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NOTAS SECTORIALES
INDICE
2 Análisis de la oferta...................................................................................................................... 3
4 Análisis de la demanda.............................................................................................................. 13
5 Posición de España.................................................................................................................... 13
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El sector de maquinaria para la industria alimentaria incluye una serie de equipos que se pueden
clasificar en varios subsectores, como:
- Maquinaria para la industria cárnica (cuchillas y máquinas para picar carne, prensas,
aparatos para preparar, acondicionar o servir alimentos cárnicos)
- Maquinaria para la industria láctea (desnatadoras, equipos para la industria del queso...)
2 Análisis de la oferta
2.1 Nacional
Teniendo en cuanta las tasas de desarrollo que se están alcanzando en los últimos años y el
crecimiento del 10% en la industria alimentaria, se puede concluir que el mercado chino de la
maquinaria para alimentación es muy atractivo, a la vez que presenta un enorme potencial de
desarrollo.
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En los años 90 las empresas municipales, las colectivizadas o las privadas empezaron a tener
mayor importancia en el sector de la producción de maquinaria para la industria alimentaria,
aunque todavía las grandes empresas estatales sean las que copen un buen porcentaje del
mercado, a pesar de ir perdiendo gradualmente cuota del mismo.
Hay una oferta excesiva en la gama baja del sector, donde la competencia es muy fuerte. También
se observa que este sector está atrayendo fabricantes de maquinaria de otros sectores en
dificultades económicas, aunque sus productos sean de muy baja calidad y pobre tecnología.
Los fabricantes locales de maquinaria para la industria alimentaria ponen, en general, poca
atención en mejorar sus productos y, con frecuencia, andan renuentes a pagar royalties por
transferencia de tecnología. Tampoco le dan mucha importancia a los problemas de seguridad que
sus máquinas puedan tener. Esta actitud está cambiando poco a poco, aunque todavía costará
adoptarla a nivel general.
2.1.3 Tecnología
La tecnología utilizada en estos equipos suele tener un retraso de 15 a 20 años con la que se
considera normal en países desarrollados y solo un 5% de dichos equipos alcanzaría estándares
aceptables internacionalmente en los años 90.
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En China, un gran número de empresas del sector fabrican sólo un tipo de maquinaria y su línea de
producción es insuficiente; en general producen equipos de bajo rendimiento, corta vida y muy
poca seguridad o calidad. Además, los fabricantes chinos del sector apenas fabrican equipos a
medida.
2.1.5 Fabricantes
Hay unas 3.300 empresas fabricantes de maquinaria para envasar y procesar alimentos en China,
120 de las cuales tienen capital extranjero. Un 85% de los fabricantes locales son pequeñas y
medianas empresas y solo 20 empresas logran tener ventas mayores de 12 millones de dólares.
Fabricantes Ubicación
Los principales fabricantes están en Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, Shandong, Guangdong, Liaoning,
Beijing y Henan, donde se concentra el 64% del sector:
Según un estudio hecho por Thortex Enterprises para la Oficina Comercial de España en Pekín,(1)
aún no han surgido en el mercado de China redes de ventas especializadas en maquinaria para el
procesado de alimentos. Según dicha fuente, tampoco existe en el mercado ningún fabricante a
gran escala, que esté especializado en el sector y presente suficiente fuerza competitiva.
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Individualmente los fabricantes en las empresas, con diversas formas de propiedad y envergadura,
están procurando sus respectivos espacios. Una situación de tal índole crea en el mercado una
oportunidad favorable para los fuertes productores extranjeros de este tipo de maquinaria.
Los equipos importados suelen costar entre 4 y 5 veces más que los fabricados localmente y los
principales compradores de dichos equipos son empresas con capital foráneo o grandes empresas
chinas del sector de la alimentación.
Al ser los equipos importados más caros que los fabricados en China, cada vez hay más
fabricantes que se están implantando en el país, para rebajar costes e intentar hacerse con una
parte del mercado.
SIDEL Francia
FOGG FILLER Australia
TREIF Alemania
TUCHENHAGTEN Alemania
KHS Alemania
MASCHINEN FABRIK Alemania
FERRUM LTD Suiza
HEAT AND CONTROL Singapur
OFFICINE AVE Italia
ANGELUS SANTARY CAN MACHINE Estados Unidos
FIBOSA SA España
El mercado chino de maquinaria para la industria alimentaria es prometedor y los clientes locales
demandan equipos de alta calidad y prestaciones. En particular, China necesita urgentemente
equipos para la producción de cerveza y equipos para la industria láctea.
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En 1995 y 1996 China fue el primer importador mundial del sector, doblando prácticamente las
cifras de importación del segundo país del ranking de importadores: Estados Unidos.
