28/02/2017 Estudio de Mercado:

Nombre del proyecto 1. Introducción:

Proyecto del curso 2017-2
En el presente escrito, se detalla el estudio de mercado realizado para la
Nombre del cliente evaluación del Proyecto de Producción de Polietileno de alta y baja densidad,
José Antonio Ortiz Ramírez como respuesta a la búsqueda de una solución al planteamiento del problema
a resolver. La evaluación del mismo, conlleva una actividad encaminada a la
Jefe de proyecto toma de decisiones, además tiene el objeto de conocer la rentabilidad,
Sergio Antonio Macedo
Herrera económica y social, de tal manera que se asegure la resolución a alguna
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.
Preparado por
Andrea Álvarez Martínez
Este escrito es muy importante, porque a partir del mismo se conocerán las
posibilidades de venta así como también si el bien/servicio podrá cumplir todos
los propósitos y objetivos propuestos.
El efecto de los productos plásticos en una economía es fundamental: un
consumidor promedio usa diversos productos plásticos de manera cotidiana,
ya sea para consumo personal (ropa, muebles, artículos de oficina, utensilios
de cocina, entre otros) o a través de otras actividades productivas, como la
construcción, las comunicaciones, el transporte y el almacenamiento. La
versatilidad del plástico permite su incorporación a cualquier proceso
productivo o producto fina, razón, razón por la cual es innegable que en la
actualidad el mercado de los productos plásticos tiene un lugar sobresaliente
en el conjunto de la economía.
El término “plástico” proveniente del griego y significa “que puede ser moldeado
por el calor”. Los plásticos también son comúnmente llamados “polímeros” en
virtud de que son productos orgánicos, a base de carbono, con moléculas de
cadenas largas. En ese sentido, existen tres categorías generales:
a) Plásticos Naturales: Aquellos productos de la naturaleza que pueden
ser moldeados mediante calor, por ejemplo, algunas resinas de árboles.
b) Plásticos Semisintéticos: Aquellos que derivan de productos
naturales y que han sido modificados o alterados mediante la mezcla
con otros materiales.
c) Plásticos Sintéticos: Aquellos derivados de alterar la estructura
molecular de materiales a base de carbono (petróleo crudo, por lo
general, carbón o gas).
Aunque el principio la calidad del plástico proveniente de la producción masiva
era bastante deficiente, a partir de los años cincuenta del siglo XX. La calidad
de los productos plásticos fue en aumento, de la mano de diseñadores que
creían que el plástico podía ser utilizado de modo más eficiente, no sólo como
un sustituto de otros materiales, sino para crear nuevos productos, más
versátiles y con mejor diseño.
A la larga la introducción del Polietileno de alta densidad y una flamante
generación de plásticos más livianos y moldeables, como la fibra de vidrio, y la
fibra de carbón, han propiciado que el plástico sea parte sustancial de los
procesos de producción de nuestros días y el contenido de los productos
finales.
 2. Identificación del Problema:
En función de las propiedades de los plásticos, la estructura del mercado ha crecido
considerablemente, y a pesar de su utilidad en la vida cotidiana, una vez que éstos se han utilizado
se convierten en residuos que forman parte de los residuos sólidos urbanos generados en grandes
cantidades; los cuales originan problemas de contaminación del agua, aire y suelo, que impactan
directamente al ambiente y a la salud. Debido a la necesidad de seguir utilizando plásticos, el reciclaje
es una alternativa para contribuir con la solución de este problema.

Existen diferentes causas que dificultan el reciclaje: desde su separación, hasta la obtención de nuevos
productos. La problemática radica que a pesar de que ya existen diferentes métodos para el reciclado
de los plásticos, la selección de alguno de ellos depende del material a reciclar y el producto que se
desea obtener. En México, no existe la suficiente infraestructura para el reciclaje de los residuos de
plástico, por lo que se exportan a otros países como China y la India, donde la infraestructura es mayor.

Otra alternativa para abatir los problemas ambientales originados por los residuos de plásticos es que
paulatinamente se fabriquen bioplásticos con materiales degradables. Este tipo de plásticos se
obtendrían a partir de fuentes renovables como las plantas y las bacterias, fabricados a partir de
polímeros como el almidón, colágeno y el ácido láctico, entre otros.

