Ctassncagto: Document esevado ny Festigto to acece’ Empresa do Sitema BNDES, Pats dest Contato, Banco Mandataric¢ BIBNDES Srnisors Unido gestora: ABUDECEX® » AENLIUCEX CONTRATO DE COLABORACAO FINANCEIRA MEDIANTE DESCONTO DE TITULOS DE CREDITO N° 14.2.0494.1, QUE ENTRE SI FAZEM © BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES E A REPUBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA, COM A INTERVENIENCIA DA CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A, NA FORMA ABAIXO: “4 Pelo presente instrumento particular (“CONJRATO") seletfiade Jo um lado, pelo BANCO. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAIY. BNDES, empresa paiblica federal brasileira, com sede em Brasilia, Distrito Féderal, eg seaidrio de servigos na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeigg tra AyenidaRepoli€9 do Chile, n® 100, na Repiiblica Federativa do Brasil ("BRASIL"), insgfito no CNBY/MF sob oW? 33 48/0001-89, por seus representantes legais abaixo assindtios (“BNOES") e, /de otiteo lado, pela REPUBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA\(“REPUBLICA!), p67 intermétiig de seu Ministerio def Poder wr de Economia, Finanzas y Bagca Plies, calrsedenaav. Urdaneta, com esquina de Carmelitas - Edificio SedgjitlelyMinistétie, de! Podes.Popular Yé Economia, Finanzas y Banca Publica, Caracas 1010, Republica Bolivatiana d¥Wenezueld, representado pelo Minist Finangas, Sr. Rodglft\C. “Marco Torres, Gevidayrent® autorizado conforme Decreto Presidencial N° 788, dé .de Japeiro de ZOP4, publigado no didrio oficial da Republica Bolivariana de Vettezuelar n° 40,335, de 16(te Janeit¥ db 2014, e pelo Decreto Presidencial 1.213, de 02 de setéinbro dé 2014, publitado ym, didrio oficial da Reptiblica Bolivariana de Venezuela n® 40.488, d&Oe de setembfOyde 2014\om a interveniéncia da CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORRBA™S.A., ‘sdviedade andnima, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 6° Aridaf-Jardim Paulistano, na cidade de Sao Paulo, fstado de S40 Paulo, Brasil, inscrita no CNPY/MF sob @?p*61.522.512/0001-02, por seus representantes legals ao final assinados ("INTERNENIENTE-EXPORTADOR”), conjuntamente denominados partes (“PARTES”) CONSIDERANDO QUE a) Em 26 de junhoMle 2013, a Comporacién de Desarrollo de La Cuenca del Rio Tuy Miranda SA. - CORPOMIRANDA S.A, empresa ptiblica devidamente constituida sob as leis da Reptblica Bolivariana da Venezuela, (“IMPORTADOR") © 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR celebraram contrato n* CORPM-001-2013 (“CONTRATO COMERCIAL”) para realizac3o do Projeto de Saneamento e Desenvolvimento Integral da Bacia do Rio Tuy, na Republica Bolivariana da Venezuela (“PROJETO"), tendo sido Francisco o= iment Oscmenomariny sont uneenana Rertiio de scene’ Emprovm do Sitama BNDES, Pres deste Contato, Banco Mandaiic¢ eS BNDES | exanisores Unido geste: AEUDECEX? © AEKLUCEX Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 observades todos os requisitos exigidos pela legislacio da Reptiblica Bolivariana da Venezuela para a escolha do INTERVENIENTE EXPORTADOR como parte contratada; b) O CONTRATO COMERCIAL exige a execugdo do PROJETO em Ordens de Trabajo, onde sdo definidos os contornos especificos de cada subcomponente do projeto; ¢) Fm 13 de dezembro de 2013, foi celebrada a Orden de Trabajo n* 02 (“ORDEN DE TRABAJO 2”), posteriormente alterada pelo Addendum n® 1, celebrado em 12 de dezembro de 2014, no Ambito da qual serao exportados pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR bens ¢ servicos brasileiros ("BENS” e “SERVICOS”, ou conjuntamente, “BENS e SERVIGOS") para o PROJETO: d) — AREPUBLICA eo INTERVENIENTE EXPORTADG@R Solicitargm que as exportagdes brasileiras dos BENS ¢ SERVICOS fossem financiadas pelo BNDES ” ©) 0 Comité de Financiamento e Garantia af txportagaes (Cbligh, comite interministerial brasileiro responsavel, entre outras atribuica@s, pela apraagao)do Seguro de Crédito a Fxportagéo emitido pela Unido Federal dd Repdiilica Federativé do Brasil, com lastro no Fundo de Garantia 4 Exportagao - FGE, aprovou afin de Seguro de Crédito a Exportagao para cobertura do créditg™dedrrent@adasexpprtacdes brasileliras de BENS e SERVICOS, a serem rei das nogambito do! SCONTRATON COMERCIAL e da ORDEN DE TRABAJO 2, com curso no Convénia, de Pagamentos e/Créditos Reciprocos da Associacio Lating-americana de Integraca6t ALABL (“COR”), Sbscritocpelo Banco Central do Brasil « pelo Banco Central da Republica Bélivariatigda Venbauela vdeniet cutras instituicdes: f) © BNDES, tendo emgista O'ffterBsse cit fitangfar Bs exportacdes brasileiras a serem efetivadas no ambitoiitle, CONERATO COMERCIAL g-daORDEN DE TRABAJO 2, aprovou, sob certas condig6es, a Concessa@ice colabgragdo finanégira para as obras relativas 1 ORDEN DE TRABAJO 2a ser operacionalizadasmiediante) o desconto de titulos de crédito representatives do@pagamento a prazo “dis exportagdes dos BENS e SERVICOS pelo INTERVENIENTE FXPORTADOR para a ORDEN DE JRABAJO 2, com curso no CCR RESOLVEM as PARTES celebrar ‘a présente CONTRATO, que se regera pelas seguintes Clausulas CLAUSULA PRIMEIRA ~ NATUREZA, VALOR E FINALIDADE DO CONTRATO. 1.1- © presente CONTRATO tem por finalidade 0 apoio as exportagées dos BENS e SERVIGOS destinados ®ORDEN DE TRABAJO 2, no ambito do Produto BNDES Exim Pés Embarque, modalidade supptier credit, mediante o desconto pelo BNDES dos titulos de crédito descritos na Clausula Décima Quinta {*TITULOS DE CRFDITO"), a serem emitidos para o pagamento a prazo das referidas exportagGes e endossados ao BNDES (OPERAGOFS DE DESCONTO"}, considerandose (i) 0 valor de principal de até US$ 368.938.143,00 itrezentos ¢ sessenta e oito milhdes, novecentos e trinta e oito mil, cento © quarenta e trés 2Classiticaco: Documento reservado eee a 10 de acesso: Empresas do Sistema BNOES, Partes deste Contrato, Banco Mandatério © SBNDES "see Emprasas do Sistema BNOES, Partes Garantidores. Unidade gestora: AEXIDECEX2 e AEXIJUCEX Contrato De Colaboracao Financelra Mediante Descento De Titulos De Crédito N° 14,2.0494.1 res dos Estados Unidos da América) (“CREDITO”), equivalente', meramente para fins de referéncia a dois bilhGes, trezentos e vinte e quatro milhdes, trezentos e dez mil ¢ trezentos bolivares e noventa centavos (Bs. 2.324.310.300,90), correspondentes a até 100% (cem por cento) do preco dos BENS © SERVIGOS a serem exportados pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR, no INCOTERM pactuado, dividido mas suberéditos abaixo descritos (“SUBCREDITOS” ou, individualmente, “SUBCREDITO"), com os seguintes valores ¢ finalidades especificas, e (ii) os juros cobrados pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR & REPUBLICA a taxa estipulada na Cldusula 5. 1.1.1. Suberédito “A”: até US$ 113.336.608,00 (cento ¢ treze milhdes, trezentos e trinta @ seis mil, seiscentos e oito ddlares dos Estados Unidos da América), equivalente, meramente para fins de referéncia a setecentosse. quatorze milhoes, vinte mil seiscentos e —trinta.—bolivares. —g”quarenly» centavos (Bs. 714.020.630,40).("SUBCREDITO. A"), destinado as: Seguirites componentes da ORDEN DE TRABAJO 2 » » ey -b ("Desenvolvimento Socioprodutiyé g ie d ("Fortalecimento Institucional e Gestaioffle Projasa”) 1.1.2. Suberédito “B”: até US$ 27:882.098)00 Masheep milhdes, trezentos e oitenta e dois mil e noventa ¢ oitg/ddlares dogEstatlos Unidos aAmérica), equivalente, meramente para fins de reféréncia a canto.¢ sefenta Wais milhdes, quinhentos ¢ se mil, duzentos “Qe, dezesseté” b6livares @yquarenta centavos (Bs, 72.507.217,40).