Reporte de Mercado Interno Automotor

Mayo 2015
 Comercialización Vehículos Ligeros

Vehículos ligeros comercializados

En mayo de 2014 y 2015

Mayo Variación
Segmento
2014 2015 Unidades Porcentaje
Subcompactos 30,402 38,427 8,025 26.4%
Compactos 23,120 23,513 393 1.7%
De lujo 4,729 5,127 398 8.4%
Deportivos 487 712 225 46.2%
Usos múltiples 17,530 20,850 3,320 18.9%
Camiones ligeros 11,848 13,174 1,326 11.2%
Camiones pesados1 128 179 51 39.8%
Total 88,244 101,982 13,738 15.6%
1Camiones pesados incluye: F450, F550.

En mayo de 2015 se registra la quinta tasa positiva en lo que va del año.

 Comercialización Vehículos Ligeros
Vehículos ligeros comercializados
de enero - mayo de 2015 y 2014

Ventas totales de vehículos ligeros en el país

Variación
Segmento 2014 Estructura % 2015 Estructura %
Absoluta Relativa
Subcompactos 138,333 33.2% 184,055 36.6% 45,722 33.1%
Compactos 108,445 26.1% 123,611 24.6% 15,166 14.0%
De Lujo 23,254 5.6% 25,448 5.1% 2,194 9.4%
Deportivos 2,375 0.6% 3,790 0.8% 1,415 59.6%
Usos Múltiples 85,307 20.5% 98,524 19.6% 13,217 15.5%
Camiones ligeros 57,956 13.9% 66,774 13.3% 8,818 15.2%
Camiones pesados1 563 0.1% 733 0.1% 170 30.2%
Total 416,233 100.0% 502,935 100.0% 86,702 20.8%
1Camiones pesados incluye: F450, F550.

Unidades comercializadas
Variación
Segmento Abril Mayo
Unidades Porcentaje
Subcompactos
Ventas mensuales en 2015 Compactos
35,078 38,427 3,349 9.5%
22,985 23,513 528 2.3%
De lujo 4,931 5,127 196 4.0%
Deportivos 743 712 -31 -4.2%
Usos múltiples 17,885 20,850 2,965 16.6%
Camiones ligeros 12,989 13,174 185 1.4%
Camiones pesados1 185 179 -6 -3.2%
Total 94,796 101,982 7,186 7.6%
1Camiones pesados incluye: F450, F550.
 Comercialización Vehículos Ligeros

Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2015

En los meses de mayo Acumulados enero - mayo
600,000
120,000

502,935
101,982 500,000
100,000 446,513
439,987432,883 418,274
86,459 84,752 85,823 87,518 88,244 416,233
80,267 400,000 383,731
80,000
344,761
68,634
311,058
61,632 300,316

15.6%
300,000
60,000 53,438

16.9%

9.0%

22.4%  0.8%

20.8%
11.4%

40,000 200,000

-0.5%
-30.6%

11.3%
-37.7%

-1.6%

10.8%

21.9%  
-1.5%
0.9%

9.0%
-1.9%

3.6%
15.3%
2.97%

1.3%

20,000 100,000

0
0
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Fuente: Elaborado por AMDA.

Comercialización 2015 vs. 2013: 16.5% Comercialización 2015 vs. 2013: 20.2%
Comercialización 2015 vs. 2012: 27.1% Comercialización 2015 vs. 2012: 31.1%
Comercialización 2015 vs. 2011: 48.6% Comercialización 2015 vs. 2011: 45.9%
Comercialización 2015 vs. 2010: 65.5% Comercialización 2015 vs. 2010: 61.7%
Comercialización 2015 vs. 2009: 90.8% Comercialización 2015 vs. 2009: 67.55%
Comercialización 2015 vs. 2008: 18.8% Comercialización 2015 vs. 2008: 16.2%
Comercialización 2015 vs. 2007: 20.3% Comercialización 2015 vs. 2007: 14.3%
Comercialización 2015 vs. 2006: 17.9% Comercialización 2015 vs. 2006: 12.6%
 Comercialización Vehículos Ligeros
Ventas acumuladas 12 meses
Periodo Unidades Var. % mes anterior
Feb 10 Ene 11 825,108 0.57%
Mar 10 Feb 11 832,582 0.91%
Abr 10 Mar 11 842,293 1.17%
May 10 Abr 11 847,107 0.57%
Jun 10 May 11 854,109 0.83%
Jul 10 Jun 11 862,565 0.99%
Ago 10
Sept 10
Jul 11
Ago 11
869,139
877,888
0.76%
1.01%
Las ventas anualizadas fueron de un
Oct 10
Nov 10
Sept 11
Oct 11
885,953
887,606
0.92%
0.19% millón 222 mil 111 unidades a mayo
Dic 10 Nov 11 895,131 0.85%
Ene 11
Feb 11
Dic 11
Ene 12
905,886
912,417
1.20%
0.72%
de 2015, es decir, la suma de los 12
920,130 0.85%
Mar 11
Abr 11
Feb 12
Mar 12 928,579 0.92% meses de junio de 2014 a mayo de
May 11 Abr 12 933,223 0.50%
Jun 11
Jul 11
May 12
Jun 12
944,856
954,999
1.25%
1.07% 2015. En esta ocasión se registra
Ago 11 Jul 12 962,842 0.82%
Sept 11
Oct 11
Ago 12
Sept 12
970,488
976,451
0.79%
0.61%
crecimiento de 15.1% superior al
Nov 11
Dic 11
Oct 12
Nov 12
983,875
992,594
0.76%
0.89% mismo lapso de 2014 cuando se cerró
Ene 12 Dic 12 987,747 .0.49%
Feb 12
Mar 12
Ene 13
Feb 13
996,719
1,002,209
0.91%
0.55%
con un millón 61 mil 322 vehículos.
Abr 12 Mar 13 1,001,402 .0.08%
May 12 Abr 13 1,015,039 1.36%
Jun 12 May 13 1,022,290 0.71%
Jul 12
Ago 12
Jun 13
Jul 13
1,027,495
1,037,764
0.51%
1.00%
Por su parte, respecto al acumulado
Sept 12
Oct 12
Ago 13
Sept 13
1,042,770
1,041,161
0.48%
.0.15% de 12 meses inmediato anterior
Nov 12 Oct 13 1,046,251 0.49%
Dic 12
Ene 13
Nov 13
Dic 13
1,054,848
1,063,363
0.82%
0.81%
(mayo de 2014 a abril de 2015), las
Feb 13
Mar 13
Ene 14
Feb 14
1,064,598
1,064,343
0.12%
.0.02%
ventas aumentaron 1.14% con 13
Abr 13
May 13
Mar 14
Abr 14
1,067,258
1,060,596
0.27%
.0.62% mil 738 unidades más. Este
Jun 13 May 14 1,061,322 0.07%
Jul 13
Ago 13
Jun 14
Jul 14
1,061,736 0.04% indicador fue inferior en 0.4 puntos
1,071,302 0.90%
Sep 13
Oct 13
Ago 14
Sep 14
1,086,851
1,097,616
1.45%
0.99%
porcentuales respecto al período
Nov 13
Dic 13
Oct 14
Nov 14
1,110,278
1,121,500
1.15%
1.01% inmediato anterior.
Ene 14 Dic 14 1,135,409 1.24%
Feb 14 Ene 15 1,153,602 1.60%
Mar 14 Feb 15 1,171,222 1.53%
Abr 14 Mar 15 1,190,442 1.64%
May 14 Abr 15 1,208,373 1.51%
Jun 14 May 15 1,222,111 1.14%
 Miles de
unidades

