La industria global de alimento balanceado:
Produciendo más de mil millones de toneladas métricas
El año pasado, la Encuesta Global sobre Alimento Balanceado
de Alltech estimó por primera vez la producción global de
alimento balanceado en más de mil millones de toneladas
métricas globalmente. Este año, nuestras estimaciones han
confirmado que la barrera se ha cruzado nuevamente, con un
total de 1.070 millones de toneladas métricas de alimento
balanceado producidas en el 2017.
En su séptimo año de análisis, la Encuesta Global sobre
Alimento Balanceado de Alltech sigue siendo la referencia más
citada sobre el estado de la industria de alimento balanceado,
con los datos de la encuesta del año pasado citados en
más de 1.000 informes de las Naciones Unidas, empresas
de investigación de mercado de la industria, instituciones y
asociaciones agropecuarias líderes. Los datos de la encuesta no
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solo proporcionan información sobre la industria de alimento
balanceado, sino también sobre la salud agropecuaria como
un todo, y, hasta cierto punto, refleja las fortalezas de las
economías individuales de los países incluidos en el reporte.
Cada año, la información es más sólida y detallada, con nuevos
países incluidos este año, como Camboya, Laos, Fiyi y Samoa,
para un total de 144 países. A medida que se expande el
alcance global de nuestra organización, Alltech tiene como
objetivo seguir ampliando el alcance de la encuesta. Asimismo,
buscamos proporcionar abierto y libre acceso al reporte con
el fin de demostrar la importancia de la agricultura animal y
la centralidad de la industria de alimento balanceado en la
alimentación del mundo del futuro de manera sostenible.
¿Dónde está el crecimiento?
El crecimiento observado en el 2017 fue de 2,57%, con respecto al
2016. De hecho, en los últimos cinco años, la industria de alimento
balanceado ha visto un crecimiento total de 13%, lo que se traduce
en un crecimiento promedio de 2,49% por año. Este crecimiento
sustancial y saludable se ve sustentado por un mayor consumo de
carne, leche y huevos, lo que se refleja en la mayor producción de
alimento balanceado para la industria porcina y de pollos de engorde,
así como también para la industria lechera. El crecimiento en la
demanda de alimento balanceado para pollos de engorde de 3% y
menos de 1% para ponedoras se ha evidenciado dentro del contexto
de un crecimiento promedio de 2% en el consumo de huevos y carne,
pero también una mejora histórica de 1% en la eficiencia de conversión
alimenticia, principalmente liderado por las mejoras genéticas.
Los líderes mundiales en producción porcina lideraron la producción
de alimento balanceado para cerdos en el 2017. El mercado más
grande del mundo, China, experimentó un repunte en la producción
de alimento balanceado para cerdos, al igual que Rusia, donde
las políticas gubernamentales favorecen la producción interna y el
desplazamiento de las importaciones. Muchos países más pequeños,
particularmente países de África, como Kenia, Tanzania, Mozambique,
Uganda y Namibia, también mostraron un marcado aumento en la
producción de alimento balanceado para cerdos.
La industria lechera fue uno de los pocos sectores que experimentó
crecimiento en todas las regiones. Europa, líder mundial en la
producción lechera, ha visto con la reforma de la Política Agrícola
Común un impacto turbulento en la producción de leche, sin embargo,
la región creció en promedio alrededor del 2%. Considerando el
crecimiento porcentual, África fue la estrella con un aumento en la
producción de alimento balanceado para ganado lechero del 10%.
Obtener información de África sigue siendo más difícil en comparación
con otras regiones, pero la encuesta muestra países como Sudáfrica,
Marruecos y Zimbabue, que significativamente aumentaron su
producción reportada de alimento balanceado para ganado lechero en
el 2017.
La producción de alimento balanceado para pollos de engorde es
la otra especie principal que registró un aumento en la producción
de alimento balanceado en todas las regiones, encontrando el
mayor crecimiento en África (10%) y Europa (7%). Egipto, Uganda,
Mozambique y Marruecos agregaron 1.3 millones de toneladas
métricas al crecimiento de África. Rumania, Rusia y Ucrania reportaron
crecimiento, contribuyendo a la producción general de Europa.
Tanto la producción de alimentos para mascotas como la de alimento
balanceado para caballos han tenido años fuertes, pero ninguna región
muestra disminución en éstas especies. El crecimiento en la industria
de alimento para mascotas, y hasta cierto punto en la industria
equina, generalmente se correlaciona con la expansión de la clase
media y la urbanización. La industria de alimentos para mascotas,
en particular, se ve afectada tanto por el crecimiento del ingreso per
cápita como por un cambio en la dieta, a medida que más hogares
hacen la transición del suministro de desechos de los alimentos de
la mesa a una nutrición completa para sus mascotas. La producción
de alimentos para mascotas en varias regiones sobresalió. Europa y
América Latina, en menor proporción pero no menos dramático, vieron
aumentos en la producción de alimentos para mascotas de 17% y
15%, respectivamente. Rusia, la República Checa, Rumania, Polonia
y Hungría se combinaron para agregar más de 580.000 toneladas
métricas de alimento para mascotas. Uruguay, Ecuador, El Salvador,
Chile y Argentina representan casi la totalidad del crecimiento de la
producción de alimentos para mascotas en América Latina, combinando
más de 725.000 toneladas métricas. La producción de alimentos para
mascotas de Asia-Pacífico aumentó en un 12%, con China, Tailandia y
Taiwán como los principales contribuyentes al aumento.
Los lectores ávidos de nuestras encuestas anteriores notarán que el
número de fábricas de alimento balanceado aumentó cerca de 5%
en relación al año pasado. Se determinó que algunas de las fábricas
privadas más pequeñas de alimento balanceado, particularmente en
países europeos como Irlanda, Ucrania y la República Checa, deberían
incluirse porque han crecido alcanzando un mayor tamaño, y están
contribuyendo de manera más significativa a la producción de alimento
balanceado.
Un área que muestra cierto estancamiento es el ganado de carne. En
general, bajó cerca de 1%. América Latina, África y Europa muestran
disminuciones. Esta tendencia global a la baja ha sido percibida por
la industria durante algún tiempo a medida que más consumidores
recurren a carnes “blancas” como pollo, cerdo y pescado.
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 ¿Cuál región está Top 7 del 2017
creciendo más rápido? Fábricas Producción Crecimiento

