
1 ,0 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
A F R IC A A S IA A M É R IC A L A T IN A Y C A R IB E O C E A N ÍA
Fuente: FAOSTAT.
39
Gráfico Nº 19
EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE CULTIVADA
(Has.)
6 ,0 0 0 , 0 0 0
5 ,0 0 0 , 0 0 0
4 ,0 0 0 , 0 0 0
3 ,0 0 0 , 0 0 0
2 ,0 0 0 , 0 0 0
1 ,0 0 0 , 0 0 0
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
A M É R IC A L A T IN A Y C A R IB E A F R IC A A S IA
Fuente: FAOSTAT
40
Gráfico Nº 20
RENDIMIENTOS DE CACAO EN GRANO
(Kg./Ha.)
( g )
1 ,0 0 0
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
A M E R IC A L A T IN A Y E L C A R IB E A F R IC A A S IA
Fuente: FAOSTAT
Cuadro Nº 18
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR PAÍS
2004
Puesto País1 Producción Superficie Rendimiento Part. (%)2
(Tm) (Tm) (Tm/Ha.)
1 Costa de Marfil 1,331,494 1,800,000 0.74 36.9%
2 Ghana 736,000 1,500,000 0.49 20.4%
3 Indonesia 430,000 500,000 0.86 11.9%
4 Ghana 366,000 1,062,000 0.34 10.1%
5 Brasil 169,416 591,752 0.29 4.7%
6 Camerún 130,000 375,000 0.35 3.6%
7 Ecuador 88,000 380,000 0.23 2.4%
8 Colombia 49,000 99,000 0.49 1.4%
9 México 48,405 83,158 0.58 1.3%
10 República Dominicana 45,000 125,000 0.36 1.2%
11 Papúa Nva Guinea 42,500 99,000 0.43 1.2%
12 Malasia 33,423 41,000 0.82 0.9%
13 Perú 28,096 55,000 0.51 0.8%
14 Venezuela 15,931 52,020 0.31 0.4%
15 Sierra Leona 11,000 30,000 0.37 0.3%
Otros (48 países) 82,820 282,777 0.33 2.3%
Mundo 3,607,052 7,075,707 0.51 100%
Fuente: FAO. Cálculos IICA.
1 Los países están ordenados según su participación en la producción 2004.
2 Se refiere a la participación en la producción 2004.
41
• Estacionalidad de la Producción
Cuadro Nº 19
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO, SEGÚN
PAÍSES
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Brasil
Camerún
Colombia
Costa Rica
Costa de Marfil
Ecuador
Ghana
Indonesia
Malasia
México
Nigeria
Perú
Papua Nueva Guinea
Trinidad y Tobago
Venezuela
15
Caracterización del Circuito orgánico de la cadena de cacao en el Ecuador.
42
pasar por unas prensas hidráulicas que extraen un porcentaje de manteca de
cacao, dejando atrás la torta de cacao.
Gráfico Nº 21
FLUJOGRAMA DEL PROCESAMIENTO DE CACAO
Cacao en Grano
Limpieza, eliminación de
Desperdicios, Cáscara Cáscara, alcalinización
(opciona), tostado
Prensado
Miga de Chocolate
Torta de Manteca de
Conchaje
Cacao Cacao
Molienda de Almacenaje en
Chocolate Líquido o
Torta líquido o en
Cobertura
Moldes
(Opcional)
Cacao en Polvo
Almacenaje en En moldes Cobertura
líquido
Industria de lácteos,
Confitería y panadería Mercados de Consumo
43
A nivel mundial, los principales países que industrializan cacao son: Holanda,
Estados Unidos, Costa de marfil y Brasil que en conjunto representan el 55%
de cacao procesado durante la campaña 2001/2002, tal como se indica en el
cuadro posterior.
Cuadro Nº 20
MOLIENDAS DE CACAO POR PAÍS
(Tm.)
Pronóstico
País Estimados 2001/02
2002/03
Holanda 418,000 440,000
Estados Unidos 393,000 410,000
Costa de Marfil 290,000 285,000
Brasil 173,000 200,000
Alemania 195,000 195,000
Francia 139,000 145,000
Reino Unido 140,000 135,000
Malasia 105,000 125,000
Indonesia 105,000 120,000
Ghana 69,000 85,000
Rusia 68,000 70,000
Italia 66,000 68,000
Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, 29 (3) 2002/2003
Cuadro Nº 21
PRINCIPALES EMPRESAS DE CACAO
44
Cinco empresas internacionales del sector de la agroindustria de cacao
concentran el área de distribución de Chocolates para consumo en general:
Mars Inc, Nestlé s.a., Cadbruy Schweppes PLC, Ferrero SPA y Hershey Foods
Corp. (Ver Cuadro Nº 22).
