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Sage Murano
Sage Murano es la solución, más allá del ERP, diseñada para resolver las necesidades
más exigentes de las Pymes, ofreciéndoles el máximo Retorno de la Inversión
realizada, gracias al incremento de productividad obtenido por las funcionalidades que
incorpora y a la gran facilidad de uso e integración de su diseño.
1.2.- Interface
Podemos abrir distintas sesiones de Murano (para tener en una sola pantalla, otras
empresas o ejercicios), para ello, iremos al menú Opciones / Nueva sesión.
- Nombre del usuario que está en la aplicación (en este caso el Administrador)
- Menú Opciones
- Menú Ayuda
En el menú del panel encontramos la relación de todos los módulos a los que podemos
acceder.
Cada vez que accedemos a una opción, la aplicación nos abre una pestaña nueva:
Si el panel está anclado, la pantalla se ajustará a la medida que tenga disponible en ése
momento, si necesitamos más espacio, podemos minimizar el panel con lo que la
pantalla también se adaptará.
El Coverflow nos permite visualizar todas las pestañas que tengamos abiertas en Sage
Murano, una vez localizada la pantalla que queremos, hacemos un clic encima de ella y
el visor nos la acercará (tal como se muestra en la imagen).
Con Sage Murano, en la barra de inicio de Windows (parte inferior de la pantalla), sólo
ocupamos una única ventana, ya que los mantenimientos y opciones de menú que
abramos serán pestañas dentro de la propia aplicación.
Hay un “tope” de visualización por pantalla de paneles; estos pueden ser 8 simples o 4
dobles. Además, se pueden personalizar los paneles que debe visualizar cada usuario.
Los cuadros de mandos se pueden maximizar para ver la información mucho más
completa.
Para indicar a la aplicación que queremos ver un cuadro de mando u otro, iremos al
menú Opciones / Personalizar:
Aquí podremos indicarle que nos muestre o no el cuadro de mandos para el usuario en
el que estamos, o bien, podemos indicar que queremos enviar el cuadro de mando a
nuestra Blackberry.
Identificador:
En Cuadro de mando escogeremos en qué aplicación (o módulo) queremos añadir el
nuevo panel.
En Tipo, indicaremos si son datos (de la aplicación), noticias (RSS) o web (una página
web que nos interese ver).
Seguridad:
Nos solicita la Operación que controla si el usuario tiene permisos o no para visualizar
el nuevo panel, y además:
Configurable. Si es configurable por los usuarios
De usuario. Si ha sido creado por un usuario o es estándar de la aplicación. (Los
de usuario no se modifican al actualizar nuevas versiones).
Activo (para verlo o no)
También tenemos las Medidas de ancho y alto para definir los cuadros de mandos.
Podemos indicar si debe mostrar Tabla y Gráfico y definir qué número de registros o
qué tipo de gráfico se debe visualizar. (En función de si indicamos mostrar tabla y
gráfico, en la pantalla siguiente veremos unas u otras opciones).
Para poder configurar los envíos de los cuadros de mando a la Blackberry del usuario,
en primer lugar debemos ir a Mi configuración / Correo e informar el código PIN de la
Blackberry en la casilla correspondiente.
Una vez informado, podremos Personalizar por usuario los cuadros de mando que
queremos visualizar en nuestra Blackberry.
En la Blackberry del usuario debemos instalar la aplicación que presenta los cuadros de
mando seleccionados, para ello, deberemos acceder desde la Blackberry al siguiente
enlace: http://contigo.sagelogiccontrol.es/bb/
Desde estos workflows se pueden gestionar las alertas y navegar a las operaciones
relacionadas.
Esta funcionalidad de Sage Murano permite que un usuario pueda “suscribirse” para
recibir avisos cuando se crea o altera el estado de un documento o apartado de un
circuito o flujo de trabajo, por ejemplo del flujo de ventas (Workflow)
Para activar dicha alerta, debemos situarnos en el punto del workflow donde
queremos recibir la alerta, por ejemplo que la aplicación nos avise cuando el pedido
esté aprobado, y con el botón izquierdo del ratón marcaremos activar alerta:
Es posible, además, configurar las alertas. Para ello, pulsaremos la opción Personalizar:
Al pulsar Siguiente, indicaremos los Destinatarios que queremos que reciban la alerta.
En los puntos del Workflow donde encontramos este icono , nos permitirá
acceder directamente al proceso de conversión del documento en cuestión, en este
ejemplo, a la pantalla para aprobar el pedido.
Desde la alerta, podemos acceder al mantenimiento del aviso, para ello haremos un
doble click encima de la alerta e iremos a la pestaña Operaciones, botón Ejecutar.
En una lista o mantenimiento de Clientes, si nos situamos encima del código del cliente
y hacemos un clic con el botón derecho del ratón, accederemos al menú Clientes
donde veremos distintas opciones.
