Planeación y Organización del Trabajo Unidad 1 Planeación Estratégica

LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

La Planeación Estratégica como parte de la Administración.

La Planeación Estratégica (PE) es un nuevo enfoque del proceso administrativo, más proactivo. Proceso de
administración que entraña que la organización prepare planes estratégicos y después actúe conforme a ellos.
De acuerdo a Stoner.

¿Qué es la Planeación? La PE es un esfuerzo sistemático formal de la empresa para establecer sus propósitos
básicos que a través de planes detallados permiten la implantación de objetivos y estrategias que logren el
cumplimiento de dichos propósitos.

La PE implica tener conciencia del cambio que se presenta en el entorno día a día, quiere decir no solamente
enunciar intenciones sino plantear objetivos medibles y alcanzables, proponiendo acciones específicas y
conociendo las necesidades de recursos (humanos, físicos, financieros y tecnológicos) para llevar a cabo esas
acciones.

La PE se enfoca en la dirección y la posición futuras de la institución. Es más intuitiva que analítica y se enfoca
principalmente en el ambiente y en los factores externos que podrían requerir de cambios fundamentales
durante un periodo largo.

Lo que no es la PE. La PE no trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas sólo pueden tomarse en el
momento. La PE no pronostica las ventas de un producto o servicio. La PE no representa una programación del
futuro, ni tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse diariamente sin
cambiarlos en el futuro lejano.

La PE no representa un esfuerzo para sustituir la intuición y criterio de los directores o propietarios de empresa.
La PE no es nada más un conjunto de planes funcionales; es un enfoque de sistemas para guiar una empresa
durante un tiempo a través de su medio ambiente, para lograr las metas dictadas.

La Planeación Estratégica: Conceptos Básicos: Planeación tiene mucho que ver con previsión, planear es tratar
de anticiparse a situaciones que nos pueden afectar, positiva o negativamente, por ello se hace necesario al
interior de las organizaciones este tipo de ejercicio, para tratar de anticipar cambios o sucesos futuros, tratando
de enfrentarlos y catalizarlos para bien.

Las estrategias son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para cumplir los objetivos generales. El
camino a seguir para el logro de los propósitos de la empresa. La Planeación Estratégica: Conceptos Básicos

Al lado de la planeación y la estrategia se encuentran las políticas, que básicamente son lineamientos que
orientan a la administración en la toma de decisiones y por lo general no requieren de la acción. Las políticas, las
estrategias y el plan en sí deben ser una mezcla única que permita lograr buenos resultados.

Los procedimientos son: Serie de pasos, claramente definidos, que permiten trabajar correctamente. Modo de
ejecutar determinadas operaciones. Suelen realizarse de la misma manera.

Beneficios de la Planeación Estratégica: Uniforma criterios hacia dónde se quiere mover la empresa. Identifica
las principales variables de la empresa que permitan lograr el éxito. Mejora la visión de largo plazo del negocio.
Revela y aclara oportunidades y amenazas futuras. Señala asuntos estratégicos. Estructura la empresa para la
toma de decisiones. Exige el establecimiento de objetivos.

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Limitaciones de la Planeación Estratégica: El medio ambiente puede resultar diferente de lo esperado. Requiere
de un esfuerzo significativo para lograr una planeación efectiva. Implica tiempo. Requiere un alto grado de
imaginación, capacidad analítica, creatividad y entereza para seleccionar y comprometerse a un cierto curso de
acción. Ofrece resistencia al cambio.

El cambio se acepta más fácilmente en las empresas CUANDO… Éste es comprendido. No amenaza la seguridad
en el empleo. Es planeado que cuando es un experimento. Los individuos afectados han participado en su
creación que cuando es impuesto externamente. La organización ha sido capacitada para planear el
mejoramiento. Por personas nuevas de nuevo ingreso que por aquellas con cierta antigüedad. Por personas que
comparten los beneficios del mismo que por aquellas que no lo comparten.

El Proceso de Dirección Estratégica. Elaborar el análisis de la situación (resultado matriz FODA) Establecer la
Misión, visión y valores. Definir los objetivos acordes a ésta situación. Definir las estrategias para alcanzarlos.
Definir las tácticas o lineamientos específicos. Establecer mecanismos de control. Establecer políticas y
procedimientos. Llevar a cabo una reingeniería o reestructuración organizacional. Realizar un control estratégico
y promover un mejoramiento continuo. Dar retroalimentación.

