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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

BOLSA DE VALORES Y MERCADO BURSATIL UNIGOLD MINING S.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA


Facultad de Ingeniería Industrial y de
Sistemas
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

UNI GOLD

Curso: Bolsa de Valores y Mercado Bursatil


Docente: Ing. Lopez Aliaga Carzola
Alumnos:

Avila Pacaya, Brian Jordi 20110177G


Felix Zela, Manuel Jesus 20112615A
Fuertes Panizo, Cynthia Yacel 20111275B
Melendez Molona, Diego Alfredo 20111148K
Mendoza Barreto, José Manuel 20084072B
Nazario Merino, Boris Anibal 20112589K
Sucno Ayma, Roxana 20114509D
Yurivilca Espinoza, José Antonio 20112548B

2016 – I

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BOLSA DE VALORES Y MERCADO BURSATIL UNIGOLD MINING S.A.

Índice

1 RESUMEN EJECUTIVO...............................................................................4
1.1 Términos y condiciones de la oferta.......................................................4
2 INFORMACIÓN SOBRE EL OFERTANTE...................................................6
2.1 Información general.................................................................................6
2.1.1 Denominación social y domicilio.......................................................6
2.1.2 Constitución e Inscripción registral...................................................6
2.1.3 Capital Social, Estructura Accionaria y Órganos de Administración 6
2.1.4 Directorio...........................................................................................7
2.2 Descripción de las operaciones..............................................................8
2.2.1 Actividades de exploración...............................................................8
2.2.2 Otras infraestructuras relacionadas con el proyecto......................10
3 FACTORES DE RIESGO............................................................................11
3.1 Factores relativos al Perú......................................................................11
3.1.1 Riesgo País o Riesgo Estructural...................................................11
3.1.2 Riesgo de devaluación o depreciación de la moneda y control
cambiario.....................................................................................................12
3.1.3 Riesgo de terrorismo o vandalismo................................................12
3.1.4 Riesgos tributarios..........................................................................12
3.2 Factores relativos a UNIGOLD MINING s.a.........................................12
3.2.1 Riesgo comercial y de volatilidad del precio del oro......................12
3.2.2 Dependencia respecto de concesiones, autorizaciones, licencias y
permisos......................................................................................................12
3.2.3 Riesgo de reducción o interrupción del flujo de utilidades
distribuidas..................................................................................................13
3.2.4 Pacto de accionistas de UNIGOLD MINING S.A...........................14
3.3 Interés minoritario..................................................................................14
3.4 Factores de riesgo relativos a las acciones..........................................15
3.4.1 Liquidez y volatilidad de la BVL......................................................15
3.4.2 Mercados emergentes....................................................................16
3.4.3 Venta futura de las acciones..........................................................16
3.4.4 Frecuencia de negociación de las acciones; volúmenes negociados
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3.4.5 Riesgo tributario..............................................................................17


3.4.6 Riesgo de falta de información por hechos de importancia, estados
financieros u otros, de UNIGOLD MINING S.A...........................................18
4 APLICACIONES DE RECURSOS CAPTADOS..........................................20
5 INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA.........................................................21
5.1 Procedimiento de colocación de los valores.........................................24
5.1.1 Tipo de oferta..................................................................................24
5.1.2 Inversionistas..................................................................................25
5.1.3 Medios de difusión..........................................................................25
5.1.4 Precio y moneda de pago...............................................................25
5.1.5 Recepción de órdenes de compra; mecanismo de asignación y
adjudicación; liquidación y compensación..................................................26
6 INFORMACIÓN SOBRE LOS VALORES OFRECIDOS............................34
6.1 Características de los valores...............................................................34
6.1.1 Registro de acciones......................................................................35
6.1.2 Dividendos......................................................................................36
6.1.3 Contrato de opción de compra.....................................................37
6.1.4 Política de dividendos.....................................................................37
6.1.5 Aumentos y reducciones de capital; derechos de suscripción
preferente....................................................................................................38
6.1.6 Derechos de voto y juntas de accionistas......................................40

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2 RESUMEN EJECUTIVO
2.1 Términos y condiciones de la oferta

OFERTA PÙBLICA
EMISOR BANCO RIPLEY PERU S.A.

INSTRUMENTO Los Bonos Corporativos como Instrumentos


representativos de deuda nominativos, indivisibles,
libremente negociables y estarán representados por
anotaciones en cuenta a través de CAVALI.

VALOR NOMINAL El valor nominal de los Bonos Corporativos será de S/.


1,000.00 (UN MIL y 00/100 SOLES).

CANTIDAD DE Las ofertas públicas de los valores a emitirse en la


ACCIONES A SER SEGUNDA EMISION DEL CUARTO PROGRAMA DE
EMITIDAS BONOS CORPORATIVOS DE BANCO RIPLEY PERU
S.A. se realizarán hasta por un monto máximo de S/.
100,000,000.00 (CIEN MILLONES y 00/100 SOLES).

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PLAZO DE LA Los Bonos Corporativos se emitirán por el plazo de 2.5
OFERTA años contados a partir de la fecha de emisión, tal como
se informará en el presente Complemento del Prospecto
Marco

TASA DE La colocación de las Acciones estará sujeta a la


COLOCACIÓN obtención de un Precio de Adjudicación mayor o igual al
equivalente en Nuevos Soles del Precio Mínimo por
Acción, precio en Dólares de los Estados Unidos de
América que será comunicado en el Aviso de Oferta.

FECHA DE La Fecha de Colocación de los Valores será determinada


COLOCACIÓN por el Emisor en coordinación con el Agente Colocador y
será comunicada a la SMV y a los inversionistas a través
del Aviso de Oferta.

LEY APLICABLE Las leyes de la República del Perú

ENTIDAD El pago del principal y de los intereses se realizará a


ESTRUCTURADOR través del Agente de Pago, CAVALI S.A. I.C.L.V. con
A domicilio en AV. SANTO TORIBIO Nº 143 OFICINA 501
SAN ISIDRO LIMA en las fechas de redención y
vencimiento correspondientes, y de darse el caso que
estas fechas sean días no hábiles, los pagos se
realizarán en el primer día hábil posterior a la fecha
establecida..
AGENTE Credibolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A., con domicilio
COLOCADOR en Jr. Los. Geranios N° 198, distrito Los Olivos, Lima,
Perú. Central telefónica (511) 723-4100

AMORTIZACIÓN El 100% del Principal de los Bonos Corporativos se


PRINCIPAL Y pagarán en la Fecha de Redención de la Emisión o
PERIODO PAGO DE Serie, señalada en el correspondiente Aviso de Oferta.
INTERESES Asimismo, los intereses, de corresponder, serán
pagados en las respectivas fechas de vencimiento,
señaladas en el correspondiente Aviso de Oferta.

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