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V. FORMULACION
5.1 EVALUACION SOCIAL
5.1.1 BENEFICIO SOCIALES
La información básica para calcular los indicadores de rentabilidad, es el flujo de
beneficios y costos del proyecto, el cual se obtiene como la diferencia de los flujos
de beneficios y costos en la situación “con proyecto”, menos el flujo de beneficios y
costos de la situación “sin proyecto” (situación base), diferencia a la cual se le
denomina flujo incremental.
Para realizar la Evaluación Social del Proyecto se aplican 02 Metodologías:
A) METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD
El análisis costo-efectividad se aplica de manera general, en aquellos proyectos de
inversión cuyos principales beneficios no son cuantificables o cuando la aplicación
del análisis beneficio-costo sería muy complicada, impráctica o conceptualmente
discutible, dadas las características del proyecto y sus beneficios, como es el caso
de una cantidad importante de proyectos menores. Para el presente caso no se ha
aplicado esta metodología de evaluación económica.
B) METODOLOGÍA COSTO/BENEFICIO.
Este método se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
valorar, por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los
beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”. Se deberá utilizar los
indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
Para los cálculos de actualización de los flujos sociales se utiliza la tasa de
descuento social del 9% y los costos y beneficios se ajusta de acuerdo a factores
de corrección a precios sociales. Para el presente caso se ha aplicado esta
metodología de evaluación económica.
COSTOS 5,174,811.15 40,289.84 40,289.84 74,211.74 40,289.84 40,289.84 74,211.74 40,289.84 74,211.74 74,211.74 40,289.84 40,289.84 74,211.74 40,289.84 40,289.84 74,211.74
FLUJOS NETOS -5,174,811.15 460,978.19 521,053.45 549,886.00 649,350.60 717,795.01 755,337.21 863,865.65 907,820.38 989,099.88 1,107,842.24 1,196,347.31 1,254,764.49 1,385,014.85 1,485,494.32 1,556,371.00
ALTERNATIVA II
Prod/ años 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
PRECIOS SOCIALES
BENEFICIOS 501,268.02 561,343.29 624,097.74 689,640.44 758,084.84 829,548.95 904,155.49 982,032.12 1,063,311.61 1,148,132.08 1,236,637.15 1,328,976.22 1,425,304.69 1,525,784.16 1,630,582.74
COSTOS 5,951,032.82 40,289.84 40,289.84 74,211.74 40,289.84 40,289.84 74,211.74 40,289.84 40,289.84 74,211.74 40,289.84 40,289.84 74,211.74 40,289.84 40,289.84 74,211.74
FLUJOS NETOS -5,951,032.82 460,978.19 521,053.45 549,886.00 649,350.60 717,795.01 755,337.21 863,865.65 941,742.28 989,099.88 1,107,842.24 1,196,347.31 1,254,764.49 1,385,014.85 1,485,494.32 1,556,371.00
VAN= 813,849.69 B/C= 1.14
TIR= 10.79%
ALTERNATIVA I
PRECIOS DE MERCADO
Prod/ años 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
BENEFICIOS 501,268.02 561,343.29 624,097.74 689,640.44 758,084.84 829,548.95 904,155.49 982,032.12 1,063,311.61 1,148,132.08 1,236,637.15 1,328,976.22 1,425,304.69 1,525,784.16 1,630,582.74
COSTOS 4,493,210.01 53,719.78 53,719.78 98,948.98 53,719.78 53,719.78 98,948.98 53,719.78 98,948.98 74,211.74 40,289.84 40,289.84 74,211.74 40,289.84 40,289.84 74,211.74
FLUJOS NETOS -4,493,210.01 447,548.24 507,623.51 525,148.76 635,920.66 704,365.06 730,599.96 850,435.70 883,083.13 989,099.88 1,107,842.24 1,196,347.31 1,254,764.49 1,385,014.85 1,485,494.32 1,556,371.00
VAN= 2,159,167.69 B/C= 1.48
TIR= 14.77%
ALTERNATIVA II
PRECIOS DE MERCADO
Prod/ años 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
BENEFICIOS 485,857.87 541,313.58 599,236.06 659,725.70 722,886.92 788,828.31 857,662.84 929,508.00 1,004,485.97 1,082,723.87 1,164,353.89 1,249,513.52 1,338,345.78 1,430,999.41 1,527,629.10
COSTOS 5,167,191.51 53,719.78 53,719.78 98,948.98 53,719.78 53,719.78 98,948.98 53,719.78 53,719.78 98,948.98 53,719.78 53,719.78 98,948.98 53,719.78 53,719.78 98,948.98
FLUJOS NETOS -5,167,191.51 432,138.09 487,593.79 500,287.08 606,005.92 669,167.14 689,879.33 803,943.06 875,788.21 905,536.99 1,029,004.09 1,110,634.10 1,150,564.54 1,284,626.00 1,377,279.62 1,428,680.12
VAN= 1,095,325.21 B/C= 1.21
TIR= 11.72%
A PRECIOS SOCIALES
VARIABLE VAN TIR B/C
20% 538,084.88 10.15% 1.09
10% 1,055,565.99 11.40% 1.19
0% 5,600,011.54 12.82% 2.08
-10% 2,090,528.22 14.46% 1.45
-20% 2,608,009.34 16.41% 1.63
A PRECIOS SOCIALES
VARIABLE VAN TIR B/C
20% -376,356.87 8.27% 0.95
10% 218,746.41 9.45% 1.03
0% 813,849.69 10.79% 1.14
-10% 1,408,952.98 12.33% 1.26
-20% 2,004,056.26 14.15% 1.42
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
TIR
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
20% 10% 0% -10% -20%
ALTERNAT. 01 11.96% 13.27% 14.77% 16.51% 18.56%
ALTERNAT. 02 9.14% 10.35% 11.72% 13.32% 15.20%
A PRECIOS SOCIALES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TIR
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
20% 10% 0% -10% -20%
ALTERNAT. 01 10.15% 11.40% 12.82% 14.46% 16.41%
ALTERNAT. 02 8.27% 9.45% 10.79% 12.33% 14.15%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
S/. 4,000,000.00
S/. 3,500,000.00
S/. 3,000,000.00
S/. 2,500,000.00
VAN S/.
