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Dossier

de Presse

PRESENTATION DE MARSA MAROC

Présentation (1)

Dénomination socialePRESENTATION DE MARSA MAROC Présentation ( 1 ) Dénomination commerciale Président du Conseil de Surveillance

Dénomination commercialeDE MARSA MAROC Présentation ( 1 ) Dénomination sociale Président du Conseil de Surveillance Président du

Président du Conseil de Surveillance( 1 ) Dénomination sociale Dénomination commerciale Président du Directoire Date de création Forme juridique

Président du Directoirecommerciale Président du Conseil de Surveillance Date de création Forme juridique Capital social au

Date de créationdu Conseil de Surveillance Président du Directoire Forme juridique Capital social au 25/03/2016 Objet social :

Forme juridiquede Surveillance Président du Directoire Date de création Capital social au 25/03/2016 Objet social : Gestion

Capital social au 25/03/2016Président du Directoire Date de création Forme juridique Objet social : Gestion et exploitation des ports

Objet socialde création Forme juridique Capital social au 25/03/2016 : Gestion et exploitation des ports ; :

: Gestion et exploitation des ports ;

: Société d’Exploitation des Ports : Marsa Maroc : M. Aziz Rabbah : M. Mohammed Abdeljalil : 3 novembre 2006 : Société Anonyme de droit marocain à Directoire et Conseil de Surveillance

: 733 956 000 MAD

: Exploitation et gestion des activités et opérations entrant ou pouvant entrer dans

le cadre de la convention de concession à signer avec l’Agence Nationale des Ports,

conformément à l’article 42 de la Loi n°15-02 susvisée ;

: Activité de transport routier de marchandises (2) ;

: Activité de commissionnaire de transport routier de marchandises ;

: Participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises par voie de

création de sociétés, de participation à leur constitution, ou à l’augmentation de capital

de sociétés existantes, d’achat de titres ou droits sociaux ou autrement ;

: Achat, vente et échange des valeurs mobilières, de toutes parts d’intérêts ;

: Acquisition, vente et échange de tous immeubles et ensemble immobiliers, bâtis ou non et l’édification de toutes constructions ;

: Toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible de favoriser le développement de la société.

(1) : Extrait de la note d’information

(2) : à la veille de son introduction en bourse, Marsa Maroc n’exerce pas d’activité de transport routier de marchandises.

2

RÉPARTITION DU CAPITAL APRÈS OPÉRATION (1)

Actionnaire

Nombre de titres

Part dans le capital

Etat marocain

44

037 360

60,00%

Flottant en bourse

29

358 240

40,00%

dont investisseurs institutionnels liés par le Pacte d’Actionnaires

7 339 560

10,00%

Total

73 395 600

100,00%

(1) : Sur la base d’un nombre d’actions post division de la valeur nominale des actions par dix

60% 40%
60%
40%

Etat Marocain

nombre d’actions post division de la valeur nominale des actions par dix 60% 40% Etat Marocain

Flottant en bourse

nombre d’actions post division de la valeur nominale des actions par dix 60% 40% Etat Marocain

3

PRESENTATION DE L’OPERATION

Objectifs (*)

Marsa Maroc vise, à travers, son introduction en bourse à :

Maroc vise, à travers, son introduction en bourse à : institutionnaliser l’entreprise en associant de nouveaux

institutionnaliser l’entreprise en associant de nouveaux partenaires au capital et accroître sa notoriété et sa proximité auprès, entre autres, des investisseurs institutionnels, des partenaires et du grand public ;

faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés financiers ; partager avec le grand public les perspectives de la société ; renforcer la gouvernance de la société ainsi que la politique de transparence et de performance dans laquelle elle s’inscrit ; associer les salariés au développement de leur entreprise et partager avec eux les fruits de la performance.

et partager avec eux les fruits de la performance. Caractéristiques générales ( * ) Cette opération
et partager avec eux les fruits de la performance. Caractéristiques générales ( * ) Cette opération
et partager avec eux les fruits de la performance. Caractéristiques générales ( * ) Cette opération
et partager avec eux les fruits de la performance. Caractéristiques générales ( * ) Cette opération

Caractéristiques générales (*)

Cette opération est effectuée à travers une Offre à Prix Ferme et porte sur la cession de 29 358 240 actions au prix de 65,00 MAD chacune. Le montant global de l’opération s’établit donc à 1 929 835 017,50 MAD.

(*) : Extrait de la Note d’information

Le montant global de l’opération s’établit donc à 1 929 835 017,50 MAD. (*) : Extrait

4

SYNTHESE DES RESULTATS TECHNIQUES DE L’OPERATION

Les souscriptions, prévues initialement du 20 au 30 juin 2016 ont été clôturées par anticipation le 27 juin.