El Proceso de Dirección Estratégica incluye: Análisis de la situación: Análisis de datos, pasados, presentes y
futuros, que proporciona una base para seguir el proceso de la planeación estratégica. Normas y Reglamentos
de Salud. Áreas de análisis: producción/comercialización y servicios, mercados, finanzas, competencia y
dirección. Identificar y analizar las tendencias, fuerzas y fenómenos clave que tienen un impacto potencial en la
formulación e implantación de estrategias.

Ambiente General Comp. Ambiental Comp Político-legal Comp . Económicos Comp. Tecnológico Comp. Ético
Comp. Social Ambiente Operativo Proveedores Clientes Competencia Grupos de interés Organizaciones La
Organización Ambiente Interno: Organización, comercialización y distribución, finanzas, RH, producción

Planteamiento de misión, visión y valores: Evaluación Previa. ¿Qué son la Misión, Visión y valores? ¿Existen en
su empresa? ¿Los conocen todo su personal? ¿Trabajan día a día pensando en ellos? Planteamiento de misión,
visión y valores. La Misión es: La razón de ser o de existir de la empresa. El concepto de ésta. La naturaleza de su
negocio. La gente a la que usted sirve. Los principios y los valores bajo los que usted pretende operar.

¿Por qué se necesita una declaración de misión? Establece y mantiene la consistencia y la claridad del propósito
en toda la empresa. Proporciona un marco de referencia para todas las decisiones. Obtiene el compromiso de
todos. Atrae la comprensión y el apoyo de personas externas.

Características de la misión: Concreta. Motivadora. Posible. Corta

Visión: Es una representación filosófica de cómo desea que lo vean sus clientes, empleados, propietarios y otras
personas importantes para la empresa. Se plantea para inspirar y motivar a quienes tienen un interés marcado
en el futuro de la empresa.

Características de la Visión: Es breve, de preferencia con menos de 10 palabras. Es fácil de captar y recordar.
Inspira y plantea retos para su logro. Es creíble y consistente con los valores estratégicos y la misión. Sirve como
punto de consenso de todas las personas involucradas. Muestra la esencia de lo que debe llegar a ser la
empresa. Permite flexibilidad y la creatividad en su ejecución.

3. Definir los OBJETIVOS: Evaluación Previa. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es… Un resultado que se desea o
necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico. Un estado futuro deseado.

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Características de los objetivos: Debe empezar con un verbo en infinitivo que sea de acción o de logro. Debe
especificar un solo resultado medible a lograr. Debe especificar una fecha de cumplimiento o un tiempo para
completarlo. Debe especificar (si es posible) los factores de costo máximo. Debe serlo más específico y
cuantitativo posible. Debe especificar el qué y el cuándo; evitar aventurarse en el por qué y el cómo. Debe ser
flexible. Debe ser realista y factible, pero debe representar retos importantes.

Métodos usados para establecer objetivos: Basados en el desempeño pasado. Tendencias adaptadas a fuerzas
futuras. Tendencias de la industria y particularidades en el mercado. Utilización de recursos. Reiteración con
estrategia. Resultado del análisis de la situación (FODA).

Definir las ESTRATEGIAS.

Definición de Estrategia. Las estrategias son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para cumplir los
objetivos generales, si no hay objetivos claros y bien definidos seguramente no existirá una estrategia apropiada
para alcanzarlos. Deben contemplar la utilización de recursos necesarios para desarrollar las actividades que
desembocarán en los resultados y deben tener en cuenta cómo se conseguirán dichos recursos y cómo serán
aplicados para aumentar las probabilidades de éxito.

Factores a considerar para elaborar Estrategias. Definir y determinar los factores estratégicos. Productos,
servicios, necesidades del mercado, rendimiento utilidades, tamaño, crecimiento, tecnología, recursos humanos.
Otros factores potenciales: necesidades del cliente, capacidad de producción y o servicio, método de venta o
distribución, etc.