(" SUBCRERITO™ WW), destiradoCAS~seguinte componente da ORDEN DE TRABAIOr2s e711 BAF obstte,Rio Tuy em Geumaré intervences”); 1.1.3- Suberédita 4@7: at&US$ 55.845(078,00 (Ghauenta @ cinco milhdes, oitocentos ¢ quarenta Sieinco sil e setenta e“pito(Aplates dos Estados Unidos da América), equivalente, merdmente para fips de retéréncia a trezentos © cinquenta e um milhdes, oitocentos e vinte™@ytrés mil novecentos e noventa e um bolivares e quarenta centavos (Bs. 351.823:991,40)(“SUBCREDITO C”), destinado aos seguintes componentes de ORDEXVDE TRABAJO # €3 ("Sistema paraCtistribuicad” de produtos basicos a precos controlad Abasto Bicentenaridj*e = 6.7.1 ("Fase Il,d@Sjstema Vial Willian Lara - construgao de viadutos ne Municipio de Cristébal R6jas,-na cidade de Charallave”) 1.4. Subcrédito “D": até US$ 55.057.631,00 (cinquenta e cinco milhdes, cinquenta e Todas as conversdes para bolivares realizadas no presente CONTRATO dizem respeito ao artigo 130 da Lei Banco Central da Venezuela, O valor do crédito no sot ambials-#gndo a divida expressa em dolares dos Estados Unidios da América, ri qualquer alteragiio em razdo de eventuais variagdes 3Classticacae: Documento reservado ~ BNDES Ses de neaseo: Empresas do Sistema ENCES, Farts dente Contain, Banco Mandatirio e Unidade gestora: AEXIDECEX2 @ AEXIWUCEX Contrate De Colaboracao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 112 sete mil, seiscentos e trinta e um délares dos Estados Unidos da América), equivalente, meramente para fins de referencia a trezentos ¢ quarenta © seis milhdes, oitocentos e sessenta e tres mil e setenta e cinco bolivares e¢ trinta centavos (Bs. 346.863.075,30)("SUBCREDITO D"), destinado aos seguintes componentes da ORDEN DE TRABAJO a.3.2 (“Segunda fase do Dique de El Clavo"}; e c.4 (“Energia elétrica associada ao desenvolvimento produtivo e seu sistema de transmissao associado"), Subcrédito “E”: até US$ 48.495.238,00 (quarenta e oito milhdes, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e trinta e oito délares dos Estados Unidos da América), equivalente, meramente para fins de®¥éferéncia a trezentos e cinco milhdes, quinhentos e dezenove mil novecgfitos ¢.noyenti-e nove bolivares e quarenta centavos (Bs. 305.519.999,40)(“SUBGREDITO If) “destinado ao seguinte componente da ORDEN DE TRABAJO 2 €.1- Sistema de adugao de agua vate p Subcrédito “F": até US$ 33:592930,00 (tle ees milhdes, quinhentos © hoventa e dois mil e trintag@olares dés Estados Unidos gla América), equivalente, meramente pata fins de réfepencia a dugentos e gnze milhovs, seiscentos € vinte € nove mil, _setec@ptos@e _pitenta e —ndve —bolivares. (Bs. 211.629.789,00), SUBCRED TORE destinadd aos sguintes componentes da ORDEN DE TRABAIG. » - 2.10 (“Sistema, 4s Saheamento Tacarigua'de 14 Laguna); - ©.7.7 (“PaFeque linear najcidade de Chgrallayé”}, 9 (Melhodas Nas vias de acessodo Muptteipio de Urdaneta - distribuidor Paso Real”) -€.7.10 (“Distiipuid’r Casquilloe otto Suberédito “G”: até USS 35(238.460,00 (irinta e cinco milhées, duzentos e vinte & nove mil, quatrocentos & Sessenia~ddlares dos Estados Unidos da América), equivalente, meramente-para fins WeJreferéncia a duzentos e vinte e um milhdes, novecentos e quarentde)cincdpil, quinhentos e noventa e oito bolivares (Bs. 221.945.598,00).("SUIBCREDITO G"), destinado aos seguintes componentes da ORDEN DE TRABAJO.2, ~ 3.3 (“Estrutdtaé diversas para controle de eroséo na margem do Rio Tw 2.12 ("Sistema dé saneamento de San Jose de Bartolovento e Rio Chico”); ©.2 (*Reabilitagao de aldeias em torno da margem do Rio Tuy"); ©.7.12 (“Outras melhorias urbanas, pavimentagdo das vias na regiao do Tuy Médio”); ~ 8 (“Infraestrutura associada ao desenvolvimento socioprodutivo”) 4Ciaesicato: Document ered “| Restrigao de acesso: Empresas do Sistema BNDES, Partes deste Contrato, Banco Mandatario e BNDES | xreisores Unidade gestra: ARVDECEXA © AEHUCEX Contrato De Colaboracao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 1.2 ~ Somente serdo considerados elegiveis para refinanciamento os BENS e SERVICOS a serem exportados pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR e adquiridos pelo IMPORTADOR destinados a ORDEN DE TRABAJO 2 1.2.1 - Os BENS refinanciados deverdo atender aos critérios de elegibilidade do BNDES e, caso aplicavel, ser credenciados para o Produto BNDES Finame. 1.22 - © valor total dos BENS exportados deverd representar, no minimo, US$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhdes de dolares dos Estados Unidos da América), equivalente, meramente para fins de referencia a duzentos ¢ quarenta e cinco milhdes e setecentos mil bolivares (Bs. 245.700.000,00), observado o disposto nos itens 18.4 e 18.6 da Clausula Décima Oitava deste CONTRATO. 1.2.3 - Dentro do valor minimo estabelecido no item | equipamentos no valor de US$ 20.000.000,00p{vini ae Ate Uélares dos Estados Unidos da América), equivalente, meramentegiara fins de Mae cor ge si milhdes de bolivares (Bs. 126.000.000,00),dbservad® 0 a io hos itens 18.4 ¢ 18.6 da Clausula Décima Oitava deste CONTRATIG 4 268A, A a exportagio de BGiiaIs de desembolso a titulo de exportagio de SERVICOS alca 143,00 (tfzentos e vinte e nove miles, novecentos e trintase ¢ quafenta Pxtrés délares dos Estados Unidos da América), equivaléie jamegile péra fins d@xeferéncia a dois bilhdes, setenta e oito milhdes, seiscentos 2.076.610.300,90), o BRIDE 2.4- Uma vez que a soma dos spenders desembalg6s relativas a exportagao de SERVICOS, com base no item 11.2 da Cléusula Détima\Primeira. gm, 1.2.5 - Os seryifos delleria estap classficagos has/sbgujftes NBS: (i) 1.0102 - Servigos de construgaio de -€difiéacées Indo resideniajs, (i) f.0106 - Servicos de construcao de barragens, adutoragy sistesas de irrigacdage de outros sistemas de captacav, aducao, contencao e armazehamento de agua™(ii) 1.0107 - Servicos de construcao de dutos e linhas de comunicagao, de longo gui0, e deMinhas de transmissio de alta tensao; (iv 1.1403 - Servigos de engenharia 1.3 - Qs recursos decorrentes da ggkaoracdofinanceira abjeto do presente CONTRATO so fixades em dédlares dos Fstados-Mridos dayAmérica e os pagamentos decorrentes deste CONTRATO, incluindo principal’ juros, deverdo ser feitos pela REPUBLICA nesta moeda e na forma prevista neste CONFRATO, nao havendo qualquer alteracao dos valores em délares dos Estados Unidos da Anjéri¢ay em decorréncia de variagdo cambial, 1.4 - Os recursos decorrentes da colaboracao financeira objeto do presente CONTRATO nao poderao ser utilizados para finalidade diversa da estipulada nesta Clausula, em especial para o pagamento de’CClassificagao: Documento reservado ae ‘I BNDES — Biziig3e sz 22200: Emeresos do Sistema BNDES, Partes dosie Contrato, Banco Mandatirioe Unidad gestora: AEXIDECEX2 e AEXIJUCEX Contrato De Colaboragdo Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 (a) impostos, tarifas alfandegatias, contribuicdes, comissdese —_quaisquer_outras, axas ou tributos devidos na Republica Bolivariana da Venezuela ou em terceiros paises; e (b) gastos de qualquer natureza a serem realizados na Reptiblica Bolivariana da Venezuela, ou em terceiros paises. 