“Perspectivas del Sector, Precios, Reportes y

Regulación”
10 de febrero de 2017

Primer Seminario Nacional Gasolinero

Besco 2017
REGULACIÓN DE LA CRE EN LA CADENA DE
VALOR DE PETROLÍFEROS

2
La CRE se ha convertido en el regulador de la mayor parte de la
cadena de valor de la industria energética en México
Hidrocarburos

Exploración / Refinación / Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y

Extracción Transporte Expendio al público
Procesamiento

Operador del Sistema

Electricidad

Suministro y
Generación
Operador del Sistema Comercialización
y del Mercado

Transmisión Distribución
En materia de petrolíferos, antes de la Reforma, Pemex era el único
participante en cada segmento de la cadena de valor

Origen Transporte Almace-namiento VPM Distribución Comercia-lización

Ducto

Refinación
Carrotanque Refinerías Estaciones de
servicio

Terminales de
almacenamiento y
Autotanque reparto

Ductos de
Importaciones internación
Usuarios finales
Buquetanque

4
El nuevo marco regulatorio permite la participación privada en todos los
segmentos de la cadena de valor

Origen Transporte Almacenamiento Distribución Expendio

Ducto

Refinación
Carrotanque Estaciones de
servicio

Terminales de
almacenamiento y
Autotanque reparto

Importaciones
Usuarios finales
Buquetanque

Comercialización + + Agregación de servicios +

+

5
El nuevo marco regulatorio en petrolíferos

• Permisos CRE
• Permisos CRE • Libre competencia
• Acceso Abierto • Separación suministro y
• Regulado franquicia
• Permisos Sener económicamente
• Libre competencia

Refinación

Distribución Expendio
Almacenamiento
Imp/Exp Transporte

• Permisos CRE • Permisos CRE

• Permisos CRE • Permisos CRE
• Acceso Abierto • Libre entrada
• Libre entrada • Libre entrada
• Regulado
económicamente
Comercialización

+ + +
Agregación de Servicios +

6
En materia de petrolíferos se han otorgado diversos permisos :
1,918 149
permisos de Transporte y permisos de
Distribución (petróleo, Almacenamiento de
petrolíferos y petroquímicos) petrolíferos
(51 permisos de Transporte por
Buque-Tanque)
381
permisos de Transporte,
Almacenamiento, Autoconsumo,
Distribución, Expendio y
Autoconsumo de Gas LP
11,838 Datos actualizados al 2 de
permisos de febrero de 2017.
Estaciones de Servicio1/ 1/ Incluye estaciones de
servicio para autoconsumo y
expendio en aeródromos
2/ Incluye comercialización
de Diésel, Gas LP, Turbosina
y Gasavión.
136
permisos de
Comercialización de
Hidrocarburos, Gas Natural,
Petrolíferos2/ y Petroquímicos
7
La CRE ha otorgado permisos de transporte de petrolíferos por
medios distintos a ducto (ferrocarriles)

Inversión: 1.5 mil millones de dólares

Ferrocarril Mexicano, S. A. de Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.

Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016
C. V.
Destino: Durango, Durango.
Permiso: PL/12953/TRA/OM/2015
Destino: Guadalajara, Jalisco;
Chihuahua, Chihuahua; Piedras
Negras, Coahuila de Zaragoza;
Ferrocarril del Istmo
Nogales, Sonora, Mexicali, Baja
de Tehuantepec, S. A. de C. V.
California y Manzanillo, Colima.
Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016
Destino: Valladolid y Mérida,
Yucatán

Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.

Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015
Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta
Jiménez, Nuevo León; Tampico y Ciudad Madero,
Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango,
Durango; Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz; FERROSUR, S. A. DE C. V.
Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis Potosí, Permiso: PL/12954/TRA/OM/2015
Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e Destino: Veracruz y Coatzacoalcos,
Irapuato, Guanajuato. Veracruz.

