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FORMULACION Y
EVALUACION DE
PROYECTOS
• OBJETIVOS GENERALES:
• Analizar el concepto de proyecto e identificar las razones
por las cuales surgen los mismos en la economía
• CONTENIDOS CONCEPTUALES:
• Concepto de proyecto
• Razones para emprender un proyecto
• Etapas en la formulación de proyectos
• Conformación o contenido del proyecto
• El analista de proyectos
ALGUNOS CONCEPTO DE PROYECTO
Oportunidad: EL Gobierno
nacional está otorgando a DEJAR PASAR LA
un costo muy bajo terrenos OPORTUNIDAD???
para el cultivo de rubros
agrícolas.
NECESIDAD: Enviar un SI LA NECESIDAD ES
COMÚN..CÓMO
documento de una CUBRIR ESA
ciudad a otra NECESIDAD??
• Dado que los proyectos surgen como una
respuesta a un problema, necesidad u
oportunidad éstos deben ser IDENTIFICADOS
claramente.
Ejemplo:
Problema: Falta de agentes
policiales en la calle.
Justificación de los Proyectos (I)
Introducción
OBJETIVO:
Definir si se justifica la inversión de recursos en un
proyecto.
•Escasos
Descartar otras •Costosos
posibilidades de
proyectos
DECISION
RESPONSABILIDAD
PROYECTO
DEFINICION GERENCIAL:
Unidad para la gestión de recursos de manera eficiente
UNIDAD DE GESTION
QUE QUE
HACER PROYECTO QUIERO
HOY MAÑANA
BENEFICIO / COSTO
•Utilidad •Dinero
•Impacto personal •Tiempo
•Cobertura •Esfuerzo Humano
•Impacto social •Maquinaria y Equipo
•Impacto ambiental •Tecnología
IMPORTANCIA DEL PROYECTO
PROYECTO RESULTADOS
COMPARAR
CORREGIR
FASES DEL PROYECTO
PROYECTO RESULTADO
IDEA
FORMULACION Y PUESTA EN
EVALUACION MARCHA
NECESIDAD IMPACTO
NUEVA
MODIFICACION DEL ESTADO INICIAL DE LA NECESIDAD
NECESIDAD
1.- LA IDEA
La idea de un proyecto nace del conocimiento de la
realidad para:
IDENTIFICAR
•aprovechar una oportunidad UN
•satisfacer una necesidad PROBLEMA
•corregir una situación
CONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD
VISION DE FUTURO
CAPACIDAD DEL LIDER
FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS
1.- LA IDEA
METODOLOGIA DE TRABAJO
Por favor:
•Llénela primero cada uno
•Trabaje en grupo discutiendo las hojas individuales
•Saque sólo una cosa por grupo.
•Qué le gustaría cambiar: Liste todo lo que ha venido pensando sobre cosas que
Ud. y su grupo podrían hacer y que signifique oportunidad de negocio.
•Necesidad/Oportunidad: Marque con una x,según corresponda. Después le
ayudará a definir su proyecto.
•Criterios: Corresponde a las bases con las cuales Ud. va a elegir en qué quiere
trabajar. En este caso son Interés para la empresa, el fondo de empleados, la
comunidad de la localidad, el propio gusto.
•Prioridades: Son la calificación que Ud. asigna a cada cosa que quiere cambiar,
según el grado de importancia que tenga en cada criterio. Califique de 1 a 4, en
donde 1 es muy poco interés y 4 muy alto interés.
FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS
UBICACION
Cómo son las cosas? Esta DIFERENCIA
Cómo deberían ser? es, realmente,
nuestro problema
DESCRIPCION
Qué? Identidad
Dónde? Ubicación
Cuándo? Tiempo
Cuáles,Cuántos? Magnitud
FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS
METODOLOGIA DE TRABAJO
TALLER#2:
La siguiente hoja de trabajo le ayudará a definir con precisión su problema
DEFINICION DEL PROBLEMA
Por favor:
• Preferiblemente llénela primero cada uno
•Trabaje en grupo discutiendo las hojas individuales
•Saque sólo una definición del problema por grupo.
Problema
Causa
aparente
síntomas Causa
aparente
Causa
aparente
METODOLOGIA DE TRABAJO
Por favor:
• Sea muy creativo. Trate de ver las cosas desde una óptica diferente
•Trabaje en grupo generando lluvia de ideas. Acepte todos los planteamientos.
