Oportunidades

de Negocio
 Contenido
Antecedentes
Reforma Energética
Estructura del Sector Energético
Proceso Contractual
Exploración y Producción
Razón de ser
Principales aspectos de Ronda Cero y Uno
Reservas
Producción
Inversión
Cartera de Proyectos
Ciclo de vida de proyectos
Obras
Contratos Formalizados 2014
Montos pagados en Contratos 2014
Contratos Vigentes 2015
Programa de Contrataciones 2015
Conclusiones
 Reforma
Energética
 Reforma Energética

La Reforma Energética en México es una estrategia de

modernización del sector energético de nuestro país, sin
privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y
al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad.

La apertura a la inversión privada impulsa el desarrollo de la

industria nacional, al establecer en la legislación, porcentajes
de contenido nacional en la proveeduría, a través de
asignaciones y contratos se otorguen a las empresas públicas
y privadas.
Se adecúa la Ley de Inversión Extranjera con el propósito de
fomentar la participación de la inversión extranjera en
actividades relacionadas con la industria a fin de potencializar
los beneficios de la propia reforma.
Finalmente, se crea un Fideicomiso Público para Promover
el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de Porcentaje de contenido nacional
la Industria Energética, que será un fondo especializado en el
desarrollo de proveedores nacionales y cadenas 25% 35%
productivas en el sector energético
2015 2025
Exploración y Explotación
de Hidrocarburos
 Estructura del sector energético

SENER: Encargada de Banco de

SHCP México
la Política Energética

Instancias reguladoras

CNH CRE ANSIPMA CENAGAS

Comisión
Comisión Agencia Nacional de
Centro Nacional de
FMP
Reguladora de Seguridad Industrial y de Fondo Mexicano del
Nacional de Protección al Medio
Control del Gas
Petróleo.
Hidrocarburos Energía Ambiente Natural

Órganos reguladores Órgano

Organismo
coordinados con administrativo
Público
personalidad jurídica propia y desconcentrado de
Descentralizado
autonomía SEMARNAT

Se otorga
OPERADORES
seguridad y
certeza jurídicas
a todos los
PEMEX Privados participantes en
la industria

Fuente: Reforma Energética. Secretaría de Energía


1. Diseño del contrato
Selección de áreas
Con apoyo de:
2. Proceso licitatorio
Lineamientos del proceso
de licitación
3. Operación
Aprobación de los planes
exploratorio y de desarrollo
4. Administración de los
ingresos petroleros
Fuente: Reforma Energética. Secretaría de Energía
Proceso Contractual
Lineamientos técnicos de contratos Condiciones fiscales
Cuartos de datos, licitación
Suscripción del contrato
y adjudicación del contrato
con:
PRIVADOS
Administración técnica del contrato
Autorización de exploración
superficial de pozos
Regulación y supervisión de seguridad
Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realiza los pagos
de los contratos y administra los ingresos petroleros del Estado
 Exploración
y Producción
 Razón de Ser…

En nuestro trabajo, los

petroleros nos conducimos
con apego a estos valores:
Nuestra razón de ser es:
• Decisiones en función
del valor que aportan a
Maximizar el valor del
Petróleos Mexicanos
petróleo para México
• Excelencia operativa y
simplicidad
administrativa
• Innovación y agilidad
Nuestra misión es: • Satisfacción del cliente
Ser la empresa más
• Honestidad y rendición
de cuentas
competitiva de la
industria petrolera • Trabajo en equipo para
mexicana y referente lograr las metas de
internacional Petróleos Mexicanos
• Orgullo de pertenecer a
Petróleos Mexicanos
 Los resultados de la Ronda Cero y la estrategia de la empresa para
la Ronda 1 modificará la conformación del portafolio de proyectos