La ventaja de los plásticos degradables es su permanencia en el ambiente, que es en un período de

tiempo mucho más corto (entre 0.2 y 24 meses). La razón principal por la que no se ha generalizado
el uso de este tipo de plásticos es su alto costo de producción. Pero desde el punto de vista de los
impactos ambientales que generan, el costo de los plásticos tradicionales es muy alto.

Para que se fomente el reciclaje de los plásticos es importante establecer un compromiso de cada
habitante en México y en el mundo para contribuir en este proceso. En primera instancia, se trata de
un problema de comportamiento individual, y también de falta de coordinación entre las acciones que
pudieran realizarse al interior de cada familia, con las actividades que incluyen los servicios públicos
de saneamiento ambiental y con la iniciativa privada (empresas) que son las que cuentan con la
infraestructura del reciclaje.

La generación de nuevos esquemas de gestión y coordinación, de nuevas metodologías para el

reciclaje y de novedosas tecnologías para la fabricación de plásticos biodegradables, serían
contribuciones que permitirían, por un lado, seguir utilizando los plásticos tradicionales, pero evitando
su introducción al ambiente y asegurando su reciclaje; y por el otro, la posibilidad de utilizar nuevos
materiales que no impacten al ambiente.

3. Objetivos:

 Estudiar el mercado competidor, es decir, a todas aquellas empresas que forman parte de la
industria en la que se llevará a cabo el proyecto, además
 Conocer los posibles efectos que pueden tener los factores económicos, socioculturales,
demográficos, tecnológicos, competitivos y político-legales del entorno sobre las actividades
que se vayan a desarrollar en el futuro delimitando el área geográfica que va a ser atendida
por el proyecto estimando el comportamiento del futuro de la demanda.
 Planificar la estrategia de comercialización más adecuada con respecto al producto y a las
características del consumidor.
 Describir el canal de distribución más adecuado, que es la ruta que toma el producto al pasar
del productor al consumidor final.
 4. Recopilación de información:
Evolución reciente de la producción mundial del plástico:
La producción de plástico ha mantenido un crecimiento constante desde 1950. En dicho año se registró
una producción de1.7 millones de toneladas; luego tuvo un incremento de 13.6% promedio anual
durante 26 años. A partir de 1976, el crecimiento ha sido más moderado, pero aún muestra tasas
interanuales relativamente altas.

Fuente: Plastics Europe, Plásticos. Situación en 2012, Bélgica

Gráfica 1. Producción Mundial de Plástico 1950-2012
(Millones de toneladas y tasas de crecimiento)

En el último año con datos disponibles (2012), la producción alcanzó de nuevo un máximo histórico:
288 millones de toneladas. Aunque representó una de las tasas de crecimiento históricamente más
bajas (2.86%), se encuentra levemente por arriba del crecimiento del producto interno bruto mundial
para el mismo año (2.36%, según datos del Banco Mundial).

En cuanto a la producción, los datos por región arrojan una alta competitividad internacional, donde
China se mantiene como el máximo productor con 24% del total. Si se toma en cuenta que Japón y el
resto de Asia contribuyen en conjunto con 21%, el continente asiático se está configurando como la
región más importante del mundo en este rubro. Mientras tanto, Europa y América del Norte, con 20%
del total de la producción cada una, representan 40% del total (véase la gráfica 2).

En cuanto a la producción por tipo de plástico, se pueden distinguir seis grandes categorías:

1. Polietileno, incluidos el polietileno de baja densidad (PEBD), el polietileno lineal de baja densidad
(PELBD) y el polietileno de alta densidad (PEAD).
2. Polipropileno (PP).
3. Policloruro de vinilo (PVC).
4. Poliestireno sólido (PS) y expandido (PS-E).
5. Polietileno tereftalato (PET).
6. Poliuretano (PUR)
 Fuente: Plastics Europe, Plásticos. Situación en 2012, Bélgica
Gráfica 2. Producción Mundial de Plástico por región económica 2012
(Porcentaje)

En la gráfica 3 se observa que estos seis tipos de polímeros representan alrededor de 80% de la
producción total de plástico en el mundo; el polietileno, el polipropileno y el policloruro de vinilo son los
tres tipos de plástico preponderantes.

