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En colaboración con los investigadores y analistas de sistemas, los administradores determinan entonces si se
dispone de los datos en la organización o si hay que obtenerlos, cómo hay que organizarlos, en qué forma se
debe hacer el informe y el calendario conforme al cual se tienen que entregar.
Cuando las empresas industriales, comerciales y/o de servicios parecen tener excesiva producción y no saber
qué hacer con ella; al mejorar los sistemas de producción y no se sabe cómo canalizar los excedentes
fabricados, surge la necesidad de una investigación de mercados que permita conocer un sistema adecuado
de distribución comercial que garantice la colocación de todos los productos en el mercado; cuando una
empresa quiere lanzar un producto nuevo al mercado; cuando desea conocer su mercado actual o, en general,
cuando detecta alguna anomalía en sus actividades mercadológicas, es necesaria la investigación de mercados
que considere la demanda del consumidor cuantitativa y cualitativamente (regular la oferta y la demanda),
tomando en cuenta las prospecciones directas del mercado y valorando debidamente las posibilidades de
consumo de la población, las variaciones de gustos y actividades de los consumidores y las perspectivas de
evolución futura del mercado.
Ésta debe tomarse como punto de partida, sobre todo cuando se realiza un estudio a nivel nacional, costoso y
de gran magnitud, con objeto de evitar al máximo errores y encontrar soluciones viables al problema planteado,
así como para obtener conocimientos básicos sobre un problema con el cual no se está familiarizado. El objetivo
de dicha investigación es hallar nuevas ideas relacionadas, sin establecer un diseño formal. La investigación
preliminar se puede definir como la obtención de conocimientos básicos sobre un problema determinado, y
consta de cinco etapas:
Definir los objetivos. Esta etapa consiste en plantear los objetivos de la investigación, lo cual es fundamental
para establecer un punto de partida para analizar los problemas de la empresa y valorar los beneficios que la
investigación aportará.
2. Analizar la situación-problema. En esta etapa se estudia la información disponible dentro de la empresa y la
información de fuentes secundarias, con el objeto de verificar que los resultados a obtener sean útiles para
conocer el verdadero problema o definir el objetivo de la empresa y formular la hipótesis que conduzca a su
solución.
3. Investigación informal (sondeo). Es una recopilación de la información de los antecedentes de la empresa y
su medio ambiente, mediante entrevistas con individuos ajenos a la compañía (un proveedor, un consumidor,
etcétera), con el objeto de conocer sus opiniones acerca de los productos o servicios indagados y las
condiciones en que se encuentran.
4. Definición de hipótesis. Ésta es la tarea más complicada que se realiza en la investigación y de la cual
depende todo el trabajo del investigador; por lo tanto, debe analizarse cuidadosamente. Se entiende por
hipótesis una suposición susceptible de comprobarse.
5. Plan de investigación formal. Es en sí el seguimiento del estudio proyectado a realizar en cierto lapso y de
acuerdo con la hipótesis que se tenga o se desee comprobar.