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REPORTE SECTORIAL

N° 10 – Noviembre 2016

Industria de productos textiles


INTRODUCCIÓN

La industria de textiles juega un rol estratégico para el desarrollo de la economía nacional, es


así que por sus características y potencial constituye una industria altamente integrada,
generadora de empleos y que utiliza recursos naturales del país. En el caso peruano, desde los
tiempos preincas el algodón y el pelo fino de camélidos han sustentado el desarrollo de la
actividad económica en el Perú. Así pues, a inicios del siglo XX los comerciantes y latifundistas
fueron los propulsores de la inversión industrial a través de las fábricas de tejidos de lana y las
hilanderías.

El proceso productivo de la industria textil abarca una serie de actividades que incluye el
tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la
fabricación y acabado de telas, que luego son utilizadas para la confección de prendas de vestir
y otros artículos.

A nivel mundial la producción de la industria de textiles está liderada por Alemania, Estados
Unidos y China. El nivel de exportaciones del sector textil (no incluye confecciones) en el Perú
en el año 2015 alcanzó los US$ 464 millones en valores FOB, siendo los principales países de
destino Ecuador, Colombia y Estados Unidos.

La balanza comercial de la industria textil del Perú indica que el Perú es un país importador neto
de productos textiles. En efecto, el monto de las importaciones supera ampliamente el de las
exportaciones, de esta manera, en el año 2015, el monto exportado alcanzó los US$ 464
millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 1 153 millones de dólares.

I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La producción de textiles ha mostrado una clara tendencia decreciente durante los últimos
cuatro años. La industria textil por sus características y potencial desarrollo constituye una
industria altamente integrada, en este sentido, esta industria genera demanda a otros sectores, Pág.
como el agrícola (cultivos de algodón), el ganadero para la obtención de pelos finos y lanas, la 1
industria de plásticos para los botones, cierres y otros y la industria química por el uso de
insumos, entre otros.

Ahora bien, la cadena de valor de la industria es otra forma de ver el proceso de integración, la
cual representa todas las actividades primarias y de soporte que se deben realizar para agregar
valor a lo largo del proceso productivo. De esta manera, la fuente de información más
importante para temas de innovación en el sector manufacturero es la Encuesta Nacional de
Innovación en la Industria Manufacturera 2015, elaborada por el INEI en coordinación con el
Ministerio de Producción.

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Al respecto, los resultados de la encuesta en mención, cuya información proviene de los


periodos 2012 – 2014, indican que el 49,0% de las empresas que fabrican productos textiles
invierten en algún tipo de innovación.

Gráfico N° 1: Empresas innovativas de la industria Manufacturera según actividad económica


(% de empresas que realizaron actividades de innovación)

Pág.
2
La Encuesta Nacional de Innovación Manufacturera 2015, considera once actividades de
innovación (9 tecnológicas y 2 no tecnológicas). Las no tecnológicas están relacionadas a la
innovación en comercialización y organización. La inversión en innovación de la industria textil
representa el 3,5 % del total invertido por la manufactura en actividades de innovación.

1.1 Proceso productivo

El proceso productivo de la industria textil abarca una serie de actividades que incluye el
tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la
fabricación y acabado de telas, y finaliza con la confección de prendas de vestir y otros artículos.

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En la industria de textiles se pueden distinguir 2 subsectores dentro de la gran cadena de valor


que constituyen la actividad manufacturera textil a) la industria propiamente dicha y b) la
industria de la confección. El primer sector abarca desde la etapa inicial del desmonte del
algodón hasta la elaboración de telas acabadas e incluye a su vez las actividades de hilado, tejido
y teñido acabado. Por otro lado, el segundo sector comprende las actividades vinculadas a la
confección de prendas de vestir.

El subsector de producción de fibras, hilados y tejidos cuenta con nueve categorías de productos
a) fibras naturales, b) fibras artificiales, c) tejidos planos, d) tejidos de punto, e) tejidos
industriales, f) revestimientos para pisos y productos del hogar, g) textiles no tejidos y h) sogas

Las etapas del proceso productivo de la industria textil se inician con la recolección de materias
primas que son a) algodón, b) pelo de alpaca y c) fibras sintéticas importadas de la industria
petroquímica, después se continúa con el procesamiento y finaliza con la obtención de fibras,
hilados, y tejidos.

Figura N° 1: Flujo de la cadena productiva del sector textil

Pág.
Fuente: Reportes Financieros CETRUM 2010
3
1.2 Cadena productiva

Una cadena productiva está conformada por un conjunto de agentes económicos


interrelacionados por el mercado. Esta interrelación va desde la provisión de insumos y materias
primas, producción, transformación, comercialización, hasta llegar al consumidor final.

En el caso de la industria textil, la cadena productiva inicia con la provisión de insumos y materias
primas. Así por ejemplo, del sector agropecuario, la industria textil requiere algodón, lana y
pelos finos de alpaca; del sector químico, obtiene fibras sintéticas y artificiales, tintes y
blanqueadores, principalmente.