Desde entonces la posición de China en dicho ranking ha ido descendiendo y en 1999 ya ocupaba
el 6º lugar. En este mismo año ocupaba el 14º lugar en la lista del exportadores de maquinaria
para la industria alimentaría.
La importación china de maquinaria para la industria alimentaría alcanzó su auge en los años 1995
y 1996, para ir descendiendo progresivamente desde entonces.
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La mayor parte de los equipos importados por China en el sector provienen de Italia, Alemania,
Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Suiza, Corea del Sur, Suecia, Países Bajos y
España. En general la importación cubre entre un 40% y un 50% de la demanda china del sector.
300
250
200
Indice Base 100
150
España
Suecia
50 Italia Dinamarca
Países Bajos
Suiza
Estados Unidos
0 Japón
1995 1996 1997 1998 1999
Utilizando un índice con base 100 en 1995, como aparece en el cuadro anterior, las cuotas de mercado
de los principales proveedores han tenido un deterioro progresivo general en el período 1995-1997.
El único país que ha mejorado la cuota en 1999 con respecto al año base es Corea del Sur, mientras
que España ha tenido un comportamiento muy errático, mejorando en 1998 y quedando en 2º lugar
en 1999.
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En términos absolutos, la cuota de España también refleja esta caída en los años 1997 y 1998,
alcanzando cierta estabilidad en 1999.
Otra maquinaria para la industria alimentaria 594.628 439.847 276.033 236.475 103.518
Las demás máquinas no expresadas
anteriormente 211.428 301.582 109.540 68.586 59.741
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Maquinaria de selección 37
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Datos en miles de $ Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000
Total Exportaciones 3.253 9.864 2.229 2.936 1.214 3.047
84385000-- Máquinas y aparatos, no expresados ni
comprendidos en otras partidas de este capitulo, para la
preparación de carne. 419 177 446 1.716 2.453
84381010-- Máquinas y aparatos, no expresadas ni
comprendidas en otras partidas de este capitulo, para
panadería, pastelería o galletería. 2 1.668 717 23 40 267
84389000-- Partes de máquinas y aparatos, no expresados ni
comprendidos en otras partidas de este capitulo, para la
preparación o la fabricación industrial de alimentos o bebidas,
excepto las máquinas y aparatos para la extracción o la
preparación de acei 1.244 3.256 298 66 30 133
84386000-- Máquinas y aparatos, no expresados ni
comprendidos en otras partidas de este capitulo, para la
preparación de frutas, hortalizas y/o legumbres. 150 757 53 637 114
84351000-- (desde 01.01.99) Prensas, estrujadoras y
máquinas y aparatos análogos para la producción de vino,
sidra, jugos de frutas o bebidas similares 9 75
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Los organismos chinos del sector de maquinaria para la industria alimentaria son el State
Bureau for Machine-Building Industry y la China’s Food Packaging and Processing
Machinery Association. Su función es más bien como autoridad de coordinación y apoyo
que como administración.
El primero de ellos, que era un ministerio no hace mucho tiempo, está ahora inmerso en un
proceso de descentralización hasta quedar incorporado dentro de la Comisión Estatal de
Economía y Comercio, donde los gobiernos provinciales tienen un mayor peso.
El gobierno promueve la producción local de maquinaria para el sector alimentario, así como
joint-ventures que aporten tecnología punta, como pueden ser las líneas para procesar
productos y sub-productos agrícolas.
La maquinaria importada tiene una mayor calidad y mejores prestaciones, pero su precio no
es competitivo comparada con los equipos fabricados en China. Con la entrada de China en
la OMC, la competencia en el sector va a ser mayor, por lo que una buena política para los
proveedores extranjeros de este tipo de maquinaria, sería establecer fábricas en China para
bajar los costes de producción y poder competir mejor en el mercado.
Algunos gobiernos locales han establecido políticas para promover la inversión en proyectos
de procesado de productos del campo o para subvencionar la compra de maquinaria para
alimentación, sobre todo los equipos para tratar y preservar cereales cuando hay
sobreproducción, así como equipos para otros productos agrícolas.
Según el Catálogo para guiar las inversiones extranjeras en la industria, publicado por el
gobierno central en 1997, la inversión extranjera en el sector está dentro de las categorías
permitidas o promovidas, pudiéndose desarrollar cualquier modelo de inversión, desde la
propiedad extranjera total, a modelos de cooperación contractual. En particular se
promueven inversiones extranjeras en nuevas tecnologías y equipos para almacenaje, líneas
de frío, líneas de secado y procesado de cereales, verduras, frutas, carne y productos de
acuicultura.