1,000#
1,050#
1,100#
1,150#
1,200#
1,250#
1,300#

600#
650#
700#
750#
800#
850#
900#
950#
ene99$dic99(
jun99$may00(
nov99$oct00(
abr00$mar01(

99-02
sept00$ago01(
feb01$ene02(
jul01$jun02(
dic01$nov02(
may02$abr03(
oct02$sept03(

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.

mar03$feb04(
ago03$jul04(
ene04$dic04(
jun04$may05(
nov04$oct05(
abr05$mar06(
sept05$ago06(
feb06$ene07(
Importación

jul06$jun07(
indiscriminada

dic06$nov07(
may07$abr08(
oct07$sept08(
mar08$feb09(
ago08$jul09(
ene09$dic09(
jun09$may10(
Crisis

nov09$oct10(
abr10$mar11(
Desconfianza y
endeudamiento
del consumidor

sept10$ago11(
Internacional

feb11$ene12(
(Serie anualizada de 1999 a 2015)

jul11$jun12(
02-04 04-05 05-06 06-07 07-08 09-10

dic11$nov12(
may12$abr13(
oct12$sept13(
mar13$feb14(
Recuperación

10-15

ago13$jul14(
ene14$dic14(
Factores de impacto negativo en el consumidor

jun14$may15(
Comercialización Vehículos Ligeros
 Confianza del Consumidor y Ventas
5to. Componente
Mayo 2015
160 140

140 120
Ventas (Unidades)

100
120
80

ICC
100
60
80
40

60 20

40 0
E-06
M
M
J
S
N
E-07
M
M
J
S
N
E-08
M
M
J
S
N
E-09
M
M
J
S
N
E-10
M
M
J
S
N
E-11
M
M
J
S
N
E-12
M
M
J
S
N
E-13
M
M
J
S
N
E-14
M
M
J
S
N
E-15
M
M
Ventas ICC 5° comp
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

ICC 5º Componente

•  Variación % anual may 2015- may 2014: 9.4%

•  Variación % mensual may 2015 - abr 2015: 2.9%

 Ventas  

45,000  
65,000  
85,000  
105,000  
125,000  
145,000  
165,000  

Nota: referido al sector menufacturero.

E-­‐06  
M  
M  
J  

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

S  
N  
E-­‐07  
M  
M  
J  

ICEM
S  
N  
E-­‐08  
M  
M  
J  
S  
N  
E-­‐09  
M  
M  
J  
S  
N  
E-­‐10  
M  
M  
J  
S  
N  
E-­‐11  
M  
M  
Mayo 2015

J  
S  
N  
E-­‐12  
M  
M  
J  
S  
N  
E-­‐13  
M  
M  
J  
S  
•  Variación % anual may 2015- may 2014: -4.9%

N  
•  Variación % mensual may 2015 - abr 2014: 0.6%

E-­‐14  
M  
M  
J  
S  
N  
E-­‐15  
M  
M  
0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
Indicador de Confianza Empresarial y Ventas

Confianza  Empresarial  
 Financiamiento a la adquisición de vehículos
238,975(
252,898( En el periodo enero-abril de 2015
225,660(
186,099(
196,060( se registraron 252 mil 898
Unidades
142,541( 144,962(
163,514( colocaciones lo que representa un
121,369(
incremento de 29% con respecto a
2014, lo que equivale a 56 mil
838 unidades más. Las cifras de
este período están 5.8% por
2007( 2008( 2009( 2010( 2011( 2012( 2013( 2014( 2015(
encima de las registradas en 2007.