1.6.- Search
El Search es la forma más potente de buscar información que tiene Sage Murano.
Nota. En la versión 6.0 de Logic Class se han añadido campos de clave en muchas
tablas de la aplicación para indexar esta información y agilizar las búsquedas del
Search.
1.6.1.- Sincronización
Para el funcionamiento del motor de búsqueda, así como para otros desarrollos, es
necesario habilitar en la aplicación un sistema de sincronización de modo que las
aplicaciones externas puedan obtener rápidamente todos los cambios que ha habido
en el sistema.
Para ello, en el editor de tablas existe una nueva opción de menú denominada “Tabla
sincronizada”.
Sage Murano permite definir reglas de estado que nos permitirán identificar las listas
de la aplicación con distintos criterios y colores:
Por ejemplo, en esta lista de Clientes, hemos definido las siguientes reglas de estado:
Si creamos una regla que tiene dos condiciones y se cumplen las dos, la aplicación
pintará el campo que cumpla con la 1º condición (ya que únicamente puede pintar
cada registro de un solo color).
Sage Murano recuerda el último filtro seleccionado por el usuario, de la lista de filtros
Mostrar, de forma que cuando se vuelve a visualizar la lista se hará según el último
filtro utilizado.
Para ello, pulsaremos el icono de envío a Excel y nos aparecerá la siguiente pantalla:
Avanzado nos permite: indicar a qué documento de Excel o hoja queremos exportar
dicha información, e incluso a qué fila y columna dentro del propio Excel.
Personalizar campos libres, para poder crear y modificar los campos libres del
mantenimiento.
Nombre campo. Indicar el nombre del campo sin espacios, ni acentos, ni caracteres
especiales. El sistema le añade automáticamente el prefijo CP_ para distinguirlos de
los campos estándar o los creados desde la Consola de Administración.
Tipo del campo. Seleccionar entre los posibles: Sí/No, Número, Fecha, Hora o Texto.
Para ello, desde la lista, botón derecho y entraremos a diseñar definición columnas
para que aparezca el campo nuevo que nos interesa visualizar:
1.10.- Seguridad
Acceso a empresas
Nuevas opciones
En esta opción, veremos todos los perfiles y qué usuarios hay de cada perfil.
Para restringir o dar acceso a las nuevas operaciones que incorpora una versión,
podemos seleccionar la versión en cuestión con lo que se presentarán únicamente las
operaciones incorporadas en esta versión, facilitando al administrador su gestión.
Desde la pestaña “Seguridad de la tabla principal”, podemos delimitar que vea una
sola empresa, por ejemplo.
Para crear un campo seguro, deberemos crear una varapli indicando que es
persistente. Después, en el Gestor de seguridad se asigna qué valor tendrá para cada
usuario y en la pestaña “Tablas” se asigna este campo seguro evitando tener que crear
más perfiles.
Sage Murano lleva integrado Sage Conectalia, la mensajería instantánea entre usuarios
de la aplicación y salas de videoconferencia entre usuarios y terceros.
Conectalia permite:
Compartición de aplicaciones
Pizarra
En primer lugar, deberemos indicar las claves de acceso a Sage Contigo (Área de
Soporte), en el Cuestionario de Configuración de la Plataforma / Inicio de sesión /
Usuario:
Conectalia Básico también permite cambiar el status del usuario que está conectado
en el servicio de mensajería instantánea:
2.2.- Avanzado
o bien,
Se recomienda realizar el test la primera vez que entremos a Sage Conectalia para
comprobar que el sonido, la imagen y la conectividad funcionan correctamente.
Para futuras video conferencias, podemos Saltar dicho test y acceder directamente a la
sala de Spontania:
En la parte inferior derecha tenemos distintas opciones que afectan a los usuarios que
se conecten a la Plataforma Conectalia:
Aparte de los iconos que hemos comentado, podemos hacer distintas Opciones como
moderadores:
3. POSICIÓN TESORERA
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La Posición Tesorera realiza el cálculo de la evolución diaria de los saldos de las cuentas
bancarias, lo que permite la previsión de descubiertos o excesos de saldos, facilitando
Página
3.1.- Configuración
3.2.- Presupuestos
3.2.1.- Presupuestos
Desde esta pantalla se dan de alta los presupuestos de gastos e ingresos que queremos
que la aplicación tenga en cuenta para pedir después el informe de Tesorería.
3.2.3.- Informes
Desde esta opción la aplicación nos permite pedir tres informes de presupuestos:
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Página
3.3.1.- Cartera
Esta opción nos permite dar de alta previsiones que no estén dadas de alta en la
aplicación.
3.3.2.- Generación
Y por último, antes de Finalizar, podemos escoger los tipos de previsiones que
queramos para el informe:
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Estos serán los datos que la aplicación tendrá en cuenta al generar el análisis de
negocio.
3.4.- Análisis
En la primera pantalla escogemos las empresas que queremos analizar, los bancos,
podemos filtrar por canales y delegaciones, y hacer acciones sobre el análisis:
También nos permite generar las previsiones que queramos generar (por si queremos
limitar el análisis únicamente a cobros, pagos, por ejemplo).
Una vez indicados todos los límites, la aplicación nos mostrará el análisis de negocio de
la posición tesorera por pantalla.
-
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4.1.- iEscan
NOTA. El escaneado de las facturas requiere de un escáner con una resolución mínima
de 300 dpi y con sistema de alimentación de hojas. Si el cliente no dispone de escáner
se recomienda el Fujitsu fi-6140, por su buena relación calidad/precio.
4.1.1.- Configuración
NOTA. Éste directorio podría ser el mismo que usamos para las e-facturas, de forma
que también podamos gestionar las facturas recibidas en papel o pdf desde el Gestor
de facturas y así poder crear el asiento contable, vencimientos, facturas, pedidos, etc.
4.1.2.- Digitalizar
Después deberemos crear un lote (un lote es un bloque de facturas en papel o pdf
que queramos escanear). Cada bloque de facturas, compone un lote de facturas
distinto.
Este gestor de lotes (bloques de facturas) nos permite conocer en todo momento
cómo está el lote previamente escaneado (generado el fichero XML, validado, etc.)
En este caso, nos informa que este lote está en Cola de Validación.
NOTA. Una vez digitalizadas las facturas, podremos acceder directamente a la opción
de Validación, no es obligatorio pasar por esta opción de gestor de lotes, ya que al
digitalizar, la aplicación de Kofax nos genera el lote directamente.
4.1.4.- Validación
Una vez validado ése dato en concreto haremos un “Intro” y pasaremos al siguiente
campo a Validar, en este caso ninguno, puesto que el resto de datos están marcados
Al hacer “Intro” pasaremos a la siguiente factura, que deberemos revisar y/o validar.
Es posible que esta opción de Validación no “lea” algunos datos de la factura, por
ejemplo: cuando la tinta de la impresión de la factura es de baja calidad, o el papel
empleado para dicha factura es reciclado, o bien, si hay algún campo donde no se
distinguen los números o letras. En estos casos, habrá que seleccionar el campo en
cuestión con el puntero del ratón (tal como se indica en la imagen inferior) para que la
opción de validación “aprenda” dónde se encuentra ubicado el campo y no nos vuelva
a pedir de nuevo ésa información.
Mostrará una pantalla similar a la actual del registro de importaciones de Babel con la
información de la nueva tabla de Log con los mismos botones y funcionamiento.
Podemos seleccionar o filtrar (por tipo, extensión, fichero, fecha, etc.) todas aquellas
facturas que queramos y una vez marcadas, las procesaremos.
Una vez aceptamos el mensaje, nos muestra otro diciendo que las eFacturas han sido
procesadas.
Las facturas quedarán dentro del ejercicio que les corresponde (en este caso, 2010).
En nuestro caso, hemos aceptado las facturas, de esta forma, podremos crear el
albarán, los efectos asociados, contabilizar el asiento contable, realizar la factura y
archivarla en gestión documental.
5. GESTIÓN DE CAJA
Gestión centralizada de todos los cobros y pagos realizados desde Caja, con
contabilización directa y gestión automática en función del tipo de cobro/pago:
En primer lugar, deberemos configurar las guías de la gestión de caja, para ello, iremos
al menú Gestión de caja y configuraremos las guías de cobros y pagos.
Una vez configuradas las guías, podremos gestionar los movimientos de caja de hoy y
todos aquellos efectos que tengamos pendientes de cobrar o pagar.
Para ello, le daremos al icono Insertar y daremos de alta el apunte.
Nota. Antes de imprimir el recibo, hay que configurar el formato de salida del informe
(por pantalla o impresora directamente, para poder hacer la impresión automática).
Informe recibos: nos permite pedir el informe del recibo seleccionado (por pantalla,
impresora, etc.)
En este ejemplo, realizamos una entrega a cuenta de pedidos (el proceso es el mismo
para ofertas, pedidos y albaranes).
Una vez Procesada la entrega a cuenta, la aplicación nos muestra la factura por
pantalla:
Desde el menú Informes, podremos pedir el informe de caja por fecha y tipo efecto
limitando por fecha y código tipo efecto (por defecto, aunque se pueden modificar los
límites a procesar).
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Página
6.1.- Chequeo
La aplicación genera un fichero .DMR cada vez que realizamos un chequeo, la ruta
donde se guarda el fichero es C: \\ Archivos de programas \ Sage \ SageMurano \
DRMURANO.
6.2.- Visor
Esta opción, licenciada con el módulo de entorno ejecutará las siguientes acciones: