BANCO DE CREDITO DEL PERU : SECTOR DE CRÉDITO

DE CONSUMO BANCA PERSONAL A NIVEL NACIONAL

1.- Definir el sector. (si es pequeña, mediana o grande la

empresa? definir el sector, el rubro de la empresa y en que lugares hay?

La empresa es una de las importantes en el sistema financiero nacional. Esta

comprende lo que es el actual Banco de Crédito del Perú, líder indiscutible en
el sistema financiero nacional.

La Banca de Consumo está constituida por todos aquellos clientes naturales

que no pertenecen a la Banca Exclusiva, no requieren de un funcionario de
negocios, siendo atendidos vía los Asesores de Ventas de las oficinas,
ventanillas de atención al público, u otro s canales de atención como cajeros
automáticos, etc. Tiene acceso a todos los productos tales como tarjetas de
crédito, y créditos efectivos que ofrecen los Bancos.

En el Perú, la Banca de Consumo es un segmento que, en el pasado se

intensificó de una manera agresiva y con poco conocimiento de su
comportamiento y características, esto originó la caída de muchas empresas
que intentaron hacer negocio en este sector.

Las condiciones han cambiado, por un lado los ofertantes del crédito han
aprendido de la experiencia pasada, por ejemplo: políticas y procedimientos
que han demostrado ser efectivos con respecto a la administración de este
negocio, la necesidad de contar con información del público objetivo, entre
otros (Pairazamán, 2003).

Asimismo, las empresas se dieron cuenta de que la base de la pirámide social

constituía un mercado potencial muy atractivo, pero que no se contaba con
suficiente información, tanto por el lado de la oferta como la demanda. A raíz
de lo acontecido se vio la necesidad de educar a los clientes potenciales, por lo
cual se inició un proceso “bancarizador”, que consistía en convertir a los
potenciales clientes en sujetos de crédito. Ante esto, surge una nueva
necesidad por parte de las entidades bancarias y financieras por conocer
exhaustivamente al cliente, mediante estudios de mercado, análisis
estadísticos de cartera y análisis de la información disponible, procediendo a
identificar parámetros de riesgo, así como construir perfiles de los diferentes
grupos de clientes potenciales, características y posible comportamiento
crediticio (Pairazamán, 2003).

Otro factor determinante para un adecuado manejo de la Banca de Consumo

es la información con que ya cuentan las empresas, producto de la labor de las
centrales de riesgo. A través de estas, las entidades ahora son capaces de
contar con información que antes no poseían, además de que ésta es más
precisa en lo que respecta a la situación acreedora del cliente.

Por otro lado, los clientes de hoy se encuentran más informados y más
cautelosos en el momento de tomar decisiones, debido a la experiencia pasada
y a la labor que viene desarrollando la Superintendencia de Banca y Seguros
(SBS) en lograr una mayor transparencia en cuanto a la información
públicamente disponible de las diferentes entidades bancarias y financieras.

El crecimiento del 27% de los créditos de consumo en el período febrero 2006

enero 2007 del sistema financiero nacional es una muestra de la dinámica que
empiezan a tener las empresas bancarias y financieras en un segmento donde
se puede apreciar, directamente, la capacidad adquisitiva de una parte
importante de la población peruana (Herrera, 2005).

A pesar de los reducidos indicadores de bancarización en el Perú (Web &

Asociados, marzo 2007) el comportamiento de los créditos de consumo
siempre serán un termómetro de la capacidad de compra de una parte de la
población, por un lado, y por otro la capacidad de adaptación de la oferta de
productos y servicios en el mercado doméstico.

Cómo es posible que no se ha efectuado las modificaciones del 2007 (este año
ya terminó para mi tesis, ya se quito ok Perú tu tesis es hasta el 2007 dado
que su titulo no puede variar y la data tampoco)

Es asì que en el grafico Nro. 2 se puede mostrar la evolución de los créditos de

consumo de la Banca Múltiple, dado que es el segmento comparativo al nivel
del Banco de Crédito del Perú al 2006 se puede apreciar que tres bancos de
12 controlan más del 60% del mercado de financiamiento de consumo,
asumiendo el Interbank el liderazgo con un s19.63% seguido del Banco de
Crédito del Perú con 19% bajo una diferencia marginal de 0.63%, situándose
en un tercer lugar expectante el Scotiabank con un participación de 18.2% y el
Banco Continental BBVA con 16.16% . Los otros ocho participantes concentran
sólo el 27% del total de colocaciones.

En cambio para el año 2007 el Banco de Crédito del Perú asumió el liderazgo
del crédito de consumo del sistema (20.47%) superando ampliamente a
Interbank (17.81%) impulsado por una política de cobertura y dando
importantes ajustes del modelo de negocios de la Banca Minorista (Créditos de
Consumo y Pyme a la vez) al tomar las oficinas como eje comercial y
transaccional1 , derivado de ello el BCP asume el liderazgo en e sector de
consumo.

En tercer lugar se ubica el Banco Continental con una participación del 16.68%
y el Scotiabank redujo su participación en 15.71%. Los otros nueve
participación muestran una caída del 20.39%, con respecto al periodo anterior.

Grafico Nro. 1.

CREDITOS DE CONSUMO POR BANCA MULTIPLE

PRINCIPAL : 2007 (% Total )

29.3%
30.00%

25.00%
20.47%
17.81%
20.00%
16.68%
15.71%
15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
BCP Interbank Continental Scotiabank Otros

1
Banco de Crédito del Perú: Memoria 2007. Lima. Pàg. 67
Los principales productos crediticios disponibles en la actualidad:

a) Créditos de Libre disponibilidad:

Préstamo que permite obtener dinero en efectivo destinado a financiar la

compra de bienes y/o servicios o satisfacer eventuales necesidades de dinero.

Algunas de las características de este producto son:

 No se necesita aval (dependiendo del monto)

 Es posible realizar prepago en cualquier momento sin penalidad

alguna y descontando los intereses respectivos.

 Cuenta con un seguro de desgravamen que protege a la familia del

cliente cancelando la deuda pendiente en caso de fallecimiento o
invalidez del titular del crédito.

b) Tarjetas de Crédito:

Las tarjetas de crédito constituyen es uno de los productos más ofrecidos por
las diferentes empresas bancarias y financieras, y están clasificadas dentro de
banca personal.

Las tarjetas de crédito permiten al usuario adquirir todo tipo de bienes de

consumo masivo. Este negocio se basa en que, al tratarse de un medio de
pago, facilita al cliente la adquisición de bienes y servicios, así como la
disponibilidad de efectivo. De esta manera el cliente mantiene una línea de
crédito aprobada que se encuentra disponible en momentos de falta de liquidez
o cuando se desea financiar una compra. La mayoría de tarjetas de crédito
funcionan bajo el sistema de “Línea revolvente”, es decir una vez aprobada la
línea, el cliente puede consumir y cuando se vence el plazo el cliente debe
pagar, posteriormente la entidad que emite la tarjeta vuelve a activar la línea de
crédito para que pueda volver a consumir.
En el gráfico Nro. 4 se puede evaluar el número de tarjetas de crédito por cada
intermediario bancario, siendo los nuevos intermediarios como Banco
Falabella (1`006,008) y Banco Ripley (774,884) los que ostentan una mayor
emisión de tarjetas de créditos, estando en tercer lugar el Scotiabank
(715,868), ocupando cuarto lugar el Interbank ( 490,492) y el quinto lugar el
Banco de Crédito del Perú (402,053) los otros intermediarios financieros no
presentan muchas colocaciones por tarjeta de consumo, tal como se puede
analizar en la estadística.

Grafico Nro. 2

Número de Tarjetas de Crèditos por Empresa Bancaria

a Junio del 2007
( Miles Tarjetas)

490,492 26,597 249,458

715,86
158,957

402,05
1,006,00

36,614
988,440
774,884

B. Continental Scotiabank Perú B. de Crédito del Perú B. del Trabajo B. Ripley

Mibanco B. Falabella Perú Citibank Interbank Otros

Fuente : SBS

Elaboración : Propia
Actualmente los diferentes bancos del país ofrecen una gran gama de tarjetas
de crédito cada una con diferentes características y dirigidas a públicos
diferentes. Esto se debe a que existe una tendencia de segmentar el mercado
que está siendo implementada por muchas entidades.

Entre otros productos crediticios se tiene el Crédito Personal de Estudio, el cual

es posible con fines educativos cuyo monto de crédito corresponde al valor de
los estudios y gastos de manutención dependiendo del caso, y cuya tasa suele
ser especial, el Crédito Vehicular que financia la adquisición de un vehiculo
nuevo, con una tasa fija mensual,

El Banco de Crédito del Perú, pertenece al Grupo Corporativo CREDICORP,

con sede en las islas Bermudas, Bahamas. y está conformada actualmente por
las siguientes subsidiarias:

 Credibolsa: Sociedad Agente de Bolsa S.A.

 Credifondo: S.A. Sociedad Administradora de Fondos.

 Credito Leasing S.A.

 Créditítulos Sociedad Titulizadora S.A.

 Inmobiliaria BCP S.A.

 Banco de Crédito del Perú Sociedad de Propósito Especial.

 BC Administradora S.A.

 Inversiones Conexas y complementarias.