Del  total  de  ventas  en  el  periodo  Ene-­‐Abr    2015,  63%  se  financiaron.  
Participación en el total de unidades financiadas:
Enero-Abril de 2014 Enero-Abril de 2015
!!!!!15,220! 16,235&
166,140&
!59,366! 7.8%& !121,474! 6.4%& &
70,523&

30.3%& 27.9%&

62.0%& 65.7%&

Financieras) Bancos) Autofinanciamientos)

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics.
All  rights  reserved  ©  JATO  Dynamics  2015.  
*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
 Crédito otorgado por la banca comercial
Crédito otorgado por la banca comercial al sector
privado
(Millones de pesos dic 2010 = 100) Variación % anual (Abr15-Abr14):
Vigente   Vencido  
Vigente à 7.4%
2,350,000 100,000
2,250,000 90,000
Vencido à -1.0%
2,150,000
80,000
2,050,000
70,000 Variación % mensual (Abr15-Mar15):
1,950,000
1,850,000
60,000 Vigente à 1.7%
1,750,000 50,000 Vencido à 1.9%
1,650,000 40,000
E-11
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-12
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-13
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-15
F
M
A
E-14
Vigente Vencido Crédito vigente otorgado por la banca comercial
al consumo
Tarjeta   BCD  
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.
crédito   (Millones de pesos dic2010 = 100)
280,000 65,000
60,000
260,000
55,000
Variación % anual (Abr15-Abr14): 240,000 50,000

Tarjeta Crédito à -1.6% 220,000 45,000

40,000
Bienes Consumo Duradero à 3.8% 200,000
35,000
180,000 30,000
E-11
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-12
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-13
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-14
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-15
F
M
A
Variación % mensual (Abr15-Mar15):
Tarjeta Crédito à 0.8% Tarjetas crédito BCD
Bienes Consumo Duradero à 0.8%
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.
 Crédito en Sector Automotriz
Crédito  vigente  otorgado  por  la  banca  comercial  al  consumo  de  bienes  duraderos:  Automotriz  
(Millones  de  pesos  dic  2010  =  100)  
59,000  

58,000  

57,000  

56,000  

55,000  

54,000  

53,000  

52,000  

51,000  
F-­‐11  
M  

M  
J  
J  

S  
O  
N  
D  
E-­‐12  
F  
M  

M  
J  
J  

S  
O  
N  
D  
E-­‐13  
F  
M  

M  
J  
J  

S  
O  
N  
D  
E-­‐14  
F  
M  

M  
J  
J  

S  
O  
N  
D  
E-­‐15  
F  
M  
A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.

Cartera Automotriz

•  Variación % anual abr 2015 - abr 2014: -0.3 %

•  Variación % mensual abr 2015 - mar 2015: 0.7%

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

 Inflación en Sector Automotriz
Inflación  General  y  de  Vehículos    
A  Abril  2015  
9   1.5  
8  
7   1  

Variación  (%)  Mensual  

Variación  (%)  Anual  

6  
5   0.5  
4  
3   0  
2  
1   -­‐0.5  
0  
-­‐1   -­‐1  
Abr  2008  
Jul  2008  
Oct  2008  

Abr  2009  
Jul  2009  
Oct  2009  

Abr  2010  
Jul  2010  
Oct  2010  

Abr  2011  
Jul  2011  
Oct  2011  

Abr  2012  
Jul  2012  
Oct  2012  

Abr  2013  
Jul  2013  
Oct  2013  

Abr  2015  
Ene  2008  

Ene  2009  

Ene  2010  

Ene  2011  

Ene  2012  

Ene  2013  

Ene  2015  
Abr  2014  
Jul  2014  
Oct  2014  
Ene  2014  
General  (Var  %  anual)   Vehículos  (Var  %  anual)   Vehículos  (Var  %  mensual)  
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

La inflación general al mes de abril de 2015 se sitúa por encima de la inflación de vehículos,
registrando ésta última en su variación anual un ligero incremento en los precios, misma situación
mostrada en su variación mensual para el mes de abril.
Variación  (%)  Anual   Variación  (%)  Mensual  

3.06   0.10  

1.76  

-­‐0.26  

INPC  General   INPC  Vehículos   INPC  General   INPC  Vehículos  

 Comercialización Vehículos Ligeros

Vehículos usados importados

(unidades)
Abril Acumulado Enero a Abril
Variación Variación
2015 2014 2015 2014
Unidades % Unidades %
Usados importados 14,781 44,273 -29,492 -66.6% 52,607 185,075 -132,468 -71.6%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mercado interno
358,426 360,054 355,235 347,060 246,878 249,426 276,127 303,464 330,756 327,989 400,953
enero-abril
Usados
importados enero- 137,338 744,397 400,610 523,595 55,375 136,073 205,690 138,077 207,645 185,075 52,607
abril
% de usados
importados en 38.3% 206.7% 112.8% 150.9% 22.4% 54.6% 74.5% 45.5% 62.8% 56.4% 13.1%
mercado interno

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

Al mes de abril de 2015, la importación de autos usados fue de 52 mil 607

unidades, lo que equivale al 13.1% del total de ventas de vehículos nuevos. En
abril 2015, la importación disminuyó 66.6% respecto a similar periodo de 2014,
lo que representó 29 mil 492 unidades menos.
 Comercialización Vehículos Ligeros

Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas

de octubre de 2005 a abril de 2015
Miles de
unidades

75.8% 9,671
Ventas

Usados
importados 7,331.5

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
 Comercialización Vehículos Ligeros

Volumen mensual de unidades importadas

2009 a 2015
120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
Ene 09
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Dic 09
Ene 10
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Dic 10
Ene 11
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Dic 11
Ene 12
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Dic 12
Ene 13
F
M
A
M
J
A
A
S
O
N
D
Ene 14
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-15
F
M
A
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
 Comercialización Vehículos Ligeros
Ranking de marcas enero-mayo de 2015
Participación de las marcas con mayor volumen

OTROS

15.4%&

26.3%&
5.3%&

5.9%&

6.8%&

18.8%&
7.7%&

13.8%&

Estas siete marcas comercializan el 85% del total de vehículos en México.