•Discuta y llegue a un acuerdo.
Qué condiciones
LIMITES
necesita cumplir la
solución?
Que condiciones DESEABLES
quisiera que tuviera?
Calificar las
soluciones según los
criterios
Estudiar Riesgos
DECIDIR
FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS
TALLER#4:ALTERNATIVA DE SOLUCION
Demanda
Cronograma
Aspectos Administrativos
Consideraciones Jurídicas
PRODUCTO: MERCADO:
Usos
Presentación DEMANDA:
Bienes Relacionados •Variables
Distribución •Dimensión
•Comportamie
nto
Legislación
OFERTA:
•Régimen
•Proveedores
CLIENTE: PRECIOS:
Descripción •Fijación
Segmento
Potenciales
FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS
2.- ESTUDIOS TECNICOS
OBJETIVO:
Obtener información para decidir sobre la localización,
tamaño, diseño de planta y procesos del proyecto.
OBJETIVO:
Decidir anticipadamente, la forma como se manejará el
proyecto.
ESTRUCTURA Y
FUNCIONES
Organigrama
Personal
FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS
4.- ESTUDIO FINANCIERO
OBJETIVO:
Recopilar información sobre costos, ingresos,
necesidades de dinero y presupuestos del proyecto.
INVERSIONES INGRESOS
Activos Fijos Por Venta
Capital de Trabajo Otros
COSTOS
Operacionales
•Costos Producción
•Gastos Operación
Financieros
FLUJO DE CAJA
Disponible
Necesidad de $$$
FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS
ECONOMICA
Distribución social de los beneficios entre los
diferentes estratos y grupos de la sociedad.
Distribución geográfica de los beneficios.
Distribución de los beneficios entre consumo e
inversión
Generación de empleo.
Contribución en otros aspectos, como el
mejoramiento de las balanzas externas, calidad de
vida, medio ambiente, etc.
FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS
FINANCIERA
Elementos Fundamentales:
Tasa de Descuento
FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS
INTRODUCCION DOCUMENTO FINAL
Introducción:
Breve descripción del origen proyecto, explicando: a qué se debió su formulación y cuáles son sus propósitos, cuáles las dificultades y
limitaciones encontradas. Sea breve pero contundente. Quizás sea la única oportunidad para lograr que alguien se interese en el
trabajo.
2.- CUERPO
- Justificación y Términos de Referencia:
Explica los antecedentes que dieron origen a la idea del proyecto. Incluye el análisis del entorno, el planteamiento del problema, los
marcos de referencia, objetivos generales y específicos, los procedimientos metodológicos empleados y los alcances del proyecto.
- Estudio de Mercados
- Estudio Técnico
- Estudio Financiero
- Evaluación
- Plan de Implementación:
En esta sección se incluyen todas las conclusiones de los capítulos previos, con una explícita referencia a los resultados de la
evaluación financiera, donde claramente se deje establecido si el proyecto resultó viable o no, y el por qué de estos resultados.
3.- COMPLEMENTO
- Bibliografía:
Lista de todos los documentos que consultó para la realización de su trabajo
Apéndices:
Cuestionarios utilizados para la recolección de datos, cuadros y gráficos preparados por los autores como resultados de las
investigaciones realizadas, fotos, planos, diseños, detalles técnicos.
- Anexos:
Soportes tomados de fuentes secundarias tales como estadísticas, cuadros y gráficos adicionales, y en general toda la información
que pueda resultar relevante para el lector y su mejor comprensión del documento.
FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS
Bibliografía
• Cabal Escandón, María Fernanda (2003).
Formulación y gestión de proyectos en
empresas del sector solidario. Texto UNES –
PUJ, Bogotá D.C., 147 pp.
• Medina, Felipe (2005). Presentaciones en PPT
sobre formulación de Proyectos. UNES – PUJ,
Bogotá D.C.
Evaluación de proyectos:
• Como pueden existir diferentes soluciones a
un problema, diferentes maneras de
aprovechar una oportunidad o cubrir
necesidades es necesario hacer una
EVALUACION que permita determinan cuál es
la mejor opción de asignación de recursos
(INVERSION).
