MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO

PROVINCIA LA OROYA Y REGION JUNIN

GESTION EDIL 2015 – 2018
“EL CAMBIO LO HACEMOS JUNTOS EN UNIDAD Y CONCERTACION”

DIRECTIVA Nº 007-2017-MDSRS

"NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO”

1. JUSTIFICACIÓN.-
La presente directiva establece líneas de acción para los órganos y unidades orgánicas que forman parte de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco (MDSRS), las mismas que tienen como tarea formular su Plan de
Trabajo a fin de consolidar el Plan Operativo Institucional (POI), en respuesta a los nuevos retos presentados en
el Plan Estratégico Institucional (PEI), permitiendo de esta forma un proceso de control y fiel cumplimiento de sus
objetivos estratégicos y metas programadas en bien de la comunidad.

2. OBJETIVO.-
2.1. Definir los lineamientos, disposiciones, y uniformizar los criterios y procedimientos técnicos para formular,
aprobar y evaluar el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de
Sacco (MDSRS), con el propósito de lograr la consolidación de los objetivos y metas, en armonía con los
intereses de la institución y la ciudadanía.
2.2. Establecer los niveles de coordinación del procedimiento de formulación del Plan Operativo Institucional
(POI), que permitan asegurar la consistencia y eficiencia de la gestión municipal.

3. BASE LEGAL.-
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Título 11 Art. 7 y su
modificatoria Ley Nº 29083.
 Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG aprueba Normas de Control Interno.
 Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN.

4. ALCANCES Y RESPONSABILIDAD.-
La presente directiva es de aplicación para todos los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital
de Santa Rosa de Sacco (MDSRS), a través de su Gerente y Sub Gerentes y Jefes de Oficina.

5. DISPOSICIONES GENERALES.-
5.1. El Plan Operativo Institucional (POI), desagrega las acciones estratégicas identificadas en el Plan
Estratégicos Institucional (PEI) en actividades para un periodo de un (01) año. Esta información
contribuirá a la gestión de la Municipalidad para el logro de sus objetivos estratégicos, acciones
estratégicas y a la vez servirá como insumo para el proceso de formulación presupuestar.
5.2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conducirá y ejecutará el proceso del Plan Operativo
Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco (MDSRS) y brindará el
asesoramiento y apoyo que requiera las unidades orgánicas para su elaboración.

5.3. Las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco (MDSRS) designarán un
delegado para el proceso de su Plan Operativo Institucional el mismo que contará con un usuario para
registrar la información en el sistema o aplicativo informático que corresponda.

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5.4. El responsable de la unidad de informática de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco

(MDSRS), brindará, el soporte técnico para el uso del sistema o aplicativo informático correspondiente,
previa capacitación y cronograma establecido.
5.5. Los Gerentes y Sub Gerentes de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco (MDSRS), son
responsables de la información que se ingrese por su disposición, al sistema o aplicativo informático
respectivo.
5.6. Las unidades orgánicas que no presenten el Plan Operativo Institucional y Cuadro de Necesidades en
el plazo establecido en la presente directiva, se sujetaran a una asignación presupuestaría de acuerdo
a la disponibilidad de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco (MDSRS).
5.7. Los requerimientos que no se enmarquen en objetivos o metas del Plan Operativo Institucional y por
consecuencia en el Cuadro de Necesidades no podrán ser atendidos por la Unidad de Logística, salvo
situaciones de urgencia o emergencia no previstas y debidamente justificadas y autorizadas por la
Gerencia Municipal.

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.-

6.1. Etapa de Formulación del POI

 En la etapa de formulación del Plan Operativo Institucional la unidad orgánica establecerá sus
actividades presupuestarias, metas físicas y actividades operativas, vinculados al Plan Estratégico
Institucional.
 La Formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional es de responsabilidad de la Oficina
Planeamiento y Presupuesto.
 La definición de objetivos se realiza en el Plan Estratégico Institucional y no en el Plan Operativo
Institucional. En el Plan Operativo Institucional las gerencias, sub gerencias y oficinas se vinculan a
los objetivos estratégicos y específicos ya establecidos en el Plan Estratégico.
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, insertará al sistema o aplicativo informático los objetivos
determinados relacionados con su correspondiente centro de costos.
 A través del sistema o aplicativo informático respectivo, el delegado de cada unidad orgánica
ingresará a su centro de costo, sus actividades, categoría presupuestaria, fuente de financiamiento,
genérica del gasto y monto estimado a requerir.
 La Información, de los planes operativos de las unidades orgánicas, registrada en el sistema o
aplicativo informático, se integrará al proyecto del Plan Operativo Institucional, previo sustento
técnico.

6.2. Etapa de Elaboración del Cuadro de Necesidades

 El Cuadro de Necesidades, prevé en forma racional y sistemática la satisfacción de las necesidades
de bienes y servicios que realmente se requiere para el cumplimiento de las metas de las distintas
unidades orgánicas de la municipalidad.
 La elaboración del Cuadro de Necesidades del Plan Operativo Institucional, está a cargo de la Unidad
de Logística y servirá como herramienta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la
determinación y distribución del presupuesto institucional (PIA) .
 La información del cuadro de necesidades registrada en el sistema o aplicativo informático, se
integrará al proyecto del Plan Operativo Institucional, lo cual se generará un listado denominado
"Consolidado del Cuadro de Necesidades" por cada unidad orgánica.

