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Engagement

Programmes d’appui de Maroc PME


Performance

Innovation

1
Tissu entrepreneurial marocain
•••••

Grandes Entreprises

Très Petites Entreprises 800 GE


200 MDH < CA

+ 2 millions d’unités
Petites et Moyennes
0 < CA <= 10 MDH Entreprises

35 000 entreprises
Auto-Entrepreneurs
potentiels 10 < CA <= 200 MDH

3,5 millions de
personnes
Cycle de développement de l’Agence entamé en 2015

PME
Ecosystème
industriels

Statut de l’Auto-
TPE
Entrepreneur
Loi n° 114-13
TPME à fort
Cadre potentiel de
contractuel croissance
Etat-Agence
2015-2020 Nouvel
organigramme Startups
de l’agence

Nouvelle
Auto-
identité
entrepreneur
visuelle
3
Cadre contractuel Etat – Agence 2015-2020 signé en juillet 2015
•••••

22 MMDH
d’investissement
500
TPME à fort
impact
135 000
Emplois
Avec un budget annuel de
750 MDH
100000
Auto 15000
Entrepreneur TPE
4
Bilan d’activité

2003-2014 2014-2016 Déconcentration des programmes

33 589
654 .

Entreprises bénéficiaires
des programmes TPME
2016

2 650 30 939 5,23 MMDH


> 60% hors Casa Rabat

PME TPE Investissements total

7,7 MMDH .

47 709
Investissements
Emplois Prévisionnels < 20% hors Casa Rabat

2,2 MMDH 2003


Contribution financière Etat 38 029
Auto-entrepreneurs
310 000 inscrits
Emplois 5
5
Soutien aux Très petites, Petites et Moyennes Entreprises
Bilan de l’accompagnement en 2014-2016
Répartition régionale
•••••

62%

9-11%

7-8%

0.5-3%
Segmentation des cibles pour définir une proposition de valeur spécifique et une approche
d’intervention différenciée
Emergence d’une nouvelle
génération de PME à fort impact

Renforcement des
écosystèmes et des relations
Grandes Entreprises-TPME

Promotion de l’entrepreneuriat
et intégration de l’informel

7
Un référentiel d’offre de services transverses au cœur des besoins
Poids lourds
et carrosseries Aéronautique
Marchés potentiels Matériaux
de construction

Pharmaceutique
Automobile

Ecosystèmes industriels Electrique &

contractualisés
électronique
Chimie-
parachimie

Offshoring
Mécanique Textile
métallurgique Cuir et habillement
Création de valeur
Création d’emploi ajoutée
8
Offre de valeur aux TPME : Une approche d’accompagnement intégrée reliant trois axes
d’intervention de Maroc PME favorisant une croissance pérenne de la PME

Appui à

Enjeux de croissance et de changement d’échelle


l’investissement Investissement de croissance
Investissement technologique

Appui technique
Conseil et expertise
Projet de créativité / Co-développement

Accès aux
services d’appui Inscription en ligne
Plateforme de transfert des compétences
Offre de valeur aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises
Assistance technique: 7 chantiers pour accélérer la croissance Management de l’Innovation
•••••
4

50% Développement des Marchés 3 5


Accès au Capital
1 MDH
Créativité & Co -
développement
50%
2 MDH
7 chantiers
Performance 2 6 Développement
Opérationnelle Numérique
Créer une véritable
dynamique de
70% développement grâce à un
Assistance projet d’entreprise
technique pertinent
& SI
80%
1 7
Vision Stratégique et Gouvernance Accompagnement du Dirigeant
10
Un programme autour de sept champs d’intervention clés…

Stratégie et Accès aux


marchés
Management Accompagnement
développement Performances Accès au Transformation
nationauxet de du Dirigeant /
des modèles opérationnelles capital Digitale
internationalisation l’innovation Gouvernance
économiques

Avec une contribution de l’Etat de 70% du coût de l’expertise


Au profit de deux cibles …

TPE : CA< 10 MDH PME : 10<CA< 200 MDH


Actions d'accompagnement de base

Optimiser la Assurer la Améliorer


Dresser un état Créer, développer
maintenance de conformité à une l'efficacité Céder mon
des lieux et et protéger mes
mes équipements norme système énergétique
Assurerdela Assurer la entreprise
Assurer la
définir les actions marques
et installations monconformité
entrepriseà conformité à conformité à
prioritaires une norme une norme une norme
système système système
Elaborer mon Elaborer mon Procéder à une Instaurer une Renforcer mes Préparer un
projet de projet de certification gestion capacités plan d’affaires
développemen développemen Produit environnemen managériales lié à un projet
t t tale profitable d’investisseme
stratégique stratégique nt

Gérer mon Créer, Implémenter


Aligner mon
BFR, ma Obtenir un Gérer mes développer et une solution
organisation
trésorerie et label ressources protéger mes informatique
sur ma
mon humaines marques
stratégie
recouvrement

Faire
Financer mes Gérer les risques Obtenir une Renforcer la Fidéliser mes accompagner
projets de catégorisation sécurité de mon clients mes projets
d'investissement mon entreprise (fiscale, douane, SI de progrès
etc)

Mettre en Améliorer mon Obtenir une Elaborer le


place ma système de multiple Renforcer mes business plan
fonction management catégorisation capacités de mon projet
contrôle de de la (fiscale, managériales d'innovation
gestion performance douane, etc)
Actions d'accompagnement de base
Etablir mon plan Développement
Optimiser mes Analyser le des relation avec
de Acquérir une
achats et ma potentiel de mon les donneurs
restructuration solution
chaîne logistique offre à l'export d’ordreAssurer la
/Transfert Assurer la
ou Plan de informatique
conformité à
de Programme conformité à
continuité
une norme une norme
système système
Définir et mettre
Mettre en Assurer la Renforcer les en oeuvre ma Professionnalis
place ma conformité à capacités de mon stratégie et mon er la gestion
comptabilité des normes entreprise pour son dispositif des affaires de
analytique systèmes internationalisation d'innovation la famille

Développer des
Développer partenariats de Accéder aux Améliorer la
Gérer ma gouvernance
mes sourcing marchés des
production de mon
ventes (nationaux et capitaux
internationaux) entreprise

Développer le
Instaurer le Lean Développer les parrainage ou Ouvrir le capital
de mon Bénéficier d'une
/services dans canaux de l'essaimage par
entreprise expertise métier
mon entreprise distribution les donneurs
spécialisée
d'ordre

Développement
Mettre en des relation avec Accès à des
Gérer ma les donneurs
oeuvre ma services en
productivité en d’ordre /
stratégie mode Cloud
temps réel Qualification
digitale
Produit
Un concept unique Synthèse des caractéristiques d’INMAA
▪ Première usine modèle en Afrique et au
Moyen-Orient ▪ Apprentissage intensif incluant la transformation d’une
▪ Concept innovant d’accompagnement à la ligne de production réelle d’un état de fonctionnement actuel
transformation non optimisé à un état futur optimisé
▪ Moyen efficace pour diffuser les principes de ▪ Fabrication d’un produit (impliquant assemblage et
l’excellence opérationnelle « Lean manufacturing » process)
▪ Accélérateur de la compétitivité des PME, 2ème pilier ▪ Développement accéléré d’agents de changement.
du Pacte National Responsabilité des agents de changement de mettre en
œuvre les principes appris dans l’entreprise
▪ Modules dans l’usine espacés dans le temps (1 mois),
Des partenaires prestigieux permettant de mettre en œuvre les acquis en entreprise, et
suivre les impacts
Partenaires fondateurs
Chiffres clés
▪ Partenariat Public-Privé (PPP)
▪ Structure légère : 1 directeur + 5 experts
Partenaire Sponsor ▪ Investissement global : 20 MDH
pédagogique
14
Offre de valeur aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises
Appui au financement: 2 programmes adressés aux PME- TPE
•••••

Plafonds de contribution
PME réalisant un
IMTIAZ 20% du montant La contribution de Maroc PME
CA compris entre d’investissement est plafonnée à 10 MDH
10 MDH et 200 total TTC L’apport en fonds propre du
MDH bénéficiaire est de 20% minimum

Prime à
l’investissement

Plafonds de contribution
TPE réalisant un ISTITMAR 30% du montant
CA inférieur ou d’investissement
La contribution de Maroc PME
égal à 10 MDH est plafonnée à 2 MDH
total TTC L’apport en fonds propre du
bénéficiaire est de 10% minimum

15
PME cibles
PME existantes
Les PME de droit privé marocain, y compris celles installées en
zone franche, ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel (HT)
strictement supérieur à dix millions de dirhams au terme du dernier
exercice clos et inférieur ou égal à deux cent millions de dirhams
au terme d’un exercice clos pendant les trois dernières années .

PME en création/ Projets d’amorçage


Les projets d’amorçage d’activités de moins d’un an ou de
filialisation portés par des personnes morales ou physiques
prévoyant dans leur business plan durant les trois prochaines
années de réaliser un chiffre d’affaires annuel (*) hors taxes
inférieur ou égal à deux cent millions de dirhams. Par filiale, on
entend toute entreprise détenue à plus de 50 % du capital social
ou de droit de vote par l’entreprise portant le projet.

* Le chiffre d'affaires annuel d'au moins un exercice sur les trois


prochaines années doit être strictement supérieur à 10 millions de
dirhams.
Activités ou projets non ciblés
Au regard des éditions précédentes du programme,
certains projets ou activités présentés à faible valeur
ajoutée industrielle ou n'ayant pas un effet structurant
sur les filières industrielles ne sont pas ciblés par

.
le programme IMTIAZ Croissance.
À titre d'illustration:

.
Promotion immobilière

.
Négoce

Transport
• Imprimeries à faible valeur ajoutée industrielle et ne
constituant pas un support aux industries
( ex: agroalimentaire, pharmaceutique, etc.

Industries ayant un projet de première


valorisation à faible valeur ajoutée
(ex: mines, farine de poissons, etc.)

Industries ayant un projet répondant à un marché


public impactant le jeu de la concurrence (ex:
BTP, VRD, etc.)

Toute autre activité à caractère non industriel ou


à faible industrialisation ayant un impact limité
en termes d’emplois permanents
Projets de développement cibles 1/3

Projets de croissance interne


Les projets d’extension ou de diversification à fort impact en
termes de création de valeur ajoutée et d’emplois permettant
à l’entreprise d’atteindre des paliers supérieurs en termes de
chiffre d’affaires réalisé sur le marché intérieur ou à
l’international.

Exemples de projets Exemples de projets non ciblés

• Renforcement des capacités de production liées à un Exemples de projets de croissance


donneur d’ordre ou à des écosystèmes industriels interne non ciblés
• Relocalisaton de l’unité de production
• Développement de nouveaux produits, notamment liés à
des marques nationales
• 1 ère valorisation à faible valeur ajoutée, liée aux
secteurs des mines, agriculture, pêche et BTP
• Accès à de nouveaux marchés et internationalisation
• Transfert d’activité de la société mère à une filiale

• Projet industriel à caractère environnemental, notamment, la • Acquisition de Show-room ou poids important du


valorisation des déchets foncier / construction

•Projets d’investissement nécessaires uniquement


pour un marché public (impact sur le jeu de la
concurrence)
Projets de développement 2/3
Les projets d’amorçage ou de filialisation
Les projets d’amorçage doivent appartenir aux écosystèmes
retenus par l’État et portant sur des activités industrielles à forte
valeur ajoutée, permettant le positionnement sur un nouveau
domaine d’activité stratégique, l’intégration de la chaîne de
valeur ou le développement d’un nouveau procédé pour
créer un nouveau relais de croissance.

Ecosystèmes industriels ayant contractualisé avec l’État


• Automobile • Industrie pharmaceutique
Exemples de projets
• Aéronautique • Industrie chimie parachimie
non ciblés
• Industries mécaniques, métallurgiques • Textile & Habillement Exemples de projets d’amorçage
ou de filialisation non ciblés
• Industries électriques et électroniques • Cuir
•Création dans le cadre d'une
• Fabrication de matériaux de construction concentration, d'une restructuration,
d'une reprise, d'un transfert ou d'une
extension d'activité préexistante.
• Actionnariat ayant une activité similaire
• Non-appartenance à des écosystèmes
industriels prioritaires à valeur ajoutée

Projets de développement 3/3
Projets de fusion acquisition-absorption
Les opérations d’acquisition partielle (majoritaire) ou totale
d’entreprises, notamment, dans le cadre d‘opérations de
fusions / acquisitions / absorptions, garantissant à l’acquéreur le
contrôle de la cible et ce à travers une acquisition majoritaire
aux 3/4 pour les SARL et aux 2/3 pour les SA, ou
d'une acquisition à 50%+1 action ou droit de vote,
accompagnée d’un pacte d’actionnaires garantissant à
l’acquéreur le contrôle de la société cible.

À titre d’illustration
Les projets d’intégration verticale (amont / aval) ou
Exemples de projets de fusion
d’intégration horizontale (augmentation de capacité ou acqui-
sition de parts de marché), avec un effet en termes de nou- acquisition-absorption non ciblés
veaux investissements et de création d’emplois.

les opérations de cession de capital entre deux


sociétés appartenant à une même holding.
Opérations finançables
Terrain, Construction, bâtiment et aménagement ( à hauteur de

20 %
20 % maximum du programme d’investissement ) liés aux
investissements matériels à réaliser, objet du projet de
développement.
MAX

Equipements de production et/ou investissement immatériel

75 %
(acquisition de brevets, de marques et/ou acquisition d’entreprise), y
compris les équipements de manutention et les frais d’approche.

MIN

Frais préliminaires et frais divers et imprévus (à hauteur de 5%

5%
maximum du programme d’investissement) plafonnés à 500 000 DH, la
rubrique" DIvers et imprévus " étant consacrée uniquement à du matériel
d'équipement.
MAX

• En cas de dépassement des seuils maximum, la PME est tenue de présenter un argumentaire
• Des équipements de production neufs sont exigés dans le cas des projets autofinancés
Modes de financement
Recours au(x) contrat(s)
Recours au crédit de leasing ou équivalent
et/ou Recours au financement Recours à
(lease back et l’autofinancement
cofinancement participatif
crédit fournisseur)

•La quotité de finance- •Pour chaque contrat de •La quotité de finance- •Le bénéficiaire peut
ment de la banque et / ou leasing ou équivalent, le ment de l’organisme de autofinancer 80 % ou une
de cofinancement est bénéficiaire est tenu de financement participatif partie de son programme
fixée à 60 % maximum du payer, à travers les premiers est fixée à 60 % maximum d’investissement.
programme d’investisse- loyer(s) majoré(s), 20 % du du programme d’inves-
ment retenu faisant l’objet prix d’acquisition TTC du bien tissement retenu, objet de
du contrat de prêt. objet de chaque contrat contrat(s) de financement
de leasing. participatif.
•Le reliquat du plan de
financement est pris en •Les contrats de leasing •Le reliquat du plan de
charge par le bénéficiaire. intègrent les contrats de financement est pris en
lease-back pour les équipe- charge par le bénéficiaire.
ments importés par le bénéfi-
ciaire et, le cas échéant, les
avenants correspondants.

• L’entreprise peut recourir à un financement mixte (crédit bancaire, leasing, financement participatif,
auto-financement et crédit fournisseur)
• Les projets de fusion-acquisition-absorption ne peuvent être financés qu’à travers un crédit bancaire
Prime à l’investissement
Les dépenses éligibles sont celles engagées, pendant

. La prime correspond à 20 % du montant d’investisse-


ment total TTC plafonné à 10 MDH.
dossier de candidature, à travers les différents modes

tions suivantes :
. L’apport en fonds propres du bénéficiaire est de
20 % au minimum du montant de l’investissement.
contrats de prêts, de prise de participation ou de
La prime est calculée sur la base des plafonds des
opérations finançables citeés dans le présent réglement
d'appel à projets :
opération de leasing ou équivalent (lease back ou
Des rubriques d’investissement justifiées et retenues crédit-fournisseur) .
par l’organisme financier dans le cas d’un mode de
financement externe

Des rubliques d’investissement justifiées pour le cas


de l’autofinancement zones franches et les projets d’internationalisation .