8
El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel también son
áreas que están llamando la atención de nuevos inversionistas
1 Cabo Fuels Las Torres, S.A.
de C.V. Inversión: 427 millones de dólares
• Capacidad operativa: 7,296 bls.
• Inversión: 24.6 millones de pesos
• Ubicación: La Paz, Baja California Sur

2 Combustibles de Oriente, 10 Bulkmatic de México

S.A. de C.V. (Distribución)
• Capacidad operativa: 5,606 bls. • Inversión: 1 mil millones de pesos
• Inversión: 143.3 millones de pesos • Ubicación: Salinas Victoria, Nuevo León
Nuevo Laredo
• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas Tamaulipas
Corpus Christi,
Hydrocarbon Storage Terminal, Monterrey, Texas
3 11 Bulkmatic de México
S.A.P.I. de C.V. Nuevo León 2 (Distribución)
10 Matamoros,
• Capacidad operativa: 280,500 bls. Tamps • Inversión: 1 mil millones de pesos
• Inversión: 1,073.4 millones de pesos • Ubicación: Tula, Hidalgo
• Ubicación: Acolman, Estado de México
La Paz 1
San Luis
4 Interport FTZ S.A. de C.V. Potosí, SLP
• Capacidad operativa: 270,000 bls. 4 8
• Inversión: 1,277.5 millones de pesos
• Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí 6 Tuxpan, Ver
San José 5 11
5 Gas Natural del 7 VOPAK México, S.A. de C.V. de Iturbide, Gto Tula, Hidalgo
Noroeste S.A. de C.V. • Capacidad operativa: 415,190 bls. 3 7 Veracruz, Ver
• Capacidad operativa: 48,000 bls. • Inversión: 787.1 millones de pesos
• Inversión: 380.3 millones de pesos • Ubicación: Veracruz, Veracruz Proyectos en
• Ubicación: San José I., Guanajuato evaluación de la CRE

Hidrocarburos del Sureste, S.A. Permisos de

6 Orizaba Energía,
S. de R.L. de C.V.
• Capacidad operativa: 2,310,000 bls.
• Inversión: 2,308.8 millones de pesos
• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
8 9 Comercializadora Larpod, almacenamiento
de C.V. (Distribución) S. A. de C. V. (Distribución) otorgados
• Capacidad operativa: 450,000 bls. • Capacidad operativa: 11,007 bls. 9
• Inversión: 766.1 millones de pesos • Inversión: 19.2 millones de pesos Poliductos
• Ubicación: Progreso, Yucatán. • Ubicación: Puerto Madero, Chiapas 18
La regulación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento
incluye las siguientes características

• Criterios para garantizar el acceso abierto no

indebidamente discriminatorio
• Términos para la realización de temporadas abiertas y la
implementación del boletín electrónico
• Modalidades de servicio
• Condiciones para el transporte o almacenamiento de
petrolíferos propiedad del permisionario – usos propios
• Principios tarifarios y de medición y calidad
• Lineamientos para la elaboración de los términos y
condiciones de prestación del servicio
• Disposiciones sobre el mercado secundario y la cesión de
capacidad

10
En la Zona Metropolitana del Valle de México se suministran gasolinas con
parámetros específicos, adecuados para su condición geográfica, urbanística,
ambiental y poblacional. Esto resulta en un ajuste por calidad que es 31 centavos/litro
y 40 centavos/litro mayor al ajuste en el resto del país, para las gasolinas Magna y
Premium respectivamente
3 OBJETIVOS BÁSICOS Octano (Mínimo) Octano (Mínimo)
93.0
DE LA NOM-016: 91.0 91.0 Con el propósito de limitar 90.0
90.0
ESPECIFICACIONES DE la formación de ozono, no 87.0 87.0 87.0