Fuente: Plastics Europe, Plásticos. Situación en 2012, Bélgica

Gráfica 3. Producción Mundial de Plástico por categoría

En cuanto a los usos del plástico, el destino más común es empaques y almacenamiento, que
representa casi 40% del total. Después, se encuentra el uso para la industria de la construcción, con
20.3% del total; en el tercer lugar de la lista, se ubica uno de los sectores más dinámicos a nivel
mundial, el automotor. En aquellos países, como México, en los que la producción de la rama
automotriz es muy importante y funciona.

En aquellos países, como México, en los que la producción de la rama automotriz es muy importante
y funciona como sector de arrastre de otro tipo de actividades económicas que la alimentan, la industria
del plástico desempeña un papel relevante como proveedor de piezas necesarias para la producción
y los acabados de dicha rama.
Este tipo de uso alcanza 8.2% del total de las resinas producidas (véase la gráfica 4).

Fuente: Plastics Europe, Plásticos. Situación en 2012, Bélgica

Gráfica 4. Producción Mundial de Plástico tipo de uso, 2012 (%)

La Industria del plástico en México

La industria del plástico en México, ha mantenido un ritmo de crecimiento discreto en los últimos 10
años. Tomando en cuenta que el crecimiento promedio anual de la economía mexicana en general ha
sido de 2.92%, el de la industria del plástico es apenas superior, con 3.03% promedio anual.
Este ritmo ha permitido a la industria del plástico aumentar su valor 20.4% entre 2003 y 2013, al pasar
de 44 925 millones de pesos a 54 117 millones de pesos. Llama la atención que hasta el año 2008 la
industria del plástico mantuvo tasas de crecimiento por debajo del PIB nacional, pero a partir de dicho
periodo de crisis internacional fue cuando la industria mostró un crecimiento mucho más significativo:
primero registró una sorprendente tasa de crecimiento de 11.3% en 2010, y luego creció a 5.2%
promedio anual en los últimos tres años.
Otro aspecto destacable es el comportamiento de la industria mexicana del plástico en el mercado
internacional durante la década más reciente. Al igual que la gran mayoría de las actividades
relacionadas con las manufacturas, la industria nacional del plástico ha logrado dinamizar de manera
notable su participación en el comercio exterior. Aunque es verdad que no le ha alcanzado para
conseguir un saldo positivo en la balanza comercial, el incremento de las exportaciones ha
sobrepasado al de las importaciones.
Las exportaciones de plásticos mexicanos aumentaron 9.67% promedio anual en el periodo 2003-
2013, mientras que las importaciones crecieron 6.04% promedio anual en el mismo lapso, lo cual
permitió aminorar el aumento del déficit comercial que presenta la industria.
 Fuente: Plastics Europe, Plásticos. Situación en 2012, Bélgica
Gráfica 5. PIB de la fabricación de plástico en México, 2003-2013
(Millones de pesos de 2008)

Una de las grandes ventajas de la industria de la producción de polímeros es su diversidad y

versatilidad, tanto en lo que se refiere a los diferentes tipos de productos como en lo que respecta a
los distintos usos que se les pueden dar. Esa gran versatilidad le ha posibilitado ser una industria con
un crecimiento extraordinario, que ha logrado formar parte de la cadena de valor de muchos y diversos
productos, y constituirse como un bien de consumo final.

En este sentido, la economía mexicana debe aprovechar el dinamismo mundial de la industria del
plástico e impulsar la producción local con el fin de insertarse con mayor fuerza en el comercio
internacional de este tipo de bienes. Como se vio, en los años recientes México ha conseguido
mantener un crecimiento de la industria del plástico superior al de la economía nacional y, al mismo
tiempo, ha logrado aumentar el volumen de exportaciones en ese rubro. Sin embargo, dichos
incrementos podrían ser aún mayores, si se redujera la necesidad de importaciones.1

1
GÓNGORA Pérez Juan P. “La Industria del plástico en México y el mundo” Comercio Exterior, Volumen 6, número 5, Septiembre
2014.
 Oferta – Demanda de Polietileno en México

Fuente: Mercado de PE en México PEMEX

Gráfica 6. Tendencias del Polietileno en el mercado

Importaciones de Plásticos (Polietileno)

 En 2013 se importaron alrededor de 650 mil toneladas de productos de polietileno

transformados.
 Comparadas con las importaciones de 2012 se registró un volumen 17.7 en volumen
 Las importaciones de los plásticos de polietileno representaron el 40% del consumo aparente
de resinas.