1.5 - A REPUBLICA assume, neste ato, que é a responsavel, de forma irrevogavel, pelas obrigagdes financeiras decorrentes da ORDEN DE TRABAJO 2 que constituem objeto do presente CONTRATO, conforme definido no item 1.1 desta Cléusula, em que pese nao ser a importadora dos BENS e@ SERVICOS exportados do Brasil, no ambito do CONTRATO COMERCIAL e da ORDEN DE TRABAJO 2. $ CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE UTILIZACAO poisroXtningpe DOS RECURSOS 2.1- O prazo de utilzagio dos recursos degffrentesf@a PMG Yo financeira objeto do presente CONTRATO 6 de até 48 (quarenta @igitd} mesesa tontar da data do primeiro faturamento de BENS e SERVIGOS ou loeg imétto, fatusamento de adiantamento, o que primeiro ocorrer, findo 0 qual estar ajBND Saacomtgl dé Gfetuar qualquer liberagao de recursos no ambito deste CONTRAT@,. te 2.2 - O inicio da disponibilidade d@ada SUBC! sore darse-4(fiegiante a apresentacao dos documentos abaixo especificados, ent termos¥atisfatédosparae BNDES: Bice 2.2.1 - Para_o SUBCREDITO A: Parecer Legal .etmitide per advogado contratado pelo BNDES, autorizad® # Opinar€obre a legislag&o venezuelana, que ateste 0 cumprimento da legislagao afbient ta tee alimando que Yodag as lidencas € autorizages ambientais foram concedida, 4440 existindo qualquerutra Wigencia ambiental necessaria para a realizagio dos “eompgientes “b” Qesenyolvimento Socioprodutivo) e “d” (Fortalecimento Instituigignal e Gestio@e Projeto)\ 2 ~ Para 0 SUBCREDITO B:*Rarecer ‘Legal, emitido por advogado contratado pelo BNDES, autorizado a opinar sobfe ja legigggao venezuelana, que ateste 0 cumprimento legislacao ambiental local, affrmando qJe todas as licencas e autorizagoes ambientais foram concedidas, ndo existinds’ qualqtet outra exigéncia ambiental necessdria para a realizado do componente £O.11”" (Ponte sobre o Rio Tuy em Ocumare e intervencées) 2.2.3. Para o SUBCREDITO C: Parecer Legal, emitido por advogado contratado pelo BNDES, autorizado a Opinar sobre a legisiagdo venezuelana, que ateste o cumprimento da legislacao ambiental local, afirmando que todas as licencas ¢ autorizaces ambientais foram concedidas, nao existinde qualquer outra exigéncia ambiental necessaria para a realizagio dos componentes “c.3” (Sistema para distribuicio de produtos basicos a pregos controlados ~ Abasto Bicentendrio) e “c.7.1” (Fase II do Sistema Vial Willian Lara - construgio de viadutos no Municipio de Cristébal Rojas, na cidade de Charallave') | kofClussteagto: Documenta esevado a) Rett ce acuna Empress do Sistema BNDES, Parte deat Contre Banco Mandate BYBNDES Saison Uniade estore: ABXDECEX2 © AEKUUCEX Contrato De Colaboracao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.4 2.4. Para o SUBCREDITO D: Parecer Legal, emitido por advogado contratado pelo BNDES, autorizado a opinar sobre a legislacao venezuelana, que ateste o cumprimento da legislagao ambiental local, afirmando que todas as licencas € autorizagdes ambientais foram concedidas, nao existindo qualquer outra exigéncia ambiental necesséria para a realizagao dos componentes “a.3.2” (Segunda fase do Dique de Fl Clavo) e “c.4" (Energia elétrica associada ao desenvolvimento produtiva e seu sistema de transmissao associado’ 2.5. Para o SUBCREDITO E: Parecer Legal, emitido por advogado contratado pelo BNDES, autorizado a opinar sobre a legislagdo venezuelana, que ateste 0 cumprimento da legislacio ambiental local, afirmando que todas as licencas e autorizagdes ambientais foram concedidas, nao existindo qualquer outra exigéncia ambiental necessaria para a realizagao do componente “c.1” (Sistema de aducao dela potavel) 2.2.6. Para_o SUBCREDITO F: Parecer Legal, itido. .pOr adyokadé contratado pelo BNDES, autorizado a opinar sobre a legislacag@enezuelana, qip/ajeste o cumprimento da legislagdo ambiental local, afirmando quesfodas as licahga@ gUtorizacdes ambientais foram concedidas, nao existindo qualquer outra @xigénciasambjental necessaria para a realizagao dos componentes “a.10" (Sistentajd@” sanearflégto™Tacarigua de La Laguna); c.7.?" (Parque linear na cidade de gare te 7.98 )Melliorias nas vias de acesso do Municipiuo de Urdaneta - distribu for Pas@RealWe “CAYO” (Distribuidor Casquillo de Ouro). & “ Para_o SUBCREDITO City eB ofl ehitiJo pdeativogado contratado pelo BNDES, autorizado a opinar sobra legisiacao_venezueleng, que ateste 0 cumprimento da legislagao ambiental localafimande que ted&9 as jicencas e autorizagdes ambientais foram concedidas,.ndo exi@tindo qualquer qutréexigéncia ambiental necessaria para a realizagio dos mpahentes%ia.3.3” (Estruitvas diversas para controle de erosdo na margem do Rid Tuy); 72% (Sistema de sdacumefuoyde San jose de Bartolovento e Rio Chico}; “c.2" (Reapilitacao de aldeias emlto}no da margem do Rio Tuy); “¢.7.12" (Outras melhorias urbanas, payimentagao das yias nv rdQifia,do Tuy médio); e "c.8” (Infraestrutura associada ao desenvoliijfento produto). 2.3 - A data de inicio da disponibilidadede cadgym dos SUBCREDITOS sera informada pelo BNDES a REPUBLICA e a INTERYBNIENTECEXPORTADORA, em correspondéncia a ser enviada apés 0 recebimento dos d&dUmentas mencionados nos subitens do item 2.2 aplicavel ao respective SUBCREDITO, de shaneira satisfatéria para o BNDES. O CREDITO, e€ suas (e3pectivas subdivisées em SUBCREDITOS, sera colocada a 2 desta 24 disposicao da REPUBLICA flepois de cumpridas as condigdes previstas no item Cliusula e serd liberado ao YNTERVENIENTE EXPORTADOR, no Brasil, em moeda corrente nacional brasileira, parceladamente, mediante o desconto dos TITULOS DE CREDITO, apés o cumprimento das condigées precedentes previstas na Cléusula Quarta, de acordo com 0 ‘aturamento do adiantamento ou com o faturamento de BENS e SERVIGOS prestados para a ORDEN DE TRABAJO 2. BLBNDES / 7 <<CiasinegGo: Document reserved Retiiede ace Empreae do SiseraBNDES, Pare dest Contre, Banco Mansi « SIBNDES renin Unidade gestora: AEX/DECEX2 @ AEXIJUCEX Gontrato De Colaboracae Financeira Mediante Oesconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 24.1 - Os recursos serdo liberados em dia util na cidade do Rio de janeiro, por intermédio de instituigdo financeira autorizada a operar com o Sistema BNUES, a ser indicada pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR ("BANCO MANDATARIO"}, devendo 0 BANCO MANDATARIO. transferir_ ao INTERVENIENTE EXPORTADOR os _ valores liberados pelo BNDES em razdo das OPERAGOES DE DESCONTO até, no maximo, 0 primeiro dia til seguinte a data de sua liberacao pelo BNDES. 2.5 - Até US$ 91.594.378,67 (noventa ¢ um milhdes, quinhentos @ noventa e quatro mil trezentos e setenta e oito délares dos Estados Unidos da América e sessenta e sete cen equivalente, meramente para fins de referéncia a quinhentos ¢ setenta e sete milhdes, quarenta ¢ quatro mil, quinhentos e citenta e cinco bolivares ¢ sessenta e dois centavos (Bs. 577.044.585,62), poderd ser disponibilizado a titulo demmadiantamento, observados os montantes € condigées abaixo discriminados, bem cofio 0 dispostgeno item 2.6 desta Clausula e no item 18.5 da Clausula Décima Oitava. avos) 8.137.497,82 (vinte S noventa Cc dolares dos Estados Unidos da América e oitenta e dois centatgs)y equivalentesnieramente para fins de referéncia a cento e setenta e sete ntosf@ seesenta © seis mil, duzentos ¢ trinta e seis bolivares e vinte e Sony YBSGT74.268.236,27), apds cumprida a condigo elencada no item 2.2.16 % - Valor do_adiantamento ti CREDITO B:(Gté USS 6.798.012,86 (seis milhdes, setecentos e einen e ize délates dog fstatios Unidos da América e citenta e seis centavos Bg rament€ para firis de/referéncia a quarenta e dais milhoes, oitocentos e yinte &gete se quatrocentos e-oftenta\e din bolivares e dois centavos (Bs. 421 181,02), “etl ‘eumpri % condicao eldgcada fi, itém 2.2.2, ix 5.3- Valor do sAailignita mento relative ao SUBCREDITO C: até US$ 13.864.370,93 (treze miliges checonttiy sogfhis 2 quatro ‘Will, ffezentos © setenta délares dos Estados Unidos da América @§fOventa e té¢Centayos), \Equivalente, meramente para