Gestion de Patrimoine

CSJ Patrimoine met en place toutes les étapes pour la gestion de votre patrimoine.

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UNE OFFRE CLAIRE ET TRANSPARENTE

PERFORMANCE
Vous désirez dès à présent un mode opératoire afin

SERENITE

PILOTAGE
de connaitre clairement les modalités et les coûts

PACK

PACK

PACK
de notre prestation ? Nous avons conçu trois packs
avec un niveau d’intervention progressif.

Organisation Patrimonial
Etude comparative
Préconisation
Formalisation
Lettre d’information mensuelle
Bilan Patrimonial
Rendez-vous d’étude
Analyse des documents reçus
Restitution et préconisation
Rendez-vous final de synthèse
Suivi Patrimonial Retraite & Prévoyance
Prévoyance Décès et Invalidité
Prévoyance Santé
Prévoyance Emprunteur
Retraite Individuelle
Retraite Collective
Suivi Patrimonial Placements Financiers
Livrets
Assurance Vie
PEA et Contrat de Capitalisation
SCPI Rendements
SCI Foncières
Suivi Patrimonial Placements Défiscalisant
FCPI / FIP / SCPI
Déclaration IR et IFI