Anuario ANAC 2015 2016 PDF

ANUARIO
AUTOMOTRIZ
2015/2016
Anuario Automotriz
2015/2016
Registro de Propiedad Intelectual N° 246.968
ISBN Obra Independiente: 978-956-9338-02-1
Comité Editorial
Gustavo Castellanos
Daniel Nunes
Catherine Philp
Sebastián Matta
Jocelyn Bay-Schmith
Andrea Fernández
Colaboradores
Forecast Consultores
Director General
Gustavo Elías (RS CHILE SA)
Dirección de Arte y Diseño

Carolina Selig (RS CHILE SA)
Diseño Gráfico, Diagramación e Ilustración

Alejandra Montalbetti (RS CHILE SA)
Débora Romero (RS CHILE SA)
Índice
Asociación Nacional
1 Automotriz de Chile A.G.
Quiénes somos 07
Misión 07
1.1 Directorio ANAC 08
1.2 Presentación 10
1.3 Asociados 11
1.4 Marcas de Vehículos Livianos y Medianos, Camiones y Buses 12
1.5 Origen y Presencia de las Marcas en el Mercado Chileno 14
1.6 Origen de Fabricación de los Vehículos Presentes en el Mercado Chileno 16
Tendencias de la Industria
2 Automotriz Mundial
Introducción 19
2.1 Oferta 19
2.2 Demanda 20
2.3 Movilidad Urbana y Población 21
2.4 Tecnologías 22
2.4.1 Vehículos Cero o Bajas Emisiones 23
2.4.2 Seguridad a Bordo y Conectividad 25
2.5 Principales Indicadores Mundiales Claves del Sector Automotor 2014 27
Mercado
3 Automotor Mundial
Cifras Mundiales Sector Automotor 2014 29
3.1 Ventas Mercado Regional 30
3.2 Estadísticas del Mercado Regional 2014 31
Relevancia del Mercado

4 Automotor en la Economía Chilena
4.1 Evolución de las Ventas en Valores Mercado Automotor 37
4.2 Empleo 38
4.3 Consumo Bienes Durables 38
4.4 Inversión 40
4.5 Aporte Tributario 41
Primer Semestre
5 del Año 2015
5.1 Evolución de las Ventas Primer Semestre Mercado Automotor 2015 43
5.2 Cifras del Mercado Automotor al Primer Semestre 2015 44
5.3 Ventas por Segmento 45
5.4 Ventas por Marcas 46
5.5 Ventas por Origen de Fabricación 48
5.6 Evolución de las Ventas y Actualización Proyecciones de Ventas 2015 49
Vehículos Livianos
6 y Medianos
Introducción 53
Ventas en Relación a los TLC 53
6.1 Evolución y Segmentos 54
Evolución de las Ventas de Automóviles en Unidades y Valores 54
Segmentos de Vehículos Livianos y Medianos 55
6.2 Participación por Origen de Fabricación y Marca 56
6.3 Ventas y Marcas 56
Evolución Modelos Versiones 57
Cantidad de Modelos Versiones por Segmento 57
Ventas por Marca 58
6.4 Ventas por Segmentos 59
6.5 Ventas por Origen 61
6.6 Ventas y Precio 64
Evolución del Precio Referencial 64
Evolución del Precio Referencial Promedio 64
Ventas por Rango de Precios 65
6.7 Ventas por Tipo de Combustible 67
6.8 Ventas por Tracción 69
6.9 Ventas por Tipo de Transmisión 72
6.10 Distribución Regional de las Ventas 73
7 Camiones
Introducción 75
7.1 Evolución y Categorías 75
Venta de Camiones y Tendencia del PIB 76
7.2 Ventas de Camiones v/s otros indicadores 76
7.3 Ventas por Peso Bruto Vehicular 79
7.4 Ventas por Tipo de Uso 80
Ventas por Marca 2014 81
7.6 Ventas por Origen de Fabricación y Marca 82
7.7 Ventas por Continente 82
Ventas por País 83
7.8 Ventas por Tipo de Tracción 85
8 Buses
8.1 Evolución y Categorías 87
Venta de Buses y Tendencias del PIB 88
8.2 Ventas según Estructura 88
8.4 Participación por Origen de Fabricación y Marca 89
8.5 Evolución Importaciones según Origen 90
8.6 Participación de los Buses en el Transporte Público de Santiago 90
La Seguridad en el Sector
9 Automotor en Chile
Introducción 91
9.1 Implementación de las Normas y Elementos de Seguridad 91
9.1.1 Elementos de Seguridad para Vehículos Pasajeros y SUV Livianos 92
Anclajes para los Sistemas o Asientos de Seguridad para Niños 92
Actualización Norma Airbag 92
Uso de Chalecos Reflectantes 93
9.1.2 Elementos de Seguridad para Vehículos Comerciales Livianos 93
9.1.3 Elementos de Seguridad para Vehículos Medianos 94
9.1.4 Elementos de Seguridad para Camiones 94
9.1.5 Elementos de Seguridad para Buses Interurbanos 95
9.1.6 Elementos de Seguridad para Vehículos Eléctricos 96
Normas de Emisiones
10 y Calidad de los Combustibles en Chile
10.1 Antecedentes Generales 97
10.2 Contaminantes Atmosféricos 97
10.3 Normas de Emisión en Chile 98
10.4 Normativa Nacional Vigente 98
Normas de Emisiones de Vehículos Livianos y Medianos Actuales 99
Normas de Emisiones Actuales del Mercado Camiones 99
10.5 Premisas para Estructurar un Plan de Normas 100
10.6 Inventario de Emisiones de Fuente Contaminante MP 2,5 Relativas 100
11 Parque Automotor y Motorización

Introducción 101
11.1 Tasa de Motorización en Chile 101
11.2 Parque Automotor por Mercado 103
11.3 Parque Vehicular Regional 106
11.4 Parque y Motorización por Zonas 107
11.5 Parque y Motorización Regional 108
11.6 Parque Regional por Tipo de Combustible Año 2014 110
11.7 Antigüedad del Parque Automotor 112
11.8 Motorización de Chile al 2030 115
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2015/2016 |7
1
Asociación
Nacional
Automotriz
de Chile A.G.
QUIÉNES SOMOS
La Asociación Nacional Automotriz de Chile
A.G., fundada en el año 1993, es una entidad gre-
mial que reúne a los representantes de marcas
automotrices e importadores de automóviles,
vehículos comerciales livianos, camiones y buses
presentes en el país.
MISIÓN
1. Representar gremialmente a sus asociados
ante los distintos grupos de interés; participan-
do en la definición de políticas públicas relevan-
tes para el desarrollo sustentable del sector.
2. Velar por la seguridad y calidad de vida de

los ciudadanos, con apego al principio de desa-
rrollo sustentable.
3. Velar por el desarrollo y prestigio del sector,

procurando un ambiente de entendimiento y co-
operación, y promoviendo una sana competen-
cia basada en el profesionalismo y el bien común.
4. Ser la principal fuente de información re-

lacionada con el sector automotriz de Chile, su-
ministrada prioritariamente a nuestros socios,
además de entidades públicas y privadas.
8| CAPÍTULO 1: ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G
1.1
Directorio
ANAC
Alexander
Álvaro Köhler
Mendoza Achenbach
Negri 2° VICEPRESIDENTE
PRESIDENTE
Roberto
Maristany
Watt
1° VICEPRESIDENTE
Emilio
Ascarrunz
Arana
TESORERO
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2015/2016 |9
Sebastián
De Cárcer
Prado
DIRECTOR
Hermann A.
Mahnke
DIRECTOR
Fernán
Gazmuri
Plaza
DIRECTOR
Edgardo
Rodríguez
Riccomini
DIRECTOR
Gustavo
Máximo Castellanos
Morel Bissieres
Guzmán SECRETARIO
DIRECTOR GENERAL
10 | CAPÍTULO 1: ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G
1.2
Presentación
P
or tercer año consecutivo nuestra por su forma o por su fondo, han tendido un
asociación publica su Anuario, en manto de duda sobre la continuidad del mo-
este caso por el período 2015-2016. delo económico, de sociedad y de desarrollo
Como de costumbre, nuestro objetivo es po- que ha impulsado Chile durante las últimas
ner a disposición de todos los interesados, tres décadas, que le permitieron situarse en
públicos y privados, una recopilación sistema- el umbral del desarrollo, generando grandes
tizada de los datos de mayor relevancia del incertidumbres a nivel de las expectativas, de
sector automotriz que habrán de servir de la confianza y de las inversiones.
guía a todo aquel que deba opinar o tomar De la simple lectura de éste y de los anterio-
decisiones en torno a los temas que son pro- res anuarios, en afán de comparación, se des-
pios de la industria, disponiendo de un pano- prende que durante 2013 se comercializaron
rama completo tanto del mercado, como de 397 mil unidades de vehículos nuevos (livianos
los aspectos regulatorios que le tocan. Esta- y medianos, camiones y buses); en 2014, 354
mos satisfechos con el resultado alcanzado, mil y que los pronósticos que nos comunican
pero principalmente porque el trabajo des- los expertos para este año 2015 no superarán
plegado al efecto por el equipo de ANAC ha las 272 mil unidades. Es decir, resulta eviden-
sido arduo y sumamente enriquecedor. te que nuestro sector ha sido fuertemente
Como aconteciera con las ediciones ante- afectado por los factores que han llevado a la
riores, este instrumento da cabal cuenta de economía nacional a alcanzar un bajo desem-
la posición en que se encuentra la industria, peño en materia de crecimiento económico,
tanto en términos de exigencias regulatorias, afectando nuestro dinamismo de manera
como de situación económica, pudiendo severa y llevándonos a concluir que se hace
comprobarse dos elementos esenciales: por imprescindible revisar y corregir las políticas
una parte, que los objetivos del Gobierno en públicas internas que han coadyuvado a si-
orden a establecer las más altas exigencias tuarnos en tan incómoda posición.
técnicas en materia de emisiones y seguridad Nuestros asociados, las diversas autori-
se ha cumplido plenamente, habiéndose im- dades, los expertos, los periodistas y el pú-
plementado las normas más rigurosas que el blico que consulte este anuario deben estar
mundo desarrollado dispone, siendo la auto- seguros que nuestra asociación ha hecho
motriz, hoy por hoy, una de las de mayor exi- todo lo necesario y conducente para trans-
gencia regulatoria en Chile. Por otro lado, que mitir en forma respetuosa, clara y fundada
el dinamismo que ha caracterizado a nuestro nuestras inquietudes y proposiciones, re-
sector durante los últimos años se ha visto señadas con anterioridad a los niveles más
seriamente afectado, e incluso fuertemente altos de la administración de Estado, como
dañado, por las difíciles circunstancias que asimismo, de que nos asiste la fundada es-
vive la economía del país como causa de la peranza de que el rumbo será enmendado,
crisis global provocada por el fin del denomi- retomando la senda del desarrollo de la
Álvaro nado “súper ciclo de los commodities”, como cual jamás debimos apartarnos.
Mendoza Negri por el efecto que han ocasionado doméstica- Los invitamos a conocer esta edición,
Presidente mente las iniciativas de políticas públicas re- que se encuentra disponible en versión di-
ANAC A.G. formistas que, intencionalmente o no, ya sea gital y papel.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2015/2016 | 11
1.3
Asociados INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FRANCOMECÁNICA S.A.
ASIAMOTORS SPA KIA CHILE S.A.
AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. MACO INTERNATIONAL S.A.
AUTOMOTRIZ AUTOCAR S.A. METALPAR S.A.
CHINACAR S.A. MMC CHILE S.A.
CIDEF COMERCIAL S.A. MOTORES DE LOS ANDES S.A.
CITROËN CHILE S.A.C. MOTORTRADE S.A.
COMERCIAL CHRYSLER S.A. NEWCO MOTORS CHILE S.A.
COMERCIAL GILDEMEISTER S.A. NISSAN CHILE SPA
COMERCIAL ITALA S.A. PEUGEOT CHILE S.A.
COMERCIAL KAUFMANN S.A. PORSCHE CHILE S.A.
COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMÓVILES S.A. SALINAS Y FABRES S.A.
DERCO S.A. SCANIA CHILE S.A.
DERCOMAQ S.A. SIGDOTEK S.A.
DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS S.A. SKBTT S.A.
FORD MOTOR COMPANY CHILE SPA SKC TRANSPORTE S.A.
FORTALEZA S.A. SOCIEDAD COMERCIAL DE VEHÍCULOS S.A.
GENERAL MOTOR CHILE LTDA. SOUTH PACIFIC MOTOR CHILE S.A.
GLOBAL MOTOR S.A. SSANG YONG MOTOR CHILE S.A.
HINO CHILE S.A. SUBARU CHILE S.A.
HONDA MOTOR CHILE S.A. TOYOTA CHILE S.A.
HYUNDAI VEHÍCULOS COMERCIALES CHILE S.A. VOLVO CHILE SPA
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALAMEDA S.A. WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.A.

1.4 MARCAS DE VEHÍCULOS

LIVIANOS Y MEDIANOS
MARCAS
DE CAMIONES
MARCAS
DE BUSES
1.5 ORIGEN Y PRESENCIA DE LAS MARCAS EN EL MERCADO CHILENO
ORIGEN MARCA MARCA LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES BUSES

Pasajeros SUV Camionetas Comerciales
AUDI
BMW
MAN
MERCEDES BENZ
OPEL
PORSCHE
VOLKSWAGEN
BAIC
BRILLIANCE
BYD
CHANGAN
CHANGHE
CHERY
DFM
DFSK
DONGFENG
FAW
FOTON
GAC GONOW
GAC MOTOR
GEELY
GOLDEN DRAGON
GREAT WALL
HAFEI
HAIMA
HIGER
JAC
JBC
JINBEI
JMC
KING LONG
LANDWIND
LIFAN
MAXUS
MG
SHACMAN
SINOTRUK
SUNLONG
YOUYI
YUEJIN
YUTONG
ZNA
ZOTYE
ZXAUTO
ORIGEN MARCA MARCA LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES BUSES
•
HYUNDAI
KIA
SSANGYONG
CHEVROLET
CHRYSLER
DODGE
FORD
FREIGHTLINER
INTERNATIONAL
JEEP
KENWORTH
MACK
RAM
WESTERN STAR
CITROËN
PEUGEOT
•
RENAULT
DAF
MAHINDRA
TATA
ALFA ROMEO
FERRARI
FIAT
IVECO
MASERATI
DAIHATSU
FUSO
HINO
HONDA
LEXUS
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
JAGUAR
LAND ROVER
MINI
SKODA
SCANIA
VOLVO
1.6 ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PRESENTES EN EL MERCADO CHILENO
Marruecos ÁFRICA
ASIA EUROPA AMÉRICA AMÉRICA
DEL NORTE DEL SUR
MARCA
Reino Unido
Argentina
Alemania
Indonesia
Colombia
Tailandia
Holanda
Turquía
Otros *
Polonia
Francia
Canadá
España
Suecia
México
Brasil
Japón
Corea
China
Rusia
EEUU
Italia
India
Perú
ALFA ROMEO
AUDI
BAIC
BMW
BRILLIANCE
BYD
CHANGAN
CHANGHE
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
DAF
DAIHATSU
DFM
DFSK
DODGE
DONG FENG
FAW
FERRARI
FIAT
FORD
FOTON
FREIGHTLINER
FUSO
GAC GONOW
GAC MOTOR
GEELY
GOLDEN DRAGON
GREAT WALL
HAFEI
HAIMA
HIGER
HINO
HONDA
HYUNDAI
INTERNATIONAL
IVECO
JAC
JAGUAR
JBC
JEEP
Otros comprende a los países de Bélgica, Rumania, Hungría, República Checa, Portugal o Austria.
Marruecos ÁFRICA
ASIA EUROPA AMÉRICA AMÉRICA
DEL NORTE DEL SUR
MARCA
Reino Unido
Argentina
Alemania
Indonesia
Colombia
Tailandia
Holanda
Turquía
Otros *
Polonia
Francia
Canadá
España
Suecia
México
Brasil
Japón
Corea
China
Rusia
EEUU
Italia
India
Perú
JINBEI
JMC
KENWORTH
KIA
KING LONG
LAND ROVER
LANDWIND
LEXUS
LIFAN
MACK
MAHINDRA
MAN
MASERATI
MAXUS
MAZDA
MERCEDES BENZ
MG
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RAM
RENAULT
SCANIA
SHACMAN
SINOTRUK
SKODA
SSANGYONG
SUBARU
SUNLONG
SUZUKI
TATA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
WESTERN STAR
YOUYI
YUEJIN
YUTONG
ZNA
ZOYTE
ZXAUTO
Otros comprende a los países de Bélgica, Rumania, Hungría, República Checa, Portugal o Austria.
2
Tendencias de la Industria
Automotriz Mundial
El constante desarrollo de la industria automotriz mundial está estrechamente ligado a las crecientes necesida-
des de los consumidores. En la actualidad, el avance de tecnologías amigables con el medioambiente, la segu-
ridad, la eficiencia en el uso de combustibles y la incorporación de sistemas de conectividad inalámbrica están
entre las principales tendencias que marcan los desarrollos de la industria en su totalidad, según lo registran
diversos estudios especializados sobre el sector:
2.1 Oferta
• El 81% de los ejecutivos encuestados de los países TRIAD¹ y el 79% de los
países BRIC² considera que los vehículos compactos serán la nueva tendencia
hasta el 2020. En 2014, el 74%, en el caso de los TRIAD¹, creía esto.³
• El 41% de los encuestados TRIAD¹ considera que los vehículos grandes ya no

serán una tendencia, en comparación al 13% de los BRIC² que piensa lo mismo.³
• El 88% de los ejecutivos encuestados cree que no es posible hacer crecer el

negocio manteniéndose en los canales tradicionales de venta. El 31% de ellos
considera la entrega de experiencias digitales en la tienda y el aprovechamiento
de recursos en línea para influir en la elección para ganar y retener clientes. 4
Expectativas de la Evolución por Segmentos del Mercado de Livianos y Medianos según Tamaño hasta 2020
Citycar 81% 15% 4%

Hatchback Pequeño 75% 16% 9%
Hatchback Mediano 61% 23% 16%
EJECUTIVOS Sedán Mediano 49% 41% 10%
TRIAD¹ Sedán Grande y Station Wagon 25% 34% 41%
Deportivos 30% 35% 34%
Camionetas & SUV 27% 42% 31%
Van 27% 51% 22%
Citycar 79% 11% 11%
Hatchback Pequeño 75% 24% 1%
Hatchback Mediano 72% 20% 8%
EJECUTIVOS Sedán Mediano 73% 24% 3%
BRIC² Sedán Grande y Station Wagon 57% 31% 13%
Deportivos 60% 20% 20%
Camionetas & SUV 59% 23% 18%
Van 53% 26% 21%
Aumenta Se mantiene Disminuye
(*) Nota: Algunos segmentos pueden no sumar 100% debido a la aproximación. Fuente: KPMG'S Global Automotive Executive Survey 2015.
1 Países TRIAD: Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, España, Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Japón, Corea.
2 Países BRIC: Brasil, Rusia, India y China.
3 KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2015.
4 EY Future of Automotive Retail Survey.
20 | CAPÍTULO 2: TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL
2.2 Demanda
• El 67% de los ejecutivos encuestados de los países TRIAD¹ considera que la efi-
ciencia del combustible es el principal factor de compra de un vehículo. Mientras
que el 68% de los BRIC² y el 63% del resto del mundo cree lo mismo.³
• El 53% de los ejecutivos encuestados cree que la vida útil del vehículo es el
segundo factor más importante en la decisión de compra, un alza significativa
desde el 19% que lo creía en 2013.³
• El 30% de los consumidores considera que el diseño exterior del vehículo es un

factor importante en la decisión de compra, junto con el costo y el diseño interior.6
• El 34% de los potenciales compradores no está dispuesto a esperar más de