fins de referéncia a oitenta e sete milhdes, trezentos ¢ quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis bolivares ¢ oitenta e seis ceftaos (B8x87.345.536,86), apds cumprida a condigao elencada no item 2.2.3: 2.5.4- Valor do adiantamentorefstive ad'SUBCREDITO D: até USS 13.668.875,37 (treze ilhGes, seiscentos e sessenfa'e oito mil, oitocentos e setenta e cinco délares dos Estados Unidos da América e trimg™e sete centavos), equivalente, meramente para fins de referéncia a oitenta e seis Ymilhdes, cento € treze mil, novecentos e quatorze bolivares citenta e trés centavos Ys. 86.113.914,83), apés cumprida a condig3o elencada no item 2.2.4; 2.5.5- Valor do adiantamento relativo ao SUBCREDITO E: até US$ 12.039.663,81 (doze milhdes, trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e trés délares dos Estados Unidos da América e oilenta e ui centavos), equivalente, meramente para fins de referéncia a setenta © cinco milhoes, oitocentos e quarenta € nove mil, oitocentos ¢ oitenta © dois 8SBNDES Sousa eSmaenes rence co Unidade gostora: AEX/DECEX2 ¢ AEXIJUCEX Contrato De Colaboragio Financeira Mediante Desconto De los De Crédito N° 14,2.0484.1 bolivares (Bs. 75,849,882,00), apés cumprida a condigao elencada no item 2.2.5 2.5.6- Valor_do_adiantamento relative ao SUBCREDITO F: até US$ 8.339.720,83 (aito milhdes, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte délares dos Estados Unidos da América e oitenta e trés centavos), equivalente, meramente para fins de referéncia a Cinquenta e dois milhoes, quinhentos e quarenta mil, duzentos e quarenta ¢ um bolivares e vinte e trés centavos (Bs. 52.540.241,23), aps cumprida a condigdo elencada no item 2.26;e 5.7- Valor _do adiantamento relative ao SUBCREDITO G: até USS 8.746.237,05 (cito milhdes, setecentos @ quarenta e seis mil, duzentos e trinta e sete délares dos Estados Unidos da América e cinco centavos), equivalente, meratinente para fins de referéncia a cinquenta cinco milhdes, cento e um mil, duzeftos ¢ noyenjee tres bolivares e quarenta ¢ dois centavos (Bs. 55.101.293,42), apé8 cumpiida yo elencada no item 2.2.7 2.6 - Os valores desembolsados a titulo de adidhtament6, obseryado» disposto no item 2.5 desta Clausula e no item 18.5 da Clusula Décim@Giteva, sefig.objeto de deducio sobre os desembolsos subsequentes, em percentyalmearrespondenfe Proporgao entre o valor do adiantamento de cada SUBCREDITO pfencionads no item 26 Resta Clsusula e o valor de principal de cada SUBCREDITO menei6nado no iteln 1.1 da Clausyla'Primeira, aplicado sobre o valor da fatura comercial mencidNada no item 4.3, “(e) da %€liusula Quarta desse CONTRATO, apresentada para 0 Weare dogeorregpofjdent® SBCREDITO, até que haja a dedugao total do adiantamento do FepectiV@SUBC! REDITO ¢ 2.7: O BNDES podesé, a Seu exclusivo critério metiiante notificagao por escrito & REPUBLICA, cancelagfa“Btesentecolaboracae financelf™, Caso nao sejam_integralmente cumpridas, no prag@’de 180M@ento% citenta) Gids cgfriddv contados da data de assinatura leste CONTRATO, Wy. g6ndigdes precedenté) para Y primeira liberagdo de recursos no mbito das OPFRACOES, DE@DESCONTO eStipulHas*na Cléusula Quarta, observado o disposto na Cliusula Sétimayy 2.8 - O BNDES processard, a cada meszpendas (um) desembolso referente a faturamento correspondente a periodo nao inferiot a) trinta@igs corridos, 0 qual devera ser requerido po meio de pedido de liberacao acomfghhadade Jocumentacao consolidada mensal, 2.8.1. © BNDES poders(jazer mais de um desembolso por més, caso os pedidos de liberacao apresentadosejain referentes a faturamentos de periodos distintos. CLAUSULA TERCEIRA - DECLARACGES 3.1- A REPUBLICA declara, neste ato, que: (a) foram concedidas, de acordo com a legislagao aplicavel da Republica Bolivariana da Venezuela, todas as autorizacées constitucionais, legais, regulamentares e estatutiérias ; M SSClassificagao: Documento reservado oa ‘acess0: Empresas do Sis , Partes deste Contrato, Banco Mandatario ¢ i BNDES Rastelo cr acanta:Enproeas do Site BNOES, Paros dente Contras Unidade gostora: AEXIDECEX2 e AEXIJUCEX Contrato De Colaboragdo Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 requeridas para a formalizagao deste CONTRATO, inclusive no que tange & representacao da REPUBLICA e a validade, eficdcia e exequibilidade deste CONTRATO e dos TITULOS DE CREDITO; (b) aassinatura deste CONTRATO e 0 cumprimento das obrigacdes dele decorrentes nao conilitam com, nem resultardo em violagao de tratado, acordo, contrato ou outro instrumento de que a REPUBLICA ou 0 IMPORTADOR sejam partes ou ao qual a REPUBLICA ou o IMPORTADOR estejam vinculados ou os ativos da REPUBLICA possam estar sujeitos; bem como de decisio judicial ou administrativa, de dispositive constitucional, legal ou regulamentar na Republica Bolivariana da Venezuela; ou de qualquer obrigacdo de sua responsabilidade; gm (ce) a validade, a eficicia, a exequibiidade © a nis iblidadeGamo prova deste CONTRATO e dos TITULOS DE CREDITO na Republica\Boliyafiana da Vepezuela dispensam © seu arquivamento, tradugdo e 0 registro augers lo na R@pdblica Bolivariana da Venezuela, ou 0 pagamento de qualquer impostoféle selo, taxaydeyeBist¥6, encargo ou tributo semelhante; (d) as obrigagdes assumidas nest constituidas como liquidas e certas € concedidas todas as autorizacdes, financeira objeto deste CONTRAT e) esta plena e legalmeh ta WUteh fetuar Grey neg hg fn moeda estrangeira, tanto de principal, quanto de.jurodencargos, comissdes"€ dhlais*despesas decorrentes deste CONTRATO, de acolo Cay a lealacdo de Republica Belarjana da Venezuela; <€ em ”* f) sem prejuizo aObrigacd® prevista naCidusula’Becima Nona, nao ha exigéncia de deducao ou desconto aifonteidecorrentes da asinglyg,“da emissio ou do cumprimento das igagdes decorrentes deste CONTRATO)e das WIULOS DE CREDITO, incluindo os pagamentos a serem efetuados em favgryo BNDES, em razdo dos referidos documentos, bem como nao ha incidéncia de qualdue? tribute. de responsabilidade do BNDES sobre tal assinatura, emissio, performance ou (pagamert6) de acordo com a legisiagao em vigor na Republica Bolivariana da Venezuelag 8) _ salvo quanto as obrigagéds Que gozem de privilégio legal, as obrigagdes de pagamento decorrentes da colaboraggo(Myanceira objeto deste CONTRATO e dos TITULOS DE CREDITO e correspondeftes™~demandas judiciais ou administrativas encontram-se em igualdade de condigées conModas as outras obrigagdes de pagamento de responsabilidade da REPUBLICA, nao havendo preferéncia na liquidacao de seus créditos, de acordo com a legislagdo em vigor na Republica Bolivariana da Venezuela; (bh) aeleicao da legislagao brasileira como aplicavel ao presente CONTRATO é villida, esta em conformidade com a legislagao da Reptiblica Bolivariana da Venezuela ¢ ser reconhec ec aplicada pelos érgaos jurisdicionais da Republica Bolivariana da Venezuela; 10 BIBNOESlassificasto: Documento reservado BIBNDES _ ‘stictete2ceeso: Emorasas do Sistema BHDES, Parts deste Contato, Banco Mandstiro¢ Unidade gestora: AEX/OECEX2 @ AEXLJUCEX Contrato De Colaboracdo Finaneeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 (i) assume © compromisso de sujeitarse a jurisdicao brasileira, garantindo que as sentengas proferidas por autoridades judicidrias brasileiras serdo reconhecidas e executadas pelas cortes da Republica Bolivariana da Venezuela, sem reexame do mérito; (i) segundo as leis vigentes na Republica Bolivariana da Venezuela, nao 6 necessirio que © BNDES seja licenciado, habilitado ou de outra forma autorizado a exercer atividades comerciais na Republica