Análisis de oferta y demanda:

La producción anual de Polietileno es:

La Demanda del Polietileno depende básicamente del consumo de los hogares, y de las exportaciones
manufactureras.
El propósito de este análisis es definir y medir las cantidades y/o condiciones en que se pone a
disposición del mercado el bien. La oferta, al igual que la demanda, opera en función de una serie de
factores, como el precio del producto en el mercado y otros. La investigación de campo deberá tomar
en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se desarrolle el proyecto.
Tipos de oferta:
a) Oferta competitiva o de mercado libre: Es aquélla en la que los productores actúan en
circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que son tal cantidad de fabricantes del mismo
artículo, que la participación en el mercado se determina por la calidad, el precio y el servicio que se
ofrecen al consumidor. Ningún productor domina el mercado.
b) Oferta oligopólica: Se caracteriza porque unos cuantos productores controlan el mercado. Ellos
determinan la oferta, los precios y normalmente acaparan una gran cantidad de materia prima para su
industria. Intentar penetrar en este tipo de mercados no sólo es riesgoso, sino en ocasiones bastante
complicado.
c) Oferta monopólica: Se da cuando un sólo productor del bien o servicio domina el mercado e
impone precio, calidad y cantidad. Aunque un monopolista no sea necesariamente productor único, si
domina el mercado o posee más del 90% de éste, siempre determinará el precio.

 La demanda del producto es saturada, y su uso se

intensifica de acuerdo a las necesidades de las
personas.
 Los productos del giro se utilizan en las industrias de
alimentos, cosméticos, aceites y lubricantes
principalmente.
 Durante los últimos años la demanda ha crecido
ampliamente.
 Existe competencia internacional

Fuente: Plastics Technology

Gráfica 7. Evolución de la Industria Plástico en México

Un aspecto importante a considerar son los precios los cuales dependen de:

 Costos de Producción:
Materias primas
Costos de Operación
Transportes
  Oferta/Demanda:
Utilización de la Planta
Mantenimiento de Planta
Inventarios

 Otros Factores:
Política/Regulaciones
Expectativas del mercado
Temporada/Clima
Ubicación

Conclusiones:
La industria de plástico creció en México 6% basada en el incremento del consumo percápita local,
aunque depende el 55.2% de las importancias de materias primas.
Existen oportunidades para la sustitución de importaciones de manufacturas plásticas.
Las tendencias globales del consumo apuntan al desarrollo de nuevos productos elaborados
tradicionales, por lo que es importante mantenerse informado en aspectos de mercado, precios,
nuevos materiales, procesos y capacitar de forma continua al personal que participa en todas las áreas
de las empresas.
El precio del Polietileno en México es muy dependiente del precio en Norteamérica, tendencia que
continuará hasta que entre la nueva capacidad en 2016/2017.
Como resultado de las expansiones de capacidad en Norteamérica.
Los transformadores de Norteamérica pueden beneficiar de la convergencia global de los precios
después de la expansión del Polietileno en Norte América.

Fuentes consultadas:
 Brakem Idesa Etileno XXI Consultada en: https://www.braskem.com.br/idesa/perfil
 Estudio de Factibilidad y Rentabilidad para la implementación de una planta recicladora de
Polietileno de Baja Densidad (LDPE) consultado en:
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2013/bpmfcil533e/doc/bpmfcil533e.pdf
 MARTIN George, ICIS “Tendencias de precios de Polietileno en Latinoamérica” PEMEX
Petroquímica, Marzo 2014, Tequila Jalisco.
 ORTIZ Conde Mónica P. “Presente Futuro de la Industria Plástica en México” Revista Ambiente
Plástico.
 Mercado del Polietileno en México (PEMEX) Consultada en:
http://www.ptq.pemex.mx/productosyservicios/eventosdescargas/Documents/Foro%20PEMEX
%20Petroqu%C3%ADmica/2013/Mercado%20de%20PE%20en%20Mexico.pdf
 Proveedores de Polietileno Consultado en:
http://polietileno.mexicored.com.mx/
http://www.ptq.pemex.com.mx/productosyservicios/AtnCliente/Paginas/distpolietilenos.aspx
http://www.industriaselvy.com