▪ Aprovechar las ventajas que brinda la reforma para migrar los contratos
Migración de CIEP existentes a Contratos de exploración y extracción
y COPF a los
▪ Mejores términos fiscales para acceder económicamente a mayor volumen de
nuevos contratos
recursos prospectivos y contingentes, y con ello aumentar la materialidad de
de exploración y
los proyectos (reservas, producción, utilidades e impuestos)
extracción
▪ Mejor alineación de intereses entre Pemex, contratistas y gobierno

Asociaciones para ▪ Identificar campos que por su alta complejidad técnica, alta intensidad de
migraciones de las capital u otras consideraciones estratégicas podrían ser buenos candidatos
asignaciones para “Farm-Outs”, con el objetivo de:
otorgadas en ▪ Acelerar desarrollo e incremento de producción
Ronda Cero ▪ Acceder a mejores prácticas y tecnologías
(“Farm Outs”) ▪ Liberar capacidad operativa y reducir requerimientos de capital

▪ Fortalecer la posición competitiva de Pemex para rondas subsecuentes

Asociaciones para ▪ Enfoque en áreas exploratorias y campos que no fueron otorgados durante la
rondas Ronda Cero
subsecuentes ▪ Desarrollar las competencias técnicas y organizacionales para la captura de
bloques

Fuente: Gerencia de Planeación Estratégica y Evaluación de Cartera. PEP.

 Principales aspectos de Ronda Cero

Para los 380 campos solicitados Reservas de hidrocarburos

MMbpce
 Inversión, MM pesos
Variación, %

267,188 269,213 PEP Total (759 campos)

251,326 245,232 PEP Solicitado (380 campos)
226,994 PEP Asignado (334 campos) 42,158
34,609
31,928
24,816
 Producción 20,684 20,589

Crudo, Mbd Gas*, MMpcd 13,438 13,009 12,470

5,351 5,011 4,726 4,548 4,387

2,491 2,492 2,431 2,368 2,273 1P 2P 3P

*No incluye nitrógeno Respecto

al total 97% 93% 83% 83% 82% 76%
 Actividad a realizar Respecto a 96% 100% 92%
lo solicitado
Pozos de desarrollo Reparaciones Mayores Estructuras
755 745 759 723 667
791 751 o Se tiene una disminución de 538.8 millones de barriles de
674 694
613 petróleo crudo equivalente en las reservas 1P entre los
campos solicitados (380) y los asignados (334)

4 7 12 11 13 o En el mismo sentido, para las reservas 2P se tiene un

decremento marginal de 95 millones de barriles de pce y
para las reservas 3P de 2,680.9 millones de barriles de
2015 2016 2017 2018 2019 petróleo crudo equivalente
Fuente: Gerencia de Planeación Estratégica y Evaluación de Cartera. PEP.
 Ronda Uno

En la Ronda Uno Pemex participa sola o en asociación con otras empresas. Por lo que nuestra empresa
petrolera tendrá mayores posibilidades de ganar las licitaciones, al tener la oportunidad de allegarse de
mejor tecnología, recursos e inversión.

• Se ofertarán 169 bloques, de los cuales, 109

corresponden a proyectos de exploración y 60
a proyectos de extracción.
• Los bloques cubren una superficie de 28,500
Km2. De este total, 91% corresponde a áreas
de exploración y el restante 9% a campos en
extracción.
• Las reservas 2P y recursos prospectivos a
licitar representan un volumen de 3,782 y
14,606 millones de barriles de petróleo crudo
equivalente (MMbpce), respectivamente.
• Se espera que estos proyectos representen
inversiones anuales por aproximadamente
$8,525 millones de dólares, entre 2015 y
2018.

Actualmente, la Ronda Uno Aguas Someras esta en proceso de licitación de 14 Áreas Contractuales
pertenecientes a la Cuenca del Sureste Marino

Fuente: Ronda Uno. Secretaría de Energía.

 Inventario de recursos prospectivos y reservas de
hidrocarburos, insumos básicos de los proyectos

Miles de millones de barriles de PCE

Recursos
Reservas
Prod. prospectivos
Cuencas de aceite y gas Cuenca Acum. No
1P 2P 3P Conv. Conv.