L’analyse des résultats techniques globaux de l’opération a ressorti les éléments suivants :

18 343 personnes de 23 nationalités et de 12 régions ont pris part aux souscriptions ;de l’opération a ressorti les éléments suivants : le taux de satisfaction de la demande a

le taux de satisfaction de la demande a atteint 15,79% ;et de 12 régions ont pris part aux souscriptions ; le nombre d’actions demandées est de

le nombre d’actions demandées est de 185 906 303 ;; le taux de satisfaction de la demande a atteint 15,79% ; le nombre d’actions attribuées

le nombre d’actions attribuées s’est établi à 29 358 240 ;; le nombre d’actions demandées est de 185 906 303 ; le montant global souscrit se

le montant global souscrit se chiffre à 12 111 820 064,50 MAD.d’actions attribuées s’est établi à 29 358 240 ; Par ailleurs, en termes de types d’investisseurs,

Par ailleurs, en termes de types d’investisseurs, les résultats de l’opération se déclinent comme suit :

 

Institutionnels

Personnes morales

Personnes physiques

Nombre d’actions demandées

145 312 388

8 785 956

31

807 959

Nombre d’actions attribuées

18 453 758

484 503

10

419 979

Taux satisfaction

12,70 %

5,51 %

32,76 %

5

CARACTERISTIQUES DE LA COTATION

La valeur est cotée à partir du 19 juillet 2016, selon les modalités suivantes :

Libellédu 19 juillet 2016 , selon les modalités suivantes : Compartiment Secteur d’activité Procédure de 1

Compartiment19 juillet 2016 , selon les modalités suivantes : Libellé Secteur d’activité Procédure de 1 è

Secteur d’activité, selon les modalités suivantes : Libellé Compartiment Procédure de 1 è r e cotation Mode

Procédure de 1 è r e cotation ère cotation

Mode de cotationSecteur d’activité Procédure de 1 è r e cotation Code TMB Ticker Code ISIN Nombre total

CodeProcédure de 1 è r e cotation Mode de cotation TMB Ticker Code ISIN Nombre total

TMBProcédure de 1 è r e cotation Mode de cotation Code Ticker Code ISIN Nombre total

Tickerde 1 è r e cotation Mode de cotation Code TMB Code ISIN Nombre total d’actions

Code ISINde 1 è r e cotation Mode de cotation Code TMB Ticker Nombre total d’actions Capitalisation

Nombre total d’actionsr e cotation Mode de cotation Code TMB Ticker Code ISIN Capitalisation : SODEP - Marsa

Capitalisationcotation Code TMB Ticker Code ISIN Nombre total d’actions : SODEP - Marsa Maroc : Premier

: SODEP - Marsa Maroc : Premier

: Services de transport : Offre à Prix Ferme : Continu : 12300 : 440 400 : MSA : MA 0000012312

:

: 4 770 714 000 MAD

22 018 680 (hors 7 339 560 titres détenus par le Pacte d'Actionnaires)

: MA 0000012312 : : 4 770 714 000 MAD 22 018 680 (hors 7 339

6

En s’introduisant à la Bourse de Casablanca, Marsa Maroc est : la 76 ème société
En s’introduisant à la Bourse de Casablanca, Marsa Maroc est :
la 76 ème société cotée
la 3 ème société cotée dans le secteur " Services de transport "

7

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SOMMAIRE

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

2

SYNTHESE GLOBALE DES RESULTATS

3

SYNTHESE DES RESULTATS PAR TYPE D'ORDRE

4

SYNTHESE DES RESULTATS PAR QUALITE DE SOUSCRIPTEURS

6

STATISTIQUES PAR :

TYPE D'ORDRES

7

CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS

8

CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS : INSTITUTIONNELS/ NON INSTITUTIONNELS

9

CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS : PERSONNES MORALES/ PERSONNES PHYSIQUES

10

REGION DE SOUSCRIPTION

11

NATIONALITE DE SOUSCRIPTEURS

12

PROFESSION DE SOUSCRIPTEURS : PERSONNES PHYSIQUES

13

Bourse de Casablanca

1

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

Nature de l'opération

Introduction en Bourse par cession d'action

Nombre d'actions offertes

29 358 240

Prix (MAD)

65,00

Montant global de l'opération (MAD)

1 929 835 017,50

Procédure de première cotation

Offre à Prix Ferme

Période de souscription

Du 20/06/2016 au 27/06/2016 inclus

Date de cotation

19/07/2016

Types d'ordres

Type I : Réservé aux salariés permanents titulaires de Marsa Maroc, disposant d’une ancienneté d’au moins un an à la date de clotûre normale de la période de souscription, et aux retraités de Marsa Maroc.

Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé pour ce type d’ordre est de 12 mois de salaire brut pour les salariés éligibles et 6 mois de salaire brut pour les retraités.

Type II : Réservé aux personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère, et aux personnes morales, de droit marocain ou étranger n’appartenant pas aux catégories d’investisseurs habilités à souscrire aux types d’ordre III, IV et V, justifiant de plus d’une année d’existence au 15 mai 2016.

Type III : Réservé aux OPCVM actions et diversifiés de droit marocain hors OPCVM monétaires, obligataires et contractuels.

Type IV : Réservé aux investisseurs qualifiés de droit marocain, tels que définis par l’article III.1.21 de la Circulaire de l’AMMC, hors OPCVM et aux institutionnels de l’investissement agréés étrangers.

Type V : réservé aux investisseurs qualifiés de droit marocain, tels que définis par l’article III.1.21 de la circulaire de l’AMMC, hors OPCVM, et liés par le Pacte d'Actionnaires avec l’Etat.

Critères d'allocation

Type d’ordre I : Les actions seront allouées par itération.

Type d’ordre II : Les actions seront allouées par itération.

Type d’ordre III : Les actions seront allouées au prorata des demandes.

Type d’ordre IV : Les actions seront allouées au prorata des demandes.

Type d’ordre V : Les actions seront allouées par méthode d'allocation qualitative.

Règles de transvasement

Si le nombre de titres souscrits au type d’ordre I est inférieur à l’offre correspondante, le reliquat est attribué au type d’ordre II puis au type d’ordre III puis au type d’ordre IV.

Si le nombre de titres souscrits au type d’ordre II est inférieur à l’offre correspondante, le reliquat est attribué au type d’ordre III puis au type d’ordre IV puis au type d’ordre I.

Si le nombre de titres souscrits au type d’ordre III est inférieur à l’offre correspondante, le reliquat est attribué au type d’ordre II puis au type d’ordre I puis au type d’ordre IV.

Si le nombre de titres souscrits au type d’ordre IV n’atteint pas l’offre correspondante, le reliquat est attribué au type d’ordre II puis au type d’ordre III puis au type d’ordre I.

Si le nombre de titres souscrits au type d’ordre V n’atteint pas l’offre correspondante, le reliquat est attribué au type d’ordre II puis au type d’ordre III puis au type d’ordre I puis au type d’ordre IV.

Bourse de Casablanca

2

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SYNTHESE GLOBALE DES RESULTATS

GLOBAL

 

Prix de l'action en MAD Montant souscrit en MAD * Actions demandées Actions attribuées Taux de satisfaction de la demande ** Nombre de souscripteurs Nombre de régions ayant souscrit Nombre de nationalités différentes des souscripteurs

65,00

12 111 820 064,50 185 906 303 29 358 240 15,79 % 18 343

12

23

(*) Le montant souscrit est calculé en tenant compte les titres décotés (**) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées

Bourse de Casablanca

Bourse de Casablanca 3

3

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SYNTHESE DES RESULTATS PAR TYPE D'ORDRE

Type I

 

Montant souscrit en MAD * Actions demandées Actions attribuées Taux de satisfaction de la demande ** Nombre de souscripteurs Nombre de nationalités différentes des souscripteurs

83 954 640,25

 

1

519 541

1

519 541

100,00 %

 

2 059

1

Type II

 

Montant souscrit en MAD * Actions demandées Actions attribuées Taux de satisfaction de la demande ** Nombre de souscripteurs Nombre de nationalités différentes des souscripteurs

2

528 492 112,25

 

39

074 374

9

384 941

 

24,02 %

16 078

18

Type III

 

Montant souscrit en MAD * Actions demandées Actions attribuées Taux de satisfaction de la demande ** Nombre de souscripteurs Nombre de nationalités différentes des souscripteurs

3

543 714 915,00

 

54

518 691

4

948 968

 

9,08 %

154

1

Type IV

 

Montant souscrit en MAD * Actions demandées Actions attribuées Taux de satisfaction de la demande ** Nombre de souscripteurs Nombre de nationalités différentes des souscripteurs

5

360 909 385,00

 

82

475 529

6

165 230

 

7,48 %

49

9

Bourse de Casablanca

4

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SYNTHESE DES RESULTATS PAR TYPE D'ORDRE

Type V

 

594 749 012,00

Montant souscrit en MAD * Actions demandées Actions attribuées Taux de satisfaction de la demande ** Nombre de souscripteurs Nombre de nationalités différentes des souscripteurs

8

318 168

7

339 560

88,24 %

3

1

(*) Le montant souscrit est calculé en tenant compte les titres décotés (**) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées

Bourse de Casablanca

5

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SYNTHESE DES RESULTATS PAR QUALITE DE SOUSCRIPTEURS

Institutionnels

 

Montant souscrit en MAD * Actions demandées Actions attribuées Taux de satisfaction de la demande ** Nombre de souscripteurs Nombre de nationalités différentes des souscripteurs

9

499

373 312,00

145 312 388

 

18

453

758

 

12,70 %

 

206

9

Personnes morales

 

Montant souscrit en MAD * Actions demandées Actions attribuées Taux de satisfaction de la demande ** Nombre de souscripteurs Nombre de nationalités différentes des souscripteurs

 

570

867 306,75 8 785 956

 

484

503

5,51 %

 

275

2

Personnes physiques

 

Montant souscrit en MAD * Actions demandées Actions attribuées Taux de satisfaction de la demande ** Nombre de souscripteurs Nombre de nationalités différentes des souscripteurs

2

041

579 445,75

 

31

807

959

10

419

979

 

32,76 %

17 862

 

17

(*) Le montant souscrit est calculé en tenant compte les titres décotés (**) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées

Bourse de Casablanca

6

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SYNTHESE PAR TYPE D'ORDRE

 

SOUSCRIPTEURS

 

ACTIONS

 
             

TAUX DE

TYPE D'ORDRES

NOMBRE

PART

DEMANDEES

PART

ATTRIBUEES

PART

SATISFACTION *

Type I

2 059

11,22 %

1

519 541

0,82 %

1

519 541

5,18 %

100,00 %

Type II

16 078

87,65 %

39

074 374

21,02 %

9

384 941

31,97 %

24,02 %

Type III

154

0,84 %

54

518 691

29,33 %

4

948 968

16,86 %

9,08 %

Type IV

49

0,27 %

82

475 529

44,36 %

6

165 230

21,00 %

7,48 %

Type V

3

0,02 %

8

318 168

4,47 %

7

339 560

25,00 %

88,24 %

Total

18 343

100,00 %

185 906 303

100,00 %

29 358 240

100,00 %

15,79 %

NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS

Type II

Autres ( 1,12 % ) Type I ( 11,22 % ) ( 87,65 % )
Autres
( 1,12 % )
Type I
( 11,22 % )
( 87,65 % )

NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES

Type IV ( 44 % )

( 87,65 % ) NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES Type IV ( 44 % ) Type I (

Type I ( 1 % )

Type V ( 4 % )

Type II ( 21 % )

Type III ( 29 % )

NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES

Type V ( 25 % )

Type II ( 32 % ) Type I ( 5 % ) Type III (
Type II ( 32 % )
Type I ( 5 % )
Type III ( 17 % )

Type IV ( 21 % )

(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées

Bourse de Casablanca

7

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SYNTHESE PAR CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS

 

SOUSCRIPTEURS

 

ACTIONS

 
             

TAUX DE

CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS

NOMBRE

PART

DEMANDEES

PART

ATTRIBUEES

PART

SATISFACTION

*

Personnes physiques marocaines résidentes

15 372

83,80 %

28 297

458

15,22 %

 

8

575

937

29,21 %

30,31 %

Salariés marocains

2 059

11,22 %

1 519

541

0,82 %

1

519

541

5,18 %

100,00 %

Personnes physiques marocaines non résidentes

308

1,68 %

 

986

309

0,53 %

 

198

891

0,68 %

20,17 %

Personnes morales marocaines

266

1,45 %

6

030

985

3,24 %

459

080

1,56 %

7,61 %

Personnes physiques étrangères résidentes

106

0,58 %

378

610

0,20 %

99

302

0,34 %

26,23 %

OPCVM actions

82

0,45 %

34

584

679

18,60 %

 

3

139

443

10,69 %

9,08 %

OPCVM diversifiés

72

0,39 %

19

934

012

10,72 %

1

809

525

6,16 %

9,08 %

Institutionnels étrangers de l’investissement agréés

18

0,10 %

21

253

086

11,43 %

1

588

718

5,41 %

7,48 %

Personnes physiques étrangères non résidentes

17

0,09 %

626

041

0,34 %

 

26

308

0,09 %

4,20 %

Banques de droit marocain

16

0,09 %

42

647

689

22,94 %

 