20 minutos para obtener información en los concesionarios y un 22% tampoco
está dispuesto a esperar más de 20 minutos para realizar el proceso de firma
de documentos y registro. 5
• Un promedio de 10 horas pasan los usuarios en internet para conseguir infor-

mación y tomar su decisión sobre qué y dónde comprar un nuevo vehículo. Un
52% de ellos visita la página web del dealer/marca para informarse. 4
• El 30% de los ejecutivos encuestados espera que los vehículos híbridos en-
chufables (PHEV) concentren la mayoría de la demanda hasta el 2020.³
• Un 24% de los consumidores encuestados expresaron su interés por pagar

por un sistema de conducción autónoma en su próxima compra.7
Relevancia del Equipamiento de un Vehículo en la Decisión de Compra - Innovación y Servicios Online Hasta el 2020
Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5
Eficiencia combustible Vida útil de vehículo Innovación en seguridad Ergonomía & Confort Cuidado medio ambiental
67% 66% 68% 53% 45% 19% 52% 48% 46% 49% 36% 47% 41% 38% 35%
2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013
Nota: El porcentaje de los encuestados considera el equipamiento como un elemento clave. Fuente: KPMG'S Global Automotive Executive Survey 2015.
4 EY Future of Automotive Retail Survey.
5 Deloitte. Global Automotive Consumer Study Exploring consumers’ mobility choices and transportation decisions. 2014.
6 J.D. Power Reports : Exterior look/desing top reason buyers don´t even consider a vehicle.
7 J.D. Power 2014 U.S. Automotive Emerging Technologies Study.
2.3 Movilidad Urbana y Población

• Para 2025, habrán 37 megaciudades con 10 millones de habitantes, de las
cuales 21 serán asiáticas y otras 5 sudamericanas (Bogotá, Lima, Buenos Aires,
Río de Janeiro y Sao Paulo). 8
• Para el 2050 habrán 9 mil millones de personas en el mundo, aumentando 2,3

mil millones en cuatro décadas.9
• Se mantiene la tendencia del aumento del uso del automóvil en Latinoamé-

rica, de 41% a 57% para el 2030 y a 70% para el 2050, respecto a la totalidad
de los medios de transporte. 9
• Los países TRIAD¹ llevan la delantera en lo que a “movilidad a la carta” se

refiere. El 54% de los ejecutivos de estos países estima que sistemas como el
arriendo de autos a corto plazo o el auto compartido significarán más del 15%
del negocio automotriz en los próximos 15 años. 3
• La generación más joven de usuarios (Gen Y) está más dispuesta a evaluar

distintas formas de movilidad urbana. El 47% de ellos utiliza su smartphone
para planificar su viaje, el 39% prefiere usar transporte público eficiente en
lugar de automóvil particular y el 40% está dispuesto a arrendar un auto, siem-
pre que sea accesible. 5
5 Deloitte. Global Automotive Consumer Study Exploring consumers’ mobility choices and transportation decisions. 2014.
8 BBVA Research. ¿Qué impulsará al sector automotriz en los próximos diez años?
9 Transport Outlook 2011. International Transport Forum.
2.4 Tecnologías
• Aunque los ejecutivos encuestados de los países TRIAD¹ dicen que ha
disminuido su interés por reducir el tamaño de los motores de combustión
interna (de 46% en 2014 a 32% este en 2015), el 41% de los ejecutivos de
los países BRIC 2 todavía considera que ésta es un área importante de in-
versión hasta el 2020. 3
• El 19% de los ejecutivos encuestados de los países TRIAD¹ y 23% de los

países BRIC 2 cree que el segundo campo de inversión hasta el 2020 serán los
vehículos eléctricos con células de combustible (Fuel Cell), por delante de los
sistemas híbridos convencionales, en comparación al 11% y 8% respectiva-
mente que pensaba esto en 2014. 3
• El 3% de los vehículos producidos para el 2020 será de propulsión eléc-

trica, los cuales serán totalmente eléctricos, parcialmente híbridos o ligera-
mente electrificados. 3
• El 40% de los compradores elige los sistemas de detección del punto ciego y 33%
el asistente de colisión frontal, como tecnologías de prevención de accidentes.10
• El 83% de los consumidores está interesado en los sistemas de conectivi-

dad inalámbrica y 60% cree que a futuro esto debería ser un equipamiento
estándar del vehículo. 7
Downsizing11 Sigue Siendo la Primera Prioridad en las Inversiones
Combustión Pila Combustible Sistema Combustión Complementos Sistema Vehículos

Interna Motor Vehículos Eléctricos Vehículos Híbridos Combustión Híbridos Batería Eléctrica
32% 46% 20% 19% 11% 8% 18% 11% 19% 15% 13% 29% 15% 19% 24%
2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013
Encuesta realizada a los ejecutivos TRIAD.

Nota: El porcentaje de los encuestados considera el sistema de propulsión como un área de inversión extremadamente importante.
Fuente: KPMG'S Global Automotive Executive Survey 2015
7 J.D. Power 2014 U.S. Automotive Emerging Technologies Study.
10 J.D. Power 2015 U.S. Tech Choice Study.
11 Hace referencia a elevar el rendimiento y la eficiencia a partir de motores con menor tamaño, pero mejorando las condiciones de potencia del mismo y
disminuyendo los niveles de contaminación.
2.4.1 Tecnologías - Vehículos Cero o Bajas Emisiones

La movilidad sustentable dio sus primeros pasos en 1997 cuando se creó un nuevo segmento en la industria auto-
motriz mundial: el de los autos híbridos (Hybrid Electric Vehicle). Básicamente, un HEV es un vehículo que combina
un sistema de propulsión eléctrica con otro de combustión interna, obteniendo las ventajas de ambos sistemas
motrices. Por un lado, la fuerza y agilidad de un motor de gasolina; por el otro, la eficiencia y los nulos niveles de
emisión de un generador eléctrico.
Todos los automóviles híbridos incorporan:
• Motor de combustión interna.

• Uno o más motores/generadores eléctricos.
• Un pack de baterías.
• Un convertidor de electricidad.
• Un sistema de transmisión.
• Un sistema de freno regenerativo.
4. Generador
Existen al menos tres tecnologías híbridas reco- 5. Conjunto de baterías
nocidas, dependiendo de la forma en que la po- 1. Motor a gasolina 6. Computador trasero
tencia de cada motor es suministrada al sistema: 2. Motor eléctrico delantero 7. Motor eléctrico trasero
los híbridos en paralelo, los híbridos en serie y los 3. Computador delantero 8. Tanque de combustible
híbridos en serie/paralelo.
En los híbridos en paralelo, tanto el motor de combustión como el eléctrico están conectados al sistema de
transmisión. Ambos pueden transferir potencia a las ruedas de manera simultánea y el motor de combustión
interna también puede actuar como generador para recargar la batería.
En los híbridos en serie, sólo el motor eléctrico envía la fuerza al tren motriz. El motor de combustión interna
actúa sólo como generador de energía para alimentar el motor eléctrico y también la batería.
Los híbridos en serie paralelo combinan ambas tecnologías: el automóvil se mueve de la manera más eficiente
posible con el accionamiento del motor eléctrico a muy bajas velocidades y como asistente del motor de com-
bustión, y con éste como alimentador de la batería.
» Hasta junio de 2015 se vendieron unos 11 millones de automóviles de baja o cero emisiones, siendo Japón con 4.15 millo-
nes de unidades, y Estados Unidos con 3.54 millones, los países que concentran el mayor parque de este tipo de vehículos.
» En el primer semestre del 2015, se vendieron 72.711 unidades de vehículos cero o bajas emisiones en China, cifra
que aumentó 2.4 veces en comparación al mismo período del año pasado.
» Según cifras a diciembre de 2014, uno de cada cinco autos vendidos en Japón son HEV. Holanda aparece en segun-
do lugar con un 4.5% de market share, mientras que en EE.UU., esta tasa alcanza sólo el 2.2%.
» En 1832 el escocés Robert Anderson inventó el primer carruaje movido por un generador, aunque el crédito por el
primer vehículo eléctrico práctico lo tiene el americano Thomas Davenport y su locomotora de 1835.
» En 2005 Toyota trajo a Chile el primer vehículo híbrido, pero los primero autos que se comenzaron a comercializar
fueron los Honda Civic un año después. En el 2008 se registró un peak de ventas gracias al beneficio fiscal que otorgó
el Gobierno que exoneraba el pago del permiso de circulación de este tipo de automóviles por cuatro años.
Tecnologías - Vehículos Eléctricos

A diferencia de los vehículos híbridos, los automóviles eléctricos (EV) no cuentan con un motor de combustión
interna, por lo que son denominados vehículos con emisión cero (Zero Emission Vehicle).
Estos incorporan:
• Un motor eléctrico que genera la energía que mueve el vehículo.

• Un pack de baterías que almacena esta energía.
• Un conversor de energía.
• Un sistema de recarga a través de un enchufe.
Según cifras de la International Energy Agency (IEA) a

diciembre de 2014, el mercado mundial de autos eléc-
tricos alcanza algo más de 665 mil unidades, lo que re-
presenta un 0,08% del total de vehículos de pasajeros. El
39% del total de ventas se ha realizado en Estados Uni- 1. Conectores de carga 8. Compresor de aire
2. Caja de conexión y carga acondicionado
dos, seguido de Japón con el 16% y de China con el 12%.
3. Unidad de potencia 9. Modulo de calefacción
electrónica 10. Bomba al vacío
Como un punto intermedio existen los Partial Hybrid 4. Motor eléctrico de frenado
Electric Vehicles (PHEV) o Vehículos Híbridos Eléctricos 5. Reductor 11. Batería 14V
de Rango Extendido, que pueden conectarse a la red 6. Batería de ion-litio 12. Sistema de refrigeración
eléctrica o cuentan con un motor de combustión enfo- 7. Tablero de vehículo eléctrico de batería
cado ciento por ciento a generar energía.
Como parte del desarrollo de tecnologías sustentables aparecen los Fuel Cell Cars o autos eléctricos alimentados por
hidrógeno, que funcionan a través de un motor eléctrico que mueve las ruedas y que es alimentado desde un paquete
de células de combustible, donde se realiza el proceso químico de transformación del hidrógeno en energía.
En Chile, el Centro de Control y Certificación Vehicular ha redactado, junto a otras entidades gubernamentales y
ANAC, un decreto que norma los requisitos técnicos, constructivos y de seguridad para vehículos eléctricos, cla-
sificándolos en Vehículos Híbridos Eléctricos (HEV), Vehículos Híbridos Eléctricos Conectables a la Red Eléctrica
(PHEV) y Vehículos Eléctricos Totales (EV).
2.4.2 Tecnologías - Seguridad a Bordo y Conectividad

La tecnología seguirá incorporándose a los nuevos desarrollos de la industria automotriz mundial, con dos
enfoques, por un lado, con la seguridad a bordo y la automatización de la conducción, y por el otro, con la co-
nectividad de manera segura.
Las tecnologías de asistencia a la conducción son cada vez más sofisticadas, sin sustituir, en ningún caso, la
labor preventiva del conductor, pero suponen una ayuda importante a la hora de evitar accidentes.
A nivel preventivo, existen sistemas como:
El asistente de estacionamiento que utiliza una red de sensores dispuestos a través del auto
A para detectar un espacio apto para estacionar, ya sea de punta o en paralelo.
El detector de objeto en ángulo muerto, el cual capta con sensores la presencia de un auto
B en la zona ciega de los espejos, emitiendo una alerta visual en una esquina del retrovisor e
incluso auditiva, si advierte a través del señalizador o la dirección que el conductor está listo
para cambiarse de pista.
El aviso y asistente de cambio involuntario de carril que emplea una cámara que le permite
C leer las líneas de la carretera, para alertar al conductor con un sonido o vibraciones en el vo-
lante, incluso con pequeños movimientos en el asiento, si el auto está moviéndose de una vía
a otra sin el anuncio del señalizador. Algunos sistemas más sofisticados también actúan para
mantener el auto en el mismo carril durante algunos segundos.
El control de crucero adaptativo combina los radares con el control de crucero convencional
D para mantener una distancia predeterminada respecto al auto que lo antecede, de manera
que si ese auto disminuye su velocidad o frena, nuestro auto también lo hará.
El asistente de colisión frontal, dependiendo de la marca, puede evitar choques por alcance
E por debajo de los 30 km/h. Los sensores al detectar la presencia de un objeto, calculan nues-
tra velocidad y alertan al conductor, preparando al auto para la frenada y aplicar los frenos.
Una vez realizado esto, el auto enciende los intermitentes para advertir al resto.
Los sistemas de luces inteligentes y visión nocturna en un inicio trataban de iluminar el

F interior de una curva, encendiendo el neblinero o girando el haz de luz hacia ese sector. Luego
se les añadió un sensor que permitía bajar automáticamente las luces altas cuando nos encon-
trábamos a otro vehículo o nos acercábamos por detrás. Lo más novedoso es la posibilidad de
captar de manera infrarroja formas de ciclistas, animales y peatones, y mostrarlos al conduc-
tor en la pantalla del auto.
El detector de fatiga que monitorea el accionar del conductor, lo alerta en caso de evidenciar
G signos de cansancio. Por un lado, el control de estabilidad analiza los períodos de inactividad
de la dirección seguido de movimientos bruscos; por el otro, el computador analiza el tiempo
de conducción ininterrumpida. Lo más novedoso es una cámara que apunta a la cara de con-
ductor y advierte si los ojos comienzan a cerrarse.
El fin último de todas estas tecnologías es avanzar hacia la automatización del automóvil y la comunicación Car-
2Car (auto a auto), eliminando prácticamente toda la intervención humana en la conducción.
Tecnologías - Conectividad
Cada vez son más los automóviles que ofrecen sistemas de conexión, ya sea entre el vehículo y un aparato de re-
producción y comunicación como un smarthphone (sistemas de infoentretenimiento), o directamente con internet.
Uno de los grandes adelantados que también se ven en forma incipiente en el sector es el diagnóstico técnico
de un vehículo durante su período de vida útil que se podrá realizar de forma remota.
Los nuevos sistemas de infoentretenimiento para los pasajeros ofrecen a través de un software las funciones
tradicionales que se realizan en el habitáculo de un automóvil, como el audio, la climatización, el computador a
bordo, las funciones de la conducción, la navegación y conectividad al exterior, ya sea por router independiente
o a través de bluetooth vía smartphone.
Un sistema de infoentretenimiento incluye:
• Una pantalla digital táctil.

• Un mando central de control y/o mandos en el volante desde donde se puede controlar todo de
manera más intuitiva.
• Los sistemas más modernos permiten, incluso, realizar todas las funciones a través de órdenes de
voz, reduciendo el riesgo de accidentes.
Las nuevas apuestas apuntan a mejorar la conectividad entre el automóvil e internet. Según Statista, en 2013
eran 23 millones los automóviles que se podían conectar a la red, estimando que para 2020 habrán 152 millo-
nes de unidades con esta capacidad. Un estudio de IHS Automotive indica que un 20% de los vehículos nuevos
que se venderán en 2015 ofrecerán una solución de conectividad integrada de fábrica, subiendo al 50% si se
considera la posibilidad de una conexión vía smarthphone. Para 2025 se estima que todos los automóviles nue-
vos podrán estar conectados a internet de alguna manera.
Las grandes empresas tecnológicas del mundo, Google, Apple y Microsoft, han presentado sus propuestas de
conectividad y sistemas operativos para automóviles, y las primeras alianzas entre fabricantes de autos y plata-
formas tecnológicas ya se han firmado. Con esto, en un futuro cercano se masificará la conectividad del vehículo
con internet a través de nuestros propios dispositivos móviles.
Lo último en esta materia es un sistema que permite replicar la pantalla de inicio del smartphone en la pantalla
del auto, denominado Mirror Link, que le permite al usuario controlar todas las funciones tal cual lo hace en su
teléfono. Esto permite que se conecte a páginas de internet y redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram,
revisar y enviar mensajes y correos electrónicos, así como realizar llamadas telefónicas desde el mismo automóvil.
Los nuevos sistemas están abriendo puertas no imaginadas hace unos años, como el acceso a información en
línea desde el auto, los datos de tráfico, la posibilidad de encontrar estacionamientos disponibles o lugares de
carga eléctrica, e incluso las alertas meteorológicas y de accidentes.
2.5 Principales Indicadores Claves del Sector Automotor 2014

Principales Países del Mercado Mundial
Unidades fabricadas en Unidades fabricadas de

el Mercado Automotor Vehículos de Pasajeros
en los principales en los principales
países productores.12 países productores.12
76,5 57,5
MILLONES DE VEHÍCULOS MILLONES DE VEHÍCULOS
Participación de Participación de
Norteamérica en Norteamérica en la
la producción del producción de
Mercado Automotor. 13 Vehículos de Pasajeros. 13
17,3 MILLONES 7,1 MILLONES

DE VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS
Participación de Asia Participación de Asia

en la producción del en la producción de
Mercado Automotor.14 Vehículos de Pasajeros.14
46,2 MILLONES 38,1 MILLONES

DE VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS
Unidades de vehículos Unidades de Vehículos

del Mercado Automotor Pasajeros vendidos en
vendidos en los los principales países
principales países del mercado mundial. 15
del mercado mundial. 15
82,6 60,9
MILLONES DE VEHÍCULOS MILLONES DE VEHÍCULOS
12 Los principales países productores están en Norteamérica, Sudamérica, Europa Occidental y Oriental, Asia y Australia.
13 Norteamérica está compuesta por Estados Unidos, Canadá y México.
14 Asia considera Japón, Corea, China, India, Pakistán, Taiwan, Tailandia, Malasia e Indonesia.
15 Los principales países que componen el mercado mundial están en Norteamérica, Sudamérica, Europa Occidental y Oriental, Asia, Australia, Nueva
Zelanda y África
3
Mercado Automotor Mundial
Cifras Mundiales del Sector Automotor 2014
Mercado de Livianos, Medianos y Pesados (Millones de Unidades)
Fuente: Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA)
En el año 2014 la fabricación a nivel mundial ascendió a 88,24 millones de unidades, mientras que las ventas sumaron
89,75 millones de unidades de vehículos.
Los principales países que lideran el 50,3% de la fabricación en el mundo son China, Estados Unidos y Japón. Estos mis-
mos concentran las ventas mundiales con 52% de las unidades comercializadas.
Chile ocupa el lugar número 28 del ranking global en ventas con una participación de 0,4%; superándolo en Sudamérica sólo
Argentina (número 23) y Brasil (número 4), quienes fabrican el 97% del cono sur y tienen el 4,2 % de la producción mundial.
Unidades de Fabricación¹ Unidades Vendidas
China 23.722.890 23.491.893
USA 11.660.699 16.841.973
Japón 9.774.558 5.562.887
Alemania 5.907.548 3.356.718
Corea 4.524.932 1.661.868
India 3.840.160 3.176.763
México 3.365.306 1.176.305
Brasil 3.146.118 3.498.012
España 2.402.978 987.281
Canadá 2.393.890 1.889.437
Rusia 1.886.646 2.545.666
Tailandia 1.880.007 881.832
Francia 1.817.000 2.210.927
Reino Unido 1.598.879 2.843.025
Indonesia 1.298.523 1.208.019
República Checa 1.251.220 215.594
Turquía 1.170.445 807.331
Irán 1.090.846 1.287.600
Eslovaquia 993.000 81.972
Italia 697.864 1.492.642
Argentina 617.329 613.848
Malasia 596.600 666.465
Polonia 593.904 392.480
Sudáfrica 566.083 644.504
Bélgica 516.832 544.113
Rumania 391.42285.532
Taiwán 379.223282.130
Uzbekistán 245.66058.100
Marruecos 231.986122.060
Hungría 227.03088.719
Australia 180.311 1.113.224
Portugal 172.357
161.509
Austria 342.215
154.340
Suecia 352.467
154.173
Pakistán 146.882
146.130
Colombia 314.100
69.000
Holanda 29.807450.641 Unidades Fabricadas
Arabia Saudita 828.200 Unidades Vendidas
CHILE 353.525
Otros 62.582 5.450.781
1 Ránking ordenado por volumen de producción.