Cuadro Nº 22
PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE CHOCOLATES
Total Ventas
Empresas / Compañías 2003 (US$
milllones)
45
3.3. Eslabón de Comercialización
5 Libre Mercado: Bajo este sistema existen una multitud de agentes privados
que participan en la cadena de comercialización, no existe una
intervención directa del gobierno en la comercialización interna y externa;
los precios se determinan de acuerdo a los precios internacionales. La
participación del gobierno se limita al control de calidad, los impuestos y la
supervisión. Debido a la competencia y a la ausencia de intervención del
gobierno, los productores generalmente reciben un porcentaje mayor del
precio FOB.
46
• Precio Internacional
En general, los commodities poseen un precio inferior a los dos dólares por
libra y sus fluctuaciones dependen altamente de los niveles de inventarios
acumulados en los principales mercados. En el caso del cacao, los precios
internacionales tienden a seguir un patrón de largo plazo, ligado al ciclo del
cacao, estimándose la vida promedio de una plantación sin renovar es de 30
años. Por tal motivo se considera que el ciclo de los precios oscila entre los 15
y 25 años. El análisis del ciclo del precio es válido si se asume una demanda
constante. O si la demanda mundial crece en menor proporción a la oferta
mundial. Durante los periodos de expansión de la producción, existe un
excedente de producción que genera primero una caída y más tarde un
estancamiento de los precios. En consecuencia, los precios bajos fruto del
exceso de producción, generalmente tienen un impacto negativo sobre las
cosechas, puesto que los productores tienden a cambiar de cultivo, factor que
nuevamente permite una subida de precios. El ciclo del cacao se caracteriza de
esta manera por efectos de expansión y recesión.
47
Gráfico Nº 22
EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO MENSUAL 1990 – 2005
2500.0
Febrero 2003:Precio
máximo: 2239US$/TM
2000.0
1500.0
1000.0
0.0
Exportaciones
Cuadro Nº 23
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO
48
Gráfico Nº 23
EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR PAÍS
Papua Nueva Guinea
Ecuador 2%
Belgica Estonia
3%
3% 2% Otros
Holanda
7%
Camerun 4%
5%
Nigeria
10%
Indonesia
Costa de Marfil
11%
Ghana 38%
15%
Fuente: FAO
Importaciones
Cuadro Nº 24
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO
Cacao en grano - Miles de
Puesto Tm.
Importaciones US$
49
Gráfico Nº 24
IMPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR PAÍS
Otros Holanda
22% 21%
Es paña
2%
Japón
2%
Italia
3% Bélgica Es tados Unidos
5% Malas ia 14%
Alem ania
Francia 12%
Reino Unido 8%
5% 6%
Fuente: FAO
Manteca de cacao
Gráfico Nº 25
EXPORTACIONES DE MANTECA DE CACAO 1990-2003
600,000 2,000,000
1,800,000
500,000
1,600,000
1,400,000
400,000
1,200,000
300,000 1,000,000
800,000
200,000
600,000
400,000
100,000
200,000
0 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: FAO
50
Holanda y Francia son los exportadores más grandes, participando con el 43%
del valor total de las exportaciones mundiales y con el 39% del volumen. Le
siguen Costa de Marfil, Malasia, Indonesia, Brasil y Estados Unidos, los cuales
concentran el 35% del valor de las exportaciones y se caracterizan por ser
grandes productores de cacao en grano, a excepción de Estados Unidos. Esto
indica que no sólo dirigen su producción a la comercialización en los mercados
internacionales del grano, sino que han desarrollado al mismo tiempo una
industria procesadora del grano y productora de manteca de cacao con
capacidad para competir en el mercado mundial de procesados.
Gráfico Nº 26
PRINCIPALES EXPORTADORES DE MANTECA DE CACAO – 2003
Turquía Otros
2% Ghana 15%
Singapur Holanda
2%
3% 29%
Estados Unidos
4%
Brasil
6%
Indonesia Francia
7% 13%
Malasia Costa de Marfil
9% 10%
Fuente: FAO
Gráfico Nº 27
IMPORTACIONES DE MANTECA DE CACAO 1990-2003
700,000 2,500,000
600,000
2,000,000
500,000
1,500,000
400,000
300,000
1,000,000
200,000
500,000
100,000
0 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
51
De la misma forma que las exportaciones, la demanda de manteca de cacao se
concentra exclusivamente en países desarrollados, puesto que este es un
insumo importante para la elaboración de los chocolates y las grandes
industrias productoras de chocolate se encuentran en estos países. Los
principales importadores son Alemania, Estados Unidos y Bélgica,
concentrando cerca del 38% de la demanda de este producto.