S/. 2,000,000.00
S/. 1,500,000.00
S/. 1,000,000.00
S/. 500,000.00
S/. 0.00
20% 10% 0% -10% -20%
"ALTERNATIVA 01" 1,260,525.69 1,709,846.69 2,159,167.69 2,608,488.70 3,057,809.70
ALTERNATIVA 02 61,886.91 578,606.06 1,095,325.21 1,612,044.37 2,128,763.52
A PRECIOS SOCIALES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
S/. 6,000,000.00
S/. 5,000,000.00
S/. 4,000,000.00
S/. 3,000,000.00
VAN S/.
S/. 2,000,000.00
S/. 1,000,000.00
S/. 0.00
-S/. 1,000,000.00
20% 10% 0% -10% -20%
ALTERNATIVA 01 538,084.88 1,055,565.99 5,600,011.54 2,090,528.22 2,608,009.34
ALTERNATIVA 02 -376,356.87 218,746.41 813,849.69 1,408,952.98 2,004,056.26
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
2.00
1.80
1.60
1.40
B/C S/.
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
20% 10% 0% -10% -20%
ALTERNAT. 01 1.23 1.35 1.48 1.65 1.85
ALTERNAT. 02 1.01 1.10 1.21 1.35 1.51
A PRECIOS SOCIALES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
B/C S/.
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
20% 10% 0% -10% -20%
ALTERNAT. 01 1.09 1.19 2.08 1.45 1.63
ALTERNAT. 02 0.95 1.03 1.14 1.26 1.42
caminos rurales y los promovidos por Provías Nacional en diversos lugares del territorio
nacional.
El CMV estaría conformado por pobladores de comunidades aledañas y debe ser una
Institución con personería jurídica, con capacidad de contratación y que presente una
organización versátil. La población beneficiaria viene participando activamente desde la
idea del proyecto, planteando la necesidad de resolver el problema a través de diferentes
instituciones del distrito.
En tal sentido los profesionales que han elaborado el estudio, han tomado información
directa de campo, con entrevistas y sondeos de la población afectada, lo que ha
enriquecido el trabajo.
Por otro, las consultas promovidas como parte del desarrollo del estudio se han
intercambiado ideas, opiniones y planteamiento de alternativas de solución y participación
de la población.
En cuanto al financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de la Carretera,
será de responsabilidad directa de la Municipalidad distrital de Catache que cuenta con
los recursos humanos, materiales, necesarios para las tareas de operación y
mantenimiento de la infraestructura vial.
Por otro lado, el rol que desempeña la municipalidad por intermedio del área de proyectos
y obras, como órgano formulador y ejecutor del proyecto, garantiza la capacidad técnica y
administrativa de la Municipalidad para esta Proyecto.
VI. FORMULACION
6.1. Selección y Priorización de Alternativas:
El análisis económico ha permitido seleccionar a la Alternativa 1: Mejoramiento a nivel de
Tratamiento Superficial Bicapa (TSB), por ser la alternativa técnica más conveniente que
se sustenta en los indicadores de rentabilidad social más favorables.
El costo de inversión de la alternativa 1 es de S/. 19, 828,168.00 Soles.
Los indicadores económicos obtenidos para la alternativa 1, la seleccionada, indican un
VAN de S/. S/. 3,830.27 de nuevos soles y TIR (%) de 13.68% % y Beneficio Costo de
1.22.
El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos
de inversión y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo más rentable que la otra
alternativa. El estudio ambiental demuestra que los impactos que generará el
mejoramiento de la carretera, serán contrarrestados con acciones de mitigación que
procurarán restablecer el equilibrio ecológico en el medio.
La actividad económica preponderante en el área de estudio es la actividad agrícola que
es el sustento básico de la población, No obstante esta fortaleza, uno de los factores
limitantes que condicionan que la población del área de influencia tenga un mayor nivel de
desarrollo socioeconómico es el estado de las vías de acceso, que se traduce en los altos
costos de transportes y los mayores tiempos de viaje para alcanzar los mercados
regionales para comercializar sus productos; como por el riesgo de accidentes de tránsito
inherentes a las características técnicas actuales de la vía; situación que restringe las
posibilidades de competencia de los productores de esta zona. El mejoramiento del
proyecto vial materia de este estudio es de vital importancia para el área de influencia.
Aspectos que no solamente se irán superando y fortaleciendo con la implementación del
proyecto vial, sino que su ejecución inducirá la canalización de otros sectores con amplios
recursos potenciales por explotar (principalmente en la agricultura). El proyecto de
Mejoramiento a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa (TSB) de la carretera Poro Poro
(Km 26.30) hasta el CP La Libertad (Km 32.20), se presenta como técnica, económica y
ambientalmente viable. Se recomienda su ejecución por tratarse de un proyecto de
necesidad prioritaria, por lo tanto, la viabilidad respectiva del referido estudio.
VII. ANEXOS
PANEL FOTOGRAFICO