 Comercialización Vehículos Ligeros
Comercialización por marcas de ene.-may. de 2014 y 2015
(unidades)
ENE-MAY % DEL ENE-MAY % DEL VARIACIÓN
MARCA
2014 1 TOTAL 2015 1 TOTAL ABSOLUTA RELATIVA
NISSAN 105,719 25.4% 132,344 26.3% 26,625 25.2%
GENERAL MOTORS 79,591 19.1% 94,723 18.8% 15,132 19.0%
VOLKSWAGEN 63,043 15.1% 69,227 13.8% 6,184 9.8%
FCA MÉXICO 34,535 8.3% 38,631 7.7% 4,096 11.9%
FORD MOTOR 31,157 7.5% 34,268 6.8% 3,111 10.0%
TOYOTA 24,200 5.8% 29,620 5.9% 5,420 22.4%
HONDA 19,197 4.6% 26,583 5.3% 7,386 38.5%
MAZDA 14,127 3.4% 21,607 4.3% 7,480 52.9%
SEAT 8,674 2.1% 9,477 1.9% 803 9.3%
RENAULT 8,996 2.2% 8,660 1.7% -336 -3.7%
HYUNDAI 705 0.2% 8,532 1.7% 7,827 1110.2%
AUDI 5,094 1.2% 5,333 1.1% 239 4.7%
SUZUKI 4,829 1.2% 5,137 1.0% 308 6.4%
BMW 4,088 1.0% 4,600 0.9% 512 12.5%
MERCEDES BENZ* 3,270 0.8% 4,042 0.8% 772 23.6%
PEUGEOT 2,363 0.6% 2,671 0.5% 308 13.0%
MINI 1,485 0.4% 2,082 0.4% 597 40.2%
ACURA 872 0.2% 905 0.2% 33 3.8%
LINCOLN 742 0.2% 772 0.2% 30 4.0%
INFINITI 481 0.1% 668 0.1% 187 38.9%
LAND ROVER 695 0.2% 637 0.1% -58 -8.3%
SUBARU 558 0.1% 579 0.1% 21 3.8%
VOLVO 415 0.1% 496 0.1% 81 19.5%
ISUZU 441 0.1% 455 0.1% 14 3.2%
PORSCHE 327 0.1% 439 0.1% 112 34.3%
SMART 556 0.1% 386 0.1% -170 -30.6%
JAGUAR 72 0.0% 61 0.0% -11 -15.3%
BENTLEY** n.d. - n.d. - - -
TOTAL 416,233 100.0% 502,935 100.0% 86,702 20.8%
Fuente: Elaborado por AMDA. Con información de AMIA

   
1Incluye camiones pesados.
*  Mercedes  Benz  no  proporciona  información  de  camiones  ligeros,  a  par[r  de  noviembre  de  2012.  
**  Bentley  no  comparte  información,  a  par[r  de  febrero  2014.  Reportó  una  unidad  durante  enero  2014.  
 Comercialización Vehículos Ligeros
Comercialización por marcas en mayo de 2014 y 2015
(unidades)
MAYO % DEL MAYO % DEL VARIACION
MARCA
2014 1 TOTAL 2015 1 TOTAL ABSOLUTA RELATIVA
NISSAN 22,000 24.9% 26,545 26.0% 4,545 20.7%
GENERAL MOTORS 17,839 20.2% 19,581 19.2% 1,742 9.8%
VOLKSWAGEN 12,882 14.6% 14,526 14.2% 1,644 12.8%
FCA MÉXICO 6,900 7.8% 7,468 7.3% 568 8.2%
FORD MOTOR 6,325 7.2% 7,119 7.0% 794 12.6%
TOYOTA 5,348 6.1% 6,024 5.9% 676 12.6%
HONDA 4,333 4.9% 4,850 4.8% 517 11.9%
MAZDA 3,332 3.8% 4,796 4.7% 1,464 43.9%
HYUNDAI 705 0.8% 2,049 2.0% 1,344 190.6%
SEAT 1,605 1.8% 1,855 1.8% 250 15.6%
AUDI 1,068 1.2% 1,181 1.2% 113 -
RENAULT 1,712 1.9% 1,005 1.0% -707 -41.3%
BMW 703 0.8% 982 1.0% 279 39.7%
SUZUKI 1,077 1.2% 970 1.0% -107 -9.9%
MERCEDES BENZ* 719 0.8% 913 0.9% 194 27.0%
PEUGEOT 427 0.5% 600 0.6% 173 40.5%
MINI 260 0.3% 411 0.4% 151 58.1%
LINCOLN 120 0.1% 170 0.2% 50 41.7%
ACURA 179 0.2% 154 0.2% -25 -14.0%
INFINITI 133 0.2% 142 0.1% 9 6.8%
LAND ROVER 131 0.1% 130 0.1% -1 -0.8%
SUBARU 112 0.1% 124 0.1% 12 10.7%
VOLVO 61 0.1% 106 0.1% 45 73.8%
ISUZU 78 0.1% 97 0.1% 19 24.4%
SMART 109 0.1% 89 0.1% -20 -18.3%
PORSCHE 70 0.1% 85 0.1% 15 21.4%
JAGUAR 16 0.0% 10 0.0% -6 -37.5%
BENTLEY** n.d. - n.d. - - -
TOTAL 88,244 100.0% 101,982 100.0% 13,738 15.6%
Fuente: Elaborado por AMDA. Con información de AMIA