6.3. Etapa de Consolidación y Aprobación

 En la etapa de consolidación y aprobación del proyecto del Plan Operativo Institucional, se integrará
la información generada en su formulación y elaboración del Cuadro de Necesidades.
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, está a cargo de la consolidación del Plan Operativo
Institucional.
 El proyecto del Plan Operativo Institucional, agrupará principalmente:
 Contexto del Plan Operativo Institucional
 Diagnostico Situacional
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 Organigrama Institucional
 Marco Estratégico
 Visión
 Misión
 Análisis de FODA
 Objetivo Estratégico
 Articulación de objetivos estratégicos con los objetivos institucionales de corto plazo
 Programación de actividades y proyectos por unidades orgánicas
 Consolidado del cuadro de necesidades de cada unidad orgánica.
 Resumen del PIA (asignación presupuestaria por unidad orgánica)
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, elevará su informe técnico sustentatorio favorable a la
Gerencia Municipal, adjuntando
 El proyecto del Plan Operativo Institucional.
 El proyecto de Resolución de Alcaldía.
 Con Resolución de Alcaldía, se aprueba el proyecto del Plan Operativo Institucional, este acto
administrativo contará con el informe técnico favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
y la conformidad de Gerencia Municipal.

6.4. Etapa de Evaluación

 La Evaluación del Plan operativo Institucional, es medir el avance en el logro de los objetivos
estratégicos de la Municipalidad, y a través del resultado de las mediciones realizadas, se podrá
adoptar decisiones estratégicos u operativas, orientadas a asegurar el logro de los objetivos y metas
Institucionales.
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable de la evaluación del Plan Operativo
Institucional en forma semestral.
 Cada unidad orgánica, remitirá trimestralmente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través
del sistema o aplicativo informático correspondiente, el avance de sus metas programas en su Plan
Operativo Institucional, debiendo presentar a no más de 30 días vencido el trimestre sin
postergaciones.
 Se analizará la información remitida del Plan Operativo Institucional y sobre el resultado se elabora
el informe, que se remite a la Gerencia Municipal.
 La aprobación de la Evaluación del Plan operativo Institucional se efectuará anualmente mediante
Resolución de Alcaldía; para tal efecto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, formulará el
informe respectivo elevándola a la Gerencia Municipal.

7. DISPOSICIONES FINALES

7.1. Los casos no previstos en esta directiva, será resueltos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco.

7.2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, establecerá los plazos correspondientes para la elaboración
y evaluación del plan operativo Institucional, previo cronograma.

7.3. La Unidad de Logística deberá proveer las acciones necesarias para la elaboración del Cuadro de
Necesidades

7.4. La Presente directiva, entra en vigencia al día siguiente de su publicación, y regirá para elaborar,
aprobar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco

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ANEXO N° 01
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

Unidades Orgánicas /
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos
Centro de Costos
OEs.1.1 CC.5
OE.1 OEs.1.2
OEs.1.3 CC. 5.1
OE.2 OEs.2.1 CC. 3.1

OEs.3.1 CC. 1

OEs.3.2 CC. 2
OE.3 OEs.3.3 CC. 2.2

OEs.3.4 CC. 3

OEs.3.5 CC. 4
OE.4 OEs.4.1 CC. 6
Los objetivos específicos
se determinan por los
Las unidades orgánicas /
Los objetivos centros de costos
conjuntamente con la centros de costo pueden
estratégicos se obtienen Oficina de Planeamiento
tener uno o más
del PEI y Presupuesto. Cada
objetivo estratégico objetivos específicos
puede tener una o mas
objetivos específicos

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ANEXO N° 02

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO_________

CENTRO DE COSTO___________________________________

OBJETIVO
ESTRATÉGICO:______________________________________________

OBJETIVO
ESPECIFICO:________________________________________________

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: FUNCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: DIVISIÓN FUNCIONAL:
PRODUCTO / PROYECTO: GRUPO FUNCIONAL:
NOTAS:
PROGRAMACIÓN
ACTIVIDAD
UNIDAD TOTAL
PRESUPUESTARIA META
DE GENÉRICA MONTO
/ ACC. INVERSIÓN FÍSICA 1 2 3 4
MEDIDA G. / META
/ OBRA / FF
ANUAL

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ANEXO N°03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO_________

CENTRO DE COSTO___________________________________

OBJETIVO
ESTRATÉGICO:______________________________________________

OBJETIVO
ESPECIFICO:________________________________________________

CANTIDAD
CANTIDAD INDICADOR DE
ACTIVIDAD EJECUTADA
UNIDAD PROG. ANUAL EFICACIA
OPERATIVA TRIMESTRES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SELLO Y FIRMA VB. Y FIRMA DE

RESPONSABLE U.O.
REPRESENTANTE U.O. CONFORMIDAD

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