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Con los insumos y materias primas, la Manufactura Textil elabora hilos, hilados y tejidos de
algodón, lana y fibras sintéticas.

Luego, los productos elaborados por la Manufactura Textil son demandados por la Manufactura
de Confección, quien los transforma en productos finales; chompas de lana, suéteres, camisas,
vestidos, pijama, ropa interior, ropa para bebes, entre otros.

Figura N° 2: Estructura simplificada de la cadena productiva de productos textiles

MANUFACTURA TEXTIL
2 Producción de hilos e hilados: Producción de tejidos: 3
- Hilos e hilados de algodón. - Tejidos de algodón.
- Hilados de lana. - Tejidos de lana.
- Hilados de fribras sintéticas. - Tejidos de fribras sintética.
MANUFACTURA DE CONFECCIÓN
Confecciones de :
- Tejidos de algodón.
- Tejidos de lana.
- Tejidos de fribras sintética.
1

PROVEEDORES CONSUMIDOR FINAL


Sector Agropecuario: (Fibras naturales) Confecciones de :
- Algodón - Administración pública y defensa.
- Lana - Comercio.
- Servicios de protección y seguridad.
- Alojamiento.
Sector Industrial: (Fibras sintéticas)
- Colegios
4
- Nailon
- Poliéster - Hogares.
- Mercado Externo

Fuente: Departamento Nacional de Planeación - Colombia Elaboración: IEES-SNI

Según el Gráfico Nº 2, Demanda de productos textiles, elaborado por el INEI, el 87,5% de estos
productos es demandado por el mercado interno, en especial, la demanda interna se concentra
en tejidos de algodón, hilos e hilados de algodón y tejidos de filamentos continuos y fibras
continuas.

Asimismo, el 12,5% de la producción textil, se destina al mercado externo. Destacan los artículos
Pág.
diversos de materiales textiles y los tejidos de algodón, es así, que los productos que lideran los
valores FOB exportados son la lana, pelo fino y otros tejidos de punto (en el año 2015 el monto
4
exportado ascendió a US$ 55,0 y US$ 50,9 millones, respectivamente). Los principales destinos
de las exportaciones textiles son Ecuador, Colombia, Estados Unidos e Italia.

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Gráfico N° 2: Demanda de productos textiles


“El 87,5% de los productos
textiles se consumen en el
mercado interno (El 74,3%
como demanda interna y
el 13,1% como demanda
final).
En tanto, el 12,5% de los
productos textiles es
demandado por el
mercado externo”.

II. PRODUCCIÓN INDUSTRIA

2.1 Evolución de la producción

En esta sección, se analiza la evolución de la producción de la industria textil. Para ello, se


considera la división 13 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), denominada
“Fabricación de productos textiles”. El cuadro N° 1 muestra la descripción de las clases CIIU que
conforman la división 13.

Pág.
5

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Cuadro N°1: Industria Textil, Clasificación Industrial Internacional Uniforme


Grupo/Clase
Descripción Principales actividades
CIIU
131 Hiladura, tejedura y acabados de productos textiles.
Comprende l a s s i gui entes a cti vi da des :
- Opera ci ones de prepa ra ci ón de fi bra s texti l es : deva na do y l a va do de l a s eda ; des engra s e,
ca rboni za ci ón y teñi do del vel l ón; y ca rda do y pei na do de todo ti po de fi bra s vegeta l es ,
Preparación e hilatura de fibras
1311 a ni ma l es o a rti fi ci a l es .
textiles
- Hi l a tura y fa bri ca ci ón de hi l a dos e hi l os pa ra tejedura o cos tura , pa ra el comerci o o pa ra
proces a mi ento ul teri or: texturi za ci ón, retorci do, pl ega do, ca bl ea do y remojo de hi l a tura s
fi l a mentos a s s i ntéti ca s o a rti fi ci a l es .

Comprende
Fa bri ca ci ón de teji dos a nchos de a l godón, l a na , l a na pei na da o s eda , i ncl ui dos l os
1312 Tejedura de productos textiles
fa bri ca dos a pa rti r de mezcl a s o de hi l a dos s i ntéti cos o a rti fi ci a l es ; y l a fa bri ca ci ón de otros
teji dos a nchos de l i no, ra mi o, cá ña mo, yute y fi bra s bl a nda s y de hi l a dos es peci a l es .

Comprende l a s s i gui entes a cti vi da des :


- Bl a nqueo y teñi do de fi bra s , hi l a dos , teji dos y a rtícul os texti l es , i ncl ui da s prenda s de
ves ti r.
1313 Acabado de productos textiles
- Seca do, va pori za do, encogi mi ento, rema l l a do, s a nfori za do de texti l es y a rtícul os texti l es
- Impermea bi l i za do, reves ti mi ento, ca uchota do o i mpregna ci ón de prenda s de ves ti r; y
es ta mpa do s eri grá fi code productos texti l es y prenda s de ves ti r.