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4 Análisis de la demanda
El mercado chino tiene una gran demanda de maquinaria para la industria alimentaria, ya
que en la actualidad se pierden el 10% de cereales, el 25% de frutas, el 30% de verduras y
el 20% de productos de acuicultura debido a falta de equipos y líneas apropiadas para
procesar estos productos. Se estima que, anualmente, China pierde alrededor de 1.570
millones de dólares por falta de procesos adecuados en la cadena de alimentación.
Un 90% de las pequeñas y medianas empresas del sector de la alimentación no están bien
equipadas, por lo que la capacidad de desarrollo del sector es impresionante. Expertos del
sector predicen que la demanda anual de equipos para procesar y empaquetar alimentos
sea de 50.000 millones de RMB.
Las zonas costeras y orientales de China son las que mayores contactos tienen con el
mercado internacional, y después de 20 años de desarrollo ya tienen experiencia en las
ventajas de gastar más en calidad y en maquinaria de altas prestaciones, mientras que en
las provincias del interior y del oeste hay menos conocimiento de la oferta extranjera y puede
que se encuentren más reticentes a la hora de adquirir equipos importados más sofisticados
(y más caros).
5 Posición de España
Un total de 700 millones de dólares USA para financiar exportaciones de bienes y servicios
anejos españoles para proyectos acordados entre ambos gobiernos y desarrollados por
empresas españolas en China.
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Hasta un máximo del 15% del valor de los bienes y servicios exportados en concepto de
bienes y servicios procedentes de terceros países incorporados al proyecto.
Hasta un máximo del 15% del valor de los bienes y servicios exportados en concepto de
gastos locales necesarios para el desarrollo del proyecto.
En el marco de estas reuniones las autoridades chinas han informado de aquellos proyectos
que cuentan con mayor respaldo del gobierno de ese país.
Con fecha uno de enero de 2000, ha entrado en vigor una nueva Ley de Licitaciones en la
RPC.
Esta ley tiene el propósito de adaptar las regulaciones sobre licitación existentes a los
estándares internacionales procurando una mayor transparencia y publicidad en los
procesos de adjudicación.
Será necesario esperar a la publicación de la normativa que desarrollen esta ley para
conocer con mayor detalle los diferentes aspectos que introduce.
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El Producto Interior Bruto (PIB) en 1998 alcanzó 965.000 millones de dólares y la renta per
cápita los 779 dólares anuales aunque la renta de la población rural se calcula en 251
dólares per cápita. El Banco Mundial estima que unos 400 millones de chinos viven por
debajo del umbral de la pobreza. La tasa oficial de desempleo es 3.2%; sin embargo, esta
cifra no toma en cuenta los 23 millones que se consideran subempleados en el sector
público ni los 80-120 millones de trabajadores rurales considerados como “población
flotante” que cambian de trabajo entre la agricultura y la construcción y en ocasiones se
encuentra en situación de desempleo. Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula que la tasa
real de desempleo puede ser del orden de 10%-15%.
Los incentivos que existen para la inversión extranjera no se otorgan de forma automática.
En ocasiones, las empresas extranjeras han de negociar directamente con las autoridades
competentes. Los incentivos pueden ser: reducciones en impuestos, reducción de aranceles,
créditos a la exportación o tratamiento especial en la obtención de servicios de
infraestructura. La Administración china ha establecido preferencias para proyectos que
entrañan inversiones en sectores de tecnología punta y orientados a la exportación. Estos
son: transporte, comunicaciones, energía, metalurgia, materiales de construcción,
equipamiento médico, electrónica y protección medioambiental.
En los últimos años han crecido mucho la comunicación entre profesionales chinos y
españoles en el sector de maquinaria para procesar alimentos, lo cual ha favorecido la
aceptación por parte china de equipos españoles. A pesar de que el público chino en general
no conoce apenas productos españoles en comparación con productos alemanes o
franceses, cada vez hay más chinos que conocen la maquinaria española del sector.
- (1) Establezca una oficina represente en China o seleccione agentes con experiencia en
la venta de maquinaria para la industria alimentaria y que hayan establecido su propia red de
ventas. Este enfoque facilita recopilar información sobre el mercado. Asimismo, explore el
espacio correcto, desarrolle gradualmente su propia red de ventas y finalmente amplíe su
negocio en China.
- (2) Si lo considera necesario, coopere con un fabricante chino del sector que cuente con
experiencia de producción, tenga una buena reputación y ventajas competitivas. Esta
cooperación se puede realizar a través de una Joint Venture, una empresa cooperativa o
fundamentalmente el suministro de la tecnología. El propósito de este enfoque consiste en
abrir conjuntamente un mercado.
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- (5) Tenga en cuenta la geografía del país y considere prioritaria la selección de un punto
de entrada situado en aquellas áreas costeras chinas que están experimentado un rápido
desarrollo económico. Extienda su actividad empresarial apoyándose en las políticas
preferenciales vigentes en estas áreas.
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