Sureste 46.5 11.8 17.0 23.4 15.8

Tampico
6.5 1.1 6.6 15.7 2.3 34.8
Misantla
Burgos 2.4 0.3 0.5 0.7 3.2 10.8

Veracruz 0.8 0.2 0.2 0.3 1.4 0.6

Sabinas 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 14.0

28.4
Aguas
0.0 0.1 0.4 2.0 27.8
profundas
Plataf. de
Yucatán 1.7

No convencionales (aceite y gas en lutitas)

Total 56.2 13.4 24.8 42.2 52.6 60.2

Desarrollar y producir A descubrir

Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México, 1 de enero de 2014. PEMEX

 Reservas, 1 de enero 2014
Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente
Región Marina Suroeste
[ 66 campos]
6.7
4.0
2.2
Región Norte
[ 497 campos] 1P 2P 3P

17.8
7.4
1.6

1P 2P 3P
Región Marina Noreste
[ 29 campos]
PEP total 8.9 12.2
[759 campos] 6.0
42.2
Región Sur
26.0 1P 2P 3P
[167campos]
13.4
4.5 5.5
3.6

1P 2P 3P
1P 2P 3P
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México, 1 de enero de 2014. PEMEX
 Producción de hidrocarburos, 2010-2014

2,800
Crudo, Mbd
2,500 Región Norte
2,200 Región Sur
1,900
1,600 Región Marina Suroeste

1,300 Región Marina Noreste

1,000
2010 2011 2012 2013 2014

7,000
Gas*, MMpcd
5,500 Región Marina Noreste

4,000 Región Marina Suroeste

Región Sur
2,500
Región Norte
1,000
2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Base de datos Institucional (BDI).PEP. *No incluye Nitrógeno
 Inversión por actividad

Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2014

Anteproyecto
Ejercicio

Actividad
295,152 298,727 301,597 299,465
276,838 2,821
262,336 4,080 2,669 4,407 SIPA
3,597 49,783 45,818 49,628
4,111 51,833 Mantenimiento
47,042
42,835

203,615 212,878 217,894 206,793 Explotación

192,118 180,775

34,082 34,615 35,624 33,397 35,065 38,637 Exploración

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Seguimiento de Información Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdirección de Planeación y Evaluación con base en SAP R3, 2014 preliminar.
 Inversión por subdirección

Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2014

Anteproyecto
Ejercicio
Subdirecciones
276,838 295,152 298,727 301,597 299,465
262,336 3,755 Desarrollo de Campos
3,717 11,251 21,678
4,893 38,767 43,499 Distrib. y Comerc.
9,554
4,489 2,431 10,464 3,913
6,247 2,120 (Interregionales)
31,411 31,070 11,142
32,991 16,656 Sede
33,952 35,055
38,637 Exploración
74,190 76,367
64,862 75,284
64,739
72,795
Producción Región
33,169 36,429 Marina Noreste
33,509
36,982 40,596
41,726 Producción Región
42,804 46,923 45,691 Marina Suroeste
57,951 53,489

54,652 Producción Región Sur

88,137 78,532 79,804
58,484 53,898
25,415 Producción Región Norte

2010 2011 2012 2013 2014 2015

SEDE incluye las Subdirecciones: Auditoría, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Administración y Finanzas, Desarrollo de Negocios, Distribución y Comercialización, Gestión
de Recursos Técnicos, Mantenimiento y Logística, Planeación y Evaluación, Servicios a Proyectos y la de la Unidad de Negocio de Perforación

Fuente: Seguimiento de Información Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdirección de Planeación y Evaluación con base en SAP R3, 2014 preliminar.
 El portafolio de proyectos de E&P es amplio y tiene
diferentes grados de madurez en la cadena de valor
12 proyectos exploratorios 29 proyectos de desarrollo y explotación
Acondicionamiento
Exploración Explotación y distribución
primaria