LOS PETROLÍFEROS se permitirán gasolinas

NOM-016 RBOB 87 CARBOB EURO 5 oxigenadas con etanol en las NOM-016 RBOB 87 CARBOB EURO 5
México Estados California Europa México Estados California Europa
Unidos Estados tres principales zonas Unidos Estados
Promover un abasto Unidos
metropolitanas Unidos

continuo de combustibles en (Valle de México, Guadalajara y

Monterrey)
territorio nacional

Establecer condiciones de Aromáticos (% Vol. Máximo) Olefinas (% Vol. Máximo) Benceno (% Vol. Máximo)
eficiencia y competitividad en 50.0 25.0
1.3
el mercado de petrolíferos 35.0 35.0 18.0 1.0 1.1 1.0
25.0
10.0 10.0

Fomentar la transición NOM-016

México
RBOB 87
Estados
CARBOB
California
EURO 5
Europa
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
CARBOB
California
EURO 5
Europa
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
CARBOB
California
EURO 5
Europa
Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados
hacia combustibles de menor Unidos Unidos Unidos
impacto ambiental y de salud
pública
Nota: los valores representados en las gráficas corresponden a gasolinas Premium y Magna comercializadas en la Zona Metropolitana del Valle de México. 11
LA ESTRATEGIA DE FLEXIBILIZACIÓN

12
Como parte de la Reforma Energética, el gobierno implementará
una estrategia de apertura que contempla cuatro elementos
esenciales:

1. Ajuste de precios 2. Flexibilización de 3. Acceso a la 4. Reportes

considerando diferencias precios al público y infraestructura de obligaciones de
regionales. conformidad con lo
VPM disponible de transporte y
establecido en la LH y la LIF.
con acciones de autoridad almacenamiento de Pemex
ante abusos. (Temporada Abierta).

13
 1. Liberalización gradual y ordenada de los precios de las gasolinas y el diésel

2017-2018 2019

La CRE, con la opinión de COFECE, estableció el cronograma por regiones para liberalizar los A partir de 2019, la CRE podrá regular los
precios de las gasolinas y el diésel. A partir del 1/12/2017 queda liberado el precio al público. precios cuando la COFECE determine que no
existen condiciones de competencia efectiva
La SHCP establece precios máximos en las regiones en las que aún no se liberalice el (también lo podrá hacer provisionalmente, como
precio conforme al cronograma, o en casos de aumentos que no correspondan a la medida precautoria, en tanto se desahoga el
evolución del precios internacionales notificados por la CRE. proceso).

La CRE administrará un
sistema de información de
precios de petrolíferos y lo
difundirá electrónicamente de
manera agregada por zona.
Los permisionarios publicarán en cada estación
de servicio, el precio por litro de venta vigente
de cada combustible en un lugar prominente
que asegure máxima visibilidad.
Los permisionarios reportarán a la CRE:
• Precios al público cada vez que se modifiquen,
con por lo menos 60 minutos de antelación;
• Información sobre volúmenes comprados y
vendidos.
• Un informe anual de su estructura corporativa
y de capital. 14
 Rutas logísticas para la importación y el suministro de combustibles en
México

Costo por transportar un barril

de gasolina:

Ducto (1 centavo/km)

Buque tanque (2 centavos/km)

Ferrocarril (6 centavos/km)

Pipa (14 centavos/km)

15
Los costos logísticos diferenciados entre regiones, se obtienen de la
combinación de medios de transporte que minimizan el costo de trasladar
el combustible desde el punto de suministro (nacional o de importación)
hasta la gasolinera. Lo anterior considerando la infraestructura actual.

Almacenamiento Ducto Buque Ferrocarril Pipa

Logística de
Tarifas estimadas con base en cotizaciones del mercado internacional
importación

Tarifas estimadas Tarifas por uso Tarifas aprobadas

Tarifas Tarifas
con base en basadas en un por el Comité de
Logística basadas en basadas en
referencia comparativo/ Precios y Aspectos
nacional cotizaciones cotizaciones
internacional del benchmarking Económicos de
de mercado de mercado
mercado de futuros internacional* PEMEX

Actividades reguladas por la CRE Actividades no reguladas por la CRE

(*) El benchmark utilizó información técnica y tarifaria de la Federal Energy Regulatory Comission (FERC), y tomó el costo por kilómetro de
16 130
trayectos de poliductos en Estados Unidos.
2. Ventas de primera mano. Si bien regulatoriamente es factible que estaciones de servicio
(EDS) y usuarios finales adquieran VPM, se esperaría que los mayoristas (comercializadores o
distribuidores) suscriban estos contratos para revender al menudeo a EDS y usuarios finales, una vez
que se asigne capacidad en la temporada abierta de Pemex

Puntos de Medios de Adquirentes

VPM Destino
Entrega VPM VPM

Ducto

Refinería
Comercializadores
EDS

Imp/Exp Distribuidores

Autotanque Usuario final

EDS

17
La regulación de las ventas de primera mano a Pemex

Qué se regula Cómo Características Beneficios

Precios Prohibiciones: Elección del punto de

Limita el ejercicio del - Condicionar la venta compra
poder de mercado de - Trato indebidamente
Pemex en tanto se logra discriminatorio
una mayor participación Términos y condiciones
Separación de la
de privados franquicia

Obligaciones: Gestión y contratación

- Permitir terminación de de otros servicios
contratos con aviso
- Sistemas de información

18
La regulación en materia de comercialización

¿Qué es? ¿A quién se regula? ¿Dónde? ¿Qué implica?

Pemex y
organismos
subsidiarios/1 y a En todo el
Ofertar a Usuarios la particulares/2 territorio
compraventa; gestión de Desagregación de precio
nacional
servicios de Transporte, y servicios en la factura
Almacenamiento o Cláusula de salida
Distribución; y prestación
de servicios de valor
agregado
1/ Décimo Tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos (LH).
Desvinculado del contrato
2/El artículo 48 de la LH establece que para realizar las actividades de comercialización se
de franquicia
requerirá cumplir con las disposiciones de seguridad de suministro que, en su caso,
establezca la Secretaría de Energía.

19
Comercialización. Se estima que las EDS que no formen parte de grupos y usuarios finales opten
por este contrato, así como distribuidores y otros comercializadores de menor escala, por tratarse de
ventas al menudeo. No obstante, toda vez que los puntos de VPM son también puntos de
comercialización, el diseño de los contratos incentiva la competencia en ambos canales de venta.

Medios de Entrega
Puntos de Comercialización/entrega Comercialización Usuarios de comercialización

Ducto
Refinería Ducto Comercializadores
EDS
EDS

Imp/Exp TAR
Distribuidores Usuario final
Usuario final

Autotanque

20
3. Etapas de la estrategia de flexibilización del mercado de gasolinas
y diésel
Fallo de Temporada Abierta Flexibilización de Precio al público

15-MAR-2017
1-MAY-2017
30-MAR-2017
• Baja California
1 15-JUN-2017
• Sonora • Chihuahua
• Coahuila
• Nuevo León
• Tamaulipas
• Municipio de Gómez Palacio, Durango
14-SEP-2017 2
30-OCT-2017
• Baja California Sur 15-NOV-2017
• Durango
• Sinaloa 3 30-DIC-2017
• Campeche
• Quintana Roo
• Yucatán

16-OCT-2017 5
30-NOV-2017
• Aguascalientes • Guanajuato • Morelos • Oaxaca 4
• Ciudad de México • Guerrero • Nayarit • Tabasco
• Colima • Hidalgo • Puebla • Tlaxcala
• Chiapas • Jalisco • Querétaro • Veracruz
• Estado de México • Michoacán • San Luis Potosí • Zacatecas

21
Ajustes en el procedimiento de la primera etapa de la Temporada
Abierta de Pemex Logística (Baja California y Sonora)

Se abre un plazo adicional, del 7 al 13 de febrero de 2017,

para recibir solicitudes de participación, a partir del día siguiente de
la notificación de la resolución a Pemex (el plazo original venció el
1.1 16 de enero).

Fecha límite de recepción de ofertas de reserva de capacidad se

recorre del 10 de febrero al 10 de marzo.