China 6.000 186,9 -0,4%

Europa y Asia-Pacífico igualaron el título de la región con un EE. UU. 6.241 173,0 2%
crecimiento más rápido, cada una con un aumento del 3% con Brasil 1.572 69,9 1%
respecto al 2016. Este crecimiento se originó principalmente
Rusia 569 37,6 19%
por los aumentos en la producción de alimento balanceado
para cerdos y pollos de engorde en Europa, y a la producción México 501 34,4 2%
de alimento balanceado para cerdos y mascotas en la región
India 1.201 34,2 7%
de Asia-Pacífico. Rusia, en particular, incrementó su producción
estimada de alimento balanceado para cerdos, incluyendo más España 845 33,0 2%
producción privada que antes. Mientras que la producción
rusa de alimento balanceado para pollos de engorde también
aumentó en un 3%, Ucrania, Rumania, el Reino Unido y Bélgica Los siete principales países se pueden considerar como un
también reportaron cifras más altas, lo que resultó en un fuerte barómetro de las tendencias en la agricultura. Este año, al
crecimiento para ese sector en la zona europea. comparar la producción de estos principales países con el
porcentaje de la producción agregada de alimento balanceado
sobre el resto del mundo, se demuestra el grado que éstos
País 2017 2012 crecimiento representan en el negocio en general:
África 39,1 30,3 29%

Asia-Pacífico 381,1 356,5 7%

Cerdos 61%
Europa 267,1 208,4 28%

Latinoamérica 160,7 137,0 17%

Ganado Lechero 45%

Medio Oriente 27,0 25,4 6% Ganado de Carne 51%

Norteamérica 194,6 188,1 3%
Ponedoras 47%
Gran Total 1069,7 945,8 13%

Pollos de engorde 58%

Acuicultura 53%

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 África, 1.5
Norteamérica, 1.7
Medio Oriente, 0.5
Acuicultura
Latinoamérica, 3.8 Las tendencias de la acuicultura tienden a estar entre las más
esperadas por los medios comerciales agropecuarios. Presumiblemente
esto se debe al fuerte crecimiento del sector de los peces de cultivo
durante los últimos 10 años y al grado en que la acuicultura está
reemplazando la pesca silvestre como la principal fuente de suministro
Europa, 3.7 de pescado para el consumo humano. La producción de alimento
balanceado para la acuicultura, en general, se mantuvo estable en el
2017. Las cifras mostraron una ligera disminución en las regiones de
Asia-Pacífico y Europa, mientras que América Latina y el Medio Oriente
aumentaron la producción de alimento balanceado para la acuicultura.
Los países africanos principalmente aumentaron la producción de
alimento balanceado para la acuicultura, pero uno de los productores
más grandes, Egipto, experimentó un descenso.
Asia-Pacifico, 26.1

Asia-Pacífico representa el 70%

de la producción de alimento
balanceado para la acuicultura
Carpa, 30%
Otras, 21%
La continua debilidad de la acuicultura en China (-5%) reportada este
y el año pasado, y a menor nivel en el resto de Asia-Pacífico, se ha
Lubina/ relacionado con cambios en el consumo, brotes de enfermedades y la
Besugo,
consolidación de la industria. Además, los controles gubernamentales
2%
sobre las prácticas de alimentación y la inocuidad de los alimentos, en
Trout, 3% particular la administración de antibióticos, pueden estar influyendo en
los niveles de producción.