Proyectos de soporte o apoyo

Tiempo: de 1 a 10 años más de 20 años

4 terrestres 10 terrestres

2 en aguas someras 10 en aguas someras

1 de gas no asociado (terrestres) 4 de gas no asociado

1 de shale gas /
1 No convencional (Chicontepec)
oil

3 de aguas profundas 3 de aguas profundas

1 de crudo
1 de crudo extra-pesado
extra-
pesado

En 2015 la cartera esta integrada por 80 proyectos: 48 de Infraestructura económica, 13

estudios de preinversión, 9 adquisiciones, 7 de Soporte y SIPA y 3 de mantenimiento.

Fuente: Gerencia de Planeación Estratégica y Evaluación de Cartera. PEP.

Presupuesto de Egresos de la Federación. SHCP. 1 de enero de 2015.
 Ciclo de vida de proyectos

Crudo (mbd) Gas 1 (mmpcd) a diciembre de 2014

Declinación y Recuperación
Exploración Desarrollo Producción secundaria
mantenimiento y mejorada
Ixtal- Costero
Manik, Terrestre Burgos,
6, 1,221
Ku-Maloob-Zaap, 857, 571 58, 136 19, 147
Veracruz, 11, 455
Aceite Terciario del Golfo, 49, 150 Crudo Ligero Marino, 132, 441
Yaxché, 103, 65 Arenque, 9, 32
Tsimin-Xux, 85, 337 Chuc, 241, 418

Lankahuasa , 0, 16 Ek Balam, 53, 6

Cactus-Sitio Grande, 50, 261
Ayin Alux, 0, 0
Producción

Ogarrio-Magallanes, 89, 153

Ayatsil-Tekel, 0, 0
Bellota Chinchorro, 63, 127
Lakach, 0, 0 Macuspana, 7, 83

Delta del Grijalva, 87, 363

El Golpe-Puerto Ceiba, 40, 39 Poza Rica, Cantarell, 322, 1,115
26, 34
Aceite y Gas en Lutitas Tamaulipas Constituciones, 25, 20 Jujo-Tecominoacán, 22, 123
Lebranche Tlacanan
Veracruz Han Antonio J Bermúdez,
Alosa Chalabil 73, 221 Límite
Pakal Área Perdido técnico
Comacalco Campeche Oriente Kunah Zazil-Ha-Yaxitun
Oyamel Holok Numan Nab
Cuichapa Uchukil Baksha Kayab
Pohp-Tson Utsil
Chapabil Trión

1. Incluyen nitrógeno: Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Jujo-Tecominoacán y Antonio J. Bermúdez

Tiempo
Exploración Desarrollo Crudo y Gas Asociado Gas No Asociado
(16) (10) (23) (4)

Fuente: Módulo Integral de Seguimiento y Evaluación de Proyectos (MISEP) con base en BDI PEP.
 En ejecución de obras en 2014 se invirtieron
alrededor de 75 mil millones de pesos

Ductos Marinos Obras de Beneficio Mutuo

14 12
2% 2% 1% Plataformas Marinas
3
Obras Terrestres
1% Obras sobre cubierta
28 4%
Cabezales 3
44 7%

Adecuación
Localizaciones 30% a obras
(Peras) 12% Terrestres
211 671 81
obras

15%
26%
Líneas de
Ductos
descarga
Terrestres
175
100

Fuente: Subdirección de Servicio a Proyectos. PEP.2014, cierre preliminar.

 El monto estimado de las obras en ejecución para el 2015
es de aproximadamente 121 mil millones de pesos

Obras en beneficio Mutuo

13 Ductos Aguas Profundas
2%
Obras Sobre Cubierta 1% 3
25 1%
Sistemas
Plataformas Marinas Submarinos
27 4% 4% 3
Adecuación a obras
Terrestres 6%
Líneas de
38 26% descarga
Ductos 172
7%
Marinos
47 642
obras
8%
Cabezales
49 18%
11%
Localizaciones
(peras) 12% Ductos
71 Terrestres
117
Obras Terrestres
77

Fuente: Subdirección de Servicio a Proyectos. PEP.2015, programa preliminar.