Gráfico Nº 28
PRINCIPALES IMPORTADORES DE MANTECA DE CACAO - 2003
Alemania
Otros
14%
21% Estados Unidos
13%
Rusia
4%
Suiza
4%
Japón Bélgica
4% 11%
Holanda Francia
Canadá 10%
Reino Unido 9%
4%
6%
Fuente: FAO
Durante el 2003, las exportaciones a nivel mundial ascendieron a 586 mil TM.
de polvo y torta de cacao por valor de US$ 1.420 millones. Entre 1990 – 2003
el volumen de exportaciones ha crecido de forma constante, obteniendo una
tasa de crecimiento de 3.3% en promedio cada año. En valor, el
comportamiento ha sido diferente y si bien las exportaciones crecieron 4.8%
por año.
52
Gráfico Nº 29
PRINCIPALES EXPORTADORES DE POLVO Y TORTA DE CACAO - 2003
Otros
Alemania 16%
Holanda
4% 32%
Reino Unido
4%
Estados Unidos
5%
Indonesia
5% Malasia
España
Brasil Francia 9%
6% Costa de Marfil
6% 6% 7%
Fuente: FAO
Gráfico Nº 30
PRINCIPALES IMPORTADORES DE POLVO Y TORTA DE CACAO - 2003
Estados Unidos
23%
Otros
35%
Francia
8%
Belgica Holanda
3% 6%
Alemania
Italia España
México Canada 6%
4% 6%
3% 3%
Japón
3%
Fuente: FAO
53
Pasta de cacao
Gráfico Nº 31
PRINCIPALES EXPORTADORES DE PASTA DE CACAO – 2003
Ecuador
Otros
2% Costa de Marfil
Brasil 14%
Singapur 26%
3%
3%
Alemania
3%
Ghana
3%
Estados Unidos
Holanda
5% Camerún
Francia 20%
7%
14%
Fuente: FAO
Gráfico Nº 32
PRINCIPALES IMPORTADORES DE PASTA DE CACAO – 2003
Otros Francia
21% 20%
Italia Bélgica
3% 10%
Rusia
4%
Polonia
5% Holanda
Alemania 10%
Canada Reino Unido
6% 9%
6%
Estados Unidos
6%
Fuente: FAO
54
Cáscara y cascarilla de cacao
Por su parte las importaciones durante el 2003, ascendieron a 140 mil tn.
correspondiendo a US$ 32 millones. Los principales importadores de cáscara y
cascarilla de cacao a nivel mundial son: China, Indonesia, Francia y Holanda,
los cuales representan el 63.3% del total.
Chocolate
Grafico Nº 33 Grafico Nº 34
PRINCIPALES IMPORTADORES PRINCIPALES EXPORTADORES
DE CHOCOLATES - 2003 DE CHOCOLATES - 2003
Francia Alemania
12% Estados Otros
16%
Otros Unidos 25%
39% 11% Bélgica
Irlanda
14%
3%
Alemania
10% Suiza Italia Francia
España Reino Unido 3% 5% 9%
Italia Canadá Holanda
2% Bélgica Canada Holanda 8% Estados Unidos
3% Japón 4% 4% 7% 8%
4% Reino Unidos 5%
3% 5%
Fuente: FAO
55
3.4. Eslabón de consumo
Gráfico Nº 35
PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES – 2003
p ( )
Federacion Rusa,
7.0% Japón, 6.0%
UK., 8.0%
Francia, 9.0%
Otros, 33.00%
Alemania, 11.0%
US., 26.0%
o Hershey
o Mars
o Phillip Morris
o Nestlé
o Cadbury Scheweppes
o Ferrero
16
CICDA. Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva de cacao en Perú. Finet, A. & Paz, C.
Junio 2004
56
pesar que el mercado de chocolate es el mayor consumidor de cacao en
términos equivalentes en granos, han tomado importancia productos
intermedios tales como el cacao en polvo y la manteca de cacao, los cuales
son utilizados en diversas áreas como por ejemplo cosméticos y salud.
Esta última área es la que más importancia ha adquirido debido a que las
grasas que proceden de la manteca de cacao, contienen una gran proporción
de ácido esteárico, un ácido graso saturado que, a diferencia de otros ácidos
grasos, no aumenta el nivel de colesterol en la sangre. Además aportan
compuestos fenólicos tipo catequina, epicatequina y flavonoles como la
quercetina, los cuales contribuyen a evitar la oxidación del colesterol en sangre
y han sido relacionados con la prevención de trastornos cardiovasculares y la
estimulación de las defensas del organismo.