139 Fabricación de otros productos textiles.


Comprende l a fa bri ca ci ón y el a bora ci ón de teji dos de punto o ga nchi l l o:
Fab. de tejidos de punto y - Teji dos a terci opel a dos y de ri zo.
1391
ganchillo - Teji dos de red y
- Otros teji dos de punto o ga nchi l l o.

Comprende l a s s i gui entes a cti vi da des :


- Fa bri ca ci ón de a rtícul os confecci ona dos con cua l qui er ti po de ma teri a l texti l : fra za da s ,
i ncl ui da s ma nta s de vi a je; ropa de ca ma , ma ntel ería s , toa l l a s y pa ños de coci na ;
Fab. de artículos confeccionados
1392 a col cha dos , edredones , coji nes , pufes , a l moha da s , s a cos de dormi r, etc.
de materiales textiles
- Fa bri ca ci ón de a cces ori os fa bri ca dos pa ra el hoga r: corti na s , cenefa s , vi s i l l os , s obreca ma s ,
funda s pa ra
muebl es o a pa ra tos , etc.

Comprende l a s s i gui entes a cti vi da des :


- Fa bri ca ci ón de cuerda s , cordel es , bra ma ntes e hi l os de fi bra s texti l es o de ci nta s o
s i mi l a res , es tén o no
Fab. de cuerdas, cordeles, i mpregna dos , reves ti dos , cubi ertos o forra dos con ca ucho o pl á s ti co.
1394
bramantes y redes - Fa bri ca ci ón de ma l l a s a nuda da s de cuerda , cordel o bra ma nte.
- Fa bri ca ci ón de productos de cuerda o red: redes de pes ca , defens a s pa ra bordos , coji nes
pa ra des ca rga ,
es l i nga s , cuerda s y ma roma s con a ros metá l i cos , etc.

Comprende l a s s i gui entes a cti vi da des :


- Fa bri ca ci ón de ma rbetes , i ns i gni a s , etcétera .
Fab. de otros productos textiles - Fa bri ca ci ón de a rtícul os de pa s a ma nería : trenci l l a s , borl a s , ma droños , etc.
1399
n.c.p. - Fa bri ca ci ón de teji dos i mpregna dos , reves ti dos , recubi ertos o l a mi na dos con pl á s ti co.
Pág.
- Fa bri ca ci ón de cordones de ma teri a l es texti l es pa ra za pa tos .
- Fa bri ca ci ón de borl a s y mi tones , etc.
6
Fuente: INEI Elaboración: IEES-SNI

Para propósitos de este informe, al Grupo CIIU 131 se denominará “Hiladura, tejedura y
acabado”, mientras que para el Grupo 139 se asignará el nombre de “Otros productos textiles”.

Índice de Producción Manufacturera:

El desempeño de la industria textil en el Perú ha sido negativo en los últimos años. En el 2013,
se registró una reducción de 4,0% en relación al año previo, en especial por la disminución de la
actividad de acabados textiles y el crecimiento de las importaciones.

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Gráfico N° 3: Producción de la industria de productos textiles


(Variación porcentual)

En el 2014, la rama industrial que más creció fue la de acabados textiles, sin embargo, la
reducción de la producción de cuerdas, cordeles, bramantes, redes y otros productos textiles
generó que el crecimiento de la industria textil sea nulo en este periodo. En tanto, durante el
2015, la industria textil se redujo en 5,6%, a causa principalmente del menor dinamismo de la
preparación de hiladura de fibras textiles, menor dinamismo de la demanda externa y mayor
nivel de importaciones (creció en 4,3 %).

Gráfico N° 4: Industria Textil:


Contribución al crecimiento por rama industrial
(Puntos porcentuales) “Durante el periodo enero
– setiembre 2016, la
industria textil registró
una caída de 6,1%.

La rama industrial que Pág.


mayor reducción registró, 7
fue la relacionada a la
preparación e hiladura de
productos textiles y de
tejedura y acabado de
productos textiles.

Con respecto al presente año, la industria textil se redujo en 6,2% durante el periodo enero –
setiembre 2016 en relación al mismo periodo del año anterior. Este desempeño, se debe
básicamente a la reducción de la preparación e hiladura de fibras textiles, tejeduras y acabados
de productos textiles. El gráfico N° 4 detalla la contribución al crecimiento por rama industrial.

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Principales productos:

De acuerdo al Cuadro Nº2 la producción de la industria de productos textiles se encuentra


estructurada por a) Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles y b) Fabricación de otros
textiles. La tendencia de la producción de hilatura ha sido positiva en promedio, esto se debe
básicamente al aumento de la producción de las telas de algodón y telas de dril.

Cuadro N°2: Producción de la industria de productos textiles

Unidad de
PRINCIPALES PRODUCTOS 2012 2013 2014 2015 Ene - Ago 2016
medida

131 Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles


Hilo e hilado de algodón kg 29,106,161 34,966,669 31,276,228 29,606,407 16,402,076
Hilo e hilado - Varios kg 31,405,330 29,779,077 31,259,252 27,584,529 17,946,645
Hilo e hilado acrílico kg 5,124,010 6,446,194 5,888,099 5,741,342 4,013,316
Hilo e Hilado mezcla kg 2,920,107 2,181,495 2,289,149 2,214,423 1,628,776
Telas - Varios kg 3,536,270 3,126,275 2,738,767 2,751,425 1,826,146
Telas - Varios m 13,102,140 11,650,535 9,899,710 10,176,853 5,262,236
Tela Dril m 18,829,906 21,987,991 23,300,446 26,013,939 16,878,064
Telas de algodón m 34,422,650 39,915,781 43,527,345 43,998,273 27,942,167
Telas de algodón kg 885,899 539,958 617,283 439,416 255,521
Telas de poliéster m 12,356,042 10,402,184 6,713,094 5,500,747 2,448,948
Felpa kg 56,444 95,580 96,411 85,836 73,807
139 Fabricación de otros productos textiles
Tela Jersey kg 11,165,459 11,333,968 9,790,204 8,587,674 5,188,707
Tejido de punto kg 2,170,330 1,813,069 1,782,838 2,075,364 1,526,133
Tela Gamuza kg 1,218,815 1,353,905 1,438,804 1,107,024 512,247
Tejido Rib kg 1,012,107 1,551,697 1,643,420 1,405,063 951,741
Tela Franela kg 1,102,183 1,306,759 1,136,696 647,664 479,546
Tela Piqué kg 926,790 806,615 856,346 724,680 323,511
French Terry kg 357,945 323,470 279,675 492,580 293,374
Redes kg 7,689,123 5,358,622 5,017,944 4,262,635 3,105,343
Cordeles y Cabos kg 1,337,092 994,751 1,091,772 1,029,122 580,133 Pág.
Cordones
Fuente: Infotrade
kg 418,634 381,530 259,879 205,477 143,701
Elaboración: IEES-SNI
8
Fuente: PRODUCE

III. COMERCIO EXTERIOR

3.1 Balanza Comercial

La balanza comercial se define como el flujo neto de comercio exterior, es decir, la diferencia
entre lo exportado e importado por un país. En el caso de la industria textil, el resultado de la
balanza comercial ha sido tradicionalmente deficitario, a causa principalmente de la importación
de lana y pelo fino u ordinario, y de filamentos sintéticos o artificiales.

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Tal como muestra el gráfico N° 5 el Perú ha sido tradicionalmente un importador neto de


productos textiles. En efecto, la balanza comercial ha sido negativa y ha bordeado en promedio
los US$ 559 millones en los últimos diez años (2006–2016). Este resultado no debería
sorprender, dado que el Perú cuenta con una estructura productiva que requiere potenciar.

A lo largo de la última década, la brecha entre exportaciones e importaciones de productos


textiles se ha ido ampliando. Así, mientras en el 2006, el déficit comercial alcanzaba los US$ 165
millones, en el 2015, el resultado deficitario llegaba a los US$ 690 millones.

Gráfico N° 5: Balanza comercial de productos textiles


(Millones de US$)

Principales socios comerciales

En cuanto a las exportaciones de productos textiles, los principales socios comerciales


concentran el 73% del valor exportado durante el 2015. Los principales países de destino son
Ecuador, con una participación de 18%, le sigue Chile (13%), Colombia (10%), Bolivia (9%) y Brasil
(8%).

Con respecto a las importaciones, el 37% provienen de China, el 22% de Estados Unidos, el 21 %
Pág.
de India. En menor medida participan Brasil (2 %), Indonesia (2%) y Colombia (2%), entre otros.
9

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Gráfico N° 6: Principales socios comerciales de productos textiles


(Distribución Porcentual)

Ecuador
Resto de países 18%
27%

Colombia
Noruega 10%
1% Exportaciones
Estados Unidos
2015 4%
Brasil
8% Italia
3%
China Chile
3% Venezuela Bolivia
13%
4% 9%

Indonesia 2% Resto de paìses


Argentina 0% 9%
Taiwàn 2%
Pakistàn 1% China 37%
Corea del Sur
2%
Colombia 2%
Brasil 2% Importaciones
Estados Unidos 2015
22%

India 21%

Pág.
10
3.1.1 Importaciones

En la última década, el valor promedio de las importaciones de productos textiles ha sido US$
944,8 millones y ha presentado un desempeño creciente. Así, mientras en el 2006 las
importaciones alcanzaban los US$ 455,2 millones, durante el 2015 alcanzaron los US$ 1 153,9
millones.

En el 2015, las importaciones de productos textiles decrecieron en 7,5 % con respecto al año
previo, explicado por el menor valor importado de las fibras sintéticas discontinuas (partida
arancelaria: 5503).

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Gráfico N° 7: Importación de productos textiles


(Millones de US$)

“Las importaciones de

1,248.2
1,231.9

1,225.5

1,195.9
productos textiles han sido

1,153.9
en promedio US$ 944,8

943.4

821.2
783.4
628.1

millones en la última
582.6
455.2

década y alcanzaron su
valor máximo en 2014,
registrando un valor de
US$ 1 248,2 millones
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
Set
Fuente: Infotrade 2016
Elaboración: IEES - SNI Importaciones

Pág.
11

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Importación por partida arancelaria

Cuadro N° 3: Importación de productos textiles por partida arancelaria.

Valor CIF (Millones de US$) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%)
Partida
Detalle 2013 2014 2015 15/14 2015 2016 16/15
Arancelaria
5205 Hilados de algodón 127 147 127 -13,76 100,2 98,1 -2,08
5201 Algodón sin cardar ni peinar 128 139 108 -22,29 89,3 57,1 -36,02
5402 Hilados de filamentos sintéticos 100 106 98 -7,69 73,3 65,5 -10,76
5407 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos 94 86 84 -1,97 59,3 60,6 2,12
6004 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm 50 64 64 0,04 43,2 53,6 24,04
5603 Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta 83 71 60 -15,21 46,2 32,3 -30,17
5516 Tejidos de fibras artificiales discontinuas 9 30 43 44,00 26,5 30,0 13,36
5209 Tejidos de algodón (85% de contenido en peso) 52 47 42 -9,32 32,0 25,2 -21,50
6302 Ropa de cama, mesa, tocador o cocina 38 40 40 1,19 31,4 36,7 17,09
5903 Telas impregnadas, recubiertas con plástico 45 47 39 -15,62 29,3 28,5 -2,84
6006 Los demás tejidos de punto 46 49 39 -19,55 34,2 34,5 0,88
5503 Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar ni transformar 46 47 36 -22,94 28,7 25,2 -12,21
6307 Los demás artículos confeccionados 27 27 29 5,24 21,8 18,3 -15,87
5509 Hilados de fibras sintéticas discontinuas 17 17 25 50,24 18,2 17,0 -6,55
6301 Mantas 28 28 23 -19,07 19,7 23,4 18,76
Resto de partidas 306 304 296 -2,80 222,7 215,3 -3,33
TOTAL 1 196 1 248 1 154 -7,55 876,0 821,2 -6,26

Peso Neto (Toneladas) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%)
Partida
Detalle 2013 2014 2015 15/14 2015 2016 16/15
Arancelaria
5205 Hilados de algodón 35 045 41 529 42 184 1,58 32 733 36 543 11,64
5201 Algodón sin cardar ni peinar 57 730 59 579 55 903 -6,17 46 164 31 618 -31,51
5402 Hilados de filamentos sintéticos 35 500 39 778 43 334 8,94 31 320 34 127 8,96
5407 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos 13 548 13 676 14 353 4,95 10 277 10 963 6,68
6004 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm 6 532 8 253 8 231 -0,26 5 775 7 046 22,00
5603 Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta 22 958 18 358 16 662 -9,24 12 385 10 511 -15,13
5516 Tejidos de fibras artificiales discontinuas 924 2 766 4 076 47,38 2 550 2 903 13,83
5209 Tejidos de algodón (85% de contenido en peso) 8 735 7 373 7 444 0,96 5 488 4 635 -15,54
6302 Ropa de cama, mesa, tocador o cocina 5 490 5 790 6 334 9,40 4 756 5 945 25,02
5903 Telas impregnadas, recubiertas con plástico 10 000 9 966 9 427 -5,41 7 026 7 249 3,16
6006 Los demás tejidos de punto 9 320 9 800 7 969 -18,69 7 011 7 685 9,61
5503 Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar ni transformar 24 902 27 289 25 229 -7,55 19 760 20 101 1,72
Pág.
6307 Los demás artículos confeccionados 3 357 3 274 3 494 6,72 2 647 2 628 -0,74
5509 Hilados de fibras sintéticas discontinuas 5 927 6 028 10 103 67,62 7 389 7 486 1,32 12
6301 Mantas 5 507 5 299 4 529 -14,54 3 935 5 014 27,44
Resto de partidas 56 412 56 451 56 029 -0,75 42 111 46 453 10,31
TOTAL 301 884 315 209 315 302 0,03 241 328 240 907 -0,17
Fuente: Infotra de Elaboración: IEES-SNI

El valor importado de la partida 5205: Hilados de algodón en el 2015 alcanzó los US$ 127
millones, por su parte, el algodón sin cardar ni peinar (partida arancelaria 5201), alcanzó los
US$ 108 millones, los hilados de filamentos sintéticos (partida arancelaria 5402) alcanzaron los
US$ 98 millones.

En cuanto al volumen, la importación de hilados de fibras sintéticas discontinuas ha crecido en


el 2015 en 67,6 %, por su parte, en el periodo enero – setiembre 2016, la importación de ropa
de cama, mesa tocador o cocina creció en 25,0 %.