30 | CAPÍTULO 3: MERCADO AUTOMOTOR MUNDIAL
3.1 Ventas Mercado Regional (Miles de Unidades)
Chile está dentro de los tres primeros países de Sudamérica que registran los mayores volúmenes de ventas en el
mercado automotor, considerando los vehículos livianos, medianos, camiones y buses, ascendiendo a 353 mil
unidades, aproximadamente. Los primeros dos puestos son ocupados por Brasil y Argentina con 3.498 y 613 mil
unidades, respectivamente. Las ventas de E.E.U.U. y México en el año 2014 ascienden a 18.018 mil unidades.
México (AMIA2) E.E.U.U. (NADA8)
1.025 1.101 1.176 14.786 15.883 16.842

2012 2013 2014 2012 2013 2014
Venezuela (CAVANEZ 3)
Brasil (ANFAVEA9)
131 99 24
2012 2013 2014 3.802 3.767 3.498
2012 2013 2014
Colombia (ANDI4)
Bolivia (CAB10)
333 316 326
2012 2013 2014
30 36 37
2012 2013 2014
Ecuador (AEADE5)
Paraguay (CADAM11)
121 114 120
2012 2013 2014 32 31 34
2012 2013 2014
Perú (ARAPER6)
Uruguay (ACAU12)
191 201 187
2012 2013 2014 59 61 57
2012 2013 2014
Chile (ANAC7)
Argentina (ADEFA13)
362 398 354
2012 2013 2014 830 964 614
2012 2013 2014
(2) Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. (3) Cámara Automotriz de Venezuela. (4) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. (5) Aso-
ciación de Empresas Automotrices del Ecuador. (6) Asociación de Representantes Automotrices del Perú. (7) Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.
(8) National Automobile Dealers Association. (9) Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores. (10) Cámara Automotor Boliviana. (11) Cáma-
ra de Distribuidores de Automotores y Maquinarias. (12) Asociación del Comercio Automotor del Uruguay. (13) Asociación de Fábricas de Automotores.
3.2 Estadísticas del Mercado Regional - Año 2014

Para comparar los niveles de desarrollo de los países de la región se deben considerar factores que indiquen la evolu-
ción de la economía, como el tamaño del parque vehicular, la tasa de motorización (cantidad de personas por vehículo)
y variación del PIB, entre otros.
Participación del Mercado Estadounidense por Marcas
GM GM3.007.200
3.007.200 18,30%
18,30% DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
VentasVentas
TotalesTotales 16.841.973
16.841.973
Ford Ford2.469.600
2.469.600 15,03%
15,03% Variación 14/1314/13
Variación 7,34%7,34%
Toyota
Toyota2.419.200
2.419.200 14,72%
14,72% Unidades Fabricación
Unidades Fabricación 17.422.866
17.422.866
Variación Fabricación
Variación Fabricación 5,6% 5,6%
Chrysler
Chrysler2.116.800
2.116.800 12,88%
12,88% ParqueParque
Automotor
Automotor 300.267.888
300.267.888
HondaHonda1.579.200
1.579.200 9,61%9,61% Población
Población 318.516.000
318.516.000
Tasa Motorización
Tasa Motorización 0,8 0,8
NissanNissan1.411.200
1.411.200 8,59%8,59% Variación PIB PIB
Variación 2,4% 2,4%
OtrosOtros3.769.800
3.769.800 23,11%
23,11% Fuente:Fuente:
NADA, FMI, OICA
NADA, FMI, OICA
Participación del Mercado Brasileño por Marcas
Fiat Fiat698.230
698.230 19,96%
19,96% DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
VentasVentas
TotalesTotales
14 14 3.498.012
3.498.012
GM GM 578.870
578.870 16,55%
16,55% Variación 14/1314/13
Variación -7,1%-7,1%
Volkswagen
Volkswagen576.663
576.663 16,49%
3.146.118
Variación Fabricación -15,3%-15,3%
Ford Ford
327.791
327.791 9,37%9,37% ParqueParque
Automotor
88.075.445
Toyota
Toyota
237.168
237.168 6,78%6,78% Población
200.400.000
Tasa Motorización
Chrysler
Chrysler 180.369 5,16%5,16%
180.369 Variación PIB PIB
OtrosOtros
898.921
898.921 25,70%
25,70% Fuente:Fuente:
ANFAVEA, FMI, OICA
ANFAVEA, FMI, OICA
Participación del Mercado Mexicano por Marcas
NissanNissan 291.729
291.729 25,69%
25,69% DATOSDATOS GENERALES
GENERALES
VentasVentas
TotalesTotales 1.135.409
1.135.409
GM GM 216.958
216.958 19,11%
19,11% Variación
Variación 14/1314/13 6,78%6,78%
Volkswagen
Volkswagen 160.088
160.088 14,10%
14,10% Unidades
Unidades Fabricación
Fabricación 3.219.786
3.219.786
Variación
Fabricación 9,8% 9,8%
Ford Ford79.09779.097 6,97%6,97% ParqueParque Automotor
35.615.744
ToyotaToyota
69.59769.597 6,13%6,13% Población
119.426.000
Tasa Motorización
Chrysler
Chrysler 69.01369.013 6,08%6,08% Variación
Variación PIB PIB 2,1% 2,1%
OtrosOtros 248.927
248.927 21,92%
21,92% Fuente:Fuente: AMIA,
AMIA, FMI, FMI, OICA
OICA
14 Ventas correspondientes al Mercado de Livianos y Medianos.

Participación del Mercado Argentino por Marcas
Volkswagen
Volkswagen 99.11699.116 16,56%
16,56% DATOS DATOS GENERALES
GENERALES
VentasVentas
TotalesTotales
14 14
598.578598.578
Ford Ford
93.18893.188 15,57%
15,57% Variación
Variación 14/13 14/13 -35,75%-35,75%
Fiat Fiat
84.10184.101 14,05%
Chevrolet
Chevrolet
77.63677.636 12,97%
12,97% ParqueParque
Automotor
12.880.947
Renault
Renault
69.77369.773 11,66%
11,66% Población
41.450.000
Tasa Motorización
ToyotaToyota
62.51162.511 10,04%
10,04% Variación PIB PIB
OtrosOtros
112.253
112.253 18,75%
18,75% Fuente: ADEFA,
Fuente:FMI, OICAFMI, OICA
ADEFA,
Participación del Mercado Chileno por Marcas
Chevrolet
Chevrolet
48.31948.319 13,67%
13,67% DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
VentasVentas
TotalesTotales
14 14
353.525
353.525
Hyundai
Hyundai
33.47733.477 9,47%9,47% Variación 14/1314/13
Variación -11,09%-11,09%
Kia Kia31.44731.447 8,90%8,90% ParqueParque
Automotor
Automotor 4.468.450
4.468.450
Población
17.620.000
ToyotaToyota 6,56%6,56%
23.18323.183 Tasa Motorización
SuzukiSuzuki 6,14%6,14%
20.69920.699 Variación PIB PIB
Fuente:Fuente:
ANAC, FMI, OICAFMI, OICA
ANAC,
NissanNissan 5,86%5,86%
14.72314.723
OtrosOtros
174.677
174.677 49,41%
49,41%
Participación del Mercado Colombiano por Marcas
Chevrolet
Chevrolet
82.50182.501 25,11%
25,11% DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
VentasVentas
TotalesTotales
14 14
326.023
326.023
Renault
Renault
51.02751.027 15,53%
15,53% Variación 14/1314/13
Hyundai
Hyundai
21.77721.7776,63%6,63% Unidades Fabricación
Variación Fabricación -7,9% -7,9%
Ford Ford
21.41621.4166,52%6,52% ParqueParque
Automotor
Automotor 5.074.490
5.074.490
NissanNissan
21.14521.1456,44%6,44% Población
48.163.720
Variación
Variación
PIB PIB 4,6% 4,6%
13.36013.360 Fuente: Fuente:
ANDI, FMI,
ANDI,
OICAFMI, OICA
OtrosOtros
117.300
117.300 35,70%
35,70%

Participación del Mercado Peruano por Marcas
ToyotaToyota
34.72734.727 21,09%
21,09% DATOS DATOS GENERALES
GENERALES
Ventas Ventas
TotalesTotales
14 14
164.689164.689
Hyundai
Hyundai 22.89522.895 13,90%
13,90% Variación
Variación 14/13 14/13 -14,53%-14,53%
Kia Kia
22.73922.739 13,81%
13,81% Parque Parque Automotor
Automotor 2.430.227
2.430.227
Población
30.380.000
Chevrolet
Chevrolet 13.82413.824 8,39%8,39% Tasa Motorización
NissanNissan
12.47912.4797,58%7,58% Variación
Variación PIB PIB 2,4% 2,4%
Fuente:
Fuente: AAP, FMI,AAP,
OICAFMI, OICA
SuzukiSuzuki 5,31%5,31%
8.749 8.749
Otros Otros
49.27949.279 29,92%
29,92%
Participación del Mercado Ecuatoriano por Marcas
Chevrolet
Chevrolet
50.15950.159 44,10%
44,10% DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
VentasVentas
TotalesTotales
14 14
113.812113.812
Kia Kia
12.30012.300 10,81% 10,81% Variación 14/13 14/13
Variación -6,29%-6,29%
Hyundai
Hyundai
9.629 9.629 8,46%8,46% Unidades Fabricación
NissanNissan 5,78%5,78%
6.576 6.576 ParqueParque
Automotor
Automotor 2.186.035
2.186.035
6.425 6.425 Población
15.740.000
Tasa Motorización
MazdaMazda 5,63%5,63%
6.402 6.402 Variación
Variación
PIB PIB 3,6% 3,6%
Otros Otros
18.19918.199 15,99%
15,99% Fuente: Fuente:
AEADE, FMI,
AEADE,
OICAFMI, OICA
Participación del Mercado Venezolano por Marcas
GM GM 5.810 5.810 24,51%

24,51% DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
VentasVentas
TotalesTotales
14 14
23.70723.707
Ford Ford
4.735 4.735 19,97%
19,97% Variación 14/1314/13
Variación -76,02%-76,02%
Mitsubishi
Mitsubishi
3.717 3.717 15,68%
Dongfeng
Dongfeng
3.357 3.357 14,16%
14,16% ParqueParque
Automotor
Automotor 4.304.633
4.304.633
ToyotaToyota
3.327 3.327 14,03%
14,03% Población
30.410.000
Variación PIB PIB
Variación -4,0% -4,0%
Chrysler 1.510 1.510 6,37%6,37%
Chrysler Fuente: Fuente:
CAVENEZ, FMI, OICAFMI, OICA
CAVENEZ,
OtrosOtros
1.251 1.2515,28%5,28%

Variación de Ventas de Vehículos Año 2014-2013
7,3% E.E.U.U. El comportamiento

6,8% México de las ventas en
Sudamérica presen-
3,3% Colombia ta una disminución
promedio del 12,6%,
2,3% Bolivia concentrando en 7 paí-
-6,3% Ecuador ses el 93% de éstas. A
diferencia de Colombia
-7,1% Brasil y Bolivia, que marcan
una tendencia al alza
-11,1% Chile como Norteamérica
(alza promedio 7,1%).
-14,5% Perú
-35,8% Argentina
-76,0% Venezuela
Disminución Promedio Sudamérica

-12,6%
Variación Anual PIB 2013-2014 vs Tasa de Motorización ¹⁵
10 0,1% 0,5% 1,8% 2,4% 3,6%

Tasa de Motorización
8
6
4
2
3,5 3,7 4,4 5,9 8,1
0
Brasil Argentina Chile Perú Ecuador
PIB (Variación % Anual)
15 Cantidad de personas por vehículo.

PIB y Fabricación 2014
2,1% América del Norte

México
9,8% se desacopla de la
2,4% tendencia sudaméri-
E.E.U.U. cana registrando una
5,6%
variación positiva, tan-
3,6% to del PIB, como de su
Ecuador
0% producción nacional.
4,6% En contraste, la crisis
Colombia venezolana ha impac-
-7,9%
tado profundamente
0,1% en su producción
Brasil
-15,3% automotriz local, que
0,5% ha caído 72,46% en
Argentina este período.
-22%
-4,0%
Venezuela
-72,5%
Producción PIB
Fuente: OICA, FMI.

4
Relevancia del Mercado
Automotor en la Economía
4.1 Evolución de las Ventas en Valores Mercado Automotor
Ventas Anuales: Facturación Mercado Livianos, Medianos, Camiones y Buses en millones de pesos con IVA Incluido
Fuente: ANAC y Banco Central
El sector automotriz ha sido uno de los que ha tenido mayor dinamismo durante la última década, registrando una
expansión promedio real anual de 7,4% en el período 2004 – 2014, un poco más de 3 puntos porcentuales por
sobre el crecimiento promedio anual de la actividad total (PIB) en similar período. Producto de ello, la importancia
del sector con respecto al PIB se ha incrementado de un 2,5% en el año 2004 a un 3,2% en el 2014.
En este contexto, en el período 2010-2013 la actividad del sector se vio favorecida por un escenario de alto creci-
miento económico, una importante creación de empleos, elevados niveles de confianza y un tipo de cambio rela-
tivamente bajo que permitió contener los precios. Sin embargo, la situación empezó a deteriorarse a principios de
2014, lo que coincidió con una caída de los factores determinantes del mercado automotriz, destacando la prolon-
gación del proceso de desaceleración económica que se inició en la segunda mitad de 2013, el debilitamiento en
el ritmo de creación de empleo, condiciones crediticias más estrechas y confianza en los consumidores. De este
modo, y por primera vez desde la recesión del 2009, el flujo de ventas del sector automotriz cerró el 2014 con un
significativo retroceso. Las ventas del sector equivalen al 3 % del PIB en el año 2014.
6.000.000 160.000.000
140.000.000
5.000.000
120.000.000
4.000.000
Ventas en Millones de Pesos
100.000.000 PIB en Millones de Pesos
3.000.000 80.000.000
60.000.000
2.000.000
40.000.000
1.000.000
20.000.000
1.680.935 2.264.185 2.269.115 2.679.626 2.893.138 2.296.830 3.859.998 4.512.882 4.691.395 5.029.357 4.745.769
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Valores Mercado Automotor PIB

38 | CAPÍTULO 4: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOR EN LA ECONOMÍA
4.2 Empleo
Ocupados Cuyo Trabajo Depende Empleo del Sector Automotor 2014

de un Automóvil, Bus o Camión Estimación por Sectores. Personas cuyo trabajo
Participación por tipo de Vehículo depende de un Automóvil, Bus o Camión
Estimación: Forecast Estimación: Forecast
Se estima que para el 2014 el sector transporte empleó, Los ocupados, cuyo trabajo depende de un automóvil,
directa e indirectamente, cerca de 956 mil personas, camión o bus, superan al empleo generado directamen-
quienes participan en los sub sectores aéreo, marítimo te por el sector transporte. En este sentido, destaca la
y terrestre, representando cerca del 12% de la ocupación importancia de camiones, furgones y buses.
total en la economía chilena, cifra que tuvo un incremento
cercano al 5% con respecto al nivel estimado para el 2013.
Taxis Furgones
Otros 16% 27%
Transporte Ocupados sectores Minibuses
carretero sector que utilizan 4%
terrestre transporte vehículos Camiones
55% 955.661 45% Buses 32%
20%
4.3 Consumo Bienes Durables

Desde la óptica de la demanda interna es interesante resaltar que su principal componente es el gasto total de los
hogares (consumo privado), el cual representa un poco más del 64% de la actividad total (PIB) y del 65% del gasto
interno total. A su vez, cerca de la mitad del consumo privado está concentrado en servicios, el 41% en bienes de
consumo no durable y el 10% restante en bienes de consumo durable.
Consumo Privado 2014 Consumo Privado - Bienes Durables 2014

Composición del Gasto de los Hogares Participación del Sector en el Consumo de Bienes Durables
Estimación: Forecast Estimación: Forecast
Durable
10%
Gasto en vehículos Otros bienes
El consumo (Pasajeros-SUV)
privado durables
Servicios representa el No durable 30% 70%
49% 64% del PIB 41%
Gasto de los Hogares en Vehículos Nuevos -Pasajeros y SUV

Millones de Pesos
Estimación: Forecast
Uno de los segmentos más relevantes dentro de la demanda de bienes de consumo durable, tanto en términos
de participación como de dinamismo, ha sido el gasto de los hogares en vehículos nuevos (pasajeros y SUV), re-
presentando el 30% en el año 2014.
3.500.000
3.000.000
2.500.000
Millones de Pesos
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
921.914 1.103.522 1.213.929 1.478.076 1.587.365 1.281.602 2.091.048 2.447.928 2.509.350 2.860.672 2.765.194
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
40 | CAPÍTULO 4: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOR EN LA ECONOMÍA
4.4 Inversión
La Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión total) llegó a US$56.880 millones durante el 2014, lo que significó cerca
del 22% del PIB en pesos corrientes1 en este período.
Esta última cifra refleja una caída cercana a los 2 puntos porcentuales respecto a la tasa de inversión observada en
el año 2012, confirmando así el debilitamiento de este componente de la demanda desde mediados del año 2013.
Por su parte, cerca del 67% de la inversión está constituida por construcción y otras obras, mientras que el 33%
restante corresponde al gasto en maquinaria y equipo.
Formación Bruta de Capital Fijo 2014 Inversión en Maquinaria y Equipo

Composición Composición
Fuente: Banco Central / Estimación Forecast Estimación: Forecast
Camiones y
Otros bienes vehículos de carga
Construcción Inversión en de capital 14% (US$1.715 Mill)
y otras La inversión maquinaria 74%
obras total representa y equipo Buses
67% el 22% del 33% 3% (US$396 Mill)
PIB Otros vehículos
de transporte
9%
Inversión en Equipos de Transporte

Camiones, Buses y Otros Vehículos, en mill. USD
9.000
8.000
7.000
6.000
Millones de USD
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2.172 3.410 3.466 4.033 4.304 3.132 6.076 7.495 7.824 7.651 6.215
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Son los precios del período al que se refieren sin considerar inflación.
4.5 Aporte Tributario

Se estima que el aporte tributario que realiza el sector automotor relacionado con la venta y utilización de los vehí-
culos de carretera en Chile llegó a los US$4.109 millones en el 2014, cifra inferior a la contribución realizada en los
dos años previos. Si bien la marcada depreciación del peso ha jugado un papel fundamental en dicho retroceso, en
términos de pesos constantes se aprecia también una caída, aunque mucho más moderada. A su vez, esto es conse-
cuencia de una reducción en el aporte correspondiente al IVA, producto de la contracción en las ventas de vehículos.
A ello se sumó una menor incidencia del impuesto a la renta, dando cuenta de una disminución en los márgenes del
sector por la menor actividad y la depreciación del tipo de cambio. Los factores anteriores fueron en parte compen-
sados por una mayor contribución del impuesto asociado a la compra de combustible y a los permisos de circulación.
Aporte Tributario del Sector Automotor

IVA, 1a Cat., Específicos, Permisos y Combustibles MMUS$ de cada año
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
PIB MM USD
2.500
1.500
1.000
500
1.722 2.145 2.261 2.663 2.637 2.181 3.326 4.019 4.555 4.703 4.109
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aporte Tributario del Sector Automotor

Composición
Combustibles
58%
Específicos
1% Primera Categoría
4%
Permisos de circulación IVA
5% 32%
5
Primer Semestre del Año 2015
Las ventas del primer semestre cayeron 21% respecto al año anterior, llegando a 137.500 unidades, aproximanda-
mente, si se consideran los vehículos livianos, medianos y pesados, las cuales ya habían caído en el 2014 en 10%
en comparación con el mismo período.
5.1 Evolución de las Ventas Primer Semestre Mercado Automotor 2015

Mercado de Livianos, Medianos y Pesados
250 100%
89%
80%
Crisis Financiera
200 “Lehman & Brothers” 60%
Oct 2008/Julio 2009
40%
29% 32%
24% 24%
Miles de Unidades
150 13% 20%
Variación (%)
9% 11%
-2% 0%
-10%
100 -21% -20%
-40%
-49%
50 -60%
-80%
0 -100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas en Miles de Unidades Variación Ventas %

44 | CAPÍTULO 5: PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015
5.2 Cifras del Mercado Automotor al Primer Semestre 2015
Mercado de Livianos y Medianos
VENTAS Y VARIACIÓN VENTAS MENSUALES. PRIMER SEMESTRE

Las ventas del primer semestre totalizan 130.493 uni- La evolución de las ventas del primer semestre del
dades, presentando una disminución del 21%, respecto 2015 está fuertemente influenciada por el resultado de
a la cifra acumulada a junio de 2014, además de una la actividad económica y por el efecto que ha tenido el
caída del 24% en comparación con el segundo semes- programa de reformas planteado por el Gobierno so-
tre de ese mismo año. bre los agentes económicos, lo que ha generado una
significativa baja en la confianza de los consumidores,
que se ubica en 33,9 puntos al cierre de agosto de este
año (el nivel medio es de 50 puntos).
250 40.000
200 30.000
Miles de Unidades
150
Unidades
20.000
100
10.000
50 124 152 163 171 157 182 183 196 166 172 130
22% 8% 4% -8% 15% 1% 7% -15% 4% -24%
0 23.891 18.233 21.469 23.084 21.184 22.632
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Primer Semestre Segundo Semestre 2015 2014 2013
Mercado de Pesados (Camiones y Buses)
VENTAS Y VARIACIÓN VENTAS MENSUALES. PRIMER SEMESTRE

Las ventas del primer semestre en este mercado suma- El resultado de las ventas en el primer semestre se
ron 6.965 unidades, presentando una disminución del debe a aquellos proyectos de inversión que fueron
10% respecto de la cifra acumulada a junio de 2014 y pospuestos o definitivamente eliminados, y a la baja en
una baja del 15% en comparación con el segundo se- la productividad, lo que afectó, en este caso, la confian-
mestre de ese mismo año. za de los empresarios.
14 2.500
12 2.000
10
Miles de Unidades
1.500
Unidades
8
6 1.000
4
8 10 11 11 12 11 10 10 8 8 7 500
2 26% 14% 3% 9% -7% -13% -2% -20% 6% -15%
0 1.233 1.030 1.132 1.257 1.162 1.151
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Primer Semestre Segundo Semestre 2015 2014 2013
5.3 Ventas por Segmento
El índice de confianza de los consumidores y la percepción que pueden tener éstos, respecto a la posibilidad de
pérdida de su trabajo afectó significativamente las ventas del sector automotriz.
Es por esto que en los períodos de desequilibrio financiero, el primer y principal segmento que se ve afectado es el
de pasajeros, el cual ha disminuido en 14 % su participación en los últimos diez años.
En este segmento los vehículos hatchback y sedanes de menor rango de precio son los que presentan una mayor
sensibilidad ante estas fluctuaciones económicas, lo que no sucede de la misma forma en los otros segmentos.
SUV SUV
11% 26%
Pasajeros Primer Camionetas Pasajeros Primer Camionetas
63% Semestre 16% 49% Semestre 16%
2005 Comerciales 2015 Comerciales
10% 9%
Mercado de Camiones
La composición del mercado de camiones no ha variado significativamente en el transcurso de los años, predomi-
nando las ventas de camiones con un peso bruto vehicular mayor a 14.969 Kilos, que respresentan el 58% de sus
ventas para el primer semestre del año 2015. En una leve cuantía han aumentando a 29% los camiones medianos
en comparación a los livianos.
Pesados Primer Livianos Pesados Primer Livianos

59% Semestre 16% 58% Semestre 13%
2005 Medianos 2015 Medianos
25% 29%
5.4 Ventas por Marcas

Ventas Primer Semestre 2015. Mercado de Livianos y Medianos
Cifras del Primer Semestre de cada Año
N° MARCA Part Venta Part N° MARCA Part Venta Part

2014 (%) 2015 2015 (%) 2014 (%) 2015 2015 (%)
1 CHEVROLET 14,0% 17.679 13,5% 34 DFSK 0,5% 445 0,3%
2 KIA 8,9% 13.690 10,5% 35 DAIHATSU 0,4% 359 0,3%
3 HYUNDAI 9,7% 11.518 8,8% 36 BYD 0,8% 295 0,2%
4 SUZUKI 6,3% 10.337 7,9% 37 FAW 0,1% 278 0,2%
5 NISSAN 7,0% 10.237 7,8% 38 DFM 0,2% 277 0,2%
6 TOYOTA 6,9% 8.052 6,2% 39 ZNA 0,3% 244 0,2%
7 MITSUBISHI 4,1% 6.783 5,2% 40 FOTON 0,4% 192 0,1%
8 MAZDA 3,2% 5.337 4,1% 41 MINI 0,2% 190 0,1%
9 PEUGEOT 3,5% 4.583 3,5% 42 LAND ROVER 0,2% 189 0,1%
10 FORD 3,9% 4.571 3,5% 43 MAXUS 0,1% 186 0,1%
11 SSANGYONG 2,7% 3.262 2,5% 44 PORSCHE 0,1% 180 0,1%
12 RENAULT 2,3% 3.171 2,4% 45 SKODA 0,1% 158 0,1%
13 SUBARU 1,7% 2.649 2,0% 46 HAIMA 0,3% 122 0,1%
14 GRUPO CHRYSLER 2,2% 2.392 1,8% 47 LEXUS 0,1% 108 0,1%
15 VOLKSWAGEN 1,8% 2.146 1,6% 48 DONG FENG 0,1% 86 0,1%
16 FIAT 1,9% 1.975 1,5% 49 TATA 0,1% 78 0,1%
17 MERCEDES BENZ 1,5% 1.936 1,5% 50 ALFA ROMEO 0,03% 64 0,05%
18 MAHINDRA 1,5% 1.768 1,4% 51 ZXAUTO 0,2% 43 0,03%
19 CITROËN 1,5% 1.752 1,3% 52 ZOTYE 0,15% 39 0,03%
20 GREAT WALL 1,8% 1.734 1,3% 53 JAGUAR 0,02% 32 0,02%
21 CHERY 1,3% 1.487 1,1% 54 IVECO 0,03% 29 0,02%
22 BMW 1,0% 1.231 0,9% 55 HAFEI 0,34% 27 0,02%
23 CHANGAN 0,8% 1.226 0,9% 56 JINBEI 0,11% 24 0,02%
24 HONDA 1,0% 1.155 0,9% 57 GAC MOTOR 0,01% 24 0,02%
25 JAC 1,0% 1.124 0,9% 58 HIGER 0,01% 19 0,01%
26 AUDI 0,6% 786 0,6% 59 LANDWIND 0,01% 18 0,01%
27 GAC GONOW 0,03% 651 0,5% 60 CHANGHE 0,01% 11 0,01%
28 VOLVO 0,6% 628 0,5% 61 MASERATI 0,003% 9 0,01%
29 GEELY 0,7% 595 0,5% 62 FERRARI 0,01% 3 0,002%
30 MG 0,5% 576 0,4% 63 JMC 0,005%
31 BRILLIANCE 0,4% 526 0,4% OTROS 0,09% 287 0,2%
32 OPEL 0,3% 464 0,4%
TOTAL 100% 165.525 100%
33 LIFAN 0,5% 456 0,3%
Ventas Primer Semestre 2015. Mercado de Pesados

Cifras del Primer Semestre de cada Año
N° MARCA Camiones % Buses % Venta Part Part

2015 2015 (%) 2014 (%)
1 MERCEDES BENZ 666 11,5% 655 56,2% 1.321 19,0% 19,4%
2 CHEVROLET 673 11,6% 11 0,9% 684 9,8% 6,9%
3 FREIGHTLINER 481 8,3% 481 6,9% 6,3%
4 HINO 456 7,9% 1 0,1% 457 6,6% 6,0%
5 SCANIA 402 6,9% 17 1,5% 419 6,0% 4,8%
6 VOLVO 375 6,5% 35 3,0% 410 5,9% 6,4%
7 VOLKSWAGEN 246 4,2% 126 10,8% 372 5,3% 4,5%
8 FORD 326 5,6% 326 4,7% 5,1%
9 JAC 292 5,0% 14 1,2% 306 4,4% 5,5%
10 HYUNDAI 264 4,6% 27 2,3% 291 4,2% 4,7%
11 FUSO 236 4,1% 15 1,3% 251 3,6% 5,1%
12 INTERNATIONAL 238 4,1% 238 3,4% 3,3%
13 MACK 184 3,2% 184 2,6% 2,6%
14 JMC 157 2,7% 157 2,3% 3,1%
15 FOTON 126 2,2% 126 1,8% 2,1%
16 IVECO 122 2,1% 3 0,3% 125 1,8% 1,3%
17 DONG FENG 91 1,6% 26 2,2% 117 1,7% 2,0%
18 MAN 71 1,2% 2 0,2% 73 1,0% 1,2%
19 KENWORTH 72 1,2% 72 1,0% 1,0%
20 RENAULT 72 1,2% 72 1,0% 0,5%
21 YUEJIN 52 0,9% 52 0,7% 0,9%
22 GRUPO CHRYSLER 43 0,7% 43 0,6% 0,2%
23 DAF 37 0,6% 37 0,5% 0,3%
24 YUTONG 37 3,2% 37 0,5% 0,6%
25 KINGLONG 33 2,8% 33 0,5% 0,6%
26 FAW 30 0,5% 30 0,4% 0,5%
27 SINOTRUCK 27 0,5% 27 0,4% 0,7%
28 HIGER 22 1,9% 22 0,3% 0,5%
29 SHACMAN 18 0,3% 18 0,3% 0,2%
30 YOUYI 14 1,2% 14 0,2% 0,4%
31 SUNLONG 11 0,9% 11 0,2% 0,2%
32 JBC 8 0,1% 8 0,1% 0,3%
33 GOLDEN DRAGON 3 0,3% 3 0,04% 0,3%
34 OTROS 34 0,6% 114 9,8% 148 2,1% 2,4%
TOTAL 5.799 100% 1.166 100% 6.965 100% 100%
5.5 Ventas por Origen de Fabricación

Ventas Primer Semestre

Fuente: Ventas ANAC
La variación entre ambos períodos está dada por el resultado de la actividad económica y la competitividad de las
monedas. Como en el primer semestre de 2014, este año Corea fue el principal origen de los productos que se
venden en el país, seguido por China y Japón.
China 12%
Japón 24% Japón 13% Tailandia 12%

Corea 23%
México 7%
2005 Tailandia 2%
México 5% Corea 26% 2015 India 7%
India 1%
EEUU 3% EEUU 5%
Otros 39% Francia 3% Francia 5%
Alemania 0,3%
Otros 12% Alemania 3%
Mercado de Camiones
Fuente: Ventas ANAC
China 14%
Japón 13%
México 6% Japón 22% México 12%
Brasil 56% Alemania 4%
2005 2015 Alemania 11%
EEUU 10%
Brasil 23% Corea 5%
Argentina 8% EEUU 5%
Otros 4% Argentina 3%
Otros 5%
Mercado de Buses
Fuente: Ventas ANAC
China 0,4% China 16%
Japón 1%
Japón 12%
Corea 1%
Brasil 80% Brasil 60%
2005 Suecia 12% 2015 Colombia 7%
Corea 4%
Argentina 6% Suiza 1%
Argentina 0,4%
Otros 0,4%
5.6 Evolución de las Ventas y Actualización Proyecciones de Ventas 2015
Los determinantes clave en la evolución del sector automotriz chileno están dados por diversos indicadores, de-
pendiendo de los segmentos a los cuales hagan referencia: pasajeros y SUV, comercial y camionetas, y camiones,
dentro de los cuales están:
Evolución de la Actividad Agregada (PIB)
El desempeño del sector es más volátil y tiende a amplificar los ciclos económicos. En este sentido, el deterioro en
la actividad agregada durante el período 2008 – 2009 y su posterior recuperación coincidió con un desplome y un
notable repunte en las ventas automotrices. En relación con su evolución reciente, la actividad del sector ha experi-
mentado una sostenida e importante contracción desde principios de 2014, comportamiento asociado en parte a la
desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía chilena, la cual luego de registrar un crecimiento promedio
anual de 5,2% en el período 2011 – 2013, pasó a una expansión de sólo 1,9% en el 2014.
Indicadores de Confianza
La percepción de los hogares respecto a la marcha de la economía, las condiciones del mercado laboral y su situa-
ción actual y perspectivas, principalmente en relación a empleo e ingresos, es ciertamente un fundamento impor-
tante en la evolución del sector automotriz. El fuerte ajuste en el sector que se inició a principios de 2014 y que está
extendiéndose hacia el 2015, coincidió con una marcada disminución en la confianza de los consumidores, resul-
tante, a su vez, de la desaceleración en el ritmo de creación de empleo, el deterioro en su calidad y una importante
moderación en el crecimiento de los salarios reales.
En tanto, en aquellos segmentos del sector automotriz que son más sensibles a la inversión y al comercio, como
es el caso de los camiones, su trayectoria histórica ha estado más relacionada con la evolución de los indicadores
de confianza a nivel empresarial, la cual ha sido negativa desde mediados de 2013.
Tipo de Cambio y Precios

Por otra parte, la evolución de los precios, como en cualquier función de demanda, juega un papel fundamental
en la decisión de compra de vehículos. A su vez, los precios en el mercado interno han estado estrechamente rela-
cionados con los movimientos en el mercado cambiario local. Es así como se estima que la escalada en los precios
expresados en moneda local que se aprecia desde principios de 2013 ha estado en buena medida explicada por un
gradual traspaso de la depreciación del peso.
Condiciones Crediticias
La mayor dificultad en el proceso de entrega de créditos para la adquisición de vehículos, unido al costo de finan-
ciamiento (tasas de interés), condicionan también la evolución de las ventas en el sector automotriz. Respecto a
su evolución reciente se identifican fuerzas que van en direcciones opuestas, por un lado, la tasa de interés se ha
reducido reflejo de la política monetaria más expansiva, mientras que, por otro, los estándares crediticios se han
ido restringiendo. Si bien las condiciones crediticias tienen un impacto sobre las ventas, su incidencia es inferior
a la de las otras variables antes señaladas.
Ventas de Automóviles (Unidades)

Serie 2004 - 2015
Proyección 2015: Forecast
400
378 La proyección de
ventas ajustada de
334 339 338 vehículos livianos y
medianos para el año
300 2015 continúa con
275 tendencia a la baja
258 en comparación a
240
Miles de Unidades
228 las cifras obtenidas

24% el año anterior.
200 191
182
165
149
100
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas de Camiones (Unidades)

Serie 2004 - 2015
Proyección 2015: Forecast
20
18,6 18,3 En el mercado
nacional, las ventas
de camiones son
un indicador líder
15 14,8 en la economía,
13,8 incluso mejor que
12,8 12,7 12,9 12,7 aquellos que miden
Miles de Unidades
11,3 las expectativas.

11,0 La proyección de
10
ventas para el año
8,5
12% 2015 bordea las
8,2
11 mil unidades.
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones de Buses (Unidades)

Serie 2004 - 2015
Proyección 2015
6
5,8
5,3 5,2
5
4,7
Miles de Unidades
4
3,5 3,6
3,2 3,3
3 3,1
2,4 2,5
2 2,0
3%
1
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Variación de la Competitividad de las Monedas. Diciembre 2013 - Agosto 2015

Paridades de Monedas Convertidas a Pesos Chilenos
Fuente: Banco Central de Chile. Actualizado al 31 Agosto 2015
Monedas Dic Jun Var. Jun Dic Var. Dic Ago Var. Var.
2013 2014 % 2014 2014 % 2014 2015 % Dic 13/Ago 15
Baht Tailandés 16,5 16,8 1,5 16,8 18,4 9,8 18,4 19,3 4,6 16,6
Euro 720,8 751,2 4,2 751,2 752,9 0,2 752,9 773,2 2,7 7,3
Peso Argentino 86,3 68,2 -21,0 68,2 71,0 4,2 71,0 74,3 4,6 -13,9
Peso Mexicano 40,4 42,8 6,1 42,8 43,4 1,4 43,4 41,1 -5,3 1,9
Real (Brasil) 227,0 245,6 8,2 245,6 235,0 -4,3 235,0 192,5 -18,1 -15,2
Rupia (India) 8,5 9,3 -9,9 9,3 9,8 -4,7 9,8 10,4 6,9 23,0
Won Coreano 0,5 0,5 8,0 0,5 0,6 1,9 0,6 0,6 7,3 18,0
Yen 5,2 5,4 -4,6 5,4 5,1 -5,7 5,1 5,7 11,6 -10,1
Yuan 87,0 88,2 1,3 88,2 98,3 11,5 98,3 106,8 8,7 22,7
Dólar US 529,6 550,7 4,0 550,7 605,5 9,9 605,5 690,1 14,0 30,3
6
Vehículos Livianos y Medianos
El mercado de livianos y medianos se compone de todos los vehículos de pasajeros, SUV, camionetas y otros comer-
ciales con un peso bruto vehicular menor a 2.700 kilos para los livianos y de 2.701 hasta 3.860 kilos para los medianos.
TLC - Orígenes de los TLC - Orígenes de los

Vehículos Año 2004 Vehículos Año 2014
Fuente: ANAC Fuente: ANAC
Año 2004 Año 2014
Sin TLC
Sin TLC 11%
32,2% Con TLC
Con TLC TLC Parcial
67,8% 83%
6%
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han sido un factor relevante para el desarrollo de la economía de nuestro
país, específicamente en el área de importaciones y exportaciones, siendo posible, a través de ellos, ofrecer vehí-
culos de mayor tecnología y seguridad a menores precios.
Chile es uno de los países de mayor apertura económica a nivel mundial junto a México, lo que se incrementará
con el Acuerdo Transpacífico (TPP) en los próximos años. Lo anterior, se materializa al tener 82,9% de los vehículos
comercializados provenientes de naciones con las que se han firmado acuerdos o TLC.
Este porcentaje aumentará a 93%, ya que el 5 de noviembre de 2015 comenzó a ser efectivo el TLC
firmado con Tailandia, lo que beneficiará a los consumidores chilenos a mediano plazo por la variedad de pro-
ductos que podrán adquirir.
54 | CAPÍTULO 6: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
6.1 Evolución y Segmentos
Evolución de las Ventas de Automóviles en Unidades y Valores

Fuente: ANAC
El crecimiento de las ventas en unidades del mercado de livianos y medianos en los últimos diez años ha sido del 127%,
tendencia que se mantiene para las ventas en valores, que también aumentó 204% en comparación al año 2004.
400.000 4.500.000
350.000 4.000.000
Crisis Financiera
“Lehman & Brothers”
Oct 2008/Julio 2009 3.500.000
300.000
3.000.000
250.000
Millones de Pesos
2.500.000
Unidades
200.000
2.000.000
150.000
1.500.000
100.000
1.000.000
50.000 500.000
148.586 182.347 190.639 227.743 239.835 165.303 275.270 334.052 338.826 378.240 337.594
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Venta en Unidades Ventas en Valores

Segmentos de Vehículos Livianos y Medianos
Vehículo de pasajeros de dos volúmenes -capó y habitáculo de pasajeros-

Citycar que pueden tener tres o cinco puertas, considerando el portalón trasero
como una puerta de largo menor a 360 centímetros.
Vehículo de pasajeros de dos volúmenes -capó y habitáculo de pasajeros-

Hatchback que pueden tener tres o cinco puertas, considerando el portalón trasero
como una puerta con un largo superior a 361 centímetros.
Vehículo de pasajeros de cuatro puertas y tres volúmenes -capó, habitáculo

Sedán
de pasajeros y maletero-.
Vehículo de pasajeros de dos volúmenes -capó y habitáculo de pasajeros

Station
de cinco puertas, considerando el portalón trasero y que cuenta con mayor
Wagon espacio de carga trasera.
Autos
Coupé Vehículo de pasajeros de tres o dos volúmenes con dos puertas.
Cabriolé Vehículo de pasajeros con techo abatible.
Vehículo monovolumen con un mínimo de tres corridas de asientos

Mini Van
y para un máximo de nueve pasajeros, incluyendo al conductor.
Suv (Sport Vehículo de dos volúmenes, 3 o 5 puertas, considerando el portalón trasero

Utility Vehicle) y con apariencia de vehículo todoterreno.
Vehículo provisto de cabina simple o doble, dotado de dos o cuatro puertas,

y con una caja de carga de hasta 2.000 kilos separada de la cabina.
Camioneta Son utilizadas principalmente en las flotas de minería, agrícolas, pesque-
ra, forestales e industria y también tienen un importante protagonismo
en el comercio urbano.
Vehículo compuesto de cabina y caja para el transporte de carga en un solo

cuerpo, provisto de dos puertas delanteras; lateral(es) o posterior para el
Furgón movimiento de la carga.
Comerciales Son principalmente utilizados en actividades de logística urbana y pres-
tación de servicios urbanos.
Livianos
Vehículo para el transporte de personas, entre 10 y 20 asientos, carrocería
en un solo cuerpo, con vidrios en sus paneles laterales.
Minibus
Tienen como principal objetivo el transporte de personas, transporte de
turismo, transporte de escolares, y otros, tanto urbano como interurbano.
Vehículo de carga similar en sus características al segmento de camiones,

Minitrucks pero con un peso bruto vehicular menor a 3.860 kilos.
Son utilizados en gran medida para el transporte urbano de bienes y servicios.
Nota: Los dibujos no son proporcionales en tamaño, sólo representan la silueta

más frecuente o una de las siluetas de los vehículos de cada categoría.
6.2 Participación por Origen de Fabricación y Marca

Corea se mantiene
Vehículos Livianos y Medianos Vendidos en Chile en 2014
como el principal origen
Fuente: ANAC
de las ventas de vehícu-
País de Fabricación País de la Marca los livianos y medianos
en Chile con un 29% del
Corea 29% 22% total del mercado.
China 15% 10%
Japón 11% 31% China nuevamente se
Tailandia 11% sitúa como el segundo
India 7% 2% origen de la comerciali-
zación de vehículos
EEUU 5% 21%
en nuestro país,
México 5% principalmente por
Francia 4% 7% la incorporación de
Alemania 3% 5% modelos a precios más
Reino Unido 2% 0,4% competitivos en los
Argentina 2% segmentos de entrada.
Brasil 1%
España 1% A su vez, las marcas
más vendidas corres-
Turquía 1%
ponden a marcas
Suecia 1% 1% japonesas, coreanas
Rumania 1% y estadounidenses
Italia 0,4% 2% con un 31%, 22% y
Républica Checa 0,1% 0,1% 21%, respectivamente.
Otros 1%
6.3 Ventas y Marcas

Ventas Mercado de Livianos y Medianos v/s Cantidad de Marcas y Modelo Versiones
Fuente: ANAC
El mercado automotor chileno se ha vuelto cada vez más competitivo debido a la cantidad de marcas presentes, au-
mentado en más del doble en los últimos diez años y contabilizando 70 marcas en comparación al año 2004.
La oferta en el mercado de livianos y medianos ha crecido un 64% respecto al año 2004, llegando a 1.936 versiones.
70 70 400
66 En el 2014, las ventas
63
60 350 de automóviles
378
53 54 53 339 338 300 superaron las 338 mil
50 334 unidades, lo que signi-
47
Miles de Unidades
fica 1,3 veces más que

40 275 250
Cantidad
37 hace diez años.

34 240
30 30 30 228 200 El número de marcas
182 191 comercializadas en el
20 165 150
149 país llegó a 70 en 2014,
40 más que en el 2004.
10 100
0 50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Marcas Ventas
Evolución Modelos Versiones

Mercado de Livianos y Medianos En el segmento de
pasajeros la oferta
ha aumentado en un
2.000 52% en los último diez
años, llegando a las
1.120 versiones. En el
1.800 segmento SUV, el cre-
cimiento ha sido del
159%, gracias a que
1.600 las marcas presentes
en el mercado han
aumentado esta línea
1.400 de producto a 454
modelos versiones.
1.200 Para las marcas que co-

mercializan vehículos
comerciales y camio-
1.000 netas, la cantidad de
versiones ha crecido
1.178 1.168 1.214 1.275 1.408 1.505 1.369 1.512 1.658 1.851 1.936 un 43% aproximada-
800 mente, con una oferta
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 de versiones de 209 y
153, respectivamente.
Cantidad de Modelos Versiones por Segmento
PASAJEROS 1.116 MODELOS VERSIONES
SUV 454 MODELOS VERSIONES
CAMIONETAS 153 MODELOS VERSIONES
COMERCIALES 209 MODELOS VERSIONES

Ventas por Marca

Participación 2014
Fuente: ANAC
N° MARCA TOTAL % N° MARCA TOTAL %

1 CHEVROLET 47.054 14,0% 36 OPEL 1.120 0,3%
2 HYUNDAI 32.757 9,8% 37 HAFEI 1.023 0,3%
3 KIA 31.477 9,4% 38 FOTON 988 0,3%
4 TOYOTA 23.183 6,9% 39 ZNA 905 0,3%
5 SUZUKI 21.723 6,5% 40 HAIMA 902 0,3%
6 NISSAN 20.699 6,2% 41 DFM 872 0,3%
7 MITSUBISHI 14.160 4,2% 42 LAND ROVER 606 0,2%
8 FORD 13.606 4,1% 43 MINI 550 0,2%
9 PEUGEOT 11.664 3,5% 44 FAW 518 0,2%
10 MAZDA 11.404 3,4% 45 JINBEI 492 0,1%
11 SSANGYONG 9.591 2,9% 46 PORSCHE 462 0,1%
12 GRUPO CHRYSLER 7.493 2,2% 47 GAC GONOW 443 0,1%
13 GREAT WALL 7.019 2,1% 48 ZXAUTO 427 0,1%
14 RENAULT 6.037 1,8% 49 SKODA 398 0,1%
15 SUBARU 5.793 1,7% 50 ZOTYE 377 0,1%
16 MAHINDRA 5.747 1,7% 51 MAXUS 363 0,1%
17 VOLKSWAGEN 5.746 1,7% 52 TATA 276 0,1%
18 FIAT 5.370 1,6% 53 ALFA ROMEO 243 0,1%
19 MERCEDES BENZ 5.305 1,6% 54 DONG FENG 214 0,1%
20 CITROËN 5.145 1,5% 55 LEXUS 207 0,1%
21 CHERY 4.124 1,2% 56 GAC MOTOR 154 0,05%
22 HONDA 3.701 1,1% 57 IVECO 98 0,03%
23 BMW 3.272 1,0% 58 JAGUAR 86 0,03%
24 JAC 3.204 1,0% 59 BAIC 81 0,02%
25 CHANGAN 2.717 0,8% 60 CHANGHE 56 0,02%
26 BYD 2.274 0,7% 61 HIGER 32 0,01%
27 GEELY 2.216 0,7% 62 LANDWIND 22 0,01%
28 AUDI 2.173 0,6% 63 MASERATI 17 0,01%
29 VOLVO 1.867 0,6% 64 JMC 16 0,005%
30 MG 1.751 0,5% 65 FERRARI 15 0,004%
31 LIFAN 1.618 0,5% 66 ASTON MARTIN 7 0,002%
32 DFSK 1.499 0,4% 67 LOTUS 3 0,001%
33 BRILLIANCE 1.404 0,4% 68 OTROS 430 0,1%
34 RENAULT SAMSUNG 1.230 0,4%
35 DAIHATSU 1.168 0,3%
TOTAL MERCADO 334.960 100%
6.4 Ventas por Segmentos

Participación 2014 - Mercado de Livianos y Medianos
Fuente: ANAC
10% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 8% 8% 9% 9% El segmento de los

vehículos de pasaje-
14% 16% 15% 14% 15% 15% 18% 17% 17% 15% 15% ros es el que concen-
tra más del 50% de las
11% 12% 15% 15% ventas del mercado
17% 19% 18% 20% 22%
19% 25% de livianos y media-
nos; sin embargo, su
participación ha dis-
minuido en 14 puntos
porcentuales en los
últimos diez años.
65% 62% 60% 61% 58% 57% 55% 57% 54% 54% 51% Los SUV siguen forta-
leciendo su posiciona-
miento en el mercado,
llegando a una partici-
pación del 25%.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Los vehículos comer-
ciales, en su mayoría
con destinos empresa-
riales, representan el
25% de este mercado.
De estos vehículos, las
camionetas aumenta-
ron su participación,
mermando la de los
furgones, minibuses
y minitruck.
Ventas de Vehículos de Pasajeros por Subsegmento

Los vehículos categorizados como hatchback y citycar captan la mayor participación en el segmento de pasajeros
con el 50% de las ventas, siendo los segundos los que han presentado el mayor crecimiento en los últimos diez
años con 6 puntos porcentuales más. Luego, se encuentran los sedán que con el tiempo han disminuido su parti-
cipación, llegando al 43,7% en el año 2014.
Otros 0,02% Otros 0,3%

Citycar 3,2% Citycar 9,2%
Cabriolet 0,2% Sedán Cabriolet 0,2% Sedán
Coupé 0,3%
Station Wagon 4,7%
2004 49,1% Coupé 1,9% 2014 43,7%
Station Wagon 2,6%
Minivan y Hatchback Minivan y Hatchback
Monovolumen 3,6% 38,8% Monovolumen 1,3% 40,8%
Ventas de Vehículos Comerciales por Subsegmento

El segmento de furgones representa el 56% de las ventas de los vehículos comerciales nuevos en el año 2014, los
cuales han sufrido una disminución en los últimos diez años, en comparación a los minitruck, que han aumentado
en un 7% su participación.
Minitruck Minitruck
21,3% 28,7%
Furgones
2004 Furgones
61,9% 2014 56,4%
Minibus Minibus
16,8% 14,9%
Ventas de Vehículos de Camionetas por Subsegmento

Las ventas de camionetas han crecido un 141% desde el 2004, como su participación a un 16%. De estas ventas,
el 86% corresponde a camionetas medianas.
Pequeña Pequeña
10,4% 2,5%
Grande
3,4% 2004 Mediana
86,3% 2014 Mediana
85,6%
Grande
12,0%
6.5 Ventas por Origen

Evolución de las Ventas por País de Fabricación
Fuente: ANAC
Mercado de Livianos y Medianos por Origen
6% 6% 6% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 5% Otros
Brasil La venta de auto-
11% 6% Argentina
18% 16% 6% 4% 4% móviles livianos y
9% 8% Reino Unido
7% 10% 9% 6% 5% Alemania medianos mantiene
12% 5% como origen principal
5% 5% Francia
13% 14% 6% 6% 6% 7% 7% México a Asia con un 66% del
5% 5% 6%
6% 7% 7% 7% EEUU mercado total por la
5% 11% India fabricación en los paí-
5%
4% 20% 21% 14% 12% 13% Tailandia ses de Corea, China,
25% 11% Japón y Tailandia.
25% Japón
26% 6% 7% 13% 16% 17%
25% 15% China
25% 7%
37% 36% 33%

29% 29% 31% 29% 29% Corea
21% 23% 26%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Segmento de Pasajeros por Origen
6% 5% 6% Otros
13% 10% Brasil El segmento de
19% 20% 17% EEUU
Francia pasajeros refleja la
6% 5% 11% 11% 11% 9% misma tendencia del
11% 7% Alemania
6% 6% Tailandia mercado de livianos y
6% 12%
20% 18% 8% 13% 12% 7% México medianos, concentran-
6% 19% 18% Japón do el 67% de las unida-
5% 8% 25% 8% 8% 9% 10% India des de los orígenes de
8% 7% 6%
6% 26% fabricación en Asia.
5% 7% 14% 18% 20% 18% China
26% 7% De estos orígenes,
22% 23% 6% 6% China y Japón han
disminuido en 2 y 5
45% 46% puntos porcentuales,
41% 39% 36% 36% Corea respectivamente, com-
30% 33%
22% 23% 25% parado al año anterior.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Segmento de SUV por Origen
5% 5% 6% Otros
9% 10% 8% Brasil
5% 5% 6% 8% México
10% 10% 11% 14% 8% India
12% 7% 8% 7% Alemania
13% 12%
8% 7% China
13% 15% Reino Unido
23% 12%
32% 14% EEUU
34% 35% 32%
36% 34%
32% 28%
33% 27% Corea
54%
45% 41% 39% 42%
34% 37%
30% 26% 28% 30% Japón
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Segmento de Vehículos Comerciales por Origen

Los vehículos comer-
ciales que se ofrecen
7% 6% 7% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 5% 5% Otros en el mercado nacional
5% 6% 5% 6% 5% Japón provienen principale-
12% 9% 6% 9% 5% 5% 4% Brasil
9% 6% 5% mente de China, Corea
11% 6% Argentina y Francia, quienes
10% 19% 6% 6% España
16% representan el 74% de
27% 18% Turquía
23% 22% este segmento.
26% 14% 17% 20% Francia
25% 7%
Los de origen chino
se posicionaron en el
28% 26% 20% año 2008, aumentan-
5% 39% 23% Corea
do su presencia en
42% 35% el mercado cada año
53% hasta captar el 31%
47% 50% en 2014. Por su parte,
40% 35%
30% 34% 31% China Corea presenta un leve
22% 17% aumento respecto
14% al año anterior con el
23% de las unidades
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 vendidas en el 2014. Y
en tercer lugar, Francia
sube su participación
al igual que Corea en 3
puntos procentuales.
Segmento de Camionetas por Origen
6% 5% Otros
6% 6% Brasil Tailandia sigue con-
20% 5% 6% India
31% 26% 7% solidándose desde
36% 14% México el año 2008 como el
44% 43% 39% 5% 21% EEUU
20% 8% principal proveedor
6% China
8% 8% 8% Argentina de camionetas en
7% 7% 10% Chile, alcanzando
8% 5% 8% 7%
5% 10% 9% 12% Corea una participación de
12% 6% 6% 9% 7% 7% mercado de 52%.
17% 6% 7%
20% 6% 6% 9% 8% 9% 10%
6% 9% 9% Corea se posiciona
6% 6% 7% como el segundo
7% 14% 13% 6%
16% origen de fabricación
5% 5% 52% Tailandia para el año 2014,
8% 14% 41%
5% 33% 37% 37% desplazando a México
29% con un 12%, siguién-
22% 23%
15% 13% 15% dole Argentina y China
con un 8% cada uno.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6.6 Ventas y Precio - Evolución del Precio Referencial ₁

Fuente: ANAC
14
El precio referencial ¹
13 promedio del mercado
de vehículos livianos y
Precio en Millones de Pesos
medianos tuvo un in-

12 11,9 12,0 cremento aproximado
11,7 11,6 11,6
11,3 11,5 del 10%, en compara-
11 ción al promedio que
10,9 10,9 10,8 presentó en los últimos
10,5
tres años, alcanzando
10 los $12 millones de
pesos en el 2014.
9
Esa cifra es igual a
la registrada hace
8 diez años atrás.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Precio Promedio Referencial Ponderado ¹
El precio referencial pro-

Evolución del Precio Referencial Promedio medio ponderado del
Segmentos del Mercado de Liviano y Medianos segmento de pasajeros
tiene su primer aumen-
to en 2014, luego de una
24 caída sostenida desde
el 2009, situándose en
21,1 $9,1 millones de pesos.
21
19,7
El de los SUV se incre-
18,0
18 17,3 mentó a $15,7 millones
16,7 16,6 16,1 de pesos en 2014, cifra
Millones de Pesos
15,7 15,4 15,7

15,2 15,2 15,1 14,8 14,9 similar a lo registrado
14,8 14,3
15 13,8 13,9 en este segmento
13,5 15,5 para el 2008.
14,3
12 11,5 11,5 11,3 11,3 11,2 11,0 10,8
11,8 Para los comerciales,
10,5 10,6
9,6 10,0 el precio referencial
9,2 9,3 9,0 9,1 8,9 9,1 promedio ponderado
9 8,4 8,4 8,3 8,2 es de $11,8 millones
de pesos, ubicándose
6 como el mayor de los
últimos diez años.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El precio referencial pro-
SUV Camionetas Comerciales Pasajeros medio ponderado de
las camionetas se ubicó
en $15,5 millones de
pesos, siendo también
el mayor desde 2004.
1 Corresponde al precio promedio publicado en pesos, no considera acciones comerciales.
Ventas por Rango de Precios

Fuente: ANAC
Vehículos Livianos y Medianos Vendidos en Chile en 2014
Hasta 4 mill. 1,6%

4 a 5 mill. 4,8% Las ventas de vehícu-
5 a 6 mill. 9,5% los livianos y medianos
6 a 7 mill. 8,3% nuevos se concentran
7,9% en los modelos de
7 a 8 mill.
menos de 10 millones
8 a 9 mill. 8,7%
de pesos con un 47%,
9 a 10 mill. 6,1%
participación que ha
10 a 11 mill. 6,7% disminuido en 9 %,
11 a 12 mill. 6,6% respecto del año 2013.
12 a 13 mill. 5,0%
13 a 14 mill. 5,6% Dentro de este rango
14 a 15 mill. 5,3% de precios se con-
15 a 16 mill. 4,8% centran las ventas
16 a 17 mill. 3,5% de vehículos con un
17 a 18 mill. 2,6% mayor equipamiento,
18 a 19 mill. 2,4% especialmente entre
19 a 20 mill. 1,8% los 5 a 9 millones de
20 a 25 mill. 4,6% pesos, representando
25 a 50 mill. 3,7% el 34,4% del mercado.
50 o más 0,4%
Ventas de Vehículos de Pasajeros en Chile en 2014

Pasajeros 2014
Marcas Modelos
Hasta 4 mill. 3,0% 9 11
4 a 5 mill. 7,2% 13 26
5 a 6 mill. 16,2% 22 46 [ 76,9% ]
6 a 7 mill. 15,6% 23 55
7 a 8 mill. 13,2% 27 54
8 a 9 mill. 13,7% 26 49
9 a 10 mill. 7,8% 21 46
10 a 11 mill. 6,2%
11 a 12 mill. 3,5%
12 a 13 mill. 1,9% Los vehículos de
13 a 14 mill. 1,5% pasajeros vendidos en
14 a 15 mill. 1,5% Chile en 2014 se con-
15 a 16 mill. 1,0% centraron en un rango
16 a 17 mill. 1,0% de precio hasta $10
17 a 18 mill. 1,3% millones de pesos.
18 a 19 mill. 0,6%
19 a 20 mill. 0,7%
20 a 25 mill. 1,7%
25 a 50 mill. 1,8%
50 o más 0,4%
Ventas de SUV en Chile en 2014
Hasta 4 mill.
4 a 5 mill.
5 a 6 mill. 0,2%
6 a 7 mill. 0,6%
7 a 8 mill. 2,2%
8 a 9 mill. 4,5% SUV 2014
9 a 10 mill. 4,7% Marcas Modelos
10 a 11 mill. 10,6% 16 19
11 a 12 mill. 8,0% 21 26
12 a 13 mill. 9,7% 20 28 [ 59,8% ]
13 a 14 mill. 12,4% 17 31
14 a 15 mill. 10,3% 18 27
15 a 16 mill. 8,8% 17 26
16 a 17 mill. 3,6%
17 a 18 mill. 2,5%
18 a 19 mill. 4,5% Los SUV vendidos
19 a 20 mill. 2,1% en Chile en 2014 se
20 a 25 mill. 7,0% concentraron en un
rango de precio que
25 a 50 mill. 7,6%
va desde los $10
50 o más 0,8% millones hasta los $16
millones de pesos.
Ventas de Camionetas en Chile en 2014
Hasta 4 mill. 0,4%

4 a 5 mill. 0,4%
5 a 6 mill. 0,4%
6 a 7 mill. 0,5%
7 a 8 mill. 2,7%
8 a 9 mill. 2,1%
9 a 10 mill. 2,7% Camionetas 2014
Marcas Modelos
10 a 11 mill. 3,5%
11 a 12 mill. 12,1% 10 11
12 a 13 mill. 6,8% 7 8
13 a 14 mill. 5,8% 8 9 [ 56,4% ]
14 a 15 mill. 8,9% 6 7
15 a 16 mill. 11,7% 9 10
16 a 17 mill. 11,1% 8 9
17 a 18 mill. 6,1%
18 a 19 mill. 5,7% Las camionetas se
19 a 20 mill. 4,6% concentran en un
20 a 25 mill. 10,6% rango de precio que va
25 a 50 mill. 3,8% desde los $11 millones
50 o más hasta los $17 millones.
6.7 Ventas por Tipo de Combustible - Evolución de la Participación por Combustible

Fuente: ANAC
100%
El 29 de diciembre
de 2014 entró en
80% 77% 78% 77% 78% vigencia el Impuesto
76% 73% 73% 74% 75% 75% 72% Adicional a los vehí-
culos denominado
60% “Impuesto Verde”,
cuya influencia en
las ventas se podría
40% visualizar a partir de
enero de 2015.
27% 27% 26% 28%
24% 23% 22% 23% 22% 25% 25%
20%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gasolina Diésel
Segmento de Pasajeros
100% 96% 97% 97% 97%

95% 95% 96% 95% 95% 94% 93% Las preferencias de
los consumidores
80% continúan siendo ma-
yoritariamente para
los vehículos a gaso-
60% lina, concentrando el
93% de la participa-
ción de mercado.
40%
En los países euro-
peos la participación
20% de los vehículos
diésel, respecto de
7% los de bencina es de
5% 5% 4% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 6%
0% alrededor del 50%.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gasolina Diésel
Segmento de SUV
100%
86% 86% El gran desarrollo
83% tecnológico de los
80% 78% 78% 79% 78% SUV está dado por
74% 72% sus motorizaciones
71%
67% más eficientes desde
60% el punto de vista del
consumo y reducción
de emisiones. Es por
40% ello que hoy más del
29% 33% 22% cuentan con
26% 28% motorizaciones diésel
20% 22% 22% 21% 22% de última generación.
17%
14% 14%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gasolina Diésel
Segmento de Comerciales
100%
91%
%!#$ 90% La participación de las
89% 89%
motorizaciones diésel
80% baja en el segmen-
73% 71% to de los vehículos
68% 69%
65% 64% 63% comerciales a partir
60% de 2007, debido a la
irrupción de los vehí-
culos de origen chino,
40% que comenzaron a
35% 36% 37% llegar con motores
32% 29% 31% a gasolina a precios
27%
20% más competitivos.
Para el 2014, el 69%
11% 11% 9% 10% de las ventas en este
0% segmento son con
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 combustible diésel.
Gasolina Diésel
Segmento de Camionetas
100%
La tendencia de este
83% segmento está dada
80% 78% 80% por las camionetas con
70% 71% 71% combustible diésel,
67% 68% 67% 69% principamente por el
60% 62% uso de éstas en opera-
ciones productivas.
40% 38%
33% 32% 33% 31%
30% 29% 29%
20% 22% 20%
17%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gasolina Diésel
6.8 Ventas por Tracción - Evolución de la Participación por Tracción

Fuente: ANAC
100%
83,2% 82,8% 81,5% 82,9% 82,5% 81,3% 80,9% 82,3% 81,8% 82,1%
79,8%
80%
60%
40%
18,5% 18,7% 19,1% 18,2% 17,9% 20,2%

16,8% 17,2% 17,1% 17,5% 17,7%
20%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4x2 4x4
Segmento de Pasajeros
96,9% 97,4% 97,3% 97,2% 97,9% 97,4% 97,4% 98,3% 98,8% 99,1% 98,3%
100% Los vehículos de
pasajeros normal-
mente tienen trac-
80% ción 4x2 o simple,
debido a su uso.
60%
40%
20%
3,1% 2,6% 2,7% 2,8% 2,1% 2,6% 2,6% 1,7% 1,2% 0,9% 1,7%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4x2 4x4
Segmento de SUV
Los SUV han ex-
perimentado un
100% cambio significativo
84% en cuanto a su trac-
77% ción. En sus inicios
71% estaban orientados
80%
61% fundamentalmente
56% 57% 57% 56% a actividades todo
54% 52% 52% terreno, mientras que
60%
hoy son preferidos
39% por muchos con-
40% 48% sumidores por sus
29% 44% 46,% 48% 43% 43% 44% prestaciones pensa-
23% das para satisfacer
16% los requerimientos de
20% toda la familia. Por lo
mismo, actualmente
el 56% se comerciali-
0% za con tracción 4x2, lo
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 que sumado a otras
características los
4x2 4x4 ha vuelto vehículos
más amigables con el
medioambiente.
Segmento de Comerciales
98,4% 98,7% 99,2% 99,8% 99,9% 99,8% 99,9% 99,4% 99,8% 99,7% 99,7%
100% Estos vehículos son
utilizados en distri-
bución urbana, por
80% lo que no requieren
doble tracción.
60%
40%
20%
1,6% 1,3% 0,8% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,6% 0,2% 0,3% 0,3%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4x2 4x4
Segmento de Camionetas
100%
80%
61% 62%
58% 57% 56% 57%
60% 53% 53% 51% 51% 54%
40% 47% 47% 49% 49% 46%

42% 43% 44% 43%
39% 38%
20%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4x2 4x4
6.9 Ventas por Tipo de Transmisión - Evolución de la Participación por Transmisión

Fuente: ANAC
15% 15% 17% 17% 17% 18% 20% 19% 20% 20%
A pesar de que la
22% transmisión automá-
tica ha ido incre-
mentando su tasa
de penetración, su
participación en la
venta de vehículos
nuevos aún es menor
al concentrar un 22%
del mercado.
85% 85% 83% 83% 83% 82% 80% 81% 80% 80% 78%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mecánica Automática
6.10 Distribución Regional de las Ventas
0,8%
XV DE ARICA Y PARINACOTA 0,1%
0,5%
I DE TARAPACÁ 0,9%
2,7%
II DE ANTOFAGASTA 3,7%
1,3%
III DE ATACAMA 1,0%
2,2%
IV DE COQUIMBO 3,2%
7,7%
V DE VALPARAÍSO 9,1%
3,3%
VI DE O’HIGGINS 3,2%
4,4%
VII DE MAULE 2,8%
8,2%
VIII DE BÍO - BÍO 7,3%
3,1%
IX DE ARAUCANÍA 2,4%
2,4%
XIV DE LOS RÍOS 0,9%
11,5%
X DE LOS LAGOS 3,4%
2,6%
XI DE AYSÉN 0,3%
0,6%
XII DE MAGALLANES 1,1%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Participación PIB 2014 Participación Ventas Autos 2014
Participación Ventas 2014 Participación PIB 2014

Fuente: ANAC Fuente: Estimaciones de Forecast
Región Otras Región Otras

Metropolitana Regiones Metropolitana Regiones
61% 39% 49% 51%
La Región Metropolitana (R.M.) concentró el 49% del PIB generado en el año 2014 y
acaparó el 61% de las ventas de vehículos livianos y medianos.
7
Vehículos Pesados: Camiones
Los camiones son pieza fundamental en el desarrollo de las actividades económicas del país, dado a que, gracias al
transporte terrestre, es posible trasladar los bienes y servicios a las diferentes localidades de Chile. Es por ello que los
vehículos comerciales pesados, según su categoría, son empleados desde el transporte urbano de mercancías hasta en
la movilización de material en las grandes faenas de producción en industrias como la forestal, la minera o la agricultura.
Los camiones livianos son aquellos que pesan 3.860 hasta 6.350 kilos; los medianos van entre los 6.351 y 14.968 kilos,
mientras que los pesados son todos los que superan los 14.969 kilos.
La confianza de los empresarios y el estatus de los proyectos de inversión van a influir en los resultados de este mercado.
7.1 Evolución y Categorías
Camiones que llevan la carga sobre el chasis, el cual puede ir abierto o con una
carrocería cerrada. Son utilizados para trasladar diferentes tipos de carga, tan-
to urbana como interurbana, variando su uso de acuerdo al tipo de equipo que
Cargo
monten y a la clasificación antes mencionada de Livianos, Medianos y Pesados.
En el caso de los camiones cargo de mayor tonelaje pueden arrastrar un
remolque y aumentar la carga.
Camiones pesados, que traccionan un semirremolque, no llevan la carga

Tracto sobre el chasis. Su principal uso es para tráficos de larga distancia o mixtos,
minería, graneles, containers.
Tolva Para transporte de áridos o productos mineros.
Camiones
Vehículo compuesto de cabina y caja para el transporte de carga en un solo
cuerpo, provisto de dos puertas delanteras; lateral(es) o posterior para el
Furgón
movimiento de la carga. Son utilizados en actividades de logística urbana y
prestación de servicios urbanos.
Forestal Camiones especialmente equipados para su uso en faenas forestales.
Mixer Camiones especialmente equipados para el traslado de hormigón.

76 | CAPÍTULO 7: VEHÍCULOS PESADOS CAMIONES
Ventas de Camiones y Tendencia del PIB

20 16
18 Las ventas de camio-
14 nes en Chile en los
16 últimos diez años
12 han crecido un 50%,
14 llegando a 12,7 miles
Miles de Unidades
10 de unidades.
Millones de Pesos
12
10 8
8 6
6
4
4
2 2
8,5 11,0 12,8 12,7 12,9 8,2 13,8 18,6 18,3 14,8 12,7
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7.2 Ventas de Camiones v/s otros indicadores

Las ventas del mercado de camiones explican su comportamiento por diversos factores macroeconómicos como la
inversión, el Producto Interno Bruto, la Tasa de Interés, el Indice de Confianza empresarial, entre otros.
Ventas Mercado de Camiones v/s Inversión Real (FBKF)
20 35.000.000
18
30.000.000
16
14 25.000.000
Miles de Unidades
Millones de Pesos
12 20.000.000
10
15.000.000
8
6 10.000.000
4
5.000.000
2
8,5 11,0 12,8 12,7 12,9 8,2 13,8 18,6 18,3 14,8 12,7
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades FBKF - Inversión Real

Ventas Mercado de Camiones v/s Inversión en Equipos de Transporte
20 800.000
18 700.000
16
600.000
14
500.000
Miles de Unidades
Millones de Pesos
12
10 400.000
8 300.000
6
200.000
4
100.000
2
8,5 11,0 12,8 12,7 12,9 8,2 13,8 18,6 18,3 14,8 12,7
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades Inversión Equipos de Transporte
Ventas de Camiones Nuevos v/s Precio del Cobre (US$ / Lb)

20 4,5
18 4,0
16 3,5
14
3,0
Miles de Unidades
12
2,5
US$ / Lb
10
2,0
8
1,5
6
4 1,0
2 0,5
8,5 11,0 12,8 12,7 12,9 8,2 13,8 18,6 18,3 14,8 12,7
0 0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades Precio del Cobre (US$/Lb)
Ventas de Camiones Nuevos v/s Paridad del Dólar

20 700
18
600
16
14 500
Miles de Unidades
12 400
Pesos
10
300
8
6 200
4
100
2
8,5 11,0 12,8 12,7 12,9 8,2 13,8 18,6 18,3 14,8 12,7
0 0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades Dólar Observado Promedio
Ventas de Camiones Nuevos v/s Tasa de Interés

Fuente ANAC y Banco Central
20 8,0
18 7,0
16
6,0
14
5,0
Miles de Unidades
12
10 4,0
8 3,0
6
2,0
4
1,0
2
8,5 11,0 12,8 12,7 12,9 8,2 13,8 18,6 18,3 14,8 12,7
0 0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades Tasa de Interés
Ventas de Camiones Nuevos v/s IMCE

20 70
18
60
16
14 50
Miles de Unidades
12 40
10
30
8
6 20
4
10
2
8,5 11,0 12,8 12,7 12,9 8,2 13,8 18,6 18,3 14,8 12,7
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas en Unidades Indicador Mensual de Confianza Empresarial
7.3 Ventas por Peso Bruto Vehicular

Participaciones por Mercado - Según Segmento
La mayor proporción
de camiones vendidos
(en unidades) corres-
ponde al segmento de
58% 61% 59% 62% 60% 60% 60% 61% 56% 55% pesados con 55% del
66% mercado total para el
año 2014. Luego están
los camiones media-
nos con un 30% de
participación.
28% 24% 28% 23% 24% 24% 24% 29% 30%

20% 23%
CLASIFICACIÓN POR
14% 15% 13% 14% 15% 17% 16% 16% 15% 15% 15% PESO BRUTO VEHICULAR
Livianos 3.860 -6.350 kilos
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Medianos 6.351-14.968 kilos
Pesados Medianos Livianos Pesados 14.969 kilos o más
7.4 Ventas por Tipo de Uso

Evolución Participación según Uso
Los camiones cargo mantienen su tendencia al alza, liderando las ventas de camiones nuevos con 58% del merca-
do, ya que son más versátiles y pueden transportar mercancías en carreteras y dentro de las ciudades.
Otros
4% 4% 4% Mixer
4% 4% 6% 5% 4% 5% 4% Forestal
6% 6% 6% 5% 4%
5% 5% 5% 4% 4% 4% 5% Faena
7% 7% 6% 7% Reparto
9% 10% 9% 11% 10% 10% 7%
Furgón
Tolva
20% 20% 24%
22% 25% Tracto
22% 22% 23% 23% 23% 26%
58% 59% 54%

56% 53% 52% 49% 48% 48% 48% 51% Cargo
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7.5 Ventas y Marcas

Ventas V/S Cantidad de Marcas
20.000 35
33
18.000
30
29 29 29
16.000
25 26 26 25
14.000 24
23
Cantidad de Marcas
Miles de Unidades
12.000 20
10.000 18 18
15
8.000
6.000 10
4.000
5
2.000
8.500 11.000 12.800 12.700 12.900 8.200 13.800 18.600 18.300 14.800 12.710
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Venta en Unidades Cantidad de Marcas

Ventas por Marca 2014
N° MARCA Camiones %
1 MERCEDES BENZ 1.445 11,4%
2 CHEVROLET 1.265 10,0%
3 FREIGHTLINER 1.113 8,8%
4 HINO 929 7,3%
5 VOLVO 918 6,4%
6 FORD 769 6,1%
7 JAC 729 5,7%
8 HYUNDAI 622 4,9%
9 VOLKSWAGEN 596 4,7%
10 INTERNATIONAL 585 4,6%
11 SCANIA 579 4,6%
12 FUSO 523 4,1%
13 JMC 507 4,0%
14 MACK 435 3,4%
15 FOTON 335 2,6%
16 DONGFENG 255 2,0%
17 MAN 209 1,6%
18 IVECO 159 1,3%
19 KENWORTH 140 1,1%
20 SINOTRUK 105 0,8%
21 YUEJIN 104 0,8%
22 RENAULT 98 0,8%
23 FAW 83 0,7%
24 DAF 73 0,6%
25 SHACMAN 30 0,2%
26 GRUPO CHRYSLER 29 0,2%
27 JBC 26 0,2%
28 OTROS 149 1,2%
TOTAL 12.710 100%


Ventas por Origen -Año 2014
País de Fabricación País de la Marca

EEUU 4,8% 34,3%
Alemania 9,4% 18,1%
China 17,5% 17,1%
Japón 22,2% 11,5%
Suecia 0,7% 11,2%
Corea 4,7% 4,7%
Italia 0,4% 1,6%
Francia 0,7% 0,7%
Holanda 0,7% 0,7%
México 13,1%
España 0,7%
Canadá 0,02%
Brasil 21%
Argentina 3%
7.7 Ventas por Continente
Origen Mercado Camiones
13,8% 12,0% 12,1% 17,9% 15,6% 13,3% 12,9% 13,3% 12,4% 14,4% 12,6% Europa
13,0% 13,7% 11,5% 18,0% América del Norte

13,8% 18,0% 20,2% 19,0% 20,3% 22,6% 20,4%
24,9% América del Sur

32,7% 28,4% 26,0% 24,5%
38,6% 33,8%
58,8% 62,9% 64,1% 51,4%
44,5% Asia
32,6% 35,5% 37,9% 39,0% 40,7%
27,8%
14,4% 11,5% 12,3% 17,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas por País
Origen Mercado Camiones
11% 11% 11% 10% 9% 9% 6% 8% 7% Otros

11% 11% 4% 5% 5% Corea
4% 6% 6% 6% 9% 5% EEUU
9% 10% 7% 8% 5%
5% 10% 9% 8% 9% 9% Alemania
5% 5% 7% 10% 11%
5% 5% 5% 5% 5% 7% 10%
7% 13% México
9% 11% 14%
13% 10% 15%
8%
16% 17% China
16% 19% 19% 18%
55% 57% 58% 47%
35% 21% Brasil
28% 28% 22% 20%
24%
17% 18% 18% 22% Japón

16% 13% 13% 13% 15% 13% 16%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Origen Segmento de Camiones Livianos
México
Otros 17,1% 15,3% 12,0%
24,0% 22,7% 23,1% 22,3%
27,3% Argentina
Italia 35,2% 31,5% 27,9%
25,4% 42,5% 18,0% 20,9%

46,2% 19,3% 25,4% Japón
38,3% 16,5% 21,8%
34,8%
54,1% 58,5% 55,9%

42,5% 48,4% 51,6%
40,3%
46,2% 46,0% 50,9% China
37,7% 38,5%
38,3%
25,4% 26,5%
5,1%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Origen Segmento de Camiones Medianos
Otros Italia
7,7% Alemania
16,4% 15,3% 13,0% 7,6% 9,7% Brasil
24,4%
15,0% 15,2% Corea
42,8% 17,9%
24,5% 23,3% 20,8%
14,2% 20,0% China
73,1% 76,0% 72,8% 28,3%
12,9% 24,7%
5,3% 22,1% 26,9%
23,2%
49,3% 46,6% 54,7% Japón

44,5% 43,2%
34,8% 38,6% 33,8%
24,3% 23,9% 25,4%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Origen Segmento de Camiones Pesados
10,2% 8,3% 8,3% 7,6% 9,3% 8,3% 10,0% 5,1%

9,4% 6,0% 5,8% Otros
Japón
6,0% 6,5% 6,2% 6,7% China
13,9% 13,3% 11,7%
12,7% 15,1% 13,7% 14,6% 14,3% 9,2% 8,7% EEUU
9,0% 8,7% 7,9% 13,3%
10,7% 7,8% 8,1% 15,3% 18,3% 16,3% Alemania
8,7% 7,6% 8,5% 14,3%
12,0%
10,6% 14,9%
21,1% 26,5% 23,7% México
18,5% 17,4% 22,5%
55,8% 60,0% 61,2%

55,6% 47,0%
41,9% 40,2%
34,5% 32,9% 30,8% 34,8% Brasil
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7.8 Ventas por Traccción Mercado de Camiones

Evolución Participación
Otra
5% 5% 6% 6% 5% 8x4
6x6
28% 28% 25% 29% 27% 27% 25% 6x4
28% 29% 29% 31%
6% 6x2
5% 6% 4x4
5% 6%
65% 66% 69% 66% 65%

62% 63% 62% 59% 57% 61% 4x2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8
Vehículos Pesados: Buses
8.1 Evolución y Categorías
Con capacidad entre 21 a 26 personas, incluyendo el conductor son

Minibus utilizados principalmente para transporte público rural, transporte
particular y turismo. Es de mayor tamaño en relación a los minibuses.
Con capacidad entre 27 a 35 pasajeros y un largo entre 8 a 9 metros.

Taxibus Son utilizados principalmente para transporte urbano interprovincial,
transporte rural, transporte privado y turismo.
Con capacidad entre 36 a 45 pasajeros y entre 10 a 11 metros de

Buses
Buses Interprovinciales
longitud. Son usados como servicios de transporte público de corta
distancia, rurales o interprovinciales, transporte privado y turismo.
Buses Con capacidad entre 42 y 50 pasajeros y longitud de 11 a 14 metros.

Media y Larga Este tipo de buses es utilizado principalmente como transporte público
Distancia de media y larga distancia (interregional), transporte privado y turismo.
Urbano Con largo entre 8 y 12 metros y de uso exclusivo para transporte

Transantiago público en el Gran Santiago.

88 | CAPÍTULO 8: VEHÍCULOS PESADOS BUSES
Ventas de Buses y Tendencia del PIB

7.000 160.000
6.000 140.000
120.000
5.000
100.000
Millones de Pesos
4.000
Unidades
80.000
3.000
60.000
2.000
40.000
2.000 20.000
2.690 4.454 2.863 2.684 2.703 1.904 3.105 3.791 4.538 5.804 2.371
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones PIB
8.2 Ventas según Estructura

Evolución Ventas según Estructura. Importaciones de Buses
6.000 384
Las importaciones de
chasis son carrozadas
localmente dando
526 278 origen a un bus
4.500 que posteriormente
513 se comercializa.
Entre 1999 y 2001
410 eran más del 20%
Unidades
182 del total, pero en los

3.000 231 248 223 últimos años éstas
no superan el 16% y
136 155 hacia finales de 2014
se aproximarán al 7%.
1.500
2.459 3.928 2.681 2.436 2.480 1.768 2.695 3.278 4.260 5.420 2.216
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Armados Chasis
8.3 Ventas y Marcas

Ventas de Buses 2014 / Participación por Marca
N° MARCA BUSES %
1 MERCEDES BENZ 1.413 43,9%
2 VOLVO 291 9,0%
3 SCANIA 216 6,7%
4 FUSO 210 6,5%
5 VOLKSWAGEN 155 4,8%
6 KING LONG 115 3,6%
7 HYUNDAI 98 3,0%
8 YUTONG 75 2,3%
9 DONGFENG 75 2,3%
10 HIGER 70 2,2%
11 YOUYI 62 1,9%
12 GOLDEN DRAGON 49 1,5%
13 IVECO 45 1,4%
14 JAC 42 1,3%
15 SUNLONG 41 1,3%
16 MAN 12 0,4%
17 HINO 1 0,03%
OTROS 251 7,8%
TOTAL 3.221 100%

Ventas por Origen -Año 2014
Fabricación Marca
El 57% de los buses
Brasil 72% 4% vendidos en 2014 en
China 19% 19% Chile corresponde a
una marca alemana.
Corea 4% 4% La mayoría de los
Perú 3% buses vendidos en
Chile en 2014 fue
España 1% fabricada en Brasil
Japón 0,2% 0,1% (72%) y China (19%).
Alemania 0,2% 57%

Colombia 0,04%
EE.UU 0,04% 0,1%
Suecia 15%
Italia 0,5%
Suecia
90 | CAPÍTULO 8: VEHÍCULOS PESADOS BUSES
8.5 Evolución Importaciones según Origen
China 19%
Argentina 17%
Japón 3% Corea 4%
Brasil 79% 2004 Corea 1% Brasil 72% 2014 Perú 3%
España 1,1%
Japón 0,2%
Alemania 0,1%
Otros 0,08%
8.6 Participación de los Buses en el Transporte Público de Santiago

Fuente: Dirección del Transporte Público
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el 59,3% de las transacciones anuales que registra el Tranporte
Público de Santiago se realiza a través de Buses. Esta flota de la cual hablamos está conformada por 6.513 buses
que realizaron 371 servicios.
2,6% 0,1% 2,2% 1%

Tipo de Bus - Flota 2014 3,7%
6,3% 12,2% 17,5%
9 metros 28,4% 32,9%
15% 43,0%
65,4% 41,8%
Otro 69,5% 41,5%
1%
12 metros 58,1%
62% 58,4%
Articulado 48,4% 45,1%
22% 31,9% 41,0%
26,7%
13,5% 8,7%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Euro I Euro II Euro III Euro III con filtro Euro V

9
La Seguridad en el Sector
Automotor en Chile
Introducción
Como parte de la esencia de nuestra asociación, el sector se ha propuesto desde hace años velar por la seguridad
y calidad de vida de los ciudadanos chilenos. Para esto, ha decidido ser, de forma continua, un aporte permanente
para las entidades normativas y reguladoras del país, gracias al desarrollo de un elevado nivel de profesionalismo
y actualización, lo cual ha sido reconocido por la autoridad y ha validado la interlocución entre el gremio y los dife-
rentes actores involucrados en la definición de las políticas públicas. A partir de esto, se nos ha dado la posibilidad
de participar activamente en dichos procesos, a través de una relación de confianza mutua entre ambas partes,
la pública y la privada, lo que nos ha permitido avanzar como sector en pos del bien común, y de acuerdo con los
estándares de la exigente industria automotriz internacional.
De esta forma, se ha logrado implementar durante el 2015 distintas normas de seguridad para los mercados de
vehículos livianos y medianos, camiones y buses, que permiten que todos los segmentos que esta asociación
representa cumplan estándares internacionales en cuanto a seguridad y emisiones, lo que va acorde con el cons-
tante desarrollo y crecimiento del sector automotriz nacional.
9.1 Implementación de las Normas y Elementos de Seguridad

Con el objetivo de aumentar los estándares de seguridad de todos los vehículos que ingresan al país se ha mantenido
el trabajo junto a la autoridad para el establecimiento de normas que se aplicarán de forma gradual, según sea el caso.
92 | CAPÍTULO 9: LA SEGURIDAD EN EL SECTOR AUTOMOTOR EN CHILE
9.1.1 Elementos de Seguridad para Vehículos Pasajeros y SUV Livianos
Pretensor y limitador
Vidrios de de tensión para cinturón
Apoyacabezas seguridad de seguridad
Anclaje para
Columna de silla de niños
dirección retráctil
Cinturón de
seguridad Desempañador
de luneta trasera
Airbags
Sistema
protección
de los
ocupantes
Alarma visual y Espejo Sistema protección Anclaje

sonora de uso de retrovisor abatible impacto lateral de asientos ABS (Opc.)
cinturón de seguridad
Programa electrónico de
Sistema de frenos estabilidad (ESP) (Opc.)
• Habitáculo indeformable • Regulación de inflamabilidad de • Carrocería deformación programada

materiales interiores del habitáculo
Anclajes para los Sistemas o Asientos de Seguridad para Niños

Como medida complementaria para proteger a los niños que viajan en vehículos, el sector gestionó en conjunto
con Conaset la publicación del Decreto Supremo correspondiente para que desde el 26 de marzo de 2017 todos los
modelos nuevos de vehículos livianos incorporen sistemas de anclaje de sillas, como el ISOFIX, Latch o equivalente.
Actualización Norma Airbag

El airbag es un elemento complementario al cinturón de seguridad, que consiste en una bolsa de aire que se infla
de forma automática en el momento en que se produce una colisión amortiguando sus efectos. La aplicación de la
norma que establece la obligatoriedad del doble airbag para los distintos segmentos ha sido de forma gradual desde
su publicación el 18 de marzo de 2015. Es así como en la actualidad los coupé, station wagon y cabriolet ya cuentan
con este sistema; mientras que los sedán, hatchback y SUV deberán cumplir con esto desde el 1 de diciembre de
2015. Por su parte, los citycar deberán incorporar obligatoriamente un airbag desde el 1 de diciembre de este año y
el segundo para 1 de diciembre de 2016, al igual que las microvan.
Uso de Chalecos Reflectantes

Desde el 1 de enero de 2016 será obligatorio la incorporación de los chalecos reflectantes de alta visibilidad dentro
de los kits de seguridad en todos los vehículos para reducir y evitar accidentes en las carreteras o calles.
9.1.2 Elementos de Seguridad para Vehículos Comerciales Livianos
Cinturón de
seguridad
Columna Apoyacabezas
de dirección
retráctil (Opc.)
Espejo
retrovisor
interior (Opc.)
Vidrios de
seguridad
Espejo
Sistema retrovisor Anclaje de
de Frenos abatible asientos
• Regulación de inflamabilidad de materiales interiores del habitáculo

9.1.3 Elementos de Seguridad para Vehículos Medianos

Los vehículos medianos deberán cumplir con las mismas normas de seguridad de los vehículos comerciales livia-
nos desde el 1 de enero de 2016.
Columna de Cinturón de
dirección seguridad Apoyacabezas
Espejo retráctil (Opc.)
retrovisor
interior (Opc.)
Vidrios de
seguridad
Espejo
retrovisor
abatible
Sistema de frenos Anclaje de asientos
• Regulación de inflamabilidad de materiales interiores del habitáculo
9.1.4 Elementos de Seguridad para Camiones
Vidrios de seguridad
Asiento y anclajes
Anclajes cinturones
de seguridad Dispositivo
Cinturones de seguridad anti proyección
y sistemas de retención
Parachoques anti Desempeño Depósito de Dispositivos Parachoques

empotramiento de frenos combustible de protección anti empotramiento
delantero lateral trasero
Para garantizar la seguridad tanto de conductores, como de peatones y otros vehículos, la asociación ha estado traba-
jando junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una serie de normas que se aplicarán de forma gradual.
Parachoques anti empotramiento: comenzará a regir 12 meses después de la publicación del Decreto en el Diario Oficial.
Dispositivos antiproyección: comenzará a regir 12 meses después de la publicación del Decreto en el Diario Oficial.
Protección lateral: comenzará a regir 12 meses después de la publicación del Decreto en el Diario Oficial.
Vidrios de seguridad: comenzará a regir 12 meses después de la publicación del Decreto en el Diario Oficial para los
nuevos modelos y 24 meses después para todos los modelos.
Desempeño de frenos: comenzará a regir 12 meses después de la publicación del Decreto en el Diario Oficial para
los nuevos modelos y 24 meses después para todos los modelos.
Depósito de combustible: comenzará a regir 36 meses después de la publicación del Decreto en el Diario Oficial
para los nuevos modelos y 48 meses después para todos los modelos.
Asientos y anclajes: comenzará a regir 36 meses después de la publicación del Decreto en el Diario Oficial para
todos los modelos.
Anclajes de cinturones de seguridad y sistemas de retención: comenzará a regir 12 meses después de la publi-
cación del Decreto en el Diario Oficial para los nuevos modelos y 24 meses después para todos los modelos.
9.1.5 Elementos de Seguridad para Buses Interurbanos

Desde el 5 de diciembre de 2015 comenzó a regir la segunda etapa de la aplicación de los elementos de seguridad
para los buses interurbanos, como el comportamiento frente al fuego y resistencia de los asientos y sus anclajes
para los buses privados menores a 11 metros y mayores a 8 metros. Para los buses de transporte público y privado
mayor a 11 metros ya estaban vigentes el resto de las normas, excepto la de los frenos ABS / motor frontal que co-
menzará a regir el 5 de diciembre de 2015 y el sistema automático de detección y supresión de fuego motor trasero.
Resistencia de la Comportamiento Alarma de Luz trasera

superestructura frente al fuego retroceso antiniebla
Estabilidad Frenos ABS Resistencia del Resistencia de Programa Sistema automático

al vuelco cinturón de seguridad los asientos y electrónico de de detección y
y sus anclajes sus anclajes estabilidad (ESP) supresión de fuego
9.1.6 Elementos de Seguridad para Vehículos Eléctricos
Por la evolución de las tecnologías y de los vehículos que están ingresando a nuestro país, la asociación ha esta-
blecido mesas de trabajo para analizar y discutir las normas de seguridad para los vehículos eléctricos, las cuales
se encuentran en etapa de preparación.
Señalética y
señales de Información al
seguridad propietario
Alarma acústica Color de circuitos
eléctricos y alta
Sistema de
tensión
acoplamiento
de carga
Protección
contra recargas
eléctricas
Infomación
de servicios
de emergencia
Sistema de
acumulación de
energía recargable
10
Normas de Emisiones y Calidad
de los Combustibles en Chile
10.1 Antecedentes Generales
Continuando con la labor que hemos desarrollado desde hace años para actualizar las normas de emisiones y la cali-
dad de los combustibles en Chile se presenta el resumen ejecutivo del estudio denominado “Estimación y Proyección
de Emisiones del Modo Caminero en Chile” preparado para la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), para
analizar la evolución del parque vehicular nacional hacia el año 2030 y su impacto en las emisiones de MP NOx, y CO2.
10.2 Contaminantes Atmosféricos

Los contaminantes atmosféricos se pueden dividir en dos grandes grupos: los gases y las partículas. Los contami-
nantes gaseosos se emiten de forma natural o por actividad humana. Algunos de ellos son emitidos directamente a la
atmósfera, como el óxido de azufre o de carbono, y otros pueden surgir de reacciones químicas en la atmósfera, como
algunos óxidos de nitrógeno o la compleja reacción del ozono. Dentro de los contaminantes gaseosos se encuentran
los contaminantes globales o gases de efecto invernadero, donde los tres más comunes son el CO2, CH4 y N2O.
Los contaminantes en forma de partícula son los más complejos, ya que abarcan un amplio espectro de sustan-
cias sólidas o líquidas, orgánicas o inorgánicas, dispersas en el aire, procedentes de fuentes naturales y artificiales.
Los elementos presentes en las partículas varían según las fuentes locales pero, en general, los principales com-
ponentes son carbono, hidrocarburos, material soluble en agua (como el sulfato de amonio), material insoluble
que contiene pequeñas cantidades de hierro, plomo, manganeso y otros elementos, así como material biológico
(polen, esporas vegetales, virus y bacterias).
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS | Impactos en la Atmósfera

Contaminantes Locales Contaminantes
Globales
NO2 SO2 CO
Material Contaminantes
Particulado Fotoquímicos Gases Efecto
(MP10, MP2,5, (Ozono Invernadero
Ultrafino) Troposférico)
MP NOx HC SO2 CO CO2

Emisiones Vehiculares
98 | CAPÍTULO 10: NORMAS DE EMISIONES Y CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES EN CHILE
10.3 Normas de Emisión en Chile

En 1992 se establecieron las primeras normas de emisión en la entrada de vehículos al país, de manera de limitar la
cantidad de contaminantes que son emitidos al aire. Las primeras normas se aplicaron en la Región Metropolitana
y en las regiones V y VI en vehículos Livianos y Medianos, siendo la primera norma la correspondiente a EPA 83.
Actualmente, la norma para vehículos Livianos y Medianos corresponde a EPA Tier 2 Bin 8 ó Euro4 para vehículos a
gasolina y EPA Tier 2 Bin 5 ó Euro5 para vehículos diésel. Cabe destacar que la normativa nacional está a la par con
la normativa europea al adoptar Euro5 para vehículos Livianos y Medianos.
10.4 Normativa Nacional Vigente

En Chile se exige de forma obligatoria la norma Euro5 para vehículos de pasajeros y comerciales clase 1 desde abril
de 2011. Desde septiembre de 2013 esta misma norma aplica para vehículos livianos y medianos nuevos con motori-
zación diésel, tecnología que requiere y demanda diésel ultra limpio o con un contenido de azufre entre 10-15 ppm/
gr.km, disponible en todo el territorio nacional desde septiembre de 2012, como ocurre en los países desarrollados.
En el caso de la norma Euro5 para vehículos a gasolina, ésta comenzó a ser exigida en todo el país desde septiem-
bre de 2014. Este control es nuevo, ya que históricamente el 3CV (Centro de Control y Certificación Vehicular) no ha
certificado emisiones de MP para vehículos a gasolina livianos y medianos, pues las normas previas no lo exigían.
En cuanto a los vehículos pesados, el esquema normativo se diferenció para camiones y buses. Para el caso de los
primeros, la norma EURO5 entró en vigencia el 1 de octubre 2015 y para los buses el 1 de septiembre de 2015.
Vehículos Livianos cuyo Peso Bruto Vehicular (PBV) es Menor a 2.700 kg

Vehículos Medianos cuyo Peso Bruto Vehicular (PBV) es Menor a 3.860 kg
Vehículos Pesados (Camiones y Buses) cuyo Peso Bruto Vehicular (PBV) es Mayor a 3.860 kg
NATIONAL EMISSIONS STANDARDS FOR LIGHT-DUTY VEHICLES 2014 (1)
EURO-EQUIVALENT STANDARD
2 3 4 5
Fuente: Global comparison: Light-duty emissions. Transport policy net is jointly developed and maintained by the International Council on Clean Trans-
portation and Diesel Net. (1) La norma Euro 6 comenzó a regir en Unión Europea desde el 1 de Septiembre del 2015.
Normas de Emisiones de Vehículos Livianos y Medianos Actuales
GASOLINA 15 PPM DE
AZUFRE
CATEGORÍA COMBUSTIBLE ZONA ANTERIOR NORMA ACTUAL

EXIGENCIA
VEHÍCULOS LIVIANOS GASOLINA EURO4 o TIER 2 BIN 8 EURO5 o TIER 2 BIN 5
hasta 1/09/2014
(PBV < 2700 KG.)
PAÍS
Y VEHÍCULOS MEDIANOS EURO4 o TIER 2 BIN 8
(PBV < 3.860 KG.) DIESEL hasta 29/03/2013 EURO5 o TIER 2 BIN 5
NOTA: Las normas de emisiones son establecidas para todo el territorio nacional incluida zonas francas. (Actualizado al 19 de Marzo de 2015)
Normas de Emisiones Actuales del Mercado de Camiones
REQUERIMIENTOS DE COMBUSTIBLE 50 PPM DE 15 PPM DE

AZUFRE AZUFRE Y UREA
CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS ZONA ANTERIOR ACTUAL

EXIGENCIA
Camiones Livianos y Medianos
3.860 < PBV < =15.000 EURO4 / EPA 2007
Nuevos modelos hasta 01/10/14
Camiones Pesados Todos los modelos hasta 01/10/15
PBV sobre 15.000 KG. PAÍS EXCEPTO EURO5 / EPA 2007
VEHÍCULOS PESADOS Todos los Modelos
Buses (*) ZONA FRANCA
PBV SOBRE 3.860 KG.
PBV sobre 15.000 KG. EURO4 / EPA 2007
Buses (*) Todos los modelos hasta 01/09/15
3.860 < PBV < =15.000
NOTA: Actualizado al 19 de Marzo de 2015. (*) No incluye buses transantiago.

100 | CAPÍTULO 10: NORMAS DE EMISIONES Y CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES EN CHILE
10.5 Premisas para Estructurar un Plan de Norma

Además del trabajo que se ha venido realizando junto a la autoridad para mejorar la calidad de los combustibles y las
normas de emisiones en Chile, también se ha establecido premisas para estructurar el desarrollo de dichas normas:
• De implementación internacional (sin ajustes locales).

• Aplicable en todo el territorio nacional.
• Disponibilidad a nivel nacional de los insumos que demanda la norma.
• Que no se discrimine producto de su aplicación.
• Que se tenga presente el Balance General de Emisiones.
Para determinar un plan general de emisiones o de descontaminación debe considerarse necesariamente:
Entorno
Geográfico
Institucionalidad Tasa de
Legal Global Motorización
Institucionalidad Composición del

Legal Local Parque Vehicular
10.6 Inventario de Emisiones de Fuente Contaminante MP 2,5 Relativas

Fuente: ANAC en Base a Inventario de Emisiones USACH 2014
Este gráfico presenta las emisiones relativas de Mp (Material Particulado) 2,5 debido a que cierto porcentaje de
los contaminantes precursores (COV, NOX, SOX) en peso se trasforma en MP 2,5.
Vehículos livianos
y medianos 11%
Industria 22%
Camiones, buses y
transporte público 25% Fuera de ruta 6%
Evaporativas 6% Residenciales 26%

Agrícolas 4%
11
Parque Automotor y Motorización
El parque vehicular que analizaremos a continuación se obtiene de la encuesta nacional anual de vehículos en
circulación que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta información proviene del pago de los
permisos de circulación otorgados por las municipalidades (por permiso de circulación se entiende "el impuesto
que deben pagar anualmente todos los dueños de vehículos motorizados y no motorizados que permite circular
por las calles y carreteras del país en forma legal").¹
A partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas el Parque Automotor de Chile a fi-
nes del 2014 es de 4.568.664 vehículos; sin embargo, se debe realizar una depuración de las cifras, dependiendo
del mercado según los estándares internacionales, ya que incluyen carros de arrastre, remolques y semirremol-
ques para acoplar a vehículos motorizados, motocicletas y similares.
Cálculos de ANAC estiman que el parque de automóviles de pasajeros, comerciales, camiones y buses alcanzó
en el 2014 los 4,27 millones de vehículos.
El parque lo desagregaremos por tipo de vehículo (livianos, medianos, camiones y buses), geográficamente (zona
y región) y tipo de combustible (gasolina, diésel o eléctrico).
11.1 Tasa de Motorización en Chile

Fuente: ANAC e Informes del Parque Vehicular y Compendio Estadístico 2014, INE
Motorización Inversa: N° de Personas por Vehículo
4,25 10,0
3,8 4,0
En Chile para el 2014
7,7 3,5 la tasa de motorización

N° de Personas por Vehículo
3,50 7,3 3,2 8,0 fue de 4,4 personas

6,9 por vehículo, basán-
Parque en Millones
6,6 3,0
6,3 6,1 dose en un parque
2,75 6,0 de 4.034.479 de vehí-
2,8 culos livianos y media-
2,7 5,7 nos en circulación.
2,5 5,4
2,00 2,4 5,0 4,7 4,0
2,2 4,4 Esta tasa ha mejorado
2,1
en un 5% respecto del
año anterior y en 42%
1,25 2,0 en la última década.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parque Livianos y Medianos Tasa Motorización Inversa
1 Encuesta anual de vehículos en circulación / Metodología / Instituto Nacional de Estadística / Abril 2014.
102 | CAPÍTULO 11: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓN
Tasa de Motorización vs Parque Vehicular en Chile

Motorización: Vehículos por cada 1.000 Habitantes
4,25 3,8 300

3,8
La motorización
3,5
estimada para Chile
Vehículo cada 1.000 Personas

3,50 3,2 250 en 2014 es de 226 ve-
3,0
Parque en Millones
hículos por cada 1.000

2,7 2,8 habitantes, creciendo
226,4
2,75 2,5 214,3 200 sostenida y propor-
2,4 201,2 cionalemente con el
2,2
2,1 186,8 parque vehicular de
174,0 livianos y medianos.
2,00 158,6 163,0 150
137,2 144,1 150,6
130,4
1,25 100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parque Livianos y Medianos Tasa Motorización

11.2 Parque Automotor por Mercado

Evolución del Parque de Vehículos Livianos y Medianos
Fuente: ANAC
El mercado de livianos y medianos rondaría los 4,04 millones de vehículos, contemplando los automóviles, sta-
tion wagons y todo terreno como pasajeros y SUV; por su parte los furgones, minibuses y taxis son considerados
como comerciales; además de las camionetas y otros (casas rodantes). Se compone principalmente de vehículos
de pasajeros y SUV con un 74%, los cuales aumentaron un 7,4% respecto del año 2013.
Los vehículos comerciales y camionetas, que componen el 26% del parque antes mencionado, mantienen la mis-
ma tendencia del mercado, subiendo 6,3 puntos porcentuales en comparación al año 2013.
4,5 12%
4,0 10%
8,7%
8,3%
3,5 7,8% 8%
7,5%
Variación % Año Anterior

7,2%
Parque en Millones
6,4% 6,4%
3,0 6,1% 6%
5,6%
4,8%
2,5 4%
3,7%
2,0 2%
2,10 2,23 2,37 2,50 2,66 2,76 2,97 3,22 3,50 3,76 4,03
1,5 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB Per cápita v/s Evolución del Parque

Fuente: ANAC
1990 1990 Var (%)

PIB Per cápita (US$)¹ 5.847 23.556 303%
Parque Vehicular Livianos y Medianos

(Miles de Unidades)² 972 4.034 315%
1 FMI. 2 Cálculos ANAC según base de datos INE.