   
1Incluye camiones pesados.
*  Mercedes  Benz  no  proporciona  información  de  camiones  ligeros,  a  par[r  de  noviembre  de  2012.  
**  Bentley  no  comparte  información,  a  par[r  de  febrero  2014.  Reportó  una  unidad  durante  enero  2014.  
 Comercialización Vehículos Ligeros

Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2015

Comercialización de vehículos ligeros
Unidades
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual
93,299 89,444 89,483 86,426 83,962 84,897 85,000 90,626 91,078 89,999 100,755 146,799 1,131,768
2005
7.1% 5.5% -5.2% 7.7% 1.8% 5.0% 0.6% 9.4% 12.1% -1.5% 1.4% 0.1% 3.3%
96,227 89,079 96,871 77,877 86,459 87,083 83,067 90,936 92,077 97,468 102,200 140,374 1,139,718
2006
3.1% -0.4% 8.3% -9.9% 3.0% 2.6% -2.3% 0.3% 1.1% 8.3% 1.4% -4.4% 0.7%
97,673 86,058 96,484 75,020 84,752 80,460 83,102 88,572 86,545 97,180 97,670 126,350 1,099,866
2007
1.5% -3.4% -0.4% -3.7% -2.0% -7.6% 0.0% -2.6% -6.0% -0.3% -4.4% -10.0% -3.5%
96,844 86,995 80,118 83,103 85,823 81,421 85,324 86,119 76,617 83,306 78,553 101,297 1,025,520
2008
-0.8% 1.1% -17.0% 10.8% 1.3% 1.2% 2.7% -2.8% -11.5% -14.3% -19.6% -19.8% -6.8%
69,664 61,578 64,242 51,394 53,438 55,973 56,443 58,926 58,505 67,881 64,913 91,961 754,918
2009
-28.1% -29.2% -19.8% -38.2% -37.7% -31.3% -33.8% -31.6% -23.6% -18.5% -17.4% -9.2% -26.4%
64,064 59,516 65,414 60,432 61,632 59,909 61,959 66,931 65,932 74,094 75,582 104,941 820,406
2010
-8.0% -3.3% 1.8% 17.6% 15.3% 7.0% 9.8% 13.6% 12.7% 9.2% 16.4% 14.1% 8.7%
68,766 66,990 75,125 65,246 68,634 68,365 68,533 75,680 73,997 75,747 83,107 115,696 905,886
2011
7.3% 12.6% 14.8% 8.0% 11.4% 14.1% 10.6% 13.1% 12.2% 2.2% 10.0% 10.2% 10.4%
75,297 74,703 83,574 69,890 80,267 78,508 76,376 83,326 79,960 83,171 91,826 110,849 987,747
2012
9.5% 11.5% 11.2% 7.1% 16.9% 14.8% 11.4% 10.1% 8.1% 9.8% 10.5% -4.2% 9.0%
84,269 80,193 82,767 83,527 87,518 83,713 86,645 88,332 78,351 88,261 100,423 119,364 1,063,363
2013
11.9% 7.3% -1.0% 19.5% 9.0% 6.6% 13.4% 6.0% -2.0% 6.1% 9.4% 7.7% 7.7%
85,504 79,938 85,682 76,865 88,244 84,127 96,211 103,881 89,116 100,923 111,645 133,273 1,135,409
2014
1.5% -0.3% 3.5% -8.0% 0.8% 0.5% 11.0% 17.6% 13.7% 14.3% 11.2% 11.7% 6.8%
103,697 97,558 104,902 94,796 101,982 502,935
2015
21.3% 22.0% 22.4% 23.3% 15.6%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

 Comercialización Vehículos Ligeros

Vehículos comercializados ene.-may. de 2000 a 2015

(unidades)

Segmento
Mayo
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Subcompactos 21,353 25,644 32,469 31,868 35,300 33,330 30,216 25,283 25,325 14,705 19,897 22,553 24,979 26,635 30,402 38,427

Compactos 19,344 18,589 19,490 14,968 15,534 15,765 17,700 20,789 20,344 12,877 14,414 18,843 21,559 25,429 23,120 23,513

De lujo 3,136 3,332 3,734 3,249 3,184 3,346 3,742 3,731 3,712 2,336 2,645 2,768 4,748 5,465 4,729 5,127

Deportivos 604 411 736 533 538 519 571 555 555 444 549 547 402 389 487 712

Uso múltiple 8,102 8,307 11,138 10,903 13,950 15,814 16,592 17,545 17,770 11,302 12,129 13,125 16,237 17,699 17,530 20,850

Camiones ligeros 12,317 11,169 12,103 10,005 13,445 14,352 16,995 16,350 17,690 11,550 11,801 10,613 12,188 11,725 11,848 13,174

Camiones pesados 1 543 445 536 490 514 836 643 499 427 224 197 185 154 176 128 179

Total 65,399 67,897 80,206 72,016 82,465 83,962 86,459 84,752 85,823 53,438 61,632 68,634 80,267 87,518 88,244 101,982