Salmon, 7% Brasil, Chile y Perú lideraron el aumento de la producción reportada

en América Latina, e Irán se destacó del resto al representar casi
todo el crecimiento reportado en Medio Oriente. La especie carpa
Bagre, 9% lidera la producción de alimento balanceado para la acuicultura, con

Camarones/ camarones/langostinos y tilapia en el segundo y tercer lugar de la

Langostinos, 15% producción total. El bagre, el salmón y la trucha también se clasificaron,

Tilapia, 13%
aunque en menor proporción.

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 Crecimiento por Especie Región Crecimiento

Cerdos África 6%

Asia-Pacifico 9%

Europa 5%

Latinoamérica 0%

Medio Oriente 0%

Norteamérica 2%

Global 6%

Región Crecimiento Región Crecimiento

Ganado África 10% Ganado de África -15%

lechero Asia-Pacifico 2% carne Asia-Pacifico -6%

Europa 2% Europa 3%

Latinoamérica 4% Latinoamérica -9%

Medio Oriente 4% Medio Oriente 5%

Norteamérica 1% Norteamérica 4%

Global 3% Global -1%

Región Crecimiento Región Crecimiento

Ponedoras África 11% Pollos de África 10%

Asia-Pacifico -3% engorde Asia-Pacifico 1%

Europa 3% Europa 7%

Latinoamérica 3% Latinoamérica 2%

Medio Oriente -5% Medio Oriente 1%

Norteamérica 4% Norteamérica 2%

Global 0.3% Global 3%

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Los costos del alimento balanceado reflejan
la economía global
Los costos del alimento balanceado no cambiaron mucho en
el 2017, lo que muchos en la industria considerarían positivo.
Ciertamente, ha sido bueno para los productores de leche,
carne y huevos, ya que los costos del alimento están altamente
correlacionados con los precios de las proteínas vegetales y
cereales.
Al elegir evaluar los costos de alimentación de la dieta de
terminación para cerdos, ponedoras y pollos de engorde, Alltech
eligió comparar estos alimentos en base a la homogeneidad
relativa de estas formulaciones a nivel mundial. La dieta de
terminación para cerdos a nivel mundial cuestan, en promedio,
alrededor de un 2% más que en el 2016. Considerando que la
producción de alimento balanceado para cerdos fue más alta,
aproximadamente 5,54%, esto indicaría un año sólido para este
sector.
La industria de las ponedoras creció únicamente un 1%, pero
se mantuvo estable con una caída en los costos del alimento
balanceado de tan solo el 1,7%. Los costos de producción para
las dietas de terminación de pollos de engorde disminuyeron
14% a nivel mundial, mientras que la industria misma muestra
un crecimiento incremental de poco menos del 3%. Sin
embargo, con el alimento balanceado que representa el 70%
de los costos de la producción de animales vivos, este alimento
balanceado más barato se traducirá en pollo y huevos más
baratos para el consumidor.
Pollos de
Cerdos Ponedoras
engorde
Promedio Global $363 $363 $418
Aumento Porcentual 2% -1,7% -14%
Si bien los costos globales promedio del alimento balanceado
no cambiaron mucho entre 2016 y 2017, algunos países
individuales experimentaron una mayor volatilidad. Alemania
y Bulgaria registraron aumentos en general en las dietas de
terminación. Por otro lado, algunos países de América Latina
al parecer descansaron con respecto a los costos del alimento
balanceado. Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Jamaica y Costa
Rica reportaron reducciones en los costos de las dietas de
terminación. Muchos países de África, como Nigeria y Camerún,
mantienen algunas de las dietas de terminación más altas con
costos cercanos a los 700 dólares o más.
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Este año marca la séptima edición de la Encuesta Global sobre
Alimento Balanceado de Alltech, una evaluación anual de la
producción de alimento balanceado. Los datos representan 144
países, reflejando la información obtenida en colaboración con
las asociaciones de alimento balanceado locales y el equipo de
ventas de Alltech, quienes recopilaron datos de más de 30.000
fábricas de alimento balanceado.

www.alltechfeedsurvey.com

es.Alltech.com AlltechNaturally @AlltechLA