Bolivariana da Venezuela para celebragao © cumprimento deste CONTRATO e exercicio de seus direitos; (k)_ 0 BNDES nao €, nem serd considerado residente, domiciliado ou exercendo atividades na Reptiblica Bolivariana da Venezuela em razo da celebragdo, do cumprimento ou da exigibilidade do presente CONTRATO ou dos TITULOS DE@REDITO; Gx () 0 procedimento que determinou a escolha e a ty ta@ad diteta-COINTERVENIENTE EXPORTADOR pelo IMPORTADOR e a assuncao d@fuivida pela REPIEBEIEA, ¢ legal e vélido de acordo com as leis da Reptiblica Bolivariana dafVenezuela; discs (m) tem ciéncia de que o Brasil é signatario engag@obiee.Combate da Corupcac de Funciondrios Publicos Estrangeiros em, \cEHComércjaig Internacionais conclufda em Paris, em 17 de dezembro de 1997, é que asGonduigs d&dostupgao ativa em transagao comercial intemacional e trafico deGpfluéncia ef transag§o Comertial internacional sdo crimes tipificados pelo Cédigo Pei iro; a i, brdsil@iras 60 FStrangeiras, podem ser te, pela(pratica da atés lesivos 4 administracao n) tem ciéncia de ql responsabilizadas, administ publica, nacional ou estangei da administragao pulgfica ey cor termos da Lei 12.846 de 12 d@@post 5 5 (0) _eventuais diver ty jas 490 demandas deborrghtes*do CONTRATO COMERCIAL, da ORDEN DE TRABAJO 2 “efoutros instrumehtos yuridiéos celebrados para a execugio do PROJETO nao dispensardo a REPUBLIGAYda fie! Cmprimento das obrigacBes assumidas neste CONTRATO ou nos TITULOS DE GREDITO» ) _ inexiste qualquer inadimplen(@ivo em relagio as obrigacdes de responsabilidade da Republica Bolivariana da Venezyele, ou d&¥qualquer de seus entes, em contratos ou nnstrumentos que consubstancier @ndividamento em moeda estrangeira; (q)__nao ha qualquer aga gottfra a REPUBLICA que possa afetar material e adversamente 0 cumprimento das obrigacoes*estabelecidas neste CONTRATO ou nos TITULOS DE CREDITO; (r) © PROJETO para o qual se destinam os BENS ¢ SERVICOS financiados no ambito deste CONTRATO atende a todas as normas aplicdveis em vigor na Republica Bolivariana da Venezuela, em especial as normas relativas a questées socicambientais; e 4 "4 KKClassiticagto: Documento reservado BI BNDES _ Bestiztests sees: merests co Sistema BNOES, ares deste Contrats, Banco Mandira Garantidores Unidade gestora: AEXIDECEX2 e AEXIJUCEX Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 (5) todas as declaragdes prestadas neste CONTRATO sao verdadeiras e completas e, apds sua emissao, aplicarsedo, sem restrigdes, aos TITULOS DE CREDITO, © que nao tem conhecimento de quaisquer fatos ou circunstancias relevantes que nao tenham sido expressamente declaradas neste instrumento e que, se conhecidos, poderiam afetar adversamente a decisio do BNDES quanto a concessdo da colaboragao financeira ou a capacidade da REPUBLICA de cumprir as obrigagdes decorrentes deste CONTRATO © dos TITULOS DE CREDITO 3.2 - As declaragées constantes do item 3.1 desta Clausula sdo prestadas em carater continuado e considerarse-do ratificadas a cada liberacao e/ou cumprimento das obrigacdes financeiras da REPUBLICA, nos termas deste CONTRATO. 3.3 - A REPUBLICA assume, neste ato, a obrigacao definformamimediatamente ao BNDES qualquer ocorréncia que, de alguma forma, impacte nas déglafages aginia..sem prejulzo de o BNDES poder exercer seus direitos contidos na Cli susala Décima Pred iy: 3.4 - Nao obstante o disposto na alinea (f) do Gas fhesia clinddiagm caso de incidéncia de tributo, a REPUBLICA estaré sujeito ao Se dasgObrigagbes referidas na Clausula Décima Nona. CLAUSULA QUARTA - connie” PRECEDENTES A UTILIZACAO DOS RECURSOS 4.1 - Para a liberagao de reguts 1S. ath ito Was OPERATOES. Og DESCONTO deverao ser cumpridas as condicoes est clausula 8m cone ¥s condicdes arroladas no item 2.2 para o i peda, ae do respéttivo’ SUBCREDITO, todas de forma satisfatéria para o BNDES. 9) “Sy autorizagdes legais e regulamentares exigidas para a celebracao, legalidage, ‘validade, eficdcia e exequibilidade deste CONTRATO ¢ dos TITULOS DE CREDIT@, bem como dos demais instrumentos juridicos relatives a este financiamento, foram devidamente obtidas, de acordo com a legislacdo da Republica Bolivariana da Venezuela, © parecer deverd afirmar expressamente que as obrigacdes dda REPUBLICA esto devidamente registradas como divida publica; (iii) certifique que as obrigagées assumidas pela REPUBLICA no presente CONTRATO ou nos TITULOS DE CREDITO sao legais, validas, eficazes © exequivels, as 13Classiticagto: Documenta reservado BIBNDES ‘ste tearesso: tress co sista BNDES, Paros deue Contat, Sanco Mando « w Garantidores Unidade gostora: AEXIDECEX2 e AEXIJUCEX Contrato De Colaboragdo Financeira Mediante Descanto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 nao contrariando a Constituicao, tampouco qualquer lei ou regulamento em vigor na Repuiblica Bolivariana da Venezuela; {iv} ateste quem sao os representantes da REPUBLICA que possuem poderes assinar os documentos exigidos como condigao para cada liberacao; (v) _ cettifique a legalidade, validade, eficacia e exequibilidade da eleicao de foro & de legislagao aplicavel, de acordo com a legislagdo da Republica Bolivariana da Venezuela; (vi) informe os procedimentos e requisitos necessérios para a execucio de sentengas judiciais estrangeiras perante o Poder Judigi@fi da Reptiblica Bolivariana da Venezuela, inclusive confirmando a inexisténcia dé reexame,de mérito de sentengas proferidas no Brasil; (vii) _ateste que 0 projeto descrito no TRABAJO 2, celebrados entre o INTER’ corresponde ao PROJETO referido neste (ix) informe se o modelo do, representa titulo executivo Venezuela e quais sao os r@ (x) informe quem, dos documentos a sé Anotarizagio, & (xi) identi dos valores objg para fins de refer REPUBLICA em dala cambial legal que &xige que-cdifste a equivaléncia em bolivares sente CONTRATO © cOnélua que a mencdo é meramente € forma que todes gS pagamentos devem ser efetuados pela dos Estadgs Gnjdos da Arhérica e nao esto sujeitos a variagdo. (xii) identifique 0 dispositive Ieg3i queGigpede que a REPUBLICA renuncie a sua imunidade. (xii) informe que ndo 4M atribuicio para opinar sobre aspectos relativos a IMPORTADOR e, portapif, ‘nao pode opinar sobre os itens mencionado: abaixo. Caso Considérg fF atribuigdo, o parecer também deverd abordar os referidos itens. N-— deverd ser emitido um parecer, pelo advogado habilitado a opinar em nome do IMPORTADOR, que, entre outras informagGes julgadas necessdrias pelo BNDES: 14Classificagdo: Documento reservado >} BNDES Recitgto de nena: Empresas do Sistema BNDES, Partes deste Contrato, Banco Mandatario © Unidade gestora: AEX/DECEX2 e AEXUUCEX Contrato De Colaboracdo Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 (i) ateste o cumprimento de todas as condicdes legais e estatutérias para que o IMPORTADOR celebre o CONTRATO COMERCIAL, aferindo, inclusive, os poderes de seus representantes legais; (ii) ateste que todas as autorizagées legais e regulamentares exigidas para a celebracao, legalidade, validade, eficécia e exequibilidade do CONTRATO COMERCIAL, foram devidamente obtidas, de acordo com a legislagao da Republica Bolivariana da Venezuela; (il) ateste quem so os representantes do IMPORTADOR que possuem poderes para assinar os documentos exigidos como condicai copay cada liberacao; e (iv) certifique que 0 procedimento que deterrfinou.as®8e6lhde°9 contratacdo do INTERVENIENTE EXPORTADOR pelo "Veal legal @valigo de acordo com as leis da Republica Bolivariana da Vengzuela, nao, c ‘gig a Constituisao, tampouco qualquer lei ou regulamey er on foun He epiiblica Bolivariana’ da ‘afiliedyeis, que evidencie(m) a a Venezuela jos TITYLOSNDE CREDITO e das PUBLICA; beneqmo documento(s) que jos d6s demaisdocumentos decorrentes PORTADOReOs-documentos deverio ser s “dos eprsentahtas’ da REPUBLICA e do receres Yegais m@nctonados na alfnea “g” acima, ctivamente, ag Autorjeacdes de Desembalso, as iaturas climnepto Bxigidos pardaiilizatap/lo CREDITO g bh) documento(s) revestidos(s) das autorizagio para os signatarios d Autorizacdes de Desconto assin: comprove(m) a outorga de pod deste CONTRATO para assind-los em acompanhados de carta IMPORTADOR que, de acoi tenham poderes para,gsihar, comerciais ¢ os ang ve od i) conptorecioW sine integral Wd, Gomissao de Administragao do BNDES (“COMISSAO DF ADMIN AQ”) men¢fenada Na Cliusula Sétima; {j)___ Registro de Operagao de CréditoSx€, relativo a presente operacdo, a ser obtido pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR, obgryadas (as ~formalidades legais ¢ evidenciando a autorizagio para a exportagiio dos BENS e SERWICOS, indicando os termos financeiros deste CONTRATO, 0 qual deverd apreseniiro ternfoyiieferido” no campo “status”: (k) copia autenticada do cgntrato celebrado entre o INTERVFNIENTE EXPORTADOR e& empresa de consultoria extérfaebrasileira, cujo objeto seja a verificagao © certificagao da cfetiva exportagao de BENSe SERVICOS financiados no Ambito deste CONTRATO, em termos satistatérios para o BNDES, nos termos da Clusula Décima Oitava (),__ modelo de Quadro de Avango Fisico e de Avango Financeiro elaborado pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR, considerados 0s parametros constantes no Anexo Ill, em termos satisfatérios ao BNDES, que deverd manifestar sua anuéncia, inclusive, por meio eletrdnica-de comunicacao; 15Classiticacao: Documento reservado BIBNDES _ Biiziese sesso: Emoresae do Sista ANDES, Partes deste Conrat, Banco Mandatiio © a Garantidores Unidade gostora: AEX/DECEX2 ¢ AEXMJUCEX Contrato De Colaboracao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 (m)__ primeira relatério de acompanhamento das exportagdes, elaborado pela empresa de consultoria independente, de forma satisfatéria para o BNDES, nos termos do item18.1, “b” da Clusula Décima Oitava, com descricdo detalhada das obras em andamento; (n) declaragao, notarizada e consularizada, emitida pelo IMPORTADOR, nos termos do item 24.1 da Clausula Vigésima Quarta deste CONTRATO; (0) — outras documentos e/ou autorizagoes julgados necessarios, a critério do BNDES, para a formalizagao, legalidade, validade, eficdcia e exigibilidade da presente colaboragao financeira. 4.2.1. A primeira utilizagio de cada SUBCREDI cumprimento das condiges mencionadas nos subj respectivo SUBCREDITO objeto de desembols: i condicionada, ainda, ao 2.2Faplicaveis a0 Satisfatorios para o BNDES. 43 ~ Constitui condigd0 para todas as libefags recursos,Sinélusive a primeira, 0 recebimento, em termos satisfatérios para o BNI (eeddeumentos: (a) TITULOS DE CREDITO de pri emitides na forma do Anexo Il INTERVENIENTE EXPORTADOR, BNDES; nadod pa Clausula Décima Quinta, TO pela RERUBNCA em favor do (b) comprovante do pagal do Segurd de C?édité a Exportacao referido no item 14.2 da Clausula Di é (©) comprovacadfdo eventualmente incorri das DESRESAS fpesionadas na Clausula Oitava, das IDLES, caso aplicayel; id) uma via original da izacdo de Destontg, {/AETORIZAGAO, DE DESCONTO”), na forma do Anexo |, emitida pela REPUBLIGA)numerad® em ordem sequencial Unica, em favor do INTERVENIENTE EXPORTADOR, nfeationada.o niimero da fatura comercial a que corresponda; c) original da fatura comercigldes BENS SERVIGOS, indicada nos correspondentes TITULOS DE CREDITO e na AUTORIZACAO DE DESCONTO, devidamente apravada e com © aceite do IMPORTADOR apésto' na fatura, identificando o componente a que se destina, conforme ORDEN DE TRABA|O*Z, observado o disposto no Anexo IV; (f} no caso dos desembolsos relativos as exportacbes de BENS, Registro(s) de Exportagao = RE devidamente averbado(s) pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, vinculados ao Registro de Operagdo de Crédito - RC mencionado na alinea (j) do item 4.2 desta Clausula, bem como cépia dos respectivos Conhecimentos de Embarque, evidenciando o valor dos BENS exportados, respeitando os requisitos do Seguro de Crédito a Exportagao; 16 Nh ( BY BNDESCClassiicagdo: Documento reservado BIBNDES _ Bettis este: Emoresa do Sietama BNDES, Paris deste Contato, Banco Mandate e > Garantidores Unidade gestora: AEXIDECEX? # AENJJUCEX Contrato De Colaboragao Financelra Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 (g) _ no caso dos desembolsos ‘elativos as exportagdes de BENS, planilha contendo a relagio dos Registros de Exportagio - RE dos BENS financiados, claborada pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR, mencionando o nimero da fatura comercial correspondent e detalhando os BENS exportados, com os respectivos indices de nacionalizacaa, valores, datas de embarque, NCM, fabricantes e/ou fornecedares no Brasil, observada, caso aplicavel, a necessidade de credenciamento dos mesmas para o Produto BNDES FINAME, conforme item 1.2.1 da Clausula Primeira; (h)__ Registro de Operagdo de Crédito - RC, relative & presente operagao, a ser obtido pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR, observadas as formalidades legais ¢ as condicées do financiamento, caso haja qualquer alterago no RC mencionade,na alinea (j) do item 4.2 desta Clausula ; (i) Giltimo relatério de acompanhamento das ex Bxigivel pos tefmos da Clausula Décima Oitava, relativo a exportaco dos BEN: ugiamestte com o parecer emitido por empresa de consultoria externa br; iment ao disposto no item 18.1 da Clausula Décima Oitava; (i) — Quadro de Avango Fisico e de, Décima Citava, emitido pelo INT IMPORTADOR, indicando 0s SEI ‘edigivel nos termos da Clausula TADOR, c@m_o “de acorde do }s, os pefcentupis_de avango fisico da nteg eo nyimerd da respectiva fatura comercial, a fim de que os evento ‘i jos possam sePchramente identificados, a Décimg-Oitava e\oUsérvada a minuta aprovada 2 destClausuldy i> % (k) L fico e de ayanto firlaricgiro do PROJETO exigivel nos de of termos da Clause Ja Oitava, visado pelaMPORTADOR, observado o disposto no item 18.3 da Clausula BBcima 1 iv (I) caso haja qualquer alféracdo em réfagid aosl8ignStarios dos documentos mencionados na alinea (h) do item 4.2, comprovag#e Ae outorga de poderes aos novos signatarios, acompanhada dos respectivos cartoes de utografos (m)__ apresentagao, pelo INTERVENIENTE EXRORTADOR, de Certiddo Negativa de Débito - CND ou de Certidao Positiva de Agbitos com Ffeitos de Negativa - CPD-EN, expedida pela Secretaria da Receita Federal do-Brasil, valida até a data de transferéncia de recursos para 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR) {n) _ observancia dos critérid’ de elegibilidade do Produto BNDES Exim Pés-embarque em relacdo a todos os BENS € SERVIGOS e quanto aos BENS, quando se tratar de maquinas e equipamentos, dos critérios de cadastramento estabelecidos pelo BNDES; ¢ (0) _declaraco emitida pelo INTERVENIENTE EXPORTADOR acerca do cumprimento das obrigagées socioambientais relativas ao PROJETO, impostas pelos 6rgdos e/ou entidades competentes na Republica Bolivariana da Venezuela, conforme legislacao vigente na Republica " EX BNDES “&Classiticagio: Documento reservado N Restrcdo de acesso: Empresas do Sistema ENDES, Parts deste Contato, Banco Mandatiro @ @YBNDES criti Unisade gestora: AEXIOECEX2 e AEXWUCEX Contrato De Colaboracao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.4 Bolivariana da Venezuela aplicavel ao PROJETO, que, dentre outras informacdes consideradas relevantes pelo BNDES, ateste que: i. foram obtidas, e se encontram validas, todas as permissdes, autorizacées, licencas concessGes referentes legislagdo socioambiental vigente na Republica Bolivariana da Venezuela, aplicavel ao PROJETO; ii, 0 INTERVENIENTE EXPORTADOR, em relagdio ao PROJETO, esta regular com todas as obrigacSes socioambientais perante todas as autoridades socioambientais competentes na Reptiblica Bolivariana da Venezuela, na fase atual do PROJETO; inexiste, administrativa ou judicialmente, qualquer decisdo final e sem direito a recurso, reclamagao ou demanda em face do INTERVENIENTEsEXPORTADOR, relacionada com qualquer inadimplemento ou infragao da legislagao,g6cio. Bolvariana da Venezuels,aplicivel ao PROIETO; (of ‘ormas Operagienais/o Produto BNDES ém dé outro} documentos julgados (p)_quaisquer outros documentos exigidos pel Exim Posembarque e pela legislagao brasileira necessérios pelo BNDES. 