3

188

005

10,86 %

7,48 %

Compagnies d'assurances marocaines

10

0,05 %

16

100

835

8,66 %

3

467

212

11,81 %

21,53 %

Caisses de retraite marocaines

8

0,04 %

10

792

087

5,81 %

5

260

855

17,92 %

48,75 %

Personnes morales étrangères

4

0,02 %

1

521

330

0,82 %

 

11

936

0,04 %

0,78 %

Sociétés de bourse

4

0,02 %

1

232

090

0,66 %

11

936

0,04 %

0,97 %

Associations

1

0,01 %

1 551

0,00 %

1 551

0,01 %

100,00 %

Total

18 343

100,00 %

185 906 303

100,00 %

 

29 358 240

100,00 %

15,79 %

 

NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS

 
AUTRES ( 5 % )

AUTRES ( 5 % )

 

PPMR ( 84 % )

SALM ( 11 % )

 

NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES

 
 

AUTRES ( 7 % )

PPMR ( 15 % )

BDM ( 23 % )

 

OPCVMD ( 11 % )

 
 
CAM ( 9 % ) OPCVMA ( 19 % ) C R M ( 6

CAM ( 9 % )

OPCVMA ( 19 % )

CRM ( 6 % ) IEIA ( 11 % )

 

NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES

 
 

PPMR ( 29 % )

 
 

AUTRES ( 3 % )

 

CRM ( 18 % )

SALM ( 5 % )

 
  IEIA ( 5 % )

IEIA ( 5 % )

OPCVMD ( 6 % )

 

CAM ( 12 % )

BDM ( 11 % )

OPCVMA ( 11 % )

 

(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées

 

Bourse de Casablanca

8

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SYNTHESE PAR CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS Institutionnels / Non Institutionnels

 

SOUSCRIPTEURS

 

ACTIONS

 
             

TAUX DE

CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS

NOMBRE

PART

DEMANDEES

PART

ATTRIBUEES

PART

SATISFACTION *

OPCVM actions

82

39,81 %

34

584

679

23,80 %

 

3

139

443

17,01 %

9,08 %

OPCVM diversifiés

72

34,95 %

19

934

012

13,72 %

1

809

525

9,81 %

9,08 %

Institutionnels étrangers de l’investissement agréés

18

8,74 %

21

253

086

14,63 %

1

588

718

8,61 %

7,48 %

Banques de droit marocain

16

7,77 %

42

647

689

29,35 %

3

188

005

17,28 %

7,48 %

Compagnies d'assurances marocaines

10

4,85 %

16

100

835

11,08 %

3

467

212

18,79 %

21,53 %

Caisses de retraite marocaines

8

3,88 %

10

792

087

7,43 %

5

260

855

28,51 %

48,75 %

Institutionnels

206

1,12 %

145 312 388

78,16 %

18

453 758

62,86 %

12,70 %

Personnes physiques marocaines résidentes

15 372

84,75 %

28

297

458

69,71 %

8 575

937

78,65 %

30,31 %

Salariés marocains

2 059

11,35 %

1

519

541

3,74 %

1 519

541

13,94 %

100,00 %

Personnes physiques marocaines non résidentes

308

1,70 %

986

309

2,43 %

 

198

891

1,82 %

20,17 %

Personnes morales marocaines

266

1,47 %

6

030

985

14,86 %

459

080

4,21 %

7,61 %

Personnes physiques étrangères résidentes

106

0,58 %

378

610

0,93 %

99

302

0,91 %

26,23 %

Personnes physiques étrangères non résidentes

17

0,09 %

626

041

1,54 %

26

308

0,24 %

4,20 %

Personnes morales étrangères

4

0,02 %

1 521

330

3,75 %

11

936

0,11 %

0,78 %

Sociétés de bourse

4

0,02 %

1 232

090

3,04 %

11

936

0,11 %

0,97 %

Associations

1

0,01 %

 

1 551

0,00 %

1 551

0,01 %

100,00 %

Non Institutionnels

18 137

98,88 %

40 593 915

21,84 %

10

904 482

37,14 %

26,86 %

Total

18 343

100 %

185 906 303

100 %

29 358 240

100 %

15,79 %

INSTITUTIONNELS

NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS

NON INSTITUTIONNELS

OPCVMA ( 40 % ) OPCVMD ( 35 % )
OPCVMA ( 40 % )
OPCVMD ( 35 % )

AUTRES ( 25 % )

PPMR ( 85 % )

NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES BDM ( 29 % )

CRM ( 7 % )

PPMR ( 70 % )

OPCVMA ( 24 % )