FASES DE UN PROYECTO
Anteproyecto
3. OPERACIÓN
FASES DE ANÁLISIS
• Identificación de idea, perfil, gran visión,
basada en información existente, juicio
común, experiencia. Cálculos globales de
inversiones, costos e ingresos.
FASE DE ANÁLISIS
• ANTEPROYECTO O ESTUDIO DE
PREFACTIBILIDAD:
• La información en la cual se basa el análisis
implica una investigación más profunda
(fuentes secundarias), se detalla la tecnología,
se analizan los costos y rentabilidad del
proyecto.
FASE DE ANALISIS
• PROYECTO: En general se presenta la
información del anteproyecto pero se
presenta la información más detallada
(información de fuentes primarias),
especialmente en lo relacionado a las
especificaciones técnicas, tiempos de
ejecución de inversiones, etc.
COMPONENTES DE UN PROYECTO
i. Introducción, objetivos,
limitaciones y antecedentes del
proyecto
ii.Estudio de Mercado
iii.Estudio Técnico
iv.Estudio económico y financiero
v.Evaluación, análisis de riesgo.
Tipos de proyectos
• Según el ente promotor o patrocinante
– Públicos
– Privados
– Mixtos
Según su cobertura espacial, área de influencia o ambito de
mercado:
- Locales
- Estatales
- Regionales
- Nacionales
- Internacionales
Tipos de proyectos
• Según el producto a obtener:
- De producción de bienes
- De producción de servicios
Da
¿Cómo se define un
mercado según la
teoría económica?
ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO
• Mediante este estudio se exploran las diferentes
técnicas alternativas a través de las cuales es posible
producir el proyecto y se determina cuál es la más
apropiada.
• Se deben determinar en éste:
El tamaño óptimo
La localización
Ingeniería del proyecto
Organización
Estudio económico financiero
• A través de éste se determinan las
implicaciones económicas (costos totales e
inversiones) en los cuales debe incurrir el
proyecto para poder operar.
• En él se deben determinar:
Costos, inversiones, depreciaciones, capital de
trabajo, flujos netos de efectivo, punto de
equilibrio, etc.
EVALUACION ECONOMICA (Financiera)
• A través de este estudio se pretende
determinar el rendimiento que tiene el
proyecto para el inversionista.
Se hace en él la valoración del dinero a través
del tiempo y se estiman varios indicadores de
rentabilidad que le permiten al inversionista
visualizar si el proyecto representa una opción
atractiva para el mismo.
Evaluación económica –riesgo-
sensibilidad
• Dado que el entorno económico suele variar,
es importante evaluar el proyecto bajo
diferentes escenarios de posible ocurrencia.
Por ejemplo: Evaluar cómo cambia la
rentabilidad del proyecto en casos de
Devaluaciones, variaciones en la tasa de
interés, inflación, nuevas resoluciones fiscales,
legales, etc..
TEMA 2: ESTUDIO DE MERCADO
• Definición del estudio de mercado. Estudio de la demanda de bienes de
consumo. Identificación de la demanda y factores de la cual depende.
Cuantificación de la demanda actual -estimación de las funciones de
demanda. Elasticidad. Estimación de la demanda futura. Métodos de
Proyección. Estudio de la demanda de Bienes Intermedios. Estudio de la
demanda de Bienes de Capital.
• Estudio de la Oferta. Identificación de Competidores en el mercado.
Identificación de limitaciones en el mercado. Estimación de la Oferta
Actual-Estimación de la Oferta Futura. Identificación de la demanda
insatisfecha en el mercado.
• Análisis de los precios.
ESTUDIO DE MERCADO
Identificar y Identificar y
cuantificar la cuantificar la
demanda oferta
Demanda insatisfecha ?
Que debemos estudiar en esta etapa
del proyecto
Posibilidades de penetración en
el mercado-Estructura de
mercado
Que porción de la
demanda podría cubrir
el proyecto?
Cómo es el mercado
Análisis de precios y de insumos?
sistemas de
comercialización
Cómo evolucionará la
Existen regulaciones en el
demanda u oferta en
mercado?
los próximos años?
Pasos para llevar a cabo el estudio de
mercado
1. Definición del problema-Identificación de la
solución (proyecto)
3. Levantamiento de información
• De acuerdo a su destino:
- Demanda de bienes finales
- Demanda de bienes intermedios.