4.4- Além das condigdes elencadasgfs i INTERVENIENTE EXPORTADOR estagf€ondiciona (a) inexisténcia de quaisquer 11.1 deste CONTRATO; (b) — inexisténcia de inadimple qualquer hafufeza/da REPUBLICA, de quaisquer de suas entidades, do | ou de qualqger empresa pertencente ao seu Grupo Econémico peranteg® Sisté NDES, compostospelo,BNDES e suas subsididirias Agéncia Especial de Fancy y industrial ~ FINAMESBNDESParticipagoes S.A. - BNDESPAR & BNDES Al. ("Sistema BABES”) 7 (c)___inexisténcia_ de inadimplement@»Sdé qliaiqdernatureza_ do INTERVENIENTE EXPORTADOR ou de qualquer empresa intdgrante do Grupo Econdmico a que este pertenga perante o Sistema BNDES; {d) _inexisténcia de qualquer fatdMque, auriério do BNDES, venha a alterar a situacdo econémicofinanceira da REPUBLIEGAY de quaisquer de suas entidades, ou do IMPORTADOR ou de qualquer empresa perteteente ao seu Grupo Fconémico, e que possa afetar o cumprimento das obrigacdes Asshmidas nos termos deste CONTRATO e dos TITULOS DE CREDITO; e) — inexisténcia de qualquer fato que, a critério do BNDES, venha a alterar a situagdo econémico-financeira do INTERVENIENTE EXPORTADOR ou de qualquer empresa integrante do Grupo Econémico a que este pertenga, e possa afetar o cumprimento das obrigacdes assumidas nos termos deste CONTRATO; 18Classificagao: Documento reservado ~~ Restr¢do de aces so: Enipresas do Sistema ONDES, Parts deste Contato, Banco Mandstario BNDES Sxaricovs Unidade gestora: AEX/DECEX2 ¢ AEXIJUCEX Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 (f) _ inexisténcia de impedimento ao apoie oficial brasileiro as exportagées abrangidas pela presente colaboragao financeira, em cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil como parte da Convencao Sobre o Combate da Corupgio de Funcionarios Publicos Estrangeiros em Transagdes Comerciais Intemacionais; (g)__ inexisténcia de impedimento a liberacao de recursos ao INTERVENIENTE EXPORTADOR, de natureza legal ou judicial, segundo ordenamento juridico brasileiro; (h) inexisténcia das vedagdes estabelecidas na Constituicao Federal, artigos 54, | e Il; (i) inexisténcia de qualquer fato que tenha afetado ogflifeito do BNDES de receber a indenizagdo relativa ao Seguro de Crédito a Exportacad/mencignado pa _Cléusula Décima Quarta, inclusive o descumprimento das condigdes estabelecidas no Certifidade de Garantia do Seguro de Crédito a Exportagao mencionado na gléusula Décima, Quarta e ans (i) observancia do limite previsto no item 24 a Cgfria Segura CLAUSULA QUINTA - JUROS 5.1 A taxa de juros aplicdvel REPUBLICA ao INTERVENIENTE E t London Interbank Offered Central do Brasil, cispany " nt informada na paginag nica “Wie, BNDES, vigdpte namWatk de assinatura do presente CONTRATO, cheng ja de 2% aw (dois intéiPos ey dot/décimos por cento ao ano), permanecendo fixa ‘dbrafite tod@ o prazo dorfiganciaMfesto e considerado, para base de célculo, © ano de 360s (tregentos e sessehta) digs. A taxa de juros cobrada pelo INTERVENIENTE EXPORTADQR deverd ser(f3yal 4 taxe/de desconto, conforme previsto no item 16.2 da Cléusula Décima Sexta. 5.1.1. Caso a data de assinatura@g preseftg CONTRATO ocorra em dia de feriado na cidade de Londres, devera seygdstada a [YBOR para o periodo de 60 (sessenta) meses vigente no primeiro dia Gtiedtrferior data de assinatura do presente CONTRATO, divulgada pelo Banco Cgitttal do Brasil, disponivel no Sistema PTAX (Consulta Informativo de taxas de jug) ¢ informada na pagina eletronica do BNDES. Os juros deverdo seMpagos pela REPUBLICA em até 24 (vinte € quatro) parcelas semestrais e consecutivas, vencendo-se a primeira no 6° (sexto) més a contar da data do primeiro faturamento de BENS e SERVIGOS ou do primeiro faturamento de adiantamento, o que primeiro acorrer, devendo a primeira parcela de juros referente a cada jogo de TITULOS DE CREDITO ser calculada pro rata tempore considerado 0 periodo entre a data do faturamento de BENS e SERVICOS ou da data do faturamento do adiantamento a que correspondam os TITULOS DE CREDITO e 0 vencimento semestral subsequente. 4 19. Clasico: Docent reserva Ft do acmac Empresas do Sistema BNDES, Parte est Contre Sanco Mandatiroe a BNDES earns Unidad gestora: AEX/DECEX2 e AEXIJUCEX Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 5.2.1. Em fungao do prazo minimo necessario para registro no CCR dos TITULOS DE CREDITO, a primeira parcela de juros referente a cada OPERAGAO DE DESCONTO terd seu vencimento deslocado para a data de vencimento subsequente, sempre que a data do faturamento de BENS e SERVIGOS ou da data do faturamento do adiantamento ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos da data que antecede o préximo vencimento de juros CLAUSULA SEXTA - AMORTIZACAO, 6.1- © principal decorrente do pagamento das exportagdes, de BENS ¢ SERVICOS sera amortizado pela REPUBLICA, em délares dos Estados Unidos da América, em 16 (dezesseis) parcelas semestrais e consecutivas, vencendo-se a primeira nogS4*iiquipqlagésimo quarto) més a contar da data do primeiro faturamento de BENS™e SERWCOS ou do primeiro faturamento de adiantamento, o que primeiro og@trer, compromefentigde a REPUBLICA a liquidar cam a Ultima prestagao todas as obrigae gtentos det le QONTRATO. © val : Sula Primeird, empartela tinica, até a data da 7.2 - Ocorrendo 0 ca presente colaboiacae.fitanceira, conforme previsto no tem 2.7 da Clausulags gobrigase a REPUBLICA 3, pakgt a0 BNDES, de acordo com o respectivo Aviso ral ‘© «montaite’ tdtgM)referente a COMISSAQ DE ADMINISTRAGAO devitfa nos Pos do item FW desta Cifusula ty CLAUSULA OITAVA - DESPESAS 8.1 Todas as despesas incorridas symflegacingdo, preparagao, contratacdo e registro dos documentos necessérios a formalizagdo doMiyanciamento, bem coma as decorrentes de eventuais renegociages e adititgs* (“DESPESAS") deverdo ser pagas diretamente pela REPUBLICA, Caso tais despesas,induindo honorérios advocaticios ¢ tributos incidentes sejam, excepcionalmente, incorridgs pield BNDES, deverao ser reembolsadas pela REPUBLICA, no prazo estipulado no Avisdsde Cobranga correspondente ou, se aplicavel, até a data do desembolso subsequente a enlissdo do referido aviso, 0 que primeiro ocorrer, observado 0 limite de US$ 20.000,00 (vinte mil délares dos Estados Unidos da América) equivalente, meramente para fins de referéncia acento € vinte ¢ seis mil bolivares (Bs. 126.000,00). 