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En tanto, la importación de Tejidos de hilados de filamentos sintéticos (partida arancelaria


5407), durante el 2015 alcanzó el monto de US$ 84 millones, la importación de los tejidos de
punto de anchura alcanzó un monto de US$ 64 millones.

Por volumen importado, las importaciones de mantas se redujeron en 14,5% en el 2015,


mientras que para el periodo enero – setiembre 2016, este tipo de productos registró un avance
de 27,4 %.

Importación por país

Las importaciones de productos textiles durante el 2015, en términos de valor FOB provinieron
principalmente de China, India y Estados Unidos, mientras que en términos de volumen los
principales países de origen son China y Estados Unidos.

En relación al valor FOB, de China se importó US$ 493,8 millones en productos textiles, de India
US$ 184,9 millones, de Estados Unidos US$ 178,7 millones y de Brasil US$ 36,9 millones. En el
caso de Corea del Sur, durante el 2015 las importaciones en millones de dólares decrecieron en
20,38 % en relación al año 2014, Taiwán registró una variación negativa de 15,4 %, al igual que
Estados Unidos 13,9% y Colombia 13,8% para el mismo periodo. La única variación positiva en
el 2015 se registró en Indonesia 0,6 %.

En cuanto al volumen importado, durante el 2015, se importó 116 071 toneladas de productos
textiles desde China, 68 228 toneladas desde India, 68 713 toneladas provenientes de Estados
Unidos, 5 525 toneladas de Brasil y 5 627 toneladas de Colombia.

Pág.
13

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Cuadro N° 4: Importación de productos textiles por país de origen.

El valor importado proveniente del mercado colombiano alcanzó los US$ 31,6 millones durante
el 2015, de Corea del Sur se importó el monto de US$ 23,2 millones, de Pakistán US$ 23,0
millones, de Taiwán US$ 19,5 millones, de Indonesia US$ 18,0 millones y de Argentina US$ Pág.
17,3 millones . 14
Importación por empresa

El cuadro N° 5 detalla el valor y el volumen importado por empresas, así pues, durante el año
2015 el mayor valor importado fue realizado por la empresa Colortex Perú S.A. (32,8 millones
de dólares).

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Cuadro N° 5: Importación de productos textiles por empresa

3.1.2 Exportaciones

La exportación de productos textiles ha seguido una senda errática durante la última década, de
Pág.
esta manera, el mayor crecimiento se registró en el lapso 2011 – 2014, periodo en el cual las
exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos y países latinoamericanos crecieron de
15
manera importante, en especial hacia Venezuela, Brasil y Colombia.

A partir del 2015 hubo retrocesos en el valor exportado, en ese año el valor exportado de
productos textiles fue de US$ 463,7 millones, resultado que implica una reducción US$ 186,7
millones (28,7%) en relación al año previo. Para el periodo acumulado enero – setiembre 2016,
el valor exportado alcanzó los US$ 288,3 millones, cifra que representó una reducción de 21,3%
con respecto al mismo periodo del año 2015.

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Gráfico N° 8: Exportación de productos textiles


(Millones de US$)

“Las exportaciones textiles

650.5
592.0
576.3
513.2
crecen hasta el 2014 y

463.7
411.3

401.9
352.9

350.9
289.9

288.3
después de ese año la
tendencia es declinante.”

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
Fuente: Infotrade Set
Elaboración: IEES - SNI 2016

Cuadro N° 6: Exportación de productos textiles por partida arancelaria

Valor FOB (Millones de US$) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%)
Partida
Detalle 2013 2014 2015 15/14 2015 2016 16/15
Arancelaria
5105 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados 42,9 67,0 55,0 -17,96 45,6 32,9 -27,77
6006 Los demás tejidos de punto 64,4 82,5 50,9 -38,29 43,0 31,6 -26,60
5109 Hilados de lana/pelo fino (Acondicionada para venta al por menor) 31,5 36,4 38,1 4,64 30,2 27,8 -7,84
5603 Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta 24,3 28,6 25,9 -9,43 18,9 18,0 -4,84
5205 Hilados de algodón 46,0 35,3 24,9 -29,40 18,9 13,0 -31,01
5101 Lana sin cardar ni peinar 19,0 22,7 23,7 4,51 19,1 16,7 -12,62
5108 Hilados de pelo fino (No acondicionado para venta al por menor) 21,1 29,4 22,7 -22,90 19,5 18,2 -6,61
5506 Fibras sintéticas discontinuas, transformadas para la hiladura 15,8 21,2 17,0 -20,06 13,0 11,4 -12,08
5608 Redes de mallas anudadas, redes para la pesca y demás redes 20,2 19,3 16,8 -12,54 13,0 10,3 -20,18
5501 Cables de filamentos sintéticos 19,5 19,4 14,5 -25,42 11,5 7,7 -33,15
5509 Hilados de fibras sintéticas discontinuas 15,1 18,0 13,2 -26,47 9,6 6,1 -35,97
5209 Tejidos de algodón (85% de contenido en peso) 20,2 20,2 12,6 -37,60 10,2 8,2 -20,06
5107 Hilados de lana peinada (No acondicionado para venta al por menor) 10,3 9,5 11,1 17,07 7,7 8,2 6,88
6301 Mantas 16,6 12,8 10,4 -18,68 7,7 6,8 -12,18
5211 Tejidos de algodón (Contenido de algodón en peso menor a 85%) 14,5 14,4 10,4 -27,81 9,4 5,8 -38,54
Resto de partidas 194,8 213,9 116,5 -45,51 89,4 65,5 -26,72
TOTAL 576,3 650,5 463,7 -28,72 366,7 288,3 -21,37