Evolución del Parque de Camiones

Fuente: ANAC
El mercado de camiones totalizó a 189,7 miles de unidades. Este parque se compone de camiones y tracto camio-
nes, los cuales representan el 78% y 22%, respectivamente.
El segmento que mayor crecimiento tuvo el 2014 fue el de camiones con un 5,1%, respecto del parque del año
anterior, mientras los tracto camiones aumentaron en un 3,9%.
300.000 8%
7,2% 7,0%
6,4%
5,2% 5,2%
4,8%
250.000 3,8% 4%
3,1%

2,2% 2,2%
Parque
200.000 0%
150.000 -4,1% -4%
130.823 134.906 140.076 149.097 156.851 160.350 168.680 180.844 193.590 197.879 189.730
100.000 -8%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución del Parque de Buses

Fuente: ANAC
En el caso del mercado de buses estos alcanzaron las 49,4 miles de unidades para el año 2014, incluyendo
los buses y los taxibuses.
Los buses que tienen como destino el transporte colectivo, escolares y trabajadores concentran el 99% de
este parque y su comportamiento respecto del año anterior muestra un leve aumento (0,02%), mientras los
taxibuses disminuyeron en un 29%.
55 9%
50 6,3% 6%
5,7%
4,8% 4,6%

45 3%
Parque en Miles
1,8% 1,6%
0,9% 1,0% 1,4% 1,1%
40 0%
41.091 43.413 43.791 44.243 45.033 45.678 47.763 48.538 49.055 52.149 49.363
35 -3%
-5,3%
30 -6%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
11.3 Parque Vehicular Regional

Distribución del Parque Automotor y Población de Chile 2014
Fuente: INE y ANAC
Habitantes Parque Vehículos Particulares

XV ARICA Y PARINACOTA 1,3% 1,6%
I TARAPACÁ 1,8% 2,7%
II ANTOFAGASTA 3,4% 3,6%
III ATACAMA 1,7% 1,9%
IV COQUIMBO 4,3% 4,2%
V VALPARAÍSO 10,1% 10,5%
RM REGIÓN METROPOLITANA 40,6% 41,2%
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS 5,1% 5,2%
VII MAULE 5,8% 6,4%
VIII BÍO - BÍO 11,8% 10,5%
IX ARAUCANÍA 5,5% 4,2%
XIV LOS RÍOS 2,3% 1,7%
X LOS LAGOS 4,7% 4,2%
XI GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 0,6% 0,7%
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 0,9% 1,4%
+#$%&'
Distribución del Parque de Buses y Camiones

Datos Regionales 2014
XV ARICA Y PARINACOTA 560

2700 Camiones
I TARAPACÁ 1.068 Buses
4.749
II ANTOFAGASTA 2.567
10.514
III ATACAMA 983
8.018
IV COQUIMBO 1.895
8.510
V VALPARAÍSO 5.827
17.378
RM REGIÓN METROPOLITANA 14.254
58.328
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS 3.505
12.124
VII MAULE 3.984
17.066
VIII BÍO - BÍO 7.274
22.583
IX ARAUCANÍA 2.712
9.157
XIV LOS RÍOS 1.033
3.852
X LOS LAGOS 2.971
10.223
XI GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 255
1.880
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 475
2.648
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
11.4 Parque y Motorización por Zonas

El tamaño del parque y la población por zona tienen una correlación directa, es decir, a mayor número de habi-
tantes, mayor será el parque vehicular.
El mercado de livianos y medianos es el que presenta mayor relación lineal, siendo ésta de 99,6%. Para el caso
del mercado de pesados (camiones y buses) ésta supera el 86%.
Parque Vehicular 2014 por Zonas Geográficas

Los grados de motorización difieren según cada tipo de mercado, dependiendo del tamaño del parque y pobla-
ción de cada zona.
En el caso de livianos y medianos, la motorización es mayor en la zona norte del país (4 personas por vehículo)
y desciende a medida que se avanza hacia el sur (hasta las 5 personas por vehículo).
REGIONES HABITANTES* LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES BUSES

Norte (XV - IV) 2.245 561.504 34.491 7.073
R.M. 7.229 1.664.174 58.328 14.254
Centro - Sur (V - VIII) 5.855 1.315.161 69.151 20.590
Sur (IX - XII) 2.491 493.640 27.760 7.446
(*) Fuente : INE (Miles de personas)
Motorización 2014 - Habitantes / Vehículos por Zonas Geográficas

La Región Metropolitana muestra la menor motorización de camiones de todo el país (123,9), mientras que la zona
norte, probablemente afectada por la actividad minera, presenta el mayor grado de motorización por habitantes (65,1).
REGIONES LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES BUSES

Norte (XV - IV) 4,00 65,1 317,3
R.M. 4,34 123,9 507,1
Centro - Sur (V - VIII) 4,45 84,7 284,4
Sur (IX - XII) 5,05 89,7 334,5
11.5 Parque y Motorización Regional

Fuente: ANAC
La tasa de motorización hace referencia a la cantidad de habitantes por vehículo liviano y mediano que circula en
Chile. Para realizar este cálculo se consideraron las estimaciones realizadas por el INE en el 2014 sobre población
nacional (17.819.054 habitantes), parque de livianos y medianos (4.034.479 vehículos) y su distribución regional.
Parque de Livianos y Medianos 2014

Distribución Regional
XV ARICA Y PARINACOTA 63.014 (1,6%)

I TARAPACÁ 107.746 (2,7%)
II ANTOFAGASTA 144.538 (3,6%)
III ATACAMA 75.648 (1,9%)
IV COQUIMBO 170.558 (4,2%)
V VALPARAÍSO 423.764 (10,5%)
RM REGIÓN METROPOLITANA 1.664.174 (41,2%)
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS 210.444 (5,2%)
VII MAULE 258.641 (6,4%)
VIII BÍO - BÍO 422.312 (10,5%)
IX ARAUCANÍA 170.151 (4,2%)
XIV LOS RÍOS 69.539 (1,7%)
X LOS LAGOS 168.773 (4,2%)
XI GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 28.089 (0,7%)
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 57.088 (1,4%)
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000
Motorización Inversa de Vehículos Particulares 2014

Automóviles, SUV, Camionetas y Comerciales - N° de Personas por Cada Vehículo
XV ARICA Y PARINACOTA 3,7

I TARAPACÁ 3,1
II ANTOFAGASTA 4,2
III ATACAMA 4,1
IV COQUIMBO 4,5
V VALPARAÍSO 4,3
RM REGIÓN METROPOLITANA 4,3
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS 4,3
VII MAULE 4,0
VIII BÍO - BÍO 5,0
IX ARAUCANÍA 5,8
XIV LOS RÍOS 5,8
X LOS LAGOS 4,9
XI GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 3,8
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 2,9
PAÍS 4,4
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
PIB Per cápita v/s Motorización Inversa 2014

Por Regiones
Fuente: ANAC, Forecast
La estimación del PIB Per cápita nacional bordea los US$ 14.491, concentrándose principalmente en las regiones de
Antofagasta, Atacama y Tarapacá, las cuales se correlacionan directamente con su tasa de motorización.
42.000 6
5,8 5,8
35.000 5,0 4,9 5
PIB Per cápita en Dólares
4,5 4,3 4,3
Personas por Vehículo

4,2 4,1 4,3
28.000 4,0 4
3,7 3,8
21.000 3,1 2,9 3
14.000 2
7.000 1
6.219 17.034 39.544 20.333 9.736 11.310 16.158 11.421 6.695 8.088 5.543 7.822 8.044 11.624 13.221
0 0
XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII
PIB Per cápita Motorización Inversa - Personas por Vehículos
Número de Habitantes por Bus

Por Regiones
Fuente: ANAC, INE
Dentro del mercado de buses, la Región Metropolitana registra la menor motorización con 507,1 personas por bus,
probablemente influenciada por la existencia del Metro como complemento del transporte colectivo en Santiago.
Por su parte, en el resto de las zonas se observa un grado de motorización en torno a las 328 personas por bus.
600
500
400
300
200
100
419,8 307,8 238,9 313,6 400,6 310,3 507,1 259,8 259,9 288,8 362,6 388,7 281,0 420,9 344,7
0
XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII
11.6 Parque Regional por Tipo de Combustible Año 2014
Del total del parque de livianos y medianos, el 82% lo concentra aquellos vehículos con tipo de combustible a
gasolina, a diferencia del parque de pesados en el que el diésel agrupa casi la totalidad de las unidades con aproxi-
madamente el 95%.
Respecto del parque del año 2013, los vehículos eléctricos fueron los que registraron el mayor aumento en el
mercado de livianos y medianos con un 14%.
En el mercado de camiones la tendencia al alza está dada por las unidades diésel, que aumentaron un 5%. A pesar
de que los bencineros disminuyeron un 17%, éstos solo captan el 3% del total de este parque.
Para el mercado de buses la mayor alza se presentó en los de combustible a gasolina; sin embargo, la variación
más representativa es la del diésel con una disminución del 3%.
Parque de Livianos y Medianos Parque de Camiones Parque de Buses

Eléctrico
Gas Bencinero 0,04%
Diésel 0,2% 3% Gas
19% 0,1%
Eléctrico
0,002% Bencinero
Bencinero Diésel Diésel 5%
82% 97% 95%
Parque Vehicular de Livianos y Medianos según Tipo de Combustible
0,003% 0,001% 0,001% 0,0002% 0,003% 0,0004% 0,0005% 0,002%

3% 0,4% 0,002% 0,02% 0,1% 0,1% 0,01% 0,03% 0,01% 0,002% 0,01% 0,01% 3,2% 0,2%
21% 21% 18% 15% 21% 22% 19% 22% 22% 19%
24% 24%
33% 33% 38% 27%
79% 79% 81% 84% 79% 78% 81% 78% 78% 81%
76% 76%
64% 67% 62% 69%
XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII PAÍS
Bencinero Diésel Gas Eléctrico

Parque Vehicular de Camiones según Tipo de Combustible
0,01% 1,4% 0,1% 0,6% 2,5% 0,8% 0,3% 9,3% 5,8% 2,9% 1,9% 2,5%
100% 100% 99,9% 98,6% 99,9% 99,4% 97,5% 99,2% 99,7% 98,1% 100% 100% 97,5%
90,7% 94,2% 97,1%
Bencinero Diésel
Parque Vehicular de Buses según Tipo de Combustible

0,3% 0,04%
12,8% 0,12
0,1% 3% 2% 0,8 6% 0,2% 1,9% 14% 6% 4% 4,8%
100% 100% 99,9% 97% 98% 98,9% 94% 99,7% 98,1% 94% 96% 100% 100% 95%
86% 87,2%
Bencinero Diésel Gas Eléctrico

11.7 Antigüedad del Parque Automotor
Participación del Parque de Livianos y Medianos por Zona Geográfica según Antigüedad
En la actualidad, la mayor parte del Parque de livianos y medianos que circula en el país tiene menos de 10 años de
antigüedad, representando el 60% del total del país.
500 12%
450 10%
400 9%
350 8%
Miles de Unidades
8%
300
250 6% 6%
4% 5%
200 4% 4%
150 3% 3% 3%
3% 2% 3% 2% 2% 3%
100
50
0
2012
2002
1996
1998
2000
2001
2003
2004
2006
2010
2013
2014
1997
1999
1995
2005
2007
2008
2009
2011
1994
Pre
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Año
Norte Centro RM Sur
Antigüedad del
Parque de Livianos y
Medianos en Chile Antigüedad Promedio por Región Parque de Livianos y Medianos
Mayor a Menor a
19 años 10 años
12%
60%
10 a 28%
19 años 13,4 10,5 6,7 8,0 9,1 8,7 6,8 9,9 11,2 10,3 10,8 10,0 8,9 11,4 10,4 8,5
B. O’HIGGINS
XI GENERAL CARLOS
XV ARICA Y
PARINACOTA
I TARAPACÁ
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARAÍSO
RM REGIÓN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
VII MAULE
VIII BÍO - BÍO
IX ARAUCANÍA
XIV LOS RÍOS
X LOS LAGOS
IBAÑEZ DEL CAMPO
PAÍS
XII MAGALLANES Y DE
LA ANTÁRTICA CHILENA
Participación del Parque de Camiones por Zona Geográfica según Antigüedad

Los camiones con una antigüedad mayor a 19 años corresponden al 17% del total del parque de este tipo de vehículo,
cifra que aumentó en 6 puntos porcentuales respecto al parque en circulación del año anterior.
35 17%
30
25
Miles de Unidades
20 9%
8% 8%
15 7%
5% 5% 6% 5%
10 4% 4%
3% 3% 4% 3%
2%
5 1% 2% 2% 2%
0
2012
2002
1996
1998
2000
2001
2003
2004
2006
2010
2013
2014
1997
1999
1995
2005
2007
2008
2009
2011
1994
Pre
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Norte Centro RM Sur
Antigüedad del Parque

de Camiones en Chile Antigüedad Promedio por Región Parque de Camiones
Mayor a Menor a
19 años 10 años
17%
57%
10 a 26%
19 años 13,8 11,1 5,2 7,6 8,8 10,1 7,7 12,3 12,5 10,4 12,0 12,3 12,4 12,6 12,8 9,7
XV ARICA Y
PARINACOTA
I TARAPACÁ
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARAÍSO
B. O’HIGGINS
RM REGIÓN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
VII MAULE
VIII BÍO - BÍO
IX ARAUCANÍA
XIV LOS RÍOS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS
IBAÑEZ DEL CAMPO
PAÍS
XII MAGALLANES Y DE
Participación del Parque de Buses por Zona Geográfica según Antigüedad

Si bien la mayor concetración del parque está en los buses menores a 10 años, en 2014 se notó un aumento del
29% al 31% entre los que tienen 10 y 19 años.
8 11%
7 9%
12%
6 7% 7%
Miles de Unidades
6% 5%
5 4% 5% 5%
4% 4%
4 2% 2% 2% 3% 3%
2%
3 1% 5%
2
1
0
2012
2002
1996
1998
2000
2001
2003
2004
2006
2010
2013
2014
1997
1999
1995
2005
2007
2008
2009
2011
1994
Pre
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Pre 1994 Norte Centro RM Sur
Antigüedad del Parque Antigüedad Promedio por Región Parque de Buses

de Buses en Chile
Mayor a Menor a
19 años 10 años
11%
57%
10 a 31% 8,5 5,9 5,9 9,2 10,5 8,5 6,3 9,0 11,9 9,6 11,6 11,4 9,0 8,0 8,0 8,5
19 años
XV ARICA Y
PARINACOTA
I TARAPACÁ
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARAÍSO
PAÍS
RM REGIÓN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. O’HIGGINS
VII MAULE
VIII BÍO - BÍO
IX ARAUCANÍA
XIV LOS RÍOS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS
IBAÑEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE
11.8 Motorización de Chile al 2030

Se prevé que el parque vehicular para finales del año 2030 bordeará los 8,6 millones de vehículos livianos y
medianos combinado con una proyección de habitantes en el país de 19,6 millones de personas. Esta cifra se
ha obtenido con base en una metodología que considera la incorporacción de vehículos nuevos a través de la
estimación de ventas y la salida histórica de vehículos de este mismo parque.
La estimación al 2030 considera un PIB promedio 2,0% anual.
Parque Automotriz
Proyección al 2030 (Millones de Automóviles)
Fuente: INE / Proyecciones y Estimaciones ANAC
10
9 8,6
8,2
7,8
8 7,5
7,1
7 6,4 6,8
5,8 6,1
6
5,0 5,3 5,5
4,6 4,8
5 4,2 4,4
3,8 4,0
4 3,5
3,0 3,2
3 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8
2
1
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Proyecciones
Motorización de Chile
Proyección al 2030 (Automóviles/Personas)
Fuente: INE Proyecciones y Estimaciones IdN Inteligencia de Negocios
El índice de motorización proyectado al 2030 mejoraría considerablemente respecto de la cantidad de vehícu-

los existentes hace 22 años, situándose en 43,8 vehículos por cada 100 personas.
50
43,8
45
38,8 40,4 42,1
40 35,4 37,1
35 32,2 33,8
28,3 29,6 30,8
30 27,2
25,2 26,1
25 21,4 22,8 23,6 24,3
20,1
20 15,9 16,3 17,4 18,7
15
10
5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Proyecciones

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11 Parque Automotor y Motorización

2. Velar por la seguridad y calidad de vida de

3. Velar por el desarrollo y prestigio del sector,

4. Ser la principal fuente de información re-

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COMERCIAL GILDEMEISTER S.A. NISSAN CHILE SPA

COMERCIAL ITALA S.A. PEUGEOT CHILE S.A.

COMERCIAL KAUFMANN S.A. PORSCHE CHILE S.A.

COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMÓVILES S.A. SALINAS Y FABRES S.A.

DERCO S.A. SCANIA CHILE S.A.

DERCOMAQ S.A. SIGDOTEK S.A.

DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS S.A. SKBTT S.A.

FORD MOTOR COMPANY CHILE SPA SKC TRANSPORTE S.A.

FORTALEZA S.A. SOCIEDAD COMERCIAL DE VEHÍCULOS S.A.

GENERAL MOTOR CHILE LTDA. SOUTH PACIFIC MOTOR CHILE S.A.

GLOBAL MOTOR S.A. SSANG YONG MOTOR CHILE S.A.

HINO CHILE S.A. SUBARU CHILE S.A.

HONDA MOTOR CHILE S.A. TOYOTA CHILE S.A.

HYUNDAI VEHÍCULOS COMERCIALES CHILE S.A. VOLVO CHILE SPA

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALAMEDA S.A. WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.A.

1.4 MARCAS DE VEHÍCULOS

1.5 ORIGEN Y PRESENCIA DE LAS MARCAS EN EL MERCADO CHILENO

ORIGEN MARCA MARCA LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES BUSES

ORIGEN MARCA MARCA LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES BUSES

1.6 ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PRESENTES EN EL MERCADO CHILENO

• El 41% de los encuestados TRIAD¹ considera que los vehículos grandes ya no

• El 88% de los ejecutivos encuestados cree que no es posible hacer crecer el

Citycar 81% 15% 4%

• El 30% de los consumidores considera que el diseño exterior del vehículo es un

• El 34% de los potenciales compradores no está dispuesto a esperar más de

• Un promedio de 10 horas pasan los usuarios en internet para conseguir infor-

• Un 24% de los consumidores encuestados expresaron su interés por pagar

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5

2.3 Movilidad Urbana y Población

• Para el 2050 habrán 9 mil millones de personas en el mundo, aumentando 2,3

• Se mantiene la tendencia del aumento del uso del automóvil en Latinoamé-

• Los países TRIAD¹ llevan la delantera en lo que a “movilidad a la carta” se

• La generación más joven de usuarios (Gen Y) está más dispuesta a evaluar

• El 19% de los ejecutivos encuestados de los países TRIAD¹ y 23% de los

• El 3% de los vehículos producidos para el 2020 será de propulsión eléc-

• El 83% de los consumidores está interesado en los sistemas de conectivi-

Downsizing11 Sigue Siendo la Primera Prioridad en las Inversiones

Combustión Pila Combustible Sistema Combustión Complementos Sistema Vehículos

Encuesta realizada a los ejecutivos TRIAD.

2.4.1 Tecnologías - Vehículos Cero o Bajas Emisiones

Todos los automóviles híbridos incorporan:

• Motor de combustión interna.

Tecnologías - Vehículos Eléctricos

• Un motor eléctrico que genera la energía que mueve el vehículo.

Según cifras de la International Energy Agency (IEA) a

2.4.2 Tecnologías - Seguridad a Bordo y Conectividad

A nivel preventivo, existen sistemas como:

Gasto de los Hogares en Vehículos Nuevos -Pasajeros y SUV