16/02/2018 Criar robô investidor: um guia prático

Robôs investidores (https://smarttbot.com/blog/category/robos-investidores/)

Como criar um robô investidor?

Mateus Lana (https://smarttbot.com/blog/author/mateus/) :: 10/04/2016 (https://smarttbot.com/blog/como-criar-um-robo-investidor/)

Automatizar investimentos para operar na Bolsa é uma tendência crescente no Brasil e para isso os robôs investidores (https://smarttbot.com/?
utm_campaign=blog-site-leitores&utm_medium=link&utm_source=blog&utm_content=como_criar_um_robo_investidor&utm_term) são utilizados
devido a diversas vantagens que trazem. Mas você sabe como criar um robô investidor? Acredite, é mais simples do que parece! Além de ser
gratuito e totalmente online, não há necessidade de saber códigos e programação. Con ra a seguir:

O que eu preciso saber antes de criar um robô investidor?

Os robôs investidores são softwares (programas ou sistemas) que seguem rigorosamente uma estratégia pré-de nida pelo investidor.
Resumidamente, um robô seguirá um conjunto de regras de nidos por você, tais como os seus critérios de entrada (quando comprar e quando
vender), critérios de saída (quando sair da operação, perdendo ou ganhando), horários e demais parâmetros. Um robô irá negociar automaticamente
em sua conta, sem que você precise acompanhar o mercado durante todo o pregão. 

Quais as vantagens de operar com robôs investidores?

Uma grande vantagem é a possibilidade de diversi car as operações, utilizando diversas estratégias em um mesmo ativo ou diversas estratégias em
diferentes ativos e se dedicar a outras coisas. Outra grande vantagem é não perder oportunidades, pois é bem comum no mercado de ações um
investidor não enxergar uma compra ou venda de um ativo por estar dedicado a outras coisas e até mesmo operando outro ativo. Por m, um dos
maiores benefícios de um robô é retirar o fator emocional do jogo, obtendo assim maior consistência no ganho e melhor resultado de acordo com a
estratégia.

Para mais detalhes sobre robôs investidores, recomendo a leitura deste Guia Completo sobre Robôs Investidores (https://smarttbot.com/blog/guia-
robos-investidores).

O passo-a-passo para criar um robô investidor

Existem alguns itens que devem ser considerados antes de criar um robô investidor: a escolha do ativo a ser negociado, o tempo grá co a ser
analisado, o sentido das suas operações, seus critérios de entrada e saída, alvos e stops, horários iniciais e nais, limites de perda e custos
operacionais.

Após as escolhas iniciais, o investidor deve de nir em qual plataforma para robôs irá operar, uma vez que existem opções simples e online e outras
que exigem conhecimentos técnicos e tempo para modi car con gurações. Como a intenção aqui é mostrar uma opção simples onde o
conhecimento necessário é investimento e não código e software, ensinaremos a criação na SmarttBot (https://smarttbot.com/?utm_campaign=blog-
site-leitores&utm_medium=link&utm_source=blog&utm_content=como_criar_um_robo_investidor&utm_term), plataforma de robôs investidores
desenvolvida para operar na  BM&FBOVESPA.

Criar um robô investidor é muito simples. Acompanhe:

1° Criação de conta
Para começar, você precisa ter cadastro na plataforma da SmarttBot (https://smarttbot.com/?utm_campaign=blog-site-
leitores&utm_medium=link&utm_source=blog&utm_content=como_criar_um_robo_investidor&utm_term) e para fazê-lo clique aqui
(https://app.smarttbot.com/cadastro?utm_campaign=blog-cadastro-
leitores&utm_medium=link&utm_source=blog&utm_content=como_criar_um_robo_investidor&utm_term=). É seguro, gratuito e é possível
simular sem custos sem cadastrar corretora.

https://smarttbot.com/blog/como-criar-um-robo-investidor/ 1/7
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(http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/wp-
content/uploads/2016/05/CadastronaSmarttBot.png)
2° Criação do Robô
Após o cadastro, basta clicar na aba robôs como demonstrado.

(http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/wp-content/uploads/2016/05/CadastronaSmarttBot-1.png)

3° Parametrização Inicial
Nesta tela você irá de nir o nome do seu robô, o seu capital inicial, custos operacionais e a estratégia a ser utilizada. Você poderá optar por utilizar as
estratégias de cruzamento de Médias Móveis (https://www.youtube.com/watch?v=aarnX0x8cnA),  Bandas de Bollinger
(http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/bandas-de-bollinger/), HiLo Activator, (https://www.youtube.com/watch?v=JXqSNAs77_s) Indíce de força
relativa (http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/indice-de-forca-relativa/) e MACD (https://www.youtube.com/watch?v=iRTZiAeoRDA).

Estas estratégias prontas são baseadas em indicadores. Caso precise se aprofundar no tema, con ra o post do Bússola sobre utilização de
indicadores para automatizar investimentos (http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/como-usar-indicadores-para-automatizar-investimentos/).

https://smarttbot.com/blog/como-criar-um-robo-investidor/ 2/7
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(http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/wp-content/uploads/2016/05/CadastronaSmarttBot-2.png)

É possível escolher o nome que desejar para o seu robô. Já em relação à estratégia utilizada, o investidor poderá optar por aquela que tem mais
familiaridade e utilização.