Fecha de asignación de la capacidad se mueve del 15 de febrero

al 15 de marzo.
•Se precisa el momento para liberar del precio de venta de
primera mano a Pemex TRI.

22
4. Los permisionarios para petróleo, petrolíferos y petroquímicos
deben enviar la siguiente información en reportes trimestrales y
anuales
• Información estadística • Información económica

TRIMESTRALES
• Tipo de combustible (almacenamiento y ducto)

REPORTES
• Volumen comprado
• Volumen vendido /
transportado
• Precios / Fletes
• Información sobre tarifas e
ingresos
• Destinos
• Capacidad del sistema
• Información de volúmenes
almacenados / transportados

• Pólizas de seguros
• Reporte de quejas

REPORTES
ANUALES
• Muestra de facturas de petrolíferos para acreditación de propiedad
• Reporte del programa de mantenimiento de la infraestructura o
Petróleo, petrolíferos y petroquímicos equipo.
• Dictamen cumplimiento NOM-016-CRE-2016.

Marco regulador
• Ley de Hidrocarburos: art. 84.
• Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de
Hidrocarburos: arts. 52 a 59.
23
 En las actividades de expendio y distribución,
los permisionarios deben presentar la siguiente
información diariamente

REPORTES DIARIOS
• Volúmenes
• Precios

Permisionarios de expendio y distribución de petrolíferos

Marco regulador
• Ley de Ingresos de la Federación: art. 25, f. I

24
El SIRETRAC es un sistema de datos que registrará las
transacciones de petrolíferos en México
Presentará reportes completos con estadísticas detalladas de las transacciones entre los participantes a lo
largo de la cadena de valor (almacenistas, transportistas, distribuidores, expendedores y grandes
consumidores finales).
4
1 2 3 2

Expendio

Almacenista Almacenista o
Transportista Transportista
distribuidor

Grandes
Consumidores

Comercializadores

El SIRETRAC está basado en el modelo peruano “SCOP, Sistema de Control de Órdenes de Pedido”. Este
esquema fue implementado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y
ha mostrado su eficiencia en la reducción de ilícitos en la cadena de mercado de petrolíferos.
25
El Componente de Órdenes de Pedido registrará en línea las
transacciones de compra-venta de combustibles

Componente de Órdenes de Pedido SIRETRAC

Solicitud de Pedido | Aceptar/Rechazar | Despacho | Cierre de Pedido

• El SIRETRAC registrará las 1

La estación de servicio
órdenes de pedidos: incluye hace una orden de
pedido al
grandes consumidores finales, comercializador o
distribuidor 2
estaciones de servicio, 5 El comercializador o
La estación de servicio distribuidor recibe la
distribuidores, incluyendo servicios recibe el producto y orden, revisa la
Cierra la orden de existencia en almacén y
de comercialización de compra vende el producto

combustibles, así como transporte

y almacenamiento. 4
3
El transportista
El almacenista
recibe el producto
revisa existencias y
en las instalaciones
despacha el
del almacenista y lo
producto mediante
entrega a la
el transportista
estación de servicio

26
CONCLUSIONES

27
La flexibilización del mercado contribuirá a…

Transitar de una Detonar Propiciar condiciones

industria monopólica inversión en de eficiencia en la
a un mercado infraestructura industria y para
competitivo de petrolíferos Pemex

Garantizar el Proteger al
suministro y fortalecer consumidor en un
la seguridad contexto de
energética de México apertura
24
Para consultar más información se sugiere consultar :

http://www.gob.mx/cre

Micrositio de petrolíferos:
http://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/micrositio-
para-solicitudes-de-permisos-de-transporte-distribucion-
almacenamiento-expendio-y-gestion-de-p-pl-pq-y-be

25
 ¡Gracias!

“Perspectivas del Sector, Precios, Reportes y

Regulación”
10 de febrero de 2017

Primer Seminario Nacional Gasolinero

Besco 2017