57
constituyen una opción para organizaciones de pequeños productores para
obtener mejores ingresos y escapar de alguna manera a las fluctuaciones
abruptas a las que están sujetas las calidades convencionales que se manejan
en mercados de grandes volúmenes.
58
5. ANEXOS
ANEXO 1
59
que en Costa de Marfil. Sin embargo, esta situación puede cambiar a medida que, presionado
por la industria local, el gobierno central esta considerando la reintroducción de un precio mínimo
garantizado al productor. Si lo hace, la experiencia de Ghana demuestra que tal sistema va a
aumentar la confianza entre los productores, quienes (alentados por una mayor asistencia
gubernamental), están ya invirtiendo más en la mayoría de las áreas en el mantenimiento de la
cosecha.
A pesar de que por ahora no hay mayor preocupación sobre el tiempo, pronosticamos una
pequeña caída en la producción mundial 2004-2005, ya que dos años seguidos de cosecha
excepcional sería muy inusual. La tendencia en la producción es alcista, sin embargo, y en los
años venideros será estimulada por los grandes planes de expansión puestos en práctica por
diversos países productores líderes (incluyendo Ghana, Nigeria, Brasil e Indonesia).
Como resultado de esta revisión del pronóstico de producción 2003-2004, el mercado no
solamente está enfrentado ahora su 2do excedente estacional consecutivo, sino otro
relativamente grande. Reflejando la perspectiva de un mayor abastecimiento, los precios han
caído ya bastante, tocando recientemente su nivel más bajo en los últimos dos años y medio. El
ultimo estimativo de la ICCO, menciona un excedente de 55.000 toneladas para esta
temporada, en base a una producción neta de 3.178 millones de toneladas y un consumo de
3.123 millones; esto ya está considerado en los precios actuales del mercado. Nuestra
conjetura de un excedente substancial indicaría mayores pérdidas en los precios a corto y
mediano plazo, siempre y cuando no haya un deterioro en la seguridad en Costa de Marfil.
Mientras continúen olas ocasionales de violencia y el gobierno de coalición, parezca con
frecuencia muy frágil, los comerciantes y los procesadores, no demostrarán estar muy
preocupados de la situación en dicho país, ellos consideran que a pesar de todo, se seguirá
exportando cacao desde Costa de Marfil.
A mediano plazo, pronosticamos condiciones de stocks relativamente estables, debido al
equilibrio proyectado entre la oferta y la demanda tanto para 2004-2005 y 2005-2006, Esto es
basado en la presunción de que la cosecha de Costa de Marfil falle en lograr su potencial total
(1.4 millones de toneladas, nivel alcanzado en 1999-2000). Nosotros creemos que los stocks
mundiales (donde la cantidad revisada de la ICCO, empezó el año 2003-2004 mayor que
previamente estimada) terminará esta temporada arriba del 40% del consumo anual por primera
vez en 5 años; solamente se prevé una pequeña caída del nivel de stocks durante el 2004-2005
y 2005-2006. Por lo tanto los inventarios permanecerán muy arriba del nivel mínimo (30%)
tradicionalmente considerado como necesario para, proteger al mercado contra reveses de
producción.
Fuente: Economist Intelligence Unit – Londres/ extraído de la web SICA-Ecuador
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/Biblioteca/Ing%20Rizzo/cafe%20y%20cacao/comentarios
_cosechamundial.htm
(*) “…se sustituye a la manteca de cacao con aceites baratos resultados de la
interesterificación del aceite de palma y el ácido esteárico”. Freddy Mudarra. Artículo
“Tendencias de la Biotecnología” –http://www.eraagricola.org/ecoton/ecotono_2/Ecotono2_art_3.htm;
- la anotación es nuestra
60
ANEXO 2
1 Ghana
2 Camerún
61
3 Indonesia
4 Costa de Marfil
62
5 Nigeria
6 Ecuador
63
7. República Dominicana
64
ANEXO 3
65
capacidad productiva, calidad de grano y tolerancia a escoba de bruja y
moniliasis.
5. Introducción de clon CCN-51 de Ecuador, el año 1994.
6. Contratación de expertos internacionales que conjuntamente con el staff
de especialistas nacionales establecieron un paquete tecnológico para
los programas de rehabilitación, renovación e instalación de nuevas
plantaciones.
66
A partir del año 2001 otras organizaciones ya existentes, como las
Cooperativas Cafetaleras de Río Apurímac y El Quinacho con el apoyo de
Naciones Unidas han ingresado al negocio del cacao y actualmente sus
ingresos por esta actividad son más significativos que las que provienen del
café.
67
BIBLIOGRAFIA
68