Quanto ao seu capital inicial, ele irá variar de acordo com o seu capital disponível para investimento, portanto esta também é uma escolha sua, se
atentando às margens exigidas e possíveis custos operacionais e operações perdedoras.

4° Papel Negociado
Robô de nido, agora é o momento de escolher o papel a ser negociado, podendo ser ele Índices, Ações ou Opções.

(http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/wp-content/uploads/2016/05/1-passo.png)

Para operar contratos futuros, por exemplo, você poderá optar por WIN% e WDO para mini contratos e IND% e DOL% para contratos cheios
selecionando a opção BM&F. Mas se optar por negociar ações, basta selecionar a opção Bovespa e inserir o código da ação.

5° Tempo grá co
 É preciso escolher em qual tempo grá co operar, podendo ser ele 1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos.

(http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/wp-content/uploads/2016/05/2-passo.png)

O  investidor poderá escolher o tempo grá co que mais se adapta ao seu per l e a sua estratégia. Vale lembrar que, tempos grá cos mais curtos
poderão ter um grande número de ordens, além de uma maior exposição a riscos. Já os tempos grá cos mais longos, poderão ter uma maior
consistência e uma possível menor exposição a riscos.

Se você ainda tem dúvidas, con ra o post sobre Tempo Grá co (http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/tempo-gra co-na-analise-tecnica/).

6° Gerenciamento de Ordens

(http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/wp-content/uploads/2016/05/3-passo.png)

https://smarttbot.com/blog/como-criar-um-robo-investidor/ 3/7
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O gerenciamento de ordens poderá variar de acordo com a sua exposição a riscos e onde você de ne a quantidade de contratos, ações ou opções
que irá comprar ou vender em cada operação do robô. Isto deve estar alinhado com a quantidade de dinheiro que irá investir e quanto pretende
ganhar, portanto, lembre-se de veri car a margem exigida pela corretora para operações com contratos futuros.

7° Critérios de Entrada
Os critérios de entrada aqui de nidos foram feitos para o robô de médias móveis. Mas a lógica é a mesma para demais indicadores.

(http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/wp-content/uploads/2016/05/CadastronaSmarttBot-3.png)

Nos critérios de entrada é preciso escolher quando o seu robô vai operar e de nir os parâmetros para as suas entradas. Neste exemplo, de ni duas
médias móveis, uma de 12 períodos e outra de 32 períodos. Estes valores irão variar de acordo com a sua familiaridade com os indicadores e seus
respectivos parâmetros. Você pode conferir um exemplo das médias 12×32 neste vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=s8afYI9NW1M).

Importante: estes valores não são uma recomendação.

8° Critérios de Saída
Aqui, mostrarei a de nição de critérios para o meu robô de médias móveis. Mas a lógica é a mesma para demais indicadores.

(http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/wp-content/uploads/2016/05/CadastronaSmarttBot-4.png)

No critério de saída, temos duas opções para de nir isso: você poderá sair somente pela média móvel ou sair pela média móvel (reversão) e pelo
stop de nido. Alvos e stops são parâmetros de nidos pelo investidor, portanto variam de acordo com a sua estratégia.

É recomendado estudar o grá co e possíveis operações em tempos anteriores para avaliar uma média de ganho e perda, desse modo você poderá
encontrar um stop e alvo mais consistente.

9° Módulo Day Trade

https://smarttbot.com/blog/como-criar-um-robo-investidor/ 4/7
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(http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/wp-content/uploads/2016/05/CadastronaSmarttBot-5.png)

No módulo Day Trade, o investidor pode optar por operar no Day Trade (operações que iniciam e terminam no mesmo dia) ou operar em Swing
Trade (operações que se estendem ao longo dos dias).

Para operar apenas em Day Trade você deverá selecionar a opção “Apenas Day Trade” e escolher um horário nal para zerar a sua carteira. O horário
inicial é muito importante para o seu robô, ele irá de nir a partir de que horas o seu robô irá operar. Alguns investidores optam por começar a
operar alguns minutos ou até mesmo horas depois da abertura, devido a grandes gaps que podem ocorrer.

O horário nal para abrir posições é optativo assim como o horário inicial, enquanto no horário nal você estabelece um horário que o seu robô não
vai gerar novas entradas.

O stop diário de perda e de ganho é tão importante quanto qualquer outro parâmetro. Nele você de ne o máximo que poderá perder em um dia e
tem a possibilidade de utilizar o máximo a ser ganhado em um dia.

Agora que sabe como criar um robô investidor, é hora de fazer os testes antes de operar com dinheiro real.

Bons investimentos!

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Co-founder & BizDev da SmarttBot. Apaixonado por investimentos, opera na bolsa desde 2007. Acredita no empreendedorismo e na tecnologia
como forma de mudar o mundo. Fã de tudo que é "meio nerd".

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