 Grafico No 3 Locales del Banco de Crédito del Perú

En la actualidad (2013), la institución

cuenta con 394 oficinas, 876 cajeros
automáticos ATM, 1.800 agentes BCP y
14.311 empleados

De acuerdo con la ley de bancos el Banco de Crédito es un banco múltiple,

autorizado para ofrecer financiamientos a todos los sectores económicos, sin
limitación de plazo. El Banco de Crédito financia al segmento empresarial, que
incluye a corporaciones, medianas y pequeñas empresas. Asimismo, ofrece
productos de banca personal tanto a segmentos altos como a segmentos
medios de la población.

Para lo cual, el BCP clasifica las Bancas de la siguiente manera:

a) Banca Mayorista

Los clientes que constituyen el negocio mayorista del Banco se agrupan en dos
grandes segmentos Banca Corporativa y Banca Empresa.

b) Banca Minorista

La Banca Minorista se encuentra enfocada en la atención de personas

naturales y empresas con ventas inferiores a US $ 1.5 millones al año. Estos
clientes se agrupan en la Banca Exclusiva, la Banca de Consumo, la Banca de
Negocios y la Banca Pequeña Empresa.

La segmentación de clientes en Banca Minorista es:

Personas Naturales

 Banca Exclusiva

 Banca de Consumo
 Personas jurídicas y personas naturales con negocios:

 Banca de Negocios, agrupa a personas naturales con negocio, que

demanden créditos para invertirlos en su negocio personal y
pequeñas empresas, con ventas mayores a US $ 300M hasta US $
1millón anual.

 Banca Pequeña Empresa, agrupa a personas naturales con negocio

y personas jurídicas del segmento de micro y pequeña empresa en
desarrollo, con ventas entre US $ 10M y US $ 300M anuales.

Figura No 1

Organigrama Funcional del Área de Procesos Centrales en BCP AÑO 2007

Directorio

Gerencia General

Gerencia General
Adjunta

Dirección de
Procesos

División Área de Procesos Área Cobranzas

Comercial Centrales Bca. Minorista

Servicios Procesos de
Crédito Bca. Minorista

Servicios de Procesos
de Información
En la figura adjunta, se ubica el Servicio Procesos de Créditos de Banca Minorita

Fuente: BCP / Año 2007

Sobre las Tarjetas de Crédito que se brindan en el BCP se clasifican de la
siguiente manera:

 Tarjeta de Crédito Visa Clásica

 Tarjeta de Crédito Visa Oro

 Tarjeta de Crédito Visa Platinum

 Tarjeta de Crédito American Express Clásica

 Tarjeta de Crédito American Express Green

 Tarjeta de Crédito American Express Gold

 Tarjeta de Crédito American Express Platinum

 Tarjeta de Crédito Visa Lan Pass Clásica

 Tarjeta de Crédito Visa Lan Pass Oro

 Tarjeta de Crédito Visa Lan Pass Platinum

 Tarjeta de Crédito Visa PRIMAX Clásica

 Tarjeta de Crédito Visa PRIMAX Oro

 Tarjeta de Crédito Visa Plaza San Miguel

Respecto de los Créditos Personales se clasifican de la siguiente manera:

 Crédito consumo (Tienda)

 Crédito en Efectivo, reclasifica en 2:

i. Pago de Haberes.

ii. Garantía Líquida

 Crédito Vehicular

 Créditos Estudios
2.- Número de competidores del sector.( indicar cuantos
competidores del sector existen?

16 entidades bancarias compiten en Perú al 2013

Los competidores de nicho han cambiado de la faz de todos los mercados, se

venden artículos similares en distintos mercados sobre bases competitivos
totalmente distintos, los bancos comerciales son el ejemplo de la libertad de
mercado. Los eficientes desplazan a los inferiores porque el precio más bajo, la
calidad más alta y el mejor servicio que brinde cualquiera de ellos pronto se
convierten en la norma para todos, lo que se busca es una mejor posición
competitiva.

3.- Tasa de crecimiento del sector.

La tasa de crecimiento del sector bancario ha sido positiva el 2013 en comparación del
año 2012.Las ganancias de los 16 bancos que operan en el sistema financiero del Perú

Ha registrado en el 2013 ascendió a S/.4.968 millones, suma que aumentó 7,5% frente al
2012. Este incremento fue mayor al 6,6% alcanzado en el 2012.