BDM ( 29 % ) CRM ( 7 % ) PPMR ( 70 % ) OPCVMA

IEIA ( 15 % ) OPCVMD ( 14 % ) CAM ( 11 % )

NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES

A M ( 1 1 % ) NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES AUTRES ( 4 % ) SALM

AUTRES ( 4 % )

SALM ( 11 % )

PMM ( 15 % ) AUTRES ( 8 % ) SALM ( 4 % )
PMM ( 15 % )
AUTRES ( 8 % )
SALM ( 4 % )

PME ( 4 %

CRM ( 29 % )

IEIA ( 9 % )

( 8 % ) SALM ( 4 % ) PME ( 4 % CRM ( 29

OPCVMD ( 10 % )

OPCVMA ( 17 % )

CAM ( 19 % )

BDM ( 17 % )

PPMR ( 79 % )

% ) OPCVMA ( 17 % ) CAM ( 19 % ) BDM ( 17 %

AUTRES ( 3 % ) PMM ( 4 % )

SALM ( 14 % )

(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées

Bourse de Casablanca

9

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SYNTHESE PAR CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS Personnes morales / Personnes physiques

 

SOUSCRIPTEURS

 

ACTIONS

 
             

TAUX DE

CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS

NOMBRE

PART

DEMANDEES

PART

ATTRIBUEES

PART

SATISFACTION

*

Personnes morales marocaines

266

55,30 %

6

030

985

3,91 %

 

459

080

2,42 %

7,61 %

OPCVM actions

82

17,05 %

34

584

679

22,44 %

3

139 443

16,58 %

9,08 %

OPCVM diversifiés

72

14,97 %

19

934

012

12,94 %

1 809 525

9,55 %

9,08 %

Institutionnels étrangers de l’investissement agréés

18

3,74 %

21

253

086

13,79 %

1 588 718

8,39 %

7,48 %

Banques de droit marocain

16

3,33 %

42

647

689

27,68 %

3

188 005

16,83 %

7,48 %

Compagnies d'assurances marocaines

10

2,08 %

16

100

835

10,45 %

3

467 212

18,31 %

21,53 %

Caisses de retraite marocaines

8

1,66 %

10 792

087

7,00 %

5

260 855

27,78 %

48,75 %

Personnes morales étrangères

4

0,83 %

1 521

330

0,99 %

11

936

0,06 %

0,78 %

Sociétés de bourse

4

0,83 %

1

232

090

0,80 %

11

936

0,06 %

0,97 %

Associations

1

0,21 %

1 551

0,00 %

1 551

0,01 %

100,00 %

PERSONNES MORALES

481

2,62 %

154 098 344

82,89 %

18

938 261

64,51 %

12,29 %

Personnes physiques marocaines résidentes

15 372

86,06 %

28

297

458

88,96 %

8

575 937

82,30 %

30,31 %

Salariés marocains

2 059

11,53 %

1

519

541

4,78 %

1

519 541

14,58 %

100,00 %

Personnes physiques marocaines non résidentes

308

1,72 %

986

309

3,10 %

198

891

1,91 %

20,17 %

Personnes physiques étrangères résidentes

106

0,59 %

378

610

1,19 %

99

302

0,95 %

26,23 %

Personnes physiques étrangères non résidentes

17

0,10 %

626

041

1,97 %

26

308

0,25 %

4,20 %

PERSONNES PHYSIQUES

17 862

97,38 %

31 807 959

17,11 %

10

419 979

35,49 %

32,76 %

Total

18 343

100,00 %

185 906 303

100,00 %

29 358 240

100,00 %

15,79 %

PERSONNES MORALES

NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS

PERSONNES PHYSIQUES

PMM ( 55 % )

NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS PERSONNES PHYSIQUES PMM ( 55 % ) AUTRES ( 13 % ) OPCVMD

AUTRES ( 13 % )

OPCVMD ( 15 % )

OPCVMA ( 17 % )

PPMR ( 86 % )

NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES

OPCVMA ( 17 % ) PPMR ( 86 % ) NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES AUTRES ( 2

AUTRES ( 2 % )

SALM ( 12 % )

BDM ( 28 % )

OPCVMA ( 22 % ) AUTRES ( 6 % ) CRM ( 7 % )
OPCVMA ( 22 % )
AUTRES ( 6 % )
CRM ( 7 % )
IEIA ( 14 % )
CAM ( 10 % )

OPCVMD ( 13 % )

PPMR ( 89 % )

NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES

CRM ( 28 % )

) PPMR ( 89 % ) NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES CRM ( 28 % ) CAM (

CAM ( 18 % )

AUTRES ( 3 % )

IEIA ( 8 % )

OPCVMD ( 10 % )

BDM ( 17 % )

OPCVMA ( 17 % )

PPMR ( 82 % )

) OPCVMD ( 10 % ) BDM ( 17 % ) OPCVMA ( 17 % )

SALM ( 5 % )

AUTRES ( 6 % )

) OPCVMA ( 17 % ) PPMR ( 82 % ) SALM ( 5 % )

AUTRES ( 3 % )

SALM ( 15 % )

(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées

Bourse de Casablanca

10

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SYNTHESE PAR REGION DE SOUSCRIPTION

 

Libellé région

SOUSCRIPTEURS

 

ACTIONS

   
             

TAUX DE

REGION

NOMBRE

PART

DEMANDEES

PART

ATTRIBUEES

PART

SATISFACTION *

Casablanca - Settat

3

031

16,52 %

96

805

104

52,07 %

10 917 817

37,19 %

11,28 %

Draâ - Tafilalet

541

2,95 %

312

081

0,17 %

 

250

999

0,85 %

80,43 %

Rabat - Salé - Kénitra

1

005

5,48 %

17

910

746

9,63 %

6

191 192

21,09 %

34,57 %

Sous- Massa

9

446

51,50 %

25

517

099

13,73 %

6

795 329

23,15 %

26,63 %

Oriental

423

2,31 %

6

685 857

3,60 %

638

153

2,17 %

9,54 %

Laâyoune - Saguia Al Hamra

429

2,34 %

476

782

0,26 %

233

584

0,80 %

48,99 %

Guelmim-Oued Noun

993

5,41 %

2

548 118

1,37 %

673

044

2,29 %

26,41 %

Ed Dakhla-Oued Eddahab

39

0,21 %

2

951 921

1,59 %

235

556

0,80 %

7,98 %

Marrakech - Safi

394

2,15 %

2

869 287

1,54 %

351

585

1,20 %

12,25 %

Fès - Meknès

326

1,78 %

7

468 933

4,02 %

614

934

2,09 %

8,23 %

Béni Mellal-Khénifra

94

0,51 %

98 756

0,05 %

68 514

0,23 %

69,38 %

Tanger - Tétouan - Al Hoceima

277

1,51 %

6

344 914

3,41 %

600

223

2,04 %

9,46 %

Non renseignée

1

345

7,33 %

15

916

705

8,56 %

1

787 310

6,09 %

11,23 %

Total

18 343

100,00 %

185 906 303

100,00 %

29 358 240

100,00 %

15,79 %

 

NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS

 
 

Sous- Massa ( 51 % )

 
Autres ( 32 % ) Casablanca - Settat ( 17 % )

Autres ( 32 % )

Casablanca - Settat ( 17 % )

 

NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES

 
 

Casablanca - Settat ( 52 % )

 
 
Autres ( 25 % )

Autres ( 25 % )

Rabat - Salé - Kénitra ( 10 % )

 

Sous- Massa ( 14 % )

 
 

NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES

 

Casablanca - Settat ( 37 % )

 
 
Sous- Massa ( 23 % ) Autres ( 19 % )

Sous- Massa ( 23 % )

Autres ( 19 % )

 
 

Rabat - Salé - Kénitra ( 21 % )

 

(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées

 

Bourse de Casablanca

 

11

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SYNTHESE PAR NATIONALITE DE SOUSCRIPTEUR

Pays c

SOUSCRIPTEURS

 

ACTIONS

 
             

TAUX DE

PAYS

NOMBRE

PART

DEMANDEES

PART

ATTRIBUEES

PART

SATISFACTION *

MAROC FRANCE TUNISIE ALGERIE ÎLES CAÏMANS ESPAGNE LUXEMBOURG EMIRATS ARABES UNIES ETATS UNIS D'AMERIQUE LIBAN ARABIE SAOUDITE BELGIQUE CAMEROUN DANEMARK HAITI IRAK PAYS BAS ROUMANIE ROYAUME UNI SENEGAL SUEDE SUISSE UKRAINE

18 192

99,18 %

162 453 811

87,38 %

27 656 198

94,20 %

17,02 %

97

0,53 %

2

140

707

1,15 %

185

973

0,63 %

8,69 %

14

0,08 %

8

048

0,00 %

6

031

0,02 %

74,94 %

7

0,04 %

1

307

0,00 %

1

307

0,00 %

100,00 %

5

0,03 %

6

257

169

3,37 %

467

737

1,59 %

7,48 %

4

0,02 %

5

658

0,00 %

5

658

0,02 %

100,00 %

4

0,02 %

6

882

984

3,70 %

514

518

1,75 %

7,48 %

3

0,02 %

1

329

330

0,72 %

8

952

0,03 %

0,67 %

2

0,01 %

2

936

324

1,58 %

219

959

0,75 %

7,49 %

2

0,01 %

481

788

0,26 %

37

485

0,13 %

7,78 %

1

0,01 %

 

250

0,00 %

250

0,00 %

100,00 %

1

0,01 %

461

0,00 %

461

0,00 %

100,00 %

1

0,01 %

190

0,00 %

190

0,00 %

100,00 %

1

0,01 %

615

0,00 %

615

0,00 %

100,00 %

1

0,01 %

500

0,00 %

500

0,00 %

100,00 %

1

0,01 %

 

123

090

0,07 %

2

984

0,01 %

2,42 %

1

0,01 %

94 000

0,05 %

7

027

0,02 %

7,48 %

1

0,01 %

1

850

0,00 %

1

850

0,01 %

100,00 %

1

0,01 %

2

935

824

1,58 %

219

459

0,75 %

7,48 %

1

0,01 %

 

397

0,00 %

397

0,00 %

100,00 %

1

0,01 %

 

1

000

0,00 %

1

000

0,00 %

100,00 %

1

0,01 %

250

000

0,13 %

18

689

0,06 %

7,48 %

1

0,01 %

1

000

0,00 %

1

000

0,00 %

100,00 %

Total

18 343

100,00 %

185 906 303

100,00 %

29 358 240

100,00 %

15,79 %

NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS

MAROC ( 99 % )

100,00 % 15,79 % NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS MAROC ( 99 % ) AUTRES ( 1 %

AUTRES ( 1 % )

NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES

MAROC ( 87 % )

AUTRES ( 1 % ) NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES MAROC ( 87 % ) AUTRES ( 13

AUTRES ( 13 % )

NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES

MAROC ( 94 % )

( 13 % ) NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES MAROC ( 94 % ) AUTRES ( 6 %

AUTRES ( 6 % )

(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées

Bourse de Casablanca

12

RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE

SODEP MARSA MAROC

SYNTHESE PAR PROFESSION DE SOUSCRIPTEURS PERSONNES PHYSIQUES

profession c SOUSCRIPTEURS ACTIONS TAUX DE PROFESSION NOMBRE PART DEMANDEES PART ATTRIBUEES PART SATISFACTION *
profession c
SOUSCRIPTEURS
ACTIONS
TAUX DE
PROFESSION
NOMBRE
PART
DEMANDEES
PART
ATTRIBUEES
PART
SATISFACTION *
Salariés secteur privé
9
304
52,09 %
14 891 314
46,82 %
5 430
846
52,12 %
36,47 %
Etudiants
2
545
14,25 %
1
963
757
6,17 %
1 163
729
11,17 %
59,26 %
Sans emploi
1
653
9,25 %
1
123
113
3,53 %
776
350
7,45 %
69,12 %
Retraités
1
077
6,03 %
7
239
133
22,76 %
812
808
7,80 %
11,23 %
Professions libérales
795
4,45 %
2
849
713
8,96 %
720
127
6,91 %
25,27 %
Commerçants
821
4,60 %
1
423
479
4,48 %
569
124
5,46 %
39,98 %
Fonctionnaires
491
2,75 %
254
502
0,80 %
206
004
1,98 %
80,94 %
Salariés secteur public
882
4,94 %
669
282
2,10 %
435
158
4,18 %
65,02 %
Industriels
60
0,34 %
624
713
1,96 %
103
666
0,99 %
16,59 %
Agriculteurs
34
0,19 %
49
841
0,16 %
30
450
0,29 %
61,09 %
Artisans
35
0,20 %
28
664
0,09 %
19
230
0,18 %
67,09 %
Non renseignée
165
0,92 %
690
448
2,17 %
152
487
1,46 %
22,09 %
Total
17 862
100,00 %
31 807 959
100,00 %
10 419 979
100,00 %
32,76 %
NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS
Salariés secteur privé ( 52 % )
Retraités ( 6 % )
Sans emploi ( 9 % )
Etudiants ( 14 % )
Autres ( 18 % )
NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES
Professions libérales ( 9 % )
Salariés secteur privé ( 47 % )
Autres ( 21 % )
Retraités ( 23 % )
NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES
Commerçants ( 5 % )
Salariés secteur privé ( 52 % )
Professions libérales ( 7 % )
Sans emploi ( 7 % )
Retraités ( 8 % )
Autres ( 9 % )
Etudiants ( 11 % )
(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées
Bourse de Casablanca
13