 Contratos Formalizados 2014

Millones de pesos

Tipo Cantidad Monto

Arrendamiento 20 49,950

Bienes 294 8,148

PPI 78 18,174

Obra Pública 176 146,006

Servicios 486 79,034

TOTAL 1,054 301,312

Nota: Se contrataron 533 plurinominales y 521 Anuales

PPI: PEMEX Procurement International Inc.
 Montos pagados en contratos 2014

Ejercicio contratable

Millones de Pesos
Línea de Negocio Importe
Exploración 31,662

Región Marina Noreste 61,722

Región Marina Suroeste 38,393

Desarrollo de Campos 35,852

Región Sur 50,922

Región Norte 55,749

Distribución y Comercialización 5,195

SEDE (SGRT, SDN, SPE) 5,089

TOTAL 284,584

SGRT : Subdirección de Gestión de Recursos Técnicos

SDN: Subdirección de Desarrollo de Nuevos Negocios
SPE: Subdirección de Planeación y Evaluación
 Contratos Vigentes 2015

Millones de pesos

Convencionales Integrales E&P

Cantidad Monto Saldo Cantidad Monto Saldo

Total 1,515 991,715 616,068 16 46,020 27,311

Obras 315 383,103 249,548 0 46,020 27,311

Servicios 892 292,667 173,723 0 0 0

Arrendamiento 86 236,919 151,615 0 0 0

Bienes 222 79,026 41,182 0 0 0

 Programa de Contrataciones 2015

Millones de pesos
Cantidad Monto
Total 1,521 412,418
Unidad de Negocio de Perforación 254 117,461
Servicio a Proyectos 125 114,249
Mantenimiento y Logística 236 83,970
Regiones Marinas y Desarrollo de Campos 139 30,402
Región Sur 237 29,528
Sede 148 23,350
Región Norte 382 13,458
 Programa de Contrataciones del 2015
Montos en millones de pesos

Tipo Procedimiento

34% (518) Invitación 9% (137)

Bienes Restringida
8% (32,914) 1% (5,721)

51% (771) Convenios con 7% (109)

Servicios otras Entidades
38% (156,716 ) 3% (13,354)

Arrendamiento 2% (27) Adjudicación 19% (282)

15% (61,238) Directa 13% (52,662)

13% (205) Licitación 65% (993)

Obras
39% (161,550) Pública 83% (340,681)

Total Total
Cantidad 1,521 Cantidad 1,521
Monto 412,418 Monto 412,418
 Conclusiones

Las reformas del sector energético y su apertura a la participación de la

industria privada ofrecen grandes de oportunidades de negocio en diversos
proyectos de construcción de infraestructura.

La Exploración y Producción de Hidrocarburos continua siendo un mercado

atractivo para la industria de la construcción mexicana.

Los esquemas de contratación de obra pública son ágiles, competitivos y

transparentes, con el propósito de adquirir las mejores soluciones
tecnológicas y económicas para la Empresa, lo cual permitirá mejorar su
eficiencia y lograr los niveles de competitividad requeridos.

La infraestructura en Petróleos Mexicanos es un elemento importante para

impulsar el desarrollo de la industria y de México para lograr un mejor futuro
del país, siendo fundamental para su logro la participación y compromiso de
las compañías prestadoras de servicio y constructoras.

El programa de requerimientos a contratar en 2015 es tentativo y sujeto a

cambios de acuerdo a necesidades prioritarias y sustantivas del Organismo, así
como la disponibilidad presupuestal.
 Aviso Legal

Este documento es para uso interno por parte del personal

autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna
parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse
para su distribución externa, sin previa autorización escrita
de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción