Macroproceso

Procesos de Negocio
Generación de Oportunidades y Posicionamiento
Gestión de Riesgos del Negocio
Gestión de Clientes
Gestión de Canales
Gestión de Productos
Generación de Negocio
Administración de Pólizas
Administración del Portafolio de Inversiones
Procesos de Administración de Recursos
Soporte Tecnológico
Gestión de Información
Gestión de Proveedores
Gestión de Capital Humano
Administración de Recursos Materiales y Financieros
Soporte Legal y Normativo
Procesos de Gestión
Planeamiento
Control
Gestión del Cambio y Mejoramiento
 Macroproceso
Proceso
Gestión de imagen
Investigación de mercado
Desarrollo de productos
Desarrollo de canales nuevos
Desarrollo de servicios al cliente
Desarrollo de servicios a canales
Desarrollo y gestión de campañas
Generación de Oportunidades y Posicionamiento
Sub-procesos
Levantamiento de información del mercado y del negocio
Elaboración de Plan de comunicación
Aprobación del Plan de comunicación
Elaboración y difusión de notas de prensa
Control de exposición de la imagen
Distribución del Boletín de noticias
Recopilación de información para Memoria anual
Elaboración de la Memoria anual
Identificación de situaciones de impacto
Gestión de Crisis (recopilación de información del caso)
Gestión de Crisis (respuesta en medios)
Control de entrevistas a representantes de la compañía
Administración de Auspicios
Solicitud de publicación en la página web de RIMAC
Publicaciones en la página web de RIMAC
Identificación de oportunidades de mercado
Recopilación de necesidades de investigaciones de mercado
Identificación de la fuente de información
Elaboración de brief de estudio de mercado
Requerimiento de estudio de mercado a proveedor
Seguimiento a la ejecución del estudio de mercado
Atención de requerimiento de estudio de mercado
Recepción y revisión de estudio de mercado
Búsqueda de noticias de impacto comercial
Benchmarking
Diseño preliminar del producto
Evaluación preliminar de nuevos productos
Evaluación técnica económica
Elaboración de presentación de desarrollo de producto
Evaluación de presentación de desarrollo de producto
Elaboración del Slip de condiciones del producto
Negociación con el canal
Solicitud de elaboración de procedimientos
Elaboración de procedimientos
Definición de especificaciones del producto
Inscripción de producto en la SBS
Elaboración de estructura de tramas
Configuración
Configuración contable
Definición de especificaciones operativas
Solicitud de desarrollo tecnológico
Elaboración de contenidos de material de venta
Diagramación de material de venta
Validación de contenidos de folletería
Solicitud de impresión de material de venta
Lanzamiento
Identificación de potenciales nuevos canales
Prospección de nuevos canales
Contacto con el prospecto
Formalización del acuerdo comercial
Firma del acuerdo comercial
Prospección de empresas
Asignación de empresas prospecto
Presentación de oferta de valor a la empresa
Verificación de datos de la empresa
Creación de vía de cobro
Inscripción de nuevos corredores
Registro de nuevos corredores
Firma de convenios
El proceso no se encuentra formalmente definido
El proceso no se encuentra formalmente definido
Análisis de iniciativas de campañas
Planificación de campañas de impulso a la venta
Recepción de solicitudes de campañas fuera del plan
Presentación de aprobación de campañas
Evaluación de Campañas
Elaboración de brief
Revisión de brief de campaña
Diseño del arte
Validación de contenidos
Coordinación para elaboración de materiales
Coordinación para envío de materiales de campaña
Solicitud de resultados de campañas
Tracking de campañas
Análisis de desviaciones de campañas
Planificación de campañas en medios
Aprobación del plan de campañas en medios
Diseño de campañas en medios
Desarrollo de campañas en medios
Diseño de campañas de impulso a la venta
Desarrollo y ejecución de campañas de impulso a la venta
Proyección de campaña SOAT
 Macroproceso
Proceso
Gestión de Políticas de Suscripción
Gestión de reaseguros
Gestión de coaseguros
Administración de reservas
Gestión de Riesgos del Negocio
Sub-procesos
Elaboración de revisiones científicas basadas en evidencia médica
Evaluación y aprobación de nuevas tecnologías médicas
Definición y actualización de políticas médicas
Actualización de Tarifario base
Definición y actualización de Políticas de Suscripción
Despliegue de Políticas de Suscripción
Evaluación de fortalezas y cartera del Reasegurador
Negociación y contratación/ renovación de Reaseguros
Registro de parámetros de Reaseguro automático
Preparación de información para el pago o cobro de Reaseguros
Registro/ generación de documentos de pago
Pago a Reasegurador
Registro/ generación de documentos de cobro
Gestión de cobranza al Reasegurador
Negociación de Coaseguro
Generación de cláusulas del convenio de coaseguro
Preparación de información para el pago o cobro de Coaseguros cedidos
Generación de EECC de la cesión
Registro de movimientos de primas y siniestros (Coaseguros recibidos)
Elaboración y presentación de Acuerdo de Saldos en Cámara de Compensación
Pago o cobro a Coasegurador
Generación de información para cálculo de reserva
Cálculo y generación de reporte de reservas
Estructuración de información en formatos contables
 Macroproceso
Proceso
Administración de información de clientes
Segmentación de clientes
Fidelización de clientes
Gestión de desempeño de clientes
Atención a reclamos de clientes
Atención a consultas y requerimientos de clientes
Gestión de Clientes
Sub-procesos
Archivo de documentos del cliente
Administración de documentos del cliente
Actualización de datos de contacto del afiliado
Recopilación de información de clientes
Actualización de información de clientes
Definición de criterios de segmentación
Segmentación y diagnóstico del comportamiento de cartera
Análisis del resultado de la segmentación y generación de iniciativas
Definición de criterios de segmentación clientes SCTR
Segmentación de cartera SCTR
Análisis de segmentación de cartera SCTR
Definición de lineamientos y del catálogo de oferta de valor
Diseño de la oferta de valor por segmento al cliente empresa SCTR
Diseño de la oferta de valor personalizada al cliente empresa SCTR
Desarrollo y ejecución de la oferta de valor personalizada al cliente empresa SCTR
Diseño de la oferta de valor al cliente empresa
Desarrollo y ejecución de la oferta de valor al cliente empresa
Monitoreo de desempeño de la oferta de valor cliente empresa
Diseño de la oferta de valor al cliente persona
Desarrollo y ejecución de la oferta de valor al cliente persona
Monitoreo de desempeño de la oferta de valor cliente persona
Organización y ejecución de chequeo en centro de salud o en empresa
Inscripción y monitoreo de Programa de Prevención (Salud)
Generación u obtención de reportes de desempeño de clientes
Análisis de información de desempeño y casos severos/ especiales
Análisis estadístico- médico
Elaboración de presentación de desempeño de clientes (EPS)
Entrega de Información de desempeño de cliente (EPS)
Recepción y revisión del reclamo
Registro del reclamo
Clasificación y seguimiento de reclamos ingresados en los sistemas RIMAC
Análisis y atención a reclamos
Análisis, preparación del informe final y carta de respuesta
Envío del informe final y carta de respuesta
Recepción de consulta o requerimiento
Registro de contacto con cliente y definición de área de solución
Seguimiento a consultas o requerimientos de clientes
Análisis y atención a consulta o requerimiento
Entrega de información o documento solicitado
 Macroproceso
Proceso
Gestión contractual de canales
Administración de información de canales
Administración de comisiones e incentivos
Gestión de desempeño de canales
Capacitación de canales
Segmentación y asignación de canales
Fidelización de canales
Atención a canales
Desarrollo de canales existentes
Gestión de Canales
Sub-procesos
Ajustes contractuales (Adendas)
Renovación de alianzas con empresas worksite
Archivo de documentos del canal
Administración de documentos del canal
Comisiones CNT
Consolidación de datos
Cálculo de comisiones
Gestión de aprobación de factura de comisión
Generación de orden de pago
Pago de comisión
Comisiones - premios FFVV
Cálculo de comisiones e incentivos FFVV
Cálculo de ranking para concursos/premios FFVV
Consolidación de comisiones y premios FFVV
Comisiones Corredores
Administración de bonos de corredores
Cálculo de comisiones
Bloqueo y desbloque de corredores en el sistema
Pago de adelanto de comisión o asesoría
Pago de comisiones
Ajuste y control de las comisiones
Generación de información
Generación de indicadores e informes
Análisis y monitoreo
Preparación de capacitación
Capacitación
Segmentación de corredores
Nombramiento de un corredor
Asignación de cartera
Fidelización de corredores
Atención de consultas y requerimientos
Definición de oportunidades de desarrollo
Diseño e implementación de pilotos
 Macroproceso
Proceso
Administración de catálogo
Gestión de desempeño de productos
Gestión de las condiciones del producto
Gestión de Productos
Sub-procesos
El proceso no se encuentra formalmente definido
Generación de información de desempeño de productos
Análisis de desempeño de productos
Atención de requerimiento de información
Elaboración de informes
Determinación de acciones a implementar
Elaboración de nuevas condiciones de productos
Evaluación de las nueva condiciones
Configuración de nuevas condiciones
 Macroproceso Generación de Negocio

Proceso Sub-procesos
Prospección Identificación de potenciales clientes
Contacto con el cliente potencial
Identificación de potenciales clientes RRVV
Visitas a potencial cliente RRVV
Prospección Worksite
Evaluación de bases de licitación
Suscripción Evaluación médica
Evaluación de riesgos de salud
Preparación de cotizaciones EPS y AMC
Cotización de producto según necesidades
Evaluación de riesgo vida
Evaluación de exámenes e información adicional
Recargo / Ajuste Vida
Evaluación de solicitudes de cotizaciones
Cotizaciones fuera de políticas
Inspección técnica
Cotizaciones fuera de políticas - vehículos
Evaluación de cuentas por renovar
Cotización Rentas Vitalicias
Revisión de bases de licitación de AFP’s
Evaluación del riesgo
Preparación de documentación sustentatoria de cotización
Venta Presentación de cotización
Venta directa o a través del corredor
Llenado de solicitud y verificación de datos
Consolidación de documentos para emisión
Licitaciones de Empresas del Estado
Verificación de cuentas ganadas de RRVV
Licitaciones seguros Previsionales
Envío de planes EPS
Verificación de obtención de cuenta EPS
Implementación de cuentas EPS
Venta en Plataforma (SOAT)
Emisión y endoso Emisión
Evaluación de solicitudes de emisión y creación de cliente
Verificación de morosidad
Creación de póliza/ certificados
Ingreso de parámetros del Reaseguro Facultativo
Generación de documentos de cobranza
Activación de póliza
Generación de contrato o adenda EPS y AMC
Endoso
Evaluación de solicitudes de endoso
Modificación de la póliza
Generación de documentos de cobranza
Activación de póliza
Generación de adenda EPS y AMC
Evaluación de requisitos para anulación
Evaluación y autorización de anulación de póliza
Anulación de pólizas
Evaluación de cumplimiento de directivas de rehabilitación
Cálculo de pagos a realizar por cliente
Aprobación de rehabilitación y condiciones de pago
Comunicación de decisión al cliente
Verificación de pago
Desbloqueo de cliente
Rehabilitación de póliza
Generación de documentos de cobranza
Impresión y despacho Impresión
Compaginación/ Empaquetado
Despacho
Renovación y ajustes Renovación
Identificación de pólizas por renovar
Generación de cartas de renovación
Negociación de condiciones de cuentas por renovar
Ejecución de renovación masiva
Ajustes
Identificación de pólizas por ajustar
Macroproceso Generación de Negocio

Proceso Sub-procesos
Negociación de condiciones de pólizas por endosos (ajustes)
 Macroproceso Administración de Pólizas

Proceso Sub-procesos
Gestión de cobranzas Asignación de cartera a Ejecutivos de cobranza
Actualización de Estado de Cuenta de clientes
Generación de información de cartera
Planificación de visitas de cobranza
Generación de Estado de Cuentas
Gestión de cobranza a empresas
Recaudación en Empresas por terceros
Gestión de cobranza a masiva tercerizada
Actualización de estado de documentos y generación de indicadores de efectividad de cobranza
Monitoreo de resultados de cobranza
Control de letras
Gestión de cobranza de letras y recaudación
Arqueo de Letras
Gestión de cobranza por trámite de primera prima
Aplicación de documentos por cobrar
Generación de comprobante de pago
Despacho de comprobante de pago
Identificación de depósitos bancarios
Aplicación de documentos por cobrar
Control de cheques devueltos
Generación y aplicación de remesas (empaquetar documentos pendientes)
Negociación y contrato con nuevos canales de recaudación
Cobranza Remesa Cargo en Cuenta
Elaboración de reporte del resultado de cobranza
Seguimiento a estado de cobranza
Coordinación con cliente para actualización de vía de cobro
Actualización de vía de cobro
Financiamiento
Generación de factura adelantada
Despacho de factura adelantada
Cobranza factura adelantada (CNT)
Anulación de facturas en estado pendiente
Conciliación Nace Pagado masivo o de remesas manuales
Generación de spool de avisos de cobranza WS
Generación de planillas WS del mes
Impresión de planillas WS
Revisión de autorización de descuento por planillas WS
Armado y entrega de pack para entrega a empresas WS
Recaudación en empresas WS
Conciliación de depósitos y planillas WS
Acreditación de planilla Worksite
Generación de indicadores de efectividad de cobranza
Cobranza por venta de SOAT revolving
Control de cobranza por venta de SOAT revolving
Cobranza SOAT a través de descuento por planilla
Generación de reporte de documentos por anular
Anulación masiva por morosidad
Solicitud de anulación de póliza por morosidad
Evaluación de requisitos para anulación
Autorización de anulación de póliza
Anulación pólizas por morosidad
Retroalimentación de estado de anulaciones por letras vencidas
Compensación
Verificación de Estado de Cuenta y sustentos de devolución
Definición de modalidad para saldar deuda
Generación de documento de devolución
Generación de Orden de Pago
Cambio de beneficiario
Pago por devolución de prima
Gestión de siniestros Verificación de datos del cliente
Orientación médica telefónica (OMT)
Atención de Médico a domicilio
Atención de solicitud de medicinas
Envío de Unidad de emergencia
Evacuaciones, traslados
Macroproceso Administración de Pólizas

Proceso Sub-procesos
Atenciones SOAT
Atenciones Vehiculares
Envío de grúas y auxilio mecánico
Servicio de conductor de reemplazo
Asistencia en viajes
Monitoreo de tiempo de llegada y plazos de atención (Red propia: ambulancias y médicos a domicilio)
Siniestros Patrimoniales (RRGG, Transportes, Cascos y Aviación) y SOAT
Registro del siniestro
Nombramiento de ajustador
Evaluación de siniestros patrimoniales
Verificación de deudas en otros ramos
Generación de cheque o transferencia
Siniestros Vehículos
Registro del siniestro vehicular
Evaluación de siniestros vehiculares
Generación de Orden de pago
Siniestros Garantía extendida
Registro del siniestro - Garantía extendida
Activación del siniestro y registro de reserva- Garantía extendida
Reemplazo - Garantía extendida
Reparación - Garantía extendida
Verificación de calidad de atención - Garantía extendida
Siniestros SOAT
Evaluación de siniestros SOAT
Auditoría de siniestros SOAT
Solicitud de Constancias
Emisión de constancias
Generación de Orden de pago
Reembolsos Salud
Recepción y registro de documentos de reembolso
Verificación de registro de reembolso
Auditoría de reembolsos (pertinencia médica)
Evaluación del siniestro
Generación de pago
Créditos Salud
Registro de facturas
Revisión de facturas (auditoría médica)
Devoluciones de facturas por observaciones medicas
Clasificación CIE 10 (EPS, SCTR y AM)
Revisión de facturas (auditoría administrativa)
Generación de Orden de pago
Siniestros en el extranjero
Registro del siniestro en el extranjero
Evaluación del siniestro en el extranjero
Solicitud de transferencia (pago Operador)
Recepción y registro de documentos de reembolso siniestros en el extranjero
Evaluación reembolso de siniestro en el extranjero
Cálculo y envío de resultado de reembolso en el extranjero
Recepción de solicitudes de precertificación
Evaluación de precertificación de atenciones médicas en el extranjero
Coordinación de atención precertificada
Cartas de garantía
Emisión de cartas de garantía
Gestión de casos potencialmente costosos
Atención de médico concurrente
Siniestros Vida
Registro del siniestro
Evaluación del siniestro
Generación de Orden de pago
Siniestros Rentas Vitalicias
Creación del siniestro
Pago de pensiones a través AFP
Siniestros Previsionales
Generación de BD de clientes por actualizar
Actualización de estado del cliente
 Macroproceso Administración de Pólizas

Proceso Sub-procesos
Registro siniestro previsional
Evaluación de pago de sepelio
Evaluación de pensiones por invalidez y sobrevivencia
Pago de pensiones
Pagos a ESSalud (mientras se esté pagando pensión)
Siniestros SCTR
Registro del siniestro SCTR
Evaluación del siniestro SCTR
Generación de Orden de pago
Delimitación
Exgratias o pagos comerciales
Pagos comerciales o exgratias
Venta de salvamentos
Venta de salvamentos
Recuperos
Identificación de casos de Recupero
Cobro a cliente de acuerdo con la negociación de recupero
Apertura de proceso judicial de recupero (cliente en desacuerdo)
Préstamos y rescates Recepción de solicitud de rescate o préstamo
Búsqueda de desistimiento del cliente al rescate
Canalización de trámite
Validación de criterios para aceptación de trámite
Cálculo de valor máximo de préstamo, fecha/valor de cuota y desactivación de cobranza
Generación de Obligación de Pago y Orden de Pago
Aplicación de monto de préstamos y deudas a Obligación de Pago
Generación de hojas de liquidación/ compromiso de pago
Aprobación de liquidación/ compromiso de pago
Comunicación a interna de estado de trámite
Comunicación al cliente por generación de cheque
Generación de cheque
Cierre de trámites por rechazo o desistimiento
 Macroproceso
Proceso
Administración de fondos
Gestión de riesgos de inversión
Gestión de desempeño de las inversiones
Administración del Portafolio de Inversiones
Sub-procesos
Identificación de oportunidades de inversión
Evaluación de oportunidades de inversión
Ejecución de propuesta de inversión
Ingreso y registro de operaciones de inversión
Operaciones de Money Market
Obtención de información para la generación de reportes
Elaboración de reportes
Elaboración de modelos financieros
Obtención de información para la generación de reportes
Elaboración y presentación de informes de desempeño
Elaboración de reportes
 Macroproceso Soporte Tecnológico

Proceso
Soporte de Infraestructura tecnológica
Soporte operativo
Desarrollo y mantenimiento de sistemas
Procesamiento de datos
Sub-procesos
Soporte para la continuidad operativa
Soporte de Infraestructura de Centros de datos
Soporte de servicios de impresión
Asistencia técnica
Asistencia de comunicaciones
Monitoreo a la transmisión de datos
Control de desempeño de operaciones
Control del gasto de comunicaciones
Control de accesos
Control de acceso de aplicaciones
Control de acceso remoto
Control de acceso de aplicaciones por pases a producción
Control de accesos por ceses
Control de accesos por altas
Control de accesos por cambio de puestos en operaciones
Control de carpetas comunes
Seguridad de redes
Aseguramiento de Red interna y externa
Control de desempeño de filtro WEB
Control de desempeño de antivirus
Aseguramiento de servidores
Publicación de aplicativos en Internet
Priorización de requerimientos
Estimación de tiempo y recursos
Análisis funcional
Análisis técnico
Desarrollo de programación
Pruebas de calidad y conformidad de usuario
Pase a producción
Operación de sistemas de información
 Macroproceso
Proceso
Identificación de necesidades de información
Integración de información
Explotación de la información
Gestión de Información
Sub-procesos
Planificación de requerimientos de información
Identificación de fuente de información
Mantenimiento de base de datos
Generación u obtención de información para base de datos o reportes
Procesamiento de base de datos o reportes
Recopilación de datos
Organización de datos
Diseño de reportes del sistema
Configuración de
reportes
Actualización y distribución de información
 Macroproceso
Proceso
Selección y contratación de proveedores
Gestión de desempeño de proveedores
Pago de proveedores
Atención a proveedores
Capacitación a proveedores
Administración de información de proveedores
Gestión de Proveedores
Sub-procesos
Identificación y búsqueda de proveedores
Selección de proveedores
Contratación de proveedores
Visitas a proveedores
Monitoreo de atención de proveedores
Evaluación de efectividad de proveedores (control del gasto)
Supervisión a Red Propia (Ambulancia y Médico a Domicilio)
Supervisión a proveedores y/o entidades vinculadas
Supervisión de monitoreo a proveedores según carta SEPS
Seguimiento y monitoreo a proveedores no técnicos
Corrección de deviaciones de desempeño
Aprobación de facturas
Control de Cuentas por Pagar
Autorización de pago individual a terceros - proveedores
Derivación pago en Caja
Derivación pago con abono en cuenta
Pago a proveedores (Operadores Internacionales)
Atención de consultas de proveedores
Atención a reclamos de proveedores
Identificación de necesidad de capacitación
Dictado de capacitación
Ingreso datos de proveedores de Salud
Exclusión de proveedores de Salud
Actualización de datos de proveedores de Salud
Mantenimiento de datos de proveedores de vehículos
Captura de datos de proveedor
 Macroproceso
Proceso
Desarrollo humano
Administración de personal
Gestión de cultura organizacional
Gestión de información de personal
Gestión de compensaciones
Gestión de Capital Humano
Sub-procesos
Reclutamiento y Selección o Movimiento Interno
Elaboración de requerimiento para cubrir vacante
Evaluación de requerimientos para cubrir vacante
Elaboración de solicitud de transferencia
Definición de método de reclutamiento
Reclutamiento
Evaluación de postulantes
Selección de candidato
Presentación de propuesta económica
Incorporación de personal
Evaluación de desempeño
Planificación y preparación de evaluación de desempeño
Evaluación de desempeño del personal
Monitoreo y análisis de resultados de evaluación de desempeño
Capacitación
Elaboración de requerimiento de capacitación
Evaluación de necesidades de capacitación
Planificación y preparación de capacitaciones
Ejecución de capacitaciones
Monitoreo y evaluación de capacitación
Creación y registro de datos de personal nuevo
Administración de inscripciones a seguros de salud para personal nuevo
Administración de desafiliaciones a la EPS
Administración de requerimientos de Lactancia
Administración de subsidios y DM
Actualización de datos de colaboradores
Administración de transferencias
Planificación y control de vacaciones
Traslado de CTS
Cambio de cuenta de haberes
Actualización de AFP
Retenciones Judiciales
Administración de inscripciones a seguros RIMAC (vehicular, SOAT, domiciliario)
Administración de adelantos
Gestión de pagos a los colaboradores
Pago a la AFP
Ceses de colaboradores
Planificación de programas o eventos de cultura organizacional
Desarrollo del Programa de reconocimiento
Excelencia RIMAC
Desarrollo del Programa de reconocimiento por tiempo de servicio
Gestión de descuentos corporativos
Desarrollo de campañas de beneficios
Desarrollo de campañas de solidaridad
Desarrollo de celebraciones y eventos internos (presenciales)
Evaluación de compromiso
Diseño y despliegue de comunicaciones internas
Control de comunicación interna en cascada
Medición y análisis de clima laboral y productividad
Recopilación de Información de gestión del personal
Procesamiento de información de gestión del personal
Difusión de información de gestión del personal
Distribución de presupuesto para aumentos salariales por División
Análisis salarial
Preparación de propuestas de aumento salarial
Aprobación de propuesta de aumento salarial
Comunicación de aumento salarial
 Macroproceso

Proceso
Compra, almacenamiento y despacho de materiales

Compra, venta y alquiler de inmuebles

Administración de sedes

Control del gasto administrativo

Control interno

Gestión contable y tributaria

 Macroproceso

Proceso

Administración de flujo de caja e inversiones a corto plazo

 Macroproceso

Proceso

Administración de carta fianza

Administración de Recursos Materiales y Financieros

Sub-procesos
Atención de necesidades de abastecimiento y despacho
Compra de materiales
Almacenamiento
Despacho
Control de certificados SOAT
Compra de inmuebles
Alquiler de inmuebles
Cobranza por alquiler
Venta de inmuebles
Identificación y atención de requerimientos de mantenimiento
Administración de contratos de sedes
Control de pago de alquiler
Administración de licencias
Implementación de sedes, oficinas o puestos de trabajo
Mantenimiento de instalaciones
Adquisición de activo fijo
Control de activo fijo
Control del flujo de materiales y/o equipos
Control de accesos a instalaciones
Identificación de incidencias de seguridad en instalaciones
Ejecución de acciones de seguridad física (simulacros)
Administración de anticipos
Rendición de cuentas por anticipos
Administración de provisionales para Comercial FFVV
Administración de Caja Chica
Control de Gastos por Tarjetas de Crédito
Control del gasto administrativo
Generación de ahorro
Administración de Firmas Digitales para emisión de cheques
Cuadre de Caja
Anulación de cheques
Activación de órdenes de pago luego de vencimiento
Desaprobación de documentos por pagar masivo
Configuración de cuentas contables
Requerimiento de configuración de cuentas contables
Revisión y validación de requerimiento
Configuración de cuenta contable
Configuración de conceptos contables
Requerimiento de configuración de concepto contable
Configuración del concepto contable
Configuración de producto - cuenta
Requerimiento de configuración producto - cuenta
Asignación de cuenta contable
Requerimiento de enlace de producto con cuenta contable
Enlace de producto con cuenta contable
Configuración de contabilidad de producto
Configuración de centro de costo
Requerimiento de configuración de centro de costo
Configuración de centro de costo
Registro y análisis contable
Validación semanal de información de la contabilidad
Carga semanal de Asientos Contables
Generación y distribución semanal de reportes de Rentabilidad Técnica
Carga mensual de Asientos Contables
Cuadre mensual de los Resultados Operativos vs. Contables
Cierre mensual del cuadre de los Resultados Operativos vs. Contables
Generación e impresión mensual del reporte de Rentabilidad Técnica
Generación mensual y firma del Informe de Estado de Resultados
Ejecución de provisiones puntuales mensuales
Generación y revisión del Balance Consolidado mensual (VIDA y RRGG)
Generación y revisión de Balances Generales y Anexos de Vida y RRGG mensuales
Generación y firma de Anexos de Vida y RRGG mensuales
Generación de Balances Generales mensuales y Anexos en TXT
Envío de Balances Generales y Anexos mensuales a la SBS, BCR y APESEG
Emisión de Balance Sectorial mensual
Envío de Balance Sectorial mensual al BCR
Administración de Recursos Materiales y Financieros

Sub-procesos
Generación de reportes
Emisión de Movimiento de Cuenta Corriente
Cuadre de Movimiento de Cuenta Corriente
Validación de información operativa vs contable
Carga de información contable de LQ y LA
Validación y registro de Asiento de la reserva de aportes no devengados
Validación y registro de Asientos de Prestaciones pendientes de liquidar
Registro de Asientos por Prestaciones liquidadas
Registro de Asientos por Cartas de garantía
Registro de Asientos por Provisiones técnicas
Registro de Asientos por Reserva técnica de prestaciones
Registro de Asientos por Gastos técnicos
Emisión de reportes varios
Carga de información de los bancos
Ejecución de conciliación bancaria
Análisis de los pendientes por conciliar
Alta del Activo / Intangible
Depreciación Activo / Amortización Intangible
Baja al Activo / Intangible
Análisis de cuentas contables
Emisión y distribución de reporte de cobranza dudosa
Provisión de cobranza dudosa
Provisión O/C recibidas y no facturadas
Provisión de importes faltantes o sobrantes
Revisión de gastos administrativos
Reclasificación asientos contables
Transferencia de asientos contables de planilla
Cuadre de información de planillas
Generación de reportes
Contabilidad de Inversión
Revisión de operación de compra / venta
Ejecución de contabilidad PMS
Revisión contable de operación de compra / venta
Ejecución del cierre de mes
Carga de información contable mensual
Generación de Anexos de Inversiones (Anexo 2, 3, 4 y 5)
Generación de Anexos 1, 7, 9 y 10
Firma de Anexos
Envío de Anexos por el SUCAVE
Generación de reportes
Análisis de cuentas Caja y Bancos
Análisis de cuentas de Caja Chica
Análisis y Generación de Reportes de las cuentas de Orden
Carga de operaciones de compra/venta
Elaboración Mensual del Anexo de Acciones
Revisión mensual del Anexo de Depósitos a plazo y Bonos
Carga los Anexos al sistema SIETEPS
Contabilidad de Tributación
Pago de IGV
Comunicación de importes en el PDT 621
Determinación del ajuste por diferencia de tipo de cambio
Control de correlativos de comprobantes
Validación de base imponible
Confrontación del registro de ventas vs. pagos de primas
Pago 4ta Categoría
Pago Retención IGV Rimac - Generación de Reportes de Retención del IGV
Pago 3ra Categoría
Pago IGV Exterior
Pago Renta No Domiciliado
Pago Impuesto Temporal a los Activos Netos
Pago Impuesto Dividendos
Pago Impuesto s la Renta Anual
Pago de Impuesto Vehicular
Declaraciones Informativas a SUNAT
Elaboración y análisis de flujo de caja real
Elaboración y análisis de flujo de caja proyectado
Administración de Recursos Materiales y Financieros

Sub-procesos
Análisis de posición en Bancos
Ejecución de operaciones de financiamiento o inversión (a corto plazo)
Transferencia de fondos a Inversiones
Atención a requerimientos de emisión de Carta Fianza
Atención a requerimientos de ejecución o prórroga de Carta Fianza
Devolución de Carta Fianza
Anulación de Carta Fianza
 Macroproceso Soporte Legal y Normativo

Proceso
Análisis del entorno legal y normativo
Cumplimiento legal
Cumplimiento normativo
Administración de contratos
Procesos judiciales
Sub-procesos
Análisis de cambios normativas/ legales
Actualización y comunicación de disposiciones normativas/ legales
Recepción de oficios
Análisis de oficio y elaboración de respuesta
Elaboración de oficio con respuesta formal
Elaboración de reportes normativos de reclamos
Elaboración de reportes normativos de reaseguros
Elaboración de reportes normativos de siniestros
Aprobación, preparación y envío de información a la SBS
Administración de repositorio de contratos
Participación en procesos judiciales por recupero
Participación en procesos judiciales por arrendamiento inmuebles
Participación en procesos judiciales por demandas a RIMAC asociadas a siniestros
Consolidación de procesos judiciales
 Macroproceso Planeamiento

