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Suivez les étapes de façon

cohérente chaque fois que


vous travaillez avec vos clients.

Série
Mise
en route

3
CONSEIL
Plusieurs processus prêts à l'emploi sont disponibles pour les scénarios
d'entreprise courants. Découvrez comment les ajouter à votre système.

Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online, automne 2013
Pour vous aider à travailler avec les clients, chaque phase et chaque étape sont clairement indiquées sur la barre
de progression en haut de l'écran. La barre de progression s'affiche lorsque vous travaillez sur certains types
d'enregistrements de client, comme les prospects ou les opportunités.

1 Cliquez ou appuyez sur un champ


pour entrer des données lorsque
2 Cliquez ou appuyez sur la
barre de progression pour
vous gérez les informations voir les étapes d'une phase
Rien de tel qu'un exemple pour découvrir comment les processus d'entreprise peuvent vous aider
à travailler avec les clients. Prenons un exemple de processus d'entreprise pour un prospect…

1 2 3
1 Sur la barre de navigation,
cliquez ou appuyez sur le logo
Microsoft Dynamics CRM.

2 Cliquez ou appuyez sur Ventes.


1 Sur la barre de navigation, cliquez ou
appuyez sur Ventes.

2 Cliquez ou appuyez sur Prospects.


CONSEIL
Si vous n'avez pas encore de
prospects, utilisez la commande
Création rapide de la barre de
navigation pour en créer un.
Lorsque vous travaillez avec un prospect, la barre de progression vous indique toutes les étapes à suivre
pour chaque phase. C'est votre feuille de route !

Un astérisque Un indicateur Une coche Un verrou indique que cette


indique un champ indique l'étape indique que phase modifie le type
ou une étape en cours. l'étape est d'enregistrement du prospect,
obligatoire. terminée. par exemple en opportunité.
Vous pouvez modifier les champs directement sur la barre de progression.

1 Cliquez ou appuyez sur un champ d'une


étape pour entrer des données.
Les étapes terminées sont automatiquement
marquées par une coche.
À la fin de chaque étape, chaque phase propose des instructions sur les actions suivantes, ce qui vous permet de
suivre votre progression.

1 Cliquez ou appuyez
sur une phase pour en
2 Cliquez ou appuyez sur
Étape suivante pour
afficher les étapes. avancer dans le processus.
Lorsque vous avez terminé toutes les étapes, vous devez passer à la phase suivante. Vous pouvez changer
le type d'un enregistrement (par exemple, un prospect peut devenir une opportunité lorsque vous
concluez un accord).

Liste des
enregistrements
disponibles

1 Cliquez ou appuyez sur Phase


suivante et sélectionnez le type
d'enregistrement suivant.
Vous vous apercevez en cours de processus que vous devez suivre un autre processus pour un client...
Aucun problème.

1 Cliquez ou appuyez sur Plus de


commandes (…) et sélectionnez
Changer de processus.

2 Sélectionnez un autre processus.

3 Cliquez ou appuyez sur


Sélectionner.
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