Peso Neto (Toneladas) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%)
Partida
Detalle 2013 2014 2015 15/14 2015 2016 16/15
Arancelaria
5105 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados 3 436 4 623 3 680 -20,41 3 035 2 579 -15,00
Pág.
6006 Los demás tejidos de punto 5 555 6 807 5 355 -21,32 4 465 3 815 -14,56
5109 Hilados de lana/pelo fino (Acondicionada para venta al por menor) 1 028 1 117 1 147 2,65 902 887 -1,66 16
5603 Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta 7 808 7 762 8 516 9,72 5 871 6 600 12,42
5205 Hilados de algodón 6 290 4 536 3 458 -23,76 2 617 1 868 -28,64
5101 Lana sin cardar ni peinar 7 587 8 264 8 054 -2,54 6 346 5 767 -9,12
5108 Hilados de pelo fino (No acondicionado para venta al por menor) 761 1 024 735 -28,17 607 647 6,56
5506 Fibras sintéticas discontinuas, transformadas para la hiladura 4 963 6 413 5 942 -7,35 4 419 4 947 11,95
5608 Redes de mallas anudadas, redes para la pesca y demás redes 3 148 2 982 2 529 -15,18 1 977 1 547 -21,72
5501 Cables de filamentos sintéticos 7 429 7 041 6 655 -5,48 4 829 5 274 9,20
5509 Hilados de fibras sintéticas discontinuas 2 300 3 202 2 357 -26,41 1 724 964 -44,09
5209 Tejidos de algodón (85% de contenido en peso) 2 426 2 914 2 008 -31,09 1 638 1 439 -12,14
5107 Hilados de lana peinada (No acondicionado para venta al por menor) 648 568 551 -2,88 404 393 -2,71
6301 Mantas 2 381 1 224 741 -39,43 568 312 -45,13
5211 Tejidos de algodón (Contenido de algodón en peso menor a 85%) 2 091 2 317 1 730 -25,32 1 555 1 112 -28,51
Resto de partidas 25 165 30 911 21 145 -31,59 16 382 11 906 -27,33
TOTAL 83 014 91 704 74 604 -18,65 57 340 50 057 -12,70
Fuente: Infotra de Elaboración: IEES-SNI

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Los principales productos textiles exportados en el 2015 corresponden a la lana y pelo fino u
ordinario (partida arancelaria 5105) por un valor FOB de US$ 55,0 millones, los demás tejidos
de punto (partida arancelaria 6006) US$ 50,9 millones y los hilos de lana y pelo fino (partida
arancelaria 5109 ) por US$ 38,1 millones.

En cuanto al volumen en el 2015, las exportaciones de textiles se redujeron en 18,6 % con


respecto al año anterior, lo que implicó un decrecimiento de 17 100 toneladas. Asimismo, para
el lapso enero – setiembre 2016, el peso en toneladas exportadas de la lana y pelo fino u
ordinario (partida arancelaria 5105) se redujo en 15 % en relación al mismo periodo del año
2015.

La partida arancelaria que registró el cuarto mayor valor exportado en el año 2015 fue la Tela
sin tejar, incluso impregnada o recubierta (partida arancelaria 5603). Durante este periodo, el
valor exportado registrado en esta partida arancelaria alcanzó los US$ 25,9 millones, US$ 2,6
millones menos que el monto registrado el año previo. Para el periodo enero – agosto 2016, las
exportaciones de esta partida arancelaria fueron de US$ 18,0 millones.

El resto de partidas participan en menor medida en la estructura de exportaciones de productos


textiles. Así por ejemplo, las exportaciones registradas en la partida 5205: Hilados de algodón
fueron de US$ 24,9 millones, mientras que la lana sin cardar ni peinar (partida arancelaria 5108),
fue de 23,7 millones de dólares durante el 2015.

Exportación por país

Durante el 2015, las exportaciones de productos textiles se destinaron principalmente a


mercados latinoamericanos como Ecuador y Colombia. En términos de valor FOB y por volumen,
los principales destinos fueron Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Italia, Chile, Bolivia y
Venezuela.