Proceso Sub-procesos
Planeamiento estratégico Elaboración del Plan Estratégico Compañía
Elaboración del Plan Anual de Proyectos Estratégicos
Planeamiento táctico Ejecución de Comités
Planificación de proyectos y planes de acción
Planeamiento operativo Está incluido en cada uno de los procesos
Planeamiento financiero Planificación del proceso presupuestal
Elaboración del presupuesto de cuenta técnica
Elaboración del presupuesto de inversiones
Elaboración del presupuesto de gastos de personal y Head count
Elaboración del presupuesto de gastos
Elaboración del presupuesto roadmap
Consolidación de presupuestos y aprobación
Presentación y aprobación de reportes finales
Elaboración del presupuesto disgregado
Carga de presupuesto al ERP
Elaboración de reportes mensuales
 Macroproceso Control

Proceso Sub-procesos
Control de desempeño Control de reporte de horas
Control a la ejecución de requerimientos
Generación de reportes de avance de planes y proyectos
Evaluación de impacto de proyectos implementados
Control de Proyectos Estratégicos
Control de Planes Estratégicos
Indicadores, BSC y ADN
Elaboración y análisis de indicadores de desempeño
Elaboración de cuadro de mando y presentación de resultados
Planificación y estructuración del ADN
Elaboración y presentación del ADN
Estructuración del BSC - Tablero de Control Estratégico
Cálculo y presentación del BSC (Indicadores del Tablero)
Control de Gestión
Elaboración de Informe de Cuadro de Mando
Análisis del Mercado Asegurador
Elaboración y presentación de Informes Divisionales e Informe Compañía
Control de Acuerdos en Comité de División
Control de acuerdos de Comité de División
Reportes Gerenciales/ Directorio
Elaboración y presentación de Reporte de Directorio
Elaboración de Reporte de Comunicación Gerencial
Modelo Excelencia RIMAC
Preparación de la evaluación del modelo de excelencia.
Levantamiento de información del modelo de excelencia.
Evaluación del modelo de excelencia.
Identificación y priorización de oportunidades
Preparación de informe final y presentación de resultados
Auditoría Auditoría a las áreas de Rimac
Solicitud de información al área auditada
Entrega de información y documentos
Ejecución de auditoría
Actualización y seguimiento de observaciones
Subsanamiento / implementación de observaciones
Presentación de observaciones al Comité de Gerencia
Presentación de observaciones al Comité de Auditoría
Auditoría de fraudes e incidencias
Identificación de incidente / fraude
Investigación del incidente / fraude
Presentación de incidente / fraude al Comité de Incidentes
Presentación de incidente/fraude al Comité de Ética
Solución de incidente/fraude
Atención a requerimientos de información de entidades regulatorias (Gestión de directivas)
Recepción de requerimientos / observaciones de Entidades Regulatorias
Revisión y registro de requerimientos / observaciones de Entidades Regulatorias
Atención a Requerimientos/Observaciones
Seguimiento del cumplimiento de tiempos de respuesta
Entrega de información a Entidades Regulatorias
Cierre de atención de requerimientos / observaciones
Auditoría de Control Normativo
Elaboración del plan de trabajo
Revisión y control de colaboradores
Revisión y reporte de operaciones sospechosas.
Comité de prevención de lavado de activos
Elaboración de reportes a la SBS
Prevención de lavado de activos
Control de calidad Preparación de material para encuestas
Ejecución de encuestas de satisfacción cliente interno (trabajo de campo)
Ejecución de encuestas de satisfacción cliente externo (trabajo de campo)
Análisis y presentación de resultados
Control de riesgo Definición de prioridad de actividades por evaluar
Identificación de riesgos operativos
Valoración de riesgos operativos
Definición de controles y acciones por riesgos operativos
 Implementación de controles y acciones por riesgos operativos
Monitoreo a la implementación de controles y acciones por riesgos operativos
Mantenimiento del PCN
Aprobación de modificación al PCN
Actualización de tablero de indicadores de stress
Comunicación de avances sobre la gestión de riesgos operativos
Definición y despliegue de Políticas de Seguridad
Aprobación de políticas de Seguridad
Despliegue de Políticas de seguridad
Control documentario Validación de documentos para publicación
Revisión y aprobación de documentos
Publicación de documentos
Elaboración y presentación de compendio de normas
 Macroproceso Gestión del Cambio y Mejoramiento

Proceso Sub-procesos
Gestión de Cambio El proceso no se encuentra formalmente definido
Mejoramiento Identificación de necesidades de mejora
Diseño o rediseño
Implementación mejoras