8.2 ~ No limite referido no item 8.1 acima, nao estio compreendides os gastos com despes. relacionadas a servigos juridicos eventualmente incorridas pela BNDES em razio desteClassiticapao: Documento reservado BIBNDES _ ttititeszoese:merene co sstms anos, Pats dest Contato, Banco Mandatiroe Unidade gestora: AEXIDECEX2 e AEXWUCEX Contrato De Colaboragao Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N°14.2.0494.1, CLAUSULA NONA ~ PROCESSAMENTO E COBRANCA DA DIVIDA 9.1 ~ A cobranga dos valores de principal e juros dos TITULOS DE CREDITO sera feita mediante solicitagao de reembolso pelo BANCO MANDATARIO ao Banco Central do Brasil no ambito do CCR, nas datas de seus respectivos vencimentos, segundo os cédi reembalso que constam dos TITULOS DE CREDITO. 9.2 - O BNDES poderé cobrar diretamente da REPUBLICA e, quando aplicivel, do INTERVENIENTE EXPORTADOR, entre outros, 0 pagamento dos valores devidos a titulo de COMISSAO DE ADMINISTRACAO, DESPESAS a reembolsar, eventuais juros de mora e demais encargos. Nesta hipétese, a cobranca seré feitagiffiediante Aviso de Cobranga, expedido pelo BANCO MANDATARIO ou diretamente pelo BNDES, coprantecedéncia para a REPUBLICA e/ou o INTERVENIENTE EXPORTADOR, cofiforma, “caso, liquidar as correspondentes obrigacdes nas datas de seus vegéiment6s, de aggtdé om as instrucdes constantes no Aviso de Cobranga. O nao recebigfento do Aviseyd@Gabfanga nao eximira a REPUBLICA e/aui o INTERVENIENTE EXPORTAQOR da@brigacdo d@pagar os valores devidos nas datas estabelecidas contratualmente. ~\, 93- Os pagamentos devidos pelaf/REPUBWICA Unidos da América, mediante o BNDES, em conta a ser informada pela, na cidade de Nova lorque, fstado d terceiro pais, observado 0 s@gupwetin BROES em decorréncia deste 9.3.1 Os depssifOe vencimentosg€onsid OPirio de Novaylorqtie; a Ww * te 9.3.2.0 BNDES Pegerdgflurante a vigéntfa déte CONTRATO, indicar outra forma e local de pagamento,td@sde que comUnique por eécrito a REPUBLICA tal deciséo com antecedéncia minima de 30 (trinta) @igs corridos: CLAUSULA DECIMA - VENCIMENTOJEM DIAS FERIADOS 10.1 - Os pagamentos de que trafaftvos itens 9.2 e 9.3, da Cléusula Nona, cujos vencimentos ‘ocorram em sabados, dominggS*gU feriados em Nova lorque, Estados Unidos da América, serdo, para todos os fins efefelt6s deste CONTRATO, deslocacios para 0 primeiro dia «itil subsequente em Nova lorqué CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INADIMPLEMENTO 11.1- Caracterizam-se como eventos de inadimplemento no ambito deste CONTRATO (cada um, “EVENTO DE INADIMPLEMENTO") os seguintes eventos: 2Classiicacao: Documento reservaso a! BNDES [patie dracon: Empresas do Sistema BNDES, Partes deste Contrato, Banco Manciatario & Unidade gestora: AEX/DECEX2 ¢ AEX/JUCEX Contrato De Colaboragio Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0484.1, (a) © nao pagamento dos TITULOS DE CREDITO nas compensacées quadrimestrais no dmbito do CCR; (b) © descumprimento, pela REPUBLICA , de qualquer obrigacao financeira decorrente deste CONTRATO ou dos TITULOS DE CREDITO; (c)_ 0 descumprimento, pela REPUBLICA ou por quaisquer de suas entidades, de qualquer obrigagao financeira decorrente de qualquer outro contrato celebrado pela REPUBLICA ou por quaisquer de suas entidades, com qualquer empresa do Sistema BNDES, ou de titulos de crédito emitidos ou aceitos pela REPUBLICA ou por quaisquer de suas entidades e descontados pelo BNDES ou outra empresa do Sistema BNQESR> (d) 0 descumprimento, pela REPUBLICA, de qualquer @briga@ao nap financeira decorrente deste CONTRATO ou de qualquer outro contrat’ celebrado pel REPUBLICA, ou por quaisquer de suas entidades, com qualquer oe SistemagbBES; fs ONTRATO.COMERCIAL que impacte (e) qualquer alteragao nos termos e condigé a ORDEN DE TRABAJO 2, bem como qualga ppéptia ORDEN DE TRABAJO 2, sem a prévia e expressa anuéncia do ‘afétat, b critério do BNDES, a sua finalidade e a capacidade de cumprin PUBLICA das obrigd@’6es decorrentes deste CONTRATO ou 0 pagamento dos@f 5 EDITO; inh Fou o ealteélang@niey por qualquer razao, do TRABNOA; (f)__a extingao, por qual CONTRATO COMERCIAL (g)__ 0 cancelamentgf suspensdo “de qualéjyer’autorizacao referente a este CONTRATOou aodfegulay TITULOS (OF CREDITO no CCR, que, a critério do BNDES, possa afetar ipacidage da REPUBCIGA, deNcuinprir as obrigagGes decorrentes deste CONTRATO ou dosti ft Tye (h) a comprovagao de que qualquer @eclaracao bu informagao prestada para os fins e efeitos deste CONTRATO cu dos TITUKOS DE-CREDITO, ou para a emissdo de qualquer documento relativo a este CONTRAT@ du aos(HULOS DE CREDITO, era falsa, incompleta ou incorreta quando prestada; (i) qualquer fato que possagafetar material ¢ adversamente, a critério do BNDES, a capacidade de cumprimento petaREPUBLICA das obrigacdes decorrentes deste CONTRATO ou dos TITULOS DE CREDITO; {j) a proposigado ou a efetivagdo pela REPUBLICA de acordos que de alguma forma beneficiem seus credores, que, a critério do BNDES, possa afetar adversamente seus créditos em face da REPUBLICA; (kK) a-cessio ou transferéncia dos direitos ou obrigaces decorrentes deste CONTRATO ou 0 endosso dos TITULOS DE CREDITO, sem autorizagio expressa do BNDES; 4 22Classificagao: Documento reservado x Ratigo de acer Empreso o Stara BNDES Parte dese Conte, Banco Mande BIBNDES Snicone Unda pero: AEXDEGEX2 e AEXUCEX Contrato De Colaboracdo Financeira Mediante Desconto De Titulos De Crédito N° 14.2.0494.1 (l)— declaragdo. de moratoria total ou parcial em relacio a divida externa de responsabilidade da REPUBLICA. 11.2- Nao obstante as demais penalidades previstas neste CONTRATO, o BNDES determinard a suspensio imediata das liberagdes para o INTERVENIENTE EXPORTADOR, na ocorréncia de qualquer EVENTO DE INADIMPLEMENTO previsto no item 11.1 desta Clausula, sem prejuizo das demais hipsteses de suspensao de liberagao previstas nos itens 1.2.4 da Clausula Primeira, 4.4 da Clausula Quarta e 18.13 da Cléusula Décima Oitava 11.3 - Na ocorréncia de quaisquer dos EVENTOS DE INADIMPLEMENTO estipulados nas alineas (d), (e) e (g) do item 11.1 acima, a REPUBLICA tera osprazo de 15 (quinze} dias titeis, na cidade do Rio de Janeiro, contados da data eff que ocorrey o EVENTO DE INADIMPLEMENTO, para repardo, sem prejuizo da suspensigalaliberaggomye recursos pelo BNDES, conforme disposto no item 11.2 desta Cléusula. “Sst Z 11.4- Na hipstese prevista na alinea (a) e (b) dogifem 11APdesialagsul, a REPUBLI obrigada a pagar ao BNDES (i) em relacao as dbfigagdes financeitas {be eventual sejam pagas no ambito do CCR, juros de ms mong hes Feacréscimo de 2% a.a (dois por cente ao ano) sobre a taxa de desc augue écima Sexta, aplicavel ao montante devido e nao pago, calculad de seu efetivo pagamento, dia a dia, d@@cordo com o sistema/propaxcional, e (ii) em relagao 4s obrigagées financeiras pagas nd@ipbi convénio, 1.5 - Reserva-se o BNDES o inder aMfgragies We recursos no ambito deste CONTRATO, na hipdigs@ye O€orrer qualquer igadimpleméuto relativo ao CONTRATO COMERCIAL e¢/ou 4ORDEN DE TRABAIO 2, até sua reparactig CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VENCIMENTOANTEGIPADO 12.1 Além das hipéteses de vencimenfo egal na ocorréncia de qualquer EVENTO. DE INADIMPLEMENTO, 0 BNDES poderd letlarar p>Pencimento antecipado deste CONTRATO e dos TITULOS DE CREDITO, com a jaediata ekighbilidade da divida, bem camo sustagao de qualquer liberacao, independentemehtelde demafda, protesto ou outra forma de notificacao, observadas as demais disposicoes(d¥ Clausula Décima Primeira, em especial os prazos de cura estabelecidos nos itens 11.3. 12.1.1 - As despesds/administrativas eventualmente decorrentes do vencimento antecipado deste CONTRATO ou dos TITULOS DE CREDITO serio pagas pela REPUBLICA ao BNDES, conforme Aviso de Cobranga a ser expedido pelo BNDES. a 23 hy BIBNDES ( ‘