En relación al valor FOB, durante el 2015, se exportó hacia Ecuador el importe de US$ 59,1
millones, resultado que representó una reducción de 26,0% en relación al año previo. Para el
periodo enero – setiembre 2016, las exportaciones hacia Ecuador totalizaron US$ 32,1 millones Pág.
(reducción de 32,4 %). Asimismo, si consideramos el volumen exportado durante el 2015, el 17
principal destino de productos textiles fue el mercado ecuatoriano (13 035 toneladas), el
segundo destino fue Colombia (7 494 toneladas) y el tercero fue Estados Unidos (3 054
toneladas).

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Cuadro N° 7: Exportaciones productos textiles por país de destino

Valor FOB (millones de US$) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%)
País 2013 2014 2015 15/14 2015 2016 16/15
Ecuador 86,4 79,8 59,1 -26,00 47,5 32,1 -32,48
Colombia 59,9 67,9 46,2 -32,02 37,3 34,3 -8,02
Estados Unidos 28,2 38,1 39,4 3,45 29,7 27,1 -8,96
Italia 35,4 47,5 39,1 -17,59 32,0 21,9 -31,59
Chile 51,3 43,0 36,0 -16,16 27,3 21,0 -23,04
Bolivia 33,0 37,7 32,6 -13,57 24,0 20,3 -15,24
Venezuela 98,5 119,3 25,7 -78,45 23,9 4,6 -80,74
China 24,9 32,8 25,2 -23,13 21,7 15,3 -29,58
Brasil 24,3 33,8 20,8 -38,36 18,2 6,7 -63,05
Noruega 14,0 15,8 17,3 9,67 13,4 10,8 -19,52
Resto de países 120,3 134,8 122,2 -9,35 91,7 94,3 2,77
TOTAL 576,3 650,5 463,7 -28,72 366,7 288,3 -21,37

Peso Neto (Toneladas) Anual Variación (%) Enero - Setiembre Variación (%)
País 2013 2014 2015 15/14 2015 2016 16/15
Ecuador 15 112 15 516 13 035 -15,99 10 194 7 385 -27,56
Colombia 9 923 10 226 7 494 -26,72 5 952 6 251 5,02
Estados Unidos 1 362 2 479 3 054 23,18 2 096 2 058 -1,80
Italia 2 911 3 397 2 589 -23,78 2 094 1 881 -10,18
Chile 11 812 10 033 9 534 -4,97 7 081 5 867 -17,14
Bolivia 6 030 7 041 6 365 -9,61 4 692 4 521 -3,65
Venezuela 6 765 8 266 3 317 -59,88 2 954 740 -74,96
China 2 467 2 824 2 513 -11,01 2 256 1 331 -41,01
Brasil 4 428 8 383 6 002 -28,40 5 388 1 989 -63,08
Noruega 533 568 587 3,23 437 417 -4,54
Pág.
Resto de países 21 672 22 970 20 115 -12,43 14 196 17 618 24,10
18
TOTAL 83 014 91 704 74 604 -18,65 57 340 50 057 -12,70
Fuente: Infotra de Elaboración: IEES-SNI

En menor medida, también se destinaron productos textiles al mercado de Chile, Bolivia,


Venezuela y China. (Ver Cuadro N° 7).

Exportación por empresa

Por empresa, las diez principales exportadoras de productos textiles concentraron el 50,8 % del
valor exportado de este grupo de productos durante el 2015. De este top 10, la empresa que
lidera la lista es Michell y CIA S.A, considerada la empresa peruana más grande de exportación
de productos textiles.

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Cuadro N° 8: Exportación de productos textiles por empresa

Pág.
19
Michell y CIA S.A registró exportaciones de productos textiles por el monto de US$ 68,3 millones
en el 2015, lo que implicó una reducción de 11,8% en relación al año previo. Asimismo, en el
periodo enero – setiembre 2016, las exportaciones de la empresa alcanzaron los US$ 56,6
millones, implicando una caída de 1,8 %.

La segunda empresa con mayor valor exportado de productos textiles durante el 2015 fue Inca
Tops S.A.A, empresa peruana dedicada a la producción de finas colecciones de tops e hilos de
alpaca, lana y mezclas.

El monto exportado por Inca Tops S.A.A durante el 2015 fue de US$ 44,5 millones, US$ 4,2
millones por debajo de lo registrado en 2014. Asimismo, para el periodo enero – setiembre 2016,

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la empresa exportó US$ 27,2 millones, es decir 26,6 % menos que el registrado el mismo periodo
del año anterior.

La empresa Sudamericana de Fibras S.A se especializa en la producción y comercialización de


fibras acrílicas hiladas en seco, esta empresa fue la tercera empresa con mayor valor exportado
de productos textiles durante el 2015.

La lista de principales exportadores de productos textiles la completan Fitesa Perù S.A.C, que
durante el 2015 exportó un valor de US$ 19,0 millones, Industria Textil Piura S.A con
exportaciones por el monto de US$ 13,1 millones, CIA.IND. Textil Credisa-Trutex S.A.A (US$ 12,7
millones), Texao Lanas S.A.C con montos exportados de US$ 10,5 millones, entre otras.

Pág.
20

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