. La prime de soutien à l’investissement de croissance


dans le cas d’une fusion-acquisition-absorption, est une étrangères dans le cadre des opérations de fusion
contribution à la valeur d’acquisition de la cible, et/ou acquisition et/ou absorption .
calculée sur la base de règles de valorisation, sans
dépasser les plafonds de contribution de Maroc PME®.
Comité Public Privé ( CPP ) pour le cas de l’auto-
financement .
Étapes de sélection des projets
Inscription de l’entreprise via la plateforme Préparation du dossier de candidature
mise à disposition par Maroc PME®
Modèle de projet de développement et du Business
http://candidature.marocpme.ma/soutien- Plan à fournir par Maroc PME®
investissement-croissance/
01 02
Dépôt du dossier de candidature Évaluation et sélection des projets
Évaluation par Maroc PME® avec l’appui d’un
Par l’entreprise en cas d’autofinancement prestataire externe
Via la banque
03 Séléction des projets par un Comité
Public Privé (CPP) 04
Contractualisation entre Maroc PME® et le
bénéficiaire

05
Principes généraux de l’évaluation
des projets

Profil de l’entreprise

Exemple de motifs
• Structure financière de rejet

Projet de développement
passées
• Alignement du projet sur la stratégie de l’entreprise
•Niveau de valorisation et savoir faire lié au projet déséquilibrée
• Performances économiques et financières du projet

de soutien de l’État
Impacts socio-économiques

• Croissance et création de valeur • Stratégie commerciale insuffisamment argumentée


s • Activités ou projets non ciblés par le présent appel
• Balance commerciale (substitution aux importations à projets
et/ou développement des exportations)

N.B: Le Comité Public Privé peut arrêter tout critère nécessaire à l’évaluation des projets.
Modalités de déblocage de la prime
Cas d’un crédit bancaire ou d’un autofinancement

Tranche de la prime Condition de déblocage


Déblocage de la première tranche de 20 % de la prime Réalisation du programme d’investissement à hauteur de 20 %
Déblocage de la deuxième tranche de 50 % de la prime Réalisation du programme d’investissement à hauteur de 50 %
Déblocage du reliquat de la prime Réalisation du programme d’investissement à hauteur de 100 %

Cas de financement par leasing Cas de financement mixte


(ou équivalent)
des conditions arrétées dans chaque mode de finan-
de leasing couvrant un ou plusieurs éléments cement (crédit bancaire, leasing, financement
d’investissement. participatif, auto-financement )

d’investissement est effectué par contrat de leasing et


sur la base du prix d’acquisition du bien objet du
leasing.

Cas d’un financement participatif Cas du projet de fusion-acquisition

réalisation de l’opération de fusion-acquisition. En cas


d’investissement dans le cadre d’un plan de
la société cible, le déblocage de la prime ne pourra
se faire qu’après la régularisation de sa situation suite
à l’opération de fusion / acquisition / absorption.
prix d’acquisition TTC du bien.
Appui à l’investissement
Appui au financement: 2 programmes adressés aux PME- TPE

L’édition 2017 prévoit trois dates de dépôt des dossiers de


candidature des TPE et PME disposant d’un projet
d’investissement créateur de valeur ajoutée et d’emplois.

Dates limites de dépôt des Dates indicatives de publication


dossiers de candidature à des résultats par Maroc PME ®
Maroc PME ®
5 Mai 2017 6 juillet 2017
18 Septembre 2017 23 Novembre 2017
15 Décembre 2017 -

27
Appui à l’investissement
Offre Investissement technologie verte
Quotité de financement : 3
Financement à hauteur de 30% des dépenses
Projets
d’investissement avec un plafond de 5 MDH pour Projets
d’acquisition
d’amorçage
les PME (1,5 MDH pour les TPE) de Systèmes
de produits
de Production
Eco-conçus
Eco-efficients
Nature des prestations couvertes :
1
Equipements neufs et investissements immatériels, y
compris les frais d’approche et les équipements de
manutention
Projets
2
d’amorçage
d’Eco-Industries

28
Nous joindre
L’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise

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Facebook.com/marocpme
3 Avenue Annakhil
457 Lot 11 Parcelle N°3 Standard 0537 57 44 00 marocpme@anpme.ma
www,marocpme.ma
Hay Riad, Rabat CRE 0537 57 44 44 29