Establecer éstos factores estratégicos en orden de prioridad: Determinar cuál de éstos factores es y será la
fuerza impulsora de la empresa. Identificar cambios que deben llevarse a cabo o identificar una nueva dirección

5. Definir las TÁCTICAS o lineamientos específicos.

¿Qué son las TÁCTICAS? Las tácticas son las acciones más específicas que implementan las estrategias

Planeación Táctica define con claridad qué desea o qué pretende lograr su institución o empresa, cómo y
cuándo se realizará esto y quién será el encargado o responsable. Es la implantación del plan estratégico y la
producción de resultados a corto plazo. Es básicamente analítica, tiene un enfoque más interno y mucho más
específica y detallada. Tiene un horizonte de un año generalmente.

Elementos del Proceso de Planeación Táctica Áreas de resultados críticas Análisis de cuestiones críticas
Indicadores clave de rendimiento Objetivos Planes de acción Implantación y resultados del plan

El Proceso de Dirección Estratégica es:

Establecer mecanismos de control.

Establecer políticas y procedimientos.
Llevar a cabo una reingeniería o reestructuración organizacional.
Realizar un control estratégico y promover un mejoramiento continuo.
Dar retroalimentación.
Bibliografía:

ÁLVAREZ, Héctor Felipe, Fundamentos de dirección estratégica, ediciones Eudecor, Argentina, 1999

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KOCH, Richard, Smart: lo fundamental y lo más efectivo acerca de la Estrategia. Editorial McGraw-Hill, Colombia,
2000.

MORRISEY, George L., Planeando con Morrisey, Pensamiento estratégico, editorial Prentice Hall, México 1996.

MORRISEY, George L., Planeando con Morrisey, Planeación Táctica, editorial Prentice Hall, México 1996.

PEARCE & ROBINSON, Strategic management, formulation, implementation & control, editorial McGraw-Hill
Higher Education, USA 2000.

STEINER, George A., Planeación Estratégica, lo que todo director debe saber, una guía paso a paso, editorial
CECSA, México 1994.

Información para la complementación de los Resúmenes

EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.

¿QUÉ DEBEMOS TENER PRESENTE EN UNA BUENA ADMINISTRACIÓN?

FUTURO PRESENTE

¿QUÉ ES PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO? "La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio
más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción (...) la planeación (...) se anticipa a la
toma de decisiones" (Ackoff, 1981, citado en Goodstein, Nolan y Pfeiffer, 1998) 03/09/2010 Guillermo Levinton -
Desarrollo Empresarial

¿QUÉ ES PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO? El Planeamiento Estratégico es el punto de partida del proceso de

planificación de tu organización. En el planeamiento estratégico se identifican las orientaciones fundamentales
que guiarán en el mediano y largo plazo el funcionamiento de una institución; en tal sentido, cobra importancia
poder dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Por qué existimos? y ¿Hacia dónde vamos?

EL PLAN ESTRATÉGICO DE UNA EMPRESA Todos sabemos que frases como las siguientes son populares en las
misiones estratégicas, las asambleas de accionistas y las juntas directivas: "nuestros clientes son la base de
nuestro crecimiento", "para ellos trabajamos", "son la fuerza que nos impulsa a seguir adelante"... Pero también
sabemos que muy pocas veces esto se cumple en un 100%.

DECÁLOGO DEL CLIENTE

1. El Cliente Por Encima de Todo:
2. No Hay Nada Imposible Cuando Se Quiere:
3. Cumple Todo lo que Prometas:
4. Solo Hay Una forma de Satisfacer al Cliente, Darle Más de lo que Espera
5. Para el Cliente, Tú Marcas la Diferencia
6. Fallar en un Punto Significa Fallar en Todo:
7. Un Empleado insatisfecho Genera Clientes Insatisfechos:
8. El Juicio sobre la Calidad del Servicio lo Hace el Cliente:
9. Por Muy Bueno Que Sea el Servicio, Aún se Puede Mejorar:
10. Cuando se Trata de Satisfacer al Cliente, Todos Somos un Equipo:

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¿QUÉ CONSIDERAR EN UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FI- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

DI- DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
DI- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PRO- PROYECCIÓN ESTRATÉGICA
MO- MONITOREO
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL Identidad Empresarial Comprende Misión Visión Objetivos Marca Valores

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Análisis interno Análisis Comprende Externo Matriz FODA Problemática Estrategias

Rediseño de la Visión, misión y objetivos.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Comprende Planteamiento de objetivos estratégicos Planteamiento de

metas estratégicas

PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Comprende Elaboración de Propuestas de Gestión Propuestas técnico

empresariales Proyectos, Planes Actividades

MONITOREO comprende: Control de las acciones planificadas. Se realiza a través de una mentoría.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL IDENTIDAD EMPRESARIAL: Permite conocer el origen de la empresa, sus inicios y sus
logros si la empresa ya existe, a fin de internalizar el valor de la empresa La Visión Es una representación de lo
que la institución deberá ser en el futuro.

Para su definición se recomienda responder

• ¿Cuál es la situación futura deseada para nuestros usuarios o beneficiarios?

• ¿Qué queremos ser en el futuro?
• ¿Cómo se puede lograr ese futuro?
La Misión Es la formulación de los propósitos de tu organización, y debe crear compromisos e inducir
comportamientos en su organización La formulación de la misión es una declaración de conceptos y actitudes
más que de detalles específicos. La declaración de misión debe responder a las siguientes interrogantes:
¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos?, ¿Por qué lo hacemos?, ¿Para quienes trabajamos?

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL OBJETIVOS: Es un propósito o aspiración no cuantificable que se desea alcanzar en un

determinado tiempo; es descriptible y por lo tanto, evaluable.
Utilice lo siguiente para su construcción:
M edibles
A ctualizados
R eales
E valuables
A cotados

VALORES Constituyen el marco axiológico de la empresa, son los lineamientos de conducta que la empresa crea
para su funcionamiento, se clasifican en empresariales e individuales MARCA Tipifica a la empresa y permite su
posicionamiento en el mercado, se debe considerar: logo y el lema

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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Es el análisis de la situación respecto al entorno en el que se ubica el negocio y al

análisis de sus características internas. El diagnóstico debe comprender una mirada a la situación actual y a la
evolución que ha tenido en los años anteriores. Este diagnóstico comprende los siguientes pasos: ANÁLISIS
EXTERNO La parte Externa es la relacionada a las oportunidades que ofrecen el mercado y las amenazas que
debe enfrentar tu negocio en el segmento de mercado escogido. En este caso la empresa tiene poco o ningún
control. Y se enfrenta no solo al Macro entorno o Entorno General (Contexto Nacional), sino también al Micro
entorno o Entorno Específico (Industria). El Macro Entorno está constituido por factores: Económicos,
Demográficos, Socio cultural, político legal, tecnología, medio ambiente.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ANÁLISIS INTERNO La parte interna tiene que ver con las Fortalezas y las
Debilidades de tu negocio, aspectos sobre los cuales tienes algún grado de control. Estos elementos se refieren a
los activos, al personal, las ventas y compras, y el financiamiento. ANÁLISIS FODA FODA (en inglés SWOT), es la
sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que
posea sobre su negocio, útil para examinar sus FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS. Este
tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares de tu
organización y el entorno en el cual éste interactúa.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Componentes De los cuatro componentes que conforman el FODA, las Fortalezas y
Debilidades son internas de la organización y se tiene control sobre ellas, mientras que las Oportunidades y
Amenazas son externas y la organización no tiene control sobre las mismas. Fortalezas Son recursos que se
controlan, capacidades especiales y habilidades con que cuenta una empresa y tiene una posición privilegiada
frente a sus competidores. Oportunidades Factores que resultan positivos y aprovechables que suceden en el
entorno de la organización y que permiten obtener ventajas competitivas. Debilidades Factores internos que
causan una posición desfavorable frente a los competidores. Entre ellos tenemos: recursos de los que se carece,
habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. Amenazas Son situaciones que
provienen del entorno exterior y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO METODOLOGÍA El análisis FODA es un concepto muy simple, pero en él residen
conceptos fundamentales de la Administración. El análisis FODA tiene como objetivo convertir los datos que
disponemos en información procesada y lista para toma de decisiones (estrategias). Para poder realizar un buen
análisis se debe tener la capacidad en un universo de información en una organización: - Lo relevante de la
irrelevante - Lo externo de lo interno - Lo bueno de lo malo. El análisis FODA se puede desarrollar contestando
estas tres preguntas: ¿Es relevante para mi organización? ¿Es una variable interna o externa a mi empresa? ¿Es
bueno o malo para mi empresa? La Matriz FODA La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas
conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las estrategias se traslapan o pueden ser llevadas a cabo
de manera concurrente y de manera concertada. Pero para propósitos de discusión, el enfoque estará sobre las
interacciones de los cuatro conjuntos de variables.

ROBLEMÁTICA De La matriz FODA podemos identificar la problemática de la empresa, así como la situación
actual en la que se encuentra PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS De los problemas detectados se deben
plantear las estrategias, que serán tomadas en cuenta en la elaboración de las propuestas al diseñar los
Proyectos, Planes y Actividades.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ¿Dónde queremos estar? Esta etapa se refiere al procedimiento a través del
cual la empresa enuncia, la misión, visión, objetivos y metas empresariales que implementará durante el
periodo del plan. Objetivos estratégicos: deben constituir respuestas positivas o soluciones a los grandes
problemas, necesidades o carencias empresariales, se deben definir teniendo como marco orientador la visión

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empresarial, la misión y el diagnóstico estratégico. Metas empresariales: Meta es la expresión cuantitativa o

cualitativa de los objetivos empresariales a obtener en plazos previamente definidos. Las metas se expresan en
cantidades (absolutas y relativas), en cualidades (características) y en términos de cobertura temporal, espacial,
funcional e institucional.

PROYECCIÓN ESTRATÉGICA ¿Cómo lo vamos a lograr? Comprende a definición de las propuestas estratégicas,
las opciones estratégicas y el diseño de los proyectos estratégicos que integrarán el plan estratégico de la
organización Propuesta de Gestión: El tratamiento de las propuestas de gestión implica precisar una serie de
aspectos teóricos y metodológicos que le son propios, entendiendo gestión: Como el “conjunto de operaciones y
actividades de conducción de los recursos (medios) para lograr los propósitos establecidos (fines) Propuestas
empresariales: Están determinadas por indicadores de desempeño, que permitan el fortalecimiento empresarial
y su crecimiento, es parte de todos los trabajadores

MONITOREO Y SEGUIMIENTO ¿Cuál es el nivel de desempeño empresarial? ¿Cuáles son los logros del proceso?
El monitoreo, el seguimiento y el control de los resultados del plan es un proceso anticipado que se realiza en
determinados momentos o periodos, y permite controlar las actividades previstas en el plan. Monitoreo de la
gestión: Permite obtener información sobre la efectividad, eficacia, eficiencia, productividad, calidad, ejecución
presupuestaria y el grado de aprovechamiento de los procesos. Eficiencia: Significa el grado de aprovechamiento
de los recursos. Se sitúa entre los recursos y el grado de aprovechamiento de los procesos. Eficacia:
Cumplimiento de los objetivos (producto) y la situación de los usuarios: es decir se sitúa entre el usuario y el
producto.

¿QUÉ ESTRATEGIAS DESARROLLAR?

1. ¿Qué Servicios ofrecerán?

2. ¿Qué nivel de servicio se puede ofertar?
3. ¿Cuál es la mejor forma de Ofrecer servicios?
4. Capacitación continua de todo el personal
5- Al cliente exitoso, lo constituye el trato al cliente externo
Efectividad: Logro de los objetivos a través del mejor método y el más económico; es decir, lograr la satisfacción
de los clientes con la óptima utilización de los recursos. Es el resultado del logro de la eficacia y la eficiencia
Productividad: Logro o relación de la eficacia y la eficiencia simultánea para generar excedentes que permite
crecer a la empresa y a los clientes ÍNDICE DE GESTIÓN Recursos Eficiencia Proceso Productividad o Efectividad
Producto Eficacia Cliente

INDICADORES DE GESTIÓN PARA MONITOREAR EL PLAN ESTRATÉGICO Los índices de gestión son unidades de
medida que permiten evaluar el nivel de desempeño de una empresa entre los objetivos y estrategias planeadas
y los resultados logrados-

Eficiencia: Significa el grado de aprovechamiento de los recursos. Se sitúa entre los recursos y el grado de
aprovechamiento de los procesos.

Eficacia: Cumplimiento de los objetivos (producto) y la situación de los usuarios: es decir se sitúa entre el
usuario y el producto.

INDICADORES DE ÉXITO Eficiencia Efectividad