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PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
METÁLICOS
ABRIL 2016
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
2
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)
(*) A efectos de este estudio, el sector fabricación de productos metálicos engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas:
(1)
Número de empresas Unidades 33.371 17,71
Cifra de negocios Miles € 28.807.654 5,04
4
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)
5
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)
6
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
7
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (I)
Ocupados, Producción y VAB
(porcentaje respecto al total de la industria)
Ocupados Producción
Alimentación, bebidas y tabaco 18,4 Alimentación, bebidas y tabaco 19,1
Productos metálicos 11,4 Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. 14,2
Vehículos 7,0 Vehículos 10,2
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados 5,3 Refino de petroléo 7,9
Maquinaria y equipo mecánico 5,0 Química sin productos farmacéuticos 6,8
Caucho y plásticos 4,5 Productos metálicos 5,4
Productos de minerales no metálicos 4,4 Metálicas básicas 5,2
Textil y confección 4,3 Maquinaria y equipo mecánico 3,4
Química sin productos farmacéuticos 4,1 Caucho y plásticos 3,3
Metálicas básicas 3,0 Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados 3,3
Muebles 2,9 Productos de minerales no metálicos 2,8
Maquinaria eléctrica 2,8 Productos farmacéuticos 2,4
Madera y corcho 2,4 Maquinaria eléctrica 2,4
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y… 2,0 Textil y confección 1,8
Productos farmacéuticos 2,0 Construcción aeronáutica y espacial 1,4
Cuero y calzado 2,0 Madera y corcho 1,0
Electrónica y TIC 1,4 Muebles 0,9
Construcción aeronáutica y espacial 1,0 Cuero y calzado 0,8
Material ferroviario 0,5 Electrónica y TIC 0,7
Refino de petroléo 0,5 Material ferroviario 0,5
Construcción naval 0,4 Construcción naval 0,3
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
VAB
Alimentación, bebidas y tabaco 15,8
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. 15,4
Vehículos 7,8
Productos metálicos 7,6
Química sin productos farmacéuticos 5,5
Maquinaria y equipo mecánico 4,8
Caucho y plásticos 4,2
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados 3,9
Productos farmacéuticos 3,9
Productos de minerales no metálicos 3,6
Metálicas básicas 3,4
Maquinaria eléctrica 2,4
Textil y confección 2,0
Construcción aeronáutica y espacial 1,5
Electrónica y TIC 1,2
Muebles 1,2
Madera y corcho 1,1
Cuero y calzado 0,9
Refino de petroléo 0,8
Material ferroviario 0,5
Construcción naval 0,4
0 5 10 15 20 25
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 8
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (II)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 9
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (III)
70 160
140
Productos farmacéuticos
60
120
50
PPO PYMES
RPA PYMES
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (IV)
50 90
Suminis. energía eléctrica,
gas, vapor y aire
acondicionado 80
70
40
Metálicas básicas Material ferroviario 60
Química sin productos
Electrónica y TIC farmacéuticos
Metálicas básicas
Maq. y eq. mecánico Química sin productos 50 Maq. y equipo mecánico Material ferroviario
farmacéuticos
Construcción aeronáutica Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica
Prod. min. Electronica
no metálicos Maq.eléctrica y TIC Construcción
Productos metálicos 40 aeronáutica y
Vehículos
30 Productos metálicos espacial
Vehículos Productos farmacéuticos Alimentación, bebidas y
Caucho y plásticos
30 Papel, artes gráficas Tabaco
Papel y artes gráficas y rep. Productos de minerales no
Muebles metálicos
Alimen. bebidas y tabaco Textil y confección
20
Muebles
Textil y confección
20 10
20 30 40 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
11
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (V)
Exportaciones e Importaciones
(porcentaje respecto al total de la industria en 2015)
Exportaciones Importaciones
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
12
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (VI)
13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (VII)
20 11,9
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Producción del sector (porcentaje sobre el total)
= Sin datos *
= 0,0 ‐ 5,0
= 5,1 ‐ 10,0
= 10,1 ‐ 15,0
= > 15,0 %
= Sin datos *
= 0,0 ‐ 5,0
= 5,1 ‐ 10,0
= 10,1 ‐ 15,0
= > 15,0
Rioja, La 61,4
Cataluña 49,1
Aragón 45,3
Galicia 40,8
Extremadura 38,8
Cantabria 37,9
Andalucía 34,0
Canarias 25,3
10 20 30 40 50 60 70
Rioja, La 11,1
Cantabria 8,0
Aragón 7,4
Cataluña 7,4
Galicia 6,5
Andalucía 5,3
Canarias 3,9
Extremadura 3,1
0 5 10 15
15 15
10 10
Tasa de variación en % suavizada
0 0
-5 -5
-10 -10
IPI UE Sector Productos
IPI España Sector Productos
Metálicos
Metálicos
-15 -15
IPI Total España IPI España Sector Productos
Metálicos
-20 -20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
19
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (II)
6
Tasa de variación en % suavizada
IPRI Manufacturas
-6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
20
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (III)
10.000 30
8.000
6.000
4.000 0
Saldo
Exportaciones
2.000
Importaciones
-15
0 Total exportaciones
Exportaciones sector
-2.000 -30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Ámbito sectorial: RAMI 09, CNAE-2009 división 25
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SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
22
3. INTERSECTORIALIDAD
3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Resto 25,9
Exportaciones 16,4
Propensión exportadora
(porcentaje de la producción destinada a la exportación)
0 20 40 60 80 100
0 1 2 3 4 5 6
% total
Procedencia de la oferta
oferta
Importaciones 17,1
% total de consumos
intermedios
0 20 40 60 80 100
(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda
final se incrementa en una unidad monetaria
(*)
Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de
todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
0 10 20 30 40 50
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
36
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (I)
2,0%
15
1,5%
0
1,0%
-15 Total
0,5%
Productos metálicos
-30 0,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo)
37
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (II)
30 3%
15
2%
1%
-15 España
Mundo
-30 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo)
38
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las Exportaciones Origen de las Importaciones
(% sobre el total (2014)) (% sobre el total (2014))
80% 80%
60% 60%
40% 40%
Mundo
España
20% 20%
0% 0%
UE-28 Resto de América Asia/Oceania África Resto del UE-28 Resto de América Asia/Oceanía Africa Resto del
Europa mundo Europa mundo
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo)
39
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (IV)
(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico Intensidad Tecnológica Alta
Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector Intensidad Tecnológica Media-Alta
Fuente: Elaboración propia Intensidad Tecnológica Media-Baja
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 25 (Fabricación de productos metálicos) Intensidad Tecnológica Baja
40
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIÓN EUROPEA (I)
Productos metálicos: peso de España en la Unión Europea
(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)
10
9 8,8%
7
6,3%
6,1%
6
5,4%
5
4,5%
0
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones
20 19,4%
18,9%
% SOBRE TOTAL INDUSTRIA
15
12,8%
11,9%
10
5,7% 6,0%
5
3,4% 3,1%
2,8%
2,0%
0
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones
España UE-28
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
43
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)
44
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)
0 2 4 6 8 10
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
0 2 4 6 8
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
1,0
0,8 0,76
0,73
0,68 0,69
0,67
0,59
0,6 0,56
0,42
0,4
0,2
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014
100%
38% 36%
42%
75% 49% Patrimonio Neto
Pasivo no corriente
Provisiones
0%
Activo Pasivo Activo Pasivo
2000 2014
48
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)
Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) 14,2 9,6 5,2 7,1
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) 18,6 13,3 4,9 8,0
PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
METÁLICOS
ABRIL 2016