Las utilidades de la banca estuvieron explicadas principalmente por el crecimiento de los

ingresos provenientes de los negocios de crédito, que aumentó en 16,3%, luego de cerrar en
S/.17.578 millones. Según la Superintendencia de Banca y Seguros, los créditos otorgados
por el sistema bancario crecieron 17,6% en el 2013, alcanzando los S/.169.555 millones.
 2013

La utilidad neta del Banco de Crédito del Perú (sin consolidar subsidiarias) se explica principalmente por
[…] el incremento en 18,6% de los intereses y comisiones sobre colocaciones de consumo, banca
empresa y pyme; además del incremento de 12,6% en las comisiones por servicios bancarios,
principalmente por comisiones de portes, tarjetas de crédito, agente colocador-fondos mutuos de
credifondo, transferencias y cobranzas de letras y facturas

2013

De las 16 entidades, 11 aumentaron sus ganancias, cuatro las disminuyeron y una reportó pérdidas.

. La utilidad de los cuatro bancos más representativos concentró el 90% de los resultados.

Citibank, Mibanco –que estaría por cerrar su venta con Credicorp–, el Banco Azteca y el Banco de
Comercio, disminuyeron sus ganancias, mientras que el poco conocido Banco Ciencosud reportó pérdida

2013

El Banco de Crédito junto a sus sucursales en el exterior aumentó sus utilidades en 10%, luego de cerrar
en S/.1.647 millones. Asimismo, la competencia directa estuvo así:

BBVA Banco Continental incrementó sus ganancias en 4,7% a S/.1.304 millones

Scotiabank aumentó sus beneficios en 3,9% a S/.854,9 millones

Interbank elevó sus resultados en 13,4% a S/. 647 millones

“
4.- Estrategias de negocios de los 3 principales
competidores del sector.

Competidores 2013 Estrategias

Competidor 1
BBVA Banco Continental Brinda solidez y solvencia.
incrementó sus ganancias en 4,7%
a S/.1.304 millones

Competidor 2
Scotiabank aumentó sus beneficios Cobra menos costos de
en 3,9% a S/.854,9 millones mantenimiento de cuenta
Realiza mucha publicidad con lideres
mediáticos.
Competidor 3
Interbank elevó sus resultados en Brinda facilidades para otorgar
13,4% a S/. 647 millones créditos

Asimismo, realizar un análisis de las 5 fuerzas del Michael Porter

identificando lo siguientes:

FUERZAS
El BCP tiene muy buenas relaciones
(F1) Poder de negociación de los con sus Compradores o Clientes.
Compradores o Clientes Esto por la cantidad de servicios que
ofrece y la cantidad de oficinas y
agentes

F2) Poder de negociación de los El BCP tiene vendedores de primer

Proveedores o Vendedores orden y no se hace problemas por ello

F3) Amenaza de nuevos No es imposible que vengan nuevos

competidores entrantes competidores; competir con 4 grandes
 y otros 12 es bastante difícil en el
mercado bancario peruano

(F4) Amenaza de productos Los competidores directos mas

sustitutos fuertes bajan sus cuitas de
V mantenimiento , además de otras
ofertas para quitarle participación del
mercado al BCP

Hay una lucha constante con los tres

(F5) Rivalidad entre los competidores cercanos en las ofertas
competidores de servicio para atraer a los clientes.
Invierten grandes cantidades de
dinero en los medios

5.- Identificar las características de cada fuerza (por

ejemplo por costo, enfoque o diferenciación)

Características de Descripción del BCP

cada una de las Fuerzas

(F1) Poder de negociación de los

Compradores o Clientes
diferenciación

F2) Poder de negociación de los

Proveedores o Vendedores
enfoque

F3) Amenaza de nuevos

competidores entrantes costos
 (F4) Amenaza de productos
sustitutos
enfoque

(F5) Rivalidad entre los .

competidores
diferenciación

6.- Evaluar en qué fuerza se presentan mayores oportunidades

que se puede aprovechar o amenazas que se pueden evitar

Presentación Descripción
Oportunidades
Buscar la medición psicométrica a los
potenciales clientes independientes
sin record bancario para captar este
segmento descuidado ;pero con un
buen análisis de riesgo.

Amenazas
La utilidad de los cuatro bancos más
representativos concentró el 90% de
los resultados.

Esto refleja que la lucha por ganar

puntos en ese 90% es quitándole a
otro competidor, puesto otros 14
bancos están en el restante 10%.
La competencia más fuerte dará más
valor agregado a los segmentos de
sus productos financieros para
amenazar al liderr BCP.
7.- Finalmente, concluir si el sector es atractivo o no ( Por favor
justifiquen su respuesta con argumentos).

En la actualidad no es atractivo para que ingrese algún competidor bancario al

Perú por haber una baja bancarización, además de haber aumentado la
morosidad , a pesar del esfuerzo de algunos bancos por aplicar la psicometría
para los nuevos clientes emprendedores independientes sin ranking bancario..a
demás de haberse desacelerado la economía, y tardara unos 15 meses en
mejorar