Vehículos comercializados en mayo de 2000 a 2015

(unidades)
Segmento
Enero a Mayo
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Subcompactos 104,705 129,479 166,662 170,664 189,581 182,064 162,714 131,336 128,097 88,006 93,003 104,320 124,369 128,598 138,333 184,055
Compactos 95,280 109,856 105,903 86,327 86,834 83,384 87,597 106,972 98,467 70,913 80,821 100,431 104,307 125,422 108,445 123,611
De lujo 15,935 17,451 19,184 16,844 16,617 16,272 18,221 18,892 19,693 12,347 12,460 12,905 22,869 25,191 23,254 25,448
Deportivos 2,900 2,192 4,007 3,809 2,540 2,838 3,126 3,134 2,736 2,118 2,802 2,936 1,944 2,116 2,375 3,790
Uso múltiple 37,970 42,816 48,539 51,340 66,369 83,892 86,952 90,450 92,618 62,349 61,210 68,239 73,110 82,359 85,307 98,524
Camiones ligeros 59,478 54,994 58,096 54,698 64,527 69,833 84,325 86,665 89,224 63,535 59,883 55,193 56,259 53,727 57,956 66,774
Camiones pesados 1 2,027 2,203 2,424 2,628 2,537 4,133 3,578 2,538 2,048 1,048 879 737 873 861 563 733
Total 318,295 358,991 404,815 386,310 429,005 442,416 446,513 439,987 432,883 300,316 311,058 344,761 383,731 418,274 416,233 502,935

1Camiones ligeros incluye: F450 yF550 .

 Comercialización Vehículos Ligeros
Ventas por segmento enero-mayo de 2015
Subcompactos Compactos
Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del Segmento
Aveo GM 28,513 15% Versa Nissan 23,229 19%
Vento VW 23,268 13% Nuevo Jetta VW 14,639 12%
Tsuru Nissan 20,514 11% Sentra 2.0 Nissan 12,880 10%
Spark GM 19,344 11% Tiida Sedán Nissan 10,826 9%
March Nissan 17,995 10% Mazda 3 Sedan Mazda 8,926 7%
Resto segmento 74,421 40% Resto segmento 53,111 43%
Total 184,055 100% Total 123,611 100%

De lujo Deportivos
Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del Segmento
Altima Nissan 2,461 10% Mustang Ford 1,326 35%
Passat VW 1,913 8% León Seat 850 22%
Accord Honda 1,380 5% León SC 2P Seat 480 13%
Camry Toyota 1,368 5% Camaro GM 458 12%
Chrysler 200 Chrysler 669 3% Challenger Chrysler 279 7%
Resto segmento 17,657 69% Resto segmento 397 10%
Total 25,448 100% Total 3,790 100%

Usos múltiples Camiones ligeros

Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del Segmento
CR-V- Honda 9,796 10% Chasis Largo Nissan 11,199 17%
Trax GM 9,575 10% Pick up Doble Cabina Nissan 5,158 8%
Xtrail Nissan 9,186 9% Estacas Largo Nissan 4,229 6%
CX-5 Mazda 5,971 6% Hilux Toyota 3,690 6%
Journey Dodge 4,439 5% Ranger Crew Cab Ford 3,645 5%
Resto segmento 59,557 60% Resto segmento 38,853 58%
Total 98,524 100% Total 66,774 100%

Fuente: Elaborado por AMDA. No incluye camiones pesados (F450 y F550).

 Comercialización Vehículos Ligeros

Los diez modelos más vendidos

% del Variación 2015 vs. 2014
Posición Modelo Marca Segmento Unidades
Mercado Unidades %
1 AVEO GM Subcompactos 28,513 7.1% 3,358 13.3%
2 VENTO VW Subcompactos 23,268 5.8% 10,269 79.0%
3 VERSA Nissan Subcompactos 23,229 5.8% 4,879 26.6%
4 TSURU Nissan Subcompactos 20,514 5.1% 1,879 10.1%
5 SPARK GM Subcompactos 19,344 4.8% 5,244 37.2%
6 MARCH Nissan Subcompactos 17,995 4.5% 6,427 55.6%
7 NUEVO JETTA VW Compactos 14,639 3.7% 1,044 7.7%
8 SENTRA 2.0 Nissan Compactos 12,880 3.2% 2,248 21.1%
9 Matiz GM Subcompactos 11,217 2.8% 5,603 99.8%
10 CHASIS Largo Nissan Camiones Ligeros 11,199 2.8% 1,139 11.3%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de
enero a mayo de 2015 acumularon 182 mil 798 unidades, lo que significa una
cobertura del 36.3% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de
referencia.
Nissan coloca en esta ocasión cinco de los 10 modelos más vendidos en el país,
General Motors tres y VW dos.
 Comercialización por región
(Variación  %  Ac.  Abril  2015  –  Ac.  Abril  2014)  

Regiones
Centro
Golfo Peninsular
Metropolitana
Noroeste
Norte
Occidente
Sur

ENE-ABR ENE-ABR Variación Participación Participación

REGIÓN
2014 2015 % (%) 2014 (%) 2015
CENTRO 79,523 95,655 20.3 24 24
METROPOLITANA 67,788 87,511 29.1 21 22
NORTE 51,114 61,736 20.8 16 15
SUR 39,553 46,692 18 12 12
GOLFO Fuente:  AMDA  con  información  de  Urban  Science.  
PENINSULAR 36,148 43,337 19.9 11 11
OCCIDENTE 35,303 40,634 15.1 11 10 Regionalización  u[lizada  conforme  a  IRAES.  Banamex  
NOROESTE 18,562 25,391 36.8 6 6
TOTAL 327,991 400,956 22.2 100 100
 Comercialización Vehículos Ligeros

Pronóstico mensual de vehículos ligeros

El volumen de unidades comercializadas de enero a mayo de 2015 fue de 502 mil 935
unidades, 0.4% por encima de lo estimado por AMDA para este lapso.

Ene-Mayo Variación % Mayo Variación %

Pronóstico 500,816 100,431
Real 502,935
0.4% 101,982
1.5%

Pronóstico para junio de 2015

97 mil 116 unidades

160,000

140,000

120,000
Unidades
100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Elaborado por AMDA Pronóstico Real

 Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto

Pronóstico de la Variación del PIB de

Estados Unidos para 2015
(Media)
La expectativa de mayo para el
crecimiento del PIB estadounidense
2.99

3.17

en 2015 se revisó a la baja.

3.09

2.93

2.81

2.48
%

3.09  
D-14 E-15 F M A M
Fuente: Banxico
Pronóstico de la Variación del PIB de
Estados Unidos para 2016
(Media)

2.90

2.90
2.89
Se estimó en mayo un menor
2.93

2.90   2.86
%

crecimiento del PIB estadounidense

para 2016, con respecto a encuesta

2.79
anterior.
D-14 E-15 F M A M

Fuente: Banxico
 Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona

EUA: Índice de confianza del

consumidor
•  Variación porcentual mensual 110

(May2015-Abr2015): -5.4% 100

90.7
90 84.5
79.3 81.9
•  Variación porcentual anual

Puntos
80

(May15-May14): 10.7% 70

60

50

M-12
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M-13
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M-14
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M-15
Euro  zona:  confianza  del  consumidor  
-­‐5   Thompson Reuters. Michigan University.
-­‐5.5  
-­‐7.1  
-­‐10  

-­‐15   •  Con respecto al mes inmediato

Puntos  

anterior retrocedio 0.9 puntos,

-­‐20   -­‐19.3  
mientras que contra el mismo
-­‐21.9  
-­‐25   periodo del año anterior aumentó
1.6 puntos.
-­‐30  
J  
J  
S  
O  
N  
E  
F  
M  

J  
J  
S  
O  
N  
E  
F  
M  

J  
J  
S  
O  
N  
E  
F  
M  
M-­‐15  
D  

D  

D  
A  

A  

A  

A  

A  

A  
M-­‐12  

M-­‐13  

M-­‐14  

Fuente: Comisión Europea

 Desempleo en Estados Unidos

Tasa desempleo

7.5
6.3 5.5
%

A-13 A-14 A-15

Fuente:  BLS  

•  Se mantiene como la tasa más baja presentada en mes similar desde

2009, situandose una décima por encima del mes previo.
 Comercialización de vehículos ligeros
(unidades)

Ventas en algunos países

Mayo Enero-Mayo
2015 2014 Variación % 2015 2014 Variación %

1,634,952 1,608,827 1.6 7,046,586 6,743,533 4.5

146,582 132,313 10.8 725,516 629,792 15.2

204,978 277,886 -26.2 1,065,252 1,331,950 -20.0

94,030 82,483 14.0 443,888 364,784 21.7

197,937 195,767 1.1 755,582 733,504 3.0

101,982 88,244 15.6 502,935 416,233 20.8

Fuente: AN, FEDERAUTO, AMDA, DESROSSIERS, FENABRAVE y ANFAC.
 Evolución de Precios

Expectativas de inflación anual

(%)
3.54

3.52

3.49

3.46

3.46

3.45

3.40
3.20

3.11

3.11

3.07

2.96
D-14

E-15

M
Expectativa 2015 Expectativa 2016

Fuente: Banxico

La inflación mensual para mayo de 2015 se espera cierre con una variación
de -0.43%, con una tasa de inflación anual de 2.96%; de acuerdo con los
especialistas en economía del sector privado.
 Cetes y Tipo de Cambio
Tipo de cambio
(Cierre de mes)
16
Los analistas prevén que para
15.37
15
el cierre 2015 el tipo de
cambio se ubicará en 15.08
pesos por dólar

14

13
pesos por dólar. Para 2016
12
se estima sea de 14.81.
[Banxico 02/06/15]
11

10
E-11
F

J
J
S
O
N
E-12
F

J
J
S
O
N
E-13
F

J
J
S
O
N
E-14
F

J
J
S
O
N
E-15
F
A

A
M
M

M
M

M
M

M
M

M
M
Fuente: Banxico
Tasa de Interés. CETES a 28 días.
4.5 2.99
4.0 (Cierre)
Al  cierre  de  2015  la  tasa  del  Cete  a  28   3.5
3.0
días   se   situará   en   3.44   puntos   %
2.5

porcentuales   (3.53   puntos   en   la  

2.0
1.5

encuesta   precedente).   Para   2016   se   1.0

0.5
es[ma  sea  de  4.16  puntos.   0.0
E-13
F

J
J
A
S
O
N
D

J
J
A
S
O
N
D
E-15
F

A
M

M
E-14
[Banxico  02/06/15]  
    Rendimiento al cierre Promedio mensual

Fuente: Banxico
 Confianza del Consumidor (ICC 5º componente)

Confianza del consumidor y ICC 5º Componente

ventas •  Variación % anual may 2015- may
160 140
2014: 9.4%
Ventas (Unidades)

140 120
100
120
80 •  Variación % mensual may 2015 - abr

ICC
100
80
60
2015: 2.9%
40
60 20
40 0
ICC. 5° Componente. A mayo 2015
E-06

E-08

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15
O

O
A

A
E-07

Ventas ICC 5° comp (Puntos)

77.8
Fuente: INEGI
Mayo
85.1
•  La   variación   porcentual   anual   del   2014

quinto   componente   del   Índice   de   2015

76.8
Confianza   del   Consumidor   es   posi[va   a   Abril
mayo  de  2015.   82.7

Fuente: INEGI
 Exportaciones manufactureras y automotriz
Exportaciones  manufactureras  
(millones  de  dólares)   •  Exportaciones manufactureras:
34,000   11,500  
10,500  
Abr15-Mar15: -2.5%
Abr15-Abr14: 3.2%
Manufacturas  

29,000   9,500  

Automotriz  
8,500  
24,000   7,500  
6,500   •  Exportaciones automotrices:
19,000   5,500  
4,500   Abr15-Mar15: -5.5%
14,000   3,500  
2,500   Abr15-Abr14: 12.2%
9,000   1,500  
E-­‐09  

J  
O  
E-­‐10  

J  
O  
E-­‐11  

J  
O  
E-­‐12  

J  
O  
E-­‐13  

J  
O  
E-­‐14  

J  
O  
E-­‐15  
A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  
Manufacturas   Automotriz   Déficit del sector manufacturero. Marzo 2015
0

Fuente: INEGI
-2,164
-2,000

•  El  déficit  del  sector  manufacturero  en    Marzo   -4,000

de  2015  fue  de  2  mil  164    millones  de  dólares.     -6,000

  -8,000
•  El   superávit   de   la   balanza   automotriz   fue   en   -10,000
Marzo   de   2015   de   12   mil   331   millones   de  
-12,000
dólares.   -14,495
-14,000

•  Sin   considerar   el   saldo   posi[vo   de   la   balanza   -16,000

automotriz,   el   déficit   manufacturero   hubiera   Déficit Manufacturero Déficit Manufacturero Sin

sido  de  14  mil  495  millones  de  dólares.   Sector Automotriz

Fuente: INEGI
 30  
50  
70  
90  
110  
130  
03/01/12  

11/02/12  

21/03/12  

Fuente: Banxico
29/04/12  

07/06/12  

16/07/12  

24/08/12  

02/10/12  
WTI  

10/11/12  

19/12/12  

27/01/13  
Mezcla  Mexicana  

07/03/13  

15/04/13  

24/05/13  

02/07/13  

10/08/13  

18/09/13  

27/10/13  

05/12/13  

13/01/14  
Dólares por barril

21/02/14  

01/04/14  
Precios del Petróleo

10/05/14  

18/06/14  

27/07/14  

04/09/14  

13/10/14  

21/11/14  
WTI: 59.13 dls.

30/12/14  

07/02/15  

18/03/15  
Al 05 Junio 2015

26/04/15  

04/06/15  
Mezcla mexicana: 55.15 dls.
 0  
20  
40  
60  
80  
100  
120  
140  
160  
180  
200  
02/01/2009  

02/04/2009  

Fuente: Banxico
02/07/2009  

02/10/2009  

02/01/2010  

02/04/2010  

02/07/2010  

02/10/2010  

02/01/2011  

02/04/2011  

02/07/2011  

02/10/2011  

02/01/2012  

02/04/2012  

02/07/2012  

02/10/2012  

02/01/2013  

02/04/2013  

02/07/2013  

02/10/2013  

02/01/2014  

02/04/2014  

02/07/2014  

02/10/2014  

02/01/2015  
Saldo semanal de la reserva internacional neta
Al  29  de  mayo  2015:  193.9  mmd    

02/04/2015  
 Índice de precios y cotizaciones de la BMV
1978=0.78
Puntos

50,000
45,408.34
45,000
44,703.62
40,000
44,401.4
35,000

30,000

25,000

20,000

15,000
2009/01

2009/05

2009/09

2010/01

2010/05

2010/09

2011/01

2011/05

2011/09

2012/01

2012/05

2012/09

2013/01

2013/05

2013/09

2014/01

2014/05

2014/09

2015/01

2015/05
Mínimo Último del mes Máximo
Fuente: INEGI
Información a Mayo 2015
 Indicadores del productor manufacturero
Puntos Confianza
empresarial:
57.00 49.3 (may/15)

52.00

47.00
IPM:
53.0 (may/15)

42.00

37.00

32.00
2008/01

2008/05

2008/09

2009/01

2009/05

2009/09

2010/01

2010/05

2010/09

2011/01

2011/05

2011/09

2012/01

2012/05

2012/09

2013/01

2013/05

2013/09

2014/01

2014/05

2014/09

2015/01

2015/05p/
Confianza empresarial Pedidos Manufactureros
Fuente: INEGI
 95#
96#
97#
98#
99#
100#
101#
102#
2008/01#
2008/03#
2008/05#

Fuente: INEGI
2008/07#
2008/09#
2008/11#
2009/01#

Información a Abril 2015

2009/03#
2009/05#
2009/07#
2009/09#
2009/11#
2010/01#
2010/03#
2010/05#
2010/07#
2010/09#
2010/11#
2011/01#
2011/03#
2011/05#

Coincidente#
2011/07#
2011/09#
Puntos#

puntos  respecto  al  mismo  mes  del  año  2014.  

2011/11#
2012/01#
2012/03#
2012/05#
2012/07#
2012/09#
Adelantado#

2012/11#
2013/01#
2013/03#
2013/05#
2013/07#
2013/09#
2013/11#
Sistema de indicadores cíclicos

2014/01#
2014/03#
2014/05#
2014/07#
2014/09#
2014/11#
2015/01#
•  El  dato  del  indicador  adelantado  para  abril  de  2015    registró  una  disminución  de  0.4  

2015/03#